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X. AGENTES COLOCADORES. FORMA Y PRECIOS DE
SUSCRIPCIÓN. NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS.
El Fiduciario, previa instrucción del Fiduciante, ha designado como agentes colocadores para los
Valores Fiduciarios a Banco Hipotecario, Banco de Valores S.A. y BACS, en su carácter de
organizadores de la colocación de los Valores Fiduciarios. El Fiduciario, previa instrucción del
Fiduciante, podrá designar oportunamente a cualquier entidad autorizada a tal efecto para
desempeñarse como colocador de cualesquiera Clases de Valores Fiduciarios (los
“Colocadores”), la cual deberá suscribir el Contrato de Colocación celebrado entre el Fiduciario,
el Fiduciante, y los Colocadores.
Asimismo, las entidades habilitadas para operar en forma exclusiva en un determinado mercado
de valores, excepto los Colocadores, que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo
21 de la Ley Nº 17.811 y modificatorias, que hayan sido designadas por los Colocadores, y que
hayan adherido al Contrato de Colocación, podrán actuar como sub-colocadores (los “Subcolocadores”).
En el presente Prospecto, los Colocadores y/o los Sub-colocadores, en forma
conjunta o indistintamente, son denominados como los “Agentes Colocadores” o el “Agente
Colocador”, respectivamente, según lo que el contexto requiera.
El Contrato de Colocación establece inter alia disposiciones sobre la forma de colocación de los
Valores Fiduciarios pertinentes.
Los Valores Fiduciarios serán ofrecidos por oferta pública en la República Argentina, en los
términos de la Ley Nº 17.811 y otras normas aplicables y a través de los procedimientos
descriptos en este Capítulo.
El Fiduciario realizará los actos descriptos en el presente capítulo, conforme las instrucciones
que reciba del Fiduciante.
Colocación
Los Valores Fiduciarios serán colocados al precio de suscripción que se determine conforme al
Método de Adjudicación (según se define más adelante).
En la oportunidad que determinen el Fiduciario y Banco Hipotecario, en su carácter de
Colocador, según las condiciones de mercado, se publicará un aviso de colocación en el boletín
diario de la BCBA y en al menos un diario de gran circulación en la Ciudad de Buenos Aires (el
“Aviso de Colocación”), en el que se indicará, entre otras cosas: la fecha de inicio y de
finalización del período de colocación de los Valores Fiduciarios (el “Período de Colocación”),
la fecha de liquidación y emisión de los Valores Fiduciarios, el domicilio de cada uno de los
Agentes Colocadores a efectos de la recepción de las manifestaciones de interés vinculantes, el
margen diferencial máximo de referencia de los VDF (el “Margen Diferencial Máximo de
Referencia de VDF”) y el precio de suscripción mínimo de referencia de los Certificados (el
“Precio de Suscripción Mínimo de Referencia de Certificados”). El Período de Colocación será
de no menos de cinco (5) Días Hábiles bursátiles, pudiendo ser ampliado, suspendido,
modificado o prorrogado por el Fiduciario, previa instrucción del Fiduciante, debiendo
comunicar dicha circunstancia a los Agentes Colocadores, a la CNV, a la BCBA y al MAE, y
publicar un aviso en el boletín diario de la BCBA. Prorrogado, ampliado, suspendido o
modificado el Período de Colocación, los Oferentes (según se define más adelante) podrán
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