GuÃa básica de elaboración de informes - MicroStrategy
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Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong><br />
Versión: 9.2.1<br />
Número <strong>de</strong> documento: 09490921
Vigesimosegunda edición, enero <strong>de</strong> 2012, versión 9.2.1<br />
Para asegurarse <strong>de</strong> que está utilizando la documentación correspondiente al software para el cual posee licencia <strong>de</strong> uso, compare este número <strong>de</strong><br />
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Número <strong>de</strong> documento: 09490921<br />
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<strong>MicroStrategy</strong> 6, <strong>MicroStrategy</strong> 7, <strong>MicroStrategy</strong> 7i, <strong>MicroStrategy</strong> 7i Evaluation Edition, <strong>MicroStrategy</strong> 7i Olap Services, <strong>MicroStrategy</strong> 8, <strong>MicroStrategy</strong><br />
9, <strong>MicroStrategy</strong> Distribution Services, <strong>MicroStrategy</strong> MultiSource Option, <strong>MicroStrategy</strong> Command Manager, <strong>MicroStrategy</strong> Enterprise Manager,<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Object Manager, <strong>MicroStrategy</strong> Reporting Suite, <strong>MicroStrategy</strong> Power User, <strong>MicroStrategy</strong> Analyst, <strong>MicroStrategy</strong> Consumer,<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Email Delivery, <strong>MicroStrategy</strong> BI Author, <strong>MicroStrategy</strong> BI Mo<strong>de</strong>ler, <strong>MicroStrategy</strong> Evaluation Edition, <strong>MicroStrategy</strong> Administrator,<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Agent, <strong>MicroStrategy</strong> Architect, <strong>MicroStrategy</strong> BI Developer Kit, <strong>MicroStrategy</strong> Broadcast Server, <strong>MicroStrategy</strong> Broadcaster,<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Broadcaster Server, <strong>MicroStrategy</strong> Business Intelligence Platform, <strong>MicroStrategy</strong> Consulting, <strong>MicroStrategy</strong> CRM Applications,<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Customer Analyzer, <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, <strong>MicroStrategy</strong> Desktop Analyst, <strong>MicroStrategy</strong> Desktop Designer, <strong>MicroStrategy</strong> eCRM 7,<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Education, <strong>MicroStrategy</strong> eTrainer, <strong>MicroStrategy</strong> Executive, <strong>MicroStrategy</strong> Infocenter, <strong>MicroStrategy</strong> Intelligence Server, <strong>MicroStrategy</strong><br />
Intelligence Server Universal Edition, <strong>MicroStrategy</strong> MDX Adapter, <strong>MicroStrategy</strong> Narrowcast Server, <strong>MicroStrategy</strong> Objects, <strong>MicroStrategy</strong> OLAP<br />
Provi<strong>de</strong>r, <strong>MicroStrategy</strong> SDK, <strong>MicroStrategy</strong> Support, <strong>MicroStrategy</strong> Telecaster, <strong>MicroStrategy</strong> Transactor, <strong>MicroStrategy</strong> Web, <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
Business Analyzer, <strong>MicroStrategy</strong> World, Application Development and Sophisticated Analysis, Best In Business Intelligence, Centralized Application<br />
Management, Information Like Water, Intelligence Through Every Phone, Intelligence To Every Decision Maker, Intelligent E-Business, Personalized<br />
Intelligence Portal, Query Tone, Rapid Application Development, <strong>MicroStrategy</strong> Intelligent Cubes, The Foundation For Intelligent E-Business, The<br />
Integrated Business Intelligence Platform Built For The Enterprise, The Platform For Intelligent E-Business, The Scalable Business Intelligence Platform<br />
Built For The Internet, Industrial-Strength Business Intelligence, Office Intelligence, <strong>MicroStrategy</strong> Office, <strong>MicroStrategy</strong> Report Services, <strong>MicroStrategy</strong><br />
Web MMT, <strong>MicroStrategy</strong> Web Services, Pixel Perfect, Pixel-Perfect, <strong>MicroStrategy</strong> Mobile, <strong>MicroStrategy</strong> Integrity Manager y <strong>MicroStrategy</strong> Data Mining<br />
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6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073,<br />
6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518,<br />
7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181,<br />
7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671,<br />
7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253 y 7,881,443. Hay otras solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> patente<br />
pendientes.<br />
Varios productos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> contienen tecnología <strong>de</strong> otros fabricantes protegida por las leyes <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> autor. Este producto pue<strong>de</strong> contener<br />
una o más <strong>de</strong> las siguientes tecnologías protegidas por leyes <strong>de</strong> <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> autor:<br />
Graph Generation Engine Copyright © 1998-2012. Three D Graphics, Inc. Reservados todos los <strong>de</strong>rechos.<br />
Actuate® Formula One. Copyright © 1993-2012 Actuate Corporation. Reservados todos los <strong>de</strong>rechos.<br />
Analizador XML. Copyright © 2003-2012 Microsoft Corporation. Reservados todos los <strong>de</strong>rechos.<br />
Procesador Xalan XSLT. Copyright © 1999-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los <strong>de</strong>rechos.<br />
Analizador Xerces XML. Copyright © 1999-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los <strong>de</strong>rechos.
Objetos <strong>de</strong> formato FOP XSL. Copyright © 2004-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los <strong>de</strong>rechos.<br />
Algunas partes <strong>de</strong> la gestión <strong>de</strong> memoria Intelligence Server. Copyright © 1991-2012 Compuware Corporation. Reservados todos los <strong>de</strong>rechos.<br />
Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright © 2007-2012 All-Seeing Interactive. Reservados todos los <strong>de</strong>rechos.<br />
Este producto incluye software <strong>de</strong>sarrollado por el proyecto OpenSSL para utilizarlo en el OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)<br />
Componentes internacionales para Unico<strong>de</strong><br />
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Copyright © 1999-2012 Hewlett-Packard Company<br />
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CONTENIDO<br />
1. Primeros pasos en la<br />
elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong><br />
Inicio <strong>de</strong> sesión y<br />
familiarización con<br />
<strong>MicroStrategy</strong><br />
Descripción <strong>de</strong> la guía.............................................................. xiii<br />
Acerca <strong>de</strong> esta guía.....................................................................xiv<br />
Otros formatos .......................................................................xiv<br />
Cómo encontrar situaciones y ejemplos <strong>de</strong> negocio ..............xv<br />
Noveda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> esta guía.........................................................xv<br />
Requisitos previos .................................................................xvi<br />
A quién está dirigida esta guía ..............................................xvi<br />
Recursos..................................................................................... xvii<br />
Documentación..................................................................... xvii<br />
Formación............................................................................ xxvi<br />
Consulta............................................................................... xxvi<br />
Soporte internacional.......................................................... xxvii<br />
Soporte técnico................................................................... xxvii<br />
Comentarios ............................................................................. xxxii<br />
Introducción ................................................................................. 1<br />
Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> .................................................................. 2<br />
Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop .............................................. 2<br />
Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web.................................................... 3<br />
Acerca <strong>de</strong> las contraseñas ...................................................... 4<br />
Privilegios <strong>de</strong> seguridad........................................................... 5<br />
Acerca <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> muestra y el proyecto<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Tutorial.............................................................. 5<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. v
Contenido Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
2. Aplicación <strong>de</strong> formato<br />
a un informe<br />
Umbrales, rangos, cambio <strong>de</strong><br />
nombre, estilos automáticos,<br />
aplicación <strong>de</strong> formato a<br />
gráficos, etc.<br />
Apertura <strong>de</strong> un informe .................................................................. 7<br />
Componentes <strong>de</strong> un informe ......................................................... 9<br />
Filas y columnas ...................................................................... 9<br />
Celdas.................................................................................... 10<br />
Tipos <strong>de</strong> informe .......................................................................... 10<br />
Cuadrículas............................................................................ 11<br />
Gráficos ................................................................................. 11<br />
Cuadrículas y gráficos combinados....................................... 12<br />
Vista SQL............................................................................... 13<br />
Visualización <strong>de</strong> múltiples <strong>informes</strong> en una sola presentación.... 14<br />
Documentos <strong>de</strong> Report Services ........................................... 15<br />
Documentos HTML................................................................ 16<br />
OLAP Services ............................................................................ 18<br />
Determinación <strong>de</strong> acceso a OLAP Services.......................... 18<br />
Filtros <strong>de</strong> visualización........................................................... 18<br />
Indicadores <strong>de</strong>rivados............................................................ 19<br />
Elementos <strong>de</strong>rivados ............................................................. 19<br />
Agregación dinámica ............................................................. 20<br />
Impresión, envío por correo electrónico y exportación<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> y datos ..................................................................... 20<br />
Impresión <strong>de</strong> un informe ........................................................ 20<br />
Envío <strong>de</strong> un informe por correo electrónico........................... 22<br />
Exportación <strong>de</strong> datos ............................................................. 28<br />
Introducción ............................................................................... 31<br />
I<strong>de</strong>as para aplicar formato ........................................................... 32<br />
Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula.......................................... 33<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a valores condicionales en una<br />
cuadrícula: Umbrales............................................................. 33<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a valores nulos y celdas<br />
en blanco ............................................................................... 60<br />
Cambio <strong>de</strong>l nombre <strong>de</strong> encabezados <strong>de</strong> fila y<br />
<strong>de</strong> columna ............................................................................ 62<br />
Expansión y contracción <strong>de</strong> agrupaciones <strong>de</strong><br />
elementos <strong>de</strong> atributo ............................................................ 68<br />
Cómo ocultar una columna <strong>de</strong> indicadores............................ 70<br />
Cambo <strong>de</strong>l tamaño <strong>de</strong> una columna o fila: Controladores<br />
<strong>de</strong> columna y Modo <strong>de</strong> ancho fijo <strong>de</strong> columna....................... 73<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a grupos <strong>de</strong> filas o<br />
columnas <strong>de</strong> <strong>informes</strong>: Rangos ............................................. 78<br />
vi © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Contenido<br />
3. Análisis <strong>de</strong> datos<br />
Agrupación y pivotación,<br />
esquemas, cálculos y<br />
búsqueda <strong>de</strong> valores<br />
Mantener visibles los nombres <strong>de</strong> filas y columnas:<br />
Bloquear encabezados .......................................................... 81<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l informe..................... 82<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe combinado <strong>de</strong><br />
cuadrícula y <strong>de</strong> gráfico................................................................. 85<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico ............................ 88<br />
Visualización <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> gráfico .................................. 88<br />
Descripción <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> gráfico .................................... 89<br />
Selección <strong>de</strong> un estilo <strong>de</strong> gráfico ........................................... 90<br />
Cambio <strong>de</strong>l esquema <strong>de</strong> colores <strong>de</strong> un gráfico...................... 92<br />
Definición <strong>de</strong> un color <strong>de</strong> gráfico para los indicadores .......... 94<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato condicional a los datos<br />
en un gráfico: umbrales ......................................................... 97<br />
Deshacer y rehacer el formato <strong>de</strong> un gráfico....................... 101<br />
Movimiento y cambio <strong>de</strong> tamaño <strong>de</strong> los objetos<br />
<strong>de</strong> gráfico ............................................................................. 104<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a los datos numéricos <strong>de</strong> un informe ..... 104<br />
Formato preestablecido: Estilos automáticos ............................ 105<br />
Introducción ............................................................................. 109<br />
Or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> datos ................................................................. 110<br />
Or<strong>de</strong>nación rápida ............................................................... 113<br />
Búsqueda <strong>de</strong> valores ................................................................. 114<br />
Limitación <strong>de</strong> una búsqueda <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> informe ............... 115<br />
Limitación <strong>de</strong> una búsqueda <strong>de</strong> sintaxis SQL...................... 115<br />
Resumen/<strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos ......................................................... 116<br />
Esquematización <strong>de</strong> datos................................................... 116<br />
Agrupamiento <strong>de</strong> datos por página..................................... 121<br />
Pivotación <strong>de</strong> datos ................................................................... 127<br />
Métodos <strong>de</strong> pivotación <strong>de</strong> datos .......................................... 129<br />
Especificación <strong>de</strong> valores máximos y mínimos:<br />
límites <strong>de</strong> informe ..................................................................... 129<br />
Cálculo <strong>de</strong> datos ........................................................................ 134<br />
Establecimiento <strong>de</strong>l modo en que se combinan<br />
los datos <strong>de</strong> indicadores: tipos <strong>de</strong> join <strong>de</strong> indicador ............ 135<br />
Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> los cálculos ................................... 141<br />
Subtotales............................................................................ 142<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. vii
Contenido Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
4. Respuesta a<br />
preguntas sobre datos<br />
Filtros, navegación y<br />
jerarquías<br />
5. Respuesta a<br />
selecciones<br />
dinámicas y<br />
actualización <strong>de</strong> datos<br />
Introducción ............................................................................. 147<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos ........................................................................ 148<br />
Visualización <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro ............................. 150<br />
Personalización <strong>de</strong>l panel Detalles <strong>de</strong> informe.................... 151<br />
Descripción <strong>de</strong> las jerarquías .................................................... 153<br />
Atributos <strong>de</strong> negocio ............................................................ 154<br />
Jerarquías............................................................................ 155<br />
Cómo agregar datos en un informe: nivel <strong>de</strong> indicador ....... 157<br />
Navegación a datos relacionados.............................................. 158<br />
Métodos <strong>de</strong> navegación por un informe............................... 159<br />
Seguimiento <strong>de</strong> la ruta <strong>de</strong> navegación y asignación<br />
<strong>de</strong> nombre al informe al que navega ................................... 163<br />
Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación:<br />
influencia en resultados <strong>de</strong> informe. .......................................... 164<br />
Solución <strong>de</strong> problemas <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong><br />
la navegación....................................................................... 165<br />
Habilitación <strong>de</strong> la navegación <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte o en todas<br />
direcciones........................................................................... 166<br />
Conservación o eliminación <strong>de</strong>l atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
que navega en el nuevo informe ......................................... 168<br />
Navegación por un informe con formato <strong>de</strong> umbrales......... 171<br />
Navegación por un informe agrupado por campos <strong>de</strong><br />
paginación ........................................................................... 173<br />
Navegación en un informe con subtotales<br />
calculados a través <strong>de</strong> niveles............................................. 189<br />
Introducción ............................................................................. 197<br />
Actualización <strong>de</strong> un informe....................................................... 198<br />
Descripción <strong>de</strong> los orígenes <strong>de</strong> datos.................................. 198<br />
Actualización <strong>de</strong> los datos que aparecen<br />
en un informe....................................................................... 199<br />
Cachés <strong>de</strong> <strong>informes</strong>............................................................. 200<br />
Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong>...................... 203<br />
Guardar y reutilizar respuestas a selecciones<br />
dinámicas: Respuestas personales ..................................... 217<br />
Guardar <strong>informes</strong> con selecciones dinámicas ..................... 218<br />
viii © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Contenido<br />
6. Creación <strong>de</strong> una<br />
consulta rápida para<br />
el análisis<br />
Uso <strong>de</strong>l Generador <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong><br />
7. Generación <strong>de</strong><br />
consultas y <strong>de</strong> objetos<br />
<strong>de</strong> consultas para<br />
diseñadores<br />
Introducción ............................................................................. 223<br />
Requisitos previos ..................................................................... 223<br />
Creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos: generación <strong>de</strong> un<br />
informe nuevo ............................................................................ 225<br />
Acceso rápido a objetos: creación <strong>de</strong> accesos<br />
directos a objetos................................................................. 225<br />
Creación <strong>de</strong> un informe para el análisis............................... 226<br />
Introducción ............................................................................. 233<br />
Antes <strong>de</strong> empezar...................................................................... 234<br />
El rol <strong>de</strong> los diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.................................. 234<br />
Desarrollo <strong>de</strong> consultas <strong>de</strong> negocio y<br />
diseños <strong>de</strong> informe: prácticas recomendadas ..................... 236<br />
Objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> .......................................................... 240<br />
Proyectos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>................................................. 242<br />
Creación y almacenamiento <strong>de</strong> objetos............................... 244<br />
Creación rápida <strong>de</strong> objetos.................................................. 247<br />
Proporcionar un contexto empresarial a un informe:<br />
Atributos..................................................................................... 248<br />
Agregar atributos a un informe ............................................ 249<br />
Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores ............................ 249<br />
Visualización y trabajo con indicadores: el Editor <strong>de</strong><br />
indicadores .......................................................................... 250<br />
Componentes <strong>de</strong> un indicador............................................. 252<br />
Indicadores formados por indicadores: Indicadores<br />
compuestos ......................................................................... 266<br />
Creación <strong>de</strong> un indicador..................................................... 268<br />
Totales y subtotales............................................................. 276<br />
Formato <strong>de</strong> un indicador...................................................... 280<br />
Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
un indicador ......................................................................... 283<br />
Modificación <strong>de</strong> un indicador ............................................... 284<br />
Adición <strong>de</strong> un indicador en un informe................................. 284<br />
Funciones adicionales <strong>de</strong> los indicadores ........................... 285<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros ..................................... 286<br />
Creación o modificación <strong>de</strong> filtros: el Editor <strong>de</strong> filtros .......... 288<br />
Tipos <strong>de</strong> filtros ..................................................................... 290<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos en función <strong>de</strong> los atributos <strong>de</strong><br />
negocio: calificaciones <strong>de</strong> atributos ..................................... 292<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. ix
Contenido Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Filtrado <strong>de</strong> datos basado en indicadores o relaciones<br />
entre atributos: calificaciones <strong>de</strong> conjunto........................... 305<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos basado en resultados <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
o filtros existentes: calificaciones <strong>de</strong> acceso directo............ 311<br />
Unión <strong>de</strong> calificaciones <strong>de</strong> filtro con operadores ................. 318<br />
Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
un filtro ................................................................................. 326<br />
Modificación <strong>de</strong> un filtro ....................................................... 327<br />
Adición <strong>de</strong> un filtro en un informe ........................................ 328<br />
Funciones <strong>de</strong> filtrado adicionales......................................... 328<br />
Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas.......... 329<br />
Componentes <strong>de</strong> una selección dinámica ........................... 332<br />
Creación <strong>de</strong> una selección dinámica ................................... 339<br />
Tipos <strong>de</strong> selección dinámica................................................ 342<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos en un atributo, una representación<br />
<strong>de</strong> atributo, un elemento <strong>de</strong> atributo o un indicador:<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro....................... 346<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos basado en indicadores, atributos<br />
u otros objetos: Selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto............... 370<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos basado en un solo valor o ca<strong>de</strong>na:<br />
Selecciones dinámicas <strong>de</strong> valor........................................... 375<br />
Modificación <strong>de</strong> una selección dinámica.............................. 381<br />
Adición <strong>de</strong> una selección dinámica a un informe................. 381<br />
Funciones adicionales <strong>de</strong> selecciones dinámicas ............... 382<br />
Diseño <strong>de</strong> la estructura <strong>de</strong> un informe: Plantillas ...................... 382<br />
Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula....................................... 384<br />
Requisitos previos ............................................................... 386<br />
Creación <strong>de</strong> un informe con el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>............... 387<br />
Informes: agregar atributos a un informe............................. 391<br />
Informes: agregar indicadores a un informe ........................ 394<br />
Informes: agregar un filtro a un informe............................... 396<br />
Informes: adición <strong>de</strong> selecciones dinámicas a<br />
un informe, indicador o filtro................................................. 401<br />
Guardar un informe.............................................................. 416<br />
Ejemplo <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> un informe nuevo........................... 417<br />
Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios ..................................... 421<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato para facilitar el análisis <strong>de</strong> datos ...... 422<br />
Permitir que los usuarios elijan sus propios filtros<br />
<strong>de</strong> informe............................................................................ 431<br />
Adición <strong>de</strong> facilidad <strong>de</strong> uso a un documento <strong>de</strong><br />
Report Services ................................................................... 432<br />
Confirmación <strong>de</strong> la elección <strong>de</strong>l estilo <strong>de</strong> gráfico................ 432<br />
Habilitación y personalización <strong>de</strong> mapas <strong>de</strong> navegación .... 433<br />
x © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Contenido<br />
A. Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
Inclusión <strong>de</strong> totales y subtotales.......................................... 434<br />
Inclusión <strong>de</strong> datos or<strong>de</strong>nados.............................................. 434<br />
Visualización jerárquica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributo agrupados............................................................... 435<br />
Agrupamiento <strong>de</strong> datos por página: agregar<br />
campos <strong>de</strong> paginación a un informe.................................... 435<br />
Adición <strong>de</strong> consolidaciones y grupos personalizados.......... 437<br />
Especificación <strong>de</strong> valores máximos y mínimos:<br />
Límites <strong>de</strong>l informe .............................................................. 438<br />
Determinación <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> los cálculos...... 439<br />
Modificación <strong>de</strong> un informe existente ........................................ 440<br />
Creación <strong>de</strong> otros tipos <strong>de</strong> <strong>informes</strong> .......................................... 444<br />
Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> gráfico....................................... 444<br />
Creación <strong>de</strong> un documento <strong>de</strong> Report Services .................. 445<br />
Creación <strong>de</strong> un documento HTML....................................... 447<br />
Diseño <strong>de</strong> <strong>informes</strong> que usan OLAP Services........................... 447<br />
Filtros <strong>de</strong> visualización e <strong>informes</strong> <strong>de</strong> visualización............. 448<br />
Indicadores <strong>de</strong>rivados.......................................................... 449<br />
Agregación dinámica ........................................................... 449<br />
Generación <strong>de</strong> una consulta con métodos alternativos<br />
<strong>de</strong> acceso a los datos ................................................................ 450<br />
SQL <strong>de</strong>finido por el usuario ................................................. 450<br />
Generador <strong>de</strong> consultas ...................................................... 450<br />
Introducción ............................................................................. 453<br />
Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop ............................................ 454<br />
Agregación y eliminación <strong>de</strong> accesos directos <strong>de</strong><br />
la barra <strong>de</strong> acceso directo ................................................... 454<br />
Navegación a través <strong>de</strong> Desktop......................................... 458<br />
Interfaz <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
Desktop................................................................................ 460<br />
Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web .................................................. 463<br />
Navegación por la interfaz <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web .............................................................. 463<br />
Interfaz <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web ........ 470<br />
Glosario .................................................................................... 473<br />
In<strong>de</strong>x ......................................................................................... 483<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. xi
Contenido Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
xii © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
PREFACIO<br />
Descripción <strong>de</strong> la guía<br />
En la Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> se <strong>de</strong>scriben<br />
los pasos necesarios para que los analistas <strong>de</strong> negocio ejecuten y analicen<br />
<strong>informes</strong> empresariales en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop y <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
También se proporciona la información necesaria para que los diseñadores<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> diseñen, creen y modifiquen <strong>informes</strong> empresariales sencillos y<br />
objetos <strong>de</strong> informe mediante la plataforma <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
En concreto, esta guía proporciona la siguiente información:<br />
• En el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>, se <strong>de</strong>scribe cómo iniciar sesión y comenzar a usar<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop y <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
• En el Capítulo 2, Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe, se explica cómo<br />
dar formato a un informe.<br />
• En el Capítulo 3, Análisis <strong>de</strong> datos, se <strong>de</strong>scriben los métodos más<br />
habituales que pue<strong>de</strong> utilizar para compren<strong>de</strong>r y presentar los datos que<br />
aparecen en un informe.<br />
• En el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos, se explica cómo<br />
mostrar datos adicionales relacionados con el informe original.<br />
• En el Capítulo 5, Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong><br />
datos, se explica cómo actualizar los datos <strong>de</strong>l informe y cómo respon<strong>de</strong>r<br />
a las selecciones dinámicas <strong>de</strong> los <strong>informes</strong>.<br />
• El Capítulo 6, Creación <strong>de</strong> una consulta rápida para el análisis, está<br />
<strong>de</strong>stinado a los analistas <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. Muestra cómo crear <strong>informes</strong><br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. xiii
Prefacio Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
sencillos mediante la herramienta Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
• El Capítulo 7, Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para<br />
diseñadores, está <strong>de</strong>stinado a los diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. En él, se<br />
<strong>de</strong>scriben los objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> y cómo utilizarlos para crear<br />
nuevos <strong>informes</strong>.<br />
Los términos técnicos que requieren aclaración se encuentran <strong>de</strong>finidos en la<br />
sección Glosario <strong>de</strong> esta guía.<br />
En la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> se<br />
ofrecen funciones más avanzadas <strong>de</strong>l producto, por lo que se pue<strong>de</strong><br />
consi<strong>de</strong>rar como el “siguiente paso” lógico que <strong>de</strong>be realizar cuando haya<br />
comprendido la información <strong>de</strong> este manual. En otros manuales <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> se tratan la instalación, la administración <strong>de</strong>l sistema y otros<br />
temas. En la mayoría <strong>de</strong> los manuales <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> se supone que ha<br />
leído y comprendido todos los temas tratados en esta guía.<br />
En la ayuda en línea se ofrecen pasos <strong>de</strong>tallados para todas las funciones <strong>de</strong>l<br />
sistema <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Acerca <strong>de</strong> esta guía<br />
Esta guía se divi<strong>de</strong> en capítulos que comienzan con una breve <strong>de</strong>scripción<br />
general <strong>de</strong>l contenido <strong>de</strong>l capítulo en cuestión.<br />
En las siguientes secciones se proporciona la ubicación <strong>de</strong> ejemplos<br />
adicionales, se enumeran requisitos previos para el uso <strong>de</strong> esta guía y se<br />
<strong>de</strong>scriben los roles <strong>de</strong> usuario para los que está pensada esta guía.<br />
Las<br />
Otros formatos<br />
fechas <strong>de</strong>l proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial se actualizan para que<br />
reflejen el año en curso. Los documentos e imágenes <strong>de</strong> ejemplo <strong>de</strong><br />
esta guía, así como los procedimientos, se crearon con fechas que<br />
podrían haber <strong>de</strong>jado <strong>de</strong> estar disponibles en el proyecto Tutorial.<br />
Sustitúyalas por el primer año <strong>de</strong> datos en su proyecto Tutorial.<br />
Este libro también está disponible como publicación electrónica en Apple<br />
iBookstore, y se pue<strong>de</strong> leer en un iPhone o iPad que tenga la aplicación<br />
iBooks instalada. Para <strong>de</strong>scargar este libro, busque el título en la barra <strong>de</strong><br />
xiv Acerca <strong>de</strong> esta guía © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Prefacio<br />
búsqueda <strong>de</strong> iBookstore, o bien escanee el siguiente código QR con la cámara<br />
<strong>de</strong>l dispositivo.<br />
Cómo encontrar situaciones y ejemplos <strong>de</strong> negocio<br />
En esta guía, muchos <strong>de</strong> los conceptos que se tratan vienen acompañados <strong>de</strong><br />
situaciones <strong>de</strong> negocio u otro tipo <strong>de</strong> ejemplos <strong>de</strong>scriptivos. Muchos <strong>de</strong> los<br />
ejemplos utilizan <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, que es el ejemplo <strong>de</strong> warehouse,<br />
metadata y proyecto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> con <strong>informes</strong>. Encontrará información<br />
sobre <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial en Acerca <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> muestra y el<br />
proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, página 5.<br />
En otros ejemplos <strong>de</strong> esta guía se utilizan los módulos analíticos, entre los<br />
que se incluye un conjunto <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> ejemplo previamente creados,<br />
cada uno referente a un área <strong>de</strong> <strong>de</strong> negocio distinta. Los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> ejemplo<br />
presentan datos para análisis en áreas <strong>de</strong> negocio tales como la elaboración<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> financieros, recursos humanos y análisis <strong>de</strong> clientes.<br />
Encontrará ejemplos <strong>de</strong>tallados <strong>de</strong> la función <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
avanzada en la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Noveda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> esta guía<br />
<strong>MicroStrategy</strong> 9.2<br />
Todas las actualizaciones <strong>de</strong> esta guía son menores y no guardan relación<br />
directa con <strong>MicroStrategy</strong> 9.2. Para ver una lista <strong>de</strong> las nuevas características<br />
<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 9.2, consulte el archivo Léame <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> <strong>de</strong> esa<br />
versión.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Acerca <strong>de</strong> esta guía xv
Prefacio Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Requisitos previos<br />
Si es un diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, antes <strong>de</strong> utilizar este manual, <strong>de</strong>be estar<br />
familiarizado con:<br />
• La naturaleza y la estructura <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> la empresa que se van a<br />
utilizar en los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> business intelligence<br />
• La información proporcionada en la guía Introduction to <strong>MicroStrategy</strong><br />
Gui<strong>de</strong>.<br />
A quién está dirigida esta guía<br />
Este documento está diseñado para todos los usuarios que requieran un<br />
conocimiento básico sobre la manipulación <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> un informe para<br />
analizar la información <strong>de</strong> negocio, así como sobre el diseño, la creación y la<br />
modificación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> empresariales sencillos mediante el software <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
El diseño <strong>de</strong> <strong>informes</strong> es el proceso <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> a partir <strong>de</strong><br />
componentes u objetos básicos. Para diseñar <strong>informes</strong>, utilice el Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop o en <strong>MicroStrategy</strong> Web. El Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> también permite crear objetos <strong>de</strong> informe, como plantillas,<br />
indicadores, filtros, mapas <strong>de</strong> navegación, etc. Como diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong>,<br />
pue<strong>de</strong> configurar un entorno controlado y fácil <strong>de</strong> utilizar para analistas <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>. En general, esta función sólo se pone a disposición <strong>de</strong> un grupo <strong>de</strong><br />
usuarios avanzados que puedan diseñar <strong>informes</strong>. Los roles <strong>de</strong> usuario <strong>de</strong><br />
Desktop Designer y Web Professional <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> incluyen el conjunto<br />
<strong>de</strong> privilegios necesarios para crear <strong>informes</strong> y objetos <strong>de</strong> informe para cada<br />
producto correspondiente.<br />
Los diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong>ben repasar los capítulos <strong>de</strong>l 1 al 5 a modo <strong>de</strong><br />
introducción y <strong>de</strong>ben utilizar el capítulo 6 como referencia principal para<br />
empezar a crear <strong>informes</strong>.<br />
El análisis <strong>de</strong> <strong>informes</strong> es el proceso <strong>de</strong> análisis <strong>de</strong> los datos empresariales<br />
que aparecen en los <strong>informes</strong> existentes <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop o Web.<br />
Los analistas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> pue<strong>de</strong>n explorar los datos con la amplia gama <strong>de</strong><br />
eficaces funciones <strong>de</strong> <strong>informes</strong> que los diseñadores pue<strong>de</strong>n poner a su<br />
disposición. Los analistas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> también pue<strong>de</strong>n guardar los nuevos<br />
<strong>informes</strong> resultantes <strong>de</strong> su exploración y manipulación <strong>de</strong> datos, lo que<br />
permite que los análisis posteriores sean más rápidos y directos. Por último,<br />
los analistas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> pue<strong>de</strong>n crear <strong>informes</strong> rápidos y fáciles propios<br />
para respon<strong>de</strong>r a preguntas sencillas sobre la empresa mediante las<br />
xvi Acerca <strong>de</strong> esta guía © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Prefacio<br />
Recursos<br />
Documentación<br />
herramientas Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y Asistente <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. Los roles <strong>de</strong><br />
usuario <strong>de</strong> Desktop Analyst y Web Analyst <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> incluyen el<br />
conjunto <strong>de</strong> privilegios necesarios para analizar <strong>informes</strong> y utilizar funciones<br />
relacionadas para cada producto correspondiente.<br />
• Los analistas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong>ben utilizar los capítulos <strong>de</strong>l 1 al 5 como<br />
referencia principal para empezar a analizar datos <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y trabajar<br />
con las distintas funciones <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> para manipular esos datos.<br />
<strong>MicroStrategy</strong> proporciona tanto manuales como ayuda en línea. Estas dos<br />
fuentes <strong>de</strong> información ofrecen distintos tipos <strong>de</strong> información, tal y como se<br />
indica a continuación:<br />
• Manuales: en general, los manuales <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> proporcionan:<br />
Información y conceptos introductorios<br />
Ejemplos e imágenes<br />
Listas <strong>de</strong> comprobación y procedimientos esquemáticos para<br />
comenzar<br />
En Acceso a manuales y otras fuentes <strong>de</strong> documentación, página xxiii se<br />
<strong>de</strong>scriben los pasos necesarios para acce<strong>de</strong>r a estos manuales. La mayoría<br />
<strong>de</strong> estos manuales está disponible <strong>de</strong> forma impresa, en un formato<br />
encua<strong>de</strong>rnado <strong>de</strong> tapa blanda. Para adquirir los manuales impresos,<br />
póngase en contacto con el responsable <strong>de</strong> cuentas <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> o<br />
escriba un correo electrónico a<br />
documentationfeedback@microstrategy.com.<br />
• Ayuda: en general, la ayuda <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> proporciona:<br />
Pasos <strong>de</strong>tallados para realizar procedimientos<br />
Descripciones <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las opciones en todas las pantallas <strong>de</strong><br />
software<br />
Debido a la fase <strong>de</strong> traducción, es posible que los manuales que estén<br />
un idioma distinto <strong>de</strong>l inglés contengan información relativa a una o<br />
varias versiones anteriores a la que nos ocupa. El número <strong>de</strong> versión<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Recursos xvii
Prefacio Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
se encuentra en la página <strong>de</strong> título <strong>de</strong> cada manual. Para disponer <strong>de</strong><br />
la traducción más actual, consulte la base <strong>de</strong> conocimiento <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Descripción general y evaluación <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
• Introduction to <strong>MicroStrategy</strong>: Evaluation Gui<strong>de</strong><br />
Instrucciones para la instalación, configuración y uso <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
Evaluation Edition. Esta guía también incluye un proceso <strong>de</strong> evaluación<br />
<strong>de</strong>tallada, paso a paso, <strong>de</strong> las funciones <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, don<strong>de</strong> pue<strong>de</strong><br />
llevar a cabo la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con el proyecto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
Tutorial y sus datos empresariales <strong>de</strong> ejemplo.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Evaluation Edition Quick Start Gui<strong>de</strong><br />
Descripción general <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> instalación y evaluación, así como<br />
recursos adicionales.<br />
• Evaluate <strong>MicroStrategy</strong> for Linux Gui<strong>de</strong>: In a Windows or Linux<br />
Environment with the <strong>MicroStrategy</strong> Evaluation Edition Virtual<br />
Appliance<br />
Evalúe <strong>MicroStrategy</strong> para Linux, en un entorno Microsoft Windows o<br />
Linux, con <strong>MicroStrategy</strong> Evaluation Edition Virtual Appliance. En esta<br />
guía se proporcionan todos los <strong>de</strong>talles para <strong>de</strong>scargar, activar y evaluar<br />
el software <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que se ejecuta en un entorno Linux.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Reporting Suite: Quick Start Gui<strong>de</strong><br />
Evalúe <strong>MicroStrategy</strong> como una solución <strong>de</strong>partamental. Proporciona<br />
información <strong>de</strong>tallada para <strong>de</strong>scargar, instalar, configurar y utilizar<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Reporting Suite.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Mobile Suite: Quick Start Gui<strong>de</strong><br />
Evalúe <strong>MicroStrategy</strong> Mobile como una solución <strong>de</strong>partamental.<br />
Proporciona información <strong>de</strong>tallada para <strong>de</strong>scargar, instalar, configurar y<br />
utilizar <strong>MicroStrategy</strong> Mobile Suite.<br />
Manuales para consultas, elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y análisis<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Installation and Configuration Gui<strong>de</strong><br />
Información para instalar y configurar los productos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> en<br />
plataformas Windows, UNIX, Linux y HP, así como directrices básicas <strong>de</strong><br />
mantenimiento.<br />
xviii Recursos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Prefacio<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Upgra<strong>de</strong> Gui<strong>de</strong><br />
Instrucciones para actualizar los productos existentes <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Project Design Gui<strong>de</strong><br />
Información para crear y modificar proyectos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, así como<br />
para conocer los conceptos <strong>de</strong> hecho, atributo, jerarquía, transformación,<br />
esquema avanzado y optimización <strong>de</strong> los proyectos.<br />
• Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
Instrucciones para comenzar a usar <strong>MicroStrategy</strong> Desktop y<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web, y acerca <strong>de</strong> cómo analizar datos en un informe.<br />
Incluye los conceptos básicos acerca <strong>de</strong> la creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong>,<br />
indicadores, filtros y selecciones dinámicas.<br />
• Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong>: Mejora <strong>de</strong> las aplicaciones<br />
<strong>de</strong> business intelligence<br />
Instrucciones para temas avanzados <strong>de</strong>l sistema <strong>MicroStrategy</strong>. Se basa<br />
en la información <strong>de</strong> la Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. Entre los<br />
distintos temas se incluyen los <strong>informes</strong>, <strong>informes</strong> SQL <strong>de</strong>finidos por el<br />
usuario, <strong>informes</strong> <strong>de</strong>l generador <strong>de</strong> consultas, filtros, indicadores,<br />
servicios <strong>de</strong> extracción <strong>de</strong> datos, grupos personalizados, consolidaciones<br />
y selecciones dinámicas.<br />
• Guía <strong>de</strong> análisis <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Report Services:<br />
Análisis <strong>de</strong> datos con documentos <strong>de</strong> Report Services<br />
Instrucciones para que un analista empresarial ejecute y analice un<br />
documento en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop y <strong>MicroStrategy</strong> Web. Esta<br />
instrucciones se basan en los conceptos fundamentales sobre proyectos e<br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong>scritos en la Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
• Guía <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Report Services:<br />
Crear documentos <strong>de</strong> gran calidad<br />
Instrucciones para diseñar y crear documentos <strong>de</strong> Report Services. Se<br />
basa en la información <strong>de</strong> la Guía <strong>de</strong> análisis <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> Report Services.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services Gui<strong>de</strong><br />
Información sobre <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services, que es una extensión <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> Intelligence Server. Las características <strong>de</strong> OLAP Services<br />
abarcan los cubos inteligentes, los indicadores y elementos <strong>de</strong>rivados, la<br />
agregación dinámica, los filtros <strong>de</strong> visualización y el origen dinámico.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Recursos xix
Prefacio Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Office User Gui<strong>de</strong><br />
Instrucciones para usar <strong>MicroStrategy</strong> Office para trabajar con <strong>informes</strong><br />
y documentos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> en Microsoft® Excel, PowerPoint, Word<br />
y Outlook con el fin <strong>de</strong> analizar, aplicar formato y distribuir los datos <strong>de</strong><br />
negocio.<br />
• Guía <strong>de</strong> análisis <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Mobile: Análisis <strong>de</strong> datos con<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Mobile<br />
Información e instrucciones <strong>de</strong> uso <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Mobile para ver y<br />
analizar datos, así como para realizar otras tareas <strong>de</strong> negocio con<br />
<strong>informes</strong> y documentos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> en un dispositivo móvil.<br />
• Guía <strong>de</strong> administración y diseño <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Mobile: Una<br />
plataforma para Mobile Intelligence.<br />
Información e instrucciones para instalar y configurar <strong>MicroStrategy</strong><br />
Mobile, así como instrucciones dirigidas a los diseñadores que trabajan<br />
en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop o <strong>MicroStrategy</strong> Web con el propósito <strong>de</strong> crear<br />
<strong>informes</strong> y documentos eficaces para usarlos con <strong>MicroStrategy</strong> Mobile.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> System Administration Gui<strong>de</strong>: Tuning, Monitoring, and<br />
Troubleshooting your <strong>MicroStrategy</strong> Business Intelligence System<br />
Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener<br />
y ajustar el sistema <strong>de</strong> business intelligence <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, así como<br />
para solucionar problemas al respecto.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Supplemental Reference for System Administration:<br />
VLDB Properties, Internationalization, User Privileges, and other<br />
Supplemental Information for Administrators<br />
Información e instrucciones para realizar tareas administrativas <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>, como configurar las propieda<strong>de</strong>s VLDB y <strong>de</strong>finir la<br />
internacionalización <strong>de</strong> datos y metadatos, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> material <strong>de</strong><br />
referencia relativo a otras tareas administrativas.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Functions Reference<br />
Sintaxis <strong>de</strong> funciones y componentes <strong>de</strong> fórmulas; instrucciones para el<br />
uso <strong>de</strong> funciones en indicadores, filtros y representaciones <strong>de</strong> atributo.<br />
Incluye también ejemplos <strong>de</strong> funciones en situaciones <strong>de</strong> negocios.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> MDX Cube Reporting Gui<strong>de</strong><br />
Información para integrar <strong>MicroStrategy</strong> con orígenes <strong>de</strong> cubos MDX.<br />
Los datos <strong>de</strong> los orígenes <strong>de</strong> cubos MDX se pue<strong>de</strong>n integrar en los<br />
proyectos y aplicaciones <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
xx Recursos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Prefacio<br />
Manuales sobre Analytics Modules<br />
• Analytics Modules Installation and Porting Gui<strong>de</strong><br />
• Customer Analysis Module Reference<br />
• Sales Force Analysis Module Reference<br />
• Financial Reporting Analysis Module Reference<br />
• Sales and Distribution Analysis Module Reference<br />
• Human Resources Analysis Module Reference<br />
Manuales <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> Narrowcast Server<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Narrowcast Server Getting Started Gui<strong>de</strong><br />
Instrucciones para trabajar con el tutorial para conocer las interfaces y las<br />
funciones <strong>de</strong> Narrowcast Server.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Narrowcast Server Installation and Configuration Gui<strong>de</strong><br />
Información para instalar y configurar Narrowcast Server.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Narrowcast Server Application Designer Gui<strong>de</strong><br />
Información básica sobre el diseño <strong>de</strong> aplicaciones Narrowcast Server.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Narrowcast Server System Administrator Gui<strong>de</strong><br />
Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener<br />
y ajustar Narrowcast Server, así como para solucionar posibles problemas<br />
al respecto.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Narrowcast Server Upgra<strong>de</strong> Gui<strong>de</strong><br />
Instrucciones para actualizar un Narrowcast Server existente.<br />
Kits <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> software<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Developer Library (MSDL)<br />
Información para conocer <strong>MicroStrategy</strong> SDK, incluidos los <strong>de</strong>talles<br />
sobre arquitectura, mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> objetos, situaciones <strong>de</strong> personalización,<br />
muestras <strong>de</strong> código, etc.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Recursos xxi
Prefacio Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Web SDK<br />
Web SDK está disponible en <strong>MicroStrategy</strong> Developer Library, que<br />
se pue<strong>de</strong> adquirir como parte <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> SDK.<br />
• Narrowcast Server SDK Gui<strong>de</strong><br />
Instrucciones para personalizar las funciones <strong>de</strong> Narrowcast Server,<br />
integrar Narrowcast Server con otros sistemas y anidar las funciones <strong>de</strong><br />
Narrowcast Server en otras aplicaciones. Proporciona información acerca<br />
<strong>de</strong> Narrowcast Server Delivery Engine, <strong>de</strong> las API <strong>de</strong> Subscription Portal<br />
y <strong>de</strong> SPI Narrowcast Server.<br />
Documentación sobre portlets <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
• Enterprise Portal Integration Help<br />
Información <strong>de</strong> ayuda para implementar <strong>MicroStrategy</strong> BI en el portal<br />
empresarial, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> instrucciones para instalar y configurar portlets<br />
<strong>MicroStrategy</strong> listos para usarse en algunos <strong>de</strong> los principales servidores<br />
<strong>de</strong> portal empresarial.<br />
Este recurso está disponible en la página <strong>de</strong> manuales <strong>de</strong> productos <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>, como se <strong>de</strong>scribe en Acceso a manuales y otras fuentes <strong>de</strong><br />
documentación, página xxiii.<br />
Documentación sobre <strong>MicroStrategy</strong> GIS Connectors<br />
• GIS Integration Help<br />
Información <strong>de</strong> ayuda para integrar <strong>MicroStrategy</strong> con Geospatial<br />
Information Systems (GIS), así como ejemplos concretos para integrar<br />
con los servicios <strong>de</strong> mapa ESRI.<br />
Este recurso está disponible en la página <strong>de</strong> manuales <strong>de</strong> productos <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>, como se <strong>de</strong>scribe en Acceso a manuales y otras fuentes <strong>de</strong><br />
documentación, página xxiii.<br />
Ayuda<br />
Todos los productos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> incorporan un sistema <strong>de</strong> ayuda<br />
integrado que complementa a las distintas interfaces <strong>de</strong> producto y,<br />
xxii Recursos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Prefacio<br />
asimismo, las tareas que se pue<strong>de</strong>n llevar a cabo usando el producto en<br />
cuestión.<br />
Algunos <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> ayuda <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> <strong>de</strong>ben visualizarse en un<br />
explorador Web. Si <strong>de</strong>sea conocer los exploradores Web admitidos, consulte<br />
el archivo Léame <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
<strong>MicroStrategy</strong> proporciona varios modos <strong>de</strong> acceso a la ayuda:<br />
• Botón <strong>de</strong> Ayuda: use el botón Ayuda o el icono ? (signo <strong>de</strong> interrogación)<br />
en la mayoría <strong>de</strong> las ventanas <strong>de</strong> software para ver la ayuda <strong>de</strong> esa<br />
ventana.<br />
• Menú <strong>de</strong> Ayuda: <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el menú o vínculo <strong>de</strong> Ayuda que se encuentra en la<br />
parte superior <strong>de</strong> la pantalla, seleccione Ayuda <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> para ver<br />
la tabla <strong>de</strong> contenido, el campo <strong>de</strong> búsqueda y el índice <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong><br />
ayuda.<br />
• Tecla F1: pulse F1 para ver ayuda contextual relativa que <strong>de</strong>scribe cada<br />
opción en la ventana <strong>de</strong> software que se está visualizando.<br />
En<br />
el caso <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web, el Administrador <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web y <strong>MicroStrategy</strong> Mobile Server, si presiona la<br />
tecla F1, se abrirá la ayuda contextual <strong>de</strong>l explorador Web que esté<br />
usando para acce<strong>de</strong>r a estas interfaces <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Use el<br />
botón Ayuda o el icono ? (signo <strong>de</strong> interrogación) para acce<strong>de</strong>r a la<br />
ayuda <strong>de</strong> dichas interfaces.<br />
Acceso a manuales y otras fuentes <strong>de</strong> documentación<br />
Los manuales están disponibles en el disco <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> o en el equipo<br />
don<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> se haya instalado.<br />
Se<br />
necesita la aplicación Adobe Acrobat Rea<strong>de</strong>r para ver estos<br />
manuales. Si no tiene Acrobat Rea<strong>de</strong>r instalado en el equipo, pue<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scargarlo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> http://get.adobe.com/rea<strong>de</strong>r/.<br />
El mejor punto <strong>de</strong> partida para todos los usuarios es la Guía básica <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Para acce<strong>de</strong>r a los manuales instalados y a otras fuentes <strong>de</strong> documentación,<br />
consulte los siguientes procedimientos:<br />
• Para acce<strong>de</strong>r a los manuales instalados y a otras fuentes <strong>de</strong><br />
documentación en Windows, página xxiv<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Recursos xxiii
Prefacio Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• Para acce<strong>de</strong>r a los manuales instalados y otras fuentes <strong>de</strong><br />
documentación en UNIX y Linux, página xxiv<br />
Para acce<strong>de</strong>r a los manuales instalados y a otras fuentes <strong>de</strong> documentación<br />
en Windows<br />
1 En el menú Inicio <strong>de</strong> Windows, elija Programas (o Todos los<br />
programas), <strong>MicroStrategy</strong> y, a continuación, Product Manuals. Se<br />
abre una página en el explorador que muestra una lista <strong>de</strong> manuales<br />
disponibles en formato PDF y otras fuentes <strong>de</strong> documentación.<br />
2 Haga clic en el vínculo <strong>de</strong>l manual o la fuente <strong>de</strong> documentación que<br />
<strong>de</strong>see.<br />
3 Si hace clic en el vínculo <strong>de</strong> la guía Narrowcast Services SDK Gui<strong>de</strong>, se<br />
abrirá un cuadro <strong>de</strong> diálogo Descargar archivo. Este recurso <strong>de</strong><br />
documentación se <strong>de</strong>be <strong>de</strong>scargar. Seleccione Abrir este archivo <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
su ubicación actual y haga clic en Aceptar.<br />
Si<br />
los marcadores no están visibles en el lado izquierdo <strong>de</strong>l manual <strong>de</strong><br />
Acrobat (PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas.<br />
Este paso varía ligeramente según la versión <strong>de</strong> Adobe Acrobat<br />
Rea<strong>de</strong>r.<br />
Para acce<strong>de</strong>r a los manuales instalados y otras fuentes <strong>de</strong> documentación en<br />
UNIX y Linux<br />
1 Dentro <strong>de</strong>l equipo <strong>de</strong> UNIX o Linux, <strong>de</strong>splácese hasta el directorio en el<br />
que instaló <strong>MicroStrategy</strong>. La ubicación por <strong>de</strong>fecto es<br />
/opt/<strong>MicroStrategy</strong> o $HOME/<strong>MicroStrategy</strong>/install si no<br />
posee acceso <strong>de</strong> escritura para /opt/<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Des<strong>de</strong> el directorio <strong>de</strong> instalación <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, abra la carpeta<br />
Documentación.<br />
3 Abra el archivo Product_Manuals.htm en un explorador Web. Se abre<br />
una página en el explorador que muestra una lista <strong>de</strong> manuales<br />
disponibles en formato PDF y otras fuentes <strong>de</strong> documentación.<br />
4 Haga clic en el vínculo <strong>de</strong>l manual o la fuente <strong>de</strong> documentación que<br />
<strong>de</strong>see.<br />
xxiv Recursos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Prefacio<br />
5 Si hace clic en el vínculo <strong>de</strong> la guía Narrowcast Services SDK Gui<strong>de</strong>, se<br />
abrirá un cuadro <strong>de</strong> diálogo Descargar archivo. Este recurso <strong>de</strong><br />
documentación se <strong>de</strong>be <strong>de</strong>scargar. Seleccione Abrir este archivo <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
su ubicación actual y haga clic en Aceptar.<br />
Si<br />
los marcadores no están visibles en el lado izquierdo <strong>de</strong>l manual <strong>de</strong><br />
Acrobat (PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas.<br />
Este paso varía ligeramente según la versión <strong>de</strong> Adobe Acrobat<br />
Rea<strong>de</strong>r.<br />
Estándares <strong>de</strong> la documentación<br />
En la ayuda en línea <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> y los manuales en PDF (disponibles<br />
tanto en línea como en formato impreso) se utilizan estándares que sirven<br />
para i<strong>de</strong>ntificar un <strong>de</strong>terminado tipo <strong>de</strong> contenido. En la tabla siguiente se<br />
muestran estos estándares.<br />
Estos<br />
Tipo Indica<br />
estándares pue<strong>de</strong>n variar según el idioma <strong>de</strong> este manual;<br />
algunos idiomas tienen reglas que prevalecen sobre los estándares <strong>de</strong><br />
la siguiente tabla.<br />
negrita • Nombres <strong>de</strong> botones, casillas <strong>de</strong> verificación, opciones, listas y menús que<br />
constituyen el centro <strong>de</strong> las acciones o que forman parte <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> dichos<br />
elementos <strong>de</strong> la interfaz <strong>de</strong> usuario y sus <strong>de</strong>finiciones<br />
• Texto que <strong>de</strong>be escribir el usuario<br />
Ejemplo: Haga clic en Seleccionar warehouse.<br />
Ejemplo: Escriba cmdmgr -f scriptfile.scp y pulse Intro.<br />
cursiva • Nuevos términos <strong>de</strong>finidos en el texto y en el glosario<br />
• Nombres <strong>de</strong> otros manuales <strong>de</strong> productos<br />
• Cuando es parte <strong>de</strong> la sintaxis <strong>de</strong> un comando, indica información variable que el<br />
usuario <strong>de</strong>be reemplazar<br />
Ejemplo: El nivel <strong>de</strong> agregación es el nivel <strong>de</strong> cálculo para el indicador.<br />
fuente<br />
Courier<br />
Ejemplo: Escriba copia c:\nombre<strong>de</strong>archivo<br />
d:\nombre<strong>de</strong>carpeta\nombre<strong>de</strong>archivo<br />
• Cálculos<br />
• Ejemplos <strong>de</strong> código<br />
• Claves <strong>de</strong> registro<br />
• Nombres <strong>de</strong> rutas y archivos<br />
• Direcciones URL<br />
• Mensajes que se muestran en la pantalla<br />
Ejemplo: Sum(ingresos)/número <strong>de</strong> meses.<br />
+ Comando <strong>de</strong> teclado que precisa que se utilice más <strong>de</strong> una tecla (por ejemplo,<br />
MAYÚS+F1)<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Recursos xxv
Prefacio Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Tipo Indica<br />
<br />
<br />
Formación<br />
Consulta<br />
Un icono <strong>de</strong> nota indica información útil para situaciones concretas.<br />
Un icono <strong>de</strong> advertencia le avisa <strong>de</strong> información importante, como posibles riesgos <strong>de</strong><br />
seguridad, que <strong>de</strong>berá leer antes <strong>de</strong> continuar.<br />
Los servicios <strong>de</strong> formación <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> proporcionan un programa <strong>de</strong><br />
estudios completo y asesores <strong>de</strong> educación altamente cualificados. Un gran<br />
número <strong>de</strong> clientes y socios <strong>de</strong> más <strong>de</strong> 800 organizaciones distintas se han<br />
beneficiado <strong>de</strong> la formación <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Entre los cursos que pue<strong>de</strong>n ayudarle a prepararse para utilizar este manual<br />
o que tratan información contenida en este manual se incluyen:<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Desktop: Reporting Essentials<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Desktop: Advanced Reporting<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Web para creadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y analistas<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Web para profesionales<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Freeform SQL Essentials<br />
Para obtener una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>tallada y actualizada <strong>de</strong> las ofertas<br />
formativas y los programas <strong>de</strong> estudios <strong>de</strong> los cursos, visite<br />
http://www.microstrategy.com/Education.<br />
Los servicios <strong>de</strong> consulta <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> ponen a su disposición métodos<br />
probados que le permitirán ofrecer soluciones <strong>de</strong> tecnología <strong>de</strong> vanguardia.<br />
Entre las ofertas se incluyen diseños <strong>de</strong> arquitectura <strong>de</strong> seguridad complejos,<br />
rendimiento y ajuste, estrategias y recomendaciones para proyectos y<br />
pruebas, planificación estratégica y mucho más. Para obtener una<br />
<strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> las ofertas <strong>de</strong> consulta, visite<br />
www.microstrategy.com/Consulting.<br />
xxvi Recursos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Prefacio<br />
Soporte internacional<br />
Soporte técnico<br />
<strong>MicroStrategy</strong> ofrece soporte para varios idiomas. Normalmente, el soporte<br />
para un idioma incluye el soporte para las bases <strong>de</strong> datos y el sistema<br />
operativo nativos, formatos <strong>de</strong> fechas, formatos numéricos y símbolos <strong>de</strong><br />
moneda, así como disponibilidad <strong>de</strong> interfaces y cierta documentación<br />
traducidas.<br />
<strong>MicroStrategy</strong> está certificado en configuraciones homogéneas (todos los<br />
componentes están en el mismo idioma) para los siguientes idiomas: inglés<br />
(EE.UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués (Brasil),<br />
español, chino (simplificado), chino (tradicional), danés y sueco. Hay una<br />
interfaz <strong>de</strong> usuario traducida para cada uno <strong>de</strong> los idiomas anteriores. Para<br />
obtener información sobre los idiomas concretos que los componentes<br />
individuales <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> admiten, consulte el archivo<br />
Léame <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
<strong>MicroStrategy</strong> también proporciona soporte limitado para configuraciones<br />
heterogéneas (en las que pue<strong>de</strong> haber componentes en idiomas distintos).<br />
Póngase en contacto con el Soporte técnico <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> para obtener<br />
más <strong>de</strong>talles.<br />
Hay una interfaz <strong>de</strong> usuario traducida para cada uno <strong>de</strong> los idiomas<br />
anteriores.<br />
Si tiene alguna pregunta acerca <strong>de</strong> un producto <strong>de</strong>terminado <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>, <strong>de</strong>be:<br />
1 Consultar las guías, la ayuda y los archivos Léame <strong>de</strong> los productos. Las<br />
ubicaciones para obtener acceso a cada uno <strong>de</strong> ellos se <strong>de</strong>scriben más<br />
arriba.<br />
2 Consulte la Base <strong>de</strong> conocimiento en línea <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> en<br />
https://resource.microstrategy.com/support.<br />
Es<br />
posible que un administrador técnico <strong>de</strong> su organización pueda<br />
ayudarle a solucionar inmediatamente sus problemas.<br />
3 Si no encuentra una solución en los recursos mostrados en los pasos<br />
anteriores, póngase en contacto con el soporte técnico <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Para garantizar una relación más productiva con el soporte técnico <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>, revise el documento sobre políticas y procedimientos en<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Recursos xxvii
Prefacio Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
su idioma, publicado en<br />
http://www.microstrategy.com/Support/Policies. Consulte las<br />
condiciones <strong>de</strong> su contrato <strong>de</strong> compra para <strong>de</strong>terminar el tipo <strong>de</strong> soporte<br />
disponible.<br />
La persona <strong>de</strong> contacto <strong>de</strong> soporte técnico <strong>de</strong> su empresa es quien <strong>de</strong>be<br />
ponerse en contacto con el soporte técnico <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. La persona <strong>de</strong><br />
contacto <strong>de</strong> soporte técnico es aquella <strong>de</strong>signada por su empresa como punto<br />
<strong>de</strong> contacto con el personal <strong>de</strong> soporte técnico <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Todas las<br />
consultas y comunicaciones <strong>de</strong> casos <strong>de</strong>ben hacerse a través <strong>de</strong> estas<br />
personas <strong>de</strong>signadas. Su empresa pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>signar dos empleados como<br />
personas <strong>de</strong> contacto <strong>de</strong> soporte técnico y pue<strong>de</strong> solicitar su cambio dos<br />
veces al año, previa notificación por escrito al soporte técnico <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Se recomienda que <strong>de</strong>signe personas <strong>de</strong> contacto que tengan privilegios <strong>de</strong><br />
administrador en <strong>MicroStrategy</strong>. De este modo, se pue<strong>de</strong>n evitar conflictos<br />
<strong>de</strong> seguridad y mejorar el tiempo <strong>de</strong> resolución <strong>de</strong> los casos. Al solucionar e<br />
investigar problemas, el personal <strong>de</strong> soporte técnico <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> pue<strong>de</strong><br />
hacer recomendaciones que requieran privilegios <strong>de</strong> administración en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> o que asuman que la persona <strong>de</strong> contacto <strong>de</strong> soporte técnico<br />
<strong>de</strong>signada tiene el nivel <strong>de</strong> seguridad que le permita manipular por completo<br />
los proyectos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> y acceso a datos <strong>de</strong> proyectos posiblemente<br />
confi<strong>de</strong>nciales, como <strong>de</strong>finiciones <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong> seguridad.<br />
Garantía <strong>de</strong> que los problemas se resuelven con rapi<strong>de</strong>z<br />
Antes <strong>de</strong> plantear un caso al soporte técnico <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, la persona <strong>de</strong><br />
contacto <strong>de</strong> soporte técnico pue<strong>de</strong> realizar el procedimiento siguiente para<br />
asegurarse <strong>de</strong> que los problemas se resuelven rápidamente:<br />
1 Compruebe que el problema resi<strong>de</strong> en el software <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> y no<br />
en el <strong>de</strong> otro fabricante.<br />
2 Compruebe que el sistema utiliza una versión <strong>de</strong>l software <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> que dispone <strong>de</strong> soporte técnico actualmente; para ello,<br />
consulte el programa <strong>de</strong> caducidad <strong>de</strong>l soporte <strong>de</strong> los productos (Product<br />
Support Expiration Schedule) en<br />
http://www.microstrategy.com/Support/Expiration.asp.<br />
3 Intente reproducir el problema y <strong>de</strong>termine si suce<strong>de</strong> reiteradamente.<br />
4 Reduzca al mínimo la complejidad <strong>de</strong>l sistema o <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
objetos <strong>de</strong>l proyecto para aislar la causa.<br />
xxviii Recursos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Prefacio<br />
5 Averigüe si el problema suce<strong>de</strong> en una máquina local o en varias<br />
máquinas <strong>de</strong>l entorno <strong>de</strong>l cliente.<br />
6 Comente el problema con otros usuarios; para ello, publique una<br />
pregunta sobre el inconveniente en el foro para clientes <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
en https://resource.microstrategy.com/forum/.<br />
En la siguiente tabla se muestra dón<strong>de</strong>, cuándo y cómo pue<strong>de</strong> ponerse en<br />
contacto con el soporte técnico <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Si la persona <strong>de</strong> contacto<br />
<strong>de</strong> soporte técnico no consigue comunicarse por teléfono con el soporte<br />
técnico <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> durante el horario <strong>de</strong> atención al público, pue<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>jar un mensaje en el buzón <strong>de</strong> voz, enviar un mensaje <strong>de</strong> correo electrónico<br />
o un fax, o registrar el caso mediante la interfaz <strong>de</strong> soporte en línea (Online<br />
Support Interface). Los centros <strong>de</strong> soporte técnico individuales cierran<br />
<strong>de</strong>terminados días festivos.<br />
Norteamérica Email: support@microstrategy.com<br />
Web: https://resource.microstrategy.com/support<br />
Fax: (703) 842-8709<br />
Teléfono: (703) 848-8700<br />
Horario: 9:00 - 19:00 hora <strong>de</strong> la costa este <strong>de</strong> EE. UU. (14:00-00:00 GMT), <strong>de</strong> lunes a viernes,<br />
excepto días festivos<br />
EMEA:<br />
Europa<br />
Oriente Medio<br />
África<br />
Email: eurosupp@microstrategy.com<br />
Web: https://resource.microstrategy.com/support<br />
Fax: +44 (0) 208 711 2525<br />
El Centro <strong>de</strong> soporte técnico europeo cierra algunos días festivos oficiales <strong>de</strong> cada país.<br />
Teléfono:<br />
• Bélgica: + 32 2792 0436<br />
• Francia: +33 17 099 4737<br />
• Alemania: +49 22 16501 0609<br />
• Irlanda: +353 1436 0916<br />
• Italia: +39 023626 9668<br />
• Polonia: +48 22 321 8680<br />
• Escandinavia y Finlandia: +46 8505 20421<br />
• España: +34 91788 9852<br />
• Países Bajos: +31 20 794 8425<br />
• Reino Unido: +44 (0) 208 080 2182<br />
• Distribuidores internacionales: +44 (0) 208 080 2183<br />
Horario:<br />
• Reino Unido: 9:00 – 18:00 GMT, <strong>de</strong> lunes a viernes, excepto días festivos<br />
• EMEA (excepto Reino Unido): 9:00 – 18:00 CET, <strong>de</strong> lunes a viernes, excepto días festivos<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Recursos xxix
Prefacio Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Pacífico asiático Email: apsupport@microstrategy.com<br />
Web: https://resource.microstrategy.com/support<br />
Teléfono:<br />
• Australia: +61 2 9333 6499<br />
• Corea: +82 2 560 6565 Fax: +82 2 560 6555<br />
• Japón: +81 3 3511 6720 Fax: +81 3 3511 6740<br />
• Singapur: +65 6303 8969 Fax: +65 6303 8999<br />
• Pacífico asiático (excepto Australia, Japón, Corea y Singapur): +86 571 8526 8067 Fax:<br />
+86 571 8848 0977<br />
Horario:<br />
• Japón y Corea: 9:00 – 18:00 JST (Tokio), <strong>de</strong> lunes a viernes, excepto días festivos<br />
• Pacífico asiático (excepto Japón y Corea): 7:00 – 18:00 (Singapur) <strong>de</strong> lunes a viernes,<br />
excepto festivos<br />
Latinoamérica Email: latamsupport@microstrategy.com<br />
Web: https://resource.microstrategy.com/support<br />
Teléfono:<br />
• LATAM (excepto Brasil y Argentina): +54 11 5222 9360 Fax: +54 11 5222 9355<br />
• Argentina: 0 800 444 MSTR Fax: +54 11 5222 9355<br />
• Brasil: +55 11 3054 1010 Fax: +55 11 3044 4088<br />
Horario:<br />
• Latinoamérica (excepto Brasil): 9:00 - 19:00 (Buenos Aires), <strong>de</strong> lunes a viernes, excepto<br />
días festivos<br />
• Brasil: 09:00 - 18:00 (San Pablo), <strong>de</strong> lunes a viernes, excepto días festivos<br />
Las personas <strong>de</strong> contacto <strong>de</strong> soporte técnico <strong>de</strong>ben ponerse en contacto con<br />
el Centro <strong>de</strong> soporte técnico don<strong>de</strong> el cliente haya obtenido las licencias <strong>de</strong><br />
software <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> o con el centro que se le haya asignado.<br />
Información necesaria durante la llamada<br />
Cuando se ponga en contacto con el soporte técnico <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, <strong>de</strong>be<br />
proporcionar la siguiente información:<br />
• Información personal:<br />
Nombre (nombre y apellidos)<br />
Sitio <strong>de</strong> la empresa y <strong>de</strong>l cliente (si es diferente <strong>de</strong>l <strong>de</strong> la empresa)<br />
Información <strong>de</strong> contacto (números <strong>de</strong> teléfono y fax, direcciones <strong>de</strong><br />
correo electrónico)<br />
• Detalles <strong>de</strong>l caso:<br />
Información <strong>de</strong> configuración, incluidos los productos <strong>de</strong> software <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> y sus versiones<br />
xxx Recursos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Prefacio<br />
Descripción completa <strong>de</strong>l caso, incluidos los síntomas, los mensajes<br />
<strong>de</strong> error y las medidas adoptadas para tratar <strong>de</strong> solucionarlo hasta el<br />
momento<br />
• Impacto en la empresa o en el sistema<br />
Cuando la persona <strong>de</strong> contacto <strong>de</strong> soporte técnico realice su primera<br />
llamada, también <strong>de</strong>berá proporcionar la información siguiente:<br />
• Dirección<br />
• Número <strong>de</strong> teléfono<br />
• Número <strong>de</strong> fax<br />
• Correo electrónico<br />
Para ayudar al representante <strong>de</strong> soporte técnico a solucionar el problema <strong>de</strong><br />
forma rápida y eficaz, <strong>de</strong>be tener preparada la siguiente información:<br />
• Número <strong>de</strong> caso: conserve el número asignado a cada caso registrado en<br />
el soporte técnico <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> y esté preparado para indicarlo<br />
cuando realice una consulta sobre un caso existente.<br />
• Número <strong>de</strong> versión <strong>de</strong> software y número <strong>de</strong> registro <strong>de</strong> producto <strong>de</strong> los<br />
productos <strong>de</strong> software <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que esté utilizando.<br />
• Descripción <strong>de</strong>l caso:<br />
¿Qué es lo que produce el problema?<br />
¿Ocurre esporádicamente o cada vez que se realiza una acción<br />
concreta?<br />
¿Se produce en todas las máquinas o solo en una?<br />
¿Cuándo ocurrió por primera vez?<br />
¿Qué sucedió inmediatamente antes <strong>de</strong> que se produjera por primera<br />
vez el problema (por ejemplo, una carga masiva <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> datos,<br />
un cambio <strong>de</strong> ubicación <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> datos o una actualización <strong>de</strong><br />
software)?<br />
Si se mostró un mensaje <strong>de</strong> error, ¿qué <strong>de</strong>cía exactamente?<br />
¿Qué pasos ha seguido para aislar y resolver el problema? ¿Cuáles<br />
fueron los resultados?<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Recursos xxxi
Prefacio Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• Configuración <strong>de</strong>l sistema (la información necesaria <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
naturaleza <strong>de</strong>l problema; es posible que no sean necesarios todos los<br />
elementos indicados a continuación):<br />
Especificaciones <strong>de</strong>l hardware <strong>de</strong>l equipo (velocidad <strong>de</strong>l procesador,<br />
RAM, espacio en disco, etc.)<br />
Protocolo <strong>de</strong> red utilizado<br />
Fabricante y versión <strong>de</strong>l controlador ODBC<br />
Versión <strong>de</strong>l software <strong>de</strong> la puerta <strong>de</strong> enlace <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> datos<br />
(Para problemas relacionados con <strong>MicroStrategy</strong> Web) Fabricante y<br />
versión <strong>de</strong>l explorador<br />
(Para problemas relacionados con <strong>MicroStrategy</strong> Web) Fabricante y<br />
versión <strong>de</strong>l servidor Web<br />
Si el problema requiere más investigación o nuevas pruebas, la persona <strong>de</strong><br />
contacto <strong>de</strong> soporte técnico <strong>de</strong>be ponerse <strong>de</strong> acuerdo con el representante <strong>de</strong><br />
soporte técnico <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> sobre las acciones que hay que realizar. La<br />
persona <strong>de</strong> contacto <strong>de</strong> soporte técnico <strong>de</strong>be realizar todas las acciones<br />
acordadas antes <strong>de</strong> volver a ponerse en contacto con el soporte técnico <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> para tratar el problema. Si el representante <strong>de</strong> soporte técnico<br />
<strong>de</strong>be realizar alguna acción, la persona <strong>de</strong> contacto <strong>de</strong> soporte técnico pue<strong>de</strong><br />
llamar al soporte técnico <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> cuando lo <strong>de</strong>see para consultar el<br />
estado <strong>de</strong>l problema.<br />
Comentarios<br />
Envíenos los comentarios o las sugerencias que <strong>de</strong>see hacernos sobre la<br />
documentación <strong>de</strong> usuario <strong>de</strong> los productos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> a la dirección<br />
siguiente:<br />
documentationfeedback@microstrategy.com<br />
Envíenos las sugerencias que <strong>de</strong>see hacernos para mejorar los productos a:<br />
support@microstrategy.com<br />
Cuando nos envíe comentarios, incluya el nombre y la versión <strong>de</strong> los<br />
productos que está utilizando actualmente. Sus comentarios nos ayudarán a<br />
preparar las futuras versiones.<br />
xxxii Comentarios © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Prefacio<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Comentarios xxxiii
Prefacio Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
xxxiv Comentarios © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
1<br />
1.PRIMEROS PASOS EN LA ELABORACIÓN<br />
DE INFORMES DE MICROSTRATEGY<br />
Inicio <strong>de</strong> sesión y familiarización con <strong>MicroStrategy</strong><br />
Introducción<br />
En este capítulo se <strong>de</strong>scribe cómo iniciar sesión y comenzar a usar<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop y <strong>MicroStrategy</strong> Web. También se <strong>de</strong>scribe el<br />
proyecto <strong>de</strong> ejemplo Tutorial que se incluye con <strong>MicroStrategy</strong>. Le dará la<br />
oportunidad <strong>de</strong> familiarizarse con las interfaces <strong>de</strong> Desktop y Web y<br />
apren<strong>de</strong>r algunas <strong>de</strong> sus funciones básicas.<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop es un entorno <strong>de</strong> business intelligence diseñado para<br />
cumplir con los requisitos actuales y sofisticados <strong>de</strong> business intelligence. Le<br />
proporciona consultas e <strong>informes</strong> integrados, potentes análisis <strong>de</strong><br />
colaboración y flujo <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> investigación para cada escritorio.<br />
Gracias a <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, los diseñadores <strong>de</strong> proyectos, diseñadores<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> y administradores <strong>de</strong> sistema podrán diseñar, crear y mantener<br />
un sistema completo <strong>de</strong> business intelligence <strong>de</strong>s<strong>de</strong> una sola interfaz.<br />
Desktop tiene dos ediciones:<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Desktop Designer es una versión completa <strong>de</strong>l entorno <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> empresariales <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que permite a los diseñadores<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> generar <strong>informes</strong> y documentos complejos y sofisticados.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. 1
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Analyst es una versión simplificada <strong>de</strong> Desktop Designer<br />
que proporciona una funcionalidad con la que los usuarios pue<strong>de</strong>n dar<br />
formato a los datos <strong>de</strong>l informe y reorganizarlos para un análisis más<br />
sencillo.<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web es un entorno fácil <strong>de</strong> usar pensado para el análisis<br />
interactivo. Un conjunto completo <strong>de</strong> opciones <strong>de</strong> exploración <strong>de</strong> datos,<br />
navegación y <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> <strong>informes</strong> que hace posible una navegación<br />
completamente autónoma. A<strong>de</strong>más, se pue<strong>de</strong>n generar <strong>informes</strong> <strong>de</strong> gran<br />
calidad utilizando una amplia variedad <strong>de</strong> opciones <strong>de</strong> gráficos y formato.<br />
Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
Utilice el procedimiento que corresponda en función <strong>de</strong> si inicia<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop o <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
Pue<strong>de</strong> acce<strong>de</strong>r a <strong>MicroStrategy</strong> Desktop <strong>de</strong>s<strong>de</strong> cualquier equipo en el que<br />
Desktop esté instalado.<br />
Para iniciar <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
1 En el menú Inicio <strong>de</strong>l equipo, seleccione Programas, <strong>MicroStrategy</strong>,<br />
Desktop y luego Desktop otra vez.<br />
2 En la pantalla ID <strong>de</strong> usuario, escriba su ID <strong>de</strong> usuario y Contraseña.<br />
Según haya configurado la cuenta <strong>de</strong> usuario el administrador, este<br />
nombre <strong>de</strong> usuario y contraseña pue<strong>de</strong>n ser los mismos que los que<br />
utiliza para acce<strong>de</strong>r al equipo, o bien otros distintos específicos para<br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
3 Haga clic en Aceptar.<br />
Si se le solicita que cambie la contraseña, consulte Acerca <strong>de</strong> las<br />
contraseñas, página 4 para conocer los pasos para llevar esto a<br />
cabo.<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop se abre y muestra la Lista <strong>de</strong> carpetas en la que<br />
aparece el proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, así como cualquier otro proyecto<br />
2 Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 1<br />
que su organización haya creado. Para buscar los datos <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong><br />
ejemplo, seleccione <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial en la Lista <strong>de</strong> carpetas.<br />
Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
Pue<strong>de</strong> acce<strong>de</strong>r a <strong>MicroStrategy</strong> Web <strong>de</strong>s<strong>de</strong> cualquier equipo que pueda<br />
ejecutar un explorador.<br />
Para iniciar <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 En un explorador, especifique la URL <strong>de</strong>l sitio Web <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> <strong>de</strong><br />
su empresa. <strong>MicroStrategy</strong> Web se abre y muestra el proyecto<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, así como cualquier otro proyecto para el que<br />
tenga permiso <strong>de</strong> acceso.<br />
2 Haga clic en el proyecto en el que <strong>de</strong>sea iniciar sesión. (Para seguir los<br />
ejemplos <strong>de</strong> esta guía, haga clic en <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial). Aparecerá la<br />
pantalla <strong>de</strong> inicio <strong>de</strong> sesión.<br />
3 Escriba su Nombre <strong>de</strong> usuario y Contraseña. Según haya configurado<br />
la cuenta <strong>de</strong> usuario el administrador, este nombre <strong>de</strong> usuario y<br />
contraseña pue<strong>de</strong>n ser los mismos que los que utiliza para acce<strong>de</strong>r al<br />
equipo, o bien otros distintos específicos para <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
4 Haga clic en Login (iniciar sesión).<br />
Si se le solicita que cambie la contraseña, consulte Acerca <strong>de</strong> las<br />
contraseñas, página 4 a continuación para conocer los pasos para<br />
llevar esto a cabo.<br />
Aparecerá la página Inicio, don<strong>de</strong> pue<strong>de</strong> abrir carpetas que contienen los<br />
<strong>informes</strong> existentes, el Historial, que contiene los <strong>informes</strong> que se hayan<br />
podido programar, y otras funciones que sirven para ver <strong>informes</strong> y<br />
trabajar con ellos.<br />
5 Seleccione Informes compartidos.<br />
• Para buscar los datos <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> ejemplo en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Tutorial, abra cualquiera <strong>de</strong> las carpetas y haga clic sobre un nombre<br />
<strong>de</strong> informe para ejecutarlo y po<strong>de</strong>r ver los resultados <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong><br />
ejemplo.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 3
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Acerca <strong>de</strong> las contraseñas<br />
Es posible que el administrador haya configurado <strong>MicroStrategy</strong> para que le<br />
solicite cambiar la contraseña cuando inicie sesión en el software por<br />
primera vez. Si se le solicita que cambie la contraseña, proceda <strong>de</strong>l modo que<br />
se indica a continuación.<br />
Para cambiar la contraseña la primera vez que inicia sesión en Desktop<br />
1 Cuando se le solicite que cambie la contraseña, haga clic en Sí. (Si hace<br />
clic en No, no podrá acce<strong>de</strong>r a ninguno <strong>de</strong> los proyectos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
hasta que vuelva a esta pantalla y cambie la contraseña).<br />
2 En el cuadro <strong>de</strong> diálogo Cambiar contraseña, escriba la contraseña actual<br />
en el campo Contraseña anterior.<br />
3 Escriba una nueva contraseña en los campos Contraseña nueva y<br />
Confirmar contraseña y haga clic en Aceptar. De esta forma, iniciará<br />
sesión en el sistema y podrá abrir tanto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial como<br />
cualquier otro proyecto que esté a su disposición.<br />
Para cambiar la contraseña la primera vez que inicia sesión en Web<br />
1 Se le pedirá que cambie la contraseña en la página Cambiar contraseña.<br />
(Si hace clic en Cancelar, no podrá acce<strong>de</strong>r a ninguno <strong>de</strong> los proyectos <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> hasta que vuelva a esta pantalla y cambie la contraseña).<br />
2 En la página Cambiar contraseña, escriba la contraseña actual en el<br />
campo Contraseña anterior.<br />
3 Escriba una nueva contraseña en los campos Contraseña nueva y<br />
Confirmación <strong>de</strong> la contraseña nueva y haga clic en Cambiar<br />
contraseña.<br />
4 De esta forma, se confirmará el cambio <strong>de</strong> contraseña. Haga clic en<br />
Continuar. Así, iniciará sesión en el proyecto que seleccionó cuando<br />
inició sesión por primera vez.<br />
4 Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 1<br />
Privilegios <strong>de</strong> seguridad<br />
Los datos que pue<strong>de</strong> ver y con los que pue<strong>de</strong> trabajar se pue<strong>de</strong>n controlar<br />
mediante los privilegios que un administrador le asigne. La configuración <strong>de</strong><br />
seguridad pue<strong>de</strong> restringir su acceso a los datos en <strong>de</strong>terminados proyectos,<br />
su acceso a algunos <strong>informes</strong> <strong>de</strong> un proyecto, su capacidad para usar objetos<br />
concretos en los <strong>informes</strong> e incluso el modo en que pue<strong>de</strong> buscar datos<br />
específicos.<br />
Si tiene alguna pregunta sobre algún tipo <strong>de</strong> datos a los que cree que pue<strong>de</strong><br />
acce<strong>de</strong>r pero a los que realmente no tiene acceso, póngase en contacto con el<br />
administrador <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> para que <strong>de</strong>fina su rol <strong>de</strong> seguridad o sus<br />
privilegios.<br />
Acerca <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> muestra y el proyecto <strong>MicroStrategy</strong><br />
Tutorial<br />
<strong>MicroStrategy</strong> incluye un proyecto <strong>de</strong> ejemplo <strong>de</strong>nominado <strong>MicroStrategy</strong><br />
Tutorial. El tema <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial es la actividad en un<br />
comercio minorista por un período <strong>de</strong> tres años. El comercio minorista<br />
ven<strong>de</strong> artículos electrónicos, libros, películas y música.<br />
El proyecto <strong>de</strong> Tutorial contiene datos <strong>de</strong> ejemplo, como nombres <strong>de</strong> clientes<br />
reales y artículos adquiridos. También incluye <strong>informes</strong> <strong>de</strong> ejemplo<br />
prediseñados. Las áreas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> se agrupan <strong>de</strong> manera lógica, <strong>de</strong> modo<br />
que pue<strong>de</strong> ver los <strong>informes</strong> en función <strong>de</strong> los roles empresariales, las<br />
funciones <strong>de</strong> la plataforma <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> o diversas áreas temáticas como<br />
análisis <strong>de</strong> clientes, análisis <strong>de</strong> inventario y <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> suministros,<br />
análisis <strong>de</strong> ventas y rentabilidad, etc. Aquellos <strong>informes</strong> que sean <strong>de</strong> utilidad<br />
en más <strong>de</strong> un área se duplican en todas las carpetas pertinentes.<br />
El proyecto Tutorial le permite familiarizarse con <strong>MicroStrategy</strong>, ya que<br />
pue<strong>de</strong> ejecutar <strong>informes</strong> <strong>de</strong> ejemplo y conocer las diversas formas <strong>de</strong> analizar<br />
datos.<br />
La mayor parte <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> comentados en este capítulo existen en el<br />
proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial. Estos <strong>informes</strong> <strong>de</strong> ejemplo le muestran<br />
cómo pue<strong>de</strong> crear y generar <strong>informes</strong>.<br />
Para acce<strong>de</strong>r al proyecto Tutorial, siga los pasos <strong>de</strong> la sección anterior para<br />
iniciar sesión en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop o en <strong>MicroStrategy</strong> Web. Una vez<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 5
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
que haya iniciado sesión, podrá acce<strong>de</strong>r a los <strong>informes</strong> incluidos en el<br />
proyecto Tutorial.<br />
Los<br />
datos <strong>de</strong> warehouse <strong>de</strong> los proyectos <strong>de</strong> ejemplo <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
se actualizan <strong>de</strong> forma periódica y dichos cambios se reflejan en la<br />
documentación siempre que sea posible. No obstante, en los <strong>informes</strong>,<br />
documentos, objetos e imágenes <strong>de</strong> ejemplo <strong>de</strong> esta guía pue<strong>de</strong>n<br />
aparecen datos <strong>de</strong> warehouse que ya no aparezcan en el software.<br />
Áreas <strong>de</strong> análisis <strong>de</strong> ejemplo<br />
El proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial incluye los siguientes grupos <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>:<br />
• Business Roles: esta carpeta contiene <strong>informes</strong> para los distintos tipos<br />
<strong>de</strong> usuarios <strong>de</strong> business intelligence, como directores <strong>de</strong> facturación,<br />
directores <strong>de</strong> marca, ejecutivos <strong>de</strong> la empresa, directores <strong>de</strong> ventas y<br />
directores <strong>de</strong> operaciones. Por ejemplo, los directores <strong>de</strong> marca pue<strong>de</strong>n<br />
ver un informe sobre el rendimiento <strong>de</strong> la marca en función <strong>de</strong> la región.<br />
Un director <strong>de</strong> facturación pue<strong>de</strong> ver un informe sobre los estados <strong>de</strong> las<br />
facturas en función <strong>de</strong> los clientes seleccionados, así como un informe<br />
<strong>de</strong>tallado <strong>de</strong> transacciones <strong>de</strong> cliente.<br />
• Tableros y tarjetas <strong>de</strong> puntuación: Esta carpeta contiene varios<br />
ejemplos <strong>de</strong> tableros. Los tableros ofrecen una visualización sintetizada<br />
<strong>de</strong>l negocio y están organizados en secciones o zonas adaptables.<br />
• Enterprise Reporting Documents: esta carpeta contiene ejemplos <strong>de</strong><br />
los diversos tipos <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
empresariales tales como tarjetas <strong>de</strong> puntuación y tableros <strong>de</strong> control,<br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> indicadores administrados, <strong>informes</strong> <strong>de</strong> producción y<br />
operativos, facturas y extractos, e <strong>informes</strong> empresariales. Los<br />
documentos <strong>de</strong> esta carpeta constituyen un ejemplo <strong>de</strong> los tipos <strong>de</strong><br />
documentos que se pue<strong>de</strong>n crear mediante el producto <strong>MicroStrategy</strong><br />
Report Services.<br />
• Funcionalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la plataforma <strong>MicroStrategy</strong>: esta carpeta<br />
contiene ejemplos <strong>de</strong> las sofisticadas funciones que ofrece la plataforma<br />
<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Use los <strong>informes</strong> para familiarizarse en mayor<br />
profundidad con la funcionalidad <strong>de</strong> la plataforma. Por ejemplo, la<br />
carpeta Estilos para gráficos incluye ejemplos <strong>de</strong> la mayoría <strong>de</strong> los tipos<br />
<strong>de</strong> gráfico que se pue<strong>de</strong>n crear en <strong>MicroStrategy</strong>. La carpeta<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Analytics and Data Mining incluye ejemplos <strong>de</strong> los<br />
mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> regresión lineal integrados en <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
• Áreas temáticas: esta carpeta contiene <strong>informes</strong> que abarcan varios<br />
temas, como el análisis <strong>de</strong> clientes, la administración <strong>de</strong>l rendimiento <strong>de</strong><br />
la empresa, el análisis <strong>de</strong> recursos humanos, el análisis <strong>de</strong> inventario y <strong>de</strong><br />
6 Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 1<br />
ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> suministros, el análisis <strong>de</strong> ventas y rentabilidad, y el análisis <strong>de</strong><br />
proveedores.<br />
Datos <strong>de</strong> ejemplo <strong>de</strong> Analytics Modules<br />
Esta guía también se basa en algunos <strong>informes</strong> y datos <strong>de</strong> muestra tomados<br />
<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Analytics Modules. Los módulos analíticos proporcionan<br />
un gran número <strong>de</strong> <strong>informes</strong> ya creados. Estos <strong>informes</strong> se agrupan en los<br />
siguientes módulos <strong>de</strong> análisis <strong>de</strong> ejemplo y cubren las siguientes áreas<br />
comunes <strong>de</strong> análisis empresarial:<br />
• Customer Analysis Module<br />
• Financial Reporting Analysis Module<br />
• Human Resources Analysis Module<br />
• Sales Force Analysis Module<br />
• Sales and Distribution Analysis Module<br />
Apertura <strong>de</strong> un informe<br />
Los <strong>informes</strong> que muestran los datos <strong>de</strong> negocio son la base y el objetivo <strong>de</strong><br />
business intelligence. Gracias a ellos, los usuarios pue<strong>de</strong>n obtener una visión<br />
empresarial a través <strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong> datos. Los resultados reflejados en<br />
cualquier informe <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> suelen ser un punto <strong>de</strong> partida para un<br />
estudio más <strong>de</strong>tallado.<br />
En función <strong>de</strong> si usa <strong>MicroStrategy</strong> Desktop o <strong>MicroStrategy</strong> Web, utilice el<br />
procedimiento que corresponda para abrir un informe <strong>de</strong> ejemplo en el<br />
proyecto Tutorial y, <strong>de</strong> este modo, familiarizarse con un informe <strong>de</strong><br />
cuadrícula estándar <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Para abrir un informe en Desktop<br />
1 Siga los pasos <strong>de</strong>scritos anteriormente para iniciar sesión en Desktop<br />
(Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, página 2).<br />
2 En la Lista <strong>de</strong> carpetas <strong>de</strong> la izquierda, expanda <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial,<br />
Objetos públicos y, a continuación, Informes.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Apertura <strong>de</strong> un informe 7
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
3 Abra la carpeta Áreas temáticas y, a continuación, la carpeta Gestión<br />
<strong>de</strong> rendimiento empresarial. Los <strong>informes</strong> que esta carpeta contiene se<br />
muestran en la parte <strong>de</strong>recha <strong>de</strong> Desktop. Haga doble clic sobre el<br />
informe <strong>de</strong> cuadrícula Revenue Forecast para ejecutarlo y ver los<br />
resultados <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> ejemplo.<br />
Utilice el resto <strong>de</strong> este capítulo para saber cómo leer un informe <strong>de</strong><br />
cuadrícula. La información que obtenga le servirá <strong>de</strong> ayuda para las <strong>de</strong>más<br />
secciones <strong>de</strong> la guía.<br />
Para abrir un informe en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Siga los pasos <strong>de</strong>scritos anteriormente para iniciar sesión en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web (Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web, página 3).<br />
2 En el proyecto Tutorial, seleccione Informes compartidos.<br />
3 Expanda Áreas temáticas, expanda Análisis <strong>de</strong> ventas y rentabilidad y<br />
luego haga doble clic en Informe <strong>de</strong> ventas <strong>de</strong> categoría para ejecutar el<br />
informe y ver los resultados <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> la muestra.<br />
Utilice el resto <strong>de</strong> este capítulo para saber cómo leer un informe <strong>de</strong><br />
cuadrícula. La información que obtenga le servirá <strong>de</strong> ayuda para las <strong>de</strong>más<br />
secciones <strong>de</strong> la guía.<br />
8 Apertura <strong>de</strong> un informe © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 1<br />
Componentes <strong>de</strong> un informe<br />
La imagen siguiente muestra un informe <strong>de</strong> cuadrícula estándar en<br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Filas y columnas<br />
A continuación, se <strong>de</strong>scriben los componentes <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula:<br />
En un informe común, cada fila representa un concepto <strong>de</strong> negocio, como<br />
productos, empleados, clientes, tiendas, etc. En <strong>MicroStrategy</strong>, estos<br />
conceptos <strong>de</strong> negocio se <strong>de</strong>nominan “atributos”, dado que representan los<br />
muchos e importantes atributos <strong>de</strong> un negocio.<br />
Mientras que las filas hacen referencia a los conceptos <strong>de</strong> negocio, las<br />
columnas <strong>de</strong> un informe común representan los cálculos financieros que son<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Componentes <strong>de</strong> un informe 9
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Celdas<br />
importantes para el negocio, como inventarios, ventas, costes, beneficios,<br />
sueldos, etc. En <strong>MicroStrategy</strong> estos cálculos se <strong>de</strong>nominan “indicadores”.<br />
• Atributo: un concepto <strong>de</strong> negocio que proporciona el contexto en el que<br />
los datos tienen relevancia. En el ejemplo <strong>de</strong> un informe que muestre las<br />
ventas en la región Southeast, Southeast sería el atributo.<br />
• Indicador: un cálculo que refleja las cifras que <strong>de</strong>sea ver. En el ejemplo <strong>de</strong><br />
un informe que muestre las ventas en la región Southeast, ventas sería el<br />
indicador. Los cálculos <strong>de</strong> indicadores pue<strong>de</strong>n proporcionar información<br />
a niveles tanto sencillos como complejos, y así, muestran ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong><br />
ventas, patrones <strong>de</strong> crecimiento, contribuciones <strong>de</strong> porcentajes <strong>de</strong>l total y<br />
análisis <strong>de</strong> beneficios.<br />
Cada una <strong>de</strong> las celdas individuales <strong>de</strong> un informe contiene un único valor<br />
que resulta <strong>de</strong>l cálculo <strong>de</strong> los datos recopilados <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> su<br />
organización. Tales datos serán motivo <strong>de</strong> análisis empresarial en un entorno<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
En el informe anterior, por ejemplo, la previsión <strong>de</strong> ingresos <strong>de</strong>l primer<br />
trimestre <strong>de</strong>l año (Q1) para los libros <strong>de</strong> Art & Architecture (arte y<br />
arquitectura) (en la primera fila) es muy inferior a la previsión en relación<br />
con los mismos libros <strong>de</strong>l Q2. Esta diferencia pue<strong>de</strong> representar una caída<br />
general <strong>de</strong> las ventas tras el período vacacional en EE.UU., o bien una<br />
postura <strong>de</strong>terminada <strong>de</strong> los clientes con respecto al comercio minorista. El<br />
análisis <strong>de</strong> estos datos podría llevar a tomar la <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong> preparar una<br />
promoción <strong>de</strong> ventas o especial para estos libros durante el Q1 y, en<br />
<strong>de</strong>finitiva, tratar <strong>de</strong> contrarrestar la reducción <strong>de</strong> ingresos prevista.<br />
Tipos <strong>de</strong> informe<br />
Un informe <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> pue<strong>de</strong> verse <strong>de</strong>s<strong>de</strong> distintas perspectivas,<br />
según cuál sea el tipo <strong>de</strong> trabajo que <strong>de</strong>see llevar a cabo.<br />
10 Tipos <strong>de</strong> informe © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 1<br />
Cuadrículas<br />
Gráficos<br />
Un informe <strong>de</strong> cuadrícula es el tipo <strong>de</strong> informe utilizado con mayor<br />
frecuencia. La Vista <strong>de</strong> cuadrícula muestra los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> cuadrícula<br />
mediante una visualización con formato <strong>de</strong> tabla <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe. La<br />
mayoría <strong>de</strong> los análisis <strong>de</strong> business intelligence se efectúan usando esta vista.<br />
La siguiente ilustración muestra la Vista <strong>de</strong> cuadrícula <strong>de</strong> un informe.<br />
Para ver un informe en la Vista <strong>de</strong> cuadrícula, en el menú Ver seleccione<br />
Cuadrícula (o Vista <strong>de</strong> cuadrícula).<br />
Un informe <strong>de</strong> gráfico consiste en una representación <strong>de</strong> datos en un formato<br />
visual que le ayuda a ver las ten<strong>de</strong>ncias generales con facilidad, a i<strong>de</strong>ntificar<br />
medianas y excepciones, etc. Los datos <strong>de</strong>l informe se muestran en forma <strong>de</strong><br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Tipos <strong>de</strong> informe 11
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
gráfico mediante la Vista <strong>de</strong> gráfico. Existen varios estilos <strong>de</strong> gráfico entre los<br />
que pue<strong>de</strong> elegir para mostrar los datos <strong>de</strong> un informe con la mayor eficacia<br />
posible. La siguiente ilustración muestra la Vista <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong> un informe en<br />
el estilo <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong> barras.<br />
El informe <strong>de</strong> gráfico anterior y el informe <strong>de</strong> cuadrícula <strong>de</strong> la página<br />
anterior son el mismo, pero <strong>de</strong>s<strong>de</strong> dos vistas diferentes. Si compara estas dos<br />
vistas <strong>de</strong> los mismos datos, le servirá para comprobar cómo un informe <strong>de</strong><br />
gráfico pue<strong>de</strong> ser más práctico que uno <strong>de</strong> cuadrícula a la hora <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar<br />
ten<strong>de</strong>ncias (en este caso, las ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> ciertos productos). Por lo general,<br />
el informe <strong>de</strong> cuadrícula es más útil que un informe <strong>de</strong> gráfico para<br />
i<strong>de</strong>ntificar cifras concretas que pueda necesitar para los <strong>informes</strong> financieros<br />
o similares.<br />
Para ver un informe en la Vista <strong>de</strong> gráfico, en el menú Ver seleccione Gráfico<br />
(o Vista <strong>de</strong> gráfico).<br />
Cuadrículas y gráficos combinados<br />
La Vista <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong> cuadrícula es una pantalla don<strong>de</strong> se muestran la Vista<br />
<strong>de</strong> cuadrícula y la Vista <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong> un informe, una al lado <strong>de</strong> la otra. (En<br />
12 Tipos <strong>de</strong> informe © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 1<br />
Vista SQL<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web, esta vista se <strong>de</strong>nomina Vista <strong>de</strong> cuadrícula y gráfico). La<br />
siguiente ilustración muestra la Vista <strong>de</strong> gráfico con cuadrícula <strong>de</strong> un<br />
informe.<br />
Para ver un informe en la Vista <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong> cuadrícula, en el menú Ver<br />
seleccione Gráfico <strong>de</strong> cuadrícula (o Cuadrícula y gráfico).<br />
La Vista SQL muestra el código SQL utilizado para generar el informe. Esta<br />
vista proporciona una buena forma <strong>de</strong> solucionar problemas y <strong>de</strong>finir mejor<br />
la selección <strong>de</strong> los datos recuperados <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos e incluidos en los<br />
<strong>informes</strong>. A<strong>de</strong>más, la Vista SQL incluye diversas estadísticas <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong><br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Tipos <strong>de</strong> informe 13
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
un informe, como el número <strong>de</strong> filas y <strong>de</strong> columnas, el tiempo invertido en la<br />
ejecución, etc. La siguiente ilustración muestra la Vista SQL <strong>de</strong> un informe.<br />
Pue<strong>de</strong> aumentar o reducir el tamaño para ampliar el SQL. Esto es útil cuando<br />
se analizan los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> sentencias SQL. Para hacer esto, haga clic en<br />
cualquier lugar <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l panel Detalles <strong>de</strong> informe. Luego, mantenga<br />
presionada la tecla Ctrl y use la rueda <strong>de</strong>l ratón para aumentar o reducir el<br />
tamaño <strong>de</strong>l texto.<br />
Visualización <strong>de</strong> múltiples <strong>informes</strong> en una sola<br />
presentación<br />
Los <strong>informes</strong> son la forma más común <strong>de</strong> analizar los datos <strong>de</strong> negocio en<br />
<strong>MicroStrategy</strong>. De hecho, en esta guía se usan <strong>informes</strong> como ejemplos.<br />
Sin embargo, <strong>MicroStrategy</strong> ofrece también otros métodos para mostrar<br />
datos. Al trabajar con <strong>MicroStrategy</strong> Desktop o Web, pue<strong>de</strong> ver, entre otras<br />
opciones, presentaciones empresariales <strong>de</strong> gran calidad, facturas enviadas a<br />
los clientes y todo tipo <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y tableros <strong>de</strong> administración. Estas<br />
alternativas se <strong>de</strong>scriben a continuación.<br />
14 Visualización <strong>de</strong> múltiples <strong>informes</strong> en una sola presentación © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 1<br />
Documentos <strong>de</strong> Report Services<br />
Los documentos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Report Services (<strong>de</strong>nominados<br />
documentos) están disponibles con el producto <strong>MicroStrategy</strong> Report<br />
Services. Los documentos son una visualización <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> múltiples<br />
<strong>informes</strong> a los que se agrega un formato especial, con componentes<br />
interactivos, etc. A continuación se muestra un ejemplo <strong>de</strong> un documento<br />
sencillo:<br />
Esta imagen muestra el documento Balanced Scorecard Strategy Map, un<br />
documento <strong>de</strong> ejemplo <strong>de</strong>l proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial. Los documentos<br />
<strong>de</strong> Report Services pue<strong>de</strong>n verse, analizarse y crearse tanto en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Desktop como en <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Un documento pue<strong>de</strong> contener datos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> uno o varios <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Los documentos pue<strong>de</strong>n presentarse en prácticamente<br />
cualquier forma imaginable y, por lo general, se les aplica el formato más<br />
a<strong>de</strong>cuado según las necesida<strong>de</strong>s empresariales, en una sola visualización con<br />
calidad <strong>de</strong> presentación. Los documentos permiten mostrar los datos <strong>de</strong><br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Visualización <strong>de</strong> múltiples <strong>informes</strong> en una sola presentación 15
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
negocio <strong>de</strong> forma sencilla y a<strong>de</strong>cuada para su presentación a la dirección en<br />
forma <strong>de</strong> material <strong>de</strong> gran calidad.<br />
Para ver documentos <strong>de</strong> ejemplo en Desktop<br />
En este procedimiento se da por supuesto que posee el producto<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Report Services.<br />
1 Inicie sesión en <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial. Para ver los pasos necesarios,<br />
consulte Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop.<br />
2 Expanda la carpeta Objetos públicos y, a continuación, la carpeta<br />
Informes.<br />
3 Haga clic sobre la carpeta Enterprise Reporting Documents.<br />
4 Haga doble clic sobre cualquiera <strong>de</strong> los documentos que aparecen<br />
enumerados en la parte <strong>de</strong>recha <strong>de</strong> Desktop para ejecutarlo y ver los<br />
resultados.<br />
Para ver documentos <strong>de</strong> ejemplo en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
En este procedimiento se da por supuesto que posee el producto<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Report Services.<br />
1 Inicie sesión en <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial. Para ver los pasos necesarios,<br />
consulte Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
2 Seleccione Informes compartidos.<br />
3 Haga clic sobre la carpeta Enterprise Reporting Documents.<br />
4 Haga clic sobre cualquiera <strong>de</strong> los documentos que aparecen enumerados<br />
en la parte <strong>de</strong>recha <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web para ejecutarlo y ver los<br />
resultados.<br />
Documentos HTML<br />
Un documento HTML constituye otro modo <strong>de</strong> mostrar y analizar datos<br />
cuando quiere ver varios <strong>informes</strong> al mismo tiempo. Aparte <strong>de</strong> los resultados<br />
16 Visualización <strong>de</strong> múltiples <strong>informes</strong> en una sola presentación © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 1<br />
<strong>de</strong> los <strong>informes</strong>, los documentos HTML pue<strong>de</strong>n incluir texto, imágenes,<br />
hipervínculos, tablas, etc. Este tipo <strong>de</strong> documentos sirve asimismo para crear<br />
tableros y tarjetas <strong>de</strong> puntuación, que son un grupo <strong>de</strong> <strong>informes</strong> relacionados<br />
que se muestran <strong>de</strong> forma conjunta. Otro método son los documentos <strong>de</strong><br />
Report Services (<strong>de</strong>scritos anteriormente).<br />
Los tableros o las tarjetas <strong>de</strong> puntuación son formas muy utilizadas <strong>de</strong><br />
mostrar y distribuir datos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> business intelligence. Las<br />
tarjetas <strong>de</strong> puntuación suelen centrarse en los indicadores clave <strong>de</strong> un área<br />
<strong>de</strong> negocio. Los tableros <strong>de</strong> control, por otro lado, tien<strong>de</strong>n a proporcionar<br />
indicadores clave junto con información <strong>de</strong> resumen.<br />
La tarjeta <strong>de</strong> puntuación mostrada anteriormente resume la información <strong>de</strong><br />
cliente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el nivel más general posible, como las ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> los clientes<br />
perdidos en función <strong>de</strong> la antigüedad <strong>de</strong> los clientes (permanencia), al más<br />
<strong>de</strong>tallado, como los diez clientes principales más rentables. Esta tarjeta <strong>de</strong><br />
puntuación es un punto <strong>de</strong> partida práctico para tener una i<strong>de</strong>a general <strong>de</strong> la<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Visualización <strong>de</strong> múltiples <strong>informes</strong> en una sola presentación 17
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
actividad <strong>de</strong> los clientes y otras medidas relacionadas con el cliente. Pue<strong>de</strong><br />
navegar a <strong>informes</strong> concretos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la tarjeta <strong>de</strong> puntuación para realizar<br />
un análisis más profundo.<br />
La tarjeta <strong>de</strong> puntuación <strong>de</strong> arriba es <strong>de</strong>l módulo Customer Analysis Module.<br />
Consulte Datos <strong>de</strong> ejemplo <strong>de</strong> Analytics Modules para obtener más<br />
información sobre Analytics Modules.<br />
OLAP Services<br />
<strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services es un producto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> con el que los<br />
usuarios <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, Web y Office podrán hacer uso <strong>de</strong> las<br />
funciones que permiten <strong>de</strong>sglosar los datos <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> sin necesidad <strong>de</strong><br />
volver a ejecutar el código SQL en el origen <strong>de</strong> datos. De esta forma, se<br />
mejora el rendimiento en tanto que los datos se visualizan más rápidamente<br />
en un informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos. En la<br />
guía OLAP Services Gui<strong>de</strong> se proporciona información acerca <strong>de</strong> OLAP<br />
Services.<br />
Determinación <strong>de</strong> acceso a OLAP Services<br />
En Desktop, haga clic en el menú Ver. Si Objetos <strong>de</strong> informe aparece como<br />
opción, tiene acceso al producto OLAP Services.<br />
Filtros <strong>de</strong> visualización<br />
Un filtro <strong>de</strong> visualización es diferente <strong>de</strong> un filtro <strong>de</strong> informe, que restringe la<br />
cantidad <strong>de</strong> datos que se recupera <strong>de</strong>l warehouse. Un filtro <strong>de</strong> visualización<br />
restringe dinámicamente los datos que recoge el informe sin que sea<br />
necesario volver a ejecutar el informe en el warehouse. Con esta función, los<br />
tiempos <strong>de</strong> respuesta mejoran y disminuye la carga <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> la base <strong>de</strong><br />
datos.<br />
Es importante recordar que se pue<strong>de</strong> usar un filtro <strong>de</strong> informe y un filtro <strong>de</strong><br />
visualización en el mismo informe. El filtro <strong>de</strong> informe <strong>de</strong>vuelve un conjunto<br />
<strong>de</strong> datos para el informe, conjunto que, a su vez, restringe el filtro <strong>de</strong><br />
visualización. Por lo tanto, se aconseja no establecer criterios <strong>de</strong> filtro<br />
contradictorios en ambos casos. De lo contrario, podría darse el caso <strong>de</strong> que<br />
no se muestre ningún dato.<br />
18 OLAP Services © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 1<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener <strong>de</strong>talles sobre cómo crear filtros <strong>de</strong> visualización y su uso a<br />
la hora <strong>de</strong> analizar datos, consulte la guía OLAP Services Gui<strong>de</strong>.<br />
Indicadores <strong>de</strong>rivados<br />
Los indicadores <strong>de</strong>rivados realizan cálculos que se <strong>de</strong>finen<br />
instantáneamente con los datos disponibles en un informe. Se trata <strong>de</strong> una<br />
sencilla forma <strong>de</strong> presentar los datos que ya están en el informe <strong>de</strong> distintas<br />
maneras, lo cual permite seguir analizándolos en mayor profundidad. Los<br />
indicadores <strong>de</strong>rivados pue<strong>de</strong>n servir para realizar rápidamente análisis<br />
instantáneos sobre márgenes, contribuciones y diferencias entre los<br />
indicadores presentes en el informe.<br />
Estos indicadores se crean a partir <strong>de</strong> los indicadores existentes en el<br />
informe. Como los indicadores <strong>de</strong>rivados se evalúan en la memoria, sus<br />
cálculos no requieren la ejecución <strong>de</strong> SQL en la base <strong>de</strong> datos.<br />
Dado que los indicadores <strong>de</strong>rivados se crean en un informe, solo se pue<strong>de</strong>n<br />
usar para el informe en el que se crearon. Los indicadores <strong>de</strong>rivados no se<br />
pue<strong>de</strong>n guardar como objetos individuales en el proyecto y, en consecuencia,<br />
no se pue<strong>de</strong> aplicar en otros <strong>informes</strong> <strong>de</strong>l proyecto.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener <strong>de</strong>talles sobre cómo crear indicadores <strong>de</strong>rivados y su uso a<br />
la hora <strong>de</strong> analizar datos, consulte la guía OLAP Services Gui<strong>de</strong>.<br />
Elementos <strong>de</strong>rivados<br />
Un elemento <strong>de</strong>rivado es una agrupación <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributos en un<br />
informe. Estos grupos proporcionan una vista nueva <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe<br />
con fines <strong>de</strong> análisis y formato. Por ejemplo, pue<strong>de</strong> agrupar datos para los<br />
meses <strong>de</strong> diciembre, enero y febrero en un solo elemento que combina y<br />
muestra los datos para toda la temporada <strong>de</strong> invierno.<br />
En lugar <strong>de</strong> tener que <strong>de</strong>finir consolidaciones o grupos personalizados,<br />
pue<strong>de</strong> usar elementos <strong>de</strong>rivados para crear estos grupos <strong>de</strong> manera<br />
instantánea mientras visualiza un informe. Los elementos <strong>de</strong>rivados se<br />
evalúan en el conjunto <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l informe sin tener que volver a generar o<br />
ejecutar SQL.<br />
Los elementos <strong>de</strong>rivados se <strong>de</strong>finen mediante una lista, filtro o cálculo para<br />
combinar los datos <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. OLAP Services 19
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Si <strong>de</strong>sea obtener <strong>de</strong>talles sobre cómo crear elementos <strong>de</strong>rivados y su uso a la<br />
hora <strong>de</strong> analizar datos, consulte la guía OLAP Services Gui<strong>de</strong>.<br />
Agregación dinámica<br />
La agregación dinámica permite cambiar el nivel <strong>de</strong> agregación <strong>de</strong>l informe<br />
inmediatamente mientras revisa los datos <strong>de</strong>l informe. Esta función permite<br />
agregar valores <strong>de</strong> indicador a los diferentes niveles según los atributos<br />
incluidos en el informe, sin tener que volver a ejecutar el informe en el<br />
warehouse. La agregación dinámica se produce cuando cambian los<br />
atributos incluidos en el diseño <strong>de</strong>l informe. Éstos cambian cuando se mueve<br />
un atributo o una representación <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>l diseño <strong>de</strong> informe al panel<br />
Objetos <strong>de</strong> informe, o bien cuando se mueve un atributo o una<br />
representación <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el panel Objetos <strong>de</strong> informe <strong>de</strong> vuelta hacia<br />
el diseño <strong>de</strong> informe. Como se incluyen en los cambios <strong>de</strong>l diseño <strong>de</strong>l<br />
informe, los valores <strong>de</strong>l indicador se agregan <strong>de</strong> manera dinámica al nuevo<br />
nivel <strong>de</strong>l informe.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener <strong>de</strong>talles sobre cómo usar la agregación dinámica para<br />
analizar datos, consulte la guía OLAP Services Gui<strong>de</strong>.<br />
Impresión, envío por correo electrónico y<br />
exportación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y datos<br />
Impresión <strong>de</strong> un informe<br />
Pue<strong>de</strong> imprimir un informe <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop y <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
Web.<br />
Para imprimir un informe <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
1 Haga doble clic sobre cualquier informe para ejecutarlo. El informe se<br />
abrirá.<br />
2 En el menú Archivo, seleccione Imprimir. Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo<br />
Imprimir.<br />
20 Impresión, envío por correo electrónico y exportación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 1<br />
3 Para obtener una vista preliminar <strong>de</strong>l informe antes <strong>de</strong> imprimirlo para<br />
asegurarse <strong>de</strong> que se imprimirá correctamente, haga clic en Vista previa<br />
<strong>de</strong> impresión. Cuando haya terminado <strong>de</strong> revisar la vista previa <strong>de</strong>l<br />
informe, haga clic en Imprimir para volver al cuadro <strong>de</strong> diálogo Imprimir.<br />
Para obtener instrucciones con mayor <strong>de</strong>talle, consulte la ayuda en línea.<br />
4 Para modificar la apariencia <strong>de</strong>l informe antes <strong>de</strong> imprimir, haga clic en<br />
Configurar página. Después <strong>de</strong> realizar los cambios, haga clic en<br />
Imprimir para volver al cuadro <strong>de</strong> diálogo Imprimir. Para obtener<br />
instrucciones con mayor <strong>de</strong>talle, consulte la ayuda en línea.<br />
5 Seleccione la impresora <strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable Nombre.<br />
6 Por <strong>de</strong>fecto, se imprime el informe completo. Para seleccionar las páginas<br />
que <strong>de</strong>sea imprimir, escriba los números <strong>de</strong> página en el campo Páginas.<br />
7 Por <strong>de</strong>fecto, se imprime la cuadrícula (es <strong>de</strong>cir, los resultados <strong>de</strong>l<br />
informe), pero pue<strong>de</strong> imprimir las sentencias SQL en su lugar si<br />
selecciona SQL <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable Imprimir.<br />
8 Seleccione el Número <strong>de</strong> copias para imprimir.<br />
9 Haga clic en Aceptar para imprimir el informe.<br />
Para imprimir un informe <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Haga clic sobre cualquier informe para ejecutarlo.<br />
2 En el menú Inicio, seleccione Exportar y, a continuación, haga clic en<br />
PDF. Se abrirá el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> PDF.<br />
3 Especifique la escala y la orientación <strong>de</strong>l informe en el cuadro <strong>de</strong> diálogo<br />
Opciones PDF y haga clic en Exportar. El informe se abre en formato<br />
PDF.<br />
4 En el menú Archivo <strong>de</strong>l PDF, elija Imprimir. Aparece el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Imprimir.<br />
5 Utilice las opciones en el cuadro <strong>de</strong> diálogo Imprimir para ajustar el<br />
tamaño <strong>de</strong> impresión <strong>de</strong>l informe y para especificar el número <strong>de</strong> copias<br />
que <strong>de</strong>sea imprimir.<br />
6 Haga clic en Aceptar para imprimir el informe.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Impresión, envío por correo electrónico y exportación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y datos 21
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Envío <strong>de</strong> un informe por correo electrónico<br />
Si utiliza Microsoft Outlook para el correo electrónico, pue<strong>de</strong> enviar por<br />
correo electrónico cualquier informe <strong>de</strong> Desktop a la dirección <strong>de</strong> correo<br />
electrónico que elija. Desktop convierte el informe a un formato <strong>de</strong> entre<br />
varios, como una hoja <strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> Microsoft Excel o un documento PDF <strong>de</strong><br />
Adobe, y el archivo que contiene los datos <strong>de</strong>l informe se adjunta a un<br />
mensaje <strong>de</strong> correo electrónico, tal como se muestra en la imagen siguiente.<br />
Simplemente tiene que indicar una dirección <strong>de</strong> correo electrónico, agregar<br />
un mensaje, si lo <strong>de</strong>sea, y hacer clic en Enviar. En las imágenes siguientes se<br />
muestran ejemplos <strong>de</strong>l aspecto <strong>de</strong> un informe en cada formato cuando el<br />
<strong>de</strong>stinatario <strong>de</strong>l correo electrónico abre el archivo adjunto.<br />
Si envía un informe en formato HTML, el archivo HTML aparece en el<br />
cuerpo <strong>de</strong>l mensaje <strong>de</strong> correo electrónico, en lugar <strong>de</strong> aparecer como archivo<br />
adjunto.<br />
Esta<br />
funcionalidad <strong>de</strong> correo electrónico en Desktop no es la misma<br />
funcionalidad que se encuentra en el producto <strong>MicroStrategy</strong><br />
Distribution Services o en el producto <strong>MicroStrategy</strong> Narrowcast<br />
Services. Distribution Services proporciona una amplia variedad <strong>de</strong><br />
funcionalida<strong>de</strong>s relacionadas con la entrega <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y<br />
documentos a <strong>de</strong>stinatarios <strong>de</strong> correos electrónicos para ubicaciones<br />
<strong>de</strong> almacenamiento <strong>de</strong> archivos en una red o en impresoras <strong>de</strong> la red.<br />
Consulte la guía System Administration Gui<strong>de</strong> para ver <strong>de</strong>talles<br />
acerca <strong>de</strong> Distribution Services.<br />
22 Impresión, envío por correo electrónico y exportación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 1<br />
Formatos <strong>de</strong> archivo y software necesario<br />
Des<strong>de</strong> Desktop, un informe se pue<strong>de</strong> enviar por correo electrónico en varios<br />
formatos, incluidos los siguientes:<br />
• Documento <strong>de</strong> Microsoft Word (.doc). Los <strong>de</strong>stinatarios <strong>de</strong>ben tener el<br />
software Microsoft Word instalado en sus equipos. Cuando el<br />
<strong>de</strong>stinatario abre el documento <strong>de</strong> Word adjunto, los datos <strong>de</strong>l informe<br />
aparecen en una tabla estándar <strong>de</strong> Word, como en el ejemplo siguiente:<br />
El <strong>de</strong>stinatario pue<strong>de</strong> trabajar con los datos <strong>de</strong>l informe tal como lo haría<br />
en una tabla estándar <strong>de</strong> Word; por ejemplo, pue<strong>de</strong> aplicar formato a<br />
columnas y filas, cambiarles el nombre, así como modificar y aplicar<br />
formato a las celdas, etc.<br />
• Libro u hoja <strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> Microsoft Excel (.xls). Los <strong>de</strong>stinatarios <strong>de</strong>ben<br />
tener Microsoft Excel instalado en sus equipos. Cuando el <strong>de</strong>stinatario<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Impresión, envío por correo electrónico y exportación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y datos 23
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
abre el archivo <strong>de</strong> Excel adjunto, los datos <strong>de</strong>l informe aparecen en una<br />
hoja <strong>de</strong> cálculo estándar, como en el ejemplo siguiente:<br />
El <strong>de</strong>stinatario pue<strong>de</strong> trabajar con los datos <strong>de</strong>l informe tal como lo haría<br />
en una hoja <strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> Excel; por ejemplo, pue<strong>de</strong> aplicar formato a las<br />
columnas y filas, cambiarles el nombre, así como modificar y aplicar<br />
formato a las celdas, etc.<br />
La hoja <strong>de</strong> cálculo también contiene la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l informe, la<br />
información <strong>de</strong> filtro si el informe tuviera un filtro aplicado e información<br />
acerca <strong>de</strong> si los valores <strong>de</strong>l informe provenían <strong>de</strong> datos almacenados en<br />
caché. Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre los filtros <strong>de</strong> informe,<br />
consulte el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos. Para ver una<br />
explicación <strong>de</strong>l almacenamiento en caché, consulte el Capítulo 5,<br />
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos.<br />
• Base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> Microsoft Access (.mdb). Los <strong>de</strong>stinatarios <strong>de</strong>ben tener<br />
el software Microsoft Access instalado en sus equipos. Cuando el<br />
<strong>de</strong>stinatario abre el archivo <strong>de</strong> base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> Access adjunto, los datos<br />
<strong>de</strong>l informe aparecen en un formato <strong>de</strong> base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> Access estándar.<br />
24 Impresión, envío por correo electrónico y exportación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 1<br />
El <strong>de</strong>stinatario pue<strong>de</strong> trabajar con los datos <strong>de</strong>l informe tal como lo haría<br />
en un archivo <strong>de</strong> base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> Access.<br />
• Archivo <strong>de</strong> texto (.txt). Los <strong>de</strong>stinatarios <strong>de</strong>ben tener un editor <strong>de</strong> texto,<br />
como el Bloc <strong>de</strong> notas <strong>de</strong> Microsoft, instalado en sus equipos. Cuando el<br />
<strong>de</strong>stinatario abre el archivo <strong>de</strong> texto adjunto, los datos <strong>de</strong>l informe<br />
aparecen en columnas <strong>de</strong> archivo <strong>de</strong> texto estándar, como en el ejemplo<br />
siguiente:<br />
El <strong>de</strong>stinatario pue<strong>de</strong> trabajar con los datos <strong>de</strong>l informe tal como lo haría<br />
en un archivo <strong>de</strong> texto estándar; por ejemplo, pue<strong>de</strong> modificar valores,<br />
nombres <strong>de</strong> columnas y filas, etc.<br />
• Archivo HTML (.htm). Los <strong>de</strong>stinatarios <strong>de</strong>ben tener un explorador <strong>de</strong><br />
Internet instalado en sus equipos. Cuando el <strong>de</strong>stinatario abre el mensaje<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Impresión, envío por correo electrónico y exportación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y datos 25
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong> correo electrónico, los datos <strong>de</strong>l informe aparecen en el cuerpo <strong>de</strong>l<br />
mensaje, como en el ejemplo siguiente:<br />
El <strong>de</strong>stinatario pue<strong>de</strong> guardar los datos <strong>de</strong>l informe como un archivo<br />
HTML estándar con el menú Archivo <strong>de</strong>l correo electrónico. Una vez<br />
guardados, el <strong>de</strong>stinatario pue<strong>de</strong> trabajar con los datos <strong>de</strong>l informe tal<br />
como lo haría en contenido estándar <strong>de</strong> un archivo HTML; por ejemplo,<br />
pue<strong>de</strong> modificar y aplicar formato a los datos y los nombres <strong>de</strong> columnas<br />
y filas, etc.<br />
• Archivo PDF <strong>de</strong> Adobe (.pdf). Los <strong>de</strong>stinatarios <strong>de</strong>ben tener Adobe<br />
Acrobat Rea<strong>de</strong>r instalado en sus equipos. Un archivo PDF también se<br />
pue<strong>de</strong> ver en un lector Nook o Kindle. Cuando el <strong>de</strong>stinatario abre el<br />
26 Impresión, envío por correo electrónico y exportación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 1<br />
archivo PDF adjunto, los datos <strong>de</strong>l informe aparecen en un documento<br />
PDF estándar, como en la imagen siguiente:<br />
El <strong>de</strong>stinatario pue<strong>de</strong> ver los datos <strong>de</strong>l informe tal como lo haría en<br />
cualquier documento PDF.<br />
Para enviar un informe por correo electrónico <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Desktop<br />
Los<br />
<strong>de</strong>stinatarios <strong>de</strong>l mensaje <strong>de</strong> correo electrónico <strong>de</strong>ben tener las<br />
aplicaciones <strong>de</strong> software correctas asociadas instaladas en sus<br />
equipos. Por ejemplo, si envía por correo electrónico un informe como<br />
documento <strong>de</strong> Microsoft Word, los <strong>de</strong>stinatarios <strong>de</strong>ben tener la<br />
aplicación Microsoft Word instalada en sus equipos para po<strong>de</strong>r abrir<br />
el documento <strong>de</strong> Word adjunto. La aplicación necesaria para cada tipo<br />
<strong>de</strong> archivo se <strong>de</strong>scribe más arriba.<br />
1 Haga clic sobre cualquier informe para ejecutarlo.<br />
2 En el menú Archivo, seleccione Informe <strong>de</strong> correo electrónico en.<br />
3 Seleccione uno <strong>de</strong> los formatos que aparecen. Desktop convierte el<br />
informe al formato elegido y, a continuación, abre un mensaje <strong>de</strong> correo<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Impresión, envío por correo electrónico y exportación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y datos 27
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
electrónico nuevo <strong>de</strong> Microsoft Outlook con el informe convertido<br />
adjunto.<br />
• Si envía un informe en formato HTML, el archivo HTML aparece en el<br />
cuerpo <strong>de</strong>l mensaje <strong>de</strong> correo electrónico, en lugar <strong>de</strong> aparecer como<br />
archivo adjunto.<br />
4 Escriba la dirección <strong>de</strong> correo electrónico <strong>de</strong> un <strong>de</strong>stinatario en el campo<br />
Para, agregue un mensaje si lo <strong>de</strong>sea y haga clic en Enviar para enviar el<br />
mensaje.<br />
Exportación <strong>de</strong> datos<br />
En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop y <strong>MicroStrategy</strong> Web pue<strong>de</strong> exportar datos a<br />
distintos formatos o aplicaciones, como hojas <strong>de</strong> cálculo (.xls) o procesadores<br />
<strong>de</strong> texto (.doc).<br />
Los<br />
formatos disponibles en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop no son los<br />
mismos que los disponibles en <strong>MicroStrategy</strong> Web. A<strong>de</strong>más, varían en<br />
función <strong>de</strong> si <strong>de</strong>sea exportar un informe <strong>de</strong> cuadrícula o un informe <strong>de</strong><br />
gráfico.<br />
Antes <strong>de</strong> exportar, pue<strong>de</strong> ajustar varias opciones <strong>de</strong> exportación con las que<br />
podrá especificar, entre otros aspectos, qué <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l informe van a<br />
exportarse y si los datos <strong>de</strong>ben exportarse a PDF o a cualquier otra<br />
aplicación.<br />
A<strong>de</strong>más, para exportar a un PDF un informe <strong>de</strong> cuadrícula que contenga<br />
caracteres <strong>de</strong> un idioma <strong>de</strong> doble-byte, como el chino simplificado o el<br />
japonés, ese idioma <strong>de</strong> doble-byte <strong>de</strong>be estar en uso en el equipo (por<br />
ejemplo, Windows japonés). Si utiliza un entorno inglés, los caracteres <strong>de</strong><br />
doble byte se exportarán <strong>de</strong> forma incorrecta a menos que cambie <strong>de</strong> forma<br />
manual la fuente <strong>de</strong>l atributo y los nombres <strong>de</strong> los indicadores al tipo <strong>de</strong><br />
fuente admitido por la configuración regional. Un diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong>be cambiar las fuentes; para ver instrucciones, consulte Aplicación <strong>de</strong><br />
formato a indicadores en un informe específico, página 427 o la ayuda en<br />
línea <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
28 Impresión, envío por correo electrónico y exportación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 1<br />
Para configurar los parámetros <strong>de</strong> exportación en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
1 Abra un informe.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> exportación. Se abrirá el<br />
cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> exportación.<br />
3 Realice los cambios necesarios en las opciones <strong>de</strong> exportación. Haga clic<br />
en Ayuda para obtener <strong>de</strong>talles acerca <strong>de</strong> cada parámetro.<br />
Para configurar los parámetros <strong>de</strong> exportación en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Abra un informe.<br />
2 En el menú Inicio, seleccione Exportar y, a continuación, seleccione el<br />
formato <strong>de</strong> exportación necesario. Se abrirá la página Opciones <strong>de</strong><br />
exportación.<br />
Tenga<br />
en cuenta lo siguiente con respecto a <strong>MicroStrategy</strong> Web:<br />
– Las opciones <strong>de</strong> exportación se pue<strong>de</strong>n modificar en la página<br />
Preferencias <strong>de</strong> usuario. Para obtener más información, haga clic<br />
en Ayuda en <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
– Las opciones <strong>de</strong> configuración <strong>de</strong> los gráficos <strong>de</strong> todo el proyecto<br />
se pue<strong>de</strong>n modificar en la página Preferencias <strong>de</strong> usuario. Para<br />
obtener más información, haga clic en Ayuda en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Web.<br />
3 Realice los cambios necesarios en las opciones <strong>de</strong> exportación. Haga clic<br />
en Ayuda para obtener <strong>de</strong>talles acerca <strong>de</strong> cada parámetro.<br />
Para exportar datos en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
1 Abra un informe y en el menú Datos seleccione Exportar a.<br />
2 Elija el formato apropiado en el que se va a exportar el archivo. Se<br />
admiten los siguientes tipos <strong>de</strong> archivo y aplicaciones:<br />
• Microsoft Access<br />
• Microsoft Excel<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Impresión, envío por correo electrónico y exportación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y datos 29
1<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• Microsoft Word<br />
• Archivo HTML<br />
• Archivo <strong>de</strong> texto<br />
• Correo electrónico<br />
• PDF<br />
Si se ha <strong>de</strong>finido la marca <strong>de</strong> agua, se mostrará en el PDF. Una<br />
marca <strong>de</strong> agua es un diseño atenuado que se ve en el fondo <strong>de</strong> una<br />
página. Una marca <strong>de</strong> agua suele i<strong>de</strong>ntificar o <strong>de</strong>corar las páginas y<br />
pue<strong>de</strong> ser texto o una imagen. Por ejemplo se pue<strong>de</strong> usar la<br />
palabra "Confi<strong>de</strong>ncial" en cada página o un logotipo <strong>de</strong> empresa<br />
como fondo <strong>de</strong>l informe. Para obtener información sobre marcas<br />
<strong>de</strong> agua, consulte la Guía <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong> Report<br />
Services <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Para exportar datos en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 En el menú Inicio, seleccione Exportar y, a continuación, seleccione el<br />
formato <strong>de</strong> exportación necesario. Se abrirá la página Opciones <strong>de</strong><br />
exportación.<br />
2 Realice los cambios necesarios en los parámetros <strong>de</strong> exportación y haga<br />
clic en Exportar. El informe se muestra automáticamente en la aplicación<br />
seleccionada.<br />
Configuración <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> exportación masiva<br />
Si tiene el producto <strong>MicroStrategy</strong> Narrowcast Server, podrá guardar un<br />
informe muy gran<strong>de</strong> como informe <strong>de</strong> exportación masiva y, a continuación,<br />
exportar los resultados a un archivo <strong>de</strong> texto <strong>de</strong>limitado.<br />
Los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> exportación masiva, que contienen una enorme cantidad <strong>de</strong><br />
datos, no se pue<strong>de</strong>n ejecutar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Desktop. Deberá ejecutar la exportación<br />
masiva <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web utilizando Exportación <strong>de</strong> archivo<br />
planificada habilitada por Narrowcast Server. Para obtener más información<br />
sobre la exportación masiva, consulte la documentación <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
Narrowcast Server.<br />
30 Impresión, envío por correo electrónico y exportación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
2<br />
2.APLICACIÓN DE FORMATO A UN<br />
INFORME<br />
Umbrales, rangos, cambio <strong>de</strong> nombre, estilos<br />
automáticos, aplicación <strong>de</strong> formato a gráficos, etc.<br />
Introducción<br />
Al aplicar formato a un informe se resaltan <strong>de</strong>terminados datos para mejorar<br />
su análisis y se cambia la visualización o aspecto y estilo general <strong>de</strong>l informe.<br />
Pue<strong>de</strong>:<br />
• Resaltar cifras importantes<br />
• Centrarse en conjuntos <strong>de</strong> datos concretos<br />
• Cambiar el nombre <strong>de</strong> un objeto <strong>de</strong>l informe, como un atributo <strong>de</strong><br />
negocio o un cálculo <strong>de</strong> indicadores<br />
• Aplicar su estilo corporativo a un informe para una presentación<br />
empresarial<br />
Con la opción <strong>de</strong> rangos, pue<strong>de</strong> agrupar las filas o columnas <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l<br />
informe por colores para facilitar la lectura y simplificar la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong><br />
conceptos <strong>de</strong> negocio que <strong>de</strong>sea <strong>de</strong>stacar.<br />
Los estilos automáticos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> son colecciones <strong>de</strong> opciones <strong>de</strong><br />
formato que se pue<strong>de</strong>n aplicar simultáneamente con un solo clic. En este<br />
capítulo se explica cómo utilizar los estilos automáticos y cómo crear y<br />
guardar estilos automáticos personalizados.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. 31
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
La aplicación <strong>de</strong> formato a los <strong>informes</strong> se pue<strong>de</strong> realizar en la Vista <strong>de</strong><br />
cuadrícula o, en el caso <strong>de</strong> los diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, en la Vista <strong>de</strong> diseño.<br />
En la Vista <strong>de</strong> cuadrícula se muestran los resultados <strong>de</strong> los cambios <strong>de</strong> forma<br />
inmediata mientras se cambia el formato <strong>de</strong>l informe. (Si <strong>de</strong>sea obtener una<br />
introducción a las distintas vistas e información sobre cómo acce<strong>de</strong>r a ellas,<br />
consulte Tipos <strong>de</strong> informe, página 10).<br />
En cualquier momento pue<strong>de</strong> hacer clic en Ayuda, don<strong>de</strong> encontrará pasos<br />
<strong>de</strong>tallados para aplicar todos los tipos <strong>de</strong> formato.<br />
I<strong>de</strong>as para aplicar formato<br />
El formato pue<strong>de</strong> ser tan ajustado como <strong>de</strong>see y requiera para sus<br />
necesida<strong>de</strong>s. En este capítulo se incluyen los pasos necesarios para aplicar<br />
todas las i<strong>de</strong>as siguientes.<br />
• Celdas individuales <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> cuadrícula: aplique formato a celdas<br />
concretas <strong>de</strong> datos en un informe <strong>de</strong> cuadrícula cuando sea importante<br />
llamar la atención sobre un valor <strong>de</strong> datos específico o cuando <strong>de</strong>see que<br />
éste se encuentre <strong>de</strong> forma fácil y rápida en un informe extenso. Utilice<br />
los umbrales para aplicar formato automáticamente a los valores.<br />
También pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar que se muestre un valor, por ejemplo la<br />
palabra VACÍA, para que aparezca en lugar <strong>de</strong> la celda vacía.<br />
• Filas y columnas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> cuadrícula: pue<strong>de</strong> ocultar una columna<br />
<strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong> un informe para que no aparezca cuando éste se vuelva<br />
a ejecutar. Asimismo, pue<strong>de</strong> aplicar rangos <strong>de</strong> color a grupos <strong>de</strong> filas o<br />
columnas <strong>de</strong>l informe para facilitar el análisis <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
datos. Pue<strong>de</strong> cambiar el nombre <strong>de</strong> los encabezados <strong>de</strong> fila y <strong>de</strong> columna<br />
para que los nombres <strong>de</strong> objeto tengan más significado para usted o para<br />
otros analistas. También pue<strong>de</strong> ajustar manualmente las columnas más<br />
estrechas o más anchas o ajustar la altura <strong>de</strong> las filas para optimizar la<br />
visualización <strong>de</strong>l informe.<br />
• Informes <strong>de</strong> gráfico: pue<strong>de</strong> seleccionar un estilo a<strong>de</strong>cuado para el gráfico<br />
(circular, <strong>de</strong> barras, <strong>de</strong> líneas, <strong>de</strong> superficie 3D, <strong>de</strong> Gantt, etc.) y aplicar<br />
formato a los colores <strong>de</strong> las series (por ejemplo, los colores <strong>de</strong> las<br />
divisiones <strong>de</strong> un gráfico circular). También pue<strong>de</strong> cambiar la posición o el<br />
tamaño <strong>de</strong> los elementos, como la leyenda <strong>de</strong>l gráfico, los títulos y las<br />
etiquetas <strong>de</strong>l eje.<br />
• Grupos personalizados <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributos: un grupo<br />
personalizado es una forma especial <strong>de</strong> mostrar los datos <strong>de</strong>l informe,<br />
agrupándolos mediante nombres que tengan sentido para los analistas <strong>de</strong><br />
32 I<strong>de</strong>as para aplicar formato © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
<strong>informes</strong>. Para aplicar formato a los grupos personalizados <strong>de</strong> un<br />
informe, pue<strong>de</strong> seleccionar que los elementos <strong>de</strong>l grupo aparezcan en una<br />
vista lineal o jerárquica.<br />
Si<br />
<strong>de</strong>sea obtener más <strong>de</strong>talles sobre los grupos personalizados, por<br />
ejemplo, la creación, or<strong>de</strong>nación o uso <strong>de</strong> subtotales en grupos<br />
personalizados, consulte la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula<br />
Esta sección entrega información acerca <strong>de</strong> las siguientes tareas <strong>de</strong> formato:<br />
• Aplicación <strong>de</strong> formato a valores condicionales en una cuadrícula:<br />
Umbrales, página 33<br />
• Aplicación <strong>de</strong> formato a valores nulos y celdas en blanco, página 60<br />
• Cambio <strong>de</strong>l nombre <strong>de</strong> encabezados <strong>de</strong> fila y <strong>de</strong> columna, página 62<br />
• Expansión y contracción <strong>de</strong> agrupaciones <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo,<br />
página 68<br />
• Cómo ocultar una columna <strong>de</strong> indicadores, página 70<br />
• Cambo <strong>de</strong>l tamaño <strong>de</strong> una columna o fila: Controladores <strong>de</strong> columna y<br />
Modo <strong>de</strong> ancho fijo <strong>de</strong> columna, página 73<br />
• Aplicación <strong>de</strong> formato a grupos <strong>de</strong> filas o columnas <strong>de</strong> <strong>informes</strong>:<br />
Rangos, página 78<br />
• Mantener visibles los nombres <strong>de</strong> filas y columnas: Bloquear<br />
encabezados, página 81<br />
• Aplicación <strong>de</strong> formato a los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l informe, página 82<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a valores condicionales en una<br />
cuadrícula: Umbrales<br />
La aplicación automática <strong>de</strong> formato a los datos <strong>de</strong> celdas individuales se<br />
pue<strong>de</strong> realizar <strong>de</strong> forma diferente a como se haría en el caso <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l<br />
resto <strong>de</strong>l informe. Los datos con formato distinto son más llamativos y<br />
permiten que su búsqueda sea más sencilla a la hora <strong>de</strong> realizar análisis.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 33
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
En un sencillo ejemplo, para el informe mostrado en la ilustración siguiente,<br />
<strong>de</strong>sea resaltar las subcategorías para las que los ingresos son mayores <strong>de</strong> 1<br />
millón <strong>de</strong> dólares.<br />
Pue<strong>de</strong> conseguirlo aplicando un umbral al indicador Revenue. Se <strong>de</strong>fine un<br />
umbral para que se aplique automáticamente la negrita y un fondo gris<br />
siempre que los valores cumplan la condición <strong>de</strong>l umbral. A continuación, se<br />
muestra el informe resultante. Observe que los ingresos superiores a 1 millón<br />
<strong>de</strong> dólares aparecen resaltados.<br />
La condición <strong>de</strong>l umbral pue<strong>de</strong> ser tan sencilla o compleja como <strong>de</strong>see.<br />
Compare el ejemplo anterior con el siguiente. La siguiente imagen muestra el<br />
informe <strong>de</strong> Tutorial <strong>de</strong>nominado Product Sales Results By Region<br />
34 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
(Resultados <strong>de</strong> ventas <strong>de</strong> producto por región). Se muestran los umbrales <strong>de</strong><br />
los indicadores % Change in Revenue (porcentaje <strong>de</strong> cambio en los ingresos)<br />
y Revenue (ingresos).<br />
Si los datos están configurados para que aparezcan automáticamente con un<br />
formato especial en <strong>de</strong>terminadas condiciones, como unas ventas superiores<br />
a 1 millón <strong>de</strong> dólares o un inventario por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> 50, esto se <strong>de</strong>nomina<br />
formato condicional. Se trata <strong>de</strong> formato especial que se aplica a los valores<br />
cuando se cumplen <strong>de</strong>terminadas condiciones. Se consi<strong>de</strong>ra que los datos<br />
que cumplen una condición han pasado el umbral <strong>de</strong> la condición y,<br />
entonces, se aplica el formato. Por lo tanto, los umbrales son celdas <strong>de</strong> datos<br />
que tienen un formato distinto al <strong>de</strong>l resto <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> un informe; el formato<br />
se aplica <strong>de</strong> manera dinámica cada vez que se vuelva a ejecutar el informe.<br />
Los umbrales resaltan datos concretos <strong>de</strong> un informe mediante formatos <strong>de</strong><br />
celda especiales, símbolos, imágenes o texto <strong>de</strong> sustitución. En la imagen<br />
superior, el símbolo <strong>de</strong> rombo gris sustituye y representa todos los valores<br />
que supongan un pequeño aumento sobre los ingresos <strong>de</strong>l año anterior. Por<br />
“pequeño aumento” se entien<strong>de</strong> un cambio en los ingresos <strong>de</strong> entre el 0 y el<br />
5%. El símbolo <strong>de</strong> rombo amarillo representa una disminución media sobre<br />
los ingresos <strong>de</strong>l año anterior. Por “disminución media” se entien<strong>de</strong> un<br />
cambio entre -10 y 0. Los valores que muestran una disminución media en el<br />
indicador Revenue se muestran en rojo. Cada uno <strong>de</strong> estos umbrales facilita<br />
el análisis <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> datos, ya que los símbolos resultan más<br />
fáciles <strong>de</strong> buscar y los colores <strong>de</strong> distintas fuentes se i<strong>de</strong>ntifican <strong>de</strong> forma<br />
rápida.<br />
Los umbrales se establecen en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop pero se pue<strong>de</strong>n ver<br />
tanto en Desktop como en Web.<br />
Las<br />
imágenes <strong>de</strong> los umbrales no se pue<strong>de</strong>n ver en Desktop, si bien sí<br />
se pue<strong>de</strong>n ver el resto <strong>de</strong> opciones <strong>de</strong> formato <strong>de</strong> umbrales, como los<br />
símbolos y el texto <strong>de</strong> sustitución. Para ver las imágenes <strong>de</strong> umbrales<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 35
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
que se hayan agregado a un informe, vea éste en <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Las imágenes <strong>de</strong> umbrales también se pue<strong>de</strong>n ver si el informe se<br />
convierte en un documento HTML o <strong>de</strong> Report Services en Desktop o<br />
Web.<br />
Pue<strong>de</strong> utilizar <strong>de</strong>terminados tipos <strong>de</strong> formato <strong>de</strong> umbrales en un informe <strong>de</strong><br />
gráfico. Para obtener <strong>de</strong>talles sobre cómo aplicar un umbral a un gráfico,<br />
consulte Aplicación <strong>de</strong> formato condicional a los datos en un gráfico:<br />
umbrales, página 97.<br />
A continuación se muestran los pasos para crear umbrales en Desktop y en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
I<strong>de</strong>as para aplicar formato <strong>de</strong> umbrales<br />
Para crear un informe similar a una tarjeta <strong>de</strong> puntuación, utilice los<br />
umbrales y asigne distintos colores a los distintos rangos <strong>de</strong> valores <strong>de</strong>l<br />
mismo. Este proceso le permite clasificar la información en clases amplias.<br />
En el resultado aparecen los valores con distintos rangos <strong>de</strong> color según su<br />
ubicación en las bandas numéricas seleccionadas. Or<strong>de</strong>ne la columna por<br />
valor <strong>de</strong> forma que los colores se agrupen <strong>de</strong> forma apropiada. (Para conocer<br />
los pasos necesarios para or<strong>de</strong>nar los datos, consulte Or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> datos,<br />
página 110).<br />
Con los umbrales pue<strong>de</strong> realizar las siguientes tareas:<br />
• Definir un número ilimitado <strong>de</strong> condiciones para cada cálculo <strong>de</strong><br />
indicadores <strong>de</strong>l informe. Cada condición pue<strong>de</strong> ser una expresión simple<br />
o compleja. Pue<strong>de</strong> aplicar umbrales a cualquiera <strong>de</strong> los indicadores que<br />
formen parte <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l informe.<br />
• Definir las siguientes propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> formato para las celdas que<br />
cumplan la condición <strong>de</strong>l umbral:<br />
Tipo <strong>de</strong> fuente, tamaño, estilo y color<br />
Color <strong>de</strong> fondo <strong>de</strong> la celda (relleno)<br />
Alineación<br />
Formato <strong>de</strong> número<br />
Bor<strong>de</strong>s y tramas<br />
• Reemplazar los valores <strong>de</strong> las celdas por el texto que <strong>de</strong>see para todos los<br />
valores <strong>de</strong> celda que cumplan las condiciones previamente especificadas.<br />
36 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
Por ejemplo, pue<strong>de</strong> reemplazar todos los valores en los que las ventas en<br />
dólares sean mayores <strong>de</strong> 5.000 dólares con el texto “Ventas excedidas”.<br />
• Reemplazar el valor <strong>de</strong> la celda por una imagen cuando se cumpla una<br />
condición <strong>de</strong>terminada.<br />
• Sustituir el valor <strong>de</strong> una celda por un símbolo seleccionado <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong><br />
símbolos pre<strong>de</strong>finida. También pue<strong>de</strong> establecer símbolos que cambien<br />
entre el símbolo y el valor subyacente.<br />
<strong>MicroStrategy</strong> incluye varios umbrales por <strong>de</strong>fecto.<br />
Creación y aplicación <strong>de</strong> un umbral en Desktop<br />
Los umbrales se aplican a los valores <strong>de</strong> indicador <strong>de</strong> las celdas <strong>de</strong>l informe.<br />
Antes <strong>de</strong> crear un umbral, <strong>de</strong>be <strong>de</strong>cidir lo siguiente:<br />
• Condición: ¿qué condición <strong>de</strong>ben cumplir los valores <strong>de</strong> indicadores para<br />
que se aplique el formato <strong>de</strong>l umbral? Entre los ejemplos habituales <strong>de</strong><br />
una condición <strong>de</strong> umbral se incluyen ventas que superen una<br />
<strong>de</strong>terminada cantidad, ingresos que <strong>de</strong>sciendan por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> un<br />
<strong>de</strong>terminado porcentaje o números <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> empleados que<br />
<strong>de</strong>sciendan <strong>de</strong> una cantidad concreta.<br />
Pue<strong>de</strong> utilizar atributos u otros indicadores <strong>de</strong>l informe para <strong>de</strong>finir la<br />
condición <strong>de</strong> un umbral. Por ejemplo, en el siguiente informe, la columna<br />
Trend Lead Conversion incluye un umbral ver<strong>de</strong> + (más) o rojo - (menos)<br />
para resaltar las ocasiones en las que la ten<strong>de</strong>ncia mes a mes es positiva o<br />
negativa. La ten<strong>de</strong>ncia mes a mes viene <strong>de</strong>terminada por la comparación<br />
entre la primera y la segunda columna. Esto significa que la condición<br />
que hace que el umbral aparezca en la última columna se basa en los<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 37
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
valores <strong>de</strong> la primera y segunda columnas, como se muestra a<br />
continuación:<br />
• Formato: ¿qué <strong>de</strong>sea que aparezca en el informe cuando se cumpla la<br />
condición? Entre los ejemplos habituales se incluyen que aparezcan las<br />
cantida<strong>de</strong>s importantes en rojo o con una fuente blanca con fondo rojo, o<br />
que se muestre una señal <strong>de</strong> STOP roja o un semáforo en ver<strong>de</strong> con<br />
<strong>de</strong>terminados datos.<br />
Cuando haya tomado las <strong>de</strong>cisiones anteriores, podrá crear un umbral en<br />
Desktop mediante el cuadro <strong>de</strong> diálogo Umbral. Pue<strong>de</strong> acce<strong>de</strong>r al cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Umbral <strong>de</strong> los siguientes modos:<br />
• En el menú Datos, seleccione Umbrales.<br />
• Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el indicador apropiado y<br />
seleccione Umbrales.<br />
• Haga clic en Umbrales en la barra <strong>de</strong> herramientas.<br />
Para crear y aplicar un umbral a un informe <strong>de</strong> cuadrícula en Desktop<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Umbrales.<br />
3 Des<strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable en la barra <strong>de</strong> herramientas, seleccione el<br />
indicador al que <strong>de</strong>sea aplicar el umbral.<br />
• Pue<strong>de</strong> copiar fácilmente un umbral a varios indicadores en un<br />
informe <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> crear el umbral para un indicador. Pue<strong>de</strong><br />
encontrar la información al final <strong>de</strong> este procedimiento.<br />
38 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
4 Haga clic en Nuevo umbral y asigne un nombre para el nuevo umbral.<br />
Bajo la barra <strong>de</strong> herramientas se muestran los umbrales que ya se<br />
han <strong>de</strong>finido para este indicador. Pue<strong>de</strong> seleccionar cualquier<br />
umbral existente para modificarlo, o hacer clic en Agregar un<br />
umbral nuevo en la barra <strong>de</strong> herramientas para crear uno nuevo.<br />
5 Defina la condición que <strong>de</strong>be cumplir el valor para que se aplique el<br />
formato <strong>de</strong>l umbral. Haga clic en el texto Haga clic aquí para iniciar una<br />
calificación nueva. Aparecen las partes <strong>de</strong> la condición, que se <strong>de</strong>ben<br />
<strong>de</strong>finir:<br />
• Haga clic en Campo en primer lugar para seleccionar el atributo <strong>de</strong><br />
negocio o el cálculo <strong>de</strong> indicadores que forme parte <strong>de</strong> la condición.<br />
• Haga clic en Operador para seleccionar un operador, como En la lista,<br />
No está en la lista o Don<strong>de</strong>.<br />
• Haga clic en Valor para especificar los elementos <strong>de</strong> la lista<br />
disponible.<br />
6 A continuación, <strong>de</strong>fina el formato que <strong>de</strong>sea que tengan los valores <strong>de</strong><br />
celda que cumplan la condición <strong>de</strong>finida anteriormente.<br />
En primer lugar, seleccione uno <strong>de</strong> los siguientes <strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable<br />
Formato:<br />
• Formato: seleccione esta opción para cambiar fuentes, colores,<br />
estilos, tamaños, etc. De esta manera se da formato a los valores que<br />
cumplen la condición <strong>de</strong> umbral.<br />
• Reemplazar texto: seleccione esta opción para que aparezca un texto<br />
personalizado. De esta forma se sustituye el valor que cumple la<br />
condición <strong>de</strong> umbral por texto. Escriba el texto en el campo <strong>de</strong> texto<br />
(texto). El texto <strong>de</strong>be estar limitado a 255 caracteres.<br />
• Imagen: seleccione esta opción para reemplazar el valor que cumpla<br />
la condición <strong>de</strong> umbral por un archivo <strong>de</strong> imagen. Haga clic en Ruta<br />
absoluta y seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones <strong>de</strong> la lista<br />
<strong>de</strong>splegable para especificar cómo se guardará la imagen:<br />
Ruta absoluta (por <strong>de</strong>fecto), por ejemplo,<br />
c:\imágenes\img.jpg<br />
Relativo al directorio <strong>de</strong>l documento HTML, es <strong>de</strong>cir, una ruta<br />
relativa <strong>de</strong>l directorio <strong>de</strong>l documento don<strong>de</strong> se guarda la imagen,<br />
por ejemplo, imágenes\img.jpg<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 39
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Las<br />
En la red, es <strong>de</strong>cir, una ruta en la red <strong>de</strong> área local que tiene el<br />
formato UNC (Convención <strong>de</strong> nomenclatura universal), por<br />
ejemplo,<br />
\\nombre_<strong>de</strong>_equipo\carpeta_compartida\img.jpg<br />
En la Web, es <strong>de</strong>cir, una dirección URL para un archivo <strong>de</strong><br />
imagen, por ejemplo: http://www.microstrategy.com/<br />
imágenes/img.jpg<br />
En el cuadro que se encuentra bajo la lista <strong>de</strong>splegable, escriba la ruta<br />
y el nombre <strong>de</strong>l archivo o haga clic en … (el botón Explorar) para<br />
buscar el archivo <strong>de</strong> imagen. Para obtener más información acerca <strong>de</strong><br />
cómo especificar la ruta <strong>de</strong> la imagen, consulte la ayuda en línea.<br />
imágenes <strong>de</strong> los umbrales no se pue<strong>de</strong>n ver en Desktop. Para<br />
ver las imágenes <strong>de</strong> umbrales que se hayan agregado a un informe,<br />
vea éste en <strong>MicroStrategy</strong> Web. Las imágenes <strong>de</strong> umbrales<br />
también se pue<strong>de</strong>n ver si el informe se convierte en un documento<br />
HTML o <strong>de</strong> Report Services.<br />
• Símbolo rápido: seleccione esta opción para reemplazar el valor que<br />
cumpla la condición <strong>de</strong> umbral por un símbolo. Elija el símbolo <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
la selección en el cuadro <strong>de</strong> la <strong>de</strong>recha.<br />
7 Si seleccionó cualquier opción arriba, excepto Imagen, haga clic en<br />
Editar el formato <strong>de</strong>l umbral en la barra <strong>de</strong> herramientas para aplicar el<br />
formato a los valores <strong>de</strong>l indicador, el texto <strong>de</strong> reemplazo o el símbolo.<br />
Pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir el formato <strong>de</strong> los números, la fuente para el texto o los<br />
datos, la alineación <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la celda, el bor<strong>de</strong> <strong>de</strong> celda y el patrón <strong>de</strong><br />
celda para la opción <strong>de</strong> formato que ha elegido <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable<br />
Formato.<br />
8 Seleccione si aplicará el formato <strong>de</strong>l umbral a los subtotales. Seleccione<br />
uno <strong>de</strong> los siguientes iconos en la barra <strong>de</strong> herramientas:<br />
• Sólo indicadores: aplica la condición <strong>de</strong> umbral únicamente a los<br />
valores <strong>de</strong> indicadores.<br />
• Indicadores y subtotales: aplica la condición <strong>de</strong> umbral a los valores<br />
<strong>de</strong> indicadores y subtotales.<br />
• Sólo subtotales: aplica la condición <strong>de</strong> umbral únicamente a los<br />
valores <strong>de</strong> subtotales.<br />
9 Si ha seleccionado Símbolo rápido anteriormente en este procedimiento,<br />
marque la casilla <strong>de</strong> verificación Permitir al usuario mostrar y ocultar<br />
el formato condicional si <strong>de</strong>sea permitir que otros analistas cambien<br />
entre el valor <strong>de</strong>l indicador y el símbolo que haya especificado para el<br />
40 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
valor <strong>de</strong> umbral. Los usuarios pue<strong>de</strong>n cambiar entre el símbolo y el valor<br />
con la tecla <strong>de</strong> función F12 o bien seleccionando la opción Ocultar<br />
umbral o Mostrar umbral en el menú Datos.<br />
10 Haga clic en Aceptar para guardar su <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> umbral nueva.<br />
Si <strong>de</strong>sea copiar/pegar su nuevo umbral a indicadores adicionales en el<br />
informe, consulte Copia <strong>de</strong> un umbral en varios indicadores en Desktop,<br />
página 41.<br />
En <strong>MicroStrategy</strong> Web, para mostrar u ocultar los umbrales, seleccione el<br />
icono Editor <strong>de</strong> umbrales visuales en la barra <strong>de</strong> herramientas Datos.<br />
Copia <strong>de</strong> un umbral en varios indicadores en Desktop<br />
Pue<strong>de</strong> usar la funcionalidad <strong>de</strong> copiar/pegar para agregar rápidamente el<br />
mismo umbral a varios indicadores en un informe. Luego pue<strong>de</strong> editar los<br />
umbrales para cualquier indicador según sea necesario.<br />
Para copiar un umbral en Desktop<br />
1 Siga los pasos mencionados para crear un umbral para un indicador en<br />
un informe.<br />
2 En el Editor <strong>de</strong> umbrales, seleccione el umbral para copiar y haga clic en<br />
Copiar en la barra <strong>de</strong> herramientas.<br />
3 En la lista <strong>de</strong>splegable en la parte superior izquierda, seleccione el<br />
indicador al que <strong>de</strong>see copiar el umbral.<br />
4 Haga clic en Pegar en la barra <strong>de</strong> herramientas. El umbral se copia al<br />
indicador.<br />
5 Por <strong>de</strong>fecto, el umbral copiado recibe el nombre "Copia <strong>de</strong> [nombre <strong>de</strong>l<br />
umbral original]". Haga clic en el nombre <strong>de</strong>l umbral para cambiarlo, si<br />
gusta.<br />
6 Edite el umbral, si es necesario.<br />
7 Haga clic en Aceptar para guardar los umbrales y volver al informe.<br />
Pue<strong>de</strong> repetir los pasos mencionados para cualquier otro indicador en el<br />
informe al que <strong>de</strong>see copiar el umbral.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 41
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Creación y aplicación <strong>de</strong> umbrales y alertas en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web incluye varios umbrales por <strong>de</strong>fecto:<br />
• Umbrales rápidos: los umbrales rápidos aplican símbolos o colores ver<strong>de</strong>,<br />
rojo o amarillo a los valores <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong>l informe. Los umbrales<br />
reciben automáticamente el formato y se pue<strong>de</strong>n agregar rápidamente a<br />
un informe. Consulte Creación <strong>de</strong> un umbral rápido en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Web, página 43.<br />
• Umbrales visuales: los umbrales visuales usan expresiones <strong>de</strong> intervalo<br />
(como Mayor que, Menor que o N% primeros) para <strong>de</strong>terminar si un<br />
indicador cumple la condición. Si un indicador cumple la condición, se<br />
pue<strong>de</strong> aplicar un formato especial a los valores, o estos se pue<strong>de</strong>n<br />
reemplazar por una imagen o un símbolo. Consulte Creación <strong>de</strong> un<br />
umbral para un indicador basado en un indicador: umbrales visuales,<br />
página 44.<br />
Requisitos previos para todos los procedimientos con umbrales en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
• DHTML <strong>de</strong>be estar habilitado. Consulte la ayuda <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
para ver los pasos.<br />
• Decida qué condición <strong>de</strong>ben cumplir los valores <strong>de</strong> indicadores para que<br />
se aplique el formato <strong>de</strong>l umbral. Entre los ejemplos habituales <strong>de</strong> una<br />
condición <strong>de</strong> umbral se incluyen ventas que superen una <strong>de</strong>terminada<br />
cantidad, ingresos que <strong>de</strong>sciendan por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> un <strong>de</strong>terminado<br />
porcentaje o números <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> empleados que <strong>de</strong>sciendan <strong>de</strong> una<br />
cantidad concreta. Pue<strong>de</strong> utilizar atributos u otros indicadores <strong>de</strong> la<br />
cuadrícula para <strong>de</strong>finir la condición <strong>de</strong> un umbral. Para obtener un<br />
ejemplo específico <strong>de</strong> una condición <strong>de</strong> umbral que compara resultados<br />
en dos columnas en un informe, y una imagen <strong>de</strong>l informe resultante,<br />
consulte la Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
• Decida qué <strong>de</strong>sea que aparezca en el informe o documento cuando se<br />
cumpla la condición. Entre los ejemplos habituales se incluyen que<br />
aparezcan las cantida<strong>de</strong>s importantes en rojo o con una fuente blanca con<br />
fondo rojo, o que se muestre una señal <strong>de</strong> STOP roja o un semáforo en<br />
ver<strong>de</strong> con <strong>de</strong>terminados datos.<br />
42 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
Para mostrar los umbrales <strong>de</strong>l informe en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Ejecute un informe.<br />
2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones <strong>de</strong>l informe. Se abrirá<br />
el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong>l informe.<br />
3 En la ficha Cuadrícula, active la casilla <strong>de</strong> verificación Mostrar<br />
umbrales.<br />
4 Haga clic en Aceptar en la parte inferior <strong>de</strong>l cuadro <strong>de</strong> diálogo. Se<br />
muestran todos los umbrales <strong>de</strong>l informe.<br />
Creación <strong>de</strong> un umbral rápido en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
los umbrales rápidos aplican símbolos o colores ver<strong>de</strong>, rojo o amarillo a los<br />
valores <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong>l informe. Los umbrales le permiten distinguir<br />
fácilmente los valores <strong>de</strong> indicadores que se encuentran <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terminados rangos.<br />
El formato <strong>de</strong> los umbrales rápidos se aplica según los rangos <strong>de</strong> valores <strong>de</strong><br />
indicadores siguientes. Por <strong>de</strong>fecto, los umbrales rápidos se clasifican en<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte.<br />
• Ver<strong>de</strong>: el 20% superior <strong>de</strong> los valores <strong>de</strong> indicadores<br />
• Rojo: el 20% inferior <strong>de</strong> los valores <strong>de</strong> indicadores<br />
• Amarillo: (opcional) el rango intermedio <strong>de</strong> los valores <strong>de</strong> indicadores.<br />
Por ejemplo, si habilita los umbrales rápidos en un informe que muestre los<br />
datos <strong>de</strong> los ingresos diarios, los valores que se encuentren en el 20%<br />
superior <strong>de</strong> los ingresos aparecerán resaltados en ver<strong>de</strong>, mientras que los<br />
valores <strong>de</strong>l 20% inferior aparecerán en rojo.<br />
Para crear umbrales más complejos, consulte Creación <strong>de</strong> un umbral para<br />
varios indicadores: umbrales avanzados, página 47.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 43
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para mostrar umbrales rápidos en un informe <strong>de</strong> cuadrícula en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Web<br />
1 Ejecute un informe.<br />
2 Seleccione un encabezado <strong>de</strong> indicador en el informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para<br />
seleccionar varios encabezados <strong>de</strong> indicadores, mantenga pulsada la tecla<br />
CTRL y seleccione los encabezados.<br />
3 Seleccione Datos en la barra <strong>de</strong> menú.<br />
4 Realice una <strong>de</strong> las siguientes acciones:<br />
• Para resaltar las celdas en ver<strong>de</strong> y rojo, haga clic en Umbrales<br />
rápidos en la barra <strong>de</strong> herramientas.<br />
• Para que un símbolo sustituya a los valores <strong>de</strong> indicadores que se<br />
encuentren en un rango <strong>de</strong> valores, haga clic en la flecha que está<br />
junto a Umbrales rápidos y seleccione el símbolo que <strong>de</strong>sea que<br />
aparezca en el informe, según los siguientes procedimientos:<br />
– Para sustituir todos los valores <strong>de</strong> indicadores con símbolos <strong>de</strong><br />
color ver<strong>de</strong>, rojo y amarillo, seleccione un símbolo <strong>de</strong> color<br />
amarillo.<br />
– Para sustituir únicamente los rangos <strong>de</strong>l 20% superior e inferior<br />
por ver<strong>de</strong> y rojo, seleccione un símbolo <strong>de</strong> color rojo o ver<strong>de</strong>. Los<br />
valores <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong> rango intermedio no se sustituyen por<br />
un símbolo.<br />
Creación <strong>de</strong> un umbral para un indicador basado en un indicador: umbrales<br />
visuales<br />
Los umbrales visuales son umbrales <strong>de</strong>finidos por un indicador que se basan<br />
en ese mismo o en otro indicador. Estos umbrales utilizan expresiones <strong>de</strong><br />
intervalos (como mayor que, menor que, entre, superior e inferior). Los<br />
umbrales visuales se componen <strong>de</strong> una expresión. Por ejemplo, un umbral<br />
visual pue<strong>de</strong> calcular ingresos superiores a 10.000 dólares y aplicar un<br />
formato especial a los valores que cumplan esa condición, o reemplazar<br />
dichos valores por imágenes o símbolos.<br />
Pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir sus propios umbrales visuales con el formato personalizado<br />
para un informe. Por ejemplo, si <strong>de</strong>sea que todos los valores <strong>de</strong> ingresos<br />
superiores a 50.000 dólares se muestren con una fuente Arial <strong>de</strong> color rojo,<br />
44 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir un umbral para el intervalo <strong>de</strong> valores correspondiente con ese<br />
formato. En el mismo informe pue<strong>de</strong> hacer que todos los valores <strong>de</strong> ingresos<br />
inferiores a 10.000 dólares sean reemplazados por la imagen <strong>de</strong> una flecha<br />
apuntando hacia abajo. El procedimiento siguiente <strong>de</strong>scribe cómo <strong>de</strong>finir y<br />
aplicar formato a un umbral visual.<br />
Para <strong>de</strong>finir un umbral que utilice expresiones más complejas, y que se<br />
aplique a varios indicadores, consulte Creación <strong>de</strong> un umbral para varios<br />
indicadores: umbrales avanzados, página 47.<br />
Para <strong>de</strong>finir y aplicar formato a un umbral visual en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Realice una <strong>de</strong> las siguientes acciones:<br />
Para <strong>de</strong>finir y aplicar formato a un umbral visual en un informe <strong>de</strong><br />
cuadrícula:<br />
a Haga clic en el nombre <strong>de</strong>l informe para ejecutarlo.<br />
b En el menú Datos, seleccione Editor <strong>de</strong> umbrales visual. Se abrirá el<br />
Editor <strong>de</strong> umbrales visuales.<br />
Para <strong>de</strong>finir y aplicar formato a un umbral visual en un documento:<br />
a Abra el documento en modo <strong>de</strong> diseño o en modo editable.<br />
b Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho en la cuadrícula, seleccione Umbrales<br />
y luego Visual. Se abrirá el Editor <strong>de</strong> umbrales visuales.<br />
Especificar las condiciones <strong>de</strong>l umbral<br />
2 En la lista <strong>de</strong>splegable Umbrales para, seleccione el indicador para el<br />
que <strong>de</strong>see crear el umbral. La lista incluye todos los indicadores <strong>de</strong>finidos<br />
para el informe.<br />
3 En el área Propieda<strong>de</strong>s, haga clic en el umbral. En la lista <strong>de</strong>splegable<br />
Tipo, seleccione el tipo <strong>de</strong> condición que se va a utilizar para el umbral.<br />
Por ejemplo, si <strong>de</strong>sea <strong>de</strong>finir Daily Revenue mayor que 40.000 dólares,<br />
seleccione Valor en la lista <strong>de</strong>splegable. Esto garantiza que el umbral se<br />
base en el valor real, en este caso, $40.000. Si <strong>de</strong>sea <strong>de</strong>finir un umbral<br />
para el 5% superior <strong>de</strong> los ingresos diarios, seleccione El mayor %.<br />
4 En la lista <strong>de</strong>splegable Basado en, seleccione si la condición <strong>de</strong>l umbral<br />
se basa en el indicador Itself o en otro indicador <strong>de</strong>l informe.<br />
5 Haga clic en el icono Cerrar . Se creará la condición.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 45
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
6 Utilice la barra <strong>de</strong> umbrales para <strong>de</strong>finir un valor y aplicar formato a los<br />
nuevos umbrales, como se muestra a continuación. Cada barra <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>splazamiento <strong>de</strong> la barra representa un valor <strong>de</strong> umbral distinto.<br />
7 Para agregar un nuevo valor <strong>de</strong> umbral, haga clic en el icono Agregar<br />
umbral . Se agregará una barra <strong>de</strong> <strong>de</strong>splazamiento a la barra <strong>de</strong><br />
umbrales. La ubicación inicial <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong> <strong>de</strong>splazamiento varía en<br />
función <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> condición que haya especificado anteriormente. Pue<strong>de</strong><br />
hacer clic en la barra <strong>de</strong> <strong>de</strong>splazamiento y agregar un valor nuevo en el<br />
campo Introducir valor, o bien, mover la barra <strong>de</strong> <strong>de</strong>splazamiento a un<br />
nuevo valor.<br />
8 Agregue y mueva las barras <strong>de</strong> <strong>de</strong>splazamiento adicionales si es<br />
necesario. Por ejemplo, si <strong>de</strong>sea que un umbral muestre una fuente ver<strong>de</strong><br />
para todos los valores superiores a 1 millón y roja para aquellos valores<br />
inferiores a 20.000, <strong>de</strong>be tener dos barras <strong>de</strong> <strong>de</strong>slizamiento en la barra <strong>de</strong><br />
umbrales, una que represente los datos superiores a 1 millón y otra que<br />
represente los datos inferiores a 20.000.<br />
9 Para eliminar todas las barras <strong>de</strong> <strong>de</strong>slizamiento <strong>de</strong> la barra, haga clic en<br />
Quitar en la parte superior <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> umbrales visuales.<br />
10 Para aplicar formato al umbral, realice una <strong>de</strong> las siguientes acciones:<br />
• Para aplicar formato a una condición <strong>de</strong> umbral específica: haga doble<br />
clic en la barra <strong>de</strong> <strong>de</strong>slizamiento <strong>de</strong>l umbral al que <strong>de</strong>sea aplicar<br />
formato. Se abrirá el cuadro <strong>de</strong> diálogo Formato.<br />
• Para aplicar formato a un rango <strong>de</strong> umbrales, que es el área entre dos<br />
barras <strong>de</strong> <strong>de</strong>splazamiento, haga doble clic en cualquier lugar entre las<br />
dos barras <strong>de</strong> <strong>de</strong>splazamiento al que <strong>de</strong>see aplicar el formato. Se<br />
abrirá el cuadro <strong>de</strong> diálogo Formato. Para ver los pasos para aplicar<br />
formato a un umbral, haga clic en Ayuda.<br />
11 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el editor.<br />
Aplicación <strong>de</strong> colores <strong>de</strong> <strong>de</strong>gradados a umbrales visuales<br />
Los colores <strong>de</strong> <strong>de</strong>gradados mezclan dos colores para crear un cambio <strong>de</strong> color<br />
gradual en el fondo <strong>de</strong> un umbral visual. Pue<strong>de</strong> seleccionar los dos colores y<br />
la dirección <strong>de</strong> la mezcla. La dirección se <strong>de</strong>nomina Variante <strong>de</strong> <strong>de</strong>gradado y<br />
las opciones son:<br />
46 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
• De izquierda a <strong>de</strong>recha<br />
• De <strong>de</strong>recha a izquierda<br />
• De arriba a abajo<br />
• De abajo a arriba<br />
Para aplicar un <strong>de</strong>gradado a un umbral visual en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Cree un umbral según se <strong>de</strong>scribe en Creación <strong>de</strong> un umbral para un<br />
indicador basado en un indicador: umbrales visuales, página 44.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Editor <strong>de</strong> umbrales visuales. Se abrirá el<br />
Editor <strong>de</strong> umbrales visuales.<br />
3 Haga clic en el icono Formato. Se abrirá el cuadro <strong>de</strong> diálogo Formato.<br />
4 En la ficha Color y líneas, abra el menú <strong>de</strong>splegable Color y seleccione<br />
Degradados. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Degradados.<br />
5 Seleccione un color <strong>de</strong>l menú <strong>de</strong>splegable Color 1.<br />
6 Seleccione un color <strong>de</strong>l menú <strong>de</strong>splegable Color 2.<br />
7 Seleccione el estilo <strong>de</strong> sombreado entre las siguientes opciones:<br />
• Para sombrear <strong>de</strong> manera horizontal, seleccione Horizontal . A<br />
continuación, seleccione la Variante que <strong>de</strong>sea aplicar (pue<strong>de</strong> elegir<br />
sombrear <strong>de</strong> izquierda a <strong>de</strong>recha o <strong>de</strong> <strong>de</strong>recha a izquierda).<br />
• Para sombrear <strong>de</strong> manera vertical, seleccione Vertical. A<br />
continuación, seleccione la Variante que <strong>de</strong>sea aplicar (pue<strong>de</strong> elegir<br />
sombrear <strong>de</strong> arriba a abajo o <strong>de</strong> abajo a arriba).<br />
8 Haga clic en Aceptar. Se cierra el cuadro <strong>de</strong> diálogo Degradados.<br />
9 Haga clic en Aplicar para aplicar el color <strong>de</strong> <strong>de</strong>gradados al umbral visual.<br />
10 Haga clic en Aceptar. Se cerrará el cuadro <strong>de</strong> diálogo Formato.<br />
Creación <strong>de</strong> un umbral para varios indicadores: umbrales avanzados<br />
Pue<strong>de</strong> usar umbrales avanzados para aplicar formato a un informe o a una<br />
cuadrícula en un documento, basándose en varios indicadores y expresiones<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 47
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
más complejas que un umbral visual. Esto permite <strong>de</strong>finir condiciones muy<br />
específicas y aplicar una gama <strong>de</strong> diferentes formatos, imágenes o símbolos a<br />
los valores que cumplen con estas condiciones. Los umbrales avanzados<br />
pue<strong>de</strong>n contener condiciones basadas en indicadores o atributos, y un<br />
umbral avanzado único se pue<strong>de</strong> basar en varias condiciones.<br />
Para crear un umbral avanzado en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Realice una <strong>de</strong> las siguientes acciones:<br />
Para <strong>de</strong>finir un umbral avanzado en un informe:<br />
a Haga clic en el nombre <strong>de</strong>l informe para ejecutarlo.<br />
b En el menú Datos, seleccione Editor <strong>de</strong> umbrales avanzado. Se<br />
abrirá el editor <strong>de</strong> umbrales avanzado.<br />
Para <strong>de</strong>finir un umbral avanzado en la cuadrícula <strong>de</strong> un documento:<br />
a Abra el documento en modo <strong>de</strong> diseño o en modo editable.<br />
b Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho en la cuadrícula, seleccione Umbrales<br />
y luego Avanzados. Se abrirá el editor <strong>de</strong> umbrales avanzado.<br />
Especificar las condiciones <strong>de</strong>l umbral<br />
2 En la lista <strong>de</strong>splegable Aplicar filtro en, seleccione el atributo o el<br />
indicador sobre el que se basará el umbral.<br />
3 Si está creando una condición basada en un indicador, haga lo siguiente:<br />
a Seleccione un operador <strong>de</strong> comparación como, por ejemplo, Mayor<br />
que o Menor que.<br />
b Introduzca un valor en el campo situado a la <strong>de</strong>recha o haga clic en<br />
Seleccionar indicador para elegir otro indicador con el que<br />
comparar el indicador original.<br />
c Haga clic en el icono Aplicar para crear el nuevo umbral.<br />
4 Si va a crear una condición basada en un atributo, realice lo siguiente:<br />
Para <strong>de</strong>finir la condición escribiendo los valores <strong>de</strong> representaciones <strong>de</strong><br />
atributo específicos:<br />
a Seleccione la opción Calificar.<br />
48 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
b Des<strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable <strong>de</strong> la izquierda, seleccione la representación<br />
<strong>de</strong> atributo sobre la que se basará la condición. Por ejemplo, pue<strong>de</strong><br />
calificar por la representación ID <strong>de</strong>l elemento <strong>de</strong> atributo, una <strong>de</strong> sus<br />
representaciones <strong>de</strong> <strong>de</strong>scripción o la FECHA, si el atributo está<br />
basado en el tiempo.<br />
c En la siguiente lista <strong>de</strong>splegable, seleccione un operador <strong>de</strong><br />
comparación, como Mayor que o Menor que. Los operadores<br />
disponibles para una selección <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la representación <strong>de</strong><br />
atributo que haya elegido anteriormente.<br />
d Realice una <strong>de</strong> las siguientes acciones:<br />
– Para comparar la representación <strong>de</strong> atributo con un valor<br />
especificado, escriba el valor en el campo.<br />
– Para comparar la primera representación <strong>de</strong> atributo con una<br />
segunda representación <strong>de</strong> atributo, haga clic en Seleccionar<br />
atributo y, a continuación, seleccione la segunda representación<br />
<strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable.<br />
e Haga clic en el icono Aplicar para crear el nuevo umbral.<br />
Para <strong>de</strong>finir la condición seleccionando elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong> una<br />
lista:<br />
a Elija la opción Seleccionar.<br />
b En la lista <strong>de</strong>splegable <strong>de</strong> la izquierda, seleccione En la lista o No está<br />
en la lista. Si selecciona No está en la lista, los elementos <strong>de</strong> atributo<br />
<strong>de</strong> la lista Seleccionados no se incluirán en la condición <strong>de</strong> umbral.<br />
c Desplace los elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong> la lista Disponible a la lista<br />
Seleccionados. Los elementos <strong>de</strong> la lista Seleccionados se incluirán<br />
en la condición <strong>de</strong> umbral.<br />
Para buscar un elemento específico, utilice el campo Buscar. Active la<br />
casilla <strong>de</strong> verificación Coincidir mayúsculas y minúsculas para<br />
obtener únicamente elementos que coincidan con las mayúsculas y<br />
minúsculas que ha introducido en el campo Buscar. Para ver ejemplos<br />
<strong>de</strong> búsquedas, haga clic en Ayuda.<br />
d Haga clic en el icono Aplicar para crear el nuevo umbral.<br />
Especificar el formato para el umbral<br />
5 Para especificar cómo se les aplica formato a los datos que alcanzan el<br />
umbral, haga clic en el umbral, luego en el icono Formato <strong>de</strong> celda<br />
<strong>de</strong> la barra <strong>de</strong> herramientas. Se abrirá el cuadro <strong>de</strong> diálogo Formato.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 49
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
6 Especifique un nombre para el umbral en el campo Nombre, si lo <strong>de</strong>sea.<br />
7 Para reemplazar los valores <strong>de</strong>l umbral con texto, una imagen o un<br />
símbolo rápido, active la casilla <strong>de</strong> verificación Reemplazar datos y<br />
seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones <strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable.<br />
• Reemplazar texto: reemplaza datos con cualquier texto que<br />
especifique. Por ejemplo, un documento muestra los valores<br />
financieros <strong>de</strong> varias oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ventas. Para esas<br />
oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ventas que se han perdido, pue<strong>de</strong> mostrar la<br />
palabra PERDIDAS en rojo en lugar <strong>de</strong> mostrar el valor financiero.<br />
Esta opción se suele utilizar para mostrar la palabra VACÍO cuando<br />
un valor <strong>de</strong> datos es nulo.<br />
Si selecciona esta opción, introduzca el texto con el que <strong>de</strong>see<br />
reemplazar los valores en el campo <strong>de</strong> texto correspondiente.<br />
• Símbolo rápido: Reemplace los datos visualizados normalmente con<br />
un símbolo común. Por ejemplo, un documento muestra la<br />
contribución financiera <strong>de</strong> distintos grupos <strong>de</strong> ventas a la actividad <strong>de</strong><br />
la oficina <strong>de</strong> ventas global. Para la columna <strong>de</strong> ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> mes,<br />
pue<strong>de</strong> mostrar un símbolo más (+) ver<strong>de</strong> o un símbolo menos (-) rojo<br />
para representar las ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> contribución positivas o negativas.<br />
Si selecciona esta opción, elija el símbolo con el que <strong>de</strong>see reemplazar<br />
los valores en el menú <strong>de</strong>splegable correspondiente.<br />
• Imagen: reemplaza los datos visualizados normalmente con una<br />
imagen, como una flecha o un punto ver<strong>de</strong>. Pue<strong>de</strong> especificar la ruta a<br />
la imagen al escribir la dirección usando una <strong>de</strong> las siguientes<br />
opciones:<br />
– Ruta absoluta: la ruta por <strong>de</strong>fecto; por ejemplo,<br />
c:/imágenes/img.jpg<br />
– Relativa al directorio <strong>de</strong>l documento HTML: una ruta relativa<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el directorio <strong>de</strong>l documento don<strong>de</strong> está almacenada la<br />
imagen; por ejemplo, imágenes/img.jpg<br />
– En la red: una ruta en la red <strong>de</strong> área local, que es un formato UNC<br />
(Convención <strong>de</strong> nomenclatura universal); por ejemplo,<br />
//nombre_<strong>de</strong>l_equipo/carpeta_compartida/img.jpg<br />
– En la web: una URL a un archivo <strong>de</strong> imagen<br />
(http://www.microstrategy.com/imágenes/img.jpg)<br />
8 Para aplicar formato a los valores <strong>de</strong> umbral mediante el ajuste <strong>de</strong> la<br />
fuente, el color, la alineación y otras opciones, realice las selecciones<br />
a<strong>de</strong>cuadas en las fichas Fuente, Número, Alineación y Color y líneas.<br />
50 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
Haga clic en Ayuda si <strong>de</strong>sea más información acerca <strong>de</strong> las opciones<br />
disponibles.<br />
9 Pue<strong>de</strong> crear, editar y eliminar umbrales:<br />
• En muchas ocasiones, resulta práctico realizar una copia <strong>de</strong> un<br />
umbral si <strong>de</strong>sea crear umbrales similares en el informe. Si <strong>de</strong>sea<br />
copiar un umbral, selecciónelo en el Editor <strong>de</strong> umbrales avanzado y<br />
haga clic en Copiar y, a continuación, pegue el umbral copiado,<br />
seleccionándolo y haciendo clic en Pegar.<br />
• Para eliminar un umbral, selecciónelo y haga clic en Eliminar.<br />
umbral .<br />
• Para situar un umbral por encima o por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> otros umbrales,<br />
selecciónelo y haga clic en Mover arriba o Mover abajo.<br />
• Para agregar una condición adicional a un umbral, selecciónelo y haga<br />
clic en Agregar condición .<br />
• Para borrar las condiciones <strong>de</strong> un umbral, seleccione el umbral y haga<br />
clic en Borrar condiciones .<br />
• Para <strong>de</strong>terminar si se aplicará el color <strong>de</strong> fondo especificado a los<br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> gráficos en los que se cumplen los umbrales, seleccione el<br />
icono Habilitar los umbrales en el gráfico .<br />
• a establecer el envío automático <strong>de</strong> un correo electrónico a cualquier<br />
usuario cuando se cumplan las condiciones <strong>de</strong>l umbral, haga clic en<br />
Alerta . Para obtener información <strong>de</strong>tallada sobre el uso <strong>de</strong>l editor<br />
<strong>de</strong> alertas, haga clic en Ayuda.<br />
10 Los selectores proporcionan interactividad a los tableros, lo que permite a<br />
cada usuario cambiar la forma <strong>de</strong> ver los datos. En una pila <strong>de</strong> paneles, un<br />
selector pue<strong>de</strong> cambiar los paneles, el enfoque <strong>de</strong> una cuadrícula/gráfico<br />
o los campos <strong>de</strong> texto dinámicos (un campo <strong>de</strong> texto que es una referencia<br />
a un objeto en un informe). Los selectores que contienen elementos <strong>de</strong><br />
atributo, grupo personalizado o consolidación como elementos <strong>de</strong>l<br />
selector también pue<strong>de</strong>n incluir una opción que permita mostrar los<br />
totales. El total se calcula para todos los elementos <strong>de</strong>l selector. Un<br />
usuario pue<strong>de</strong> elegir si <strong>de</strong>sea mostrar elementos específicos, todos los<br />
elementos al mismo tiempo o los totales.<br />
Si aplica formato a una cuadrícula en un documento que también es el<br />
<strong>de</strong>stino <strong>de</strong> un selector, pue<strong>de</strong> especificar si aplicará formato condicional a<br />
la cuadrícula cuando se seleccionen los indicadores en el selector, cuando<br />
se seleccionen los totales o cuando se seleccionen tanto los indicadores<br />
como los totales. Para <strong>de</strong>terminar a qué partes <strong>de</strong> un informe se va a<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 51
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
aplicar formato cuando se cumple un umbral, seleccione una <strong>de</strong> las<br />
opciones siguientes <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong> herramientas:<br />
• Para aplicar formato condicional solo cuando los indicadores estén<br />
seleccionados en el selector, haga clic en el icono Aplicar formato<br />
solo a indicadores.<br />
• Para aplicar formato condicional solo cuando los totales estén<br />
seleccionados en el selector, haga clic en el icono Aplicar formato<br />
solo a subtotales.<br />
• Para aplicar formato condicional tanto a indicadores y a la opción<br />
Total, haga clic en el icono Aplicar formato a indicadores y<br />
subtotales.<br />
11 Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para mostrar los totales en un selector, haga clic en<br />
Ayuda.<br />
12 Para agregar otra condición <strong>de</strong> umbral, haga clic en Nuevo umbral y,<br />
a continuación, repita los pasos <strong>de</strong>scritos que corresponda.<br />
13 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al informe o<br />
documento.<br />
Creación <strong>de</strong> suscripciones basadas en alertas<br />
Pue<strong>de</strong> crear una suscripción basada en alertas para garantizar que usted u<br />
otros usuarios reciban una notificación a través <strong>de</strong>l correo electrónico<br />
cuando un indicador o un informe cumpla las condiciones <strong>de</strong> umbral<br />
específicas. Esto permite a los <strong>de</strong>stinatarios <strong>de</strong> correo electrónico recibir una<br />
alerta acerca <strong>de</strong> datos que pue<strong>de</strong>n ser importantes para tomar <strong>de</strong>cisiones<br />
comerciales. También pue<strong>de</strong> aplicar formato a valores <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong>l<br />
informe para atraer inmediatamente la atención sobre los datos que cumplen<br />
con las condiciones <strong>de</strong> la alerta.<br />
Para alertas en dispositivos móviles, pue<strong>de</strong> especificar un asunto y un<br />
mensaje para mostrar con la notificación cuando se visualice en el iPhone o<br />
iPad, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> un informe o documento para mostrarlo cuando se visualiza<br />
la notificación, como se <strong>de</strong>scribe más a<strong>de</strong>lante. Pue<strong>de</strong> recibir y visualizar<br />
notificaciones en el iPhone o iPad incluso si la aplicación <strong>MicroStrategy</strong><br />
Mobile no se está ejecutando.<br />
52 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
Para todas las alertas, pue<strong>de</strong> hacer que se le envíe automáticamente lo<br />
siguiente cuando se cumplen las condiciones <strong>de</strong>l umbral:<br />
• Se envía el informe que contiene los valores <strong>de</strong>l indicador que cumplen<br />
las condiciones <strong>de</strong>l umbral con formato aplicado a esos valores. Por<br />
ejemplo, cuando los datos <strong>de</strong> Inventory Count (Recuento <strong>de</strong> inventario)<br />
en un informe bajan a menos <strong>de</strong> 1.000 unida<strong>de</strong>s, pue<strong>de</strong> configurar que el<br />
informe se le envíe mostrando en texto rojo los valores menores a 1.000.<br />
• Se envía un informe distinto cuando un informe relacionado cumple con<br />
las condiciones <strong>de</strong>l umbral. Por ejemplo, cuando las cifras <strong>de</strong> Units Sold<br />
(Unida<strong>de</strong>s vendidas) <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong>sciendan por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> 500<br />
unida<strong>de</strong>s, pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar que se le envíe el informe <strong>de</strong> inventario <strong>de</strong><br />
almacén, <strong>de</strong> forma que pueda tener una imagen general <strong>de</strong>l inventario.<br />
• Se envía un documento que muestra ten<strong>de</strong>ncias más amplias cuando un<br />
informe cumple con las condiciones <strong>de</strong> umbral. Por ejemplo, cuando los<br />
datos <strong>de</strong> Ingresos <strong>de</strong> una tienda son superiores a $1.000.000, pue<strong>de</strong><br />
hacer que se le envíe un documento con los Datos <strong>de</strong> Ingresos para toda la<br />
región, para comparar cómo es el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> las otras tiendas en la<br />
región.<br />
Requisitos previos<br />
• Debe tener instalado el producto <strong>MicroStrategy</strong> Distribution Services.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Web <strong>de</strong>be estar configurado para usar Distribution<br />
Services.<br />
• Para que se envíen alertas a dispositivos móviles:<br />
Los usuarios <strong>de</strong> dispositivos móviles <strong>de</strong>ben tener los privilegios Usar<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Mobile y Vista <strong>de</strong> documento <strong>de</strong> Mobile.<br />
• Para que se envíen alertas a direcciones <strong>de</strong> correo electrónico:<br />
Para enviar un informe o un documento al historial, <strong>de</strong>be tener<br />
privilegios para suscribirse a historial para la Web.<br />
Para enviar por correo electrónico un vínculo a la ubicación <strong>de</strong> un<br />
informe o documento en el historial, <strong>de</strong>be tener privilegios para usar<br />
vínculos al historial en el correo electrónico.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 53
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para crear una suscripción basada en alertas para condiciones <strong>de</strong> umbral<br />
específicas en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Ejecute el informe que contiene el indicador sobre el que <strong>de</strong>sea crear la<br />
suscripción.<br />
2 Haga clic en el indicador <strong>de</strong>l informe y luego seleccione Alertas.<br />
Seleccione una <strong>de</strong> las opciones siguientes, según dón<strong>de</strong> <strong>de</strong>see enviar las<br />
alertas:<br />
Seleccione Notificaciones <strong>de</strong> correo electrónico<br />
Seleccione Notificaciones <strong>de</strong> Mobile<br />
Se abrirá el Editor <strong>de</strong> alertas.<br />
Defina la condición<br />
3 En la lista <strong>de</strong>splegable Aplicar filtro en, seleccione el atributo o el<br />
indicador que usará para crear una condición.<br />
4 Si está creando una condición basada en un indicador, haga lo siguiente:<br />
a Seleccione un operador <strong>de</strong> comparación como, por ejemplo, Mayor<br />
que o Menor que.<br />
b Introduzca un valor en el campo situado a la <strong>de</strong>recha o haga clic en<br />
Seleccionar indicador para elegir otro indicador con el que<br />
comparar el indicador original.<br />
5 Si va a crear una condición basada en un atributo, realice lo siguiente:<br />
Para <strong>de</strong>finir la condición escribiendo los valores <strong>de</strong> representaciones <strong>de</strong><br />
atributo específicos:<br />
a Seleccione la opción Calificar.<br />
b Des<strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable <strong>de</strong> la izquierda, seleccione la representación<br />
<strong>de</strong> atributo sobre la que se basará la condición. Por ejemplo, pue<strong>de</strong><br />
calificar por la representación ID <strong>de</strong>l elemento <strong>de</strong> atributo, una <strong>de</strong> sus<br />
representaciones <strong>de</strong> <strong>de</strong>scripción o la FECHA, si el atributo está<br />
basado en el tiempo.<br />
c En la siguiente lista <strong>de</strong>splegable, seleccione un operador <strong>de</strong><br />
comparación, como Mayor que o Menor que. Los operadores<br />
disponibles para una selección <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la representación <strong>de</strong><br />
atributo que haya elegido anteriormente.<br />
54 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
d Realice una <strong>de</strong> las siguientes acciones:<br />
– Para comparar la representación <strong>de</strong> atributo con un valor<br />
especificado, escriba el valor en el campo.<br />
– Para comparar la primera representación <strong>de</strong> atributo con una<br />
segunda representación <strong>de</strong> atributo, haga clic en Seleccionar<br />
atributo y, a continuación, seleccione la segunda representación<br />
<strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable.<br />
Para <strong>de</strong>finir la condición seleccionando elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong> una<br />
lista:<br />
a Elija la opción Seleccionar.<br />
b En la lista <strong>de</strong>splegable <strong>de</strong> la izquierda, seleccione En la lista o No está<br />
en la lista. Si selecciona No está en la lista, los elementos <strong>de</strong> atributo<br />
<strong>de</strong> la lista Seleccionados no se incluirán en la condición <strong>de</strong> umbral.<br />
c Desplace los elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong> la lista Disponible a la lista<br />
Seleccionados. Los elementos <strong>de</strong> la lista Seleccionados se incluirán<br />
en la condición <strong>de</strong> umbral.<br />
Para buscar un elemento específico, utilice el campo Buscar. Active la<br />
casilla <strong>de</strong> verificación Coincidir mayúsculas y minúsculas para<br />
obtener únicamente elementos que coincidan con las mayúsculas y<br />
minúsculas que ha introducido en el campo Buscar. Para ver ejemplos<br />
<strong>de</strong> búsquedas, haga clic en Ayuda.<br />
6 Haga clic en el icono Aplicar para <strong>de</strong>finir la condición.<br />
7 Para aplicar formato a los valores <strong>de</strong>l indicador que cumplen con la<br />
condición <strong>de</strong>l umbral, realice la siguiente acción:<br />
a Haga clic en el icono Formato <strong>de</strong> celda . Se abrirá el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Formato.<br />
b Para aplicar formato a los valores <strong>de</strong> umbral mediante el ajuste <strong>de</strong> la<br />
fuente, el color, la alineación y otras opciones, realice las selecciones<br />
a<strong>de</strong>cuadas en las fichas Fuente, Número, Alineación y Color y líneas.<br />
Haga clic en Ayuda si <strong>de</strong>sea más información acerca <strong>de</strong> las opciones<br />
disponibles.<br />
c Para <strong>de</strong>terminar a qué partes <strong>de</strong>l informe se les aplica formato cuando<br />
se cumple un umbral, seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones:<br />
– Para aplicar formato sólo a los valores <strong>de</strong> indicadores que cumplen<br />
con la condición <strong>de</strong>l umbral, seleccione Indicador <strong>de</strong> formato<br />
sólo .<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 55
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
– Para aplicar formato sólo a los valores <strong>de</strong> subtotal <strong>de</strong>l indicador<br />
que cumplen con la condición <strong>de</strong>l umbral, seleccione Subtotales<br />
<strong>de</strong> formato sólo .<br />
– Para aplicar formato tanto a valores <strong>de</strong> indicadores como<br />
subtotales, seleccione Indicadores <strong>de</strong> formato y subtotales .<br />
8 Para agregar otra condición <strong>de</strong> umbral, seleccione Agregar condición<br />
, y, a continuación, repita los pasos mencionados anteriormente que<br />
correspondan para <strong>de</strong>finir la condición.<br />
Especificación <strong>de</strong> opciones <strong>de</strong> entrega<br />
9 Expanda Configuración <strong>de</strong> entrega y, a continuación, escriba un<br />
nombre para la suscripción en el campo Nombre.<br />
10 En la lista <strong>de</strong>splegable Planificación, seleccione una planificación o un<br />
evento.<br />
Las<br />
opciones <strong>de</strong> planificación disponibles se crean en el Desktop<br />
Schedule Manager.<br />
11 Si <strong>de</strong>sea que las alertas se envíen a direcciones <strong>de</strong> correo electrónico:<br />
a Seleccione Enviar correo electrónico en la lista <strong>de</strong>splegable.<br />
b Haga clic en Para para seleccionar una dirección. Se abrirá el cuadro<br />
<strong>de</strong> diálogo Explorador <strong>de</strong> <strong>de</strong>stinatarios.<br />
c Seleccione Lista compartida o Lista personal en la lista <strong>de</strong>splegable.<br />
d Pue<strong>de</strong> buscar contactos o una lista <strong>de</strong> contactos en el campo Buscar.<br />
Aparecerán los contactos en la lista Disponibles <strong>de</strong> abajo.<br />
e Haga clic en la flecha izquierda y en la flecha <strong>de</strong>recha para agregar o<br />
quitar contactos <strong>de</strong> los campos Para, CC y CCO.<br />
f Para escribir nombres y direcciones <strong>de</strong> correo electrónico<br />
manualmente, realice todo lo siguiente para cada dirección:<br />
– Escriba un nombre para la dirección en el campo Nombre <strong>de</strong><br />
dirección.<br />
– Escriba la dirección <strong>de</strong> correo electrónico en el campo Dirección<br />
física.<br />
– Des<strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable Dispositivo, seleccione el tipo <strong>de</strong><br />
dispositivo o programa que usará el contacto para recibir correo<br />
56 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
electrónico, como Correo electrónico genérico o Microsoft<br />
Outlook.<br />
– Haga clic en Agregar a <strong>de</strong>stinatarios para agregar el contacto a la<br />
lista.<br />
g Haga clic en Aceptar para guardar la lista <strong>de</strong> direcciones.<br />
h En la lista <strong>de</strong>splegable Enviar, especifique el <strong>de</strong>stino <strong>de</strong> envío <strong>de</strong>l<br />
informe o documento, mediante la selección <strong>de</strong> una <strong>de</strong> las siguientes<br />
opciones:<br />
Las<br />
opciones disponibles pue<strong>de</strong>n variar en función <strong>de</strong> los<br />
privilegios que tenga asignados. Para obtener más<br />
información acerca <strong>de</strong> los privilegios necesarios, consulte los<br />
requisitos previos.<br />
– Datos en correo electrónico: el informe o documento se muestra<br />
en el correo electrónico.<br />
– Datos en correo electrónico y en lista <strong>de</strong> historial: el informe o<br />
documento aparecerá en el correo electrónico y también se enviará<br />
al historial.<br />
– Datos y vínculo a lista <strong>de</strong> historial en correo electrónico: El<br />
informe o documento aparece en el correo electrónico, junto con<br />
un vínculo a la ubicación <strong>de</strong>l Historial <strong>de</strong>l informe o documento.<br />
– Vínculo a lista <strong>de</strong> historial en correo electrónico: se<br />
proporcionará un vínculo a la ubicación <strong>de</strong>l historial <strong>de</strong>l informe o<br />
documento en el mensaje <strong>de</strong> correo electrónico.<br />
i En la lista <strong>de</strong>splegable Formato <strong>de</strong> entrega, seleccione el formato en<br />
que <strong>de</strong>sea enviar el informe. Si se selecciona Excel o PDF, el informe<br />
o documento se incluye como datos adjuntos en el mensaje <strong>de</strong> correo<br />
electrónico. Si selecciona un formato que no sea HTML, pue<strong>de</strong> reducir<br />
el tamaño <strong>de</strong> los datos adjuntos activando la casilla <strong>de</strong> verificación<br />
Comprimir el contenido.<br />
j Pue<strong>de</strong> indicar el carácter <strong>de</strong>limitador que se va a usar para separar los<br />
valores en un informe (como, por ejemplo, comas o tabulaciones) si la<br />
opción Formato <strong>de</strong> entrega está establecida en Texto sin formato. En<br />
la lista <strong>de</strong>splegable Delimitador, seleccione una <strong>de</strong> las opciones<br />
siguientes:<br />
– Para elegir un <strong>de</strong>limitador <strong>de</strong> la lista, seleccione aquel que <strong>de</strong>see<br />
usar (por ejemplo, Coma o Espacio).<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 57
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
– Para especificar su propio <strong>de</strong>limitador, seleccione Otro y, a<br />
continuación, escriba en el campo el carácter <strong>de</strong>limitador que<br />
<strong>de</strong>see.<br />
12 Si <strong>de</strong>sea que las alertas se envíen a un dispositivo móvil:<br />
a Haga clic en Para para seleccionar una dirección. Se abrirá el cuadro<br />
<strong>de</strong> diálogo Explorador <strong>de</strong> <strong>de</strong>stinatarios.<br />
b Pue<strong>de</strong> buscar contactos o una lista <strong>de</strong> contactos en el campo Buscar.<br />
Aparecerán los contactos en la lista Disponibles <strong>de</strong> abajo.<br />
c Haga clic en la flecha izquierda y en la flecha <strong>de</strong>recha para agregar o<br />
quitar contactos <strong>de</strong> los campos Para, CC y CCO.<br />
d Haga clic en Aceptar para guardar la lista <strong>de</strong> direcciones.<br />
e En la lista <strong>de</strong>splegable Tipo <strong>de</strong> dispositivo, seleccione el tipo <strong>de</strong><br />
dispositivo al que enviará la notificación. Las opciones son iPhone y<br />
iPad.<br />
13 En el campo Asunto, escriba una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l informe enviado por<br />
correo electrónico. En el caso <strong>de</strong> alertas enviadas a dispositivos móviles,<br />
el asunto no <strong>de</strong>be exce<strong>de</strong>r los 25 caracteres.<br />
14 Para agregar un mensaje en el cuerpo <strong>de</strong> la notificación <strong>de</strong> correo<br />
electrónico o móvil, escriba el texto en el campo Mensaje. En el caso <strong>de</strong><br />
alertas enviadas a dispositivos móviles, el mensaje no <strong>de</strong>be exce<strong>de</strong>r los 50<br />
caracteres.<br />
15 Decida qué datos se enviarán por correo electrónico mediante una <strong>de</strong> las<br />
siguientes opciones:<br />
• Para enviar el informe en el que se <strong>de</strong>fine la condición <strong>de</strong>l umbral con<br />
formato aplicado a los valores <strong>de</strong> indicadores que cumplen la<br />
condición, seleccione la opción Enviar todos los datos. Dar formato<br />
a las celdas que cumplan la condición.<br />
• Para especificar otro informe o documento para enviar en el mensaje<br />
<strong>de</strong> correo electrónico, seleccione la opción Enviar informe o<br />
documento diferente. Aparecerá el cuadro <strong>de</strong> diálogo Seleccione el<br />
informe o documento para la alerta. Explore al informe o documento<br />
que enviará en el correo electrónico, selecciónelo y, a continuación,<br />
haga clic en Aceptar.<br />
para<br />
ejecutar satisfactoriamente el informe seleccionado,<br />
asegúrese <strong>de</strong> que contenga respuestas por <strong>de</strong>fecto a la<br />
selección dinámica.<br />
58 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
16 Si va a enviar alertas a direcciones <strong>de</strong> correo electrónico, expanda las<br />
Opciones avanzadas:<br />
a Para incluir el informe o documento en un archivo zip, active la casilla<br />
<strong>de</strong> verificación Proteger archivo zip con contraseña y escriba la<br />
contraseña para el archivo zip en el campo.<br />
b Escriba un nombre para el archivo zip en el campo Nombre <strong>de</strong><br />
archivo zip.<br />
c Especifique una fecha <strong>de</strong> vencimiento para la suscripción<br />
seleccionando una fecha <strong>de</strong>l calendario <strong>de</strong>l área No entregar<br />
<strong>de</strong>spués <strong>de</strong>.<br />
d Si seleccionó varios <strong>de</strong>stinatarios, se muestran las siguientes<br />
opciones:<br />
– Permitir que los <strong>de</strong>stinatarios cambien la configuración <strong>de</strong> la<br />
entrega: active esta casilla <strong>de</strong> verificación para permitir que los<br />
<strong>de</strong>stinatarios cambien las preferencias <strong>de</strong> envío <strong>de</strong> la suscripción.<br />
Por ejemplo, un <strong>de</strong>stinatario pue<strong>de</strong> cambiar al primer día <strong>de</strong>l mes<br />
la planificación según la que se envía el informe.<br />
– Permitir que los <strong>de</strong>stinatarios cambien la personalización:<br />
active esta casilla <strong>de</strong> verificación si <strong>de</strong>sea permitir a los<br />
<strong>de</strong>stinatarios que realicen cambios en la configuración <strong>de</strong><br />
personalización, como las respuestas <strong>de</strong> selecciones múltiples para<br />
el informe o documento.<br />
– Permitir que los <strong>de</strong>stinatarios cancelen la suscripción: active<br />
esta casilla <strong>de</strong> verificación para permitir que los <strong>de</strong>stinatarios<br />
cancelen la suscripción <strong>de</strong> esta entrega planificada.<br />
17 Si envía alertas a dispositivos móviles y <strong>de</strong>sea especificar una fecha <strong>de</strong><br />
vencimiento para la suscripción, expanda Opciones avanzadas, active<br />
la casilla <strong>de</strong> verificación No entregar <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> y especifique una fecha<br />
<strong>de</strong> vencimiento mediante la selección <strong>de</strong> una fecha <strong>de</strong>l calendario.<br />
18 Haga clic en Aceptar para crear la suscripción.<br />
Haga clic en Mis suscripciones en <strong>MicroStrategy</strong> Web y podrá ver o editar<br />
la nueva suscripción basada en alertas. La suscripción se muestra en la<br />
sección <strong>de</strong> suscripciones <strong>de</strong> correo electrónico o en la sección <strong>de</strong><br />
suscripciones <strong>de</strong> Mobile. Para conocer los pasos necesarios para editar<br />
suscripciones, haga clic en Ayuda.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 59
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a valores nulos y celdas en blanco<br />
Una celda vacía <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula representa un valor<br />
nulo. Los valores nulos son valores <strong>de</strong>sconocidos que pue<strong>de</strong>n ser el resultado<br />
<strong>de</strong> un área vacía <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos o <strong>de</strong> los cálculos y las tabulaciones<br />
cruzadas que, en ocasiones, se efectúan en un informe <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
Por ejemplo, el origen <strong>de</strong> datos pue<strong>de</strong> contener un valor nulo si el cliente no<br />
indica su fecha <strong>de</strong> nacimiento u otro dato personal. Si el origen <strong>de</strong> datos no<br />
contiene datos en un campo <strong>de</strong>terminado y se pivotan las filas y columnas <strong>de</strong>l<br />
informe final, la tabulación cruzada resultante pue<strong>de</strong> dar lugar a un valor<br />
nulo. En la imagen siguiente, la columna Internet Revenue (ingresos por<br />
Internet) no tiene datos para mostrar y <strong>de</strong>vuelve celdas vacías cuando se<br />
ejecuta el informe.<br />
Pue<strong>de</strong> reemplazar los valores nulos por un valor concreto, como cero o las<br />
palabras NULL o NO VALUE, como se muestra en la imagen a continuación,<br />
para que las celdas en blanco no aparezcan en el informe. La sustitución<br />
pue<strong>de</strong> aplicarse únicamente a la visualización final <strong>de</strong>l informe o al cálculo<br />
60 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
<strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe. Las sustituciones no cambian los valores <strong>de</strong>l origen<br />
<strong>de</strong> datos.<br />
No<br />
se pue<strong>de</strong>n especificar sustituciones <strong>de</strong> valores nulos en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web. <strong>MicroStrategy</strong> Web muestra los valores nulos con<br />
el formato <strong>de</strong>signado para el informe en Desktop.<br />
Para reemplazar un valor nulo con un valor concreto<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Expanda la categoría Mostrar y seleccione la subcategoría Valores<br />
nulos.<br />
4 Para reemplazar un valor nulo únicamente en la visualización final <strong>de</strong>l<br />
informe, introduzca el valor <strong>de</strong> sustitución (por ejemplo, un cero) en el<br />
área Configuración <strong>de</strong> valores nulos cuando se produzca cualquiera <strong>de</strong><br />
estas situaciones:<br />
• Se recupera un valor vacío <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
• Se calcula un valor vacío en el proceso <strong>de</strong> tabulación cruzada.<br />
• Aparece un valor vacío al or<strong>de</strong>nar el informe.<br />
5 Para reemplazar un valor nulo durante el cálculo <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe,<br />
introduzca el valor <strong>de</strong> sustitución en el cuadro Agregación <strong>de</strong> valores<br />
nulos totales.<br />
6 Haga clic en Aceptar.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 61
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Cambio <strong>de</strong>l nombre <strong>de</strong> encabezados <strong>de</strong> fila y <strong>de</strong> columna<br />
Pue<strong>de</strong> cambiar el nombre <strong>de</strong> los encabezados <strong>de</strong> fila y <strong>de</strong> columna para<br />
asignarles nombres con significado. Al crear un alias para un objeto <strong>de</strong> un<br />
informe, el objeto pue<strong>de</strong> aparecer en ese informe con otro nombre, sin que su<br />
nombre cambie en el proyecto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Por ejemplo, en la imagen <strong>de</strong>l informe siguiente, un indicador tiene el<br />
nombre Web Sales (ventas por Web) y otro Non-Web Sales (ventas fuera <strong>de</strong><br />
la Web).<br />
Podría cambiar el nombre <strong>de</strong>l primer indicador a Internet Revenue (ingresos<br />
por Internet) y <strong>de</strong>l segundo a Main Street Revenue (ingresos <strong>de</strong> tiendas),<br />
62 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
como se muestra en la imagen siguiente, <strong>de</strong> modo que los <strong>de</strong>stinatarios <strong>de</strong>l<br />
informe puedan compren<strong>de</strong>r más fácilmente lo que representan los valores.<br />
Pue<strong>de</strong> cambiar el nombre <strong>de</strong> cualquier atributo <strong>de</strong> negocio (normalmente un<br />
encabezado <strong>de</strong> fila) o cálculo <strong>de</strong> indicadores (normalmente un encabezado <strong>de</strong><br />
columna) en la cuadrícula <strong>de</strong>l informe. Esta característica, <strong>de</strong>nominada uso<br />
<strong>de</strong> alias, le permite asignar a un objeto <strong>de</strong> un informe un nombre que tenga<br />
sentido para usted, en el contexto <strong>de</strong> un <strong>de</strong>terminado informe.<br />
Esta<br />
característica <strong>de</strong> alias se utiliza sólo para la visualización. Al crear<br />
alias con esta característica no se cambian los nombres <strong>de</strong> objeto tal y<br />
como aparecen en el proyecto, tal y como se almacenaran en el<br />
repositorio <strong>de</strong> objetos (metadata) <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> o tal y como se<br />
almacenaran en el origen <strong>de</strong> datos.<br />
La característica <strong>de</strong> alias también le permite mostrar información <strong>de</strong>scriptiva<br />
sobre un objeto <strong>de</strong> un informe y editar la <strong>de</strong>scripción existente. Pue<strong>de</strong><br />
utilizar esta opción para que las <strong>de</strong>scripciones <strong>de</strong> objetos sean más<br />
significativas para los <strong>de</strong>más usuarios que consultarán el informe.<br />
La siguiente lista contiene los objetos a los que pue<strong>de</strong> cambiar el nombre en<br />
un informe:<br />
• Atributo: concepto <strong>de</strong> negocio, como Product, Employee, Month, Region,<br />
etc. Los atributos suelen aparecer en las filas <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
• Indicador: un cálculo <strong>de</strong> negocio, como Revenue, Profit, Employee<br />
Headcount o Probability of Purchase. Algunos indicadores son<br />
Indicadores clave <strong>de</strong> rendimiento (KPI) porque representan información<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 63
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong> progreso crucial <strong>de</strong> un vistazo. Los indicadores suelen aparecer en las<br />
columnas <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
• Consolidación: grupo seleccionado <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo que se utiliza<br />
como un atributo en un informe. Por ejemplo, suponga que <strong>de</strong>sea ver<br />
cada temporada <strong>de</strong>l año en su propia fila en un informe, pero en el<br />
proyecto no existe el atributo Season. Con una consolidación, pue<strong>de</strong><br />
agrupar los elementos <strong>de</strong>l atributo Month of Year en varios grupos <strong>de</strong><br />
temporada y colocarlos en el informe. En este ejemplo, la consolidación<br />
contendrá cuatro elementos, uno por cada temporada. Las<br />
consolidaciones se tratan en la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
• Grupo personalizado: filtro especial para los datos <strong>de</strong>l informe. Los<br />
grupos personalizados se tratan con más <strong>de</strong>talle en la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Creación <strong>de</strong> un alias<br />
Pue<strong>de</strong> cambiar el nombre <strong>de</strong> un encabezado <strong>de</strong> fila o <strong>de</strong> columna para crear<br />
un alias. Utilice el procedimiento que corresponda en función <strong>de</strong> si utiliza<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop o Web.<br />
Para poner un alias a un nombre <strong>de</strong> objeto en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Si no ve la barra <strong>de</strong> herramientas Fórmula, en el menú Ver, seleccione<br />
Barra <strong>de</strong> herramientas y, <strong>de</strong>spués, elija Fórmula.<br />
3 Haga clic en el encabezado <strong>de</strong> fila o <strong>de</strong> columna <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong>l informe al<br />
que <strong>de</strong>sea cambiar el nombre. El nombre <strong>de</strong>l encabezado seleccionado<br />
aparece en la parte superior <strong>de</strong>l informe en la barra <strong>de</strong> herramientas<br />
Fórmula.<br />
Indicador<br />
<strong>de</strong>rivado: si tiene <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services<br />
(consulte OLAP Services, página 18), es posible que su informe<br />
contenga un indicador <strong>de</strong>rivado. Si hace clic en una celda <strong>de</strong> datos<br />
<strong>de</strong> un indicador <strong>de</strong>rivado, pue<strong>de</strong> cambiar la sintaxis <strong>de</strong> la fórmula<br />
<strong>de</strong>l indicador <strong>de</strong>rivado en el cuadro <strong>de</strong> fórmula.<br />
64 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
4 Escriba el nuevo nombre para el objeto.<br />
5 Haga clic en la marca <strong>de</strong> verificación ver<strong>de</strong> (<strong>de</strong>nominada Validar) y<br />
guar<strong>de</strong> el nuevo nombre.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 65
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para poner un alias a un nombre <strong>de</strong> objeto en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Cambiar <strong>de</strong> nombre/Editar objetos. Se<br />
muestra el cuadro <strong>de</strong> diálogo (DHTML) o panel (HTML) Cambiar<br />
nombre/Editar objetos.<br />
3 Seleccione el objeto al que va a cambiar el nombre <strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable<br />
Objeto.<br />
Indicador<br />
<strong>de</strong>rivado: si tiene <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services<br />
(consulte OLAP Services, página 18), es posible que su informe<br />
contenga un indicador <strong>de</strong>rivado. Si hace clic en una celda <strong>de</strong> datos<br />
<strong>de</strong> un indicador <strong>de</strong>rivado, pue<strong>de</strong> cambiar la sintaxis <strong>de</strong> la fórmula<br />
<strong>de</strong>l indicador <strong>de</strong>rivado en el cuadro <strong>de</strong> fórmula.<br />
4 Escriba el Nombre para el objeto y haga clic en Aceptar para guardar los<br />
cambios.<br />
Cómo <strong>de</strong>terminar si se utilizan alias en un informe<br />
Pue<strong>de</strong> revisar cualquier informe para <strong>de</strong>terminar si un encabezado <strong>de</strong><br />
columna o <strong>de</strong> fila es un alias o muestra el nombre <strong>de</strong> fila o <strong>de</strong> columna<br />
original <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Para <strong>de</strong>terminar si se utiliza un alias en un informe<br />
1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los<br />
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un<br />
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Expanda la categoría Mostrar y seleccione Alias. Compare el nombre que<br />
aparece en Objeto con cualquier nombre que aparezca en Alias. En la<br />
66 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
imagen siguiente, los alias que se usan para los objetos Call Center<br />
(centro <strong>de</strong> atención), Non-Web Sales (ventas fuera <strong>de</strong> la Web) y Web Sale<br />
(ventas en la Web) son Store (tienda), Main-Street Revenue (ingresos <strong>de</strong><br />
establecimientos) e Internet Revenue (ingresos por Internet),<br />
respectivamente.<br />
Cambio <strong>de</strong> alias a nombres originales<br />
Pue<strong>de</strong> restablecer el nombre original <strong>de</strong> todos los nombres <strong>de</strong> fila y columna.<br />
Utilice el procedimiento que corresponda en función <strong>de</strong> si utiliza<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop o Web.<br />
Para restablecer rápidamente todos los nombres en Desktop<br />
1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los<br />
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un<br />
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Expanda la categoría Mostrar. En la subcategoría Alias, se enumeran<br />
todos los alias.<br />
4 Haga clic en Restablecer todo para <strong>de</strong>volver a todos los encabezados <strong>de</strong><br />
columna y <strong>de</strong> fila sus nombres originales.<br />
5 Haga clic en Aceptar.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 67
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para restablecer rápidamente todos los nombres en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Restablecer datos.<br />
Expansión y contracción <strong>de</strong> agrupaciones <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributo<br />
Un grupo personalizado es una forma especial <strong>de</strong> mostrar los datos <strong>de</strong>l<br />
informe agrupando los elementos <strong>de</strong> atributo mediante nombres que tengan<br />
sentido para los analistas <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. Por ejemplo, si un atributo <strong>de</strong> un<br />
informe es City, los elementos <strong>de</strong> dicho atributo podrían ser: San Francisco,<br />
Washington DC, Atlanta y New York. Un diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> podría<br />
utilizar este conjunto <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo para crear un grupo<br />
personalizado compuesto por rangos (subgrupos) <strong>de</strong>nominados Top Cities,<br />
Average Cities y Bottom Cities, según las cifras <strong>de</strong> ventas <strong>de</strong> un mes concreto.<br />
El diseñador <strong>de</strong>l informe pue<strong>de</strong> incluir el grupo personalizado en un informe<br />
para que aparezcan esos rangos o subgrupos en el informe en lugar <strong>de</strong> crear<br />
una lista <strong>de</strong> todas las ciuda<strong>de</strong>s.<br />
Si ve un grupo personalizado en un informe, pue<strong>de</strong> seleccionar que los<br />
elementos <strong>de</strong>l grupo aparezcan en una vista lineal o jerárquica.<br />
Una vista jerárquica muestra cada elemento <strong>de</strong>l grupo personalizado como<br />
un conjunto <strong>de</strong> grupos más pequeños, que se pue<strong>de</strong>n expandir<br />
sucesivamente hasta que aparezcan los elementos <strong>de</strong> atributo propiamente<br />
dichos. La vista jerárquica mantiene las agrupaciones más gran<strong>de</strong>s y más<br />
pequeñas para que pueda ver la organización <strong>de</strong> los distintos elementos <strong>de</strong>l<br />
68 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
grupo personalizado. La siguiente imagen muestra los grupos personalizados<br />
<strong>de</strong> un informe en una vista jerárquica expandida.<br />
En una vista lineal se muestran simplemente todos los elementos <strong>de</strong>l grupo<br />
personalizado en una sola lista plana sin sangría. En la imagen siguiente se<br />
muestra el mismo informe anterior con una vista lineal.<br />
No<br />
se pue<strong>de</strong> aplicar formato a los grupos personalizados en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 69
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para aplicar formato a la visualización <strong>de</strong> un grupo personalizado<br />
Para<br />
que un grupo personalizado se muestre jerárquicamente, <strong>de</strong>be<br />
haberse activado la visualización jerárquica durante su creación.<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Expanda la categoría Mostrar y seleccione la subcategoría Visualización<br />
<strong>de</strong> objeto. Aquí se enumerarán todos los grupos personalizados <strong>de</strong>l<br />
informe.<br />
4 Haga clic en la columna Mostrar situada junto al grupo personalizado al<br />
que <strong>de</strong>sea aplicar formato. En la lista <strong>de</strong>splegable, seleccione Comprimir<br />
o Jerárquico.<br />
5 Haga clic en Aceptar.<br />
Cómo ocultar una columna <strong>de</strong> indicadores<br />
Pue<strong>de</strong> ocultar un objeto <strong>de</strong> indicador (normalmente una columna) <strong>de</strong> un<br />
informe <strong>de</strong> cuadrícula, pero los datos <strong>de</strong>l indicador seguirán estando<br />
incluidos en cualquier subtotal y total general que hubiera mostrado.<br />
Dependiendo <strong>de</strong> si tiene <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services, el procedimiento es<br />
distinto al utilizado para ocultar una columna <strong>de</strong> indicadores. Para<br />
<strong>de</strong>terminar si tiene OLAP Services, consulte OLAP Services, página 18.<br />
Utilice el procedimiento siguiente correspondiente para ocultar una columna<br />
<strong>de</strong> indicadores.<br />
Con OLAP Services<br />
Si tiene el producto <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services, para ocultar cualquier<br />
columna <strong>de</strong> indicadores sólo tiene que arrastrarla <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> cuadrícula<br />
y soltarla en el panel Objetos <strong>de</strong> informe <strong>de</strong> la izquierda <strong>de</strong>l informe. (Si no ve<br />
este panel y tiene OLAP Services, en el menú Ver, seleccione Objetos <strong>de</strong><br />
informe).<br />
70 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
Sin OLAP Services<br />
Para ocultar una columna <strong>de</strong> indicadores en un informe<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>. En la imagen siguiente se muestra un informe con dos<br />
columnas <strong>de</strong> indicadores, Revenue (ingresos) y Percent Growth<br />
(crecimiento porcentual).<br />
2 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe. Se<br />
muestra el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Expanda la categoría Mostrar.<br />
4 En la subcategoría Alias, haga clic en la columna Alias situada junto al<br />
indicador que <strong>de</strong>see ocultar. Para este ejemplo, escoja Revenue.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 71
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
5 Escriba un ‘.’ (punto), como se muestra en la imagen siguiente.<br />
6 Haga clic en Aceptar.<br />
7 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones.<br />
8 En la ficha Columna y filas, en el área Columnas, seleccione Fijo.<br />
9 En la lista <strong>de</strong>splegable Seleccionar en la lista, elija el período (nombre<br />
<strong>de</strong> alias <strong>de</strong>l indicador que <strong>de</strong>sea ocultar).<br />
10 En el campo Píxeles, escriba 0 (cero).<br />
11 Haga clic en Aceptar.<br />
72 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
Cuando ejecute el informe, el indicador que haya seleccionado en el<br />
procedimiento anterior (Revenue) estará oculto y no se mostrará en el<br />
informe.<br />
Si<br />
sólo aplica formato al ancho <strong>de</strong> columna (0 píxeles) y no crea un<br />
alias para el indicador, el tamaño <strong>de</strong> fuente <strong>de</strong>l nombre <strong>de</strong>l indicador<br />
existente obliga al encabezado <strong>de</strong> indicador a expandirse más allá <strong>de</strong><br />
cero y a mostrar el indicador.<br />
Cambo <strong>de</strong>l tamaño <strong>de</strong> una columna o fila: Controladores <strong>de</strong><br />
columna y Modo <strong>de</strong> ancho fijo <strong>de</strong> columna<br />
La mayoría <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> están diseñados con anchos <strong>de</strong> columnas y altos<br />
<strong>de</strong> filas asignados automáticamente por el sistema. Sin embargo, pue<strong>de</strong><br />
rediseñar el informe para cambiar el tamaño <strong>de</strong> columnas y filas <strong>de</strong> forma<br />
manual. Esto le permite arrastras el bor<strong>de</strong> <strong>de</strong>recho o izquierdo <strong>de</strong> una<br />
columna o el bor<strong>de</strong> superior o inferior <strong>de</strong> una fila para cambiar el tamaño <strong>de</strong>l<br />
espacio. Esto le permite tener un mayor control <strong>de</strong> la apariencia <strong>de</strong> su<br />
informe.<br />
Use el procedimiento correspondiente, <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> control<br />
que <strong>de</strong>see cuando cambia los tamaños <strong>de</strong> las filas y columnas:<br />
• Use el procedimiento <strong>de</strong> los controladores <strong>de</strong> columna si <strong>de</strong>sea<br />
simplemente mover los controladores <strong>de</strong> columna para cambiar el<br />
tamaño <strong>de</strong> la columna.<br />
• Use el procedimiento <strong>de</strong> ancho y alto <strong>de</strong> píxeles para escribir un número<br />
específico <strong>de</strong> píxeles para el ancho <strong>de</strong> columna, asignar un ancho distinto<br />
a columnas específicas y escribir un número específico <strong>de</strong> píxeles para<br />
ajustar los altos <strong>de</strong> las filas.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 73
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
A continuación se muestran los pasos para cambiar el tamaño <strong>de</strong> columnas y<br />
filas tanto en Desktop como en <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Para mostrar controladores <strong>de</strong> columna en Desktop<br />
El siguiente procedimiento es levemente distinto <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> si el<br />
informe se diseñó para usar el modo <strong>de</strong> Ancho fijo <strong>de</strong> columnas o el modo<br />
Ancho automático <strong>de</strong> columnas. Las diferencias se <strong>de</strong>scriben a continuación.<br />
1 Ejecute un informe <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Ver controladores <strong>de</strong> columna.<br />
• Aparecerá el siguiente mensaje: "Los cambios en el ancho <strong>de</strong> las<br />
columnas en el modo <strong>de</strong> Ancho automático <strong>de</strong> columnas no se<br />
guardarán. ¿Desea cambiar al modo Ancho fijo <strong>de</strong> columnas?"<br />
Este mensaje indica que el informe que ejecutó está en modo Ancho<br />
automático <strong>de</strong> columna. Esto significa que el sistema cambia<br />
automáticamente el tamaño <strong>de</strong> las columnas. Si hace clic en No, el<br />
informe permanece en el modo Automático y no se guardará ningún<br />
cambio en el tamaño <strong>de</strong> las columnas. Si hace clic en Sí, el modo <strong>de</strong><br />
ancho <strong>de</strong> columnas <strong>de</strong>l informe se cambiará a Fijo y se guardarán los<br />
cambios al tamaño <strong>de</strong> las columnas cuando guar<strong>de</strong> el informe.<br />
3 Los controladores <strong>de</strong> columna aparecen a lo largo <strong>de</strong> la parte superior <strong>de</strong><br />
las columnas <strong>de</strong>l informe. En la siguiente imagen, el informe <strong>de</strong> la parte<br />
74 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
superior aparece con controladores <strong>de</strong> columna. El informe <strong>de</strong> la parte<br />
inferior muestra los controladores <strong>de</strong> columna.<br />
4 Pase el cursor sobre un controlador <strong>de</strong> columna hasta que el cursor<br />
cambie a una flecha doble, como se muestra a continuación:<br />
5 Arrastre el controlador hacia la <strong>de</strong>recha o la izquierda para cambiar el<br />
ancho <strong>de</strong> la columna.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 75
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para <strong>de</strong>terminar la altura en píxeles <strong>de</strong> las filas y el ancho <strong>de</strong> las columnas en<br />
Desktop<br />
1 Ejecute un informe <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones. Se abrirá el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
3 En la ficha Columnas y Filas, seleccione Fijo.<br />
4 Des<strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable, seleccione las características <strong>de</strong>l informe para<br />
el que <strong>de</strong>see especificar el ancho:<br />
• Todas las columnas: <strong>de</strong>termina el ancho <strong>de</strong> todas las columnas <strong>de</strong>l<br />
informe.<br />
• Todos los ejes <strong>de</strong> filas: <strong>de</strong>termina el ancho para la columna en el eje<br />
<strong>de</strong> la fila (generalmente los atributos). Use esta configuración si no<br />
hay indicadores (columnas) en el informe.<br />
• Toda la cuadrícula: <strong>de</strong>termina el ancho <strong>de</strong> las columnas <strong>de</strong> datos.<br />
• Nombre <strong>de</strong> la representación <strong>de</strong>l atributo: <strong>de</strong>termina el ancho para<br />
la representación <strong>de</strong>l atributo especificado. Cada representación <strong>de</strong>l<br />
atributo en el informe aparece en la lista.<br />
• Indicadores: <strong>de</strong>termina el ancho <strong>de</strong> la columna "Indicadores", que<br />
tiene los controladores <strong>de</strong> las columnas.<br />
• Nombre <strong>de</strong>l indicador: <strong>de</strong>termina el ancho para el indicador<br />
especificado. Cada indicador <strong>de</strong>l informe aparece en la lista. Todos los<br />
casos <strong>de</strong> este indicador usan este ancho, incluso aquellos que están en<br />
campos <strong>de</strong> paginación. (Para ver <strong>de</strong>talles acerca <strong>de</strong> los campos <strong>de</strong><br />
paginación, consulte Agrupamiento <strong>de</strong> datos por página,<br />
página 121).<br />
5 Ingrese el ancho <strong>de</strong> la columna en Píxeles.<br />
6 Seleccione una <strong>de</strong> las siguientes configuraciones <strong>de</strong> alto <strong>de</strong> filas:<br />
• Auto ajustar la altura <strong>de</strong> fila: permite que la altura <strong>de</strong> las filas la<br />
<strong>de</strong>termine el sistema automáticamente.<br />
76 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
• Altura <strong>de</strong> fila fija: le permite especificar la altura <strong>de</strong> las filas. Escriba<br />
el número <strong>de</strong> píxeles para la altura <strong>de</strong> la fila.<br />
Si<br />
tanto el ancho <strong>de</strong> la columna como la altura <strong>de</strong> la fila son fijos, se<br />
aplicará primero el ancho <strong>de</strong> la columna y luego la altura <strong>de</strong> la fila.<br />
7 Haga clic en Aceptar. Se regresa al informe.<br />
Para cambiar el tamaño <strong>de</strong> las columnas y las filas <strong>de</strong> un informe en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Ejecute un informe.<br />
2 Realice una <strong>de</strong> las siguientes acciones:<br />
• Haga clic en las líneas verticales <strong>de</strong> un encabezado <strong>de</strong> columna y<br />
arrástrelas para ajustar el tamaño <strong>de</strong> la columna. El tamaño <strong>de</strong> la<br />
columna quedará ajustado.<br />
• En el menú Formato, seleccione Cambiar <strong>de</strong> tamaño las columnas<br />
y filas. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Cambiar <strong>de</strong> tamaño las columnas<br />
y filas.<br />
– Si el modo DHTML está <strong>de</strong>shabilitado, haga clic en Ir a. Se abre el<br />
panel Cambiar <strong>de</strong> tamaño las columnas y filas.<br />
3 Cambie el tamaño <strong>de</strong> las columnas y las filas mediante las opciones<br />
siguientes:<br />
• Para establecer automáticamente el tamaño <strong>de</strong> las columnas y las<br />
filas:<br />
– Ajustar a la ventana automáticamente: las columnas <strong>de</strong>l<br />
informe <strong>de</strong> cuadrícula se expan<strong>de</strong>n para ajustarse al tamaño <strong>de</strong> la<br />
ventana <strong>de</strong>l explorador.<br />
– Ajustar al contenido automáticamente: el ancho <strong>de</strong> las<br />
columnas o filas <strong>de</strong>l informe queda <strong>de</strong>terminado por los datos que<br />
contienen. Se elimina <strong>de</strong> la cuadrícula todo el espacio adicional.<br />
• Para cambiar manualmente la altura <strong>de</strong> las filas o el ancho <strong>de</strong> las<br />
columnas, seleccione Fijo en la sección Columnas o Alto fijo en la<br />
sección Filas. Escriba el tamaño <strong>de</strong> las columnas o las filas. El informe<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 77
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong> cuadrícula se ajustará al ancho <strong>de</strong> columna y al alto <strong>de</strong> fila que<br />
especifique.<br />
Cambiar<br />
manualmente la altura <strong>de</strong> las filas no tiene ningún<br />
efecto sobre las filas <strong>de</strong> encabezado <strong>de</strong> la parte superior <strong>de</strong>l<br />
informe.<br />
4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a grupos <strong>de</strong> filas o columnas <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>: Rangos<br />
Pue<strong>de</strong> aplicar color a grupos <strong>de</strong> filas o columnas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> para que<br />
formen rangos <strong>de</strong> datos que sean más fáciles <strong>de</strong> buscar y analizar. Los rangos<br />
también facilitan la representación <strong>de</strong> un informe muy extenso, ya que esa<br />
gran cantidad <strong>de</strong> datos queda dividida en grupos visuales. Si necesita llevar a<br />
cabo un seguimiento <strong>de</strong> los valores con distintos significados en distintas<br />
columnas (por ejemplo, dólares en una columna y cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> inventario<br />
en otra columna), los rangos pue<strong>de</strong>n ayudar a los analistas a evitar leer la<br />
cifra incorrecta.<br />
Los rangos son un método para organizar o agrupar los valores <strong>de</strong> datos en<br />
un informe <strong>de</strong> cuadrícula en función <strong>de</strong> ciertos criterios. Pue<strong>de</strong> asignar<br />
rangos a filas o columnas <strong>de</strong> varias formas. Pue<strong>de</strong> asignarlos según el<br />
número <strong>de</strong> filas o columnas (por ejemplo, alternando un color cada 5 filas).<br />
También pue<strong>de</strong> asignarlos según los encabezados <strong>de</strong> filas y <strong>de</strong> columnas (por<br />
ejemplo, or<strong>de</strong>nando la columna Units Sold y aplicando <strong>de</strong>spués colores<br />
alternos a conjuntos <strong>de</strong> valores). Como se muestra en la imagen siguiente, los<br />
rangos basados en encabezados <strong>de</strong> columna ayudan a que las cifras<br />
financieras no se confundan con los recuentos <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s.<br />
Por ejemplo, en el caso <strong>de</strong>l informe que se muestra a continuación, <strong>de</strong>sea<br />
aplicar rangos a las columnas según Revenue (ingresos) y Units Sold<br />
78 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
(unida<strong>de</strong>s vendidas), <strong>de</strong> forma que todas las columnas <strong>de</strong> Revenue aparezcan<br />
con un color y todas las <strong>de</strong> Units Sold aparezcan con otro.<br />
Para hacerlo, elija aplicar rangos por columnas y seleccione los colores <strong>de</strong><br />
rangos. Después <strong>de</strong> aplicar los rangos, el informe aparece como se muestra a<br />
continuación.<br />
El estilo automático <strong>de</strong> un informe proporciona opciones <strong>de</strong> rangos por<br />
<strong>de</strong>fecto para el informe, pero es posible <strong>de</strong>finir rangos personalizados o<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 79
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
incluso <strong>de</strong>sactivar rangos <strong>de</strong> un informe, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> su estilo<br />
automático. (Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre los estilos automáticos,<br />
consulte Formato preestablecido: Estilos automáticos, página 105).<br />
Pue<strong>de</strong> realizar una aplicación <strong>de</strong> rangos más compleja en los datos <strong>de</strong>l<br />
informe, según una agrupación personalizada <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong> atributo y<br />
otras condiciones <strong>de</strong> rangos. Para obtener <strong>de</strong>talles, consulte los capítulos<br />
sobre Grupos personalizados y consolidaciones y sobre Informes en la Guía<br />
avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
No<br />
se pue<strong>de</strong>n aplicar formatos <strong>de</strong> rangos en <strong>MicroStrategy</strong> Web. Sin<br />
embargo, pue<strong>de</strong> habilitar o <strong>de</strong>shabilitar la visualización <strong>de</strong> rangos en<br />
un informe en Web mediante el siguiente procedimiento.<br />
Para crear rangos personalizados en Desktop<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones. Se abrirá el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
3 En la ficha General, seleccione Rangos personalizados.<br />
4 Haga clic en Configuración. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Configuración<br />
<strong>de</strong> rangos.<br />
5 Configure las opciones <strong>de</strong> rangos que <strong>de</strong>see. Si <strong>de</strong>sea obtener más<br />
información sobre cada una <strong>de</strong> las opciones <strong>de</strong>l cuadro <strong>de</strong> diálogo, haga<br />
clic en Ayuda. En el ejemplo anterior, para aplicar rangos por columnas,<br />
seleccione el criterio <strong>de</strong> rangos Por encabezado <strong>de</strong> columna y elija el<br />
color <strong>de</strong> los rangos.<br />
6 Haga clic en Aceptar. Después vuelva a hacer clic en Aceptar para cerrar<br />
el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
80 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
Para <strong>de</strong>sactivar los rangos en Desktop<br />
1 Abra el informe con rangos. Para conocer los pasos necesarios para abrir<br />
un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el Capítulo 1,<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones. Se abrirá el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
3 Seleccione Sin rangos y haga clic en Aceptar.<br />
Para habilitar o <strong>de</strong>shabilitar los rangos en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones <strong>de</strong>l informe. Se abrirá<br />
el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong>l informe.<br />
3 En la ficha General, active o <strong>de</strong>sactive la casilla <strong>de</strong> verificación Mostrar<br />
rangos.<br />
Mantener visibles los nombres <strong>de</strong> filas y columnas: Bloquear<br />
encabezados<br />
Para <strong>de</strong>splazarse <strong>de</strong> lado a lado o <strong>de</strong> arriba hacia abajo en un informe gran<strong>de</strong><br />
sin per<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vista los nombres <strong>de</strong> las filas o columnas, realice uno <strong>de</strong> los<br />
siguientes procedimientos o ambos.<br />
Para bloquear encabezados <strong>de</strong> filas<br />
1 Ejecute un informe <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Bloquear encabezados <strong>de</strong> fila.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 81
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para bloquear encabezados <strong>de</strong> columna<br />
1 Ejecute un informe <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Bloquear encabezados <strong>de</strong><br />
columna.<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l informe<br />
Si lo <strong>de</strong>sea, pue<strong>de</strong> aplicar un formato especial a los bor<strong>de</strong>s exteriores <strong>de</strong> un<br />
informe <strong>de</strong> cuadrícula. El formato personalizado que aplique se podrá ver<br />
cuando se imprima el informe. Pue<strong>de</strong> aplicar líneas <strong>de</strong> puntos o<br />
discontinuas, grosores <strong>de</strong> línea mayores o menores e incluso aplicar colores a<br />
los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l informe. También pue<strong>de</strong> hacer que <strong>de</strong>saparezcan los bor<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>l informe.<br />
Por ejemplo, si tiene un informe con muchos datos y con varios subtotales y<br />
totales, el informe podría tener un aspecto similar a una hoja <strong>de</strong> cálculo.<br />
Pue<strong>de</strong> resultar más atractivo ver los datos en formato impreso sin las líneas<br />
exteriores <strong>de</strong>l informe para que éste tenga un aspecto más “abierto” y los<br />
datos sean menos abrumadores. Al eliminar el bor<strong>de</strong> exterior <strong>de</strong> un informe,<br />
también pue<strong>de</strong> hacer que los datos importantes, en negrita o <strong>de</strong> los totales<br />
<strong>de</strong>staquen más claramente.<br />
82 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
La imagen siguiente muestra el informe Regional Sales Management <strong>de</strong>l<br />
proyecto Tutorial con los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l informe por <strong>de</strong>fecto, que son <strong>de</strong> color<br />
gris claro, el mismo color que los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong> las celdas:<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 83
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
La siguiente imagen muestra el mismo informe pero sin los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l<br />
informe. Los datos tienen un aspecto menos masificado y los datos<br />
importantes <strong>de</strong> la parte inferior <strong>de</strong>l informe aparecen enfatizados:<br />
Para aplicar formato a los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l informe en Desktop<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En la esquina superior izquierda <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> cuadrícula, haga clic con<br />
el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el área vacía y seleccione Formato y,<br />
<strong>de</strong>spués, Bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la cuadrícula. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Dar<br />
formato a celdas.<br />
84 Formato <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
3 Seleccione uno <strong>de</strong> los iconos pre<strong>de</strong>finidos. El icono Ninguno <strong>de</strong> la<br />
izquierda quita todos los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l informe. El icono Esquema <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>recha agrega automáticamente un bor<strong>de</strong> alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> la parte exterior<br />
<strong>de</strong>l informe.<br />
4 Si ha <strong>de</strong>cidido agregar un bor<strong>de</strong>, seleccione el tipo <strong>de</strong> Estilo <strong>de</strong> línea que<br />
<strong>de</strong>sea, si la prefiere sólida o con guiones, y <strong>de</strong>spués seleccione un Color.<br />
5 Haga clic en una línea <strong>de</strong>l área Bor<strong>de</strong> para po<strong>de</strong>r ver las selecciones en la<br />
página <strong>de</strong> ejemplo en ese área.<br />
El<br />
estilo <strong>de</strong> línea Muy fino no se pue<strong>de</strong> visualizar en los <strong>informes</strong><br />
que se muestran en <strong>MicroStrategy</strong> Web. Se reemplaza con el estilo<br />
Fino. Si <strong>de</strong>sea que el informe tenga el mismo aspecto en Desktop y<br />
Web, utilice un estilo <strong>de</strong> línea que no sea Muy fino.<br />
6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.<br />
7 Algunos efectos <strong>de</strong> bor<strong>de</strong> se pue<strong>de</strong>n ver correctamente en Desktop,<br />
mientras que otros se ven mejor en el modo Vista preliminar. Para ver la<br />
configuración <strong>de</strong> los bor<strong>de</strong>s, en el menú Archivo <strong>de</strong>l informe seleccione<br />
Vista preliminar.<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe combinado<br />
<strong>de</strong> cuadrícula y <strong>de</strong> gráfico<br />
La Vista <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong> cuadrícula muestra un informe en formato <strong>de</strong><br />
cuadrícula <strong>de</strong> tabulación cruzada y <strong>de</strong> gráfico en la misma pantalla. Pue<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cidir el tamaño y la posición <strong>de</strong> la cuadrícula (y, en consecuencia, el<br />
tamaño y la posición <strong>de</strong>l gráfico) en la Vista <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
Esta opción <strong>de</strong> formato no está disponible en <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Para ver un informe en la Vista <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong> cuadrícula, consulte<br />
Cuadrículas y gráficos combinados, página 12 en el Capítulo 1, Primeros<br />
pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe combinado <strong>de</strong> cuadrícula y <strong>de</strong> gráfico 85
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para aplicar formato a una vista <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong> cuadrícula<br />
1 Abra un informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un<br />
informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el Capítulo 1,<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Ver, seleccione Vista <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
3 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
4 Expanda la categoría Mostrar y seleccione la subcategoría Modo <strong>de</strong><br />
gráfico <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
5 Configure cualquiera <strong>de</strong> las siguientes opciones para el informe <strong>de</strong><br />
cuadrícula:<br />
• Posición <strong>de</strong> la cuadrícula <strong>de</strong>termina dón<strong>de</strong> se coloca la cuadrícula<br />
en relación con el gráfico. Por ejemplo, si establece la posición en<br />
Superior, la cuadrícula aparece en la parte superior <strong>de</strong>l gráfico. Si<br />
86 Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe combinado <strong>de</strong> cuadrícula y <strong>de</strong> gráfico © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
establece la posición en Izquierda, la cuadrícula aparece a la izquierda<br />
<strong>de</strong>l gráfico, como se ve en la siguiente imagen.<br />
• Porcentaje <strong>de</strong> la cuadrícula especifica cuánto espacio ocupará la<br />
cuadrícula en el área <strong>de</strong> visualización. Por ejemplo, si esta opción se<br />
establece en 75, la cuadrícula ocupará el 75% <strong>de</strong>l área <strong>de</strong> visualización<br />
<strong>de</strong>l informe y se ajustará el tamaño <strong>de</strong>l gráfico al 25% restante, como<br />
se muestra a continuación.<br />
Si Posición <strong>de</strong> la cuadrícula se establece en Inicio o Últimos, el<br />
Porcentaje <strong>de</strong> la cuadrícula representará el porcentaje <strong>de</strong> la altura. Si<br />
Posición <strong>de</strong> la cuadrícula se establece en Izquierda o Derecha,<br />
Porcentaje <strong>de</strong> la cuadrícula representará el porcentaje <strong>de</strong> la anchura.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe combinado <strong>de</strong> cuadrícula y <strong>de</strong> gráfico 87
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• Porcentaje mínimo <strong>de</strong> la cuadrícula es el espacio mínimo que pue<strong>de</strong><br />
ocupar la cuadrícula.<br />
Porcentaje<br />
<strong>de</strong> la cuadrícula y Porcentaje mínimo <strong>de</strong> la cuadrícula<br />
interactúan para <strong>de</strong>terminar el tamaño <strong>de</strong> la cuadrícula. Por<br />
ejemplo, si Porcentaje <strong>de</strong> la cuadrícula es 25, no se pue<strong>de</strong><br />
establecer Porcentaje mínimo <strong>de</strong> la cuadrícula en un valor superior<br />
a 25.<br />
6 Haga clic en Aceptar.<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico<br />
Pue<strong>de</strong> aplicar formato a un informe <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong> varias formas, entre las que<br />
se incluyen:<br />
• El estilo <strong>de</strong>l gráfico (por ejemplo, un gráfico circular, <strong>de</strong> barras o <strong>de</strong><br />
dispersión).<br />
• El tamaño y la ubicación <strong>de</strong>l gráfico, la leyenda <strong>de</strong>l gráfico, los títulos y las<br />
etiquetas <strong>de</strong>l eje.<br />
• El color <strong>de</strong> las distintas secciones <strong>de</strong>l gráfico (por ejemplo, el color <strong>de</strong> las<br />
divisiones en un gráfico circular).<br />
• Si aparece un umbral (formato condicional) en el gráfico.<br />
En las siguientes secciones se proporciona información y ejemplos <strong>de</strong> las<br />
distintas formas disponibles para aplicar formato al informe <strong>de</strong> gráfico.<br />
Para obtener una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> los estilos <strong>de</strong> gráfico disponibles en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> y <strong>de</strong> cuándo utilizar cada uno, consulte el capítulo sobre<br />
gráficos en la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Para conocer los pasos necesarios para aplicar opciones <strong>de</strong> gráficos<br />
concretas, haga clic en Ayuda.<br />
Visualización <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> gráfico<br />
Para ver un informe <strong>de</strong> gráfico, pue<strong>de</strong> abrir cualquier informe que haya<br />
guardado con este formato. También pue<strong>de</strong> convertir casi cualquier informe<br />
<strong>de</strong> cuadrícula en uno <strong>de</strong> gráfico mediante el siguiente procedimiento.<br />
88 Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
Para ver un informe <strong>de</strong> gráfico en Desktop o <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Ver, seleccione Vista <strong>de</strong> gráfico (en Desktop) o, en el menú<br />
Inicio, seleccione Gráfico (en <strong>MicroStrategy</strong> Web).<br />
3 Si ésta es la primera vez que está viendo el informe en la vista Gráfico, se<br />
le solicita que seleccione un estilo <strong>de</strong> gráfico. Seleccione un estilo <strong>de</strong><br />
gráfico <strong>de</strong> barras, ya que suele ser a<strong>de</strong>cuado para la mayoría <strong>de</strong> los<br />
conjuntos <strong>de</strong> datos. Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre la selección<br />
<strong>de</strong> otros estilos <strong>de</strong> gráfico, consulte Selección <strong>de</strong> un estilo <strong>de</strong> gráfico,<br />
página 90.<br />
También pue<strong>de</strong> seleccionar la vista Gráfico <strong>de</strong> cuadrícula para ver tanto la<br />
cuadrícula <strong>de</strong>l informe como su gráfico correspondiente, uno junto al otro.<br />
Los<br />
<strong>informes</strong> guardados en la vista Gráfico aparecen<br />
automáticamente en esa vista cuando se ejecutan.<br />
Descripción <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> gráfico<br />
Un informe <strong>de</strong> gráfico representa los valores <strong>de</strong> datos numéricos <strong>de</strong> un<br />
informe <strong>de</strong> cuadrícula con los elementos gráficos (por ejemplo, puntos,<br />
burbujas, líneas, barras o círculos). Los datos no numéricos <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong><br />
cuadrícula, como los nombres <strong>de</strong> indicadores y <strong>de</strong> atributos (encabezados <strong>de</strong><br />
fila y <strong>de</strong> columna), aparecen representados como los ejes <strong>de</strong>l gráfico. Estos<br />
ejes se utilizan como referencia para los datos <strong>de</strong>l informe (puntos, burbujas,<br />
líneas, barras, etc). Cuando un informe <strong>de</strong> cuadrícula se convierte al formato<br />
<strong>de</strong> gráfico, pue<strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar que los valores <strong>de</strong> las celdas <strong>de</strong> la cuadrícula dan<br />
forma al gráfico, mientras que los encabezados <strong>de</strong> fila y <strong>de</strong> columna se<br />
convierten en los ejes <strong>de</strong>l gráfico.<br />
Al observar dón<strong>de</strong> aparece un elemento <strong>de</strong>l gráfico, como una barra o una<br />
burbuja, en relación con los ejes <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> gráfico, pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir los<br />
valores <strong>de</strong> ese elemento <strong>de</strong>l gráfico. A<strong>de</strong>más, al observar todos los elementos<br />
<strong>de</strong>l gráfico juntos, normalmente podrá ver las ten<strong>de</strong>ncias generales <strong>de</strong> los<br />
datos <strong>de</strong> forma más clara <strong>de</strong> lo que sería posible en un informe <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico 89
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Selección <strong>de</strong> un estilo <strong>de</strong> gráfico<br />
Pue<strong>de</strong> mostrar el gráfico <strong>de</strong>l informe con una serie <strong>de</strong> estilos diferentes. El<br />
que seleccione <strong>de</strong>be ser compatible con los datos que <strong>de</strong>sea mostrar. Tenga<br />
en cuenta los requisitos <strong>de</strong> los datos para los siguientes estilos <strong>de</strong> gráfico:<br />
• Un gráfico <strong>de</strong> áreas o <strong>de</strong> barras sólo necesita que el informe incluya un<br />
mínimo <strong>de</strong> un indicador y un atributo para mostrar los datos<br />
correctamente.<br />
• Un gráfico <strong>de</strong> dispersión necesita al menos 2 indicadores en el informe<br />
para mostrar este estilo <strong>de</strong> gráfico correctamente.<br />
• Un gráfico <strong>de</strong> burbujas necesita al menos 3 indicadores para po<strong>de</strong>r<br />
consi<strong>de</strong>rarse como un estilo <strong>de</strong> gráfico útil.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre los requisitos y recomendaciones<br />
específicos para cada uno <strong>de</strong> los estilos <strong>de</strong> gráfico disponibles en<br />
<strong>MicroStrategy</strong>, consulte el capítulo sobre gráficos en la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Ejemplos <strong>de</strong> estilos <strong>de</strong> gráfico<br />
Tal vez <strong>de</strong>see ver los datos <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> cuadrícula con un formato <strong>de</strong><br />
gráfico circular, como se muestra en la imagen siguiente.<br />
90 Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
Posteriormente, es posible que <strong>de</strong>see ver los mismos datos en un estilo <strong>de</strong><br />
gráfico polar, como se muestra a continuación.<br />
Cuando seleccione un estilo <strong>de</strong> gráfico para ver los datos, <strong>de</strong>be tener en<br />
cuenta dos aspectos importantes:<br />
• La estructura y la cantidad <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l informe afectan a su <strong>de</strong>cisión, ya<br />
que algunos estilos <strong>de</strong> gráfico no se pue<strong>de</strong>n mostrar a menos que<br />
aparezcan en la cuadrícula <strong>de</strong>l informe un <strong>de</strong>terminado número <strong>de</strong><br />
atributos o indicadores. Estos requisitos aparecen en el capítulo sobre<br />
gráficos <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
• La posición <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong> informe <strong>de</strong> la cuadrícula <strong>de</strong>l informe<br />
también <strong>de</strong>termina si el gráfico se pue<strong>de</strong> generar con un <strong>de</strong>terminado<br />
estilo. Para obtener información acerca <strong>de</strong> cómo la ubicación <strong>de</strong> los<br />
objetos <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong>termina los estilos <strong>de</strong> gráfico que pue<strong>de</strong> utilizar,<br />
consulte el capítulo sobre gráficos <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Cambio <strong>de</strong>l estilo <strong>de</strong> un gráfico<br />
Siga los pasos siguientes para modificar el estilo <strong>de</strong> un gráfico. Utilice el<br />
procedimiento que corresponda en función <strong>de</strong> si trabaja con <strong>MicroStrategy</strong><br />
Desktop o <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico 91
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para cambiar el estilo <strong>de</strong> un gráfico en Desktop<br />
1 Abra un informe en la vista Gráfico o Gráfico <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer<br />
los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un<br />
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Galería, seleccione un estilo para el gráfico. El gráfico se<br />
actualiza con el nuevo estilo.<br />
Si<br />
se muestra un mensaje <strong>de</strong> error que le indica que no hay<br />
suficientes datos en el gráfico para generarlo con el estilo<br />
seleccionado, haga clic en Cancelar. Seleccione otro estilo <strong>de</strong><br />
gráfico para el gráfico. Si <strong>de</strong>sea obtener información sobre los<br />
requisitos mínimos <strong>de</strong> cada estilo <strong>de</strong> gráfico, consulte el capítulo<br />
sobre gráficos <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Para cambiar el estilo <strong>de</strong> un gráfico en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Abra un informe en la vista Gráfico o Cuadrícula y gráfico. Para<br />
conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong><br />
un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En la barra <strong>de</strong> herramientas Formato, seleccione otro estilo <strong>de</strong> gráfico<br />
distinto. El gráfico se actualiza con el nuevo estilo.<br />
Si<br />
se muestra un mensaje <strong>de</strong> error que le indica que no hay<br />
suficientes datos en el gráfico para generarlo con el estilo<br />
seleccionado, haga clic en Cancelar. Seleccione otro estilo <strong>de</strong><br />
gráfico para el gráfico. Si <strong>de</strong>sea obtener información sobre los<br />
requisitos mínimos <strong>de</strong> cada estilo <strong>de</strong> gráfico, consulte el capítulo<br />
sobre gráficos <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Cambio <strong>de</strong>l esquema <strong>de</strong> colores <strong>de</strong> un gráfico<br />
Pue<strong>de</strong> modificar los colores <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados elementos <strong>de</strong>l gráfico, por<br />
ejemplo, las divisiones <strong>de</strong> un gráfico circular o las barras <strong>de</strong> un gráfico <strong>de</strong><br />
barras.<br />
92 Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
En términos gráficos, las partes <strong>de</strong> un elemento <strong>de</strong> gráfico (por ejemplo, las<br />
divisiones <strong>de</strong> un gráfico circular o las barras <strong>de</strong> un gráfico <strong>de</strong> barras) se<br />
conocen como series <strong>de</strong> un gráfico. Las series se <strong>de</strong>scriben en la leyenda <strong>de</strong><br />
un informe <strong>de</strong> gráfico. Los grupos <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l eje X se <strong>de</strong>nominan<br />
categorías. En general:<br />
• Las categorías:<br />
Son grupos <strong>de</strong> datos que se suelen encontrar en el eje X <strong>de</strong> un informe<br />
<strong>de</strong> gráfico.<br />
Suelen correspon<strong>de</strong>rse con las filas <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
Normalmente representan atributos.<br />
• Las series:<br />
Son grupos <strong>de</strong> datos que se suelen encontrar en el eje Y <strong>de</strong> un informe<br />
<strong>de</strong> gráfico.<br />
Suelen correspon<strong>de</strong>rse con las columnas <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
Se explican en la leyenda <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> gráfico.<br />
Normalmente representan indicadores.<br />
Pue<strong>de</strong> cambiar los colores <strong>de</strong> las series <strong>de</strong> un gráfico. Para ello, seleccione un<br />
esquema <strong>de</strong> colores <strong>de</strong> la paleta <strong>de</strong> colores <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong> herramientas<br />
Gráfico, como se <strong>de</strong>scribe en el siguiente procedimiento.<br />
Por<br />
<strong>de</strong>fecto, el color <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong> un indicador reemplaza al esquema<br />
<strong>de</strong> colores. Para obtener instrucciones sobre cómo <strong>de</strong>finir el color <strong>de</strong><br />
gráfico, consulte Definición <strong>de</strong> un color <strong>de</strong> gráfico para los<br />
indicadores, página 94. Para obtener instrucciones sobre cómo<br />
permitir que el esquema <strong>de</strong> colores reemplace al color <strong>de</strong>l gráfico,<br />
consulte Para <strong>de</strong>shabilitar colores <strong>de</strong> gráfico específicos <strong>de</strong><br />
indicadores en un informe <strong>de</strong> gráfico, página 96.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico 93
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para modificar los colores <strong>de</strong> las series <strong>de</strong> un gráfico en Desktop<br />
1 Abra un informe en la vista Gráfico o Gráfico <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer<br />
los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un<br />
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Para asegurarse <strong>de</strong> que la barra <strong>de</strong> herramientas Gráfico está habilitada,<br />
seleccione Barra <strong>de</strong> herramientas en el menú Ver y, <strong>de</strong>spués, seleccione<br />
Gráfico.<br />
3 Seleccione un esquema <strong>de</strong> colores <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la paleta <strong>de</strong> colores haciendo clic<br />
en el icono Paleta <strong>de</strong> colores <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong> herramientas Gráfico. Los<br />
colores <strong>de</strong> las series <strong>de</strong>l gráfico se cambian <strong>de</strong> la forma correspondiente.<br />
Para encontrar información acerca <strong>de</strong> cómo modificar los colores <strong>de</strong> un<br />
informe <strong>de</strong> gráfico en <strong>MicroStrategy</strong> Web, haga clic en Ayuda en la parte<br />
superior <strong>de</strong> cualquier página <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Para<br />
aplicar formato a los colores <strong>de</strong> las series <strong>de</strong> un gráfico en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web, <strong>de</strong>be contar con el permiso a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong> Web<br />
Professional. Si <strong>de</strong>sea obtener más información, póngase en contacto<br />
con el administrador.<br />
Definición <strong>de</strong> un color <strong>de</strong> gráfico para los indicadores<br />
Es posible <strong>de</strong>finir el color utilizado para un indicador cuando se muestra<br />
como una serie en un gráfico. Por <strong>de</strong>fecto, el color <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong>finido para un<br />
indicador reemplaza cualquier esquema <strong>de</strong> colores <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> gráfico. En<br />
su lugar, pue<strong>de</strong> permitir que el esquema <strong>de</strong> colores <strong>de</strong>l gráfico reemplace al<br />
color <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong>l indicador, como se <strong>de</strong>scribe en Para <strong>de</strong>shabilitar colores<br />
<strong>de</strong> gráfico específicos <strong>de</strong> indicadores en un informe <strong>de</strong> gráfico, página 96.<br />
Pue<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>finir un color <strong>de</strong> gráfico por <strong>de</strong>fecto para un indicador<br />
específico, y dicho color se usará en todos los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> gráfico.<br />
Debe tener los privilegios necesarios <strong>de</strong> Desktop Designer para <strong>de</strong>finir<br />
esto; consulte el capítulo Gráficos <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> para obtener<br />
instrucciones.<br />
94 Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
Para <strong>de</strong>finir un color <strong>de</strong> gráfico para un indicador en un informe <strong>de</strong> gráfico<br />
1 Inicie sesión en un proyecto en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop y <strong>de</strong>splácese a un<br />
informe <strong>de</strong> gráfico.<br />
2 Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho en el informe <strong>de</strong> gráfico y seleccione<br />
Ejecutar. Se abre el editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y muestra el informe como un<br />
gráfico.<br />
3 En el menú Ver, seleccione Vista <strong>de</strong> cuadrícula. El informe se muestra<br />
como una cuadrícula.<br />
4 En los resultados <strong>de</strong>l informe, haga clic con el botón <strong>de</strong>recho en el<br />
indicador, seleccione Formato y, a continuación, haga clic en<br />
Encabezados <strong>de</strong> nombre <strong>de</strong>l indicador. Nombre <strong>de</strong>l indicador es el<br />
nombre <strong>de</strong>l indicador. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Dar formato a celdas.<br />
5 En la ficha Gráfico, en la lista <strong>de</strong>splegable Color <strong>de</strong> serie, seleccione una<br />
<strong>de</strong> las siguientes opciones:<br />
• : Muestra el color <strong>de</strong> gráfico por <strong>de</strong>fecto que se <strong>de</strong>finió<br />
para el indicador mediante el editor <strong>de</strong> indicadores.<br />
• Sólido: muestra un color para el indicador cuando el indicador se<br />
muestra como una serie en un informe <strong>de</strong> gráfico. Pue<strong>de</strong> seleccionar<br />
un color en la lista <strong>de</strong>splegable Color <strong>de</strong> relleno.<br />
• Degradado: muestra una mezcla <strong>de</strong> dos colores con un cambio<br />
gradual <strong>de</strong> color para el indicador cuando el indicador se muestra<br />
como una serie en un informe <strong>de</strong> gráfico. Pue<strong>de</strong> seleccionar los dos<br />
colores para el <strong>de</strong>gradado en las listas <strong>de</strong>splegables Color 1 y Color 2<br />
y, a continuación, hacer clic en uno <strong>de</strong> los cuadrados para establecer la<br />
dirección <strong>de</strong>l sombreado entre los dos colores. Los colores se pue<strong>de</strong>n<br />
mezclar <strong>de</strong> izquierda a <strong>de</strong>recha, <strong>de</strong> <strong>de</strong>recha a izquierda, <strong>de</strong> arriba a<br />
abajo, <strong>de</strong> abajo a arriba, centrado horizontalmente o centrado<br />
verticalmente.<br />
• Trama: aplica una trama al fondo <strong>de</strong>l objeto. Las tramas pue<strong>de</strong>n<br />
ayudar a distinguir entre las columnas <strong>de</strong> series diferentes en un<br />
gráfico sin tener que basarse solamente en el color. Por ejemplo, las<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico 95
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
tres columnas <strong>de</strong> barra que se muestran a continuación pue<strong>de</strong>n<br />
distinguirse por el color, así como también por la trama que usan.<br />
• Des<strong>de</strong> gráfico: muestra el color <strong>de</strong>finido por el esquema <strong>de</strong> color por<br />
<strong>de</strong>fecto <strong>de</strong>l gráfico.<br />
6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Dar formato a celdas.<br />
7 Des<strong>de</strong> el menú Ver, seleccione Vista <strong>de</strong> gráfico para mostrar los<br />
resultados <strong>de</strong>l informe como un gráfico.<br />
Pue<strong>de</strong> repetir estos pasos para todos los indicadores <strong>de</strong>l informe que<br />
requieran un color <strong>de</strong> gráfico específico. Cada indicador <strong>de</strong>be utilizar un<br />
color que se pueda distinguir fácilmente <strong>de</strong> los colores utilizados para los<br />
<strong>de</strong>más indicadores. Esto garantiza que los resultados <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> gráfico<br />
sean fáciles <strong>de</strong> interpretar basándose el color.<br />
Para <strong>de</strong>shabilitar colores <strong>de</strong> gráfico específicos <strong>de</strong> indicadores en un informe<br />
<strong>de</strong> gráfico<br />
La función <strong>de</strong> herencia <strong>de</strong> color <strong>de</strong> gráfico para un indicador está habilitada<br />
por <strong>de</strong>fecto. Los pasos a continuación muestran cómo <strong>de</strong>shabilitar este<br />
formato y cómo permitir que el esquema <strong>de</strong> colores se aplique a todas las<br />
series <strong>de</strong> un gráfico.<br />
1 Inicie sesión en un proyecto en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop y <strong>de</strong>splácese a un<br />
informe <strong>de</strong> gráfico.<br />
2 Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho en el informe <strong>de</strong> gráfico y seleccione<br />
Ejecutar. Se abre el editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y muestra el informe como un<br />
gráfico.<br />
3 En el menú Gráfico, seleccione Preferencias. Se abre el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Preferencias y se muestra la página Opciones --> General.<br />
96 Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
4 En el área Otro, <strong>de</strong>sactive la casilla <strong>de</strong> verificación Aplicar formato <strong>de</strong><br />
indicador cuando esté disponible.<br />
5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al gráfico.<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato condicional a los datos en un gráfico:<br />
umbrales<br />
La aplicación automática <strong>de</strong> formato a los datos <strong>de</strong> celdas individuales se<br />
pue<strong>de</strong> realizar <strong>de</strong> forma diferente a como se haría en el caso <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l<br />
resto <strong>de</strong>l informe. Los datos con formato distinto son más llamativos y<br />
permiten que su búsqueda sea más sencilla a la hora <strong>de</strong> realizar análisis. Este<br />
formato condicional se <strong>de</strong>nomina umbral porque cuando un valor<br />
<strong>de</strong>terminado en sus datos llega a un punto concreto, o umbral, se aplica el<br />
formato condicional.<br />
Los umbrales se <strong>de</strong>scriben <strong>de</strong> forma <strong>de</strong>tallada en Aplicación <strong>de</strong> formato a<br />
valores condicionales en una cuadrícula: Umbrales, página 33.<br />
Debido<br />
a la forma en que los tipos <strong>de</strong> gráficos muestran los datos <strong>de</strong><br />
los <strong>informes</strong>, un umbral en un informe <strong>de</strong> gráfico solamente muestra<br />
el formato <strong>de</strong> fondo. Esto incluye un color sólido, un color <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>gradado, una trama y cualquier otro efecto <strong>de</strong> fondo disponible.<br />
Otros formatos <strong>de</strong> umbral, como símbolos o formato <strong>de</strong> texto, no se<br />
aplican al informe <strong>de</strong> gráfico, pero se siguen mostrando en el informe<br />
<strong>de</strong> cuadrícula.<br />
No todos los tipos <strong>de</strong> gráficos permiten la visualización <strong>de</strong> umbrales. Por<br />
ejemplo, los gráficos <strong>de</strong> área combinan todos los datos en un solo objeto <strong>de</strong><br />
área. Debido a que todos los datos están conectados visualmente en el mismo<br />
objeto <strong>de</strong> área, no es posible mostrar umbrales para puntos <strong>de</strong> datos<br />
específicos. Sin embargo, muchos tipos <strong>de</strong> gráficos muestran series o<br />
marcadores <strong>de</strong> datos individuales para cada punto <strong>de</strong> datos y, en<br />
consecuencia, pue<strong>de</strong>n mostrar umbrales.<br />
Los siguientes tipos <strong>de</strong> gráficos pue<strong>de</strong>n mostrar umbrales directamente en la<br />
serie <strong>de</strong>l gráfico:<br />
• Barras<br />
• Diagrama <strong>de</strong> caja<br />
• Gráfico <strong>de</strong> burbuja<br />
• Embudo<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico 97
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• Histograma<br />
• Gráfico <strong>de</strong> Pareto<br />
• Gráfico circular<br />
• Cotización<br />
Por ejemplo, en el informe <strong>de</strong> gráfico Barras que se muestra a continuación<br />
se utilizan umbrales en las series para <strong>de</strong>stacar la satisfacción <strong>de</strong> los<br />
empleados cuando es mayor que siete o menor que tres en un campo <strong>de</strong> la<br />
encuesta dada.<br />
Los siguientes tipos <strong>de</strong> gráficos pue<strong>de</strong>n mostrar umbrales en los marcadores<br />
<strong>de</strong> datos que resaltan puntos <strong>de</strong> datos específicos en la serie <strong>de</strong>l gráfico:<br />
• Indicador<br />
• Línea<br />
• Gráfico polar<br />
• Gráfico radial <strong>de</strong> líneas<br />
• Gráfico <strong>de</strong> dispersión y gráfico <strong>de</strong> dispersión tridimensional<br />
Por ejemplo, el informe <strong>de</strong> gráfico que se muestra a continuación es el mismo<br />
informe que se utilizó en el ejemplo anterior. Sin embargo, en el informe que<br />
98 Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
aparece a continuación se utiliza un estilo <strong>de</strong> gráfico Línea, y el umbral se<br />
aplica a los marcadores <strong>de</strong> datos.<br />
Para crear y aplicar un umbral a un informe <strong>de</strong> gráfico<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> gráfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir<br />
un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Umbrales. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo<br />
Umbrales.<br />
3 Haga clic en Nuevo umbral y asigne un nombre para el nuevo umbral.<br />
Bajo la barra <strong>de</strong> herramientas se muestran los umbrales que ya se<br />
han <strong>de</strong>finido para este indicador. Si lo <strong>de</strong>sea, pue<strong>de</strong> seleccionar<br />
cualquier umbral existente para modificarlo y luego omitir la<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> la condición, como se <strong>de</strong>scribe en el siguiente paso.<br />
Un umbral existente <strong>de</strong>be incluir algún tipo <strong>de</strong> formato <strong>de</strong> fondo<br />
como un color sólido, un <strong>de</strong>gradado o una trama. El formato <strong>de</strong><br />
fondo es el único formato condicional que se muestra en un<br />
informe <strong>de</strong> gráfico.<br />
4 Defina la condición que <strong>de</strong>be cumplir el valor para que se aplique el<br />
formato <strong>de</strong>l umbral. Haga clic en el texto Haga clic aquí para iniciar una<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico 99
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
calificación nueva. Aparecen las partes <strong>de</strong> la condición, que se <strong>de</strong>ben<br />
<strong>de</strong>finir:<br />
a Haga clic en Campo en primer lugar para seleccionar el atributo <strong>de</strong><br />
negocio o el cálculo <strong>de</strong> indicadores que forme parte <strong>de</strong> la condición.<br />
b Haga clic en Operador para seleccionar un operador, como En la lista,<br />
No está en la lista o Don<strong>de</strong>.<br />
c Haga clic en Valor para especificar los elementos <strong>de</strong> la lista<br />
disponible.<br />
Si<br />
seleccionó un umbral existente en el paso anterior, no es<br />
necesario que re<strong>de</strong>fina la condición.<br />
5 A continuación, <strong>de</strong>fina el formato que <strong>de</strong>sea que tengan los valores que<br />
cumplan la condición <strong>de</strong>finida anteriormente.<br />
a Haga clic en Editar el formato <strong>de</strong>l umbral en la barra <strong>de</strong><br />
herramientas. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Dar formato a celdas.<br />
b Haga clic en la ficha Fondo.<br />
c Seleccione un Estilo <strong>de</strong> fondo en la lista <strong>de</strong>splegable y, a<br />
continuación, elija los colores que se usarán. Para obtener<br />
instrucciones <strong>de</strong>talladas sobre cómo aplicar formato al fondo,<br />
consulte la Ayuda <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop.<br />
Para<br />
aplicar un fondo a un informe <strong>de</strong> fondo, <strong>de</strong>be seleccionar un<br />
Estilo <strong>de</strong> fondo distinto <strong>de</strong> Por <strong>de</strong>fecto.<br />
6 Seleccione el umbral al que aplicó formato y haga clic en el icono<br />
Habilitar los umbrales en el gráfico en la barra <strong>de</strong> herramientas.<br />
Esto aplica el color <strong>de</strong> fondo al gráfico cuando se satisface la condición <strong>de</strong>l<br />
umbral.<br />
Este<br />
icono sólo está disponible cuando ha aplicado formato al<br />
fondo <strong>de</strong>l umbral seleccionado.<br />
7 Haga clic en Aceptar para guardar la nueva <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> umbral y cerrar<br />
el cuadro <strong>de</strong> diálogo Umbrales. Se aplicará automáticamente el nuevo<br />
umbral.<br />
8 En el menú Ver, seleccione Vista <strong>de</strong> gráfico. El informe se muestra como<br />
un gráfico.<br />
9 Revise el informe <strong>de</strong> gráfico. Los umbrales se <strong>de</strong>ben mostrar para los<br />
datos pertinentes en el informe <strong>de</strong> gráfico.<br />
100 Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
Si usa uno <strong>de</strong> los tipos <strong>de</strong> gráficos que admiten umbrales y no ve los<br />
umbrales en el informe <strong>de</strong> gráfico, siga los pasos que se <strong>de</strong>tallan a<br />
continuación para mostrar los umbrales:<br />
a En el menú Gráfico, seleccione Preferencias. Se abre el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Preferencias y se muestra la página Opciones --> General.<br />
b En el área Otros, <strong>de</strong>sactive la casilla <strong>de</strong> verificación Aplicar efectos<br />
redon<strong>de</strong>ados a todas las series. Esta acción elimina los efectos <strong>de</strong><br />
resaltado automáticos que se utilizan para las series y los marcadores<br />
<strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> gráfico, pero, al mismo tiempo, permite la<br />
visualización <strong>de</strong> umbrales para ciertos tipos <strong>de</strong> gráficos. Podrá seguir<br />
aplicando y creando sus propios efectos <strong>de</strong> resaltado personalizados<br />
para el informe <strong>de</strong> gráfico, como se <strong>de</strong>scribe en el capítulo sobre<br />
gráficos <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
c Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al gráfico.<br />
Ahora se <strong>de</strong>berían mostrar los umbrales en el informe <strong>de</strong> gráfico.<br />
Deshacer y rehacer el formato <strong>de</strong> un gráfico<br />
La creación <strong>de</strong> un gráfico atractivo y <strong>de</strong> fácil comprensión suele implicar<br />
probar distintas combinaciones <strong>de</strong> fuentes, colores, gradientes y otras<br />
opciones.<br />
Imagine que aplica formato a los colores <strong>de</strong> las series (divisiones) <strong>de</strong> un<br />
gráfico circular con el estilo <strong>de</strong> color Cítricos en la paleta <strong>de</strong> colores <strong>de</strong> la<br />
barra <strong>de</strong> herramientas Gráfico. (Para cambiar los colores <strong>de</strong> las series <strong>de</strong> un<br />
gráfico, consulte Cambio <strong>de</strong>l esquema <strong>de</strong> colores <strong>de</strong> un gráfico, página 92).<br />
Al volver a mirar el gráfico, <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> que no le gusta el cambio y que <strong>de</strong>sea<br />
revertir los colores originales <strong>de</strong>l mismo. La función Deshacer que aparece<br />
en el menú Modificar le permite revertir fácilmente opciones <strong>de</strong> formato<br />
como éstas.<br />
Si, posteriormente, <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> que no <strong>de</strong>sea <strong>de</strong>shacer una acción (por ejemplo,<br />
<strong>de</strong>sea volver al estilo <strong>de</strong> color Cítricos), pue<strong>de</strong> utilizar la función Rehacer <strong>de</strong>l<br />
menú Modificar <strong>de</strong>l informe para volver a aplicar rápidamente esa opción <strong>de</strong><br />
formato.<br />
Las funciones Deshacer y Rehacer realizan las mismas acciones que los<br />
comandos correspondientes <strong>de</strong> Windows.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico 101
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Deshacer un cambio en un informe <strong>de</strong> gráfico<br />
En los siguientes procedimientos se <strong>de</strong>scribe cómo <strong>de</strong>shacer la manipulación<br />
<strong>de</strong> un gráfico.<br />
Para <strong>de</strong>shacer el formato <strong>de</strong> un gráfico en Desktop<br />
1 Abra un informe en la vista Gráfico o Gráfico <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer<br />
los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un<br />
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Si aún no ha realizado ningún cambio en el gráfico, hágalo ahora. Pue<strong>de</strong><br />
utilizar cualquiera <strong>de</strong> los procedimientos <strong>de</strong> este capítulo para realizar<br />
uno o varios cambios <strong>de</strong> formato en el gráfico.<br />
3 En el menú Modificar, seleccione Deshacer. Se revierte el último<br />
cambio.<br />
4 Si ha realizado varios cambios en el informe <strong>de</strong> gráfico y <strong>de</strong>sea <strong>de</strong>shacer<br />
algún cambio más a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l último realizado, en la barra <strong>de</strong><br />
herramientas Modificar, haga clic en la flecha situada junto a Deshacer.<br />
Aparecerá una lista con los últimos cambios. Haga clic en la acción que<br />
<strong>de</strong>see <strong>de</strong>shacer. También pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>shacer cualquier acción que aparezca<br />
encima <strong>de</strong> ésta en la lista.<br />
Para <strong>de</strong>shacer un cambio en el formato <strong>de</strong> un gráfico en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Abra un informe en la vista Gráfico o Cuadrícula y gráfico. Para<br />
conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong><br />
un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Si aún no ha realizado ningún cambio en el gráfico, hágalo ahora. Pue<strong>de</strong><br />
utilizar cualquiera <strong>de</strong> los procedimientos <strong>de</strong> este capítulo para realizar<br />
uno o varios cambios <strong>de</strong> formato en el gráfico.<br />
3 En la barra <strong>de</strong> herramientas Estándar, haga clic en el icono Deshacer. Se<br />
revierte el último cambio.<br />
102 Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
Rehacer un cambio en un informe <strong>de</strong> gráfico<br />
Si <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> que no <strong>de</strong>sea <strong>de</strong>shacer un cambio, pue<strong>de</strong> rehacerlo con los pasos<br />
siguientes.<br />
Para rehacer un cambio en el formato <strong>de</strong> un gráfico en Desktop<br />
1 Abra un informe en la vista <strong>de</strong> gráfico. Para conocer los pasos necesarios<br />
para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Si aún no ha realizado cambios en el informe <strong>de</strong> gráfico ni seleccionado<br />
Deshacer, utilice el procedimiento anterior para realizarlos y <strong>de</strong>spués<br />
<strong>de</strong>shaga uno o más <strong>de</strong> estos cambios.<br />
3 En el menú Modificar, seleccione Rehacer. Se revierte la última acción<br />
realizada con “<strong>de</strong>shacer”.<br />
4 Si ha <strong>de</strong>shecho varios cambios en el informe <strong>de</strong> gráfico y <strong>de</strong>sea revertir<br />
algún cambio más a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l último realizado, en la barra <strong>de</strong><br />
herramientas Modificar, haga clic en la flecha situada junto a Rehacer.<br />
Aparecerá una lista con las últimas acciones realizadas con “<strong>de</strong>shacer”.<br />
Haga clic en la acción que <strong>de</strong>sea rehacer. Cuando rehace una acción,<br />
también rehace todas las acciones que aparecen encima <strong>de</strong> ésta en la lista.<br />
Para rehacer un cambio en el formato <strong>de</strong> un gráfico en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Abra un informe en la vista <strong>de</strong> gráfico. Para conocer los pasos necesarios<br />
para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Si aún no ha realizado cambios en el informe <strong>de</strong> gráfico ni seleccionado<br />
Deshacer, utilice el procedimiento anterior para realizarlos y <strong>de</strong>spués<br />
<strong>de</strong>shaga uno o más <strong>de</strong> estos cambios.<br />
3 En la barra <strong>de</strong> herramientas Estándar, haga clic en el icono Rehacer. Se<br />
revierte la última acción realizada con “<strong>de</strong>shacer”.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe <strong>de</strong> gráfico 103
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Movimiento y cambio <strong>de</strong> tamaño <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong> gráfico<br />
En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, pue<strong>de</strong> cambiar manualmente el tamaño o la<br />
posición <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong> gráfico, incluidos la leyenda, el título, los<br />
subtítulos y el propio gráfico.<br />
• Cambio <strong>de</strong> tamaño: cuando seleccione cualquiera <strong>de</strong> los objetos<br />
<strong>de</strong>scritos anteriormente, aparecerán controladores alre<strong>de</strong>dor, que pue<strong>de</strong><br />
utilizar para cambiar manualmente el tamaño <strong>de</strong>l objeto.<br />
• Movimiento: pue<strong>de</strong> cambiar la ubicación <strong>de</strong>l objeto seleccionado<br />
haciendo clic en su parte central y arrastrándolo a otro lugar <strong>de</strong>l gráfico.<br />
Para obtener ejemplos <strong>de</strong> cómo cambiar manualmente el tamaño y la<br />
posición <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong> un gráfico, consulte el capítulo sobre gráficos <strong>de</strong> la<br />
Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Para conocer los pasos necesarios para cambiar manualmente el tamaño <strong>de</strong><br />
los objetos <strong>de</strong>l gráfico, consulte la ayuda en línea <strong>de</strong> Desktop. (Consulte el<br />
tema que trata cómo cambiar el tamaño <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> gráfico).<br />
No<br />
pue<strong>de</strong> cambiar manualmente el tamaño o la posición <strong>de</strong> un gráfico<br />
<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a los datos numéricos <strong>de</strong><br />
un informe<br />
Los valores <strong>de</strong> los indicadores <strong>de</strong> un informe pue<strong>de</strong>n tener un formato<br />
in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> cualquier otro formato que se aplique a todo el informe.<br />
Los datos <strong>de</strong> indicadores que aparecen en un informe se muestran con el<br />
formato <strong>de</strong>l indicador real incluido en el informe cuando éste se diseñó. El<br />
formato <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> indicadores también <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> otra serie <strong>de</strong><br />
factores.<br />
Para ver las posibles situaciones <strong>de</strong> aplicación <strong>de</strong> formato a indicadores con<br />
ejemplos <strong>de</strong> imágenes <strong>de</strong> cuadrículas y gráficos, consulte el capítulo sobre<br />
gráficos <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
También pue<strong>de</strong> consultar la ayuda en línea (tema sobre la aplicación <strong>de</strong><br />
formato a los indicadores <strong>de</strong> un informe) si <strong>de</strong>sea obtener <strong>de</strong>talles completos<br />
sobre otros factores que pue<strong>de</strong>n afectar a la aplicación <strong>de</strong> formato <strong>de</strong> número<br />
en un informe.<br />
104 Aplicación <strong>de</strong> formato a los datos numéricos <strong>de</strong> un informe © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
Formato preestablecido: Estilos automáticos<br />
<strong>MicroStrategy</strong> incluye varios estilos <strong>de</strong> presentación para mostrar los<br />
<strong>informes</strong>, que se <strong>de</strong>nominan estilos automáticos. Cada estilo automático<br />
aplica automáticamente a un informe un conjunto <strong>de</strong> opciones <strong>de</strong> formato,<br />
como el esquema <strong>de</strong> colores, el estilo <strong>de</strong> fuente y el tipo <strong>de</strong> fuente.<br />
Por ejemplo, en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop y Web, el estilo automático por<br />
<strong>de</strong>fecto utilizado para todos los <strong>informes</strong> se <strong>de</strong>nomina Corporativo, e incluye<br />
un fondo gris y un color <strong>de</strong> fuente azul oscuro, como se muestra en la<br />
siguiente imagen:<br />
Los estilos automáticos le permiten estandarizar el formato en muchos<br />
<strong>informes</strong>.<br />
Para consultar los estilos automáticos disponibles, abra un informe <strong>de</strong><br />
cuadrícula <strong>de</strong>l proyecto Tutorial y seleccione cualquiera <strong>de</strong> los estilos<br />
disponibles. Si <strong>de</strong>sea obtener información sobre cómo buscar <strong>informes</strong> en el<br />
proyecto Tutorial, consulte Acerca <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> muestra y el proyecto<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, página 5.<br />
Aplicación <strong>de</strong> un estilo automático<br />
Para aplicar un estilo automático en Desktop<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Estilo automático seleccionado y<br />
elija un estilo automático en la lista <strong>de</strong> estilos disponibles.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato preestablecido: Estilos automáticos 105
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para aplicar un estilo automático en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Haga clic en el menú Cuadrícula. Si el modo DHTML está <strong>de</strong>shabilitado,<br />
haga clic en Ir a.<br />
3 Seleccione un Estilo automático <strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable. Si el modo<br />
DHTML está <strong>de</strong>shabilitado, haga clic en Aplicar estilo.<br />
Creación <strong>de</strong> un estilo automático nuevo<br />
También pue<strong>de</strong> guardar sus opciones <strong>de</strong> formato favoritas como un estilo<br />
automático, para po<strong>de</strong>r repetir esos estilos favoritos en futuros <strong>informes</strong>.<br />
Aunque<br />
no pueda crear estilos automáticos nuevos en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Web, los estilos automáticos creados en Desktop están disponibles en<br />
Web para su aplicación en <strong>informes</strong>.<br />
Para crear y guardar un estilo automático en Desktop<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Aplique el formato que <strong>de</strong>see al informe mediante cualquiera <strong>de</strong> los<br />
procedimientos <strong>de</strong> este capítulo o <strong>de</strong> la ayuda en línea. Por ejemplo,<br />
aplique un esquema <strong>de</strong> colores <strong>de</strong> rangos a las columnas o filas <strong>de</strong>l<br />
informe y cambie los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l informe.<br />
3 En el menú Cuadrícula <strong>de</strong>l informe, seleccione Guardar estilo<br />
automático como. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar estilo<br />
automático como.<br />
4 Especifique un nombre para el nuevo estilo automático en el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Guardar Estilo automático como. El nombre <strong>de</strong>be ser <strong>de</strong>scriptivo<br />
106 Formato preestablecido: Estilos automáticos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe 2<br />
para que usted o los <strong>de</strong>más usuarios sepan los cambios <strong>de</strong> formato que<br />
realizará cuando se aplique a un informe.<br />
5 Pue<strong>de</strong> guardar objetos en <strong>MicroStrategy</strong> para que sólo usted o para que<br />
todos los usuarios puedan verlos y utilizarlos. Las acciones disponibles<br />
vendrán <strong>de</strong>terminadas por la ubicación en la que guar<strong>de</strong> el objeto:<br />
• Para guardar un estilo automático <strong>de</strong> forma que los <strong>de</strong>más usuarios<br />
también puedan utilizarlo para aplicar opciones <strong>de</strong> formato en sus<br />
<strong>informes</strong>, guar<strong>de</strong> el estilo automático en la carpeta Objetos<br />
públicos\Estilos automáticos.<br />
• Para guardar un estilo automático <strong>de</strong> forma que sólo usted pueda<br />
utilizarlo, guár<strong>de</strong>lo en la carpeta Mis objetos personales\Mis<br />
objetos. Si guarda un estilo automático en esta carpeta, aparecerá<br />
sólo en su lista <strong>de</strong>splegable <strong>de</strong> estilos automáticos y los <strong>de</strong>más<br />
usuarios no podrán verlo.<br />
La próxima vez que abra un informe, el estilo automático que ha creado se<br />
mostrará en la lista <strong>de</strong> estilos automáticos disponibles.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener más información para crear estilos automáticos para un<br />
gran número <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, cambiar las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los estilos automáticos<br />
por <strong>de</strong>fecto, etc., vea la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Formato preestablecido: Estilos automáticos 107
2<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
108 Formato preestablecido: Estilos automáticos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
3.ANÁLISIS DE DATOS<br />
Agrupación y pivotación, esquemas,<br />
cálculos y búsqueda <strong>de</strong> valores<br />
Introducción<br />
3<br />
Cuando los <strong>informes</strong> <strong>de</strong>vuelven una gran cantidad <strong>de</strong> datos, pue<strong>de</strong> ser<br />
complicado enten<strong>de</strong>r con claridad lo que tales datos quieren <strong>de</strong>cir. Existen<br />
varias herramientas <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que pue<strong>de</strong>n servir para analizar<br />
gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> datos con mayor rapi<strong>de</strong>z.<br />
Las siguientes herramientas <strong>de</strong> análisis están disponibles en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Desktop y <strong>MicroStrategy</strong> Web:<br />
• Or<strong>de</strong>nación: Consulte Or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> datos, página 110.<br />
• Búsqueda <strong>de</strong> valores en un informe: Consulte Búsqueda <strong>de</strong> valores,<br />
página 114.<br />
• Modo esquema: Consulte Resumen/<strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos, página 116.<br />
• Paginación: Consulte Agrupamiento <strong>de</strong> datos por página, página 121.<br />
• Pivotación: Consulte Pivotación <strong>de</strong> datos, página 127.<br />
• Límites <strong>de</strong> informe: Consulte Especificación <strong>de</strong> valores máximos y<br />
mínimos: límites <strong>de</strong> informe, página 129.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. 109
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• Tipo <strong>de</strong> join <strong>de</strong>l indicador: Consulte Establecimiento <strong>de</strong>l modo en que se<br />
combinan los datos <strong>de</strong> indicadores: tipos <strong>de</strong> join <strong>de</strong> indicador,<br />
página 135.<br />
• Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación: Consulte Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> los cálculos,<br />
página 141.<br />
• Subtotales: Consulte Subtotales, página 142.<br />
Todas estas herramientas <strong>de</strong> análisis se tratan en <strong>de</strong>talle en este capítulo.<br />
Or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> datos<br />
Pue<strong>de</strong> disponer el modo en que los datos van a aparecer en el informe si los<br />
or<strong>de</strong>na. La or<strong>de</strong>nación le permite mover datos <strong>de</strong> forma que pueda<br />
analizarlos más eficazmente. Consi<strong>de</strong>re las siguientes técnicas <strong>de</strong><br />
or<strong>de</strong>nación:<br />
• Mover los datos más importantes al inicio <strong>de</strong>l informe, don<strong>de</strong> pue<strong>de</strong>n<br />
verse fácilmente.<br />
• Agrupar <strong>de</strong>terminados fragmentos <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> forma que puedan<br />
compararse más fácilmente.<br />
Por ejemplo, está consultando un informe que recoge las bandas <strong>de</strong> ingresos<br />
<strong>de</strong> los clientes. En él se enumeran todos los niveles <strong>de</strong> ingresos <strong>de</strong> los clientes<br />
<strong>de</strong> cada región <strong>de</strong> los Estados Unidos. La siguiente imagen muestra<br />
solamente la primera mitad <strong>de</strong> este extenso informe. (La parte no incluida<br />
aquí contiene el resto <strong>de</strong> regiones <strong>de</strong> los Estados Unidos).<br />
110 Or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
Esta imagen refleja el or<strong>de</strong>n por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong>l informe. El or<strong>de</strong>n por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong>l<br />
informe se basa en las regiones geográficas, tal y como se pue<strong>de</strong> ver en la<br />
primera columna a la izquierda.<br />
Sin embargo, supongamos que <strong>de</strong>sea analizar solamente los beneficios <strong>de</strong><br />
nivel <strong>de</strong> ingresos por encima <strong>de</strong> los 80.000 dólares: con la visualización<br />
actual <strong>de</strong>l informe, tendría que <strong>de</strong>splazarse por los datos hacia arriba y hacia<br />
abajo para hacerse con las cifras que necesita, con el consiguiente riesgo <strong>de</strong><br />
pasarse una cifra o consultar una incorrecta por error.<br />
Si or<strong>de</strong>na la columna Income Bracket (nivel <strong>de</strong> renta) en or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte,<br />
podrá ver al instante los niveles <strong>de</strong> ingresos más altos que le interesan,<br />
agrupados para una mayor claridad y una comparación más sencilla, tal y<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> datos 111
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
como muestra la imagen siguiente. Con este nuevo or<strong>de</strong>n, el informe se<br />
centra ahora en el nivel <strong>de</strong> ingresos, y no en la región geográfica.<br />
Los datos se or<strong>de</strong>nan según el encabezado <strong>de</strong> fila o <strong>de</strong> columna. Los<br />
encabezados <strong>de</strong> fila son normalmente atributos <strong>de</strong> negocio; así, en el informe<br />
anterior, Region (región) e Income Bracket (nivel <strong>de</strong> renta) son atributos y se<br />
encuentran en las filas <strong>de</strong>l informe. Los encabezados <strong>de</strong> columna son<br />
generalmente cálculos <strong>de</strong> negocio <strong>de</strong>nominados indicadores; así, en el<br />
informe anterior, Revenue (ingresos) es un indicador que se encuentra en las<br />
columnas <strong>de</strong>l informe. Los atributos y los indicadores son los objetos más<br />
comunes <strong>de</strong> un informe.<br />
Las columnas o filas <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula se pue<strong>de</strong>n or<strong>de</strong>nar. Al<br />
hacerlo, <strong>de</strong>terminará el or<strong>de</strong>n, ya sea ascen<strong>de</strong>nte o <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte:<br />
• El or<strong>de</strong>n ascen<strong>de</strong>nte organiza los datos alfabéticamente, <strong>de</strong> la A a la Z, o<br />
bien <strong>de</strong> menor a mayor, esto es, <strong>de</strong> 1 a 10.<br />
• El or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte organiza los datos en or<strong>de</strong>n alfabético inverso, <strong>de</strong><br />
la Z a la A, o bien <strong>de</strong> mayor a menor, es <strong>de</strong>cir, <strong>de</strong> 10 a 1.<br />
La or<strong>de</strong>nación se procesa mediante el Motor analítico <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, <strong>de</strong><br />
modo que los datos <strong>de</strong> un informe se pue<strong>de</strong>n or<strong>de</strong>nar y organizar sin tener<br />
que emplear tiempo y recursos en volver a ejecutar dicho informe en el<br />
origen <strong>de</strong> datos.<br />
En<br />
esta guía sólo se explica la or<strong>de</strong>nación rápida. Si <strong>de</strong>sea obtener más<br />
información sobre patrones <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación por niveles más complejos,<br />
consulte Or<strong>de</strong>nación avanzada en la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración<br />
112 Or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
Or<strong>de</strong>nación rápida<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Si <strong>de</strong>sea obtener información sobre la<br />
or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> grupos personalizados, consulte el capítulo Grupos<br />
personalizados y consolidaciones en la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Los datos <strong>de</strong> una columna o fila se pue<strong>de</strong>n or<strong>de</strong>nar rápidamente en or<strong>de</strong>n<br />
ascen<strong>de</strong>nte o <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte. Una or<strong>de</strong>nación rápida le permite probar<br />
distintos tipos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>naciones para los datos, <strong>de</strong> forma que pueda<br />
<strong>de</strong>terminar cuál <strong>de</strong> ellas presenta los datos <strong>de</strong> la forma más útil.<br />
Existen diversas formas <strong>de</strong> activar una or<strong>de</strong>nación rápida, por ejemplo, el<br />
uso <strong>de</strong>l menú <strong>de</strong> botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón o el uso <strong>de</strong> iconos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación:<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Desktop: Pue<strong>de</strong> hacer clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón<br />
sobre la columna o fila, o usar los iconos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong><br />
herramientas Datos. (Para ver los iconos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación, en el menú Ver,<br />
seleccione Barra <strong>de</strong> herramientas y, a continuación, seleccione Datos).<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Web: Pue<strong>de</strong> hacer clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en<br />
la columna o fila, o usar el icono <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación en el encabezado <strong>de</strong> cada<br />
fila o columna. (Para ver los iconos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación, en el menú<br />
Herramientas, seleccione Botones para or<strong>de</strong>nar).<br />
El siguiente procedimiento <strong>de</strong>scribe el método <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación con el botón<br />
<strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón.<br />
Para realizar una or<strong>de</strong>nación rápida<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el encabezado <strong>de</strong> la columna o<br />
la fila que <strong>de</strong>sea or<strong>de</strong>nar.<br />
En<br />
Desktop, asegúrese <strong>de</strong> que hace clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l<br />
ratón directamente sobre el nombre <strong>de</strong> la columna y no en el área<br />
en blanco <strong>de</strong>l encabezado <strong>de</strong> ésta.<br />
3 Seleccione Or<strong>de</strong>nar y, a continuación, Ascen<strong>de</strong>nte o Descen<strong>de</strong>nte.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> datos 113
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Búsqueda <strong>de</strong> valores<br />
Utilice la función Buscar siempre que quiera encontrar rápidamente un valor<br />
<strong>de</strong> datos concreto en un informe <strong>de</strong> cuadrícula o pasar a otra sección en un<br />
informe extenso. Esta función sirve también para encontrar una ca<strong>de</strong>na en la<br />
sintaxis SQL mientras se visualiza un informe en la Vista SQL. (Para conocer<br />
los pasos necesarios para ver un informe en Vista <strong>de</strong> cuadrícula o Vista SQL,<br />
consulte Tipos <strong>de</strong> informe, página 10).<br />
Las búsquedas también se pue<strong>de</strong>n acotar si resulta necesario. Para ello,<br />
<strong>de</strong>berá <strong>de</strong>finir requisitos específicos para su búsqueda.<br />
En<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web, utilice la función Buscar <strong>de</strong>l explorador para<br />
buscar valores u otros datos <strong>de</strong> un informe. Por ejemplo, en Internet<br />
Explorer, en el menú Edición, seleccione Buscar en esta página.<br />
Para encontrar un valor en un informe en Desktop<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Ver, visualice el informe en la vista a<strong>de</strong>cuada <strong>de</strong> acuerdo con<br />
lo que quiera encontrar:<br />
• Vista <strong>de</strong> cuadrícula o Vista <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong> cuadrícula para<br />
encontrar un valor en el informe.<br />
• Vista SQL para encontrar una ca<strong>de</strong>na en la sintaxis SQL.<br />
La función Búsqueda no está disponible en la Vista <strong>de</strong> gráfico.<br />
3 En el menú Modificar, seleccione Buscar. Se abrirá el cuadro <strong>de</strong> diálogo<br />
Buscar.<br />
4 Introduzca el valor que <strong>de</strong>sea buscar y haga clic en Buscar siguiente. Si<br />
se encuentra el valor, se resaltará la primera aparición <strong>de</strong> éste.<br />
5 Haga clic en Buscar siguiente <strong>de</strong> nuevo para buscar otras apariciones<br />
<strong>de</strong>l valor en el informe.<br />
Cada celda <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula se consi<strong>de</strong>ra un valor <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>na.<br />
Esto quiere <strong>de</strong>cir que si un informe <strong>de</strong> cuadrícula contiene, por ejemplo, los<br />
114 Búsqueda <strong>de</strong> valores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
números 50 y 500, al buscar 50 se encuentran ambas ca<strong>de</strong>nas. Para cambiar<br />
este comportamiento, consulte Búsqueda <strong>de</strong> una celda completa,<br />
página 115.<br />
Limitación <strong>de</strong> una búsqueda <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> informe<br />
Al buscar datos en un informe en la Vista <strong>de</strong> cuadrícula, utilice cualquiera <strong>de</strong><br />
las siguientes opciones para limitar los resultados que se obtienen <strong>de</strong> una<br />
búsqueda mediante la función Buscar. Estas opciones funcionan igual que<br />
las opciones <strong>de</strong> búsqueda <strong>de</strong> Microsoft Excel.<br />
Búsqueda por fila o columna<br />
La búsqueda Por filas o Por columnas permite establecer la dirección <strong>de</strong> la<br />
búsqueda, lo cual hace que los datos <strong>de</strong>seados se encuentren más<br />
rápidamente.<br />
Realización <strong>de</strong> una búsqueda que distinga entre mayúsculas<br />
y minúsculas<br />
La opción Coincidir mayúsculas y minúsculas sólo busca el texto que<br />
coincida en el uso <strong>de</strong> mayúsculas y minúsculas con lo especificado en el<br />
cuadro <strong>de</strong> texto Buscar. Use esta opción para realizar búsquedas que<br />
distingan entre mayúsculas y minúsculas.<br />
Búsqueda <strong>de</strong> una celda completa<br />
La opción Buscar celda completa sólo busca las celdas que coinci<strong>de</strong>n<br />
completamente con el texto especificado en el cuadro <strong>de</strong> texto Buscar. Por<br />
ejemplo, si escribe “3470”, no se encontrarán las celdas que contengan<br />
“3.470”. Del mismo modo, si escribe “50” no se encontrarán las celdas que<br />
contengan “500”.<br />
Limitación <strong>de</strong> una búsqueda <strong>de</strong> sintaxis SQL<br />
La Vista SQL sirve para buscar una <strong>de</strong>terminada sintaxis en el SQL <strong>de</strong> un<br />
informe. Use una <strong>de</strong> las siguientes opciones para acotar los resultados que se<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Búsqueda <strong>de</strong> valores 115
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
obtienen <strong>de</strong> una búsqueda por medio <strong>de</strong> la función Buscar. Estas opciones<br />
funcionan igual que las opciones <strong>de</strong> búsqueda <strong>de</strong>l Bloc <strong>de</strong> notas <strong>de</strong> Microsoft.<br />
Para ver un informe en la Vista SQL, abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula y<br />
seleccione Vista SQL en el menú Ver.<br />
Coinci<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> palabra completa<br />
La opción Sólo palabras completas busca únicamente ca<strong>de</strong>nas que<br />
coincidan completamente con el texto especificado en el cuadro <strong>de</strong> texto<br />
Buscar. Así, si escribe “temporal”, no se encontrarán las ca<strong>de</strong>nas que<br />
contengan “temp”.<br />
Realización <strong>de</strong> una búsqueda que distinga entre mayúsculas<br />
y minúsculas<br />
La opción Coincidir mayúsculas y minúsculas sólo busca el texto que<br />
coincida en el uso <strong>de</strong> mayúsculas y minúsculas con lo especificado en el<br />
cuadro <strong>de</strong> texto Buscar. Use esta opción para realizar búsquedas que<br />
distingan entre mayúsculas y minúsculas.<br />
Resumen/<strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos<br />
Cuando tiene una gran cantidad <strong>de</strong> datos en un informe, normalmente es<br />
más fácil analizarlos y compren<strong>de</strong>rlos si se centra solamente en<br />
<strong>de</strong>terminados conjuntos <strong>de</strong> datos cada vez. Use una <strong>de</strong> las siguientes<br />
herramientas para organizar conjuntos voluminosos <strong>de</strong> datos para que sea<br />
más fácil manejarlos:<br />
• Modo esquema: esta herramienta permite expandir y contraer conjuntos<br />
<strong>de</strong> datos. Consulte Esquematización <strong>de</strong> datos, página 116.<br />
• Paginación: esta herramienta permite ver una “página” <strong>de</strong> datos cada vez.<br />
Consulte Agrupamiento <strong>de</strong> datos por página, página 121.<br />
Esquematización <strong>de</strong> datos<br />
Pue<strong>de</strong> crear una sangría <strong>de</strong> datos relacionados en un informe <strong>de</strong> cuadrícula si<br />
organiza los datos en un estilo <strong>de</strong> esquema estándar. El uso <strong>de</strong> un estilo <strong>de</strong><br />
116 Resumen/<strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
esquema permitirá contraer y expandir secciones <strong>de</strong> datos relacionados, tal y<br />
como se refleja en las siguientes imágenes.<br />
La siguiente imagen muestra sólo un pequeño fragmento <strong>de</strong> un informe<br />
esquematizado expandido completamente. Este estilo <strong>de</strong> esquema se<br />
controla mediante los botones numerados que aparecen en la esquina<br />
superior izquierda <strong>de</strong>l informe. En esta imagen se ha hecho clic en el botón 3,<br />
que expan<strong>de</strong> el esquema hacia abajo hasta el tercer nivel. En este caso, el<br />
tercer nivel es Supplier. Observe que gran parte <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> informe no se<br />
pue<strong>de</strong> consultar sin <strong>de</strong>splazarse, si bien cada elemento <strong>de</strong> los datos y sus<br />
cifras <strong>de</strong> indicadores correspondientes se pue<strong>de</strong>n ver con claridad:<br />
La siguiente imagen muestra el mismo informe, pero con el último nivel <strong>de</strong><br />
datos contraído y sólo los niveles más altos expandidos (se ha hecho clic en el<br />
botón 2 en la esquina superior izquierda). Observe que se pue<strong>de</strong> consultar<br />
prácticamente el informe completo en una sola pantalla. Los datos <strong>de</strong>tallados<br />
están ocultos, pero las cifras <strong>de</strong> los niveles más altos se pue<strong>de</strong>n analizar y<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Resumen/<strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos 117
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
comparar con mayor facilidad. Asimismo, es más sencillo comparar los<br />
totales y los promedios <strong>de</strong> cada categoría.<br />
La siguiente imagen muestra el mismo informe, pero con todos los niveles <strong>de</strong><br />
datos completamente contraídos (se ha hecho clic en el botón 1 <strong>de</strong> la esquina<br />
superior izquierda). Observe que este nivel <strong>de</strong> esquema proporciona el<br />
resumen más conciso <strong>de</strong> datos:<br />
El esquema es especialmente útil dado que <strong>de</strong> no aplicarlo existe el riesgo <strong>de</strong><br />
que la información que se muestra contenga entradas repetidas. Por ejemplo,<br />
118 Resumen/<strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
<strong>de</strong>sea mostrar las ventas <strong>de</strong> tres años: 2004, 2005 y 2006. También <strong>de</strong>sea<br />
que los datos se enumeren por mes en cada uno <strong>de</strong> los años. Así, en lugar <strong>de</strong><br />
mostrar todos los datos <strong>de</strong> todos los meses <strong>de</strong> cada año, pue<strong>de</strong> usar un<br />
esquema para expandir y ver sólo aquellos datos que quiera consultar<br />
inmediatamente y mantener los <strong>de</strong>más contraídos para, más a<strong>de</strong>lante,<br />
expandirlos y po<strong>de</strong>r realizar comparaciones rápidas.<br />
Los <strong>informes</strong> con varias páginas funcionan igual. Por ejemplo, si está<br />
trabajando en la página 4 <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> varias páginas y <strong>de</strong>sea contraer<br />
los datos hasta el segundo nivel, solo contraerá los datos que se muestran en<br />
la página 4.<br />
Habilitación <strong>de</strong> un esquema<br />
Utilice el procedimiento que corresponda en función <strong>de</strong> si trabaja con<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop o <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
El<br />
modo esquema sólo está disponible cuando un informe tiene más<br />
<strong>de</strong> un objeto en las filas. Por ejemplo, si un informe <strong>de</strong> cuadrícula<br />
tiene atributos <strong>de</strong> negocio en las filas <strong>de</strong>l informe, <strong>de</strong>berá existir más<br />
<strong>de</strong> un atributo para po<strong>de</strong>r usar el modo esquema.<br />
Para habilitar un esquema en Desktop<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Mostrar resultados en esquema.<br />
Podrá expandir o contraer los niveles <strong>de</strong> esquema si hace clic sobre los<br />
botones numerados <strong>de</strong> la parte superior <strong>de</strong>l informe. Hay un botón para<br />
cada nivel <strong>de</strong> esquema en el informe.<br />
Cada<br />
nivel en esquema suele representar un atributo <strong>de</strong> negocio <strong>de</strong>l<br />
informe. Para obtener una explicación <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> las filas y<br />
columnas y, asimismo, <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> negocio que éstas representan,<br />
consulte Filas y columnas, página 9.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Resumen/<strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos 119
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para habilitar un esquema en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones <strong>de</strong>l informe. Se abrirá<br />
el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Active la casilla <strong>de</strong> verificación Esquema y haga clic en Aceptar.<br />
4 Pue<strong>de</strong> expandir y contraer niveles individuales haciendo clic en los<br />
cuadros + o - <strong>de</strong> cada fila <strong>de</strong>l informe. Haga clic sobre los números en la<br />
sección superior <strong>de</strong>l informe para <strong>de</strong>splegar o contraer la información a<br />
un nivel concreto.<br />
Cada<br />
nivel en esquema suele representar un atributo <strong>de</strong> negocio <strong>de</strong>l<br />
informe. Para obtener una explicación <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> las filas y<br />
columnas y, asimismo, <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> negocio que éstas representan,<br />
consulte Filas y columnas, página 9.<br />
Visualización inicial <strong>de</strong> un esquema<br />
Según utilice <strong>MicroStrategy</strong> Desktop o <strong>MicroStrategy</strong> Web, es posible que<br />
pueda cambiar el modo en que los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> esquema se muestran al<br />
abrirse.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Web: por <strong>de</strong>fecto, los <strong>informes</strong> con un esquema aplicado<br />
aparecen con todos los niveles contraídos. Esto no pue<strong>de</strong> modificarse.<br />
• <strong>MicroStrategy</strong> Desktop: por <strong>de</strong>fecto, los <strong>informes</strong> con un esquema<br />
aplicado aparecen al principio con todos los niveles expandidos. Sin<br />
embargo, pue<strong>de</strong> especificar el modo en que <strong>de</strong>sea que el informe se<br />
muestre al abrirse. Así, pue<strong>de</strong> hacer que un informe <strong>de</strong> esquema se abra<br />
con un nivel concreto ya expandido, o bien con todos los niveles<br />
contraídos.<br />
120 Resumen/<strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
Para <strong>de</strong>terminar cómo se muestra un esquema inicialmente<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Si el informe no tiene aún el modo Esquema habilitado, en el menú<br />
Cuadrícula elija Mostrar resultados en esquema. El informe se<br />
muestra en modo esquema.<br />
3 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones. Se abrirá el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
4 Haga clic en la ficha General y seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones:<br />
• Abrir con todos los niveles en esquema expandidos: El informe<br />
se abrirá con todos los niveles en esquema expandidos. Ésta es la<br />
opción por <strong>de</strong>fecto.<br />
• Abrir con todos los niveles en esquema contraídos: El informe se<br />
abrirá con todos los niveles en esquema contraídos.<br />
• Abrir esquema expandido hasta este nivel: El informe se abrirá<br />
expandido hasta el nivel que seleccione en la lista <strong>de</strong>splegable. La lista<br />
está disponible cuando elige esta opción.<br />
5 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong><br />
cuadrícula.<br />
6 En el menú Archivo, seleccione Guardar para guardar la configuración<br />
<strong>de</strong>l modo esquema en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> informe.<br />
Agrupamiento <strong>de</strong> datos por página<br />
Cuando tiene un conjunto <strong>de</strong> datos muy gran<strong>de</strong> en un informe, será más fácil<br />
manejar dichos datos si los agrupa en subconjuntos lógicos y consulta sólo<br />
un subconjunto cada vez. Para agrupar datos en subconjuntos, pue<strong>de</strong> usar la<br />
función <strong>de</strong> paginación.<br />
Los subconjuntos en los que se divi<strong>de</strong>n los datos <strong>de</strong> negocio se <strong>de</strong>nominan<br />
páginas. Con esto, se pue<strong>de</strong> avanzar por el informe página a página, viendo<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Resumen/<strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos 121
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
un subconjunto <strong>de</strong> datos cada vez. Gracias a la paginación, la visualización <strong>de</strong><br />
un informe es más sencilla que <strong>de</strong>splazarse por interminables listas <strong>de</strong> datos.<br />
Por ejemplo, si un informe que muestra los datos <strong>de</strong> beneficios está<br />
organizado por Year (año), Quarter (trimestre) y Region (región), pue<strong>de</strong><br />
crear una paginación para ver únicamente los datos <strong>de</strong> un año a la vez. En la<br />
siguiente imagen se muestra un informe con Year (año) en la paginación <strong>de</strong>l<br />
informe (en la parte superior <strong>de</strong>l informe).<br />
Tan sólo será necesario hacer clic en el campo <strong>de</strong> paginación para seleccionar<br />
un subconjunto <strong>de</strong> datos distinto para que se muestre. La función <strong>de</strong><br />
paginación permite escoger los subconjuntos <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> negocio que<br />
<strong>de</strong>sea que se muestren en páginas separadas <strong>de</strong>l informe.<br />
En <strong>MicroStrategy</strong> Web, la función <strong>de</strong> paginación aparece según se indica en<br />
la siguiente imagen. El subconjunto <strong>de</strong> datos específicos <strong>de</strong>l informe que se<br />
muestra correspon<strong>de</strong> a datos relacionados con aparatos electrónicos, tal y<br />
como refleja el panel <strong>de</strong> paginación en la parte superior <strong>de</strong>l informe:<br />
122 Resumen/<strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
En la siguiente imagen, el informe se pagina por libros en lugar <strong>de</strong> por<br />
aparatos electrónicos, <strong>de</strong> forma que los datos muestran costes, precios y<br />
beneficios <strong>de</strong> las ventas <strong>de</strong> libros:<br />
Los atributos y los indicadores son los objetos más comunes disponibles en el<br />
panel <strong>de</strong> paginación <strong>de</strong> un informe, aunque se pue<strong>de</strong> paginar prácticamente<br />
cualquier objeto que un informe contenga.<br />
Pue<strong>de</strong> paginar cualquiera <strong>de</strong> los siguientes objetos:<br />
• Atributos<br />
• Indicadores<br />
• Jerarquías<br />
• Consolidaciones y grupos personalizados (Las consolidaciones y los<br />
grupos personalizados se <strong>de</strong>scriben en la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>).<br />
• La mayoría <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto. (Concretamente, las<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto que se componen <strong>de</strong> atributos,<br />
jerarquías, consolidaciones y grupos personalizados. Las selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> objeto que contengan indicadores podrán colocarse en el<br />
panel <strong>de</strong> paginación siempre que las filas y columnas <strong>de</strong>l informe no<br />
contengan un indicador. Las selecciones dinámicas se tratan en<br />
profundidad en Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas,<br />
página 329, en el Capítulo 7, Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong><br />
consultas para diseñadores).<br />
El diseñador <strong>de</strong> proyectos pue<strong>de</strong> habilitar o <strong>de</strong>shabilitar las funciones <strong>de</strong><br />
paginación para un proyecto concreto. Si surgen problemas a la hora <strong>de</strong><br />
mover un <strong>de</strong>terminado tipo <strong>de</strong> objeto a un panel <strong>de</strong> paginación encima <strong>de</strong> un<br />
informe, es probable que el diseñador <strong>de</strong> proyectos haya <strong>de</strong>shabilitado la<br />
funcionalidad <strong>de</strong> paginación para ese tipo <strong>de</strong> objeto en concreto.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Resumen/<strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos 123
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para mover un objeto al panel <strong>de</strong> paginación en Desktop<br />
Pue<strong>de</strong><br />
colocar más <strong>de</strong> un objeto en el panel <strong>de</strong> paginación. Si <strong>de</strong>ci<strong>de</strong><br />
colocar varios atributos relacionados en el panel <strong>de</strong> paginación, no<br />
olvi<strong>de</strong> que <strong>de</strong>berá tener en cuenta el or<strong>de</strong>n en que lo haga. Aquello que<br />
coloque en primer lugar en la paginación (situado más a la izquierda)<br />
afectará a los elementos que se muestren en el resto <strong>de</strong> campos <strong>de</strong><br />
paginación. Por lo tanto, coloque varios objetos en el panel <strong>de</strong><br />
paginación siguiendo un or<strong>de</strong>n lógico, <strong>de</strong> izquierda a <strong>de</strong>recha.<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Ver, seleccione Paginación. Se abrirá el panel Poner campos<br />
<strong>de</strong> página aquí encima <strong>de</strong>l informe.<br />
3 En el informe, haga clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el objeto que<br />
quiera mover al panel <strong>de</strong> paginación, seleccione Mover y, a continuación,<br />
A paginación. El objeto se <strong>de</strong>splazará al panel <strong>de</strong> paginación encima <strong>de</strong>l<br />
informe. En el ejemplo siguiente, el atributo Year (año) se mueve al panel<br />
<strong>de</strong> paginación.<br />
Para<br />
mover indicadores en columnas al panel <strong>de</strong> paginación, haga<br />
clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón sobre la palabra Metrics<br />
(indicadores) en el informe y seleccione Page-by (paginación).<br />
124 Resumen/<strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
Todos los indicadores se <strong>de</strong>ben mover a la vez. No es posible tener<br />
un indicador en el panel <strong>de</strong> paginación y otros en la cuadrícula <strong>de</strong>l<br />
informe.<br />
4 El informe volverá a mostrarse automáticamente para reflejar sólo el<br />
subconjunto <strong>de</strong> datos que aparece en el campo <strong>de</strong> paginación actual.<br />
Haga clic en el campo <strong>de</strong> paginación y seleccione una opción <strong>de</strong> la lista<br />
<strong>de</strong>splegable para cambiar el subconjunto <strong>de</strong> datos que se muestra. En el<br />
ejemplo siguiente, pue<strong>de</strong> seleccionar Year 2009 (año 2009) en vez <strong>de</strong><br />
2008 para ver Revenue (ingresos) y Percent Growth (crecimiento<br />
porcentual) para cada región <strong>de</strong>l cliente para ese año.<br />
Para quitar un objeto <strong>de</strong>l panel <strong>de</strong> paginación<br />
1 En el panel <strong>de</strong> paginación <strong>de</strong> la parte superior <strong>de</strong>l informe, haga clic con<br />
el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el campo <strong>de</strong> paginación que <strong>de</strong>see quitar.<br />
2 Seleccione Mover y, a continuación, seleccione A filas o A columnas. El<br />
objeto <strong>de</strong>saparecerá <strong>de</strong>l panel <strong>de</strong> paginación y se moverá al informe.<br />
Para seguir organizando objetos en el informe, pue<strong>de</strong> hacer clic en los<br />
encabezados <strong>de</strong> fila o <strong>de</strong> columna <strong>de</strong> los objetos para arrastrarlos y colocarlos<br />
don<strong>de</strong> <strong>de</strong>see.<br />
Conservación <strong>de</strong> la presentación <strong>de</strong> paginación al guardar<br />
un informe<br />
Cuando se guarda un informe que contiene la función <strong>de</strong> paginación, pue<strong>de</strong><br />
optar por retener la selección <strong>de</strong> paginación que se muestra actualmente<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Resumen/<strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos 125
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
junto con el informe guardado, o bien volver a la presentación <strong>de</strong> paginación<br />
original. Si guarda la presentación actual <strong>de</strong> un informe con paginación, la<br />
próxima vez que lo ejecute mostrará automáticamente la opción <strong>de</strong><br />
paginación más reciente que haya seleccionado antes <strong>de</strong> guardar el informe<br />
en cuestión. Esta función permite escoger distintos criterios mediante los<br />
que ver un informe cada vez que se ejecute.<br />
En los casos en los que quiera ver primero una página en particular, esta<br />
opción permite <strong>de</strong>cidir la primera página que <strong>de</strong>be mostrarse.<br />
El método <strong>de</strong> guardado <strong>de</strong> paginación por <strong>de</strong>fecto refleja la configuración <strong>de</strong><br />
paginación diseñada para todo el proyecto. Esto lo suele <strong>de</strong>finir el diseñador<br />
<strong>de</strong> proyectos.<br />
Para conservar la presentación <strong>de</strong> la paginación<br />
1 Abra un informe que contenga un objeto paginado. Para conocer los<br />
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un<br />
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Haga clic en el campo <strong>de</strong> paginación en la parte superior <strong>de</strong>l informe y, en<br />
la lista <strong>de</strong>splegable <strong>de</strong> paginación, seleccione la página que <strong>de</strong>sea que se<br />
muestre la próxima vez que ejecute el informe. El informe se actualizará y<br />
mostrará la página <strong>de</strong> datos seleccionada.<br />
3 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
4 Expanda la categoría General y seleccione Avanzado.<br />
5 En la lista <strong>de</strong>splegable <strong>de</strong>nominada Retener selecciones <strong>de</strong><br />
paginación al guardar este informe, seleccione Sí.<br />
6 Haga clic en Aceptar para guardar el cambio y cerrar el cuadro <strong>de</strong> diálogo<br />
Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
7 Guar<strong>de</strong> el informe y ábralo <strong>de</strong> nuevo. El último campo <strong>de</strong> paginación que<br />
seleccionó es ahora la primera página mostrada.<br />
126 Resumen/<strong>de</strong>talle <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
Pivotación <strong>de</strong> datos<br />
La pivotación <strong>de</strong> datos le permite reorganizar las filas y columnas <strong>de</strong> un<br />
informe para que pueda ver los datos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> distintas perspectivas.<br />
Por ejemplo, en la siguiente imagen, el informe "Inventory Received from<br />
Suppliers by Quarter" contiene un conjunto <strong>de</strong> datos dispuesto en la pantalla<br />
en forma <strong>de</strong> cuadrícula <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s dimensiones. (La imagen siguiente<br />
muestra únicamente una pequeña sección <strong>de</strong> todo el informe). En un<br />
informe <strong>de</strong> este tamaño no siempre resulta fácil comparar cifras.<br />
Si pivota los objetos <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> manera que aquellos que estaban en<br />
columnas pasen a incluirse en filas y los que estaban en filas pasen a<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Pivotación <strong>de</strong> datos 127
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
columnas, será bastante más sencillo leer y comparar gran parte <strong>de</strong> los datos,<br />
tal y como muestra la siguiente imagen.<br />
Por ejemplo, en este informe pivotado es mucho más sencillo analizar el total<br />
<strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s que se han recibido cada trimestre <strong>de</strong> una subcategoría <strong>de</strong><br />
libros, ya que los totales aparecen enumerados en una sola columna, lo cual<br />
facilita en gran medida su comparación. A<strong>de</strong>más, cualquier anomalía que<br />
pueda haber en las cifras se advertirá <strong>de</strong> inmediato. Para realizar el mismo<br />
análisis comparativo en el informe original anterior, tendría que omitir<br />
visualmente grupos <strong>de</strong> datos y tratar <strong>de</strong> centrarse únicamente en los totales.<br />
Con la pivotación <strong>de</strong> datos, pue<strong>de</strong> realizar lo siguiente:<br />
• Mover un objeto (un atributo <strong>de</strong> negocio o un cálculo <strong>de</strong> indicador) y sus<br />
datos relacionados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> una fila a una columna.<br />
• Mover un objeto (un atributo <strong>de</strong> negocio o un cálculo <strong>de</strong> indicador) y sus<br />
datos relacionados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> una columna a una fila.<br />
• Cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> los objetos en las filas.<br />
• Cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> los objetos en las columnas.<br />
En un informe, los indicadores no pue<strong>de</strong>n separarse, <strong>de</strong> manera que<br />
<strong>de</strong>berán moverse como un grupo al pivotar datos. Por ejemplo, en un<br />
informe <strong>de</strong> cuadrícula no se pue<strong>de</strong> mover un indicador a una fila y<br />
otro a una columna. En cuanto a los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> gráfico, todos los<br />
indicadores <strong>de</strong>ben estar en un solo eje. Para pivotar datos <strong>de</strong><br />
indicadores, seleccione la palabra “Metric” (indicador) en el<br />
encabezado para mover todos los indicadores juntos.<br />
128 Pivotación <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
Métodos <strong>de</strong> pivotación <strong>de</strong> datos<br />
Pue<strong>de</strong> pivotar datos en un informe <strong>de</strong> cuadrícula mediante uno los siguientes<br />
métodos:<br />
• En el menú Mover (en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop) o Datos (en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web), seleccione Intercambiar filas y columnas.<br />
• Arrastrar y colocar objetos en el informe para moverlos. (En<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web, <strong>de</strong>berá tener la preferencia <strong>de</strong> usuario DHTML<br />
habilitada para mover los datos <strong>de</strong> esta forma).<br />
• En Desktop, haga clic en un objeto <strong>de</strong>l informe para seleccionarlo y elija<br />
una opción <strong>de</strong> pivotación <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l menú Mover.<br />
• Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón sobre un objeto en el informe,<br />
seleccione Mover y elija una opción <strong>de</strong> pivotación <strong>de</strong> datos. (En<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web, <strong>de</strong>berá tener la preferencia <strong>de</strong> usuario DHTML<br />
habilitada para mover los datos <strong>de</strong> esta forma).<br />
• Seleccione un objeto <strong>de</strong>l informe y use uno <strong>de</strong> los botones <strong>de</strong> pivotación<br />
<strong>de</strong> datos <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong> herramientas (en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop) o <strong>de</strong>l<br />
encabezado <strong>de</strong> columna (en <strong>MicroStrategy</strong> Web). Para habilitar los<br />
botones <strong>de</strong> pivotación en <strong>MicroStrategy</strong> Web, en el menú Herramientas,<br />
seleccione Botones para pivotar.<br />
Especificación <strong>de</strong> valores máximos y mínimos:<br />
límites <strong>de</strong> informe<br />
Una vez que se hayan mostrado los resultados <strong>de</strong> un informe, es posible que<br />
<strong>de</strong>ba restringir estos datos todavía más, sin modificar la forma en que se han<br />
realizado los cálculos. Pue<strong>de</strong> limitar los datos que se muestran en un informe<br />
especificando los valores máximo y mínimo <strong>de</strong> un indicador <strong>de</strong>terminado.<br />
Estos valores, conocidos como límites <strong>de</strong> informe, <strong>de</strong>terminarán qué filas <strong>de</strong><br />
un conjunto <strong>de</strong> resultados se van a mostrar en el informe.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Especificación <strong>de</strong> valores máximos y mínimos: límites <strong>de</strong> informe 129
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Por ejemplo, en la imagen siguiente se muestra un informe en el que se<br />
clasifican todas las ventas <strong>de</strong> los empleados.<br />
Sin embargo, <strong>de</strong>sea ver únicamente los resultados <strong>de</strong> los diez mejores<br />
empleados. Si aplica un límite <strong>de</strong> informe para restringir los datos a los diez<br />
mejores empleados, esto no afecta a los datos utilizados para calcular la<br />
clasificación <strong>de</strong> ventas. Sólo los empleados muestran cambios, como se ve en<br />
la imagen <strong>de</strong> abajo.<br />
Un límite <strong>de</strong> informe se asigna a los indicadores que aparecen en el informe.<br />
Los límites <strong>de</strong> informe se <strong>de</strong>finen mediante operadores como Between<br />
(entre) y Less Than (menor que). Por <strong>de</strong>fecto, los límites <strong>de</strong> informe se unen<br />
130 Especificación <strong>de</strong> valores máximos y mínimos: límites <strong>de</strong> informe © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
mediante el operador AND. Para cambiar el operador, haga doble clic en el<br />
operador en cuestión y seleccione uno nuevo.<br />
Para obtener más información sobre opciones y configuraciones adicionales<br />
<strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> los límites <strong>de</strong>l informe, haga clic en Ayuda.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre la aplicación <strong>de</strong> operadores<br />
avanzados en un límite <strong>de</strong> informe, consulte el apéndice B: Operadores<br />
matemáticos y lógicos para filtrado <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Si<br />
tiene el producto <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services, podrá aplicar<br />
límites <strong>de</strong> informe a cualquier tipo <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> un informe, no sólo a<br />
los indicadores. Para obtener información acerca <strong>de</strong> OLAP Services,<br />
consulte OLAP Services, página 18.<br />
Para limitar los datos <strong>de</strong> un informe mediante valores máximos y mínimos<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
• En el ejemplo <strong>de</strong> abajo tiene un informe que muestra los ingresos<br />
ganados por cada empleado. Desea agregar un límite al informe para<br />
restringir los datos <strong>de</strong> modo que sólo aparezcan los empleados que<br />
obtuvieron un ingreso superior a 1.000.000.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Especificación <strong>de</strong> valores máximos y mínimos: límites <strong>de</strong> informe 131
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
2 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe. En la<br />
categoría Cálculos, la subcategoría Límite <strong>de</strong>l informe muestra todos los<br />
límites <strong>de</strong> informe que ya se hayan podido aplicar al mismo.<br />
3 Para aplicar nuevos límites a los datos <strong>de</strong>l informe, haga clic en<br />
Modificar. Se abrirá el editor <strong>de</strong> límites <strong>de</strong>l informe.<br />
4 En el Explorador <strong>de</strong> objetos, navegue hasta encontrar el indicador al que<br />
<strong>de</strong>see aplicar el límite. Haga doble clic en el indicador para agregarlo al<br />
panel Limit Definition (<strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l límite) <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> los límites <strong>de</strong>l<br />
informe.<br />
Estos<br />
indicadores <strong>de</strong>rivados no se pue<strong>de</strong>n usar en un límite <strong>de</strong><br />
informe. Un límite <strong>de</strong> informe es una función <strong>de</strong>l motor SQL y por<br />
lo tanto solo pue<strong>de</strong> usar un indicador que exista en el proyecto. Un<br />
indicador <strong>de</strong>rivado, que se crea <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l informe, solo existe en<br />
el informe. Para usar un indicador <strong>de</strong>rivado, vuelva a crearlo como<br />
un indicador normal, con el Editor <strong>de</strong> indicadores. Si <strong>de</strong>sea<br />
obtener información básica sobre los indicadores <strong>de</strong>rivados,<br />
consulte Indicadores <strong>de</strong>rivados, página 19. Para obtener<br />
instrucciones sobre cómo crear un indicador, consulte Cálculo <strong>de</strong><br />
datos en un informe: Indicadores, página 249.<br />
5 En la lista <strong>de</strong>splegable Operator (operador), seleccione el operador que<br />
<strong>de</strong>see. Entre estos se incluyen Entre, Mayor que, Menor que o<br />
Exactamente.<br />
6 Indique el Value (valor) al que <strong>de</strong>sea que el operador se aplique. En el<br />
ejemplo siguiente, el Operator (operador) está configurado como Greater<br />
132 Especificación <strong>de</strong> valores máximos y mínimos: límites <strong>de</strong> informe © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
than (mayor que) y Value (valor) está establecido en 1.000.000 para ver<br />
sólo los datos sobre 1 millón.<br />
7 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el límite <strong>de</strong> informe.<br />
8 Haga clic en Aceptar para volver al informe. En la imagen <strong>de</strong>l informe<br />
que aparece a continuación, se pue<strong>de</strong>n ver sólo los nombres <strong>de</strong> los<br />
empleados que obtuvieron ingresos superiores a 1.000.000.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Especificación <strong>de</strong> valores máximos y mínimos: límites <strong>de</strong> informe 133
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Límites y filtros <strong>de</strong> informe<br />
En caso <strong>de</strong> que el informe contenga un filtro, éste se aplicará primero a los<br />
datos <strong>de</strong>l informe y, a continuación, se aplicará el límite <strong>de</strong> informe para<br />
restringir aún más los datos que el informe <strong>de</strong>vuelve.<br />
Cálculo <strong>de</strong> datos<br />
El origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> su organización contiene datos relativos a todas las<br />
operaciones que tienen lugar en su organización. El objetivo <strong>de</strong> los <strong>informes</strong><br />
es acce<strong>de</strong>r a los datos más recientes relacionados con las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
análisis existentes y, a continuación, calcular los datos para mostrar los<br />
números que necesite ver.<br />
En un solo conjunto <strong>de</strong> datos recopilados <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos en respuesta a<br />
una consulta <strong>de</strong> informe, los resultados <strong>de</strong> los cálculos pue<strong>de</strong>n variar<br />
consi<strong>de</strong>rablemente en función <strong>de</strong> una serie <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>raciones, como:<br />
• Tipos <strong>de</strong> join <strong>de</strong>l indicador: <strong>de</strong>terminan el modo en que las tablas <strong>de</strong><br />
datos <strong>de</strong> indicador (por lo general, datos numéricos como ventas, costes o<br />
beneficios) se unen entre sí. El efecto en los cálculos <strong>de</strong> datos numéricos<br />
en el origen <strong>de</strong> datos cuando los datos se unen <strong>de</strong> distintas formas se<br />
<strong>de</strong>scribe a continuación en Establecimiento <strong>de</strong>l modo en que se<br />
combinan los datos <strong>de</strong> indicadores: tipos <strong>de</strong> join <strong>de</strong> indicador,<br />
página 135.<br />
• Tipos <strong>de</strong> join <strong>de</strong> atributo: <strong>de</strong>terminan el modo en que las tablas <strong>de</strong> datos<br />
<strong>de</strong> atributos (conceptos <strong>de</strong> negocio como año, tienda o artículo) se unen<br />
entre sí. Consulte la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> para obtener <strong>de</strong>talles y ejemplos <strong>de</strong> negocio <strong>de</strong> los joins <strong>de</strong><br />
atributo en un informe.<br />
• Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación: <strong>de</strong>termina el or<strong>de</strong>n en que se calculan los diversos<br />
objetos <strong>de</strong> un informe. Entre los objetos que pue<strong>de</strong>n incidir en el cálculo<br />
<strong>de</strong> los datos que muestra un informe se incluyen indicadores, límites <strong>de</strong><br />
informe y subtotales. Los resultados <strong>de</strong>l informe pue<strong>de</strong>n ser<br />
completamente distintos en función <strong>de</strong> qué objeto se calcula primero,<br />
cuál a continuación, y así sucesivamente. Más a<strong>de</strong>lante, en Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación <strong>de</strong> los cálculos, página 141, se proporciona una <strong>de</strong>scripción<br />
<strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación por <strong>de</strong>fecto y ejemplos <strong>de</strong> los distintos ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong><br />
evaluación.<br />
• Subtotales: permiten datos <strong>de</strong> indicador totales por medio <strong>de</strong> una<br />
función matemática <strong>de</strong>terminada. Pue<strong>de</strong> calcular el subtotal <strong>de</strong> datos <strong>de</strong><br />
134 Cálculo <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
distintas formas para otros usuarios <strong>de</strong> negocio que vayan a ver o analizar<br />
los datos. Consulte Subtotales, página 142.<br />
Establecimiento <strong>de</strong>l modo en que se combinan los datos <strong>de</strong><br />
indicadores: tipos <strong>de</strong> join <strong>de</strong> indicador<br />
Al ejecutar un informe, los datos obtenidos proce<strong>de</strong>n a menudo <strong>de</strong> más <strong>de</strong><br />
una tabla <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos. Los resultados finales <strong>de</strong> cualquier informe<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n en gran medida <strong>de</strong> la organización y <strong>de</strong> la estructura <strong>de</strong> las tablas<br />
<strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos y <strong>de</strong>l modo en que los datos se almacenan en ellas.<br />
Cuando los datos se obtienen <strong>de</strong> dos o más tablas <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong>l<br />
origen <strong>de</strong> datos, un join <strong>de</strong> indicador <strong>de</strong>termina la forma en que los datos se<br />
combinan en un solo conjunto <strong>de</strong> datos. El or<strong>de</strong>n en que estos datos<br />
proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> varias tablas se unen pue<strong>de</strong> afectar al resultado <strong>de</strong>l cálculo,<br />
<strong>de</strong>l mismo modo que el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> las operaciones <strong>de</strong> cualquier expresión<br />
aritmética pue<strong>de</strong> afectar al resultado.<br />
Saber el modo en que los datos se calculan para los indicadores en un<br />
informe <strong>de</strong>terminado es una parte importante <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> análisis <strong>de</strong><br />
datos. Muchas <strong>de</strong> las <strong>de</strong>cisiones consisten en establecer las reglas por las que<br />
los datos se calculan cuando éstos se obtienen <strong>de</strong> distintas tablas <strong>de</strong>l origen<br />
<strong>de</strong> datos. Las reglas <strong>de</strong> cálculo para los indicadores se <strong>de</strong>finen en distintos<br />
niveles <strong>de</strong> la organización:<br />
1 En primer lugar, el diseñador <strong>de</strong> proyectos suele <strong>de</strong>cidir el modo en que<br />
los datos se calculan e implementa varias configuraciones en todo el<br />
proyecto que afectan a cómo SQL maneja los datos <strong>de</strong> la organización<br />
durante el cálculo. Estas <strong>de</strong>cisiones se basan a menudo en el tipo <strong>de</strong> base<br />
<strong>de</strong> datos que la organización posee, ya que la mayoría <strong>de</strong> las bases <strong>de</strong><br />
datos procesan SQL <strong>de</strong> forma distinta. Esta configuración se lleva a cabo<br />
generalmente en las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> VLDB <strong>de</strong> la instancia <strong>de</strong> base <strong>de</strong><br />
datos <strong>de</strong>l proyecto en <strong>MicroStrategy</strong>. Para obtener <strong>de</strong>talles sobre las<br />
propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> VLDB específicas <strong>de</strong> un indicador, consulte el capítulo<br />
Indicadores avanzados en la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 A continuación, la persona que diseñe un indicador podrá reemplazar la<br />
configuración por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong>scrita anteriormente al crear el<br />
indicador. Cuando un diseñador <strong>de</strong> indicadores aplica una configuración<br />
a un indicador concreto, ésta se hará efectiva en el indicador en cuestión,<br />
in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> en los que dicho indicador se use.<br />
Para obtener información <strong>de</strong>tallada sobre la configuración <strong>de</strong>l cálculo <strong>de</strong><br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos 135
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
indicadores en el nivel <strong>de</strong> indicador, así como sobre los joins para un<br />
indicador compuesto (un indicador que consta <strong>de</strong> varios indicadores),<br />
consulte el capítulo Indicadores avanzados en la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
3 Por último, los analistas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> pue<strong>de</strong>n cambiar el modo en que un<br />
indicador se calcula para un solo informe en el que el analista esté<br />
ocupado. Podrá ver la configuración existente <strong>de</strong> un indicador, así como<br />
cambiar varias configuraciones, en el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> los<br />
datos <strong>de</strong>l informe. (Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para realizar esto, consulte<br />
Visualización y cambio <strong>de</strong> los tipos <strong>de</strong> join <strong>de</strong> indicador, página 140).<br />
Cualquier cambio que se efectúe en los joins <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong>l informe<br />
reemplazarán a cualquier configuración <strong>de</strong> join que el diseñador <strong>de</strong><br />
indicadores o el <strong>de</strong> proyectos haya realizado, tal y como se ha <strong>de</strong>scrito<br />
anteriormente. No obstante, los cambios que se lleven a cabo en el tipo <strong>de</strong><br />
join por medio <strong>de</strong>l cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe<br />
afectarán únicamente a este indicador en concreto <strong>de</strong> este informe. Por lo<br />
tanto, cuando el indicador se use en otro informe, utilizará el tipo <strong>de</strong> join<br />
<strong>de</strong> indicador por <strong>de</strong>fecto. Estas opciones <strong>de</strong> join <strong>de</strong> indicador a nivel <strong>de</strong><br />
informe se tratan más <strong>de</strong>tenidamente a continuación.<br />
Joins <strong>de</strong> indicadores<br />
Conocer la estructura <strong>de</strong> almacenamiento <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> su<br />
organización le ayudará a enten<strong>de</strong>r los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> los joins <strong>de</strong><br />
indicadores.<br />
Un indicador se calcula muchas veces basándose en datos que provienen <strong>de</strong><br />
varias tablas <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos. En esta situación, los datos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong><br />
varias tablas <strong>de</strong>berán unirse <strong>de</strong> alguna forma durante el cálculo.<br />
Una configuración <strong>de</strong> join <strong>de</strong> indicador <strong>de</strong>fine el modo en que los datos se<br />
combinan aplicando un tipo específico <strong>de</strong> join, ya sea outer o inner.<br />
<strong>MicroStrategy</strong> SQL Engine aplica el tipo <strong>de</strong> join <strong>de</strong>signado a los datos<br />
obtenidos <strong>de</strong> las tablas <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos. El tipo <strong>de</strong> join establece<br />
condiciones en los datos para que se muestren en el informe.<br />
Los joins inner y outer se tratan en los siguientes ejemplos.<br />
• Inner join: un inner join (equi join) incluye en el cálculo únicamente los<br />
datos comunes a todas las tablas <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> las que se han<br />
recabado datos.<br />
• Outer join: un outer join incluye en el cálculo todos los datos <strong>de</strong> todas las<br />
tablas <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> las que se han recabado datos.<br />
136 Cálculo <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
Ejemplos <strong>de</strong> joins inner y outer<br />
Los inner joins se generan por <strong>de</strong>fecto para todos los indicadores <strong>de</strong> un<br />
informe. El informe resultante sólo contiene las filas con datos <strong>de</strong>vueltos<br />
para todos los indicadores.<br />
Por ejemplo, revise los datos <strong>de</strong> la tabla siguiente. Las columnas <strong>de</strong><br />
información <strong>de</strong> ventas e información <strong>de</strong> presupuesto muestran si hay datos<br />
en el origen <strong>de</strong> datos para ese tipo <strong>de</strong> datos en esa región.<br />
Región<br />
¿Información <strong>de</strong><br />
ventas?<br />
Norte (North) Sí No<br />
Sur (South) Sí Sí<br />
Este (East) Sí Sí<br />
Oeste No Sí<br />
¿Información <strong>de</strong><br />
presupuesto?<br />
Se crea un informe con los indicadores Sales y Budget, y con el atributo<br />
Region. El inner join por <strong>de</strong>fecto no se altera, dado que <strong>de</strong>sea ver los valores<br />
<strong>de</strong> indicador comunes a ambos indicadores y que, por tanto, no están vacíos<br />
para ninguno <strong>de</strong> ellos. Tal y como muestra la tabla anterior, como la región<br />
North no tiene ningún dato <strong>de</strong> presupuesto, no se muestra ningún dato en el<br />
informe para dicha región. De la misma manera, la tabla refleja que no se ha<br />
realizado el seguimiento <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> ventas para la región West, por lo<br />
que también se omiten en el informe todos los datos <strong>de</strong> esta región. El<br />
informe resultante, con un inner join entre indicadores, muestra sólo las<br />
regiones para las que hay información <strong>de</strong> ventas y <strong>de</strong> presupuesto, o los datos<br />
comunes a todos los componentes <strong>de</strong> la unión. Los resultados se mostrarán<br />
<strong>de</strong> la siguiente forma en el informe:<br />
Sin embargo, imagine que necesita cambiar el análisis y quiere mostrar todos<br />
los datos <strong>de</strong> las tablas <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> si existen<br />
datos para todos los indicadores en todos los niveles <strong>de</strong>l informe. (Para ver<br />
una <strong>de</strong>finición y ejemplos <strong>de</strong> los niveles, consulte Cómo agregar datos en un<br />
informe: nivel <strong>de</strong> indicador, página 157). Puesto que es consciente <strong>de</strong> que<br />
existen datos incompletos o vacíos en algunas regiones <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos,<br />
aplica un outer join a ambos indicadores. El uso <strong>de</strong> este outer join resulta en<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos 137
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
el siguiente informe, en el que se incluyen las regiones North (norte) y West<br />
(oeste), aun cuando no tienen datos para uno <strong>de</strong> los indicadores.<br />
Por último, pue<strong>de</strong> especificar distintas uniones para cada uno <strong>de</strong> los<br />
indicadores <strong>de</strong> un informe. Desea ver todos los datos <strong>de</strong> ventas, incluso si los<br />
datos <strong>de</strong> presupuesto no tienen valores para algunas <strong>de</strong> las regiones <strong>de</strong>l<br />
origen <strong>de</strong> datos, <strong>de</strong> modo que aplica un outer join al indicador Sales (ventas)<br />
y un inner join al indicador Budget /presupuesto). Se muestran todas las<br />
regiones (todas las filas <strong>de</strong>l informe) con información sobre ventas. Se crea el<br />
siguiente informe:<br />
La región West no aparece porque no contiene información <strong>de</strong> ventas. El<br />
hecho <strong>de</strong> que existan o no datos para el indicador Budget es irrelevante.<br />
Cuándo usar un join outer o inner<br />
Inner joins<br />
Por lo general, para los datos <strong>de</strong> indicadores se usa más un inner join que un<br />
outer join. (La excepción son los indicadores <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n; para obtener más<br />
información, consulte Outer joins más a<strong>de</strong>lante). Los inner joins son eficaces<br />
en muchas situaciones, entre las que se incluyen:<br />
• Los inner joins proporcionan resultados eficaces si sabe que los<br />
indicadores <strong>de</strong>l informe están estrechamente relacionados entre sí, como<br />
los indicadores Revenue y Profit.<br />
• Los inner joins serán extremadamente eficaces si el origen <strong>de</strong> datos<br />
contiene datos <strong>de</strong> indicadores relativamente completos, sin valores<br />
vacíos.<br />
138 Cálculo <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
• Los inner joins requieren menos tiempo <strong>de</strong> procesamiento que los outer<br />
joins, <strong>de</strong> manera que resultan prácticos para aliviar la carga <strong>de</strong><br />
procesamiento en el equipo <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Intelligence Server.<br />
Outer joins<br />
Los outer joins son eficaces si el origen <strong>de</strong> datos contiene valores vacíos para<br />
algunos <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong> algunas tablas. A<strong>de</strong>más, son<br />
necesarios para los indicadores que reflejan ór<strong>de</strong>nes. Los outer joins le<br />
permiten ver todos los datos disponibles para un indicador.<br />
Por ejemplo, los datos <strong>de</strong> ingresos pue<strong>de</strong>n estar completamente actualizados,<br />
pero existen algunos valores <strong>de</strong> beneficios <strong>de</strong> los que no se ha informado ni<br />
se han introducido en el origen <strong>de</strong> datos para algunos días durante la semana<br />
pasada. Si los indicadores Revenue y Profit se incluyen en el mismo informe,<br />
podrá aplicar un outer join al indicador Revenue para po<strong>de</strong>r ver todos los<br />
valores para Revenue <strong>de</strong> cada día <strong>de</strong> la semana pasada, aun cuando el valor<br />
Profit <strong>de</strong> un día <strong>de</strong>terminado esté vacío.<br />
Cuando un indicador calcula el or<strong>de</strong>n, es importante usar un outer join en el<br />
indicador <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n. En caso <strong>de</strong> que se utilice el inner join por <strong>de</strong>fecto en un<br />
indicador <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n, es posible que algunos <strong>de</strong> los ór<strong>de</strong>nes (y, en<br />
consecuencia, los elementos <strong>de</strong> atributo clasificados) no aparezcan en el<br />
informe, ya que un inner join no incluye elementos con valores nulos en el<br />
conjunto <strong>de</strong> resultados. Sin embargo, un elemento con un valor nulo pue<strong>de</strong><br />
tener un or<strong>de</strong>n. Con un outer join, todas las filas aparecerán en el informe,<br />
incluso cuando no se muestren resultados para algunos <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terminados indicadores <strong>de</strong>l informe. El objetivo <strong>de</strong> un indicador <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n<br />
es mostrar todas las clasificaciones, <strong>de</strong> modo que todos los elementos<br />
<strong>de</strong>berán aparecer (tengan o no valores).<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos 139
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Visualización y cambio <strong>de</strong> los tipos <strong>de</strong> join <strong>de</strong> indicador<br />
La siguiente imagen muestra la configuración <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> join <strong>de</strong> indicador en<br />
el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Para ver y cambiar tipos <strong>de</strong> join <strong>de</strong> indicador<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe. En la<br />
categoría Cálculos, seleccione Tipo <strong>de</strong> join <strong>de</strong>l indicador. La<br />
subcategoría Tipo <strong>de</strong> join <strong>de</strong>l indicador enumera todos los indicadores <strong>de</strong>l<br />
informe, así como el tipo <strong>de</strong> join <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los indicadores, tal y<br />
como se muestra en la imagen anterior.<br />
Si<br />
tiene una lista muy larga <strong>de</strong> indicadores, pue<strong>de</strong> or<strong>de</strong>narlos por<br />
nombre <strong>de</strong> indicador o por tipo <strong>de</strong> join; para ello, haga clic en los<br />
encabezados <strong>de</strong> columna Indicador o Tipo <strong>de</strong> join.<br />
140 Cálculo <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
3 Pue<strong>de</strong> cambiar el tipo <strong>de</strong> join <strong>de</strong> un indicador si hace clic en el tipo (Inner<br />
o Outer) <strong>de</strong>l indicador en cuestión.<br />
4 En la lista <strong>de</strong>splegable que aparece, seleccione un tipo <strong>de</strong> join distinto.<br />
Los joins inner y outer se han <strong>de</strong>scrito <strong>de</strong> forma precisa anteriormente.<br />
Pue<strong>de</strong> seleccionar una <strong>de</strong> las siguientes opciones:<br />
• Por <strong>de</strong>fecto: con esta opción, el indicador usará el conjunto <strong>de</strong> tipos<br />
<strong>de</strong> join <strong>de</strong> dicho indicador cuando éste se haya creado con el Editor <strong>de</strong><br />
indicadores. Si no se ha establecido ningún tipo <strong>de</strong> join <strong>de</strong> esta<br />
manera para el indicador, esta opción hará que el indicador use el tipo<br />
<strong>de</strong> join fijado en el nivel <strong>de</strong> proyecto.<br />
• Inner: con esta opción se muestran sólo los datos comunes a todas las<br />
tablas <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> las que se han recopilado datos para el<br />
indicador.<br />
• Outer: con esta opción se muestran todos los datos <strong>de</strong> todas las tablas<br />
<strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> las que se han recopilado datos para el<br />
indicador.<br />
5 Haga clic en Aceptar. El informe volverá a ejecutarse en el origen <strong>de</strong><br />
datos y se mostrarán los resultados que se han calculado <strong>de</strong> nuevo.<br />
Para obtener información <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> todas las opciones disponibles en la<br />
pantalla, haga clic en Ayuda.<br />
Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> los cálculos<br />
El or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación es el or<strong>de</strong>n en el que el Motor analítico <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> calcula los objetos. Si se cambia el or<strong>de</strong>n en el que los datos se<br />
calculan, los resultados <strong>de</strong>l informe podrían verse alterados. Para cambiar el<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong>l cálculo <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> un informe, cambie el or<strong>de</strong>n en<br />
que se calculan los indicadores compuestos avanzados, las consolidaciones,<br />
los indicadores <strong>de</strong>rivados, los elementos <strong>de</strong>rivados, los límites <strong>de</strong>l informe y<br />
los subtotales <strong>de</strong>l informe.<br />
El or<strong>de</strong>n por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong>l cálculo es el siguiente:<br />
1 Indicadores compuestos avanzados<br />
2 Consolidaciones, que se evalúan según su posición relativa en la plantilla<br />
<strong>de</strong> informe:<br />
Las filas, <strong>de</strong> izquierda a <strong>de</strong>recha<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos 141
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Las columnas, <strong>de</strong> arriba a abajo<br />
3 Límites <strong>de</strong>l informe<br />
4 Subtotales<br />
Los indicadores compuestos que no son agregaciones directas <strong>de</strong> otros<br />
indicadores se pue<strong>de</strong>n utilizar en el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación si se <strong>de</strong>fine la opción<br />
Permitir indicador avanzado <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> indicadores como Sí.<br />
La<br />
Subtotales<br />
paginación y la or<strong>de</strong>nación se <strong>de</strong>terminan al final, para organizar<br />
las posiciones <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> cálculo. El or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación no<br />
se pue<strong>de</strong> modificar.<br />
Muchos <strong>informes</strong> contienen objetos que precisan <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>raciones<br />
complicadas para <strong>de</strong>terminar un or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación eficaz. Para ver una<br />
explicación más <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación y cómo cambiarlo, a<strong>de</strong>más<br />
<strong>de</strong> ejemplos, consulte el capítulo Informes <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Los Subtotales son los totales <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados grupos <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> indicador<br />
totalizados en el nivel que haya seleccionado. (Para ver una <strong>de</strong>finición y<br />
ejemplos <strong>de</strong> los niveles <strong>de</strong> agregación, consulte Cómo agregar datos en un<br />
informe: nivel <strong>de</strong> indicador, página 157). Un subtotal permite ver los totales<br />
<strong>de</strong> los subgrupos <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l informe.<br />
El diseñador <strong>de</strong> un indicador <strong>de</strong>be habilitar totales generales y/o subtotales<br />
para el indicador. Si se habilitan los totales generales y/o los subtotales, un<br />
analista pue<strong>de</strong> elegir si <strong>de</strong>sea mostrarlos u ocultarlos para dicho indicador en<br />
un informe <strong>de</strong>terminado. Asimismo, los analistas pue<strong>de</strong>n cambiar la función<br />
utilizada con un subtotal. Las funciones <strong>de</strong> subtotal disponibles incluyen,<br />
entre otras, suma, recuento, mínimo, máximo, promedio, media y mediana.<br />
Los analistas <strong>de</strong> Desktop también tienen la posibilidad <strong>de</strong> cambiar el nivel en<br />
el que un subtotal se calcula. Para obtener información básica sobre los<br />
niveles, consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel <strong>de</strong> indicador,<br />
página 157 en el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos.<br />
Los diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong> también pue<strong>de</strong>n crear subtotales<br />
personalizados en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, con los que, por ejemplo, se<br />
puedan aplicar subtotales solamente a <strong>de</strong>terminados indicadores. La función<br />
142 Cálculo <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
<strong>de</strong> subtotales personalizados se explica con más <strong>de</strong>talle en la Guía avanzada<br />
<strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Visualización <strong>de</strong> subtotales<br />
Pue<strong>de</strong> optar por mostrar un subtotal en los niveles <strong>de</strong> un informe, mostrar<br />
totales generales o mostrar todos los subtotales.<br />
Pue<strong>de</strong><br />
seleccionar el valor que se muestra en lugar <strong>de</strong> un valor nulo en<br />
un subtotal. Si <strong>de</strong>sea obtener instrucciones, consulte Aplicación <strong>de</strong><br />
formato a valores nulos y celdas en blanco, página 60.<br />
Para mostrar subtotales en Desktop<br />
En este procedimiento se da por hecho que un diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> o <strong>de</strong><br />
indicadores ha habilitado los totales generales o los subtotales para un<br />
indicador.<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Subtotales. Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo<br />
Subtotales.<br />
3 Seleccione el tipo <strong>de</strong> función <strong>de</strong> subtotal que <strong>de</strong>sea utilizar en el informe.<br />
4 Haga clic en la ficha Avanzado (Advanced). Aparece el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones avanzadas <strong>de</strong> subtotales.<br />
5 En la sección Niveles aplicados, especifique el nivel en el informe don<strong>de</strong><br />
se calculará el subtotal seleccionado.<br />
Para<br />
obtener una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un nivel y ejemplos, consulte Cómo<br />
agregar datos en un informe: nivel <strong>de</strong> indicador, página 157 en el<br />
Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos.<br />
Entre los niveles que pue<strong>de</strong> seleccionar se encuentran los siguientes:<br />
• Por posición: aplica el subtotal a partes específicas <strong>de</strong>l informe: filas,<br />
columnas y/o campos <strong>de</strong> paginación. Cada uno <strong>de</strong> estos elementos se<br />
consi<strong>de</strong>ra un eje en el informe <strong>de</strong> cuadrícula. A continuación, <strong>de</strong>be<br />
seleccionar una <strong>de</strong> las siguientes opciones:<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos 143
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
– Total general: aplica únicamente el subtotal en todo el eje.<br />
– Todos los subtotales: aplica el subtotal en todos los niveles <strong>de</strong>l<br />
eje.<br />
– Ninguna: no aplica el subtotal en ningún nivel <strong>de</strong>l eje.<br />
• A través <strong>de</strong> niveles: aplica el subtotal a todos los atributos y<br />
jerarquías disponibles en el informe. Si elige esta opción, los atributos<br />
y las jerarquías se enumerarán para que pueda seleccionarlos.<br />
Seleccione aquellos a los que <strong>de</strong>see aplicar el subtotal.<br />
• Agrupar por: aplica el subtotal por el atributo seleccionado a través<br />
<strong>de</strong> todos los <strong>de</strong>más atributos <strong>de</strong>l informe, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> la<br />
posición. Esto es más efectivo si el informe se ha or<strong>de</strong>nado en función<br />
<strong>de</strong>l atributo por el que <strong>de</strong>sea agrupar el subtotal. Si selecciona esta<br />
opción, haga clic en Agregar para agregar nuevos niveles <strong>de</strong><br />
agrupación. La casilla <strong>de</strong> verificación Total general agrega un subtotal<br />
agrupado por nada, que quiere <strong>de</strong>cir que el total general se calcula a<br />
partir <strong>de</strong> todos los atributos <strong>de</strong>l informe.<br />
6 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro <strong>de</strong> diálogo Subtotales.<br />
7 Haga clic en Aceptar para completar la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> subtotal. Los<br />
subtotales se muestran en el informe.<br />
Para mostrar subtotales en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
En este procedimiento se da por hecho que un diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> o <strong>de</strong><br />
indicadores ha habilitado los totales generales o los subtotales para un<br />
indicador.<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Modificar totales. Aparece el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Subtotales.<br />
3 En la ficha Definiciones, seleccione el tipo <strong>de</strong> función <strong>de</strong> subtotal que<br />
<strong>de</strong>sea utilizar en el informe.<br />
4 Haga clic en Aceptar para completar la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> subtotal. Los<br />
subtotales se muestran en el informe.<br />
144 Cálculo <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Análisis <strong>de</strong> datos 3<br />
Para obtener información sobre el uso <strong>de</strong> subtotales en grupos<br />
personalizados, consulte el capítulo Grupos personalizados y<br />
consolidaciones en la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos 145
3<br />
Análisis <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
146 Cálculo <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
4.RESPUESTA A PREGUNTAS<br />
SOBRE DATOS<br />
Filtros, navegación y jerarquías<br />
Introducción<br />
4<br />
Los filtros son una parte indispensable <strong>de</strong> prácticamente todos los <strong>informes</strong>.<br />
Actúan como criba en los datos que el informe <strong>de</strong>vuelve <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
A fin <strong>de</strong> interpretar correctamente los datos que un informe recoge, es<br />
esencial compren<strong>de</strong>r tanto los datos que se han incluido específicamente en<br />
dicho informe como los que se han excluido. En este capítulo se <strong>de</strong>scribe<br />
cómo ver la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro <strong>de</strong> informe y se incluyen ejemplos <strong>de</strong><br />
filtros tanto sencillos como complejos. Consulte Filtrado <strong>de</strong> datos,<br />
página 148.<br />
La navegación es una <strong>de</strong> las funcionalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> análisis <strong>de</strong> datos más potente<br />
<strong>de</strong> cualquier entorno <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. La navegación permite<br />
explorar datos aparte <strong>de</strong> los que están visibles inmediatamente en un<br />
informe. Pue<strong>de</strong> navegar a través <strong>de</strong> un informe para analizar datos<br />
relacionados estrechamente con los datos <strong>de</strong>l informe original o pue<strong>de</strong><br />
presentar un objeto completamente diferente en un informe para ver el<br />
aspecto <strong>de</strong> los datos en otro contexto. Consulte Navegación a datos<br />
relacionados, página 158.<br />
Para navegar exitosamente a través <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong>be<br />
compren<strong>de</strong>r cómo se pue<strong>de</strong>n relacionar los atributos <strong>de</strong>l negocio en un<br />
proyecto <strong>de</strong> <strong>informes</strong> entre ellos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> conceptos <strong>de</strong>l negocio <strong>de</strong> alto<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. 147
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
nivel <strong>de</strong>nominados jerarquías. Tanto las jerarquías como la navegación se<br />
tratan en este capítulo. Consulte Descripción <strong>de</strong> las jerarquías, página 153.<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos<br />
Un filtro <strong>de</strong> informe criba los datos <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos con el propósito <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>volver la información que responda exactamente a lo que necesita. En la<br />
siguiente imagen se muestra un informe al que no se ha agregado ningún<br />
filtro. (Es el informe Revenue by Brand (Ingresos por marca), que se<br />
encuentra en el proyecto <strong>de</strong> ejemplo Tutorial). Verá que el filtro está vacío si<br />
consulta la información en el panel Detalles <strong>de</strong> informe situado encima <strong>de</strong>l<br />
informe, tal y como se muestra en la imagen:<br />
(Para mostrar el panel Detalles <strong>de</strong> informe <strong>de</strong> cualquier informe, seleccione<br />
Detalles <strong>de</strong> informe en el menú Ver).<br />
Ahora aplicaremos un filtro al informe para las marcas 3Com, Hewlett<br />
Packard y Sony. La siguiente imagen muestra el informe Revenue by Brand<br />
“filtrado por” marcas específicas. A<strong>de</strong>más, pue<strong>de</strong> ver la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro<br />
148 Filtrado <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
en el panel Detalles <strong>de</strong> informe encima <strong>de</strong>l informe. La <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro es<br />
Brand = 3Com, Hewlett Packard o Sony.<br />
En el siguiente informe se usa un filtro <strong>de</strong> mayor complejidad. Dicho informe<br />
recoge los ingresos y las previsiones <strong>de</strong> ingresos. El filtro selecciona<br />
únicamente aquellos datos relacionados con los productos electrónicos <strong>de</strong><br />
una compañía, sólo para tiendas estadouni<strong>de</strong>nses <strong>de</strong> las regiones<br />
Mid-Atlantic y noreste <strong>de</strong> la compañía, y sólo <strong>de</strong>l año actual. La <strong>de</strong>finición<br />
<strong>de</strong>l filtro es:<br />
[Category = Electronics] y [Quarter = 2006 Q1, 2006 Q2,2<br />
006 Q3 o 2006 Q4] y [Region = Northeast o Mid-Atlantic]<br />
El informe y su filtro se muestran en la siguiente imagen.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos 149
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Normalmente, es el diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> quien crea filtros y los agrega a los<br />
<strong>informes</strong>. En relación con cualquier informe, pue<strong>de</strong> ver fácilmente no sólo si<br />
se le ha aplicado un filtro, sino también la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> éste. Encontrará esta<br />
información en el panel Detalles <strong>de</strong> informe, tal y como han puesto <strong>de</strong><br />
manifiesto las imágenes anteriores. Esta información sirve para conocer<br />
tanto los datos exactos <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos que se han incluido en los<br />
resultados <strong>de</strong>l informe como los que se han excluido. Para conocer los pasos<br />
necesarios para ver la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro en un informe, consulte<br />
Visualización <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro, página 150.<br />
Filtros <strong>de</strong> visualización y filtros regulares <strong>de</strong> OLAP Services<br />
Con el producto <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services, los usuarios <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
Desktop, Web y Office podrán <strong>de</strong>sglosar datos sin tener que volver a ejecutar<br />
código SQL en el origen <strong>de</strong> datos. En contraposición a un filtro <strong>de</strong> informe<br />
que limita la cantidad <strong>de</strong> datos recuperados <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos, un filtro <strong>de</strong><br />
visualización restringe dinámicamente los datos que se muestran en el<br />
informe sin volver a ejecutarlo en el warehouse.<br />
La ventaja <strong>de</strong> usar tanto los filtros <strong>de</strong> informe estándar como los filtros <strong>de</strong><br />
visualización en un informe es que éste pue<strong>de</strong> usar el filtro <strong>de</strong> informe<br />
estándar para recuperar más datos que se pue<strong>de</strong>n mostrar eficazmente en<br />
cualquier momento. El analista pue<strong>de</strong> usar el filtro <strong>de</strong> visualización para<br />
cambiar los datos mostrados, siempre que estén <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los datos ya<br />
recuperados <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> datos. Así, el analista generará un informe <strong>de</strong><br />
visualización, que es el resultado <strong>de</strong> un filtro <strong>de</strong> visualización. Con un filtro<br />
<strong>de</strong> visualización no es necesario volver a realizar la ejecución en el origen <strong>de</strong><br />
datos. Gracias a esto, mejora el tiempo <strong>de</strong> respuesta y disminuye la carga <strong>de</strong><br />
trabajo <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> datos.<br />
Para obtener <strong>de</strong>talles sobre el producto <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services,<br />
consulte OLAP Services, página 18 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la<br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Visualización <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro<br />
Utilice el procedimiento que corresponda para ver la información <strong>de</strong> filtrado<br />
<strong>de</strong> un informe en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop o <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Para especificar la información que <strong>de</strong>sea que se muestre en Detalles <strong>de</strong><br />
informe, consulte Personalización <strong>de</strong>l panel Detalles <strong>de</strong> informe,<br />
página 151.<br />
150 Filtrado <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
Para ver la información <strong>de</strong> filtrado <strong>de</strong> un informe en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
1 Abra un informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un<br />
informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el Capítulo 1,<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Ver, seleccione Detalles <strong>de</strong> informe. Aparece el panel<br />
Detalles <strong>de</strong> informe, que muestra una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l informe y los<br />
<strong>de</strong>talles <strong>de</strong> cualquier filtro que se haya incluido en el mismo.<br />
Para ver la información <strong>de</strong> filtrado <strong>de</strong> un informe en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Abra un informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un<br />
informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el Capítulo 1,<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Archivo, seleccione Detalles <strong>de</strong>l informe. Se abre una<br />
página nueva que muestra los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> cualquier filtro que se haya<br />
incluido en el informe.<br />
Personalización <strong>de</strong>l panel Detalles <strong>de</strong> informe<br />
Los usuarios <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>cidir qué información<br />
aparece en el panel Detalles <strong>de</strong> informe para todos los <strong>informes</strong> que se<br />
visualicen en sus equipos. Así, pue<strong>de</strong> configurar los siguientes <strong>de</strong>talles <strong>de</strong><br />
informe:<br />
• Detalles <strong>de</strong>l filtro, que muestra el filtro y el límite <strong>de</strong>l informe por <strong>de</strong>fecto,<br />
aunque se pue<strong>de</strong>n mostrar otros tipos <strong>de</strong> filtros.<br />
• Detalles <strong>de</strong> límite <strong>de</strong> informe, que muestra el límite <strong>de</strong>l informe.<br />
• Detalles <strong>de</strong> selección dinámica, que muestra información sobre todas las<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong>l informe.<br />
• Detalles <strong>de</strong> informe, que muestra la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l informe, los <strong>de</strong>talles<br />
<strong>de</strong> selección dinámica, los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l filtro y los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> la plantilla.<br />
• Detalles <strong>de</strong> plantilla, que muestra toda la información <strong>de</strong> la plantilla, con<br />
los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> los atributos y los indicadores.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos 151
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Pue<strong>de</strong> configurar diferentes opciones para distintos tipos <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles <strong>de</strong><br />
informe. Por ejemplo, pue<strong>de</strong> seleccionar si <strong>de</strong>sea incluir información <strong>de</strong> filtro<br />
<strong>de</strong> visualización o el nombre <strong>de</strong>l atributo en los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> filtro. Para los<br />
<strong>de</strong>talles <strong>de</strong> informe pue<strong>de</strong> elegir si se incluirá información sobre las<br />
selecciones dinámicas o sobre los filtros. Para ver <strong>de</strong>scripciones completas <strong>de</strong><br />
todas las opciones <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> informe, consulte la ayuda en línea o la Guía<br />
avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
La siguiente imagen muestra la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l informe, el filtro <strong>de</strong>l informe<br />
e información sobre los límites <strong>de</strong>l informe en el panel Detalles <strong>de</strong> informe<br />
en un informe:<br />
Pue<strong>de</strong> configurar los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> informe para un informe específico, con la<br />
opción Formato <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> informe en el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> o para el<br />
proyecto completo con el Editor <strong>de</strong> configuración <strong>de</strong>l proyecto. La<br />
configuración que se establece en el nivel <strong>de</strong>l informe reemplaza la<br />
configuración al nivel <strong>de</strong>l proyecto. Para ver instrucciones acerca <strong>de</strong> la<br />
configuración <strong>de</strong> las opciones <strong>de</strong> formato <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> informe, consulte la<br />
ayuda en línea o la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Las preferencias <strong>de</strong> Detalles <strong>de</strong> informe especificadas en el cuadro <strong>de</strong> diálogo<br />
Preferencias <strong>de</strong> Desktop sobrescriben las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l informe<br />
que controlan si aparece o no la siguiente información:<br />
• Descripción <strong>de</strong>l informe<br />
152 Filtrado <strong>de</strong> datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
• Detalles <strong>de</strong> selecciones dinámicas<br />
• Detalles <strong>de</strong> filtro<br />
• Definición <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong> accesos directos<br />
• Detalles <strong>de</strong>l filtro <strong>de</strong> visualización<br />
• Detalles <strong>de</strong>l indicador<br />
Pue<strong>de</strong> cambiar este comportamiento al <strong>de</strong>shabilitar las Preferencias <strong>de</strong><br />
Desktop para los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> informe, como se <strong>de</strong>scribe en el siguiente<br />
procedimiento. Para ver instrucciones acerca <strong>de</strong> la personalización <strong>de</strong> los<br />
<strong>de</strong>talles <strong>de</strong> informe usando Preferencias <strong>de</strong> Desktop, consulte la ayuda en<br />
línea o la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Para <strong>de</strong>shabilitar las Preferencias <strong>de</strong> Desktop para <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> informe<br />
1 En Desktop, en el menú Herramientas, seleccione Preferencias <strong>de</strong><br />
Desktop. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Preferencias <strong>de</strong> Desktop.<br />
2 Expanda la categoría Informes y, a continuación, seleccione Detalles <strong>de</strong><br />
informe.<br />
3 Para usar las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> informe en lugar <strong>de</strong> las<br />
Preferencias <strong>de</strong> Desktop, <strong>de</strong>sactive la casilla <strong>de</strong> verificación Aplicar estas<br />
preferencias <strong>de</strong> Desktop a los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> informe.<br />
4 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.<br />
Descripción <strong>de</strong> las jerarquías<br />
La mayoría <strong>de</strong> los cálculos <strong>de</strong> datos en un entorno <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> empresariales se basan en el concepto <strong>de</strong> niveles. Las jerarquías<br />
son una parte esencial para enten<strong>de</strong>r los niveles en <strong>MicroStrategy</strong>. Para<br />
enten<strong>de</strong>r una jerarquía, antes <strong>de</strong>berá saber lo que es un atributo <strong>de</strong> negocio<br />
(llamado genéricamente atributo). En esta sección se ofrece una <strong>de</strong>finición<br />
<strong>de</strong> atributo, se <strong>de</strong>scribe una jerarquía y se explica el concepto <strong>de</strong> niveles.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Descripción <strong>de</strong> las jerarquías 153
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Atributos <strong>de</strong> negocio<br />
Un atributo es un concepto <strong>de</strong> negocio, como, por ejemplo, tienda, empleado,<br />
región geográfica o año. Estos conceptos sirven para enten<strong>de</strong>r los datos <strong>de</strong><br />
negocio (por lo general, números) que hay almacenados en el origen <strong>de</strong><br />
datos. Si conocer el total <strong>de</strong> ventas <strong>de</strong> la compañía es útil, saber dón<strong>de</strong> y<br />
cuándo tuvieron lugar tales ventas aporta la profundidad analítica que se<br />
necesita regularmente. Precisamente, los atributos dan respuesta a las<br />
preguntas “dón<strong>de</strong>” y “cuándo”.<br />
Los atributos se muestran en los <strong>informes</strong> como encabezados <strong>de</strong> fila o <strong>de</strong><br />
columna e indican el propósito <strong>de</strong> los datos que dichas filas o columnas<br />
contienen.<br />
Internamente, los atributos son objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> asociados a una o<br />
varias columnas <strong>de</strong> una tabla <strong>de</strong> lookup <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos. En un entorno<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong>, los atributos proporcionan un contexto para calcular y filtrar<br />
datos. Asimismo, ayudan a dar sentido a los hechos <strong>de</strong> negocio almacenados<br />
en el origen <strong>de</strong> datos.<br />
Por ejemplo, tiene un informe con los atributos Month (mes), Year (año) y<br />
Region (región), así como un indicador Revenue (ingresos) basado en el<br />
hecho Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los ingresos <strong>de</strong> la compañía<br />
por región, y <strong>de</strong> un mes y un año concretos. Así, pue<strong>de</strong> ver, por ejemplo, que<br />
la región noreste produjo un millón <strong>de</strong> dólares <strong>de</strong> ingresos en los primeros<br />
tres meses <strong>de</strong>l año pasado. Gracias a los atributos <strong>de</strong>l informe (Region,<br />
Month y Year), hay disponible una cantidad <strong>de</strong> información bastante<br />
consi<strong>de</strong>rable, que incluye las regiones que han generado la menor cantidad<br />
<strong>de</strong> ingresos y los años en los que se ha notado el mayor aumento <strong>de</strong> ingresos.<br />
Si elimina los atributos <strong>de</strong>l informe, únicamente podrá ver la cantidad <strong>de</strong><br />
ingresos que toda la compañía ha obtenido en total durante todo el tiempo.<br />
Los atributos que el diseñador <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> su organización crea se basan<br />
en aquellos conceptos <strong>de</strong> negocio que sean significativos para la<br />
organización. La conversión <strong>de</strong> estos importantes conceptos en un objeto<br />
individual que pue<strong>de</strong> colocarse en un informe hace posible que conceptos<br />
como Day, Month, Quarter, Year, Region, City o Customer (día, mes,<br />
trimestre, año, región, ciudad o cliente) puedan reflejarse en un informe que<br />
muestra datos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l contexto <strong>de</strong> tales atributos.<br />
154 Descripción <strong>de</strong> las jerarquías © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
Jerarquías<br />
Una jerarquía consta <strong>de</strong> un grupo <strong>de</strong> atributos <strong>de</strong> negocio relacionados que<br />
están conceptualmente asociados entre sí. (Para ver una <strong>de</strong>scripción y<br />
ejemplos <strong>de</strong> los atributos, consulte Atributos <strong>de</strong> negocio, página 154).<br />
Por ejemplo, las tablas <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> una organización pue<strong>de</strong>n<br />
actualizarse a diario con los datos <strong>de</strong> ventas y pue<strong>de</strong>n almacenar información<br />
<strong>de</strong> inventario que se actualice mensualmente. El origen <strong>de</strong> datos también<br />
pue<strong>de</strong> almacenar en sus tablas datos financieros específicos cada trimestre o<br />
cada año. Todos estos datos se almacenan en los conceptos <strong>de</strong> día, mes,<br />
trimestre y año. Por tanto, si un proyecto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> se crea a partir <strong>de</strong><br />
los datos contenidos en este origen <strong>de</strong> datos, es posible que los atributos se<br />
creen para representar los conceptos Day, Month, Quarter y Year y, <strong>de</strong> este<br />
modo, se informe <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> ventas diarias y <strong>de</strong>l inventario mensual, y<br />
los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> datos financieros puedan mostrar <strong>de</strong>talles trimestrales o<br />
anuales, así como resúmenes para presentaciones corporativas.<br />
En caso <strong>de</strong> que el origen <strong>de</strong> datos contenga datos basados en cifras <strong>de</strong> ventas<br />
diarias, ¿será factible consultar las cifras <strong>de</strong> ventas semanales, mensuales o<br />
anuales? Sí, será factible si navega a esos datos, algo que es posible gracias a<br />
las jerarquías.<br />
Los atributos Day, Month, Quarter y Year tienen todos algo en común: son<br />
conceptos que <strong>de</strong>scriben la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> tiempo. Dado que todos forman parte <strong>de</strong>l<br />
mismo concepto <strong>de</strong> mayor nivel, estos atributos se combinan en un grupo<br />
que se conoce como jerarquía. En el caso que nos ocupa, los atributos Day,<br />
Month, Quarter y Year se combinan en la jerarquía Time. Dentro <strong>de</strong> una<br />
jerarquía, los atributos se organizan <strong>de</strong> un modo particular basado en las<br />
relaciones que mantienen entre sí. Así, el atributo Year será el <strong>de</strong> mayor nivel<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la jerarquía Time, ya que engloba a todos los <strong>de</strong>más conceptos <strong>de</strong><br />
tiempo (Day, Month y Quarter). El atributo <strong>de</strong> menor nivel o menos general<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Descripción <strong>de</strong> las jerarquías 155
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
en esta jerarquía será Day. A continuación, se muestra la jerarquía Time<br />
(tiempo):<br />
El ejemplo anterior muestra una jerarquía <strong>de</strong> todos los atributos que están<br />
relacionados con el concepto <strong>de</strong> negocio <strong>de</strong> tiempo. (Estos atributos y esta<br />
jerarquía forman parte <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> ejemplo Tutorial).<br />
Esta agrupación jerárquica <strong>de</strong> atributos <strong>de</strong> negocio relacionados es muy útil a<br />
la hora <strong>de</strong> analizar los datos <strong>de</strong> un proyecto <strong>de</strong> informe. Por ejemplo, los<br />
datos <strong>de</strong> ventas se almacenan en el origen <strong>de</strong> datos a diario. Sin embargo,<br />
¿qué suce<strong>de</strong> si <strong>de</strong>sea ver un informe que contenga los datos <strong>de</strong> ventas<br />
mensuales? Como Day y Month forman parte <strong>de</strong> la misma jerarquía, tan sólo<br />
tendrá que navegar <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> ventas diarias incluidos en el informe a<br />
los datos <strong>de</strong> ventas mensuales. El nuevo informe al que navega (que contiene<br />
los datos <strong>de</strong> ventas mensuales) se volverá a calcular automáticamente según<br />
la ruta <strong>de</strong> navegación que haya seleccionado. La “navegación ascen<strong>de</strong>nte”<br />
refleja la dirección en la que navega por los datos en relación a la posición<br />
jerárquica don<strong>de</strong> se encuentra el atributo: navega <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Day (como se<br />
muestra en el informe) hacia arriba en la jerarquía Time hasta llegar a Month<br />
(que aparece en el nuevo informe por el que navega).<br />
En otro ejemplo, imagine que su compañía es un comercio minorista basado<br />
en Internet que cuenta con centros <strong>de</strong> llamadas en todo EE.UU. y, por tanto,<br />
almacena los datos <strong>de</strong> los empleados en el origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />
concepto <strong>de</strong> ubicaciones geográficas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> EE.UU. Los atributos <strong>de</strong><br />
negocio relacionados que engloba esta i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> ubicación geográfica pasan a<br />
156 Descripción <strong>de</strong> las jerarquías © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
formar parte <strong>de</strong> la jerarquía Geography (geografía). A continuación, se<br />
muestra un ejemplo <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> ejemplo <strong>de</strong>l proyecto Tutorial:<br />
En la jerarquía Geography anterior, Country (país) es el atributo <strong>de</strong> mayor<br />
nivel y Employee (empleado), el <strong>de</strong> menor nivel.<br />
Employee<br />
podría ser también perfectamente el atributo <strong>de</strong> mayor<br />
nivel en una jerarquía <strong>de</strong>nominada Employee Resources (recursos <strong>de</strong><br />
empleados), que incluiría atributos <strong>de</strong> nivel más bajo tales como<br />
Profile (el perfil, en el que se pue<strong>de</strong>n incluir Age Range (edad), Gen<strong>de</strong>r<br />
(género), Nationality (nacionalidad), Ethnicity (etnia), Education<br />
(formación) y Degree Type (tipo <strong>de</strong> título), Marital Status (estado<br />
civil)), Hire Date (fecha <strong>de</strong> contratación), Leave Date (fecha <strong>de</strong> baja),<br />
Date of Birth (fecha <strong>de</strong> nacimiento), Title (título), Address (dirección),<br />
Department (<strong>de</strong>partamento), Division (división), Location<br />
(ubicación), Salary Range Level (nivel salarial), etc. La <strong>de</strong>cisión sobre<br />
qué atributos agrupar en qué jerarquías la toma el arquitecto <strong>de</strong>l<br />
sistema o el diseñador <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> su organización al crear el<br />
proyecto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Si está interesado en obtener información<br />
completa al respecto, consulte el manual <strong>MicroStrategy</strong> Project<br />
Design Gui<strong>de</strong>.<br />
Cómo agregar datos en un informe: nivel <strong>de</strong> indicador<br />
Cuando un informe contiene más <strong>de</strong> un atributo (algo que, <strong>de</strong> hecho, es lo<br />
más habitual), se calcula un indicador por <strong>de</strong>fecto en el nivel más bajo que<br />
existe en el informe. Tal y como se <strong>de</strong>scribe en Jerarquías, página 155, el<br />
nivel más bajo suele ser el atributo que refleja el concepto <strong>de</strong> negocio menos<br />
general, como pue<strong>de</strong> ser Day (en una jerarquía Time) o Employee (en una<br />
jerarquía Geography).<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Descripción <strong>de</strong> las jerarquías 157
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Por ejemplo, piense en un informe que muestre los ingresos <strong>de</strong> la compañía<br />
enumerados por mes y año. El informe contiene, evi<strong>de</strong>ntemente, el indicador<br />
Revenue y los atributos Year y Month. ¿El indicador Revenue va a totalizarse<br />
y a mostrarse por años? ¿O se va a totalizar y mostrar por meses? Como un<br />
indicador se calcula por <strong>de</strong>fecto en el atributo <strong>de</strong> menor nivel <strong>de</strong> un informe,<br />
en este ejemplo, los resultados se calcularán para reflejar los datos <strong>de</strong> ventas<br />
mensuales, ya que Month es un concepto <strong>de</strong> menor nivel y menos general<br />
que Year.<br />
Tenga en cuenta que la persona que haya creado los indicadores <strong>de</strong>l informe<br />
pue<strong>de</strong> cambiar este nivel <strong>de</strong> cálculo por <strong>de</strong>fecto. Si tiene preguntas acerca <strong>de</strong>l<br />
nivel al que los datos <strong>de</strong>l indicador se están calculando, póngase en contacto<br />
con el diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> o <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> <strong>de</strong> su<br />
organización.<br />
Navegación a datos relacionados<br />
La Navegación le permite ver datos <strong>de</strong> <strong>informes</strong> en niveles distintos <strong>de</strong> los<br />
que se muestran en el informe. (Para compren<strong>de</strong>r los niveles, consulte<br />
Descripción <strong>de</strong> las jerarquías, página 153). Pue<strong>de</strong> examinar los datos en el<br />
informe <strong>de</strong> forma rápida y sencilla con la ayuda <strong>de</strong> la navegación. La<br />
navegación ejecuta automáticamente otro informe basado en el informe<br />
original para obtener información complementaria o más <strong>de</strong>tallada.<br />
Para<br />
saber qué está haciendo al navegar en sentido ascen<strong>de</strong>nte,<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte o transversal, <strong>de</strong>be tener claro el concepto <strong>de</strong> jerarquías.<br />
Consulte Descripción <strong>de</strong> las jerarquías, página 153 para obtener una<br />
introducción a este concepto.<br />
Por ejemplo, imagine que <strong>de</strong>sea consultar los ingresos anuales <strong>de</strong> todas sus<br />
tiendas. A continuación, se muestra el informe <strong>de</strong> ejemplo.<br />
Usted <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> que quiere consultar los ingresos <strong>de</strong> las tiendas por trimestre.<br />
Hace clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el encabezado <strong>de</strong> columna Year y<br />
navega a Quarter. De esta forma, se creará un nuevo informe<br />
automáticamente, se volverán a calcular los indicadores para reflejar el<br />
158 Navegación a datos relacionados © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
nuevo atributo al que navega y el informe mostrará los ingresos trimestrales<br />
<strong>de</strong> las tiendas.<br />
Aunque el informe generado como resultado <strong>de</strong> la navegación está<br />
relacionado con el informe original, se trata <strong>de</strong> dos <strong>informes</strong> completamente<br />
diferentes. Los dos <strong>informes</strong> pue<strong>de</strong>n guardarse o cambiarse por separado.<br />
Pue<strong>de</strong> navegar por los atributos, algunos indicadores, las consolidaciones y<br />
los grupos personalizados. Las consolidaciones y los grupos personalizados<br />
se <strong>de</strong>scriben con <strong>de</strong>talle en la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Métodos <strong>de</strong> navegación por un informe<br />
En función <strong>de</strong>l método <strong>de</strong> navegación que elija, pue<strong>de</strong> navegar por el informe<br />
completo o sólo por una parte.<br />
Navegación por un informe <strong>de</strong> cuadrícula<br />
A continuación, se <strong>de</strong>scriben los distintos métodos <strong>de</strong> navegación. Algunos<br />
métodos <strong>de</strong> navegación proporcionan más opciones que otros:<br />
• Haga doble clic (en Desktop) o un solo clic (en Web) en un elemento <strong>de</strong><br />
atributo: pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>r un nivel en un solo elemento.<br />
Por ejemplo, si en el informe aparece el atributo Year, los elementos<br />
<strong>de</strong> atributo podrían ser 2003, 2004, 2005 y 2006. Pue<strong>de</strong> hacer doble<br />
clic (en Desktop) o clic (en Web) en uno <strong>de</strong> los años (uno <strong>de</strong> los<br />
elementos <strong>de</strong> atributo) para navegar en sentido <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte a partir<br />
<strong>de</strong> ese año y ver los datos <strong>de</strong>l nivel <strong>de</strong> trimestre <strong>de</strong> ese año. Por lo<br />
tanto, si hace doble clic en 2005 y navega, podrá hacerlo a Q1 2005,<br />
Q2 2005, Q3 2005 o Q4 2005.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Navegación a datos relacionados 159
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• Haga doble clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en uno o varios elementos<br />
<strong>de</strong> atributo (sólo en Desktop): pue<strong>de</strong> hacer clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l<br />
ratón en un elemento <strong>de</strong> atributo para abrir el menú <strong>de</strong> accesos directos<br />
que muestra las direcciones <strong>de</strong> navegación posibles y las rutas <strong>de</strong><br />
navegación. En Desktop, pue<strong>de</strong> seleccionar varios elementos <strong>de</strong> atributo<br />
si mantiene pulsada la tecla MAYÚS o CTRL.<br />
• Usar la opción Navegación <strong>de</strong>l menú Datos o bien el botón Navegación <strong>de</strong><br />
la barra <strong>de</strong> herramientas: con estas funciones pue<strong>de</strong> navegar en todo el<br />
informe o sólo en los elementos seleccionados.<br />
Los siguientes procedimientos muestran el modo <strong>de</strong> navegar por un informe<br />
<strong>de</strong> cuadrícula tanto en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop como en <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Para navegar por un informe <strong>de</strong> cuadrícula en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Navegar. Se abrirá el cuadro <strong>de</strong> diálogo<br />
Navegar.<br />
3 En la lista <strong>de</strong>splegable Objeto seleccionado, seleccione el objeto por el<br />
que <strong>de</strong>sea navegar.<br />
160 Navegación a datos relacionados © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
4 En el panel Opciones <strong>de</strong> navegación, busque el atributo al que <strong>de</strong>sea<br />
navegar. Debe verse similar a la siguiente imagen.<br />
5 Seleccione Yes (sí) en la lista <strong>de</strong>splegable Keep parent (mantener padre)<br />
para mostrar el atributo padre (atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> don<strong>de</strong> va a navegar) en el<br />
nuevo informe.<br />
6 Si el informe contiene umbrales, <strong>de</strong>cida si <strong>de</strong>sea mantenerlos en el nuevo<br />
informe. (Para ver consi<strong>de</strong>raciones sobre la navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un informe<br />
que contiene umbrales, consulte Navegación por un informe con<br />
formato <strong>de</strong> umbrales, página 171). Si no contiene umbrales, esta opción<br />
no estará disponible.<br />
7 Si está utilizando un atributo en el campo paginación en el informe<br />
original, la casilla <strong>de</strong> verificación When drilling, add the current<br />
page-by element (al navegar, agregue la página por elemento actual)<br />
está activada. Seleccione esta casilla <strong>de</strong> verificación para ver el elemento<br />
<strong>de</strong> paginación en el nuevo informe. (Para obtener una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la<br />
función <strong>de</strong> paginación, consulte Agrupamiento <strong>de</strong> datos por página,<br />
página 121).<br />
8 Haga clic en OK (aceptar) para ver el nuevo informe que se crea y ejecuta<br />
automáticamente en función <strong>de</strong> la acción <strong>de</strong> navegación escogida.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Navegación a datos relacionados 161
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para navegar por un informe <strong>de</strong> cuadrícula en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para<br />
abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el objeto en el que <strong>de</strong>sea<br />
navegar.<br />
3 Seleccione Navegar y, a continuación, seleccione el atributo al que <strong>de</strong>see<br />
navegar. El nuevo informe se ejecutará automáticamente en función <strong>de</strong> la<br />
acción <strong>de</strong> navegación seleccionada.<br />
Para obtener información sobre opciones <strong>de</strong> navegación más avanzadas en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web, haga clic en Ayuda en el menú <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Navegación por un informe <strong>de</strong> gráfico<br />
Al igual que con los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> cuadrícula, pue<strong>de</strong> navegar por un informe <strong>de</strong><br />
gráfico para analizar niveles adicionales <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Use los siguientes métodos para navegar por un gráfico:<br />
• Haga clic en las etiquetas (elementos <strong>de</strong> atributo) <strong>de</strong>l gráfico. Por<br />
ejemplo, si tiene una lista <strong>de</strong> ciuda<strong>de</strong>s, pue<strong>de</strong> hacer clic en cada ciudad<br />
con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón (en Desktop) o un clic normal (en Web)<br />
para acce<strong>de</strong>r a las distintas opciones <strong>de</strong> navegación <strong>de</strong>l atributo City.<br />
• Haga clic en las etiquetas <strong>de</strong> indicador compuesto <strong>de</strong>l gráfico. Un<br />
indicador compuesto es un indicador formado por otros indicadores. Si<br />
tiene un indicador compuesto en el gráfico, pue<strong>de</strong> hacer clic con el botón<br />
<strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón (en Desktop) o un solo clic (en Web) sobre él para<br />
acce<strong>de</strong>r a las distintas opciones <strong>de</strong> navegación <strong>de</strong>l indicador en cuestión.<br />
• Haga clic en una <strong>de</strong> las categorías <strong>de</strong>l gráfico para navegar por ella. Una<br />
categoría es una <strong>de</strong> las formas <strong>de</strong>l gráfico que representan una etiqueta<br />
(elemento <strong>de</strong> atributo). Por ejemplo, haga doble clic (en Desktop) o un<br />
solo clic (en Web) en una barra <strong>de</strong>l gráfico <strong>de</strong> barras para navegar al nivel<br />
<strong>de</strong> navegación por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong> esos datos. Si no se ha especificado un nivel<br />
<strong>de</strong> navegación por <strong>de</strong>fecto, se le avisará <strong>de</strong> que no pue<strong>de</strong> hacer clic para<br />
navegar en dicho objeto.<br />
162 Navegación a datos relacionados © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
• Si se encuentra en la vista <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong> cuadrícula, podrá navegar<br />
fácilmente por la cuadrícula si hace clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón<br />
(en Desktop) o un solo clic (en Web) en los atributos, o bien si selecciona<br />
Navegación en el menú Datos.<br />
Para obtener los pasos <strong>de</strong>tallados para navegar por un informe, haga clic en<br />
Ayuda en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop o <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Seguimiento <strong>de</strong> la ruta <strong>de</strong> navegación y asignación <strong>de</strong> nombre<br />
al informe al que navega<br />
Cuando navega <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un informe, el nombre <strong>de</strong>l informe resultante al que<br />
navega será una composición <strong>de</strong>l nombre <strong>de</strong>l informe original y <strong>de</strong>l nombre<br />
<strong>de</strong>l objeto al que ha navegado.<br />
Por ejemplo, en el informe Inventory and Unit Sales <strong>de</strong>l proyecto Tutorial,<br />
pue<strong>de</strong> navegar <strong>de</strong>l atributo Item al atributo Category. El nombre <strong>de</strong>l informe<br />
resultante al que navega será “Inventory and Unit Sales -> Category”. A<br />
continuación, navega en el informe resultante en sentido <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong><br />
Category a Subcategory. El nombre <strong>de</strong>l informe al que navega será<br />
“Inventory and Unit Sales -> Category -> Subcategory”. Si tras ello navega <strong>de</strong><br />
Subcategory a Region, el nombre <strong>de</strong>l informe resultante será “Inventory and<br />
Unit Sales -> Category -> Subcategory -> Region”.<br />
Pue<strong>de</strong> usar este nombre <strong>de</strong> informe para realizar un seguimiento <strong>de</strong> la ruta<br />
<strong>de</strong> navegación, algo que es particularmente útil si sigue navegando <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
cada informe resultante al que navega.<br />
Si navega repetidas veces por una misma ruta, llegará un momento en que el<br />
nombre <strong>de</strong>l informe sea <strong>de</strong>masiado extenso para ser útil. Consi<strong>de</strong>re guardar<br />
un informe concreto al que navega con un nuevo nombre que le resulte<br />
práctico. Así, cuando siga navegando por dicho informe, la ruta <strong>de</strong><br />
navegación reflejada en el nombre <strong>de</strong> cada informe resultante volverá a ser<br />
más corta y útil.<br />
Almacenamiento <strong>de</strong> un informe<br />
Una vez que guar<strong>de</strong> un informe, cualquiera podrá ejecutarlo en el futuro.<br />
Pue<strong>de</strong> guardar un informe al que haya aplicado un formato o por el que haya<br />
navegado.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Navegación a datos relacionados 163
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Tanto el nombre como la <strong>de</strong>finición (criterios <strong>de</strong> filtrado e información <strong>de</strong><br />
formato <strong>de</strong>l informe) <strong>de</strong> un informe guardado se almacenan en el repositorio<br />
<strong>de</strong> metadata <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Para guardar un informe<br />
En este procedimiento se da por hecho que ha finalizado el proceso <strong>de</strong> aplicar<br />
formato al informe o que ha navegado a un nuevo informe y que éste está<br />
abierto.<br />
1 En el menú Archivo <strong>de</strong>l informe, seleccione Guardar como.<br />
2 Desplácese hasta la ubicación don<strong>de</strong> <strong>de</strong>sea guardar el nuevo informe.<br />
La carpeta Objetos públicos <strong>de</strong> cada proyecto está disponible para<br />
todos los usuarios que tienen acceso a tal proyecto. Sin embargo, la<br />
carpeta Mis objetos personales (y las subcarpetas que contiene) <strong>de</strong><br />
cada proyecto estará disponible sólo para el usuario que haya<br />
iniciado sesión en el momento en el que un informe u otro objeto<br />
se guar<strong>de</strong> en esta carpeta.<br />
3 Asigne al nuevo informe un nombre que refleje su uso como herramienta<br />
<strong>de</strong> análisis <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> business intelligence.<br />
4 Haga clic en Guardar.<br />
Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación:<br />
influencia en resultados <strong>de</strong> informe.<br />
Pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir varias opciones para <strong>de</strong>terminar el modo en que la navegación<br />
funciona en un informe <strong>de</strong>terminado. Así, podrá controlar la forma en que<br />
otros usuarios navegan en el informe al ejecutarlo o conservar sus propias<br />
rutas <strong>de</strong> navegación y comportamiento <strong>de</strong> navegación más útiles para volver<br />
a usarlos en un informe en concreto. Para obtener información básica sobre<br />
la navegación y las rutas <strong>de</strong> navegación, consulte Jerarquías, página 155.<br />
Gran parte <strong>de</strong> las opciones <strong>de</strong> navegación están relacionadas con los<br />
atributos <strong>de</strong> los <strong>informes</strong>. Un atributo es un objeto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que<br />
representa los datos <strong>de</strong> negocio en el origen <strong>de</strong> datos, como cliente, producto<br />
o tienda. Para obtener información básica sobre los atributos, consulte<br />
Atributos <strong>de</strong> negocio, página 154.<br />
164 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
Podrá controlar el comportamiento <strong>de</strong> la navegación en un informe mediante<br />
las opciones <strong>de</strong>scritas en esta sección.<br />
Solución <strong>de</strong> problemas <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación<br />
Para saber cuál es el modo más conveniente <strong>de</strong> personalizar la navegación<br />
según su modo <strong>de</strong> trabajar o para cumplir sus objetivos en la elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>, consulte las sugerencias <strong>de</strong> la siguiente tabla.<br />
¿Qué <strong>de</strong>sea hacer? Soluciones<br />
Reducir el ancho <strong>de</strong> los <strong>informes</strong>,<br />
especialmente al navegar.<br />
Realizar un seguimiento <strong>de</strong> la ruta <strong>de</strong><br />
navegación para recordar los <strong>informes</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
los que ha navegado para cada uno <strong>de</strong> los<br />
nuevos <strong>informes</strong> a los que navega.<br />
Restringir la posibilidad <strong>de</strong> que otros usuarios<br />
<strong>de</strong> un informe naveguen por don<strong>de</strong> el informe<br />
lo permita.<br />
Guardar una visualización <strong>de</strong> paginación útil<br />
que se ajuste a sus necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
información.<br />
Hacer que el informe al que navega muestre<br />
únicamente los datos relativos al objeto <strong>de</strong><br />
paginación visible actualmente en el informe<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega.<br />
No permita que el atributo por el que navega aparezca<br />
en el informe al que navega. Para personalizar este<br />
comportamiento, consulte Conservación o eliminación<br />
<strong>de</strong>l atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega en el nuevo informe,<br />
página 168.<br />
• El nombre <strong>de</strong>l informe se ajusta automáticamente<br />
cada vez que navegue agregando el nombre <strong>de</strong>l<br />
objeto al que navega al final <strong>de</strong>l nombre <strong>de</strong>l objeto.<br />
Para obtener i<strong>de</strong>as sobre la gestión <strong>de</strong>l nombre <strong>de</strong>l<br />
informe a medida que éste aumenta, consulte<br />
Seguimiento <strong>de</strong> la ruta <strong>de</strong> navegación y asignación <strong>de</strong><br />
nombre al informe al que navega, página 163.<br />
• Asegúrese <strong>de</strong> que cada atributo por el que navega<br />
aparece en el informe resultante al que navega para<br />
que, <strong>de</strong> este modo, el objeto en el que navegue se<br />
muestre siempre en el siguiente informe. Para<br />
personalizar este comportamiento, consulte<br />
Conservación o eliminación <strong>de</strong>l atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que<br />
navega en el nuevo informe, página 168.<br />
Limite las rutas <strong>de</strong> navegación solamente a la<br />
navegación <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte. Para llevar esto a cabo,<br />
consulte Habilitación <strong>de</strong> la navegación <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte o en<br />
todas direcciones, página 166.<br />
Guar<strong>de</strong> el informe <strong>de</strong> forma que los campos <strong>de</strong><br />
paginación visibles actualmente se muestren la próxima<br />
vez que ejecute el informe. Para llevar esto a cabo,<br />
consulte Conservación <strong>de</strong> la presentación <strong>de</strong> paginación<br />
al guardar un informe, página 125 en el Capítulo 3,<br />
Análisis <strong>de</strong> datos.<br />
Use el procedimiento <strong>de</strong>scrito en Navegación a un<br />
informe con campos <strong>de</strong> paginación limitados a páginas<br />
visibles en el informe original, página 178.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 165
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
¿Qué <strong>de</strong>sea hacer? Soluciones<br />
Hacer que los campos <strong>de</strong> paginación <strong>de</strong>l<br />
informe al que navega recojan exactamente<br />
la misma información que muestran en el<br />
informe <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega.<br />
Haga que el informe al que navega muestre<br />
los subtotales si el informe <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que<br />
navegó también los contiene.<br />
Habilitar la navegación en todas las<br />
direcciones.<br />
Restringir la navegación a los atributos <strong>de</strong><br />
niveles inferiores <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una jerarquía<br />
<strong>de</strong>terminada.<br />
Use el procedimiento <strong>de</strong>scrito en Navegación a un<br />
informe al que no afectan los campos <strong>de</strong> paginación,<br />
página 175.<br />
Use el procedimiento <strong>de</strong>scrito en Navegación en un<br />
informe con subtotales calculados a través <strong>de</strong> niveles,<br />
página 189.<br />
Use el procedimiento <strong>de</strong>scrito en Habilitación <strong>de</strong> la<br />
navegación <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte o en todas direcciones,<br />
página 166.<br />
Use el procedimiento <strong>de</strong>scrito en Habilitación <strong>de</strong> la<br />
navegación <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte o en todas direcciones,<br />
página 166.<br />
Habilitación <strong>de</strong> la navegación <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte o en todas<br />
direcciones<br />
En un informe <strong>de</strong>terminado, pue<strong>de</strong> habilitar la navegación en todas<br />
direcciones o restringirla a los atributos <strong>de</strong> niveles inferiores <strong>de</strong> una<br />
jerarquía <strong>de</strong>terminada.<br />
• Navegación otras direcciones: si esta opción se selecciona en el<br />
siguiente procedimiento, los usuarios podrán ver los datos asociados al<br />
objeto <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navegan sin que importe la dirección en la que<br />
naveguen en la jerarquía <strong>de</strong>l atributo. Por ejemplo:<br />
Un usuario pue<strong>de</strong> navegar en sentido <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un atributo a<br />
los datos <strong>de</strong>l atributo hijo (por ejemplo, navegar hacia abajo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los<br />
datos <strong>de</strong> Year a los datos <strong>de</strong> Month).<br />
166 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
Un usuario pue<strong>de</strong> navegar en sentido ascen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un atributo a<br />
los datos <strong>de</strong>l atributo padre (por ejemplo, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> Item a los<br />
datos <strong>de</strong> Category).<br />
Un usuario pue<strong>de</strong> navegar a través <strong>de</strong> otros atributos relacionados<br />
(por ejemplo, navegar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> Region hasta los datos <strong>de</strong><br />
Category).<br />
• Navegación <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte sólo: si esta opción se selecciona en el<br />
siguiente procedimiento, los usuarios podrán ver únicamente los datos<br />
asociados a los objetos inferiores en la jerarquía con respecto al atributo<br />
por el que están navegando. Por ejemplo:<br />
Si se navega en sentido <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el atributo Month o uno <strong>de</strong><br />
sus elementos, los usuarios sólo podrán navegar a Day.<br />
Si se navega en sentido <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el atributo Category o uno<br />
<strong>de</strong> sus elementos, los usuarios sólo podrán navegar a Subcategory y a<br />
Item.<br />
Para obtener información básica sobre la navegación y el modo <strong>de</strong> navegar<br />
por un informe, consulte Jerarquías, página 155.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 167
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para habilitar la navegación<br />
1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los<br />
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un<br />
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Expanda General y, a continuación, seleccione Navegación.<br />
4 Seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones:<br />
• Navegación otras direcciones: los usuarios pue<strong>de</strong>n ver los datos<br />
asociados al objeto <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navegan sin que importe la dirección<br />
en la que naveguen en la jerarquía <strong>de</strong>l atributo: ascen<strong>de</strong>nte,<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte o transversal. Pue<strong>de</strong> consultar los ejemplos <strong>de</strong>scritos<br />
anteriormente.<br />
• Navegación <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte sólo: los usuarios sólo podrán ver los<br />
datos asociados a los objetos inferiores en la jerarquía con respecto al<br />
atributo por el que están navegando. Pue<strong>de</strong> consultar los ejemplos<br />
<strong>de</strong>scritos anteriormente.<br />
5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Conservación o eliminación <strong>de</strong>l atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega<br />
en el nuevo informe<br />
Al navegar por un informe, pue<strong>de</strong> hacer que el atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega<br />
(así como sus datos relacionados) aparezcan en el informe resultante, o bien<br />
optar por que dicho atributo no se muestre. Los siguientes ejemplos<br />
muestran los resultados <strong>de</strong> ambas opciones.<br />
168 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
Por ejemplo, un informe contiene Country, Region y el indicador Revenue,<br />
tal y como se muestra aquí:<br />
Supongamos que <strong>de</strong>sea navegar en sentido <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Region a Call<br />
Center. Para ello, haga clic en Region con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón,<br />
seleccione Navegación, Abajo y, a continuación, Call Center. Si indica a<br />
<strong>MicroStrategy</strong> que conserve el atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega (<strong>de</strong>nominado<br />
atributo padre) en el informe al que navega, Region (el atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que<br />
navega) se mostrará en el informe al que navega junto con Call Center (el<br />
atributo al que navega), tal como se pue<strong>de</strong> apreciar a continuación:<br />
Si indica a <strong>MicroStrategy</strong> que no conserve el atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega,<br />
cuando navegue en sentido <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Region a Call Center, Call Center<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 169
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
sustituirá a Region en el informe al que navega, tal como se pue<strong>de</strong> apreciar a<br />
continuación:<br />
Mantener el atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega pue<strong>de</strong> resultar <strong>de</strong> gran utilidad<br />
para realizar un seguimiento <strong>de</strong> la ruta <strong>de</strong> navegación. Sin embargo, los<br />
<strong>informes</strong> resultantes pue<strong>de</strong>n resultar muy amplios si contienen muchos<br />
atributos e indicadores. A su vez, no mantener el atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que<br />
navega pue<strong>de</strong> ayudar a reducir el ancho <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> a los que navega.<br />
El comportamiento por <strong>de</strong>fecto es mantener el atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega<br />
en el informe al que navega. Tenga en cuenta que el diseñador <strong>de</strong>l informe<br />
pue<strong>de</strong> haber modificado esta configuración por <strong>de</strong>fecto.<br />
Para mantener o eliminar el atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega durante la<br />
navegación<br />
1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los<br />
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un<br />
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Expanda General y, a continuación, seleccione Navegación.<br />
170 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
4 Seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones:<br />
• Para garantizar que el atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega aparece en el<br />
informe al que navega, seleccione Sí en la lista <strong>de</strong>splegable Mantener<br />
padre en la navegación.<br />
• Para garantizar que el atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega no aparece en el<br />
informe al que navega, seleccione No en la lista <strong>de</strong>splegable Mantener<br />
padre en la navegación.<br />
5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Navegación por un informe con formato <strong>de</strong> umbrales<br />
Un umbral es un formato condicional que se muestra en los datos <strong>de</strong>l<br />
informe cuando se cumplen una serie <strong>de</strong> condiciones específicas. Así, si<br />
algunas celdas <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> un informe aparecen en negrita o con fondo rojo,<br />
quiere <strong>de</strong>cir que tales datos cumplen un umbral específico y, por tanto,<br />
presentan un formato distinto para que <strong>de</strong>staquen. Para obtener información<br />
básica sobre los umbrales, consulte Aplicación <strong>de</strong> formato a valores<br />
condicionales en una cuadrícula: Umbrales, página 33 en el Capítulo 2,<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe.<br />
Pue<strong>de</strong> hacer que los umbrales <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega se muestren<br />
automáticamente en cualquier informe al que navegue. Por ejemplo,<br />
supongamos que un informe que contiene el atributo Region y el indicador<br />
Revenue tiene un umbral que resalta los ingresos superiores a 2 millones <strong>de</strong><br />
dólares. Cuando se alcanza el umbral, la cantidad <strong>de</strong> ingresos se resalta en<br />
negrita, tal y como muestra la siguiente imagen:<br />
Cuando navegue <strong>de</strong> Region a Call Center, las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ingresos se<br />
volverán a calcular para los centros <strong>de</strong> atención telefónica. Para el informe al<br />
que navega, pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar si los ingresos superiores a 2 millones <strong>de</strong><br />
dólares <strong>de</strong>ben seguir mostrándose en negrita.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 171
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Si <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> mantener los umbrales durante la navegación y navega en sentido<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Region a Call Center, las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ingresos superiores a<br />
2 millones <strong>de</strong> dólares aparecerán en negrita en el informe al que navega, tal y<br />
como se muestra a continuación:<br />
Si, por el contrario, <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> eliminarlos y navega <strong>de</strong> Region a Call Center, no<br />
aparecerá ningún dato en negrita, tal y como se muestra a continuación:<br />
Cuando vaya a <strong>de</strong>cidir si habilita esta opción o no, tenga presente que, al<br />
navegar por un informe, los umbrales pue<strong>de</strong>n per<strong>de</strong>r su propósito inicial. Por<br />
ejemplo, si navega en sentido ascen<strong>de</strong>nte por un atributo, todos los datos en<br />
el nuevo informe podrían cumplir la condición <strong>de</strong>l umbral. Consi<strong>de</strong>rando el<br />
ejemplo anterior, don<strong>de</strong> los ingresos superiores a 2 millones <strong>de</strong> dólares<br />
aparecen en negrita, si navega en sentido ascen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Region a<br />
Country, es probable que todo el informe conste <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> ingresos<br />
172 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
superiores a 2 millones <strong>de</strong> dólares. En este caso, los umbrales dificultarían la<br />
legibilidad <strong>de</strong>l informe y no proporcionarían ninguna información útil.<br />
El comportamiento por <strong>de</strong>fecto es mantener el umbral en el informe al que<br />
navega. Tenga en cuenta que el diseñador <strong>de</strong>l informe pue<strong>de</strong> haber<br />
modificado el comportamiento por <strong>de</strong>fecto.<br />
Para mantener o eliminar los umbrales durante la navegación<br />
1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los<br />
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un<br />
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Expanda General y, a continuación, seleccione Navegación.<br />
4 Seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones:<br />
• Para garantizar que los umbrales aparecen en el informe al que<br />
navega, seleccione Sí en la lista <strong>de</strong>splegable Mantener umbrales al<br />
navegar.<br />
• Para garantizar que los umbrales no aparecen en el informe al que<br />
navega, seleccione No en la lista <strong>de</strong>splegable Mantener umbrales al<br />
navegar.<br />
5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Navegación por un informe agrupado por campos <strong>de</strong><br />
paginación<br />
La paginación es un método que consiste en agrupar gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
datos <strong>de</strong> informe <strong>de</strong> forma que sólo se vea un subconjunto separado (o<br />
página) <strong>de</strong> datos en el informe cada vez. Por ejemplo, en un informe que<br />
muestra las cifras <strong>de</strong> ventas <strong>de</strong> cada país en el que la organización tiene<br />
actividad comercial, si sólo <strong>de</strong>sea ver los datos <strong>de</strong> un país por página en el<br />
informe, pue<strong>de</strong> poner el atributo Country en el panel <strong>de</strong> paginación. Para<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 173
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
obtener una <strong>de</strong>scripción completa y ejemplos <strong>de</strong> la paginación, consulte<br />
Agrupamiento <strong>de</strong> datos por página, página 121.<br />
Determinación <strong>de</strong>l efecto <strong>de</strong>l campo <strong>de</strong> paginación en el informe resultante<br />
Pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar la forma en la que el campo <strong>de</strong> paginación en un informe<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega afecta al informe al que navega. En concreto, si un<br />
informe por el que <strong>de</strong>sea navegar contiene un campo <strong>de</strong> paginación (que<br />
muestra un atributo o un indicador, por ejemplo) en la parte superior, pue<strong>de</strong><br />
elegir que el objeto que está visible actualmente en el campo <strong>de</strong> paginación<br />
forme parte <strong>de</strong>l filtro para el informe al que navega.<br />
Por ejemplo, tiene un informe que muestra los datos <strong>de</strong> ventas para una serie<br />
<strong>de</strong> países individuales, un país cada vez. Tiene el atributo Country en el panel<br />
<strong>de</strong> paginación encima <strong>de</strong>l informe. En caso <strong>de</strong> que el campo <strong>de</strong> paginación<br />
visible actualmente incluya Country: USA y navegue en sentido <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte<br />
por el informe, indique cuál <strong>de</strong> los siguientes resultados <strong>de</strong>sea ver:<br />
• Los datos relativos a todos los países siguen mostrándose en el informe al<br />
que navega, un país cada vez.<br />
• Sólo se muestran los datos relativos a EE.UU. y no pue<strong>de</strong> seleccionarse<br />
otro país en el campo <strong>de</strong> paginación.<br />
Mediante las opciones <strong>de</strong> esta sección podrá establecer el modo en que <strong>de</strong>sea<br />
que la navegación se lleve a cabo cuando navegue por un informe que tiene<br />
uno o varios campos <strong>de</strong> paginación.<br />
Si<br />
el informe tiene uno o varios campos <strong>de</strong> paginación que contienen<br />
objetos <strong>de</strong> la misma jerarquía, el comportamiento <strong>de</strong> la paginación<br />
variará ligeramente al navegar. Asegúrese <strong>de</strong> revisar Navegación por<br />
un informe con los campos <strong>de</strong> paginación en la misma jerarquía,<br />
página 183 para obtener <strong>de</strong>talles.<br />
Personalización <strong>de</strong> la ubicación <strong>de</strong> navegación para influir en los resultados <strong>de</strong><br />
la paginación<br />
Pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar el fragmento <strong>de</strong>l informe que va a <strong>de</strong>sarrollar<br />
comportamientos <strong>de</strong> navegación específicos. Esta personalización permite<br />
ubicar un comportamiento <strong>de</strong> navegación particular en <strong>de</strong>terminadas áreas<br />
<strong>de</strong> un informe para ajustarse a sus hábitos <strong>de</strong> navegación. Cuando navega<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el campo <strong>de</strong> paginación, la página visible actualmente pasa a formar<br />
parte por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong>l filtro <strong>de</strong>l informe al que navega. Por el contrario,<br />
cuando navega <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el cuerpo <strong>de</strong> un informe, por <strong>de</strong>fecto, el informe al que<br />
174 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
navega será idéntico al original (a excepción, claro está, <strong>de</strong>l aspecto <strong>de</strong>l<br />
objeto por el que ha navegado).<br />
Navegación a un informe al que no afectan los campos <strong>de</strong><br />
paginación<br />
Cuando navega por un informe, pue<strong>de</strong> hacer que los campos <strong>de</strong> paginación<br />
<strong>de</strong>l informe original se muestren en el informe al que navega exactamente en<br />
el mismo estado, con las mismas opciones <strong>de</strong> paginación disponibles.<br />
Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue e<br />
incluye los atributos Year y Subcategory en los campos <strong>de</strong> paginación encima<br />
<strong>de</strong> la cuadrícula <strong>de</strong>l informe. El año seleccionado actualmente es 2005, que<br />
se muestra en Year: 2005 en un campo <strong>de</strong> paginación. La subcategoría<br />
seleccionada actualmente es Art & Architecture, que se muestra en<br />
Subcategory: Art & Architecture (subcategoría: arte y arquitectura) en el<br />
otro campo <strong>de</strong> paginación. El informe no contiene filtros. El informe se<br />
muestra en la siguiente imagen:<br />
Su objetivo resi<strong>de</strong> en tener los mismos campos <strong>de</strong> paginación con las mismas<br />
opciones y las mismas listas <strong>de</strong>splegables <strong>de</strong> selecciones en el informe al que<br />
navega.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 175
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la cuadrícula<br />
Si navega por la cuadrícula <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el atributo Region en sentido<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte al atributo Call Center (centro <strong>de</strong> atención), el informe<br />
resultante al que navega tendrá el siguiente aspecto:<br />
Observe los resultados <strong>de</strong> este informe:<br />
• El filtro <strong>de</strong>l nuevo informe está vacío, tal y como sucedía en el informe<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navegaba.<br />
• Los campos <strong>de</strong> paginación siguen incluyendo los atributos Year y<br />
Subcategory, tal y como sucedía en el informe <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navegaba. Las<br />
listas <strong>de</strong>splegables <strong>de</strong> los campos <strong>de</strong> paginación contienen todos los años<br />
y todas las subcategorías, tal y como ocurría en el informe original, lo cual<br />
significa que podrá ver los datos <strong>de</strong> ingresos <strong>de</strong> otros años y otras<br />
subcategorías en el informe al que navega.<br />
• Call Center reemplaza a Region en la cuadrícula <strong>de</strong>l nuevo informe, ya<br />
que era el objeto hacia el que navegaba.<br />
Para conseguir este comportamiento <strong>de</strong> navegación, <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>sactivar las<br />
casillas <strong>de</strong> verificación Cualquier campo <strong>de</strong> paginación y Cualquier otra<br />
parte <strong>de</strong>l informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la<br />
navegación por un informe que tiene campos <strong>de</strong> paginación, página 188<br />
más a<strong>de</strong>lante.<br />
176 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el panel <strong>de</strong> paginación<br />
Al navegar por uno <strong>de</strong> los campos <strong>de</strong> paginación <strong>de</strong>l informe (por ejemplo, <strong>de</strong><br />
Subcategory en sentido <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte a Item), el informe resultante al que<br />
navega tendrá el siguiente aspecto:<br />
Observe los resultados <strong>de</strong> este informe:<br />
• El filtro <strong>de</strong>l nuevo informe permanece vacío.<br />
• El campo <strong>de</strong> paginación Year sigue incluyendo el atributo Year, mientras<br />
que el campo <strong>de</strong> paginación Subcategory pasa a ser el campo <strong>de</strong><br />
paginación Item, ya que éste es el objeto al que ha navegado. Las listas<br />
<strong>de</strong>splegables <strong>de</strong> los campos <strong>de</strong> paginación contienen todos los años y<br />
artículos en todas las subcategorías, lo cual significa que podrá ver los<br />
datos <strong>de</strong> ingresos <strong>de</strong> otros años y artículos <strong>de</strong> otras subcategorías en el<br />
informe al que navega.<br />
En resumen, en función <strong>de</strong>l establecimiento <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadas opciones <strong>de</strong><br />
navegación, no se ha agregado ningún campo <strong>de</strong> paginación <strong>de</strong>l informe<br />
original al filtro <strong>de</strong>l informe resultante y, por lo tanto, se incluyen todos los<br />
años y todas las subcategorías en los datos <strong>de</strong>l informe al que navega.<br />
Para conseguir este comportamiento <strong>de</strong> navegación, <strong>de</strong>berá <strong>de</strong>sactivar las<br />
opciones Cualquier campo <strong>de</strong> paginación y Cualquier otra parte <strong>de</strong>l<br />
informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la navegación<br />
por un informe que tiene campos <strong>de</strong> paginación, página 188 más a<strong>de</strong>lante.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 177
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Navegación a un informe con campos <strong>de</strong> paginación<br />
limitados a páginas visibles en el informe original<br />
Pue<strong>de</strong> incluir todos los campos <strong>de</strong> paginación visibles actualmente como<br />
parte <strong>de</strong>l filtro <strong>de</strong>l nuevo informe al que navega cuando navega <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
informe original. Como resultado, el informe al que navega contiene los<br />
datos específicos <strong>de</strong> los campos <strong>de</strong> paginación visibles actualmente en el<br />
informe <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega. Asimismo, los campos <strong>de</strong> paginación cambian<br />
para mostrar los objetos <strong>de</strong>l nivel al que haya navegado.<br />
Para ilustrar esto mediante el ejemplo anterior, un informe contiene el<br />
atributo Region y el indicador Revenue e incluye los atributos Year y<br />
Subcategory en los campos <strong>de</strong> paginación encima <strong>de</strong> la cuadrícula <strong>de</strong>l<br />
informe. El año seleccionado actualmente es 2005, que se muestra en Year:<br />
2005 en un campo <strong>de</strong> paginación. La subcategoría seleccionada actualmente<br />
es Art & Architecture, que se muestra en Subcategory: Art & Architecture<br />
(subcategoría: arte y arquitectura) en el otro campo <strong>de</strong> paginación. El<br />
informe no contiene filtros. El informe se muestra en la siguiente imagen:<br />
178 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la cuadrícula<br />
Si navega por la cuadrícula <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el atributo Region en sentido<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte a Call Center, el informe resultante al que navega tendrá el<br />
siguiente aspecto:<br />
Observe los resultados <strong>de</strong> este informe:<br />
• El filtro <strong>de</strong>l nuevo informe contiene los objetos que se incluían en los<br />
campos <strong>de</strong> paginación <strong>de</strong>l informe original, esto es, Year = 2005 y<br />
Subcategory = Art & Architecture.<br />
• El campo <strong>de</strong> paginación Year sigue conteniendo el atributo Year, y el<br />
campo <strong>de</strong> paginación Subcategory contiene aún el atributo Subcategory.<br />
Sin embargo, la lista <strong>de</strong>splegable <strong>de</strong>l campo <strong>de</strong> paginación Year<br />
solamente contiene el año que estaba visible en el informe original<br />
cuando navegó, en este caso 2005. La lista <strong>de</strong>splegable <strong>de</strong>l campo <strong>de</strong><br />
paginación Subcategory solamente contiene la subcategoría que estaba<br />
visible en el informe original, en este caso Art & Architecture. Esto<br />
significa que solamente podrá ver los datos <strong>de</strong> ingresos <strong>de</strong> dicho año y<br />
dicha subcategoría en el informe al que navega.<br />
• Call Center reemplaza a Region en la cuadrícula <strong>de</strong>l nuevo informe, ya<br />
que era el objeto hacia el que navegaba.<br />
Para conseguir este comportamiento <strong>de</strong> navegación, <strong>de</strong>berá seleccionar la<br />
casilla <strong>de</strong> verificación Cualquier campo <strong>de</strong> paginación, la opción Aplicar a<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 179
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
todos los campos <strong>de</strong> paginación y la casilla <strong>de</strong> verificación Cualquier otra<br />
parte <strong>de</strong>l informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la<br />
navegación por un informe que tiene campos <strong>de</strong> paginación, página 188<br />
más a<strong>de</strong>lante.<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el panel <strong>de</strong> paginación<br />
Al navegar por un campo <strong>de</strong> paginación en la parte superior <strong>de</strong>l informe (por<br />
ejemplo, <strong>de</strong> Subcategory en sentido <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte a Item), en el informe<br />
resultante al que navega, 2005 y Art & Architecture se han agregado al filtro<br />
<strong>de</strong>l nuevo informe, <strong>de</strong> forma que todos los datos <strong>de</strong> ingresos en este informe<br />
estarán relacionados con el año 2005 y harán referencia a los ingresos<br />
obtenidos únicamente <strong>de</strong> los libros <strong>de</strong> arte y arquitectura.<br />
A continuación, se muestra el informe al que navega:<br />
Observe los resultados <strong>de</strong> este informe:<br />
• El filtro <strong>de</strong>l informe al que navega incluye 2005 y Art & Architecture. Esto<br />
quiere <strong>de</strong>cir que los datos para este informe al que navega se han filtrado<br />
<strong>de</strong> manera que sólo se <strong>de</strong>vuelven los ingresos obtenidos <strong>de</strong> los libros <strong>de</strong><br />
arte y arquitectura en el año 2005.<br />
• Item ha reemplazado a Subcategory en el campo <strong>de</strong> paginación, <strong>de</strong>bido a<br />
que navegó en sentido <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Subcategory a Item. En el nuevo<br />
campo <strong>de</strong> paginación, 100 Places to Go While Still Young at Heart<br />
aparece porque ese libro es precisamente el primero <strong>de</strong> todos los libros <strong>de</strong><br />
arte y arquitectura almacenados en el origen <strong>de</strong> datos. Este campo <strong>de</strong><br />
paginación funciona como el resto <strong>de</strong> campos <strong>de</strong> su clase: únicamente se<br />
180 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
incluyen los ingresos producidos por este libro en la página que se<br />
muestra actualmente en el nuevo informe.<br />
En resumen, en función <strong>de</strong>l establecimiento <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadas opciones <strong>de</strong><br />
navegación, se han agregado todos los campos <strong>de</strong> paginación <strong>de</strong>l informe<br />
original al filtro <strong>de</strong>l informe resultante y, por lo tanto, se incluyen sólo<br />
aquellos años y aquellas subcategorías incluidos en dicho filtro en los datos<br />
<strong>de</strong>l informe al que navega.<br />
Para conseguir este comportamiento <strong>de</strong> navegación, <strong>de</strong>berá seleccionar la<br />
casilla <strong>de</strong> verificación Cualquier campo <strong>de</strong> paginación, la opción Aplicar a<br />
todos los campos <strong>de</strong> paginación y la casilla <strong>de</strong> verificación Cualquier otra<br />
parte <strong>de</strong>l informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la<br />
navegación por un informe que tiene campos <strong>de</strong> paginación, página 188<br />
más a<strong>de</strong>lante.<br />
Navegación a un informe con un campo <strong>de</strong> paginación<br />
restringido y otros campos <strong>de</strong> paginación que no se ven<br />
afectados<br />
Al navegar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el informe original, pue<strong>de</strong> incluir sólo el campo <strong>de</strong><br />
paginación por el que navega como parte <strong>de</strong>l filtro <strong>de</strong>l informe al que navega.<br />
El resto <strong>de</strong> campos <strong>de</strong> paginación permanecerán tal cual estaban en el<br />
informe <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega. Como resultado, el informe al que navega<br />
contiene los datos específicos <strong>de</strong>l campo <strong>de</strong> paginación al que ha navegado<br />
visible en el informe <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega. Los <strong>de</strong>más campos <strong>de</strong> paginación<br />
permanecerán tal cual estaban en el informe original.<br />
Para ilustrar esto mediante el ejemplo anterior, un informe contiene el<br />
atributo Region y el indicador Revenue e incluye los atributos Year y<br />
Subcategory en los campos <strong>de</strong> paginación encima <strong>de</strong> la cuadrícula <strong>de</strong>l<br />
informe. El año seleccionado actualmente es 2005, que se muestra en Year:<br />
2005 en un campo <strong>de</strong> paginación. La subcategoría seleccionada actualmente<br />
es Art & Architecture, que se muestra en Subcategory: Art & Architecture<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 181
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
(subcategoría: arte y arquitectura) en el otro campo <strong>de</strong> paginación. El<br />
informe no contiene filtros. El informe se muestra en la siguiente imagen:<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el panel <strong>de</strong> paginación<br />
Al navegar por un campo <strong>de</strong> paginación (por ejemplo, <strong>de</strong> Subcategory en<br />
sentido <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte a Item), el nuevo informe al que navega es el que se<br />
muestra a continuación:<br />
Observe los resultados <strong>de</strong> este informe:<br />
• El informe al que navega tiene un filtro para Art & Architecture. El filtro<br />
contiene el campo <strong>de</strong> paginación por el que se ha navegado y el objeto que<br />
era visible en dicho campo en el informe original.<br />
• Item reemplaza a Subcategory en el campo <strong>de</strong> paginación, dado que es el<br />
objeto al que ha navegado.<br />
182 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
• La lista <strong>de</strong>splegable <strong>de</strong>l campo <strong>de</strong> paginación Year contiene todos los<br />
años, pero no así la <strong>de</strong>l campo <strong>de</strong> paginación Item, que contiene<br />
exclusivamente los libros <strong>de</strong> arte y arquitectura, puesto que esta es la<br />
única subcategoría en el filtro. El informe mostrará sólo los ingresos<br />
correspondientes a los artículos <strong>de</strong> dicha subcategoría.<br />
Para conseguir este comportamiento <strong>de</strong> navegación, <strong>de</strong>berá seleccionar la<br />
casilla <strong>de</strong> verificación Cualquier campo <strong>de</strong> paginación y la opción Aplicar<br />
al campo <strong>de</strong> paginación actual. Para llevar esto a cabo, consulte Para<br />
personalizar la navegación por un informe que tiene campos <strong>de</strong><br />
paginación, página 188 más a<strong>de</strong>lante.<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la cuadrícula<br />
El comportamiento <strong>de</strong> navegación <strong>de</strong>scrito anteriormente sólo pue<strong>de</strong><br />
suce<strong>de</strong>r al navegar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el panel <strong>de</strong> paginación <strong>de</strong> un informe. En caso <strong>de</strong><br />
que configure el comportamiento <strong>de</strong> navegación <strong>de</strong> este modo, podrá escoger<br />
una <strong>de</strong> las dos opciones siguientes en relación con el modo en que la<br />
navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la cuadrícula <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong>bería llevarse a cabo:<br />
• Todos los campos <strong>de</strong> paginación se limitan a los objetos <strong>de</strong> paginación<br />
visibles en el informe original. Para conseguir este comportamiento <strong>de</strong><br />
navegación, <strong>de</strong>berá seleccionar la casilla <strong>de</strong> verificación Cualquier<br />
campo <strong>de</strong> paginación, la opción Aplicar al campo <strong>de</strong> paginación<br />
actual y la casilla <strong>de</strong> verificación Cualquier otra parte <strong>de</strong>l informe.<br />
• Los campos <strong>de</strong> paginación no se ven afectados por la acción <strong>de</strong><br />
navegación y se muestran como aparecen en el informe original. Para<br />
conseguir este comportamiento <strong>de</strong> navegación, <strong>de</strong>berá seleccionar la<br />
casilla <strong>de</strong> verificación Cualquier campo <strong>de</strong> paginación y la opción<br />
Aplicar al campo <strong>de</strong> paginación actual.<br />
Para establecer estas opciones, consulte Para personalizar la navegación<br />
por un informe que tiene campos <strong>de</strong> paginación, página 188 más a<strong>de</strong>lante.<br />
Navegación por un informe con los campos <strong>de</strong> paginación<br />
en la misma jerarquía<br />
En esta sección se da por hecho que sabe lo que es una jerarquía y el modo en<br />
que los atributos se relacionan en una jerarquía. Para obtener información<br />
básica sobre las jerarquías y atributos, consulte Descripción <strong>de</strong> las<br />
jerarquías, página 153.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 183
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Si navega por un informe que tiene dos o más campos <strong>de</strong> paginación que, a<br />
su vez, contienen atributos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la misma jerarquía, cuando navegue<br />
por uno <strong>de</strong> esos atributos, el comportamiento <strong>de</strong> navegación <strong>de</strong>scrito en las<br />
secciones anteriores será ligeramente distinto.<br />
En particular, si una misma jerarquía contiene dos o más atributos en los<br />
campos <strong>de</strong> paginación y navega por uno <strong>de</strong> estos atributos, todos los campos<br />
<strong>de</strong> paginación relacionados se limitarán al objeto que era visible en el<br />
informe original cuando inició la navegación.<br />
Por ejemplo, tiene un informe con un campo <strong>de</strong> paginación que muestra el<br />
atributo Year, otro que muestra el atributo Category y otro que muestra el<br />
atributo Subcategory. Este informe se muestra en la siguiente imagen:<br />
Los atributos Category (categoría) y Subcategory (subcategoría) se<br />
encuentran ambos en la jerarquía Product (producto) <strong>de</strong>l proyecto, tal y<br />
como se muestra a la izquierda <strong>de</strong> la siguiente imagen. El atributo Year se<br />
encuentra en otra jerarquía.<br />
184 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
Supongamos que <strong>de</strong>ja todas las opciones <strong>de</strong> comportamiento <strong>de</strong> navegación<br />
<strong>de</strong>l cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe en sus valores por<br />
<strong>de</strong>fecto, tal y como refleja la siguiente imagen:<br />
Con dicha configuración normalmente se obtienen los siguientes resultados:<br />
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este filtro contiene sólo el objeto <strong>de</strong><br />
paginación por el que se ha navegado.<br />
• El campo <strong>de</strong> paginación al que se navega queda limitado al objeto <strong>de</strong><br />
paginación visible en el informe original.<br />
• El resto <strong>de</strong> campos <strong>de</strong> paginación permanecerán tal cual estaban en el<br />
informe original.<br />
Sin embargo, en el caso en que los campos <strong>de</strong> paginación contengan<br />
atributos relacionados, el comportamiento <strong>de</strong>scrito en el tercer punto variará<br />
ligeramente.<br />
Para ver el informe resultante, <strong>de</strong>berá navegar <strong>de</strong>l campo <strong>de</strong> paginación<br />
Subcategory en sentido <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte a Item. La siguiente imagen muestra el<br />
informe resultante con el campo <strong>de</strong> paginación Category extendido:<br />
Al navegar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un campo <strong>de</strong> paginación mediante la configuración <strong>de</strong><br />
comportamiento por <strong>de</strong>fecto, normalmente sólo cambia dicho campo <strong>de</strong><br />
paginación <strong>de</strong> forma que muestre únicamente el objeto que era visible en el<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 185
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
informe original. El resto <strong>de</strong> campos <strong>de</strong> paginación no se verán afectados por<br />
la acción <strong>de</strong> navegación y permanecerán tal como aparecen en el informe<br />
original.<br />
Tal y como se preveía, en función <strong>de</strong> la configuración <strong>de</strong>l comportamiento, el<br />
campo <strong>de</strong> paginación Subcategory se ha situado en el filtro <strong>de</strong>l informe<br />
resultante. Y, como era previsible también, el campo <strong>de</strong> paginación Year<br />
permanece tal y como estaba en el informe original, con todos los años<br />
disponibles para su selección.<br />
Sin embargo, dado que Category y Subcategory están en la misma jerarquía,<br />
en el informe resultante, el campo <strong>de</strong> paginación Category mostrará<br />
únicamente las opciones relacionadas con la subcategoría que era visible<br />
actualmente en el informe original (en lugar <strong>de</strong> todos los artículos <strong>de</strong> todas<br />
las subcategorías, que era como aparecían en el campo <strong>de</strong> paginación<br />
Category <strong>de</strong>l informe original). Este comportamiento tiene lugar <strong>de</strong>bido a<br />
que el atributo <strong>de</strong> mayor nivel, Category, <strong>de</strong>be reflejar <strong>de</strong> forma lógica los<br />
elementos que se muestran en el atributo <strong>de</strong> nivel inferior, Item, al que ha<br />
navegado. La subcategoría Art & Architecture se coloca en el filtro <strong>de</strong>l<br />
informe resultante y, en consecuencia, limitará el campo <strong>de</strong> paginación<br />
Category para que muestre únicamente Books.<br />
Dado que estos atributos están conectados por una relación en la misma<br />
jerarquía, ejercerán una influencia entre sí cuando navegue por uno <strong>de</strong> ellos.<br />
Esto provocará que el comportamiento <strong>de</strong> la navegación sea ligeramente<br />
distinto <strong>de</strong>l comportamiento por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong>scrito a lo largo <strong>de</strong> esta sección<br />
<strong>de</strong>l manual. En resumen, si en un informe que contiene campos <strong>de</strong><br />
paginación, que a su vez contienen atributos en la misma jerarquía, navega<br />
por un campo <strong>de</strong> paginación con uno <strong>de</strong> esos atributos, el resto <strong>de</strong> campos <strong>de</strong><br />
paginación con atributos <strong>de</strong> la misma jerarquía se limitarán al nivel <strong>de</strong><br />
jerarquía <strong>de</strong>l campo <strong>de</strong> paginación por el que está navegando.<br />
Personalización <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación para<br />
un informe con campos <strong>de</strong> paginación<br />
En el siguiente procedimiento se <strong>de</strong>scriben las opciones para establecer el<br />
comportamiento <strong>de</strong> navegación <strong>de</strong> un informe que tenga uno o varios<br />
campos <strong>de</strong> paginación. Para obtener información <strong>de</strong>tallada y ejemplos <strong>de</strong><br />
cada una <strong>de</strong> estas opciones, consulte las secciones anteriores. También pue<strong>de</strong><br />
consultar la siguiente tabla para obtener una referencia rápida y seleccionar<br />
las opciones a<strong>de</strong>cuadas para conseguir el comportamiento <strong>de</strong> navegación<br />
<strong>de</strong>seado en un informe <strong>de</strong>terminado.<br />
186 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
En esta tabla se resumen las opciones <strong>de</strong>scritas con <strong>de</strong>talle en esta sección<br />
<strong>de</strong>l manual:<br />
Opciones seleccionadas<br />
Ubicación <strong>de</strong><br />
navegación en el<br />
informe original<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un<br />
campo <strong>de</strong> paginación<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
cuadrícula <strong>de</strong> informe<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un<br />
campo <strong>de</strong> paginación<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
cuadrícula <strong>de</strong> informe<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un<br />
campo <strong>de</strong> paginación<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
cuadrícula <strong>de</strong> informe<br />
Aspecto <strong>de</strong>l informe resultante<br />
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este<br />
filtro contiene sólo el objeto <strong>de</strong> paginación por<br />
el que se ha navegado.<br />
• El campo <strong>de</strong> paginación al que se navega<br />
queda limitado al objeto <strong>de</strong> paginación visible<br />
en el informe original.<br />
• El resto <strong>de</strong> campos <strong>de</strong> paginación<br />
permanecerán tal cual estaban en el informe<br />
original.<br />
• El filtro está vacío.<br />
• Todos los campos <strong>de</strong> paginación<br />
permanecen tal cual estaban en el informe<br />
original.<br />
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este<br />
filtro contiene todos los objetos <strong>de</strong> paginación<br />
visibles en el informe original.<br />
• Todos los campos <strong>de</strong> paginación quedan<br />
limitados a los objetos <strong>de</strong> paginación visibles<br />
en el informe original.<br />
• El filtro está vacío.<br />
• Todos los campos <strong>de</strong> paginación<br />
permanecen tal cual estaban en el informe<br />
original.<br />
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este<br />
filtro contiene sólo el objeto <strong>de</strong> paginación por<br />
el que se ha navegado.<br />
• El campo <strong>de</strong> paginación al que se navega<br />
queda limitado al objeto <strong>de</strong> paginación visible<br />
en el informe original.<br />
• El resto <strong>de</strong> campos <strong>de</strong> paginación<br />
permanecerán tal cual estaban en el informe<br />
original.<br />
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este<br />
filtro contiene todos los objetos <strong>de</strong> paginación<br />
visibles en el informe original.<br />
• Todos los campos <strong>de</strong> paginación quedan<br />
limitados a los objetos <strong>de</strong> paginación visibles<br />
en el informe original.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 187
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Opciones seleccionadas<br />
Ubicación <strong>de</strong><br />
navegación en el<br />
informe original<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un<br />
campo <strong>de</strong> paginación<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
cuadrícula <strong>de</strong> informe<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un<br />
campo <strong>de</strong> paginación<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
cuadrícula <strong>de</strong> informe<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un<br />
campo <strong>de</strong> paginación<br />
Navegación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
cuadrícula <strong>de</strong> informe<br />
Aspecto <strong>de</strong>l informe resultante<br />
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este<br />
filtro contiene todos los objetos <strong>de</strong> paginación<br />
visibles en el informe original.<br />
• Todos los campos <strong>de</strong> paginación quedan<br />
limitados a los objetos <strong>de</strong> paginación visibles<br />
en el informe original.<br />
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este<br />
filtro contiene todos los objetos <strong>de</strong> paginación<br />
visibles en el informe original.<br />
• Todos los campos <strong>de</strong> paginación quedan<br />
limitados a los objetos <strong>de</strong> paginación visibles<br />
en el informe original.<br />
• El filtro está vacío.<br />
• Todos los campos <strong>de</strong> paginación<br />
permanecen tal cual estaban en el informe<br />
original.<br />
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este<br />
filtro contiene todos los objetos <strong>de</strong> paginación<br />
visibles en el informe original.<br />
• Todos los campos <strong>de</strong> paginación quedan<br />
limitados a los objetos <strong>de</strong> paginación visibles<br />
en el informe original.<br />
• El filtro está vacío.<br />
• Todos los campos <strong>de</strong> paginación<br />
permanecen tal cual estaban en el informe<br />
original.<br />
• El filtro está vacío.<br />
• Todos los campos <strong>de</strong> paginación<br />
permanecen tal cual estaban en el informe<br />
original.<br />
Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos <strong>de</strong><br />
paginación<br />
1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los<br />
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un<br />
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
188 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
3 Expanda General y, a continuación, seleccione Navegación.<br />
4 Pue<strong>de</strong> establecer las siguientes opciones <strong>de</strong> navegación, que sirven para<br />
<strong>de</strong>terminar el modo en que la paginación <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega<br />
afecta al informe al que navega, como se <strong>de</strong>scribe en los ejemplos<br />
anteriores:<br />
• Cualquier campo <strong>de</strong> paginación: el objeto <strong>de</strong> paginación se agrega<br />
al filtro <strong>de</strong>l informe al que navega cuando se navega <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un campo<br />
<strong>de</strong> paginación. Si está activada, elija una <strong>de</strong> las siguientes:<br />
– Aplicar al campo <strong>de</strong> paginación actual: sólo el objeto <strong>de</strong><br />
paginación que está visible actualmente se agrega al filtro <strong>de</strong>l<br />
informe al que navega.<br />
– Aplicar a todos los campos <strong>de</strong> paginación: todos los objetos <strong>de</strong><br />
paginación se agregan al filtro <strong>de</strong>l informe al que navega.<br />
• Cualquier otra parte <strong>de</strong>l informe: el objeto <strong>de</strong> paginación se agrega<br />
al filtro <strong>de</strong>l informe al que navega cuando se navega <strong>de</strong>s<strong>de</strong> cualquier<br />
parte <strong>de</strong> la cuadrícula <strong>de</strong>l informe. Elige ubicar la función <strong>de</strong><br />
navegación <strong>de</strong> paginación en el cuerpo <strong>de</strong>l informe, que es <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
don<strong>de</strong> la mayor parte <strong>de</strong> los usuarios navegan por los datos.<br />
5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe. Cuando navegue por este<br />
informe en el futuro, la configuración <strong>de</strong>terminará el modo en que el<br />
campo <strong>de</strong> paginación afecta al resultado que se muestra en el informe al<br />
que navega.<br />
Navegación en un informe con subtotales calculados a través<br />
<strong>de</strong> niveles<br />
Se pue<strong>de</strong> diseñar un informe para calcular los subtotales a través <strong>de</strong> niveles<br />
<strong>de</strong> atributo seleccionados, también conocidos como subtotales a través <strong>de</strong><br />
niveles. El subtotal se aplica a niveles concretos: filas, columnas o páginas.<br />
Los subtotales a través <strong>de</strong> niveles se pue<strong>de</strong>n consi<strong>de</strong>rar como un "grupo <strong>de</strong><br />
atributos a la izquierda <strong>de</strong>l atributo seleccionado". (Para ver una <strong>de</strong>scripción<br />
<strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> los subtotales a través <strong>de</strong> niveles, consulte el capítulo Informes<br />
<strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>).<br />
Si se va a calcular el subtotal a través <strong>de</strong> niveles <strong>de</strong> un informe, pue<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terminar si los subtotales <strong>de</strong>l informe don<strong>de</strong> navega se mostrarán en el<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 189
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
informe al que navega. Los subtotales a través <strong>de</strong> niveles solamente se<br />
ocultan cuando se cumplen todas las condiciones a continuación:<br />
• Heredar subtotal a través <strong>de</strong> niveles <strong>de</strong>l padre se establece en No.<br />
• Mantener padre en la navegación se establece en No.<br />
• Navega <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el objeto que es el nivel <strong>de</strong>l subtotal.<br />
Por ejemplo, un informe contiene los indicadores Region, Category y<br />
Revenue. Los subtotales se calculan a través <strong>de</strong> todos los elementos <strong>de</strong>l<br />
atributo Category. El atributo a la izquierda <strong>de</strong> Category es Region, <strong>de</strong> modo<br />
que los subtotales se agrupan y calculan para cada región, como se muestra<br />
en el fragmento <strong>de</strong>l informe a continuación.<br />
Por <strong>de</strong>fecto, los subtotales se heredan <strong>de</strong>l padre. Navegue <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Category<br />
hasta Subcategory. En el informe resultante, se muestran Region, Category y<br />
Subcategory. Puesto que los subtotales se heredan, se aplican a través <strong>de</strong> los<br />
niveles tanto <strong>de</strong> Category como <strong>de</strong> Subcategory. Por lo tanto, se calculan los<br />
subtotales para Category y Region, los atributos a la izquierda <strong>de</strong> Category y<br />
190 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
Subcategory. A continuación, se muestra una parte <strong>de</strong>l informe al que se<br />
navega.<br />
Regrese al informe original <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que se navega. Especifique que los<br />
subtotales no se heredan <strong>de</strong>l padre. Navegue <strong>de</strong> nuevo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Category hasta<br />
Subcategory. Al igual que con el informe al que navegó anteriormente, se<br />
muestra Region, Category y Subcategory. Subcategory no hereda el subtotal<br />
<strong>de</strong> su padre (su padre es Category). Los subtotales siguen aplicándose al nivel<br />
<strong>de</strong> Category, <strong>de</strong> modo que se calculan los subtotales para Region, el atributo<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 191
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
a la izquierda <strong>de</strong> Category. A continuación, se muestra una parte <strong>de</strong> ese<br />
informe.<br />
Por <strong>de</strong>fecto, el atributo <strong>de</strong> padre se mantiene en el informe al que navega, por<br />
lo que Category se muestra en estos ejemplos. Regrese al informe original<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que se navega. Especifique que el padre no se conserva cuando se<br />
navega en el informe. Navegue <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Category hasta Subcategory. El informe<br />
resultante muestra Region y Subcategory, sin subtotales. Debido a que<br />
192 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
Category ya no está en el informe, los subtotales a través <strong>de</strong> niveles ya no son<br />
válidos. A continuación, se muestra una parte <strong>de</strong>l informe resultante.<br />
Para<br />
obtener información y ejemplos <strong>de</strong> la opción Mantener padre en<br />
la navegación, consulte Conservación o eliminación <strong>de</strong>l atributo<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que navega en el nuevo informe, página 168.<br />
Regrese al informe original <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que se navega. Especifique que los<br />
subtotales se heredan <strong>de</strong>l padre. Navegue <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Category hasta Subcategory.<br />
El informe resultante muestra Region y Subcategory, como en el informe<br />
anterior, pero los subtotales se calculan para Region. Los subtotales se<br />
heredan <strong>de</strong>l padre, por lo que los subtotales a través <strong>de</strong> niveles se transfieren<br />
a Subcategory. Puesto que Region se encuentra a la izquierda <strong>de</strong><br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 193
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Subcategory, se calcula el subtotal <strong>de</strong>l informe en ese nivel. A continuación,<br />
se muestra una parte <strong>de</strong> ese informe.<br />
Regrese al informe original <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que se navega. Esta vez, navegue <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
Region hasta Call Center, <strong>de</strong> modo que no navegue en el atributo para el que<br />
se <strong>de</strong>finen los subtotales a través <strong>de</strong> niveles. El informe resultante muestra<br />
Call Center y Category. Los subtotales se calculan para Call Center, porque<br />
ahora Call Center es el atributo a la izquierda <strong>de</strong> Category. A continuación, se<br />
muestra una parte <strong>de</strong>l informe resultante.<br />
194 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a preguntas sobre datos 4<br />
Para mostrar u ocultar subtotales al navegar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un informe con subtotales<br />
a través <strong>de</strong> niveles<br />
En<br />
este procedimiento se da por supuesto que el informe ya contiene<br />
subtotales a través <strong>de</strong> niveles. Para obtener instrucciones, consulte la<br />
ayuda <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop.<br />
1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para conocer los<br />
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un<br />
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Expanda General y, a continuación, seleccione Navegación.<br />
4 Especifique si se muestran o no los subtotales en el informe al que va a<br />
navegar.<br />
• Para mostrar los subtotales en el informe al que se navega, establezca<br />
la opción Heredar subtotal a través <strong>de</strong> niveles <strong>de</strong>l padre en Sí.<br />
• Para ocultar los subtotales en el informe al que se navega, establezca<br />
la opción Heredar subtotal a través <strong>de</strong> niveles <strong>de</strong>l padre en No.<br />
Los subtotales se muestran a menos que la opción Mantener padre<br />
en la navegación se establezca en No y navegue <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el objeto que<br />
sea el nivel <strong>de</strong>l subtotal.<br />
• Para usar el conjunto <strong>de</strong> valores en la ruta <strong>de</strong> navegación, establezca la<br />
opción Heredar subtotal a través <strong>de</strong> niveles <strong>de</strong>l padre en Por<br />
<strong>de</strong>fecto. Para obtener información sobre cómo crear rutas <strong>de</strong><br />
navegación, consulte la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. 195
4<br />
Respuesta a preguntas sobre datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
196 Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia en resultados <strong>de</strong> informe. © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
5.RESPUESTA A SELECCIONES<br />
5<br />
DINÁMICAS Y ACTUALIZACIÓN<br />
DE DATOS<br />
Introducción<br />
La precisión <strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong> los datos queda limitada por los resultados que se<br />
muestran en un informe. En muchos casos, <strong>de</strong>seará que los <strong>informes</strong><br />
muestren la información más reciente <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos. En este caso, si<br />
ejecuta un informe varias veces, es muy probable que <strong>de</strong>see asegurarse <strong>de</strong><br />
que la consulta se envía siempre al origen <strong>de</strong> datos, <strong>de</strong> forma que pueda estar<br />
seguro <strong>de</strong> que está viendo los resultados basados en los datos más recientes<br />
disponibles.<br />
Otras veces, sólo tendrá que ver el mismo informe consultado anteriormente,<br />
sin que importe si los datos están actualizados. En este caso, <strong>MicroStrategy</strong><br />
permite el almacenamiento en caché para que pueda recuperar los resultados<br />
<strong>de</strong> los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> la forma más rápida posible sin necesidad <strong>de</strong> volver a<br />
enviar la solicitud al origen <strong>de</strong> datos.<br />
En este capítulo se explican las cachés <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, así como los distintos<br />
métodos disponibles para actualizar los datos <strong>de</strong> un informe.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. 197
5<br />
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Actualización <strong>de</strong> un informe<br />
Como analista, pue<strong>de</strong> encontrarse con que ejecuta habitualmente<br />
<strong>de</strong>terminados <strong>informes</strong> que le han aportado información <strong>de</strong> utilidad en el<br />
pasado. Cuando vuelva a ejecutar un informe, ¿cómo sabe que los datos<br />
<strong>de</strong>vueltos reflejan los datos más recientes disponibles en el origen <strong>de</strong> datos?<br />
Para respon<strong>de</strong>r a esta pregunta, <strong>de</strong>be tener en cuenta una serie <strong>de</strong> factores:<br />
• La frecuencia con la que se actualiza el origen <strong>de</strong> datos.<br />
• Si el informe que está ejecutando se vuelve a ejecutar en el origen <strong>de</strong><br />
datos o si está extrayendo los datos <strong>de</strong> una memoria caché almacenada<br />
que se creó en <strong>MicroStrategy</strong> cuando se ejecutó por primera vez el<br />
informe.<br />
El origen <strong>de</strong> datos se pue<strong>de</strong> actualizar a diario o cada dos semanas. Le<br />
recomendamos que se familiarice con la frecuencia y los días o las horas a las<br />
que se actualiza el origen <strong>de</strong> datos. Esta información le ayudará a <strong>de</strong>terminar<br />
cuándo es más aconsejable volver a ejecutar los <strong>informes</strong> ejecutados más<br />
frecuentemente, si para usted es importante ver <strong>informes</strong> que reflejen los<br />
datos más recientes.<br />
Para aprovechar los datos que se han actualizado recientemente en el<br />
almacén <strong>de</strong> datos, <strong>de</strong>be actualizar la información que se muestra en el<br />
informe. Para actualizar los datos <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> forma eficaz, <strong>de</strong>dique<br />
algo <strong>de</strong> tiempo para conocer los orígenes <strong>de</strong> datos.<br />
Descripción <strong>de</strong> los orígenes <strong>de</strong> datos<br />
Con <strong>MicroStrategy</strong>, pue<strong>de</strong> elaborar <strong>informes</strong> y analizar los datos <strong>de</strong> su<br />
organización con el objetivo <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r a preguntas sobre el negocio.<br />
<strong>MicroStrategy</strong> utiliza las gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> datos almacenados en el<br />
origen <strong>de</strong> datos y <strong>de</strong>vuelve resultados <strong>de</strong> <strong>informes</strong> que reflejan esos datos. Un<br />
origen <strong>de</strong> datos pue<strong>de</strong> ser un warehouse <strong>de</strong> datos, un archivo <strong>de</strong> texto simple,<br />
un archivo <strong>de</strong> Microsoft Excel o un origen <strong>de</strong> datos externo, como SAP-BW,<br />
Microsoft Analysis Services o Hyperion Essbase.<br />
In<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> origen <strong>de</strong> datos que utilice su organización,<br />
los orígenes <strong>de</strong> datos se suelen clasificar en divisiones <strong>de</strong> negocio específicas.<br />
Por ejemplo, pue<strong>de</strong> haber un origen <strong>de</strong> datos que sólo contenga información<br />
relacionada con los datos <strong>de</strong> la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> suministros y que almacene toda la<br />
información relacionada con el control <strong>de</strong> la eficacia <strong>de</strong> su flujo <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong><br />
negocio. En la organización también podría existir otro origen <strong>de</strong> datos que<br />
198 Actualización <strong>de</strong> un informe © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos 5<br />
almacenara toda la información <strong>de</strong> recursos humanos, como el número <strong>de</strong><br />
personas en plantilla, la renovación <strong>de</strong> los empleados, etc.<br />
Resulta importante saber a qué orígenes <strong>de</strong> datos acce<strong>de</strong> habitualmente<br />
cuando ejecuta <strong>informes</strong>. Al conocer los orígenes <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> los que obtiene<br />
el contenido para sus <strong>informes</strong>, pue<strong>de</strong> saber con qué frecuencia se actualizan<br />
con nuevos datos. A su vez, esta información pue<strong>de</strong> ayudarle a <strong>de</strong>cidir con<br />
qué frecuencia <strong>de</strong>berá volver a ejecutar <strong>de</strong>terminados <strong>informes</strong>, con lo que se<br />
asegurará <strong>de</strong> que la consulta <strong>de</strong> informe se envíe al origen <strong>de</strong> datos en lugar<br />
<strong>de</strong> a una memoria caché <strong>de</strong> <strong>informes</strong> almacenada en <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Actualización <strong>de</strong> los datos que aparecen en un informe<br />
Hay varios métodos que se pue<strong>de</strong>n utilizar con el fin <strong>de</strong> actualizar los datos<br />
que aparecen en un informe para que éste refleje los valores más actuales <strong>de</strong>l<br />
origen <strong>de</strong> datos.<br />
• Informe con selección dinámica: un analista <strong>de</strong> <strong>informes</strong> pue<strong>de</strong><br />
actualizar automáticamente los datos <strong>de</strong> un informe con selección<br />
dinámica respondiendo a las selecciones dinámicas <strong>de</strong> forma distinta a<br />
como se han respondido durante cualquier ejecución anterior <strong>de</strong>l<br />
informe. En este capítulo, en Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>, página 203, se explica el método para respon<strong>de</strong>r a <strong>informes</strong><br />
con selección dinámica.<br />
• Caché <strong>de</strong> <strong>informes</strong>: una caché contiene los resultados almacenados <strong>de</strong><br />
una consulta <strong>de</strong> informe que ya se ha ejecutado. Al volver a ejecutar el<br />
informe, el sistema pue<strong>de</strong> acce<strong>de</strong>r rápidamente a la caché para mostrar<br />
los datos <strong>de</strong>l informe, en lugar <strong>de</strong> sobrecargar el sistema para ejecutar <strong>de</strong><br />
nuevo la solicitud en el origen <strong>de</strong> datos. Las cachés se explican con más<br />
<strong>de</strong>talle a continuación, don<strong>de</strong> se incluye información sobre cómo<br />
<strong>de</strong>terminar si los resultados <strong>de</strong> un informe proce<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la caché o no. Se<br />
pue<strong>de</strong>n implementar los siguientes métodos para asegurarse <strong>de</strong> que se<br />
pueda acce<strong>de</strong>r a los datos actualizados cuando se vuelva a ejecutar un<br />
informe:<br />
Eliminar la caché <strong>de</strong> un informe: un administrador <strong>de</strong>l sistema pue<strong>de</strong><br />
eliminar la caché <strong>de</strong> un informe para asegurarse <strong>de</strong> que los datos <strong>de</strong>l<br />
informe se actualicen la próxima vez que éste se ejecute. Si se elimina<br />
la caché almacenada, el sistema se ve forzado a volver a enviar la<br />
solicitud al origen <strong>de</strong> datos, con lo que recopila los datos más<br />
recientes.<br />
Deshabilitar la caché <strong>de</strong> un informe: un administrador <strong>de</strong>l sistema<br />
pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>shabilitar la caché para un informe específico, <strong>de</strong> forma que<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Actualización <strong>de</strong> un informe 199
5<br />
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Cachés <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
nunca se cree una caché <strong>de</strong> resultados en el sistema cuando se ejecute<br />
el informe. De este modo, cada vez que se vuelva a ejecutar el informe,<br />
la consulta pasa por el origen <strong>de</strong> datos y <strong>de</strong>vuelve los datos más<br />
recientes.<br />
Una caché <strong>de</strong> informe es un almacén <strong>de</strong> datos especial <strong>de</strong>l software <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> que contiene información que se ha solicitado recientemente<br />
al origen <strong>de</strong> datos para mostrarse en un informe. Cuando se ejecuta un<br />
informe por primera vez, se crea una caché y se envía una solicitud a la base<br />
<strong>de</strong> datos para recopilar los datos más recientes. A continuación, los<br />
resultados <strong>de</strong>l informe se almacenan en la memoria caché <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Generalmente, los <strong>informes</strong> más solicitados se almacenan en caché porque,<br />
las próximas veces que se soliciten, se <strong>de</strong>volverán los datos más rápidamente<br />
si el informe está en caché. El tiempo <strong>de</strong> ejecución es menor porque los<br />
<strong>informes</strong> almacenados en caché no tienen que volver a ejecutarse en el origen<br />
<strong>de</strong> datos. En una caché, los resultados <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos se almacenan y se<br />
pue<strong>de</strong>n utilizar en nuevas peticiones <strong>de</strong> trabajo en las que se precisen los<br />
mismos datos.<br />
El almacenamiento en caché es una estrategia útil que pue<strong>de</strong> utilizar el<br />
administrador para reducir las <strong>de</strong>mandas que soporta la base <strong>de</strong> datos y<br />
hacer que los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> se ejecuten más rápidamente. Sin<br />
embargo, los datos almacenados en caché no siempre son los más<br />
actualizados porque no se han ejecutado en el origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que se<br />
creó la caché.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener datos nuevos para un informe almacenado en caché, elimine<br />
la caché <strong>de</strong>l informe antes <strong>de</strong> ejecutarlo. (En este capítulo se tratan otros<br />
métodos disponibles para actualizar los datos <strong>de</strong> un informe). Al eliminar la<br />
caché <strong>de</strong> un informe, se fuerza la ejecución <strong>de</strong> nuevo <strong>de</strong>l informe en el origen<br />
<strong>de</strong> datos, con lo que se <strong>de</strong>vuelven los datos más recientes <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
Debe tener privilegios <strong>de</strong> administrador para eliminar la caché <strong>de</strong> un<br />
informe.<br />
Para ver si los resultados <strong>de</strong> un informe proce<strong>de</strong>n <strong>de</strong> una caché <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>, pue<strong>de</strong> utilizar dos métodos:<br />
• Consultar el panel Detalles <strong>de</strong> informe <strong>de</strong>l informe correspondiente. Para<br />
ello, abra un informe y, en el menú Ver, seleccione Detalles <strong>de</strong> informe.<br />
200 Actualización <strong>de</strong> un informe © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos 5<br />
En la siguiente ilustración se muestra una imagen <strong>de</strong> ejemplo <strong>de</strong>l panel<br />
Detalles <strong>de</strong> informe:<br />
En el panel Detalles <strong>de</strong> informe anterior, la última línea indica si se ha<br />
utilizado la caché para completar los datos <strong>de</strong>l informe. En este informe,<br />
la respuesta es Se utilizó caché: No.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Actualización <strong>de</strong> un informe 201
5<br />
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• Consultar un informe en la vista SQL. Para ello, en el menú Ver,<br />
seleccione Vista SQL. Como se muestra en la imagen siguiente, en este<br />
informe la quinta línea dice Se utilizó caché: Sí.<br />
Datos almacenados en caché y OLAP Services<br />
<strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services es un producto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que permite a<br />
los usuarios <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, Web y Office utilizar las funciones<br />
que <strong>de</strong>sglosan datos <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> para crear nuevos <strong>informes</strong> sin<br />
necesidad <strong>de</strong> volver a ejecutar el código SQL en el origen <strong>de</strong> datos. Estos<br />
<strong>informes</strong> se <strong>de</strong>nominan <strong>informes</strong> <strong>de</strong> visualización. De esta forma, se mejora<br />
el rendimiento en tanto que los datos se visualizan más rápidamente en un<br />
informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos. Los <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong> visualización <strong>de</strong> OLAP Services se completan con datos <strong>de</strong> la caché <strong>de</strong>l<br />
informe original en lugar <strong>de</strong> ejecutarse en el origen <strong>de</strong> datos.<br />
El panel Objetos <strong>de</strong> informe es una característica <strong>de</strong> OLAP Services que<br />
permite a los usuarios crear mini-<strong>informes</strong> basados en un informe original,<br />
al arrastrar los objetos <strong>de</strong>ntro y fuera <strong>de</strong>l informe. Cuando los objetos <strong>de</strong><br />
informe se arrastran <strong>de</strong>ntro y fuera <strong>de</strong>l panel Objetos <strong>de</strong> informe, se vuelven<br />
a calcular los resultados <strong>de</strong>l informe según los datos almacenados en caché,<br />
en lugar <strong>de</strong> tener que volver a enviar los datos al origen <strong>de</strong> datos.<br />
Para <strong>de</strong>terminar si dispone <strong>de</strong> OLAP Services y para obtener información<br />
más <strong>de</strong>tallada sobre otras características <strong>de</strong> OLAP Services, consulte OLAP<br />
Services, página 18.<br />
202 Actualización <strong>de</strong> un informe © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos 5<br />
Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong><br />
Cualquier informe pue<strong>de</strong> contener selecciones dinámicas. Una selección<br />
dinámica es una pregunta que se hace al usuario que ejecuta el informe.<br />
Según las respuestas que proporcione el usuario, el informe se actualiza y<br />
muestra otros datos <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
Una forma <strong>de</strong> garantizar que un informe se ejecuta en el origen <strong>de</strong> datos y<br />
que muestra los datos más recientes es respon<strong>de</strong>r al informe con selección<br />
dinámica <strong>de</strong> forma distinta cada vez que se ejecute. Esto se <strong>de</strong>be a que para<br />
las distintas respuestas a selecciones dinámicas se suelen necesitar datos<br />
diferentes a los que hay almacenados en la caché <strong>de</strong>l informe.<br />
Existen varios tipos <strong>de</strong> selecciones dinámicas. La imagen siguiente muestra<br />
un ejemplo <strong>de</strong> selección dinámica que aparece cuando se ejecuta un informe<br />
con selección dinámica. Seleccione una o más respuestas <strong>de</strong>l panel central,<br />
en este caso, meses <strong>de</strong> un año específico cuyos datos <strong>de</strong>sea ver. Mueva las<br />
selecciones hacia la <strong>de</strong>recha y, a continuación, termine <strong>de</strong> ejecutar el informe<br />
para ver los datos seleccionados.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> 203
5<br />
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Cómo respon<strong>de</strong>r a una selección dinámica<br />
En algunas selecciones dinámicas es necesaria una respuesta, mientras que<br />
en otras es opcional. Algunas selecciones dinámicas no permiten más <strong>de</strong> una<br />
respuesta. En algunas existe una respuesta por <strong>de</strong>fecto que se suele utilizar, a<br />
menos que la reemplace por otra respuesta. Algunas selecciones dinámicas<br />
tienen una respuesta personal, que es una respuesta que guardó antes <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
la misma selección dinámica y que está reutilizando aquí. Si una selección<br />
dinámica le permite proporcionar más <strong>de</strong> una respuesta, pue<strong>de</strong> mantener la<br />
respuesta por <strong>de</strong>fecto o la respuesta personal y agregar otras respuestas para<br />
que el informe resultante incluya más datos.<br />
In<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> qué opciones anteriores se incluyan en el creador <strong>de</strong><br />
la selección dinámica, la siguiente directriz suele aplicarse a cualquier<br />
selección dinámica única: cuantas más respuestas se proporcionen a una<br />
selección dinámica, más datos aparecerán en el informe resultante.<br />
Los mecanismos a la hora <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r a una selección dinámica difieren en<br />
función <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> selección dinámica a la que responda. Las selecciones<br />
dinámicas se pue<strong>de</strong>n dividir en los siguientes grupos, según lo que se<br />
necesite para respon<strong>de</strong>rlas:<br />
• Selecciones dinámicas en las que <strong>de</strong>be seleccionar elementos <strong>de</strong> una lista<br />
para <strong>de</strong>finir los datos que <strong>de</strong>sea ver en el informe.<br />
Para los que tienen conocimientos más avanzados en el diseño <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas, estos tipos <strong>de</strong> selecciones incluyen las selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo y <strong>de</strong> objetos.<br />
Para respon<strong>de</strong>r a las selecciones dinámicas mediante la selección en una<br />
lista, consulte Para respon<strong>de</strong>r a una selección dinámica mediante la<br />
selección <strong>de</strong> respuestas <strong>de</strong> una lista, página 206.<br />
• Selecciones dinámicas en las que <strong>de</strong>be escribir texto o valores concretos<br />
que buscar, como una fecha, un número o una palabra <strong>de</strong>terminada.<br />
Para los que tienen conocimientos más avanzados <strong>de</strong>l diseño <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas, estos tipos <strong>de</strong> selecciones se <strong>de</strong>nominan<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> valores e incluyen selecciones dinámicas <strong>de</strong><br />
fecha, numéricas, <strong>de</strong> texto, largas y <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong>.<br />
Para respon<strong>de</strong>r a las selecciones dinámicas mediante la introducción <strong>de</strong><br />
texto o valores, consulte Para respon<strong>de</strong>r a una selección dinámica<br />
mediante la introducción <strong>de</strong> un valor concreto, página 208.<br />
• Selecciones dinámicas en las que <strong>de</strong>be crear un extracto más complejo <strong>de</strong><br />
los datos que <strong>de</strong>sea que aparezcan en el informe. Cuando se <strong>de</strong>fine un<br />
204 Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos 5<br />
extracto, se está creando un filtro para el informe. Este grupo <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas se pue<strong>de</strong> dividir en dos subconjuntos:<br />
Selecciones dinámicas para las que se crea un filtro basado en un<br />
atributo (un concepto <strong>de</strong> negocio).<br />
Para los que tienen conocimientos más avanzados <strong>de</strong>l diseño <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas, estos tipos <strong>de</strong> selecciones incluyen las<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> jerarquías y <strong>de</strong> atributos.<br />
Para respon<strong>de</strong>r a las selecciones dinámicas mediante la creación <strong>de</strong><br />
un filtro basado en un atributo, consulte Para respon<strong>de</strong>r a una<br />
selección dinámica mediante la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro basado en un<br />
atributo, página 210.<br />
Selecciones dinámicas para las que se crea un filtro basado en un<br />
indicador (un cálculo <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> negocio).<br />
Para los que tienen conocimientos más avanzados <strong>de</strong>l diseño <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas, estos tipos <strong>de</strong> selecciones son selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> indicador.<br />
Para respon<strong>de</strong>r a las selecciones dinámicas mediante la creación <strong>de</strong><br />
un filtro basado en un indicador, consulte Para respon<strong>de</strong>r a una<br />
selección dinámica mediante la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro basado en un<br />
cálculo <strong>de</strong> indicadores, página 214.<br />
Utilice el procedimiento siguiente correspondiente según los requisitos <strong>de</strong> la<br />
selección dinámica que aparezca. Si la selección dinámica permite respuestas<br />
personales, pue<strong>de</strong> guardar las respuestas a la selección dinámica como una<br />
respuesta personal. Si <strong>de</strong>sea obtener instrucciones, consulte Para guardar<br />
una respuesta personal, página 217.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> 205
5<br />
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para respon<strong>de</strong>r a una selección dinámica mediante la selección <strong>de</strong><br />
respuestas <strong>de</strong> una lista<br />
Utilice el siguiente procedimiento para respon<strong>de</strong>r a las selecciones dinámicas<br />
para las que selecciona respuestas <strong>de</strong> una lista, entre las que se incluyen:<br />
• Una selección dinámica en la que se seleccionan elementos <strong>de</strong> atributo<br />
<strong>de</strong>l panel central, como se muestra en la imagen siguiente. (Ésta es una<br />
selección dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo).<br />
206 Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos 5<br />
• Una selección dinámica en la que se seleccionan atributos <strong>de</strong>l panel<br />
central, como se muestra en la imagen siguiente. (Ésta es una selección<br />
dinámica <strong>de</strong> objeto).<br />
1 Ejecutar un informe que tiene selecciones dinámicas. Para conocer los<br />
pasos necesarios para ejecutar un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un<br />
informe, página 7.<br />
2 Para proporcionar una o varias respuestas, seleccione uno o varios<br />
elementos <strong>de</strong>l panel central y haga clic en la flecha > para moverlos hacia<br />
la <strong>de</strong>recha. En función <strong>de</strong> cómo esté diseñada la selección dinámica, se<br />
pue<strong>de</strong>n dar también las siguientes situaciones:<br />
• La selección dinámica pue<strong>de</strong> tener ya una respuesta por <strong>de</strong>fecto.<br />
Pue<strong>de</strong> conservarla, añadirle otras respuestas o quitarla <strong>de</strong> la lista <strong>de</strong><br />
respuestas haciendo clic en
5<br />
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• Si la selección dinámica permite respuestas personales, pue<strong>de</strong><br />
guardar las respuestas a la selección dinámica como una respuesta<br />
personal. Consulte Para guardar una respuesta personal, página 217<br />
para obtener instrucciones.<br />
• Es posible que la selección dinámica no requiera una respuesta. Esta<br />
información aparece en la parte superior <strong>de</strong> la ventana <strong>de</strong> la selección<br />
dinámica como Requerida u Opcional.<br />
• Es posible que la selección dinámica necesite un número <strong>de</strong><br />
respuestas concreto. Esta información aparece en la parte superior <strong>de</strong><br />
la ventana <strong>de</strong> la selección dinámica como Calificaciones máximas.<br />
Las respuestas que seleccione se utilizarán para filtrar los datos que se<br />
<strong>de</strong>vuelvan en el informe.<br />
3 Haga clic en Siguiente.<br />
4 Si el informe contiene más selecciones dinámicas, siga los pasos<br />
a<strong>de</strong>cuados <strong>de</strong> este capítulo para respon<strong>de</strong>rlas. De lo contrario, revise el<br />
resumen <strong>de</strong> las respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el informe<br />
y se muestran los resultados.<br />
5 Si <strong>de</strong>sea ver cómo se han utilizado sus respuestas a las selecciones<br />
dinámicas para crear el filtro <strong>de</strong>l informe, en el menú Ver, seleccione<br />
Detalles <strong>de</strong> informe. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en<br />
la ventana Detalles <strong>de</strong> informe como condiciones <strong>de</strong> filtrado <strong>de</strong> informe.<br />
También pue<strong>de</strong> ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los<br />
resultados. Si no se ha utilizado, los resultados reflejarán los datos más<br />
actuales <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
Para<br />
ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar<br />
nueva selección dinámica y vuelva a respon<strong>de</strong>r a la selección<br />
dinámica para crear otro filtro para los resultados <strong>de</strong>l informe.<br />
Para respon<strong>de</strong>r a una selección dinámica mediante la introducción <strong>de</strong> un<br />
valor concreto<br />
Utilice el siguiente procedimiento para respon<strong>de</strong>r las selecciones dinámicas<br />
para las que escriba un valor concreto, como una fecha o un número. Entre<br />
estas selecciones dinámicas se incluyen:<br />
• Una selección dinámica don<strong>de</strong> introduce un valor concreto, como una<br />
fecha, un número o texto, similar a lo que se muestra en la imagen<br />
siguiente. (Estas selecciones dinámicas incluyen: selecciones dinámicas<br />
<strong>de</strong> fecha, selecciones dinámicas numéricas, selecciones dinámicas <strong>de</strong><br />
208 Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos 5<br />
En<br />
texto, selecciones dinámicas largas y selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal<br />
gran<strong>de</strong>).<br />
este procedimiento se asume que ha ejecutado un informe con<br />
selecciones dinámicas y, por lo tanto, ha aparecido una selección<br />
dinámica. Para conocer los pasos necesarios para ejecutar un informe,<br />
consulte Apertura <strong>de</strong> un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros<br />
pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
1 Escriba una respuesta en el campo proporcionado. Debe escribir la<br />
respuesta con el formato que espera la selección dinámica, como se<br />
muestra a continuación:<br />
• Selección dinámica <strong>de</strong> fecha: introduzca un valor <strong>de</strong> fecha, como<br />
8/14/2008.<br />
• Selección dinámica numérica: introduzca enteros o <strong>de</strong>cimales <strong>de</strong><br />
hasta 15 dígitos.<br />
• Selección dinámica <strong>de</strong> texto: introduzca caracteres alfabéticos que<br />
compongan cualquier tipo <strong>de</strong> ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> texto como, por ejemplo, una<br />
palabra o frase.<br />
• Selección dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong>: introduzca enteros o<br />
<strong>de</strong>cimales <strong>de</strong> hasta 38 dígitos.<br />
• Selección dinámica larga: introduzca números enteros <strong>de</strong> hasta 10<br />
dígitos.<br />
2 Si la solicitud dinámica tiene una respuesta personal, la casilla <strong>de</strong><br />
verificación Recordar esta respuesta estará seleccionada. Pue<strong>de</strong><br />
conservar la respuesta personal, agregarle otras respuestas o quitarla <strong>de</strong><br />
la lista <strong>de</strong> respuestas haciendo clic en
5<br />
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
guardada, selecciónela <strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable junto al botón Editar<br />
respuestas. Luego pue<strong>de</strong> agregar otras respuestas, según sea necesario.<br />
4 Si la selección dinámica permite respuestas personales, pue<strong>de</strong> guardar las<br />
respuestas a la selección dinámica como una respuesta personal.<br />
Consulte Para guardar una respuesta personal, página 217 para obtener<br />
instrucciones.<br />
5 Haga clic en Siguiente.<br />
6 Si el informe contiene más selecciones dinámicas, siga los pasos<br />
a<strong>de</strong>cuados para respon<strong>de</strong>rlas. (Todas las selecciones dinámicas <strong>de</strong>l<br />
informe aparecen en el panel situado más a la izquierda.) De lo contrario,<br />
revise el resumen <strong>de</strong> las respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el<br />
informe y se muestran los resultados.<br />
7 Si <strong>de</strong>sea ver cómo se han utilizado sus respuestas a las selecciones<br />
dinámicas para crear el filtro <strong>de</strong>l informe, en el menú Ver, seleccione<br />
Detalles <strong>de</strong> informe. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en<br />
la ventana Detalles <strong>de</strong> informe como condiciones <strong>de</strong> filtrado <strong>de</strong> informe.<br />
También pue<strong>de</strong> ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los<br />
resultados. Si no se ha utilizado, los resultados reflejarán los datos más<br />
actuales <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
Si<br />
<strong>de</strong>sea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar<br />
nueva selección dinámica y vuelva a respon<strong>de</strong>r a la selección<br />
dinámica para crear otro filtro para los resultados <strong>de</strong>l informe.<br />
Para respon<strong>de</strong>r a una selección dinámica mediante la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro<br />
basado en un atributo<br />
Utilice este procedimiento para respon<strong>de</strong>r las selecciones dinámicas para las<br />
que <strong>de</strong>fina las condiciones <strong>de</strong> filtrado según un atributo. Entre esos tipos <strong>de</strong><br />
selección dinámica se incluyen:<br />
• Una selección dinámica en la que seleccione una jerarquía en la lista<br />
<strong>de</strong>splegable que aparece sobre el panel central y, posteriormente, arrastra<br />
un atributo o hace doble clic en el panel <strong>de</strong> la <strong>de</strong>recha para crear un filtro<br />
210 Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos 5<br />
para dicho atributo. Esta selección dinámica es similar a la <strong>de</strong> la imagen<br />
siguiente. (Ésta es una selección dinámica <strong>de</strong> jerarquías).<br />
• Una selección dinámica en la que hace doble clic en el panel <strong>de</strong> la <strong>de</strong>recha<br />
para crear un filtro para un atributo, como se muestra en la imagen<br />
siguiente. (Ésta es una selección dinámica <strong>de</strong> atributo).<br />
1 Ejecutar un informe que tiene selecciones dinámicas. Para conocer los<br />
pasos necesarios para ejecutar un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un<br />
informe, página 7.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> 211
5<br />
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
2 Si la selección dinámica tiene una respuesta por <strong>de</strong>fecto que se muestra<br />
en el panel Definición <strong>de</strong> la <strong>de</strong>recha, pue<strong>de</strong> mantenerla y hacer clic en<br />
Siguiente o mantenerla y agregarle otras respuestas.<br />
• Pue<strong>de</strong> quitar una respuesta por <strong>de</strong>fecto si hace clic con el botón<br />
secundario sobre ella y selecciona Quitar y luego hace clic en Sí.<br />
3 Si la solicitud dinámica tiene una respuesta personal, la casilla <strong>de</strong><br />
verificación Recordar esta respuesta estará seleccionada. Pue<strong>de</strong><br />
conservarla, añadirle otras respuestas o quitarla <strong>de</strong> la lista <strong>de</strong> respuestas<br />
haciendo clic en
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos 5<br />
– Elementos: se trata <strong>de</strong> los distintos elementos <strong>de</strong>l atributo que<br />
aparecen en la parte superior <strong>de</strong>l panel Calificación <strong>de</strong>l atributo.<br />
Por ejemplo, si el atributo es Year, los elementos podrían incluir:<br />
2003, 2004, 2005, 2006, etc. Si <strong>de</strong>sea filtrar los datos basándose<br />
en elementos <strong>de</strong> atributo concretos, seleccione Elementos.<br />
– Representación <strong>de</strong> ID: cada elemento <strong>de</strong> atributo tiene un ID<br />
concreto asignado. Si conoce el ID o el intervalo <strong>de</strong> valores <strong>de</strong> ID<br />
por los que <strong>de</strong>sea filtrar los datos, seleccione ID.<br />
– Representación <strong>de</strong> Descripción: la mayoría <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong><br />
atributo contienen una <strong>de</strong>scripción. Si <strong>de</strong>sea filtrar los datos<br />
basándose en las <strong>de</strong>scripciones, seleccione Descripción.<br />
– Otras representaciones: pue<strong>de</strong>n existir otras representaciones<br />
disponibles, según el atributo y el proyecto.<br />
c En la lista Operador, seleccione el operador que le ayudará a <strong>de</strong>finir el<br />
filtro. Por ejemplo, podría seleccionar el operador Mayor que para<br />
filtrar los datos que se encuentren por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> un <strong>de</strong>terminado<br />
número. Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre los operadores,<br />
consulte Unión <strong>de</strong> calificaciones <strong>de</strong> filtro con operadores,<br />
página 318.<br />
d Dependiendo <strong>de</strong> los elementos anteriores sobre los que <strong>de</strong>see calificar,<br />
realice una <strong>de</strong> las acciones siguientes:<br />
– Lista <strong>de</strong> elementos: haga clic en Agregar y seleccione los<br />
elementos <strong>de</strong> atributo por los que <strong>de</strong>sea filtrar los datos.<br />
– Valor <strong>de</strong> ID: escriba los números <strong>de</strong> ID por los que <strong>de</strong>see filtrar los<br />
datos.<br />
– Valor <strong>de</strong> fecha: haga clic en el icono Calendario para seleccionar la<br />
fecha o rango <strong>de</strong> fechas exacto por el que <strong>de</strong>sea filtrar los datos.<br />
7 Si la selección dinámica permite respuestas personales, pue<strong>de</strong> guardar las<br />
respuestas a la selección dinámica como una respuesta personal.<br />
Consulte Para guardar una respuesta personal, página 217 para obtener<br />
instrucciones.<br />
8 Cuando haya terminado <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir el filtro, haga clic en Siguiente.<br />
9 Si el informe contiene más selecciones dinámicas, siga los pasos<br />
a<strong>de</strong>cuados para respon<strong>de</strong>rlas. De lo contrario, revise el resumen <strong>de</strong> las<br />
respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el informe y se muestran<br />
los resultados.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> 213
5<br />
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
10 Si <strong>de</strong>sea ver cómo se han utilizado las respuestas a las selecciones<br />
dinámicas en el filtro <strong>de</strong>l informe, en el menú Ver, seleccione Detalles <strong>de</strong><br />
informe. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en la ventana<br />
Detalles <strong>de</strong> informe como condiciones <strong>de</strong> filtrado <strong>de</strong> informe. También<br />
pue<strong>de</strong> ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los resultados. Si<br />
no se ha utilizado, los resultados reflejarán los datos más actuales <strong>de</strong>l<br />
origen <strong>de</strong> datos.<br />
Si<br />
<strong>de</strong>sea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar<br />
nueva selección dinámica y vuelva a respon<strong>de</strong>r a la selección<br />
dinámica para crear otro filtro para los resultados <strong>de</strong>l informe.<br />
Para respon<strong>de</strong>r a una selección dinámica mediante la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro<br />
basado en un cálculo <strong>de</strong> indicadores<br />
Utilice este procedimiento para respon<strong>de</strong>r selecciones dinámicas para las<br />
que <strong>de</strong>fina condiciones <strong>de</strong> filtrado según un indicador, entre las que se<br />
incluyen:<br />
• Una selección dinámica en la que hace doble clic en el panel <strong>de</strong> la <strong>de</strong>recha<br />
para crear un filtro para un indicador, como se muestra en la imagen<br />
siguiente. (Ésta es una selección dinámica <strong>de</strong> indicador).<br />
1 Ejecutar un informe que tiene selecciones dinámicas. Para conocer los<br />
pasos necesarios para ejecutar un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un<br />
informe, página 7.<br />
2 Si la selección dinámica tiene una respuesta por <strong>de</strong>fecto que se muestra<br />
en el panel Definición <strong>de</strong> la <strong>de</strong>recha, pue<strong>de</strong> mantenerla y hacer clic en<br />
Siguiente o mantenerla y agregarle otras respuestas.<br />
214 Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos 5<br />
• También pue<strong>de</strong> quitar una respuesta por <strong>de</strong>fecto si hace clic con el<br />
botón secundario sobre ella y selecciona Quitar y luego hace clic en Sí.<br />
3 Si la solicitud dinámica tiene una respuesta personal, la casilla <strong>de</strong><br />
verificación Recordar esta respuesta estará seleccionada. Pue<strong>de</strong><br />
conservar la respuesta personal, agregarle otras respuestas o quitarla <strong>de</strong><br />
la lista <strong>de</strong> respuestas haciendo clic en
5<br />
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
– Haga clic en ... (el botón Explorar) para buscar el indicador. En el<br />
cuadro <strong>de</strong> diálogo Abrir, <strong>de</strong>splácese hasta la carpeta que contenga<br />
el indicador, selecciónelo y haga clic en Aceptar.<br />
c En la lista <strong>de</strong>splegable Función, seleccione la parte <strong>de</strong>l indicador en la<br />
que se realizará el filtrado: Valor <strong>de</strong>l indicador, Or<strong>de</strong>n o Porcentaje.<br />
d En la lista <strong>de</strong>splegable Operador, seleccione un operador lógico. Por<br />
ejemplo, podría seleccionar el operador Mayor que para filtrar los<br />
datos que se encuentren por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> un <strong>de</strong>terminado número. Si<br />
<strong>de</strong>sea obtener más información sobre los operadores, consulte Unión<br />
<strong>de</strong> calificaciones <strong>de</strong> filtro con operadores, página 318.<br />
e Al lado <strong>de</strong>l campo Valor, introduzca el valor para completar el<br />
operador seleccionado. Por ejemplo, si ha seleccionado el operador<br />
Mayor que, <strong>de</strong>be especificar el valor que <strong>de</strong>ben superar los datos y que<br />
el informe va a <strong>de</strong>volver.<br />
f Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación <strong>de</strong> conjunto.<br />
7 Si la selección dinámica permite respuestas personales, pue<strong>de</strong> guardar las<br />
respuestas a la selección dinámica como una respuesta personal.<br />
Consulte Para guardar una respuesta personal, página 217 para obtener<br />
instrucciones.<br />
8 Cuando haya terminado <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir el filtro, haga clic en Siguiente.<br />
9 Si el informe contiene más selecciones dinámicas, siga los pasos<br />
a<strong>de</strong>cuados para respon<strong>de</strong>rlas. De lo contrario, revise el resumen <strong>de</strong> las<br />
respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el informe y se muestran<br />
los resultados.<br />
10 Si <strong>de</strong>sea ver cómo se han utilizado las respuestas a las selecciones<br />
dinámicas en el filtro <strong>de</strong> informe, en el menú Ver, seleccione Detalles <strong>de</strong><br />
informe. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en la ventana<br />
Detalles <strong>de</strong> informe como condiciones <strong>de</strong> filtrado <strong>de</strong> informe. También<br />
pue<strong>de</strong> ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los resultados. Si<br />
no se ha utilizado, los resultados reflejarán los datos más actuales <strong>de</strong>l<br />
origen <strong>de</strong> datos.<br />
Si<br />
<strong>de</strong>sea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar<br />
nueva selección dinámica y vuelva a respon<strong>de</strong>r a la selección<br />
dinámica para crear otro filtro para los resultados <strong>de</strong>l informe.<br />
216 Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos 5<br />
Guardar y reutilizar respuestas a selecciones dinámicas:<br />
Respuestas personales<br />
Cuando respon<strong>de</strong> selecciones dinámicas en un informe, pue<strong>de</strong> guardar esas<br />
respuestas <strong>de</strong> forma in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong>l informe. Cuando están guardadas, la<br />
respuesta a la selección dinámica se <strong>de</strong>nomina respuesta personal. La<br />
respuesta personal se pue<strong>de</strong> usar cuando vuelve a ejecutar el informe y<br />
también para cualquier otro informe que use la misma selección dinámica.<br />
Para el siguiente procedimiento se asume que ya ha seleccionado una<br />
respuesta para la selección dinámica pero aún no ha hecho clic en Terminar o<br />
Ejecutar informe.<br />
Para guardar una respuesta personal<br />
Use este procedimiento para guardar la respuesta a la selección dinámica<br />
como una respuesta personal.<br />
1 Determine si la selección dinámica le permite guardar respuestas a<br />
selecciones dinámicas como respuestas personales. Pue<strong>de</strong> saber si una<br />
selección dinámica le permite guardar una respuesta personal si aparecen<br />
las casillas <strong>de</strong> verificación Recordar esta respuesta (para una sola<br />
respuesta personal) o Guardar esta respuesta (para repuestas<br />
personales múltiples).<br />
2 Si aparece la casilla <strong>de</strong> verificación Recordar esta respuesta, sólo se<br />
pue<strong>de</strong> guardar una respuesta <strong>de</strong> selección dinámica.<br />
• Para guardar la respuesta personal, seleccione la casilla <strong>de</strong><br />
verificación Recordar esta respuesta. Los elementos que seleccionó<br />
se guardan como la respuesta personal para esta selección dinámica.<br />
Aparecerán cuando vuelva a ejecutar este informe y también para<br />
cualquier otro informe que use esta selección dinámica en caso <strong>de</strong> que<br />
<strong>de</strong>see usar la respuesta <strong>de</strong> nuevo.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> 217
5<br />
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
3 Si aparece la casilla <strong>de</strong> verificación Guardar esta respuesta, pue<strong>de</strong><br />
guardar y asignar un nombre a múltiples respuestas personales.<br />
No<br />
a Para guardar la respuesta personal, seleccione la casilla <strong>de</strong><br />
verificación Guardar esta respuesta.<br />
b Escriba un nombre en el campo Nombre. Cree un nombre <strong>de</strong>scriptivo<br />
que le permita recordar los <strong>de</strong>talles cuando lo vea en una fecha<br />
posterior.<br />
c Pue<strong>de</strong> establecer esta respuesta personal como la respuesta por<br />
<strong>de</strong>fecto, <strong>de</strong> modo que aparezca cuando se le vuelva a presentar esta<br />
selección dinámica nuevamente, ya sea en este informe o en otro.<br />
es necesario guardar el informe para guardar una respuesta<br />
personal; la respuesta personal se guarda automáticamente cuando se<br />
selecciona una <strong>de</strong> las casillas <strong>de</strong> verificación mencionadas.<br />
Guardar <strong>informes</strong> con selecciones dinámicas<br />
Cuando guar<strong>de</strong> un informe con selecciones dinámicas <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haberlo<br />
ejecutado, aparecen opciones para guardar especiales que le permitirán<br />
almacenar el informe <strong>de</strong> varias formas.<br />
Pue<strong>de</strong> guardar las respuestas con el informe. La próxima vez que lo ejecute,<br />
ya no se solicitarán respuestas. (A este proceso se le <strong>de</strong>nomina<br />
almacenamiento <strong>de</strong>l informe con selecciones dinámicas como estático). Las<br />
respuestas a las selecciones dinámicas que seleccionó la primera cuando<br />
ejecutó el informe se guardan en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l informe y ésta se utilizará<br />
las próximas veces que se vuelva a ejecutar el informe.<br />
También pue<strong>de</strong> guardar el informe para que vuelva a preguntarle a usted o a<br />
los <strong>de</strong>más usuarios cuando se ejecutará <strong>de</strong> nuevo. El sistema preguntará cada<br />
vez que se ejecute el informe en el futuro. (A este proceso se le <strong>de</strong>nomina<br />
almacenamiento <strong>de</strong>l informe con selección dinámica). Si lo <strong>de</strong>sea, también<br />
pue<strong>de</strong> hacer que las respuestas <strong>de</strong> la selección dinámica actuales se<br />
conviertan en las nuevas respuestas <strong>de</strong> la selección dinámica por <strong>de</strong>fecto<br />
cuando se vuelva a ejecutar el informe. Esto pue<strong>de</strong> acelerar la ejecución <strong>de</strong>l<br />
informe, ya que podrá guardar sus propias respuestas preferidas como<br />
respuestas por <strong>de</strong>fecto y, cada vez que vuelva a ejecutar el informe, cuando se<br />
le pregunte, sólo tendrá que hacer clic en Terminar para aceptar todas las<br />
respuestas por <strong>de</strong>fecto.<br />
218 Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos 5<br />
Todas estas opciones se <strong>de</strong>scriben en los siguientes procedimientos. Utilice el<br />
procedimiento que corresponda en función <strong>de</strong> si utiliza <strong>MicroStrategy</strong><br />
Desktop o <strong>MicroStrategy</strong> Web:<br />
• Para guardar un informe con selecciones dinámicas en Desktop,<br />
página 219<br />
• Para guardar un informe con selecciones dinámicas en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Web, página 220<br />
Para guardar un informe con selecciones dinámicas en Desktop<br />
1 Abra un informe con selecciones dinámicas. Para conocer los pasos<br />
necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe,<br />
página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Responda a las selecciones y ejecute el informe. Para conocer los pasos<br />
necesarios para respon<strong>de</strong>r a una selección dinámica, consulte Respuesta<br />
a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, página 203.<br />
3 En el menú Archivo, seleccione Guardar como. Desplácese hasta la<br />
ubicación en la que <strong>de</strong>see guardar el informe y asígnele un nombre.<br />
4 Haga clic en Guardar. Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones para<br />
guardar.<br />
5 Decida si <strong>de</strong>sea guardar el informe como estático o con selección<br />
dinámica:<br />
• Estático: el informe se guarda con la información <strong>de</strong> filtro y <strong>de</strong><br />
informe que se muestra actualmente. La próxima vez que ejecute el<br />
informe, ya no se solicitarán respuestas.<br />
• Con selección dinámica: el informe se guarda con las selecciones<br />
dinámicas activas. La próxima vez que se ejecute el informe, se le<br />
solicitarán respuestas <strong>de</strong> nuevo.<br />
6 Si elige con selección dinámica, pue<strong>de</strong> elegir si <strong>de</strong>sea usar o no las<br />
respuestas actuales <strong>de</strong> la selección dinámica como las respuestas por<br />
<strong>de</strong>fecto <strong>de</strong> la selección dinámica cuando vuelva a ejecutar el informe,<br />
como se <strong>de</strong>scribe a continuación:<br />
• Para guardar las respuestas actuales a las selecciones dinámicas como<br />
respuestas por <strong>de</strong>fecto, active la casilla <strong>de</strong> verificación Establecer las<br />
respuestas <strong>de</strong> selección dinámica actuales como por <strong>de</strong>fecto.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> 219
5<br />
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Cuando ejecute el informe nuevamente, se le presentarán las<br />
selecciones dinámicas y podrá elegir las respuestas por <strong>de</strong>fecto o<br />
podrá cambiarlas.<br />
• Para usar respuestas por <strong>de</strong>fecto para las selecciones dinámicas<br />
<strong>de</strong>finidas en la selección dinámica, <strong>de</strong>sactive la casilla <strong>de</strong> verificación<br />
Establecer las respuestas <strong>de</strong> selección dinámica actuales como<br />
por <strong>de</strong>fecto. Cuando ejecute el informe nuevamente, se le<br />
presentarán las selecciones dinámicas y podrá elegir las respuestas<br />
por <strong>de</strong>fecto mostradas o podrá cambiarlas. No se mostrarán<br />
respuestas <strong>de</strong> selecciones dinámicas si no se han <strong>de</strong>finido en la<br />
selección dinámica.<br />
7 Si activa la casilla <strong>de</strong> verificación Recordar opciones la próxima vez,<br />
las selecciones anteriores (en el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones para<br />
guardar) se convierten en el método por <strong>de</strong>fecto para guardar todos los<br />
<strong>informes</strong> con selección dinámica en el futuro.<br />
8 Haga clic en Aceptar. Sus selecciones se aplican al informe y éste se<br />
guarda.<br />
Para guardar un informe con selecciones dinámicas en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Abra un informe con selecciones dinámicas. Para conocer los pasos<br />
necesarios para abrir un informe, consulte Apertura <strong>de</strong> un informe,<br />
página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Responda a las selecciones y ejecute el informe.<br />
3 En el menú Archivo, seleccione Guardar como. Desplácese hasta la<br />
ubicación en la que <strong>de</strong>see guardar el informe y asígnele un nombre.<br />
4 Pue<strong>de</strong> elegir guardar el informe como informe <strong>de</strong> selección dinámica o<br />
estático:<br />
• Para guardarlo como un informe <strong>de</strong> selección dinámica, active la<br />
casilla <strong>de</strong> verificación Mantener informe <strong>de</strong> selección dinámica. el<br />
informe se guarda con las selecciones dinámicas activas. Las próximas<br />
veces que ejecute el informe, se le solicitarán respuestas otra vez.<br />
• Para guardarlo como un informe estático, <strong>de</strong>sactive la casilla <strong>de</strong><br />
verificación Mantener informe <strong>de</strong> selección dinámica. el informe se<br />
guarda con la información <strong>de</strong> filtro y <strong>de</strong> informe que se muestra<br />
220 Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos 5<br />
actualmente. La próxima vez que ejecute el informe, ya no se<br />
solicitarán respuestas.<br />
5 Si lo guarda como un informe con selecciones dinámicas, pue<strong>de</strong> elegir si<br />
<strong>de</strong>sea usar o no las respuestas actuales <strong>de</strong> la selección dinámica como las<br />
respuestas por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong> la selección dinámica cuando vuelva a ejecutar<br />
el informe, como se <strong>de</strong>scribe a continuación:<br />
• Para guardar las respuestas actuales <strong>de</strong> la selección dinámica como las<br />
respuestas por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong> la selección dinámica, haga clic en<br />
Opciones avanzadas. Active la casilla <strong>de</strong> verificación Establecer las<br />
respuestas selección dinámica actuales como por <strong>de</strong>fecto.<br />
Cuando ejecute el informe <strong>de</strong> nuevo, las respuestas <strong>de</strong> la selección<br />
dinámica que seleccionó se muestran como las respuestas <strong>de</strong> la<br />
selección dinámica por <strong>de</strong>fecto. Pue<strong>de</strong> elegir usar las respuestas por<br />
<strong>de</strong>fecto o cambiarlas.<br />
• Para usar las respuestas por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong> la selección dinámica en la<br />
selección dinámica, haga clic en Opciones avanzadas. Desactive la<br />
casilla <strong>de</strong> verificación Establecer las respuestas <strong>de</strong> selección<br />
dinámica actuales como por <strong>de</strong>fecto. Las respuestas <strong>de</strong> la selección<br />
dinámica que seleccionó no se guardan con el informe. Cuando<br />
ejecuta el informe <strong>de</strong> nuevo, se muestran las respuestas <strong>de</strong> la selección<br />
dinámica <strong>de</strong>finidas en la selección dinámica. Pue<strong>de</strong> elegir usar las<br />
respuestas por <strong>de</strong>fecto o cambiarlas. No se mostrarán respuestas <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas si no se han <strong>de</strong>finido en la selección dinámica.<br />
6 Haga clic en Aceptar. Las selecciones se guardan.<br />
Conexión permanente a los objetos <strong>de</strong> selecciones<br />
dinámicas originales<br />
Cuando se guarda un informe con selecciones dinámicas, por <strong>de</strong>fecto se<br />
interrumpen las conexiones con los objetos en los que se basa la selección<br />
dinámica. Esto significa que si, por ejemplo, una selección dinámica le ha<br />
mostrado un grupo <strong>de</strong> indicadores en los que ha seleccionado una respuesta,<br />
esa selección dinámica se habrá creado basándose en esos indicadores. Una<br />
vez que se guarda ese informe con selecciones dinámicas, ese grupo <strong>de</strong><br />
indicadores se anida en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l informe como un conjunto <strong>de</strong><br />
preguntas <strong>de</strong> selección dinámica. Posteriormente, si se cambia el nombre <strong>de</strong><br />
uno <strong>de</strong> esos indicadores en el proyecto o se elimina <strong>de</strong> éste, ese cambio no se<br />
actualiza en la selección dinámica <strong>de</strong>l informe. Esto se produce porque se ha<br />
interrumpido la conexión entre el informe con selección dinámica y los<br />
objetos originales en los que se basaba la selección dinámica.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> 221
5<br />
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización <strong>de</strong> datos Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Pue<strong>de</strong> cambiar este comportamiento y guardar un informe con selección<br />
dinámica para que la conexión entre la selección dinámica y los objetos en<br />
los que se basa sea permanente. De esta manera, cualquier actualización que<br />
se realice en los objetos originales se reflejará en la selección dinámica<br />
cuando se vuelva a ejecutar el informe.<br />
Para tener una conexión permanente a los objetos <strong>de</strong> selecciones dinámicas<br />
originales<br />
Si<br />
un informe con selección dinámica se guardó como Estático (se<br />
seleccionó Estático en el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones para guardar<br />
<strong>de</strong>scrito arriba), el objeto con selección dinámica se incrusta en el<br />
informe y no es necesario llevar a cabo este procedimiento. Esto se<br />
<strong>de</strong>be a que el informe no se guardó como informe con selección<br />
dinámica, y puesto que ya no es un informe con selección dinámica,<br />
esta opción no le afecta.<br />
1 Abra un informe con selecciones dinámicas.<br />
2 En el menú Datos, seleccione Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Expanda la categoría General y seleccione Avanzado.<br />
4 Active la casilla <strong>de</strong> verificación etiquetada como Cuando guar<strong>de</strong> un<br />
informe con selección dinámica, vuelva a los objetos con selección<br />
dinámica originales en la plantilla. Los cambios realizados en la<br />
plantilla se per<strong>de</strong>rán.<br />
Los objetos a los que hace referencia una selección dinámica no se anidarán<br />
en el informe cuando éste se guar<strong>de</strong> como informe con selección dinámica. El<br />
informe conserva una conexión a los objetos originales usados en la selección<br />
dinámica para que cualquier cambio efectuado en ellos se refleje en las<br />
próximas ejecuciones <strong>de</strong>l informe.<br />
222 Respuesta a selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
6<br />
6.CREACIÓN DE UNA CONSULTA<br />
RÁPIDA PARA EL ANÁLISIS<br />
Uso <strong>de</strong>l Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Introducción<br />
En este capítulo se muestra a analistas y diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong> cómo crear<br />
rápidamente un sencillo informe empresarial. Para po<strong>de</strong>r crear un informe,<br />
<strong>de</strong>be tener en mente una consulta <strong>de</strong> negocio a la que dicho informe dé<br />
respuesta. Asimismo, <strong>de</strong>be tener acceso a diversos objetos <strong>de</strong> informe que ya<br />
se hayan creado para po<strong>de</strong>r colocarlos en el mismo a fin <strong>de</strong> que éste disponga<br />
<strong>de</strong> la información que necesita para recopilar los datos apropiados <strong>de</strong>l origen<br />
<strong>de</strong> datos. Pue<strong>de</strong> usar objetos <strong>de</strong> informe que los diseñadores <strong>de</strong> proyectos y<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> ya hayan creado.<br />
Requisitos previos<br />
Asegúrese <strong>de</strong> revisar los siguientes requisitos previos antes <strong>de</strong> crear un<br />
informe en <strong>MicroStrategy</strong>. Pue<strong>de</strong>n ahorrarle tiempo y conseguir que los<br />
resultados <strong>de</strong>l informe sean más eficaces, lo cual hará que el análisis <strong>de</strong> datos<br />
sea más sencillo.<br />
• Defina la consulta <strong>de</strong> negocio: antes <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar qué objetos va a<br />
colocar en un informe nuevo, es necesario que haya <strong>de</strong>cidido qué datos<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Requisitos previos 223
6<br />
Creación <strong>de</strong> una consulta rápida para el análisis Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong>sea que se incluyan en este informe. Los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
respon<strong>de</strong>n a preguntas sobre el negocio que pue<strong>de</strong>n resolverse con la<br />
ayuda <strong>de</strong> los datos almacenados en el origen <strong>de</strong> datos. Para <strong>de</strong>finir la<br />
pregunta sobre el negocio, asegúrese <strong>de</strong> que tiene las siguientes<br />
preguntas en consi<strong>de</strong>ración:<br />
¿Cuál es la principal área temática que el informe <strong>de</strong>be tratar? En<br />
otras palabras, ¿qué necesita saber en términos generales?<br />
¿Qué nivel <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle necesita? Por ejemplo, ¿quiere <strong>de</strong>talles<br />
completos o simplemente quiere ver algunas medidas clave <strong>de</strong> unos<br />
datos específicos? Las medidas clave pue<strong>de</strong>n ser útiles en una reunión<br />
<strong>de</strong> negocios o en una presentación <strong>de</strong> alto nivel.<br />
• Busque <strong>informes</strong> existentes: antes <strong>de</strong> crear un informe o documento,<br />
realice una búsqueda en <strong>MicroStrategy</strong> para ver si ya existe un informe<br />
parecido que pueda servir para el mismo propósito que el informe que<br />
trata <strong>de</strong> crear. Con esto no sólo ahorrará tiempo, sino que también le<br />
servirá para evitar duplicados innecesarios en el proyecto <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
• Busque los objetos <strong>de</strong> informe a<strong>de</strong>cuados: ¿existen ya objetos en el<br />
proyecto que coincidan con lo que <strong>de</strong>sea que el informe contenga? Si no<br />
es así, un diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> pue<strong>de</strong> crearlos.<br />
Los objetos que va a usar para crear un informe <strong>de</strong>ben haberse creado ya<br />
en un proyecto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Por lo general, es un diseñador <strong>de</strong><br />
proyectos o un diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> quien crea estos objetos cuando<br />
crea el proyecto.<br />
• Comprenda el modo en que el proyecto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> refleja el origen<br />
<strong>de</strong> datos: dado que usa objetos para crear <strong>informes</strong>, es posible que sea<br />
práctico conocer el modo en que estos objetos muestran los datos reales<br />
<strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> su organización. Así, podrá escoger los objetos que<br />
va a usar en los <strong>informes</strong> conociendo perfectamente las tablas <strong>de</strong>l origen<br />
<strong>de</strong> datos <strong>de</strong> las que los datos proce<strong>de</strong>n cuando el informe se ejecuta.<br />
Para crear <strong>informes</strong> rápidos para el análisis, no es preciso poseer un<br />
profundo conocimiento <strong>de</strong>l diseño <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, pero, si<br />
<strong>de</strong>sea obtener más <strong>de</strong>talles sobre el diseño <strong>de</strong> proyectos y el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> datos,<br />
consulte el manual <strong>MicroStrategy</strong> Project Design Gui<strong>de</strong>.<br />
224 Requisitos previos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Creación <strong>de</strong> una consulta rápida para el análisis 6<br />
Creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos: generación <strong>de</strong><br />
un informe nuevo<br />
En este capítulo se proporcionan los pasos necesarios para crear un informe<br />
nuevo por medio <strong>de</strong> la herramienta Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>. Al crear un informe, elige objetos existentes en el proyecto <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> y los coloca en el informe. Estos objetos representan a los<br />
datos <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
Antes <strong>de</strong> crear un informe, pue<strong>de</strong> ser útil crear vínculos o accesos directos a<br />
los objetos que <strong>de</strong>see utilizar con periodicidad. Pue<strong>de</strong> poner estos accesos<br />
directos en una ubicación <strong>de</strong>l proyecto a la que pueda acce<strong>de</strong>r fácilmente.<br />
Para conocer los pasos necesarios para crear accesos directos a objetos,<br />
consulte Acceso rápido a objetos: creación <strong>de</strong> accesos directos a objetos,<br />
página 225.<br />
Acceso rápido a objetos: creación <strong>de</strong> accesos directos a<br />
objetos<br />
La forma más rápida <strong>de</strong> acce<strong>de</strong>r a un objeto existente para colocarlo en un<br />
informe consiste en crear un acceso directo a dicho objeto, al que se<br />
<strong>de</strong>nominará objeto <strong>de</strong> acceso directo. Un objeto <strong>de</strong> acceso directo es<br />
simplemente un vínculo o acceso directo a un objeto existente en un proyecto<br />
<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Pue<strong>de</strong> colocar un objeto <strong>de</strong> acceso directo en una<br />
ubicación que le resulte más a<strong>de</strong>cuada. Al crear objetos <strong>de</strong> acceso directo<br />
para los objetos que habitualmente utiliza en un proyecto, pue<strong>de</strong> conseguir<br />
que el proceso <strong>de</strong> creación <strong>de</strong>l informe sea más rápido y sencillo.<br />
Por ejemplo, usted suele utilizar el indicador Units Sold cuando crea nuevos<br />
<strong>informes</strong>. Desea crear un acceso directo al indicador Units Sold, que resi<strong>de</strong><br />
en la carpeta Indicadores <strong>de</strong>l proyecto, y quiere que el acceso directo se<br />
guar<strong>de</strong> en la carpeta Mis objetos. Busque el indicador Units Sold. Para ello,<br />
expanda la carpeta Indicadores y la carpeta Indicadores <strong>de</strong> ventas. Haga<br />
clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el indicador Units Sold y elija Crear<br />
acceso directo. En el cuadro <strong>de</strong> diálogo Buscar carpeta que se abre, navegue<br />
hasta la carpeta Mis objetos y haga clic en Aceptar. Se crea el objeto <strong>de</strong><br />
acceso directo Units Sold en la carpeta Mis objetos.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos: generación <strong>de</strong> un informe nuevo 225
6<br />
Creación <strong>de</strong> una consulta rápida para el análisis Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para crear un objeto <strong>de</strong> acceso directo a partir <strong>de</strong>l objeto original<br />
Dado<br />
que un objeto <strong>de</strong> acceso directo nuevo se <strong>de</strong>be basar en un<br />
objeto que ya exista, es imprescindible que haya otros objetos en el<br />
proyecto. En caso <strong>de</strong> que el proyecto no contenga objetos, el diseñador<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> o <strong>de</strong> objetos pue<strong>de</strong> crear aquellos que necesite para<br />
colocarlos en los <strong>informes</strong>.<br />
1 Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el objeto cuyo acceso directo<br />
<strong>de</strong>sea crear y seleccione Crear acceso directo. Se abre el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Buscar carpeta.<br />
2 Navegue hasta la carpeta en la que <strong>de</strong>sea guardar el acceso directo y haga<br />
clic en Aceptar. Por ejemplo, pue<strong>de</strong> que guar<strong>de</strong> accesos directos en la<br />
carpeta Mis objetos <strong>de</strong>l proyecto.<br />
Creación <strong>de</strong> un informe para el análisis<br />
En esta sección se <strong>de</strong>scribe el modo <strong>de</strong> crear un informe mediante la<br />
herramienta <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos <strong>de</strong>nominada Generador <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>. El Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> le guiará paso a paso<br />
por el proceso <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos, al tiempo que le permitirá<br />
acce<strong>de</strong>r a una amplia variedad <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> informe <strong>de</strong>l proyecto para<br />
<strong>de</strong>finir el informe.<br />
Esta herramienta le solicita que especifique cuatro tipos <strong>de</strong> datos:<br />
• Los atributos que se van a incluir en el informe<br />
• Los indicadores que se van a incluir en el informe<br />
• Información para crear un filtro para uno o varios atributos; el filtro es<br />
opcional<br />
• Información para crear un filtro para uno o varios indicadores; el filtro es<br />
opcional<br />
Cada uno <strong>de</strong> estos datos se <strong>de</strong>talla en mayor profundidad mediante ejemplos<br />
en el procedimiento siguiente.<br />
226 Creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos: generación <strong>de</strong> un informe nuevo © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Creación <strong>de</strong> una consulta rápida para el análisis 6<br />
Creación <strong>de</strong> un informe rápido mediante el Generador <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong><br />
Para crear un informe que responda con precisión a una consulta <strong>de</strong> negocio<br />
concreta, asegúrese <strong>de</strong> que tiene acceso a los objetos que ya se han creado, tal<br />
y como se ha <strong>de</strong>scrito anteriormente en Requisitos previos, página 223.<br />
Para crear un informe rápido mediante el Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
En<br />
este procedimiento se da por hecho que un diseñador <strong>de</strong> proyectos<br />
ha creado un proyecto en <strong>MicroStrategy</strong> que refleja los datos<br />
almacenados <strong>de</strong> su organización y que contiene atributos e<br />
indicadores.<br />
Para iniciar el Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
1 En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, inicie sesión en el proyecto que contenga los<br />
objetos que <strong>de</strong>sea usar para generar un informe. Para iniciar sesión en un<br />
proyecto específico, consulte Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, página 2 en el<br />
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
2 Expanda la carpeta Mis objetos personales y, a continuación, abra la<br />
carpeta Mis <strong>informes</strong>.<br />
3 Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en la parte <strong>de</strong>recha <strong>de</strong> Desktop,<br />
seleccione Nuevo y, a continuación, seleccione Informe. Se abre el<br />
cuadro <strong>de</strong> diálogo Nueva cuadrícula.<br />
4 Seleccione Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y haga clic en Aceptar. El Generador<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> se abre.<br />
Para incluir atributos en el informe<br />
Los atributos son los conceptos <strong>de</strong> negocio que se reflejan en sus datos <strong>de</strong><br />
negocio almacenados en el origen <strong>de</strong> datos. Los atributos ofrecen un<br />
contexto para comunicar y analizar datos empresariales. Si conocer el<br />
total <strong>de</strong> ventas <strong>de</strong> la compañía es útil, saber dón<strong>de</strong> y cuándo tuvieron<br />
lugar tales ventas lo es más aún.<br />
Por ejemplo, tiene un informe que contiene los atributos Month, Year y<br />
Region, así como un indicador Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra<br />
los ingresos <strong>de</strong> la compañía para cada región con respecto a cada mes y<br />
año para los que hay datos disponibles. Gracias a los atributos <strong>de</strong>l<br />
informe, hay disponible una cantidad <strong>de</strong> información bastante<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos: generación <strong>de</strong> un informe nuevo 227
6<br />
Creación <strong>de</strong> una consulta rápida para el análisis Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
consi<strong>de</strong>rable, que incluye las regiones que han generado la menor<br />
cantidad <strong>de</strong> ingresos y los años en los que se ha notado el mayor aumento<br />
<strong>de</strong> ingresos.<br />
5 Para incluir atributos en el informe, seleccione uno o varios <strong>de</strong> la lista <strong>de</strong><br />
atributos en el panel central y, a continuación, haga clic en la flecha para<br />
moverlos a la <strong>de</strong>recha.<br />
Tenga en cuenta lo siguiente:<br />
– Debe seleccionar al menos un atributo.<br />
– Normalmente, basta con agregar entre uno y tres atributos en un<br />
informe, en función <strong>de</strong> la consulta <strong>de</strong> negocio que trata <strong>de</strong><br />
contestar con el informe.<br />
– Si agrega más <strong>de</strong> un atributo al informe, asegúrese <strong>de</strong> que<br />
selecciona aquellos que tengan sentido al colocarlos juntos en un<br />
informe.<br />
6 Cuando haya terminado <strong>de</strong> agregar atributos, haga clic en Siguiente.<br />
Para incluir indicadores en el informe<br />
Los indicadores son objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que representan medidas<br />
<strong>de</strong> negocio. Los indicadores son cálculos que se realizan en los datos<br />
almacenados en la base <strong>de</strong> datos y cuyos resultados se recogen en un<br />
informe. Son parecidos a las fórmulas <strong>de</strong> un programa <strong>de</strong> hoja <strong>de</strong> cálculo.<br />
Preguntas como “¿Qué ventas tuvimos en la región este en el cuarto<br />
trimestre?” o “¿Se repone el nivel <strong>de</strong>l inventario regularmente al principio<br />
<strong>de</strong> cada semana?” son muy fáciles <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r mediante indicadores.<br />
Un indicador se compone <strong>de</strong> hechos almacenados en el origen <strong>de</strong> datos y<br />
<strong>de</strong> operaciones matemáticas que se van a realizar en tales hechos para, <strong>de</strong><br />
este modo, po<strong>de</strong>r efectuar un análisis <strong>de</strong> negocio con sentido en los<br />
resultados.<br />
7 Para incluir indicadores en el informe, seleccione uno o varios <strong>de</strong> la lista<br />
<strong>de</strong> indicadores en el panel central y, a continuación, haga clic en la flecha<br />
para moverlos a la <strong>de</strong>recha.<br />
Normalmente,<br />
basta con agregar uno o dos indicadores en un<br />
informe, en función <strong>de</strong> la consulta <strong>de</strong> negocio que trata <strong>de</strong><br />
contestar con el informe.<br />
8 Cuando haya terminado <strong>de</strong> agregar indicadores, haga clic en Siguiente.<br />
228 Creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos: generación <strong>de</strong> un informe nuevo © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Creación <strong>de</strong> una consulta rápida para el análisis 6<br />
Para incluir un filtro <strong>de</strong> atributo en el informe<br />
Un filtro criba datos en el origen <strong>de</strong> datos para <strong>de</strong>terminar si estos <strong>de</strong>ben<br />
incluirse o no en los cálculos <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong>l informe. Por ejemplo,<br />
pue<strong>de</strong> filtrar el atributo Year para que solamente se <strong>de</strong>vuelvan los datos<br />
<strong>de</strong>l año actual o <strong>de</strong> los primeros tres meses <strong>de</strong>l año anterior.<br />
Un filtro <strong>de</strong> atributo restringe específicamente datos <strong>de</strong> atributos <strong>de</strong> un<br />
informe o relacionados con un informe. Sólo será necesario incluir un<br />
filtro <strong>de</strong> atributo si tiene sentido en la consulta <strong>de</strong> negocio.<br />
Si<br />
no <strong>de</strong>sea incluir un filtro <strong>de</strong> atributo, haga clic en Siguiente en<br />
el Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y continúe con la siguiente subtarea en<br />
este procedimiento, Para incluir un filtro <strong>de</strong> indicador en el<br />
informe, página 230. No obstante, en la mayoría <strong>de</strong> los <strong>informes</strong><br />
se usa un filtro para limitar la cantidad <strong>de</strong> datos que el origen <strong>de</strong><br />
datos <strong>de</strong>vuelve y, a<strong>de</strong>más, para ayudar a centrar el informe en una<br />
pregunta específica sobre el negocio.<br />
9 Para incluir un filtro <strong>de</strong> atributo en el informe, <strong>de</strong>berá i<strong>de</strong>ntificar el<br />
atributo al que <strong>de</strong>sea aplicar dicho filtro. Para ello, navegue por las<br />
distintas jerarquías que aparecen en el panel central.<br />
• Las jerarquías agrupan a todos los atributos <strong>de</strong>l proyecto en<br />
subconjuntos lógicos. Por ejemplo, los atributos Day, Week, Month y<br />
Year podrían agruparse en una jerarquía Time.<br />
Si<br />
el panel central no recoge las jerarquías, use la lista <strong>de</strong>splegable<br />
<strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> dicho panel para buscar el Explorador <strong>de</strong> datos. Cuando<br />
seleccione el Explorador <strong>de</strong> datos, las jerarquías <strong>de</strong>l proyecto se<br />
mostrarán en el panel central.<br />
10 Haga doble clic en la jerarquía que contenga el atributo para el que <strong>de</strong>sea<br />
filtrar datos. Los atributos <strong>de</strong> esta jerarquía aparecerán en el panel<br />
central.<br />
11 Arrastre y suelte el atributo al que <strong>de</strong>sea aplicar un filtro en el panel<br />
Definición <strong>de</strong> la <strong>de</strong>recha.<br />
Por<br />
lo general, resulta más sencillo seleccionar un atributo que<br />
forme parte <strong>de</strong>l informe, a menos que necesite un filtro <strong>de</strong> atributo<br />
que se base en un atributo diferente.<br />
Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Calificación <strong>de</strong>l atributo.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos: generación <strong>de</strong> un informe nuevo 229
6<br />
Creación <strong>de</strong> una consulta rápida para el análisis Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
12 Seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones en función <strong>de</strong>l modo en que<br />
quiera filtrar los datos <strong>de</strong>l atributo:<br />
• Devolver resultados que sólo muestren los datos relacionados con<br />
elementos específicos <strong>de</strong>l atributo. Por ejemplo, el atributo Customer<br />
pue<strong>de</strong> tener los elementos John Smith, Jane Doe o William Hill.<br />
Pue<strong>de</strong> filtrar los datos para que sólo muestren una lista <strong>de</strong> aquellos<br />
clientes (aquellos elementos) que especifique.<br />
Para crear este tipo <strong>de</strong> filtro, haga clic en Agregar para mostrar los<br />
elementos <strong>de</strong>l atributo. A continuación, seleccione los elementos <strong>de</strong> la<br />
izquierda y haga clic en la flecha para moverlos a la <strong>de</strong>recha. Haga clic<br />
en Aceptar.<br />
• Devolver resultados que muestren todos los datos <strong>de</strong>l atributo SALVO<br />
los elementos concretos que <strong>de</strong>fina. Si usamos el ejemplo anterior,<br />
pue<strong>de</strong> especificar <strong>de</strong>terminados clientes cuyos datos no quiera ver.<br />
Para crear este tipo <strong>de</strong> filtro, en la lista <strong>de</strong>splegable Operador,<br />
seleccione No está en la lista. A continuación, haga clic en Agregar<br />
para mostrar los elementos <strong>de</strong>l atributo. Seleccione los elementos <strong>de</strong><br />
la izquierda y haga clic en la flecha para moverlos a la <strong>de</strong>recha. Haga<br />
clic en Aceptar.<br />
• Experimentar con otras opciones <strong>de</strong> la ventana Calificación <strong>de</strong>l<br />
atributo para crear el filtro exacto que <strong>de</strong>see. Para obtener<br />
información:<br />
– Haga clic en Ayuda en el cuadro <strong>de</strong> diálogo Calificación <strong>de</strong>l<br />
atributo. De este modo, tendrá a su disposición <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> todas<br />
las combinaciones posibles <strong>de</strong> opciones, así como vínculos a<br />
instrucciones para crear filtros más complejos.<br />
– Las calificaciones <strong>de</strong> atributo se tratan en profundidad en este<br />
manual, en Filtrado <strong>de</strong> datos en función <strong>de</strong> los atributos <strong>de</strong><br />
negocio: calificaciones <strong>de</strong> atributos, página 292 en el Capítulo 7,<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para<br />
diseñadores.<br />
13 Cuando haya terminado <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir el filtro <strong>de</strong> atributo, haga clic en<br />
Siguiente.<br />
Para incluir un filtro <strong>de</strong> indicador en el informe<br />
Un filtro <strong>de</strong> indicador criba datos en función <strong>de</strong>l valor o rango <strong>de</strong> un<br />
indicador. Por ejemplo, pue<strong>de</strong> crear un filtro que muestre los datos <strong>de</strong><br />
ventas relativos exclusivamente a aquellos productos con un recuento <strong>de</strong><br />
inventario inferior a un número especificado.<br />
230 Creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos: generación <strong>de</strong> un informe nuevo © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Creación <strong>de</strong> una consulta rápida para el análisis 6<br />
Sólo será necesario incluir un filtro <strong>de</strong> indicador si tiene sentido en la<br />
consulta <strong>de</strong> negocio.<br />
Si<br />
no <strong>de</strong>sea incluir un filtro <strong>de</strong> indicador, haga clic en Siguiente y<br />
proceda a la siguiente subtarea en este procedimiento, Para<br />
finalizar el informe, página 232.<br />
14 Para incluir un filtro <strong>de</strong> indicador en el informe, en la lista <strong>de</strong>splegable<br />
Elegir un indicador <strong>de</strong>l cuadro <strong>de</strong> diálogo Calificación <strong>de</strong> conjunto,<br />
seleccione el indicador que <strong>de</strong>see filtrar o, simplemente, escriba el<br />
nombre <strong>de</strong>l indicador en el campo dispuesto a tal efecto.<br />
Por<br />
lo general, resulta más sencillo seleccionar un indicador que<br />
forme parte <strong>de</strong>l informe, a menos que necesite un filtro <strong>de</strong><br />
indicador que se base en un indicador diferente.<br />
15 Seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones en función <strong>de</strong>l modo en que<br />
quiera filtrar los datos <strong>de</strong>l indicador:<br />
• Devolver resultados que muestren todos los datos superiores a una<br />
cantidad específica.<br />
Para crear este tipo <strong>de</strong> filtro, en la lista <strong>de</strong>splegable Operador,<br />
seleccione Mayor que y, en el campo Valor, indique el número que<br />
todos los valores calculados <strong>de</strong>berán superar.<br />
• Devolver resultados que muestren los datos que se encuentren fuera<br />
<strong>de</strong> un rango <strong>de</strong> valores concreto.<br />
Para crear este tipo <strong>de</strong> filtro, en la lista <strong>de</strong>splegable Operador,<br />
seleccione No entre. En el primer campo Valor, indique el número<br />
que marca el extremo inferior <strong>de</strong>l rango. En el segundo campo Valor,<br />
introduzca el número que marca el extremo superior <strong>de</strong>l rango.<br />
• Haga clic en la lista <strong>de</strong>splegable Operador para ver otros muchos<br />
operadores habituales con los que pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir el filtro.<br />
Experimentar con otras opciones <strong>de</strong> la ventana Calificación <strong>de</strong><br />
conjunto para crear el filtro exacto que <strong>de</strong>see. Para obtener<br />
información:<br />
– Haga clic en Ayuda en el cuadro <strong>de</strong> diálogo Calificación <strong>de</strong><br />
conjunto. De este modo, tendrá a su disposición <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> todas<br />
las combinaciones posibles <strong>de</strong> opciones, así como vínculos a<br />
instrucciones para crear filtros más complejos.<br />
– Las calificaciones <strong>de</strong> indicador se tratan en profundidad en<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos basado en indicadores o relaciones entre<br />
atributos: calificaciones <strong>de</strong> conjunto, página 305 en el Capítulo 7,<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos: generación <strong>de</strong> un informe nuevo 231
6<br />
Creación <strong>de</strong> una consulta rápida para el análisis Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para<br />
diseñadores.<br />
16 Cuando haya terminado <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir el filtro <strong>de</strong> indicador, haga clic en<br />
Siguiente.<br />
Para finalizar el informe<br />
17 Revise el resumen <strong>de</strong> las selecciones efectuadas. Si <strong>de</strong>sea realizar<br />
cambios, haga clic en Atrás. De lo contrario, haga clic en Terminar.<br />
• Analistas: si tiene privilegios <strong>de</strong> Desktop Analyst, el informe se<br />
ejecutará en su origen <strong>de</strong> datos y se mostrarán los resultados.<br />
• Diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong>: si tiene privilegios <strong>de</strong> Desktop Designer (o<br />
superiores), el informe se abrirá en el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, don<strong>de</strong><br />
podrá continuar elaborando el informe con objetos y funciones <strong>de</strong><br />
usuario adicionales.<br />
– Para ejecutar el informe sin realizar más cambios, en el menú Ver,<br />
seleccione Vista <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
– Para obtener información sobre el uso <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, la<br />
adición o creación <strong>de</strong> otros objetos y la adición <strong>de</strong> funciones <strong>de</strong><br />
usuario, consulte el Capítulo 7, Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong><br />
objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores.<br />
18 Para guardar el informe nuevo, en el menú Archivo, seleccione Guardar<br />
como. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar informe como.<br />
19 Navegue a la carpeta <strong>de</strong>l proyecto en la que <strong>de</strong>sea guardar el informe,<br />
escriba un nombre para éste y, a continuación, haga clic en Guardar.<br />
232 Creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos: generación <strong>de</strong> un informe nuevo © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
7<br />
7.GENERACIÓN DE CONSULTAS Y<br />
DE OBJETOS DE CONSULTAS<br />
PARA DISEÑADORES<br />
Introducción<br />
En este capítulo se presentan los aspectos básicos <strong>de</strong>l diseño y la creación <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> empresariales. Para po<strong>de</strong>r crear un informe, <strong>de</strong>be tener en mente<br />
una consulta <strong>de</strong> negocio a la que dicho informe dé respuesta. También <strong>de</strong>be<br />
disponer <strong>de</strong> acceso a varios objetos <strong>de</strong> informe que ya hayan sido creados<br />
para que pueda incluirlos en el informe y así proporcionar este informe con<br />
su <strong>de</strong>finición. Si dispone <strong>de</strong> los privilegios a<strong>de</strong>cuados, usted mismo podrá<br />
crear objetos <strong>de</strong> informe, o bien podrá utilizar los objetos <strong>de</strong> informe que<br />
hayan sido creados por otros diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
Este capítulo también muestra cómo agregar elementos sencillos <strong>de</strong> utilizar a<br />
un informe, como mapas <strong>de</strong> navegación u otras funciones.<br />
Todas las tareas <strong>de</strong> este capítulo se pue<strong>de</strong>n realizar en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Desktop. Las tareas que se pue<strong>de</strong>n realizar en <strong>MicroStrategy</strong> Web tienen<br />
unos procedimientos específicos para trabajar en Web.<br />
En<br />
este capítulo se da por hecho que ya se conocen todos los <strong>de</strong>más<br />
capítulos <strong>de</strong> esta guía. Los otros capítulos contienen información<br />
introductoria sobre la experiencia <strong>de</strong> los usuarios con las funciones<br />
básicas <strong>de</strong>l entorno <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. 233
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Antes <strong>de</strong> empezar<br />
El rol <strong>de</strong> los diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
En este capítulo se tratan principalmente las funciones <strong>de</strong> software que sólo<br />
están disponibles para los usuarios que disponen <strong>de</strong> privilegios equivalentes<br />
a los roles <strong>de</strong> Desktop Designer o Web Professional <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> (o un<br />
conjunto más amplio <strong>de</strong> privilegios, como los que se atribuyen al rol <strong>de</strong><br />
Administrador). Si no sabe con seguridad qué privilegios se han asignado a<br />
su nombre <strong>de</strong> usuario en el entorno <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, póngase en contacto<br />
con el administrador <strong>de</strong>l sistema.<br />
Los diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong> diseñan un contexto o un entorno en el que los<br />
analistas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> pue<strong>de</strong>n analizar correctamente los datos <strong>de</strong> negocio.<br />
Este entorno permite que los analistas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> puedan trabajar <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> unos límites <strong>de</strong>finidos, garantizando que los datos <strong>de</strong> negocio se analicen<br />
fácil y rápidamente, y que, asimismo, sólo se envíen las consultas razonables<br />
a la base <strong>de</strong> datos. Por razonable se entien<strong>de</strong> que no se pue<strong>de</strong>n crear<br />
conjuntos <strong>de</strong> datos irrelevantes y que no se pue<strong>de</strong>n recuperar cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
datos <strong>de</strong>masiado gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos, ya que esto podría entorpecer<br />
el rendimiento <strong>de</strong>l sistema.<br />
Estos roles hacen posible que se forme a un grupo <strong>de</strong>finido <strong>de</strong> diseñadores <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> en las funciones más avanzadas <strong>de</strong> los <strong>informes</strong>, mientras que los<br />
analistas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> pue<strong>de</strong>n manipularlos sin necesidad <strong>de</strong> conocer todos<br />
los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> su creación. Los analistas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> no necesitan tener un<br />
conocimiento exhaustivo <strong>de</strong>l proyecto. Estos usuarios pue<strong>de</strong>n analizar los<br />
datos, generar <strong>informes</strong> nuevos a partir <strong>de</strong> otros <strong>informes</strong> ya existentes<br />
mediante la navegación y crear <strong>informes</strong> fácil y rápidamente con el<br />
Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, acciones todas ellas que se pue<strong>de</strong>n realizar en un<br />
entorno controlado y sencillo <strong>de</strong> usar.<br />
Por ejemplo, un diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> podría diseñar un informe para el<br />
<strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> ventas que muestre datos <strong>de</strong> los ingresos anuales por<br />
región <strong>de</strong> la organización, incluidas las marcas <strong>de</strong> productos. El diseñador <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> incluye los atributos Year (año), Region (región), Category<br />
(categoría) y Brand (marca) en el informe, y los indicadores Profit<br />
(beneficio), Revenue (ingresos) y Revenue Rank by Region (or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
ingresos por región). (Para ver este informe real, consulte el informe Brand<br />
Revenue by Region en el proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial). El analista <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> pue<strong>de</strong> ejecutar el informe y navegar por él para ver los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong><br />
los ingresos y beneficios <strong>de</strong> la región Northeast. Otro analista <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
pue<strong>de</strong> ejecutar el mismo informe, navegar por un objeto diferente <strong>de</strong>l<br />
234 Antes <strong>de</strong> empezar © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
informe, como la marca, y ver los ingresos y beneficios a nivel nacional <strong>de</strong> un<br />
artículo <strong>de</strong>terminado en la línea <strong>de</strong> productos que le interese.<br />
Hay numerosas formas <strong>de</strong> diseñar <strong>informes</strong> y cada una <strong>de</strong> ellas ofrece a los<br />
usuarios pequeñas diferencias en el análisis <strong>de</strong> datos. Por ejemplo, se pue<strong>de</strong>n<br />
diseñar <strong>informes</strong> que soliciten a los usuarios una respuesta sobre el tipo <strong>de</strong><br />
datos que <strong>de</strong>sean ver antes <strong>de</strong> que se ejecute el informe. En consecuencia,<br />
cada usuario verá resultados específicos en función <strong>de</strong> la respuesta dada. Los<br />
<strong>informes</strong> con selección dinámica permiten a los usuarios seleccionar<br />
<strong>de</strong>terminados elementos <strong>de</strong> atributo para crear sus propias versiones<br />
personalizadas <strong>de</strong>l informe.<br />
Un diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> también pue<strong>de</strong> agregar a un informe una selección<br />
<strong>de</strong> funciones adicionales para los usuarios. Por ejemplo, los mapas <strong>de</strong><br />
navegación <strong>de</strong>finen rutas específicas para que los usuarios puedan navegar<br />
por los datos. La navegación es un método <strong>de</strong> manipulación <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
mediante el cual los usuarios solicitan datos adicionales relacionados<br />
directamente con la información disponible en el informe actual. Tras<br />
ejecutar un informe, pue<strong>de</strong> permitir que los usuarios naveguen por varios<br />
niveles en el informe. Por ejemplo, con un mapa <strong>de</strong> navegación en el informe<br />
Brand Revenue by Region <strong>de</strong>scrito anteriormente, el analista <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
podría navegar <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el nivel regional al nivel Call Center (o nivel <strong>de</strong> tienda)<br />
para crear un nuevo informe que muestre los ingresos por centros <strong>de</strong><br />
atención telefónica.<br />
En este capítulo, se <strong>de</strong>scribe cada uno <strong>de</strong> estos métodos <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>:<br />
• Si <strong>de</strong>sea más información sobre la creación <strong>de</strong> selecciones dinámicas y<br />
cómo agregarlas a los <strong>informes</strong>, consulte Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l<br />
usuario: Selecciones dinámicas, página 329.<br />
• Si <strong>de</strong>sea más información sobre la navegación, consulte Navegación a<br />
datos relacionados, página 158 en el Capítulo 3, Análisis <strong>de</strong> datos.<br />
• Si <strong>de</strong>sea información sobre los mapas <strong>de</strong> navegación, consulte<br />
Habilitación y personalización <strong>de</strong> mapas <strong>de</strong> navegación, página 433.<br />
• Si <strong>de</strong>sea información sobre creación <strong>de</strong> indicadores, consulte Cálculo <strong>de</strong><br />
datos en un informe: Indicadores, página 249.<br />
• Si <strong>de</strong>sea información sobre la creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, consulte Creación <strong>de</strong><br />
un informe <strong>de</strong> cuadrícula, página 384.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Antes <strong>de</strong> empezar 235
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Desarrollo <strong>de</strong> consultas <strong>de</strong> negocio y diseños <strong>de</strong> informe:<br />
prácticas recomendadas<br />
Antes <strong>de</strong> crear un informe, tendrá que recopilar información <strong>de</strong> su<br />
comunidad <strong>de</strong> usuarios, <strong>de</strong>l diseñador <strong>de</strong>l proyecto, <strong>de</strong>l administrador <strong>de</strong> la<br />
base <strong>de</strong> datos y <strong>de</strong>l software <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Aquí encontrará algunas<br />
prácticas recomendadas.<br />
Recopilación <strong>de</strong> información sobre los usuarios<br />
Pregúntese quiénes serán los usuarios <strong>de</strong>l informe que <strong>de</strong>sea crear. Entre las<br />
preguntas que requieren respuesta se incluyen las siguientes:<br />
• ¿Cuál es la principal área temática que el informe <strong>de</strong>be tratar? En otras<br />
palabras, ¿qué necesitan saber los usuarios en términos generales?<br />
• ¿Qué nivel <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle necesitan los usuarios? Por ejemplo, en ocasiones,<br />
los usuarios <strong>de</strong> nivel ejecutivo solo <strong>de</strong>sean ver unos pocos indicadores<br />
esenciales <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados datos. Otros analistas necesitarán ver cifras<br />
financieras o recuentos <strong>de</strong> inventario con un nivel <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle mucho<br />
mayor.<br />
• ¿Qué tipos <strong>de</strong> <strong>informes</strong> esperan los usuarios?<br />
En algunas ocasiones, los ejecutivos <strong>de</strong> los niveles más altos tienen<br />
ciertas i<strong>de</strong>as <strong>de</strong> cómo se <strong>de</strong>ben mostrar los datos en los <strong>informes</strong>, por<br />
lo que pue<strong>de</strong> resultar útil preguntar qué tipos <strong>de</strong> <strong>informes</strong> suelen<br />
recibir y si es importante intentar mantener ese estilo <strong>de</strong> presentación<br />
<strong>de</strong> los datos.<br />
Para todas las comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> usuarios, procure <strong>de</strong>terminar si están<br />
dispuestos a apren<strong>de</strong>r un nuevo formato <strong>de</strong> informe o si será más fácil<br />
que reciban los <strong>informes</strong> en un estilo al que ya están acostumbrados.<br />
Por ejemplo, algunos usuarios <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>n utilizar <strong>MicroStrategy</strong> para<br />
facilitar la lectura <strong>de</strong> hojas <strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> datos. Un informe <strong>de</strong><br />
cuadrícula estándar <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> es un buen estilo para comenzar<br />
a introducir los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> a los usuarios.<br />
• ¿Por quiénes está formado todo el conjunto <strong>de</strong> usuarios?<br />
Si su conjunto <strong>de</strong> usuarios está formado por una gran diversidad <strong>de</strong><br />
personas, procure hacer los <strong>informes</strong> más flexibles para los usuarios<br />
mediante la inclusión <strong>de</strong> selecciones dinámicas. Las selecciones<br />
dinámicas formulan preguntas a los usuarios acerca <strong>de</strong> los resultados<br />
que <strong>de</strong>sean ver en el informe y, posteriormente, envían la consulta <strong>de</strong><br />
236 Antes <strong>de</strong> empezar © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
informe correspondiente al origen <strong>de</strong> datos. Si <strong>de</strong>sea obtener más<br />
información sobre las selecciones dinámicas, consulte Solicitud <strong>de</strong><br />
entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas, página 329.<br />
Su conjunto <strong>de</strong> usuarios pue<strong>de</strong> incluir distintos requisitos <strong>de</strong><br />
seguridad. Por ejemplo, es posible que necesite un informe único para<br />
un grupo <strong>de</strong> usuarios, pero que dicho grupo incluya usuarios tanto<br />
externos como internos, y <strong>de</strong>see impedir que algunos datos sean<br />
vistos por usuarios externos. Tendrá que confirmar que se cuenta con<br />
la seguridad a<strong>de</strong>cuada para los objetos subyacentes <strong>de</strong> un informe y<br />
que se dispone <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong> seguridad para controlar el acceso a las<br />
filas <strong>de</strong> datos. La seguridad <strong>de</strong> nivel <strong>de</strong> objeto se consigue mediante<br />
listas <strong>de</strong> control <strong>de</strong> acceso.<br />
El administrador <strong>de</strong>l sistema es quien suele implementar los filtros <strong>de</strong><br />
seguridad y las listas <strong>de</strong> control <strong>de</strong> acceso, aunque una o ambas<br />
herramientas pue<strong>de</strong>n estar bajo el control <strong>de</strong>l diseñador <strong>de</strong>l proyecto.<br />
Consulte la guía <strong>MicroStrategy</strong> System Administration Gui<strong>de</strong> si<br />
<strong>de</strong>sea obtener información <strong>de</strong>tallada sobre los filtros <strong>de</strong> seguridad, las<br />
listas <strong>de</strong> control <strong>de</strong> acceso y otras funciones <strong>de</strong> seguridad.<br />
Recopilación <strong>de</strong> información sobre el origen <strong>de</strong> datos<br />
Si necesita información introductoria o un repaso sobre los orígenes <strong>de</strong><br />
datos, revise Descripción <strong>de</strong> los orígenes <strong>de</strong> datos, página 198.<br />
Asegúrese <strong>de</strong> que los datos almacenados por su organización incluyen la<br />
información que <strong>de</strong>sean analizar los usuarios en un entorno <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
Algunas <strong>de</strong> las preguntas que <strong>de</strong>be realizar son:<br />
• ¿La organización recopila los datos que los usuarios <strong>de</strong>sean ver en los<br />
<strong>informes</strong>?<br />
• ¿Los datos están organizados <strong>de</strong> modo que se pue<strong>de</strong>n utilizar? ¿Son los<br />
datos fiables y transparentes? Una forma <strong>de</strong> comprobar la fiabilidad <strong>de</strong><br />
los datos es crear algunos <strong>informes</strong> <strong>de</strong> cuadrícula sencillos diseñados<br />
para confirmar si los datos reflejan las situaciones reales tal y como usted<br />
las ve.<br />
Por ejemplo, si sabe bien qué cantidad <strong>de</strong> clientes poseen dos o tres<br />
productos <strong>de</strong> su organización, cree un informe que muestre datos básicos<br />
<strong>de</strong>l recuento <strong>de</strong> clientes que adquirieron esos productos específicos<br />
durante los últimos años. Si las cantida<strong>de</strong>s que ve en el informe no se<br />
acercan a los datos que esperaba ver, sería recomendable que pasara<br />
algún tiempo con el administrador <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> datos para comprobar la<br />
fiabilidad <strong>de</strong> los datos almacenados en el origen <strong>de</strong> datos.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Antes <strong>de</strong> empezar 237
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Recopilación <strong>de</strong> información sobre el proyecto <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong><br />
Muchos <strong>de</strong> los objetos que hay en un proyecto los suele crear el diseñador <strong>de</strong>l<br />
proyecto en la primera fase <strong>de</strong> la creación <strong>de</strong>l mismo. Como estos objetos se<br />
utilizan para diseñar <strong>informes</strong>, podría ser útil compren<strong>de</strong>r el diseño <strong>de</strong>l<br />
proyecto, en particular, el modo en que los objetos <strong>de</strong>l proyecto reflejan los<br />
datos reales <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> su organización. Así, podrá escoger los<br />
objetos que va a usar en los <strong>informes</strong> conociendo perfectamente las tablas <strong>de</strong>l<br />
origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> las que los datos proce<strong>de</strong>n cuando el informe se ejecuta.<br />
Para obtener información <strong>de</strong>tallada sobre el diseño <strong>de</strong> proyectos y la creación<br />
<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> datos, consulte la guía <strong>MicroStrategy</strong> Project Design Gui<strong>de</strong>.<br />
Algunas <strong>de</strong> las preguntas que <strong>de</strong>be realizar sobre el proyecto son:<br />
• ¿Existen objetos en los metadata <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que coincidan con lo<br />
que <strong>de</strong>sean ver los usuarios en los <strong>informes</strong>? Si la respuesta es negativa,<br />
usted u otro diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> podrán crearlos.<br />
<strong>MicroStrategy</strong> proporciona flexibilidad al combinar la información <strong>de</strong>l<br />
origen <strong>de</strong> datos en objetos específicos que reflejan los conceptos que<br />
tienen más sentido para los usuarios. Las consolidaciones y los grupos<br />
personalizados son tan solo dos ejemplos <strong>de</strong> formas en las que se pue<strong>de</strong>n<br />
presentar datos a los usuarios <strong>de</strong> una manera que no refleje directamente<br />
la estructura <strong>de</strong> almacenamiento <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos. Si <strong>de</strong>sea<br />
información introductoria sobre las consolidaciones y los grupos<br />
personalizados, consulte Adición <strong>de</strong> consolidaciones y grupos<br />
personalizados, página 437.<br />
• ¿Qué propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> VLDB (<strong>de</strong>l inglés Very Large Database, base <strong>de</strong><br />
datos muy gran<strong>de</strong>) se han configurado? Estos parámetros afectan al<br />
modo en que se escribe el SQL cuando un informe envía una consulta <strong>de</strong><br />
SQL al origen <strong>de</strong> datos. Suele ser el administrador quien <strong>de</strong>termina las<br />
propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> VLDB, pero algunas <strong>de</strong> ellas pue<strong>de</strong>n estar <strong>de</strong>finidas por<br />
un diseñador <strong>de</strong> proyecto. Todas las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> VLDB se <strong>de</strong>scriben<br />
<strong>de</strong>talladamente en la guía Supplemental Reference for System<br />
Administration.<br />
• ¿Qué parámetros <strong>de</strong> configuración <strong>de</strong>l proyecto se han establecido que<br />
afecten a los <strong>informes</strong> o a los documentos? Consulte con el diseñador <strong>de</strong>l<br />
proyecto acerca <strong>de</strong> los parámetros <strong>de</strong> configuración realizados para la<br />
totalidad <strong>de</strong>l proyecto, ya que la mayoría <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> y <strong>de</strong> los objetos<br />
<strong>de</strong> informe vuelven a la configuración <strong>de</strong>l proyecto cuando no hay<br />
parámetros específicos <strong>de</strong> objetos o <strong>de</strong> <strong>informes</strong> que los reemplacen.<br />
238 Antes <strong>de</strong> empezar © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Búsqueda o creación <strong>de</strong> ayudas para ahorrar tiempo<br />
Tenga en cuenta los siguientes enfoques para la creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong>:<br />
• Antes <strong>de</strong> crear un informe, realice una búsqueda en <strong>MicroStrategy</strong> para<br />
ver si ya existe un informe parecido que pueda servir para el mismo<br />
propósito que el informe que trata <strong>de</strong> crear. Esto pue<strong>de</strong> ahorrarle tiempo<br />
y ayudarle a evitar duplicados innecesarios en los metadatos <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
• Antes <strong>de</strong> crear el informe final, use Microsoft Excel, Paint, PowerPoint u<br />
otra herramienta para crear una maqueta <strong>de</strong>l informe que preten<strong>de</strong> crear.<br />
Envíe la maqueta a su comunidad <strong>de</strong> usuarios para obtener comentarios<br />
sobre su utilidad. Esto le ayudará a ahorrar un tiempo valioso en la<br />
creación <strong>de</strong> complejos <strong>informes</strong> finales que quizás tenga que volver a<br />
crear.<br />
• Si cambia el formato <strong>de</strong> la orientación <strong>de</strong>l texto en las celdas (por<br />
ejemplo, su alineación vertical u horizontal <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una celda), pue<strong>de</strong><br />
usar un estilo automático para aplicar esa misma orientación a todos los<br />
<strong>informes</strong> que diseñe. Para hacer esto, cree un estilo automático con la<br />
alineación vertical u horizontal que <strong>de</strong>see (consulte Formato<br />
preestablecido: Estilos automáticos, página 105). Para crear el estilo<br />
automático, en el menú Formato seleccione Fila, luego Valores y elija la<br />
alineación <strong>de</strong>l texto en la ficha Alineación. Luego, haga clic con el botón<br />
<strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el proyecto, seleccione Mis preferencias, luego la<br />
ficha Informes y <strong>de</strong>spués Opciones <strong>de</strong> cuadrícula. En la lista<br />
<strong>de</strong>splegable Estilo por <strong>de</strong>fecto, seleccione el nuevo estilo automático<br />
que aplicará a todos los <strong>informes</strong> que cree.<br />
Creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos: generación <strong>de</strong> un informe<br />
nuevo<br />
Si ya conoce bien los objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que se utilizan para crear<br />
<strong>informes</strong> y necesita crear un informe rápidamente, el Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> le guiará por todo el proceso <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
rápidos.<br />
Los <strong>informes</strong> rápidos pue<strong>de</strong>n ser útiles para probar un concepto <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong><br />
informe básico en <strong>informes</strong> más complejos, tal como se <strong>de</strong>scribe en<br />
Búsqueda o creación <strong>de</strong> ayudas para ahorrar tiempo, página 239. Antes <strong>de</strong><br />
pasar tiempo creando, preparando el formato y optimizando un informe<br />
complejo, pue<strong>de</strong> crear rápidamente un informe básico y pedir a los usuarios<br />
que <strong>de</strong>n su opinión sobre su utilidad general a la hora <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r a sus<br />
consultas <strong>de</strong> negocio. Una vez que esté seguro <strong>de</strong> que el diseño <strong>de</strong>l informe<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Antes <strong>de</strong> empezar 239
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
básico incluye los objetos a<strong>de</strong>cuados, podrá pasar a crear cualquier objeto<br />
adicional necesario y crear un informe <strong>de</strong>finitivo más complejo.<br />
Aunque el Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> sólo ofrezca un acceso limitado a<br />
<strong>de</strong>terminados objetos y funciones durante la creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, una vez<br />
que haya terminado con el Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, el nuevo informe se<br />
abrirá en el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> si dispone <strong>de</strong> privilegios <strong>de</strong> diseño. En el<br />
Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> pue<strong>de</strong> agregar, modificar y eliminar objetos a su gusto,<br />
así como incorporar funciones adicionales para los usuarios que ejecuten<br />
posteriormente el informe para realizar análisis <strong>de</strong> datos.<br />
Para crear un informe rápidamente utilizando el Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong>,<br />
consulte Creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos: generación <strong>de</strong> un informe nuevo,<br />
página 225 en el Capítulo 6, Creación <strong>de</strong> una consulta rápida para el<br />
análisis.<br />
Para crear objetos, consulte Objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, página 240. Para<br />
crear un informe <strong>de</strong>s<strong>de</strong> cero, consulte Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula,<br />
página 384.<br />
Objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
Todos los <strong>informes</strong> incluyen <strong>de</strong>terminados objetos empresariales. Estos<br />
objetos <strong>de</strong>terminan qué datos se recopilan <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos, cómo se<br />
calculan los datos y cómo se muestran los resultados cuando se ejecuta cada<br />
informe. Por lo tanto, para crear un informe, primero <strong>de</strong>be <strong>de</strong>terminar si ya<br />
existen los objetos que <strong>de</strong>sea incluir en él. Si no existen, tendrá que apren<strong>de</strong>r<br />
a crear los objetos que <strong>de</strong>see.<br />
Entre los objetos que se utilizan en los <strong>informes</strong> se incluyen:<br />
• Atributos: un atributo es un concepto <strong>de</strong> negocio, tal como Product,<br />
Employee, Month, etc. Los atributos proporcionan un contexto para los<br />
indicadores (<strong>de</strong>scritos a continuación). Los atributos basados en los datos<br />
<strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>berían estar ya creados por el diseñador <strong>de</strong><br />
proyectos <strong>de</strong> la empresa. Consulte Proporcionar un contexto<br />
empresarial a un informe: Atributos, página 248.<br />
• Indicadores: un indicador es una medida <strong>de</strong> negocio o un indicador clave<br />
<strong>de</strong> rendimiento, como Revenue, Profit, Employee Headcount o<br />
Probability of Purchase. Des<strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> vista práctico, los indicadores<br />
son los cálculos realizados en los datos almacenados en la base <strong>de</strong> datos y<br />
cuyos resultados se muestran en un informe. Consulte Cálculo <strong>de</strong> datos<br />
en un informe: Indicadores, página 249.<br />
240 Objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
• Filtros: un filtro criba los datos <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos con el propósito <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>volver la información que responda exactamente a lo que se necesita.<br />
Consulte Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros, página 286.<br />
• Selecciones dinámicas: Una selección dinámica es una pregunta que el<br />
sistema presenta al usuario durante la ejecución <strong>de</strong>l informe. La forma en<br />
que el usuario responda a la pregunta <strong>de</strong>termina los datos que se<br />
muestran en el informe. Consulte Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario:<br />
Selecciones dinámicas, página 329.<br />
Los objetos que crea en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop suelen pertenecer a uno <strong>de</strong><br />
estos tres grupos: objetos <strong>de</strong> esquema, objetos <strong>de</strong> aplicación e <strong>informes</strong> y<br />
documentos.<br />
• Objetos <strong>de</strong> esquema: estos objetos los crea normalmente el diseñador<br />
<strong>de</strong>l proyecto e incluyen hechos, atributos, jerarquías y transformaciones.<br />
Los objetos <strong>de</strong> esquema son objetos <strong>de</strong> componentes; se utilizan para<br />
crear objetos <strong>de</strong> aplicación. Si necesita información sobre cómo crear<br />
estos tipos <strong>de</strong> objetos, consulte la guía <strong>MicroStrategy</strong> Project Design<br />
Gui<strong>de</strong>.<br />
• Objetos <strong>de</strong> aplicación: estos objetos se utilizan para crear <strong>informes</strong>. Los<br />
objetos <strong>de</strong> aplicación los suele crear el diseñador <strong>de</strong>l informe y se generan<br />
a partir <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> esquema. En este capítulo se <strong>de</strong>scribe cómo se<br />
crean estos tipos <strong>de</strong> objetos. En la carpeta Objetos públicos <strong>de</strong>l proyecto<br />
Tutorial encontrará ejemplos <strong>de</strong> cada tipo <strong>de</strong> objeto <strong>de</strong> aplicación.<br />
• Objetos <strong>de</strong> informe y <strong>de</strong> documento: los <strong>informes</strong> (y los documentos,<br />
si posee <strong>MicroStrategy</strong> Report Services) se generan a partir <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong><br />
aplicación. Los <strong>informes</strong> y documentos son los objetos que muestran los<br />
resultados calculados <strong>de</strong>s<strong>de</strong> los datos para propósitos <strong>de</strong> análisis. Los<br />
<strong>informes</strong> y documentos los crean generalmente los diseñadores <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>. En este capítulo se <strong>de</strong>scribe cómo se crean estos tipos <strong>de</strong><br />
objetos.<br />
Los objetos <strong>de</strong> cada grupo y sus iconos relacionados se muestran en el<br />
siguiente diagrama. Dedique un momento a familiarizarse con los iconos <strong>de</strong><br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 241
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
los objetos <strong>de</strong> aplicación y <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> para que pueda i<strong>de</strong>ntificar<br />
rápidamente los objetos que <strong>de</strong>sea utilizar en la interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>:<br />
Los objetos <strong>de</strong> aplicación <strong>de</strong>ben crearse y guardarse <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un proyecto<br />
antes <strong>de</strong> que se puedan utilizar en los <strong>informes</strong>.<br />
Proyectos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
Conceptualmente, un proyecto en <strong>MicroStrategy</strong> es el entorno en el que se<br />
realizan todos los <strong>informes</strong> relacionados.<br />
La siguiente imagen muestra los proyectos que aparecen por <strong>de</strong>fecto bajo el<br />
origen <strong>de</strong>l proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Analytics Modules en Desktop si se<br />
aceptaron todas las opciones <strong>de</strong> instalación por <strong>de</strong>fecto durante la<br />
instalación <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Los proyectos <strong>de</strong> la siguiente imagen incluyen<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Tutorial y My First Project.<br />
242 Objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Un proyecto típico contiene <strong>informes</strong>, filtros para calificar los datos <strong>de</strong>l<br />
informe, indicadores que calculan los datos, atributos que proporcionan un<br />
contexto para los datos <strong>de</strong> los indicadores y funciones matemáticas. Los<br />
proyectos suelen contener también otros objetos <strong>de</strong> esquema y objetos <strong>de</strong><br />
aplicación. Este capítulo le ofrece una introducción sobre los atributos,<br />
indicadores, filtros y selecciones dinámicas. Si <strong>de</strong>sea información <strong>de</strong>tallada y<br />
ejemplos <strong>de</strong> otros objetos <strong>de</strong> informe, consulte la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Si <strong>de</strong>sea información específica<br />
<strong>de</strong> la interfaz sobre los objetos <strong>de</strong> informe, haga clic en Ayuda en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop o Web.<br />
La siguiente imagen muestra el proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial expandido<br />
en Desktop, así como algunas carpetas que contienen objetos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />
proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial. Los objetos que se encuentran <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
una carpeta seleccionada (en este caso, la carpeta <strong>de</strong>nominada Regional<br />
Sales Managers) aparecen en el lado <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> la pantalla <strong>de</strong> Desktop.<br />
Por lo general, el diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> coloca varios objetos <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>, como filtros, indicadores y atributos, en los <strong>informes</strong>,<br />
creando <strong>de</strong> este modo <strong>informes</strong> para que los usuarios profesionales ejecuten<br />
y analicen.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 243
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Si aún no tiene un proyecto <strong>de</strong> trabajo, pue<strong>de</strong> utilizar el proyecto Tutorial con<br />
los procedimientos <strong>de</strong> este capítulo para apren<strong>de</strong>r a crear los distintos<br />
objetos <strong>de</strong> informe en <strong>MicroStrategy</strong>. Si <strong>de</strong>sea obtener información acerca<br />
<strong>de</strong>l proyecto Tutorial y <strong>de</strong> cómo abrirlo, consulte Acerca <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong><br />
muestra y el proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, página 5.<br />
Creación y almacenamiento <strong>de</strong> objetos<br />
Antes <strong>de</strong> crear un informe para visualizar los datos <strong>de</strong> negocio, <strong>de</strong>be disponer<br />
<strong>de</strong> objetos que pueda incluir en el informe. Estos objetos <strong>de</strong>finen los datos <strong>de</strong><br />
negocio que se visualizarán en cualquier informe en el que se incluyan dichos<br />
objetos.<br />
En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop y <strong>MicroStrategy</strong> Web se utilizan editores y<br />
asistentes para crear y guardar los objetos relacionados con <strong>informes</strong> que se<br />
quieren utilizar en éstos. En este capítulo se indican los pasos para crear<br />
varios tipos <strong>de</strong> objetos.<br />
244 Objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Editores y asistentes <strong>de</strong> objetos<br />
Cada tipo <strong>de</strong> objeto que se crea en <strong>MicroStrategy</strong> tiene su propio editor o<br />
asistente para simplificar la creación <strong>de</strong> objetos. Por ejemplo, a continuación<br />
se muestra el Editor <strong>de</strong> indicadores.<br />
Existen editores distintos para filtros, selecciones dinámicas, <strong>informes</strong>, etc.<br />
Con el editor o el asistente <strong>de</strong> un objeto se <strong>de</strong>finen todos los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> dicho<br />
objeto.<br />
Por ejemplo, utilice el Editor <strong>de</strong> indicadores para crear un indicador. Dentro<br />
<strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> indicadores pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir el indicador como la diferencia entre<br />
Revenue (ingresos) y Cost (costo), y podría poner el nombre Beneficios a este<br />
indicador. Tanto el cálculo matemático como el nombre forman parte <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> este nuevo indicador.<br />
Cuando el objeto guardado se incluye en un informe, la <strong>de</strong>finición que se ha<br />
dado al objeto entra a formar parte <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l informe y, a su vez,<br />
afecta al código SQL enviado al origen <strong>de</strong> datos cuando se ejecuta el informe.<br />
El SQL <strong>de</strong>termina los datos apropiados que se recopilarán, se calcularán y se<br />
mostrarán en este informe. De esta forma, los objetos que se crean y se<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 245
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
incluyen en un informe <strong>de</strong>terminan los resultados que ve el usuario cuando<br />
ejecuta el informe finalizado.<br />
Des<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop se acce<strong>de</strong> al Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, al Editor <strong>de</strong><br />
indicadores, al Editor <strong>de</strong> filtros y al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones<br />
dinámicas. Des<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop se acce<strong>de</strong> al Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, al<br />
Editor <strong>de</strong> filtros y al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
Formas <strong>de</strong> crear objetos<br />
Pue<strong>de</strong> utilizar cualquiera <strong>de</strong> los métodos siguientes para crear objetos<br />
nuevos en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop:<br />
• En el menú Archivo, pulse Nuevo y seleccione el tipo <strong>de</strong> objeto que va a<br />
crear, como por ejemplo un informe o un filtro. Se abre el editor o el<br />
asistente <strong>de</strong>l objeto.<br />
• En la barra <strong>de</strong> herramientas, haga clic en la flecha <strong>de</strong> lista <strong>de</strong>splegable <strong>de</strong>l<br />
icono Crear un objeto nuevo y seleccione el tipo <strong>de</strong> objeto que va a<br />
crear. Se abre el editor o el asistente <strong>de</strong>l objeto.<br />
• Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho en una zona vacía <strong>de</strong>l lado <strong>de</strong>recho <strong>de</strong><br />
Desktop, seleccione Nuevo y seleccione el tipo <strong>de</strong> objeto que va a crear.<br />
Se abre el editor o el asistente <strong>de</strong>l objeto.<br />
Si<br />
hace clic con el botón <strong>de</strong>recho en un objeto en lugar <strong>de</strong> en una<br />
zona vacía <strong>de</strong>l lado <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> Desktop, la opción Nuevo no estará<br />
disponible.<br />
Si un objeto que <strong>de</strong>sea utilizar en un informe ya existe en el proyecto pero<br />
está guardado en una ubicación que no es conveniente, pue<strong>de</strong> crear un<br />
vínculo o un acceso directo a este objeto existente. De esta forma, pue<strong>de</strong><br />
crear un objeto <strong>de</strong> acceso directo que pue<strong>de</strong> guardarse en una ubicación que<br />
le resulte más conveniente. Si <strong>de</strong>sea información sobre este procedimiento,<br />
consulte Acceso rápido a objetos: creación <strong>de</strong> accesos directos a objetos,<br />
página 225 en el Capítulo 6, Creación <strong>de</strong> una consulta rápida para el<br />
análisis.<br />
Formas <strong>de</strong> guardar objetos<br />
Según el editor o asistente <strong>de</strong> objetos que se utilice, los objetos se pue<strong>de</strong>n<br />
guardar <strong>de</strong> las siguientes maneras:<br />
• En el menú Archivo, seleccione Guardar.<br />
246 Objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
• En el menú Archivo, seleccione Guardar como.<br />
• En la barra <strong>de</strong> herramientas, haga clic en Guardar.<br />
• En la barra <strong>de</strong> herramientas, haga clic en Guardar y cerrar.<br />
Cuando se guarda un objeto por primera vez, se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo<br />
Guardar como, en el que se <strong>de</strong>be indicar un nombre y la ubicación don<strong>de</strong> se<br />
va a guardar el objeto. La ubicación don<strong>de</strong> se guarda por <strong>de</strong>fecto es la carpeta<br />
en la que se estaba trabajando al abrir el asistente o editor <strong>de</strong>l objeto.<br />
Creación rápida <strong>de</strong> objetos<br />
La forma más rápida <strong>de</strong> crear un objeto es creando un objeto <strong>de</strong> acceso<br />
directo, que no es más que un acceso directo a un objeto existente. Dado que<br />
un objeto <strong>de</strong> acceso directo nuevo se <strong>de</strong>be basar en un objeto que ya exista, es<br />
imprescindible que haya otros objetos en el proyecto. Si el proyecto aún no<br />
contiene objetos, consulte las siguientes secciones <strong>de</strong> este capítulo para crear<br />
los objetos que necesite incluir en los <strong>informes</strong>.<br />
Los objetos <strong>de</strong> acceso directo son objetos in<strong>de</strong>pendientes <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
que representan vínculos a otros objetos, tales como <strong>informes</strong>, filtros,<br />
indicadores, etc. Los objetos <strong>de</strong> acceso directo facilitan y aceleran la<br />
navegación entre los objetos porque permiten encontrar objetos <strong>de</strong> informe<br />
específicos en las carpetas más útiles <strong>de</strong>l proyecto. La creación <strong>de</strong> accesos<br />
directos a objetos situados en distintas ubicaciones facilita el acceso a dichos<br />
objetos sin que sea necesario duplicarlos.<br />
Los accesos directos también simplifican el mantenimiento <strong>de</strong> proyectos al<br />
eliminar la necesidad <strong>de</strong> mantener gran cantidad <strong>de</strong> copias duplicadas <strong>de</strong><br />
objetos. Con los accesos directos, cuando se quiere cambiar alguna <strong>de</strong> las<br />
propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> un objeto, sólo es preciso modificar el objeto original y los<br />
cambios se reflejan en todos los accesos directos vinculados al objeto.<br />
También pue<strong>de</strong> modificar el objeto original haciendo clic con el botón<br />
<strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en uno <strong>de</strong> sus accesos directos y seleccionado Modificar.<br />
Se visualiza el objeto original en el editor.<br />
Para conocer los pasos necesarios para crear accesos directos a objetos<br />
existentes, consulte Acceso rápido a objetos: creación <strong>de</strong> accesos directos a<br />
objetos, página 225 en el Capítulo 6, Creación <strong>de</strong> una consulta rápida para<br />
el análisis.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> 247
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Proporcionar un contexto empresarial a un<br />
informe: Atributos<br />
Los atributos son los conceptos <strong>de</strong> negocio que se reflejan en sus datos <strong>de</strong><br />
negocio almacenados en el origen <strong>de</strong> datos. Los atributos ofrecen un contexto<br />
en el que se informan y se analizan hechos y cálculos empresariales. Aunque<br />
conocer las ventas totales <strong>de</strong> la empresa pue<strong>de</strong> ser muy útil, conocer a<strong>de</strong>más<br />
cuándo y dón<strong>de</strong> se realizaron las ventas proporciona el tipo <strong>de</strong> profundidad<br />
analítica que requieren los usuarios a diario.<br />
Por ejemplo, tiene un informe que contiene los atributos Month, Year y<br />
Region, así como un indicador Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los<br />
ingresos <strong>de</strong> la compañía para cada región con respecto a cada mes y año para<br />
los que hay datos disponibles. Gracias a los atributos <strong>de</strong>l informe, hay<br />
disponible una cantidad <strong>de</strong> información bastante consi<strong>de</strong>rable, que incluye<br />
las regiones que han generado la menor cantidad <strong>de</strong> ingresos y los años en<br />
los que se ha notado el mayor aumento <strong>de</strong> ingresos. Si elimina los atributos<br />
<strong>de</strong>l informe, solo podrá ver cuántos ingresos ha obtenido la empresa en total.<br />
Como pue<strong>de</strong> ver en los ejemplos anteriores, cuando se incluyen atributos en<br />
un informe, tendrá que elegir atributos que tengan sentido juntos cuando se<br />
encuentren en el mismo informe.<br />
Los atributos los crea el diseñador <strong>de</strong> proyectos cuando se crea por primera<br />
vez un proyecto <strong>de</strong> una organización. Si aún no tiene un proyecto <strong>de</strong> la<br />
empresa, pue<strong>de</strong> utilizar el proyecto <strong>de</strong> ejemplo Tutorial que se incluye en<br />
<strong>MicroStrategy</strong>. Si <strong>de</strong>sea obtener información <strong>de</strong>tallada sobre cómo acce<strong>de</strong>r al<br />
proyecto Tutorial, consulte Acerca <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> muestra y el proyecto<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, página 5.<br />
Para ver los atributos <strong>de</strong> ejemplo en el proyecto Tutorial<br />
1 Inicie sesión en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop o <strong>MicroStrategy</strong> Web. Siga el<br />
procedimiento que corresponda para encontrar el proyecto Tutorial:<br />
• Para encontrar el proyecto Tutorial en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop,<br />
consulte Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, página 2.<br />
• Para encontrar el proyecto Tutorial en <strong>MicroStrategy</strong> Web, consulte<br />
Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web, página 3.<br />
2 Desplácese a la carpeta <strong>de</strong> atributos, tal como se indica a continuación:<br />
248 Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
• En Desktop:<br />
a En el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos <strong>de</strong> esquema.<br />
b Abra la carpeta Atributos y explore los distintos atributos que se<br />
encuentran en cada carpeta. Al hacer doble clic en cualquier atributo,<br />
se abre el Editor <strong>de</strong> atributos con los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l mismo. Los <strong>de</strong>talles<br />
incluyen las tablas <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> las que se recogen los<br />
datos cuando se utiliza este atributo en un informe y se ejecuta el<br />
informe.<br />
• En Web:<br />
a En el proyecto Tutorial, haga clic en Crear informe.<br />
b Haga clic en Informe en blanco. Se abrirá el editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
c Haga clic en Atributos y explore los distintos atributos que se<br />
encuentran en cada carpeta.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre la creación <strong>de</strong> atributos, póngase en<br />
contacto con el diseñador <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> o consulte la guía<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Project Design Gui<strong>de</strong>.<br />
Agregar atributos a un informe<br />
Para agregar uno o varios atributos a un informe nuevo o ya existente,<br />
consulte Informes: agregar atributos a un informe, página 391.<br />
Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores<br />
Los indicadores son objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que representan medidas <strong>de</strong><br />
negocio e indicadores <strong>de</strong> rendimiento clave. Des<strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> vista<br />
práctico, los indicadores son los cálculos realizados en los datos almacenados<br />
en la base <strong>de</strong> datos y cuyos resultados se muestran en un informe. Son<br />
parecidos a las fórmulas <strong>de</strong> un programa <strong>de</strong> hoja <strong>de</strong> cálculo.<br />
No sería una exageración afirmar que el centro <strong>de</strong> prácticamente todos los<br />
<strong>informes</strong> son sus indicadores. La mayoría <strong>de</strong> las <strong>de</strong>cisiones que se toman<br />
acerca <strong>de</strong>l resto objetos que se <strong>de</strong>ben incluir en un informe <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> los<br />
indicadores que se utilicen en el informe. Preguntas como “¿Qué ventas<br />
tuvimos en la región este en el cuarto trimestre?” o “¿Se reponen los<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 249
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
recuentos <strong>de</strong> inventario regularmente al principio <strong>de</strong> cada semana?” son muy<br />
fáciles <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r con los indicadores.<br />
En particular, los indicadores <strong>de</strong>finen los cálculos analíticos que se realizan<br />
con los datos almacenados en el origen <strong>de</strong> datos. Un indicador se compone<br />
<strong>de</strong> hechos <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos y <strong>de</strong> operaciones matemáticas que se van a<br />
realizar en tales hechos para, <strong>de</strong> este modo, po<strong>de</strong>r efectuar un análisis <strong>de</strong><br />
negocio con sentido en los resultados.<br />
Normalmente, los analistas avanzados se encargan <strong>de</strong> la creación <strong>de</strong><br />
indicadores.<br />
Visualización y trabajo con indicadores: el Editor <strong>de</strong><br />
indicadores<br />
El Editor <strong>de</strong> indicadores se utiliza para crear y guardar indicadores y para<br />
modificar los indicadores existentes. El Editor <strong>de</strong> indicadores, al que se<br />
acce<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, se muestra en la imagen siguiente:<br />
250 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Para obtener acceso al Editor <strong>de</strong> indicadores<br />
1 En el menú Archivo <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, seleccione Nuevo y luego<br />
Indicador.<br />
2 Si se le solicita que seleccione un tipo <strong>de</strong> indicador, seleccione Indicador<br />
vacío y haga clic en Aceptar. Se abre el editor <strong>de</strong> indicadores.<br />
Para abrir un indicador existente en el Editor <strong>de</strong> indicadores<br />
1 Haga doble clic en cualquier indicador <strong>de</strong>l software <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
para abrir el indicador en el Editor <strong>de</strong> indicadores y ver la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l<br />
mismo.<br />
• En el proyecto <strong>de</strong> ejemplo Tutorial, expanda la carpeta Objetos<br />
públicos. A continuación, expanda la carpeta Indicadores. Haga doble<br />
clic en cualquier indicador <strong>de</strong> la carpeta Indicadores.<br />
Terminología <strong>de</strong> indicadores<br />
Los siguientes términos se utilizan en toda esta guía y en la Guía avanzada<br />
<strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> para <strong>de</strong>scribir aspectos <strong>de</strong> los indicadores. Es<br />
útil compren<strong>de</strong>r su relación entre sí si <strong>de</strong>sea <strong>de</strong>sarrollar un enfoque lógico <strong>de</strong><br />
la creación <strong>de</strong> indicadores.<br />
Fórmula <strong>de</strong> indicador: la fórmula <strong>de</strong> un indicador se compone <strong>de</strong> una<br />
función matemática y <strong>de</strong> los hechos <strong>de</strong> negocio almacenados en el origen <strong>de</strong><br />
datos. La fórmula <strong>de</strong> un indicador también pue<strong>de</strong> constar <strong>de</strong> otros<br />
indicadores.<br />
Expresión <strong>de</strong> indicador: la expresión <strong>de</strong> un indicador está formada por<br />
todos los componentes <strong>de</strong>l indicador que se muestran cuando se abre un<br />
indicador en el Editor <strong>de</strong> indicadores: fórmula (<strong>de</strong>scrita arriba), nivel,<br />
condición (si la hubiera) y transformación (si la hubiera).<br />
Definición <strong>de</strong> indicador: la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un indicador incluye la expresión<br />
<strong>de</strong>l indicador, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> cualquier configuración <strong>de</strong>l software aplicada al<br />
indicador.<br />
Todos los términos presentados en las <strong>de</strong>finiciones anteriores se <strong>de</strong>scriben<br />
en las páginas siguientes.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 251
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Componentes <strong>de</strong> un indicador<br />
Las partes o componentes <strong>de</strong> un indicador incluyen elementos tales como la<br />
fórmula matemática <strong>de</strong>l indicador, el contexto empresarial en el que se<br />
calcula la fórmula, etc. Cuando se <strong>de</strong>finen los componentes <strong>de</strong> los que consta<br />
un indicador y <strong>de</strong>spués se ajustan los parámetros específicos <strong>de</strong>l mismo, se<br />
está creando una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l indicador.<br />
Una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> indicador contiene algunos componentes que son<br />
necesarios y otros componentes que son opcionales. Los componentes que<br />
<strong>de</strong>cida incluir en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l indicador se basan en los cálculos que<br />
<strong>de</strong>see realizar en los datos <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos y, por tanto, en los resultados<br />
que se muestren cuando se incluya el indicador en un informe y éste se<br />
ejecute.<br />
Componentes necesarios <strong>de</strong> los indicadores<br />
Todos los indicadores requieren los siguientes componentes como parte <strong>de</strong><br />
su <strong>de</strong>finición:<br />
• fórmula matemática, que incluye una función matemática<br />
• nivel empresarial en el que se calcula la fórmula<br />
A continuación, se <strong>de</strong>scriben los dos componentes necesarios <strong>de</strong> los<br />
indicadores.<br />
Fórmula matemática<br />
Una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> indicador <strong>de</strong>be contener una fórmula que <strong>de</strong>termine los<br />
datos que se van a utilizar <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos y los cálculos que se van a<br />
llevar a cabo en los datos. Un ejemplo <strong>de</strong> la fórmula <strong>de</strong> un indicador sería<br />
Sum(Cost)<br />
don<strong>de</strong> Cost es un hecho almacenado en el origen <strong>de</strong> datos. (Los hechos son<br />
un tipo <strong>de</strong> datos empresariales, normalmente numéricos, almacenados en un<br />
origen <strong>de</strong> datos). La fórmula anterior <strong>de</strong> indicador calcula la suma <strong>de</strong> todos<br />
los costes registrados en el origen <strong>de</strong> datos para <strong>de</strong>terminar una medición <strong>de</strong><br />
los gastos <strong>de</strong> una empresa.<br />
Una fórmula <strong>de</strong> indicador pue<strong>de</strong> estar formada por hechos <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong><br />
datos (como en el ejemplo anterior), atributos empresariales <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong><br />
252 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
datos u otros indicadores que ya se hayan creado. Los siguientes ejemplos <strong>de</strong><br />
indicadores muestran estas opciones distintas <strong>de</strong> fórmulas:<br />
• Indicador formado por hechos: (Sum(Profit) + Sum(Cost))<br />
La fórmula <strong>de</strong> este indicador suma todos los beneficios registrados en el<br />
origen <strong>de</strong> datos, suma todos los costes registrados en el origen <strong>de</strong> datos y,<br />
a continuación, suma el total <strong>de</strong> costes al total <strong>de</strong> beneficios.<br />
• Indicador formado por atributos: Count(Employee)<br />
La fórmula <strong>de</strong> este indicador hace un recuento <strong>de</strong> los empleados <strong>de</strong> la<br />
empresa registrados en el origen <strong>de</strong> datos. (Para ver una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un<br />
atributo, consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe:<br />
Atributos, página 248).<br />
• Indicador formado por otros indicadores: [Beneficios <strong>de</strong> este<br />
mes] - [Beneficios <strong>de</strong>l mes pasado] / [Beneficios <strong>de</strong>l<br />
mes pasado]<br />
La formula <strong>de</strong> este indicador resta los beneficios <strong>de</strong>l mes pasado (un<br />
indicador) <strong>de</strong> los beneficios <strong>de</strong> este mes (otro indicador) y divi<strong>de</strong> el<br />
resultado entre el resultado <strong>de</strong>l mes pasado para <strong>de</strong>terminar la diferencia<br />
porcentual en beneficios <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el mes pasado. Los indicadores existentes<br />
pue<strong>de</strong>n formar parte <strong>de</strong> la fórmula <strong>de</strong> un indicador recién creado y, <strong>de</strong><br />
esta forma, forman parte <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l nuevo indicador.<br />
Al contrario <strong>de</strong> los hechos o atributos en un indicador, es fácil i<strong>de</strong>ntificar<br />
indicadores en un indicador, ya que se muestran en negrita en el Editor<br />
<strong>de</strong> indicadores. La siguiente imagen muestra los indicadores Cost y<br />
Profit, que componen la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l nuevo indicador que se está<br />
creando.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 253
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Un indicador que contiene otros indicadores se <strong>de</strong>nomina indicador<br />
compuesto. Los indicadores compuestos se tratan en Indicadores<br />
formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266.<br />
Si está familiarizado con la sintaxis <strong>de</strong> SQL, en la cláusula SELECT <strong>de</strong> una<br />
sentencia <strong>de</strong> SQL se incluye la fórmula <strong>de</strong> un indicador.<br />
Un tipo <strong>de</strong> fórmula <strong>de</strong> indicador que se pue<strong>de</strong> compartir entre muchos<br />
indicadores es la fórmula base; para conocer <strong>de</strong>talles, consulte Fórmulas<br />
base, página 265.<br />
Función<br />
La mayor parte <strong>de</strong> los indicadores también <strong>de</strong>ben tener una función<br />
matemática como parte <strong>de</strong> la fórmula <strong>de</strong>l indicador. La función es parte <strong>de</strong> la<br />
fórmula.<br />
En los ejemplos anteriores, las funciones son Sum y Count. Si una fórmula no<br />
tiene una función, la fórmula <strong>de</strong> un indicador podría consistir sólo en el<br />
hecho Cost o en el hecho Profit, y los resultados <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> dicha fórmula<br />
serían la lista completa <strong>de</strong> todos los costes o beneficios registrados en las<br />
tablas <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
La función por <strong>de</strong>fecto para cada fórmula formada por hechos es Sum. La<br />
función por <strong>de</strong>fecto para cada fórmula formada por atributos es Count. Esto<br />
significa que en el Editor <strong>de</strong> indicadores, cuando se arrastra un hecho al<br />
panel Definición <strong>de</strong>l indicador, el sistema agrega Sum automáticamente a la<br />
<strong>de</strong>finición. En la imagen siguiente se ha arrastrado el hecho Cost <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />
254 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
lista <strong>de</strong> hechos <strong>de</strong>l Explorador <strong>de</strong> objetos a la izquierda hacia el panel<br />
Definición en la parte inferior <strong>de</strong>recha:<br />
Evi<strong>de</strong>ntemente, podrá cambiar la función una vez que la fórmula se<br />
encuentre en el Editor <strong>de</strong> indicadores. <strong>MicroStrategy</strong> proporciona más <strong>de</strong><br />
cien funciones que pue<strong>de</strong>n formar parte <strong>de</strong> todos los cálculos, tanto sencillos<br />
como complejos. También pue<strong>de</strong> crear sus propias funciones. Consulte la<br />
Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> para obtener<br />
información sobre cómo crear sus propias funciones.<br />
Para<br />
ver ejemplos <strong>de</strong> las funciones <strong>de</strong> indicadores más comunes,<br />
consulte el capítulo Indicadores avanzados en la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Consulte la guía<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Functions Reference para ver ejemplos, la sintaxis e<br />
información <strong>de</strong> uso <strong>de</strong> todas las funciones disponibles en<br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Proporcionar contexto: Calcular niveles <strong>de</strong> indicadores<br />
La fórmula <strong>de</strong> un indicador <strong>de</strong>be calcularse <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l contexto <strong>de</strong> un<br />
concepto <strong>de</strong> negocio. Por ejemplo, un informe que tenga el indicador<br />
llamado Revenue podría mostrar una lista <strong>de</strong> ingresos <strong>de</strong> la empresa, pero,<br />
¿en qué contexto? ¿Los ingresos generados por un ven<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>terminado o<br />
los ingresos <strong>de</strong> los cinco productos más vendidos <strong>de</strong> la empresa? ¿Los<br />
ingresos ganados el último año o las pérdidas <strong>de</strong>bidas a ventas perdidas el<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 255
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
último trimestre? Los datos <strong>de</strong> ingresos por sí solos no tienen sentido si no<br />
tienen al menos un atributo <strong>de</strong> negocio que dé un contexto a los datos <strong>de</strong>l<br />
indicador. Si agrega el atributo Year, los ingresos <strong>de</strong>l año en curso tendrán<br />
más sentido.<br />
Por lo tanto, un indicador <strong>de</strong>be calcularse en relación con algún atributo si el<br />
indicador <strong>de</strong>be tener un significado en el informe. Así, cada <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
indicador <strong>de</strong>be incluir una referencia al atributo en el que quiere<br />
proporcionar contexto al cálculo <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l indicador.<br />
Para obtener más información sobre atributos, consulte Proporcionar un<br />
contexto empresarial a un informe: Atributos, página 248.<br />
Nivel <strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> un indicador<br />
Tal como se ha especificado anteriormente, los indicadores <strong>de</strong>ben calcularse<br />
en el contexto <strong>de</strong> un atributo <strong>de</strong> negocio, pero ¿cuál? La mayor parte <strong>de</strong> los<br />
<strong>informes</strong> contienen más <strong>de</strong> un atributo. Por ejemplo, en un informe que<br />
contiene el indicador Revenue (ingresos) y los atributos Month (mes) y Year<br />
(año), ¿los ingresos se calculan y se muestran por meses? ¿O se calculan y se<br />
muestran por años?<br />
Otra manera <strong>de</strong> formular esta pregunta sería: ¿en qué nivel se calcula el<br />
indicador Revenue? ¿Se calcula en el atributo <strong>de</strong> nivel superior Year o en el<br />
atributo <strong>de</strong> nivel inferior Month? Para compren<strong>de</strong>r el nivel <strong>de</strong> un atributo,<br />
imagine una jerarquía <strong>de</strong> atributos <strong>de</strong> negocio relacionados. A continuación<br />
se muestra un ejemplo:<br />
El ejemplo anterior muestra una jerarquía <strong>de</strong> todos los atributos que están<br />
relacionados con el concepto <strong>de</strong> negocio <strong>de</strong> tiempo. (Estos atributos y esta<br />
256 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
jerarquía forman parte <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> ejemplo Tutorial). El atributo Year<br />
(año) es <strong>de</strong> nivel superior a Quarter (trimestre), Month (mes) o Day (día)<br />
porque aparece por encima <strong>de</strong> estos otros atributos. El atributo <strong>de</strong> nivel más<br />
alto suele ser el atributo que refleja el concepto <strong>de</strong> negocio más global. En<br />
esta jerarquía, Day es el atributo <strong>de</strong> nivel más bajo y refleja el concepto <strong>de</strong><br />
negocio menos global.<br />
En otro ejemplo, imagine que su compañía es un comercio minorista basado<br />
en Internet que cuenta con centros <strong>de</strong> llamadas en todo EE.UU. Por tanto, su<br />
compañía almacena los datos <strong>de</strong> los empleados en el origen <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong>l concepto <strong>de</strong> regiones geográficas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> EE.UU. Los atributos <strong>de</strong><br />
negocio relacionados que engloba esta i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> región geográfica pasan a<br />
formar parte <strong>de</strong> la jerarquía Geography. A continuación se muestra un<br />
ejemplo <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> ejemplo <strong>de</strong>l proyecto Tutorial:<br />
En la jerarquía Geography anterior, Country (país) es el atributo <strong>de</strong> mayor<br />
nivel y Employee (empleado), el <strong>de</strong> menor nivel.<br />
El nivel <strong>de</strong> un indicador (en ocasiones <strong>de</strong>nominado dimensionalidad)<br />
<strong>de</strong>termina el nivel en el que se calcula el indicador. Por lo tanto, todos los<br />
indicadores <strong>de</strong>ben tener un nivel que forme parte <strong>de</strong> su <strong>de</strong>finición. Por<br />
<strong>de</strong>fecto, un indicador se calcula en el nivel <strong>de</strong> informe, es <strong>de</strong>cir, en el nivel <strong>de</strong>l<br />
atributo <strong>de</strong>l informe en el que se encuentra el indicador.<br />
Cuando un informe contiene más <strong>de</strong> un atributo, como suele ser el caso, los<br />
indicadores se calculan por <strong>de</strong>fecto en el nivel <strong>de</strong>l atributo <strong>de</strong> nivel más bajo<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 257
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
que haya en el informe. El nivel más bajo suele ser el atributo que refleja el<br />
concepto <strong>de</strong> negocio menos global. Por ejemplo, un informe muestra los<br />
ingresos <strong>de</strong> la empresa enumerados por mes y año. El informe contiene, por<br />
tanto, el indicador Revenue y los atributos Year y Month. ¿El indicador<br />
Revenue va a totalizarse y a mostrarse por años? ¿O se va a totalizar y<br />
mostrar por meses? Los resultados <strong>de</strong>l indicador se calculan por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong><br />
modo que reflejen los datos <strong>de</strong> ventas mensuales, ya que Month es un<br />
concepto menos global, o <strong>de</strong> nivel más bajo, que Year.<br />
Determinación <strong>de</strong>l nivel <strong>de</strong> cálculo<br />
En <strong>MicroStrategy</strong>, el nivel en el que se calcula un indicador se muestra en dos<br />
lugares <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> indicadores:<br />
• En el panel Definición, el nivel aparece entre llaves al final <strong>de</strong> la fórmula<br />
<strong>de</strong>l indicador. El nivel <strong>de</strong>l indicador por <strong>de</strong>fecto aparece como {~}. Si<br />
cambia el nivel por <strong>de</strong>fecto, el nombre <strong>de</strong>l atributo que representa el<br />
nuevo nivel aparece entre las llaves.<br />
• En el panel superior <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> indicadores, tal como se muestra en la<br />
siguiente imagen, el nivel aparece como Nivel (Dimensionalidad) =<br />
Nivel <strong>de</strong> informe.<br />
A continuación se muestran ejemplos <strong>de</strong> fórmulas <strong>de</strong> indicadores con el nivel<br />
mostrado al final <strong>de</strong> la fórmula:<br />
Sum(Revenue - Cost){~+}<br />
Sum(Abs (Revenue - Cost)){~+}<br />
El símbolo {~+} significa que el indicador se calcula en el nivel <strong>de</strong>l atributo<br />
más bajo <strong>de</strong>l informe, que es el nivel <strong>de</strong> cálculo por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong> un indicador.<br />
258 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Como es lógico, el nivel en el que se calcula el indicador se pue<strong>de</strong> cambiar. En<br />
un informe en el que se muestran Revenue, Year y Month, que significa que<br />
el indicador <strong>de</strong>l informe mi<strong>de</strong> los ingresos por año y por mes, se pue<strong>de</strong><br />
cambiar el nivel <strong>de</strong>l indicador Revenue <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el nivel por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong> Month<br />
(que es el nivel <strong>de</strong>l atributo más bajo <strong>de</strong>l informe) y re<strong>de</strong>finir el nivel a Year.<br />
Entonces, el indicador se calculará en el nivel <strong>de</strong> Year y los resultados <strong>de</strong>l<br />
informe mostrarán los datos <strong>de</strong> ventas anuales. El nivel <strong>de</strong> este indicador<br />
aparece en el Editor <strong>de</strong> indicadores como:<br />
Revenue {Year}<br />
Para obtener más información sobre atributos, consulte Proporcionar un<br />
contexto empresarial a un informe: Atributos, página 248.<br />
Si <strong>de</strong>sea ver información sobre indicadores más complejos con varios niveles<br />
y ejemplos <strong>de</strong>tallados, consulte el capítulo Indicadores avanzados <strong>de</strong> la Guía<br />
avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Indicadores que no utilizan un nivel<br />
Determinados tipos <strong>de</strong> indicadores sólo pue<strong>de</strong>n tener un nivel aplicado a las<br />
partes que lo constituyen, no al indicador en su totalidad. Estos indicadores<br />
restringidos se <strong>de</strong>nominan indicadores compuestos. Consulte Indicadores<br />
formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266 para ver<br />
una <strong>de</strong>scripción y ejemplos <strong>de</strong> estos tipos <strong>de</strong> indicadores.<br />
Componentes opcionales <strong>de</strong> los indicadores<br />
Operadores aritméticos<br />
La fórmula <strong>de</strong> un indicador también pue<strong>de</strong> contener uno o varios operadores<br />
aritméticos. En muchos <strong>de</strong> los ejemplos anteriores se muestran varios<br />
operadores aritméticos. El operador aritmético se agrega fácilmente a la<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un indicador en el Editor <strong>de</strong> indicadores. Los operadores<br />
aritméticos más comunes pue<strong>de</strong>n seleccionarse en la barra <strong>de</strong> herramientas<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 259
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong> la parte superior <strong>de</strong>l panel Definición, tal como se muestra en la siguiente<br />
imagen:<br />
Condicionalidad<br />
Cuando se filtran datos en el origen <strong>de</strong> datos, se selecciona un amplio<br />
conjunto <strong>de</strong> datos y se extrae la información específica que se <strong>de</strong>sea ver. Por<br />
ejemplo, tiene un informe que muestra datos mensuales <strong>de</strong> las operaciones,<br />
como ingresos <strong>de</strong> operaciones, nóminas, horas extra, etc. Este informe ofrece<br />
un buen resumen general <strong>de</strong> todas las cifras mensuales. Ha <strong>de</strong>cidido ver los<br />
cálculos <strong>de</strong>l mismo indicador en la misma fecha, pero quiere limitar las cifras<br />
<strong>de</strong> las nóminas sólo a las nóminas <strong>de</strong> los contratistas y para las filiales <strong>de</strong> la<br />
región noroeste. Pue<strong>de</strong> crear un filtro compuesto por Employee=Contractor<br />
y Region=Northwest. A continuación, si aplica este filtro al informe, los<br />
resultados se mostrarán y se calcularán sólo para los datos especificados por<br />
el mismo.<br />
Un filtro es una condición que se incluye en los datos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el origen <strong>de</strong><br />
datos. Un filtro incluido en un informe en su totalidad se aplica a los datos<br />
generales <strong>de</strong>l informe. También pue<strong>de</strong> aplicar un filtro directamente en un<br />
indicador individual <strong>de</strong> un informe. Un filtro aplicado <strong>de</strong> esta manera se<br />
aplica sólo a los datos relacionados con ese indicador en particular. El filtro<br />
entra a formar parte <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l indicador.<br />
En este contexto, el filtro se <strong>de</strong>nomina condición y el indicador al que se<br />
aplica el filtro se <strong>de</strong>nomina indicador condicional. La condición no es<br />
necesaria en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un indicador; es un componente opcional <strong>de</strong>l<br />
indicador. La aplicación <strong>de</strong> la condicionalidad en un indicador hace que el<br />
cálculo <strong>de</strong> un indicador esté calificado por el filtro <strong>de</strong>l indicador,<br />
in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> lo que se haya especificado en el filtro <strong>de</strong>l informe, si<br />
lo hubiera.<br />
260 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Por ejemplo, <strong>de</strong>sea crear un informe con varios indicadores: Cost, Profit y<br />
Sales. Quiere aplicar un filtro temporal, enero <strong>de</strong> 2007, para que los usuarios<br />
sólo vean los datos <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2007 cuando se ejecute el informe. Para<br />
conseguirlo, crea un filtro <strong>de</strong> informe para enero <strong>de</strong> 2007 y lo incluye en el<br />
informe. Sin embargo, para un indicador, Sales, <strong>de</strong>sea mostrar todos los<br />
valores <strong>de</strong>l año 2007 completo. Desea que este indicador ignore el filtro <strong>de</strong>l<br />
informe. Al crear una condición para Year=2007 y agregarla a la <strong>de</strong>finición<br />
<strong>de</strong>l indicador Sales, cuando se ejecuta el informe, dicho indicador pasa por<br />
alto el filtro <strong>de</strong>l informe (enero <strong>de</strong> 2007) y utiliza su propia condición (2007)<br />
para calcular y mostrar las ventas <strong>de</strong> todo el año 2007.<br />
Para aplicar la condicionalidad a un indicador, crea un filtro que se agrega a<br />
la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l indicador para que sólo se incluyan los datos que cumplan<br />
las condiciones <strong>de</strong>l filtro en el cálculo <strong>de</strong>l indicador.<br />
Para <strong>de</strong>terminar si se ha aplicado una condición en el indicador<br />
1 En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, abra el indicador en el Editor <strong>de</strong> indicadores<br />
haciendo doble clic en el indicador para el que quiere ver la <strong>de</strong>finición.<br />
2 La condición <strong>de</strong>l indicador se muestra en el panel superior <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong><br />
indicadores:<br />
• En el siguiente ejemplo, Condición = (nada), lo que significa que no<br />
se ha aplicado una condición al indicador.<br />
• En el siguiente ejemplo, Condición = [Customers who bought<br />
Reference Item], lo que significa que este indicador tiene una<br />
condición como parte <strong>de</strong> su <strong>de</strong>finición. La condición filtra los datos<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 261
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
buscando sólo los clientes que han comprado un artículo<br />
<strong>de</strong>terminado.<br />
Aunque sólo pue<strong>de</strong> utilizar un filtro en un indicador, ese único filtro pue<strong>de</strong><br />
contener varios criterios <strong>de</strong> filtrado.<br />
Para ver <strong>de</strong>talles generales <strong>de</strong> los filtros e información sobre la creación <strong>de</strong><br />
distintos tipos <strong>de</strong> condiciones para filtros, consulte Filtrado <strong>de</strong> datos en un<br />
informe: Filtros, página 286.<br />
Para obtener información sobre cómo crear y usar un indicador condicional,<br />
así como otros ejemplos sobre la condicionalidad, información sobre<br />
indicadores condicionales con varios niveles y condiciones e información<br />
<strong>de</strong>tallada sobre cómo interactúan los indicadores condicionales con los<br />
filtros <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, consulte el capítulo Indicadores avanzados <strong>de</strong> la Guía<br />
avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Indicadores que no aceptan una condición<br />
Determinados tipos <strong>de</strong> indicadores sólo pue<strong>de</strong>n tener un nivel aplicado a las<br />
partes que lo constituyen, no al indicador en su totalidad. Estos indicadores<br />
restringidos se <strong>de</strong>nominan indicadores compuestos. Consulte Indicadores<br />
formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266 para ver<br />
una <strong>de</strong>scripción y ejemplos <strong>de</strong> estos tipos <strong>de</strong> indicadores.<br />
Transformación<br />
Una transformación aplica valores <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora, como por ejemplo “hace<br />
cuatro meses”, a un indicador <strong>de</strong> un informe. La transformación no es<br />
necesaria en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un indicador; es un componente opcional <strong>de</strong>l<br />
mismo.<br />
262 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Las transformaciones se agregan normalmente a los indicadores diseñados<br />
para realizar análisis <strong>de</strong> series temporales, por ejemplo, para comparar los<br />
valores <strong>de</strong> momentos distintos, como este año frente al anterior o los <strong>de</strong>l mes<br />
hasta la fecha. Las transformaciones son útiles para <strong>de</strong>scubrir y analizar<br />
ten<strong>de</strong>ncias basadas en el tiempo en los datos.<br />
Las<br />
transformaciones se crean como objetos in<strong>de</strong>pendientes y se<br />
agregan a un indicador. Las transformaciones son objetos <strong>de</strong><br />
esquemas, por lo que es necesario tener los privilegios apropiados<br />
para crearlos o modificarlos.<br />
Cuando se crea una transformación y se aplica a un indicador, se crea un<br />
indicador <strong>de</strong> transformación. Un indicador <strong>de</strong> transformación es un<br />
indicador que adopta las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la transformación que se le aplica.<br />
Por ejemplo, suponga que <strong>de</strong>sea crear un indicador para calcular los<br />
ingresos. Si agrega una transformación <strong>de</strong>nominada Month to Date (mes<br />
hasta la fecha) a dicho indicador, el nuevo indicador (un indicador <strong>de</strong><br />
transformación) calcula los ingresos <strong>de</strong>l mes hasta la fecha, o la suma <strong>de</strong> los<br />
ingresos <strong>de</strong> este mes hasta la fecha <strong>de</strong> hoy. La siguiente imagen ilustra este<br />
ejemplo:<br />
Se pue<strong>de</strong> incluir cualquier transformación en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un indicador.<br />
También es posible aplicar varias transformaciones al mismo indicador.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 263
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para <strong>de</strong>terminar si se ha aplicado una transformación en el indicador<br />
1 En Desktop, haga doble clic sobre el indicador que tiene la <strong>de</strong>finición que<br />
<strong>de</strong>sea ver. Se abre el editor <strong>de</strong> indicadores.<br />
2 Si el indicador tiene una transformación, se muestra en el panel superior<br />
<strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> indicadores, tal como se muestra en las siguientes<br />
imágenes:<br />
• En este ejemplo, Transformación = (nada), lo que significa que no se<br />
ha aplicado una transformación al indicador.<br />
• En este ejemplo, Transformación = [Last Year’s], [Month to Date],<br />
lo que significa que este indicador tiene una transformación que<br />
forma parte <strong>de</strong> su <strong>de</strong>finición. La transformación calcula y muestra los<br />
ingresos <strong>de</strong>l año anterior hasta la fecha <strong>de</strong> hoy.<br />
264 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre cómo utilizar una transformación<br />
con un indicador y sobre los indicadores que usan transformaciones,<br />
consulte el capítulo Indicadores avanzados <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Para obtener información sobre<br />
la creación <strong>de</strong> transformaciones, consulte la guía <strong>MicroStrategy</strong> Project<br />
Design Gui<strong>de</strong>.<br />
Indicadores que no aceptan una transformación<br />
Determinados tipos <strong>de</strong> indicadores sólo pue<strong>de</strong>n tener una transformación<br />
aplicada a las partes que lo constituyen, no al indicador en su totalidad. Estos<br />
indicadores restringidos se <strong>de</strong>nominan indicadores compuestos. Consulte<br />
Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos,<br />
página 266 para ver una <strong>de</strong>scripción y ejemplos <strong>de</strong> estos tipos <strong>de</strong><br />
indicadores.<br />
Fórmulas base<br />
Una formula base es una fórmula <strong>de</strong> indicador estándar que se guarda y<br />
luego se usa en múltiples indicadores. Una fórmula base es generalmente<br />
una expresión común que se usa en varios indicadores.<br />
Una fórmula base ahorra tiempo. Cuando crea indicadores, no necesita<br />
escribir la fórmula común varias veces sino que pue<strong>de</strong> volver a usarla al<br />
agregar la fórmula base a cada indicador nuevo.<br />
Una fórmula base usada en un indicador se vincula a ese indicador como un<br />
acceso directo. Esto significa que cuando actualiza la fórmula base se<br />
actualiza automáticamente en todos los indicadores don<strong>de</strong> se usa. Las<br />
fórmulas base sólo contienen información <strong>de</strong> cálculo; no incluyen<br />
información <strong>de</strong> nivel o condicionalidad y no se pue<strong>de</strong>n usar para realizar<br />
transformaciones o calcular subtotales.<br />
Para ver los pasos para crear una fórmula base, agregar una fórmula base a<br />
un indicador o quitar la fórmula base <strong>de</strong> un indicador, consulte la ayuda en<br />
línea <strong>de</strong> Desktop.<br />
Para ver la expresión completa para un indicador que contiene una fórmula<br />
base, abra el indicador en el Editor <strong>de</strong> indicadores y luego, en el área<br />
Indicador nombre<strong>de</strong>lindicador está <strong>de</strong>finido como, seleccione Fórmula.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 265
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Indicadores formados por indicadores: Indicadores<br />
compuestos<br />
Determinados tipos <strong>de</strong> indicadores sólo pue<strong>de</strong>n tener un nivel, una<br />
condición o una transformación aplicados a las partes que lo constituyen, no<br />
al indicador en su totalidad. Estos indicadores se <strong>de</strong>nominan indicadores<br />
compuestos. Si un indicador contiene alguno <strong>de</strong> los siguientes elementos, es<br />
un indicador compuesto y sólo pue<strong>de</strong> tener niveles, condiciones y<br />
transformaciones aplicados a sus partes por separado:<br />
• Un indicador es compuesto si utiliza una función que no es <strong>de</strong> grupo, lo<br />
que incluye funciones OLAP y funciones escalares. (Para obtener<br />
información sobre todas las funciones disponibles en <strong>MicroStrategy</strong>,<br />
consulte la guía <strong>MicroStrategy</strong> Functions Reference).<br />
• Un indicador es compuesto si consta <strong>de</strong> dos o más indicadores existentes<br />
unidos por un operador aritmético (+, -, * y /).<br />
Cada uno <strong>de</strong> estos tipos <strong>de</strong> indicadores compuestos se <strong>de</strong>scribe a<br />
continuación con ejemplos.<br />
Una ventaja que tienen los indicadores compuestos sobre los indicadores<br />
simples es que pue<strong>de</strong>n utilizar totales avanzados. Los totales avanzados<br />
<strong>de</strong>finen el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación para el cálculo final. Para obtener más<br />
información sobre los totales avanzados, consulte Totales avanzados,<br />
página 278.<br />
Indicador compuesto con una función que no es <strong>de</strong> grupo<br />
El siguiente ejemplo muestra un indicador compuesto que utiliza una<br />
función que no es <strong>de</strong> grupo:<br />
RunningAvg(Coste)<br />
don<strong>de</strong> Coste es un indicador. El indicador Cost forma parte <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición<br />
<strong>de</strong>l indicador compuesto RunningAvg(Cost). La fórmula <strong>de</strong>l indicador<br />
compuesto contiene una función que no es <strong>de</strong> grupo, Running Average.<br />
El mismo indicador se muestra en el Editor <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong> la imagen<br />
siguiente. Tal como se ha <strong>de</strong>scrito antes, es un indicador compuesto porque<br />
contiene una función que no es <strong>de</strong> grupo, Running Average. También<br />
contiene el indicador Cost (en negrita) como parte <strong>de</strong> la fórmula. Tenga en<br />
cuenta que no se pue<strong>de</strong>n ver los componentes <strong>de</strong>l indicador (nivel,<br />
condicionalidad y transformación) en el panel superior porque no se pue<strong>de</strong><br />
266 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
usar un nivel, una condición ni una transformación con un indicador<br />
compuesto. En el siguiente ejemplo. sólo se pue<strong>de</strong> aplicar un nivel, una<br />
condición o una transformación al indicador Cost <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l indicador<br />
compuesto RunningAvg(Cost).<br />
Indicador compuesto con un operador aritmético<br />
El siguiente ejemplo muestra un indicador compuesto que usa un operador<br />
aritmético para crear una fórmula <strong>de</strong> indicador a partir <strong>de</strong> indicadores<br />
existentes:<br />
Sum(Coste) + Sum(Beneficio)<br />
don<strong>de</strong> Cost y Profit son indicadores. El operador <strong>de</strong> suma (+) entre los<br />
dos indicadores lo convierte en un indicador compuesto.<br />
El mismo indicador se muestra en el Editor <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong> la imagen<br />
siguiente. Es un indicador compuesto porque contiene un operador<br />
aritmético (+) que crea una fórmula a partir <strong>de</strong> dos indicadores existentes,<br />
Cost y Profit. Aunque pueda ver en el panel superior el nivel <strong>de</strong> informe por<br />
<strong>de</strong>fecto <strong>de</strong> los indicadores que lo constituyen y pueda cambiar el nivel por<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 267
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong>fecto <strong>de</strong> cada indicador, no hay ningún nivel, condición ni transformación<br />
para el indicador compuesto en su totalidad.<br />
Los niveles, las condiciones y las transformaciones no pue<strong>de</strong>n establecerse<br />
en un indicador compuesto, aunque se pue<strong>de</strong>n aplicar por separado en los<br />
indicadores constituyentes que forman el indicador compuesto. Si <strong>de</strong>sea<br />
obtener más información sobre indicadores compuestos y ver ejemplos <strong>de</strong><br />
los mismos utilizados en los <strong>informes</strong>, consulte el capítulo Indicadores<br />
avanzados <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Creación <strong>de</strong> un indicador<br />
Pue<strong>de</strong> crear un indicador mediante el Editor <strong>de</strong> indicadores. También pue<strong>de</strong><br />
usar el Editor <strong>de</strong> indicadores para modificar un indicador ya existente. Se<br />
pue<strong>de</strong> obtener acceso al Editor <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop.<br />
Para ver una imagen <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> indicadores, consulte Visualización y<br />
trabajo con indicadores: el Editor <strong>de</strong> indicadores, página 250.<br />
Cuando se crea un indicador, se <strong>de</strong>fine su fórmula, se habilita un total o<br />
subtotal si así se <strong>de</strong>sea y se <strong>de</strong>termina una función para la agregación<br />
dinámica si se dispone <strong>de</strong>l producto OLAP Services. El siguiente<br />
procedimiento le guía por este proceso en el Editor <strong>de</strong> indicadores.<br />
Una vez que haya creado un indicador, podrá incluirlo en un informe. Al<br />
incluirlo en un informe, el indicador entra a formar parte <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l<br />
informe y afecta a los datos mostrados cada vez que se ejecuta el informe. Si<br />
<strong>de</strong>sea ver los pasos para agregar un indicador en un informe, consulte<br />
Informes: agregar indicadores a un informe, página 394.<br />
268 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Para crear un indicador<br />
Para obtener acceso al Editor <strong>de</strong> indicadores<br />
1 En el menú Archivo <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, seleccione Nuevo y luego<br />
Indicador.<br />
• Si se le solicita que seleccione un tipo <strong>de</strong> indicador, elija Indicador<br />
vacío y haga clic en Aceptar.<br />
Se abre el editor <strong>de</strong> indicadores.<br />
Para <strong>de</strong>finir la fórmula <strong>de</strong>l indicador<br />
2 La <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un indicador <strong>de</strong>be contener una fórmula. Use el área <strong>de</strong>l<br />
Explorador <strong>de</strong> objetos en el lado izquierdo <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> indicadores para<br />
buscar atributos, hechos u otros indicadores que se utilizarán en la<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l indicador.<br />
• Si el Explorador <strong>de</strong> objetos no aparece, seleccione Explorador <strong>de</strong><br />
objetos en el menú Ver.<br />
• Para usar los datos <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong> ejemplo Tutorial con el fin <strong>de</strong> crear<br />
un indicador <strong>de</strong> ejemplo, en el Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong>splácese a la<br />
carpeta Hechos y busque el hecho Revenue.<br />
3 Arrastre objetos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Explorador <strong>de</strong> objetos y suéltelos en el panel<br />
Definición en el lado <strong>de</strong>recho inferior <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> indicadores. Al crear<br />
el indicador, el panel Definición muestra toda la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l indicador,<br />
incluidos la fórmula y el nivel <strong>de</strong> cálculo.<br />
4 Al soltar el objeto en el panel Definición, la función matemática por<br />
<strong>de</strong>fecto se aplica automáticamente en la fórmula.<br />
• Para usar los datos <strong>de</strong> ejemplo <strong>de</strong> Tutorial, arrastre el hecho Revenue<br />
al panel Definición. Aparece la fórmula <strong>de</strong>l indicador:<br />
Sum(Revenue) {~}<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 269
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
5 Pue<strong>de</strong> modificar la función utilizando el Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la<br />
izquierda para <strong>de</strong>splazarse por las funciones y los operadores:<br />
a Abra las carpetas para ver todas las funciones disponibles en<br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
b Haga doble clic en una función <strong>de</strong>l Explorador <strong>de</strong> objetos para usarla<br />
como sustituta <strong>de</strong> la función <strong>de</strong>l panel Definición <strong>de</strong> la <strong>de</strong>recha.<br />
También<br />
pue<strong>de</strong> usar el asistente Insertar función y crear<br />
fácilmente una función más compleja mediante la interfaz <strong>de</strong>l<br />
asistente. Para conocer los pasos necesarios para usar el asistente,<br />
consulte Creación fácil <strong>de</strong> funciones: Asistente para insertar<br />
funciones, página 272.<br />
6 Pue<strong>de</strong> agregar operadores aritméticos colocando el cursor en el lugar<br />
a<strong>de</strong>cuado <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la fórmula y haciendo clic en un operador en la barra<br />
<strong>de</strong> herramientas que se encuentra encima <strong>de</strong>l panel Definición.<br />
7 Pue<strong>de</strong> validar la nueva fórmula haciendo clic en Validar.<br />
Para seleccionar una función <strong>de</strong> total o subtotal<br />
8 Aplique totales y subtotales en la ficha Subtotales / Agregación en el<br />
Editor <strong>de</strong> indicadores, tal como se muestra en la siguiente imagen:<br />
270 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar la función <strong>de</strong> agregación, tal como Sum, Average,<br />
Count, etc., utilizada para calcular los valores total general y subtotal que<br />
<strong>de</strong>sea que se muestren para el indicador.<br />
• Para habilitar un total general para este indicador, seleccione la<br />
función <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable Función <strong>de</strong> subtotal <strong>de</strong> total.<br />
• Para habilitar subtotales para este indicador, seleccione los subtotales<br />
en el panel inferior izquierdo y utilice las flechas para moverlos al<br />
panel <strong>de</strong> la <strong>de</strong>recha.<br />
Consulte Totales y subtotales, página 276 para obtener información<br />
<strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> los totales generales y <strong>de</strong> los subtotales.<br />
Para seleccionar una función <strong>de</strong> agregación dinámica para OLAP Services<br />
9 Si dispone <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services, pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir la función con<br />
la que agregar valores cuando los usuarios trasladan objetos <strong>de</strong> la<br />
cuadrícula <strong>de</strong>l informe al panel Objetos <strong>de</strong> informe y viceversa.<br />
Seleccione la función <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la lista <strong>de</strong>splegable Función <strong>de</strong> subtotal <strong>de</strong><br />
agregación.<br />
La<br />
agregación dinámica sólo está disponible con <strong>MicroStrategy</strong><br />
OLAP Services. Para ver una <strong>de</strong>scripción general <strong>de</strong> OLAP Services<br />
y <strong>de</strong> la agregación dinámica, consulte OLAP Services, página 18.<br />
Para obtener más información sobre la configuración y el uso <strong>de</strong> la<br />
agregación dinámica, consulte el capítulo Informes <strong>de</strong> la Guía<br />
avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Para guardar el nuevo indicador<br />
10 En la barra <strong>de</strong> herramientas <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> indicadores, haga clic en<br />
Guardar y cerrar.<br />
• Si ha creado un indicador <strong>de</strong> ejemplo utilizando los datos <strong>de</strong> ejemplo<br />
<strong>de</strong> Tutorial, ponga el nombre Mi indicador <strong>de</strong> ingresos al indicador.<br />
A continuación navegue hasta la carpeta Mis objetos y haga clic en<br />
Guardar para guardar el indicador en dicha carpeta.<br />
El indicador que ha creado se pue<strong>de</strong> ahora agregar al informe. Para ver los<br />
pasos necesarios, consulte Informes: agregar indicadores a un informe,<br />
página 394.<br />
La <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un indicador también pue<strong>de</strong> incluir un nivel, una condición<br />
y una transformación. Para aplicar un nivel, una condición o una<br />
transformación en el indicador, consulte las siguientes secciones <strong>de</strong> este<br />
capítulo:<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 271
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• Proporcionar contexto: Calcular niveles <strong>de</strong> indicadores, página 255<br />
• Condicionalidad, página 260<br />
• Transformación, página 262<br />
Joins para indicadores <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n<br />
Si crea un indicador <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n, que es un indicador que or<strong>de</strong>na los elementos<br />
<strong>de</strong> atributo enumerándolos, por ejemplo, <strong>de</strong>l 1 al 10, <strong>de</strong>be <strong>de</strong>finir el tipo <strong>de</strong><br />
join <strong>de</strong>l indicador como outer. En caso <strong>de</strong> que se utilice el inner join por<br />
<strong>de</strong>fecto en un indicador <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n, es posible que algunos <strong>de</strong> los ór<strong>de</strong>nes (y,<br />
en consecuencia, los elementos <strong>de</strong> atributo clasificados) no aparezcan en el<br />
informe, ya que un inner join no incluye elementos con valores nulos en el<br />
conjunto <strong>de</strong> resultados. Sin embargo, un elemento con un valor nulo pue<strong>de</strong><br />
tener un or<strong>de</strong>n. Con un outer join, todas las filas aparecerán en el informe,<br />
incluso cuando no se muestren resultados para algunos <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terminados indicadores <strong>de</strong>l informe. Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para <strong>de</strong>finir el<br />
tipo <strong>de</strong> join <strong>de</strong>l indicador, consulte Establecimiento <strong>de</strong>l modo en que se<br />
combinan los datos <strong>de</strong> indicadores: tipos <strong>de</strong> join <strong>de</strong> indicador, página 135<br />
en el Capítulo 3, Análisis <strong>de</strong> datos.<br />
Creación fácil <strong>de</strong> funciones: Asistente para insertar<br />
funciones<br />
Una forma fácil <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir una función para la fórmula <strong>de</strong> un indicador es<br />
utilizar el asistente Insertar función en el Editor <strong>de</strong> indicadores. Con este<br />
asistente pue<strong>de</strong> utilizar cualquiera <strong>de</strong> las funciones disponibles en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> para incluirlas en la fórmula <strong>de</strong> un indicador. El asistente le<br />
ayuda a buscar una función y <strong>de</strong>finir sus argumentos, el parámetro División,<br />
el parámetro Or<strong>de</strong>nar por y cualquier otro parámetro necesario. Estos<br />
componentes <strong>de</strong> una función se <strong>de</strong>scriben en el siguiente procedimiento.<br />
272 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Abra el asistente Insertar función con el botón f(x) en el Editor <strong>de</strong><br />
indicadores, tal como se muestra a continuación:<br />
Para crear una función <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un indicador mediante el asistente Insertar<br />
función<br />
La<br />
guía <strong>MicroStrategy</strong> Functions Reference <strong>de</strong>scribe y ofrece<br />
ejemplos <strong>de</strong> cada función disponible en <strong>MicroStrategy</strong>. Pue<strong>de</strong> obtener<br />
acceso a Functions Reference si hace clic en Ayuda en cualquier<br />
página <strong>de</strong>l asistente y, a continuación, en el vínculo para la referencia.<br />
1 En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, abra el Editor <strong>de</strong> indicadores. Para ello, en el<br />
menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Indicador.<br />
• Si se le solicita que seleccione un tipo <strong>de</strong> indicador, seleccione<br />
Indicador vacío y haga clic en Aceptar.<br />
Se abre el editor <strong>de</strong> indicadores.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 273
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
2 En la barra <strong>de</strong> herramientas que se encuentra sobre el panel <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición<br />
<strong>de</strong>l indicador, haga clic en F(x). Se abre el asistente Insertar función, tal<br />
como se muestra en la siguiente imagen:<br />
3 Desplácese por las carpetas mostradas en los paneles izquierdo y central<br />
para buscar la función que quiere utilizar. Cuando se selecciona una<br />
función, en la parte inferior <strong>de</strong>l asistente se muestra una sintaxis <strong>de</strong><br />
ejemplo y una <strong>de</strong>scripción.<br />
4 Haga clic en Siguiente.<br />
5 Según la función que haya seleccionado, es posible que tenga que<br />
<strong>de</strong>terminar argumentos.<br />
• Un argumento es el valor <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong> una función. Por ejemplo,<br />
pue<strong>de</strong> seleccionar el hecho Profit como argumento <strong>de</strong> la función<br />
Average para calcular el beneficio medio.<br />
Los argumentos requeridos para la función elegida se enumeran en la<br />
parte inferior <strong>de</strong>l asistente. Por cada argumento enumerado, escriba un<br />
valor o utilice la opción Explorar para encontrar un objeto que quiera<br />
utilizar.<br />
6 Haga clic en Siguiente.<br />
7 Según la función que haya seleccionado, es posible que tenga que <strong>de</strong>finir<br />
algunos parámetros.<br />
274 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
• Los parámetros <strong>de</strong>terminan el comportamiento <strong>de</strong> la función. Por<br />
ejemplo, la función NTile requiere dos parámetros, Ascending y Tiles.<br />
Ascending controla si los NTiles se or<strong>de</strong>nan en or<strong>de</strong>n ascen<strong>de</strong>nte o<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte, mientras que Tiles <strong>de</strong>termina la cantidad <strong>de</strong> divisiones.<br />
Escriba un valor para el parámetro o seleccione una <strong>de</strong> las opciones <strong>de</strong>l<br />
parámetro en la lista <strong>de</strong>splegable. Si <strong>de</strong>sea información sobre los<br />
parámetros <strong>de</strong> la función elegida, consulte la guía <strong>MicroStrategy</strong><br />
Functions Reference. Pue<strong>de</strong> abrir Functions Reference si hace clic en<br />
Ayuda y, a continuación, en el vínculo para la referencia.<br />
8 Haga clic en Siguiente.<br />
9 Según la función que haya seleccionado, es posible que tenga que<br />
<strong>de</strong>terminar un parámetro División para la función.<br />
• El parámetro División reinicia el cálculo <strong>de</strong> cada atributo o jerarquía<br />
que se haya <strong>de</strong>signado como parámetro División. Las funciones<br />
relativas requieren un parámetro División. Algunos ejemplos <strong>de</strong><br />
funciones relativas son RunningSt<strong>de</strong>vP, Rank y NTile.<br />
Haga clic en Agregar para seleccionar objetos que se utilicen como<br />
parámetros División para la función.<br />
10 Haga clic en Siguiente.<br />
11 Según la función que haya seleccionado, es posible que tenga que<br />
<strong>de</strong>terminar un parámetro Or<strong>de</strong>nar por para la función.<br />
• El parámetro Or<strong>de</strong>nar por <strong>de</strong>termina la forma en que se or<strong>de</strong>nan los<br />
objetos para el cálculo y se requiere para varias funciones tales como<br />
First, Last, RunningSum y FirstInRange.<br />
Haga clic en Agregar para seleccionar los objetos que se <strong>de</strong>ban incluir<br />
como parámetros Or<strong>de</strong>nar por para la función. A continuación, utilice las<br />
flechas <strong>de</strong> or<strong>de</strong>nación para modificar el or<strong>de</strong>n en que los objetos se<br />
utilizarán en el cálculo.<br />
12 Haga clic en Terminar para introducir la nueva función en la expresión<br />
<strong>de</strong>l indicador.<br />
Haga clic en Ayuda en la parte inferior <strong>de</strong>l asistente para ver los pasos<br />
<strong>de</strong>tallados para cada opción <strong>de</strong>l asistente. Para obtener información sobre la<br />
finalidad <strong>de</strong> las funciones en una expresión <strong>de</strong> indicador y el rol <strong>de</strong> los<br />
argumentos y parámetros en las funciones, consulte la guía <strong>MicroStrategy</strong><br />
Functions Reference.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 275
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Totales y subtotales<br />
Pue<strong>de</strong> habilitar los subtotales y los totales generales <strong>de</strong> un indicador para<br />
que los analistas puedan visualizarlos en un informe en tiempo <strong>de</strong> ejecución.<br />
Pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir qué función se utilizará para calcular un subtotal o un total<br />
general para un indicador <strong>de</strong>terminado. También pue<strong>de</strong> habilitar varios<br />
subtotales distintos que puedan elegir los analistas en función <strong>de</strong> sus<br />
necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> análisis.<br />
Para ver un ejemplo <strong>de</strong> un informe con subtotales y un total general, en el<br />
proyecto Tutorial abra el informe Subtotals, que se muestra a continuación.<br />
El siguiente ejemplo muestra los subtotales <strong>de</strong> cada región, un subtotal<br />
adicional para cada trimestre (que reúne todas las regiones) y un total<br />
general en la parte inferior <strong>de</strong>l informe. Esto es sólo un ejemplo <strong>de</strong>l informe;<br />
en la imagen no se muestran todos los datos.<br />
Los totales generales (normalmente <strong>de</strong>nominados totales) y los subtotales<br />
permiten a los usuarios controlar cómo se calculan los indicadores a<br />
diferentes niveles (como por trimestre, por año, por región, etc.) y el analista<br />
276 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
los pue<strong>de</strong> aplicar dinámicamente en cualquier informe en el que se utilice un<br />
indicador que tenga habilitados los totales y los subtotales.<br />
Cuando se habilita un total o un subtotal para un indicador, se selecciona una<br />
función por la cual <strong>de</strong>be agregarse el indicador para que muestre el total o el<br />
subtotal. Pue<strong>de</strong> utilizar una <strong>de</strong> las muchas funciones estándar, como total,<br />
recuento, mínimo, máximo, <strong>de</strong>sviación estándar, etc.<br />
Para ver la lista completa <strong>de</strong> funciones disponibles, consulte el siguiente<br />
procedimiento. También pue<strong>de</strong> crear sus propias funciones para que se<br />
utilicen en los cálculos <strong>de</strong> subtotales. Para obtener información <strong>de</strong>tallada<br />
acerca <strong>de</strong> la creación <strong>de</strong> funciones propias, consulte la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener información más avanzada sobre la creación <strong>de</strong> subtotales,<br />
consulte la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Aplicación <strong>de</strong> un total general o <strong>de</strong> subtotales en un<br />
indicador<br />
Los siguientes pasos <strong>de</strong>scriben el procedimiento para habilitar un total<br />
general o subtotales para un indicador.<br />
Para habilitar totales o subtotales para un indicador<br />
1 En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop haga doble clic en el indicador para el que<br />
<strong>de</strong>sea habilitar un total general o subtotales. El indicador se abre para su<br />
modificación en el Editor <strong>de</strong> indicadores.<br />
2 Haga clic en la ficha Subtotales / Agregación.<br />
3 Para habilitar un total general, en la lista <strong>de</strong>splegable Función <strong>de</strong><br />
subtotal <strong>de</strong> total, seleccione la función que se va a utilizar cuando el<br />
indicador muestre un total general en un informe.<br />
4 Para habilitar uno o más subtotales, en la lista Subtotales <strong>de</strong>l proyecto,<br />
seleccione las funciones que estarán disponibles para el cálculo <strong>de</strong><br />
subtotales. Haga clic en > para <strong>de</strong>splazar las selecciones a la lista<br />
Subtotales <strong>de</strong>l indicador.<br />
Cuando<br />
se selecciona una función, aparecen su <strong>de</strong>finición y<br />
sintaxis.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 277
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
5 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el indicador con su total y/o<br />
subtotales recién habilitados.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong> todas las opciones <strong>de</strong> esta ficha<br />
Subtotales / Agregación <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> indicadores, haga clic en Ayuda.<br />
Para quitar un total general o subtotales <strong>de</strong> un indicador<br />
Es posible que <strong>de</strong>see quitar o <strong>de</strong>shabilitar un total general o subtotales <strong>de</strong> un<br />
indicador en particular. Por ejemplo, si el indicador cuenta números <strong>de</strong><br />
inventario, los subtotales pue<strong>de</strong>n ser irrelevantes y, por tanto, no <strong>de</strong>berían<br />
mostrarse en el informe.<br />
1 En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, haga doble clic en el indicador que contiene<br />
los subtotales que <strong>de</strong>sea quitar. El indicador se abre para su modificación<br />
en el Editor <strong>de</strong> indicadores.<br />
2 Seleccione la ficha Subtotales / Agregación.<br />
3 Para evitar que un total general aparezca cuando se utiliza el indicador en<br />
un informe, en la lista <strong>de</strong>splegable Función <strong>de</strong> subtotal <strong>de</strong> total<br />
seleccione Ninguno.<br />
4 Para evitar que aparezcan subtotales cuando se use el indicador en un<br />
informe, seleccione subtotales en la lista Subtotales <strong>de</strong>l indicador y<br />
muévalos a la lista Subtotales <strong>de</strong>l proyecto.<br />
5 Haga clic en Guardar y cerrar. Cuando se utilice este indicador en un<br />
informe en el futuro, los totales o subtotales quitados no podrán<br />
mostrarse como parte <strong>de</strong>l informe.<br />
Totales avanzados<br />
Los totales avanzados se <strong>de</strong>nominan también indicadores avanzados. Los<br />
totales avanzados se utilizan en indicadores compuestos.<br />
Los totales avanzados permiten cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación por <strong>de</strong>fecto<br />
<strong>de</strong> un indicador compuesto. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong> los<br />
indicadores compuestos, consulte Indicadores formados por indicadores:<br />
Indicadores compuestos, página 266. Los totales avanzados calculan los<br />
subtotales <strong>de</strong> los distintos elementos <strong>de</strong>l indicador compuesto. Por ejemplo,<br />
un indicador avanzado utiliza la fórmula Sum(Indicador1) /<br />
Sum(Indicador2) en lugar <strong>de</strong> Sum(Indicador1/Indicador2).<br />
278 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
La propiedad <strong>de</strong> indicador avanzado está disponible para los indicadores<br />
compuestos y para algunos indicadores simples que combinan dos o más<br />
fórmulas <strong>de</strong> cálculo con operadores aritméticos. Para habilitar o <strong>de</strong>shabilitar<br />
los indicadores avanzados, utilice la casilla <strong>de</strong> verificación Permitir<br />
indicadores avanzados <strong>de</strong> la parte inferior <strong>de</strong> la ficha Subtotales /<br />
Agregación <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> indicadores. Para acce<strong>de</strong>r a esta casilla <strong>de</strong><br />
verificación, consulte Para crear un indicador, página 269.<br />
Por ejemplo, consi<strong>de</strong>re el siguiente informe.<br />
Año Ingresos Descuento<br />
2005 $200 $50 25%<br />
2006 $100 $50 50%<br />
Ratio of Discount<br />
to Revenue<br />
Si elige visualizar el total general para el informe sin utilizar totales<br />
avanzados para el indicador Ratio of Discount to Revenue (proporción <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scuento a ingresos), se obtendrán los siguientes resultados.<br />
Año Ingresos Descuento<br />
2005 200 50 25%<br />
2006 100 50 50%<br />
Total 300 100 75%<br />
Ratio of<br />
Discount to<br />
Revenue<br />
Sin embargo, el valor Total <strong>de</strong> la última columna es incorrecto; muestra una<br />
suma <strong>de</strong> los porcentajes <strong>de</strong>l indicador Ratio of Discount to Revenue. Para<br />
calcular un valor total significativo para este indicador, habilite los totales<br />
avanzados modificándolos en el Editor <strong>de</strong> indicadores y seleccionando la<br />
opción Permitir indicadores avanzados. Si se selecciona la casilla <strong>de</strong><br />
verificación Permitir indicadores avanzados, se obtendrán los siguientes<br />
resultados correctos.<br />
Año Ventas totales<br />
Ventas con<br />
<strong>de</strong>scuento<br />
2005 200 50 25%<br />
2006 100 50 50%<br />
Total 300 100 33,33%<br />
Ratio of<br />
Discount Sales<br />
to Total Sales<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 279
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Encontrará un ejemplo <strong>de</strong> negocio más complejo <strong>de</strong> totales avanzados en el<br />
capítulo Indicadores avanzados <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Formato <strong>de</strong> un indicador<br />
Los indicadores pue<strong>de</strong>n formatearse in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> en<br />
los que aparecen. Cuando se formatea un indicador, pue<strong>de</strong> formatear el<br />
encabezado <strong>de</strong> columna o <strong>de</strong> fila <strong>de</strong>l indicador y también pue<strong>de</strong> dar formato<br />
a los datos que aparecerán para dicho indicador.<br />
Pue<strong>de</strong> aplicar un formato especial a los valores numéricos que aparecen<br />
cuando se calcula un indicador, como el estilo <strong>de</strong> formato <strong>de</strong> moneda,<br />
porcentajes y fecha. Pue<strong>de</strong> aplicar estilos y tamaños especiales <strong>de</strong> fuentes y,<br />
a<strong>de</strong>más, pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar los colores o las tramas <strong>de</strong>l fondo <strong>de</strong> las celdas.<br />
Este formato pue<strong>de</strong> facilitar a los analistas la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> datos<br />
específicos. Por ejemplo, podría hacer que todos los datos <strong>de</strong> ventas<br />
aparezcan con una fuente azul y que los datos <strong>de</strong> beneficios aparezcan con<br />
una fuente ver<strong>de</strong> en negrita.<br />
El formato <strong>de</strong> indicadores pue<strong>de</strong> realizarse utilizando cualquiera <strong>de</strong> las<br />
siguientes interfaces:<br />
• Editor <strong>de</strong> indicadores: utilice este método para dar formato a un<br />
indicador cada vez. Los cambios <strong>de</strong> formato realizados con este método<br />
afectan al indicador sin importar en qué informe está incluido. Si <strong>de</strong>sea<br />
más información acerca <strong>de</strong> cómo obtener acceso al Editor <strong>de</strong> indicadores,<br />
consulte Visualización y trabajo con indicadores: el Editor <strong>de</strong><br />
indicadores, página 250.<br />
• Función Buscar y reemplazar: utilice este método para dar formato a una<br />
serie <strong>de</strong> indicadores a la vez con el mismo formato.<br />
Si<br />
<strong>de</strong>sea obtener información sobre la función Buscar y reemplazar<br />
para dar formato a indicadores, consulte la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Para ver los pasos<br />
específicos para utilizar esta función, así como información <strong>de</strong><br />
cada opción <strong>de</strong>l software, abra la función Buscar y reemplazar<br />
<strong>de</strong>l menú Herramientas <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop y, a<br />
continuación, haga clic en Ayuda.<br />
Si <strong>de</strong>sea información sobre cómo dar formato a datos <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong> un<br />
informe para que el formato se aplique únicamente a dicho informe, consulte<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a indicadores en un informe específico, página 427.<br />
280 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Formato <strong>de</strong>l encabezado <strong>de</strong> un indicador y sus valores<br />
Pue<strong>de</strong> especificar las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> formato <strong>de</strong>l encabezado <strong>de</strong> informe <strong>de</strong><br />
un indicador y <strong>de</strong> los valores numéricos asociados al indicador. Pue<strong>de</strong> dar<br />
formato a muchos aspectos <strong>de</strong> una celda <strong>de</strong> indicador y al valor que haya en<br />
ella, tal como se <strong>de</strong>scribe a continuación:<br />
• Números: los valores se pue<strong>de</strong>n mostrar, por ejemplo, como dólares o<br />
centavos, como porcentajes o como notación científica. Se pue<strong>de</strong> también<br />
<strong>de</strong>terminar si los valores aparecen con o sin posiciones <strong>de</strong>cimales.<br />
El<br />
formato <strong>de</strong> números sólo afecta a los valores <strong>de</strong> los indicadores.<br />
Si aparece un número en los resultados <strong>de</strong>l informe que no refleje<br />
el cálculo <strong>de</strong> un indicador, como una lista <strong>de</strong> números <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> productos, los datos no se podrán formatear.<br />
• Alineación: controla la alineación vertical y horizontal <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> una<br />
celda y configura el ajuste <strong>de</strong> líneas.<br />
• Fuentes: da formato a la fuente y al color <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> una celda o <strong>de</strong><br />
los encabezados <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong> un informe.<br />
• Bor<strong>de</strong>s: da formato a los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l informe ajustando el estilo y el color<br />
<strong>de</strong> la línea. También pue<strong>de</strong> hacer que <strong>de</strong>saparezcan los bor<strong>de</strong>s.<br />
• Fondos: aplica una trama y un color <strong>de</strong> fondo para los encabezados <strong>de</strong> los<br />
indicadores y las celdas <strong>de</strong> datos.<br />
• Gráficos: aplica una trama y un color <strong>de</strong> fondo para un indicador cuando<br />
se muestra como una serie en un informe <strong>de</strong> gráfico.<br />
Por<br />
<strong>de</strong>fecto, el color <strong>de</strong>l gráfico que <strong>de</strong>fina para un indicador<br />
reemplaza cualquier esquema <strong>de</strong> color por <strong>de</strong>fecto para el informe<br />
<strong>de</strong> gráfico, aunque pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>shabilitar la aplicación <strong>de</strong> formato <strong>de</strong>l<br />
indicador. Para obtener instrucciones <strong>de</strong>talladas, consulte<br />
Definición <strong>de</strong> un color <strong>de</strong> gráfico para los indicadores, página 94.<br />
Para dar formato a valores o encabezados <strong>de</strong> los indicadores en Desktop<br />
1 En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, haga doble clic en el indicador al que <strong>de</strong>see<br />
dar formato. El indicador se abre para su modificación en el Editor <strong>de</strong><br />
indicadores.<br />
2 En el menú Herramientas, seleccione Formato y, a continuación, elija<br />
Encabezados o Valores. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Dar formato a<br />
celdas.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 281
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
3 Da el formato <strong>de</strong>seado a los encabezados o valores <strong>de</strong>l indicador. Haga<br />
clic en Ayuda para ver información <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> todas las opciones que<br />
pue<strong>de</strong> utilizar para dar el formato que <strong>de</strong>see a encabezados y valores.<br />
4 Defina el formato <strong>de</strong> número para el indicador. Haga clic en Ayuda para<br />
ver información <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> todas las opciones disponibles.<br />
5 Aplique el formato que <strong>de</strong>see a la alineación, la fuente, el bor<strong>de</strong>. el fondo,<br />
o las opciones <strong>de</strong> gráfico que <strong>de</strong>see. Haga clic en Ayuda para ver<br />
información <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> todas las opciones disponibles.<br />
6 Haga clic en Aceptar para guardar las selecciones y cerrar el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Dar formato a celdas.<br />
7 Haga clic en Guardar para guardar el indicador con el nuevo formato.<br />
Personalización <strong>de</strong>l formato <strong>de</strong> número <strong>de</strong> un indicador<br />
Pue<strong>de</strong> crear una sintaxis <strong>de</strong> formato personalizado para los valores <strong>de</strong><br />
indicador que se muestren en el informe. A continuación, se indican algunos<br />
ejemplos <strong>de</strong> formato personalizado habitual que se pue<strong>de</strong> aplicar en un<br />
indicador:<br />
• Recortar los <strong>de</strong>cimales automáticamente <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> una <strong>de</strong>terminada<br />
cantidad <strong>de</strong> dígitos o truncar el cero inicial en un <strong>de</strong>cimal para que 0,2 se<br />
transforme en ,2.<br />
• Alinear los <strong>de</strong>cimales hacia abajo en una columna en vez <strong>de</strong> alinearlos<br />
hacia la <strong>de</strong>recha o la izquierda.<br />
• Incluir ca<strong>de</strong>nas que siempre aparezcan con el valor calculado, como “este<br />
mes”, “ventas=” o “Nº cliente”.<br />
• Proporcionar un formato <strong>de</strong> fecha u hora especializado, 3 feb, 06 ó 01h<br />
32m.<br />
Para crear un formato <strong>de</strong> indicador personalizado en Desktop<br />
1 En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, haga doble clic en el indicador al que <strong>de</strong>see<br />
dar formato. El indicador se abre para su modificación en el Editor <strong>de</strong><br />
indicadores.<br />
2 En el menú Herramientas, seleccione Formato y, a continuación, elija<br />
Valores. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Dar formato a celdas.<br />
282 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
3 En la ficha Número, seleccione Personalizado.<br />
4 Escriba la sintaxis <strong>de</strong> su formato personalizado en el campo <strong>de</strong>splegable.<br />
Haga clic en Ayuda para ver una tabla <strong>de</strong> símbolos <strong>de</strong> formato que pueda<br />
utilizar y ejemplos que pueda reproducir exactamente.<br />
5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Dar formato a celdas.<br />
6 Haga clic en Guardar para guardar el indicador con el formato<br />
personalizado.<br />
Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un<br />
indicador<br />
Pue<strong>de</strong> permitir que el usuario que ejecute el informe que contiene el<br />
indicador <strong>de</strong>cida por sí mismo <strong>de</strong>terminados aspectos <strong>de</strong> la fórmula <strong>de</strong>l<br />
indicador. Esto permite que cada usuario <strong>de</strong>fina los resultados <strong>de</strong>l informe<br />
que está viendo. Para ello, incluya una selección dinámica en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l<br />
indicador. Pue<strong>de</strong> utilizar las selecciones dinámicas en cualquier indicador en<br />
el que quiera que cada usuario intervenga en la fórmula <strong>de</strong>l indicador<br />
haciendo que escriba un número específico que tenga sentido para dicho<br />
usuario.<br />
Por ejemplo, si crea un indicador <strong>de</strong> impuestos que calcula las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
los impuestos en las ventas, pue<strong>de</strong> hacer que cada usuario que ejecute el<br />
informe introduzca los impuestos por ventas <strong>de</strong> su propio estado o región. De<br />
esta forma, los resultados <strong>de</strong>l informe reflejarán la información que quiere<br />
ver cada usuario.<br />
Para agregar una selección dinámica a la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l indicador, siga los<br />
pasos siguientes:<br />
1 Decida qué tipo <strong>de</strong> selección dinámica necesita para el indicador. Los<br />
tipos <strong>de</strong> selección dinámica que pue<strong>de</strong> utilizar en una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
indicador se enumeran en la tabla <strong>de</strong> Informes: adición <strong>de</strong> selecciones<br />
dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.<br />
2 Siga los pasos <strong>de</strong> este capítulo para crear la selección dinámica. Para ver<br />
el procedimiento apropiado, consulte Creación <strong>de</strong> una selección<br />
dinámica, página 339.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 283
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
3 A continuación siga los pasos <strong>de</strong> este capítulo y agregue la selección<br />
dinámica en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l indicador. Para ver información al respecto,<br />
consulte Adición <strong>de</strong> una selección dinámica a la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un<br />
indicador en el Editor <strong>de</strong> indicadores, página 407.<br />
Modificación <strong>de</strong> un indicador<br />
Pue<strong>de</strong> abrir un indicador existente en el Editor <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong> Desktop. El<br />
indicador está listo para su modificación.<br />
1 En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, haga doble clic en el indicador al que <strong>de</strong>see<br />
dar formato. El indicador se abre para su modificación en el Editor <strong>de</strong><br />
indicadores.<br />
2 Utilice la información anterior para varios componentes <strong>de</strong> indicadores y<br />
tipos <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong> forma que pueda modificar el indicador <strong>de</strong><br />
acuerdo con sus necesida<strong>de</strong>s, tal como se indica a continuación:<br />
• Para cambiar la fórmula o la función <strong>de</strong> la fórmula, consulte<br />
Componentes necesarios <strong>de</strong> los indicadores, página 252 o Creación<br />
fácil <strong>de</strong> funciones: Asistente para insertar funciones, página 272.<br />
• Para cambiar o agregar un operador aritmético, consulte<br />
Componentes opcionales <strong>de</strong> los indicadores, página 259.<br />
• Para cambiar o agregar totales o subtotales, consulte Aplicación <strong>de</strong> un<br />
total general o <strong>de</strong> subtotales en un indicador, página 277.<br />
• Para modificar el aspecto <strong>de</strong> un indicador o <strong>de</strong> sus valores, consulte<br />
Formato <strong>de</strong>l encabezado <strong>de</strong> un indicador y sus valores, página 281.<br />
• Para crear un formato <strong>de</strong> número personalizado, consulte<br />
Personalización <strong>de</strong>l formato <strong>de</strong> número <strong>de</strong> un indicador, página 282.<br />
Adición <strong>de</strong> un indicador en un informe<br />
Para agregar uno o varios indicadores a un informe nuevo o ya existente,<br />
consulte Informes: agregar indicadores a un informe, página 394.<br />
284 Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Funciones adicionales <strong>de</strong> los indicadores<br />
En la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> pue<strong>de</strong><br />
ampliar los conocimientos acerca <strong>de</strong> los indicadores adquiridos con esta<br />
guía. Apren<strong>de</strong>rá a crear diversos tipos <strong>de</strong> indicadores avanzados, tales como<br />
indicadores <strong>de</strong> nivel, indicadores no agregados e indicadores <strong>de</strong><br />
transformación. Encontrará información <strong>de</strong> los siguientes temas sobre<br />
indicadores avanzados en la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>:<br />
• Indicadores compuestos: obtenga información <strong>de</strong>tallada acerca <strong>de</strong> los<br />
indicadores compuestos y cómo funcionan con subtotales avanzados, así<br />
como información y ejemplos adicionales.<br />
• Indicadores <strong>de</strong> nivel: obtenga información acerca <strong>de</strong> los <strong>de</strong>stinos, el<br />
agrupamiento o el filtrado, y cómo utilizar los indicadores <strong>de</strong> nivel con<br />
filtros, así como información y ejemplos adicionales.<br />
• Indicadores condicionales: obtenga información acerca <strong>de</strong> los<br />
indicadores condicionales con varias condiciones y con niveles <strong>de</strong><br />
indicador, y cómo funcionan con filtros <strong>de</strong> informe, así como información<br />
y ejemplos adicionales.<br />
• Subtotales <strong>de</strong>finidos por el usuario: obtenga información acerca <strong>de</strong><br />
estos subtotales personalizados siguiendo los pasos <strong>de</strong> los ejemplos<br />
<strong>de</strong>tallados.<br />
• Propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> VLDB específicas <strong>de</strong>l indicador: conozca cómo usar<br />
<strong>de</strong>terminadas propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> VLDB (base <strong>de</strong> datos muy gran<strong>de</strong>, <strong>de</strong>l<br />
inglés Very Large Database) en <strong>MicroStrategy</strong> para personalizar las<br />
consultas <strong>de</strong> SQL en la base <strong>de</strong> datos.<br />
• Alias <strong>de</strong> columna <strong>de</strong> indicador: conozca la información que pue<strong>de</strong><br />
cambiar para un indicador, como el nombre <strong>de</strong> la columna tal como<br />
aparece en el SQL para un informe, el tipo <strong>de</strong> datos y la longitud <strong>de</strong> byte.<br />
• Funciones <strong>de</strong> indicadores: aprenda a usar varias funciones que son<br />
particularmente útiles o que se suelen utilizar en los indicadores.<br />
• Funciones <strong>de</strong> complemento personalizado: aprenda a utilizar<br />
funciones personalizadas para que un indicador sea relevante para su<br />
entorno empresarial.<br />
• Creación <strong>de</strong> indicadores con Command Manager: aprenda a<br />
automatizar el proceso <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> indicadores.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores 285
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros<br />
Un filtro <strong>de</strong> informe es la parte <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que<br />
selecciona datos <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos para <strong>de</strong>terminar si los datos <strong>de</strong>ben<br />
incluirse o excluirse <strong>de</strong> los cálculos <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong>l informe. Los<br />
analistas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> encontrarán una breve introducción a los filtros en el<br />
Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos, en la sección Filtrado <strong>de</strong><br />
datos, página 148. Revise esta información si no está familiarizado con la<br />
creación <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. Describe cómo ver la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro<br />
para un informe <strong>de</strong>terminado. Esto pue<strong>de</strong> ser una forma útil <strong>de</strong> crear un<br />
filtro eficaz, ya que pue<strong>de</strong> copiar partes <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro existente<br />
cuando se crea un filtro nuevo. Pue<strong>de</strong> incluso usar un filtro existente <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> un filtro recién creado.<br />
Si está familiarizado con la sintaxis SQL, un filtro es equivalente a la cláusula<br />
WHERE en una sentencia <strong>de</strong> SQL.<br />
Los filtros son útiles para clarificar gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> datos y mostrar<br />
sólo subconjuntos <strong>de</strong> esos datos, <strong>de</strong> modo que los <strong>informes</strong> muestren a los<br />
usuarios lo que realmente necesitan ver. Por ejemplo, suponga que <strong>de</strong>sea<br />
<strong>de</strong>terminar la cantidad <strong>de</strong> lesiones que ha sufrido el personal <strong>de</strong> transporte<br />
en 2005 que hayan podido <strong>de</strong>berse al mal clima en invierno en la zona<br />
noreste <strong>de</strong> EE.UU. También <strong>de</strong>sea saber la hora <strong>de</strong>l día en la que se<br />
produjeron la mayor parte <strong>de</strong> las lesiones. En el informe incluye los atributos<br />
Delivery Location y Delivery Time. También incluye en el informe el<br />
indicador Number of Reported Injuries. No obstante, usted solo quiere que<br />
el informe muestre las lesiones <strong>de</strong> la región noreste durante el invierno <strong>de</strong><br />
2005. Sin un filtro, tendría que examinar muchos datos <strong>de</strong>l informe. Al crear<br />
un filtro que incluya la región noreste, enero <strong>de</strong> 2005 y febrero <strong>de</strong> 2005, y al<br />
utilizar el filtro en el informe, los datos mostrados al ejecutar el informe se<br />
limitan a esa región geográfica y a esas fechas.<br />
286 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
En otro ejemplo, consi<strong>de</strong>re el siguiente diagrama, que muestra una tabla <strong>de</strong><br />
datos filtrados según tres filtros diferentes.<br />
Cada filtro <strong>de</strong>vuelve un conjunto <strong>de</strong> resultados distintos. Los filtros<br />
garantizan que los resultados <strong>de</strong>l informe contengan sólo los datos que<br />
respondan a la consulta <strong>de</strong> negocio específica para la que se diseñó el<br />
informe. Es importante diseñar el filtro correcto para obtener los datos<br />
<strong>de</strong>seados.<br />
Los filtros se suelen usar en los <strong>informes</strong> para filtrar todos los datos que, <strong>de</strong><br />
otro modo, recuperaría el informe <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos y mostraría a los<br />
usuarios. Sin embargo, los filtros también se pue<strong>de</strong>n utilizar con un objeto<br />
específico <strong>de</strong> un informe, como por ejemplo un indicador. Un filtro incluido<br />
en un indicador sólo filtra los datos relacionados con dicho indicador.<br />
Cuando se usa en un indicador, el filtro básicamente “acompaña” al<br />
indicador para que siempre forme parte <strong>de</strong> éste, in<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong>l<br />
informe en que se incluya. (Este tipo <strong>de</strong> indicador se <strong>de</strong>nomina indicador<br />
condicional. Si <strong>de</strong>sea obtener más información, consulte Indicadores<br />
formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266).<br />
Los filtros son una parte importante <strong>de</strong> casi todos los <strong>informes</strong>. Saber cómo<br />
crear un filtro es una técnica importante para aprovechar al máximo los<br />
datos <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos. Esta sección <strong>de</strong>scribe los distintos tipos <strong>de</strong> filtros<br />
disponibles en <strong>MicroStrategy</strong> y muestra cómo crear un filtro simple <strong>de</strong> cada<br />
tipo.<br />
Poseer conocimientos básicos <strong>de</strong> lógica formal es útil para enten<strong>de</strong>r los<br />
filtros <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y sus conceptos, pero no es un prerrequisito para<br />
apren<strong>de</strong>r a crear filtros.<br />
Muchos<br />
<strong>de</strong> los <strong>informes</strong> y filtros utilizados como ejemplos en esta<br />
sección ya existen en el proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial. Pue<strong>de</strong> seguir<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 287
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
los pasos presentados en este capítulo para crear filtros o pue<strong>de</strong> ver<br />
los ejemplos guardados en el proyecto Tutorial. Si <strong>de</strong>sea obtener<br />
información acerca <strong>de</strong>l proyecto Tutorial y <strong>de</strong> cómo abrirlo, consulte<br />
Acerca <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> muestra y el proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial,<br />
página 5.<br />
Una nota sobre los términos: filtro, calificación, condición<br />
Un filtro se compone <strong>de</strong> una o varias calificaciones. Las calificaciones<br />
<strong>de</strong>finen las condiciones que <strong>de</strong>ben cumplir los datos para que se incluyan en<br />
un informe; por ejemplo, "Region = Northeast" o "Revenue > $1 million". Si<br />
un filtro contiene más <strong>de</strong> una calificación, las calificaciones se unen<br />
mediante un operador aritmético como AND o NOT. Si <strong>de</strong>sea obtener más<br />
información acerca <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> operadores para unir calificaciones <strong>de</strong> filtros,<br />
consulte Unión <strong>de</strong> calificaciones <strong>de</strong> filtro con operadores, página 318.<br />
Creación o modificación <strong>de</strong> filtros: el Editor <strong>de</strong> filtros<br />
Pue<strong>de</strong> crear y guardar un filtro mediante el Editor <strong>de</strong> filtros. También pue<strong>de</strong><br />
usar el Editor <strong>de</strong> filtros para modificar un filtro ya existente. Se pue<strong>de</strong><br />
obtener acceso al Editor <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop.<br />
Para obtener acceso al Editor <strong>de</strong> filtros<br />
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro.<br />
• Si aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.<br />
Se abre el Editor <strong>de</strong> filtros.<br />
2 Para ver los distintos tipos <strong>de</strong> filtros que pue<strong>de</strong> crear, haga doble clic en el<br />
panel Definición <strong>de</strong>l filtro en la parte superior <strong>de</strong>recha. Se abre el panel<br />
Opciones <strong>de</strong> filtro.<br />
288 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
En la imagen siguiente se muestra el Editor <strong>de</strong> filtros mostrando el panel<br />
Opciones <strong>de</strong> filtro:<br />
Para crear un filtro, consulte Tipos <strong>de</strong> filtros, página 290 para <strong>de</strong>terminar<br />
qué clase <strong>de</strong> filtro necesita. A continuación, siga el procedimiento<br />
relacionado para el tipo <strong>de</strong> filtro que haya <strong>de</strong>cidido crear.<br />
Para modificar un filtro, haga doble clic en el filtro en <strong>MicroStrategy</strong>. El filtro<br />
se abrirá en el Editor <strong>de</strong> filtros. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong><br />
cada tipo <strong>de</strong> filtro, consulte la sección apropiada a continuación. Si <strong>de</strong>sea<br />
obtener más información sobre cada opción <strong>de</strong>l software, haga clic en<br />
Ayuda.<br />
Después <strong>de</strong> crear un filtro, pue<strong>de</strong> incluirlo en un informe, un indicador o<br />
algún otro objeto <strong>de</strong>l informe. Al incluirlo en un informe, el filtro entra a<br />
formar parte <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l informe y afecta a los datos mostrados cada<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 289
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Tipos <strong>de</strong> filtros<br />
vez que se ejecuta el informe. Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para incluir un filtro en<br />
un informe, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.<br />
Al abrir el Editor <strong>de</strong> filtros y hacer doble clic en el panel Definición <strong>de</strong>l filtro<br />
en la parte superior <strong>de</strong>recha, aparece una lista <strong>de</strong> tipos <strong>de</strong> filtros en el panel<br />
Opciones <strong>de</strong> filtro. Seleccione un tipo <strong>de</strong> filtro <strong>de</strong> la lista y, a continuación,<br />
especifique la información requerida para el tipo <strong>de</strong> filtro que está creando.<br />
Los tipos <strong>de</strong> filtro incluyen los siguientes:<br />
Tipo <strong>de</strong> filtro Nombre <strong>de</strong> filtro Datos que va a filtrar<br />
Calificaciones <strong>de</strong><br />
atributos<br />
Estos tipos <strong>de</strong><br />
calificaciones<br />
limitan los datos<br />
relacionados con<br />
atributos en el<br />
informe.<br />
Calificación <strong>de</strong><br />
representación <strong>de</strong><br />
atributo<br />
Crea un filtro basado<br />
en representaciones<br />
<strong>de</strong> atributos.<br />
Para obtener más<br />
información, consulte<br />
página 297.<br />
Calificación <strong>de</strong> lista<br />
<strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributo<br />
Crea un filtro basado<br />
en elementos <strong>de</strong><br />
atributos.<br />
Para obtener más<br />
información, consulte<br />
página 292.<br />
Filtra datos relacionados con representaciones <strong>de</strong><br />
atributos <strong>de</strong> negocio, como ID o <strong>de</strong>scripción.<br />
• Por ejemplo, el atributo Customer tiene las<br />
representaciones ID, First Name, Last Name, Address<br />
y Birth Date. Una calificación <strong>de</strong> representación <strong>de</strong><br />
atributo podría filtrar la representación Last Name, el<br />
operador Comienza con y la letra H. Los resultados<br />
mostrarían una lista <strong>de</strong> clientes cuyos apellidos<br />
comienzan con la letra H.<br />
Filtra datos relacionados con elementos <strong>de</strong> atributos <strong>de</strong><br />
negocio, como New York, Washington y San Francisco,<br />
que son elementos <strong>de</strong>l atributo City.<br />
• Por ejemplo, el atributo Customer tiene los elementos<br />
John Smith, Jane Doe, William Hill, etc. Una<br />
calificación <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo pue<strong>de</strong><br />
filtrar datos para que sólo muestren los clientes<br />
especificados en la calificación.<br />
290 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Tipo <strong>de</strong> filtro Nombre <strong>de</strong> filtro Datos que va a filtrar<br />
Calificaciones <strong>de</strong><br />
conjunto<br />
Estos tipos <strong>de</strong><br />
calificaciones<br />
limitan los datos en<br />
función <strong>de</strong>l valor, el<br />
or<strong>de</strong>n o el<br />
porcentaje <strong>de</strong> un<br />
indicador, o en<br />
función <strong>de</strong> las<br />
relaciones entre los<br />
atributos <strong>de</strong>l<br />
informe.<br />
Calificaciones <strong>de</strong><br />
acceso directo<br />
Estos tipos <strong>de</strong><br />
calificaciones<br />
limitan los datos<br />
relacionados con<br />
resultados <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> existentes<br />
o un filtro existente.<br />
Calificación <strong>de</strong><br />
conjunto <strong>de</strong><br />
indicadores<br />
Crea un filtro en<br />
función <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n o <strong>de</strong>l<br />
valor <strong>de</strong>l indicador.<br />
Para obtener más<br />
información, consulte<br />
página 306.<br />
Calificación <strong>de</strong><br />
conjunto <strong>de</strong> relación<br />
Crea un filtro en<br />
función <strong>de</strong> las<br />
relaciones entre<br />
atributos.<br />
Para obtener más<br />
información, consulte<br />
página 309.<br />
Calificación <strong>de</strong><br />
acceso directo a un<br />
informe<br />
Crea un filtro en<br />
función <strong>de</strong> los<br />
resultados <strong>de</strong> un<br />
informe existente.<br />
Para obtener más<br />
información, consulte<br />
página 311.<br />
Calificación <strong>de</strong><br />
acceso directo a un<br />
filtro<br />
Crea un filtro basado<br />
en un filtro existente.<br />
Para obtener más<br />
información, consulte<br />
página 316.<br />
Filtra datos relacionados con un conjunto <strong>de</strong> atributos<br />
<strong>de</strong>terminados en función <strong>de</strong> los indicadores asociados a<br />
esos atributos.<br />
• Por ejemplo, una calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong><br />
indicadores pue<strong>de</strong> filtrar datos para que muestren<br />
datos <strong>de</strong> ventas para los productos con un recuento <strong>de</strong><br />
inventario por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> la cantidad especificada.<br />
Filtra los datos en función <strong>de</strong> una relación específica entre<br />
dos atributos.<br />
• Por ejemplo, una calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong> relaciones<br />
pue<strong>de</strong> filtrar datos para que muestren tiendas que<br />
ven<strong>de</strong>n calzado Nike en la zona <strong>de</strong> Washington, D.C.<br />
Utiliza el conjunto <strong>de</strong> resultados <strong>de</strong> un informe existente tal<br />
cual, o con condiciones adicionales, como un filtro en un<br />
informe diferente.<br />
• Por ejemplo, podría utilizar una calificación <strong>de</strong> acceso<br />
directo a un informe tomando el conjunto <strong>de</strong> resultados<br />
<strong>de</strong> un informe que muestre todos los clientes <strong>de</strong> la<br />
región suroeste, colocando dicho conjunto <strong>de</strong><br />
resultados como filtro en un informe nuevo, agregando<br />
una nueva calificación <strong>de</strong> filtro para los clientes activos<br />
en el año en curso y mostrando todos los clientes<br />
activos en ese momento en la región suroeste.<br />
Utiliza un filtro existente tal cual, o con condiciones<br />
adicionales, en un informe.<br />
• Por ejemplo, podría usar una calificación <strong>de</strong> acceso<br />
directo a un filtro tomando un filtro ya existente para<br />
Región = Noreste y Año = 2006, colocándolo en un<br />
informe y agregando una nueva calificación <strong>de</strong> filtro<br />
para Mes <strong>de</strong>l año = Diciembre.<br />
También pue<strong>de</strong> crear calificaciones avanzadas tales como calificaciones <strong>de</strong><br />
atributo a atributo y filtros <strong>de</strong> selección dinámica. Para obtener más<br />
información acerca <strong>de</strong> todos los tipos <strong>de</strong> filtros avanzados, consulte el<br />
capítulo Filtros avanzados <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 291
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Filtro in<strong>de</strong>pendiente y filtro como parte <strong>de</strong>l informe<br />
Este capítulo <strong>de</strong>scribe principalmente cómo crear filtros in<strong>de</strong>pendientes. Un<br />
filtro in<strong>de</strong>pendiente es un filtro creado como objeto in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>. El filtro in<strong>de</strong>pendiente pue<strong>de</strong>, por tanto, utilizarse en muchos<br />
<strong>informes</strong> diferentes, así como en indicadores y otros objetos. Sin embargo,<br />
en <strong>MicroStrategy</strong> los filtros también pue<strong>de</strong>n crearse como parte <strong>de</strong> un<br />
informe <strong>de</strong>terminado al mismo tiempo que se crea el propio informe. Estos<br />
tipos <strong>de</strong> filtros se <strong>de</strong>nominan genéricamente filtros <strong>de</strong> informe. Los filtros <strong>de</strong><br />
informe se guardan con la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l informe. Por lo tanto, un filtro <strong>de</strong><br />
informe no pue<strong>de</strong> usarse en ningún otro informe.<br />
Sin embargo, un filtro <strong>de</strong> informe pue<strong>de</strong> usar cualquier tipo <strong>de</strong> calificación<br />
<strong>de</strong>scrito en este capítulo. Tanto los filtros in<strong>de</strong>pendientes como los filtros <strong>de</strong><br />
informe consiguen los mismos resultados: las calificaciones <strong>de</strong>l filtro<br />
<strong>de</strong>terminan los datos que se usarán al calcular los datos que se muestran en<br />
un informe.<br />
Para ver un ejemplo <strong>de</strong> un filtro <strong>de</strong> informe y los pasos para crear uno<br />
durante el proceso <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, consulte el procedimiento en<br />
Creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos: generación <strong>de</strong> un informe nuevo,<br />
página 239.<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos en función <strong>de</strong> los atributos <strong>de</strong> negocio:<br />
calificaciones <strong>de</strong> atributos<br />
Cuando quiera limitar datos <strong>de</strong>l informe a un subconjunto <strong>de</strong>terminado <strong>de</strong><br />
información y las condiciones <strong>de</strong> la restricción estén <strong>de</strong>finidas por las<br />
representaciones o los elementos <strong>de</strong> un atributo, estará utilizando una<br />
calificación <strong>de</strong> atributo. Las calificaciones <strong>de</strong> atributos pue<strong>de</strong>n ser <strong>de</strong> dos<br />
tipos: calificaciones <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo y calificaciones <strong>de</strong><br />
forma <strong>de</strong> atributo.<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos en función <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong><br />
negocio: Calificación <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo<br />
Los elementos <strong>de</strong> un atributo <strong>de</strong> negocio son los únicos valores para dicho<br />
atributo. Por ejemplo, 2006 y 2007 son elementos <strong>de</strong>l atributo Year (Año),<br />
mientras que New York (Nueva York) y London (Londres) son elementos <strong>de</strong>l<br />
atributo City (Ciudad). En un informe, los atributos se eligen para generar el<br />
informe, pero una vez que se ejecuta éste, los elementos <strong>de</strong>l atributo se<br />
muestran en las filas o en las columnas.<br />
292 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
El tipo <strong>de</strong> filtro <strong>de</strong>nominado calificación <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo<br />
califica (o filtra) datos <strong>de</strong> <strong>informes</strong> en función <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributo que pertenecen a un atributo. Por ejemplo, el atributo Cliente tiene<br />
elementos que son nombres <strong>de</strong> clientes individuales. Para un informe que<br />
contiene los atributos Region, Customer e Income Range, pue<strong>de</strong> utilizar una<br />
calificación <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo en el atributo Customer para<br />
obtener datos <strong>de</strong> ingresos sólo <strong>de</strong> los clientes especificados en la lista <strong>de</strong>l<br />
filtro.<br />
Ejemplo <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo<br />
Supongamos que <strong>de</strong>sea crear un informe que contenga los ingresos, los<br />
costes y los beneficios mensuales <strong>de</strong> todos los empleados el último año. Sin<br />
embargo, hay meses que no son representativos <strong>de</strong>l ciclo normal <strong>de</strong>l negocio,<br />
por lo que no se <strong>de</strong>ben incluir en los cálculos <strong>de</strong>l informe. Para ello, crea una<br />
calificación <strong>de</strong> elemento <strong>de</strong> atributo que excluya April, May y December, que<br />
son elementos <strong>de</strong>l atributo Month.<br />
Los pasos para crear esta calificación <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo se<br />
encuentran en el siguiente procedimiento. El ejemplo que hay <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l<br />
procedimiento muestra cómo afecta este filtro al informe una vez que se<br />
aplica.<br />
Creación <strong>de</strong> un filtro basado en elementos <strong>de</strong> atributo<br />
Este procedimiento crea una calificación <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo<br />
basada en el ejemplo <strong>de</strong>scrito anteriormente. Utiliza el proyecto <strong>de</strong> ejemplo<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Tutorial.<br />
Para filtrar datos en función <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong>l atributo <strong>de</strong> negocio<br />
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro.<br />
• Si aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.<br />
Se abre el Editor <strong>de</strong> filtros.<br />
2 Haga doble clic en el panel Definición <strong>de</strong>l filtro en la parte superior<br />
<strong>de</strong>recha. Se abre el panel Opciones <strong>de</strong> filtro.<br />
3 Seleccione Agregar una calificación <strong>de</strong> atributo y haga clic en Aceptar.<br />
Se abre el panel Calificación <strong>de</strong> atributo.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 293
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
4 Seleccione el atributo que tiene los elementos en los que <strong>de</strong>sea realizar la<br />
calificación, es <strong>de</strong>cir, los elementos para los que <strong>de</strong>sea filtrar los datos <strong>de</strong>l<br />
informe. Pue<strong>de</strong> realizar esto <strong>de</strong> una <strong>de</strong> las siguientes maneras:<br />
• Escriba el nombre <strong>de</strong>l atributo en el campo Atributo y haga clic en<br />
Aceptar.<br />
• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) y busque el atributo.<br />
En el cuadro <strong>de</strong> diálogo Abrir, <strong>de</strong>splácese a la carpeta <strong>de</strong> atributos <strong>de</strong>l<br />
proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar.<br />
• Arrastre el atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Explorador <strong>de</strong> objetos hacia el campo<br />
Atributo.<br />
Para el ejemplo <strong>de</strong> Tutorial que se <strong>de</strong>scribe anteriormente, vaya a la<br />
carpeta Atributos y seleccione el atributo Month of Year.<br />
Se abre el panel Calificación <strong>de</strong>l atributo, similar al que se muestra en<br />
esta imagen:<br />
5 Cree la lista <strong>de</strong> elementos que utilizará el filtro para filtrar los datos. Para<br />
ello, en la lista <strong>de</strong>splegable Calificar sobre, seleccione Elementos.<br />
6 En la lista <strong>de</strong>splegable Operador, seleccione En la lista o No está en la<br />
lista:<br />
• En la lista le <strong>de</strong>ja <strong>de</strong>finir para qué elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>be incluir<br />
datos el filtro.<br />
• No está en la lista le <strong>de</strong>ja <strong>de</strong>finir para qué elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>be<br />
excluir datos el filtro.<br />
Para este ejemplo, seleccione No está en la lista.<br />
294 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
7 Para crear una lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo, haga clic en Agregar. Se<br />
abrirá el cuadro <strong>de</strong> diálogo Seleccionar objetos.<br />
8 En la lista Objetos disponibles, seleccione elementos <strong>de</strong> atributo y, a<br />
continuación, haga clic en > para agregarlos a la lista Objetos<br />
seleccionados.<br />
Para este ejemplo <strong>de</strong> Tutorial, seleccione April (abril), May (mayo) y<br />
December (diciembre).<br />
9 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro <strong>de</strong> diálogo Seleccionar<br />
objetos.<br />
10 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación <strong>de</strong>l atributo.<br />
11 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra <strong>de</strong> herramientas <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong><br />
filtros. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar filtro como.<br />
12 Desplácese a una carpeta <strong>de</strong> proyecto en la que <strong>de</strong>see guardar el filtro y dé<br />
al filtro un nombre <strong>de</strong>scriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo<br />
en otros <strong>informes</strong> en el futuro.<br />
Para este ejemplo <strong>de</strong> Tutorial, dé al filtro el nombre Mes y guár<strong>de</strong>lo en la<br />
carpeta Mis objetos.<br />
13 Haga clic en Guardar.<br />
Es posible cambiar sin querer el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> las<br />
calificaciones <strong>de</strong> un filtro simplemente agregando una nueva<br />
calificación sin preocuparse <strong>de</strong>l lugar <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> calificaciones don<strong>de</strong><br />
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación <strong>de</strong> las calificaciones, consulte Cambio <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación <strong>de</strong> las calificaciones <strong>de</strong> un filtro, página 327.<br />
El filtro que ha creado se pue<strong>de</strong> ahora agregar al informe. Para ver los pasos<br />
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.<br />
Si ha seguido el ejemplo <strong>de</strong> Tutorial en el procedimiento anterior, ha creado<br />
el filtro Mes que excluye los meses <strong>de</strong> abril, mayo y diciembre (April, May y<br />
December). Ahora, vea lo que ocurre en los datos <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> cuando se<br />
usa el filtro en un informe. Abra el informe Basic Report <strong>de</strong>l proyecto<br />
Tutorial, que se encuentra en Objetos<br />
públicos\Informes\Funcionalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la plataforma<br />
<strong>MicroStrategy</strong>\<br />
Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. El informe Basic<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 295
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Report, <strong>de</strong>l que se ve una parte a continuación, muestra los ingresos <strong>de</strong> los<br />
empleados, el coste y los beneficios <strong>de</strong> todos los meses <strong>de</strong>l año:<br />
En Basic Report, la contribución <strong>de</strong> Leanne Sawyer a los ingresos es <strong>de</strong><br />
316.786 dólares. A continuación, agregue el filtro Mes. Para ello, en el menú<br />
Ver, seleccione Vista <strong>de</strong> diseño. Utilice el Explorador <strong>de</strong> objetos para<br />
<strong>de</strong>splazarse a la ubicación en la que esté guardado el filtro Mes y arrastre el<br />
filtro hasta el panel <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong>l informe. Cuando vuelva a ejecutar el<br />
informe, la primera región tendrá el aspecto siguiente:<br />
(Para ver el informe filtrado que se muestra arriba, abra el informe<br />
<strong>de</strong>nominado Filter - Month Report Filter <strong>de</strong>l proyecto Tutorial, que se<br />
encuentra en Objetos públicos\Informes\Funcionalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
la plataforma <strong>MicroStrategy</strong>\<br />
Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong>). En este informe<br />
filtrado, los indicadores tienen valores distintos a los <strong>de</strong>l informe Basic<br />
Report sin filtrar. La contribución <strong>de</strong> Sawyer a los ingresos es ahora <strong>de</strong><br />
198.976 dólares. En el informe sin filtrar Basic Report, los datos se<br />
recuperaron <strong>de</strong>l warehouse para todos los meses <strong>de</strong>l año. En el informe<br />
filtrado, los datos para los meses <strong>de</strong> abril, mayo y diciembre no se recuperan<br />
<strong>de</strong>l warehouse, por lo que los indicadores no los pue<strong>de</strong>n incluir en sus<br />
296 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
cálculos. Como muestra este informe filtrado, los empleados que generan los<br />
mayores ingresos pue<strong>de</strong>n ser muy distintos si se excluyen los meses <strong>de</strong> abril,<br />
mayo y diciembre.<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos en función <strong>de</strong> representaciones <strong>de</strong>l atributo<br />
<strong>de</strong> negocio<br />
Las representaciones <strong>de</strong> atributo contienen información <strong>de</strong>scriptiva<br />
adicional sobre un atributo <strong>de</strong> negocio. La mayor parte <strong>de</strong> los atributos solo<br />
tienen las representaciones ID y <strong>de</strong>scripción. Pero un atributo pue<strong>de</strong> tener<br />
muchas otras representaciones. Por ejemplo, el atributo Customer tiene las<br />
representaciones First Name, Last Name, Address, E-mail Address, etc. Una<br />
representación es una categoría <strong>de</strong>scriptiva para cualquier dato que guarda<br />
la organización sobre cualquiera <strong>de</strong> sus atributos.<br />
Las calificaciones <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> atributo le permiten filtrar datos <strong>de</strong><br />
un informe en función <strong>de</strong> una representación <strong>de</strong> atributo. Por ejemplo, para<br />
<strong>de</strong>volver datos sólo <strong>de</strong> los clientes cuyos apellidos comienzan con la letra H,<br />
pue<strong>de</strong> crear una calificación <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>finida con la<br />
representación Last Name, el operador Comienza con y la letra H como<br />
valor.<br />
Ejemplo <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> atributo<br />
Un informe contiene los ingresos (Revenue), los costes (Cost) y los beneficios<br />
(Profit) <strong>de</strong> todos los empleados. Supongamos que <strong>de</strong>sea ver sólo los datos <strong>de</strong><br />
aquellos empleados cuyo apellido comience por la letra B. Para ello, cree un<br />
filtro que califique sobre la representación Last Name <strong>de</strong>l atributo Employee.<br />
A continuación, se indican los pasos para crear esta calificación <strong>de</strong><br />
representación <strong>de</strong> atributo. El ejemplo que aparece <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l<br />
procedimiento muestra lo que ocurre en los datos <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> cuando se<br />
utiliza el filtro en un informe.<br />
Creación <strong>de</strong> un filtro basado en representaciones <strong>de</strong> un<br />
atributo <strong>de</strong> negocio<br />
Este procedimiento crea una calificación <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> atributo<br />
basada en el ejemplo <strong>de</strong>scrito anteriormente. Utiliza el proyecto <strong>de</strong> ejemplo<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Tutorial.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 297
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para filtrar datos en función <strong>de</strong> las representaciones <strong>de</strong>l atributo <strong>de</strong> negocio<br />
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro. Se<br />
abre el editor <strong>de</strong> filtros.<br />
• Si primero aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Nuevo filtro, haga clic en<br />
Aceptar.<br />
2 Haga doble clic en el panel Definición <strong>de</strong>l filtro en la parte superior<br />
<strong>de</strong>recha. Se abre el panel Opciones <strong>de</strong> filtro.<br />
3 Seleccione Agregar una calificación <strong>de</strong> atributo y haga clic en Aceptar.<br />
Se abre el panel Calificación <strong>de</strong> atributo.<br />
4 Seleccione el atributo sobre cuya representación <strong>de</strong>sea calificar los datos.<br />
Pue<strong>de</strong> realizar esto <strong>de</strong> una <strong>de</strong> las siguientes maneras:<br />
• Escriba el nombre <strong>de</strong>l atributo en el campo Atributo y haga clic en<br />
Aceptar.<br />
• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) y busque el atributo.<br />
En el cuadro <strong>de</strong> diálogo Abrir, <strong>de</strong>splácese a la carpeta <strong>de</strong> atributos <strong>de</strong>l<br />
proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar.<br />
• Arrastre el atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Explorador <strong>de</strong> objetos hacia el campo<br />
Atributo.<br />
Para este ejemplo <strong>de</strong> Tutorial, elija Customer.<br />
Se abre el panel Calificación <strong>de</strong>l atributo, similar al que se muestra en<br />
esta imagen:<br />
5 En la lista <strong>de</strong>splegable Calificar sobre, haga clic en la representación <strong>de</strong><br />
atributo sobre la que <strong>de</strong>sea calificar el informe.<br />
298 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Para este ejemplo <strong>de</strong> Tutorial, haga clic en Last Name.<br />
6 Haga clic en un operador <strong>de</strong> la lista Operador.<br />
Para este ejemplo, haga clic en Comienza con.<br />
7 En el campo Valor, escriba el valor que va a usar para calificar sobre la<br />
representación <strong>de</strong> atributo. Éste es el valor con el que se compararán los<br />
datos <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
Según<br />
el operador que haya seleccionado, <strong>de</strong>berá escribir varios<br />
valores. Por ejemplo, el operador Entre requiere dos valores.<br />
Para el ejemplo <strong>de</strong> Tutorial, escriba B.<br />
8 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación <strong>de</strong>l atributo.<br />
9 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra <strong>de</strong> herramientas <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong><br />
filtros. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar filtro como.<br />
10 Desplácese a una carpeta <strong>de</strong> proyecto en la que <strong>de</strong>see guardar el filtro y dé<br />
al filtro un nombre <strong>de</strong>scriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo<br />
en otros <strong>informes</strong> en el futuro.<br />
Para este ejemplo <strong>de</strong> Tutorial, dé al filtro el nombre Apellido <strong>de</strong>l<br />
empleado = B y guár<strong>de</strong>lo en la carpeta Mis objetos.<br />
11 Haga clic en Guardar.<br />
Es posible cambiar sin querer el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> las<br />
calificaciones <strong>de</strong> un filtro simplemente agregando una nueva<br />
calificación sin preocuparse <strong>de</strong>l lugar <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> calificaciones don<strong>de</strong><br />
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación <strong>de</strong> las calificaciones, consulte Cambio <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación <strong>de</strong> las calificaciones <strong>de</strong> un filtro, página 327.<br />
El filtro que ha creado se pue<strong>de</strong> ahora agregar al informe. Para ver los pasos<br />
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.<br />
Si ha seguido el ejemplo <strong>de</strong> Tutorial en el procedimiento anterior, ha creado<br />
el filtro Apellido <strong>de</strong>l empleado = B, que excluye a todos los empleados<br />
excepto a aquellos cuyo apellido empieza por B. Ahora vea lo que ocurre en<br />
los datos <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> cuando se usa el filtro en un informe. Abra el<br />
informe Basic Report <strong>de</strong>l proyecto Tutorial, que se encuentra en Objetos<br />
públicos\Informes\Funcionalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la plataforma<br />
<strong>MicroStrategy</strong>\Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 299
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
El informe Basic Report, que aparece en la siguiente imagen, muestra los<br />
ingresos <strong>de</strong> todos los empleados:<br />
A continuación, agregue el filtro Apellido <strong>de</strong>l empleado = B. Para ello, en el<br />
menú Ver, seleccione Vista <strong>de</strong> diseño. Utilice el Explorador <strong>de</strong> objetos para<br />
<strong>de</strong>splazarse a la ubicación en la que esté guardado el filtro Apellido <strong>de</strong>l<br />
empleado = B y arrastre el filtro hasta el panel <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong>l informe. Cuando<br />
vuelva a ejecutar el informe, tendrá el aspecto siguiente:<br />
El informe sólo muestra los ingresos <strong>de</strong> los empleados cuyos apellidos<br />
empiezan por la letra B.<br />
300 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos basado en fechas<br />
Este filtro es una calificación <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> atributo que le permite<br />
filtrar datos en función <strong>de</strong> un atributo con un tipo <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> fecha. Por<br />
ejemplo, pue<strong>de</strong> crear una calificación <strong>de</strong> fecha en el atributo Day para que<br />
<strong>de</strong>vuelva datos sólo para los días comprendidos entre el 1 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2006 y<br />
el 12 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2006.<br />
Use el siguiente procedimiento para crear un filtro <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> fecha.<br />
El ejemplo que aparece <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l procedimiento muestra lo que ocurre en<br />
los datos <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> cuando se utiliza el filtro en un informe.<br />
Creación <strong>de</strong> un filtro basado en fechas<br />
Este procedimiento crea una calificación <strong>de</strong> fechas basada en el ejemplo<br />
<strong>de</strong>scrito anteriormente. Utiliza el proyecto <strong>de</strong> ejemplo <strong>MicroStrategy</strong><br />
Tutorial.<br />
Para calificar sobre una fecha<br />
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro.<br />
• Si aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.<br />
Se abre el editor <strong>de</strong> filtros.<br />
2 Haga doble clic en el panel Definición <strong>de</strong>l filtro en la parte superior<br />
<strong>de</strong>recha. Se abre el panel Opciones <strong>de</strong> filtro.<br />
3 Seleccione Agregar una calificación <strong>de</strong> atributo y haga clic en Aceptar.<br />
Se abre el panel Calificación <strong>de</strong> atributo.<br />
4 Seleccione el atributo con el tipo <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> fecha en el que <strong>de</strong>sea realizar<br />
la calificación. Pue<strong>de</strong> realizar esto <strong>de</strong> una <strong>de</strong> las siguientes maneras:<br />
• Escriba el nombre <strong>de</strong>l atributo en el campo Atributo y haga clic en<br />
Aceptar.<br />
• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) y busque el atributo.<br />
En el cuadro <strong>de</strong> diálogo Abrir, <strong>de</strong>splácese a la carpeta <strong>de</strong> atributos <strong>de</strong>l<br />
proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar.<br />
• Arrastre el atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Explorador <strong>de</strong> objetos hasta el campo<br />
Atributo.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 301
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para este ejemplo <strong>de</strong> Tutorial, seleccione el atributo Day (día).<br />
Se abre el panel Calificación <strong>de</strong>l atributo, similar al que se muestra en<br />
esta imagen:<br />
5 En la lista <strong>de</strong>splegable Calificar sobre, seleccione una representación <strong>de</strong><br />
atributo.<br />
Para este ejemplo <strong>de</strong> Tutorial, haga clic en la representación <strong>de</strong> atributo<br />
ID.<br />
6 Seleccione el operador en la lista <strong>de</strong>splegable Operador.<br />
Para este ejemplo, seleccione Entre.<br />
7 Introduzca una fecha en el campo Valor. También pue<strong>de</strong> escribir un<br />
intervalo <strong>de</strong> fechas, según el operador que haya seleccionado. Utilice uno<br />
<strong>de</strong> los siguientes métodos:<br />
• Haga clic en el botón <strong>de</strong> lista <strong>de</strong>splegable. Se abrirá un calendario.<br />
Haga clic en una fecha <strong>de</strong>l calendario.<br />
• Haga clic en el icono <strong>de</strong> calendario. Se abrirá el Editor <strong>de</strong> fechas. Si<br />
<strong>de</strong>sea obtener más información sobre el Editor <strong>de</strong> fechas, haga clic en<br />
Ayuda. Seleccione Fecha estática o Fecha dinámica. Una fecha<br />
dinámica es una <strong>de</strong>mora fija <strong>de</strong> la fecha actual como, por ejemplo,<br />
lunes <strong>de</strong> esta semana, el cuarto día <strong>de</strong> este mes o el tercer miércoles <strong>de</strong><br />
mayo <strong>de</strong> este año. Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre las fechas<br />
dinámicas, consulte la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
302 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Para este ejemplo, utilice los botones <strong>de</strong> lista <strong>de</strong>splegable para<br />
seleccionar el intervalo <strong>de</strong> fechas <strong>de</strong>l 1 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2006 al 12 <strong>de</strong><br />
febrero <strong>de</strong> 2006.<br />
8 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación <strong>de</strong>l atributo.<br />
9 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra <strong>de</strong> herramientas <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong><br />
filtros. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar filtro como.<br />
10 Desplácese a una carpeta <strong>de</strong> proyecto en la que <strong>de</strong>see guardar el filtro y dé<br />
al filtro un nombre <strong>de</strong>scriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo<br />
en otros <strong>informes</strong> en el futuro.<br />
Para este ejemplo <strong>de</strong> Tutorial, dé al filtro el nombre Filtro <strong>de</strong> fecha y<br />
guár<strong>de</strong>lo en la carpeta Mis objetos.<br />
11 Haga clic en Guardar.<br />
Es posible cambiar sin querer el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> las<br />
calificaciones <strong>de</strong> un filtro simplemente agregando una nueva<br />
calificación sin preocuparse <strong>de</strong>l lugar <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> calificaciones don<strong>de</strong><br />
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación <strong>de</strong> las calificaciones, consulte Cambio <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación <strong>de</strong> las calificaciones <strong>de</strong> un filtro, página 327.<br />
El filtro que ha creado se pue<strong>de</strong> ahora agregar a los <strong>informes</strong>. Para ver los<br />
pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe,<br />
página 396.<br />
Si ha seguido el ejemplo <strong>de</strong> Tutorial en el procedimiento anterior, ha creado<br />
el filtro Fecha que excluye todos los datos excepto los recopilados entre el 1<br />
<strong>de</strong> enero y el 12 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2006. Ahora, vea lo que ocurre en los datos <strong>de</strong><br />
los <strong>informes</strong> cuando se usa el filtro en un informe. Abra el informe Basic<br />
Report <strong>de</strong>l proyecto Tutorial, que se encuentra en Objetos<br />
públicos\Informes\Funcionalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la plataforma<br />
<strong>MicroStrategy</strong>\Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 303
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
El informe Basic Report, que aparece en la siguiente imagen, muestra los<br />
ingresos <strong>de</strong> todos los empleados:<br />
A continuación, agregue el filtro Filtro <strong>de</strong> fecha. Para ello, en el menú Ver,<br />
seleccione Vista <strong>de</strong> diseño. Utilice el Explorador <strong>de</strong> objetos para<br />
<strong>de</strong>splazarse a la ubicación en la que esté guardado el filtro Fecha y arrastre el<br />
304 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
filtro hasta el panel <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong>l informe. Cuando vuelva a ejecutar el<br />
informe, tendrá el aspecto siguiente:<br />
El informe muestra los ingresos <strong>de</strong> los empleados sólo para el intervalo <strong>de</strong><br />
fechas especificado.<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos basado en indicadores o relaciones entre<br />
atributos: calificaciones <strong>de</strong> conjunto<br />
Este tipo <strong>de</strong> filtro le permite generar datos en un informe basado en un<br />
conjunto <strong>de</strong> atributos. El conjunto <strong>de</strong> atributos se genera <strong>de</strong> forma dinámica<br />
en función <strong>de</strong> los indicadores asociados a dichos atributos o <strong>de</strong> las relaciones<br />
entre los atributos.<br />
Por ejemplo, una calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong> indicadores podría limitar los<br />
datos mostrados en las cifras <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> ventas sólo para los productos<br />
cuyo recuento <strong>de</strong> inventario está por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> una cantidad <strong>de</strong>terminada. El<br />
sistema <strong>de</strong>be generar primero el conjunto <strong>de</strong> productos con el recuento <strong>de</strong><br />
inventario especificado; <strong>de</strong>spués, podrá generar las cifras <strong>de</strong> ventas para<br />
dicho conjunto <strong>de</strong> productos.<br />
Una calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong> relación podría limitar los datos mostrados<br />
en un informe a los clientes bancarios que tienen cuentas corrientes pero no<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 305
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
cuentas <strong>de</strong> ahorro. En este ejemplo, el sistema <strong>de</strong>be generar primero el<br />
conjunto <strong>de</strong> clientes con cuentas corrientes; <strong>de</strong>spués, podrá generar el<br />
subconjunto <strong>de</strong> clientes con cuentas <strong>de</strong> ahorro.<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos basado en or<strong>de</strong>n o valor <strong>de</strong>l indicador:<br />
calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong> indicadores<br />
La calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong> indicadores le <strong>de</strong>ja <strong>de</strong>finir los atributos que se<br />
usarán en un filtro limitando los atributos <strong>de</strong>l conjunto en función <strong>de</strong>l valor,<br />
el or<strong>de</strong>n o el porcentaje <strong>de</strong> un indicador asociado a los atributos. Por<br />
ejemplo, al director <strong>de</strong> una tienda le interesa ver las cifras <strong>de</strong> ventas <strong>de</strong> los<br />
productos cuyo recuento <strong>de</strong> inventario que<strong>de</strong> por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> un nivel<br />
<strong>de</strong>terminado. Mediante una calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong> indicadores el<br />
director pue<strong>de</strong> limitar los datos según un conjunto <strong>de</strong> atributos, que aquí<br />
serían unos productos <strong>de</strong>terminados, en función <strong>de</strong>l valor, el or<strong>de</strong>n o el<br />
porcentaje <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> un indicador, en este caso, un recuento <strong>de</strong> inventario<br />
que queda por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> cierto nivel.<br />
El informe resultante muestra los datos <strong>de</strong> ventas sólo <strong>de</strong> los productos con<br />
recuentos <strong>de</strong> inventario por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong>l valor umbral. Este informe no<br />
muestra necesariamente las cifras <strong>de</strong>l inventario <strong>de</strong> dichos productos.<br />
Filtros y cálculos <strong>de</strong> indicadores: salida, división y or<strong>de</strong>n<br />
Una calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong> indicadores también está <strong>de</strong>finida por un<br />
nivel <strong>de</strong> salida y una configuración <strong>de</strong> división. El nivel <strong>de</strong> salida especifica el<br />
nivel en el que se ha calculado el indicador y la configuración <strong>de</strong> división le<br />
permite elegir el nivel en que se volverá a iniciar el recuento <strong>de</strong> los valores <strong>de</strong><br />
porcentaje o <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> un indicador. Para obtener más información y<br />
ejemplos sobre el nivel <strong>de</strong> salida y la división, consulte la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Para ver una explicación <strong>de</strong> los<br />
niveles, consulte Componentes necesarios <strong>de</strong> los indicadores, página 252.<br />
También pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>signar un nivel en el que <strong>de</strong>tener el recuento <strong>de</strong> valores <strong>de</strong><br />
porcentaje o <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> un indicador y <strong>de</strong>spués reiniciar el recuento.<br />
Consulte la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
para obtener información <strong>de</strong>tallada y un ejemplo <strong>de</strong>l uso <strong>de</strong> la propiedad<br />
División en una calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong> indicadores.<br />
306 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Creación <strong>de</strong> un filtro en función <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n o <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong>l<br />
indicador<br />
Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación <strong>de</strong><br />
conjunto <strong>de</strong> indicadores simple. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong><br />
cualquiera <strong>de</strong> las opciones <strong>de</strong>l procedimiento, haga clic en Ayuda para ver<br />
una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> cada opción.<br />
Para filtrar los datos en función <strong>de</strong>l valor, el or<strong>de</strong>n o el porcentaje <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
un indicador<br />
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro. Se<br />
abre el editor <strong>de</strong> filtros.<br />
• Si aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.<br />
2 Haga doble clic en el panel Definición <strong>de</strong>l filtro en la parte superior<br />
<strong>de</strong>recha. Se abre el panel Opciones <strong>de</strong> filtro.<br />
3 Seleccione Agregar una calificación <strong>de</strong> conjunto y haga clic en<br />
Aceptar. Se abre el panel Calificación <strong>de</strong> conjunto, similar al que se<br />
muestra en esta imagen:<br />
4 Seleccione Indicador en la lista <strong>de</strong>splegable Tipo.<br />
5 El Nivel <strong>de</strong> salida es el nivel en el que se calculan los resultados <strong>de</strong>l<br />
indicador. La opción por <strong>de</strong>fecto es el nivel <strong>de</strong> indicador. Para filtros<br />
simples, el nivel <strong>de</strong> salida pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>jarse con la opción por <strong>de</strong>fecto. (Para<br />
ver una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> los niveles, consulte Cómo agregar datos en un<br />
informe: nivel <strong>de</strong> indicador, página 157. Los niveles <strong>de</strong> salida se explican<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 307
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong>talladamente en el capítulo Filtros avanzados <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>).<br />
6 Seleccione el indicador en el que <strong>de</strong>see realizar la calificación. Utilice uno<br />
<strong>de</strong> los siguientes métodos:<br />
• Escriba el nombre <strong>de</strong>l indicador en el campo Indicador y haga clic en<br />
Aceptar.<br />
• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) para buscar el<br />
indicador. En el cuadro <strong>de</strong> diálogo Abrir, <strong>de</strong>splácese hasta la carpeta<br />
que contenga el indicador, selecciónelo y haga clic en Aceptar.<br />
• Arrastre el indicador <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Explorador <strong>de</strong> objetos hacia el campo<br />
Indicador.<br />
7 En la lista <strong>de</strong>splegable Función, seleccione la parte <strong>de</strong>l indicador en la que<br />
se realizará el filtrado: Valor <strong>de</strong>l indicador, Or<strong>de</strong>n o Porcentaje.<br />
8 En la lista <strong>de</strong>splegable Operador, seleccione un operador lógico.<br />
9 Al lado <strong>de</strong>l campo Valor, escriba el valor que va a usar para la calificación<br />
<strong>de</strong> indicador. Éste es el valor con el que se comparará el cálculo <strong>de</strong>l<br />
indicador. (Si <strong>de</strong>sea información sobre las opciones adicionales <strong>de</strong> este<br />
campo, haga clic en Ayuda).<br />
10 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación <strong>de</strong> conjunto.<br />
11 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra <strong>de</strong> herramientas <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong><br />
filtros. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar filtro como.<br />
12 Desplácese a una carpeta <strong>de</strong> proyecto en la que <strong>de</strong>see guardar el filtro y dé<br />
al filtro un nombre <strong>de</strong>scriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo<br />
en otros <strong>informes</strong> en el futuro.<br />
13 Haga clic en Guardar.<br />
Es posible cambiar sin querer el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> las<br />
calificaciones <strong>de</strong> un filtro simplemente agregando una nueva<br />
calificación sin preocuparse <strong>de</strong>l lugar <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> calificaciones don<strong>de</strong><br />
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación <strong>de</strong> las calificaciones, consulte Cambio <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación <strong>de</strong> las calificaciones <strong>de</strong> un filtro, página 327.<br />
El filtro que ha creado se pue<strong>de</strong> ahora agregar al informe. Para ver los pasos<br />
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.<br />
308 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos en función <strong>de</strong> las relaciones entre<br />
atributos: calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong> relación<br />
Supongamos que un comprador quiere ver todas las tiendas que ven<strong>de</strong>n<br />
calzado Nike en el área <strong>de</strong> Washington, DC. Una calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong><br />
relación <strong>de</strong>ja que el comprador limite los datos según la relación entre dos<br />
atributos, en este caso Product (calzado Nike) y City (Washington, DC). Su<br />
relación se <strong>de</strong>fine en el indicador Ventas.<br />
Una calificación <strong>de</strong> relación permite <strong>de</strong>finir una relación entre dos atributos<br />
y aplicar un filtro en esa relación. La pue<strong>de</strong> utilizar para restringir los datos<br />
en función <strong>de</strong> un conjunto <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> un atributo, <strong>de</strong>terminado por la<br />
relación <strong>de</strong> dicho atributo con otro atributo.<br />
Pue<strong>de</strong> crear filtros <strong>de</strong> relación mediante la opción <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> conjunto<br />
o <strong>de</strong> calificación avanzada en el Editor <strong>de</strong> filtros. La opción Calificación <strong>de</strong><br />
conjunto proporciona una interfaz que le guiará por todo el proceso,<br />
mientras que la opción Calificación avanzada le permite un mayor control ya<br />
que le <strong>de</strong>ja utilizar comandos. Para obtener más información sobre la opción<br />
Calificación avanzada, consulte la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
Filtros y atributos: nivel <strong>de</strong> salida<br />
Una calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong> relación permite <strong>de</strong>terminar el nivel <strong>de</strong><br />
salida, que es el nivel en el que se <strong>de</strong>be calcular el conjunto. Utilizando el<br />
ejemplo anterior, para crear un informe que muestre todas las tiendas que<br />
ven<strong>de</strong>n calzado Nike en la zona <strong>de</strong> Washington, DC, tiene que establecer el<br />
nivel <strong>de</strong> salida en Stores, la calificación <strong>de</strong> filtro <strong>de</strong> calzado Nike en DC y la<br />
relación con el hecho Ventas.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre los niveles, consulte Cómo agregar<br />
datos en un informe: nivel <strong>de</strong> indicador, página 157. Si <strong>de</strong>sea obtener más<br />
información sobre el nivel <strong>de</strong> salida, consulte la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Creación <strong>de</strong> un filtro en función <strong>de</strong> las relaciones entre<br />
atributos<br />
Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación <strong>de</strong><br />
conjunto <strong>de</strong> relación simple. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong><br />
cualquiera <strong>de</strong> las opciones <strong>de</strong>l procedimiento, haga clic en Ayuda para ver<br />
una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> cada opción.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 309
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para crear un filtro en función <strong>de</strong> las relaciones entre atributos<br />
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro.<br />
• Si aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.<br />
Se abre el editor <strong>de</strong> filtros.<br />
2 Haga doble clic en el panel Definición <strong>de</strong>l filtro en la parte superior<br />
<strong>de</strong>recha. Se abre el panel Opciones <strong>de</strong> filtro.<br />
3 Haga clic en la opción Agregar una calificación <strong>de</strong> conjunto y en<br />
Aceptar. Se abre el panel Calificación <strong>de</strong> conjunto.<br />
4 Seleccione Relación en la lista <strong>de</strong>splegable Tipo. Se abre el panel<br />
Calificación <strong>de</strong> conjunto, similar al que se muestra en esta imagen:<br />
5 Defina el nivel <strong>de</strong> salida, que es el nivel en el que se calcula el conjunto.<br />
Para ello, explore haciendo clic en ... (el botón Explorar) junto al Nivel <strong>de</strong><br />
salida para buscar el nivel en el que <strong>de</strong>sea que se calcule el conjunto.<br />
Selecciónelo y haga clic en Aceptar. (Para ver una explicación <strong>de</strong> los<br />
niveles, consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel <strong>de</strong> indicador,<br />
página 157).<br />
6 En el área Calificación <strong>de</strong> filtro, elija un filtro <strong>de</strong> una <strong>de</strong> las siguientes<br />
maneras:<br />
• Para utilizar un filtro existente, haga clic en Explorar. En el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Abrir, <strong>de</strong>splácese hasta la carpeta que contiene el filtro,<br />
seleccione el filtro y haga clic en Aceptar.<br />
310 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
• Para generar un filtro nuevo, haga clic en Crear. Se abre el Editor <strong>de</strong><br />
calificación. (Podrá observar que este editor es similar al Editor <strong>de</strong><br />
filtros). Haga clic en Ayuda si <strong>de</strong>sea ver los pasos necesarios para usar<br />
el Editor <strong>de</strong> calificación en la creación <strong>de</strong> un filtro. Cuando haya<br />
terminado, haga clic en Aceptar.<br />
7 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación <strong>de</strong> conjunto.<br />
8 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra <strong>de</strong> herramientas <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong><br />
filtros. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar filtro como.<br />
9 Desplácese a una carpeta <strong>de</strong> proyecto en la que <strong>de</strong>see guardar el filtro y dé<br />
al filtro un nombre <strong>de</strong>scriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo<br />
en otros <strong>informes</strong> en el futuro.<br />
10 Haga clic en Guardar.<br />
Es posible cambiar sin querer el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> las<br />
calificaciones <strong>de</strong> un filtro simplemente agregando una nueva<br />
calificación sin preocuparse <strong>de</strong>l lugar <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> calificaciones don<strong>de</strong><br />
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación <strong>de</strong> las calificaciones, consulte Cambio <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación <strong>de</strong> las calificaciones <strong>de</strong> un filtro, página 327.<br />
El filtro que ha creado se pue<strong>de</strong> ahora agregar al informe. Para ver los pasos<br />
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos basado en resultados <strong>de</strong> <strong>informes</strong> o filtros<br />
existentes: calificaciones <strong>de</strong> acceso directo<br />
Pue<strong>de</strong> utilizar resultados <strong>de</strong> <strong>informes</strong> existentes o filtros existentes como<br />
base para un filtro nuevo. Estos tipos <strong>de</strong> filtros se <strong>de</strong>nominan calificaciones<br />
<strong>de</strong> acceso directo porque se crea un acceso directo a un informe o filtro<br />
existente.<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos basado en los resultados <strong>de</strong> otro informe:<br />
calificación <strong>de</strong> acceso directo a un informe<br />
Los resultados <strong>de</strong> un informe existente pue<strong>de</strong>n usarse como filtro para otro<br />
informe. Pue<strong>de</strong> utilizar el primer informe como filtro <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un informe<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 311
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
nuevo. Este tipo <strong>de</strong> filtro se <strong>de</strong>nomina calificación <strong>de</strong> acceso directo a un<br />
informe.<br />
Para<br />
que se utilice como calificación <strong>de</strong> acceso directo a un informe, el<br />
informe no pue<strong>de</strong> contener ninguno <strong>de</strong> los siguientes objetos ni ser<br />
ninguno <strong>de</strong> los siguientes tipos <strong>de</strong> <strong>informes</strong>:<br />
• Consolidaciones<br />
• Grupos personalizados<br />
• Informes con SQL <strong>de</strong>finidos por el usuario: <strong>informes</strong> creados con<br />
la función SQL <strong>de</strong>finidos por el usuario <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
• Informes <strong>de</strong> cubo MDX: <strong>informes</strong> que extraen sus datos <strong>de</strong> un<br />
origen <strong>de</strong> cubo MDX, como SAP Business Intelligence Warehouse<br />
(SAP BW), Microsoft Analysis Services (Analysis Services) o<br />
Hyperion Essbase (Essbase)<br />
Por ejemplo, recor<strong>de</strong>mos el anterior informe Basic Report, que no tiene<br />
filtro. Observe que Leanne Sawyer ha obtenido ingresos <strong>de</strong> 316.786 dólares.<br />
A continuación, incluya el informe Revenue By Brand (ingresos por marca)<br />
en el panel Filtro <strong>de</strong> informe <strong>de</strong>l informe Basic Report; <strong>de</strong> esta forma, se<br />
usará el informe Revenue By Brand como filtro <strong>de</strong> Basic Report. Por último,<br />
vuelva a ejecutar el informe Basic Report.<br />
Con el nuevo filtro, el informe Basic Report muestra los ingresos generados<br />
por cada empleado sólo para aquellas marcas especificadas en los resultados<br />
<strong>de</strong>l informe Revenue by Brand. A continuación, se muestra el informe Basic<br />
312 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Report filtrado. Observe que Leanne Sawyer ahora tiene ingresos <strong>de</strong> sólo<br />
203.355 dólares.<br />
También pue<strong>de</strong> realizar el ejemplo anterior por sí mismo. Los <strong>informes</strong> Basic<br />
Report y Revenue By Brand se encuentran en Objetos<br />
públicos\Informes\<br />
Funcionalida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la plataforma <strong>MicroStrategy</strong>\Guía<br />
avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
También pue<strong>de</strong> utilizar un informe como filtro y, <strong>de</strong>spués, agregar<br />
calificaciones adicionales para expandir la <strong>de</strong>finición general <strong>de</strong>l filtro. Por<br />
ejemplo, pue<strong>de</strong> tomar el conjunto <strong>de</strong> resultados <strong>de</strong> un informe que muestre<br />
todos los clientes <strong>de</strong> la región Suroeste, incluir el conjunto <strong>de</strong> resultados<br />
como filtro en un informe nuevo y agregar una nueva calificación <strong>de</strong> filtro<br />
para clientes activos en el año en curso. El informe nuevo muestra todos los<br />
clientes activos actualmente en la región Suroeste.<br />
Este enfoque le muestra el valor <strong>de</strong> crear <strong>informes</strong> básicos y relativamente<br />
sencillos en el proyecto, como pue<strong>de</strong>n ser los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> clientes en una<br />
región específica. Después, podrá utilizar estos <strong>informes</strong> básicos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
filtros <strong>de</strong> acceso directo a un informe para acelerar el proceso <strong>de</strong> creación <strong>de</strong><br />
filtros.<br />
Calificación <strong>de</strong> acceso directo a un informe y OLAP Services<br />
Si dispone <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services, tenga en cuenta que la<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> vista <strong>de</strong> un informe no afecta al modo en que se utiliza el<br />
informe en una calificación <strong>de</strong> acceso directo a un informe. Una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 313
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
datos <strong>de</strong> informe es una consulta que se envía a la base <strong>de</strong> datos para<br />
recuperar información <strong>de</strong>l informe, mientras que la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> la vista <strong>de</strong>l<br />
informe <strong>de</strong>termina cuánta información recuperada se muestra en el informe.<br />
Cuando se utiliza un informe como filtro, se tiene en cuenta la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
datos <strong>de</strong> todo el informe; las <strong>de</strong>finiciones <strong>de</strong> vista no afectan a las<br />
condiciones <strong>de</strong>l filtro.<br />
Para ver una introducción <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services, consulte<br />
Determinación <strong>de</strong> acceso a OLAP Services, página 18 en el Capítulo 1,<br />
Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Creación <strong>de</strong> un filtro en función <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> un<br />
informe: calificaciones <strong>de</strong> acceso directo a un informe<br />
Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación <strong>de</strong> acceso<br />
directo a un informe simple. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong><br />
cualquiera <strong>de</strong> las opciones <strong>de</strong>l procedimiento, haga clic en Ayuda para ver<br />
una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> cada opción.<br />
Para utilizar un informe como filtro en una calificación <strong>de</strong> acceso directo a un<br />
informe<br />
1 En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a<br />
continuación, seleccione Filtro.<br />
• Si aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.<br />
Se abre el editor <strong>de</strong> filtros.<br />
2 Haga doble clic en el panel Definición <strong>de</strong>l filtro en la parte superior<br />
<strong>de</strong>recha. Se abre el panel Opciones <strong>de</strong> filtro.<br />
314 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
3 Seleccione Agregar un acceso directo a un informe y haga clic en<br />
Aceptar. Se abre el panel Acceso directo a un informe. La imagen<br />
siguiente muestra el panel <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> seleccionar un informe.<br />
4 Seleccione el informe que <strong>de</strong>sea utilizar como filtro mediante uno <strong>de</strong> los<br />
métodos siguientes:<br />
• Escriba el nombre <strong>de</strong>l informe en el campo Informe y haga clic en<br />
Aceptar.<br />
• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) para buscar el<br />
informe. En el cuadro <strong>de</strong> diálogo Abrir, <strong>de</strong>splácese a la carpeta que<br />
contiene el informe, seleccione el informe y haga clic en Aceptar.<br />
• Arrastre el informe <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Explorador <strong>de</strong> objetos hacia el campo<br />
Informe.<br />
No<br />
pue<strong>de</strong> usar un informe que contenga una consolidación o un<br />
grupo personalizado, un informe con SQL <strong>de</strong>finido por el usuario,<br />
un informe <strong>de</strong>l Generador <strong>de</strong> consultas ni un informe <strong>de</strong> cubo<br />
MDX como acceso directo a un informe.<br />
5 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Acceso directo a un informe.<br />
6 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra <strong>de</strong> herramientas <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong><br />
filtros. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar filtro como.<br />
7 Desplácese a una carpeta <strong>de</strong> proyecto en la que <strong>de</strong>see guardar el filtro y dé<br />
al filtro un nombre <strong>de</strong>scriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo<br />
en otros <strong>informes</strong> en el futuro.<br />
8 Haga clic en Guardar.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 315
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
El filtro <strong>de</strong> acceso directo a un informe que ha creado se pue<strong>de</strong> ahora agregar<br />
al informe. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar un<br />
filtro a un informe, página 396.<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos basado en un filtro existente: calificaciones<br />
<strong>de</strong> acceso directo a un filtro<br />
Una calificación <strong>de</strong> acceso directo a un filtro permite mover un filtro<br />
existente a un filtro nuevo y aplicar el filtro nuevo en un informe. También<br />
pue<strong>de</strong> agregar condiciones adicionales en el filtro nuevo y <strong>de</strong>spués aplicar el<br />
filtro nuevo en el informe. Por ejemplo, el filtro 1 contiene dos condiciones, A<br />
y B. Pue<strong>de</strong> utilizar el filtro 1 como base para un filtro nuevo y <strong>de</strong>spués agregar<br />
otra condición C en el filtro nuevo. Los datos que se filtran <strong>de</strong>ben entonces<br />
cumplir las tres condiciones, A, B y C, para que se incluyan en cualquier<br />
informe que use este filtro nuevo. Tenga en cuenta que el filtro 1 permanece<br />
sin cambios durante este proceso.<br />
Por ejemplo, supongamos que es un director en Nueva Inglaterra, encargado<br />
<strong>de</strong> las tiendas <strong>de</strong> Boston, Provi<strong>de</strong>nce y Greenwich. El proyecto contiene un<br />
filtro llamado Stores In My Region (Tiendas en mi región) en el que se<br />
incluyen las tiendas <strong>de</strong> Boston, Provi<strong>de</strong>nce y Greenwich. Un segundo filtro,<br />
que se llama Women’s Clothing (Moda <strong>de</strong> señora), contiene las categorías<br />
Blouses (blusas) y Dresses (vestidos). Un tercer filtro, Todos los días <strong>de</strong><br />
diciembre <strong>de</strong> 06, es el rango <strong>de</strong> fecha que incluye todos los días <strong>de</strong>l mes <strong>de</strong><br />
diciembre <strong>de</strong> 2006. Para estudiar las ventas <strong>de</strong> diciembre en las tiendas <strong>de</strong><br />
ropa <strong>de</strong> mujer, cree un nuevo filtro. El nuevo filtro incluye un acceso directo<br />
a cada uno <strong>de</strong> los tres filtros. Utilice este nuevo filtro en su informe. Los tres<br />
filtros originales permanecen sin cambios, lo que es útil para otros <strong>informes</strong><br />
que utilizan uno o varios <strong>de</strong> esos filtros.<br />
También pue<strong>de</strong> utilizar un filtro existente como base para un filtro nuevo y<br />
<strong>de</strong>spués agregar calificaciones adicionales para ampliar la <strong>de</strong>finición general<br />
<strong>de</strong>l filtro. Por ejemplo, pue<strong>de</strong> tomar un filtro que seleccione datos <strong>de</strong> todos<br />
los clientes <strong>de</strong> la región suroeste, incluir ese filtro en un filtro nuevo y agregar<br />
una nueva calificación <strong>de</strong> filtro para clientes activos en el año en curso. El<br />
filtro nuevo selecciona datos <strong>de</strong> todos los clientes activos actualmente en la<br />
región suroeste.<br />
Este enfoque le muestra el valor <strong>de</strong> crear filtros básicos y relativamente<br />
sencillos en el proyecto, como pue<strong>de</strong>n ser los filtros <strong>de</strong> clientes en una región<br />
específica. Después podrá utilizar estos filtros básicos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong><br />
acceso directo a un filtro para acelerar el proceso <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> filtros.<br />
316 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Creación <strong>de</strong> un filtro basado en otro filtro<br />
Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación <strong>de</strong> acceso<br />
directo a un filtro simple. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong><br />
cualquiera <strong>de</strong> las opciones <strong>de</strong>l procedimiento, haga clic en Ayuda para ver<br />
una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> cada opción.<br />
Para crear un filtro basado en otro filtro<br />
1 En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a<br />
continuación, seleccione Filtro. Se abre el editor <strong>de</strong> filtros.<br />
• Si aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.<br />
2 Haga doble clic en el panel Definición <strong>de</strong>l filtro en la parte superior<br />
<strong>de</strong>recha. Se abre el panel Opciones <strong>de</strong> filtro.<br />
3 Seleccione Agregar un acceso directo a un filtro y haga clic en<br />
Aceptar. Se abre el panel Acceso directo al filtro. La imagen siguiente<br />
muestra el panel <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> seleccionar un filtro.<br />
4 Seleccione un filtro mediante uno <strong>de</strong> los métodos siguientes:<br />
• Escriba el nombre <strong>de</strong>l filtro en el campo Filtro.<br />
• Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) para buscar el filtro.<br />
En el cuadro <strong>de</strong> diálogo Abrir, <strong>de</strong>splácese hasta la carpeta que<br />
contiene el filtro, seleccione el filtro y haga clic en Aceptar.<br />
• Arrastre un filtro <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Explorador <strong>de</strong> objetos hacia el campo Filtro.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 317
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
5 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Acceso directo al filtro.<br />
6 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra <strong>de</strong> herramientas <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong><br />
filtros. Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar filtro como.<br />
7 Desplácese a una carpeta <strong>de</strong> proyecto en la que <strong>de</strong>see guardar el filtro y dé<br />
al filtro un nombre <strong>de</strong>scriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo<br />
en otros <strong>informes</strong> en el futuro.<br />
8 Haga clic en Guardar.<br />
El filtro que ha creado se pue<strong>de</strong> ahora agregar al informe. Para ver los pasos<br />
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.<br />
Unión <strong>de</strong> calificaciones <strong>de</strong> filtro con operadores<br />
Cuando un filtro tiene varias calificaciones, éstas siempre están unidas por<br />
operadores. Cuando se unen las calificaciones, los operadores controlan la<br />
interacción entre las diferentes condiciones <strong>de</strong> filtrado y por tanto afectan al<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> las calificaciones <strong>de</strong> un filtro.<br />
Siempre que tenga más <strong>de</strong> una calificación en un filtro <strong>de</strong> informe, podrá<br />
<strong>de</strong>finir el operador como uno <strong>de</strong> los siguientes:<br />
• AND<br />
• OR<br />
• OR NOT<br />
• AND NOT<br />
El operador AND es el operador asignado por <strong>de</strong>fecto cuando se agrega más<br />
<strong>de</strong> una calificación en un filtro. Si quiere cambiar el operador por <strong>de</strong>fecto<br />
AND, haga clic con el botón <strong>de</strong>recho en la palabra AND en el panel <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro, elija Cambiar operador y seleccione un operador<br />
distinto.<br />
Cada uno <strong>de</strong> los operadores indicados arriba se <strong>de</strong>scribe a continuación, con<br />
un ejemplo <strong>de</strong> informe.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre la aplicación <strong>de</strong> operadores<br />
avanzados en un límite <strong>de</strong> informe, consulte el apéndice B: Operadores<br />
matemáticos y lógicos para filtrado <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
318 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Para obtener más información sobre cómo cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación en<br />
las calificaciones <strong>de</strong> un filtro, consulte Cambio <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong><br />
las calificaciones <strong>de</strong> un filtro, página 327.<br />
El operador AND<br />
Por <strong>de</strong>fecto, el operador AND se introduce entre las calificaciones <strong>de</strong> filtro.<br />
Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe<br />
final tras haber aplicado dos calificaciones <strong>de</strong> filtro unidas con AND. El<br />
informe inicial sin filtro aparece <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
Después <strong>de</strong> aplicar el filtro (Year = 2006) And (Region = Northeast), el<br />
informe tiene el siguiente aspecto:<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 319
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
El diagrama siguiente muestra cómo afecta el operador AND a un conjunto<br />
<strong>de</strong> resultados:<br />
El área sombreada representa el conjunto <strong>de</strong> resultados <strong>de</strong>l informe que sólo<br />
contiene los ingresos generados en la región Northeast en 2006.<br />
El operador OR<br />
Para los que ya están familiarizados con la terminología <strong>de</strong> los operadores<br />
lógicos, el operador OR actúa como un OR inclusivo, no como un OR<br />
exclusivo.<br />
Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe<br />
final tras haber aplicado dos calificaciones <strong>de</strong> filtro unidas con OR. El<br />
informe inicial sin filtro aparece <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
320 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Después <strong>de</strong> aplicar el filtro (Year = 2006) Or (Region = Northeast), el<br />
informe tiene el siguiente aspecto:<br />
El diagrama siguiente muestra cómo afecta el operador OR a un conjunto <strong>de</strong><br />
resultados:<br />
Tal como se representa en las áreas sombreadas, en el conjunto <strong>de</strong> resultados<br />
se <strong>de</strong>vuelven los ingresos generados en 2006, o en la región Northeast, o en<br />
2006 y en la región Northeast.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 321
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
El operador OR NOT<br />
Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe<br />
final tras haber aplicado dos calificaciones <strong>de</strong> filtro unidas con OR NOT. El<br />
informe inicial sin filtro aparece <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
322 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Después <strong>de</strong> aplicar el filtro (Year = 2006) Or Not (Region = Northeast), el<br />
informe tiene el siguiente aspecto:<br />
El diagrama siguiente muestra cómo afecta el operador OR NOT a un<br />
conjunto <strong>de</strong> resultados:<br />
En este caso, en el conjunto <strong>de</strong> resultados se <strong>de</strong>vuelven los ingresos<br />
generados en 2006 en cualquier región (incluida la región Northeast) o los<br />
ingresos generados en todos los <strong>de</strong>más años en cualquier región excepto en<br />
la región Northeast.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 323
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
El operador AND NOT<br />
Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe<br />
final <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> haber aplicado dos calificaciones <strong>de</strong> filtro unidas con AND<br />
NOT. El informe inicial sin filtro aparece <strong>de</strong> la siguiente manera:<br />
Después <strong>de</strong> aplicar el filtro (Year = 2006) And Not (Region = Northeast), el<br />
informe tiene el siguiente aspecto:<br />
324 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
El siguiente diagrama muestra cómo afecta el operador AND NOT a un<br />
conjunto <strong>de</strong> resultados:<br />
Tal como se muestra en el área sombreada, en el conjunto <strong>de</strong> resultados se<br />
<strong>de</strong>vuelven los ingresos generados en 2006 en cualquier región excepto en la<br />
Northeast.<br />
Cambio <strong>de</strong>l operador que une calificaciones <strong>de</strong> filtro<br />
Los siguientes pasos muestran cómo cambiar el operador que une<br />
calificaciones <strong>de</strong> filtro.<br />
El cambio <strong>de</strong> operador pue<strong>de</strong> afectar al or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> las<br />
calificaciones <strong>de</strong> un filtro. Para obtener más información sobre cómo<br />
cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación en las calificaciones <strong>de</strong> un filtro, consulte<br />
Cambio <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> las calificaciones <strong>de</strong> un filtro,<br />
página 327.<br />
Para cambiar el operador entre calificaciones <strong>de</strong> filtro<br />
1 Abra el Editor <strong>de</strong> filtros. Para ver los pasos necesarios, consulte Creación<br />
o modificación <strong>de</strong> filtros: el Editor <strong>de</strong> filtros, página 288.<br />
2 Agregue más <strong>de</strong> una calificación en el panel Definición <strong>de</strong>l filtro. Si <strong>de</strong>sea<br />
ver los pasos para crear calificaciones <strong>de</strong> filtro, consulte Creación o<br />
modificación <strong>de</strong> filtros: el Editor <strong>de</strong> filtros, página 288.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 325
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
3 En el panel Definición <strong>de</strong>l filtro, haga clic con el botón <strong>de</strong>recho en el<br />
operador, seleccione Cambiar Operador y elija el operador necesario, tal<br />
como se muestra en la imagen siguiente:<br />
Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro<br />
Pue<strong>de</strong> permitir que el usuario que ejecute el informe que contiene el filtro<br />
<strong>de</strong>cida por sí mismo <strong>de</strong>terminados aspectos <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro. Esto<br />
permite que cada usuario <strong>de</strong>fina los resultados <strong>de</strong>l informe que está viendo.<br />
Para ello, incluya una selección dinámica en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro. Pue<strong>de</strong><br />
utilizar las selecciones dinámicas en cualquier filtro en el que quiera que<br />
cada usuario intervenga en el resultado <strong>de</strong>l filtro haciendo que escriba un<br />
número, una fecha o un texto específico que tenga sentido para dicho<br />
usuario. Para ver ejemplos <strong>de</strong> selecciones dinámicas, consulte Solicitud <strong>de</strong><br />
entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas, página 329.<br />
Para agregar una selección dinámica a la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro, siga los pasos<br />
siguientes:<br />
1 Decida qué tipo <strong>de</strong> selección dinámica necesita para el filtro. Los tipos <strong>de</strong><br />
selección dinámica que pue<strong>de</strong> utilizar en una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro se<br />
enumeran en la tabla <strong>de</strong> Informes: adición <strong>de</strong> selecciones dinámicas a un<br />
informe, indicador o filtro, página 401.<br />
326 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
2 Siga los pasos <strong>de</strong> este capítulo para crear la selección dinámica. Para ver<br />
el procedimiento apropiado, consulte Creación <strong>de</strong> una selección<br />
dinámica, página 339.<br />
3 A continuación, siga los pasos <strong>de</strong> este capítulo para agregar la selección<br />
dinámica en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro. Para ver información al respecto,<br />
consulte Adición <strong>de</strong> una selección dinámica a la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro en<br />
el Editor <strong>de</strong> filtros, página 409.<br />
Modificación <strong>de</strong> un filtro<br />
Pue<strong>de</strong> realizar cambios en un filtro existente mediante el Editor <strong>de</strong> filtros.<br />
Para ver una imagen <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> filtros y obtener más información sobre el<br />
trabajo con filtros, consulte Creación o modificación <strong>de</strong> filtros: el Editor <strong>de</strong><br />
filtros, página 288.<br />
Al modificar un filtro, pue<strong>de</strong> agregar una nueva calificación, cambiar el<br />
operador <strong>de</strong> una calificación o eliminar una calificación que forme parte <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro. También pue<strong>de</strong> cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> las<br />
calificaciones.<br />
• Si <strong>de</strong>sea agregar calificaciones, consulte Tipos <strong>de</strong> filtros, página 290 para<br />
<strong>de</strong>terminar el tipo <strong>de</strong> calificación que <strong>de</strong>sea agregar y, <strong>de</strong>spués, use la<br />
sección correspondiente para el tipo <strong>de</strong> filtro que elija.<br />
• Para cambiar los operadores entre calificaciones, consulte Para cambiar<br />
el operador entre calificaciones <strong>de</strong> filtro, página 325.<br />
• Para quitar una calificación <strong>de</strong> un filtro, abra el filtro, seleccione la<br />
calificación que <strong>de</strong>sea eliminar y presione Eliminar.<br />
• Para cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> las calificaciones <strong>de</strong> un filtro,<br />
consulte las opciones a continuación.<br />
Cambio <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> las calificaciones <strong>de</strong> un<br />
filtro<br />
Las calificaciones al principio <strong>de</strong> un filtro son las primeras en evaluarse. Para<br />
cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación, pue<strong>de</strong> llevar a cabo varios pasos, según el<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación final que <strong>de</strong>see lograr:<br />
• Pue<strong>de</strong> subir o bajar las calificaciones en el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> modo que se evalúen<br />
antes o <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> otras calificaciones. Las calificaciones <strong>de</strong>be estar al<br />
mismo nivel <strong>de</strong> sangría para po<strong>de</strong>r colocarse por encima o por <strong>de</strong>bajo<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros 327
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
unas <strong>de</strong> otras. Para ello, en <strong>MicroStrategy</strong> Web haga clic en Mover arriba<br />
o en Mover abajo junto a la calificación. Ésta se mueve hacia arriba o<br />
hacia abajo en consecuencia.<br />
• Pue<strong>de</strong> agrupar calificaciones para evaluarlas juntas. El filtro <strong>de</strong>be<br />
contener al menos 3 calificaciones para po<strong>de</strong>r agrupar calificaciones.<br />
Para ello, en <strong>MicroStrategy</strong> Web haga clic en Mover a la izquierda o en<br />
Mover a la <strong>de</strong>recha entre 2 calificaciones que <strong>de</strong>see agrupar. Las<br />
calificaciones se agrupan y se mueven todas juntas a la <strong>de</strong>recha (sangría)<br />
o a la izquierda.<br />
• Cuando agrega o quita una calificación, está cambiando el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación. Si <strong>de</strong>sea agregar calificaciones, consulte Tipos <strong>de</strong> filtros,<br />
página 290 para <strong>de</strong>terminar el tipo <strong>de</strong> calificación que <strong>de</strong>sea agregar y,<br />
<strong>de</strong>spués, use la sección correspondiente para el tipo <strong>de</strong> filtro que elija.<br />
Para quitar una calificación <strong>de</strong> un filtro, abra el filtro, seleccione la<br />
calificación que <strong>de</strong>sea eliminar y presione Eliminar.<br />
• Cuando cambia un operador entre calificaciones, es posible que esté<br />
cambiando el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> las calificaciones. Si <strong>de</strong>sea ver los<br />
pasos para cambiar los operadores entre calificaciones, consulte Para<br />
cambiar el operador entre calificaciones <strong>de</strong> filtro, página 325.<br />
Adición <strong>de</strong> un filtro en un informe<br />
Para agregar uno o varios filtros en un informe nuevo o ya existente, consulte<br />
Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.<br />
Funciones <strong>de</strong> filtrado adicionales<br />
La Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
proporciona información <strong>de</strong>tallada sobre las siguientes funciones avanzadas.<br />
• Calificaciones <strong>de</strong> atributo a atributo: obtenga información acerca <strong>de</strong> la<br />
creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> en los que se comparan dos atributos mediante sus<br />
respectivas representaciones <strong>de</strong> atributo.<br />
• Fechas dinámicas: aprenda a filtrar <strong>de</strong>moras fijas a partir <strong>de</strong> la fecha<br />
actual.<br />
• Propiedad división <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> conjunto: obtenga<br />
información acerca <strong>de</strong>l nivel en el que se volverá a iniciar el recuento <strong>de</strong><br />
los valores <strong>de</strong> porcentaje o <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> un indicador.<br />
328 Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
• Comparaciones <strong>de</strong> indicador a indicador: obtenga información acerca <strong>de</strong><br />
cómo crear un filtro que compare dinámicamente los valores <strong>de</strong> dos<br />
indicadores.<br />
• Niveles <strong>de</strong> salida <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> conjunto: aprenda a<br />
especificar el nivel en que se calcula el indicador para una calificación <strong>de</strong><br />
conjunto.<br />
• Expresiones personalizadas: aprenda a crear expresiones <strong>de</strong> indicador<br />
personalizadas que se ajusten a necesida<strong>de</strong>s concretas.<br />
• Listas <strong>de</strong> elementos conjuntos: aprenda a utilizar elementos <strong>de</strong> atributo<br />
<strong>de</strong> distintos atributos para filtrar el conjunto <strong>de</strong> resultados <strong>de</strong>l informe.<br />
• Elementos <strong>de</strong> filtro importados: aprenda a importar listas <strong>de</strong> datos <strong>de</strong><br />
archivos existentes a la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro.<br />
• Selecciones dinámicas <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> informe: aprenda a incluir los<br />
resultados <strong>de</strong> un informe en una selección dinámica y a especificar un<br />
objeto <strong>de</strong> búsqueda o una lista pre<strong>de</strong>finida <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la que elegir<br />
durante la ejecución <strong>de</strong>l informe.<br />
Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones<br />
dinámicas<br />
Una selección dinámica es una pregunta que el sistema presenta al usuario<br />
durante la ejecución <strong>de</strong>l informe. La forma en que el usuario respon<strong>de</strong> a la<br />
pregunta <strong>de</strong>termina los datos que se mostrarán en el informe cuando éste se<br />
<strong>de</strong>vuelva <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el origen <strong>de</strong> datos.<br />
Por ejemplo, un analista <strong>de</strong> una empresa <strong>de</strong> contabilidad necesita un informe<br />
que muestre los ingresos reales y la previsión <strong>de</strong> ingresos <strong>de</strong> los clientes <strong>de</strong> su<br />
empresa. Sin embargo, el analista no quiere ver los datos <strong>de</strong> todas las<br />
socieda<strong>de</strong>s con las que trabaja su empresa; sólo le interesa ver los ingresos y<br />
las previsiones <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadas socieda<strong>de</strong>s y sólo para el año en curso.<br />
El diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> pue<strong>de</strong> crear una selección dinámica que pida a los<br />
usuarios que seleccionen las socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> las que <strong>de</strong>sean ver los datos y otra<br />
selección dinámica que les pregunte <strong>de</strong> qué año quieren ver los datos. El<br />
diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> incluye las selecciones dinámicas en un informe.<br />
Cuando el analista ejecuta el informe, se le solicita que responda a estas<br />
preguntas antes <strong>de</strong> que se envíe la consulta SQL <strong>de</strong>l informe al origen <strong>de</strong><br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 329
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
datos. En consecuencia, el informe sólo mostrará las cifras <strong>de</strong> los ingresos y<br />
<strong>de</strong> la previsión <strong>de</strong> las empresas y <strong>de</strong>l año que le interesan al analista.<br />
El<br />
informe <strong>de</strong>scrito anteriormente se pue<strong>de</strong> encontrar en Financial<br />
Reporting Analysis Module, que es parte <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Architect.<br />
Un diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> pue<strong>de</strong> incluir una o varias selecciones dinámicas<br />
en cualquier informe. Las selecciones dinámicas son una herramienta eficaz<br />
para el diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> porque:<br />
• Las selecciones dinámicas permiten a cada usuario que ejecuta el informe<br />
solicitar conjuntos <strong>de</strong> datos individualizados <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos cuando<br />
respon<strong>de</strong> a las selecciones dinámicas y ejecuta el informe. De hecho, cada<br />
usuario crea su propio filtro para el informe.<br />
• Las selecciones dinámicas permiten al diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> crear en<br />
general un menor número <strong>de</strong> <strong>informes</strong> utilizando objetos más globales,<br />
en vez <strong>de</strong> tener que crear muchos <strong>informes</strong> más específicos<br />
individualizados para cada analista.<br />
• Las selecciones dinámicas permiten al diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> garantizar<br />
que los objetos <strong>de</strong>l informe sean los últimos objetos disponibles <strong>de</strong>l<br />
proyecto. Esto es posible utilizando un objeto <strong>de</strong> búsqueda en una<br />
selección dinámica. Cuando un usuario inicia una selección dinámica al<br />
ejecutar un informe, el objeto <strong>de</strong> búsqueda recorre todo el proyecto y<br />
recupera los últimos objetos que se ajusten a los criterios <strong>de</strong> búsqueda<br />
<strong>de</strong>finidos por el diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. Por lo tanto, in<strong>de</strong>pendientemente<br />
<strong>de</strong> cuándo se creó la selección dinámica, cada vez que un usuario ejecute<br />
el informe, seleccionará las respuestas <strong>de</strong> la selección dinámica en una<br />
lista <strong>de</strong> los objetos más actualizados disponibles en el proyecto, incluidos<br />
los objetos que puedan no haber existido cuando se creó la selección<br />
dinámica.<br />
• Las selecciones dinámicas permiten a los usuarios mantener actualizados<br />
los objetos <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> guardados, ya que pue<strong>de</strong>n guardar un informe<br />
con selecciones dinámicas <strong>de</strong> forma que los objetos <strong>de</strong> la selección<br />
dinámica se mantengan conectados a los objetos originales <strong>de</strong>l proyecto<br />
en el que estaban basados cuando se creó la selección dinámica. Si se<br />
modifican o eliminan objetos <strong>de</strong>l proyecto, el informe podrá reflejar esos<br />
cambios la próxima vez que se ejecute el informe con selecciones<br />
dinámicas.<br />
Con las selecciones dinámicas se permite que el usuario <strong>de</strong>cida cómo limitar<br />
los datos que se <strong>de</strong>volverán <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el origen <strong>de</strong> datos.<br />
330 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Para obtener más información sobre cómo usar las selecciones dinámicas en<br />
un informe que se va a visualizar en un iPhone® o en un iPad® <strong>de</strong> Apple®,<br />
consulte la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
Una selección dinámica es similar a un filtro (consulte Filtrado <strong>de</strong> datos en<br />
un informe: Filtros) porque las selecciones dinámicas <strong>de</strong>terminan los datos<br />
específicos que se mostrarán en un informe. La diferencia, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong><br />
vista <strong>de</strong>l diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, es que los filtros <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> se crean<br />
para proporcionar una <strong>de</strong>finición única y específica <strong>de</strong>l informe. Por tanto,<br />
un informe con filtros muestra el mismo conjunto <strong>de</strong> datos para cada usuario<br />
que ejecute el informe. Por el contrario, la selección dinámica modifica<br />
dinámicamente el contenido <strong>de</strong>l informe. Con las selecciones dinámicas, los<br />
usuarios pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>terminar qué objetos (atributos, elementos <strong>de</strong> atributo,<br />
indicadores, etc.) formarán parte o se excluirán <strong>de</strong> la consulta <strong>de</strong> informe que<br />
se envía al origen <strong>de</strong> datos. Por lo tanto, una selección dinámica pue<strong>de</strong> verse<br />
como una manera que tienen los usuarios <strong>de</strong> crear sus propios filtros para un<br />
informe <strong>de</strong>terminado. Por ejemplo:<br />
• Los usuarios pue<strong>de</strong>n elegir entre varios filtros existentes para <strong>de</strong>terminar<br />
exactamente qué filtro seleccionará los datos en el informe que van a<br />
ejecutar. Para ello, cree un una selección dinámica <strong>de</strong> objeto que<br />
contenga filtros existentes e inclúyala en un informe. El usuario podrá<br />
elegir qué filtro se aplicará en el informe.<br />
• Las selecciones dinámicas permiten que un informe tenga una <strong>de</strong>finición<br />
<strong>de</strong> informe dinámica que los usuarios pue<strong>de</strong>n cambiar cada vez que<br />
envíen la consulta eligiendo distintas respuestas. Si crea una selección<br />
dinámica <strong>de</strong> atributo que contenga el atributo Year, se pedirá a los<br />
usuarios que seleccionen el año para el que <strong>de</strong>sean los resultados <strong>de</strong>l<br />
informe. El informe pue<strong>de</strong> ejecutarse por primera vez seleccionando<br />
2005 y, luego, por segunda vez, seleccionando 2006.<br />
Selecciones dinámicas y filtros <strong>de</strong> seguridad<br />
Los filtros <strong>de</strong> seguridad <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> limitan la capacidad <strong>de</strong>l usuario <strong>de</strong><br />
acce<strong>de</strong>r o ver ciertos objetos <strong>de</strong> un <strong>de</strong>terminado proyecto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Como resultado, el filtro <strong>de</strong> seguridad pue<strong>de</strong> limitar los datos que ve el<br />
usuario en un informe, aunque el informe esté diseñado para mostrar un<br />
conjunto <strong>de</strong> datos más amplio. Por ejemplo, un informe muestra datos <strong>de</strong><br />
ingresos para todas las regiones geográficas <strong>de</strong> EE.UU., pero un grupo <strong>de</strong><br />
usuarios tiene un filtro <strong>de</strong> seguridad asignado a sus cuentas <strong>de</strong> usuario <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> que limita la visualización <strong>de</strong> los datos a los <strong>de</strong> la región<br />
noreste exclusivamente.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 331
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para las selecciones dinámicas, esto significa que los usuarios con un filtro <strong>de</strong><br />
seguridad asignado sólo pue<strong>de</strong>n ver ciertas respuestas <strong>de</strong> selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> las que elegir cuando ejecuten el informe, aunque la persona<br />
que ha creado la selección dinámica haya <strong>de</strong>finido explícitamente un<br />
conjunto más amplio <strong>de</strong> respuestas disponibles para los usuarios <strong>de</strong>l<br />
informe.<br />
Cuando se <strong>de</strong>scriben las respuestas <strong>de</strong> selecciones dinámicas que estarán<br />
disponibles para los usuarios, en este manual se da por hecho que no hay un<br />
filtro <strong>de</strong> seguridad que limite el acceso <strong>de</strong> un usuario particular a<br />
<strong>de</strong>terminados objetos o elementos <strong>de</strong> objetos. Sin embargo, la mayor parte<br />
<strong>de</strong> los entornos utilizan filtros <strong>de</strong> seguridad, <strong>de</strong> modo que es importante ser<br />
consciente <strong>de</strong>l posible efecto que tendrá un filtro <strong>de</strong> seguridad en la<br />
experiencia <strong>de</strong>l usuario cuando responda a la selección dinámica. Tenga en<br />
cuenta esta posibilidad cuando diseñe una selección dinámica específica para<br />
las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> los usuarios.<br />
Si <strong>de</strong>sea información <strong>de</strong>tallada sobre los filtros <strong>de</strong> seguridad, consulte la guía<br />
<strong>MicroStrategy</strong> System Administration Gui<strong>de</strong>.<br />
Componentes <strong>de</strong> una selección dinámica<br />
Las partes que conforman una selección dinámica controlan la forma en la<br />
que aparece y funciona una selección dinámica. Estos componentes incluyen<br />
lo siguiente:<br />
• Requisito <strong>de</strong> respuesta: este componente le permite <strong>de</strong>terminar si los<br />
usuarios tendrán que respon<strong>de</strong>r a la selección dinámica o si la respuesta<br />
es opcional. Si se requiere una respuesta, no se pue<strong>de</strong> ejecutar un informe<br />
con esta selección dinámica hasta que se proporcione esa respuesta.<br />
Debido<br />
a esta característica, un informe con este tipo <strong>de</strong> selección<br />
dinámica no es una buena opción para suscribirse. Esto se <strong>de</strong>be a<br />
que la suscripción no podrá respon<strong>de</strong>r la selección dinámica que<br />
se requiere y por eso no podrá ejecutar el informe. Por lo tanto, la<br />
suscripción automáticamente no será válida y se eliminará. Para<br />
evitar esta situación, agregue siempre una respuesta por <strong>de</strong>fecto a<br />
la selección dinámica cuando establezca que se requiere una<br />
respuesta.<br />
• Respuestas por <strong>de</strong>fecto a la selección dinámica: este componente le<br />
permite incluir una respuesta preseleccionada para la selección dinámica,<br />
que el usuario podrá aceptar, sustituir por una respuesta distinta, o<br />
aceptar y agregar más respuestas.<br />
332 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
• Respuestas personales: Este componente le permite al usuario guardar<br />
respuestas para una selección dinámica específica y luego volver a usarlas<br />
con cualquier informe que use la selección dinámica. Se guardan las<br />
respuestas personales <strong>de</strong> cada selección dinámica y <strong>de</strong> cada usuario, pero<br />
se pue<strong>de</strong>n utilizar en diferentes <strong>informes</strong>. Al permitir a los usuarios<br />
guardar sus respuestas personales se pue<strong>de</strong> ayudar a reducir el espacio <strong>de</strong><br />
almacenamiento que ocupan los <strong>informes</strong> guardados estáticos.<br />
• Título e instrucciones: este componente le permite proporcionar un<br />
nombre útil para la selección dinámica, lo que pue<strong>de</strong> influir en gran<br />
medida en que el usuario encuentre la selección dinámica sencilla o<br />
compleja. También pue<strong>de</strong> incluir instrucciones acerca <strong>de</strong> cómo usar la<br />
selección dinámica.<br />
Tenga en cuenta tanto las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los usuarios como la finalidad <strong>de</strong>l<br />
informe y los objetos que se encuentran en él cuando tome una <strong>de</strong>cisión<br />
sobre estas opciones.<br />
Estos componentes <strong>de</strong> selección dinámica se <strong>de</strong>finen con el Asistente <strong>de</strong><br />
generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas. Consulte Creación <strong>de</strong> una selección<br />
dinámica, página 339 si <strong>de</strong>sea ver los pasos necesarios para obtener acceso<br />
al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas. A continuación, se<br />
<strong>de</strong>scribe cada propiedad <strong>de</strong> selección dinámica.<br />
Si<br />
tiene pensado aplicar una planificación a un informe con selección<br />
dinámica, las <strong>de</strong>cisiones que tome acerca <strong>de</strong> los requisitos <strong>de</strong><br />
respuesta y las respuestas por <strong>de</strong>fecto afectarán a la forma en que se<br />
filtre el informe cuando se ejecute automáticamente en la<br />
planificación. Para ver una tabla que muestre cómo afectan varias<br />
combinaciones <strong>de</strong> estas opciones a la forma en la que se filtra un<br />
informe planificado cuando se ejecuta, consulte el capítulo<br />
Selecciones dinámicas avanzadas <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Requisitos <strong>de</strong> respuesta<br />
Pue<strong>de</strong> hacer que los usuarios <strong>de</strong>ban respon<strong>de</strong>r a una selección dinámica<br />
cuando ejecuten un informe o que la respuesta sea opcional.<br />
• Requerida: una selección dinámica requerida significa que se <strong>de</strong>be<br />
seleccionar al menos una respuesta <strong>de</strong> selección dinámica entre las<br />
opciones disponibles; <strong>de</strong> lo contrario, el informe no se podrá ejecutar.<br />
• Opcional: Una selección dinámica opcional no exige que se señale una<br />
respuesta <strong>de</strong> la selección dinámica. El informe se pue<strong>de</strong> ejecutar sin que<br />
el usuario especifique una respuesta.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 333
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Si <strong>de</strong>termina que se <strong>de</strong>be respon<strong>de</strong>r a una selección dinámica, consi<strong>de</strong>re<br />
también proporcionar una respuesta por <strong>de</strong>fecto. Las respuestas por <strong>de</strong>fecto<br />
permiten a los usuarios ejecutar <strong>informes</strong> con selección dinámica<br />
rápidamente porque sólo tienen que aceptar las opciones por <strong>de</strong>fecto. Las<br />
respuestas por <strong>de</strong>fecto son especialmente útiles si existe una gran cantidad<br />
<strong>de</strong> usuarios <strong>de</strong> un <strong>de</strong>terminado informe que probablemente elegirá la misma<br />
respuesta para la selección dinámica. Consulte Respuestas por <strong>de</strong>fecto a la<br />
selección dinámica, página 334.<br />
Para especificar si una respuesta es requerida u opcional, seleccione la casilla<br />
<strong>de</strong> verificación La respuesta <strong>de</strong> la selección dinámica es requerida en el<br />
Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas. Consulte más a<strong>de</strong>lante el<br />
procedimiento apropiado para el tipo <strong>de</strong> selección dinámica que <strong>de</strong>see crear.<br />
También podrá ver los pasos para seleccionar esta configuración al crear una<br />
selección dinámica.<br />
Respuestas por <strong>de</strong>fecto a la selección dinámica<br />
Pue<strong>de</strong> especificar respuestas por <strong>de</strong>fecto a las selecciones dinámicas. Los<br />
usuarios podrán entonces realizar una <strong>de</strong> las acciones siguientes:<br />
• Ejecutar el informe utilizando las respuestas por <strong>de</strong>fecto<br />
• Seleccionar una respuesta diferente<br />
• Mantener la respuesta por <strong>de</strong>fecto y agregar respuestas adicionales<br />
Si se proporcionan respuestas por <strong>de</strong>fecto, los usuarios podrán ejecutar los<br />
<strong>informes</strong> con selecciones dinámicas con mayor rapi<strong>de</strong>z ya que pue<strong>de</strong>n<br />
aceptar sencillamente los valores por <strong>de</strong>fecto con un solo clic y, a<br />
continuación, ejecutar el informe. Si no se proporcionan respuestas por<br />
<strong>de</strong>fecto para las selecciones dinámicas, los usuarios tendrán que <strong>de</strong>dicar un<br />
tiempo adicional para respon<strong>de</strong>r cada selección dinámica individualmente, a<br />
menos que no se requieran las respuestas.<br />
Las respuestas por <strong>de</strong>fecto son particularmente útiles si una gran cantidad <strong>de</strong><br />
usuarios va a respon<strong>de</strong>r a la selección dinámica <strong>de</strong> la misma manera. Un<br />
ejemplo muy común sería una selección dinámica <strong>de</strong>l atributo Year, <strong>de</strong>l que<br />
los usuarios pue<strong>de</strong>n elegir el elemento <strong>de</strong> atributo (por ejemplo, 1998, 2005<br />
ó 2006) <strong>de</strong>l que <strong>de</strong>sean ver los datos. Si muchos usuarios utilizarán el año en<br />
curso cada vez que ejecuten el informe, ahorrarán tiempo si se proporciona el<br />
año en curso como la respuesta por <strong>de</strong>fecto.<br />
También pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> respuestas mínimas y máximas<br />
que pue<strong>de</strong> seleccionar un usuario. Cuando <strong>de</strong>cida si se <strong>de</strong>be limitar a los<br />
334 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
usuarios a una cierta cantidad <strong>de</strong> respuestas, tenga en cuenta que, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
punto <strong>de</strong> vista <strong>de</strong>l analista, para la mayor parte <strong>de</strong> las selecciones dinámicas,<br />
cuantas más respuestas puedan seleccionar, mayor información se mostrará<br />
en el informe.<br />
La<br />
opción <strong>de</strong> cantidad máxima y mínima <strong>de</strong> respuestas no se aplica<br />
específicamente a las respuestas por <strong>de</strong>fecto. Se aplica a la cantidad<br />
total <strong>de</strong> respuestas permitidas para la selección dinámica.<br />
Para establecer las respuestas por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong> la selección dinámica y el<br />
número máximo y mínimo <strong>de</strong> respuestas permitidas <strong>de</strong> la sección dinámica,<br />
active la casilla <strong>de</strong> verificación Elegir respuestas por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong> selección<br />
dinámica en el Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas. Consulte<br />
más a<strong>de</strong>lante el procedimiento apropiado para el tipo <strong>de</strong> selección dinámica<br />
que <strong>de</strong>see crear. También podrá ver los pasos para seleccionar esta<br />
configuración al crear una selección dinámica.<br />
Respuestas personales<br />
Pue<strong>de</strong> permitir respuestas personales <strong>de</strong> modo que el usuario pueda guardar<br />
respuestas a una selección dinámica específica para luego reutilizarlas en los<br />
<strong>informes</strong> en que se use dicha selección.<br />
Las respuestas personales pue<strong>de</strong>n ahorrar tiempo, por ejemplo, si la<br />
respuesta a una selección dinámica implica calificaciones <strong>de</strong> indicador<br />
complicadas. Al permitir a los usuarios guardar sus respuestas personales se<br />
pue<strong>de</strong> ayudar a reducir el espacio <strong>de</strong> almacenamiento que ocupan los<br />
<strong>informes</strong> guardados estáticos. Las respuestas personales también brindan<br />
uniformidad, ya que permiten utilizar las mismas respuestas a selecciones<br />
múltiples en una serie <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
Se<br />
guardan las respuestas personales <strong>de</strong> cada selección dinámica y <strong>de</strong><br />
cada usuario, pero se pue<strong>de</strong>n utilizar en diferentes <strong>informes</strong>. Los<br />
usuarios pue<strong>de</strong>n guardar respuestas a selecciones dinámicas sin tener<br />
que guardar el informe en sí.<br />
Al crear una selección dinámica, pue<strong>de</strong> permitir una respuesta personal,<br />
varias <strong>de</strong> ellas o ninguna:<br />
• Ninguna: No se pue<strong>de</strong>n guardar respuestas personales. Cada vez que el<br />
usuario vea la selección dinámica, <strong>de</strong>be respon<strong>de</strong>r a ella <strong>de</strong> forma manual<br />
(si es necesario) o ignorarla.<br />
• Una: Se pue<strong>de</strong> guardar sólo una respuesta personal para esta selección<br />
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo<br />
informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal. Un<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 335
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
usuario pue<strong>de</strong> conservar la respuesta personal, o agregar o eliminar<br />
selecciones. Pue<strong>de</strong> guardar estos cambios como una nueva respuesta<br />
personal, pero sólo se pue<strong>de</strong> guardar una respuesta personal.<br />
• Varias: Se pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>nominar y guardar varias respuestas personales, lo<br />
que permite diferentes respuestas para la misma selección dinámica. Si se<br />
vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro<br />
diferente), las respuestas personales quedan disponibles. El usuario<br />
pue<strong>de</strong> seleccionar una <strong>de</strong> ellas o respon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> forma manual a la<br />
selección dinámica.<br />
Las<br />
respuestas personales <strong>de</strong>ben estar habilitadas para las selecciones<br />
dinámicas en el Editor <strong>de</strong> configuración <strong>de</strong>l proyecto antes <strong>de</strong> que<br />
pueda permitir respuestas personales al crear una selección dinámica.<br />
A continuación, aparecen ejemplos <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las opciones. Aunque son<br />
ejemplos simples, ilustran cómo funcionan los diferentes tipos <strong>de</strong> respuestas<br />
personales.<br />
Ejemplo: No hay respuestas personales<br />
Cree una selección dinámica <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo (consulte<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos en función <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong> negocio:<br />
Calificación <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo, página 292 para obtener<br />
instrucciones) en Región y no permita respuestas personales (seleccione<br />
Ninguna para la opción Respuestas personales permitidas). Denomine la<br />
selección dinámica como No hay respuestas personales.<br />
Cree un informe con Región, el indicador Ingresos y la selección dinámica No<br />
hay respuestas personales. Ejecute el informe y seleccione Noreste, Atlántico<br />
Central y Sureste en la selección dinámica. Guar<strong>de</strong> el informe como informe<br />
con selección dinámica y no como uno estático (seleccione Con selección<br />
dinámica en el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones para guardar; para obtener más<br />
información, consulte Guardar <strong>informes</strong> con selecciones dinámicas,<br />
página 218).<br />
Vuelva a ejecutar el informe. No se pue<strong>de</strong> seleccionar una respuesta personal<br />
guardada <strong>de</strong> la ejecución anterior <strong>de</strong>l informe; <strong>de</strong>be volver a ingresar las<br />
respuestas a selecciones dinámicas.<br />
336 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Ejemplo: Respuesta personal única<br />
Cree una selección dinámica <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo en Región y<br />
permita una respuesta personal única. Denomine la selección dinámica<br />
como Respuesta personal única.<br />
Cree un informe con Región, el indicador Ingresos y la selección dinámica<br />
Respuesta personal única. Ejecute el informe y seleccione Noreste, Atlántico<br />
Central y Sureste en la selección dinámica. Seleccione la casilla <strong>de</strong><br />
verificación Recordar esta respuesta, que guarda las selecciones como una<br />
respuesta personal. Guar<strong>de</strong> el informe como un informe con selección<br />
dinámica.<br />
No<br />
es necesario guardar un informe para guardar la respuesta<br />
personal. Sin embargo, <strong>de</strong>be guardar el informe <strong>de</strong> este ejemplo.<br />
Vuelva a ejecutar el informe. Noreste, Atlántico Central y Sureste aparecen<br />
automáticamente como respuesta por <strong>de</strong>fecto. Pue<strong>de</strong> seguir ejecutando el<br />
informe o cambiar las selecciones <strong>de</strong> selección dinámica agregando o<br />
eliminando regiones. Elimine todas las regiones <strong>de</strong> las respuestas a<br />
selecciones dinámicas y reemplácelas con Sureste, Suroeste y Sur. No<br />
<strong>de</strong>sactive la casilla <strong>de</strong> verificación Recordar esta respuesta. Estas regiones<br />
ahora se guardan como la respuesta personal.<br />
Vuelva a ejecutar el informe. Sureste, Suroeste y Sur se muestran<br />
automáticamente como respuesta pre<strong>de</strong>terminada. Elimine todas las<br />
regiones <strong>de</strong> las respuestas a selecciones dinámicas y reemplácelas<br />
únicamente con Central. Desactive la casilla <strong>de</strong> verificación Recordar esta<br />
respuesta. La respuesta personal ahora se borra.<br />
Vuelva a ejecutar el informe. Debido a que no existen respuestas personales,<br />
no aparecen respuestas a selecciones dinámicas. Debe escribir <strong>de</strong> forma<br />
manual las respuestas <strong>de</strong> selección dinámica.<br />
Ejemplo: Varias respuestas personales<br />
Cree una selección dinámica <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> atributo en Región y permita<br />
varias respuestas personales.<br />
Cree un informe con Región, el indicador Ingresos y la selección dinámica<br />
que creó antes. Ejecute el informe y seleccione Noreste, Atlántico Central y<br />
Sureste en la selección dinámica. Guar<strong>de</strong> la respuesta a la selección dinámica<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 337
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
y <strong>de</strong>nomínela Regiones orientales. Guar<strong>de</strong> el informe como un informe con<br />
selección dinámica.<br />
No<br />
es necesario guardar un informe para guardar la respuesta<br />
personal. Sin embargo, <strong>de</strong>be guardar el informe <strong>de</strong> este ejemplo.<br />
Vuelva a ejecutar el informe. No aparecen respuestas a selecciones<br />
dinámicas, pero pue<strong>de</strong> seleccionar Regiones orientales, la respuesta personal<br />
que creó antes, en el menú <strong>de</strong>splegable. En lugar ello, seleccione Sureste,<br />
Suroeste y Sur para las respuestas a selecciones dinámicas. Guár<strong>de</strong>las como<br />
una respuesta personal, <strong>de</strong>nominándolas Regiones <strong>de</strong>l sur. Defina esta<br />
respuesta personal como la respuesta por <strong>de</strong>fecto (active la casilla <strong>de</strong><br />
verificación Establecer como valor por <strong>de</strong>fecto).<br />
Vuelva a ejecutar el informe. Sureste, Suroeste y Sur aparecen como<br />
respuestas a selecciones dinámicas por <strong>de</strong>fecto, ya que se <strong>de</strong>finieron antes<br />
como valor por <strong>de</strong>fecto. Borre las respuestas a selecciones dinámicas y<br />
reemplácelas con Central. No la guar<strong>de</strong> como una respuesta personal.<br />
Vuelva a ejecutar el informe. Sureste, Suroeste y Sur aparecen como<br />
respuestas a selecciones dinámicas <strong>de</strong>bido a que siguen siendo valores por<br />
<strong>de</strong>fecto. Pue<strong>de</strong> seleccionar Este o Sur (selección actual) como respuestas<br />
personales.<br />
Las respuestas personales se guardan en la carpeta Mis objetos<br />
personales\Mis resultados\Respuestas <strong>de</strong> selección<br />
dinámica. En esta carpeta o al respon<strong>de</strong>r una selección dinámica, pue<strong>de</strong><br />
eliminar las respuestas personales a selecciones dinámicas y cambiar su<br />
nombre. No se pue<strong>de</strong>n editar las respuestas personales.<br />
Título e instrucciones<br />
Pue<strong>de</strong> personalizar el título y las instrucciones <strong>de</strong> la selección dinámica que<br />
ven los usuarios cuando se respon<strong>de</strong> a la selección dinámica.<br />
Piense en un nombre y en instrucciones <strong>de</strong>tenidamente, teniendo en cuenta<br />
a los usuarios. El título y las instrucciones que proporcione para una<br />
selección dinámica pue<strong>de</strong>n suponer la diferencia entre una experiencia <strong>de</strong>l<br />
usuario en la que la ejecución <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> con selecciones dinámicas sea<br />
confusa o que los usuarios completen una ejecución rápida <strong>de</strong> <strong>informes</strong> que<br />
muestren exactamente los datos que <strong>de</strong>seen ver.<br />
338 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Ejemplo <strong>de</strong> título e instrucciones ineficaces <strong>de</strong> una selección dinámica<br />
Cree una selección dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributos. Después seleccione<br />
el atributo Year, en el cual se pedirá al usuario que seleccione uno o más<br />
elementos <strong>de</strong> atributo (años) para los que se mostrarán los datos. Por último,<br />
dé a la selección dinámica el nombre “Selección dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributos” junto con las instrucciones: “Elija un elemento <strong>de</strong> atributo”.<br />
Este título y estas instrucciones no son útiles para la mayoría <strong>de</strong> los usuarios,<br />
que probablemente no saben qué es un elemento <strong>de</strong> atributo. A<br />
continuación, se <strong>de</strong>scribe una opción mejor.<br />
Ejemplo <strong>de</strong> título e instrucciones útiles <strong>de</strong> una selección dinámica<br />
Cree una selección dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributos. Después seleccione<br />
el atributo Year, en el cual se pedirá al usuario que seleccione uno o más<br />
elementos <strong>de</strong> atributo (años) para los que se mostrarán los datos. Por último,<br />
dé a la selección dinámica el nombre “Año(s)” junto con la instrucción:<br />
“Seleccione uno o varios años <strong>de</strong> los que <strong>de</strong>sea ver los datos”.<br />
Este título tiene más sentido para todos los usuarios y proporciona una<br />
<strong>de</strong>finición suficiente <strong>de</strong> la selección dinámica para que los diseñadores <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> puedan utilizarla fácilmente en otros <strong>informes</strong>. Las instrucciones<br />
son útiles no sólo porque utilizan un lenguaje que pue<strong>de</strong>n compren<strong>de</strong>r los<br />
usuarios, sino también porque son algo más que una repetición <strong>de</strong>l título.<br />
Proporciona información básica a los usuarios que utilizan selecciones<br />
dinámicas por primera vez; a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>ja claro que se pue<strong>de</strong> elegir más <strong>de</strong> un<br />
año en el caso <strong>de</strong> que algún usuario no se haya percatado <strong>de</strong> esa información<br />
en la parte superior <strong>de</strong> la pantalla <strong>de</strong> la selección dinámica.<br />
Pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar el título y las instrucciones para una selección dinámica<br />
usando el Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas. Consulte más<br />
a<strong>de</strong>lante el procedimiento apropiado para el tipo <strong>de</strong> selección dinámica que<br />
<strong>de</strong>see crear. También podrá ver los pasos para introducir un título e<br />
instrucciones al crear una selección dinámica.<br />
Creación <strong>de</strong> una selección dinámica<br />
Las selecciones dinámicas <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> se crean cuando se <strong>de</strong>sea que el<br />
usuario <strong>de</strong>cida qué limitaciones <strong>de</strong>ben cumplir los datos para que se<br />
muestren en el informe.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 339
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Las selecciones dinámicas pue<strong>de</strong>n incluirse en un informe y, <strong>de</strong>spués, entran<br />
a formar parte <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l informe. También pue<strong>de</strong>n utilizarse en un<br />
filtro, un indicador o un grupo personalizado.<br />
En<br />
este capítulo se tratan las selecciones dinámicas incluidas en<br />
<strong>informes</strong>, filtros e indicadores. Las selecciones dinámicas que se<br />
utilizan en grupos personalizados se tratan en el capítulo Selecciones<br />
dinámicas avanzadas <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas<br />
Todas las selecciones dinámicas se crean con el Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas que sirve <strong>de</strong> guía durante el proceso <strong>de</strong> creación.<br />
También pue<strong>de</strong> utilizar el Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas<br />
para modificar una selección dinámica ya existente. Pue<strong>de</strong> obtener acceso al<br />
Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
Desktop.<br />
La siguiente imagen muestra la primera página <strong>de</strong>l Asistente <strong>de</strong> generación<br />
<strong>de</strong> selecciones dinámicas, don<strong>de</strong> se selecciona el tipo <strong>de</strong> selección dinámica<br />
que <strong>de</strong>sea crear. Consulte Tipos <strong>de</strong> selección dinámica, página 342 para ver<br />
información <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> cada tipo <strong>de</strong> selección dinámica.<br />
340 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Para obtener acceso al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas<br />
1 En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, seleccione el proyecto con el que <strong>de</strong>sea<br />
trabajar en la Lista <strong>de</strong> carpetas <strong>de</strong> la izquierda.<br />
2 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego elija Selección<br />
dinámica. Se abrirá el Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
Para usar el Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas, consulte las<br />
secciones que siguen para el tipo <strong>de</strong> selección dinámica que <strong>de</strong>sea crear.<br />
Pue<strong>de</strong> ver <strong>de</strong>talles específicos sobre cada opción en cada página <strong>de</strong>l asistente<br />
haciendo clic en Ayuda.<br />
Después <strong>de</strong> crear una selección dinámica, incluya la selección dinámica en<br />
cualquier informe para que forme parte <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l informe y para<br />
que cualquier usuario que ejecute el informe <strong>de</strong>ba interactuar con la<br />
selección dinámica. Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para incluir una selección<br />
dinámica en un informe, consulte Adición <strong>de</strong> una selección dinámica a un<br />
informe, página 381.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 341
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Tipos <strong>de</strong> selección dinámica<br />
Tipo <strong>de</strong> selección<br />
dinámica<br />
Selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro<br />
Este tipo <strong>de</strong><br />
selección dinámica<br />
permite a los<br />
usuarios <strong>de</strong>terminar<br />
cómo se filtran los<br />
datos <strong>de</strong>l informe<br />
basándose en<br />
atributos en una<br />
jerarquía, listas <strong>de</strong><br />
elementos <strong>de</strong><br />
atributos o<br />
indicadores.<br />
El tipo correcto <strong>de</strong> selección dinámica que se <strong>de</strong>be crear <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> los<br />
objetos <strong>de</strong> informe en los que <strong>de</strong>sea que los usuarios puedan basar un filtro<br />
para filtrar datos.<br />
Nombre <strong>de</strong> selección<br />
dinámica<br />
Selección dinámica<br />
“Elegir <strong>de</strong> entre todos<br />
los atributos <strong>de</strong> una<br />
jerarquía” (selección<br />
dinámica <strong>de</strong> jerarquía)<br />
Selección dinámica<br />
“Calificar sobre un<br />
atributo” (selección<br />
dinámica <strong>de</strong> atributo)<br />
Selección dinámica<br />
“Elegir <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong><br />
elementos <strong>de</strong> atributo”<br />
(selección dinámica <strong>de</strong><br />
elementos <strong>de</strong> atributo)<br />
Selección dinámica<br />
“Calificar sobre un<br />
indicador” (selección<br />
dinámica <strong>de</strong> indicador)<br />
Datos que pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>finir los usuarios<br />
Los usuarios pue<strong>de</strong>n seleccionar respuestas <strong>de</strong> uno o<br />
varios elementos <strong>de</strong> atributo a partir <strong>de</strong> uno o varios<br />
atributos. Los elementos <strong>de</strong> atributo que seleccionen<br />
se utilizan para filtrar los datos mostrados en el<br />
informe. Con esta selección dinámica, se pue<strong>de</strong> dar a<br />
los usuarios la mayor cantidad <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributo entre los que elegir cuando respondan a la<br />
selección dinámica para <strong>de</strong>finir los criterios <strong>de</strong> filtrado.<br />
Por ejemplo, en un informe que muestre las previsiones<br />
<strong>de</strong> beneficios, si la selección dinámica permite que los<br />
usuarios realicen la selección en la jerarquía Producto,<br />
un usuario podría elegir ver las previsiones <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terminados productos electrónicos, mientras que<br />
otro podría seleccionar unos productos electrónicos<br />
distintos o todos los productos <strong>de</strong> soportes<br />
electrónicos.<br />
Los usuarios pue<strong>de</strong>n seleccionar las respuestas <strong>de</strong> la<br />
selección dinámica <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributo a partir <strong>de</strong> un solo atributo. Esta selección<br />
dinámica es más restrictiva que la selección dinámica<br />
<strong>de</strong> jerarquía porque el usuario tiene menos elementos<br />
<strong>de</strong> atributo en los que seleccionar las respuestas.<br />
Los usuarios pue<strong>de</strong>n seleccionar las respuestas <strong>de</strong> la<br />
selección dinámica a partir <strong>de</strong> una lista limitada <strong>de</strong><br />
elementos <strong>de</strong> atributo específicos. Esta selección<br />
dinámica es la más restrictiva <strong>de</strong> todas las selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro, ya que el usuario tiene<br />
la menor cantidad <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong> los que<br />
seleccionar las respuestas.<br />
Los usuarios pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>finir una calificación <strong>de</strong><br />
indicador que <strong>de</strong>termine qué datos <strong>de</strong>ben mostrarse<br />
para uno o varios indicadores específicos <strong>de</strong>l informe.<br />
342 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Tipo <strong>de</strong> selección<br />
dinámica<br />
Selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> objeto<br />
Este tipo <strong>de</strong><br />
selección dinámica<br />
permite a los<br />
usuarios seleccionar<br />
objetos para<br />
incluirlos en un<br />
informe, como<br />
atributos, indicadores<br />
o filtros.<br />
Selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> valor<br />
Este tipo <strong>de</strong><br />
selección dinámica<br />
permite que los<br />
usuarios seleccionen<br />
un valor único, como<br />
una fecha o una<br />
ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> texto<br />
específica, y filtren<br />
los datos <strong>de</strong>l informe<br />
en función <strong>de</strong> sus<br />
selecciones.<br />
selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> nivel<br />
Este tipo <strong>de</strong><br />
selección dinámica<br />
permite a los<br />
usuarios especificar<br />
el nivel <strong>de</strong> los<br />
cálculos <strong>de</strong> un<br />
indicador.<br />
Nombre <strong>de</strong> selección<br />
dinámica<br />
Selección dinámica <strong>de</strong><br />
objeto<br />
Selección dinámica <strong>de</strong><br />
fecha<br />
Selección dinámica<br />
numérica<br />
Selección dinámica <strong>de</strong><br />
texto<br />
Selección dinámica <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong><br />
Selección dinámica<br />
larga<br />
selección dinámica <strong>de</strong><br />
nivel<br />
Datos que pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>finir los usuarios<br />
Los usuarios pue<strong>de</strong>n utilizar esta selección dinámica<br />
para agregar más datos en un informe. Los usuarios<br />
seleccionan objetos (como atributos o indicadores) que<br />
quieren agregar al informe. También pue<strong>de</strong>n elegir<br />
entre una selección <strong>de</strong> filtros para aplicar uno que<br />
resulte útil para sus objetivos en el análisis.<br />
Los usuarios introducen una fecha específica para la<br />
que <strong>de</strong>sean ver los datos. Esta selección dinámica se<br />
utiliza en un filtro.<br />
Los usuarios escriben un número específico que se<br />
utilizará como parte <strong>de</strong> un filtro o <strong>de</strong> un indicador para<br />
buscar unos datos numéricos específicos.<br />
Los usuarios escriben una palabra o frase que se<br />
utilizará como parte <strong>de</strong> un filtro para buscar datos<br />
específicos que contengan ese texto.<br />
Los usuarios pue<strong>de</strong>n introducir hasta 38 dígitos para<br />
buscar datos numéricos con el tipo <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal<br />
gran<strong>de</strong> asignado.<br />
Los usuarios escriben hasta 9 dígitos para buscar<br />
datos numéricos.<br />
Los niveles se explican en Nivel <strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> un<br />
indicador, página 256.<br />
Las selecciones dinámicas <strong>de</strong> nivel se tratan en el<br />
capítulo Selecciones dinámicas avanzadas <strong>de</strong> la Guía<br />
avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Los tres primeros tipos <strong>de</strong> selección dinámica <strong>de</strong> la tabla anterior se explican<br />
con mayor <strong>de</strong>talle en las siguientes secciones. Las selecciones dinámicas <strong>de</strong><br />
nivel se tratan en el capítulo Selecciones dinámicas avanzadas <strong>de</strong> la Guía<br />
avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 343
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los<br />
usuarios<br />
Limitar la cantidad <strong>de</strong><br />
datos mostrados en<br />
un informe<br />
Aumentar la cantidad<br />
<strong>de</strong> datos mostrados<br />
en un informe<br />
Respon<strong>de</strong>r a<br />
selecciones dinámicas<br />
que son más fáciles<br />
<strong>de</strong> usar<br />
Elegir un filtro <strong>de</strong><br />
informe entre una<br />
selección <strong>de</strong> filtros<br />
Elección <strong>de</strong>l tipo correcto <strong>de</strong> selección dinámica<br />
Utilice la siguiente tabla como referencia cuando elija qué tipo <strong>de</strong> selección<br />
dinámica <strong>de</strong>sea crear para ayudarle a proporcionar los resultados <strong>de</strong> los<br />
<strong>informes</strong> que necesiten los usuarios.<br />
Soluciones<br />
Las selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro (selecciones dinámicas<br />
utilizadas en los filtros <strong>de</strong> un informe) son más restrictivas que otras selecciones<br />
dinámicas en cuanto a la cantidad <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong> los que se<br />
pue<strong>de</strong>n seleccionar las respuestas. Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre las<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro, consulte Filtrado <strong>de</strong> datos en un<br />
atributo, una representación <strong>de</strong> atributo, un elemento <strong>de</strong> atributo o un indicador:<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro, página 346.<br />
• Las selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto son más globales en cuanto a los datos<br />
que se muestran en el informe final, porque el usuario pue<strong>de</strong> seleccionar<br />
objetos adicionales para incluirlos en el informe. Para crear una selección<br />
dinámica <strong>de</strong> objeto, consulte Filtrado <strong>de</strong> datos basado en indicadores,<br />
atributos u otros objetos: Selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto, página 370.<br />
• En general, cuantas más respuestas pueda seleccionar un analista para una<br />
selección dinámica, mayor será la información que se muestre en el informe.<br />
La cantidad máxima <strong>de</strong> respuestas que pue<strong>de</strong> proporcionar el usuario está<br />
<strong>de</strong>terminada por un componente <strong>de</strong> todas las selecciones dinámicas, que se<br />
<strong>de</strong>nomina requisito <strong>de</strong> respuesta. Pue<strong>de</strong> permitir que los usuarios<br />
seleccionen más respuestas <strong>de</strong> una selección dinámica configurando o<br />
cambiando la cantidad máxima <strong>de</strong> respuestas. Para obtener más<br />
información, consulte Requisitos <strong>de</strong> respuesta, página 333.<br />
• La selección dinámica “Elegir <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo” y la<br />
selección dinámica <strong>de</strong> objeto suelen ser las más fáciles <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r. Los<br />
usuarios sólo tienen que hacer clic en uno o varios objetos para los que<br />
quieran ver datos y ejecutar el informe. El usuario no tiene que crear una<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtrado como con otras selecciones dinámicas.<br />
• Cualquier selección dinámica aumenta la complejidad para los usuarios<br />
cuando se ejecuta un informe. Esta complejidad pue<strong>de</strong> reducirse si se<br />
proporcionan buenas <strong>de</strong>scripciones <strong>de</strong> las selecciones dinámicas, <strong>de</strong><br />
manera que los usuarios sepan con claridad qué preguntas tienen que<br />
respon<strong>de</strong>r. Para ver un ejemplo <strong>de</strong> una <strong>de</strong>scripción eficaz <strong>de</strong> selección<br />
dinámica, consulte Título e instrucciones, página 338.<br />
Los usuarios pue<strong>de</strong>n elegir entre varios filtros existentes para <strong>de</strong>terminar<br />
exactamente qué filtro seleccionará los datos en el informe que van a ejecutar.<br />
Para ello, cree los filtros que podrán elegir los usuarios, <strong>de</strong>spués cree una<br />
selección dinámica <strong>de</strong> objeto formada por filtros existentes y, por último, incluya<br />
la selección dinámica <strong>de</strong> objeto en un informe. Para crear una selección<br />
dinámica <strong>de</strong> objeto, consulte Filtrado <strong>de</strong> datos basado en indicadores, atributos<br />
u otros objetos: Selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto, página 370.<br />
344 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los<br />
usuarios<br />
Seleccionar una<br />
respuesta <strong>de</strong><br />
selección dinámica a<br />
partir <strong>de</strong> los objetos<br />
más actualizados <strong>de</strong>l<br />
proyecto<br />
Limitar la cantidad <strong>de</strong><br />
elementos <strong>de</strong> atributo<br />
entre los que pue<strong>de</strong>n<br />
elegir los usuarios<br />
cuando respondan a<br />
una selección<br />
dinámica<br />
Seleccionar en un<br />
subconjunto<br />
razonable <strong>de</strong> una<br />
larga lista <strong>de</strong><br />
elementos <strong>de</strong> atributo,<br />
por ejemplo, una lista<br />
<strong>de</strong> nombres <strong>de</strong><br />
clientes<br />
Soluciones<br />
En la mayor parte <strong>de</strong> las selecciones dinámicas pue<strong>de</strong> utilizar un objeto <strong>de</strong><br />
búsqueda. El objeto <strong>de</strong> búsqueda buscará y mostrará objetos específicos en el<br />
momento en que el usuario tenga acceso al informe y aparezca la selección<br />
dinámica. Esto permite al usuario seleccionar las respuestas a partir <strong>de</strong> las<br />
jerarquías, los atributos, los indicadores y otros objetos más actualizados <strong>de</strong>l<br />
proyecto. Para ello, cree un objeto <strong>de</strong> búsqueda y, <strong>de</strong>spués, durante la creación<br />
<strong>de</strong> la selección dinámica, elija el objeto <strong>de</strong> búsqueda en lugar <strong>de</strong> elegir atributos<br />
específicos u otros objetos como selección dinámica para el usuario. Si <strong>de</strong>sea<br />
ver los pasos para crear un objeto <strong>de</strong> búsqueda, consulte más a<strong>de</strong>lante el<br />
procedimiento <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> selecciones dinámicas para la selección dinámica<br />
que <strong>de</strong>sea crear. Los pasos para crear un objeto <strong>de</strong> búsqueda se encuentran en<br />
los pasos <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
Si va a crear una <strong>de</strong> las selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro, las tres<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> jerarquía/atributo están diseñadas para ser cada vez<br />
más restrictivas en la cantidad <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> los que los usuarios pue<strong>de</strong>n<br />
seleccionar las respuestas. Estas tres selecciones dinámicas se enumeran a<br />
continuación, <strong>de</strong> menos a más restrictiva:<br />
• “Elegir <strong>de</strong> entre todos los atributos <strong>de</strong> una jerarquía” (selección dinámica <strong>de</strong><br />
jerarquía): los usuarios disponen <strong>de</strong> la mayor cantidad <strong>de</strong> objetos para elegir<br />
las respuestas.<br />
• Selección dinámica “Calificar sobre un atributo” (selección dinámica <strong>de</strong><br />
atributo): es más restrictiva que la selección dinámica <strong>de</strong> jerarquía. Los<br />
usuarios disponen <strong>de</strong> menos objetos para elegir las respuestas.<br />
• Selección dinámica “Elegir <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo” (selección<br />
dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributos): la más restrictiva <strong>de</strong> las tres<br />
selecciones dinámicas. Los usuarios disponen <strong>de</strong> la menor cantidad <strong>de</strong><br />
objetos para elegir las respuestas.<br />
La selección dinámica “Elegir <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo” (selección<br />
dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributos) proporciona una opción <strong>de</strong> filtro. Pue<strong>de</strong><br />
utilizar esta opción para crear un filtro que muestre a los usuarios una lista<br />
específica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo en función <strong>de</strong> la condición <strong>de</strong>finida en el<br />
filtro. Por ejemplo, cree un filtro que muestre los 20 clientes principales en<br />
cuanto a ingresos o los 10 mejores empleados en cuanto a ventas. Incluya este<br />
filtro en la selección dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributos e incluya la selección<br />
dinámica en un informe. Para crear una selección dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributos, consulte Selección dinámica “Elegir <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributo” (selección dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributos), página 361.<br />
Selección dinámica in<strong>de</strong>pendiente y selección dinámica<br />
como parte <strong>de</strong>l informe o <strong>de</strong>l filtro<br />
Este capítulo <strong>de</strong>scribe principalmente cómo crear selecciones dinámicas<br />
in<strong>de</strong>pendientes. Una selección dinámica in<strong>de</strong>pendiente es una selección<br />
dinámica creada como objeto in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Una selección<br />
dinámica in<strong>de</strong>pendiente pue<strong>de</strong> utilizarse en muchos <strong>informes</strong> distintos, así<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 345
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
como en filtros, indicadores y otros objetos, y pue<strong>de</strong>n utilizarla otros<br />
diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. Una selección dinámica in<strong>de</strong>pendiente da mayor<br />
flexibilidad a los diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
Sin embargo, en <strong>MicroStrategy</strong>, las selecciones dinámicas también pue<strong>de</strong>n<br />
crearse como parte intrínseca <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong>terminado al mismo tiempo<br />
que se crea el propio informe. Las selecciones dinámicas creadas como parte<br />
<strong>de</strong> un informe se guardan con la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l informe. Por lo tanto, una<br />
selección dinámica creada como parte <strong>de</strong> un informe no pue<strong>de</strong> utilizarse en<br />
cualquier otro informe.<br />
Las selecciones dinámicas también pue<strong>de</strong>n crearse como parte intrínseca <strong>de</strong><br />
un filtro al mismo tiempo que se crea el propio filtro. Las selecciones<br />
dinámicas creadas como parte <strong>de</strong> un filtro se guardan con la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l<br />
filtro. Por lo tanto, una selección dinámica creada como parte <strong>de</strong> un filtro no<br />
pue<strong>de</strong> utilizarse en cualquier otro filtro.<br />
In<strong>de</strong>pendientemente <strong>de</strong> cómo se crea una selección dinámica, ya sea<br />
in<strong>de</strong>pendiente o como parte <strong>de</strong> otro objeto, cada enfoque permite crear la<br />
mayor parte <strong>de</strong> los tipos <strong>de</strong> selecciones dinámicas que se <strong>de</strong>scriben en este<br />
capítulo. Tanto las selecciones dinámicas in<strong>de</strong>pendientes como las creadas<br />
como parte <strong>de</strong> otro objeto obtienen los mismos resultados: se le presentan al<br />
usuario una o más preguntas que <strong>de</strong>be respon<strong>de</strong>r, y las preguntas<br />
<strong>de</strong>terminan los datos usados cuando se calculan los resultados mostrados en<br />
un informe.<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos en un atributo, una representación <strong>de</strong><br />
atributo, un elemento <strong>de</strong> atributo o un indicador: selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro<br />
Este tipo <strong>de</strong> selección dinámica permite al usuario <strong>de</strong>finir los criterios <strong>de</strong><br />
filtrado <strong>de</strong> un informe. Al respon<strong>de</strong>r a la selección dinámica, el usuario, <strong>de</strong><br />
hecho, pasa por todo el proceso <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> un filtro para el informe. La<br />
selección dinámica se crea para <strong>de</strong>finir las limitaciones con las que se pue<strong>de</strong>n<br />
usar los objetos en la creación <strong>de</strong> filtros. Los criterios <strong>de</strong> filtrado pue<strong>de</strong>n<br />
incluir ciertos atributos <strong>de</strong> una jerarquía, representaciones <strong>de</strong> atributo o<br />
elementos <strong>de</strong> atributo específicos, así como <strong>de</strong>terminados indicadores.<br />
Por ejemplo, si crea una selección dinámica Jerarquía, pue<strong>de</strong> especificar una<br />
jerarquía en la que los usuarios puedan seleccionar atributos o elementos <strong>de</strong><br />
atributo con los que crear un filtro. (La opción para crear esta selección<br />
dinámica en el Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas se<br />
<strong>de</strong>nomina “Elegir <strong>de</strong> entre todos los atributos <strong>de</strong> una jerarquía”). Cuando los<br />
346 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
usuarios ejecutan el informe, aparece una selección dinámica similar a la <strong>de</strong><br />
la siguiente imagen:<br />
Al crear la selección dinámica mostrada arriba, el diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
elige la jerarquía Time (tiempo) para que los usuarios puedan elegir<br />
cualquier atributo <strong>de</strong> dicha jerarquía <strong>de</strong>l que <strong>de</strong>sea ver datos. La selección<br />
dinámica mostrada arriba pi<strong>de</strong> al usuario que seleccione uno <strong>de</strong> los atributos<br />
mostrados, aunque el usuario también pue<strong>de</strong> explorar los elementos <strong>de</strong> un<br />
atributo específico y seleccionar uno o varios <strong>de</strong> esos elementos. A<br />
continuación, el usuario arrastra el atributo o el elemento que haya elegido al<br />
panel Definición <strong>de</strong>l filtro en el lado <strong>de</strong>recho. (Otra opción sería usar el panel<br />
Calificación <strong>de</strong>l atributo para seleccionar un atributo para el filtro). Al po<strong>de</strong>r<br />
interactuar con esta selección dinámica, los usuarios pue<strong>de</strong>n crear sus<br />
propios filtros con los que filtrar los datos que aparecen en el informe<br />
resultante.<br />
Pue<strong>de</strong> agregar una selección dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro a un filtro<br />
in<strong>de</strong>pendiente para que la selección dinámica se muestre a todo usuario que<br />
ejecute un informe en el que se incluya dicho filtro. Otra opción es incluir<br />
una selección dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro directamente en un informe.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 347
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
De cualquier forma, una selección dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro permite a<br />
los usuarios especificar las condiciones que <strong>de</strong>ben cumplir los datos para que<br />
se incluyan en los resultados <strong>de</strong>l informe.<br />
Para ver una tabla con los usos <strong>de</strong> todas las selecciones dinámicas, consulte<br />
Informes: adición <strong>de</strong> selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro,<br />
página 401.<br />
Pue<strong>de</strong> crear los siguientes tipos <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
filtro:<br />
• Elegir <strong>de</strong> entre todos los atributos <strong>de</strong> una jerarquía (selección<br />
dinámica <strong>de</strong> jerarquía): este tipo <strong>de</strong> selección dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
filtro permite crear un filtro realizando una selección <strong>de</strong> cualquier<br />
atributo o elemento <strong>de</strong> atributo que forme parte <strong>de</strong> una o varias<br />
jerarquías que haya especificado. Los elementos <strong>de</strong> atributo que<br />
seleccione el usuario pasan a ser el filtro <strong>de</strong>l informe cuando se envía al<br />
origen <strong>de</strong> datos. Para crear una selección dinámica <strong>de</strong> jerarquía, consulte<br />
Selección dinámica “Elegir <strong>de</strong> entre todos los atributos <strong>de</strong> una<br />
jerarquía” (selección dinámica <strong>de</strong> jerarquía), página 349.<br />
• Calificar sobre un atributo (selección dinámica <strong>de</strong> atributo): este tipo <strong>de</strong><br />
selección dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro permite al usuario filtrar (o<br />
calificar) el informe en función <strong>de</strong> las representaciones <strong>de</strong> atributo o <strong>de</strong><br />
los elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>l atributo especificado. Para crear una<br />
selección dinámica <strong>de</strong> atributo, consulte Selección dinámica “Calificar<br />
sobre un atributo” (selección dinámica <strong>de</strong> atributo), página 355.<br />
• Elegir <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo (selección dinámica <strong>de</strong><br />
elementos <strong>de</strong> atributo): este tipo <strong>de</strong> selección dinámica permite al usuario<br />
filtrar el informe en función <strong>de</strong> un conjunto especificado <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributos a partir <strong>de</strong> un atributo <strong>de</strong>terminado. Para crear una selección<br />
dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributos, consulte Selección dinámica “Elegir<br />
<strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo” (selección dinámica <strong>de</strong> elementos<br />
<strong>de</strong> atributos), página 361.<br />
• Calificar sobre un indicador (selección dinámica <strong>de</strong> indicador): este<br />
tipo <strong>de</strong> selección dinámica permite al usuario filtrar (o calificar) el<br />
informe en función <strong>de</strong> un indicador específico. Para crear una selección<br />
dinámica <strong>de</strong> indicador, consulte Selección dinámica “Calificar sobre un<br />
indicador” (selección dinámica <strong>de</strong> indicador), página 365.<br />
Creación <strong>de</strong> una selección dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro<br />
Los procedimientos para crear cada uno <strong>de</strong> estos tipos <strong>de</strong> selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro se <strong>de</strong>scriben a continuación. Después <strong>de</strong><br />
348 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
crear una selección dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro, podrá incorporarla a un<br />
informe tal como se <strong>de</strong>scribe en Informes: adición <strong>de</strong> selecciones dinámicas<br />
a un informe, indicador o filtro, página 401.<br />
Selección dinámica “Elegir <strong>de</strong> entre todos los atributos <strong>de</strong><br />
una jerarquía” (selección dinámica <strong>de</strong> jerarquía)<br />
La selección dinámica “Elegir <strong>de</strong> entre todos los atributos <strong>de</strong> una jerarquía”,<br />
también <strong>de</strong>nominada selección dinámica <strong>de</strong> jerarquía, permite a los usuarios<br />
crear sus propios filtros <strong>de</strong> informe utilizando atributos y elementos <strong>de</strong><br />
atributo <strong>de</strong>:<br />
• Una jerarquía específica<br />
• Todas las jerarquías <strong>de</strong>l proyecto<br />
• Jerarquías específicas <strong>de</strong>vueltas por un objeto <strong>de</strong> búsqueda<br />
Si <strong>de</strong>sea ver una explicación <strong>de</strong> lo que son las jerarquías, consulte<br />
Jerarquías, página 155 en el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos.<br />
Por ejemplo, los analistas <strong>de</strong>sean controlar la antigüedad <strong>de</strong> varias<br />
transacciones <strong>de</strong> cuentas por cobrar por cliente. Crea entonces un informe<br />
con el atributo Customer y varios indicadores relacionados con cuentas por<br />
cobrar. (El informe y sus indicadores se muestran más abajo). Quiere que los<br />
usuarios puedan seleccionar cualquier sociedad o empresa matriz para ver<br />
las cantida<strong>de</strong>s vencidas cuando ejecuten el informe.<br />
Supongamos que crea una selección dinámica <strong>de</strong> jerarquía que pida al<br />
usuario que elija un atributo o elementos <strong>de</strong> atributo en la jerarquía<br />
Organization. Después, agregar la selección dinámica <strong>de</strong> jerarquía al<br />
informe.<br />
Si usa los datos <strong>de</strong>l proyecto Financial Reporting Analysis Module <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>, cuando se ejecute el informe y se responda a la selección<br />
dinámica eligiendo la sociedad Global Enterprises HQ, el informe aparecerá<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 349
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
tal como se muestra en la siguiente imagen. (Esta imagen sólo muestra parte<br />
<strong>de</strong>l informe resultante).<br />
De las tres selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro para atributos, la<br />
selección dinámica <strong>de</strong> jerarquía permite a los usuarios realizar selecciones<br />
entre el mayor número <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo cuando eligen respuestas a<br />
selecciones dinámicas para <strong>de</strong>finir los criterios <strong>de</strong> filtrado. La selección<br />
dinámica <strong>de</strong> atributo es más restrictiva y la selección dinámica <strong>de</strong> elementos<br />
<strong>de</strong> atributos es la más restrictiva <strong>de</strong> todas: permite que los usuarios elijan<br />
entre el menor número <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo para <strong>de</strong>finir los criterios <strong>de</strong><br />
filtrado.<br />
Para crear una selección dinámica <strong>de</strong> jerarquía<br />
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Selección<br />
dinámica. Se abrirá el Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
2 Seleccione la opción Selección dinámica <strong>de</strong> una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro.<br />
3 En la lista <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro, seleccione<br />
Elegir <strong>de</strong> entre todos los atributos <strong>de</strong> una jerarquía y haga clic en<br />
Siguiente.<br />
Para seleccionar la jerarquía<br />
Seleccione la jerarquía que contiene los atributos entre los que el usuario<br />
tendrá que elegir cuando cree el filtro <strong>de</strong>l informe.<br />
4 Elija una <strong>de</strong> las siguientes opciones y especifique la información<br />
necesaria para la opción elegida:<br />
• Elegir un objeto <strong>de</strong> la jerarquía: seleccione esta opción para<br />
presentar al usuario una jerarquía específica <strong>de</strong> la que elegir atributos<br />
y elementos.<br />
350 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Explore y seleccione la jerarquía o especifique el nombre <strong>de</strong> la<br />
jerarquía.<br />
• Utilizar los resultados <strong>de</strong> una búsqueda: Un objeto <strong>de</strong> búsqueda<br />
buscará y mostrará objetos <strong>de</strong> proyecto específicos cuando el usuario<br />
ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una selección<br />
dinámica con los objetos más actualizados <strong>de</strong>l proyecto.<br />
– Si ya ha creado previamente un objeto <strong>de</strong> búsqueda, búsquelo y<br />
selecciónelo, o especifique el nombre <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong> búsqueda.<br />
– Para crear un objeto <strong>de</strong> búsqueda nuevo, haga clic en Agregar.<br />
Escriba el criterio <strong>de</strong> búsqueda y guar<strong>de</strong> la búsqueda. A<br />
continuación, explore y seleccione el nuevo objeto <strong>de</strong> búsqueda o<br />
especifique un nombre.<br />
• Listar todas las jerarquías: seleccione esta opción para que el<br />
usuario pueda elegir atributos en todas las jerarquías <strong>de</strong>l proyecto.<br />
• Usar una lista pre<strong>de</strong>finida <strong>de</strong> jerarquías: Seleccione esta opción<br />
para permitir al usuario elegir atributos <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> jerarquías<br />
seleccionadas por usted.<br />
– Haga clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro <strong>de</strong> diálogo Seleccionar<br />
objetos. Seleccione las jerarquías y luego haga clic en Aceptar para<br />
volver al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
– Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrirá el cuadro<br />
<strong>de</strong> diálogo Seleccionar objetos. Agregue o quite jerarquías y luego<br />
haga clic en Aceptar para volver al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas.<br />
– Para eliminar una jerarquía <strong>de</strong> la lista, seleccione la jerarquía y<br />
haga clic en Quitar.<br />
– Para quitar todas las jerarquías <strong>de</strong> la lista, haga clic en Borrar.<br />
– Para cambiar el or<strong>de</strong>n en que se muestran los objetos en la<br />
selección dinámica, seleccione una jerarquía y haga clic en las<br />
flechas Arriba y Abajo para mover la jerarquía seleccionada.<br />
Para <strong>de</strong>terminar las representaciones <strong>de</strong> atributo que se muestran al<br />
usuario<br />
Una vez que los usuarios seleccionan una jerarquía, la selección dinámica<br />
muestra los atributos y los elementos <strong>de</strong> atributo relacionados para que<br />
los usuarios seleccionen los criterios <strong>de</strong> filtrado. También se pue<strong>de</strong>n<br />
mostrar las representaciones <strong>de</strong> atributo.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 351
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Una representación <strong>de</strong> atributo es un aspecto <strong>de</strong>scriptivo <strong>de</strong> un atributo.<br />
La mayor parte <strong>de</strong> los atributos tienen al menos dos representaciones, ID<br />
y <strong>de</strong>scripción (Desc). Por ejemplo, el atributo Product tiene una<br />
representación <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>nominada ID, que se compone <strong>de</strong> números<br />
<strong>de</strong> ID que representan cada elemento <strong>de</strong> atributo (cada producto). La<br />
representación <strong>de</strong> atributo Last Name contiene los apellidos <strong>de</strong> cada<br />
elemento <strong>de</strong> atributo, tales como cada cliente en el atributo Customer o<br />
cada empleado en el atributo Employee. El diseñador <strong>de</strong> proyectos<br />
<strong>de</strong>termina qué representaciones <strong>de</strong> atributo ven los usuarios<br />
directamente en los resultados <strong>de</strong> un informe (las representaciones <strong>de</strong><br />
visualización <strong>de</strong> <strong>informes</strong>) y qué representaciones <strong>de</strong> atributo pue<strong>de</strong>n ver<br />
los usuarios en el Explorador <strong>de</strong> objetos con fines <strong>de</strong> exploración (las<br />
representaciones <strong>de</strong> exploración). Pue<strong>de</strong> escoger cuál <strong>de</strong> estos tipos <strong>de</strong><br />
visualización pue<strong>de</strong>n seleccionar los usuarios cuando respon<strong>de</strong>n a la<br />
selección dinámica.<br />
5 Seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones en la lista <strong>de</strong>splegable<br />
Representaciones mostradas:<br />
• Todas las representaciones <strong>de</strong> atributo: con esta opción los<br />
usuarios pue<strong>de</strong>n ver y seleccionar elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong> todas las<br />
representaciones <strong>de</strong> atributo. Ésta es la opción por <strong>de</strong>fecto.<br />
• Representaciones <strong>de</strong> exploración: con esta opción los usuarios<br />
pue<strong>de</strong>n ver y seleccionar sólo las representaciones <strong>de</strong> atributo<br />
<strong>de</strong>finidas como representaciones <strong>de</strong> exploración. Todas las<br />
representaciones <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>finidas como representaciones <strong>de</strong><br />
exploración se muestran en el Explorador <strong>de</strong> datos cuando el usuario<br />
explora los atributos relacionados.<br />
• Representaciones <strong>de</strong> visualización <strong>de</strong> <strong>informes</strong>: con esta opción<br />
los usuarios pue<strong>de</strong>n ver sólo las representaciones <strong>de</strong> atributo<br />
<strong>de</strong>finidas como representaciones <strong>de</strong> visualización <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. Todas<br />
las representaciones <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>finidas como representaciones <strong>de</strong><br />
visualización <strong>de</strong> <strong>informes</strong> se incluyen en los resultados <strong>de</strong>l informe<br />
que utiliza el atributo relacionado.<br />
Para especificar un título e instrucciones<br />
Para ver los puntos que se <strong>de</strong>ben tener en cuenta al <strong>de</strong>terminar un título y<br />
una <strong>de</strong>scripción, consulte Título e instrucciones, página 338.<br />
6 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página <strong>de</strong> Información general.<br />
7 Escriba un Título, que se usa como el nombre <strong>de</strong>l objeto por <strong>de</strong>fecto<br />
cuando guarda la selección dinámica, aunque pue<strong>de</strong> cambiarlo.<br />
352 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
8 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se<br />
ejecuta la selección dinámica junto con el informe.<br />
9 Para <strong>de</strong>terminar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta<br />
en <strong>MicroStrategy</strong> Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> Web. Este cuadro <strong>de</strong> diálogo muestra las opciones<br />
para el estilo <strong>de</strong> la selección dinámica y para las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estilo.<br />
También pue<strong>de</strong> configurar la forma en que el usuario pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir la<br />
calificación <strong>de</strong> atributo en la selección dinámica cuando ésta se ejecuta en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web (para obtener <strong>de</strong>talles, haga clic en Ayuda). Haga clic<br />
en Aceptar para volver al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones<br />
dinámicas.<br />
Para permitir respuestas personales<br />
Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para<br />
esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los <strong>informes</strong> en que se<br />
use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca <strong>de</strong><br />
respuestas personales y cómo se pue<strong>de</strong>n usar, consulte Respuestas<br />
personales, página 335.<br />
10 Para <strong>de</strong>terminar si se pue<strong>de</strong>n guardar respuestas personales para esta<br />
selección dinámica, seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones <strong>de</strong> la lista<br />
<strong>de</strong>splegable Respuestas personales permitidas:<br />
• Ninguna: No se pue<strong>de</strong>n guardar respuestas personales. Cada vez que<br />
el usuario vea la selección dinámica, <strong>de</strong>be respon<strong>de</strong>r a ella <strong>de</strong> forma<br />
manual (si es necesario) o ignorarla.<br />
• Una: Se pue<strong>de</strong> guardar sólo una respuesta personal para esta<br />
selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este<br />
mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal.<br />
Un usuario pue<strong>de</strong> conservar la respuesta personal, o agregar o<br />
eliminar selecciones. Pue<strong>de</strong> guardar estos cambios como una nueva<br />
respuesta personal, pero sólo se pue<strong>de</strong> guardar una respuesta<br />
personal.<br />
• Varias: Se pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>nominar y guardar varias respuestas personales,<br />
lo que permite diferentes respuestas para la misma selección<br />
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo<br />
informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan<br />
disponibles. El usuario pue<strong>de</strong> seleccionar una <strong>de</strong> ellas o respon<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
forma manual a la selección dinámica.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 353
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para <strong>de</strong>finir acciones <strong>de</strong> resolución <strong>de</strong> la selección dinámica<br />
11 En el campo Número máximo <strong>de</strong> elementos por selección (opcional),<br />
escriba el número máximo <strong>de</strong> elementos que un usuario pue<strong>de</strong><br />
seleccionar cuando respon<strong>de</strong> la selección dinámica.<br />
12 Establezca el número máximo y mínimo <strong>de</strong> respuestas <strong>de</strong> la selección<br />
dinámica (opcional).<br />
13 Si lo <strong>de</strong>sea, pue<strong>de</strong> seleccionar la casilla <strong>de</strong> verificación Se requiere<br />
respuesta <strong>de</strong> selección dinámica para que los usuarios <strong>de</strong>ban<br />
respon<strong>de</strong>r a la selección dinámica para ejecutar el informe. Para ver los<br />
puntos que se <strong>de</strong>ben tener en cuenta sobre respuestas <strong>de</strong> selección<br />
dinámica requeridas y opcionales, consulte Requisitos <strong>de</strong> respuesta,<br />
página 333.<br />
14 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas por <strong>de</strong>fecto.<br />
Para especificar una respuesta por <strong>de</strong>fecto<br />
Una respuesta por <strong>de</strong>fecto pue<strong>de</strong> permitir a los usuarios completar la<br />
ejecución <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con más rapi<strong>de</strong>z, ya que no necesitan respon<strong>de</strong>r a<br />
la selección dinámica y pue<strong>de</strong>n ejecutar el informe simplemente<br />
utilizando la respuesta por <strong>de</strong>fecto. Para ver los puntos que se <strong>de</strong>ben<br />
tener en cuenta al <strong>de</strong>terminar una respuesta por <strong>de</strong>fecto, consulte<br />
Respuestas por <strong>de</strong>fecto a la selección dinámica, página 334. No es<br />
necesario especificar una respuesta por <strong>de</strong>fecto si no quiere que aparezca<br />
para los usuarios.<br />
15 Si no <strong>de</strong>sea <strong>de</strong>finir calificaciones por <strong>de</strong>fecto, haga clic en Terminar.<br />
Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar como.<br />
16 Para <strong>de</strong>finir calificaciones por <strong>de</strong>fecto:<br />
a Para crear la calificación, haga clic en Agregar. Cree un filtro usando<br />
el Editor <strong>de</strong> calificación que se abre. Cuando se guarda el filtro, se<br />
regresa al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas. La<br />
calificación aparece en la tabla. Para eliminar todas las calificaciones<br />
por <strong>de</strong>fecto, haga clic en Borrar.<br />
Cuando<br />
agrega una calificación por <strong>de</strong>fecto, el botón Agregar<br />
cambia a Modificar. Haga clic sobre él para modificar la<br />
calificación o agregar calificaciones adicionales.<br />
b Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar como.<br />
354 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Para guardar su selección dinámica<br />
17 Seleccione la carpeta don<strong>de</strong> guardará la nueva selección dinámica,<br />
escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop.<br />
Ahora pue<strong>de</strong> agregar la nueva selección dinámica al informe, indicador o<br />
filtro. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo <strong>de</strong> selección<br />
dinámica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adición <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.<br />
Selección dinámica “Calificar sobre un atributo” (selección<br />
dinámica <strong>de</strong> atributo)<br />
La selección dinámica “Calificar sobre un atributo”, también llamada<br />
selección dinámica <strong>de</strong> atributo, pue<strong>de</strong> utilizarse para crear una selección<br />
dinámica más enfocada que la selección dinámica <strong>de</strong> jerarquía. Pue<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terminar un atributo único en el que cada usuario que ejecute el informe<br />
pueda seleccionar elementos para <strong>de</strong>finir su propio filtro <strong>de</strong> informe.<br />
También pue<strong>de</strong> permitir que los usuarios seleccionen un atributo a partir <strong>de</strong><br />
un conjunto <strong>de</strong> atributos y <strong>de</strong>spués seleccionen elementos <strong>de</strong>l atributo<br />
elegido.<br />
Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue.<br />
Quiere que los usuarios puedan seleccionar regiones geográficas específicas<br />
<strong>de</strong>l país <strong>de</strong>l que <strong>de</strong>sean ver los datos <strong>de</strong> ingresos, <strong>de</strong> entre todas las regiones.<br />
Supongamos que crea una selección dinámica <strong>de</strong> atributo que pida al usuario<br />
que elija elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>l atributo Region. Utilizando los datos <strong>de</strong>l<br />
proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, podrá elegir las siguientes respuestas por<br />
<strong>de</strong>fecto para la selección dinámica:<br />
• Noreste<br />
• Noroeste<br />
• Sureste<br />
• Suroeste<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 355
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Cuando aplique esta selección dinámica en el informe y lo ejecute utilizando<br />
las respuestas por <strong>de</strong>fecto, el informe aparecerá tal como se muestra en la<br />
imagen siguiente.<br />
De las tres selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro para atributos, la<br />
selección dinámica <strong>de</strong> atributo es más restrictiva que la <strong>de</strong> jerarquía, pero<br />
menos restrictiva que la <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo. La selección dinámica <strong>de</strong><br />
jerarquía permite a los usuarios seleccionar entre la mayor cantidad <strong>de</strong><br />
elementos <strong>de</strong> atributo cuando se eligen respuestas a la selección dinámica<br />
para <strong>de</strong>finir los criterios <strong>de</strong> filtrado. La selección dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributos es la más restrictiva y permite elegir entre la menor cantidad <strong>de</strong><br />
elementos <strong>de</strong> atributo para <strong>de</strong>finir los criterios <strong>de</strong> filtrado.<br />
Para crear una selección dinámica <strong>de</strong> atributo<br />
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Selección<br />
dinámica. Se abrirá el Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
2 Seleccione la opción Selección dinámica <strong>de</strong> una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro.<br />
3 En la lista <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro, seleccione<br />
Calificar sobre un atributo y haga clic en Siguiente.<br />
Para seleccionar el atributo a partir <strong>de</strong>l cual el usuario pue<strong>de</strong> crear el filtro<br />
Debe <strong>de</strong>terminar qué atributo verá el usuario cuando se muestre la<br />
selección dinámica. (También pue<strong>de</strong> hacer que se muestre una lista <strong>de</strong><br />
atributos en la que el usuario <strong>de</strong>ba seleccionar un atributo). A<br />
continuación, el usuario selecciona elementos <strong>de</strong> ese atributo para que<br />
formen parte <strong>de</strong>l filtro que está creando para filtrar datos <strong>de</strong>l informe.<br />
4 Elija una <strong>de</strong> las siguientes opciones:<br />
• Elegir un atributo: pue<strong>de</strong> presentar al usuario un atributo específico<br />
<strong>de</strong>l que seleccionar elementos.<br />
Explore y seleccione el atributo o especifique el nombre <strong>de</strong>l atributo.<br />
356 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
• Utilizar los resultados <strong>de</strong> una búsqueda: Un objeto <strong>de</strong> búsqueda<br />
buscará y mostrará objetos <strong>de</strong> proyecto específicos cuando el usuario<br />
ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una selección<br />
dinámica con los objetos más actualizados <strong>de</strong>l proyecto. Utilice esta<br />
opción para mostrar al usuario una lista <strong>de</strong> atributos para que elija<br />
uno.<br />
– Si ya ha creado previamente un objeto <strong>de</strong> búsqueda, búsquelo y<br />
selecciónelo, o especifique el nombre <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong> búsqueda.<br />
– Para crear un objeto <strong>de</strong> búsqueda nuevo, haga clic en Agregar.<br />
Escriba el criterio <strong>de</strong> búsqueda y guar<strong>de</strong> la búsqueda. A<br />
continuación, explore y seleccione el nuevo objeto <strong>de</strong> búsqueda o<br />
especifique un nombre.<br />
• Usar una lista pre<strong>de</strong>finida <strong>de</strong> atributos: Seleccione esta opción para<br />
permitir al usuario elegir atributos <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> atributos<br />
seleccionados por usted.<br />
– Haga clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro <strong>de</strong> diálogo Seleccionar<br />
objetos. Seleccione los atributos y luego haga clic en Aceptar para<br />
volver al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
– Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrirá el cuadro<br />
<strong>de</strong> diálogo Seleccionar objetos. Agregue o quite atributos y luego<br />
haga clic en Aceptar para volver al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas.<br />
– Para eliminar un atributo <strong>de</strong> la lista, seleccione el atributo y haga<br />
clic en Quitar.<br />
– Para quitar todos los atributos <strong>de</strong> la lista, haga clic en Borrar.<br />
– Para cambiar el or<strong>de</strong>n en que se muestran los objetos en la<br />
selección dinámica, seleccione un atributo y haga clic en las flechas<br />
Arriba y Abajo para mover el atributo seleccionado.<br />
Para <strong>de</strong>terminar las representaciones <strong>de</strong> atributo que se muestran al<br />
usuario<br />
La selección dinámica muestra los elementos <strong>de</strong> atributo relacionados<br />
para que los usuarios seleccionen en ellos los criterios <strong>de</strong> filtrado.<br />
También se pue<strong>de</strong>n mostrar las representaciones <strong>de</strong>l atributo.<br />
Una representación <strong>de</strong> atributo es un aspecto <strong>de</strong>scriptivo <strong>de</strong> un atributo.<br />
La mayor parte <strong>de</strong> los atributos tienen al menos dos representaciones, ID<br />
y <strong>de</strong>scripción (Desc). Por ejemplo, el atributo Product tiene una<br />
representación <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>nominada ID, que se compone <strong>de</strong> números<br />
<strong>de</strong> ID que representan cada elemento <strong>de</strong> atributo (cada producto). La<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 357
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
representación <strong>de</strong> atributo Last Name contiene los apellidos <strong>de</strong> cada<br />
elemento <strong>de</strong> atributo, tales como cada cliente en el atributo Customer o<br />
cada empleado en el atributo Employee. El diseñador <strong>de</strong> proyectos<br />
<strong>de</strong>termina qué representaciones <strong>de</strong> atributo ven los usuarios<br />
directamente en los resultados <strong>de</strong> un informe (las representaciones <strong>de</strong><br />
visualización <strong>de</strong> <strong>informes</strong>) y qué representaciones <strong>de</strong> atributo pue<strong>de</strong>n ver<br />
los usuarios en el Explorador <strong>de</strong> objetos con fines <strong>de</strong> exploración (las<br />
representaciones <strong>de</strong> exploración). Pue<strong>de</strong> escoger cuál <strong>de</strong> estos tipos <strong>de</strong><br />
visualización pue<strong>de</strong>n seleccionar los usuarios cuando respon<strong>de</strong>n a la<br />
selección dinámica.<br />
5 Seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones en la lista <strong>de</strong>splegable<br />
Representaciones mostradas:<br />
• Todas las representaciones <strong>de</strong> atributo: con esta opción los<br />
usuarios pue<strong>de</strong>n ver y seleccionar elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong> todas las<br />
representaciones <strong>de</strong> atributo. Ésta es la opción por <strong>de</strong>fecto.<br />
• Representaciones <strong>de</strong> exploración: con esta opción los usuarios<br />
pue<strong>de</strong>n ver y seleccionar sólo las representaciones <strong>de</strong> atributo<br />
<strong>de</strong>finidas como representaciones <strong>de</strong> exploración. Todas las<br />
representaciones <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>finidas como representaciones <strong>de</strong><br />
exploración se muestran en el Explorador <strong>de</strong> datos cuando el usuario<br />
explora los atributos relacionados.<br />
• Representaciones <strong>de</strong> visualización <strong>de</strong> <strong>informes</strong>: con esta opción<br />
los usuarios pue<strong>de</strong>n ver sólo las representaciones <strong>de</strong> atributo<br />
<strong>de</strong>finidas como representaciones <strong>de</strong> visualización <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. Todas<br />
las representaciones <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>finidas como representaciones <strong>de</strong><br />
visualización <strong>de</strong> <strong>informes</strong> se incluyen en los resultados <strong>de</strong>l informe<br />
que utiliza el atributo relacionado.<br />
Para especificar un título e instrucciones<br />
Para ver los puntos que se <strong>de</strong>ben tener en cuenta al <strong>de</strong>terminar un título y<br />
una <strong>de</strong>scripción, consulte Título e instrucciones, página 338.<br />
6 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página <strong>de</strong> Información general.<br />
7 Escriba un Título, que se usa como el nombre <strong>de</strong>l objeto por <strong>de</strong>fecto<br />
cuando guarda la selección dinámica, aunque pue<strong>de</strong> cambiarlo.<br />
8 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se<br />
ejecuta la selección dinámica junto con el informe.<br />
9 Para <strong>de</strong>terminar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta<br />
en <strong>MicroStrategy</strong> Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro <strong>de</strong><br />
358 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> Web. Este cuadro <strong>de</strong> diálogo muestra las opciones<br />
para el estilo <strong>de</strong> la selección dinámica y para las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estilo.<br />
También pue<strong>de</strong> configurar la forma en que el usuario pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir la<br />
calificación <strong>de</strong> atributo en la selección dinámica cuando ésta se ejecuta en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web (para obtener <strong>de</strong>talles, haga clic en Ayuda). Haga clic<br />
en Aceptar para volver al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones<br />
dinámicas.<br />
Para permitir respuestas personales<br />
Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para<br />
esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los <strong>informes</strong> en que se<br />
use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca <strong>de</strong><br />
respuestas personales y cómo se pue<strong>de</strong>n usar, consulte Respuestas<br />
personales, página 335.<br />
10 Para <strong>de</strong>terminar si se pue<strong>de</strong>n guardar respuestas personales para esta<br />
selección dinámica, seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones <strong>de</strong> la lista<br />
<strong>de</strong>splegable Respuestas personales permitidas:<br />
• Ninguna: No se pue<strong>de</strong>n guardar respuestas personales. Cada vez que<br />
el usuario vea la selección dinámica, <strong>de</strong>be respon<strong>de</strong>r a ella <strong>de</strong> forma<br />
manual (si es necesario) o ignorarla.<br />
• Una: Se pue<strong>de</strong> guardar sólo una respuesta personal para esta<br />
selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este<br />
mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal.<br />
Un usuario pue<strong>de</strong> conservar la respuesta personal, o agregar o<br />
eliminar selecciones. Pue<strong>de</strong> guardar estos cambios como una nueva<br />
respuesta personal, pero sólo se pue<strong>de</strong> guardar una respuesta<br />
personal.<br />
• Varias: Se pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>nominar y guardar varias respuestas personales,<br />
lo que permite diferentes respuestas para la misma selección<br />
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo<br />
informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan<br />
disponibles. El usuario pue<strong>de</strong> seleccionar una <strong>de</strong> ellas o respon<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
forma manual a la selección dinámica.<br />
Para <strong>de</strong>finir acciones <strong>de</strong> resolución <strong>de</strong> la selección dinámica<br />
11 En el campo Número máximo <strong>de</strong> elementos por selección (opcional),<br />
escriba el número máximo <strong>de</strong> elementos que un usuario pue<strong>de</strong> agregar a<br />
la calificación <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong> la selección dinámica. Cuando se ejecuta la<br />
selección dinámica, el usuario no pue<strong>de</strong> agregar más que ese número si<br />
selecciona el operador En la lista o No en la lista.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 359
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
12 Establezca el número máximo y mínimo <strong>de</strong> respuestas <strong>de</strong> la selección<br />
dinámica (opcional).<br />
13 Si lo <strong>de</strong>sea, pue<strong>de</strong> seleccionar la casilla <strong>de</strong> verificación Se requiere<br />
respuesta <strong>de</strong> selección dinámica para que los usuarios <strong>de</strong>ban<br />
respon<strong>de</strong>r a la selección dinámica para ejecutar el informe. Para ver los<br />
puntos que se <strong>de</strong>ben tener en cuenta sobre respuestas <strong>de</strong> selección<br />
dinámica requeridas y opcionales, consulte Requisitos <strong>de</strong> respuesta,<br />
página 333.<br />
14 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas por <strong>de</strong>fecto.<br />
Para especificar una respuesta por <strong>de</strong>fecto<br />
Una respuesta por <strong>de</strong>fecto pue<strong>de</strong> permitir a los usuarios completar la<br />
ejecución <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con más rapi<strong>de</strong>z, ya que no necesitan respon<strong>de</strong>r a<br />
la selección dinámica y pue<strong>de</strong>n ejecutar el informe simplemente<br />
utilizando la respuesta por <strong>de</strong>fecto. Para ver los puntos que se <strong>de</strong>ben<br />
tener en cuenta al <strong>de</strong>terminar una respuesta por <strong>de</strong>fecto, consulte<br />
Respuestas por <strong>de</strong>fecto a la selección dinámica, página 334. No es<br />
necesario especificar una respuesta por <strong>de</strong>fecto si no quiere que aparezca<br />
para los usuarios.<br />
15 Para especificar respuestas por <strong>de</strong>fecto a la selección dinámica:<br />
a Active la casilla <strong>de</strong> verificación Elegir respuestas por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong><br />
selección dinámica y haga clic en Siguiente.<br />
b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que <strong>de</strong>sea que<br />
sean por <strong>de</strong>fecto.<br />
c Haga clic en Aceptar.<br />
16 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar como.<br />
Para guardar su selección dinámica<br />
17 Seleccione la carpeta don<strong>de</strong> guardará la nueva selección dinámica,<br />
escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop.<br />
Ahora pue<strong>de</strong> agregar la nueva selección dinámica al informe, indicador o<br />
filtro. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo <strong>de</strong> selección<br />
dinámica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adición <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.<br />
360 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Selección dinámica “Elegir <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributo” (selección dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributos)<br />
La selección dinámica “Elegir <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo”,<br />
también llamada selección dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributos, permite al<br />
usuario elegir <strong>de</strong> una lista los elementos <strong>de</strong> atributo que <strong>de</strong>see incluir en un<br />
filtro o grupo personalizado. Ésta es, por lo general, la selección dinámica<br />
más sencilla <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r para los usuarios, ya que ofrece la menor cantidad<br />
<strong>de</strong> respuestas entre las que elegir y no requiere que el usuario cree una<br />
“instrucción” <strong>de</strong> filtrado.<br />
Pue<strong>de</strong> crear los elementos <strong>de</strong> atributo específicos que se mostrarán en la<br />
selección dinámica utilizando uno <strong>de</strong> los métodos siguientes:<br />
• Seleccionar todos los elementos asociados a un atributo.<br />
• Crear un filtro que <strong>de</strong>vuelva una lista limitada <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> un<br />
atributo<br />
• Seleccionar elementos <strong>de</strong> atributo específicos uno a uno<br />
Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue.<br />
Supongamos que quiere que los usuarios puedan seleccionar regiones<br />
geográficas específicas <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>l que <strong>de</strong>sean ver los datos <strong>de</strong> ingresos, <strong>de</strong><br />
entre todas las regiones <strong>de</strong>l este <strong>de</strong> EE.UU.<br />
Cree una selección dinámica <strong>de</strong> lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo que pida al<br />
usuario que elija entre tres elementos <strong>de</strong> atributos <strong>de</strong>l atributo Region.<br />
Utilizando los datos <strong>de</strong>l proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, podrá usar las tres<br />
regiones como respuestas por <strong>de</strong>fecto para la selección dinámica:<br />
• Noreste<br />
• Atlántico Central<br />
• Sureste<br />
Cuando aplique esta selección dinámica en el informe y lo ejecute utilizando<br />
las respuestas por <strong>de</strong>fecto, el informe aparecerá tal como se muestra en la<br />
imagen siguiente.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 361
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
De las tres selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro, la selección<br />
dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributos es la más restrictiva: permite que los<br />
usuarios elijan entre el menor número <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo para <strong>de</strong>finir<br />
los criterios <strong>de</strong> filtrado. La selección dinámica <strong>de</strong> jerarquía permite a los<br />
usuarios seleccionar en la mayor cantidad <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo cuando<br />
se eligen respuestas a la selección dinámica para <strong>de</strong>finir los criterios <strong>de</strong><br />
filtrado. La selección dinámica <strong>de</strong> atributo es más restrictiva que la <strong>de</strong><br />
jerarquía, pero menos restrictiva que la <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo.<br />
Para crear una selección dinámica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo<br />
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Selección<br />
dinámica. Se abrirá el Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
2 Seleccione la opción Selección dinámica <strong>de</strong> una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro.<br />
3 En la lista <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro, seleccione<br />
Elegir <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo y haga clic en Siguiente.<br />
Para <strong>de</strong>terminar el atributo entre cuyos elementos podrá elegir el usuario<br />
La selección dinámica mostrará los elementos <strong>de</strong> atributo relacionados<br />
para que los usuarios seleccionen en ellos los criterios <strong>de</strong> filtrado.<br />
4 Explore y seleccione el atributo o especifique el nombre <strong>de</strong>l atributo y<br />
haga clic en Siguiente.<br />
Para <strong>de</strong>finir los elementos específicos entre los que podrá elegir el<br />
usuario<br />
5 Elija una <strong>de</strong> las siguientes opciones:<br />
• Listar todos los elementos: esta opción muestra al usuario todos los<br />
elementos <strong>de</strong>l atributo cuando respon<strong>de</strong> a la selección dinámica.<br />
• Utilice un filtro para reducir el número <strong>de</strong> elementos: esta opción<br />
es útil para atributos con un gran número <strong>de</strong> elementos, como<br />
Customer (cliente) o Employee (empleado). Pue<strong>de</strong> crear un filtro que<br />
<strong>de</strong>vuelva un conjunto específico <strong>de</strong> clientes como, por ejemplo, los<br />
100 mejores clientes <strong>de</strong> este mes.<br />
Explore y seleccione el filtro, o especifique un nombre. A<br />
continuación, haga clic en Vista preliminar para ver la lista <strong>de</strong><br />
elementos que se mostrarán.<br />
362 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
• Utilizar una lista pre<strong>de</strong>finida <strong>de</strong> elementos: esta opción le permite<br />
seleccionar elementos <strong>de</strong> atributo específicos que se mostrarán al<br />
usuario.<br />
– Haga clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro <strong>de</strong> diálogo Seleccionar<br />
objetos. Seleccione los elementos y luego haga clic en Aceptar<br />
para volver al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
– Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrirá el cuadro<br />
<strong>de</strong> diálogo Seleccionar objetos. Agregue o quite elementos y luego<br />
haga clic en Aceptar para volver al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas.<br />
– Para eliminar un elemento <strong>de</strong> la lista, seleccione el elemento y<br />
haga clic en Quitar.<br />
– Para quitar todos los elementos <strong>de</strong> la lista, haga clic en Borrar.<br />
– Para cambiar el or<strong>de</strong>n en que se muestran los objetos en la<br />
selección dinámica, seleccione un elemento y haga clic en las<br />
flechas Arriba y Abajo para mover el elemento seleccionado.<br />
Para especificar un título e instrucciones<br />
Para ver los puntos que se <strong>de</strong>ben tener en cuenta al <strong>de</strong>terminar un título y<br />
una <strong>de</strong>scripción, consulte Título e instrucciones, página 338.<br />
6 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página <strong>de</strong> Información general.<br />
7 Escriba un Título, que se usa como el nombre <strong>de</strong>l objeto por <strong>de</strong>fecto<br />
cuando guarda la selección dinámica, aunque pue<strong>de</strong> cambiarlo.<br />
8 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se<br />
ejecuta la selección dinámica junto con el informe.<br />
9 Para <strong>de</strong>terminar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta<br />
en <strong>MicroStrategy</strong> Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> Web. Este cuadro <strong>de</strong> diálogo muestra las opciones<br />
para el estilo <strong>de</strong> la selección dinámica y para las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estilo<br />
(para obtener más información, haga clic en Ayuda). Haga clic en<br />
Aceptar para volver al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
Para permitir respuestas personales<br />
Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para<br />
esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los <strong>informes</strong> en que se<br />
use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca <strong>de</strong><br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 363
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
respuestas personales y cómo se pue<strong>de</strong>n usar, consulte Respuestas<br />
personales, página 335.<br />
10 Para <strong>de</strong>terminar si se pue<strong>de</strong>n guardar respuestas personales para esta<br />
selección dinámica, seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones <strong>de</strong> la lista<br />
<strong>de</strong>splegable Respuestas personales permitidas:<br />
• Ninguna: No se pue<strong>de</strong>n guardar respuestas personales. Cada vez que<br />
el usuario vea la selección dinámica, <strong>de</strong>be respon<strong>de</strong>r a ella <strong>de</strong> forma<br />
manual (si es necesario) o ignorarla.<br />
• Una: Se pue<strong>de</strong> guardar sólo una respuesta personal para esta<br />
selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este<br />
mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal.<br />
Un usuario pue<strong>de</strong> conservar la respuesta personal, o agregar o<br />
eliminar selecciones. Pue<strong>de</strong> guardar estos cambios como una nueva<br />
respuesta personal, pero sólo se pue<strong>de</strong> guardar una respuesta<br />
personal.<br />
• Varias: Se pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>nominar y guardar varias respuestas personales,<br />
lo que permite diferentes respuestas para la misma selección<br />
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo<br />
informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan<br />
disponibles. El usuario pue<strong>de</strong> seleccionar una <strong>de</strong> ellas o respon<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
forma manual a la selección dinámica.<br />
Para <strong>de</strong>finir acciones <strong>de</strong> resolución <strong>de</strong> la selección dinámica<br />
11 Establezca el número máximo y mínimo <strong>de</strong> respuestas <strong>de</strong> la selección<br />
dinámica (opcional).<br />
12 Si lo <strong>de</strong>sea, pue<strong>de</strong> seleccionar la casilla <strong>de</strong> verificación Se requiere<br />
respuesta <strong>de</strong> selección dinámica para que los usuarios <strong>de</strong>ban<br />
respon<strong>de</strong>r a la selección dinámica para ejecutar el informe. Para ver los<br />
puntos que se <strong>de</strong>ben tener en cuenta sobre respuestas <strong>de</strong> selección<br />
dinámica requeridas y opcionales, consulte Requisitos <strong>de</strong> respuesta,<br />
página 333.<br />
13 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas por <strong>de</strong>fecto.<br />
Para especificar una respuesta por <strong>de</strong>fecto<br />
Una respuesta por <strong>de</strong>fecto pue<strong>de</strong> permitir a los usuarios completar la<br />
ejecución <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con más rapi<strong>de</strong>z, ya que no necesitan respon<strong>de</strong>r a<br />
la selección dinámica y pue<strong>de</strong>n ejecutar el informe simplemente<br />
utilizando la respuesta por <strong>de</strong>fecto. Para ver los puntos que se <strong>de</strong>ben<br />
364 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
tener en cuenta al <strong>de</strong>terminar una respuesta por <strong>de</strong>fecto, consulte<br />
Respuestas por <strong>de</strong>fecto a la selección dinámica, página 334. No es<br />
necesario especificar una respuesta por <strong>de</strong>fecto si no quiere que aparezca<br />
para los usuarios.<br />
14 Para especificar respuestas por <strong>de</strong>fecto a la selección dinámica:<br />
a Active la casilla <strong>de</strong> verificación Elegir respuestas por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong><br />
selección dinámica y haga clic en Siguiente.<br />
b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que <strong>de</strong>sea que<br />
sean por <strong>de</strong>fecto<br />
c Haga clic en Aceptar.<br />
15 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar como.<br />
Para guardar su selección dinámica<br />
16 Seleccione la carpeta don<strong>de</strong> guardará la nueva selección dinámica,<br />
escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop.<br />
Ahora pue<strong>de</strong> agregar la nueva selección dinámica al informe, indicador o<br />
filtro. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo <strong>de</strong> selección<br />
dinámica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adición <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.<br />
Selección dinámica “Calificar sobre un indicador” (selección<br />
dinámica <strong>de</strong> indicador)<br />
La selección dinámica “Calificar sobre un indicador”, también <strong>de</strong>nominada<br />
selección dinámica <strong>de</strong> indicador, permite que los usuarios creen <strong>de</strong> forma<br />
instantánea sus propios filtros para los datos <strong>de</strong>vueltos <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> los<br />
indicadores <strong>de</strong>l informe. La selección dinámica <strong>de</strong> indicador se crea<br />
seleccionando uno o varios indicadores. Los usuarios podrán <strong>de</strong>finir sus<br />
filtros en función <strong>de</strong> estos indicadores.<br />
Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue.<br />
Supongamos que <strong>de</strong>sea que los usuarios puedan <strong>de</strong>finir la cantidad <strong>de</strong><br />
ingresos para los que <strong>de</strong>sean ver los datos, mostrando cualquier región<br />
geográfica que satisfaga la condición <strong>de</strong>l indicador seleccionado <strong>de</strong>l usuario.<br />
Supongamos que crea una selección dinámica <strong>de</strong> indicador que pi<strong>de</strong> al<br />
usuario que escriba un valor por el cual se mostrarán todos los datos <strong>de</strong><br />
ingresos superiores al valor introducido. Utilizando los datos <strong>de</strong>l proyecto<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 365
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, podrá <strong>de</strong>finir que la respuesta por <strong>de</strong>fecto para la<br />
selección dinámica sea Revenue > 1.000.000 dólares.<br />
Cuando aplique esta selección dinámica en el informe y lo ejecute utilizando<br />
las respuestas por <strong>de</strong>fecto, el informe aparecerá tal como se muestra en la<br />
imagen siguiente.<br />
Los indicadores que elija para la selección dinámica no necesitan aparecer en<br />
el propio informe. Por ejemplo, el director <strong>de</strong> una tienda necesita un informe<br />
que muestre las cifras <strong>de</strong> ventas <strong>de</strong> los productos cuyo inventario actual<br />
que<strong>de</strong> por <strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> un recuento <strong>de</strong>terminado. Sin embargo, no es necesario<br />
que el informe muestre los recuentos <strong>de</strong>l inventario <strong>de</strong> dichos productos.<br />
Al respon<strong>de</strong>r a la selección dinámica, los usuarios pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>finir los filtros<br />
en función <strong>de</strong>l valor, el or<strong>de</strong>n o el porcentaje <strong>de</strong>l indicador.<br />
Para crear una selección dinámica <strong>de</strong> indicador<br />
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Selección<br />
dinámica. Se abrirá el Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
2 Seleccione la opción Selección dinámica <strong>de</strong> una <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro.<br />
3 En la lista <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro, seleccione<br />
Calificar sobre un indicador y haga clic en Siguiente.<br />
Para seleccionar los indicadores para los que los usuarios pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>finir<br />
los filtros<br />
La selección dinámica mostrará los indicadores sobre los que los usuarios<br />
<strong>de</strong>finirán los criterios <strong>de</strong> filtrado.<br />
366 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
4 Elija una <strong>de</strong> las siguientes opciones:<br />
• Elegir un indicador: Explore y seleccione el indicador específico que<br />
se utilizará en la selección dinámica. Los usuarios podrán filtrar los<br />
datos <strong>de</strong>l informe en función <strong>de</strong>l indicador seleccionado.<br />
• Utilizar los resultados <strong>de</strong> una búsqueda: Un objeto <strong>de</strong> búsqueda<br />
buscará y mostrará objetos <strong>de</strong> proyecto específicos cuando el usuario<br />
ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una selección<br />
dinámica con los objetos más actualizados <strong>de</strong>l proyecto. Por ejemplo,<br />
pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>jar que el usuario seleccione un indicador en una búsqueda<br />
<strong>de</strong> todos los indicadores con “Revenue” en el nombre.<br />
– Si ya ha creado previamente un objeto <strong>de</strong> búsqueda, búsquelo y<br />
selecciónelo, o especifique el nombre <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong> búsqueda.<br />
– Para crear un objeto <strong>de</strong> búsqueda nuevo, haga clic en Agregar.<br />
Escriba el criterio <strong>de</strong> búsqueda y guar<strong>de</strong> la búsqueda. A<br />
continuación, explore y seleccione el nuevo objeto <strong>de</strong> búsqueda o<br />
especifique un nombre.<br />
• Usar una lista pre<strong>de</strong>finida <strong>de</strong> indicadores: Seleccione esta opción<br />
para permitir al usuario elegir indicadores <strong>de</strong> una lista seleccionada<br />
por usted.<br />
– Haga clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro <strong>de</strong> diálogo Seleccionar<br />
objetos. Seleccione los indicadores y luego haga clic en Aceptar<br />
para volver al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
– Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrirá el cuadro<br />
<strong>de</strong> diálogo Seleccionar objetos. Agregue o quite indicadores y luego<br />
haga clic en Aceptar para volver al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas.<br />
– Para eliminar un indicador <strong>de</strong> la lista, seleccione el indicador y<br />
haga clic en Quitar.<br />
– Para quitar todos los indicadores <strong>de</strong> la lista, haga clic en Borrar.<br />
– Para cambiar el or<strong>de</strong>n en que se muestran los objetos en la<br />
selección dinámica, seleccione un indicador y haga clic en las<br />
flechas Arriba y Abajo para mover el indicador seleccionado.<br />
Para especificar un título e instrucciones<br />
Para ver los puntos que se <strong>de</strong>ben tener en cuenta al <strong>de</strong>terminar un título y<br />
una <strong>de</strong>scripción, consulte Título e instrucciones, página 338.<br />
5 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página <strong>de</strong> Información general.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 367
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
6 Escriba un Título, que se usa como el nombre <strong>de</strong>l objeto por <strong>de</strong>fecto<br />
cuando guarda la selección dinámica, aunque pue<strong>de</strong> cambiarlo.<br />
7 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se<br />
ejecuta la selección dinámica junto con el informe.<br />
8 Para <strong>de</strong>terminar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta<br />
en <strong>MicroStrategy</strong> Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> Web. Este cuadro <strong>de</strong> diálogo muestra las opciones<br />
para el estilo <strong>de</strong> la selección dinámica y para las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estilo.<br />
También pue<strong>de</strong> configurar la forma en que el usuario pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir la<br />
calificación <strong>de</strong> indicador en la selección dinámica cuando ésta se ejecuta<br />
en <strong>MicroStrategy</strong> Web (para obtener <strong>de</strong>talles, haga clic en Ayuda). Haga<br />
clic en Aceptar para volver al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones<br />
dinámicas.<br />
Para permitir respuestas personales<br />
Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para<br />
esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los <strong>informes</strong> en que se<br />
use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca <strong>de</strong><br />
respuestas personales y cómo se pue<strong>de</strong>n usar, consulte Respuestas<br />
personales, página 335.<br />
9 Para <strong>de</strong>terminar si se pue<strong>de</strong>n guardar respuestas personales para esta<br />
selección dinámica, seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones <strong>de</strong> la lista<br />
<strong>de</strong>splegable Respuestas personales permitidas:<br />
• Ninguna: No se pue<strong>de</strong>n guardar respuestas personales. Cada vez que<br />
el usuario vea la selección dinámica, <strong>de</strong>be respon<strong>de</strong>r a ella <strong>de</strong> forma<br />
manual (si es necesario) o ignorarla.<br />
• Una: Se pue<strong>de</strong> guardar sólo una respuesta personal para esta<br />
selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este<br />
mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal.<br />
Un usuario pue<strong>de</strong> conservar la respuesta personal, o agregar o<br />
eliminar selecciones. Pue<strong>de</strong> guardar estos cambios como una nueva<br />
respuesta personal, pero sólo se pue<strong>de</strong> guardar una respuesta<br />
personal.<br />
• Varias: Se pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>nominar y guardar varias respuestas personales,<br />
lo que permite diferentes respuestas para la misma selección<br />
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo<br />
informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan<br />
disponibles. El usuario pue<strong>de</strong> seleccionar una <strong>de</strong> ellas o respon<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
forma manual a la selección dinámica.<br />
368 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Para <strong>de</strong>finir acciones <strong>de</strong> resolución <strong>de</strong> la selección dinámica<br />
10 Establezca el número máximo y mínimo <strong>de</strong> respuestas <strong>de</strong> la selección<br />
dinámica (opcional).<br />
11 Si lo <strong>de</strong>sea, pue<strong>de</strong> seleccionar la casilla <strong>de</strong> verificación Se requiere<br />
respuesta <strong>de</strong> selección dinámica para que los usuarios <strong>de</strong>ban<br />
respon<strong>de</strong>r a la selección dinámica para ejecutar el informe. Para ver los<br />
puntos que se <strong>de</strong>ben tener en cuenta sobre respuestas <strong>de</strong> selección<br />
dinámica requeridas y opcionales, consulte Requisitos <strong>de</strong> respuesta,<br />
página 333.<br />
12 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas por <strong>de</strong>fecto.<br />
Para especificar una respuesta por <strong>de</strong>fecto<br />
Una respuesta por <strong>de</strong>fecto pue<strong>de</strong> permitir a los usuarios completar la<br />
ejecución <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con más rapi<strong>de</strong>z, ya que no necesitan respon<strong>de</strong>r a<br />
la selección dinámica y pue<strong>de</strong>n ejecutar el informe simplemente<br />
utilizando la respuesta por <strong>de</strong>fecto. Para ver los puntos que se <strong>de</strong>ben<br />
tener en cuenta al <strong>de</strong>terminar una respuesta por <strong>de</strong>fecto, consulte<br />
Respuestas por <strong>de</strong>fecto a la selección dinámica, página 334. No es<br />
necesario especificar una respuesta por <strong>de</strong>fecto si no quiere que aparezca<br />
para los usuarios.<br />
13 Para especificar respuestas por <strong>de</strong>fecto a la selección dinámica:<br />
a Active la casilla <strong>de</strong> verificación Elegir respuestas por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong><br />
selección dinámica y haga clic en Siguiente.<br />
b Haga clic en Agregar, seleccione el objeto que <strong>de</strong>sea usar para crear la<br />
respuesta por <strong>de</strong>fecto y arrástrelo al panel Definición.<br />
c Use las opciones para <strong>de</strong>finir la respuesta por <strong>de</strong>fecto, por ejemplo,<br />
ingresos mayores que 500, y haga clic en Aceptar. Si <strong>de</strong>sea obtener<br />
más información sobre cada opción, haga clic en Ayuda.<br />
14 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar como.<br />
Para guardar su selección dinámica<br />
15 Seleccione la carpeta don<strong>de</strong> guardará la nueva selección dinámica,<br />
escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop.<br />
Ahora pue<strong>de</strong> agregar la nueva selección dinámica al informe, indicador o<br />
filtro. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo <strong>de</strong> selección<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 369
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
dinámica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adición <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos basado en indicadores, atributos u otros<br />
objetos: Selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto<br />
Las selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto ofrecen a los usuarios la posibilidad <strong>de</strong><br />
agregar objetos adicionales a un informe. Pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>jar que los usuarios<br />
realicen las selecciones en prácticamente cualquier objeto disponible en<br />
<strong>MicroStrategy</strong>. Los objetos que seleccionen los usuarios en la selección<br />
dinámica se incluirán en el informe. Esto permite a los usuarios,<br />
fundamentalmente, crear sus propios <strong>informes</strong>, aunque la selección<br />
dinámica <strong>de</strong> objeto sirve para controlar qué objetos pue<strong>de</strong>n elegir para los<br />
<strong>informes</strong>.<br />
Por ejemplo, pue<strong>de</strong> crear una selección dinámica que permita a los usuarios<br />
elegir en una lista <strong>de</strong> filtros in<strong>de</strong>pendientes existentes para aplicar al<br />
informe. También pue<strong>de</strong> crear una selección dinámica que muestre a los<br />
usuarios los atributos <strong>de</strong> día, mes, trimestre y año para que éstos puedan<br />
especificar el nivel <strong>de</strong> <strong>de</strong>talle <strong>de</strong>l informe. Las selecciones dinámicas <strong>de</strong><br />
objeto permiten proporcionar <strong>informes</strong> muy versátiles.<br />
El informe Customer Distribution Trend contiene dos selecciones dinámicas<br />
<strong>de</strong> objeto. (Este informe se encuentra en el módulo Customer Analysis<br />
370 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Module <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Business Intelligence Analytics Modules). A<br />
continuación, se muestra una imagen <strong>de</strong>l informe:<br />
La primera selección dinámica, <strong>de</strong>nominada Demographics List, contiene un<br />
conjunto <strong>de</strong> atributos <strong>de</strong>l que los usuarios seleccionan una o varias<br />
respuestas. Las opciones <strong>de</strong> las respuestas incluyen los atributos Customer<br />
Income Range (rango <strong>de</strong> ingresos <strong>de</strong>l cliente), Customer Age Range (rango<br />
<strong>de</strong> edad <strong>de</strong>l cliente) y Customer Gen<strong>de</strong>r (género <strong>de</strong>l cliente). La segunda<br />
selección dinámica, <strong>de</strong>nominada Psychographic List (lista sicográfica),<br />
contiene otro conjunto <strong>de</strong> atributos en el que los usuarios pue<strong>de</strong>n hacer<br />
selecciones. Las opciones <strong>de</strong> las respuestas incluyen los atributos Customer<br />
Education, Customer Household Count, Customer Housing Type, Customer<br />
Marital Status, etc.<br />
Al separar las opciones <strong>de</strong>l usuario en dos selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto, el<br />
diseñador pue<strong>de</strong> agrupar los atributos <strong>de</strong> acuerdo con las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
análisis <strong>de</strong>l usuario. En este caso, el usuario pue<strong>de</strong> centrarse en el análisis<br />
<strong>de</strong>mográfico y psicográfico <strong>de</strong> los clientes por separado cuando consi<strong>de</strong>re<br />
qué datos <strong>de</strong>sea ver en el informe resultante. A<strong>de</strong>más, también se pue<strong>de</strong>n<br />
comparar los datos <strong>de</strong> varias combinaciones <strong>de</strong> <strong>de</strong>mografía y psicografía<br />
ejecutando el informe <strong>de</strong> nuevo y respondiendo a las selecciones dinámicas<br />
<strong>de</strong> forma diferente.<br />
Las selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto pue<strong>de</strong>n utilizarse en muchos lugares,<br />
incluidos los siguientes:<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 371
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• Selección dinámica <strong>de</strong> objeto que contiene atributos: cualquier lugar que<br />
pueda aceptar una lista <strong>de</strong> atributos.<br />
• Selección dinámica <strong>de</strong> objeto que contiene indicadores: anidada en un<br />
filtro <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> conjunto, así como en cualquier lugar que acepte<br />
indicadores.<br />
Una<br />
selección dinámica pue<strong>de</strong> contener diferentes tipos <strong>de</strong> objetos,<br />
como indicadores y atributos, o atributos y grupos personalizados. Sin<br />
embargo, si la selección dinámica combina indicadores con otro tipo<br />
<strong>de</strong> objeto, los indicadores o los otros objetos se quitan cuando la<br />
selección dinámica se ejecuta en el informe. Para ver una explicación<br />
más <strong>de</strong>tallada, consulte el capítulo Selecciones dinámicas avanzadas<br />
<strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Para ver una tabla con los usos <strong>de</strong> todas las selecciones dinámicas, consulte<br />
Informes: adición <strong>de</strong> selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro,<br />
página 401.<br />
Creación <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto<br />
Cuando cree una selección dinámica <strong>de</strong> objeto, podrá <strong>de</strong>cidir si los usuarios<br />
pue<strong>de</strong>n realizar selecciones en una lista <strong>de</strong> objetos específica <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> y, asimismo, <strong>de</strong>finir una búsqueda específica que presente un<br />
conjunto actualizado <strong>de</strong> objetos que podrán seleccionar los usuarios. Si se<br />
incluye un objeto <strong>de</strong> búsqueda en la selección dinámica <strong>de</strong> objeto en vez <strong>de</strong><br />
especificar los nombres <strong>de</strong> objeto exactos, los usuarios podrán seleccionar<br />
entre objetos nuevos que podían no formar parte <strong>de</strong>l proyecto cuando se creó<br />
la selección dinámica.<br />
Para crear una selección dinámica <strong>de</strong> objeto<br />
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Selección<br />
dinámica. Se abrirá el Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
2 Seleccione la opción Selección dinámica <strong>de</strong> objeto y haga clic en<br />
Siguiente.<br />
Para crear la lista <strong>de</strong> objetos en la que el usuario realizará la selección<br />
Solo pue<strong>de</strong>n utilizarse objetos <strong>de</strong> un tipo en una selección dinámica <strong>de</strong><br />
objeto. Así, en una selección dinámica <strong>de</strong> objeto se pue<strong>de</strong>n incluir<br />
indicadores o atributos, pero no ambos. Para realizar selecciones<br />
372 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
dinámicas <strong>de</strong> varios tipos <strong>de</strong> objeto en el mismo informe, <strong>de</strong>berá crear<br />
una selección dinámica <strong>de</strong> objeto para cada tipo <strong>de</strong> objeto.<br />
3 Elija una <strong>de</strong> las siguientes opciones:<br />
• Utilizar una lista pre<strong>de</strong>finida <strong>de</strong> objetos: esta opción le permite<br />
<strong>de</strong>finir una lista concreta <strong>de</strong> objetos.<br />
Haga clic en Agregar, seleccione los objetos y, a continuación, haga<br />
clic en Aceptar.<br />
• Utilizar los resultados <strong>de</strong> una búsqueda: Un objeto <strong>de</strong> búsqueda<br />
buscará y mostrará objetos <strong>de</strong> proyecto específicos cuando el usuario<br />
ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una selección<br />
dinámica con los objetos más actualizados <strong>de</strong>l proyecto.<br />
– Si ya ha creado previamente un objeto <strong>de</strong> búsqueda, búsquelo y<br />
selecciónelo, o especifique el nombre <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong> búsqueda.<br />
– Para crear un objeto <strong>de</strong> búsqueda nuevo, haga clic en Agregar.<br />
Escriba el criterio <strong>de</strong> búsqueda y guar<strong>de</strong> la búsqueda. A<br />
continuación, explore y seleccione el nuevo objeto <strong>de</strong> búsqueda o<br />
especifique un nombre.<br />
Para especificar un título e instrucciones<br />
Para ver los puntos que se <strong>de</strong>ben tener en cuenta al <strong>de</strong>terminar un título y<br />
una <strong>de</strong>scripción, consulte Título e instrucciones, página 338.<br />
4 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página <strong>de</strong> Información general.<br />
5 Escriba un Título, que se usa como el nombre <strong>de</strong>l objeto por <strong>de</strong>fecto<br />
cuando guarda la selección dinámica, aunque pue<strong>de</strong> cambiarlo.<br />
6 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se<br />
ejecuta la selección dinámica junto con el informe.<br />
7 Para <strong>de</strong>terminar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta<br />
en <strong>MicroStrategy</strong> Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> Web. Este cuadro <strong>de</strong> diálogo muestra las opciones<br />
para el estilo <strong>de</strong> la selección dinámica y para las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estilo<br />
(para obtener más información, haga clic en Ayuda). Haga clic en<br />
Aceptar para volver al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
Para permitir respuestas personales<br />
Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para<br />
esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los <strong>informes</strong> en que se<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 373
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca <strong>de</strong><br />
respuestas personales y cómo se pue<strong>de</strong>n usar, consulte Respuestas<br />
personales, página 335.<br />
8 Para <strong>de</strong>terminar si se pue<strong>de</strong>n guardar respuestas personales para esta<br />
selección dinámica, seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones <strong>de</strong> la lista<br />
<strong>de</strong>splegable Respuestas personales permitidas:<br />
• Ninguna: No se pue<strong>de</strong>n guardar respuestas personales. Cada vez que<br />
el usuario vea la selección dinámica, <strong>de</strong>be respon<strong>de</strong>r a ella <strong>de</strong> forma<br />
manual (si es necesario) o ignorarla.<br />
• Una: Se pue<strong>de</strong> guardar sólo una respuesta personal para esta<br />
selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este<br />
mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal.<br />
Un usuario pue<strong>de</strong> conservar la respuesta personal, o agregar o<br />
eliminar selecciones. Pue<strong>de</strong> guardar estos cambios como una nueva<br />
respuesta personal, pero sólo se pue<strong>de</strong> guardar una respuesta<br />
personal.<br />
• Varias: Se pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>nominar y guardar varias respuestas personales,<br />
lo que permite diferentes respuestas para la misma selección<br />
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo<br />
informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan<br />
disponibles. El usuario pue<strong>de</strong> seleccionar una <strong>de</strong> ellas o respon<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
forma manual a la selección dinámica.<br />
Para <strong>de</strong>finir acciones <strong>de</strong> resolución <strong>de</strong> la selección dinámica<br />
9 Establezca el número máximo y mínimo <strong>de</strong> respuestas <strong>de</strong> la selección<br />
dinámica (opcional).<br />
10 Si lo <strong>de</strong>sea, pue<strong>de</strong> seleccionar la casilla <strong>de</strong> verificación Se requiere<br />
respuesta <strong>de</strong> selección dinámica para que los usuarios <strong>de</strong>ban<br />
respon<strong>de</strong>r a la selección dinámica para ejecutar el informe. Para ver los<br />
puntos que se <strong>de</strong>ben tener en cuenta sobre respuestas <strong>de</strong> selección<br />
dinámica requeridas y opcionales, consulte Requisitos <strong>de</strong> respuesta,<br />
página 333.<br />
11 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas por <strong>de</strong>fecto.<br />
Para especificar una respuesta por <strong>de</strong>fecto<br />
Una respuesta por <strong>de</strong>fecto pue<strong>de</strong> permitir a los usuarios completar la<br />
ejecución <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con más rapi<strong>de</strong>z, ya que no necesitan respon<strong>de</strong>r a<br />
la selección dinámica y pue<strong>de</strong>n ejecutar el informe simplemente<br />
374 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
utilizando la respuesta por <strong>de</strong>fecto. Para ver los puntos que se <strong>de</strong>ben<br />
tener en cuenta al <strong>de</strong>terminar una respuesta por <strong>de</strong>fecto, consulte<br />
Respuestas por <strong>de</strong>fecto a la selección dinámica, página 334. No es<br />
necesario especificar una respuesta por <strong>de</strong>fecto si no quiere que aparezca<br />
para los usuarios.<br />
12 Para especificar respuestas por <strong>de</strong>fecto a la selección dinámica:<br />
a Active la casilla <strong>de</strong> verificación Elegir respuestas por <strong>de</strong>fecto <strong>de</strong><br />
selección dinámica y haga clic en Siguiente.<br />
b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que serán por<br />
<strong>de</strong>fecto.<br />
c Haga clic en Aceptar.<br />
13 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar como.<br />
Para guardar su selección dinámica<br />
14 Seleccione la carpeta don<strong>de</strong> guardará la nueva selección dinámica,<br />
escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop.<br />
Ahora pue<strong>de</strong> agregar la nueva selección dinámica al informe, indicador o<br />
filtro. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo <strong>de</strong> selección<br />
dinámica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adición <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos basado en un solo valor o ca<strong>de</strong>na:<br />
Selecciones dinámicas <strong>de</strong> valor<br />
Las selecciones dinámicas <strong>de</strong> valor son útiles cuando el resultado <strong>de</strong>seado <strong>de</strong>l<br />
informe es un valor único, como una fecha específica, una cifra o una palabra<br />
o frase <strong>de</strong>terminada. La selección dinámica <strong>de</strong> valor está diseñada para que<br />
<strong>de</strong>vuelva resultados <strong>de</strong> informe en función <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> datos asignado a los<br />
datos <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
Por ejemplo, suponga que necesita un informe que enumere todos los<br />
empleados menores <strong>de</strong> 40 años. Por lo tanto, crea un informe con los<br />
atributos Empleado y Edad <strong>de</strong>l empleado. Mientras crea el informe, crea<br />
también una selección dinámica <strong>de</strong> valor numérico. La selección dinámica <strong>de</strong><br />
valor numérico contiene el atributo Employee Age, el operador Menor que y<br />
un valor máximo <strong>de</strong>finido como 40.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 375
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Usemos los datos <strong>de</strong> ejemplo <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial: si ejecuta el informe<br />
y respon<strong>de</strong> a la selección dinámica especificando 40 para la edad <strong>de</strong>l<br />
empleado, el informe final tendrá el siguiente aspecto:<br />
Las selecciones dinámicas <strong>de</strong> valor suelen utilizarse en un filtro, don<strong>de</strong> pasan<br />
a formar parte <strong>de</strong> su <strong>de</strong>finición, pero también pue<strong>de</strong>n usarse en un indicador<br />
como parte <strong>de</strong> la fórmula <strong>de</strong>l indicador. El filtro o el indicador se incluyen<br />
entonces en un informe.<br />
Como suele utilizarse en filtros, una selección dinámica <strong>de</strong> valor pue<strong>de</strong><br />
crearse directamente en el Editor <strong>de</strong> filtros al mismo tiempo que se crea el<br />
filtro en el que se <strong>de</strong>sea incluirla. Cuando se crea <strong>de</strong> esta manera, la selección<br />
dinámica <strong>de</strong> valor forma parte <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro y no es una selección<br />
dinámica in<strong>de</strong>pendiente, por lo que no pue<strong>de</strong> agregarse a otro filtro. Para<br />
crear una selección dinámica <strong>de</strong> valor in<strong>de</strong>pendiente, créela con el Asistente<br />
<strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas. Esto ofrecerá a todos los<br />
diseñadores la flexibilidad <strong>de</strong> crear una selección dinámica <strong>de</strong> valor una vez y<br />
agregarla a varios filtros.<br />
Para ver una tabla con los usos <strong>de</strong> todas las selecciones dinámicas, consulte<br />
Informes: adición <strong>de</strong> selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro,<br />
página 401.<br />
Los tipos <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong> valor son:<br />
• Selección dinámica <strong>de</strong> fecha: este tipo <strong>de</strong> selección dinámica <strong>de</strong> valor<br />
pi<strong>de</strong> a los usuarios que escriban o seleccionen una fecha y <strong>de</strong>vuelve los<br />
datos que tienen asignado el tipo <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> fecha y que coinci<strong>de</strong>n con la<br />
fecha especificada por el usuario. Por ejemplo, la selección dinámica <strong>de</strong><br />
fecha pue<strong>de</strong> ser útil cuando se agrega a un filtro que verifica datos sobre<br />
la base <strong>de</strong> Year=2006. La selección dinámica permite a los usuarios<br />
376 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
seleccionar una fecha específica <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l año <strong>de</strong> la condición <strong>de</strong>l filtro.<br />
Las selecciones dinámicas <strong>de</strong> fecha se usan en filtros que califican a partir<br />
<strong>de</strong> una fecha.<br />
• Selección dinámica numérica: este tipo <strong>de</strong> selección dinámica <strong>de</strong> valor<br />
pi<strong>de</strong> a los usuarios que escriban un valor numérico. Las selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> valor numérico aceptan enteros o <strong>de</strong>cimales <strong>de</strong> hasta 15<br />
dígitos <strong>de</strong> precisión. Las selecciones dinámicas numéricas pue<strong>de</strong>n<br />
utilizarse en cualquier filtro que necesite una entrada numérica <strong>de</strong>l<br />
usuario, tal y como una calificación <strong>de</strong> indicador. Si <strong>de</strong>sea obtener<br />
información sobre los filtros <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> indicadores, consulte<br />
Filtrado <strong>de</strong> datos basado en or<strong>de</strong>n o valor <strong>de</strong>l indicador: calificación <strong>de</strong><br />
conjunto <strong>de</strong> indicadores, página 306.<br />
• Selección dinámica <strong>de</strong> texto: este tipo <strong>de</strong> selección dinámica <strong>de</strong> valor<br />
pi<strong>de</strong> a los usuarios que escriban una ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> texto. Las selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> texto suelen utilizarse en filtros <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong><br />
representación <strong>de</strong> atributo. Si <strong>de</strong>sea obtener información sobre los filtros<br />
<strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> representación <strong>de</strong> atributo, consulte Filtrado <strong>de</strong> datos<br />
en función <strong>de</strong> representaciones <strong>de</strong>l atributo <strong>de</strong> negocio, página 297.<br />
• Selección dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong>: este tipo <strong>de</strong> selección<br />
dinámica <strong>de</strong> valor pi<strong>de</strong> a los usuarios que indiquen un valor <strong>de</strong> “<strong>de</strong>cimal<br />
gran<strong>de</strong>”. Las selecciones dinámicas <strong>de</strong> valor <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong> aceptan<br />
enteros y <strong>de</strong>cimales <strong>de</strong> hasta 38 dígitos <strong>de</strong> precisión.<br />
Las<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>ben utilizarse sólo<br />
en expresiones que requieran una gran precisión, como cuando se<br />
califica sobre un ID <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong>.<br />
• Selección dinámica larga: este tipo <strong>de</strong> selección dinámica <strong>de</strong> valor pi<strong>de</strong><br />
a los usuarios que indiquen un valor <strong>de</strong> entero largo. Las selecciones<br />
dinámicas largas aceptan números enteros <strong>de</strong> hasta 9 dígitos.<br />
La<br />
posibilidad <strong>de</strong> crear una selección dinámica <strong>de</strong> valor largo no<br />
está habilitada por <strong>de</strong>fecto en el Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas. Para activar la selección dinámica <strong>de</strong> valor<br />
largo, vaya al menú Herramientas y seleccione Mis preferencias.<br />
En el cuadro <strong>de</strong> diálogo Mis preferencias, haga clic en la ficha<br />
Avanzado y active la casilla <strong>de</strong> verificación Agregar selecciones<br />
dinámicas largas a la lista <strong>de</strong> selecciones dinámicas<br />
disponibles.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 377
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Creación <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong> valor<br />
Para crear una selección dinámica <strong>de</strong> valor<br />
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Selección<br />
dinámica. Se abrirá el Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
2 Seleccione la opción Selección dinámica <strong>de</strong> un valor y haga clic en<br />
Siguiente.<br />
Para <strong>de</strong>finir el tipo <strong>de</strong> selección dinámica que se mostrará al usuario<br />
3 Especifique el tipo <strong>de</strong> selección dinámica <strong>de</strong> valor:<br />
• Selección dinámica <strong>de</strong> fecha: con esta selección dinámica, los<br />
usuarios pue<strong>de</strong>n filtrar datos relacionados con una fecha específica o<br />
con un intervalo <strong>de</strong> fechas.<br />
• Selección dinámica numérica: con esta selección dinámica, los<br />
usuarios pue<strong>de</strong>n filtrar datos numéricos, generalmente basados en un<br />
indicador.<br />
• Selección dinámica <strong>de</strong> texto: con esta selección dinámica, los<br />
usuarios pue<strong>de</strong>n filtrar datos <strong>de</strong> texto, generalmente basados en<br />
representaciones <strong>de</strong> atributo.<br />
• Selección dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong>: con esta selección<br />
dinámica, los usuarios pue<strong>de</strong>n filtrar datos basados en un valor<br />
<strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong> para un indicador.<br />
• Selección dinámica larga: con esta selección dinámica, los usuarios<br />
pue<strong>de</strong>n filtrar datos basados en un valor <strong>de</strong> entero largo para un<br />
indicador.<br />
La<br />
selección dinámica <strong>de</strong> valor largo sólo se visualizará si está<br />
activada en el cuadro <strong>de</strong> diálogo Mis preferencias <strong>de</strong> la ficha<br />
Avanzado.<br />
Para especificar un título e instrucciones<br />
Para ver los puntos que se <strong>de</strong>ben tener en cuenta al <strong>de</strong>terminar un título y<br />
una <strong>de</strong>scripción, consulte Título e instrucciones, página 338.<br />
4 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página <strong>de</strong> Información general.<br />
378 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
5 Escriba un Título, que se usa como el nombre <strong>de</strong>l objeto por <strong>de</strong>fecto<br />
cuando guarda la selección dinámica, aunque pue<strong>de</strong> cambiarlo.<br />
6 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se<br />
ejecuta la selección dinámica junto con el informe.<br />
7 Para <strong>de</strong>terminar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta<br />
en <strong>MicroStrategy</strong> Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Opciones <strong>de</strong> Web. Este cuadro <strong>de</strong> diálogo muestra las opciones<br />
para el estilo <strong>de</strong> la selección dinámica y para las propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> estilo<br />
(para obtener más información, haga clic en Ayuda). Haga clic en<br />
Aceptar para volver al Asistente <strong>de</strong> generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas.<br />
Para permitir respuestas personales<br />
Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para<br />
esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los <strong>informes</strong> en que se<br />
use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca <strong>de</strong><br />
respuestas personales y cómo se pue<strong>de</strong>n usar, consulte Respuestas<br />
personales, página 335.<br />
8 Para <strong>de</strong>terminar si se pue<strong>de</strong>n guardar respuestas personales para esta<br />
selección dinámica, seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones <strong>de</strong> la lista<br />
<strong>de</strong>splegable Respuestas personales permitidas:<br />
• Ninguna: No se pue<strong>de</strong>n guardar respuestas personales. Cada vez que<br />
el usuario vea la selección dinámica, <strong>de</strong>be respon<strong>de</strong>r a ella en forma<br />
manual (si es necesario).<br />
• Una: Se pue<strong>de</strong> guardar sólo una respuesta personal para esta<br />
selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este<br />
mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal.<br />
Un usuario pue<strong>de</strong> conservar la respuesta personal, o agregar o<br />
eliminar selecciones. Pue<strong>de</strong> guardar estos cambios como una nueva<br />
respuesta personal, pero sólo se pue<strong>de</strong> guardar una respuesta<br />
personal.<br />
• Varias: Se pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>nominar y guardar varias respuestas personales,<br />
lo que permite diferentes respuestas para la misma selección<br />
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo<br />
informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan<br />
disponibles. El usuario pue<strong>de</strong> seleccionar una <strong>de</strong> ellas o respon<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
forma manual a la selección dinámica.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 379
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para <strong>de</strong>finir un rango en el que se <strong>de</strong>be situar la respuesta <strong>de</strong>l usuario<br />
9 Para impedir que el usuario pueda introducir valores fuera <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terminados rangos:<br />
• Seleccione la casilla <strong>de</strong> verificación Valor mínimo e introduzca el<br />
valor más bajo permitido para la respuesta a la selección dinámica.<br />
– Para una selección dinámica <strong>de</strong> fecha, este valor es la fecha más<br />
temprana.<br />
– Para una selección dinámica <strong>de</strong> texto, este valor es la menor<br />
cantidad <strong>de</strong> caracteres permitida en la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> texto.<br />
• Seleccione la casilla <strong>de</strong> verificación Valor máximo e introduzca el<br />
valor más alto permitido para la respuesta a la selección dinámica.<br />
– Para una selección dinámica <strong>de</strong> fecha, este valor es la fecha más<br />
tardía.<br />
– Para una selección dinámica <strong>de</strong> texto, este valor es la cantidad<br />
máxima <strong>de</strong> caracteres permitida en la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> texto.<br />
10 Si lo <strong>de</strong>sea, pue<strong>de</strong> seleccionar la casilla <strong>de</strong> verificación Se requiere<br />
respuesta <strong>de</strong> selección dinámica para que los usuarios <strong>de</strong>ban<br />
respon<strong>de</strong>r a la selección dinámica para ejecutar el informe. Para ver los<br />
puntos que se <strong>de</strong>ben tener en cuenta sobre respuestas <strong>de</strong> selección<br />
dinámica requeridas y opcionales, consulte Requisitos <strong>de</strong> respuesta,<br />
página 333.<br />
11 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas por <strong>de</strong>fecto.<br />
Para especificar una respuesta por <strong>de</strong>fecto<br />
Una respuesta por <strong>de</strong>fecto pue<strong>de</strong> permitir a los usuarios completar la<br />
ejecución <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con más rapi<strong>de</strong>z, ya que no necesitan respon<strong>de</strong>r a<br />
la selección dinámica y pue<strong>de</strong>n ejecutar el informe simplemente<br />
utilizando la respuesta por <strong>de</strong>fecto. Para ver los puntos que se <strong>de</strong>ben<br />
tener en cuenta al <strong>de</strong>terminar una respuesta por <strong>de</strong>fecto, consulte<br />
Respuestas por <strong>de</strong>fecto a la selección dinámica, página 334. No es<br />
necesario especificar una respuesta por <strong>de</strong>fecto si no quiere que aparezca<br />
para los usuarios.<br />
12 Active la casilla <strong>de</strong> verificación Valor por <strong>de</strong>fecto para especificar una<br />
respuesta por <strong>de</strong>fecto a la selección dinámica y, si lo <strong>de</strong>sea, especifique un<br />
rango válido para la respuesta a la selección dinámica.<br />
380 Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
13 Si crea una selección dinámica <strong>de</strong> fecha:<br />
• El botón <strong>de</strong>splegable abre un calendario <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que pue<strong>de</strong><br />
seleccionar una fecha.<br />
• El botón Editor <strong>de</strong> fecha abre el Editor <strong>de</strong> fecha, que le permite<br />
establecer una fecha dinámica, es <strong>de</strong>cir, un rango <strong>de</strong> fechas u horas<br />
que cumplen específicas condiciones.<br />
14 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar como.<br />
Para guardar su selección dinámica<br />
15 Seleccione la carpeta don<strong>de</strong> guardará la nueva selección dinámica,<br />
escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop.<br />
Todas las selecciones dinámicas <strong>de</strong> valor <strong>de</strong>ben agregarse a un indicador o a<br />
un filtro (<strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> selección dinámica <strong>de</strong> valor y <strong>de</strong> lo que<br />
quiere que ésta haga) y, a continuación, el indicador o el filtro se <strong>de</strong>ben<br />
agregar al informe.<br />
Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo <strong>de</strong> selección<br />
dinámica en un informe, consulte Informes: adición <strong>de</strong> selecciones<br />
dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.<br />
Modificación <strong>de</strong> una selección dinámica<br />
Pue<strong>de</strong> modificar cualquier selección dinámica haciendo doble clic en ella en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop. La selección dinámica se abre en el Asistente <strong>de</strong><br />
generación <strong>de</strong> selecciones dinámicas, lista para su modificación.<br />
Para ver los pasos <strong>de</strong> la modificación <strong>de</strong> una selección dinámica, consulte<br />
Tipos <strong>de</strong> selección dinámica, página 342 para <strong>de</strong>terminar el tipo <strong>de</strong><br />
selección dinámica que va a modificar y, a continuación, vea la sección<br />
correspondiente para realizar los cambios en cualquier aspecto <strong>de</strong> la<br />
selección dinámica.<br />
Adición <strong>de</strong> una selección dinámica a un informe<br />
Para agregar una o varias selecciones dinámicas a un informe nuevo o ya<br />
existente, consulte Informes: adición <strong>de</strong> selecciones dinámicas a un<br />
informe, indicador o filtro, página 401.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas 381
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Funciones adicionales <strong>de</strong> selecciones dinámicas<br />
La Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
proporciona información <strong>de</strong>tallada sobre las siguientes funciones avanzadas.<br />
• Selecciones dinámicas en <strong>informes</strong> planificados: obtenga información<br />
acerca <strong>de</strong>l funcionamiento <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> con selecciones dinámicas<br />
cuando se encuentran en una planificación que se <strong>de</strong>be ejecutar y cuáles<br />
son los requisitos especiales para los <strong>informes</strong> planificados con<br />
selecciones dinámicas.<br />
• Selecciones dinámicas <strong>de</strong> nivel: aprenda a crear una selección dinámica<br />
<strong>de</strong> nivel con la que los usuarios puedan <strong>de</strong>terminar en qué nivel se<br />
agregan los indicadores, así como cualquier <strong>de</strong>stino o agrupamiento<br />
asociado al nivel <strong>de</strong>l indicador.<br />
• Fechas dinámicas: vea información sobre la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> una fecha que<br />
es una <strong>de</strong>mora fija <strong>de</strong> la fecha actual.<br />
• Selecciones dinámicas <strong>de</strong> sistema: Éstas son las selecciones dinámicas<br />
integradas especiales, como la selección dinámica <strong>de</strong> sistema ID <strong>de</strong><br />
usuario. Podrá encontrar información y ejemplos adicionales en la guía<br />
<strong>MicroStrategy</strong> System Administration Gui<strong>de</strong>.<br />
Diseño <strong>de</strong> la estructura <strong>de</strong> un informe:<br />
Plantillas<br />
Una plantilla es la estructura que subyace bajo cualquier informe. Las<br />
plantillas especifican el conjunto <strong>de</strong> datos que el informe <strong>de</strong>be recuperar <strong>de</strong>l<br />
origen <strong>de</strong> datos y también <strong>de</strong>terminan la estructura en que se muestra la<br />
información en los resultados <strong>de</strong>l informe. La estructura <strong>de</strong> una plantilla es<br />
la ubicación <strong>de</strong> los objetos en la plantilla. Por ejemplo, mostrar que los<br />
indicadores se han colocado en las columnas <strong>de</strong>l informe y los atributos en<br />
las filas, que el indicador Revenue se ha colocado a la izquierda <strong>de</strong>l indicador<br />
Revenue Forecast para que los usuarios que leen <strong>de</strong> izquierda a <strong>de</strong>recha vean<br />
los ingresos actuales antes que la previsión <strong>de</strong> ingresos, etc.<br />
Cuando se crea un informe, se colocan varios objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> en la<br />
plantilla <strong>de</strong>l informe. Los objetos pue<strong>de</strong>n ser atributos, indicadores, filtros y<br />
selecciones dinámicas, así como otros objetos tales como grupos<br />
personalizados y consolidaciones, que se tratan en la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Los filtros y las selecciones<br />
dinámicas restringen y especifican los datos mostrados en el informe<br />
382 Diseño <strong>de</strong> la estructura <strong>de</strong> un informe: Plantillas © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
ejecutado. Cuando se ejecuta un informe, los datos relacionados con todos<br />
los objetos <strong>de</strong> la plantilla que han cumplido las condiciones <strong>de</strong>l filtro <strong>de</strong><br />
informe se muestran en el informe con el formato especificado por la<br />
plantilla.<br />
<strong>MicroStrategy</strong> incluye un conjunto <strong>de</strong> plantillas <strong>de</strong> informe prediseñadas que<br />
pue<strong>de</strong> utilizar para generar sus propios <strong>informes</strong>. Con estas plantillas, pue<strong>de</strong><br />
crear rápidamente un informe nuevo porque la plantilla ya contiene objetos<br />
comunes y filtros básicos. Cuando se crea un informe nuevo, pue<strong>de</strong><br />
comenzar con una plantilla existente, lo que reducirá el tiempo necesario<br />
para producir el informe finalizado. El cuadro <strong>de</strong> diálogo Nueva cuadrícula<br />
se abre siempre que se crea un nuevo informe, y aquí es don<strong>de</strong> se pue<strong>de</strong><br />
seleccionar una plantilla existente en la que basar el nuevo informe. En la<br />
siguiente imagen, se muestran las plantillas <strong>de</strong>l cuadro <strong>de</strong> diálogo Nueva<br />
cuadrícula:<br />
El siguiente diagrama muestra la plantilla y el filtro <strong>de</strong> un informe, así como<br />
el informe ejecutado resultante <strong>de</strong> las opciones <strong>de</strong>finidas en la plantilla.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Diseño <strong>de</strong> la estructura <strong>de</strong> un informe: Plantillas 383
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Siempre que inicie la creación <strong>de</strong> un informe nuevo, el sistema crea<br />
automáticamente una plantilla y un filtro <strong>de</strong> informe vacío y básico. Aunque<br />
no es posible <strong>de</strong>finir ni utilizar específicamente una plantilla o un objeto <strong>de</strong><br />
filtro <strong>de</strong> informe por separado, una plantilla y un filtro vacío constituyen una<br />
parte lógica <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> todos los <strong>informes</strong>.<br />
Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula<br />
Un informe es un objeto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que representa una solicitud <strong>de</strong> un<br />
conjunto específico <strong>de</strong> datos formateados proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
En su forma más básica consta <strong>de</strong> dos partes:<br />
• Una plantilla <strong>de</strong> informe (normalmente <strong>de</strong>nominada plantilla), que es la<br />
estructura subyacente <strong>de</strong>l informe.<br />
• Los objetos relacionados con el informe incluidos en la plantilla, como<br />
atributos, indicadores, filtros y selecciones dinámicas.<br />
Para crear un informe que responda con precisión a una consulta <strong>de</strong> negocio<br />
específica, asegúrese <strong>de</strong> que compren<strong>de</strong> los objetos fundamentales <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> para la generación <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, tal como se <strong>de</strong>scribe en<br />
Objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, página 240. Esta sección da por hecho que tiene<br />
un conocimiento básico <strong>de</strong> cada objeto presentado en este capítulo. Si <strong>de</strong>sea<br />
información sobre los objetos específicos <strong>de</strong> los que se compone un informe,<br />
consulte las siguientes secciones:<br />
• Atributos: Consulte Proporcionar un contexto empresarial a un<br />
informe: Atributos, página 248.<br />
• Indicadores: Consulte Cálculo <strong>de</strong> datos en un informe: Indicadores,<br />
página 249.<br />
• Filtros: Consulte Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros, página 286.<br />
• Selecciones dinámicas: Consulte Solicitud <strong>de</strong> entrada <strong>de</strong>l usuario:<br />
Selecciones dinámicas, página 329.<br />
• Plantillas: Consulte Diseño <strong>de</strong> la estructura <strong>de</strong> un informe: Plantillas,<br />
página 382.<br />
• Consolidaciones y grupos personalizados: Consulte el capítulo Grupos<br />
personalizados y consolidaciones <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
384 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Un informe sencillo suele constar al menos <strong>de</strong> un atributo, un indicador y un<br />
filtro. No es necesario que existan todos estos objetos en el informe, pero los<br />
datos <strong>de</strong>vueltos tienen más sentido si todos estos objetos se encuentran en el<br />
informe.<br />
Por ejemplo, si crea un informe con un solo atributo, como Customer, y lo<br />
ejecuta, el informe <strong>de</strong>vuelve una lista <strong>de</strong> todos los elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong><br />
dicho atributo. En este caso, verá una lista <strong>de</strong> nombres <strong>de</strong> todos los clientes<br />
que han tenido relaciones comerciales con su empresa y que se encuentran<br />
en la base <strong>de</strong> datos. Del mismo modo, si agrega sólo un indicador a un<br />
informe vacío, verá todos los datos <strong>de</strong> ingresos <strong>de</strong> todas las fechas y <strong>de</strong> todas<br />
las regiones.<br />
Si agrega un indicador y un atributo al mismo informe, por ejemplo, el<br />
atributo Customer y el indicador Revenue, los datos <strong>de</strong>l informe comenzarán<br />
a ser útiles porque podrá ver los ingresos que ha producido cada cliente en<br />
las tiendas. Sin embargo, para la mayor parte <strong>de</strong> las organizaciones, esto<br />
sigue siendo un informe <strong>de</strong>masiado largo.<br />
Si agrega un filtro al informe, podrá limitar los datos a un área <strong>de</strong> interés<br />
específica. Por ejemplo, pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir una región geográfica específica y un<br />
período <strong>de</strong> tiempo <strong>de</strong>terminado agregando unos pocos atributos adicionales<br />
al informe, tales como Region y Year. Posteriormente, pue<strong>de</strong> agregar un<br />
filtro para ver sólo los clientes que produjeron mayores beneficios en la<br />
región Northeast el año pasado. El informe resultante pue<strong>de</strong> mostrar los<br />
clientes <strong>de</strong> la región Northeast que generaron los mayores ingresos el año<br />
pasado.<br />
No<br />
es necesario que los objetos <strong>de</strong>l filtro formen parte <strong>de</strong>l propio<br />
informe. En este ejemplo, agregar los atributos Region y Year al<br />
informe permite que sus usuarios vean el contexto <strong>de</strong> los resultados<br />
<strong>de</strong>l informe.<br />
En esta sección, se <strong>de</strong>scribe cómo diseñar un informe con componentes<br />
básicos <strong>de</strong> informe, como atributos, indicadores y filtros, en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Desktop y <strong>MicroStrategy</strong> Web mediante el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. También se<br />
indican los procedimientos para crear un informe nuevo y agregar atributos,<br />
indicadores, filtros y selecciones dinámicas al mismo. A<strong>de</strong>más, se ofrece un<br />
procedimiento para modificar un informe ya existente.<br />
Si utiliza el proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial para realizar los ejemplos en los<br />
procedimientos siguientes, podrá familiarizarse con el entorno <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> y sus características. El proyecto Tutorial ofrece la oportunidad <strong>de</strong><br />
utilizar <strong>MicroStrategy</strong> aunque su organización aún no tenga sus propios<br />
datos disponibles en un proyecto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 385
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Requisitos previos<br />
Para crear un informe que muestre los datos <strong>de</strong> la organización, <strong>de</strong>be tener<br />
un proyecto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> ya creado y disponer <strong>de</strong> los privilegios<br />
suficientes <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> para realizar las tareas necesarias. Si va a usar el<br />
proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial y los datos <strong>de</strong> ejemplo que contiene con los<br />
siguientes procedimientos, sólo precisará los privilegios necesarios para<br />
realizar estos procedimientos; no es necesario que tenga configurado su<br />
propio proyecto en <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Cada uno <strong>de</strong> estos requisitos se trata más a<strong>de</strong>lante.<br />
Un proyecto <strong>de</strong> trabajo con objetos <strong>de</strong> datos<br />
Antes <strong>de</strong> crear sus propios <strong>informes</strong>, <strong>de</strong>be tener un proyecto <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> que contenga objetos que reflejen sus datos empresariales. (Si<br />
no tiene aún su propio proyecto <strong>de</strong> trabajo, pue<strong>de</strong> utilizar el proyecto<br />
Tutorial para practicar los procedimientos <strong>de</strong> este manual. El proyecto<br />
Tutorial se trata más a<strong>de</strong>lante). Un proyecto <strong>de</strong>be contener objetos que<br />
reflejen sus datos empresariales para que esos objetos puedan incluirse en<br />
un informe y, cuando éste se ejecute, se puedan recuperar los datos<br />
empresariales apropiados <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
Entre los objetos empresariales que ya <strong>de</strong>ben estar creados en un proyecto se<br />
incluyen los siguientes:<br />
• Los hechos, como por ejemplo Revenue o Units Sold, son mediciones<br />
empresariales que toman la forma <strong>de</strong> datos almacenados en el origen <strong>de</strong><br />
datos o variables. Los hechos suelen ser numéricos y son apropiados para<br />
la agregación. Se utilizan para crear indicadores y otros objetos en<br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
• Los atributos son conceptos <strong>de</strong> negocio que respon<strong>de</strong>n a preguntas sobre<br />
hechos, como cuándo, dón<strong>de</strong>, etc. Los atributos proporcionan un<br />
contexto para mostrar los hechos en el informe.<br />
Es<br />
posible que el proyecto ya contenga otros objetos a<strong>de</strong>más <strong>de</strong><br />
atributos y hechos, como indicadores, filtros y selecciones dinámicas.<br />
Los hechos y los atributos son los objetos mínimos que ya <strong>de</strong>ben estar<br />
creados. Por lo general, los crea el diseñador <strong>de</strong> proyectos cuando crea<br />
el propio proyecto.<br />
Por ejemplo, en un informe que contiene el atributo Year y un indicador<br />
Units Sold (basado en un hecho Units Sold), pue<strong>de</strong> ver cuántas unida<strong>de</strong>s se<br />
vendieron durante un año <strong>de</strong>terminado. Si el informe no tiene ningún<br />
386 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
atributo, sólo pue<strong>de</strong> proporcionar información general <strong>de</strong>l número <strong>de</strong><br />
unida<strong>de</strong>s vendidas. No pue<strong>de</strong> dar respuesta a preguntas como quién compró<br />
las unida<strong>de</strong>s, cuándo, dón<strong>de</strong>, etc.<br />
Podrá encontrar información <strong>de</strong>tallada sobre la creación <strong>de</strong> proyectos,<br />
a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> información sobre hechos y atributos y cómo se crean estos<br />
objetos en la guía <strong>MicroStrategy</strong> Project Design Gui<strong>de</strong>.<br />
Si aún no tiene un proyecto <strong>de</strong> trabajo, pue<strong>de</strong> utilizar el proyecto Tutorial con<br />
los procedimientos <strong>de</strong> este capítulo para apren<strong>de</strong>r a crear los distintos<br />
objetos <strong>de</strong> informe en <strong>MicroStrategy</strong>. Si <strong>de</strong>sea obtener información acerca<br />
<strong>de</strong>l proyecto Tutorial y <strong>de</strong> cómo abrirlo, consulte Acerca <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong><br />
muestra y el proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, página 5.<br />
Privilegios para el diseño y la creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Como usuario <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, <strong>de</strong>be disponer <strong>de</strong> los privilegios apropiados<br />
para po<strong>de</strong>r crear <strong>informes</strong> y objetos <strong>de</strong> informe, tal como se indica a<br />
continuación:<br />
• En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, el grupo <strong>de</strong> privilegios asignados a la mayor<br />
parte <strong>de</strong> diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong> se <strong>de</strong>nomina Desktop Designer.<br />
• En <strong>MicroStrategy</strong> Web, el grupo <strong>de</strong> privilegios asignados a la mayor parte<br />
<strong>de</strong> diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong> se <strong>de</strong>nomina Web Professional.<br />
Consulte con el administrador si tiene dudas sobre los privilegios asignados<br />
en <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Creación <strong>de</strong> un informe con el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
El Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> es don<strong>de</strong> se diseñan los <strong>informes</strong>. Pue<strong>de</strong> utilizar el<br />
Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> para crear un informe nuevo o modificar un informe ya<br />
existente. El Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> está disponible en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop y<br />
en <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Cuando se crea un informe nuevo o se modifica un informe ya existente, el<br />
informe siempre aparece en la Vista <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. La<br />
Vista <strong>de</strong> diseño muestra la plantilla <strong>de</strong>l informe y permite ver su <strong>de</strong>finición.<br />
En ella, también se pue<strong>de</strong> modificar la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l informe. La <strong>de</strong>finición<br />
<strong>de</strong> un informe es la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> todos los objetos que se incluyen en el<br />
mismo cuando se diseña, así como cualquier formato aplicado al informe.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 387
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Creación <strong>de</strong> un informe rápido<br />
Si ya conoce bien los objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que se utilizan para crear<br />
<strong>informes</strong> y necesita crear un informe rápidamente, pue<strong>de</strong> utilizar el<br />
Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> para crear el informe. Sin embargo,<br />
el Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> sólo pue<strong>de</strong> agregar <strong>de</strong>terminados objetos al<br />
informe mientras se utiliza la herramienta. Una vez que ha terminado <strong>de</strong><br />
crear un informe en el Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, pue<strong>de</strong> seguir modificándolo<br />
en el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y agregar objetos adicionales.<br />
Si <strong>de</strong>sea utilizar el Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> para crear un informe rápido,<br />
consulte Creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos: generación <strong>de</strong> un informe nuevo,<br />
página 239.<br />
Abrir el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con una plantilla <strong>de</strong> informe vacía<br />
Las plantillas se explican en Diseño <strong>de</strong> la estructura <strong>de</strong> un informe:<br />
Plantillas, página 382.<br />
Una vez que se agregan objetos en ellas, las plantillas especifican el conjunto<br />
<strong>de</strong> datos que el informe <strong>de</strong>be recuperar <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos y también<br />
<strong>de</strong>terminan la estructura en que se muestra la información en los resultados<br />
<strong>de</strong>l informe.<br />
Esta sección contiene los pasos para abrir el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con una<br />
plantilla <strong>de</strong> informe en blanco o vacía para crear un informe nuevo. Pue<strong>de</strong><br />
obtener acceso al Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> tanto <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
como <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web. Ambos procedimientos se explican a<br />
continuación.<br />
Para obtener acceso a un informe vacío en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
1 En Desktop, inicie sesión en el proyecto en el que <strong>de</strong>sea crear un informe.<br />
• Si utiliza el proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial y sus datos <strong>de</strong> ejemplo,<br />
inicie sesión en el proyecto Tutorial.<br />
2 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y elija Informe.<br />
• Si se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Nueva cuadrícula, con un conjunto <strong>de</strong><br />
plantillas prediseñadas, seleccione Informe vacío y haga clic en<br />
Aceptar.<br />
388 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Se abre el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con una plantilla <strong>de</strong> informe vacía. Ya está<br />
listo para diseñar un informe nuevo.<br />
La siguiente imagen muestra el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, en el que se ve una<br />
plantilla <strong>de</strong> informe vacía <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop.<br />
Para ver una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> cada área o panel <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop, consulte Descripción <strong>de</strong> los componentes <strong>de</strong>l<br />
Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> Desktop, página 461 en el Apéndice A, Interfaces<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Es<br />
posible que algunos <strong>de</strong> los paneles mostrados en la imagen<br />
anterior no aparezcan en el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>; esto <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> lo<br />
que haya seleccionado para que esté visible y <strong>de</strong> los productos <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> que posea. Para mostrar u ocultar paneles <strong>de</strong>l<br />
Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, utilice el menú Ver.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 389
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
3 Casi todos los <strong>informes</strong> tienen al menos un atributo, un indicador y un<br />
filtro. Use las siguientes secciones <strong>de</strong> este manual para agregar objetos al<br />
informe nuevo:<br />
• Atributos: Consulte Informes: agregar atributos a un informe,<br />
página 391.<br />
• Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe,<br />
página 394.<br />
• Filtros: Consulte Informes: agregar un filtro a un informe,<br />
página 396.<br />
• Selecciones dinámicas: Consulte Informes: adición <strong>de</strong> selecciones<br />
dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.<br />
Para obtener acceso a un informe en blanco en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 En <strong>MicroStrategy</strong> Web, inicie sesión en el proyecto en el que <strong>de</strong>sea crear<br />
un informe.<br />
• Si utiliza el proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial y sus datos <strong>de</strong> ejemplo,<br />
inicie sesión en el proyecto Tutorial.<br />
2 Seleccione Crear informe en la barra <strong>de</strong> herramientas <strong>de</strong> la parte<br />
superior.<br />
3 Haga clic en Informe en blanco. Aparece una plantilla <strong>de</strong> informe en<br />
blanco, a partir <strong>de</strong> la cual pue<strong>de</strong> comenzar a diseñar un informe nuevo.<br />
La siguiente imagen muestra el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, en el que se ve una<br />
plantilla <strong>de</strong> informe en blanco <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
390 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Para ver una <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> cada área o panel <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web, consulte Interfaz <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web, página 470 en el Apéndice A, Interfaces <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
4 Use las siguientes secciones para agregar atributos, indicadores, filtros y<br />
selecciones dinámicas al informe nuevo: Casi todos los <strong>informes</strong> tienen al<br />
menos un atributo, un indicador y un filtro.<br />
• Atributos: Consulte Informes: agregar atributos a un informe,<br />
página 391.<br />
• Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe,<br />
página 394.<br />
• Filtros: Consulte Informes: agregar un filtro a un informe,<br />
página 396.<br />
• Selecciones dinámicas: Consulte Informes: adición <strong>de</strong> selecciones<br />
dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.<br />
Informes: agregar atributos a un informe<br />
Los atributos son los objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que representan los conceptos<br />
<strong>de</strong> negocio reflejados en los datos empresariales almacenados en el origen <strong>de</strong><br />
datos. Los atributos ofrecen un contexto en el que se informan y se analizan<br />
hechos y cálculos empresariales. Aunque conocer las ventas totales <strong>de</strong> su<br />
empresa es muy útil, saber dón<strong>de</strong> y cuándo se realizaron tales ventas es<br />
mucho más importante para los analistas. Si <strong>de</strong>sea obtener más información<br />
sobre los atributos, consulte Proporcionar un contexto empresarial a un<br />
informe: Atributos, página 248.<br />
Selección <strong>de</strong> los atributos correctos<br />
Cuando se elijan para incluir en un informe, seleccione atributos que tengan<br />
sentido juntos. Por ejemplo, Product Supplier (proveedor) y Customer<br />
Income Bracket (nivel <strong>de</strong> ingresos <strong>de</strong>l cliente) no tienen mucho sentido<br />
cuando sus datos relacionados se muestran juntos en un informe. Es difícil<br />
imaginar un indicador que pueda incluirse en un informe con estos atributos,<br />
que calculara resultados útiles <strong>de</strong>l informe significativos para estos atributos.<br />
Sin embargo, el atributo Customer Income Bracket tiene sentido cuando se<br />
combina con el atributo Product (producto) en un informe, don<strong>de</strong> permitiría<br />
a los analistas consi<strong>de</strong>rar una lista <strong>de</strong> productos preferidos por clientes <strong>de</strong><br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 391
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
niveles <strong>de</strong> ingresos altos y bajos. El atributo Product Supplier tendría más<br />
sentido si se combinara con cualquiera <strong>de</strong> los atributos Ship Date (fecha <strong>de</strong><br />
envío), Rush Or<strong>de</strong>rs (pedidos rápidos), Weeks to Ship (semanas para la<br />
entrega) o algún otro atributo relacionado con la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> suministro.<br />
Para agregar un atributo a un informe<br />
Si<br />
utiliza uno <strong>de</strong> los proyectos <strong>de</strong> su organización, en este<br />
procedimiento se da por hecho que se han creado atributos. Los<br />
atributos suelen crearlos los diseñadores <strong>de</strong> los proyectos. Si es<br />
necesario crear atributos, consulte la guía <strong>MicroStrategy</strong> Project<br />
Design Gui<strong>de</strong>.<br />
1 Si aún no está abierto, abra el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
• En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vacío en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop, página 388.<br />
• En <strong>MicroStrategy</strong> Web: Consulte Para obtener acceso a un informe<br />
en blanco en <strong>MicroStrategy</strong> Web, página 390.<br />
2 En el panel Explorador <strong>de</strong> objetos, <strong>de</strong>splácese a la carpeta <strong>de</strong> atributos <strong>de</strong>l<br />
proyecto y ábrala.<br />
• Si el panel Explorador <strong>de</strong> objetos no está visible, seleccione<br />
Explorador <strong>de</strong> objetos en el menú Ver.<br />
• Si utiliza el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos <strong>de</strong> esquema y,<br />
<strong>de</strong>spués, la carpeta Atributos. Seleccione cualquier atributo para<br />
usarlo en el siguiente paso. En este procedimiento vamos a utilizar<br />
Category.<br />
392 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
3 Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho en el atributo que <strong>de</strong>see agregar al informe<br />
y seleccione Agregar a fila (en <strong>MicroStrategy</strong> Web seleccione Agregar a<br />
cuadrícula), tal como se muestra en la siguiente imagen:<br />
Los atributos se suelen mostrar en las filas <strong>de</strong>l informe, aunque, si lo<br />
<strong>de</strong>sea, pue<strong>de</strong> agregar atributos a las columnas <strong>de</strong> los <strong>informes</strong>.<br />
4 El atributo aparece en la sección <strong>de</strong> filas <strong>de</strong> la plantilla <strong>de</strong>l informe, tal<br />
como se muestra en la siguiente imagen:<br />
5 Si lo consi<strong>de</strong>ra oportuno, repita los pasos anteriores para agregar más<br />
atributos al informe.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 393
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
6 Casi todos los <strong>informes</strong> tienen al menos un atributo, un indicador y un<br />
filtro. Si fuera necesario, use las siguientes secciones <strong>de</strong> este manual para<br />
agregar más objetos al nuevo informe:<br />
• Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe,<br />
página 394.<br />
• Filtros: Consulte Informes: agregar un filtro a un informe,<br />
página 396.<br />
• Selecciones dinámicas: Consulte Informes: adición <strong>de</strong> selecciones<br />
dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.<br />
7 Guar<strong>de</strong> el informe. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong> cómo<br />
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.<br />
Informes: agregar indicadores a un informe<br />
Los indicadores son objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que representan medidas <strong>de</strong><br />
negocio e indicadores <strong>de</strong> rendimiento clave. Des<strong>de</strong> un punto <strong>de</strong> vista<br />
práctico, los indicadores son los cálculos realizados en los datos almacenados<br />
en la base <strong>de</strong> datos y cuyos resultados se muestran en un informe. Si <strong>de</strong>sea<br />
obtener más información sobre los indicadores, consulte Cálculo <strong>de</strong> datos en<br />
un informe: Indicadores, página 249.<br />
Para agregar un indicador a un informe<br />
Si<br />
utiliza uno <strong>de</strong> los proyectos <strong>de</strong> su organización, en este<br />
procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos un<br />
indicador. Si necesita crear indicadores, consulte Cálculo <strong>de</strong> datos en<br />
un informe: Indicadores, página 249.<br />
1 Si aún no está abierto, abra el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
• En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vacío en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop, página 388.<br />
• En <strong>MicroStrategy</strong> Web: Consulte Para obtener acceso a un informe<br />
en blanco en <strong>MicroStrategy</strong> Web, página 390.<br />
394 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
2 En el panel Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la izquierda, <strong>de</strong>splácese a la carpeta<br />
<strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong>l proyecto y ábrala.<br />
• Si el panel Explorador <strong>de</strong> objetos no está visible, seleccione<br />
Explorador <strong>de</strong> objetos en el menú Ver.<br />
• Si utiliza el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos públicos y, a<br />
continuación, la carpeta Indicadores. Seleccione cualquier indicador<br />
para usarlo en el siguiente paso. En este procedimiento vamos a<br />
utilizar Average Revenue.<br />
3 Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho en el indicador que <strong>de</strong>see agregar al<br />
informe y seleccione Agregar a columna (en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
seleccione Agregar a cuadrícula), tal como se muestra en la siguiente<br />
imagen:<br />
Los indicadores se suelen mostrar en las columnas <strong>de</strong>l informe, aunque,<br />
si lo prefiere, pue<strong>de</strong> agregar indicadores a las filas <strong>de</strong> los <strong>informes</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 395
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
4 El indicador aparece en la sección <strong>de</strong> columnas <strong>de</strong> la plantilla <strong>de</strong>l informe,<br />
tal como se muestra en la siguiente imagen:<br />
5 Si fuera necesario, repita los pasos anteriores para agregar más<br />
indicadores al informe.<br />
6 Casi todos los <strong>informes</strong> tienen al menos un atributo, un indicador y un<br />
filtro. Si fuera necesario, use las siguientes secciones <strong>de</strong> este manual para<br />
agregar más objetos al nuevo informe:<br />
• Atributos: Informes: agregar atributos a un informe, página 391.<br />
• Filtros: Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.<br />
• Selecciones dinámicas: Informes: adición <strong>de</strong> selecciones dinámicas a<br />
un informe, indicador o filtro, página 401.<br />
7 Si <strong>de</strong>sea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos<br />
<strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e<br />
indicadores, seleccione Vista <strong>de</strong> cuadrícula en el menú Ver.<br />
8 Guar<strong>de</strong> el informe. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong> cómo<br />
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.<br />
Informes: agregar un filtro a un informe<br />
Un filtro criba datos en el origen <strong>de</strong> datos para <strong>de</strong>terminar si estos <strong>de</strong>ben<br />
incluirse o no en los cálculos <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong>l informe. Los filtros no son<br />
necesarios en los <strong>informes</strong>, aunque es muy probable que los <strong>informes</strong> sin<br />
filtros <strong>de</strong>vuelvan una cantidad excesiva <strong>de</strong> datos que dificultaría su<br />
visualización. Si se agrega un filtro, éste <strong>de</strong>be tener sentido con los objetos<br />
que ya se encuentran en el informe.<br />
Para ver información <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> los filtros en general y <strong>de</strong> los distintos<br />
tipos <strong>de</strong> filtros, consulte Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros,<br />
396 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
página 286. Necesita saber qué tipo <strong>de</strong> filtro <strong>de</strong>sea para agregarlo a un<br />
informe.<br />
Los filtros pue<strong>de</strong>n agregarse a un informe <strong>de</strong> dos formas:<br />
• Si ya se ha creado un objeto <strong>de</strong> filtro en el proyecto (éste es un filtro<br />
in<strong>de</strong>pendiente), use el procedimiento Para agregar un filtro<br />
in<strong>de</strong>pendiente a un informe que se indica a continuación.<br />
• Si aún no se ha creado un filtro in<strong>de</strong>pendiente, pue<strong>de</strong> crear uno<br />
directamente en el informe. Sin embargo, tenga en cuenta que el filtro no<br />
pue<strong>de</strong> usarse como objeto in<strong>de</strong>pendiente en otros <strong>informes</strong>. Para crear un<br />
filtro <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un informe, use el procedimiento Para crear un filtro<br />
directamente en un informe que se indica más a<strong>de</strong>lante.<br />
Para agregar un filtro in<strong>de</strong>pendiente a un informe<br />
Si<br />
utiliza uno <strong>de</strong> los proyectos <strong>de</strong> su organización, en este<br />
procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos un filtro. Si<br />
necesita crear filtros, consulte Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe:<br />
Filtros, página 286.<br />
1 Si aún no está abierto, abra el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
• En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vacío en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop, página 388.<br />
• En <strong>MicroStrategy</strong> Web: Consulte Para obtener acceso a un informe<br />
en blanco en <strong>MicroStrategy</strong> Web, página 390.<br />
2 En el panel Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la izquierda, <strong>de</strong>splácese a la carpeta<br />
don<strong>de</strong> se encuentra el filtro y ábrala.<br />
• Si el panel Explorador <strong>de</strong> objetos no está visible, seleccione<br />
Explorador <strong>de</strong> objetos en el menú Ver.<br />
• Si utiliza el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos públicos y, a<br />
continuación, la carpeta Filtros. Seleccione cualquier filtro para<br />
usarlo en el siguiente paso. En este procedimiento vamos a utilizar<br />
Top 5 Products By Revenue (5 primeros productos por ingresos).<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 397
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
3 Agregue el filtro al panel <strong>de</strong> filtros:<br />
• En <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, arrastre el filtro hacia el panel Filtro <strong>de</strong><br />
informe, tal como se muestra en la siguiente imagen:<br />
• En <strong>MicroStrategy</strong> Web, haga clic en Modificar filtro. A continuación,<br />
haga clic con el botón <strong>de</strong>recho en el filtro y seleccione Agregar al<br />
filtro. Esto agrega el filtro al panel <strong>de</strong> filtro <strong>de</strong>l informe.<br />
4 Si fuera necesario, repita los pasos anteriores para agregar más filtros al<br />
informe.<br />
5 Casi todos los <strong>informes</strong> tienen al menos un atributo, un indicador y un<br />
filtro. Si fuera necesario, use las siguientes secciones <strong>de</strong> este manual para<br />
agregar más objetos al nuevo informe:<br />
• Atributos: Informes: agregar atributos a un informe, página 391.<br />
• Indicadores: Informes: agregar indicadores a un informe,<br />
página 394.<br />
• Selecciones dinámicas: Informes: adición <strong>de</strong> selecciones dinámicas a<br />
un informe, indicador o filtro, página 401.<br />
6 Si <strong>de</strong>sea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos<br />
<strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e<br />
indicadores y haya agregado un filtro, seleccione Vista <strong>de</strong> cuadrícula en<br />
el menú Ver.<br />
7 Guar<strong>de</strong> el informe. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong> cómo<br />
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.<br />
398 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Para crear un filtro directamente en un informe<br />
Pue<strong>de</strong> crear un filtro en un informe ya existente y guardado; para ello, haga<br />
doble clic en el informe. El informe se abre en el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> listo para<br />
su modificación.<br />
1 Si aún no está abierto, abra el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
• En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vacío en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop, página 388.<br />
• En <strong>MicroStrategy</strong> Web: Consulte Para obtener acceso a un informe<br />
en blanco en <strong>MicroStrategy</strong> Web, página 390.<br />
2 Abra el panel Filtro <strong>de</strong> informe:<br />
• En Desktop: haga doble clic en el panel Filtro <strong>de</strong> informe <strong>de</strong> la parte<br />
<strong>de</strong>recha. Se abre el panel Opciones <strong>de</strong> filtro, tal como se muestra en la<br />
siguiente imagen:<br />
• En <strong>MicroStrategy</strong> Web: Haga clic en Editar filtro <strong>de</strong> informe encima<br />
<strong>de</strong> la plantilla <strong>de</strong>l informe.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 399
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
3 Seleccione el tipo <strong>de</strong> filtro que <strong>de</strong>sea crear. Si <strong>de</strong>sea obtener información<br />
completa acerca <strong>de</strong> cada tipo <strong>de</strong> filtro que pue<strong>de</strong> crear y los pasos para<br />
crear el tipo <strong>de</strong> filtro elegido, consulte las siguientes secciones:<br />
• Filtro <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> atributo: Consulte Filtrado <strong>de</strong> datos en<br />
función <strong>de</strong> los atributos <strong>de</strong> negocio: calificaciones <strong>de</strong> atributos,<br />
página 292.<br />
• Filtro <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> conjunto: Consulte Filtrado <strong>de</strong> datos<br />
basado en indicadores o relaciones entre atributos: calificaciones <strong>de</strong><br />
conjunto, página 305.<br />
• Filtro <strong>de</strong> acceso directo a un informe: Consulte Creación <strong>de</strong> un<br />
filtro en función <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> un informe: calificaciones <strong>de</strong><br />
acceso directo a un informe, página 314.<br />
• Filtro <strong>de</strong> acceso directo a un filtro: Consulte Filtrado <strong>de</strong> datos<br />
basado en un filtro existente: calificaciones <strong>de</strong> acceso directo a un<br />
filtro, página 316.<br />
• Filtro <strong>de</strong> calificación avanzada: Para obtener información <strong>de</strong>tallada<br />
y ejemplos acerca <strong>de</strong> la creación <strong>de</strong> filtros avanzados, consulte la Guía<br />
avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
4 Si fuera necesario, repita los pasos anteriores para agregar más filtros al<br />
informe.<br />
5 Casi todos los <strong>informes</strong> tienen al menos un atributo, un indicador y un<br />
filtro. Si fuera necesario, use las siguientes secciones <strong>de</strong> este manual para<br />
agregar más objetos al nuevo informe:<br />
• Atributos: Consulte Informes: agregar atributos a un informe,<br />
página 391.<br />
• Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe,<br />
página 394.<br />
• Selecciones dinámicas: Consulte Informes: adición <strong>de</strong> selecciones<br />
dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.<br />
6 Si <strong>de</strong>sea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos<br />
<strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e<br />
indicadores y haya agregado un filtro, seleccione Vista <strong>de</strong> cuadrícula en<br />
el menú Ver.<br />
7 Guar<strong>de</strong> el informe. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong> cómo<br />
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.<br />
400 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Informes: adición <strong>de</strong> selecciones dinámicas a un informe,<br />
indicador o filtro<br />
Nombre <strong>de</strong> filtro<br />
Debe saber qué tipo <strong>de</strong> selección dinámica utilizará cuando <strong>de</strong>cida dón<strong>de</strong> y<br />
cómo la agregará a un informe, indicador o filtro. Por ejemplo, las<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto suelen incluirse directamente en un informe,<br />
pero también se pue<strong>de</strong>n incluir en la parte <strong>de</strong> la condición <strong>de</strong> una <strong>de</strong>finición<br />
<strong>de</strong> indicador en el Editor <strong>de</strong> indicadores, según el tipo <strong>de</strong> objeto en la<br />
selección dinámica <strong>de</strong> objeto.<br />
Use la tabla siguiente cuando consi<strong>de</strong>re cómo y dón<strong>de</strong> agregará una selección<br />
dinámica a un informe, indicador o filtro:<br />
Agregar a<br />
Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>:<br />
panel<br />
Definición <strong>de</strong><br />
plantilla<br />
Agregar a<br />
Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>:<br />
panel Filtro<br />
<strong>de</strong> informe<br />
Selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro<br />
Selección dinámica<br />
“Elegir <strong>de</strong> entre<br />
todos los atributos<br />
<strong>de</strong> una jerarquía”<br />
Selección dinámica<br />
“Calificar sobre un<br />
atributo”<br />
Selección dinámica<br />
“Elegir <strong>de</strong> una lista<br />
<strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributo”<br />
Selección dinámica<br />
“Calificar sobre un<br />
indicador”<br />
Selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto<br />
Selección dinámica<br />
<strong>de</strong> objeto <strong>de</strong><br />
atributos<br />
Agregar a<br />
Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>:<br />
panel<br />
Paginación<br />
Agregar a<br />
Editor <strong>de</strong><br />
Indicadores:<br />
panel<br />
Definición<br />
No Sí No No Sí<br />
No Sí No No Sí<br />
No Sí No No Sí<br />
No Sí No No Sí<br />
Agregar a Editor<br />
<strong>de</strong> Filtros: panel<br />
Definición <strong>de</strong>l<br />
filtro<br />
Sí No Sí Sí Se agrega como<br />
parte <strong>de</strong> una<br />
calificación<br />
avanzada<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 401
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Nombre <strong>de</strong> filtro<br />
Selección dinámica<br />
<strong>de</strong> objeto <strong>de</strong><br />
indicadores<br />
Selección dinámica<br />
<strong>de</strong> objeto <strong>de</strong> filtros<br />
Selecciones dinámicas <strong>de</strong> valor<br />
Selección dinámica<br />
<strong>de</strong> fecha<br />
Selección dinámica<br />
numérica,<br />
selección dinámica<br />
larga o selección<br />
dinámica <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong><br />
Selección dinámica<br />
<strong>de</strong> texto<br />
Agregar a<br />
Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>:<br />
panel<br />
Definición <strong>de</strong><br />
plantilla<br />
Agregar a<br />
Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>:<br />
panel Filtro<br />
<strong>de</strong> informe<br />
Agregar a<br />
Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>:<br />
panel<br />
Paginación<br />
Agregar a<br />
Editor <strong>de</strong><br />
Indicadores:<br />
panel<br />
Definición<br />
Sí No Sí Sí Se agrega como<br />
parte <strong>de</strong> una<br />
calificación <strong>de</strong><br />
conjunto y en<br />
cualquier lugar que<br />
acepte indicadores<br />
No Sí No Sí Sí<br />
Agregar a Editor<br />
<strong>de</strong> Filtros: panel<br />
Definición <strong>de</strong>l<br />
filtro<br />
No No No No Se agrega como<br />
parte <strong>de</strong> una<br />
calificación <strong>de</strong><br />
representación <strong>de</strong><br />
atributo, en una<br />
representación <strong>de</strong><br />
atributo <strong>de</strong> tipo <strong>de</strong><br />
datos <strong>de</strong> fecha<br />
No No No Sí Se agrega como<br />
parte <strong>de</strong> una<br />
calificación <strong>de</strong><br />
conjunto, como una<br />
comparación <strong>de</strong><br />
valor <strong>de</strong><br />
indicadores<br />
No No No No Se agrega como<br />
parte <strong>de</strong> una<br />
calificación <strong>de</strong><br />
representación <strong>de</strong><br />
atributo, en una<br />
representación <strong>de</strong><br />
atributo <strong>de</strong> un tipo<br />
<strong>de</strong> datos <strong>de</strong> texto<br />
402 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Agregar a Editor<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong>:<br />
panel Definición<br />
<strong>de</strong> plantilla<br />
procedimiento Adición <strong>de</strong> una<br />
selección<br />
dinámica en el<br />
panel Definición<br />
<strong>de</strong> plantilla <strong>de</strong>l<br />
Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>,<br />
página 403<br />
Agregar a<br />
Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>:<br />
panel Filtro <strong>de</strong><br />
informe<br />
Adición <strong>de</strong> una<br />
selección<br />
dinámica en el<br />
panel Filtro <strong>de</strong><br />
informe <strong>de</strong>l<br />
Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>,<br />
página 404<br />
Agregar a<br />
Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>:<br />
panel<br />
Paginación<br />
Adición <strong>de</strong> una<br />
selección<br />
dinámica en el<br />
panel <strong>de</strong><br />
paginación <strong>de</strong>l<br />
Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>,<br />
página 406<br />
Agregar a<br />
Editor <strong>de</strong><br />
Indicadores:<br />
panel<br />
Definición<br />
Adición <strong>de</strong> una<br />
selección<br />
dinámica a la<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un<br />
indicador en el<br />
Editor <strong>de</strong><br />
indicadores,<br />
página 407<br />
Adición <strong>de</strong> una selección dinámica en el panel Definición <strong>de</strong><br />
plantilla <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Pue<strong>de</strong> agregar selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto en el panel Definición <strong>de</strong><br />
plantilla <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
Agregar en<br />
Editor <strong>de</strong><br />
filtros: panel<br />
Definición<br />
<strong>de</strong>l filtro<br />
Adición <strong>de</strong><br />
una selección<br />
dinámica a la<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
un filtro en el<br />
Editor <strong>de</strong><br />
filtros,<br />
página 409<br />
Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección<br />
dinámica. Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para crear una selección dinámica <strong>de</strong> objeto,<br />
consulte Creación <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto, página 372.<br />
Para agregar una selección dinámica en el panel Definición <strong>de</strong> plantilla <strong>de</strong>l<br />
Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
1 Si va a crear un informe nuevo, abra el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. Si <strong>de</strong>sea ver<br />
los pasos para realizar esto, consulte Abrir el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con una<br />
plantilla <strong>de</strong> informe vacía, página 388. Si va a agregar la selección<br />
dinámica a un informe existente, haga doble clic en el informe para<br />
abrirlo en el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
2 Utilice el Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la izquierda para buscar la selección<br />
dinámica que <strong>de</strong>sea agregar al informe.<br />
• Si el Explorador <strong>de</strong> objetos no aparece, seleccione Explorador <strong>de</strong><br />
objetos en el menú Ver.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 403
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
3 Arrastre la selección dinámica hacia el panel Definición <strong>de</strong> plantilla, tal<br />
como se muestra en la siguiente imagen:<br />
4 Si lo <strong>de</strong>sea, agregue más selecciones dinámicas u otros objetos al informe.<br />
5 Si <strong>de</strong>sea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos<br />
<strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos y cómo funcionará la selección dinámica con los<br />
usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e<br />
indicadores y haya agregado una selección dinámica, seleccione Vista <strong>de</strong><br />
cuadrícula en el menú Ver.<br />
6 Guar<strong>de</strong> el informe. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong> cómo<br />
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.<br />
Adición <strong>de</strong> una selección dinámica en el panel Filtro <strong>de</strong><br />
informe <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Pue<strong>de</strong> agregar selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro en el panel Filtro<br />
<strong>de</strong> informe <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. También pue<strong>de</strong> agregar una selección<br />
dinámica <strong>de</strong> objeto que esté formada por filtros.<br />
Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección<br />
dinámica. Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para crear una selección dinámica <strong>de</strong><br />
404 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro, consulte Creación <strong>de</strong> una selección dinámica <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro, página 348. Para crear una selección dinámica <strong>de</strong> objeto,<br />
consulte Creación <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto, página 372.<br />
Para agregar una selección dinámica en el panel Filtro <strong>de</strong> informe <strong>de</strong>l Editor<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
1 Si va a crear un informe nuevo, abra el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. Si <strong>de</strong>sea ver<br />
los pasos para realizar esto, consulte Abrir el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con una<br />
plantilla <strong>de</strong> informe vacía, página 388. Si va a agregar la selección<br />
dinámica a un informe existente, haga doble clic en el informe para<br />
abrirlo en el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
2 Utilice el Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la izquierda para buscar la selección<br />
dinámica que <strong>de</strong>sea agregar al informe.<br />
• Si el Explorador <strong>de</strong> objetos no aparece, seleccione Explorador <strong>de</strong><br />
objetos en el menú Ver.<br />
3 Arrastre la selección dinámica hasta el panel Filtro <strong>de</strong> informe, tal como<br />
se muestra en la siguiente imagen:<br />
4 Si lo <strong>de</strong>sea, agregue más selecciones dinámicas u otros objetos al informe.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 405
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
5 Si <strong>de</strong>sea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos<br />
<strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos y cómo funcionará la selección dinámica con los<br />
usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e<br />
indicadores y haya agregado una selección dinámica, seleccione Vista <strong>de</strong><br />
cuadrícula en el menú Ver.<br />
6 Guar<strong>de</strong> el informe. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong> cómo<br />
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.<br />
Adición <strong>de</strong> una selección dinámica en el panel <strong>de</strong> paginación<br />
<strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
La paginación es la función <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que permite transformar un<br />
informe largo en un conjunto <strong>de</strong> páginas individuales. Las páginas se crean<br />
en función <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong>l informe, permitiendo que los usuarios puedan<br />
ver subconjuntos manejables <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> datos. Para obtener<br />
información básica sobre los campos <strong>de</strong> paginación, consulte Agrupamiento<br />
<strong>de</strong> datos por página, página 121 en el Capítulo 3, Análisis <strong>de</strong> datos.<br />
Pue<strong>de</strong> agregar selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto en el panel <strong>de</strong> paginación <strong>de</strong>l<br />
Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección<br />
dinámica. Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para crear una selección dinámica <strong>de</strong> objeto,<br />
consulte Creación <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto, página 372.<br />
Para agregar una selección dinámica en el panel <strong>de</strong> paginación <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong><br />
1 Si va a crear un informe nuevo, abra el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. Si <strong>de</strong>sea ver<br />
los pasos para realizar esto, consulte Abrir el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con una<br />
plantilla <strong>de</strong> informe vacía, página 388. Si va a agregar la selección<br />
dinámica a un informe existente, haga doble clic en el informe para<br />
abrirlo en el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
2 Utilice el Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la izquierda para buscar la selección<br />
dinámica que <strong>de</strong>sea agregar al informe.<br />
• Si el Explorador <strong>de</strong> objetos no aparece, seleccione Explorador <strong>de</strong><br />
objetos en el menú Ver.<br />
3 Arrastre la selección dinámica hasta el panel <strong>de</strong> paginación.<br />
406 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
• Si no se muestra el panel <strong>de</strong> paginación, en el menú Ver, seleccione<br />
Paginación.<br />
La siguiente imagen muestra una selección dinámica <strong>de</strong> objeto<br />
<strong>de</strong>nominada Indicadores en el panel <strong>de</strong> paginación:<br />
4 Si lo <strong>de</strong>sea, agregue más selecciones dinámicas u otros objetos al informe.<br />
5 Si <strong>de</strong>sea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos<br />
<strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos y cómo funcionará la selección dinámica con los<br />
usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e<br />
indicadores y haya agregado una selección dinámica, seleccione Vista <strong>de</strong><br />
cuadrícula en el menú Ver.<br />
6 Guar<strong>de</strong> el informe. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong> cómo<br />
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.<br />
Adición <strong>de</strong> una selección dinámica a la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un<br />
indicador en el Editor <strong>de</strong> indicadores<br />
Pue<strong>de</strong> agregar selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto a la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un<br />
indicador en el Editor <strong>de</strong> indicadores. También pue<strong>de</strong> agregar selecciones<br />
dinámicas numéricas, <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimales gran<strong>de</strong>s y largas, que son todas ellas<br />
tipos distintos <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong> valor.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 407
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección<br />
dinámica. Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para crear una selección dinámica <strong>de</strong> objeto,<br />
consulte Creación <strong>de</strong> selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto, página 372. Para<br />
crear una selección dinámica numérica, consulte Creación <strong>de</strong> selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> valor, página 378.<br />
Para agregar una selección dinámica a la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un indicador en el<br />
Editor <strong>de</strong> indicadores<br />
1 Abre el Editor <strong>de</strong> indicadores. Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para realizar esto,<br />
consulte Visualización y trabajo con indicadores: el Editor <strong>de</strong><br />
indicadores, página 250.<br />
2 Cree la fórmula <strong>de</strong>l indicador. Para ver ejemplos y los pasos necesarios,<br />
consulte Creación <strong>de</strong> un indicador, página 268.<br />
3 Utilice el Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la izquierda para buscar la selección<br />
dinámica que <strong>de</strong>sea agregar a la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l indicador.<br />
• Si el Explorador <strong>de</strong> objetos no aparece, seleccione Explorador <strong>de</strong><br />
objetos en el menú Ver.<br />
4 Arrastre la selección dinámica hasta el panel Definición <strong>de</strong> la parte<br />
inferior <strong>de</strong>recha, tal como se muestra en la siguiente imagen:<br />
408 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
5 Guar<strong>de</strong> el indicador y agréguelo a un informe. Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para<br />
realizar esto, consulte Informes: agregar indicadores a un informe,<br />
página 394.<br />
Si <strong>de</strong>sea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos <strong>de</strong>l<br />
origen <strong>de</strong> datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,<br />
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores, seleccione<br />
Vista <strong>de</strong> cuadrícula en el menú Ver.<br />
Adición <strong>de</strong> una selección dinámica a la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro<br />
en el Editor <strong>de</strong> filtros<br />
Pue<strong>de</strong> agregar casi cualquier tipo <strong>de</strong> selección dinámica a la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un<br />
filtro en el Editor <strong>de</strong> filtros. Para ver los requisitos <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados tipos <strong>de</strong><br />
selecciones dinámicas cuando se vayan a utilizar en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro,<br />
consulte Informes: adición <strong>de</strong> selecciones dinámicas a un informe,<br />
indicador o filtro, página 401.<br />
Utilice uno <strong>de</strong> los siguientes procedimientos, según el tipo <strong>de</strong> selección<br />
dinámica que <strong>de</strong>see agregar al filtro:<br />
• Adición <strong>de</strong> una selección dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro o una selección<br />
dinámica <strong>de</strong> objeto que contenga filtros a un informe, página 409<br />
• Adición <strong>de</strong> una selección dinámica numérica, larga o <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong><br />
a un informe, página 411<br />
• Adición <strong>de</strong> una selección dinámica <strong>de</strong> fecha a un informe, página 412<br />
• Adición <strong>de</strong> una selección dinámica <strong>de</strong> texto a un informe, página 414<br />
Adición <strong>de</strong> una selección dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro o una selección<br />
dinámica <strong>de</strong> objeto que contenga filtros a un informe<br />
Para agregar cualquiera <strong>de</strong> las selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro a<br />
un informe o para agregar una selección dinámica <strong>de</strong> objeto formada por<br />
filtros a un informe, agréguelas primero a un filtro en el panel Definición <strong>de</strong>l<br />
filtro <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> filtros. A continuación, agregue el filtro que contiene las<br />
selecciones dinámicas a un informe. Utilice el siguiente procedimiento para<br />
agregar estos tipos <strong>de</strong> selección dinámica a un filtro.<br />
Una vez que se haya creado el filtro que contiene las selecciones dinámicas,<br />
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396 para agregar<br />
el filtro a un informe.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 409
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para agregar una selección dinámica en el panel Definición <strong>de</strong>l filtro <strong>de</strong>l<br />
Editor <strong>de</strong> filtros<br />
1 Abra el Editor <strong>de</strong> filtros. Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para realizar esto, consulte<br />
Creación o modificación <strong>de</strong> filtros: el Editor <strong>de</strong> filtros, página 288.<br />
2 Utilice el Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la izquierda para buscar la selección<br />
dinámica que <strong>de</strong>sea agregar a la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro.<br />
• Si el Explorador <strong>de</strong> objetos no aparece, seleccione Explorador <strong>de</strong><br />
objetos en el menú Ver.<br />
3 Arrastre la selección dinámica hasta el panel Definición <strong>de</strong>l filtro <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>recha, tal como se muestra en la siguiente imagen:<br />
4 Guar<strong>de</strong> el filtro y agréguelo a un informe. Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para<br />
realizar esto, consulte Informes: agregar un filtro a un informe,<br />
página 396.<br />
Si <strong>de</strong>sea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos <strong>de</strong>l<br />
origen <strong>de</strong> datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,<br />
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya<br />
agregado una selección dinámica, seleccione Vista <strong>de</strong> cuadrícula en el menú<br />
Ver.<br />
410 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Adición <strong>de</strong> una selección dinámica numérica, larga o <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong> a un<br />
informe<br />
Pue<strong>de</strong> agregar a un filtro selecciones dinámicas <strong>de</strong> valor basadas en enteros,<br />
<strong>de</strong> modo que cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro, se<br />
le pedirá que introduzca un número. El número introducido por el usuario se<br />
utilizará para filtrar los datos mostrados en el informe resultante.<br />
Por ejemplo, pue<strong>de</strong> crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el<br />
indicador Revenue según un porcentaje superior. Supongamos que <strong>de</strong>sea<br />
que cada usuario pueda <strong>de</strong>terminar cuál <strong>de</strong>be ser este porcentaje. Para crear<br />
una selección dinámica numérica, pregunta por un número entre 0 y 100. A<br />
continuación, utiliza el siguiente procedimiento para crear un filtro que<br />
incluya la selección dinámica numérica. El filtro se <strong>de</strong>fine <strong>de</strong> forma que el<br />
indicador sea Revenue, la función sea Percent y el operador sea Inicio. Este<br />
filtro se incluye <strong>de</strong>spués en un informe que tenga el indicador Revenue como<br />
parte <strong>de</strong> su <strong>de</strong>finición. Cada usuario que ejecute el informe tendrá que<br />
proporcionar un número que <strong>de</strong>fina el porcentaje superior <strong>de</strong> ingresos que<br />
quiera ver mostrado en los resultados <strong>de</strong>l informe.<br />
Para agregar una selección dinámica numérica, larga o <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong>,<br />
primero agregue la selección dinámica a una calificación <strong>de</strong> conjunto en el<br />
Editor <strong>de</strong> filtros. A continuación, agregue el filtro que contiene la selección<br />
dinámica a un informe. Utilice el siguiente procedimiento para agregar uno<br />
<strong>de</strong> estos tipos <strong>de</strong> selección dinámica <strong>de</strong> valor a un filtro. (Pue<strong>de</strong> agregar más<br />
<strong>de</strong> una selección dinámica a un filtro).<br />
Una vez que se haya creado el filtro que contiene la selección dinámica,<br />
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396 para agregar<br />
el filtro a un informe.<br />
Para agregar una selección dinámica numérica, larga o <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong> a<br />
un filtro en el Editor <strong>de</strong> filtros<br />
En<br />
este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos una<br />
selección dinámica. Si necesita crear selecciones dinámicas, consulte<br />
Creación <strong>de</strong> una selección dinámica, página 339.<br />
1 Abra el Editor <strong>de</strong> filtros. Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para realizar esto, consulte<br />
Creación o modificación <strong>de</strong> filtros: el Editor <strong>de</strong> filtros, página 288.<br />
2 Haga doble clic en el panel Definición <strong>de</strong>l filtro en la parte <strong>de</strong>recha. Se<br />
abre el campo Opciones <strong>de</strong> filtro.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 411
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
3 Seleccione Agregar una calificación <strong>de</strong> conjunto y haga clic en<br />
Aceptar. Se abre el panel Calificación <strong>de</strong> conjunto.<br />
4 En la lista <strong>de</strong>splegable Tipo, seleccione Indicador.<br />
5 En el campo Indicador, escriba el nombre <strong>de</strong>l indicador en el que <strong>de</strong>sea<br />
basar el filtro. También pue<strong>de</strong> explorar en busca <strong>de</strong>l indicador haciendo<br />
clic en ... (el botón Explorar) para buscar y seleccionar el indicador.<br />
6 En la lista <strong>de</strong>splegable Función, seleccione Valor <strong>de</strong> indicador, Or<strong>de</strong>n o<br />
Porcentaje, según el tipo <strong>de</strong> filtrado que <strong>de</strong>see realizar.<br />
7 En la lista <strong>de</strong>splegable Operador, seleccione el valor que necesite para<br />
completar la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro.<br />
No<br />
seleccione ni Es nula ni No es nula. Estas dos opciones no le<br />
permitirán utilizar la selección dinámica en el filtro, ya que sólo<br />
filtran valores nulos en los resultados <strong>de</strong>l informe, mientras que la<br />
selección dinámica permite a los usuarios filtrar valores<br />
numéricos.<br />
8 Utilizando el Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la izquierda, busque la selección<br />
dinámica numérica, larga o <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong> y arrástrela hasta el campo<br />
que hay a la <strong>de</strong>recha <strong>de</strong> Valor.<br />
9 Haga clic en Aceptar para guardar la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro y cerrar el panel<br />
Calificación <strong>de</strong> conjunto.<br />
10 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el Editor <strong>de</strong><br />
filtros.<br />
11 Agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. Si<br />
<strong>de</strong>sea ver los pasos para realizar esto, consulte Informes: agregar un<br />
filtro a un informe, página 396.<br />
Si <strong>de</strong>sea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos <strong>de</strong>l<br />
origen <strong>de</strong> datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,<br />
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya<br />
agregado una selección dinámica, seleccione Vista <strong>de</strong> cuadrícula en el menú<br />
Ver.<br />
Adición <strong>de</strong> una selección dinámica <strong>de</strong> fecha a un informe<br />
Pue<strong>de</strong> agregar a un filtro selecciones dinámicas <strong>de</strong> fecha, <strong>de</strong> modo que<br />
cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro, se le pedirá que<br />
412 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
introduzca una fecha específica. La fecha introducida por el usuario se<br />
utilizará para filtrar los datos mostrados en el informe resultante.<br />
Por ejemplo, pue<strong>de</strong> crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el<br />
indicador Revenue calculando los ingresos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> una fecha <strong>de</strong>terminada.<br />
Supongamos que <strong>de</strong>sea que cada usuario pueda <strong>de</strong>terminar cuál <strong>de</strong>be ser<br />
esta fecha. Para crear una selección dinámica <strong>de</strong> fecha, pregunta por una<br />
fecha específica en el año 2006. A continuación, utiliza el siguiente<br />
procedimiento para crear un filtro que incluya la selección dinámica <strong>de</strong><br />
fecha. El filtro se <strong>de</strong>fine <strong>de</strong> forma que el atributo sea Day y el operador sea<br />
Exactamente. Este filtro se incluye <strong>de</strong>spués en un informe que tenga el<br />
atributo Day y el indicador Revenue como parte <strong>de</strong> su <strong>de</strong>finición. Cada<br />
usuario que ejecute el informe tendrá que proporcionar una fecha que <strong>de</strong>fina<br />
el período <strong>de</strong> tiempo que quiera ver reflejado en los resultados <strong>de</strong>l informe.<br />
Para agregar una selección dinámica <strong>de</strong> fecha a un informe, agregue primero<br />
la selección dinámica a una calificación <strong>de</strong> atributo en el Editor <strong>de</strong> filtros. A<br />
continuación, agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un<br />
informe. Utilice el siguiente procedimiento para agregar una selección<br />
dinámica <strong>de</strong> fecha a un filtro. (Pue<strong>de</strong> agregar más <strong>de</strong> una selección dinámica<br />
a un filtro).<br />
Una vez que se haya creado el filtro que contiene la selección dinámica,<br />
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396 para agregar<br />
el filtro a un informe.<br />
Para agregar una selección dinámica <strong>de</strong> fecha a un filtro en el Editor <strong>de</strong> filtros<br />
En<br />
este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos una<br />
selección dinámica. Si necesita crear selecciones dinámicas, consulte<br />
Creación <strong>de</strong> una selección dinámica, página 339.<br />
1 Abra el Editor <strong>de</strong> filtros. Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para realizar esto, consulte<br />
Creación o modificación <strong>de</strong> filtros: el Editor <strong>de</strong> filtros, página 288.<br />
2 Haga doble clic en el panel Definición <strong>de</strong>l filtro en la parte <strong>de</strong>recha. Se<br />
abre el campo Opciones <strong>de</strong> filtro.<br />
3 Seleccione Agregar una calificación <strong>de</strong> atributo y haga clic en Aceptar.<br />
Se abre el panel Calificación <strong>de</strong> atributo.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 413
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
4 En el campo Atributo, escriba el nombre <strong>de</strong>l atributo en el que <strong>de</strong>sea<br />
basar el filtro. También pue<strong>de</strong> explorar en busca <strong>de</strong>l atributo haciendo<br />
clic en ... (el botón Explorar) para buscar y seleccionar el atributo.<br />
Asegúrese<br />
<strong>de</strong> seleccionar un atributo que contenga una<br />
representación <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong> tipo <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> fecha.<br />
5 En la lista <strong>de</strong>splegable Calificar, seleccione Fecha.<br />
6 En la lista <strong>de</strong>splegable Operador, seleccione un operador a<strong>de</strong>cuado a la<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro.<br />
No seleccione En la lista, No está en la lista, Es nula ni No es nula.<br />
7 Con el Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la izquierda, busque la selección<br />
dinámica <strong>de</strong> fecha y arrástrela hasta el campo que hay a la <strong>de</strong>recha <strong>de</strong><br />
Valor.<br />
8 Haga clic en Aceptar para guardar la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro y cerrar el panel<br />
Calificación <strong>de</strong>l atributo.<br />
9 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el Editor <strong>de</strong><br />
filtros.<br />
10 Agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. Si<br />
<strong>de</strong>sea ver los pasos para realizar esto, consulte Informes: agregar un<br />
filtro a un informe, página 396.<br />
Si <strong>de</strong>sea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos <strong>de</strong>l<br />
origen <strong>de</strong> datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,<br />
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya<br />
agregado una selección dinámica, seleccione Vista <strong>de</strong> cuadrícula en el menú<br />
Ver.<br />
Adición <strong>de</strong> una selección dinámica <strong>de</strong> texto a un informe<br />
Pue<strong>de</strong> agregar a un filtro selecciones dinámicas <strong>de</strong> texto, <strong>de</strong> modo que<br />
cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro, se le pedirá que<br />
escriba una ca<strong>de</strong>na (conjunto <strong>de</strong> caracteres) <strong>de</strong> texto específica que se<br />
utilizará en el filtro. El texto introducido por el usuario se utilizará para<br />
filtrar los datos mostrados en el informe resultante.<br />
Por ejemplo, pue<strong>de</strong> crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el<br />
indicador Revenue y busque cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ingresos en subconjuntos <strong>de</strong><br />
clientes según sus apellidos. Supongamos que <strong>de</strong>sea que cada usuario pueda<br />
414 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
<strong>de</strong>terminar qué apellidos <strong>de</strong> clientes <strong>de</strong>ben reflejarse en los ingresos<br />
mostrados en los resultados <strong>de</strong>l informe. Crea una selección dinámica <strong>de</strong><br />
texto que pida una letra específica o un apellido. Por ejemplo, un usuario<br />
podría introducir “J” para ver los ingresos <strong>de</strong> todos los clientes cuyos<br />
apellidos comiencen con J, mientras que otro usuario podría escribir<br />
“Jackson” para ver sólo los ingresos <strong>de</strong> los clientes cuyos apellidos sean<br />
Jackson. Después <strong>de</strong> crear la selección dinámica <strong>de</strong> texto, utilice el siguiente<br />
procedimiento para crear un filtro que incluya la selección dinámica <strong>de</strong> texto.<br />
El filtro se <strong>de</strong>fine <strong>de</strong> modo que el atributo sea Customer, que califique sobre<br />
el apellido y que el operador sea Comienza con. Este filtro se incluye <strong>de</strong>spués<br />
en un informe que tenga el atributo Customer y el indicador Revenue como<br />
parte <strong>de</strong> su <strong>de</strong>finición. Cada usuario que ejecute el informe tendrá que<br />
proporcionar una ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> texto que <strong>de</strong>fina el apellido o el comienzo <strong>de</strong>l<br />
apellido <strong>de</strong> los clientes cuyos ingresos quiera ver reflejados en los resultados<br />
<strong>de</strong>l informe.<br />
Para agregar una selección dinámica <strong>de</strong> texto a un informe, agregue primero<br />
la selección dinámica a una calificación <strong>de</strong> atributo en el Editor <strong>de</strong> filtros. A<br />
continuación, agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un<br />
informe. Utilice el siguiente procedimiento para agregar una selección<br />
dinámica <strong>de</strong> texto a un filtro. (Pue<strong>de</strong> agregar más <strong>de</strong> una selección dinámica<br />
a un filtro).<br />
Una vez que se haya creado el filtro que contiene la selección dinámica,<br />
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396 para agregar<br />
el filtro a un informe.<br />
Para agregar una selección dinámica <strong>de</strong> texto a un filtro en el Editor <strong>de</strong> filtros<br />
En<br />
este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos una<br />
selección dinámica. Si necesita crear selecciones dinámicas, consulte<br />
Creación <strong>de</strong> una selección dinámica, página 339.<br />
1 Si aún no lo ha hecho, abra el Editor <strong>de</strong> filtros. Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para<br />
realizar esto, consulte Creación o modificación <strong>de</strong> filtros: el Editor <strong>de</strong><br />
filtros, página 288.<br />
2 Haga doble clic en el panel Definición <strong>de</strong>l filtro en la parte <strong>de</strong>recha. Se<br />
abre el campo Opciones <strong>de</strong> filtro.<br />
3 Seleccione Agregar una calificación <strong>de</strong> atributo y haga clic en Aceptar.<br />
Se abre el panel Calificación <strong>de</strong> atributo.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 415
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
4 En el campo Atributo, escriba el nombre <strong>de</strong>l atributo en el que <strong>de</strong>sea<br />
basar el filtro. También pue<strong>de</strong> explorar en busca <strong>de</strong>l atributo haciendo<br />
clic en ... (el botón Explorar) para buscar y seleccionar el atributo.<br />
5 En la lista <strong>de</strong>splegable Calificar sobre, seleccione la representación <strong>de</strong><br />
atributo que coincida con el tipo <strong>de</strong> datos que <strong>de</strong>see filtrar.<br />
No seleccione ID ni DATE.<br />
6 En la lista <strong>de</strong>splegable Operador, seleccione un operador a<strong>de</strong>cuado a la<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro.<br />
No seleccione En la lista, No está en la lista, Es nula ni No es nula.<br />
7 Con el Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la izquierda, busque la selección<br />
dinámica <strong>de</strong> texto y arrástrela hasta el campo que hay a la <strong>de</strong>recha <strong>de</strong><br />
Valor.<br />
8 Haga clic en Aceptar para guardar la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong>l filtro y cerrar el panel<br />
Calificación <strong>de</strong>l atributo.<br />
9 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el Editor <strong>de</strong><br />
filtros.<br />
10 Agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. Si<br />
<strong>de</strong>sea ver los pasos para realizar esto, consulte Informes: agregar un<br />
filtro a un informe, página 396.<br />
Si <strong>de</strong>sea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos <strong>de</strong>l<br />
origen <strong>de</strong> datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,<br />
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya<br />
agregado una selección dinámica, seleccione Vista <strong>de</strong> cuadrícula en el menú<br />
Ver.<br />
Guardar un informe<br />
Una vez creado o modificado un informe, <strong>de</strong>be guardarlo para que se pueda<br />
volver a ejecutar en el futuro. Cuando guarda un informe, su nombre y su<br />
<strong>de</strong>finición (plantilla, criterios <strong>de</strong> filtrado <strong>de</strong>l informe e información <strong>de</strong><br />
formato <strong>de</strong>l informe) se almacenan en el repositorio <strong>de</strong> metadata <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Al guardar un informe nuevo se crea un informe pre<strong>de</strong>finido. Otros usuarios<br />
podrán ejecutar el informe para analizar los datos que muestra, y podrán<br />
416 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
limitar o cambiar el formato <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> datos en función <strong>de</strong> sus<br />
propias necesida<strong>de</strong>s analíticas. Para ejecutar el informe, haga doble clic en el<br />
informe para recuperar y mostrar los datos más recientes <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
Para guardar un informe<br />
En este procedimiento se da por hecho que ya ha terminado <strong>de</strong> crear un<br />
informe nuevo o <strong>de</strong> modificar uno ya existente, y que tiene el informe abierto<br />
en el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
1 En el menú Archivo <strong>de</strong>l informe, seleccione Guardar como.<br />
2 Desplácese hasta la ubicación don<strong>de</strong> <strong>de</strong>sea guardar el nuevo informe.<br />
La carpeta Objetos públicos <strong>de</strong> cada proyecto está disponible para<br />
todos los usuarios que tienen acceso a tal proyecto. Sin embargo, la<br />
carpeta Mis objetos personales (y las subcarpetas que contiene) <strong>de</strong><br />
cada proyecto estará disponible sólo para el usuario que haya<br />
iniciado sesión en el momento en el que un informe u otro objeto<br />
se guar<strong>de</strong> en esta carpeta.<br />
3 Asigne al nuevo informe un nombre que refleje su uso como herramienta<br />
<strong>de</strong> análisis <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> business intelligence.<br />
4 Haga clic en Guardar.<br />
Después <strong>de</strong> crear y guardar un informe, podrá incluir funciones adicionales<br />
en el informe para que los usuarios puedan explorar los datos <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong><br />
un modo más eficaz y ver los datos relacionados. Si <strong>de</strong>sea obtener más<br />
información acerca <strong>de</strong> las opciones adicionales que se pue<strong>de</strong>n agregar a un<br />
informe, consulte Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios, página 421.<br />
Ejemplo <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> un informe nuevo<br />
Esta sección ofrece información <strong>de</strong> aprendizaje sobre el diseño <strong>de</strong> un informe<br />
básico <strong>de</strong> cuadrícula en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop y en <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Siguiendo el procedimiento correspondiente que se indica a continuación,<br />
diseñará un informe llamado My Revenue by Region con el atributo Region y<br />
el indicador Revenue. El informe en que se basa pue<strong>de</strong> encontrarse en el<br />
proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, en la siguiente ubicación: Objetos<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 417
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
públicos\Informes\Áreas temáticas\Análisis <strong>de</strong> ventas y<br />
rentabilidad. El informe se muestra en la siguiente imagen:<br />
Diseño <strong>de</strong> un informe en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
En el siguiente procedimiento se da por hecho que utiliza los objetos <strong>de</strong><br />
informe <strong>de</strong>l proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial y sus datos <strong>de</strong> ejemplo. Si <strong>de</strong>sea<br />
obtener más información acerca <strong>de</strong>l proyecto Tutorial, consulte Acerca <strong>de</strong> los<br />
datos <strong>de</strong> muestra y el proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, página 5.<br />
En este procedimiento también se da por hecho que está familiarizado con el<br />
Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop; consulte Navegación a través<br />
<strong>de</strong> Desktop, página 458 en el Apéndice A, Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> para ver una introducción a las funciones <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong>.<br />
Para diseñar el informe My Revenue by Region en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
1 En la Lista <strong>de</strong> carpetas <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, inicie sesión en un<br />
origen <strong>de</strong> proyecto que contenga el proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial.<br />
2 Abra el proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, expanda la carpeta Mis<br />
objetos personales y seleccione Mis <strong>informes</strong>.<br />
418 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
3 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y elija Informe.<br />
• Si se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Nueva cuadrícula, seleccione Informe<br />
vacío y <strong>de</strong>spués haga clic en Aceptar.<br />
Se abrirá el editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
4 En el Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la izquierda, busque la carpeta Objetos <strong>de</strong><br />
esquema.<br />
• Si no pue<strong>de</strong> ver el Explorador <strong>de</strong> objetos, en el menú Ver, seleccione<br />
Explorador <strong>de</strong> objetos.<br />
5 Haga doble clic en la carpeta Atributos y luego en la carpeta Geography<br />
para mostrar los atributos <strong>de</strong> esa carpeta.<br />
6 Haga doble clic en el atributo Region para agregarlo al panel Plantilla.<br />
7 En el Explorador <strong>de</strong> objetos, <strong>de</strong>splácese a la carpeta Objetos públicos,<br />
haga doble clic en la carpeta Indicadores y, a continuación, en la carpeta<br />
Sales Metrics.<br />
8 Haga doble clic en el indicador Revenue para agregarlo al panel Plantilla.<br />
9 En el menú Archivo, seleccione Guardar como. Aparece el cuadro <strong>de</strong><br />
diálogo Guardar informe como.<br />
10 Navegue hasta la ubicación en la que <strong>de</strong>see guardar el informe, que suele<br />
ser la carpeta Mis <strong>informes</strong>. Dé al informe el nombre My Revenue by<br />
Region y haga clic en Guardar.<br />
11 En el menú Ver, seleccione Vista <strong>de</strong> cuadrícula. Esto hace que el<br />
informe se ejecute y muestre los resultados con los datos <strong>de</strong> ejemplo<br />
recuperados <strong>de</strong>l warehouse <strong>de</strong> ejemplo. Cuando se genera un informe<br />
como éste utilizando los objetos <strong>de</strong> su organización, esta vista<br />
proporciona cifras reales <strong>de</strong> los ingresos para que los analistas los utilicen<br />
para elaborar <strong>informes</strong> <strong>de</strong>tallados.<br />
12 En el menú Ver, elija Vista <strong>de</strong> gráfico para ver el informe tal como se<br />
muestra en el informe <strong>de</strong> ejemplo equivalente <strong>de</strong>l proyecto Tutorial. Esta<br />
vista le ofrece la oportunidad <strong>de</strong> realizar una evaluación esquemática <strong>de</strong><br />
cómo funcionan las distintas regiones en cuanto a ingresos.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula 419
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Diseño <strong>de</strong> un informe en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
En el siguiente procedimiento se da por hecho que utiliza los objetos <strong>de</strong><br />
informe <strong>de</strong>l proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial y sus datos <strong>de</strong> ejemplo. Si <strong>de</strong>sea<br />
obtener más información acerca <strong>de</strong>l proyecto Tutorial, consulte Acerca <strong>de</strong> los<br />
datos <strong>de</strong> muestra y el proyecto <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial, página 5.<br />
En este procedimiento también se da por hecho que está familiarizado con el<br />
Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web; consulte Interfaz <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web, página 470 en el Apéndice A, Interfaces <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> para ver una introducción a las funciones <strong>de</strong>l<br />
Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
Para diseñar el informe Revenue by Region en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 En <strong>MicroStrategy</strong> Web, inicie sesión en el proyecto <strong>MicroStrategy</strong><br />
Tutorial y seleccione Crear informe.<br />
2 Seleccione Informe en blanco.<br />
3 En el Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la izquierda, haga clic en Objetos <strong>de</strong><br />
esquema para abrir la carpeta Objetos <strong>de</strong> esquema. Abra la carpeta<br />
Atributos y luego la carpeta Geography.<br />
4 Haga doble clic en el atributo Region para agregarlo al panel Plantilla.<br />
5 En el panel Explorador <strong>de</strong> objetos, busque la carpeta Objetos públicos.<br />
(Para ello, regrese a <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial y seleccione Objetos<br />
públicos). En dicha carpeta, seleccione Indicadores.<br />
6 En la carpeta Indicadores, abra la carpeta Sales Metrics. Haga doble clic<br />
en el indicador Revenue para agregarlo al panel Plantilla.<br />
7 Haga clic en Guardar informe. Aparece el cuadro <strong>de</strong> diálogo Guardar<br />
como. Vaya a la carpeta en la que <strong>de</strong>see guardar el informe, que suele ser<br />
Mis <strong>informes</strong>. Guar<strong>de</strong> el informe como My Revenue by Region Web y<br />
haga clic en Aceptar.<br />
8 Haga clic en Ejecutar informe recién creado para ejecutar el informe y<br />
mostrar los resultados, en los que se verán los datos <strong>de</strong>l warehouse <strong>de</strong><br />
ejemplo. Cuando se genera un informe como éste utilizando los objetos<br />
<strong>de</strong> su organización, esta vista proporciona cifras reales <strong>de</strong> los ingresos<br />
para que los analistas los utilicen para elaborar <strong>informes</strong> <strong>de</strong>tallados.<br />
420 Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
9 En el menú Ver, seleccione Vista <strong>de</strong> gráfico. Esto permite a los analistas<br />
comparar datos a un nivel mayor para ver cómo funcionan las distintas<br />
regiones en cuanto a ingresos.<br />
Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios<br />
Pue<strong>de</strong> proporcionar varias funciones <strong>de</strong> manipulación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> para los<br />
analistas, bien habilitándolas o bien creándolas y agregándolas a un informe<br />
existente. Estas opciones proporcionan una forma <strong>de</strong> trabajo más interactiva<br />
para los usuarios. Las funciones <strong>de</strong> usuarios que se pue<strong>de</strong>n agregar son:<br />
• Aplicación <strong>de</strong> formato a los encabezados <strong>de</strong> filas y columnas y a las<br />
celdas, página 422<br />
• Aplicar formato a celdas vacías y valores nulos, página 424<br />
• Aplicación <strong>de</strong> formato a indicadores en un informe específico,<br />
página 427<br />
• Adición <strong>de</strong> facilidad <strong>de</strong> uso a un documento <strong>de</strong> Report Services,<br />
página 432<br />
• Confirmación <strong>de</strong> la elección <strong>de</strong>l estilo <strong>de</strong> gráfico, página 432<br />
• Habilitación y personalización <strong>de</strong> mapas <strong>de</strong> navegación, página 433<br />
• Inclusión <strong>de</strong> totales y subtotales, página 434<br />
• Inclusión <strong>de</strong> datos or<strong>de</strong>nados, página 434<br />
• Visualización jerárquica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo agrupados,<br />
página 435<br />
• Agrupamiento <strong>de</strong> datos por página: agregar campos <strong>de</strong> paginación a<br />
un informe, página 435<br />
• Adición <strong>de</strong> consolidaciones y grupos personalizados, página 437<br />
• Especificación <strong>de</strong> valores máximos y mínimos: Límites <strong>de</strong>l informe,<br />
página 438<br />
• Determinación <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> los cálculos, página 439<br />
A continuación, se <strong>de</strong>scriben estas funciones.<br />
También pue<strong>de</strong> aplicar formato al mensaje "No se han <strong>de</strong>vuelto datos" que<br />
aparece en un informe o documento cuando no se <strong>de</strong>vuelve ningún dato. Si<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios 421
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong>sea conocer los pasos necesarios, consulte la Guía <strong>de</strong> creación <strong>de</strong><br />
documentos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato para facilitar el análisis <strong>de</strong> datos<br />
Si ha creado un informe en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, asegúrese <strong>de</strong> ejecutar y<br />
ver el nuevo informe también en <strong>MicroStrategy</strong> Web. Compruebe que el<br />
informe es fácil <strong>de</strong> ver y, si fuera necesario, aplique un estilo automático para<br />
facilitar su lectura. Los diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong> pue<strong>de</strong>n crear otros estilos<br />
automáticos en Desktop y hacer que estén disponibles en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Web.<br />
A continuación, se <strong>de</strong>scribe la optimización <strong>de</strong>l formato <strong>de</strong> los <strong>informes</strong>.<br />
Podrá encontrar más i<strong>de</strong>as sobre la aplicación <strong>de</strong> formato en el capítulo<br />
Informes <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a los encabezados <strong>de</strong> filas y columnas<br />
y a las celdas<br />
Los analistas pue<strong>de</strong>n aplicar una serie <strong>de</strong> características <strong>de</strong> formato a un<br />
informe que hayan ejecutado. Sin embargo, el diseñador <strong>de</strong>l informe pue<strong>de</strong><br />
aplicar una gama más amplia <strong>de</strong> opciones <strong>de</strong> formato al informe para que los<br />
usuarios puedan compren<strong>de</strong>r mejor los datos mostrados o, simplemente,<br />
para lograr un aspecto más agradable y fácil <strong>de</strong> leer. Las opciones <strong>de</strong> formato<br />
disponibles para los analistas se <strong>de</strong>scriben en el Capítulo 2, Aplicación <strong>de</strong><br />
formato a un informe.<br />
Para aplicar formato a los encabezados <strong>de</strong> filas y columnas y a las celdas en<br />
Desktop<br />
1 Abra el informe al que quiera aplicar un formato.<br />
2 En el menú Formato, seleccione Filas o Columnas. A continuación, <strong>de</strong>be<br />
seleccionar una <strong>de</strong> las siguientes opciones:<br />
• Encabezados para aplicar formato al encabezado <strong>de</strong> filas o<br />
columnas.<br />
422 Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
• Valores para aplicar formato a las celdas que conforman las filas o<br />
columnas.<br />
3 Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Dar formato a celdas. Haga clic en Ayuda<br />
para ver información <strong>de</strong>tallada <strong>de</strong> todas las opciones <strong>de</strong> cada ficha <strong>de</strong>l<br />
cuadro <strong>de</strong> diálogo Dar formato a celdas.<br />
Para aplicar formato a los encabezados <strong>de</strong> filas y columnas y a las celdas en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Ejecute el informe al que quiera aplicar formato.<br />
2 En el menú Formato, seleccione Formato avanzado. Se abre el cuadro<br />
<strong>de</strong> diálogo Formato: Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Plantilla.<br />
• Si el modo DHTML está <strong>de</strong>shabilitado, haga clic en Ir a. Se abre el<br />
panel Formato.<br />
3 En la primera lista <strong>de</strong>splegable <strong>de</strong> la parte superior <strong>de</strong>l cuadro <strong>de</strong> diálogo,<br />
seleccione el área <strong>de</strong> la cuadrícula que <strong>de</strong>sea cambiar.<br />
• Para seleccionar varios encabezados <strong>de</strong> columna y fila, mantenga<br />
pulsada la tecla CTRL y seleccione los encabezados. Por ejemplo,<br />
mantenga pulsada CTRL y haga clic en uno <strong>de</strong> los encabezados <strong>de</strong><br />
columna y en dos <strong>de</strong> los encabezados <strong>de</strong> fila. Solo se pue<strong>de</strong> dar<br />
formato a las celdas seleccionadas.<br />
4 En la segunda lista <strong>de</strong>splegable que se encuentra en la parte superior <strong>de</strong>l<br />
cuadro <strong>de</strong> diálogo, seleccione si <strong>de</strong>sea dar formato a Todo, Encabezado,<br />
Valores, Nombres <strong>de</strong> subtotal o Valores <strong>de</strong> subtotal <strong>de</strong>l área<br />
correspondiente <strong>de</strong> la cuadrícula.<br />
5 Seleccione una <strong>de</strong> las fichas siguientes para acce<strong>de</strong>r a las opciones <strong>de</strong><br />
formato <strong>de</strong>l informe. Para obtener <strong>de</strong>talles acerca <strong>de</strong> las opciones <strong>de</strong> cada<br />
ficha, haga clic en Ayuda:<br />
• Fuente: cambie la fuente y el color <strong>de</strong> las letras y los números <strong>de</strong>l<br />
informe, y cambie el fondo con <strong>de</strong>gradados y otros efectos.<br />
Para cambiar el color <strong>de</strong> fondo (relleno) <strong>de</strong> la celda:<br />
– Si DHTML está habilitado, utilice la opción Color <strong>de</strong> relleno en la<br />
ficha Color y líneas.<br />
– Si DHTML está <strong>de</strong>shabilitado, utilice la lista <strong>de</strong>splegable Color <strong>de</strong><br />
relleno en la ficha Fuente.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios 423
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• Número: especifique un formato <strong>de</strong> número para los valores. Por<br />
ejemplo, pue<strong>de</strong> asegurarse <strong>de</strong> que <strong>de</strong>terminados valores <strong>de</strong>l indicador<br />
se muestran como porcentajes.<br />
• Alineación: especifique la alineación <strong>de</strong>l texto y los valores <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />
las celdas <strong>de</strong> la cuadrícula.<br />
• Color y líneas: cambie el formato <strong>de</strong> las líneas <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong><br />
cuadrícula, por ejemplo los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong> las celdas.<br />
Para dar formato a los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong> las celdas:<br />
– Si DHTML está habilitado, utilice las opciones Bor<strong>de</strong>s en la ficha<br />
Color y líneas.<br />
– Si DHTML está <strong>de</strong>shabilitado, utilice la ficha Bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l panel<br />
Formato.<br />
6 Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios <strong>de</strong> formato al informe.<br />
Aplicar formato a celdas vacías y valores nulos<br />
Algunas celdas <strong>de</strong> las tablas <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos pue<strong>de</strong>n estar vacías porque<br />
no hay datos disponibles. Esto, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> otras razones, pue<strong>de</strong> hacer que las<br />
celdas <strong>de</strong> algunos <strong>informes</strong> que<strong>de</strong>n vacías. Pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar cómo se<br />
tratarán estos valores vacíos o nulos para su visualización en un informe. La<br />
<strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> un formato específico para valores nulos pue<strong>de</strong> ser útil<br />
para que a los analistas no les confunda el hecho <strong>de</strong> ver celdas vacías en el<br />
informe.<br />
En los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> SQL <strong>de</strong>finidos por el usuario, los valores nulos pue<strong>de</strong>n<br />
producirse cuando el informe hace referencia a objetos que no están<br />
disponibles. Por ejemplo, se han asignado la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> atributo y las<br />
representaciones <strong>de</strong> ID <strong>de</strong>l atributo Region, pero sólo se ha incluido el ID en<br />
la cláusula SELECT. Al ejecutar el informe, la <strong>de</strong>scripción no se pue<strong>de</strong><br />
mostrar porque no se ha recuperado <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para aplicar formato a las celdas vacías o a los valores<br />
nulos, consulte Aplicación <strong>de</strong> formato a valores nulos y celdas en blanco,<br />
página 60 en el Capítulo 2, Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe.<br />
Si elige la opción Utilizar valor por <strong>de</strong>fecto, se utilizarán las opciones<br />
<strong>de</strong>finidas al nivel <strong>de</strong>l proyecto. Éstas se encuentran en la categoría Definición<br />
<strong>de</strong> Informe <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> configuración <strong>de</strong>l proyecto.<br />
424 Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Si lo <strong>de</strong>sean, los analistas pue<strong>de</strong>n aplicar formato a los valores nulos <strong>de</strong> un<br />
informe <strong>de</strong>terminado.<br />
Combinación <strong>de</strong> encabezados <strong>de</strong> columna y fila<br />
Los encabezados <strong>de</strong> columna y fila se pue<strong>de</strong>n combinar <strong>de</strong> las siguientes<br />
maneras:<br />
• Combinación <strong>de</strong> encabezados <strong>de</strong> fila repetidos. Todos los encabezados<br />
que contengan el mismo valor se combinan automáticamente en uno<br />
solo. Por ejemplo, un informe refleja las ventas por tipo <strong>de</strong> mercancía,<br />
método <strong>de</strong> pago y cantidad total vendida. Si existe una fila para cada tipo<br />
<strong>de</strong> mercancía y su correspondiente modo <strong>de</strong> pago, es posible fusionar<br />
todos los encabezados correspondientes a un tipo <strong>de</strong> mercancía<br />
<strong>de</strong>terminado en un solo encabezado.<br />
• Combinación <strong>de</strong> encabezados <strong>de</strong> columna repetidos. Por ejemplo, si tres<br />
<strong>de</strong> los indicadores <strong>de</strong>l informe están relacionados con las ventas, pue<strong>de</strong><br />
optar por incluir 'Ventas' en los encabezados <strong>de</strong> las tres columnas o<br />
combinar los encabezados <strong>de</strong> las columnas en uno solo. Si <strong>de</strong>sea<br />
combinarlos, 'Ventas' aparecerá solo una vez para las tres columnas<br />
relacionadas.<br />
Para combinar los encabezados <strong>de</strong> columna y fila <strong>de</strong> un informe en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Ejecute el informe al que quiera aplicar formato.<br />
2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones <strong>de</strong>l informe. Se abrirá<br />
el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Active la casilla <strong>de</strong> verificación Combinar en el área Filas, en el área<br />
Columnas o en ambas. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.<br />
• Si DHTML está <strong>de</strong>shabilitado, seleccione Combinar encabezados<br />
<strong>de</strong> fila o Combinar encabezados <strong>de</strong> columnas y, a continuación,<br />
haga clic en Ir a.<br />
4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios 425
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Bloqueo <strong>de</strong> encabezados <strong>de</strong> columna y fila<br />
Pue<strong>de</strong> bloquear los encabezados <strong>de</strong> columna y fila situados en la parte<br />
superior y lateral <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula para que, <strong>de</strong> este modo,<br />
cuando un usuario se <strong>de</strong>splace por un informe muy voluminoso, ambos<br />
encabezados estén visibles en todo momento. Los encabezados <strong>de</strong> columna y<br />
fila se pue<strong>de</strong>n bloquear por separado.<br />
Requisito previo<br />
• DHTML <strong>de</strong>be estar habilitado. Para ver los pasos, haga clic en Ayuda en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Para bloquear los encabezados <strong>de</strong> columna o fila <strong>de</strong> un informe en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Ejecute un informe.<br />
2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones <strong>de</strong>l informe. Se abrirá<br />
el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Active la casilla <strong>de</strong> verificación Bloquear <strong>de</strong>l área Filas, <strong>de</strong>l área<br />
Columnas o <strong>de</strong> ambas, en función <strong>de</strong> si <strong>de</strong>sea bloquear las filas, las<br />
columnas o ambas cosas.<br />
4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.<br />
Cambio <strong>de</strong>l nombre <strong>de</strong> encabezados <strong>de</strong> filas y columnas:<br />
Uso <strong>de</strong> alias<br />
La creación <strong>de</strong> alias diferentes para diversos <strong>informes</strong> permite crear<br />
<strong>informes</strong> flexibles para muchos usuarios distintos. Los distintos<br />
<strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong> la misma empresa pue<strong>de</strong>n utilizar nombres distintos para<br />
la misma medida <strong>de</strong> negocio. Por ejemplo, se crea un indicador <strong>de</strong>nominado<br />
Ventas. En el <strong>de</strong>partamento comercial lo suelen <strong>de</strong>nominar Ingresos,<br />
mientras que en el <strong>de</strong> marketing lo llaman Ventas. En este caso, utilice un<br />
alias para mostrar el indicador Ventas con el nombre Ingresos en los<br />
<strong>informes</strong> para el <strong>de</strong>partamento comercial. Los alias <strong>de</strong> los indicadores<br />
aportan una mayor flexibilidad para adaptarse a las diversas terminologías<br />
en situaciones como la que hemos mencionado.<br />
Los alias también permiten poner nombres <strong>de</strong>scriptivos inicialmente a los<br />
indicadores, incluidos el nivel y la condición en el nombre, lo que pue<strong>de</strong><br />
426 Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
resultar útil mientras se diseñan los <strong>informes</strong>. Sin embargo, este nombre<br />
suele ser <strong>de</strong>masiado largo y técnico para mostrarlo a los analistas en un<br />
informe. Es posible que los usuarios finales no necesiten ni <strong>de</strong>seen saber cuál<br />
es su nivel; les interesa únicamente saber lo que representa el indicador en<br />
su informe específico. Los alias ofrecen una segunda oportunidad para<br />
asignar un nombre al indicador que entiendan esos usuarios, sin cambiar el<br />
nombre original <strong>de</strong>l indicador ni tampoco su nombre en otros <strong>informes</strong>.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong> los alias y los pasos para crear<br />
uno en un informe, consulte Cambio <strong>de</strong>l nombre <strong>de</strong> encabezados <strong>de</strong> fila y <strong>de</strong><br />
columna, página 62 en el Capítulo 2, Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe.<br />
Aplicación <strong>de</strong> formato a indicadores en un informe<br />
específico<br />
Pue<strong>de</strong> aplicar formato a los datos relacionados con indicadores individuales<br />
en un informe. Algunas opciones <strong>de</strong> formato pue<strong>de</strong>n ayudar a los analistas a<br />
i<strong>de</strong>ntificar más rápidamente valores importantes o a realizar comparaciones<br />
<strong>de</strong> datos.<br />
Por ejemplo, un analista pue<strong>de</strong> compren<strong>de</strong>r al instante lo que significan los<br />
valores <strong>de</strong> un indicador particular cuando van precedidos por un signo <strong>de</strong><br />
moneda. Suele ser más fácil trabajar con cifras financieras cuando tienen<br />
<strong>de</strong>cimales. Tenga en cuenta el tipo <strong>de</strong> datos que se <strong>de</strong>volverá en el informe al<br />
que está aplicando formato y aplique opciones <strong>de</strong> formato que mejoren la<br />
comprensión <strong>de</strong> estos datos.<br />
El<br />
siguiente procedimiento aplica formato a un indicador sólo en el<br />
contexto <strong>de</strong>l informe que está abierto cuando se aplica el formato al<br />
indicador. Si el indicador también se usa en otro informe, el formato<br />
aplicado con este procedimiento no aparece en este otro informe. Para<br />
dar formato a un indicador <strong>de</strong> manera que el formato aparezca en<br />
todos los <strong>informes</strong> en los que se utilice el indicador, consulte Formato<br />
<strong>de</strong> un indicador, página 280.<br />
Para dar formato a un indicador en un informe específico<br />
1 Abra el informe que contiene el indicador al que se va a dar formato con<br />
el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. Para abrir el informe en el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>,<br />
consulte Creación <strong>de</strong> un informe con el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, página 387.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios 427
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
2 Pue<strong>de</strong> dar formato al encabezado <strong>de</strong> columna o <strong>de</strong> fila <strong>de</strong>l indicador y a<br />
los valores <strong>de</strong> los indicadores que aparezcan cuando se ejecute el informe<br />
con datos <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
• Para dar formato al encabezado <strong>de</strong> columna o <strong>de</strong> fila <strong>de</strong>l indicador, en<br />
el menú Formato, señale el nombre <strong>de</strong>l indicador y seleccione<br />
Encabezados.<br />
• Para dar formato a los valores <strong>de</strong>l indicador, en el menú Formato,<br />
señale el nombre <strong>de</strong>l indicador y seleccione Valores.<br />
Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Dar formato a celdas.<br />
3 Aplique formato a cualquiera <strong>de</strong> los siguientes aspectos <strong>de</strong>l indicador (o a<br />
todos). Los siguientes pasos <strong>de</strong>scriben las opciones más comunes; si<br />
<strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong> todas las opciones <strong>de</strong> cada<br />
ficha, haga clic en Ayuda.<br />
• Para dar formato a números: seleccione la ficha Número. Elija una<br />
categoría y utilice el área Configuración para elegir cómo dar formato<br />
a los números <strong>de</strong> este indicador.<br />
Por ejemplo, si selecciona Fecha como la categoría, el área<br />
Configuración le permitirá elegir qué formato <strong>de</strong> fecha se utilizará,<br />
como 4/12/06, Abril 12, 2006, 12/4/2006, etc. Si selecciona la<br />
categoría Fijo, podrá <strong>de</strong>terminar el número <strong>de</strong> lugares <strong>de</strong>cimales que<br />
se mostrarán, si <strong>de</strong>sea que los números se separen cada tres<br />
<strong>de</strong>cimales, y si se permite la visualización <strong>de</strong> números negativos.<br />
• Para dar formato a la alineación: seleccione la ficha Alineación.<br />
Seleccione una opción <strong>de</strong> alineación. La alineación <strong>de</strong> texto <strong>de</strong>termina<br />
cómo está alineado el contenido <strong>de</strong> cada celda, por ejemplo, con el<br />
texto centrado. También pue<strong>de</strong> seleccionar la alienación horizontal o<br />
vertical, así como si se <strong>de</strong>be ajustar el texto.<br />
Si<br />
no hay datos suficientes para rellenar el ancho <strong>de</strong> una celda,<br />
pue<strong>de</strong> hacer que los datos se repitan hasta que llene la celda. Para<br />
ello, seleccione la opción Relleno para la alineación horizontal.<br />
Por ejemplo, si los datos <strong>de</strong> una celda son $39.00 y selecciona<br />
Relleno para la alineación horizontal, los datos se repetirán y se<br />
mostrarán como $39.00$39.00$39.00. Sin embargo, en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web, en las celdas don<strong>de</strong> se ha aplicado la opción<br />
<strong>de</strong> Relleno horizontal, los datos aparecerán centrados porque<br />
HTML no tiene la capacidad <strong>de</strong> mostrar las características <strong>de</strong><br />
Relleno.<br />
• Para dar formato a la fuente: seleccione la ficha Fuente. Seleccione<br />
la Fuente en la que quiere que aparezcan los valores. Pue<strong>de</strong><br />
428 Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
seleccionar un Script para el texto mostrado (occi<strong>de</strong>ntal, griego,<br />
cirílico, etc.). También pue<strong>de</strong> seleccionar un Tamaño, un estilo<br />
(negrita, cursiva, etc.) y un Color con los que se mostrará el texto.<br />
• Para dar formato al fondo: seleccione la ficha Fondo. Los<br />
parámetros <strong>de</strong> la trama <strong>de</strong>finen el relleno <strong>de</strong>l fondo <strong>de</strong> las celdas.<br />
Desactive la casilla <strong>de</strong> verificación Utilizar valores por <strong>de</strong>fecto y<br />
seleccione colores <strong>de</strong> Relleno y Trama. El color <strong>de</strong> Relleno se utiliza<br />
para el fondo <strong>de</strong> la celda y el color <strong>de</strong> Trama se usa para dibujar una<br />
trama. A continuación, seleccione la trama <strong>de</strong>seada si quiere usar una.<br />
Si hace clic en Ninguno en el área Trama, cualquier relleno y trama<br />
que haya seleccionado se per<strong>de</strong>rán y no se aplicará ninguna trama ni<br />
ningún relleno.<br />
En<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web, las tramas no aparecen en los <strong>informes</strong><br />
porque HTML no pue<strong>de</strong> mostrar tramas como fondo <strong>de</strong> las celdas.<br />
• Para dar formato a los bor<strong>de</strong>s: consulte Aplicación <strong>de</strong> formato a los<br />
bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l informe, página 82.<br />
• Para aplicar formato al color <strong>de</strong> gráfico: el color <strong>de</strong> gráfico es la<br />
trama y el color <strong>de</strong> fondo <strong>de</strong> un indicador cuando se muestra como<br />
una serie en un informe <strong>de</strong> gráfico. Si <strong>de</strong>sea obtener instrucciones,<br />
consulte Definición <strong>de</strong> un color <strong>de</strong> gráfico para los indicadores,<br />
página 94.<br />
4 Cuando termine <strong>de</strong> dar formato a este indicador, haga clic en Aceptar<br />
para aplicar el formato.<br />
Eliminación <strong>de</strong> la columna Indicadores extra <strong>de</strong> un informe<br />
Pue<strong>de</strong> especificar que la palabra "Indicadores" que suele aparecer en los<br />
encabezados <strong>de</strong> columna se muestre en un informe. Si elimina esta columna<br />
<strong>de</strong>l informe, también se quitará al exportar dicho informe.<br />
Para eliminar la columna 'Indicadores' extra <strong>de</strong> un informe en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Desktop<br />
1 Ejecute el informe que <strong>de</strong>l que <strong>de</strong>see quitar la palabra “Indicadores”.<br />
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones.<br />
3 Seleccione la ficha Columnas y filas y luego marque la casilla <strong>de</strong><br />
verificación Quitar columna extra (sólo Web).<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios 429
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.<br />
Este cambio sólo se reflejará en <strong>MicroStrategy</strong> Web. La columna<br />
Indicadores seguirá apareciendo en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop.<br />
Para eliminar la columna 'Indicadores' extra <strong>de</strong> un informe en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Web<br />
1 Haga clic en el nombre <strong>de</strong> un informe para ejecutarlo.<br />
2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones <strong>de</strong>l informe. Se abrirá<br />
el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Active la casilla <strong>de</strong> verificación Quitar columna extra.<br />
Si DHTML está <strong>de</strong>shabilitado, en la lista <strong>de</strong>splegable Formato,<br />
seleccione Superponer los títulos <strong>de</strong> las cuadrículas y luego<br />
haga clic en el icono Ir.<br />
4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.<br />
Visualización u ocultación <strong>de</strong> representaciones <strong>de</strong> atributo<br />
Un atributo es un concepto <strong>de</strong> negocio. Una representación <strong>de</strong> atributo es la<br />
información <strong>de</strong>scriptiva acerca <strong>de</strong> un atributo. Por ejemplo, el atributo<br />
Customer tiene las representaciones First Name, Last Name, Address,<br />
E-mail Address, etc. Una representación es una categoría <strong>de</strong>scriptiva para<br />
cualquier dato que guarda la organización sobre cualquiera <strong>de</strong> sus atributos.<br />
Mientras que un elemento es un caso concreto <strong>de</strong> un atributo, la<br />
representación lo <strong>de</strong>fine.<br />
En el modo <strong>de</strong> diseño, en <strong>MicroStrategy</strong> Web, los diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
pue<strong>de</strong>n seleccionar las representaciones <strong>de</strong> atributo que se muestran en un<br />
informe. Des<strong>de</strong> el panel Objetos <strong>de</strong> informe, haga clic con el botón <strong>de</strong>recho<br />
<strong>de</strong>l ratón en cualquier representación <strong>de</strong> atributo y seleccione las<br />
representaciones que <strong>de</strong>sea que aparezcan en el informe.<br />
Pue<strong>de</strong> mostrar u ocultar cualquier representación <strong>de</strong> atributo relacionada<br />
con los atributos <strong>de</strong>l informe.<br />
430 Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Para mostrar u ocultar representaciones <strong>de</strong> atributo en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Ejecute el informe al que quiera aplicar formato.<br />
2 En el menú Datos, seleccione el icono Editar representaciones <strong>de</strong><br />
atributo . Se abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Representaciones <strong>de</strong> atributo.<br />
• Si el modo DHTML está <strong>de</strong>shabilitado, haga clic en Ir a.<br />
3 En la lista <strong>de</strong>splegable Atributo actual, seleccione el atributo cuyas<br />
representaciones <strong>de</strong>see mostrar.<br />
4 Active las casillas <strong>de</strong> verificación situadas junto a las representaciones <strong>de</strong><br />
atributo que <strong>de</strong>sea mostrar. Pue<strong>de</strong> ver las representaciones <strong>de</strong> atributo<br />
que están disponibles actualmente para un atributo <strong>de</strong>terminado en el<br />
área Representaciones seleccionadas.<br />
5 Para especificar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> las representaciones <strong>de</strong> atributo, haga clic en<br />
el nombre <strong>de</strong> la representación <strong>de</strong> atributo para resaltarla. A<br />
continuación, haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo para volver<br />
a or<strong>de</strong>nar la representación seleccionada.<br />
• Si el modo DHTML está <strong>de</strong>shabilitado, haga clic en la opción <strong>de</strong> la<br />
columna Seleccionados para que se mueva la representación <strong>de</strong><br />
atributo.<br />
6 Haga clic en Aplicar para mostrar las representaciones <strong>de</strong> atributo<br />
seleccionadas en el informe.<br />
Permitir que los usuarios elijan sus propios filtros <strong>de</strong> informe<br />
Pue<strong>de</strong> permitir que cada usuario elija el filtro <strong>de</strong> informe que vaya mejor con<br />
sus necesida<strong>de</strong>s analíticas. También pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>jar que los usuarios diseñen<br />
sus propios filtros <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las limitaciones que haya <strong>de</strong>finido. Para<br />
proporcionar esta función a los usuarios, agregue selecciones dinámicas a un<br />
informe.<br />
Una selección dinámica <strong>de</strong> objeto que se compone <strong>de</strong> filtros permite a los<br />
analistas elegir en el conjunto <strong>de</strong> filtros que haya elegido el filtro más útil<br />
para sus necesida<strong>de</strong>s. Una selección dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro permite<br />
a los analistas diseñar sus propios filtros, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las limitaciones<br />
indicadas, antes <strong>de</strong> que se ejecute el informe con datos <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios 431
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Esto le ofrece a cada analista la oportunidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir los datos <strong>de</strong>vueltos<br />
<strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos. Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre las selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> objeto y las <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro, consulte Solicitud <strong>de</strong><br />
entrada <strong>de</strong>l usuario: Selecciones dinámicas, página 329.<br />
Adición <strong>de</strong> facilidad <strong>de</strong> uso a un documento <strong>de</strong> Report Services<br />
Los documentos <strong>de</strong> Report Services se <strong>de</strong>scriben en Documentos <strong>de</strong> Report<br />
Services, página 15 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Si ha creado un documento <strong>de</strong> Report Services,<br />
fíjese <strong>de</strong>tenidamente en el documento final antes <strong>de</strong> hacer que esté<br />
disponible para los usuarios y tenga en cuenta los siguientes puntos:<br />
• Consi<strong>de</strong>re la facilidad <strong>de</strong> uso <strong>de</strong>tenidamente. Asegúrese <strong>de</strong> dar un<br />
nombre útil a cada conjunto <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l documento.<br />
Por ejemplo, un título general como Comportamiento <strong>de</strong> clientes que<br />
aparezca encima <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong> productos y porcentajes <strong>de</strong> cada<br />
producto, pue<strong>de</strong> hacer que los usuarios tengan problemas para<br />
compren<strong>de</strong>r intuitivamente qué tienen que hacer con las cifras<br />
mostradas. Tal vez, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el contexto <strong>de</strong>l documento general, parezca<br />
evi<strong>de</strong>nte que los porcentajes representan el comportamiento <strong>de</strong> compra<br />
<strong>de</strong> los clientes para cada uno <strong>de</strong> los productos <strong>de</strong> la lista, pero es mejor<br />
que esto que<strong>de</strong> más claro en el título <strong>de</strong> este conjunto <strong>de</strong> datos.<br />
• Dedique una mayor cantidad <strong>de</strong>l tiempo <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong>l informe a hacer<br />
que la información sea más fácil <strong>de</strong> enten<strong>de</strong>r, en vez <strong>de</strong> incluir “florituras”<br />
innecesarias. Siempre es más fácil obtener información útil <strong>de</strong> un<br />
documento claro y simple que <strong>de</strong> un documento repleto <strong>de</strong> elementos<br />
molestos.<br />
Confirmación <strong>de</strong> la elección <strong>de</strong>l estilo <strong>de</strong> gráfico<br />
Cuando se <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> al principio el estilo <strong>de</strong> gráfico que se va a usar, se suele<br />
elegir un estilo que sea compatible con los datos que se quieren mostrar. La<br />
mayor parte <strong>de</strong> los estilos <strong>de</strong> gráfico tienen unos requisitos específicos para el<br />
tipo <strong>de</strong> datos que <strong>de</strong>be haber en el informe para que el estilo <strong>de</strong> gráfico se<br />
muestre correctamente, tal como se <strong>de</strong>scribe en Selección <strong>de</strong> un estilo <strong>de</strong><br />
gráfico, página 90 en el Capítulo 2, Aplicación <strong>de</strong> formato a un informe.<br />
Una vez que se ha tomado esta <strong>de</strong>cisión, consi<strong>de</strong>re el informe <strong>de</strong> gráfico<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista <strong>de</strong> la facilidad <strong>de</strong> uso. ¿Es fácil para el analista<br />
obtener datos <strong>de</strong>tallados <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> gráfico?<br />
432 Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Por ejemplo, un gráfico circular pue<strong>de</strong> ser útil en muchas situaciones, pero,<br />
por lo general, sólo muestra porcentajes, lo que pue<strong>de</strong> hacer que los analistas<br />
no tengan claro el significado <strong>de</strong> algunas cifras. Una buena alternativa sería<br />
un gráfico <strong>de</strong> barras, que suele indicar las cifras reales <strong>de</strong> cada elemento <strong>de</strong><br />
atributo.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener información completa acerca <strong>de</strong> los requisitos y las<br />
recomendaciones <strong>de</strong> cada estilo <strong>de</strong> gráfico disponible en <strong>MicroStrategy</strong>,<br />
consulte el capítulo sobre gráficos en la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Habilitación y personalización <strong>de</strong> mapas <strong>de</strong> navegación<br />
Los analistas pue<strong>de</strong>n navegar por un informe haciendo clic en un objeto <strong>de</strong>l<br />
informe para analizar datos estrechamente relacionados con los datos<br />
originales <strong>de</strong>l informe. Pue<strong>de</strong>n utilizar la navegación para exponer un objeto<br />
totalmente diferente en un informe y ver qué aspecto tienen los datos en un<br />
contexto diferente. Para ver una introducción a la navegación o compren<strong>de</strong>r<br />
mejor cómo utilizan los usuarios la navegación, consulte Navegación a datos<br />
relacionados, página 158 en el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre<br />
datos.<br />
Un mapa <strong>de</strong> navegación es un conjunto <strong>de</strong> restricciones que pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>finir<br />
que marca las direcciones por las que pue<strong>de</strong>n navegar los usuarios (lo que se<br />
conoce como ruta <strong>de</strong> navegación) en un informe. Si el informe no tiene un<br />
mapa <strong>de</strong> navegación <strong>de</strong>finido específicamente, las rutas disponibles por<br />
<strong>de</strong>fecto se basan en la jerarquía <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong>l proyecto. Cualquier mapa <strong>de</strong><br />
navegación personalizado que cree reemplazará al mapa <strong>de</strong> navegación por<br />
<strong>de</strong>fecto. Un mapa <strong>de</strong> navegación se crea mediante el Editor <strong>de</strong> mapa <strong>de</strong><br />
navegación.<br />
Los analistas pue<strong>de</strong>n seguir varios procedimientos para personalizar sus<br />
navegaciones en un informe <strong>de</strong>terminado. Por ejemplo, un analista pue<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>terminar si el atributo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que va a navegar aparece automáticamente<br />
en el informe al que va a navegar. Para ver más información sobre las<br />
personalizaciones relacionadas con la navegación que pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>finir los<br />
analistas, consulte Control <strong>de</strong>l comportamiento <strong>de</strong> la navegación: influencia<br />
en resultados <strong>de</strong> informe., página 164 en el Capítulo 4, Respuesta a<br />
preguntas sobre datos.<br />
Para obtener más información acerca <strong>de</strong>l mapa <strong>de</strong> navegación por <strong>de</strong>fecto, y<br />
para ver los pasos y ejemplos <strong>de</strong> la creación <strong>de</strong> un nuevo mapa <strong>de</strong><br />
navegación, consulte el capítulo Navegación <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios 433
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para habilitar o limitar la navegación en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Ejecute el informe don<strong>de</strong> <strong>de</strong>see habilitar la navegación.<br />
2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones <strong>de</strong>l informe. Se abrirá<br />
el cuadro <strong>de</strong> diálogo Opciones <strong>de</strong>l informe.<br />
3 Seleccione una <strong>de</strong> las siguientes opciones para especificar la forma en la<br />
que los usuarios navegan en el informe:<br />
• Sin navegación: los usuarios no pue<strong>de</strong>n navegar en sentido<br />
ascen<strong>de</strong>nte, <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte ni transversal en ningún objeto.<br />
• Navegación <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte solo: los usuarios solo pue<strong>de</strong>n navegar en<br />
sentido <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte en los objetos <strong>de</strong>l informe. No pue<strong>de</strong>n navegar en<br />
sentido ascen<strong>de</strong>nte ni transversal en otros objetos.<br />
• Navegación otras direcciones: los usuarios podrán navegar hacia<br />
arriba, hacia abajo y a través <strong>de</strong> cualquier objeto que haya disponible<br />
en la lista <strong>de</strong>splegable.<br />
4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y volver al informe.<br />
Inclusión <strong>de</strong> totales y subtotales<br />
Si habilita el total general y/o los subtotales en un indicador, los analistas<br />
podrán elegir si <strong>de</strong>sean mostrarlos u ocultarlos en cualquier informe que<br />
contenga el indicador. También pue<strong>de</strong> crear una selección <strong>de</strong> subtotales en la<br />
que los usuarios pue<strong>de</strong>n elegir la función <strong>de</strong> subtotal que mejor se adapte a<br />
sus propósitos <strong>de</strong> análisis.<br />
Para ver más información, ejemplos y los pasos para habilitar el total general<br />
y los subtotales en un indicador, consulte Totales y subtotales, página 276.<br />
Inclusión <strong>de</strong> datos or<strong>de</strong>nados<br />
Los analistas pue<strong>de</strong>n or<strong>de</strong>nar los datos <strong>de</strong> varias maneras en un informe.<br />
Pero el diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> pue<strong>de</strong> hacer que los datos <strong>de</strong>l informe<br />
aparezcan automáticamente en un or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>terminado, lo que ahorrará<br />
tiempo a los analistas y hará que algunas ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> datos que<strong>de</strong>n más<br />
434 Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
claras inmediatamente. Es posible or<strong>de</strong>nar cualquier objeto incluido en el<br />
informe.<br />
Podrá encontrar información y un ejemplo <strong>de</strong> cómo or<strong>de</strong>nar datos en una<br />
columna o fila tanto en or<strong>de</strong>n ascen<strong>de</strong>nte como <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte, lo que se<br />
<strong>de</strong>nomina Or<strong>de</strong>nación rápida, en Or<strong>de</strong>nación <strong>de</strong> datos, página 110 en el<br />
Capítulo 3, Análisis <strong>de</strong> datos. La or<strong>de</strong>nación rápida está limitada a una fila o<br />
a una columna <strong>de</strong> datos.<br />
Para obtener información sobre la creación <strong>de</strong> un or<strong>de</strong>n más avanzado <strong>de</strong><br />
filas, columnas y páginas, tanto en el informe <strong>de</strong> cuadrícula como en el<br />
informe <strong>de</strong> gráfico, consulte la sección sobre or<strong>de</strong>nación avanzada en la<br />
Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. La<br />
or<strong>de</strong>nación avanzada permite or<strong>de</strong>nar por varias filas y columnas.<br />
Visualización jerárquica <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo agrupados<br />
Para que los grupos personalizados se muestren jerárquicamente, la<br />
visualización jerárquica <strong>de</strong>be estar habilitada para el grupo personalizado y<br />
<strong>de</strong>be expandirse la visualización <strong>de</strong> los elementos <strong>de</strong> al menos un elemento<br />
<strong>de</strong> grupo personalizado.<br />
Para ver información sobre la creación <strong>de</strong> grupos personalizados y la<br />
configuración <strong>de</strong> la visualización jerárquica, consulte el capítulo Grupos<br />
personalizados y consolidaciones <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Agrupamiento <strong>de</strong> datos por página: agregar campos <strong>de</strong><br />
paginación a un informe<br />
La paginación es la función <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que permite transformar un<br />
informe largo en un conjunto <strong>de</strong> páginas individuales. Las páginas se crean<br />
en función <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong>l informe, permitiendo que los usuarios puedan<br />
ver subconjuntos manejables <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> datos.<br />
Si lo <strong>de</strong>sean, los usuarios pue<strong>de</strong>n incluir objetos <strong>de</strong> informe en el panel <strong>de</strong><br />
paginación <strong>de</strong> un informe. Sin embargo, el diseñador <strong>de</strong>l informe también<br />
pue<strong>de</strong> incluir objetos <strong>de</strong> informe en esta panel <strong>de</strong> paginación. Cuando un<br />
usuario ejecuta el informe, se muestra un subconjunto <strong>de</strong> lo que <strong>de</strong> otra<br />
forma sería una larga lista <strong>de</strong> datos.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios 435
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para ver imágenes <strong>de</strong> la función <strong>de</strong> paginación, consulte Agrupamiento <strong>de</strong><br />
datos por página, página 121.<br />
Pue<strong>de</strong><br />
colocar más <strong>de</strong> un objeto en el panel <strong>de</strong> paginación. Si <strong>de</strong>ci<strong>de</strong><br />
colocar varios atributos relacionados en el panel <strong>de</strong> paginación, no<br />
olvi<strong>de</strong> que <strong>de</strong>berá tener en cuenta el or<strong>de</strong>n en que lo haga. Aquello que<br />
coloque en primer lugar en la paginación (situado más a la izquierda)<br />
afectará a los elementos que se muestren en el resto <strong>de</strong> campos <strong>de</strong><br />
paginación. Por lo tanto, coloque varios objetos en el panel <strong>de</strong><br />
paginación siguiendo un or<strong>de</strong>n lógico, <strong>de</strong> izquierda a <strong>de</strong>recha.<br />
Para agregar paginación a un informe<br />
1 Abra el informe en el editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
2 En el menú Ver, seleccione Paginación. Aparecerá el panel Colocar aquí<br />
campos <strong>de</strong> página.<br />
3 Seleccione el objeto que incluirá en el panel <strong>de</strong> paginación <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el<br />
Explorador <strong>de</strong> objetos o <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la plantilla <strong>de</strong>l informe. Arrastre el objeto<br />
hasta el área marcada como Colocar aquí campos <strong>de</strong> página.<br />
Para ver una lista <strong>de</strong> objetos que se pue<strong>de</strong>n usar como páginas, consulte<br />
Agrupamiento <strong>de</strong> datos por página, página 121.<br />
4 Por <strong>de</strong>fecto, las selecciones <strong>de</strong> paginación se guardan con el informe, pero<br />
pue<strong>de</strong> cambiar la configuración. Para ver los pasos para cambiar la forma<br />
en que se guarda la paginación, consulte Agrupamiento <strong>de</strong> datos por<br />
página, página 121.<br />
5 Guar<strong>de</strong> el informe.<br />
Para quitar la paginación <strong>de</strong> un informe<br />
1 Abra el informe en el editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>.<br />
2 En el menú Ver, seleccione Paginación. Aparecerá el área Colocar aquí<br />
campos <strong>de</strong> página.<br />
3 En el panel que contiene los campos <strong>de</strong> paginación, arrastre el campo <strong>de</strong><br />
paginación que <strong>de</strong>see quitar hasta la ubicación que <strong>de</strong>see en el informe.<br />
436 Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
4 Pue<strong>de</strong> ajustar en mayor medida el lugar don<strong>de</strong> aparecen los objetos en el<br />
informe <strong>de</strong> cuadrícula. Para esto, seleccione el encabezado <strong>de</strong> columna y<br />
en el menú Mover seleccione Mover a la izquierda o Mover a la<br />
<strong>de</strong>recha.<br />
5 Guar<strong>de</strong> el informe.<br />
Adición <strong>de</strong> consolidaciones y grupos personalizados<br />
Una consolidación es un conjunto <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo agrupados <strong>de</strong><br />
una manera en la que no estaban agrupados originalmente <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />
proyecto, <strong>de</strong> modo que se pueda utilizar la consolidación (los elementos<br />
recién consolidados) igual que un atributo normal en un informe. Por<br />
ejemplo, se podría agrupar a los elementos <strong>de</strong> mes en diciembre, enero y<br />
febrero, y llamar a la consolidación invierno; <strong>de</strong>spués, se agruparía marzo,<br />
abril y mayo en una consolidación <strong>de</strong>nominada primavera, etc. Estos<br />
nombres aparecerían en el informe resultante.<br />
Cuando se crea una consolidación, no se cambian las <strong>de</strong>finiciones <strong>de</strong>l origen<br />
<strong>de</strong> datos <strong>de</strong> su organización ni las <strong>de</strong>finiciones <strong>de</strong> los metadata <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>. Las consolidaciones permiten a los usuarios filtrar un<br />
informe fila por fila.<br />
Un grupo personalizado es un grupo <strong>de</strong> filtros que obtienen <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong><br />
datos un conjunto <strong>de</strong>finido específicamente <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo que se<br />
mostrarán en el informe. Los grupos personalizados permiten agrupar y<br />
mostrar elementos <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong> un modo que no está <strong>de</strong>finido en el origen<br />
<strong>de</strong> datos. Por ejemplo, pue<strong>de</strong> crear filtros para obtener datos que se<br />
muestren como 5 clientes principales, 5 empleados principales y 5 artículos<br />
principales en el mismo informe.<br />
La siguiente tabla muestra diferentes maneras <strong>de</strong> sacar provecho <strong>de</strong> las<br />
consolidaciones y los grupos personalizados, y resalta las diferencias entre<br />
ellos.<br />
Cómo usar Consolidación Grupo personalizado<br />
Ejemplo: Agrupamiento <strong>de</strong> meses<br />
específicos en estaciones y<br />
visualización <strong>de</strong> las estaciones en el<br />
informe.<br />
Estructura: Grupos <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributo.<br />
Ejemplo: Visualización <strong>de</strong> 5 clientes<br />
principales, 5 empleados principales y<br />
5 artículos principales en el mismo<br />
informe.<br />
Estructura: Grupos <strong>de</strong> filtros.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios 437
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Cómo usar Consolidación Grupo personalizado<br />
Operaciones<br />
aritméticas (cálculos<br />
en nivel <strong>de</strong> filas)<br />
Cómo funciona: Se crea un atributo<br />
virtual que permite la creación <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> sobre un atributo que no<br />
existe en el mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> datos.<br />
Cómo funciona: Aplica distintos filtros<br />
en distintas filas <strong>de</strong> un informe.<br />
Sí, se pue<strong>de</strong>n hacer. No, no se pue<strong>de</strong>n hacer.<br />
Sitio <strong>de</strong>l cálculo final Motor analítico <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Su origen <strong>de</strong> datos.<br />
Rendimiento <strong>de</strong> SQL Alto. Bajo. Un paso por cada elemento <strong>de</strong><br />
grupo personalizado.<br />
Definición recursiva Sí. No.<br />
Modo <strong>de</strong> visualización Fijo en el nivel <strong>de</strong> elemento<br />
únicamente.<br />
Subtotales No. Sí.<br />
Flexible y <strong>de</strong>splegable.<br />
Para obtener información sobre el uso <strong>de</strong> consolidaciones y grupos<br />
personalizados en <strong>informes</strong> y ver ejemplos <strong>de</strong> negocio, consulte el capítulo<br />
Grupos personalizados y consolidaciones en la Guía avanzada <strong>de</strong><br />
elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Especificación <strong>de</strong> valores máximos y mínimos: Límites <strong>de</strong>l<br />
informe<br />
Un límite <strong>de</strong> informe especifica un conjunto <strong>de</strong> criterios utilizados para<br />
restringir los datos <strong>de</strong>vueltos en un conjunto <strong>de</strong> resultados una vez que se<br />
han calculado los indicadores <strong>de</strong>l informe. Dado que se basa en los valores<br />
finales <strong>de</strong> los indicadores <strong>de</strong>l informe, el límite <strong>de</strong>l informe se aplica una vez<br />
que se han calculado todos los indicadores. Un límite <strong>de</strong> informe pue<strong>de</strong><br />
mejorar la ejecución <strong>de</strong> los <strong>informes</strong>, ya que se <strong>de</strong>vuelve menos información<br />
<strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos.<br />
Para ver una introducción a los límites <strong>de</strong> informe y los pasos para aplicar un<br />
límite <strong>de</strong> informe sencillo, consulte Límites y filtros <strong>de</strong> informe, página 134<br />
en el Capítulo 3, Análisis <strong>de</strong> datos.<br />
Para ver una explicación <strong>de</strong> la diferencia entre un filtro y un límite <strong>de</strong><br />
informe, así como ejemplos <strong>de</strong> cada uno y cómo afectan a los <strong>informes</strong>,<br />
consulte el capítulo sobre filtros <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
438 Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Determinación <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> los cálculos<br />
Pue<strong>de</strong> cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> varios objetos <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong><br />
forma que afecte a la manera en que se calculan los datos para un informe<br />
<strong>de</strong>terminado. Pue<strong>de</strong> cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> las consolidaciones,<br />
los indicadores compuestos avanzados (que son indicadores compuestos en<br />
los que se han habilitado los totales avanzados), los límites <strong>de</strong> informe y los<br />
subtotales.<br />
El or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación por <strong>de</strong>fecto en un informe es:<br />
1 Indicadores compuestos avanzados<br />
2 Consolidaciones, que se evalúan según su posición relativa en la<br />
cuadrícula <strong>de</strong>l informe:<br />
• En primer lugar, las filas <strong>de</strong> izquierda a <strong>de</strong>recha<br />
• Luego, las columnas <strong>de</strong> arriba a abajo<br />
3 Límites <strong>de</strong>l informe<br />
4 Subtotales<br />
Tenga en cuenta que los indicadores que se incluyen en el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación son los indicadores avanzados compuestos. Un indicador<br />
<strong>de</strong>be tener habilitados los totales avanzados para que el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación le afecte, <strong>de</strong> lo contrario, el indicador siempre se calcula en<br />
primer lugar. Únicamente se pue<strong>de</strong>n habilitar los totales avanzados en<br />
los indicadores compuestos.<br />
Si <strong>de</strong>sea ver los pasos para cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> estos objetos<br />
en un informe, consulte Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> los cálculos, página 141 en<br />
el Capítulo 3, Análisis <strong>de</strong> datos.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener información adicional sobre cómo cambiar el or<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />
evaluación <strong>de</strong> objetos en un informe, consulte los siguientes capítulos <strong>de</strong> la<br />
Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>:<br />
• Si <strong>de</strong>sea obtener información acerca <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> varias<br />
consolidaciones, consulte el capítulo Grupos personalizados y<br />
consolidaciones.<br />
• Si <strong>de</strong>sea obtener información acerca <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> todos los<br />
<strong>de</strong>más objetos <strong>de</strong> informe, consulte el capítulo Informes.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios 439
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para obtener más información sobre los indicadores compuestos y los totales<br />
avanzados, consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores<br />
compuestos, página 266 y Totales avanzados, página 278.<br />
Modificación <strong>de</strong> un informe existente<br />
Esta sección muestra cómo abrir el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con una plantilla <strong>de</strong><br />
informe existente para modificar el informe. Pue<strong>de</strong> obtener acceso al Editor<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> tanto <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop como <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong><br />
Web. Ambos procedimientos se explican a continuación.<br />
Para modificar un informe existente en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
1 Inicie sesión en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop y abra el proyecto que contiene el<br />
informe que <strong>de</strong>sea modificar. Para ver los pasos necesarios, consulte<br />
Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, página 2.<br />
2 En la Lista <strong>de</strong> carpetas <strong>de</strong>l lado izquierdo <strong>de</strong> Desktop, <strong>de</strong>splácese por las<br />
carpetas para buscar el informe que <strong>de</strong>sea modificar.<br />
3 Haga doble clic en el informe. Se abre el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con la<br />
plantilla <strong>de</strong>l informe.<br />
La siguiente imagen muestra el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Desktop, don<strong>de</strong> se ve la plantilla <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> ejemplo llamado Sales by<br />
Region. En la parte inferior <strong>de</strong> la imagen, en el panel Vista <strong>de</strong>l informe:<br />
Plantilla local, pue<strong>de</strong> ver los objetos <strong>de</strong> informe en la plantilla: el<br />
440 Modificación <strong>de</strong> un informe existente © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
atributo Region, el atributo Category, el atributo Subcategory, el<br />
indicador Revenue y el indicador Units Sold.<br />
Es<br />
posible que algunos <strong>de</strong> los paneles mostrados en la imagen<br />
anterior no aparezcan en el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>; esto <strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong> lo<br />
que haya seleccionado para que esté visible y <strong>de</strong> los productos <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> que posea. Para mostrar u ocultar paneles <strong>de</strong>l<br />
Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, utilice el menú Ver.<br />
4 Modifique el informe como consi<strong>de</strong>re oportuno:<br />
• Para agregar un objeto al informe, consulte el procedimiento<br />
apropiado <strong>de</strong> este capítulo según lo que <strong>de</strong>see agregar:<br />
– Informes: agregar atributos a un informe, página 391<br />
– Informes: agregar indicadores a un informe, página 394<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Modificación <strong>de</strong> un informe existente 441
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
– Informes: agregar un filtro a un informe, página 396<br />
– Informes: adición <strong>de</strong> selecciones dinámicas a un informe,<br />
indicador o filtro, página 401<br />
• Para modificar un objeto <strong>de</strong>l informe, haga doble clic en el objeto.<br />
Consulte los procedimientos apropiados en este capítulo, según el<br />
objeto que <strong>de</strong>see modificar y los cambios que quiera hacer en él:<br />
– Para modificar un indicador, consulte Modificación <strong>de</strong> un<br />
indicador, página 284.<br />
– Para modificar un filtro, consulte Modificación <strong>de</strong> un filtro,<br />
página 327.<br />
– Para modificar una selección dinámica, consulte Modificación <strong>de</strong><br />
una selección dinámica, página 381.<br />
– Para modificar un atributo, consulte con el diseñador <strong>de</strong>l proyecto<br />
o vea la guía <strong>MicroStrategy</strong> Project Design Gui<strong>de</strong>.<br />
• Para quitar un objeto <strong>de</strong>l informe, haga clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l<br />
ratón en la plantilla <strong>de</strong>l informe y seleccione Quitar. Haga clic en Sí<br />
para confirmar la acción.<br />
• Para agregar funciones <strong>de</strong> facilidad <strong>de</strong> uso a un informe, consulte<br />
Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios, página 421.<br />
5 Guar<strong>de</strong> el informe. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong> cómo<br />
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.<br />
Si<br />
modifica un objeto <strong>de</strong> un informe y quiere ejecutar el informe para<br />
ver qué aspecto tienen los cambios, primero <strong>de</strong>be guardar y cerrar el<br />
informe y, <strong>de</strong>spués, volver a abrirlo para ver los cambios.<br />
Para modificar un informe existente en <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
1 Abra <strong>MicroStrategy</strong> Web e inicie sesión en el proyecto que contiene el<br />
informe que <strong>de</strong>sea modificar. Para ver los pasos necesarios, consulte<br />
Inicio <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, página 2.<br />
2 En el Explorador <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> la izquierda, <strong>de</strong>splácese por las carpetas<br />
para buscar el informe que <strong>de</strong>sea modificar.<br />
3 Haga doble clic en el informe. Se abre el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> con la<br />
plantilla <strong>de</strong>l informe.<br />
442 Modificación <strong>de</strong> un informe existente © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
La siguiente imagen muestra el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> en <strong>MicroStrategy</strong><br />
Web, don<strong>de</strong> se ve la plantilla <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> ejemplo llamado Revenue<br />
Forecast (previsión <strong>de</strong> ingresos). En la parte <strong>de</strong>recha <strong>de</strong> la imagen, pue<strong>de</strong><br />
ver los objetos <strong>de</strong> informe en la plantilla: el atributo Subcategory, el<br />
atributo Quarter y el indicador Revenue Forecast:<br />
4 Modifique el informe como consi<strong>de</strong>re oportuno:<br />
• Para agregar un objeto al informe, consulte el procedimiento<br />
apropiado <strong>de</strong> esta sección según lo que <strong>de</strong>see agregar:<br />
– Informes: agregar atributos a un informe, página 391<br />
– Informes: agregar indicadores a un informe, página 394<br />
– Informes: agregar un filtro a un informe, página 396<br />
– Informes: adición <strong>de</strong> selecciones dinámicas a un informe,<br />
indicador o filtro, página 401<br />
• Para modificar un objeto <strong>de</strong>l informe, haga doble clic en el objeto.<br />
Para modificar un objeto en un informe <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web,<br />
abra el objeto en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop para realizar los cambios.<br />
Para que aparezcan los cambios, guar<strong>de</strong> el objeto y el informe en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop y <strong>de</strong>spués abra el informe en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
Consulte los procedimientos apropiados en este capítulo, según el<br />
objeto que <strong>de</strong>see modificar y los cambios que quiera hacer en él:<br />
– Para modificar un indicador, consulte Modificación <strong>de</strong> un<br />
indicador, página 284.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Modificación <strong>de</strong> un informe existente 443
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
– Para modificar un filtro, consulte Modificación <strong>de</strong> un filtro,<br />
página 327.<br />
– Para modificar una selección dinámica, consulte Modificación <strong>de</strong><br />
una selección dinámica, página 381.<br />
– Para modificar un atributo, consulte con el diseñador <strong>de</strong>l proyecto<br />
o vea la guía <strong>MicroStrategy</strong> Project Design Gui<strong>de</strong>.<br />
• Para quitar un objeto <strong>de</strong>l informe, haga clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l<br />
ratón en la plantilla <strong>de</strong>l informe y seleccione Quitar. Haga clic en Sí<br />
para confirmar la acción.<br />
• Para agregar funciones <strong>de</strong> facilidad <strong>de</strong> uso al informe, consulte<br />
Adición <strong>de</strong> funciones para los usuarios, página 421.<br />
5 Guar<strong>de</strong> el informe. Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong> cómo<br />
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.<br />
Si<br />
modifica un objeto <strong>de</strong> un informe y quiere ejecutar el informe para<br />
ver qué aspecto tienen los cambios, primero <strong>de</strong>be guardar y cerrar el<br />
informe y, <strong>de</strong>spués, volver a abrirlo para ver los cambios.<br />
Creación <strong>de</strong> otros tipos <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Creación <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> gráfico<br />
Los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> gráfico tienen una forma distinta <strong>de</strong> mostrar los datos a la<br />
<strong>de</strong>l formato <strong>de</strong> cuadrícula estándar. Según el estilo <strong>de</strong> gráfico que elija, la<br />
visualización <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe en un gráfico pue<strong>de</strong> resaltar con<br />
frecuencia las ten<strong>de</strong>ncias o permite realizar comparaciones que son más<br />
difíciles <strong>de</strong> lograr cuando se ven los datos en una cuadrícula.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener más <strong>de</strong>talles acerca <strong>de</strong>l diseño <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> gráfico y<br />
sobre las opciones relacionadas con los gráficos y otros <strong>de</strong>talles, consulte el<br />
capítulo sobre gráficos <strong>de</strong> la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>. Si está trabajando en un informe <strong>de</strong> gráfico, podrá ver<br />
información específica sobre las opciones <strong>de</strong> los gráficos haciendo clic en<br />
Ayuda.<br />
444 Creación <strong>de</strong> otros tipos <strong>de</strong> <strong>informes</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Creación <strong>de</strong> un documento <strong>de</strong> Report Services<br />
Un documento <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Report Services contiene conjuntos <strong>de</strong><br />
datos (resultados <strong>de</strong> <strong>informes</strong>) <strong>de</strong> uno o más <strong>informes</strong>. A estos datos se les<br />
<strong>de</strong>be especificar una posición y aplicar un formato, lo que producirá una sola<br />
visualización con calidad <strong>de</strong> presentación.<br />
El documento <strong>de</strong> ejemplo que aparece aquí proce<strong>de</strong> <strong>de</strong>l módulo Sales Force<br />
Analysis Module (SFAM) <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Al crear un documento, pue<strong>de</strong> especificar los datos que se incluyen, controlar<br />
el diseño, formato, agrupamiento y subtotales <strong>de</strong> los datos, y especificar la<br />
posición <strong>de</strong> los saltos <strong>de</strong> página. A<strong>de</strong>más, pue<strong>de</strong> insertar imágenes y dibujar<br />
bor<strong>de</strong>s en el documento. Todas estas características le permiten crear<br />
<strong>informes</strong> a<strong>de</strong>cuados para su presentación a la dirección y para imprimir<br />
material <strong>de</strong> gran calidad.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Creación <strong>de</strong> otros tipos <strong>de</strong> <strong>informes</strong> 445
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
La imagen anterior muestra un ejemplo <strong>de</strong> documento <strong>de</strong> informe <strong>de</strong><br />
producción y operativo. En él se indican todas las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ventas<br />
proyectadas y las agrupa por regiones <strong>de</strong> ventas, distritos <strong>de</strong> ventas y<br />
ven<strong>de</strong>dores. Este documento también proporciona una imagen <strong>de</strong>l estado<br />
actual <strong>de</strong> cada oportunidad y mi<strong>de</strong> los indicadores clave como previsiones <strong>de</strong><br />
ventas pon<strong>de</strong>radas y no pon<strong>de</strong>radas.<br />
Los directores <strong>de</strong> ventas pue<strong>de</strong>n utilizar este documento para tener una<br />
visión general <strong>de</strong> las ventas proyectadas e i<strong>de</strong>ntificar oportunida<strong>de</strong>s<br />
importantes y el estado <strong>de</strong> las mismas. Los datos <strong>de</strong> este documento pue<strong>de</strong>n<br />
ayudarle a evaluar las oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ventas por cada ven<strong>de</strong>dor y a dar<br />
prioridad a las oportunida<strong>de</strong>s que tienen mayores probabilida<strong>de</strong>s.<br />
Es necesario disponer <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Report Services para po<strong>de</strong>r diseñar<br />
documentos <strong>de</strong> Report Services y trabajar con ellos. Podrá encontrar más<br />
información sobre la creación y modificación <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong> Report<br />
Services en la Guía <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> documentos <strong>de</strong> Report Services <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Los tipos <strong>de</strong> documentos que pue<strong>de</strong>n crearse en <strong>MicroStrategy</strong> son:<br />
• Tableros o tarjetas <strong>de</strong> puntuación: diseñados para conseguir un impacto<br />
visual, estos documentos ofrecen una visualización sintetizada <strong>de</strong>l<br />
negocio y están organizados en secciones o zonas adaptables.<br />
• Informes <strong>de</strong> indicadores administrados: estos documentos tienen un<br />
enfoque cuantitativo y presentan listas <strong>de</strong> indicadores o visualizaciones<br />
tabulares basadas en los procesos <strong>de</strong>l negocio.<br />
• Informes <strong>de</strong> producción y operativos: diseñados para la administración<br />
<strong>de</strong> las operaciones <strong>de</strong> producción, estos documentos presentan datos en<br />
categorías o rangos jerárquicos y pue<strong>de</strong>n abarcar cientos <strong>de</strong> páginas<br />
impresas.<br />
• Facturas y extractos: estos documentos utilizan datos a nivel <strong>de</strong><br />
transacción y subtransacción necesarios para las facturaciones, los cobros<br />
y el servicio <strong>de</strong> atención al cliente.<br />
• Informes empresariales: diseñados para la creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
financieros y otros <strong>informes</strong> empresariales oficiales, estos documentos<br />
presentan datos completos tanto en formato impreso como electrónico.<br />
446 Creación <strong>de</strong> otros tipos <strong>de</strong> <strong>informes</strong> © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Creación <strong>de</strong> un documento HTML<br />
Los documentos HTML son una forma común <strong>de</strong> crear tarjetas <strong>de</strong><br />
puntuación y tableros <strong>de</strong> control para mostrar un grupo <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong>ntro<br />
<strong>de</strong> la plataforma <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Los tableros <strong>de</strong> control y las tarjetas <strong>de</strong><br />
puntuación muestran y distribuyen los datos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> business<br />
intelligence. Las tarjetas <strong>de</strong> puntuación suelen seguir una metodología<br />
específica y se centran en los indicadores clave <strong>de</strong> un área <strong>de</strong> negocio. Los<br />
tableros <strong>de</strong> control, por otra parte, tien<strong>de</strong>n a proporcionar indicadores clave<br />
junto con información <strong>de</strong> resumen.<br />
Los documentos HTML <strong>de</strong> la plataforma <strong>MicroStrategy</strong> son contenedores o<br />
estructuras HTML en las que se pue<strong>de</strong>n colocar <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> y<br />
otros gráficos, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> controlar el formato y el diseño mediante hojas <strong>de</strong><br />
estilo. Pue<strong>de</strong> modificar el aspecto <strong>de</strong>l documento HTML <strong>de</strong>l mismo modo<br />
que cualquier otra página HTML, para que incluya texto, imágenes,<br />
hipervínculos, tablas y uno o varios objetos <strong>de</strong> informe.<br />
Para obtener más información sobre la creación <strong>de</strong> documentos HTML,<br />
consulte el capítulo Documentos HTML en la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Diseño <strong>de</strong> <strong>informes</strong> que usan OLAP Services<br />
OLAP Services es un producto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> con el que los usuarios <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop, Web y Office podrán usar las funciones que<br />
permiten <strong>de</strong>sglosar los datos <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> sin necesidad <strong>de</strong> volver a<br />
ejecutar el código SQL en el origen <strong>de</strong> datos. De esta forma, se mejora el<br />
rendimiento en tanto que los datos se visualizan más rápidamente en un<br />
informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos.<br />
Si dispone <strong>de</strong> OLAP Services y los analistas lo van a utilizar, es muy útil que<br />
el diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> comprenda sus funciones. Cuando se diseña un<br />
informe, <strong>de</strong>berá tener en cuenta el hecho <strong>de</strong> que los usuarios pue<strong>de</strong>n ver<br />
subconjuntos <strong>de</strong> datos fácilmente con un “informe <strong>de</strong> visualización” <strong>de</strong> OLAP<br />
Services. Esto le permitirá crear <strong>informes</strong> más largos y más globales, ya que<br />
los analistas pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>spués crear <strong>informes</strong> más cortos, <strong>de</strong>nominados<br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> visualización, que se componen sólo <strong>de</strong> los datos que <strong>de</strong>sean ver.<br />
En particular, OLAP Services aparece en dos lugares <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong><br />
cuadrícula:<br />
• el panel Objetos <strong>de</strong> informe<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Diseño <strong>de</strong> <strong>informes</strong> que usan OLAP Services 447
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• el panel Filtro <strong>de</strong> visualización<br />
A continuación, se <strong>de</strong>scriben estas funciones. Para ver <strong>de</strong>scripciones e<br />
imágenes <strong>de</strong> estos paneles en el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, consulte Apéndice A,<br />
Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Filtros <strong>de</strong> visualización e <strong>informes</strong> <strong>de</strong> visualización<br />
A diferencia <strong>de</strong>l filtro <strong>de</strong> informe, que limita la cantidad <strong>de</strong> datos que se<br />
recupera <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos, el filtro <strong>de</strong> visualización restringe<br />
dinámicamente los datos mostrados en un informe sin tener que volver a<br />
ejecutarlo con datos <strong>de</strong>l warehouse.<br />
Esta función permite a los analistas crear varios <strong>informes</strong> a partir <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> primarios más largos sin ejercer una carga en el sistema o en el<br />
origen <strong>de</strong> datos. A<strong>de</strong>más, los distintos usuarios tienen acceso a una misma<br />
caché <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, pero ven datos distintos en función <strong>de</strong> sus necesida<strong>de</strong>s.<br />
La ventaja <strong>de</strong> usar tanto los filtros <strong>de</strong> informe estándar como los filtros <strong>de</strong><br />
visualización en un informe es que éste pue<strong>de</strong> usar el filtro <strong>de</strong> informe<br />
estándar para recuperar más datos que se pue<strong>de</strong>n mostrar eficazmente en<br />
cualquier momento. El analista pue<strong>de</strong> usar el filtro <strong>de</strong> visualización para<br />
cambiar los datos mostrados, siempre que estén <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los datos ya<br />
recuperados <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> datos. Así, el analista generará un informe <strong>de</strong><br />
visualización, que es el resultado <strong>de</strong> un filtro <strong>de</strong> visualización. Con un filtro<br />
<strong>de</strong> visualización no es necesario volver a realizar la ejecución en el origen <strong>de</strong><br />
datos. Esta capacidad mejora los tiempos <strong>de</strong> respuesta y disminuye la carga<br />
<strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> datos.<br />
El diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> no necesita habilitar los filtros <strong>de</strong> visualización<br />
para que los usuarios puedan sacar provecho <strong>de</strong> ellos. Siempre que disponga<br />
<strong>de</strong> OLAP Services, los filtros <strong>de</strong> visualización podrán usarse en cualquier<br />
informe.<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener más información acerca <strong>de</strong> las cachés <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y sobre<br />
cómo funcionan con el origen <strong>de</strong> datos, consulte Cachés <strong>de</strong> <strong>informes</strong>,<br />
página 200 en el Capítulo 5, Respuesta a selecciones dinámicas y<br />
actualización <strong>de</strong> datos. Para ver los pasos para utilizar un filtro <strong>de</strong><br />
visualización, haga clic en Ayuda.<br />
448 Diseño <strong>de</strong> <strong>informes</strong> que usan OLAP Services © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
Indicadores <strong>de</strong>rivados<br />
Los indicadores <strong>de</strong>rivados son indicadores que pue<strong>de</strong>n utilizar los analistas<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> para realizar cálculos basados en los resultados <strong>de</strong> los <strong>informes</strong>.<br />
Un indicador <strong>de</strong>rivado realiza un cálculo inmediato con los datos disponibles<br />
en un informe sin necesidad <strong>de</strong> volver a ejecutar dicho informe en la base <strong>de</strong><br />
datos. Estos indicadores <strong>de</strong>rivados se crean a partir <strong>de</strong> los indicadores<br />
existentes en el informe. Como los indicadores <strong>de</strong>rivados se evalúan en la<br />
memoria, sus cálculos no requieren la ejecución <strong>de</strong> SQL en la base <strong>de</strong> datos.<br />
Se evalúan en el cliente para <strong>MicroStrategy</strong> Desktop o en Intelligence Server<br />
para <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
El diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> no necesita habilitar los indicadores <strong>de</strong>rivados para<br />
que los usuarios puedan sacar provecho <strong>de</strong> ellos. Siempre que disponga <strong>de</strong><br />
OLAP Services, los indicadores <strong>de</strong>rivados podrán usarse en cualquier<br />
informe.<br />
Agregación dinámica<br />
La agregación dinámica permite a los analistas <strong>de</strong> <strong>informes</strong> cambiar el nivel<br />
en que se agregan los datos <strong>de</strong> un informe. (Para ver una introducción a los<br />
niveles, consulte Componentes necesarios <strong>de</strong> los indicadores, página 252).<br />
El analista pue<strong>de</strong> hacer el cambio instantáneamente mientras revisa los<br />
datos <strong>de</strong>l informe. La agregación dinámica tiene lugar cuando se mueven<br />
objetos <strong>de</strong> informe (como un atributo o una representación <strong>de</strong> atributo) <strong>de</strong> la<br />
cuadrícula al panel Objetos <strong>de</strong> informe. Mientras los atributos se mueven por<br />
el informe entre la cuadrícula y el panel Objetos <strong>de</strong> informe, los valores <strong>de</strong> los<br />
indicadores se vuelven a calcular dinámicamente en el nivel <strong>de</strong> los objetos<br />
que quedan en la cuadrícula.<br />
El diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> no necesita habilitar la agregación dinámica para<br />
que los usuarios puedan sacar provecho <strong>de</strong> ella. Siempre que disponga <strong>de</strong><br />
OLAP Services, la agregación dinámica podrá usarse en cualquier informe.<br />
Para ver una imagen <strong>de</strong>l panel Objetos <strong>de</strong> informe, consulte el Apéndice A,<br />
Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Diseño <strong>de</strong> <strong>informes</strong> que usan OLAP Services 449
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Generación <strong>de</strong> una consulta con métodos<br />
alternativos <strong>de</strong> acceso a los datos<br />
Tanto SQL <strong>de</strong>finido por el usuario como el Generador <strong>de</strong> consultas son<br />
herramientas <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que se utilizan como métodos alternativos<br />
para obtener acceso a sus datos empresariales y crear <strong>informes</strong>.<br />
SQL <strong>de</strong>finido por el usuario<br />
SQL <strong>de</strong>finido por el usuario es una herramienta <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que le<br />
permite escribir sus propias sentencias SQL y ejecutarlas directamente en un<br />
warehouse o almacén <strong>de</strong> datos operativos, lo que le permite controlar<br />
plenamente el acceso a los datos.<br />
Tradicionalmente, <strong>MicroStrategy</strong> Engine se utiliza para generar código SQL<br />
que se ejecute en una base <strong>de</strong> datos relacional específica y obtener resultados<br />
para un informe <strong>de</strong>seado. A<strong>de</strong>más <strong>de</strong> elaborar <strong>informes</strong> <strong>de</strong> la manera<br />
tradicional, también pue<strong>de</strong> utilizar sus propias sentencias SQL<br />
personalizadas para generar <strong>informes</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sistemas operacionales<br />
incluidos en un proyecto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Esta capacidad pue<strong>de</strong> ahorrarle<br />
tiempo, puesto que no tendrá que incluir previamente los datos en un data<br />
mart o en un warehouse.<br />
La función <strong>de</strong> SQL <strong>de</strong>finido por el usuario permite utilizar sus propias<br />
sentencias SQL para acce<strong>de</strong>r a los datos <strong>de</strong> varios orígenes <strong>de</strong> datos ODBC, lo<br />
que incluye bases <strong>de</strong> datos relacionales, archivos <strong>de</strong> Excel y archivos <strong>de</strong> texto,<br />
siempre que se incluyan en el entorno <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Puesto que <strong>de</strong>berá<br />
crear sus propias sentencias SQL para elaborar <strong>informes</strong> con SQL <strong>de</strong>finido<br />
por el usuario, se requiere un conocimiento amplio <strong>de</strong> cómo crear y usar<br />
sentencias SQL.<br />
Para obtener más información sobre la creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> SQL <strong>de</strong>finido<br />
por el usuario, consulte el capítulo sobre consultas <strong>de</strong> SQL personalizadas <strong>de</strong><br />
la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Generador <strong>de</strong> consultas<br />
El Generador <strong>de</strong> consultas le proporciona una interfaz gráfica <strong>de</strong> usuario que<br />
le guía en la generación <strong>de</strong> consultas SQL capaces <strong>de</strong> adaptarse a distintos<br />
mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> datos. El Generador <strong>de</strong> consultas le permite ejecutar consultas en<br />
450 Generación <strong>de</strong> una consulta con métodos alternativos <strong>de</strong> acceso a los datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores 7<br />
orígenes <strong>de</strong> datos ODBC que no permiten acomodar con facilidad el mo<strong>de</strong>lo<br />
<strong>de</strong> esquema <strong>de</strong> atributos y hechos. Esto incluye las bases <strong>de</strong> datos que<br />
consisten en una colección <strong>de</strong> tablas sin formato, en lugar <strong>de</strong> estar <strong>de</strong>finidas<br />
en tablas <strong>de</strong> hechos y lookup.<br />
El Generador <strong>de</strong> consultas es una forma rápida <strong>de</strong> obtener acceso fácil a los<br />
orígenes <strong>de</strong> datos ODBC sin tener que escribir código SQL, que es necesario<br />
con la herramienta SQL <strong>de</strong>finido por el usuario. Pue<strong>de</strong> crear consultas para<br />
ejecutarlas en tablas <strong>de</strong> bases <strong>de</strong> datos importadas, lo que permite comenzar<br />
a elaborar <strong>informes</strong> y análisis con <strong>MicroStrategy</strong> sin tener que llevar a cabo el<br />
paso <strong>de</strong> creación <strong>de</strong>l proyecto en el que se mo<strong>de</strong>lan esquemas <strong>de</strong> atributos y<br />
hechos. (Este paso es necesario para el motor ROLAP <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> para<br />
<strong>de</strong>finir esquemas <strong>de</strong> atributos y hechos). También pue<strong>de</strong> importar tablas al<br />
Catálogo <strong>de</strong> Warehouse <strong>de</strong> un proyecto mediante el Generador <strong>de</strong> consultas.<br />
El Generador <strong>de</strong> consultas permite disponer <strong>de</strong> un mayor control <strong>de</strong>l código<br />
SQL generado para consultar los sistemas <strong>de</strong> bases <strong>de</strong> datos sin tener que<br />
poseer conocimientos profundos sobre cómo crear sentencias SQL. Es<br />
fundamental tener un conocimiento básico <strong>de</strong> cómo se utilizan las tablas, las<br />
columnas y los joins en las sentencias SQL para crear consultas.<br />
Para obtener más información sobre la creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong>l Generador<br />
<strong>de</strong> consultas, consulte el capítulo sobre consultas <strong>de</strong> SQL personalizadas <strong>de</strong><br />
la Guía avanzada <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Generación <strong>de</strong> una consulta con métodos alternativos <strong>de</strong> acceso a los datos 451
7<br />
Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> consultas para diseñadores Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
452 Generación <strong>de</strong> una consulta con métodos alternativos <strong>de</strong> acceso a los datos © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
A<br />
A.INTERFACES DE INFORMES DE<br />
MICROSTRATEGY<br />
Introducción<br />
Si no conoce <strong>MicroStrategy</strong>, utilice este apéndice para familiarizarse con la<br />
ubicación <strong>de</strong> los elementos en <strong>MicroStrategy</strong> Web y Desktop.<br />
Si ya conoce <strong>MicroStrategy</strong>, utilice este apéndice para i<strong>de</strong>ntificar los iconos y<br />
otras características que pue<strong>de</strong> utilizar para obtener acceso con mayor<br />
rapi<strong>de</strong>z a las funciones que usa más habitualmente.<br />
Este apéndice incluye características <strong>de</strong> OLAP Services como aparecen en las<br />
interfaces <strong>de</strong>scritas. Esta información es útil si posee el producto<br />
<strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services. Para obtener información básica sobre OLAP<br />
Services, consulte OLAP Services, página 18.<br />
También se pue<strong>de</strong> tener acceso a las interfaces <strong>de</strong> Desktop y Web para crear y<br />
editar <strong>informes</strong> y documentos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Office, si posee ese<br />
producto. Para ver <strong>de</strong>talles sobre <strong>MicroStrategy</strong> Office, consulte la guía<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Office User Gui<strong>de</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. 453
A<br />
Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
La interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop tiene tres paneles:<br />
• Lista <strong>de</strong> carpetas: elemento <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el que se pue<strong>de</strong> acce<strong>de</strong>r a todas las<br />
carpetas <strong>de</strong> proyecto que contienen los <strong>informes</strong> y los objetos<br />
relacionados con <strong>informes</strong>. La lista <strong>de</strong> carpetas muestra todos los<br />
orígenes <strong>de</strong> proyecto, los proyectos, las carpetas <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> aplicación<br />
y <strong>de</strong> esquema, así como las funciones administrativas <strong>de</strong>l sistema <strong>de</strong><br />
business intelligence. Cuando se muestran todos los paneles, la lista <strong>de</strong><br />
carpetas es el panel central <strong>de</strong> la interfaz <strong>de</strong> Desktop.<br />
Si la lista <strong>de</strong> carpetas no se abre automáticamente al iniciar sesión en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop, en el menú Ver seleccione Lista <strong>de</strong> carpetas.<br />
• Visor <strong>de</strong> objetos: ubicación don<strong>de</strong> se muestra el contenido <strong>de</strong> cada una<br />
<strong>de</strong> las carpetas, como los <strong>informes</strong> u objetos <strong>de</strong> informe, conforme se<br />
<strong>de</strong>splaza por las carpetas <strong>de</strong> la lista <strong>de</strong> carpetas. El panel <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> la<br />
interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop es el Visor <strong>de</strong> objetos.<br />
• Barra <strong>de</strong> acceso directo: este panel contiene iconos que permiten el<br />
acceso instantáneo a las carpetas favoritas o más utilizadas. Basta con<br />
hacer clic en un icono <strong>de</strong> acceso directo para ir directamente a la carpeta a<br />
la que está vinculado. Pue<strong>de</strong> crear un acceso directo a cualquier carpeta<br />
que aparezca en la lista <strong>de</strong> carpetas. Pue<strong>de</strong> agregar o quitar accesos<br />
directos en cualquier momento. Para ver los pasos necesarios, consulte<br />
Agregación y eliminación <strong>de</strong> accesos directos <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong> acceso<br />
directo, página 454. Cuando se muestran todos los paneles, la barra <strong>de</strong><br />
acceso directo es el panel izquierdo <strong>de</strong> la interfaz <strong>de</strong> Desktop.<br />
Agregación y eliminación <strong>de</strong> accesos directos <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong><br />
acceso directo<br />
Los accesos directos son iconos que se encuentran en el lado izquierdo <strong>de</strong><br />
Desktop y que permiten tener acceso inmediato a las carpetas más utilizadas.<br />
Los iconos <strong>de</strong> acceso directo se muestran en grupos, <strong>de</strong>nominados grupos <strong>de</strong><br />
accesos directos. En la imagen siguiente se muestran los dos grupos <strong>de</strong><br />
454 Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> A<br />
accesos directos por <strong>de</strong>fecto: Tutorial Shortcuts y Other Shortcuts. Aparecen<br />
los iconos <strong>de</strong> acceso directo <strong>de</strong>l grupo Tutorial Shortcuts:<br />
Utilice los siguientes procedimientos para crear nuevos grupos <strong>de</strong> accesos<br />
directos, agregar iconos <strong>de</strong> acceso directo a los grupos y cambiar el nombre o<br />
eliminar iconos y grupos.<br />
Creación <strong>de</strong> un grupo <strong>de</strong> accesos directos<br />
Los iconos <strong>de</strong> acceso directo se muestran en grupos, <strong>de</strong>nominados grupos <strong>de</strong><br />
accesos directos. Por <strong>de</strong>fecto, la barra <strong>de</strong> acceso directo contiene dos grupos<br />
<strong>de</strong> accesos directos, Tutorial Shortcuts y Other Shortcuts. Pue<strong>de</strong> crear grupos<br />
adicionales <strong>de</strong> iconos <strong>de</strong> acceso directo, que pue<strong>de</strong>n resultar útiles en<br />
implementaciones <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> <strong>de</strong> gran volumen.<br />
Para ver los accesos directos <strong>de</strong> cada grupo, haga clic en el nombre <strong>de</strong>l grupo<br />
en la barra <strong>de</strong> acceso directo. Por ejemplo, al hacer clic en Tutorial<br />
Shortcuts en la barra <strong>de</strong> acceso directo, se expan<strong>de</strong> el grupo Tutorial<br />
Shortcuts para mostrar los accesos directos al inicio <strong>de</strong> sesión <strong>de</strong>l proyecto<br />
Tutorial, la carpeta Mis <strong>informes</strong> <strong>de</strong>l proyecto Tutorial, la carpeta Objetos<br />
públicos <strong>de</strong>l proyecto Tutorial, etc. La imagen anterior muestra el grupo<br />
Tutorial Shortcuts y sus iconos <strong>de</strong> acceso directo por <strong>de</strong>fecto.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop 455
A<br />
Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para crear un grupo <strong>de</strong> accesos directos<br />
1 Pulse con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el área vacía <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong> acceso<br />
directo y seleccione Añadir grupo.<br />
2 En el cuadro <strong>de</strong> diálogo Crear un grupo <strong>de</strong> acceso directo nuevo, escriba<br />
el nombre <strong>de</strong>l nuevo grupo y haga clic en Aceptar. Aparecerá el grupo <strong>de</strong><br />
acceso directo nuevo en la barra <strong>de</strong> acceso directo.<br />
Agregación <strong>de</strong> un icono <strong>de</strong> acceso directo a un grupo<br />
Cuando <strong>de</strong>see crear un nuevo acceso directo a una carpeta o a un proyecto<br />
que utiliza con frecuencia, <strong>de</strong>be crear el icono <strong>de</strong> acceso directo en un grupo<br />
<strong>de</strong> accesos directos existente.<br />
Para agregar un icono <strong>de</strong> acceso directo a un grupo <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong> acceso<br />
directo<br />
1 En la barra <strong>de</strong> acceso directo, haga clic en el grupo <strong>de</strong> accesos directos al<br />
que <strong>de</strong>sea agregar el nuevo acceso directo. Los accesos directos que se<br />
encuentran actualmente en el grupo aparecen en la barra <strong>de</strong> acceso<br />
directo.<br />
2 En la lista <strong>de</strong> carpetas, haga clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el<br />
proyecto o la carpeta en que se va a crear el acceso directo y seleccione<br />
Agregar a la barra <strong>de</strong> acceso directo. Aparecerá un icono <strong>de</strong> acceso<br />
directo nuevo en la barra <strong>de</strong> acceso directo.<br />
Por<br />
<strong>de</strong>fecto, el nombre <strong>de</strong>l icono <strong>de</strong> acceso directo es el mismo que el<br />
<strong>de</strong> la carpeta o <strong>de</strong>l proyecto para el que ha creado el acceso directo.<br />
Para cambiar el nombre <strong>de</strong> un icono <strong>de</strong> acceso directo, haga clic con el<br />
botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en él y seleccione Cambiar nombre <strong>de</strong><br />
acceso directo.<br />
456 Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> A<br />
Eliminación <strong>de</strong> un icono <strong>de</strong> acceso directo <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong><br />
acceso directo<br />
Para quitar un icono <strong>de</strong> acceso directo <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong> acceso directo<br />
1 Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el acceso directo y seleccione<br />
Quitar <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong> acceso directo<br />
2 En el cuadro <strong>de</strong> diálogo <strong>de</strong> confirmación, haga clic en Sí.<br />
Eliminación <strong>de</strong> un grupo <strong>de</strong> accesos directos <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong><br />
acceso directo<br />
Si quita un grupo que contiene iconos <strong>de</strong> acceso directo, también estará<br />
eliminando estos iconos <strong>de</strong> acceso directo.<br />
Para quitar un grupo <strong>de</strong> acceso directo<br />
1 Haga clic en el grupo <strong>de</strong> acceso directo que <strong>de</strong>see quitar. Los iconos <strong>de</strong><br />
acceso directo que se encuentran actualmente en el grupo aparecerán en<br />
la barra <strong>de</strong> acceso directo.<br />
2 Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el área vacía <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong><br />
acceso directo y seleccione Quitar grupo.<br />
3 En el cuadro <strong>de</strong> diálogo <strong>de</strong> confirmación, haga clic en Sí para quitar el<br />
grupo <strong>de</strong> acceso directo. También se eliminarán todos los iconos <strong>de</strong><br />
acceso directo <strong>de</strong> ese grupo.<br />
Cambio <strong>de</strong>l nombre <strong>de</strong> un icono <strong>de</strong> acceso directo o grupo<br />
<strong>de</strong> accesos directos<br />
Por <strong>de</strong>fecto, el nombre <strong>de</strong>l icono <strong>de</strong> acceso directo es el mismo que el <strong>de</strong> la<br />
carpeta o <strong>de</strong>l proyecto para el que ha creado el acceso directo. Para cambiar<br />
el nombre <strong>de</strong> un icono <strong>de</strong> acceso directo, haga clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l<br />
ratón en él y seleccione Cambiar nombre <strong>de</strong> acceso directo.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop 457
A<br />
Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Para cambiar el nombre <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong> acceso directo<br />
1 Haga clic en el grupo <strong>de</strong> acceso directo cuyo nombre <strong>de</strong>see cambiar.<br />
2 Haga clic con el botón <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l ratón en el área vacía <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong><br />
acceso directo y seleccione Cambiar nombre <strong>de</strong> grupo.<br />
3 En el cuadro <strong>de</strong> diálogo Cambiar el nombre <strong>de</strong> un grupo <strong>de</strong> acceso<br />
directo, escriba el nombre para el grupo <strong>de</strong> accesos directos y haga clic en<br />
Aceptar El nombre <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong> accesos directos se cambia.<br />
Navegación a través <strong>de</strong> Desktop<br />
Utilice los siguientes menús y herramientas <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop para<br />
obtener acceso a las diferentes características <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Los<br />
menús, las opciones y los iconos disponibles <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> los<br />
privilegios <strong>de</strong> seguridad <strong>de</strong> los que disponga. Por ejemplo, si no tiene<br />
privilegios <strong>de</strong> administración, no verá el menú Administración.<br />
Menús <strong>de</strong> Desktop<br />
En los menús <strong>de</strong> Desktop pue<strong>de</strong> realizar lo siguiente.<br />
Aquí no se incluyen los menús ni opciones <strong>de</strong> menú habituales con<br />
estilo <strong>de</strong> Microsoft Windows, como el menú Edición, que contiene las<br />
opciones Cortar, Copiar, Pegar, etc.<br />
Menú Descripción<br />
Archivo Crea nuevos objetos y carpetas.<br />
Vista Cambia la apariencia <strong>de</strong> los iconos <strong>de</strong> objeto en el Visor <strong>de</strong> objetos (panel <strong>de</strong>recho <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop). Muestra u oculta la barra <strong>de</strong> estado, la barra <strong>de</strong> acceso<br />
directo y la lista <strong>de</strong> carpetas.<br />
Ir Se <strong>de</strong>splaza a un nivel superior en la lista <strong>de</strong> carpetas o va directamente a la página <strong>de</strong><br />
inicio <strong>de</strong> un proyecto.<br />
Herramientas Uso <strong>de</strong> las herramientas generales <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop, tales como:<br />
• Editor <strong>de</strong> búsquedas<br />
• Preferencias <strong>de</strong> Desktop<br />
• Cambiar contraseña<br />
458 Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> A<br />
Menú Descripción<br />
Administración Se obtiene acceso a las funciones administrativas, tales como:<br />
• Editor <strong>de</strong> configuración <strong>de</strong>l proyecto<br />
• Asistente <strong>de</strong> instancia <strong>de</strong> base <strong>de</strong> datos<br />
• Planificador <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
• Verificador <strong>de</strong> integridad <strong>de</strong>l administrador<br />
• Visor <strong>de</strong> eventos<br />
Esquema Se obtiene acceso a las herramientas <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong> proyectos, tales como el Asistente<br />
para crear proyectos y los Asistentes para crear atributos y hechos.<br />
Ventana Cierra todos los editores abiertos con un solo clic.<br />
Ayuda Se obtiene acceso al sistema <strong>de</strong> ayuda en línea y a sitios Web útiles <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>.<br />
Iconos <strong>de</strong> la interfaz <strong>de</strong> Desktop<br />
En la barra <strong>de</strong> herramientas <strong>de</strong> Desktop, pue<strong>de</strong> realizar lo siguiente:<br />
Nombre Icono Descripción<br />
Crear un objeto<br />
nuevo<br />
Crea un nuevo informe u objeto relacionado con <strong>informes</strong>. Los objetos<br />
que se pue<strong>de</strong>n crear varían en función <strong>de</strong> sus privilegios y ubicación en la<br />
lista <strong>de</strong> carpetas.<br />
Cortar Corta los objetos seleccionados. Use esta herramienta para mover o<br />
quitar objetos <strong>de</strong> la carpeta Mis objetos personales (y <strong>de</strong> las carpetas<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> ella).<br />
Copiar Copia los objetos seleccionados. Utilícelo para duplicar objetos.<br />
Pegar Pega los objetos que ha cortado o copiado. Use esta herramienta para<br />
mover o duplicar objetos en la carpeta Mis objetos personales (y en las<br />
carpetas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> ella).<br />
Eliminar el objeto<br />
seleccionado<br />
Cambiar nombre<br />
al objeto<br />
seleccionado<br />
Ver propieda<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> objeto<br />
Elimina los objetos seleccionados.<br />
Cambia el nombre <strong>de</strong>l objeto seleccionado en la carpeta Mis objetos<br />
personales (y en las carpetas <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> ella).<br />
Muestra información <strong>de</strong> las propieda<strong>de</strong>s generales <strong>de</strong>l objeto<br />
seleccionado como el tipo, la ubicación, la <strong>de</strong>scripción, las fechas <strong>de</strong><br />
creación y modificación y el acceso <strong>de</strong> usuario y propietario.<br />
Search Abre el Editor <strong>de</strong> búsquedas. Utilícelo para buscar objetos relacionados<br />
con <strong>informes</strong>.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop 459
A<br />
Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Nombre Icono Descripción<br />
Editar el objeto<br />
seleccionado<br />
Abre el editor correspondiente para el objeto seleccionado. Use esta<br />
opción para cambiar la configuración <strong>de</strong> la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un objeto, como<br />
el formato, el or<strong>de</strong>n, los totales o subtotales <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición, los umbrales <strong>de</strong><br />
asignación, etc.<br />
Ejecutar Ejecuta el informe seleccionado. Use esta opción para ver los datos <strong>de</strong><br />
negocio en un informe existente.<br />
Vista Muestra opciones para cambiar la visualización <strong>de</strong> los iconos <strong>de</strong> objeto en<br />
el panel <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> Desktop.<br />
Mostrar u ocultar<br />
la lista <strong>de</strong><br />
carpetas<br />
Actualizar objeto<br />
con la última<br />
<strong>de</strong>finición<br />
Activa o <strong>de</strong>sactiva la visualización <strong>de</strong> la lista <strong>de</strong> carpetas. La lista <strong>de</strong><br />
carpetas aparece en todos los proyectos a los que tiene acceso, a<strong>de</strong>más<br />
<strong>de</strong> las carpetas que contienen objetos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> esos proyectos.<br />
Actualiza la visualización actual.<br />
Ir a proyecto Muestra la página <strong>de</strong> inicio <strong>de</strong>l proyecto actual.<br />
Subir un nivel Mueve al nivel inmediatamente superior en la lista <strong>de</strong> carpetas. Utilícelo<br />
para la navegación rápida entre objetos relacionados con <strong>informes</strong> y sus<br />
carpetas.<br />
Interfaz <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
Si dispone <strong>de</strong> privilegios <strong>de</strong> diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, pue<strong>de</strong> utilizar el Editor<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop o <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web para crear<br />
<strong>informes</strong> nuevos en <strong>MicroStrategy</strong>. (Por supuesto, también pue<strong>de</strong> acce<strong>de</strong>r a<br />
estos editores si tiene otros conjuntos <strong>de</strong> privilegios, por ejemplo, como<br />
Administrador). Utilice esta sección para familiarizarse con la interfaz <strong>de</strong>l<br />
460 Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> A<br />
Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. La imagen siguiente muestra el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
Desktop, con el informe <strong>de</strong> ejemplo Revenue Forecast listo para su edición:<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre los privilegios y la función <strong>de</strong>l<br />
diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, consulte El rol <strong>de</strong> los diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong>,<br />
página 234 en el Capítulo 7, Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong><br />
consultas para diseñadores.<br />
Descripción <strong>de</strong> los componentes <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
Desktop<br />
Consulte la imagen anterior según vaya leyendo información sobre las<br />
distintas áreas o paneles <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> Desktop. Pue<strong>de</strong> realizar<br />
las tareas siguientes con el panel <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> a<strong>de</strong>cuado:<br />
• Panel Objetos <strong>de</strong> informe: (zona superior izquierda) (Este panel sólo<br />
aparece si dispone <strong>de</strong>l producto <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services. Consulte<br />
OLAP Services, página 18 para obtener más información). Muestra un<br />
resumen <strong>de</strong> todos los objetos incluidos en el informe.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop 461
A<br />
Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Este panel pue<strong>de</strong> incluir más objetos <strong>de</strong> los que se muestran en el informe<br />
ejecutado, ya que OLAP Services permite a los analistas quitar o agregar<br />
objetos rápidamente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> este panel directamente a la plantilla <strong>de</strong><br />
informe. Cuando se ejecuta el informe, <strong>MicroStrategy</strong> Engine genera<br />
código SQL que incluye todos los objetos <strong>de</strong>l panel Objetos <strong>de</strong> informe, y<br />
no sólo los objetos que se muestran en el informe <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> su<br />
ejecución. Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre el uso <strong>de</strong>l panel<br />
Objetos <strong>de</strong> informe, consulte Diseño <strong>de</strong> <strong>informes</strong> que usan OLAP<br />
Services, página 447.<br />
• Panel Explorador <strong>de</strong> objetos: (zona central izquierda) permite navegar<br />
por el proyecto para buscar los objetos que se incluyen en el informe. Si<br />
<strong>de</strong>sea obtener más información sobre objetos <strong>de</strong> informe, consulte<br />
Objetos <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, página 240.<br />
• Panel Mis accesos directos: (zona inferior izquierda) permite el acceso<br />
rápido a cualquier carpeta <strong>de</strong>l Explorador <strong>de</strong> objetos. Si suele acce<strong>de</strong>r<br />
muchas veces a las mismas carpetas, los accesos directos le ahorrarán<br />
tiempo. Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre la creación <strong>de</strong> accesos<br />
directos, consulte Acceso rápido a objetos: creación <strong>de</strong> accesos directos a<br />
objetos, página 225.<br />
• Panel Filtro <strong>de</strong> visualización: (zona superior izquierda) (Este panel sólo<br />
está disponible si dispone <strong>de</strong>l producto <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services.<br />
Consulte OLAP Services, página 18 para obtener más información).<br />
Permite aplicar un tipo especial <strong>de</strong> filtro a cualquier objeto que se<br />
encuentre en el panel Objetos <strong>de</strong> informe. Los filtros <strong>de</strong> visualización no<br />
modifican el código SQL <strong>de</strong>l informe, como hacen los filtros <strong>de</strong> informe<br />
normales. En su lugar, los filtros <strong>de</strong> visualización se aplican al conjunto<br />
<strong>de</strong> resultados general <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> que se ejecute el código SQL y se<br />
<strong>de</strong>vuelvan los resultados <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos. Esto le ayuda a mejorar el<br />
rendimiento <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong>l informe. Si <strong>de</strong>sea obtener más<br />
información sobre el uso <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong> visualización, consulte Diseño <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> que usan OLAP Services, página 447.<br />
• Panel Filtro <strong>de</strong> informe: (zona central <strong>de</strong>recha) permite agregar<br />
condiciones <strong>de</strong> filtrado a un informe. Estas condiciones pue<strong>de</strong>n estar<br />
formadas por atributos, indicadores, calificaciones <strong>de</strong> filtro avanzadas y<br />
accesos directos a un filtro <strong>de</strong> informe existente. El panel Filtro <strong>de</strong><br />
informe permite crear un filtro sin necesidad <strong>de</strong> abrir otro editor <strong>de</strong><br />
objetos (el Editor <strong>de</strong> filtros). Se pue<strong>de</strong>n crear filtros simples con facilidad<br />
arrastrando y soltando los objetos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Explorador <strong>de</strong> objetos hasta<br />
este panel para crear un filtro. Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre la<br />
creación <strong>de</strong> filtros, consulte Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros,<br />
página 286.<br />
462 Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Desktop © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> A<br />
• Panel Vista <strong>de</strong> <strong>informes</strong>: (zona inferior <strong>de</strong>recha) permite <strong>de</strong>finir diseños<br />
<strong>de</strong> informe arrastrando y soltando objetos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Explorador <strong>de</strong> objetos<br />
hasta este panel <strong>de</strong> vista <strong>de</strong> informe. Pue<strong>de</strong> crear un informe que sirva<br />
como una plantilla para otros <strong>informes</strong>; para ver <strong>de</strong>talles acerca <strong>de</strong> las<br />
plantillas, consulte Diseño <strong>de</strong> la estructura <strong>de</strong> un informe: Plantillas,<br />
página 382.<br />
• Panel Paginación: (parte superior <strong>de</strong>l panel <strong>de</strong> vista <strong>de</strong> <strong>informes</strong>)<br />
permite insertar subconjuntos <strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> un informe para que<br />
se muestren como páginas in<strong>de</strong>pendientes <strong>de</strong>l informe ejecutado. Si<br />
<strong>de</strong>sea obtener más información sobre la agregación <strong>de</strong> la función <strong>de</strong><br />
paginación a un informe, consulte Agrupamiento <strong>de</strong> datos por página,<br />
página 121.<br />
Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
La interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web es un conjunto <strong>de</strong> páginas Web que<br />
contiene carpetas por las que pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>splazarse y que incluyen <strong>informes</strong> y<br />
objetos, preferencias, etc. <strong>de</strong> los proyectos. En las distintas páginas <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web, pue<strong>de</strong> realizar una serie <strong>de</strong> tareas con los <strong>informes</strong>,<br />
objetos y preferencias disponibles en cada página.<br />
Navegación por la interfaz <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
Cuando ejecute y vea un informe en <strong>MicroStrategy</strong> Web, la interfaz le<br />
permitirá manipular y explorar los datos <strong>de</strong>l informe que está consultando.<br />
Los<br />
menús, las opciones y los iconos disponibles <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> los<br />
privilegios <strong>de</strong> seguridad <strong>de</strong> los que disponga. Por ejemplo, si no tiene<br />
privilegios <strong>de</strong> administración, no verá el menú Administración.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web 463
A<br />
Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Menús <strong>de</strong> Web<br />
En la interfaz que se muestra cuando se consultan los <strong>informes</strong> ejecutados en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web, pue<strong>de</strong> realizar las siguientes acciones.<br />
Aquí<br />
Menú Descripción<br />
no se incluyen los menús ni opciones <strong>de</strong> menú habituales con<br />
estilo <strong>de</strong> Microsoft Windows, como el menú Edición, que contiene las<br />
opciones Cortar, Copiar, Pegar, etc.<br />
Inicio Crear, guardar, exportar, suscribirse a y ver los <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> los <strong>informes</strong>, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong><br />
enviar <strong>informes</strong> al Historial.<br />
Cambiar la vista <strong>de</strong> un informe seleccionando la vista Diseño, Cuadrícula, Gráfico o<br />
Cuadrícula y gráfico.<br />
Herramientas Convertir el informe en un documento.<br />
Cambiar la visualización usando las siguientes opciones <strong>de</strong> informe:<br />
• Combinar o bloquear encabezados <strong>de</strong> columna y fila<br />
• Mostrar rangos <strong>de</strong> color en el informe<br />
• Habilitar el modo esquema<br />
• Mostrar umbral<br />
También pue<strong>de</strong> mostrar u ocultar los siguientes elementos:<br />
• Filtro <strong>de</strong> informe<br />
• Filtro <strong>de</strong> visualización<br />
• Explorador <strong>de</strong> objetos<br />
• Barras <strong>de</strong> herramientas <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
• Botones para pivotar y or<strong>de</strong>nar<br />
• Eje <strong>de</strong> paginación<br />
• Lista <strong>de</strong> <strong>informes</strong> relacionados con el informe actual<br />
Datos Manipular objetos y datos <strong>de</strong>l informe.<br />
Por ejemplo, pue<strong>de</strong> hacer lo siguiente:<br />
• Intercambiar las columnas y filas<br />
• Agregar objetos a un informe<br />
• Editar las condiciones <strong>de</strong>l filtro <strong>de</strong> visualización<br />
• Or<strong>de</strong>nar datos<br />
• Navegar por un informe<br />
• Ver sólo datos específicos <strong>de</strong> un informe mediante el filtrado <strong>de</strong> selecciones<br />
• Restablecer, actualizar o efectuar nuevas selecciones dinámicas <strong>de</strong>l informe<br />
• Insertar un nuevo indicador<br />
• Cambiar el nombre <strong>de</strong> los objetos <strong>de</strong>l informe<br />
• Incluir representaciones <strong>de</strong> atributo en el informe<br />
• Habilitar y personalizar totales<br />
• Agregar y editar umbrales<br />
Formato Dar formato a diversos aspectos <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula o gráfico.<br />
Por ejemplo, pue<strong>de</strong> hacer lo siguiente:<br />
• Dar formato a las fuentes, el tamaño, la alineación y los colores <strong>de</strong> los distintos<br />
objetos <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> cuadrícula o gráfico<br />
• Cambiar el tamaño <strong>de</strong> columnas y filas<br />
464 Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> A<br />
Iconos <strong>de</strong> la interfaz Web<br />
En las barras <strong>de</strong> herramientas <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web, pue<strong>de</strong> realizar lo<br />
siguiente:<br />
Nombre Icono Descripción<br />
Guardar como Guarda el informe.<br />
Deshacer Se <strong>de</strong>shace la acción anterior realizada y el informe vuelve al<br />
estado anterior a la acción más reciente.<br />
Rehacer Se rehace la anterior acción <strong>de</strong>shecha y el informe vuelve al estado<br />
que tenía antes <strong>de</strong> <strong>de</strong>shacer la acción más reciente.<br />
Diseño Cambia el informe al modo <strong>de</strong> diseño <strong>de</strong> modo que pueda modificar<br />
su <strong>de</strong>finición.<br />
Cuadrícula Muestra el informe como una cuadrícula, similar al estilo <strong>de</strong> una<br />
hoja <strong>de</strong> cálculo estándar.<br />
Gráfico Muestra el informe como un gráfico. <strong>MicroStrategy</strong> pue<strong>de</strong> mostrar<br />
los datos en varios estilos y tipos <strong>de</strong> gráficos.<br />
Cuadrícula y<br />
gráfico<br />
Muestra el informe en las vistas <strong>de</strong> cuadrícula y gráfico al mismo<br />
tiempo en la pantalla.<br />
Agregar a historial Agrega el informe al historial <strong>de</strong>l usuario conectado. El historial es<br />
un área <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web en la que pue<strong>de</strong> almacenar los<br />
resultados <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> y los documentos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong><br />
diversos orígenes.<br />
Imprimir Le permite especificar la configuración <strong>de</strong> impresión e imprimir el<br />
informe.<br />
Enviar ahora Le permite enviar el informe a las direcciones <strong>de</strong> correo electrónico<br />
especificadas.<br />
Planificar entrega<br />
a lista <strong>de</strong><br />
historiales<br />
Abre el cuadro <strong>de</strong> diálogo Suscribir a historial, el que le permite<br />
configurar el envío automático <strong>de</strong> documentos o <strong>informes</strong> al<br />
Historial según la programación especificada.<br />
Exportar Exporta todo el informe o una parte en formato Excel, CSV, HTML o<br />
<strong>de</strong> texto sin formato.<br />
PDF Le permite especificar los parámetros para convertir y mostrar<br />
<strong>informes</strong> en formato PDF.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web 465
A<br />
Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Nombre Icono Descripción<br />
Modo <strong>de</strong> pantalla<br />
completa<br />
Maximiza la vista <strong>de</strong>l informe al quitar la mayoría <strong>de</strong> barras <strong>de</strong><br />
herramientas <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web. Pue<strong>de</strong> activar o <strong>de</strong>sactivar el<br />
modo <strong>de</strong> pantalla completa.<br />
Nuevo Le permite crear un nuevo informe usando una plantilla <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
pre<strong>de</strong>finida.<br />
Convertir a<br />
documento<br />
Objetos <strong>de</strong><br />
informe<br />
Convierte el informe en un documento <strong>de</strong> Report Services. El nuevo<br />
documento se abre y se muestra como una cuadrícula/gráfico en el<br />
encabezado <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles.<br />
Muestra u oculta el panel <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> informe, el que muestra<br />
todos los objetos en el informe. Esta información está disponible<br />
sólo si posee el producto <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services.<br />
Todos los objetos Muestra u oculta el panel Todos los objetos, que le permite buscar,<br />
ubicar y seleccionar objetos que son parte <strong>de</strong>l proyecto.<br />
Notas Muestra u oculta el panel <strong>de</strong> notas, que le permite agregar una<br />
nueva nota o editar una existente. Las notas pue<strong>de</strong>n contener<br />
<strong>de</strong>talles acerca <strong>de</strong>l informe, información sobre la creación <strong>de</strong>l<br />
informe, las razones para usarlo, preguntas acerca <strong>de</strong> los datos que<br />
se muestra o cualquier información útil para los usuarios que<br />
ejecuten el mismo informe.<br />
Informes<br />
relacionados<br />
Muestra u oculta el panel <strong>de</strong> <strong>informes</strong> relacionados, que muestra<br />
una lista <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> relacionados a objetos en el informe<br />
actual.<br />
Eje <strong>de</strong> paginación Muestra u oculta el panel <strong>de</strong> paginación. La paginación se usa para<br />
agrupar gran<strong>de</strong>s cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> datos en páginas separadas <strong>de</strong>l<br />
informe, <strong>de</strong> modo que pueda ver un subconjunto <strong>de</strong> datos.<br />
Filtro <strong>de</strong><br />
visualización<br />
Detalles <strong>de</strong><br />
informe<br />
Detalles <strong>de</strong><br />
selección<br />
dinámica<br />
Mostrar botones<br />
para mover<br />
objetos<br />
Muestra u oculta el panel <strong>de</strong> filtro <strong>de</strong> visualización, que le permite<br />
aplicar un filtro inmediatamente a cualquier atributo o indicador <strong>de</strong>l<br />
informe. Esta información está disponible sólo si posee el producto<br />
<strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services.<br />
Muestra u oculta el panel <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l informe, que muestra la<br />
<strong>de</strong>scripción y <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong>l informe. El panel <strong>de</strong> <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l<br />
informe también pue<strong>de</strong> mostrar <strong>de</strong>talles <strong>de</strong> selecciones dinámicas y<br />
<strong>de</strong> plantillas <strong>de</strong>l informe.<br />
Muestra u oculta el panel Detalles <strong>de</strong> selección dinámica, que<br />
muestra información sobre todas las selecciones dinámicas <strong>de</strong>l<br />
informe. La información incluye el nombre <strong>de</strong> cada selección<br />
dinámica y sus respuestas.<br />
Muestra u oculta los botones para mover objetos en encabezados<br />
<strong>de</strong> columna <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Al cambiar la posición <strong>de</strong><br />
objetos pue<strong>de</strong> volver a or<strong>de</strong>nar las columnas y filas <strong>de</strong> un informe.<br />
466 Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> A<br />
Nombre Icono Descripción<br />
Mostrar botones<br />
para or<strong>de</strong>nar<br />
Muestra u oculta los botones para or<strong>de</strong>nar en los encabezados <strong>de</strong><br />
columna <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula. Los botones para or<strong>de</strong>nar le<br />
permiten or<strong>de</strong>nar los datos <strong>de</strong> forma ascen<strong>de</strong>nte o <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte.<br />
Zonas gráficas Muestra u oculta la lista <strong>de</strong> zonas gráficas. Esta lista muestra todos<br />
los objetos en el informe <strong>de</strong> gráfico y permite moverlas hacia y<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> las zonas Categorías, Series e Indicadores <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong><br />
gráfico.<br />
Opciones <strong>de</strong><br />
informe<br />
Le permite dar formato a un informe <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
Or<strong>de</strong>nar Le permite especificar opciones avanzadas <strong>de</strong> or<strong>de</strong>namiento. Los<br />
datos <strong>de</strong> una columna o fila se pue<strong>de</strong>n or<strong>de</strong>nar en or<strong>de</strong>n<br />
ascen<strong>de</strong>nte o <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte.<br />
Navegar Le permite personalizar las opciones <strong>de</strong> navegación para los<br />
atributos <strong>de</strong> un informe. Para ver información <strong>de</strong>tallada sobre la<br />
navegación, consulte Navegación a datos relacionados,<br />
página 158.<br />
aplicar filtro a las<br />
selecciones<br />
Actualizar Actualiza la visualización actual.<br />
Ejecutar la<br />
selección<br />
dinámica <strong>de</strong><br />
nuevo<br />
Intercambiar filas<br />
y columnas<br />
Insertar nuevo<br />
indicador<br />
Cambiar <strong>de</strong><br />
nombre/Editar<br />
objetos<br />
Editar<br />
representaciones<br />
<strong>de</strong> atributos<br />
Muestra las filas y columnas para el atributo seleccionado en un<br />
informe. Por ejemplo, si un informe contiene más filas <strong>de</strong><br />
información <strong>de</strong> las que <strong>de</strong>sea ver, pue<strong>de</strong> especificar las que <strong>de</strong>sea<br />
mostrar.<br />
Le permite respon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> nuevo a la selección dinámica, creando un<br />
nuevo filtro para los resultados <strong>de</strong> informe.<br />
Mueve todos los objetos <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> las filas a las columnas <strong>de</strong>l<br />
mismo y viceversa.<br />
Le permite crear un indicador <strong>de</strong>rivado nuevo. Los indicadores<br />
<strong>de</strong>rivados son indicadores que pue<strong>de</strong> crear basándose en<br />
indicadores existentes en el informe. Esta información está<br />
disponible sólo si posee el producto <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services.<br />
Le permite cambiar el nombre <strong>de</strong> un objeto en un informe.<br />
Le permite seleccionar las representaciones <strong>de</strong> atributos que se<br />
muestran en el informe. Por ejemplo, el atributo Customer (cliente)<br />
tiene las representaciones First Name (nombre), Last Name<br />
(apellido), Address (dirección), E-mail Address (dirección <strong>de</strong> correo<br />
electrónico), etc.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web 467
A<br />
Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Nombre Icono Descripción<br />
Cambiar los<br />
nombres <strong>de</strong> las<br />
representaciones<br />
<strong>de</strong> atributos<br />
Muestra u oculta las representaciones <strong>de</strong> atributos <strong>de</strong> un atributo<br />
<strong>de</strong>l informe.<br />
Mostrar totales Muestra u oculta los subtotales y totales generales que se incluyen<br />
en el informe.<br />
Modificar totales Le permite incluir o eliminar subtotales <strong>de</strong>l informe.<br />
Umbrales rápidos Muestra los umbrales rápidos que pue<strong>de</strong> agregar a un informe. Los<br />
umbrales rápidos aplican símbolos o colores ver<strong>de</strong>, rojo o amarillo a<br />
los valores <strong>de</strong> indicadores <strong>de</strong>l informe.<br />
Cambiar umbrales Muestra u oculta los umbrales <strong>de</strong>l informe.<br />
Editor <strong>de</strong><br />
umbrales visuales<br />
Editor <strong>de</strong><br />
umbrales<br />
avanzado<br />
Abre el Editor <strong>de</strong> umbrales visuales, que le permite <strong>de</strong>finir y dar<br />
formato a un umbral simple.<br />
Le permite crear umbrales avanzados basado en varios indicadores<br />
y utiliza expresiones más complejas que un umbral simple.<br />
Leyenda Muestra u oculta la leyenda <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> gráfico.<br />
Valores <strong>de</strong> datos Muestra u oculta los valores <strong>de</strong> los datos en el gráfico.<br />
Series por fila Usa los objetos en las filas <strong>de</strong>l informe como las series (marcadores<br />
<strong>de</strong> datos) <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> gráfico. Los objetos en las columnas se<br />
usan como las categorías <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> gráfico.<br />
Series por<br />
columna<br />
Organización<br />
automática<br />
Usa los objetos en las columnas <strong>de</strong>l informe como las series<br />
(marcadores <strong>de</strong> datos) <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> gráfico. Los objetos en las<br />
filas se usan como las categorías <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> gráfico.<br />
Reorganiza el diseño <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> gráfico. Esto ayuda a<br />
cambiar automáticamente el diseño <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> <strong>de</strong> gráfico <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> anteriores a la versión 8.x que contienen<br />
componentes superpuestos cuando los abre en <strong>MicroStrategy</strong> 8.x<br />
Web.<br />
Aplicar Aplica el número especificado <strong>de</strong> categorías y series que se<br />
mostrarán en el gráfico.<br />
468 Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> A<br />
Nombre Icono Descripción<br />
Estilo automático Aplica un estilo automático seleccionado para dar formato rápido a<br />
un informe. Un estilo automático es un conjunto <strong>de</strong> características<br />
<strong>de</strong> formato pre<strong>de</strong>finidas y se pue<strong>de</strong>n aplicar a <strong>informes</strong> para crear<br />
un aspecto y estilo consistente.<br />
Rangos Aplica o quita colores <strong>de</strong> fondo a filas alternas <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong><br />
cuadrícula. Los rangos le permiten ver y analizar los datos <strong>de</strong> un<br />
informe.<br />
Expandible Habilita o <strong>de</strong>shabilita el modo esquema <strong>de</strong>l informe. Pue<strong>de</strong> usar el<br />
modo <strong>de</strong> esquema para expandir o contraer secciones <strong>de</strong> datos<br />
relacionados en el informe.<br />
Combinar<br />
encabezados <strong>de</strong><br />
columnas<br />
Combinar<br />
encabezados <strong>de</strong><br />
fila<br />
Bloquear<br />
encabezados <strong>de</strong><br />
fila<br />
Bloquear<br />
encabezados <strong>de</strong><br />
columna<br />
Ajustar al<br />
contenido<br />
automáticamente<br />
Ajustar a la<br />
ventana<br />
automáticamente<br />
Formato <strong>de</strong><br />
cuadrícula<br />
avanzado<br />
Formato <strong>de</strong><br />
gráfico avanzado<br />
Combina varios encabezados <strong>de</strong> columnas idénticos en uno solo.<br />
Combina varios encabezados <strong>de</strong> fila idénticos en uno solo.<br />
Mantiene la visualización <strong>de</strong> los encabezados <strong>de</strong> fila <strong>de</strong> modo que<br />
cuando el usuario hace un <strong>de</strong>splazamiento horizontal, los<br />
encabezados <strong>de</strong> fila sigan estando visibles.<br />
Mantiene la visualización <strong>de</strong> los encabezados <strong>de</strong> columna <strong>de</strong> modo<br />
que cuando el usuario hace un <strong>de</strong>splazamiento vertical, los<br />
encabezados <strong>de</strong> columna sigan estando visibles.<br />
Amplía o reduce el informe para que todos sus datos encajen en las<br />
columnas y filas.<br />
Amplía o reduce el informe para que encaje en la ventana.<br />
Le permite dar formato a la plantilla <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong> cuadrícula.<br />
Le permite dar formato al informe <strong>de</strong> gráfico.<br />
Proyectos Muestra una lista <strong>de</strong> proyectos para los que cuenta con permisos <strong>de</strong><br />
acceso.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web 469
A<br />
Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
Interfaz <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
Si dispone <strong>de</strong> privilegios <strong>de</strong> Web Professional, pue<strong>de</strong> utilizar el Editor <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web para crear <strong>informes</strong> nuevos. (Por supuesto,<br />
también pue<strong>de</strong> acce<strong>de</strong>r a este editor si tiene otros conjuntos <strong>de</strong> privilegios,<br />
por ejemplo, como Administrador). Utilice esta sección para familiarizarse<br />
con la interfaz <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong>. La imagen siguiente muestra el Editor<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> Web, con el informe <strong>de</strong> ejemplo Revenue Forecast listo para<br />
su edición:<br />
Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre los privilegios y la función <strong>de</strong>l<br />
diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong>, consulte El rol <strong>de</strong> los diseñadores <strong>de</strong> <strong>informes</strong>,<br />
página 234 en el Capítulo 7, Generación <strong>de</strong> consultas y <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong><br />
consultas para diseñadores.<br />
Descripción <strong>de</strong> los componentes <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
Consulte la imagen anterior según vaya leyendo información sobre las<br />
distintas áreas o paneles <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> Web. Pue<strong>de</strong> realizar las<br />
tareas siguientes con el panel <strong>de</strong>l Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> a<strong>de</strong>cuado:<br />
• Panel Explorador <strong>de</strong> objetos: (lado izquierdo) permite navegar por el<br />
proyecto para buscar los objetos que se incluyen en el informe. En el<br />
Explorador <strong>de</strong> objetos, pue<strong>de</strong> navegar hacia al elemento Todos los<br />
objetos <strong>de</strong>l proyecto. Si dispone <strong>de</strong>l producto <strong>MicroStrategy</strong> OLAP<br />
Services, también pue<strong>de</strong> navegar sólo por el elemento Objetos <strong>de</strong><br />
informe:<br />
470 Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> A<br />
Panel Todos los objetos: muestra la lista <strong>de</strong> todos los objetos<br />
disponibles en el proyecto.<br />
Panel Objetos <strong>de</strong> informe: (Este panel sólo aparece si dispone <strong>de</strong>l<br />
producto <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services. Consulte OLAP Services,<br />
página 18 para obtener más información). Muestra un resumen <strong>de</strong><br />
todos los objetos incluidos en el informe.<br />
Este panel pue<strong>de</strong> incluir más objetos <strong>de</strong> los que se muestran en el<br />
informe ejecutado, ya que OLAP Services permite a los analistas<br />
quitar o agregar objetos rápidamente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> este panel directamente a<br />
la plantilla <strong>de</strong> informe. Cuando se ejecuta el informe, <strong>MicroStrategy</strong><br />
Engine genera código SQL que incluye todos los objetos <strong>de</strong>l panel<br />
Objetos <strong>de</strong> informe, y no sólo los objetos que se muestran en el<br />
informe <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> su ejecución. Si <strong>de</strong>sea obtener más información<br />
sobre el uso <strong>de</strong>l panel Objetos <strong>de</strong> informe, consulte Diseño <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> que usan OLAP Services, página 447.<br />
Panel Notas: muestra las notas que incluyen <strong>de</strong>talles <strong>de</strong>l informe,<br />
como información sobre cómo se creó el informe, razones para usarlo<br />
o consultas sobre los datos mostrados.<br />
Panel Informes relacionados: muestra una lista <strong>de</strong> <strong>informes</strong> y<br />
documentos relacionados con los objetos <strong>de</strong>l informe actual.<br />
• Panel Filtro <strong>de</strong> informe: (zona superior <strong>de</strong>recha) Haga clic en Editar<br />
filtro <strong>de</strong> informe para mostrar los paneles Filtro <strong>de</strong> informe y Filtro <strong>de</strong><br />
visualización:<br />
Panel Filtro <strong>de</strong> informe: permite agregar condiciones <strong>de</strong> filtrado a un<br />
informe. Estas condiciones pue<strong>de</strong>n estar formadas por atributos,<br />
indicadores, calificaciones <strong>de</strong> filtro avanzadas y accesos directos a un<br />
filtro <strong>de</strong> informe existente. El panel Filtro <strong>de</strong> informe permite crear un<br />
filtro sin necesidad <strong>de</strong> abrir otro editor <strong>de</strong> objetos (el Editor <strong>de</strong> filtros).<br />
Se pue<strong>de</strong>n crear filtros simples con facilidad arrastrando y soltando<br />
los objetos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Explorador <strong>de</strong> objetos hasta este panel para crear<br />
un filtro. Si <strong>de</strong>sea obtener más información sobre la creación <strong>de</strong><br />
filtros, consulte Filtrado <strong>de</strong> datos en un informe: Filtros, página 286.<br />
Panel Filtro <strong>de</strong> visualización: (Este panel sólo está disponible si<br />
dispone <strong>de</strong>l producto <strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services. Consulte OLAP<br />
Services, página 18 para obtener más información). Permite aplicar<br />
un tipo especial <strong>de</strong> filtro a cualquier objeto que se encuentre en el<br />
panel Objetos <strong>de</strong> informe. Los filtros <strong>de</strong> visualización no modifican el<br />
código SQL <strong>de</strong>l informe, como hacen los filtros <strong>de</strong> informe normales.<br />
En su lugar, los filtros <strong>de</strong> visualización se aplican al conjunto <strong>de</strong><br />
resultados general <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> que se ejecute el código SQL y se<br />
<strong>de</strong>vuelvan los resultados <strong>de</strong>l origen <strong>de</strong> datos. Esto le ayuda a mejorar<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web 471
A<br />
Interfaces <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Guía básica <strong>de</strong> elaboración <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
el rendimiento <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong>l informe. Si <strong>de</strong>sea obtener más<br />
información sobre el uso <strong>de</strong> filtros <strong>de</strong> visualización, consulte Diseño<br />
<strong>de</strong> <strong>informes</strong> que usan OLAP Services, página 447.<br />
• Panel Paginación: (zona central <strong>de</strong>recha) permite insertar subconjuntos<br />
<strong>de</strong> los resultados <strong>de</strong> un informe para que se muestren como páginas<br />
in<strong>de</strong>pendientes <strong>de</strong>l informe ejecutado. Si <strong>de</strong>sea obtener más información<br />
sobre la funcionalidad para agregar paginación a un informe, consulte<br />
Agrupamiento <strong>de</strong> datos por página, página 121.<br />
• Panel Plantilla: (zona inferior <strong>de</strong>recha) permite <strong>de</strong>finir diseños <strong>de</strong><br />
informe arrastrando y soltando objetos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Explorador <strong>de</strong> objetos<br />
hasta este panel <strong>de</strong> plantilla <strong>de</strong> informe. Si <strong>de</strong>sea ver información<br />
<strong>de</strong>tallada sobre las plantillas, consulte Diseño <strong>de</strong> la estructura <strong>de</strong> un<br />
informe: Plantillas, página 382.<br />
472 Interfaz <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> Web © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
GLOSARIO<br />
atributo Nivel <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>finido por el arquitecto <strong>de</strong>l sistema o <strong>de</strong>l<br />
proyecto y asociado con una o varias columnas <strong>de</strong> una tabla<br />
<strong>de</strong> un warehouse. Los atributos disponibles son<br />
clasificaciones <strong>de</strong> datos como Región, Pedido, Cliente, Edad,<br />
Artículo, Ciudad y Año. Proporcionan un contexto para<br />
agregar o filtrar datos <strong>de</strong> indicador o <strong>de</strong> hecho en un nivel<br />
<strong>de</strong>terminado.<br />
Véase también:<br />
• elemento <strong>de</strong> atributo<br />
• representación <strong>de</strong> atributo<br />
• atributo hijo<br />
• atributo padre<br />
atributo hijo Atributo <strong>de</strong> nivel más bajo en una relación entre atributos.<br />
“Más bajo” <strong>de</strong>nota la posición <strong>de</strong>l atributo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una<br />
jerarquía con respecto a otro atributo.<br />
Véase también:<br />
• atributo padre<br />
• relación<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Glosario: atributo 473
Glosario Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes<br />
atributo padre Atributo <strong>de</strong> nivel superior en una relación entre atributos con<br />
uno o más hijos. “Nivel superior” <strong>de</strong>nota la posición <strong>de</strong>l<br />
atributo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una jerarquía con respecto a otro atributo.<br />
Véase también:<br />
• atributo hijo<br />
• relación<br />
caché Almacén <strong>de</strong> datos especial que contiene información a la que<br />
se ha accedido recientemente para permitir un acceso rápido<br />
en el futuro. Esto suele aplicarse normalmente a los <strong>informes</strong><br />
que se solicitan con frecuencia, cuya ejecución es más rápida<br />
porque no <strong>de</strong>ben ejecutarse en la base <strong>de</strong> datos. Una caché<br />
almacena los resultados <strong>de</strong>l warehouse <strong>de</strong> cada informe por<br />
separado, <strong>de</strong> forma que puedan utilizarse en nuevas<br />
peticiones <strong>de</strong> trabajo que precisen los mismos datos.<br />
calificación La condición real que se <strong>de</strong>be cumplir para que los datos se<br />
incluyan en un informe. Entre los ejemplos se incluyen<br />
"Region = Northeast" o "Revenue > 1 millón <strong>de</strong> dólares". Las<br />
calificaciones se usan en filtros y en grupos personalizados.<br />
Se pue<strong>de</strong>n crear varias calificaciones para un solo filtro o<br />
grupo personalizado y, a continuación, <strong>de</strong>finir la forma en<br />
que se van a combinar mediante operadores lógicos AND,<br />
AND NOT, OR y OR NOT.<br />
categoría En un gráfico, el conjunto <strong>de</strong> datos en el eje X. Por lo general,<br />
las categorías se correspon<strong>de</strong>n con las filas <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong><br />
cuadrícula. Un ejemplo <strong>de</strong> categoría pue<strong>de</strong> ser una barra en<br />
un gráfico <strong>de</strong> barras.<br />
columna Matriz unidimensional vertical <strong>de</strong> valores <strong>de</strong> una tabla <strong>de</strong><br />
informe.<br />
Véase también:<br />
• eje<br />
• fila<br />
474 Glosario: atributo padre © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes Glosario<br />
condicionalidad La condicionalidad <strong>de</strong> un indicador permite asociar un objeto<br />
<strong>de</strong> filtro existente al indicador para que en el cálculo sólo se<br />
incluyan los datos que cumplen las condiciones <strong>de</strong>l filtro.<br />
Véase también:<br />
• filtro<br />
diseño <strong>de</strong> <strong>informes</strong> Proceso <strong>de</strong> creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> a partir <strong>de</strong> componentes<br />
básicos <strong>de</strong> informe mediante el Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop o <strong>MicroStrategy</strong> Web.<br />
eje Vector a lo largo <strong>de</strong>l que se muestran datos. Existen tres ejes:<br />
Fila, Columna y Página. Cuando un diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
<strong>de</strong>fine una plantilla para un informe, coloca unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
plantilla (atributos, dimensiones, indicadores,<br />
consolidaciones y grupos personalizados) a lo largo <strong>de</strong> cada<br />
eje.<br />
Véase también:<br />
• columna<br />
• fila<br />
elemento <strong>de</strong> atributo Un valor <strong>de</strong> cualquiera <strong>de</strong> las representaciones <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong><br />
un atributo. Por ejemplo, Madrid y Buenos Aires son<br />
elementos <strong>de</strong>l atributo Ciudad; Enero, Febrero y Marzo son<br />
elementos <strong>de</strong>l atributo Mes.<br />
exploración <strong>de</strong><br />
elementos<br />
Navegación por las jerarquías <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo (por<br />
ejemplo, recorrer la lista <strong>de</strong> meses <strong>de</strong> un año).<br />
fila Eje horizontal <strong>de</strong> un informe.<br />
Véase también:<br />
• eje<br />
• columna<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Glosario: condicionalidad 475
Glosario Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes<br />
filtro Un objeto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que especifica las condiciones<br />
que <strong>de</strong>ben cumplir los datos para su inclusión en los<br />
resultados <strong>de</strong>l informe. El uso <strong>de</strong> un filtro en un informe<br />
limita los datos <strong>de</strong> forma que sólo se toma en consi<strong>de</strong>ración la<br />
información que sea relevante para respon<strong>de</strong>r a la pregunta<br />
sobre el negocio, ya que un informe realiza consultas en la<br />
base <strong>de</strong> datos basadas en todos los datos almacenados en el<br />
warehouse.<br />
Un filtro consta <strong>de</strong> al menos una calificación, que es la<br />
condición real que se <strong>de</strong>be cumplir para la inclusión <strong>de</strong> datos<br />
en un informe. En caso <strong>de</strong> que existan varias calificaciones en<br />
un solo filtro, se combinarán utilizando operadores lógicos.<br />
Entre los ejemplos se incluyen "Region = Northeast" o<br />
"Revenue > 1 millón <strong>de</strong> dólares".<br />
Un filtro se suele implementar en la cláusula SQL WHERE.<br />
hecho 1) Valor <strong>de</strong> medida, generalmente numérico y normalmente<br />
agregable, que se almacena en un data warehouse.<br />
2) Objeto <strong>de</strong> esquema que representa una columna <strong>de</strong> una<br />
tabla <strong>de</strong>l data warehouse y que contiene números básicos o<br />
agregados, generalmente precios, cifras <strong>de</strong> ventas en euros o<br />
cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> inventario en recuentos.<br />
Véase también indicador.<br />
indicador 1) Cálculo <strong>de</strong> negocio <strong>de</strong>finido mediante una expresión<br />
compuesta <strong>de</strong> funciones, hechos, atributos u otros<br />
indicadores. Por ejemplo: sum(ventas_euros) o<br />
[Ventas] - [Coste].<br />
2) Objeto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que contiene la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong><br />
indicador.<br />
Véase también hecho.<br />
476 Glosario: filtro © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes Glosario<br />
indicador <strong>de</strong>rivado Indicador que se basa en datos ya disponibles en el informe.<br />
Se calcula en el servidor Intelligence Server, no en la base <strong>de</strong><br />
datos. Utilice un indicador <strong>de</strong>rivado para realizar operaciones<br />
matemáticas en columnas, es <strong>de</strong>cir, cálculos en otros<br />
indicadores y en datos <strong>de</strong>l informe <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> que se hayan<br />
<strong>de</strong>vuelto <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> datos.<br />
indicador <strong>de</strong><br />
transformación<br />
Lenguaje <strong>de</strong> consulta<br />
estructurado (SQL,<br />
Structured Query<br />
Language)<br />
Indicador en otros aspectos simple que adopta las<br />
propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la transformación que se le aplica. Por<br />
ejemplo, un indicador calcula las ventas totales. Agregue una<br />
transformación para el año anterior y el indicador calculará<br />
los ventas totales para el año anterior.<br />
informe Punto central <strong>de</strong> cualquier investigación <strong>de</strong> apoyo a la toma<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones, permite a los usuarios consultar datos,<br />
analizarlos y <strong>de</strong>spués presentarlos <strong>de</strong> manera atractiva.<br />
Véase también:<br />
• filtro<br />
• plantilla<br />
jerarquía Conjunto <strong>de</strong> atributos que <strong>de</strong>finen una ruta significativa para<br />
navegar o explorar elementos.<br />
Lenguaje <strong>de</strong> consulta convertido en estándar en 1986 por el<br />
American National Standards Institute (ANSI) que se utiliza<br />
para solicitar información <strong>de</strong> tablas en una base <strong>de</strong> datos<br />
relacional y para manipular la estructura y los datos <strong>de</strong> las<br />
tablas.<br />
metadata Repositorio cuyos datos asocian las tablas y columnas <strong>de</strong> un<br />
data warehouse con atributos y hechos <strong>de</strong>finidos por el<br />
usuario para permitir la asignación <strong>de</strong> la visión <strong>de</strong> negocio,<br />
las condiciones y las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la estructura subyacente<br />
<strong>de</strong> la base <strong>de</strong> datos. Un repositorio <strong>de</strong> metadata pue<strong>de</strong> residir<br />
en el mismo servidor don<strong>de</strong> resi<strong>de</strong> el warehouse o en un<br />
servidor <strong>de</strong> base <strong>de</strong> datos diferente. Pue<strong>de</strong> incluso<br />
encontrarse en un RDBMS diferente.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Glosario: indicador <strong>de</strong>rivado 477
Glosario Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes<br />
navegación Método para obtener información suplementaria una vez que<br />
se haya ejecutado el informe. Los nuevos datos se recuperan<br />
mediante una nueva consulta al Cubo inteligente o a la base<br />
<strong>de</strong> datos en un nivel <strong>de</strong> hecho o atributo diferente.<br />
objeto <strong>de</strong> acceso<br />
directo<br />
Véase también:<br />
• paginación<br />
• pivotar<br />
• or<strong>de</strong>nar<br />
• subtotal<br />
objeto Des<strong>de</strong> el punto <strong>de</strong> vista conceptual, un objeto es el nivel<br />
superior <strong>de</strong> agrupación <strong>de</strong> información sobre un concepto<br />
que el usuario utiliza para lograr el objetivo <strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong><br />
datos especificado. En concreto, un objeto es cualquier<br />
elemento que se pue<strong>de</strong> seleccionar y manipular, incluidas<br />
carpetas, <strong>informes</strong>, hechos, indicadores, etc.<br />
Un objeto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que representa un enlace a otro<br />
objeto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>, tal como un informe, un filtro, un<br />
indicador, etc. Los objetos <strong>de</strong> acceso directo proporcionan<br />
acceso rápido a los objetos que se usan habitualmente.<br />
objeto <strong>de</strong> aplicación Objeto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> utilizado para proporcionar un<br />
análisis y conocimientos sobre datos relevantes. Los objetos<br />
<strong>de</strong> aplicación se <strong>de</strong>sarrollan en <strong>MicroStrategy</strong> Desktop y son<br />
los componentes <strong>de</strong> los <strong>informes</strong> y documentos. Entre los<br />
objetos <strong>de</strong> aplicación se incluyen los siguientes: informe,<br />
documento, plantilla, filtro, indicador, grupo personalizado,<br />
consolidación, selección dinámica.<br />
478 Glosario: navegación © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes Glosario<br />
objeto <strong>de</strong> esquema Un objeto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> creado, normalmente por un<br />
diseñador <strong>de</strong> proyecto, que relaciona la información <strong>de</strong>l<br />
mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> datos lógico y el esquema físico <strong>de</strong>l warehouse con<br />
el entorno <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong>. Estos objetos se <strong>de</strong>sarrollan en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Architect, al que se pue<strong>de</strong> acce<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop. Los objetos <strong>de</strong> esquema reflejan<br />
directamente la estructura <strong>de</strong>l warehouse e incluyen<br />
asignaciones <strong>de</strong> partición, atributos, funciones, hechos,<br />
jerarquías, operadores, tablas y transformaciones.<br />
or<strong>de</strong>nar Disponer datos <strong>de</strong> acuerdo con algunas características <strong>de</strong> los<br />
datos en sí (or<strong>de</strong>n alfabético <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte, numérico<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte, etc.).<br />
Véase también:<br />
• navegación<br />
• paginación<br />
• pivotar<br />
• subtotal<br />
origen <strong>de</strong> datos Cualquier sistema o archivo que almacena o contiene datos<br />
<strong>de</strong> interés.<br />
paginación Segmentar datos en un informe <strong>de</strong> cuadrícula colocando los<br />
atributos, las consolidaciones y los indicadores disponibles<br />
en un tercer eje <strong>de</strong>nominado eje <strong>de</strong> paginación. Puesto que la<br />
cuadrícula es bidimensional, sólo pue<strong>de</strong> verse una división<br />
<strong>de</strong>l cubo al mismo tiempo. La división se caracteriza por la<br />
selección <strong>de</strong> elementos en el eje <strong>de</strong> paginación. Si se varía la<br />
selección <strong>de</strong> elementos, el usuario pue<strong>de</strong> realizar la<br />
paginación en el cubo.<br />
Véase también:<br />
• navegación<br />
• pivotar<br />
• or<strong>de</strong>nar<br />
• subtotal<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Glosario: objeto <strong>de</strong> esquema 479
Glosario Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes<br />
pivotar Reconfigurar los datos en un informe <strong>de</strong> cuadrícula<br />
colocando los objetos <strong>de</strong> informe (atributos, indicadores,<br />
consolidaciones) en ejes diferentes. A<strong>de</strong>más, hace referencia<br />
a la reconfiguración <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> cuadrícula mediante el<br />
intercambio <strong>de</strong> los encabezados <strong>de</strong> fila y <strong>de</strong> columna, y, por lo<br />
tanto, <strong>de</strong> los datos asociados. Subconjunto <strong>de</strong> tabulación<br />
cruzada.<br />
Véase también:<br />
• navegación<br />
• paginación<br />
• or<strong>de</strong>nar<br />
• subtotal<br />
plantilla La parte <strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> la plantilla está formada<br />
por el grupo <strong>de</strong> objetos (atributos, indicadores, grupos<br />
personalizados, etc.) que <strong>de</strong>fine las columnas <strong>de</strong> datos que se<br />
van a incluir en el conjunto <strong>de</strong> resultados. El diseño y el<br />
formato <strong>de</strong> estos objetos se <strong>de</strong>finen en la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> vista<br />
<strong>de</strong> la plantilla.<br />
proyecto 1) Intersección <strong>de</strong> mayor nivel <strong>de</strong> un data warehouse, un<br />
repositorio <strong>de</strong> metadata y una comunidad <strong>de</strong> usuarios, que<br />
contiene <strong>informes</strong>, filtros, indicadores y funciones.<br />
2) Objeto que contiene la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un proyecto, tal y<br />
como se ha <strong>de</strong>finido en (1). El objeto <strong>de</strong> proyecto se especifica<br />
al solicitar el establecimiento <strong>de</strong> una sesión.<br />
relación Asociación que especifica la naturaleza <strong>de</strong> la conexión entre<br />
un atributo (el padre) y uno o más atributos (los hijos). Por<br />
ejemplo, Ciudad es un atributo hijo <strong>de</strong> Provincia.<br />
Véase también:<br />
• atributo padre<br />
• atributo hijo<br />
480 Glosario: pivotar © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes Glosario<br />
representación <strong>de</strong><br />
atributo<br />
Una <strong>de</strong> las distintas columnas asociadas con un atributo que<br />
constituyen distintos aspectos <strong>de</strong>l mismo concepto. Entre las<br />
representaciones posibles <strong>de</strong>l atributo Cliente se encuentran<br />
ID, Nombre, Apellidos, Descripción larga y Abreviatura. Cada<br />
atributo admite su propia colección <strong>de</strong> representaciones.<br />
selección dinámica Objeto <strong>de</strong> <strong>MicroStrategy</strong> que solicita al usuario durante la<br />
ejecución <strong>de</strong>l informe que proporcione una respuesta que<br />
complete la información. Un ejemplo típico con un filtro es<br />
solicitar al usuario que seleccione un atributo específico sobre<br />
el que calificar.<br />
sistema <strong>de</strong> business<br />
intelligence (BI)<br />
series En un gráfico, el conjunto <strong>de</strong> datos en el eje Y. Por lo general,<br />
las series se correspon<strong>de</strong>n con las columnas <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong><br />
cuadrícula. Las series se representan como objetos <strong>de</strong> leyenda<br />
en un gráfico.<br />
Sistema que posibilita el análisis <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s volúmenes <strong>de</strong><br />
datos complejos al proporcionar la capacidad <strong>de</strong> ver los datos<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> distintas perspectivas.<br />
subtotal Operación <strong>de</strong> totales realizada en una parte <strong>de</strong>l conjunto <strong>de</strong><br />
resultados.<br />
Véase también:<br />
• navegación<br />
• paginación<br />
• pivotar<br />
• or<strong>de</strong>nar<br />
umbral Se utiliza para crear formato condicional para valores <strong>de</strong><br />
indicador y así <strong>de</strong>stacar datos importantes. Por ejemplo, si<br />
los ingresos son superiores a 200 dólares, un umbral pue<strong>de</strong><br />
dar formato automáticamente a la celda para que tenga un<br />
fondo azul y un tipo <strong>de</strong> letra en negrita.<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. Glosario: representación <strong>de</strong> atributo 481
Glosario Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes<br />
warehouse 1) Base <strong>de</strong> datos, por lo general <strong>de</strong> gran tamaño, que contiene<br />
los datos históricos <strong>de</strong> una empresa. Se utiliza como apoyo a<br />
la <strong>de</strong>cisión o business intelligence, organiza los datos y<br />
permite realizar actualizaciones y cargas coordinadas.<br />
2) Copia <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong> transacciones estructurados <strong>de</strong><br />
forma específica para tareas <strong>de</strong> consulta, creación <strong>de</strong><br />
<strong>informes</strong> y análisis.<br />
482 Glosario: warehouse © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
INDEX<br />
A<br />
abrir un informe 7<br />
actualizar los datos <strong>de</strong> un informe 198<br />
agregación dinámica <strong>de</strong>finido en 20<br />
agregar<br />
atributos a un informe 391<br />
filtros a un informe 396<br />
funciones <strong>de</strong> uso a un informe 421<br />
indicadores a un informe 394<br />
selecciones dinámicas a un filtro 409<br />
selecciones dinámicas a un<br />
indicador 407<br />
selecciones dinámicas a un<br />
informe 401<br />
alertas 42<br />
alias 63<br />
atributo 63<br />
consolidación 64<br />
grupo personalizado 64<br />
indicador 63<br />
alineación <strong>de</strong> texto en una celda 239<br />
almacenar en caché los datos <strong>de</strong>l<br />
informe 200<br />
analizar datos 109<br />
Analytics Modules. Véase <strong>MicroStrategy</strong><br />
Analytics Modules.<br />
aplicar formato<br />
celdas 60<br />
indicador 280<br />
indicadores, por un diseñador 427<br />
<strong>informes</strong> 32<br />
aplicar totales y subtotales 270<br />
Asistente <strong>de</strong> generación<br />
<strong>de</strong> selecciones dinámicas 340<br />
asistente Insertar función 272<br />
atributo <strong>de</strong>finido en 154<br />
agregar a un informe 391<br />
alias 63<br />
e indicadores, relación 256<br />
ejemplo 154, 248<br />
eliminar al navegar 168<br />
en un campo <strong>de</strong> paginación 123<br />
mantener al navegar 168<br />
modificar 442<br />
selección dinámica. Véase<br />
selección dinámica <strong>de</strong> atributo.<br />
ver ejemplos 248<br />
atributo padre, mantener al navegar 168<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. 483
In<strong>de</strong>x Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes<br />
B<br />
bor<strong>de</strong> <strong>de</strong> un informe, aplicar formato 82<br />
buscar<br />
ca<strong>de</strong>nas SQL 114<br />
datos en un informe 114<br />
C<br />
caché <strong>de</strong>finido en 200<br />
calcular datos 134<br />
cálculo, cambiar or<strong>de</strong>n 141<br />
calificación <strong>de</strong>finido en 288<br />
acceso directo a un filtro 316<br />
acceso directo a un informe<br />
<strong>de</strong>finido en 311<br />
conjunto <strong>de</strong> indicadores 305<br />
<strong>de</strong> atributo a atributo 328<br />
establecer filtro <strong>de</strong> relación 309<br />
unir con operadores 318<br />
calificación <strong>de</strong> acceso directo<br />
<strong>de</strong>finido en 311<br />
calificación <strong>de</strong> acceso directo<br />
a un filtro <strong>de</strong>finido en 316<br />
crear 317<br />
ejemplo 316<br />
calificación <strong>de</strong> acceso directo<br />
a un informe <strong>de</strong>finido en 311<br />
crear 314<br />
ejemplo 312<br />
calificación <strong>de</strong> atributo <strong>de</strong>finido en 292<br />
crear 293<br />
ejemplos 292<br />
calificación <strong>de</strong> atributo a atributo 328<br />
calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong>finido en 305<br />
filtro <strong>de</strong> relación 309<br />
calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong><br />
indicadores 305<br />
crear 306<br />
calificación <strong>de</strong> conjunto <strong>de</strong> relación 305,<br />
309<br />
crear 309<br />
calificación <strong>de</strong> fecha 301<br />
calificación <strong>de</strong> lista<br />
<strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo 293<br />
calificación <strong>de</strong><br />
representación <strong>de</strong> atributo 297<br />
cambiar<br />
colores <strong>de</strong> gráfico 92<br />
estilo <strong>de</strong> gráfico<br />
joins <strong>de</strong> indicadores 140<br />
cantidad máxima <strong>de</strong> respuestas <strong>de</strong><br />
selección dinámica, especificar 334<br />
cantidad mínima <strong>de</strong> respuestas <strong>de</strong><br />
selección dinámica, especificar 334<br />
categorías <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong><br />
gráfico <strong>de</strong>finido en 93<br />
celda <strong>de</strong>finido en 10<br />
alineación <strong>de</strong> texto 239<br />
aplicar formato 60<br />
vacía 60<br />
color <strong>de</strong> gráfico para un indicador<br />
en un informe <strong>de</strong> gráfico 94<br />
columna<br />
alias 62<br />
bloquear nombre/encabezado 81<br />
cambiar tamaño <strong>de</strong> controladores 73<br />
intercambiar datos con filas 129<br />
objetos en, normalmente 9<br />
ocultar 70<br />
pivotar 127<br />
rangos <strong>de</strong> color 78<br />
Command Manager y la<br />
creación <strong>de</strong> indicadores 285<br />
comparaciones <strong>de</strong><br />
indicador a indicador 329<br />
componentes<br />
<strong>de</strong> un indicador 252<br />
<strong>de</strong> una selección dinámica 332<br />
484 © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes In<strong>de</strong>x<br />
con selección dinámica<br />
<strong>informes</strong>, recuperar<br />
los valores iniciales 222<br />
objetos, recuperar<br />
los valores iniciales 222<br />
condición <strong>de</strong>finido en 288<br />
condicional<br />
aplicar formato. Véase umbral.<br />
indicador <strong>de</strong>finido en 260<br />
valores <strong>de</strong> un informe 33<br />
condicionalidad para indicadores 260<br />
consolidación<br />
agregar a un informe 437<br />
alias 64<br />
y navegación 159<br />
contraseña 4<br />
creación<br />
estilos automáticos 106<br />
creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong><br />
creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> rápidos 225, 239<br />
crear<br />
calificaciones <strong>de</strong><br />
acceso directo a un filtro 317<br />
calificaciones <strong>de</strong><br />
acceso directo a un informe 314<br />
calificaciones <strong>de</strong><br />
conjunto <strong>de</strong> indicadores 306<br />
calificaciones <strong>de</strong><br />
conjunto <strong>de</strong> relación 309<br />
campos <strong>de</strong> paginación 124<br />
documentos, acerca <strong>de</strong> 445<br />
elemento <strong>de</strong> atributo 362<br />
filtros <strong>de</strong> calificación <strong>de</strong> atributo 293<br />
funciones 272<br />
<strong>informes</strong>. Véase crear <strong>informes</strong>.<br />
joins <strong>de</strong> indicadores 136<br />
objetos 244, 246<br />
objetos <strong>de</strong> acceso directo 225<br />
ruta <strong>de</strong> navegación 170<br />
selecciones dinámicas 339<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> atributo 356<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong><br />
indicador 366<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto 372<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> valor 378<br />
umbrales 37<br />
crear <strong>informes</strong><br />
ejemplos 234, 417<br />
en Desktop 418<br />
en Web 420<br />
prácticas recomendadas 236<br />
privilegios necesarios 234<br />
y ahorrar tiempo 239<br />
y orígenes <strong>de</strong> datos 237<br />
y usuarios 236<br />
cuadrícula, ver 7<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. 485<br />
D<br />
datos<br />
actualizar 198<br />
agrupar con paginación 121<br />
analizar 109<br />
calcular 134<br />
<strong>de</strong>talle, mostrar 116<br />
esquematización 116<br />
filtrar 148<br />
guardar en caché 200<br />
origen Véase origen <strong>de</strong> datos.<br />
pivotar 127<br />
pivotar, métodos para 129<br />
resumen, mostrar 116<br />
datos <strong>de</strong> ejemplo 5<br />
datos <strong>de</strong> informe<br />
buscar 114<br />
or<strong>de</strong>nar 110<br />
<strong>de</strong>shacer formato <strong>de</strong> gráfico 101, 102<br />
Desktop. Véase <strong>MicroStrategy</strong> Desktop.
In<strong>de</strong>x Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes<br />
dimensionalidad. Véase nivel.<br />
División en calificación <strong>de</strong><br />
conjunto <strong>de</strong> indicadores 306<br />
documento <strong>de</strong> Report Services 445, <strong>de</strong>finido<br />
en 445<br />
agregar facilidad <strong>de</strong> uso a 432<br />
crear, acerca <strong>de</strong> 445<br />
documento HTML 447<br />
documento. Véase documento <strong>de</strong> Report<br />
Services.<br />
E<br />
Editor <strong>de</strong> filtros 288<br />
Editor <strong>de</strong> indicadores 250<br />
Editor <strong>de</strong> <strong>informes</strong> 387<br />
acceso <strong>de</strong>s<strong>de</strong> Desktop 388, 390<br />
elementos <strong>de</strong> filtro importados 329<br />
enviar por correo electrónico un<br />
informe 22<br />
esquema <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> informe 119<br />
estilo automático <strong>de</strong>finido en 105<br />
aplicar 105<br />
creación 106<br />
estilo <strong>de</strong> gráfico<br />
cambiar 91<br />
confirmar elección 432<br />
ejemplos 90<br />
requisitos mínimos para 91<br />
exportar<br />
datos 28<br />
<strong>informes</strong> masivos 30<br />
expresiones personalizadas 329<br />
F<br />
fecha dinámica 302<br />
fila<br />
alias 62<br />
bloquear nombre/encabezado 81<br />
intercambiar datos con columnas 129<br />
objetos en, normalmente 9<br />
pivotar 127<br />
rangos <strong>de</strong> color 78<br />
filtrar datos en un informe 148<br />
filtro <strong>de</strong>finido en 148, <strong>de</strong>finido en 286<br />
agregar a un informe 396<br />
agregar una selección dinámica a 409<br />
basado en fechas 301<br />
calificación, unir con operadores 318<br />
calificaciones <strong>de</strong> atributo 293<br />
calificaciones <strong>de</strong> conjunto 305<br />
crear 288<br />
diagrama <strong>de</strong> 287<br />
ejemplos 148, 286<br />
elementos importados 329<br />
en SQL 286<br />
filtro in<strong>de</strong>pendiente y filtro<br />
como parte <strong>de</strong>l informe 292<br />
filtros <strong>de</strong> relación 309<br />
frente a filtro <strong>de</strong> visualización 150<br />
modificar 327<br />
tipos 290<br />
ver su <strong>de</strong>finición 150<br />
y límites <strong>de</strong> informe 134<br />
filtro <strong>de</strong> relación 309<br />
filtro <strong>de</strong> seguridad y<br />
selecciones dinámicas 331<br />
filtro <strong>de</strong> visualización 150, 448<br />
frente a filtro regular 150<br />
filtros <strong>de</strong> visualización <strong>de</strong>finido en 18<br />
formato <strong>de</strong> número<br />
en gráficos 104<br />
personalizar 282<br />
fórmula<br />
base 265<br />
indicador 252<br />
486 © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes In<strong>de</strong>x<br />
fórmula base 265<br />
fórmula <strong>de</strong> indicador <strong>de</strong>finido en 251, 252<br />
ejemplo 252<br />
función <strong>de</strong>finido en 254<br />
complemento personalizado 285<br />
crear con un asistente 272<br />
ejemplos 254<br />
en subtotal o total general 270<br />
no <strong>de</strong> grupo 266<br />
utilizada en<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> indicador 254<br />
funciones <strong>de</strong> uso,<br />
agregar a un informe 421<br />
G<br />
Generador <strong>de</strong> consultas 450<br />
Generador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> 227<br />
gráfico<br />
categorías 93<br />
colores 92<br />
compren<strong>de</strong>r 89<br />
crear 444<br />
<strong>de</strong>shacer y rehacer el formato 101<br />
ejemplos 90<br />
estilos. Véase estilo <strong>de</strong> gráfico.<br />
mostrar números en 104<br />
navegar en 162<br />
objetos. Véase objetos <strong>de</strong> gráfico.<br />
series 93<br />
umbral 97<br />
vista 11<br />
Gráfico <strong>de</strong> cuadrícula<br />
vista 12<br />
gráfico <strong>de</strong> cuadrícula<br />
aplicar formato 85<br />
grupo personalizado <strong>de</strong>finido en 68<br />
agregar a un informe 437<br />
alias 64<br />
aplicar formato 32<br />
visualización jerárquica o lineal 68<br />
y navegación 159<br />
guardar<br />
indicador 271<br />
<strong>informes</strong>. Véase guardar un informe.<br />
objetos 244, 246<br />
guardar un informe 163, 416<br />
campos <strong>de</strong> paginación y 125<br />
con campos <strong>de</strong> paginación 125<br />
selecciones dinámicas y 218<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. 487<br />
H<br />
habilitar navegación 166<br />
hecho 252<br />
I<br />
iconos <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong> herramientas<br />
en Desktop 459<br />
en <strong>MicroStrategy</strong> Web 465<br />
imprimir un informe 20<br />
indicador <strong>de</strong>finido en 249<br />
agregar a un informe 394<br />
agregar una selección dinámica a 407<br />
alias 63<br />
alias <strong>de</strong> columna 285<br />
aplicación <strong>de</strong> formato por un<br />
diseñador 427<br />
aplicar formato 280<br />
calificación <strong>de</strong> conjunto. Véase<br />
calificación <strong>de</strong> conjunto<br />
<strong>de</strong> indicadores.<br />
clasificación 139<br />
color <strong>de</strong> gráfico para 94<br />
componentes 252<br />
compuesto.<br />
Véase indicador compuesto.
In<strong>de</strong>x Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes<br />
condición.<br />
Véase indicador condicional.<br />
creación 268<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong>finido en 251<br />
<strong>de</strong>rivado 19<br />
dimensionalidad. Véase nivel.<br />
ejemplo <strong>de</strong> nivel 158<br />
en SQL 254<br />
en un campo <strong>de</strong> paginación 123<br />
expresión <strong>de</strong>finido en 251<br />
formato <strong>de</strong> número en gráficos 104<br />
fórmula. Véase fórmula <strong>de</strong> indicador.<br />
función 254<br />
guardar 271<br />
join. Véase join <strong>de</strong> indicador.<br />
modificar 284<br />
nivel <strong>de</strong>finido en 157, 256<br />
ocultar una columna 70<br />
operadores 259<br />
personalizar formato <strong>de</strong> número 282<br />
propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> VLDB 285<br />
selección dinámica. Véase selección<br />
dinámica <strong>de</strong> indicador.<br />
subtotal, aplicar 270<br />
tipo 250<br />
total, aplicar 270<br />
transformación 262<br />
umbral 37<br />
ver 250<br />
y atributos, relación 255<br />
indicador compuesto <strong>de</strong>finido en 266<br />
ejemplo 254<br />
y operadores aritméticos 267<br />
indicador <strong>de</strong> transformación 262<br />
indicador <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong>finido en 19<br />
indicador simple, creación 250<br />
indicadores <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n 139<br />
informe <strong>de</strong>finido en 384<br />
abrir 7<br />
alias 63<br />
análisis, acerca <strong>de</strong> xvi<br />
analizar datos <strong>de</strong> 109<br />
bor<strong>de</strong>s 82<br />
cachés 200<br />
celdas 10<br />
columnas 9<br />
crear 384<br />
crear. Véase crear <strong>informes</strong>.<br />
cuadrícula 11<br />
datos. Véase datos <strong>de</strong> informe.<br />
<strong>de</strong>talles Véase panel<br />
Detalles <strong>de</strong> informe.<br />
diseñar 417<br />
diseño, acerca <strong>de</strong> xvi<br />
ejemplos 7<br />
enviar por correo electrónico 22<br />
exportación masiva 30<br />
exportar 28<br />
filas 9<br />
filtrar 148<br />
gráfico <strong>de</strong> cuadrícula 12<br />
guardar 416<br />
guardar. Véase también<br />
guardar un informe.<br />
i<strong>de</strong>as para aplicar formato 32<br />
imprimir 20<br />
informe <strong>de</strong> gráfico 11<br />
límites 129<br />
modificar 440<br />
muestras y ejemplos 7<br />
objetos 240<br />
or<strong>de</strong>nación rápida 113<br />
orígenes <strong>de</strong> datos 198<br />
planificado. Véase informe planificado.<br />
requisitos previos para crear 386<br />
selecciones dinámicas 218<br />
488 © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes In<strong>de</strong>x<br />
subtotal 142<br />
tabulación cruzada 11<br />
tipos 10<br />
valores, buscar 114<br />
informe con formato <strong>de</strong> tabla 11<br />
informe planificado<br />
con selecciones dinámicas 333, 382<br />
<strong>informes</strong> masivos, exportar 30<br />
iniciar<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop 2<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web 3<br />
iniciar sesión en<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop 2<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web 3<br />
inner join para un indicador 136<br />
instrucciones para<br />
una selección dinámica 338<br />
iPad 331<br />
iPhone 331<br />
J<br />
jerarquía <strong>de</strong>finido en 153<br />
ejemplos 155, 156<br />
join<br />
cuándo usar, indicador 138<br />
ejemplos, indicador 137<br />
indicador 136<br />
inner, para indicador 136<br />
outer, para indicador 136<br />
ver, indicador 140<br />
join <strong>de</strong> indicador 135<br />
cambiar 140<br />
L<br />
límites<br />
ejemplo 130<br />
valores máximos y mínimos 129<br />
y filtros <strong>de</strong> informe 134<br />
listas <strong>de</strong> elementos conjuntos 329<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. 489<br />
M<br />
mapa <strong>de</strong> navegación 433<br />
marca <strong>de</strong> agua 30<br />
menús<br />
en Desktop 458<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Analytics Modules 7<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Desktop<br />
Barra <strong>de</strong> acceso directo 454<br />
creación <strong>de</strong> objetos 246<br />
guardar objetos 246<br />
iconos <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong> herramientas 459<br />
iniciar 2<br />
interfaz 454<br />
lista <strong>de</strong> carpetas 454<br />
menús 458<br />
Visor <strong>de</strong> objetos 454<br />
<strong>MicroStrategy</strong> OLAP Services<br />
acerca <strong>de</strong> 18<br />
agregación dinámica 20<br />
filtros <strong>de</strong> visualización 18<br />
indicadores <strong>de</strong>rivados 19<br />
y actualizar datos 202<br />
y diseñar <strong>informes</strong> 447<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Tutorial 5<br />
<strong>MicroStrategy</strong> Web<br />
iconos <strong>de</strong> la barra <strong>de</strong> herramientas 465<br />
iniciar 3<br />
interfaz 463<br />
menús 464<br />
modificar<br />
atributos 442<br />
filtros 327<br />
indicador 284<br />
<strong>informes</strong> 440
In<strong>de</strong>x Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes<br />
selecciones dinámicas 381<br />
Modo <strong>de</strong> Ancho fijo <strong>de</strong> columna 73<br />
modo esquema 116<br />
mover los objetos <strong>de</strong> gráfico 97<br />
mover objetos <strong>de</strong>finido en 127<br />
N<br />
navegar <strong>de</strong>finido en 158<br />
comportamiento 164<br />
<strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte sólo 166<br />
<strong>de</strong>shabilitar 165<br />
ejemplo 158<br />
en otras direcciones 166<br />
en un gráfico 162<br />
habilitar 165, 166<br />
mantener padre, ejemplo 169<br />
métodos 159<br />
Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe 165<br />
ruta, crear 170<br />
solucionar problemas 165<br />
subtotal y 189<br />
y paginación 174<br />
y paginación, ejemplo 173<br />
y umbrales 171<br />
nivel <strong>de</strong>finido en 157<br />
<strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong> un indicador 256<br />
ejemplo 158<br />
indicadores 285<br />
selección dinámica 343<br />
nivel <strong>de</strong> salida<br />
en calificación <strong>de</strong><br />
conjunto <strong>de</strong> indicadores 306<br />
y filtros 309<br />
O<br />
objeto<br />
agregar a un informe Véase agregar.<br />
Véanse también<br />
los nombres <strong>de</strong> cada objeto.<br />
crear 240, 244, 246<br />
diagrama <strong>de</strong> tipos 241<br />
editores y asistentes 245<br />
guardar 244, 246<br />
selección dinámica. Véase<br />
selección dinámica <strong>de</strong> objeto.<br />
vinculado 222<br />
objeto anidado 222<br />
objeto <strong>de</strong> acceso directo, crear 225<br />
objetos <strong>de</strong> gráfico<br />
cambiar <strong>de</strong> tamaño 104<br />
mover 104<br />
ubicación 91<br />
objetos vinculados 222<br />
OLAP Services. Véase <strong>MicroStrategy</strong> OLAP<br />
Services.<br />
Opciones <strong>de</strong> los datos <strong>de</strong>l informe<br />
límites <strong>de</strong> informe 132<br />
navegación 165<br />
navegar, habilitar 168<br />
navegar, mantener padre 170<br />
opciones <strong>de</strong> alias 66<br />
operador <strong>de</strong>finido en 318<br />
aritmético, en<br />
indicadores compuestos 267<br />
ejemplo <strong>de</strong> AND 319<br />
ejemplo <strong>de</strong> AND NOT 324<br />
ejemplo <strong>de</strong> OR 320<br />
ejemplo <strong>de</strong> OR NOT 322<br />
en límites <strong>de</strong> informe 131<br />
en un cálculo <strong>de</strong> indicador 259<br />
unir calificaciones <strong>de</strong> filtro 318<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación 141<br />
por <strong>de</strong>fecto 141<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación por <strong>de</strong>fecto 141<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación.<br />
Véase or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> evaluación.<br />
490 © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes In<strong>de</strong>x<br />
or<strong>de</strong>nación rápida 113<br />
or<strong>de</strong>nar datos <strong>de</strong> informe 110<br />
origen <strong>de</strong> datos<br />
actualizar datos <strong>de</strong> informe 198<br />
alternativas 450<br />
compren<strong>de</strong>r 198<br />
unir tablas <strong>de</strong> hechos 135<br />
y creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> 237<br />
outer join para un indicador 136<br />
P<br />
paginación <strong>de</strong>finido en 121<br />
crear 124<br />
ejemplo 122<br />
quitar 125<br />
y navegación 173<br />
panel Detalles <strong>de</strong> informe<br />
personalizar 151<br />
ver 151<br />
permisos 5<br />
personalizar<br />
comportamiento <strong>de</strong> la navegación 164<br />
formato <strong>de</strong> número <strong>de</strong> indicador 282<br />
funciones 285<br />
panel Detalles <strong>de</strong> informe 151<br />
pivotar<br />
ejemplo 127<br />
plantilla <strong>de</strong>finido en 382<br />
diagrama 383<br />
seleccionar 383<br />
posición, modificar<br />
<strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> gráfico 104<br />
privilegios 5<br />
para crear <strong>informes</strong> 387<br />
para diseñar <strong>informes</strong> 234<br />
privilegios <strong>de</strong> seguridad 5<br />
Propieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> VLDB 285<br />
proyecto <strong>de</strong>finido en 242<br />
requisitos previos 386<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. 491<br />
Q<br />
quitar campos <strong>de</strong> paginación 125<br />
R<br />
rangos 78<br />
rehacer formato <strong>de</strong> gráfico 101<br />
requisitos <strong>de</strong> respuesta<br />
para las selecciones dinámicas 333<br />
requisitos previos<br />
para crear <strong>informes</strong> 386<br />
para proyectos 386<br />
respon<strong>de</strong>r<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> atributo 211<br />
selecciones dinámicas<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong> 209<br />
selecciones dinámicas<br />
<strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo 206<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> fecha 208<br />
selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> indicador 214<br />
selecciones<br />
dinámicas <strong>de</strong> jerarquía 211<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto 207<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> texto 208<br />
selecciones dinámicas largas 209<br />
selecciones dinámicas numéricas 208<br />
selecciones dinámicas,<br />
generalmente 203<br />
respuesta personal 335<br />
múltiple 337<br />
ninguna 336<br />
única 337<br />
respuesta personal<br />
para una selección dinámica<br />
guardar 217<br />
respuestas por <strong>de</strong>fecto a las selecciones
In<strong>de</strong>x Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes<br />
dinámicas, <strong>de</strong>finir 334<br />
rol <strong>de</strong> diseñador <strong>de</strong> <strong>informes</strong> <strong>de</strong>finido<br />
en 234<br />
S<br />
selección dinámica <strong>de</strong>finido en 203<br />
agregar a un filtro 409<br />
agregar a un indicador 407<br />
agregar a un informe 401<br />
atributo, respon<strong>de</strong>r 211<br />
calificar sobre un atributo 355<br />
calificar sobre un indicador 365<br />
componentes 332<br />
crear 339<br />
e <strong>informes</strong> planificados 333<br />
ejemplos 329<br />
elegir <strong>de</strong> entre todos los<br />
atributos <strong>de</strong> una jerarquía 349<br />
elegir <strong>de</strong> una lista <strong>de</strong><br />
elementos <strong>de</strong> atributo 361<br />
en <strong>informes</strong> planificados 382<br />
guardar un informe con 218<br />
in<strong>de</strong>pendiente y como parte<br />
<strong>de</strong>l informe o <strong>de</strong>l filtro 345<br />
indicador, respon<strong>de</strong>r 214<br />
modificar 381<br />
número <strong>de</strong> respuestas, <strong>de</strong>finir 334<br />
objeto 370<br />
propieda<strong>de</strong>s 332<br />
requisitos <strong>de</strong> respuesta 333<br />
respon<strong>de</strong>r 203<br />
respuesta personal 217, 335<br />
respuestas por <strong>de</strong>fecto, <strong>de</strong>finir 334<br />
selección dinámica <strong>de</strong> valor. Véase<br />
selección dinámica <strong>de</strong> valor.<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> atributo.<br />
Véase selección dinámica <strong>de</strong><br />
atributo.<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal<br />
gran<strong>de</strong>. Véase selección<br />
dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong>.<br />
selecciones dinámicas<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro 346<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> elementos <strong>de</strong><br />
atributo.<br />
Véase selección dinámica<br />
<strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributos.<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> fecha. Véase<br />
selección dinámica <strong>de</strong> fecha.<br />
selecciones dinámicas<br />
<strong>de</strong> indicador, ejemplo 365<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> indicador.<br />
Véase selección dinámica<br />
<strong>de</strong> indicador.<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> jerarquía.<br />
Véase selección dinámica<br />
<strong>de</strong> jerarquía.<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> objeto. Véase<br />
selección dinámica <strong>de</strong> objeto.<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> texto. Véase<br />
selección dinámica <strong>de</strong> texto.<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> valor,<br />
crear 378<br />
selecciones dinámicas largas. Véase<br />
selección dinámica larga.<br />
selecciones dinámicas numéricas. Véase<br />
selección dinámica numérica.<br />
tipo <strong>de</strong> selección dinámica <strong>de</strong> nivel 343<br />
tipos. Véase tipo <strong>de</strong> selección dinámica.<br />
título e instrucciones 338<br />
y filtros <strong>de</strong> seguridad 331<br />
y objetos <strong>de</strong> origen 221<br />
selección dinámica <strong>de</strong> atributo<br />
<strong>de</strong>finido en 355<br />
crear 356<br />
ejemplo 355<br />
respon<strong>de</strong>r 211<br />
Selección dinámica<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong> <strong>de</strong>finido en 377<br />
selección dinámica <strong>de</strong> <strong>de</strong>cimal gran<strong>de</strong><br />
492 © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.
Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes In<strong>de</strong>x<br />
crear 378<br />
respon<strong>de</strong>r 209<br />
selección dinámica <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> filtro <strong>de</strong>finido en 346<br />
crear 348<br />
ejemplo 346<br />
selección dinámica<br />
<strong>de</strong> elemento <strong>de</strong> atributo<br />
ejemplo 361<br />
respon<strong>de</strong>r 206<br />
selección dinámica<br />
<strong>de</strong> elementos <strong>de</strong> atributo<br />
crear 362<br />
selección dinámica <strong>de</strong> elementos<br />
<strong>de</strong> atributos <strong>de</strong>finido en 361<br />
selección dinámica <strong>de</strong> fecha<br />
<strong>de</strong>finido en 376<br />
crear 378<br />
respon<strong>de</strong>r 208<br />
selección dinámica <strong>de</strong> indicador<br />
<strong>de</strong>finido en 365<br />
crear 366<br />
ejemplo 365<br />
respon<strong>de</strong>r 214<br />
selección dinámica <strong>de</strong> jerarquía<br />
<strong>de</strong>finido en 349<br />
crear<br />
ejemplo 349<br />
respon<strong>de</strong>r 211<br />
selección dinámica <strong>de</strong> objeto<br />
<strong>de</strong>finido en 370<br />
crear 372<br />
ejemplo 370<br />
respon<strong>de</strong>r 207<br />
selección dinámica <strong>de</strong> texto<br />
<strong>de</strong>finido en 377<br />
crear 378<br />
respon<strong>de</strong>r 208<br />
selección dinámica <strong>de</strong> valor<br />
<strong>de</strong>finido en 375<br />
creación 378<br />
ejemplo 375<br />
selección dinámica larga <strong>de</strong>finido en 377<br />
crear 378<br />
respon<strong>de</strong>r 209<br />
selección dinámica numérica<br />
<strong>de</strong>finido en 377<br />
crear 378<br />
respon<strong>de</strong>r 208<br />
selecciones dinámicas<br />
sistema 382<br />
selecciones dinámicas <strong>de</strong> sistema 382<br />
serie en un informe <strong>de</strong> gráfico<br />
color <strong>de</strong> gráfico para un indicador 94<br />
series <strong>de</strong> un informe <strong>de</strong> gráfico<br />
<strong>de</strong>finido en 93<br />
soporte<br />
internacional xxvii<br />
soporte internacional xxvii<br />
soporte técnico xxvii<br />
soporte. Véase soporte técnico.<br />
SQL<br />
aumentar en 14<br />
buscar ca<strong>de</strong>nas 114<br />
escribir su propio 450<br />
filtro en cláusula WHERE 286<br />
indicador en cláusula SELECT 254<br />
ver para un informe 13<br />
SQL <strong>de</strong>finido por el usuario 450<br />
subtotal <strong>de</strong>finido en 142<br />
aplicar a un indicador 270<br />
<strong>de</strong>finidos por el usuario 285<br />
ejemplo 276<br />
en un indicador 276<br />
navegación y 189<br />
quitar 278<br />
visualizar en un informe 143<br />
subtotales <strong>de</strong>finidos por el usuario 285<br />
© 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc. 493
In<strong>de</strong>x Guía Básica <strong>de</strong> Elaboración <strong>de</strong> Informes<br />
T<br />
tablas, unir para un indicador 135<br />
tamaño, modificar<br />
<strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> gráfico 104<br />
tipo <strong>de</strong> join, indicador 135<br />
tipo <strong>de</strong> selección dinámica<br />
acerca <strong>de</strong> 342<br />
elegir 344<br />
título e instrucciones<br />
para una selección dinámica 338<br />
total 142<br />
aplicar a un indicador 270<br />
ejemplo 276<br />
en un indicador 276<br />
total avanzado 278<br />
total avanzado 278<br />
transformación <strong>de</strong>finido en 263<br />
Tutorial. Véase <strong>MicroStrategy</strong> Tutorial.<br />
U<br />
umbral <strong>de</strong>finido en 35<br />
crear 37<br />
ejemplo 34, 36<br />
en un gráfico 97<br />
y navegación 171<br />
usuarios para la creación <strong>de</strong> <strong>informes</strong> 236<br />
V<br />
valor<br />
alineación en una celda 239<br />
buscar en un informe 114<br />
valores máximos<br />
en un informe, especificar 129<br />
valores mínimos, especificar 129<br />
valores nulos 60<br />
ver<br />
<strong>de</strong>finición <strong>de</strong> un filtro 150<br />
indicadores 250<br />
informe <strong>de</strong> cuadrícula 7<br />
panel Detalles <strong>de</strong> informe 151<br />
SQL 13<br />
un gráfico 11<br />
494 © 2012 <strong>MicroStrategy</strong>, Inc.<br />
W<br />
Web. Consulte <strong>MicroStrategy</strong> Web.