Complejo Algodonero-Textil - Ministerio de Economía

Secretaría de Política Económica
Subsecretaría de Programación Económica
Dirección Nacional de Programación Económica Regional
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial
Complejo Algodonero‐Textil
Fibra de Algodón
Serie “Producción Regional por Complejos Productivos”
MECON
Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas
Diciembre 2011
contacto: diar@mecon.gov.ar / dias@mecon.gov.ar
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 1 Subsecretaría de Programación Económica 1

Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Esquema del Complejo
Caracterización
Producción y Comercio Mundial
Distribución Territorial
Producción Primaria y Desmote
Hilanderías y Tejedurías
Estructura Productiva
Producción Primaria
Desmote
Agentes Productivos
Producción
Industrialización
Precios
Comercio Exterior
Políticas Públicas
Desafíos
Principales Indicadores
Bibliografía
Glosario
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 2 Subsecretaría de Programación Económica 2

Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios
Esquema del Complejo
Producción Primaria Etapa Industrial Destino Final
Semilleros (INTA)
Producción Algodón
en bruto
Semilla para siembra
Semilla p/aceite
y linters*
Aprox. 30.000 productores
Desmotado
Fuente: DIAR‐DIAS en base a Indec e INTA.
Nota: (*) Fibras cortas que rodean la semilla. Utilizadas para producir fibras artificiales y papel.
Fibra de algodón
Prendas de
vestir
Mercado Externo
Marco Institucional
Sector Público: MAGyP; SENASA; INTA ‐ Estación Experimental Agropecuaria Roque Saenz Peña (Chaco); Centro Regional Chaco‐
Formosa; INTI Textiles.
Sector Privado: Cámara Algodonera Argentina; J.J.HInrichsen; Protejer; FITA.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 3 Subsecretaría de Programación Económica 3
Hilado
Tejido
Confecciones
120 plantas
248 locales
372 locales
Mercado Interno

Caracterización
• El Complejo Algodonero‐Textil comprende desde la obtención de fibras naturales hasta la confección de prendas de vestir y su
comercialización, pasando por la fabricación de hilados y tejidos. El presente informe centra su análisis en las etapas de producción
primaria y desmotado.
• El algodón es un cultivo anual que se desarrolla principalmente en las provincias de Chaco y Santiago del Estero, mayormente en
condiciones de secano (sin riego). Aunque en menor volumen, también se produce en Santa Fe, Salta y Formosa. La siembra se realiza
entre los meses de septiembre y octubre y la cosecha desde febrero del siguiente año hasta julio, dependiendo de la provincia.
• Desempeña un rol estratégico en las economías regionales del norte argentino y en el desarrollo de la industria textil nacional. La
importancia de la actividad se debe tanto por el valor que genera como por la ocupación de mano de obra y su impacto social, ya que
históricamente se caracterizó por la presencia de minifundistas y pequeños productores. El rol predominante de la actividad en el Chaco
ha posicionado al NEA como la principal región productora del país.
•Tal como se cosecha, el algodón con la semilla no puede recorrer grandes distancias. El desmote constituye la primera etapa del
proceso industrial: se limpia a la fibra de las semillas y linters. El principal producto del desmote es, entonces, la fibra de algodón.
• En la década del ’90, los altos precios internacionales impulsaron la incorporación de grandes productores con tecnología de punta,
provocando una importante expansión del sector algodonero, que llegó incluso a alcanzar récords históricos de siembra, producción y
exportaciones.
• En las últimas campañas se han incorporado avances tecnológicos (siembra directa en surco estrecho, cultivares genéticamente
modificados (Bt y RR) y maquinarias para la cosecha mecánica con sistema de extracción de algodón “despojador” –Stripper‐), lo que
redundó en un aumento de los rendimientos y en una reducción de los costos de producción.
• El sector desmotador presenta una mayor concentración que el primario pero menor al de las hilanderías. La alta concentración de
estas últimas se debe a que poseen economías de escala, son intensivas en capital y tienen escasa posibilidad técnica de dividir el
mismo.
• La producción de hilados en Argentina se realiza en plantas especializadas que proveen a las tejedurías, venden ese producto en el
mercado interno o lo exportan. Algunas plantas están integradas hacia atrás, participando en la etapa de desmotado y/o hacia adelante,
integrándose con las tejedurías. En este caso, la producción de hilados está destinada a abastecer su propia elaboración de tejidos. Las
hilanderías no integradas presentan una escala significativamente mayor ala de las integradas.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 4 Subsecretaría de Programación Económica 4

Millones de tn. métricas
30
25
20
15
10
5
0
Producción y Comercio Mundial
• En los últimos 40 años, el consumo mundial de fibras textiles se incrementó un 120% en tanto que el consumo per cápita lo hizo un
157% (pasó de 3,5 kg. a casi 9 kg.).
• Si bien el algodón y la fibras sintéticas siguen dominando el mercado de fibras textiles, el algodón ha ido perdiendo participación: pasó
de representar el 45% del consumo de fibras en 1990 al 35% en 2000, ubicándose en el 31% en 2010.
Evolución de la Producción Mundial de Algodón en bruto
(1980‐ 2011)
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
Var. anual (eje der.) Producción Mundial
Fuente: DIAS‐DIAR en base a USDA
En 2010, los principales productores mundiales de algodón fueron China,
India, Estados Unidos, Brasil y Pakistán, los cuales concentraron el 80% de
la producción y el 70% del consumo. En los últimos años, Brasil ha ganado
participación, pasando a ser un actor más relevante.
40%
30%
20%
10%
0%
‐10%
‐20%
En los últimas tres décadas, la producción de algodón más
que se duplicó. Así, mientras que en los años ’80, llegaba a las
16 millones de toneladas en los ’00s promedió las 23
millones, alcanzando picos de más de 26 millones. Este
aumento se debe a un incremento de la superficie mundial
sembrada (principalmente en los países de desarrollo medio
como Brasil y la ex Unión Soviética) y a los mayores
rendimientos logrados a partir de la aplicación de mejoras
tecnológicas.
Principales productores mundiales de algodón
Año 2010
Uzbekistan
4%
Fuente: DIAS‐DIAR en base a USDA
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 5 Subsecretaría de Programación Económica 5
Australia
4%
Pakistan
8%
Brasil
8%
Turquía
2%
Estados
Unidos
16%
Resto
11%
China
25%
India
22%

Brasil
6%
Zona
CFA**
6%
Australia
7%
Producción y Comercio Mundial
Principales exportadores e importadores mundiales de algodón
Año 2010
Exportadores
Resto
18%
Uzbekistán
8%
India
14%
EE.UU.
41%
Pakistán
4%
Resto
24%
Europa y
Turquía
13%
Importadores
Fuente: DIAS‐DIAR en base a CCIA, Boletín Algodonero MAGyP
Notas: (* ) Comunidad de Estados Independientes (Ex –Unión Soviética); (**) Comunidad Financiera Africana
CEI*
2%
• El comercio mundial de algodón ronda
las 8 millones de toneladas, siendo
Estados Unidos el principal exportador
con una participación superior al 40%; le
siguen, en orden de importancia, India,
Uzbekistán y Australia.
• Por su parte, China explica más del
30% de las importaciones, ubicándose
delante de Asia Oriental, Australia,
Europa y Turquía.
Para la campaña 2011/12, USDA
proyecta un incremento anual de la
producción del 7% (casi 27 millones de
toneladas) y de las exportaciones del
2,1% (7,9 millones de tn.)
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 6 Subsecretaría de Programación Económica 6
China
34%
Asia
Oriental y
Austalia
23%
Políticas públicas de apoyo al sector algodonero en el Mundo
• Los gobiernos de los principales países productores suelen aplicar algún tipo de programa de apoyo al sector algodonero de su
país. En el caso de Estados Unidos, se subsidia al productor a través de varios mecanismos como el pago directo, el pago anticíclico,
el aseguramiento de las cosechas, entre otros. Por su parte, China paga un subsidio para el uso de semillas de alta calidad y para el
transporte entre determinadas regiones. En cuanto a Pakistan e India, establecen precios mínimos de apoyo.
• En la campaña 2010/11 estos programas no operaron en algunos países debido a los altos precios internacionales vigentes.

Distribución Territorial: Prod. Primaria y Desmote
Localización de la Superficie Sembrada de Algodón y de las
Plantas Desmotadoras
Fuente: DIAS‐DIAR en base a MAGyP y J.J. Hinrichsen.
La Provincia del Chaco ha
representado históricamente
el área de mayor producción,
con una participación relativa
que ha oscilado entre el 50% y
el 70% del total. Le sigue
Santiago del Estero, que en la
década del ‘90 se convirtió en
la segunda provincia
productora del país. Las
restantes son: Santa Fe,
Formosa, Salta, Corrientes,
Catamarca, Jujuy y Tucumán.
El 87% de las plantas desmotadoras se encuentran localizadas en la zona de producción primaria,
mayormente en Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe.
Producción de Algodón en Bruto
(2010)
Santiago
del Estero
22%
Fuente: DIAS‐DIAR en base a MAGyP.
Capacidad Nominal de Desmote
(2010)
Fuente: DIAS‐DIAR en base a J.J.Hinrichsen.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 7 Subsecretaría de Programación Económica 7
Salta
2%
Corrientes
5%
Santa Fe
7%
Santiago
del Estero
14%
Formosa
2% Resto
1%
Santa Fe
16%
Formosa
4%
Resto
5%
Chaco
57%
Chaco
65%

Distribución territorial: Hilanderías y Tejedurías
Principales Hilanderías y Tejedurías (*)
Fuente: DIAS‐DIAR en base a fuentes privadas
Nota: (*) La cantidad de plantas de las empresas figura entre paréntesis
Valor Agregado por Provincia
Fuente: DIAS‐DIAR en base a Censo Nacional Económico 2004.
Las plantas de hilanderías y tejedurías se
localizan principalmente cerca de los centros
de consumo (Buenos Aires) y en las
provincias que implementaron regímenes de
promoción industrial. Por este motivo, hay
una mayor concentración en la región NOA
que en la del NEA.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 8 Subsecretaría de Programación Económica 8
San Luis
5%
Tucumán
6%
Chaco
6%
Santa Fe
4%
La Rioja
8%
Resto
9%
Chubut
8%
Buenos
Aires
38%
CABA
16%

Part. en el total
100
80
60
40
20
0
82,5
20,1
Estructura Productiva: Producción Primaria
Superficie sembrada por estrato de productores
10,3
25,1
Productores
4,5
29,2
2,8
25,6
Menos de 10 10,1 a 50 50,1 a 100 Más de 100
Superficie por estrato
Superficie (has.)
Fuente: DIAS‐DIAR en base a relevamiento de productores algodoneros 2006/07.
Ministerios de la Producción de Chaco y Formosa.
Estrato (has) Actividad Mano de obra
Menos de 10
10,1 a 50
50,1 a 100
Más de 100
El algodón es su único cultivo comercial y
para algunos, el principal. También
realizan cultivos hortícolas y frutícolas
Predominantemente agrícola y
complementada, en gran medida, con
ganadería.
Predominantemente agrícola y
complementada, en gran medida, con
ganadería.
Pueden ser propietarios de las tierras y
además tener contratos de
arrendamiento
Argentina presenta un rendimiento promedio por hectárea
de 350/380 kg. de fibra, inferior a la media mundial (600 kg.).
•
•
Principales características de los productores por estrato
Familiar y, eventualmente,
contratada
Familiar. Mano de obra transitoria
para carpida y cosecha
La administración es familiar y tienen
asalariados permanentes y
transitarios
Administración empresarial.
Asalariados permanentes y
transitorios
Casi el 83% de los productores algodoneros son
minifundistas (tienen menos de 10 has.) y ocupan el
20% de la superficie sembrada.
En el otro extremo, están los grandes (2,8%), que
tienen más de 100 has., explicando el 25,6 de la
superficie.
Fuente: DIAS‐DIAR en base a relevamiento de productores algodoneros 2006/07. Ministerios de la Producción de Chaco y Formosa.
Otras caracterísitcas
‐ No tienen acceso al crédito bancario. Dependen de la financiación de
comerciantes y acopiadores privados.
‐ Reciben apoyo del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal a través de
la provisión de insumos (semillas) y servicios (laboreo del suelo).
‐ Disponen de un mínimo de maquinaria para la tarea agrícola.
‐ Venden su producción, en gran medida, a cooperativas y también a
acopiadores y desmotadoras particulares.
‐ Cosecha 100% mecánica, realizándose con equipos propios o
contratados.
‐ Venden su producción a desmotadoras particulares que le hacen el
servicio de desmote.
‐ Compran sus insumos a empresas proveedoras nacionales.
‐ Alto nivel tecnológico.
‐ Algunas están integradas verticalmente con la desmotadoras.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 9 Subsecretaría de Programación Económica 9

Estructura Productiva: Desmote
• En la etapa de desmotado coexisten las empresas privadas Concentración con las cooperativas, de la Capacidad con una mayor de Desmote participación en la producción de las
primeras (representan el 70%). Esto marca un cambio respecto de mediados de la década del ’80, cuando las cooperativas daban cuenta
de más de la mitad de la producción (55%).
• En el país, existen 120 plantas desmotadoras con una capacidad de procesamiento de aprox. 1,8 millones de toneladas de algodón en
bruto (J.J.Hirichsen), que supera las necesidades de la producción primaria en los últimos años.
• Las empresas más importantes, alrededor de 20, son mayormente consignatarias de firmas internacionales y explican gran parte de las
exportaciones. Las cooperativas no realizan exportaciones directamente sino a través de los representantes de dichas empresas.
Participación en el total
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
61%
Capacidad de desmote por estrato
31%
23%
Fuente: DIAS‐DIAR en base a J.J.Hinrichsen
Cant.de establecimientos
Capacidad Desmote
Los establecimientos pueden clasificarse en tres grandes grupos según su capacidad de
procesamiento:
• De baja capacidad (hasta 200 tn./día): son desmotadoras convencionales, de mayor
antigüedad, que actualmente suplen algunas demandas específicas del sector. Dan
cuenta del 31% del desmote total.
• De capacidad media (entre 201 y 400 tn./día): surgen antes de los ’90 y no poseen
tecnología de avanzada. Representan el 27% de la capacidad de desmote.
• De alta producción (más de 400 tn./día): datan de la década del ’90 y cuentan con
una tecnología e infraestructura de avanzada. Explican el 42% del desmote total.
27%
16%
42%
Hasta 200 201 a 400 Más de 400
Desmote por estrato (tn./día)
El alto nivel de concentración se explica,
en gran medida, por la necesidad de
financiar los stocks de fibra que se
acumulan en determinados períodos del
año. Al respecto, aprox. 25
establecimientos concentran el 70% de
la capacidad de desmote.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 10 Subsecretaría de Programación Económica 10
Participación en el total
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Concentración del desmote
18%
41%
69%
92%
0 10 20 30 40 50 60
Cantidad de Establecimientos
Fuente: DIAS‐DIAR en base a J.J.Hinrichsen

Agentes Productivos
Empresa Plantas Propietario y Origen
Alpargatas
TN Platex
Algodonera Avellaneda
Tipoiti
Textil Iberoamericana
Emilio Alal
4 (Buenos Aires, Catamarca,
Chaco y Corrientes)
7 hilanderías (2 en La Rioja; 2
Tucumán, 1 Chaco, 1
Corrientes y 1 Buenos Aires)
6 plantas desmotadoras (1
en Santa Fe, 3 Chaco, 1
Santiago del Estero y 1
Formosa) y 1 hilandería
(Santa Fe)
3 desmotadoras (Corrientes)
y 1 hilandería (Corrientes)
5 (4 en San Juan y 1 en
Buenos Aires)
2 desmotadoras (Corrientes
y Chaco) y 1 hilandería
(Corrientes)
Santana Textil Chaco 1 (Chaco)
São Paulo Alpargatas
(Brasil)
Hilado SA (Nacional)
Vicentin SAIC
(Nacional)
Tipoití SATIC (Nacional)
Textil Iberoamericana
SA (Nacional)
Emilio Alal SACIFI
(Nacional)
Santana Textiles SA
(Brasil)
Capacidad de
procesamiento
18 millones de metros de
telas de algodón por año
4.700 tn. de hilado de
algodón por mes
3.000 tn. desmotadas /
día
2.100 tn. de hilado de
algodón por mes
‐
‐
1 millón de metros de
tejido por mes
Algoselan Flandria 2 (Buenos Aires) Algoselan SA (Nacional) ‐
Tecotex 2 (La Rioja y Tucumán) Tecotex SA (Nacional) ‐
Actividad /
Integración
Desmotado;
Hilandería y
Tejeduría
Desmotado e
Hilandería
Desmotado;
Hilandería;
Tejeduría
Desmotado e
Hilandería
Hilandería y
Tejeduría
Desmotado e
Hilandería
Hilandería y
Tejeduría
Hilandería y
Tejeduría
Hilandería y
Tejeduría
Productos Finales Otras Actividades y Productos
Prendas de trabajo para la industria y el campo; Artículos
de limpieza; Productos textiles para el hogar.
Hilados (benetería, water, retorcidos y fantasía; jersey,
interlock, rib, frisa, morley, piqué); Hilados para la
fabricación de artículos de limpieza.
Hilados de Algodón (100% peinados, cardados y open
end); 100% viscosa, poliéster/Algodón.
Hilados de algodón (100% peinados, cardados y open
end); Hilados de poliéster/algodón y liocel/algodón. Fibra
de algodón y desperdicios.
Tejidos planos de algodón y tejidos de algodón
elastizado: denim, tafetanes y corderoy en distintas
bastas.
Hilados de algodón (100% super cardado y open end).
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 11 Subsecretaría de Programación Económica 11
Calzado
‐
Aceites de soja, girasol y refinados
comestibles. Pellets de soja, girasol
y algodón. Harina de Soja.
Herbicidas (Glifosato) e Insecticidas
(Cipermetrina y Endosulfan).
Frutos; Curtiembre (bovinos);
Ganadería bovina; Siembra de
algodón; Venta de semillas de
algodón y Agroquímicos.
Hilados y tejidos de algodón; denim para prendas de jean. ‐
Tejidos planos para tapicería y decoración; Jacquards;
Hilados de algodón con torsión, Mezclas de hilado, telas
color y bondeadas; Tejidos crudos, denim, algodón
poliéster y algodón nylon. Servicio de urdido y encolado.
Hilados; Tejidos planos (sarga, gabardina, tricolina,
poplín, voile, etc). Guardapolvos, Forrería; Tejidos de
punto y Confecciones (sabanería, acolchados,
cubrecamas, cobertores, mantelería, toallas).
‐
‐
‐
‐

Agentes Productivos
Empresa Plantas Propietario y Origen
Texcom
Cladd S.A.
3 (Buenos Aires, San Luis y
Tierra del Fuego)
3 (2 en Buenos Aires y 1 en
La Rioja)
Tavex Argentina S.A. 1 (Tucumán)
Grupo Fadeté SA
(Nacional)
Grupo Cladd (incluye
Enod SA) (Nacional)
Tavex Internacional.
Fusión entre Tavex
Algodonera (España) y
Santista Textil (Brasil,
Santista Textil
Capacidad de
procesamiento
Coteminas Argentina S.A. 1 (Santiago del Estero) Coteminas (Brasil) ‐
Algodonera del Valle
Industria Textil Argentina
1 planta industrial
(Catamarca)
1 planta industrial (Santiago
del Estero)
Las Marías Textil 1 planta industrial (Chaco)
Algodonera San Nicolas
1 planta de hilado y tejido
(CABA)
Algodonera del Valle
SA (Nacional)
Industria Textil
Argentina SA
(Nacional)
Las Marías Textil SRL
(Nacional)
Algodonera San Nicolás
SA (Nacional)
‐
‐
‐
‐
180 tn de hilado por mes
Fibraltex 1 (Buenos Aires) Fibraltex SA (Nacional) ‐
Fuente: DIAS‐DIAR en base FADIT –FITA y páginas web de empresas.
‐
‐
Actividad /
Integración
Productos Finales Otras Actividades y Productos
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 12 Subsecretaría de Programación Económica 12
Hilandería;
Tejeduría
Hilandería y
Tejeduría.
Desmotado;
Hilandería y
Tejeduría
Hilandería y
Tejeduría
Hilandería y
Tejeduría
Hilandería y
Tejeduría
Hilandería y
Tejeduría
Hilandería y
Tejeduría
Hilandería;
tejeduría
Tejidos de punto diferenciados (chiffon, corderoy, crepé,
felpa, Interlock, locknit, morley / rib, piqué, plush, etc)
Hilados de algodón (cardado, peinado, open end) y mezclas
con otras fibras. Tejidos (jersey, piqué, rústico, frisa,
interlock, rib)
Denim; Tejidos planos de algodón y de algodón reforzados
y mezclas.
Sábanas; Ropa de cama y otros artículos textiles excepto
prendas de vestir
Hilados para tejidos de punto y de punto crudos, para
tejidos planos, para medias, para tapicería y decoración.
Hilados de algodón (peinado, cardado, open end); Tejidos
(jersey, piqué, rústico, frisa, interlock, rib, etc).
Tejidos lisos y fantasía de algodón y mezclas con poliéster y
viscosa
Hilados retorcidos; Trapos para pisos, franelas, repasadores
y otros artículos de limpieza.
Hilados de Algodón (100% Cardado y Superpeinado); 100%
Viscosa; Viscosa/Poliester; Viscosa/Algodón Superpeinado
y Poliester/Algodón Superpeinado. Tejeduría Plana y
Jaquard; Ratier para Camisería y Pantalonería.
Tintorería; Estampería
Tintorería; Estampería
‐
‐
‐
Tintorería y Terminación
Hilado de algodón; Denim; Pantalones de algodón ‐
‐
‐

Miles de toneladas
Producción
Evolución del Área Sembrada y de la Producción de Algodón
(1991‐2011)
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
Fuente: DIAS‐DIAR en base a MAGyP.
Producción Area Sembrada
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Los ’90: la década del auge y la caída.
• Entre 2003 y 2010, la superficie sembrada y la
producción crecieron a una tasa anual promedio del 18% y
21%, respectivamente. En el último año, la producción
alcanzó las 753 mil toneladas, un nivel que, si bien está por
debajo de los máximos de los ’90, supera el promedio de
ese período (731 mil tn.).
• El crecimiento registrado en este período se explica por
una confluencia de factores: mejoramiento en los precios
internacionales y en las condiciones cambiarias y la
implementación de ayuda financiera a pequeños y
medianos productores.
• Las caídas registradas en 2008 y 2009 se encuentran
asociadas a los menores rendimientos obtenidos como
consecuencia de la sequía.
• Para 2011, se estima un importante crecimiento del 26%
anual de la superficie sembrada y del 37% de la
producción.
• Hacia la segunda mitad de los ’90, el sector evidenció un importante desarrollo. El alza de los precios internacionales y la demanda de
Brasil impulsaron la reconversión de la actividad (fundamentalmente en Chaco) a través de la incorporación de nuevas tecnologías y
modernización de maquinarias y equipos tanto en la etapa primaria como en la de desmotado. Esto incentivó la entrada de
productores con grandes superficies que implementaron la cosecha mecánica.
• A partir de 1998 se inició una etapa crítica producto de las dificultades climáticas y la caída de los precios internacionales, que
generaron un endeudamiento generalizado de los productores y las desmotadores. En este contexto se inscriben los desplazamientos
hacia la soja, cultivo que requiere un paquete tecnológico relativamente más barato.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 13 Subsecretaría de Programación Económica 13
Miles de hectáreas

Base 2006=100
140
120
100
80
60
40
Industrialización
EMI Textil
% Var.anual (eje der.)
EMI Textil
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Evolución del EMI Textil y del Empleo
(2003 ‐ 2010)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
‐10
En %
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC y EPH
• Tras la devaluación del peso en 2002, la industria textil presentó un importante crecimiento. Entre 2003 y 2010 se registro una
suba del 50%, alcanzando con ello niveles récords de producción, superando incluso los máximos de la convertibilidad.
• La importante recuperación se produjo, al principio, sobre la base de la capacidad instalada disponible y, luego, a partir de las
nuevas inversiones . Esta buena performance del sector se tradujo en la incorporación de nuevos puestos de trabajo (casi 40 mil
entre el segundo semestre de 2003 y el segundo de 2010).
• En 2009, cayó el nivel de actividad producto de la crisis internacional, momento a partir del cual se intensificó el uso de la
licencias no automáticas y precios de referencia como medidas de resguardo al sector.
• Ya en 2010, el sector volvió a crecer, traccionado por una mayor demanda interna y por aplicación de las herramientas de
protección comercial.
Ocupados
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 14 Subsecretaría de Programación Económica 14
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Empleo
II.S.03
I.S.04
II.S.04
I.S.05
II.S.05
I.S.06
II.S.06
I.S.07
II.S.07
I.S.08
II.S.08
I.S.09
II.S.09
I.S.10
II.S.10

Precios
• A principios de los ’90, los precios internacionales registraron
una fuerte alza, alcanzando en 1995 un nivel récord de 101
centavos US$/libra. Hacia finales de esa década, comenzaron a
caer, llegando a mínimos niveles en 2001‐02.
• En 2003 se inició un ciclo de recuperación con altibajos, que en
2008 alcanzó el nivel más alto de ese período. No obstante, en ese
año también se incrementaron fuertemente los precios de los
principales cultivos competidores, en particular de la soja, que
constituyó una alternativa más rentable, impidiendo la
recuperación de la producción mundial de algodón.
• En 2009, la caída de los precios internacionales, que hizo
retroceder al índice “A” 10 centavos, obedeció principalmente a la
crisis económica de fines de 2008.
• Hacia agosto de 2010, los precios iniciaron una tendencia alcista,
alcanzando en el primer trimestre de 2011 nuevos máximos
históricos (que superaron al anterior de los ’90) debido a las bajas
existencias mundiales producto de la caída de la producción
mundial, en simultáneo con el crecimiento de la demanda.
• A partir de abril de 2011 se observa una abrupta caída que se
explica por la desaceleración de la demanda debido a los altos
precios del insumo y por la mayor participación de fibras sintéticas
en la producción hilandera.
Evolución del Precio Internacional e Interno
de la Fibra de Algodón*
Precio Internacional
1992‐2010. Serie anual
Fuente: DIAS‐DIAR en base a NCCA y Cámara Algodonera Argentina.
Nota: (*) Los precios internacionales se miden por el Indice A del Cotton
Outlook, que es un promedio que se elabora en base a precios diarios de
distintos orígenes de los dos tipos de fibra más comunes.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 15 Subsecretaría de Programación Económica 15
ctvos. US$/libra
ctvos. US$/libra
150
125
100
75
50
25
0
250
200
150
100
50
0
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Ene‐06
Jul‐06
Indice "A" Cotton Outlook
Precio Internacional e Interno.
Ene.06‐Jun.11. Serie mensual
Ene‐07
Jul‐07
Ene‐08
Jul‐08
Ene‐09
Jul‐09
Ene‐10
Jul‐10
Precio Interno sobre camión (eje der.)
Indice "A" Cotton Outlook
Ene‐11
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
US$/kg.

Millones de dolares
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
Comercio Exterior: Exportaciones
En 2010, la participación del complejo algodonero en
el total de las exportaciones textiles se ubicaron en el
25%, siendo los rubros con mayor peso relativo las
fibras de algodón y las prendas de vestir.
Participación del Complejo Algodonero en el Total
de las Exportaciones Textiles
Año 2010
350
300
250
200
150
100
50
0
25%
22%
13%
58%
Fibras Hilados Tejidos Prendas de
vestir
Resto Algodón
11%
Confecciones
El principal destino de las exportaciones textiles algodoneras es
el Mercosur, en particular Brasil, que concentra más del 50% de
las ventas. En 2010, los principales productos vendidos a ese
destino fueron las fibras y las prendas de vestir. Entre los países
de extrazona, se observa que en el período 2003‐10 hubo un
aumento de la participación de los países de Asia Pacífico,
principal destino de las exportaciones de fibra.
• Argentina ha sido tradicionalmente un exportador de fibra de algodón, si
bien los volúmenes recién alcanzaron niveles significativos a mediados de
los ’90, cuando se ubicó en el cuarto lugar dentro del ranking mundial.
• A partir del crecimiento del sector textil en 2003, las exportaciones del
complejo registraron una evolución positiva hasta 2006, año en que
disminuyeron debido a las menores ventas de fibra e hilados a Brasil. Luego
en 2007 y 2008 aumentaron en todos los rubros, con excepción de la fibra
que se vio afectada por caída de la producción.
• Luego de la caída en 2009 producto de la crisis internacional , en 2010 las
exportaciones del complejo, y especialmente de la fibra, crecieron
fuertemente, alcanzando niveles récords
Evolución de las Exportaciones del Complejo
(2003‐2010)
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 16 Subsecretaría de Programación Económica 16
Millones de dolares
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2%
30%
14%
10%
45%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fibras Hilados Tejidos Prendas de vestir Confecciones

Millones de dolares
600
400
200
0
‐200
‐400
Comercio Exterior: Balanza Comercial e Importaciones
Balanza Comercial del Complejo Algodonero
(2003‐2010)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
Argentina no es importador de fibra de algodón. Las compras externas se
realizan en caso de que la producción nacional no sea suficiente para
abastecer a la industria local.
Origen de las importaciones
(2010)
India
7%
Resto del
Mercos ur
7%
Peru
7%
Resto de
Asia
Pacífico
4%
Resto del
Mundo
10%
China
26%
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.
Brasil
39%
La balanza comercial del complejo ha sido estructuralmente deficitaria. Entre
2003 y 2008, se observa un aumento del déficit comercial, que recién se
redujo en 2009 y logró mantenerse en niveles similares en 2010.
• Entre 2003 y 2008, las importaciones del complejo crecieron a una tasa anual
promedio del 15,6%, alcanzando el último año un pico de 500 millones de dólares.
Los mayores valores se concentran en los rubros tejidos y prendas de vestir de
algodón que, en conjunto, representaron el 66% de las compras externas.
• Con la crisis internacional, se intensificaron las medidas de protección al mercado
interno (licencias no automáticas y valores de referencia) que, junto con la caída de
la demanda interna, explicaron la caída de las importaciones. Ya en 2010, las
compras externas se recuperaron, pero se ubicaron aún lejos del pico de 2008.
En el período 2003‐10, si bien
Brasil ha sido el principal origen
de las importaciones, ha perdido
participación en forma sostenida
en manos de China. Así, las
compras brasileñas pasaron de
representar el 84% en 2003 al
40% en 2010, en tanto que las de
China aumentaron 26 puntos
porcentuales (1% al 27%).
Evolución de las Importaciones del Complejo Algodonero
(2003‐2010)
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 17 Subsecretaría de Programación Económica 17
Millones de dolares
600
500
400
300
200
100
0
15%
37%
36%
6%
6%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fibras Hilados Tejidos Prendas de vestir Confecciones
Fuente: DIAS‐DIAR en base a INDEC.

Políticas Públicas
Planes y Programas de apoyo productivo
• Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera (Ley 26.060): tiene por objetivo contribuir a la recuperación
del cultivo del algodón como cultivo social. Es gestionado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y, desde 2007,
se han entregado 169,5 millones de pesos que benefician a más de 20 mil productores. Los fondos asignados se canalizan a través del
trabajo combinado entre las provincias, municipios y productores.
• Programas de apoyo y asistencia técnica a pequeños y medianos productores: Chaco, Formosa, Corrientes y Santiago del Estero
implementan diversos programas, entre otras acciones, dirigidas a promover el sector.
Sanitarias
• Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero: depende del INTA‐SENASA y consiste en el diseño de
tecnologías de bajo costo e impacto ambiental que faciliten su manejo y control. En el ámbito del Convenio de Vinculación Tecnológica
INTA‐Provincias Algodoneras se trabaja en conjunto para lograr un control eficiente de la plaga.
Tecnológicas
• Programa de Mejoramiento Genético: gestionado por el INTA con el objetivo de obtener nuevos cultivares para introducir mejoras en
la calidad de la fibra. Ejecuta los Programas de generación y transferencia de tecnología, a través de la Estación Experimental
Agropecuaria (EEA) Sáenz Peña en la provincia del Chaco y del Centro Regional Chaco‐Formosa.
• PROCALGODÓN (Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la Calidad de Fibra de Algodón): creado en el marco de un
convenio INTA‐Ministerio de Agricultura de la Nación.
Comerciales
• Arancel Externo Común (AEC): A partir de octubre de 2008, se establecieron los siguientes AEC: para los hilados de algodón, 14%;
tejidos de algodón, 26%; y confecciones y prendas de vestir, 35%.
• Licencias No Automáticas de Importación (LNA): A partir de 2009, se profundizaron las LNA con el objetivo de frenar el ingreso de
manufacturas textiles e indumentaria del exterior. Otras medidas de protección utilizadas han sido las antidumping y las valores de
referencia.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 18 Subsecretaría de Programación Económica 18

Sanitarios
Desafíos
• Implementar una estrategia eficaz de manejo, control y erradicación del picudo del algodonero. Esta plaga
afectó primero a la provincia de Misiones, luego a Formosa y actualmente se encuentra en Corrientes y Chaco.
Productivos y tecnológicos
• Lograr un control eficiente en el material genético (semillas) utilizado para evitar su comercialización marginal.
• Incrementar la aplicación de tecnologías recomendadas por el INTA por parte de los productores pequeños y
medianos, que permita mejorar los rendimientos.
• Expandir la utilización de instrumentos HVI (High Volume Instrument) para la medición de las características
tecnológicas de la fibra, siguiendo la tendencia mundial en la comercialización.
Mercados internos y externos
• Competencia de productos textiles importados de Brasil y China (actualmente limitada por la aplicación de
licencias no automáticas).
• Promover el desarrollo de productos para avanzar en el proceso de diferenciación a través del diseño y de
mejoramiento de la calidad, a fin de acceder a nichos en el mercado internacional.
Otros
• Control de la informalidad laboral, previsional y tributaria, presente en varios eslabones de la cadena.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 19 Subsecretaría de Programación Económica 19

Principales Indicadores
Dimensión Variable Valor Fuente
Producción de Algodón en
Bruto
Área Sembrada de Algodón
Desmotado de Algodón
Utilización de la Capacidad
Instalada (2010)
Exportaciones
Totales Complejo
Algodonero
Importaciones
Totales Complejo
Algodonero
Volumen 2010 753,5 miles de Toneladas
Dinámica 2003‐2010
Tasa Acumulativa Anual
Superficie 2010 489.603 Hectáreas
Dinámica 2003‐2010
Tasa Acumulativa Anual
Capacidad de Procesamiento
(2010)
1,8 millones de toneladas
Plantas (2010) 120
Mercado (2010)
25 establecimientos
concentran el 70% de la
capacidad
Sector Textil 83,47% Indec
Valor 2010 US$ 167 millones
Dinámica 2003‐2010
Tasa Acumulativa Anual
Valor 2010 US$ 389 millones
Dinámica 2003‐2010
Tasa Acumulativa Anual
20,7%
17,5%
17,9%
7,0%
MAGyP
MAGyP
J.J. Hinrichsen
Indec
Indec
Dimensión Variable Valor Fuente
Participación por
Rubro sobre las
Exportaciones Totales
del Complejo (2010)
Empleo (2010)
Localización
Fibra 44,6%
Hilado 9,7%
Tejido 13,8%
Confecciones 1,6%
Prendas de vestir 30,3%
Producción primaria Más de 100.000 MAGyP
Desmote 2.098 CNE 2004 (Indec)
Hilados y Tejidos 71.649 EPH (Indec)
Provincias Productoras de
Algodón en Bruto (2010)
Capacidad Nominal de
Desmote (2010)
Chaco 57%, Santiago del Estero
22%, Santa Fe 16%, Salta y Formosa
2%
Chaco 65%, Santiago del Estero
14%, Santa Fe 7%, Corrientes 5% y
Formosa 4%
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 20 Subsecretaría de Programación Económica 20
Indec
MAGyP
J.J. Hinrichsen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Glosario
AEC: Arancel Externo Común.
CAA: Cámara Algodonera Argentina.
CCIA: Comité Consultivo Internacional del Algodón.
Desmote: Consiste en la separación de la fibra de la semilla, obteniéndose la fibra de algodón y otros
subproductos como la semilla y el linter de algodón.
DIAR: Dirección de Información y Análisis Regional.
DIAS: Dirección de Información y Análisis Sectorial.
EEA: Estación Experimental Agropecuaria.
EMI: Estimador Mensual Industrial.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FITA: Federación Argentina de Industrias Textiles (F.A.D.I.T.)
INASE: Instituto Nacional de Semillas
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
NCCA: National Cotton Council of America.
NEA: Región del Nordeste Argentino, integrada por la provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones.
NOA: Región del Noroeste Argentino, integrada por las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del
Estero y Tucumán.
SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 21 Subsecretaría de Programación Económica 21

•
•
•
•
•
•
•
•
Bibliografía
FAO/CCIA, “ Resumen del Estudio sobre el consumo mundial de fibras para prendas de vestir 2005‐
2008”
INTA, “Estudio de la Cadena Nacional Agroindustrial Algodón de la República Argentina. Sáenz Peña,
Chaco. Octubre de 2000.
INTA, Centro Regional Chaco‐Formosa: “Cadena Agroindustrial del Algodón”, 2007
J.J. Hinrichsen S.A., Anuario 2011.
Kosacoff, B. y otros, “Evaluación de un escenario posible
fortalecimiento del Complejo Textil argentino”. CEPAL, 2004
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 22 Subsecretaría de Programación Económica 22
y
deseable de
reestructuración
Larramendy, J.C. y Pellegrino Luis A., “El Algodón ¿una oportunidad perdida?”, Ediciones Al Margen,
2005.
MAGyP, “Boletín para el Sector Algodonero”, varios números, 2011.
Secretaría de Política Económica, DNPER, “Elaboración de una metodología para el diagnóstico de las
economías regionales e identificación de las políticas estratégicas para el desarrollo económico
social”. Informe correspondiente al Sector Textil‐Algodonero, 2007.
y

La
publicación
Complejos
Complejo
Productivos”,
Algodonero‐Textil
realizado
en
pertenece
colaboración
Direcciones de Información y Análisis Regional y Sectorial 23 Subsecretaría de Programación Económica 23
por
a
la
la
Serie
Dirección
“Producción
de
Información
Regional
y
por
Análisis
Regional a cargo del Lic. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis Sectorial a cargo del
Lic. Juan Pablo Dicovskiy.
Autores:
Coordinación:
Edición técnica:
Lic. Celia Akerman
Lic. Nicolas Goldberg
Ing. María Eugenia Iturregui
Lic. María Josefina Grosso
Asistencia en la elaboración:
Mapas:
Lic. Lucía Canitrot y Ariel Triulzi
Base de datos: Viviana Carreras y Lic. Bárbara Weich
Base de noticias: Lic. Andrea Gragnolati, Lic. Mariela Rama, Mabel Rubio y Beatriz Staiano
Diseño de portada: Paula Señorales
Diciembre 2011