醫療器材產業鏈報告 - 臺灣大學圖書館*公開取用電子書
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<strong>醫療器材產業鏈報告</strong><br />
作者:馮晉嘉
目 錄<br />
第一章 醫療器材產業及市場分析.......................................................1<br />
第一節 醫療器材產業現況 ...................................................1<br />
第二節 醫療器材之價值鏈及主要廠商定位 ..........................9<br />
第三節 未來市場與重要產品發展....................................... 13<br />
第四節 外商在台之投資動態.............................................. 19<br />
第二章 醫療器材產業主要大廠之競爭分析 ...................................... 22<br />
第一節 產業主要大廠競合分析 .......................................... 22<br />
第二節 產品競爭優劣勢分析.............................................. 31<br />
第三章 台灣之醫療器材產業鏈缺口分析 .......................................... 33<br />
第一節 產業鏈現況圖 ........................................................ 33<br />
第二節 與台灣廠商之互補性分析說明 ............................... 34<br />
第三節 外商來台投資之產品(服務)建議項目及其說明........ 37
圖目錄<br />
圖 1 2004 年全球醫療器材市場區域分佈 ............................................4<br />
圖 2 2004 年全球醫療器材市場產品分布 ............................................7<br />
圖 3 醫療器材產業供應鏈 ................................................................ 10<br />
圖 4 2003〜 2009 年全球醫療器材市場.............................................. 13<br />
圖 5 我國醫療器材產業結構............................................................. 33<br />
圖 6 我國機動失能人士用車次產業產業鏈分析 ................................ 35<br />
圖 7 我國骨科產業鏈分析 ................................................................ 35<br />
圖 8 我國科技照護產業鏈分析 ......................................................... 36
表目錄<br />
表 1 全球醫療器材產業定義...............................................................1<br />
表 2 全球醫療器材產品範疇...............................................................3<br />
表 3 全球主要各國醫療器材之市場規模與成長趨勢 ...........................6<br />
表 4 2004 年全球醫療器材產業與 S&P 500 的績效比較 ......................8<br />
表 5 全球 TOP 25 醫療器材公司 ....................................................... 11<br />
表 6 醫療器材產業外商在台之投資現況 ........................................... 20<br />
表 7 2004 年全球醫療器材廠商的併購案 .......................................... 22<br />
表 8 GE Healthcare 在分子造影技術的佈局與合作研究..................... 26<br />
表 9 Philips Medical Systems 的分子造影技術合作研究..................... 27<br />
表 10 Siemens Medical Solutions 的分子造影技術合作研究................. 30<br />
表 11 醫療器材產業建議外商來台投資產品/服務項目列表 ................. 37
第一章 醫療器材產業及市場分析<br />
第一節 醫療器材產業現況<br />
一、全球醫療器材產業定義與範疇<br />
(一 )定義<br />
全球醫療器材產業的定義並不一致,其產品範疇也不盡相同(參考<br />
表 1),即使先進如美國之醫療器材製造大國,仍很難將醫療器材定義<br />
清楚,一般仍只是泛指醫療照護上所使用之『非藥物』產品。<br />
依各地區對於醫療器材的定義可大致整理出醫療器材產業的輪廓:<br />
醫療器材可以是一種儀器、裝置、器械、材料、植入管、體外檢驗試劑<br />
或其它物件,包含任一元件、零件或附件與軟體,其操作不限於單獨使<br />
用或合併使用,以達成疾病的診斷、預防、監視、減緩、治療或治癒,<br />
或是功能的輔助、彌補等目的。<br />
表 1 全球醫療器材產業定義<br />
地區 法源 定義<br />
美國<br />
歐盟<br />
The Federal Food,<br />
Drug & Cosmetic<br />
Act 法案(FD&C)第<br />
201(h)條文<br />
1993 年醫療器材指<br />
令(Medical Device<br />
Directive,<br />
93/42/EEC)<br />
資料來源:工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
醫療器材是一種設備、裝置、器具、機器、器械、植入管、體<br />
外檢驗試劑,以及其他相似或相關物品,包含任一元件、零件<br />
或附件。使用於人類或其他動物的疾病或其他症狀的診斷,或<br />
是用於疾病的治癒、減輕、治療或預防;可以影響人類或其他<br />
動物身體之結構或功能,但不經由人類或其他動物體內的化學<br />
或代謝反應來達成目的。<br />
醫療器材係指由廠商所製造,被使用於人體之儀器、裝置、器<br />
械、材料、或其它物件,其操作不限於單獨使用或合併使用,<br />
其範圍包含能促成適當運作之軟體,以達到診斷、預防、監<br />
視、治療或減輕疾病;診斷、監視、治療、減輕或輔助外傷或<br />
傷殘;研究、替換或修改解剖構造或生理過程;懷孕控制等目<br />
的;以及並非依據藥物學、免疫學或新陳代謝等方法,達成對<br />
人體作用之主要目的者,可以前述之方法協助其功能的產品。<br />
1
表 1 全球醫療器材產業定義(續)<br />
地區 法源 定義<br />
日本 藥事法第 2 條 4 項<br />
中國大陸<br />
2000 年 1 月 4 日頒<br />
佈的「醫療器械監<br />
督管理條例」(中國<br />
大陸國務院)<br />
台灣 藥事法第十三條<br />
資料來源:工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
(二 )範疇<br />
所有儀器、裝置或是日本政府所規範之材料,被用來診斷、治<br />
療或預防人類或動物疾病以及被用來影響人體或動物之結構、<br />
功能者。<br />
醫療器械被定義為:單獨或者組合使用於人體的儀器、器具、<br />
材料、或者其他物品,包括所需要的軟體,其用於人體體表及<br />
體內的作用不是用藥理學、免疫學或者代謝的手段獲得,但是<br />
可能有這些手段參與並起一定的輔助作用;其使用旨在達到:<br />
對疾病的預防、診斷、治療、監護、緩減;對損傷或者殘疾的<br />
診斷、治療、監護、緩減、補償;對解剖或者生理過程的研<br />
究、替代、調節;妊娠控制等目的。<br />
醫療器材是指包括診斷、治療、減輕或直接預防人類疾病或足<br />
以影響人類身體結構及機能之儀器、器械、用具及其附件、配<br />
件、零件。<br />
全球醫療器材產品範疇依各地區的定義不同,其所涵蓋的產品範疇<br />
也不盡相同(參考表 2)。以美國為例,醫療器材的產品範疇,不僅包含<br />
醫院內各種儀器與工具歸屬其中,連可在一般商店購買到的眼鏡框、眼<br />
鏡片、牙刷與按摩器等也包含在內。<br />
隨著醫療科技進步,許多新的醫療器材也結合了藥物治療與新興生<br />
物科技技術,以達到更佳的醫療效果,使醫療器材範圍的界定也更為不<br />
易。因此,美國食品藥物管理局(FDA)也賦予醫療器材新的界定範疇,<br />
即以產品主要的作用機轉作為界定的標準,將如藥品或生物製劑一樣,<br />
會改變新陳代謝機轉方式的產品,也列入醫療器材產業範疇中。<br />
我國「醫療器材工業年鑑」分類,依據我國藥事法的定義來界定醫<br />
療器材的研究範圍,並參照衛生署於 2000 年 6 月 21 日公告之「醫療器<br />
材分類分級」,以「功能」為主,「用途」及「構造」為輔的分類方<br />
2
式,將醫療器材分為診斷與監測用醫療器材、手術與治療用醫療器材、<br />
輔助/修補用醫療器材、體外診斷器材,以及其他醫療器材等五大類。<br />
表 2 全球醫療器材產品範疇<br />
地 區 產品範疇<br />
美 國<br />
歐 盟<br />
醫療用品、醫療用 X 光片、手術用手套、外科消毒器、輪椅、隱形眼鏡、治療<br />
用器械、整型名科/義肢、X 射線器械與醫療用傢俱、電動醫療設備、心跳節律<br />
器、植入式心臟去顫器、注射針頭筒與導管、牙醫設備,以及其他儀器與應<br />
用。<br />
包含填充棉、醫用紗布、繃帶、乳膠或塑膠及橡膠類醫療產品、針頭、注射<br />
器、導管、傷口護理產品、尿布與衛生用品等一次性使用的醫療產品,以及醫<br />
療與手術用儀器與器具、眼科儀器、X 光設備、實驗室診斷裝置、牙科儀器等<br />
非消耗性產品類的醫療設備。<br />
日 本 常將醫療器材分成治療用醫療設備、診斷用醫療設備,與其它等三大類。<br />
中國大陸<br />
台 灣<br />
產品包含醫療儀器與設備,以及體外檢驗器材、醫用衛生材料及敷料、醫用家<br />
具等。<br />
診斷與監測用醫療器材:醫學影像裝置、呼吸測定器具、骨密度分析儀、耳溫<br />
槍、體溫計、體脂計、肌電圖、心電圖描計器、內視鏡及病患監視器等。手術<br />
與治療用醫療器材:電刀、牙科用鑽石器械、超音波洗牙機、雷射醫療裝置、<br />
放射治療裝置、機械治療、理療按摩器、氧氣面罩、噴霧器、心血管支架、洗<br />
腎機、人工腎臟、隱形眼鏡、震波碎石儀、新生兒保溫箱、紅外線燈、眼鏡<br />
等。輔助/修補用醫療器材:電動輪椅、電動代步車、手杖、柺杖,人工乳房、<br />
人工關節、人工血管、助聽器、人工心臟等。體外診斷器材:臨床生化分析<br />
儀、液/氣相層析儀、血球計數器、血糖計、各類檢驗試藥與試紙、快速檢驗試<br />
劑、生物晶片等。其他類醫療器材:病床、手術台、包紮與縫合材料、急救<br />
箱、注射器、導管、醫用手套、手術衣、帽、面罩、避孕套等。<br />
資料來源:工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
二、全球醫療器材市場現況<br />
依據 Espicom Business Intelligence(2004)研究報告,2003 年全球醫<br />
療器材市場為 1,431.59 億美元,2004 全球醫療器材市場規模約為<br />
1,495.39 億美元。<br />
3
(一 )區域市場分析<br />
醫療器材產業的發展與醫療資源是否充足,以及醫療服務體制是否<br />
健全息息相關,如美國、歐洲、日本等已開發國家,由於經濟情況較<br />
好,在醫療上投入的經費也較多,因此醫療器材產業也較為發達。值得<br />
注意的是:其他新興市場,如中國大陸、俄羅斯等地,受到經濟水準提<br />
高的影響,對於醫療水準的要求也越來越高,因此醫療器材的整體需求<br />
量也呈現急遽上升的趨勢。分析 2004 年全球醫療器材市場的區域分<br />
佈,以涵蓋美國與加拿大兩個重要市場的美洲地區的市場規模為最大,<br />
約佔 55.5%,次之為涵蓋英、德、法、義大利、西班牙等重要市場的西<br />
歐地區,約佔 23.1%,再次之為包含日本、中國大陸等地的亞太地區,<br />
約佔 17.4%(參考圖 1)。然而,醫療器材產業是一個全球性的產業,醫<br />
療器材製造商也積極尋求在發展中國家市場的機會,下一波醫材廠商的<br />
競逐市場將出現在亞洲等開發中國家。<br />
亞太地區<br />
17.4%<br />
西歐<br />
23.1%<br />
中東/北非<br />
2.1%<br />
東歐 非洲<br />
1.4% 0.4%<br />
美洲<br />
55.5%<br />
資料來源:Espicom Business Intelligence (2004);工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
圖 1 2004 年全球醫療器材市場區域分佈<br />
4
(二 )主要國家分析<br />
2004 年全球重要醫療器材市場國家的排名變化並不大,唯有在 2003<br />
年排名第 4 與第 5 名的英國與法國,於 2004 年排名互調。值得注意的<br />
是,2004 年全球前十大醫療器材市場國家佔全球整體市場的比例即高達<br />
82.5%,顯示全球醫療器材市場的市場集中度相當高(參考表 3)。<br />
分析各重要國家發現,2004 年仍以美國市場所佔比例為最高,約<br />
佔 50.3%,主要與美國國民所得較高、醫療體制較完善,以及醫療技術<br />
進步有關,帶動整體醫療器市場在質與量上的發展。受到高齡化趨勢影<br />
響,美國整體健康醫療經費將因應高齡者的醫療照護需求而增加,因此<br />
也開始實行醫療給付幅度調整等措施,期待降低國家支出負擔,雖然這<br />
些相關補助制度的調整將對醫療器材產業成長產生負面影響,但受到整<br />
體需求量增加、技術產品創新速度加快的影響,因此預期美國市場仍將<br />
持續成長,年複合成長率約為 5.89%,較 2003 年預估的 7%年複合成長<br />
率有減緩趨勢,但仍高於全球市場的 4.55%。<br />
觀察名列前十大的其他重要國家,2004〜 2009 年的年複合成長率<br />
大多低於全球市場的 4.55%,僅有中國大陸年複合成長率 6.38%,高過<br />
全球市場。2004 年佔全球市場 11.4%的日本,雖然在醫療器材產業已奠<br />
立良好的發展基礎,且受到高齡人口增加影響,醫療需求將帶動醫療器<br />
材市場發展,但受到高齡化程度逐漸攀高,醫療照護保險經費緊縮,以<br />
及前幾年國家經濟大環境衰退的影響,因此有以租賃代替買斷的趨勢,<br />
因此年複合成長僅有 1.63%。<br />
而中國大陸年複合成長率為 6.38%,主要與中國大陸的經濟興起,<br />
隨著人民所得提升,對於醫療保健日益重視,衛生事業持續發展,醫療<br />
5
院所數量持續增加,加上中國大陸 15%以上產品為七十年代產品,汰舊<br />
換新壓力大,以及醫院資訊化,醫院採用數位化技術產品,促使老舊產<br />
品提前更新,這些都是促使中國大陸對於醫療器材需求增加,進而成為<br />
一個重要的醫療器材潛力市場的重要驅動因子。<br />
排名 國 別<br />
表 3 全球主要各國醫療器材之市場規模與成長趨勢<br />
2004 年 2009 年<br />
市場值 比重(%) 市場值 比重(%)<br />
單位:百萬美元<br />
2004~2009CAGR<br />
1 美 國 75,150 50.3% 100,131 53.6% 5.89%<br />
2 日 本 17,044 11.4% 18,483 9.9% 1.63%<br />
3 德 國 8,021 5.4% 8,884 4.8% 2.06%<br />
4 法 國 4,619 3.1% 5,214 2.8% 2.45%<br />
5 英 國 4,313 2.9% 5,207 2.8% 3.84%<br />
6 義大利 3,890 2.6% 4,455 2.4% 2.75%<br />
7 加拿大 2,983 2.0% 3,494 1.9% 3.21%<br />
8 巴 西 2,534 1.7% 2,730 1.5% 1.50%<br />
9 西班牙 2,395 1.6% 2,964 1.6% 4.36%<br />
10 中國大陸 2,376 1.6% 3,237 1.7% 6.38%<br />
Top 10 國家小計 123,325 82.5% 154,799 82.9% 4.65%<br />
全球市場總計 149,539 100.0% 186,832 100.0% 4.55%<br />
資料來源:Espicom Business Intelligence (2004);工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
(三 )各類產品分析<br />
2004 年全球醫療器材市場之醫療器材產品分佈以「其他醫學相關<br />
及手術用醫療儀器及附件」此類產品所佔比例最高,約為 21.5%,這與<br />
醫療器材種類繁多,且分類不易有關,因此除特定產品之外,大部分的<br />
產品會被歸於此項目,使其成為涵蓋產品項目最多的類別。其次為「整<br />
形外科與功能輔助類產品」,約佔 19.1%;再次之為「電子醫療儀器設<br />
6
備」,約佔 11.4%(參考圖 2)。隨著高齡社會來臨,與老年疾病相關的<br />
各種醫療器材產品需求增加,也帶動相關產品的成長,如整型外科與功<br />
能輔助醫材、輪椅等產品。<br />
其他醫學/手術用醫<br />
療儀器及其零附件<br />
21.5%<br />
眼科儀器設備及其<br />
零附件<br />
1.6%<br />
牙科儀器設備及其<br />
零附件<br />
2.4%<br />
物理治療器具<br />
4.4%<br />
消耗性產品<br />
8.4%<br />
注射器/針筒/導管 電子醫療儀器設備<br />
12.6% 醫用家具<br />
11.4%<br />
1.5%<br />
醫用X光片<br />
2.0% 醫用手術手套<br />
1.1%<br />
隱形眼鏡<br />
2.4%<br />
整形外科與功能輔<br />
助醫材<br />
19.1%<br />
醫用/實驗室用消毒<br />
輪椅<br />
0.9%<br />
X光儀器設備<br />
10.2%<br />
資料來源:Espicom Business Intelligence(2004);工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
(四 )全球醫療器材產業表現<br />
圖 2 2004 年全球醫療器材市場產品分布<br />
器<br />
0.5%<br />
受到全球人口結構愈趨高齡化,促使老化相關疾病的案例逐漸增<br />
加,因此帶來龐大的醫療需求,而經濟情況好轉,對於醫療品質的要求<br />
也逐年提升,尤其受到科技進步的影響,醫學診斷與治療方法技術也日<br />
新月異,更為醫療器材產業帶來新的產業機會。全球醫療器材產業在<br />
2004 年呈現相當穩健的成長,與史坦普指數(S&P 500)相比,全球醫療<br />
器材產業 2004 年的表現,已超出 S&P 500 許多,隨著全球對於醫療照<br />
護需求的增加,也帶動醫療器材產業的成長,預估 2005 年將會有更亮<br />
眼的表現(參考表 4)。<br />
7
表 4 2004 年全球醫療器材產業與 S&P 500 的績效比較<br />
指 標 項 目 醫材產業 S&P 500<br />
本益比(Price to earnings)(TTM) 42.30 20.10<br />
價格營收比(Price to sales)(TTM) 4.65 1.49<br />
估 價<br />
市價淨值比(Price to book)(TTM) 5.31 2.88<br />
(Valuation ratios)<br />
市價現金流量比(Price to cash<br />
27.10 12.30<br />
flow)(TTM)<br />
成長率<br />
(growth rates, %)<br />
收益率<br />
(profitability rates, %)<br />
營收(TTM v.s. one year ago) 16.00 8.00<br />
歷史營收(5 年成長率) 12.20 4.93<br />
EPS(TTM v.s. one year ago) 17.00 23.00<br />
歷史 EPS(5 年成長率) 11.00 1.00<br />
毛利(TTM) 68.40 47.90<br />
毛利(5 年平均) 64.80 47.50<br />
營業利益(TTM) 18.40 11.10<br />
營業利益(5 年平均) 14.00 9.10<br />
純利率(TTM) 12.10 7.60<br />
純利率(5 年平均) 8.60 5.60<br />
速動比率(Quick Ratio, TTM) 1.40 1.20<br />
財務實力<br />
流動比率(Current Ratio) 2.10 1.70<br />
(financial strength)<br />
負債權益比率(Total debt to equity) 0.17 1.09<br />
資料來源:MDDI(2004/12);工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
8
第二節 醫療器材之價值鏈及主要廠商定位<br />
一、產業供應鏈<br />
醫療器材產業的結構主要是以產品製造流程來界定,產業上游為提<br />
供產品重要關鍵零附件的廠商,中游為專責產品研發與製造的廠商,下<br />
游則為專責產品銷售的醫材行銷公司,並有周邊支援廠商專責醫材產品<br />
安全性測試(如:UL、 TUV)與產品臨床試驗等專業工作(參考圖 3)。在<br />
大型的醫療器材公司,大部分可掌握整個上、中、下游的關鍵能力與廠<br />
商,但大部份中小型廠商則著重在產品的研發與製造,而在下游的產品<br />
銷售通路,則是有專業的醫療通路、政府採購、以及聯合採購組織等不<br />
同的形式。<br />
另外還有提供契約製造的廠商,除了在金屬( 如:MedSource、<br />
UTI、 Lake Region)、塑膠(Avail、 B. Braun、 MedTech Group)、電子<br />
(Plexus、 HEI、 Flextronics)等相關零組件的設計、組裝、製造外,還有<br />
提供加值型服務,即延伸到產品測試、包裝、供應鏈管理等能力的廠<br />
商,有 Avail、 MedSource、 MedTech Group 等公司。<br />
9
Dynamic Controls、PG Drives<br />
Technology、Curtis Instruments 、<br />
Cartech、Vulcanium、<br />
Cartech、Vulcanium、<br />
Allegheny etc.<br />
上 游<br />
上<br />
游<br />
游<br />
零組件支援廠商<br />
零組件支援廠商<br />
塑膠/ 化工 化工/紡織 /紡織<br />
光電 光電/ / 精密儀器<br />
機電 機電/ / 機械加工<br />
電子 電子/ / 半導體<br />
化學/生化原材料<br />
化學/ 生化原材料<br />
金屬工具/五金零件<br />
Johnson & Johnson、GE Healthcare、<br />
Healthcare、<br />
Baxter International、Medtronic、Tyco<br />
Healthcare、Siemens Medical Solutions、 Solutions、<br />
Philips Medical Systems、Boston<br />
Scientific、Stryker、B. Braun 、<br />
Guidant Corp. etc.<br />
醫療器材研發<br />
資料來源:工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
中 游<br />
中<br />
游<br />
游<br />
產品研發與製造<br />
產品研發與製造<br />
安規檢驗測試 臨床醫學試驗<br />
醫療器材製造 醫療器材行銷<br />
測試/消毒 / 封裝<br />
Underwriters Laboratories Inc., UL, TUV<br />
周邊支援產業<br />
周邊支援產業<br />
圖 3 醫療器材產業供應鏈<br />
二、醫療器材產業主要廠商定位<br />
NHS、4MBO、Mabis、<br />
NHS、4MBO、Mabis、<br />
CABEN、Lumiscope、<br />
CABEN、Lumiscope、<br />
Sunbeam、Long s、CVS、Wal-<br />
Mart、K-Mart etc.<br />
下 游<br />
下<br />
游<br />
游<br />
產品銷售<br />
產品銷售<br />
國內外經銷<br />
商、代理商<br />
國內外居家<br />
醫療器材行<br />
國內外醫療院所<br />
國內外聯鎖、量<br />
販店<br />
其他通路網路、<br />
其他通路 (網路、<br />
電視購物、郵購)<br />
審視全球前 10 大醫療器材廠商,2004 年名單與 2003 年大同小<br />
異,在排名僅出現些微變化( 詳見表 5)。排名全球前十大醫療器材公<br />
司,以美國廠商佔大多數,其次為 3 家歐洲大廠,分別為排名第六的德<br />
國 Siemens Medical Solutions、排名第七的荷蘭 Philips Medical Systems<br />
與排名第十的德國 B. Braun。前十大公司中,Medtronic 受到植入式心<br />
臟去顫器(Implantable Cardioverter Defibrillators, ICDs)需求成長,從競<br />
爭者取得更多的市佔率,估計佔有全球 50%的 ICDs 市場,排名前進至<br />
第四大;Boston Scientific 在 2004 年藥物塗佈支架產品在美國通過上<br />
市,營收大幅成長 60%,排名更由 2003 年的第 10 名上升至 2004 年的<br />
10
第 8 名;Guidant 則是在 ICDs 產品至少有 3 個型號傳出多起問題,最終<br />
5 種產品從市場回收導致重大損失,且在先前 Johnson & Johnson 要以<br />
245 億美元的價格併購,Guidant 後來發生的這些問題,也導致收購面<br />
臨更低的價格,排名由 2003 年的第 8 名到 2004 年快落至 10 名外。<br />
從醫療器材大公司的經營佈局上,可看出大多是以採取併購策略來<br />
作為擴展公司的經營規模與市佔率;但在產品線的佈局上,則分採不同<br />
策略,有些廠商是以積極併購各領域之領導廠商,藉以擴充產品線,朝<br />
向以多元化經營的方式,而有些反而採取減少產品項目,將許多業務獨<br />
立出來,並朝向更專業的經營管理方式。重要的例子有:2004 年第 15<br />
大醫療器材公司 Hospira,主要產品為心導管器材、監測裝置、注射治<br />
療及藥物治療管理系統等,產品處於價格及數量上的激烈競爭,加上原<br />
母公司 Abbott Laboratories 決定聚焦在高技術與高價值的產品,2004 年<br />
四月將其獨立出來,獨立後的 Hospira 在 2004 年的表現更是超出原先<br />
預期;排名 21 的 Synthes,是由 Synthes-Stratec 與 Mathys Medical 在<br />
2004 年 2 月合併成立,造就另一個營收 18 億美元的醫療器材新巨人。<br />
未來這兩種不同的經營策略孰能勝出將在接下來數年內逐漸顯現。<br />
表 5 全球TOP 25 醫療器材公司<br />
2003 年 2004 年<br />
排名 公 司 營收 排名 公 司 營收<br />
1 Johnson & Johnson(美國) 135 1 Johnson & Johnson(美國) 156<br />
2 GE Healthcare(美國) 102 2 GE Healthcare(美國) 113<br />
3 Baxter International(美國) 89 3 Baxter International(美國) 95<br />
4<br />
Siemens Medical Solutions(德國) 86 Medtronic(美國) 91<br />
4<br />
Tyco Healthcare(美國) 86 Tyco Healthcare(美國) 91<br />
6 Medtronic(美國) 77 6 Siemens Medical Solutions(德國) 87<br />
7 Philips Medical Systems(荷蘭) 75 7 Philips Medical Systems(荷蘭) 80<br />
8 Guidant Corp. (美國) 37 8 Boston Scientific(美國) 56<br />
資料來源:MPO(Jul. 2004;Jul./Aug. 2005);工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
11
表 5 全球TOP 25 醫療器材公司(續)<br />
2003 年 2004 年<br />
排名 公 司 營收 排名 公 司 營收<br />
9 Stryker(美國) 36 9 Stryker(美國) 43<br />
10 Boston Scientific(美國) 35 B. Braun(德國) 38<br />
10<br />
11 B. Braun(德國) 33 Guidant Corp. (美國) 38<br />
12 Abbott Laboratories(美國) 26 12 Zimmer Holdings(美國) 30<br />
13 Becton, Dickinson & Co. (美國) 25 Becton, Dickinson & Co. (美國) 27<br />
13<br />
14 Kodak Health Imaging(美國) 24 Kodak Health Imaging(美國) 27<br />
15 Smith & Nephew(英國) 21 15 Hospira(美國) 26<br />
16<br />
3M Health Care(美國) 20 16 Smith & Nephew(英國) 24<br />
Cardinal Health(美國) 20 17 St. Jude Medical(美國) 23<br />
Fresenius(德國) 20 18 Fresenius(德國) 22<br />
19 Zimmer(美國) 19 19 3M Health Care(美國) 20<br />
20 St. Jude Medical(美國) 19 20 Cardinal Health(美國) 19<br />
21<br />
Alcon(瑞士) 16 Alcon(瑞士) 18<br />
21<br />
Bausch & Lomb(美國) 16 Synthes(瑞士) 18<br />
Dentsply International(美國) 16 Bausch & Lomb(美國) 17<br />
24 Biomet(美國) 14 23 C. R. Bard(美國) 17<br />
25 C. R. Bard(美國) 14<br />
資料來源:MPO(Jul. 2004;Jul./Aug. 2005);工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
12<br />
Dentsply International(美國) 17
第三節 未來市場與重要產品發展<br />
一、全球醫療器材市場規模推移<br />
依據 Espicom Business Intelligence(2004)研究報告,2003 年全球醫<br />
療器材市場為 1,431.59 億美元,2004 全球醫療器材市場規模約為<br />
1,495.39 億美元,預估將以 4.5%的平均年成長率持續成長至 2009 年 (參<br />
考圖 4)。<br />
單<br />
位<br />
:<br />
百<br />
萬<br />
美<br />
元<br />
200,000<br />
150,000<br />
100,000<br />
50,000<br />
0<br />
143,159<br />
149,539<br />
156,251<br />
163,317<br />
170,754<br />
178,585<br />
186,832<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年度<br />
資料來源:Espicom Business Intelligence (2004);工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
二、重要產品與發展趨勢<br />
圖 4 2003〜2009 年全球醫療器材市場<br />
根據美國 FDA 在 1998 年所做的未來產業趨勢調查,針對 21 個醫<br />
療技術領域,考量未來 10 年 (1)可能產品發展、(2)可能的病患規模、(3)<br />
產生效益、(4)可能的風險,以及(5)整體醫療技術領域的重要性,最後<br />
經由專家分析歸納出 6 個重要發展趨勢:<br />
13
� 與電腦結合的醫療技術<br />
� 分子醫學<br />
� 居家及自我照護產品<br />
� 低侵入性醫療器材<br />
� 醫療器材與藥物結合<br />
� 人工器官與輔助器材<br />
在 2005 年美國 FDA 再次進行相同的研究調查,再次歸結出幾個新<br />
興技術領域,將對未來醫療技術產生重大影響,包括:<br />
� 奈米生物技術<br />
� 自行注射器材-預先充填藥物的注射器材<br />
� 居家照護產品-輸液治療<br />
� 小兒科用醫療器材(美國國會命令)<br />
� 複合式醫療器材<br />
從近幾年市場上重要產品,如:冠狀動脈支架(coronary stents)、陶<br />
瓷對陶瓷植入物(ceramic-on-ceramic implants)、植入式心臟去顫器(ICDs)<br />
等,所展現讓發展企業獲得令人驚艷的成果,可看出這些深具遠見的項<br />
目,企業投入研發與執行,結果對企業未來成長具關鍵影響。<br />
再從 2004 年美國 FDA 的器材評估室(Office of Device Evaluation,<br />
ODE)核准通過了數千種用於診斷與因應多種醫療狀況的醫療器材中,<br />
根據 ODE2004 年的年度報告,對病患照護有重大衝擊的新產品,來觀<br />
察未來產品發展趨勢。<br />
14
(1)可伸展義肋骨(Expandable Prosthetic Rib):<br />
由美國 Synthes 發展出的 Vertical Expandable Prosthetic Titanium<br />
Rib(VEPTR),是以人道使用器材(Humanitarian Use Device)的方式核准<br />
上市,專供美國每年少於 4,000 名的患者使用。專門用來治療兒童因骨<br />
骼不成熟發育,而出現胸廓不全症(Thoracic Insufficiency Syndrome,<br />
TIS)的植入式醫療器材。<br />
(2)可充電脊神經刺激器(Rechargeable Spinal Cord Stimulator):<br />
Advanced Bionics 公 司 開 發 的 PRECISION Spinal Cord<br />
Stimulator(SCS)系統,是第一個可充電的植入式脊神經刺激器。此系統<br />
是一種神經刺激器材,能將電流訊號傳導至脊神經,減少身體、手臂與<br />
腿部的慢性疼痛。<br />
(3)真皮填料(Dermal Filler)<br />
Dermik Laboratories 研發的 Sculptra Injectable filler,是第一個<br />
FDA 核准上市,專門用來治療愛滋病患者的臉部脂肪萎縮<br />
(lipoatrophy)。<br />
(4)頸動脈支架系統(Carotid Stent System)<br />
Guidant 的 Acculink Carotid Stent System, FDA 已核准用於治療<br />
阻塞的頸動脈。頸動脈是通往腦部最主要的血管,此新型支架希望能治<br />
療阻塞的頸動脈,以防止中風的產生,適用有中風症狀或頸動脈至少有<br />
80%阻塞的病患。<br />
15
(5)藥物塗佈支架(Drug Coated Stent)<br />
Boston Scientific Corporation 發 展 的 TAXUS Express2<br />
Paclitaxel-Eluting Coronary Stent,是一種可伸展、有溝槽的不銹鋼管。<br />
其表面塗佈一層含有藥物 paclitaxel 的聚合物,另有一未充氣的氣球與<br />
支架傳遞導管(stent delivery catheter)的末端相連。主要針對因動脈粥狀<br />
硬化,導致冠狀動脈狹窄的病患。<br />
(6)植入式治療去顫器(Implantable Therapy Defibrillators)<br />
Guidant 的 CONTAK CD 、 CONTAK CD2 、 RENEWAL 與<br />
RENEWAL 3 是植入式心臟整流去顫器(implantable cardioverter<br />
defibrillators , ICDs) ,同時也具有心臟再同 化治療(cardiac<br />
resynchronization therapy, CRT)的功用。這些 ICDs 使用小的電子脈<br />
衝,協調中度至重度心臟衰竭患者的心律,從而改善其心臟輸送血液的<br />
能力。<br />
(7)家用去顫器(Home Defibrillator)<br />
Philips Medical Systems 開發的 HeartStart Home Defibrillator,是一<br />
種小型、輕巧、專供家庭使用的全自動體外去顫器(automatic external<br />
defibrillator, AED) HeartStart 由電池驅動,可傳遞一體外電衝擊通過患<br />
者的胸部,使之恢復正常心律。該產品試圖治療因心室纖維顫動<br />
(ventricular fibrillation),導致心臟經常停止跳動的患者。<br />
(8)兒童心臟輔助器材(Heart Assist Device for Children)<br />
MicroMed Technology, Inc. 推出的 DeBakey VAD Child Left<br />
Ventricular Assist System 以人道使用器材核准上市,為患有末期左心室<br />
16
衰竭的兒童,在進行心臟移植前,所需的暫時性機械循環器材。估計美<br />
國每年有不到 100 名兒童需要此器材。<br />
(9)水晶體囊張力環(Capsular Tension Ring, CTR)<br />
由 Morcher GmbH 製造的 Morcher Capsular Tension Ring,是第一<br />
個核准上市的水晶體囊張力環。該產品是一種非封閉塑膠環圈,兩端有<br />
小孔,能把此器材正確固定在水晶體囊中,進而輔助眼科醫師把人工水<br />
晶體放到正確的位置。對罹患白內障或水晶體周圍纖維(zonules)有所缺<br />
失的患者,是一大福音。<br />
(10)可調適的眼後房人工水晶體(Accommodating Posterior Chamber IOL)<br />
Eyeonics 製造的 Crystalens,是第一個具適應能力的人工水晶體<br />
(intraocular lens, IOL)。該產品是經過修飾的平板觸覺水晶體(plate<br />
haptic lens),上有聚醯亞胺做成的環與絞鍊。IOL 可植入缺乏水晶體的<br />
成人體內,在不使用眼鏡的情況下,使患者具備遠程、中程與近程的視<br />
覺。此晶體能因應眼部肌肉的移動而做出反應,幫助使用者聚焦在物體<br />
之上。<br />
(11)植入式隱形眼鏡(Phakic Intraocular Lens, PIOL)<br />
phte 製造的 ARTISAN® PIOL 是第一個由 FDA 核准上市的植入式<br />
隱形眼鏡,使用此產品的患者,仍保有原有的水晶體。ARTISAN®<br />
PIOL 是永久植入的塑膠水晶體,具有能與虹膜相連觸覺設計。該產品<br />
主要藉由彎曲光線的方式,使光線聚焦到視網膜上,最後達到減少或消<br />
除中度或嚴重近視眼的目的。<br />
17
(12)影像分析系統(Image Analysis System)<br />
R2 Technology, Inc.發展的 ImageChecker® CT System 是一種影像分<br />
析系統,專供放射師進行胸部電腦斷層掃描(Computed Tomography, CT)<br />
時使用,能幫助確認放射師可能遺漏的肺結節(pulmonary nodule)。<br />
18
第四節 外商在台之投資動態<br />
台灣在先進技術醫療器材產品方面,相關國內自製廠商較為缺乏,<br />
因此包含X光影像、電腦斷層掃描(CT)、磁振造影(MRI)、超音波掃描<br />
儀等產品,多由國外大廠供應國內需求,因此外商多在台灣設立以行<br />
銷、售後服務(教育訓練、技術服務、維修)為主的分公司,如:Johnson<br />
& Johnson 、 GE Healthcare 、 Tyco Healthcare 、 Royal Philips<br />
Electronic(Philips Medical Systems)等,或將產品交由國內廠商代理經<br />
銷,如:得高實業代理 Siemens Medical Solutions,主要產品如 X 光影<br />
像設備、CT、 MRI 等產品。<br />
另外全球第一大醫療器材廠商 Johnson & Johnson,也在台投資設<br />
立英商壯生和壯生(香港)股份有限公司,主要進口內式鏡手術器材、醫<br />
療器材消毒用品、骨科器材、血糖儀、手術縫合器材、婦女保健器材與<br />
導管器材等,全球最大低介入性治療醫療器材製造廠商 Boston<br />
Scientific 也在台灣成立分公司,進行心臟內外科、腸胃科、泌尿科、<br />
腦部血管等之低介入性醫療器材之行銷。進口精密藥液輸送系統、體外<br />
檢測設備與試劑為主的 Abbott Laboratories、進口流式細胞儀與流式分<br />
析試劑 Becton Dickinson & Co 等多家國外知名廠商都有在台設立行銷/<br />
售後服務中心。<br />
在設立相關製造生產工廠的外商,有早期看中台灣的相關產業與勞<br />
動 力 優 勢 , 如 : Knowles Electronics 、 Home Diagnostics 、 Top<br />
Corporation 等,近期則是在政府積極推動外商來台投資下,吸引高技<br />
術廠商 Inovise Medical、 U-System、 AcryMed 等進入台灣。而像是美德<br />
向邦則是在國外發展有成,回台投資設立營運中心(詳見表 6 所示)。<br />
19
表 6 醫療器材產業外商在台之投資現況<br />
外商名稱 在台名稱 型態 主要營運項目/產品<br />
英商壯生和壯生 分公司<br />
Johnson & Johnson (香港)股份有限<br />
公司<br />
行銷/售後<br />
服務<br />
GE Medical System 奇異亞洲醫療設<br />
分公司<br />
行銷/售後<br />
備股份有限公司<br />
服務<br />
Tyco Healthcare 台灣泰科醫藥股<br />
份有限公司<br />
Abbott<br />
Laboratories<br />
Royal Philips<br />
Electronic<br />
Becton Dickinson<br />
& Co<br />
分公司<br />
行銷<br />
美商亞培股份有<br />
分公司<br />
限公司台灣分公<br />
行銷<br />
司<br />
開刀房手術用品、內視鏡、醫療器材消毒<br />
用品、骨科器材、拋棄式隱形眼鏡、臨床<br />
診斷器材<br />
醫療診斷設備:電腦斷層掃描儀(CT)、磁振<br />
掃描儀(MRI)、超音波掃描儀(Ultrsound)、X<br />
光影像(X-Ray)、核子醫學/正子斷層掃描儀<br />
(Nuclear/PET)、醫學影像整合系統<br />
監護系統:監視器、臨床資訊系統、重症<br />
加護系列(GE Marquette)<br />
醫療器械耗材, 包含呼吸器, 灌食袋, 紗布<br />
等<br />
醫療器材及用品:精密藥液輸送系統、廢<br />
液抽取處理袋「Receptal」、「PCA」藥品<br />
輸送 pump、一般精密輸液套管<br />
「Soluset」,「SvO2」血液含氧度監測儀<br />
Oximeter 及 CVP 中央靜脈壓導管、CCO 心<br />
輸出量監測導管等。<br />
分公司<br />
台灣飛利浦股份<br />
醫療器材及解決方案,銷售及維修諮詢,<br />
行銷/技術<br />
有限公司<br />
醫療資訊整合規劃<br />
服務<br />
美商必帝(股)台<br />
灣分公司<br />
分公司<br />
行銷/售後<br />
服務<br />
糖尿病及居家保健產品、流式細胞儀及其<br />
配件、流式系統檢驗試劑、微生物檢驗產<br />
品、醫療耗材、真空採血系統及檢驗樣本<br />
等<br />
實收資本額/在<br />
台營運資金/投<br />
資金額<br />
在台營運資金<br />
新台幣 500 萬<br />
元<br />
實收資本額新<br />
台幣 1.25 億元<br />
實收資本額新<br />
台幣 4,684.5 萬<br />
元<br />
在台營運資金<br />
新台幣 2.55 億<br />
元<br />
實收資本額新<br />
台幣 8.863 億元<br />
在台營運資金<br />
新台幣 1.9238<br />
a.家庭及休閒用品 b.建築材料產品 c.汽<br />
Minnesota Mining 台灣明尼蘇達礦 子公司<br />
車、海運及航空產品 d.辦公用品 e. 醫療 實收資本額新<br />
& Manfacturing 業製造股份有限 行銷/售後<br />
保健產品 f. 電子相關產品,共約 30,000 種 台幣 4.3 億元<br />
Company 公司<br />
服務<br />
商品<br />
Eastman Kodak<br />
Company<br />
Beckman Coulter<br />
Bausch & Lomb<br />
Inc<br />
台灣柯達股份有 子公司<br />
限公司<br />
行銷<br />
美商貝克曼庫爾 分公司<br />
消費攝影、柯達專業攝影、電影暨動態影<br />
像、醫療影像系統、數位影像、文件影像<br />
系統<br />
臨床診斷:生化分析儀<br />
特有限公司台灣 行銷/售後 生命科學研究:基因與蛋白質體應用<br />
分公司 服務 特殊檢驗:<br />
美商博士倫台灣 分公司<br />
分公司<br />
行銷<br />
資料來源:工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
眼科手術儀、人工玻璃體、人工水晶眼<br />
球、隱形眼鏡、隱形眼鏡藥水<br />
20<br />
億元<br />
實收資本額新<br />
台幣 4.0428 億<br />
元<br />
N/A<br />
實收資本額新<br />
台幣 1.04606 億<br />
元
表 6 醫療器材產業外商在台之投資現況(續)<br />
外商名稱 在台名稱 型態 主要營運項目/產品<br />
Smith & Nephew<br />
plc.<br />
英商史耐輝股份<br />
有限公司<br />
SMITH &<br />
NEPHEW<br />
(OVERSEAS)<br />
LTD. TAIWAN<br />
BRANCH<br />
Olympus Optical 台灣奧林帕斯股<br />
份有限公司<br />
St. Jude Medical,<br />
Inc.<br />
Boston & Scientific<br />
Bayer AG<br />
美商 Inovise<br />
Medical<br />
香港商聖猶達醫<br />
療用品(香港)有<br />
限公司台灣分公<br />
司<br />
Boston &<br />
Scientific Int’l<br />
BV-Taiwan<br />
Branch<br />
台灣拜耳股份有<br />
限公司<br />
音絡醫療器材股<br />
份有限公司<br />
辦事處<br />
行銷/售後<br />
服務<br />
子公司<br />
技術服務<br />
分公司<br />
行銷/售後<br />
服務<br />
分公司<br />
行銷<br />
分公司<br />
行銷<br />
整形外科:有關治療骨骼、關節疾病產<br />
品,如 Genesis II 和 Profix 人工全膝關節系<br />
統、Synergy 和 Echelon 人工髖關節、人工<br />
肩關節等產品。<br />
內視鏡檢查:TriVex 靜脈曲張手術系統、<br />
FasT-Fix 半月軟骨修復手術系統、關節內視<br />
鏡等產品<br />
創傷護理:有關各種創傷後護理之相關產<br />
品,如 Acticoat 抗菌貼布、Allevy 慢性潰<br />
瘍、褥瘡包紮用品<br />
採購相關零件回日本 N/A<br />
心臟內外科器材<br />
在心臟內外科、腸胃科、泌尿科、腦部血<br />
管等之低介入性醫療器材<br />
西藥、動物用藥、化工原料、塑膠原料、<br />
醫療診斷器材<br />
子公司 心音監聽器<br />
實收資本額/在<br />
台營運資金/投<br />
資金額<br />
在台營運資金<br />
新台幣 500 萬<br />
元<br />
在台營運資金<br />
新台幣 500 萬<br />
元<br />
N/A<br />
新台幣 2.6 億元<br />
實收資本額新<br />
台幣 1 百萬元<br />
U-Systems 台灣 U-Systems 子公司 乳房超音波影像系統 N/A<br />
AcryMed 傷口敷料之生醫材料<br />
2004 年投資新<br />
台幣一億元<br />
Scandinavian<br />
Health Ltd<br />
Knowles<br />
Electronics, Inc.<br />
Home Diagnostics,<br />
Inc.(HDI)<br />
港商瑞健股份有<br />
分公司<br />
限公司台灣分公<br />
生產製造<br />
司<br />
自動安全注射器<br />
分公司<br />
台灣樓氏電子工<br />
行銷、研<br />
業股份有限公司<br />
發<br />
邁迪科技股份有<br />
限公司<br />
Top Corporation 台灣特浦股份有<br />
限公司<br />
MedTecs<br />
International<br />
Corporation<br />
Limited<br />
美德向邦股份有<br />
限公司<br />
超微小型麥克風/接收器(助聽器主要元件)<br />
子公司<br />
生產製造 血糖測試儀、血糖測試片<br />
子公司<br />
生產製造 塑膠注射器<br />
生產製造<br />
營運總部<br />
資料來源:工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
防護服、口罩、手套<br />
21<br />
2004 年投資新<br />
台幣 2 億<br />
實收資本額新<br />
台幣 1.7649 億<br />
元<br />
實收資本額新<br />
台幣 4,125 萬元<br />
實收資本額新<br />
台幣 1.7 億元<br />
實收資本額新<br />
台幣 3.6 億元
第二章 醫療器材產業主要大廠之競爭分析<br />
第一節 產業主要大廠競合分析<br />
一、2004 年醫療器材廠商的重要併購活動<br />
醫材廠商採行「併購」策略,有下列數項原因:(1)降低進入障<br />
礙,快速進入一個新的產品領域;(2)縮短摸索期間,爭取市場商機;(3)<br />
強化加乘效果,原料取得、生產設備的利用以及行銷通路的共用與互通<br />
可降低企業成本;(4)提升企業效能;(5)獲取市場佔有率;(6)擴大企業<br />
營運項目。<br />
2004 年全球醫療器材產業企業併購的活動相當熱絡,金額最大宗<br />
的併購案是 GE Healthcare 集團併購分子醫學與生命科學的領導廠商<br />
Amersham,依照交易金額高低排列,可整理如下表:<br />
表 7 2004 年全球醫療器材廠商的併購案<br />
單位:百萬美元<br />
排名 交易金額 買方廠商 目標廠商 售出部門 完成日期<br />
1 11,639 GE Healthcare Amersham 4/8<br />
2 3,712 Fisher Scientific<br />
3 2,010 Cardinal Health<br />
4 1,169<br />
Roche Holding<br />
Aggenusschein<br />
Apogent<br />
Technologies<br />
ALARIS Medical<br />
Systems<br />
8/3<br />
6/29<br />
Igen International 2/17<br />
5 1,102 Abbott Laboratories Therasense 4/6<br />
6 1,072 Cooper Companies Ocular Sciences 6/28<br />
7 740 Boston Scientific Advanced Bionics 6/1<br />
8 460 Teleflex<br />
Freeman Spogli &<br />
Co.<br />
資料來源:Bloomberg;各公司網站;工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
22<br />
Hudson Respiratory<br />
Care Inc.<br />
7/6
表 7 2004 年全球醫療器材廠商的併購案(續)<br />
單位:百萬美元<br />
排名 交易金額 買方廠商 目標廠商 售出部門 完成日期<br />
9 326 Henry Schein Permira Advisers<br />
10 261 Biomet<br />
11 232 UTI Corp.<br />
Interpore<br />
International<br />
Medsource<br />
Technologies<br />
Demedis Dental<br />
Depot GmbH;Euro<br />
Dental Holding<br />
GmbH<br />
12 185 St. Jude Medical Epicor Medical 6/8<br />
13 180 Olympus Corp. ITX 9/7<br />
14 128 Rita Medical Systems<br />
15 125 Edwards Lifesciences<br />
Horizon Medical<br />
Products<br />
Percutaneous Valve<br />
Technologies<br />
16 120 Stryker Spinecore 8/12<br />
17 108 Zimmer Holdings Implex 4/23<br />
18 103 Danaber<br />
Dentsply<br />
International<br />
19 80 Conmed Corp. C.R.Bard Inc.<br />
6/18<br />
3/29<br />
7/1<br />
7/30<br />
1/27<br />
Gendex 2/27<br />
Endoscopic business<br />
technologies<br />
20 58 STERIS Corp. Albert Browne Ltd. 9/15<br />
21 55 Smiths Group The Riverside Co.<br />
DHD Healthcare<br />
Inc.<br />
22 45 Guidant AFX Inc. 2/10<br />
23 18 Varian Medical Systems OpTx 3/29<br />
24 15<br />
Wiliam Demant Holding<br />
A/S<br />
9/30<br />
7/1<br />
Mallard Holding SA Ossur hf 6/3<br />
25 14 Halma Diba Industries 5/13<br />
26 6.7 Iotech<br />
27 6.6 Zoll Medical<br />
Novartis AG-Reg<br />
Shs<br />
Infusion Dynamic<br />
Inc.<br />
CIBA Vision<br />
Chirurgie<br />
28 5.5 Respironics Western Biomedical 3/4<br />
29 4.4 Gambro AB-A SHS Warner Chilcott IVEX business 5/4<br />
30 1.5 Integra Lifesciences Fleetwood Medical<br />
31 1.2 Private investor Zevex International<br />
資料來源:Bloomberg;各公司網站;工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
23<br />
Sparta line<br />
disposable devices<br />
Physical evaluation<br />
business<br />
2/10<br />
3/17<br />
2/3<br />
1/15
二、跨領域技術佈局與合作<br />
以醫學影像技術發展為例,在以往新形式的醫學影像發展,多是在<br />
大學、研究機構,由私人或是政府的補助下進行研究,如:正子斷層掃<br />
描 (PET)與磁振造影(MRI)系統就是在大學實驗室發展出來的,然後由技<br />
術團隊或企業家從創投募得資金,成立新創公司著手臨床研究的進行。<br />
但是觀察醫學影像三大領導廠商:GE Healthcare 、 Philips Medical<br />
Systems 及 Siemens Medical Solutions 等公司,積極與藥廠、醫院、醫<br />
學院等研究單位,建立分子造影的策略性合作研究,我們也看到未來先<br />
進醫學技術,更需要跨領域的密切合作。<br />
1.GE Healthcare<br />
GE Healthcare 以原有核子醫學為基礎,在 2000 年成立分子造影部<br />
門。GE Healthcare 在分子造影的發展,集中在新的生物標幟<br />
(Biomarkers)研發,研究範圍主要針對臨床需求未被滿足的四個應用,<br />
包括:<br />
� 阿滋海默症(Alzheimer's disease)。<br />
� 心血管疾病。<br />
� 新的磁振造影(MRI)顯影劑。<br />
� 抗體技術。<br />
另一方面,GE Healthcare 也陸續透過與其他藥廠、醫院、醫學院<br />
等研究單位,建立策略性合作研究,共同發展疾病更早期診斷的工具<br />
( 詳如表 8 所示) 。在 2001 年,GE Healthcare 開始與 Amersham<br />
24
Health(2004 年完成購併 Amersham plc.的部門之一)合作,發展自動化的<br />
放射藥物合成裝置。成為合作夥伴後,兩家公司提出一種新的方法,結<br />
合由 GE 粒子迴旋加速器產生的放射性同位素與 Amersham 提供的標靶<br />
試劑,使合成裝置生產出的 fluorine-18 FDG 與 L-dopa SPECT 示蹤劑在<br />
歐洲及亞洲取得認證通過上市,應用在巴金森氏症(Parkinson's disease)<br />
的監測上。在 2003 年 10 月,更以 95 億美元購併 Amersham plc.,<br />
Amersham 公司的年營收 17 億美元,佔有全球 35%顯影劑市場。GE 購<br />
併 Amersham 所取得的生命科學事業,更為 GE 發展分子造影帶進相關<br />
化學及生物的技術與知識專家。<br />
GE Healthcare 與美國國家癌症研究所(National Cancer Institute;<br />
NCI)的癌症影像研究計畫(Cancer Imaging Programme),則是從 2003 年<br />
11 月開始,簽訂一項以 18F-Fluorothymidine(FLT)顯影劑作為 PET 應用<br />
在患者癌症管理的多中心臨床試驗協定,其中包括 Johns Hopkins<br />
Medical Institution、 Virginia Commonwealth University Medical Center、<br />
Massachusetts General Hospital、 University of Washington 以及 National<br />
Institutes of Health Clinical Center 等多家醫院加入臨床試驗,並由 GE<br />
Healthcare 提供 TRACERlab FX 化學合成系統,進行 FLT 顯影劑的產<br />
製,以供應各中心臨床試驗使用。GE Healthcare 的 FLT 顯影劑,將可<br />
能會是第一個進入美國 FDA 新藥臨床試驗(Investigational New Drug;<br />
IND)申請,由 NCI 贊助多中心試驗的 PET 顯影劑之一,這也是第一個<br />
由 GE 支持的顯影劑臨床試驗計畫。<br />
25
表 8 GE Healthcare 在分子造影技術的佈局與合作研究<br />
對 象 時 間 合作(研究)內容<br />
Amersham Health 2001/11<br />
以 PET 為基礎的分子造影技術與系統的發展。第一個合作<br />
計畫為 PET 合成系統,將發展出新一代標靶分子核醫藥<br />
物。<br />
GlaxoSmithKline 2001/8 共同發展分子造影,增進預測醫學的發展。第一個合作計<br />
畫在增進 COPD 的診斷與治療。<br />
ART Advanced<br />
Research Technologies<br />
2002/11<br />
National Cancer Institute 2003/11<br />
Texas A&M University<br />
System<br />
Beth Israel Deaconess<br />
Medical Center<br />
Celera Genomics &<br />
Celera Diagnostics<br />
共同進行光學影像技術的新應用發展,同時並協助 ART<br />
SoftScan 乳房影像系統的市場、製造與經銷活動進行,與<br />
進行未來在頭部、腹部及前列腺影像新應用的發展。<br />
以 18F-Fluorothymidine(FLT)顯影劑作為 PET 應用在患者癌<br />
症管理的多中心臨床試驗協定。<br />
2004/01 發展近紅外光影像技術,增進癌症的偵測、診斷與治療。<br />
2004/07<br />
資料來源:GE Healthcare;工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
2.Philips Medical Systems<br />
(1) GE 可獨家取得由 Celera Genomics 所定義出與癌症相關<br />
特定細胞的資訊,支持 GE 發展新的癌症影像顯影劑,<br />
此顯影劑將能選擇性標的出細胞表面蛋白質。<br />
(2) 與生物資訊相關,將支持新的工具與演算法發展,以增<br />
進共同研究團隊的診斷或治療計畫。<br />
為了發展符合醫療產業分子造影與診斷的新興需求,Philips<br />
Medical Systems 在 2003 年 8 月成立分子造影事業部們,致力於臨床前<br />
與臨床技術的發展。Philips 深信分子造影與診斷的未來影響深遠,雖<br />
然目前許多潛在應用,可能尚未上市或被發展出來,不過 Philips 宣稱<br />
將成為分子造影研究的領導者,並計畫在 2010 年以前,將分子造影商<br />
品化產品上市。<br />
Philips 在分子造影的活動,就是積極創造與拓展各種共同研究計<br />
畫,並尋找合作夥伴,對象包含學術研究機構、顯影劑製造廠商以及藥<br />
廠 (詳見表 9 所示)。其中一項國家癌症研究所(NCI)三年 280 萬美元的研<br />
究合約中,Philips 與 Kereos、 Dow Chemical、 Barnes Jewish Hospital<br />
26
(BJH)等機構建立合作研究關係。Kereos 為一家研發型公司,參與聖路<br />
易市(St. Louis) 華盛頓大學醫學院(Washington University School of<br />
Medicine)及 Barnes Jewish Hospital(BJH)分子造影研究計畫,另一家<br />
Dow Chemical 公司則是進行標的特異性奈米微粒放射藥物與顯影劑的<br />
發展。華盛頓大學與 Kereos 的研究人員發展出不同的奈米微粒應用模<br />
型,如:運用在磁共振影像(MRI)的釓(gadolinium),單光子發射斷層掃<br />
描 (SPECT)造影的銦-111(indium-111) 或鎝-99m(technetium-99m),且由<br />
於奈米微粒具有反射聲波特性,所以這些奈米微粒也能夠作為超音波對<br />
比劑(ultrasound contrast medium)運用。<br />
在 2003 年四月,發展奈米微粒的 Dow Chemical 加入此研究團隊,<br />
進行鎝標識顯影劑(Tc-labeled agent)更穩定版本的發展,奈米微粒在動<br />
脈粥樣硬化血栓(Atherosclerotic Thrombi)與斑塊(Plaques)的血纖維素<br />
(Fibrin)造影,顯示出未來的前景。另一方面,為了解決 Kereos 奈米微<br />
粒散射問題,於是在科羅拉多大學(University of Colorado)研究人員的<br />
協助下,Philips 得以專注在 pinhole collimation 與重建演算法的發展。<br />
表 9 Philips Medical Systems 的分子造影技術合作研究<br />
對 象 時 間 合作(研究)內容<br />
Kereos 2002/08<br />
Washington<br />
University, Kereos,<br />
Dow Chemical<br />
2003/04<br />
CellPoint 2003/09<br />
Cytogen -<br />
共同在超音波、MRI、核子醫學等進行分子造影合作研究,重點<br />
在心臟疾病或癌症等引起疾病分子的影像特性,結合 Philips 的<br />
影像技術與 Kereos 奈米微粒,加快分子造影顯影劑的發展。<br />
在一項美國國家癌症中心(NCI)三年的研究計畫下,加快新的分<br />
子造影顯影劑的測試與發展。在分子造影與影像導引治療上,應<br />
用奈米微粒標定血管新生與不穩定斑塊。<br />
藉由 CellPoint 通用的 EC 藥物連結技術(ethylenedicysteine drug<br />
conjugate technology, EC Technology),發展在腫瘤診斷與治療應<br />
用的新一代標的 SPECT 影像顯影劑。<br />
將用於前列腺癌的 ProstaScint,進行影像最佳化與增進診斷資訊<br />
的發展。<br />
資料來源:Philips Medical Systems;工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
27
表 9 Philips Medical Systems 的分子造影技術合作研究(續)<br />
對 象 時 間 合作(研究)內容<br />
Theseus Imaging<br />
(North American<br />
Scientific)<br />
University Victor<br />
Segalen Bordeaux<br />
University of<br />
California, San<br />
Francisco (UCSF)<br />
University of<br />
Michigan<br />
-<br />
-<br />
-<br />
2003<br />
進行心臟細胞死亡(細胞凋亡)的體內影像(in vivo imaging)檢查方<br />
法的最佳化。Philips 根據 Theseus 的心臟影像試驗,進行影像融<br />
合技術的改善,並增進 Apomate核醫顯影劑的造影特性,最終<br />
達到更準確評估疾病發展與介入性治療的有效性。<br />
Philips、法國國家科學研究中心(CNRS)及 University Victor<br />
Segalen Bordeaux 為控制傳送與測量基因表現,發展出結合磁振<br />
造影/超音波機構。聚焦超音波被用來產生局部的過高熱,再由<br />
MR 準確的空間與時間控制下量測基因表現。<br />
Philips 發展出結合 MR 與導管實驗室的 XMR 套組,由 UCSF 研<br />
究員應用在探索局部藥物與幹細胞傳輸。<br />
Philips 提供密西根大學兩座高場效 Intera 3.0 T 與兩座 Intera 1.5 T<br />
系統,作為臨床與研究使用,並在促進分子造影發展上合作。<br />
資料來源:Philips Medical Systems;工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
3.Siemens Medical Solutions<br />
Siemens Medical Solutions 在 2003 年於德國 Erlangen 成立分子健康<br />
診斷事業部,評估測試公司在分子造影新事業機會,目標是透過策略運<br />
用,加快開發下列四個主要領域的臨床應用:<br />
� 癌症以及惡性前期病兆的早期影像<br />
� 偵測神經退化性疾病的早期影像<br />
� 發展免疫發炎疾病(Inflammatory/Autoimmune Disease)的影像標識物<br />
質,提供關於疾病發展風險資訊(不穩定斑塊 vulnerable plaque、類風<br />
濕性關節炎 rheumatoid arthritis 等 )<br />
� 個 人化藥物與治療,包括幹細胞治療、基因治療、定位藥物治療<br />
(targeted drug therapy)及放射治療。<br />
Siemens 主要著重在光學掃描裝置的發展,透過與麻州總醫院<br />
(Massachusetts General Hospital)合作的先導計畫,發展出可與癌細胞共<br />
28
同進行生理代謝的人造分子,而人造分子在體內經代謝過程後會發射紅<br />
外光,再由光學掃描裝置掃描得到資料。Siemens 所採取的方式,除了<br />
應用在影像診斷外,更與數家生技公司共同發展 DNA 與蛋白質晶片的<br />
檢測平台。<br />
該公司更致力於數項投資與合作研究(詳見表 10 所示)。在相關投<br />
資部分,早在 1998 年,Siemens 就與提供 PET 產品與服務的 CTI<br />
Molecular Imaging 公司合資設立 CPS Innovations,由 CPS 負責製造<br />
PET 掃描器,與製造正子放射核同位素的粒子迴旋加速器,並透過<br />
CTI、 Siemens、 Hitachi 與 Toshiba 等公司進行銷售。該合資公司的發<br />
展,在 2004 年 5 月開始有新的變化,由 CPS 倡議,CTI 與 Siemens 同<br />
意進行相關重組,著手改造與重新配置 CPS 的 PET 與 PET/CT 設備銷<br />
售的資源,強化 CPS 設備的經銷體系,並使 CTI 及 Siemens 在 PET 與<br />
PET/CT 設備市場上,扮演更重要的角色。<br />
另外在 2003 年 8 月,Siemens 對發展分子造影系統與顯影劑的<br />
VisEn Medical 進行股權投資,Siemens 認為藉由此投資案,將結合兩家<br />
公司所長,VisEn Medical 將發展出理想的分子造影劑,Siemens 則是發<br />
展出分子造影系統。<br />
29
表 10 Siemens Medical Solutions 的分子造影技術合作研究<br />
對 象 時 間 合作(研究)內容<br />
Amersham Health 2002/07<br />
Center for<br />
Molecular Imaging<br />
Research(CMIR)<br />
Cytogen and<br />
University<br />
Hospitals of<br />
Cleveland<br />
CTI Molecular<br />
Imaging<br />
Bayer, peS, pe<br />
Diagnostik GmbH<br />
2003/07<br />
2003/06<br />
2004/05<br />
2004/09<br />
Sequenom 2004/10<br />
聯盟,藉由 Amersham 的 Spin Siginal Technology (SST)共同發<br />
展 MRI 與螢光分子造影應用,提供肺的功能性研究,在分子<br />
的階層,進行氣喘、肺氣腫的診斷、治療以及藥物功效與劑量<br />
的評估。<br />
Siemens 與 CMIR 的研究人員,共同在麻州總醫院發展新的造<br />
影概念,著重在體內分子感測與造影,最終目標是拓展到臨床<br />
應用上。<br />
合作前列腺癌造影技術突破性進展的推廣,應用 Siemens 的<br />
e.cam γ攝影機與 Cytogen 的 ProstaScint 單株抗體分子造影顯<br />
影劑,期望能達到早期檢測、準確定位以及增進病患長期預後<br />
(prognosis)。<br />
共同發展分子造影的新臨床應用,整合 CTI Mirada Solutions 子<br />
公司的 Fusion 7D 套裝在 Siemens 的 e.soft 平台上。<br />
聯盟,共同發展與商品化 POC 的免疫分析系統,使可以快速<br />
準確診斷各種不同病理狀況。<br />
共同探究發展下一代的分子診斷平台,應用 Sequenom 的<br />
MassARRAY 技術進行以核酸為基礎的診斷應用。<br />
資料來源:Siemens Medical Solutions;工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
30
第二節 產品競爭優劣勢分析<br />
一、心血管疾病用醫療器材<br />
心血管疾病的治療是目前醫療器材產品應用最多且市場最大的疾<br />
病,其中所施行的心臟介入手術,約有 75%是置入血管支架來治療動脈<br />
硬化症。早期利用常規金屬裸露支架來支撐動脈血管,往往在約 6 個月<br />
左右即會發生血管的再狹窄。為解決此問題,美國 Johnson & Johnson<br />
子公司 Cordis 於 2003 年 4 月 30 日通過美國 FDA 的認可上市的<br />
CypherTM Sirolimus 藥物塗佈支架,其具備緩慢釋放藥物的能力,臨床<br />
上顯示,藥物塗佈支架可將血管再狹窄之發生率降低至 5%左右,遠優<br />
於傳統裸金屬支架的 20%。此項產品一上市後即取代了大部分既有的傳<br />
統裸金屬支架的市場。<br />
緊接著 Boston Scientific 公司的新產品也於 2004 年第二季上市,<br />
因而扭轉整體市場結構與趨勢,估計 2004 年美國冠狀動脈支架市場將<br />
大幅成長為 30.6 億美元,預估 2006 年更將達到 36.0 億美元,屆時藥物<br />
塗佈支架將佔有 99%以上的市場,成為市場主流。這便是一項新技術取<br />
代舊產品市場的明顯案例。隨著創新技術的發展,以及人們對醫療品質<br />
的要求和改善,新的醫療工具與模式會不斷地被發展出來,例如植入式<br />
的心臟去震顫器、無線傳輸功能的生理監測器材等。這些具有市場取代<br />
能力的產品一旦普及,不僅會大幅地改變市場結構,對於人類福祉的創<br />
造也將會有很大的貢獻。<br />
31
二、複合式醫療器材<br />
複合式醫材的定義是同一醫療器材中有兩種或兩種以上的規範因<br />
子,也就是說除了醫療器材本身的規範因子外,另外還包含了藥品或是<br />
生物成分的審查與規範,2002 年 12 月 31 日,為促進複合式產品的審<br />
查,美國 FDA 成立了複合式醫材辦公室(Office of Combination<br />
Product, OCP)。此單位並非直接對複合式產品進行審查,其職權在於<br />
指定現有的三個管理中心—藥物評估暨研究中心(CDER)、生物製品評<br />
估暨研究中心(CBER)與醫療器材暨輻射健康中心(CDRH)—何者應擁有<br />
產品認可的裁量權,指派一專責機構,負責產品的上市前審查與管理。<br />
在眾多複合式的醫療器材產品中,以藥物塗佈支架為最大宗,2004<br />
年佔全球市場約 70~75%,也由於此類產品在未來數年內仍會呈倍數的<br />
成長,因此整體的複合式醫療器材市場將會有二位數的年成長率出現。<br />
另外,為提昇產品的附加價值或是加速產品的審查時間,廠商會投入更<br />
多的資源來研發此類型的醫療器材,期盼創造更多的營收,因此像創傷<br />
敷料、藥物釋放等產品,是除了藥物塗佈支架外,很多廠商努力的方<br />
向。<br />
32
第三章 台灣之醫療器材產業鏈缺口分析<br />
第一節 產業鏈現況圖<br />
我國醫療器材產業中,70%以上的公司是屬於中小型企業,企業實<br />
收資本額小於八千萬元新台幣,員工人數普遍不超過 50 人,企業規模<br />
較小,主要是以中小廠商為產業主軸。<br />
目前我國醫療器材產業的結構主要是以產品製造流程來界定,產業<br />
上游為提供產品重要關鍵零附件的廠商,中游為專責產品研發與製造的<br />
廠商,下游則為專責產品銷售的醫材行銷公司,並有周邊支援廠商專責<br />
醫材產品安全性測試與產品臨床試驗等專業工作(參考圖 5)。<br />
上 游<br />
零組件支援廠商<br />
塑膠/化工/紡織<br />
光電/精密儀器<br />
機電/機械加工<br />
電子/半導體<br />
化學/生化原材料<br />
金屬工具/五金零件<br />
醫療器材研發<br />
診斷與監測用<br />
安規檢驗測試<br />
資料來源:工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
中游<br />
產品研發與製造<br />
醫療器材製造<br />
診斷與監測用<br />
測試 /消毒 / 封裝<br />
周邊支援產業<br />
臨床醫學試驗<br />
圖 5 我國醫療器材產業結構<br />
醫療器材行銷<br />
診斷與監測用<br />
下游<br />
-產品銷售<br />
國內外經銷商<br />
、代理商<br />
國內外居家<br />
醫療器材行<br />
國內外醫療院所<br />
國內外聯鎖<br />
、量販店<br />
其他通路(網路、<br />
電視購物、郵購)<br />
醫療器材是一結合各項產業及技術所發展出來的終端產品,由於產<br />
品種類繁多,因此牽連的相關產業也非常多,從傳統產業至高科技產業<br />
皆包含在內,包含塑膠、化工、紡織、光電、機械、電子、資通訊、材<br />
料等產業,乃至生化產業皆有所關聯,因此這些關聯產業的興盛,與醫<br />
療器材產業的基礎實力有著密切的關係。<br />
33
第二節 與台灣廠商之互補性分析說明<br />
由於醫療器材產業產品種類相當廣泛,從大型醫療儀器設備、小型<br />
電子監測器材,乃至檢驗手套、藥用棉布等醫療耗材皆屬之;使用範圍<br />
從醫療院所使用的產品,至個人消費型產品皆有;加上人體器官組織相<br />
當複雜,各種疾病需應用到的器材也不同,器材也會因使用對象為成年<br />
人或嬰幼兒而有所不同,因而使得醫療器材產品項目相當繁多,需求量<br />
也會因疾病種類、罹病族群數量,以及產品為耐用型或耗材型而有所不<br />
同,因此也造成醫療器材產業呈現多元化的發展趨勢,所以其產業鏈分<br />
析,特針對國內重點發展領域進行更進一步的研究。<br />
以我國出口產品中的最大宗產品-機動失能人士用車(電動輪椅與<br />
電動代步車)為例,即與我國擁有優異的機械、電子、模具等產業基礎<br />
有關,使台灣成為全球電動輪椅、電動代步車重要供應來源,電動代步<br />
車產量規模佔全球 60-70%,電動輪椅約佔 30-40%,產業鏈堪稱完整,<br />
但目前國內電動輪椅/電動代步車控制器 90%以上則由 Dynamic Controls<br />
和 PG Drives Technology 兩家國外廠商供應(詳如圖 6 所示)。<br />
另外在全球高齡化發展趨勢下,整形外科器材將是未來全球市場焦<br />
點之一,我國投注於骨科材料的廠商有十家以上,在研發、製造與行銷<br />
各有所長,各家公司投注於不同領域,包含骨釘、骨板、脊椎固定及人<br />
工關節等,但是上游的醫用鈦金屬原料仍仰賴進口,希望透過已經成熟<br />
的骨科產業,吸引醫用鈦金屬廠商來臺設廠。除此之外,透過國內骨科<br />
材料廠商的製造能力,吸引國外骨科材料廠商來臺設立研發中心,增進<br />
國內廠商技術能量及我國在該領域的能見度(如圖 7 所示)。<br />
34
�機械製造業<br />
�機械製造業<br />
�鋼材、輕量化材料<br />
�鋼材、輕量化材料<br />
�電機工業 �電機工業<br />
�控制器 �控制器<br />
�馬達 �馬達<br />
�電池工業 �電池工業<br />
�鉛酸電池、鋰電池<br />
�鉛酸電池、鋰電池<br />
�模具工業 �模具工業<br />
�塑膠模具、加工<br />
�塑膠模具、加工<br />
�電子產業 �電子產業<br />
�IC、電路板<br />
�IC、電路板<br />
上游 中游 下游<br />
振宣、世萬、群豪機械<br />
成王電腦科技、擎翔實業<br />
Dynamic Controls、PG Drives Technology、<br />
Curtis Instruments<br />
東元精電、新幃電機、興益電機、大億<br />
科技、碩陽電機、北譯電機<br />
統一工業、湯淺電池、廣隆電池、必翔<br />
電動高科技<br />
資料來源:工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
cartech cartech<br />
titanium<br />
allvac<br />
vulcanium<br />
醫用鈦金屬生產商<br />
�組裝、設計、生產廠商<br />
�組裝、設計、生產廠商<br />
l<br />
� 亞太<br />
l<br />
� 冠亞<br />
l<br />
� 長安<br />
l<br />
� 美瑞仕<br />
l<br />
� 聯合<br />
資料來源:工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
必翔實業、國睦工業、台灣維<br />
順工業、建迪企業、成光科技、<br />
東醫科技、光陽工業、自遊實<br />
Invacare、Pride Mobility、<br />
Sunrise Medical、Graham-Field<br />
Health Products、Electric<br />
Mobility<br />
骨釘骨板<br />
椎脊固定<br />
人工關節<br />
�政府健康組織<br />
�政府健康組織<br />
�醫療服務業<br />
�醫療服務業<br />
�經銷商 �經銷商<br />
圖 6 我國機動失能人士用車次產業產業鏈分析<br />
國內製造商<br />
研發與製造<br />
圖 7 我國骨科產業鏈分析<br />
�醫療照顧機構<br />
�醫療照顧機構<br />
�輔具中心 �輔具中心<br />
�零售商店、連鎖專賣店<br />
�零售商店、連鎖專賣店<br />
�郵購目錄、網路<br />
�郵購目錄、網路<br />
Synthes-Stratec<br />
Synthes - Stratec<br />
Biomet Biomet<br />
Smith & Nephew<br />
國際品牌行銷商<br />
而全球另一個發展重點領域-科技照護產業,範圍涵蓋照護服務與<br />
科技,在服務端生活與照護服務提供,台灣已有長庚養生村、公私立安<br />
35
養機構、非營利單位等生活與照護服務單位或廠商供應,而醫療專業服<br />
務提供,可由台大醫院、長庚醫院、榮總、診所等各級醫療院所提供;<br />
硬體設備與系統服務商,台灣在緊急定位系統有中興保全、台灣普吉<br />
第、格瑪數位等公司,生理監測醫材有百略、優盛、達楷、康定等國內<br />
企業,系統服務則是有中華電信公司、台灣大哥大與遠傳電信等電信廠<br />
商可提供,缺乏的是整體科技照護系統整合服務廠商,因此希望引進國<br />
外 Honeywell HomMed、 Card Guard、 iMetrikus 等公司的成功經營經<br />
驗,建構並促進我國科技照護產業發展(詳如圖 8 所示)。<br />
生活與照護服務<br />
單位或廠商:如:<br />
長庚養生村、公<br />
私立安養機構、<br />
非營利單位等<br />
各級醫療院所:<br />
如台大醫院、長<br />
庚醫院、榮總、<br />
診所等<br />
Honeywell HomMed 、Card 、 Guard、 、 iMetrikus等<br />
生活與照護服務<br />
提供者<br />
使用者<br />
醫療專業服務提<br />
供者<br />
缺乏相關之整合型廠商與經驗<br />
科技照護系統整<br />
合服務廠商<br />
台灣已有提供相關服務與產品之廠商<br />
資料來源:工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
設備製造商<br />
軟體公司<br />
系統服務公司<br />
電信廠商,如中華電信公司、台灣<br />
大哥大與遠傳電信等公司<br />
註:國外公司以紫色字表示<br />
圖 8 我國科技照護產業鏈分析<br />
36<br />
緊急 定位系統:中興保全、<br />
台灣普吉第、格瑪數位等<br />
公司、國外手機廠商(法定<br />
公司、 (法定<br />
功能 )<br />
生理 監測醫材:百略、優<br />
盛、達楷、康定、AMD<br />
盛、達楷、康定、AMD<br />
Telemedicine、Card Guard 、<br />
Honeywell HomMed 等<br />
醫療軟體公司:如<br />
鉅仁科技、商之器<br />
公司等、GE、<br />
公司等、 、<br />
Siemens、Philips等<br />
Siemens、Philips等
第三節 外商來台投資之產品(服務)建議項目及其說明<br />
由於全球醫療器材廠商眾多,在評估相關醫療器材外商來台投資之<br />
建議名單,是基於以下幾點考量:<br />
1. 彌補國內產業價值鏈缺口,與國內廠商具合作互補效益,或帶動相關<br />
廠商升級。<br />
2. 建立國內自主產業發展所需技術,擴大醫療器材產業下各次產業領域<br />
規模。<br />
3. 外商與國內廠商合作,對亞洲地區市場開發如虎添翼。<br />
茲將篩選過之醫療器材外商名單與建議相關說明整理如表所示,個<br />
別公司之投資優勢與市場評估詳細資料可參考隨後附件。<br />
優先<br />
順序<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
表 11 醫療器材產業建議外商來台投資產品/服務項目列表<br />
國外廠商名<br />
稱<br />
瑞士 Card<br />
Guard<br />
英國 Smith&<br />
Nephew plc<br />
英國 PG<br />
Drives<br />
Technology<br />
德國<br />
Asclepion<br />
美國<br />
iMetrikus<br />
來台發展項目 來台投資優勢 合作國內廠商建議<br />
遠距醫療照護<br />
產品(Telecare<br />
Service)<br />
骨科產品<br />
控制器<br />
美容與牙科用<br />
之雷射儀器設<br />
備<br />
遠距醫療照護<br />
產品(Telecare<br />
Service)<br />
6 美國 Cartech 骨科鈦金屬材<br />
料<br />
我國在生理監測器材,且已具基礎與<br />
規模,且擁有資通訊產業發展基礎的<br />
優勢,來台投資可擴其國際版圖。<br />
與我國骨科、敷料具互補效益,來台<br />
設廠將有助於該公司在亞洲佈局<br />
我國是全球機動失能人士用車重要供<br />
應國,國內 90%控制器由 Dynamic<br />
Controls 與 PG Drives Technology 供<br />
應,來台設廠作為前進中國大陸的橋<br />
樑<br />
我國可提供雷射機台之組裝與周邊零<br />
附件之製造,可協助降低該產品之製<br />
造成本。<br />
成功的資通訊產業在健康照護產業的<br />
應用經驗,可促進台灣產業合作與升<br />
級。<br />
資料來源:工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
台灣生理監測器材廠商<br />
亞太、聯合及冠亞<br />
機動失能人士用車大廠:<br />
國睦、必翔、台灣維順<br />
機電控制廠商:成王電腦<br />
科技、擎翔實業<br />
雷技、承賢科技<br />
軟體資訊系統廠商、生理<br />
監測器材廠商<br />
具先進的鑄造技術,對於臺灣發展植<br />
入材料的相關應用將有相當大的助益 亞太、聯合及冠亞<br />
37
優先<br />
順序<br />
7<br />
表 11 醫療器材產業建議外商來台投資產品/服務項目列表(續)<br />
國外廠商名<br />
稱<br />
荷蘭 Philips<br />
Medical<br />
Systems<br />
來台發展項目 來台投資優勢 合作國內廠商建議<br />
生理監視器<br />
8 美國 BD 注射產品<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
美國<br />
Honeywell<br />
HomMed<br />
美國<br />
Vulcanium<br />
美國<br />
Allegheny<br />
Technologies<br />
日本 Fukuda<br />
Denshi<br />
紐西蘭<br />
Dynamic<br />
Controls<br />
美國<br />
Intuitive<br />
Surgical<br />
美國 Caliper<br />
Life Sciences<br />
美國<br />
Fluidigm<br />
美國<br />
Micronics<br />
遠距醫療照護<br />
產品(Telecare<br />
Service)<br />
骨科鈦金屬材<br />
料<br />
骨科鈦金屬材<br />
料<br />
生理監視器、<br />
醫用電子產品<br />
控制器<br />
我國相關電子產業鏈完整,來台投資<br />
可成為全球產品供應中心<br />
38<br />
喬聯科技<br />
我國安全針筒專利數在全球僅次於美 竑真科技、富醫科技、亨<br />
國,為全球第二,台投資設廠,可作 旺科技、頂尖堂、得芬、<br />
為全球市場的供應中心,並提昇我國 有益安生化科技、卓異企<br />
產業。<br />
周邊醫材產品和與其他廠商策略合作<br />
業<br />
的經驗皆相當豐富,結合我國監測醫 軟體資訊系統廠商、生理<br />
材上已具基礎與規模,對台灣醫材與<br />
資通訊產業升級具有利基。<br />
監測器材廠商<br />
具先進的鑄造技術,對於臺灣發展植<br />
入材料的相關應用將有相當大的助益 亞太、聯合及冠亞<br />
具先進的鑄造技術,對於臺灣發展植<br />
入材料的相關應用將有相當大的助益 亞太、聯合及冠亞<br />
我國相關電子產業鏈完整,來台投資<br />
可成為全球產品供應中心,且對於日<br />
本相當友善,可作為日本廠商長期合<br />
作的夥伴。<br />
我國是全球機動失能人士用車重要供<br />
應國,國內 90%控制器由 Dynamic<br />
Controls 與 PG Drives Technology 供<br />
應,來台投資可供應台灣及全球市<br />
場。<br />
醫療用機器人 台灣可提供精密機械之控制技術以及<br />
遠距傳輸之配套軟體。<br />
微流體生物晶<br />
片<br />
微流體生物晶<br />
片<br />
微流體生物晶<br />
片<br />
資料來源:工研院 IEK 生醫組(2005/12)<br />
台灣可提供晶片設計與製程整合的相<br />
關技術,同時,在晶片設計完成後,<br />
可委由國內世界級的代工廠量產製<br />
造。<br />
台灣可提供晶片設計與製程整合的相<br />
關技術,同時,在晶片設計完成後,<br />
可委由國內世界級的代工廠量產製<br />
造。<br />
台灣可提供晶片設計與製程整合的相<br />
關技術,同時,在晶片設計完成後,<br />
可委由國內世界級的代工廠量產製<br />
造。<br />
喬聯科技、康定、達楷生<br />
醫、三泰儀器<br />
機動失能人士用車大廠:<br />
國睦、必翔、台灣維順<br />
機電控制廠商:成王電腦<br />
科技、擎翔實業<br />
國內有研發能量之學研機<br />
構進行合作<br />
洹藝、晶宇<br />
洹藝、晶宇<br />
洹藝、晶宇