Carnet du Cercle LAB #32 – L'offre d'assurance dépendance passée au crible
Le vieillissement des populations est un défi majeur dans les pays développés et la France n’échappe pas à cette tendance. En effet, les projections de l’INSEE ne laissent pas de place au doute : d’ici 2050/2060, 1 Français sur 3 aura plus de 60 ans et plus de 2 millions de personnes seront en situation de dépendance. Pourtant, malgré ce contexte démographique « favorable », l’assurance dépendance peine à trouver sa place et le nombre de personnes couvertes contre le risque de dépendance reste faible. Les équipes de Talan Consulting ont étudié 27 offres de produits « assurance dépendance » individuelle en garantie principale pour répondre à 2 questions : L’offre d’assurance dépendance telle que conçue aujourd’hui est-elle pertinente ? Répond-elle à l’évolution des besoins attendue ?
Le vieillissement des populations est un défi majeur dans les pays développés et la France n’échappe pas à cette tendance. En effet, les projections de l’INSEE ne laissent pas de place au doute : d’ici 2050/2060, 1 Français sur 3 aura plus de 60 ans et plus de 2 millions de personnes seront en situation de dépendance. Pourtant, malgré ce contexte démographique « favorable », l’assurance dépendance peine à trouver sa place et le nombre de personnes couvertes contre le risque de dépendance reste faible. Les équipes de Talan Consulting ont étudié 27 offres de produits « assurance dépendance » individuelle en garantie principale pour répondre à 2 questions :
L’offre d’assurance dépendance telle que conçue aujourd’hui est-elle pertinente ? Répond-elle à l’évolution des besoins attendue ?
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MARS<br />
2024
P.4<br />
P.8<br />
p.10<br />
P.12<br />
P.14<br />
P.16<br />
P.18<br />
P.20<br />
P.22<br />
Intro<strong>du</strong>ction<br />
I. Services d’« Information et accompagnement »<br />
II. Services de « Prévention »<br />
III. Services « Assistance, hébergement et <strong>au</strong>tres »<br />
IV. Services « Bilan de situation de vie & assistance juridique»<br />
V. Services « Frais ponctuels »<br />
VI. Garanties « Compensation financière »<br />
Conclusion<br />
Contacts
INTRODUCTION<br />
INTRODUCTION<br />
Le vieillissement des populations est un enjeu majeur dans les pays développés,<br />
et la France ne fait pas exception. Alors que l’Union européenne peine à adopter<br />
une position commune, chaque pays explore des voies différentes pour faire face à<br />
cette problématique. Au cœur de cette réflexion se trouve la prise en charge de la<br />
<strong>dépendance</strong>, un sujet complexe qui suscite des débats passionnés.<br />
Depuis une décennie, la France a fait le choix de privilégier les solutions de maintien<br />
à domicile pour les personnes âgées dépendantes. Cette orientation a profondément<br />
influencé l’offre marketing des assurances <strong>dépendance</strong> indivi<strong>du</strong>elles, mettant l’accent<br />
sur les services destinés <strong>au</strong>x bénéficiaires et <strong>au</strong>x aidants. Mais <strong>au</strong>jourd’hui, deux<br />
tendances convergent, remettant en question cette approche.<br />
4<br />
D’une part, le vieillissement de la population est inéluctable. Selon les projections<br />
de l’INSEE pour 2050/2060, la France comptera 75 millions d’habitants, dont un<br />
tiers <strong>au</strong>ra plus de 60 ans. Parmi eux, 10% seront en situation de <strong>dépendance</strong>, soit<br />
environ 2 millions de personnes, majoritairement classées en <strong>dépendance</strong> partielle<br />
(GIR3/GIR4).<br />
D’<strong>au</strong>tre part, le nombre d’aidants famili<strong>au</strong>x est en baisse, une tendance qui devrait<br />
s’accentuer avec la récente réforme des retraites. Le principe de “solidarité familiale”<br />
est ainsi remis en question, laissant les familles face à un farde<strong>au</strong> croissant et le<br />
recours à des aidants professionnels qui peuvent être des aides ménagères ou des<br />
aides-soignants.<br />
Malgré un modèle social développé et une dépense publique conséquente (plus<br />
de 24 milliards d’euros), le reste à charge des familles reste élevé, dépassant les<br />
6 milliards d’euros. Le poste le plus impacté est celui de l’hébergement. En l’absence<br />
de mesures fortes, le reste à charge lié <strong>au</strong> logement pourrait doubler d’ici 2045.
L’offre d’assurance<br />
<strong>dépendance</strong> telle que<br />
conçue <strong>au</strong>jourd’hui est-elle<br />
pertinente ? Répond-elle<br />
à l’évolution des besoins<br />
atten<strong>du</strong>e ?<br />
Pour répondre à<br />
ces questions, Talan<br />
Consulting a réalisé un<br />
benchmark, interrogeant<br />
27 acteurs de l’assurance<br />
<strong>dépendance</strong>, dont<br />
21 sociétés d’assurances,<br />
5 institutions de<br />
prévoyance et 1 mutuelle.<br />
L’étude a consisté en une<br />
recherche approfondie<br />
des contrats <strong>dépendance</strong><br />
proposés par ces acteurs dans<br />
le but d’analyser l’ensemble<br />
des garanties, services et<br />
conditions de souscription<br />
associées.<br />
5INTRODUCTION
INTRODUCTION<br />
Le présent carnet présente le résultat de nos recherches dans l’optique de nourrir la<br />
réflexion et d’alimenter un débat <strong>au</strong>tour des futurs contrats de <strong>dépendance</strong>.<br />
6<br />
Notre étude a fait émerger 24 types de garanties ou de services classés selon 6<br />
thèmes différents. Chaque service a fait l’objet d’une analyse détaillée conformément<br />
à la série de critères suivants :<br />
• Le premier critère utilisé dans notre analyse rend compte <strong>du</strong> pourcentage d’acteurs<br />
<strong>du</strong> panel proposant le service, en base ou en option. Ce critère permet de savoir si<br />
certains services sont plus différenciants que d’<strong>au</strong>tres.<br />
• Le deuxième critère détermine la cible <strong>du</strong> service à savoir l’aidant ou l’assuré/<br />
dépendant.<br />
• Le troisième critère renvoie à l’utilité d’un service. Il s’agit sans <strong>au</strong>cun doute<br />
<strong>du</strong> critère le plus difficilement évaluable. En effet, l’utilité renvoie <strong>au</strong> caractère ou<br />
à la qualité de quelque chose qui en sert une <strong>au</strong>tre. Ce jugement <strong>du</strong> service est<br />
relativement subjectif et nous a donc contraint à constituer un groupe de travail<br />
d’une dizaine de personnes visant à évaluer de façon concertée et objective, l’utilité<br />
de chacun des services selon 3 nive<strong>au</strong>x :<br />
• 1 étoile : service peu utile<br />
• 2 étoiles : service utile<br />
• 3 étoiles : service très utile<br />
• Le quatrième critère permet de comprendre la visée profonde de chacun des<br />
services. Vise-t-il à maintenir l’assuré/dépendant à son domicile, ou a-t-il pour<br />
objectif de l’aider à rentrer dans un établissement spécialisé ?<br />
Légende<br />
% des acteurs <strong>du</strong> panel proposant :<br />
Cible :<br />
En base<br />
Aidant<br />
En option<br />
Assuré/Dépendant<br />
Utilité :<br />
Maintien à domicile :<br />
(notation de 1 à 3)<br />
Oui Non Pas d’impact
INTRODUCTION<br />
7
SERVICES D’« INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT »<br />
I. SERVICES D’« INFORMATION<br />
ET ACCOMPAGNEMENT »<br />
L’un des premiers volets de services mis en avant par les assureurs dans les contrats<br />
de <strong>dépendance</strong> n’est <strong>au</strong>tre que celui qui englobe les services d’information et<br />
d’accompagnement. En effet, la complexité médicale et administrative rend<br />
l’accompagnement des assurés et des proches aidants absolument crucial dans le<br />
cas de l’entrée en <strong>dépendance</strong>. Les services associés sont conçus pour aider à gérer<br />
les défis complexes et souvent stressants liés à la prise en charge d’un proche<br />
dépendant. Ils peuvent également apporter un soutien précieux à l’assuré ou à ses<br />
proches aidants.<br />
Parmi les 4 services recensés, le premier s’apparente à de l’information brute, les deux<br />
suivants à de l’accompagnement dans les démarches administratives et le dernier à<br />
<strong>du</strong> soutien psychologique.<br />
8<br />
• Le premier service, plébiscité par près de 81% des assureurs, octroie des services de<br />
conseil et d’information pour le bénéficiaire et sa famille sur les aspects médic<strong>au</strong>x,<br />
administratifs et financiers de la <strong>dépendance</strong>.<br />
• Les deux services d’accompagnement des démarches administratives concernent<br />
d’une part les démarches directement liées à la <strong>dépendance</strong> (52%), d’<strong>au</strong>tre part<br />
les démarches pour l’obtention <strong>du</strong> statut proche aidant (23%) permettant à leurs<br />
aidants d’obtenir des aides supplémentaires (congés, allocations journalières, aide <strong>au</strong><br />
répit et aides fiscales).<br />
• Enfin le soutien psychologique est également proposé par un assureur sur deux<br />
(57%).<br />
Ainsi, le degré de différenciation pour chacun des 4 services est variable entre un<br />
premier service de conseil peu différenciant, deux services différenciants à savoir les<br />
démarches administratives et le soutien psychologique et un service très différenciant<br />
lié à l’accompagnement dans l’obtention <strong>du</strong> statut de proche aidant de ses be<strong>au</strong>xparents<br />
ou parents.
Si le partage d’information sur les aspects médic<strong>au</strong>x, administratifs et financiers est<br />
très important pour l’assuré et sa famille, l’accompagnement dans les démarches<br />
administratives est, lui <strong>au</strong>ssi, crucial dans la mesure où il aide les assurés ou leurs<br />
proches à naviguer dans le labyrinthe des démarches liées à la <strong>dépendance</strong>. Cela<br />
peut inclure l’aide à la demande de prestations, la coordination avec les services<br />
de soins à domicile, et d’<strong>au</strong>tres tâches administratives complexes. Quant <strong>au</strong> statut<br />
de proche aidant, il peut ouvrir des portes à des aides financières et des soutiens<br />
supplémentaires. Enfin, le soutien psychologique est un <strong>au</strong>tre service important pour<br />
les assurés et leurs proches afin de les aider à gérer l’anxiété et le stress associé à la<br />
<strong>dépendance</strong> pour renforcer leur capacité à faire face à cette situation.<br />
C’est pourquoi, tous les services liés <strong>au</strong> partage d’information et à l’accompagnement<br />
présentent, selon notre groupe de travail, une vraie utilité (3 étoiles) puisqu’ils<br />
permettent d’alléger la charge, notamment celle des proches aidants et sont donc<br />
considérés comme indispensables.<br />
SERVICES D’« INFORMATION ET ACCOMPAGNEMENT »<br />
Service de conseil et information<br />
70% 11% 9<br />
Cible : Utilité :<br />
Maintien à domicile :<br />
Soutien psychologique<br />
41% 6%<br />
Cible :<br />
Utilité :<br />
Maintien à domicile :<br />
Accompagnement <strong>au</strong>x démarches administratives<br />
41% 11%<br />
Cible :<br />
Utilité :<br />
Maintien à domicile :<br />
Accompagnement pour obtenir le statut « proche aidant»<br />
18% 5%<br />
Cible :<br />
Utilité :<br />
Maintien à domicile :
SERVICES DE « PRÉVENTION »<br />
II. SERVICES DE « PRÉVENTION »<br />
La frontière entre la prévention, l’information et l’accompagnement peut parfois être<br />
ténue. Pourtant, la prévention constitue l’un si ce n’est l’enjeu majeur de la <strong>dépendance</strong>.<br />
En effet, en anticipant et en minimisant les risques, elle permet de ré<strong>du</strong>ire les coûts<br />
potentiels et améliorer la qualité de vie des assurés. De plus, elle contribue à retarder<br />
l’entrée en <strong>dépendance</strong>, ce qui a un impact positif non seulement sur les indivi<strong>du</strong>s, mais<br />
<strong>au</strong>ssi sur l’assureur.<br />
Le volet prévention est <strong>au</strong>jourd’hui relativement p<strong>au</strong>vre et mériterait sans <strong>au</strong>cun<br />
doute d’être enrichi. En effet, un seul service de « pure » prévention est proposé par 41%<br />
des acteurs. Ce service consiste en un partage de ressources en ligne, de programmes<br />
de prévention, ou la pratique de consultations indivi<strong>du</strong>elles (ex. dépistages de maladies<br />
cardio-vasculaires).<br />
10<br />
Dans l’ensemble, ces services visent à retarder l’entrée en <strong>dépendance</strong> et sont très<br />
demandés par les assurés. Leur utilité apparaît donc comme maximale.<br />
Ainsi, et compte tenu de son utilité, la possibilité, pour un assureur, de disposer d’un<br />
service de conseil pour prévenir de l’entrée en <strong>dépendance</strong> octroie logiquement un<br />
avantage comparatif de poids. A ce titre, nous le considérons comme un service<br />
indispensable pouvant faire la différence.<br />
Service de conseil pour prévenir l’entrée en <strong>dépendance</strong><br />
41%<br />
Cible : Utilité : Maintien à domicile :
SERVICES DE « PRÉVENTION »<br />
11
SERVICES « ASSISTANCE, HÉBERGEMENT ET AUTRES »<br />
III. SERVICES « ASSISTANCE,<br />
HÉBERGEMENT ET AUTRES »<br />
Dans la lignée <strong>du</strong> choix <strong>du</strong> gouvernement de favoriser le maintien à domicile, les<br />
assureurs construisent des offres associant des services <strong>au</strong>tour de l’assistance pour<br />
les tâches quotidiennes, l’aide des aidants famili<strong>au</strong>x et l’aménagement <strong>du</strong> lieu de<br />
vie. Ces services consistent en une simple mise en relation avec des prestations ou<br />
des prestataires. En soulageant les aidants famili<strong>au</strong>x, ils permettent logiquement<br />
d’améliorer la qualité de vie de l’assuré et de sa famille.<br />
Parmi cette catégorie de services, ce sont ceux <strong>au</strong>tour de la mise en relation d’assistance<br />
à domicile tels que le portage de repas, l’aide-ménagère, les visites d’infirmiers ou<br />
d’<strong>au</strong>xiliaires de vie qui sont les plus proposés. Ces services permettent de préserver<br />
le maintien des assurés à leurs domiciles.<br />
12<br />
Par ailleurs, près de la moitié des assureurs prévoient d’aider <strong>au</strong> remplacement des<br />
aidants famili<strong>au</strong>x en leurs absences (congés, maladie, …) pour assurer la continuité<br />
de service ren<strong>du</strong>. Cette aide peut prendre la forme d’une solution d’hébergement<br />
temporaire ou d’aides supplémentaires pour des services à domicile sur une période<br />
donnée.<br />
Enfin, l’aménagement <strong>du</strong> logement est nécessaire pour favoriser le maintien<br />
à domicile, les assureurs mettent donc en place des aides telles que la recherche<br />
de fournisseurs permettant de créer un environnement adapté <strong>au</strong>x besoins de la<br />
personne dépendante (lit médicalisé, rampes, …).<br />
Lorsque le maintien à domicile n’est plus possible ou souhaité, il est également tout<br />
à fait possible de bénéficier de services pour s’orienter vers une maison spécialisée<br />
(aide à la recherche d’un établissement spécialisé ou aide <strong>au</strong> déménagement vers un<br />
établissement spécialisé). Ces services sont moins partagés par les assureurs (moins<br />
de 12% des assureurs <strong>du</strong> panel).
Si les services d’assistance <strong>au</strong>tour des aide-ménagères, <strong>du</strong> portage de repas ou des<br />
visites d’infirmiers sont extrêmement utiles, ils sont <strong>au</strong>ssi largement offerts par la<br />
plupart des assureurs et sont à ce titre considérés comme indispensables, mais peu<br />
différenciants.<br />
En revanche, certains services <strong>au</strong>tour <strong>du</strong> relais/répit, des solutions temporaires<br />
d’hébergement ou encore de la recherche de fournisseurs de mobilier spécialisés<br />
apparaissent <strong>au</strong>ssi indispensables et sont pourtant largement délaissés des assureurs.<br />
Nous y voyons là de potentielles différenciations entre assureurs.<br />
Enfin, les services <strong>au</strong>tour de la recherche de maison d’accueil et de l’aide <strong>au</strong><br />
déménagement semblent moins utiles et donc peu intéressants pour l’assureur.<br />
Service d’assistance (aide-ménagère, portage de repas, soutien, ...)<br />
64% 11%<br />
Cible : Utilité : Maintien à domicile :<br />
SERVICES « ASSISTANCE, HÉBERGEMENT ET AUTRES »<br />
Soutien de relais / répit<br />
41% 11%<br />
Cible : Utilité : Maintien à domicile :<br />
13<br />
Service pour trouver une maison d’accueil<br />
29% 5%<br />
Cible : Utilité : Maintien à domicile :<br />
Garantie prise en charge de solutions temporaires d’hébergement<br />
Cible : Utilité : Maintien à domicile :<br />
Visite et aide <strong>au</strong> déménagement vers établissement spécialisé<br />
17%<br />
Cible : Utilité : Maintien à domicile :<br />
Recherche de fournisseurs spécialisés<br />
11%<br />
23% 5%<br />
Cible : Utilité : Maintien à domicile :
SERVICES « BILAN DE SITUATION DE VIE & ASSISTANCE JURIDIQUE»<br />
14<br />
IV. SERVICES<br />
« BILAN DE SITUATION DE VIE<br />
& ASSISTANCE JURIDIQUE»<br />
En complément des actions de prévention, certains assureurs proposent une approche<br />
personnalisée afin de mieux accompagner l’entrée en <strong>dépendance</strong>. Cette offre de services<br />
est particulièrement utile à tout assuré qui souhaite un accompagnement personnalisé et<br />
optimisé de son entrée en <strong>dépendance</strong>.<br />
Parmi les services proposés dans cette catégorie, c’est le service de bilan initial de<br />
situation de <strong>dépendance</strong> de l’assuré et/ou de bilan de vie qui est le plus admis chez les<br />
assureurs, partagé par près de 47% de notre panel. Ce bilan correspond à une évaluation<br />
de la situation de l’assuré à l’entrée en <strong>dépendance</strong> et/ou <strong>du</strong>rant l’état de <strong>dépendance</strong>.<br />
Cette évaluation permet à l’assureur d’appréhender les besoins et l’état de santé de<br />
l’assuré et d’adapter les prestations en conséquence. Elle peut inclure, les traitements<br />
en cours, les capacités fonctionnelles, et d’<strong>au</strong>tres éléments pertinents pour évaluer<br />
l’évolution de la <strong>dépendance</strong>.<br />
En complément <strong>du</strong> bilan, 12% des assureurs proposent d’aller plus loin en réalisant « un<br />
projet de vie personnalisé », visant à élaborer un plan adapté à la situation de la personne<br />
dépendante, en prenant en compte ses besoins spécifiques et son état de santé.<br />
Enfin, le dernier service traite de l’aspect « juridique » de l’entrée en <strong>dépendance</strong>.<br />
Plus précisément, l’assistance juridique permet d’offrir une aide à l’aidant familial dans<br />
l’optique de protéger les intérêts de l’assuré. Partagé par près de 23% des assureurs, ce<br />
service s’avère nécessaire pour assister l’aidant familial dans toutes les démarches qui<br />
permettront de mettre sous protection juridique et physique l’assuré.<br />
Les 3 services proposés dans la garantie « Bilan de situation de vie & assistance juridique »<br />
sont tous les 3 des services considérés comme très utiles. Qu’ils permettent de faire un<br />
état des lieux de la vie <strong>du</strong> dépendant, de se projeter dans la fin de vie ou encore qu’ils<br />
offrent une assistance juridique <strong>au</strong>x aidants pour protéger les intérêts (tutelle, curatelle,
s<strong>au</strong>vegarde de justice) de l’assuré, ces services s’avèrent particulièrement intéressants et<br />
très utiles pour l’assuré et ses aidants famili<strong>au</strong>x.<br />
Par ailleurs, le degré de différenciation de chacun des trois services est important et<br />
confère donc un réel avantage à l’assureur qui les propose.<br />
Finalement, ces 3 services sont considérés comme à la fois indispensables et très<br />
différenciants.<br />
Bilan initial de situation de <strong>dépendance</strong> / Bilan de vie<br />
Cible : Utilité :<br />
Maintien à domicile :<br />
Réalisation d’un «Projet de vie personnalisé»<br />
6% 6%<br />
41% 6%<br />
Cible : Utilité :<br />
Maintien à domicile :<br />
SERVICES « BILAN DE SITUATION DE VIE & ASSISTANCE JURIDIQUE»<br />
Assistance juridique liée à la perte d’<strong>au</strong>tonomie<br />
15<br />
Cible :<br />
17% 6%<br />
Utilité :<br />
Maintien à domicile :
SERVICES « FRAIS PONCTUELS »<br />
V. SERVICES<br />
« FRAIS PONCTUELS »<br />
La majorité des contrats étudiés n’inclut pas de soutien financier en dehors de la<br />
rente comprise dans chaque contrat <strong>dépendance</strong>. Cette rente est de base pour la<br />
<strong>dépendance</strong> G1&2 et optionnelle pour la <strong>dépendance</strong> G3&4.<br />
Pour <strong>au</strong>tant, certains assureurs proposent également de prendre en charge les « frais<br />
ponctuels » liés à des dépenses importantes et/ou imprévues qui surviennent <strong>au</strong><br />
cours de la vie de l’assuré en état de <strong>dépendance</strong>. Bénéficier de compensations<br />
financières supplémentaires dans des moments difficiles peut s’avérer particulièrement<br />
salvateur.<br />
16<br />
Parmi les services catégorisés en frais ponctuels,<br />
nous trouvons 4 types de frais qui contribuent à la<br />
volonté de maintien à domicile. A savoir que 47%<br />
des acteurs <strong>du</strong> panel proposent <strong>au</strong> moins un service<br />
« frais ponctuels ».<br />
Tout d’abord, la formation des aidants constitue le<br />
service le plus partagé par notre panel d’assureurs<br />
(29%), suivi par la prise en charge d’un<br />
<strong>au</strong>xiliaire de vie en cas d’hospitalisation<br />
de l’aidant (17%), et de la prise en<br />
charge des frais de transport de<br />
l’assuré (11%). Enfin, la prise en charge,<br />
en cas d’une absence ponctuelle d’un<br />
aidant, d’une <strong>au</strong>xiliaire de vie ou d’une<br />
aide-ménagère n’est proposée que par<br />
6% des assureurs de notre panel.
Cette offre de services, qui vient compléter les nombreux services d’assistance et<br />
d’accompagnement, permet de prendre en charge diverses dépenses ponctuelles<br />
liées <strong>au</strong> quotidien de la personne dépendante et demeure, à ce titre, très intéressante<br />
pour l’assuré. C’est pourquoi, l’utilité de chacun des 4 services a été évaluée avec le<br />
nombre maximal d’étoiles, à savoir 3.<br />
SERVICES « FRAIS PONCTUELS »<br />
Ainsi, avec un fort degré de différenciation et une utilité maximale, les services « frais<br />
ponctuels » apparaissent comme très intéressants et sont susceptibles de conférer<br />
un réel avantage comparatif à tous ceux qui les proposent.<br />
Formation des aidants<br />
23% 6%<br />
Cible :<br />
Utilité :<br />
Maintien à domicile :<br />
17<br />
Auxiliaire de vie en cas d’hospitalisation<br />
11% 6%<br />
Cible :<br />
Utilité :<br />
Maintien à domicile :<br />
Frais de transport<br />
11%<br />
Cible :<br />
Utilité :<br />
Maintien à domicile :<br />
Auxiliaire de vie ou aide-ménagère supplémentaire<br />
6%<br />
Cible :<br />
Utilité :<br />
Maintien à domicile :
GARANTIES « COMPENSATION FINANCIÈRE »<br />
VI. GARANTIES<br />
« COMPENSATION FINANCIÈRE »<br />
Outre les nombreux services, un contrat <strong>dépendance</strong> est surtout conçu <strong>au</strong>tour de<br />
garanties financières. On peut distinguer deux types de garanties financières. D’une<br />
part, celles qui se présentent sous la forme d’une rente et d’<strong>au</strong>tre part celles qui se<br />
présentent sous la forme de capital ou de compensations financières.<br />
La rente est une prestation financière versée par l’assureur en cas d’entrée en<br />
<strong>dépendance</strong>. Elle peut être totale, en cas de perte d’<strong>au</strong>tonomie totale (GIR 1 et 2)<br />
ou partielle (GIR 3 et 4). La totalité des assureurs <strong>du</strong> panel proposent <strong>au</strong> moins<br />
une garantie de rente totale. La rente partielle est proposée par près de 88% des<br />
assureurs <strong>du</strong> panel. Cette rente peut être utilisée <strong>au</strong> bon vouloir de l’assuré.<br />
18<br />
Les <strong>au</strong>tres garanties financières adressent des besoins plus spécifiques. L’allocation<br />
d’aide à domicile, proposée par 88% des acteurs <strong>du</strong> panel, permet de couvrir les frais<br />
d’une aide à domicile en cas d’immobilisation ponctuelle <strong>au</strong> domicile. La garantie en<br />
capital (82%) couvre les premiers frais d’installation généralement très conséquents.<br />
La garantie Capital Décès et remboursement (17%) est une option garantissant la<br />
redistribution des cotisations versées tout <strong>au</strong> long de la vie <strong>du</strong> contrat en cas de<br />
décès sans besoin de <strong>dépendance</strong>. Enfin, la dernière garantie, proposée par 11% des<br />
assureurs <strong>du</strong> panel consiste en une compensation financière pour couvrir les frais<br />
médic<strong>au</strong>x en cas de fracture ou de première maladie grave, sachant que ce type de<br />
prestation est déjà prise en compte par les mutuelles.<br />
Notre étude comparative a démontré une faible utilité des garanties financières<br />
sous forme de rente. Compte tenu de la <strong>du</strong>rée moyenne de versement d’une rente,<br />
soit la <strong>du</strong>rée de vie des personnes dépendantes, le montant des rentes versées reste<br />
inférieur <strong>au</strong>x montants des cotisations qui seraient investies avec la rentabilité<br />
d’un placement financier, considéré comme sûr, à 2% annuel.
Si l’objectif <strong>du</strong> souscripteur est d’obtenir une rente pour assurer le financement de sa<br />
<strong>dépendance</strong> alors une assurance vie est à envisager.<br />
Le principe de mutualisation <strong>du</strong> risque ne semble, ici, pas respecté.<br />
La question qui peut légitimement se poser est : les prestations de service<br />
permettent-elles de compenser le coût économique d’un contrat <strong>dépendance</strong> ?<br />
Garantie de rente en perte d’<strong>au</strong>tonomie totale<br />
100%<br />
Cible : Utilité :<br />
Maintien à domicile :<br />
GARANTIES « COMPENSATION FINANCIÈRE »<br />
Garantie de rente en perte d’<strong>au</strong>tonomie partielle<br />
70% 18%<br />
Cible :<br />
Utilité :<br />
Maintien à domicile :<br />
Allocation d’aide à domicile<br />
53% 35%<br />
Cible : Utilité :<br />
Maintien à domicile :<br />
19<br />
Garantie de capital<br />
Cible :<br />
29%<br />
Utilité :<br />
53%<br />
Maintien à domicile :<br />
Garantie capital décès/remboursement<br />
6% 11%<br />
Cible :<br />
Utilité :<br />
Maintien à domicile :<br />
Fracture ou 1 er frais maladie grave<br />
11%<br />
Cible :<br />
Utilité :<br />
Maintien à domicile :
20CONCLUSION<br />
CONCLUSION / PRODUIT IDÉAL<br />
Face <strong>au</strong>x défis de la <strong>dépendance</strong>, les assureurs se doivent de faire évoluer leurs<br />
pro<strong>du</strong>its. Bien que les services soient les princip<strong>au</strong>x atouts actuels des contrats<br />
<strong>dépendance</strong>, nul ne peut ignorer le besoin financier croissant des assurés et de leurs<br />
aidants famili<strong>au</strong>x.<br />
Dans un contexte où le nombre de personnes en situation de <strong>dépendance</strong> est amené<br />
à croître, couplé à une <strong>au</strong>gmentation des coûts liés à cette <strong>dépendance</strong>, le besoin<br />
d’assurance va <strong>au</strong>gmenter.<br />
La première piste pour répondre à ce besoin est d’accentuer le volet « prévention »<br />
des pro<strong>du</strong>its pour limiter ou reculer l’âge d’entrée en <strong>dépendance</strong>. La prévention ne<br />
doit pas simplement consister en une mise à disposition de contenus ou de ressources<br />
alertant sur les risques de la <strong>dépendance</strong>, mais elle doit <strong>au</strong>ssi inclure davantage<br />
de contrôles (physiques et cognitifs) et de mises en relation avec des services de<br />
maintien en forme (publiques, associatifs ou privés).<br />
La deuxième piste est de rendre plus lisible le nive<strong>au</strong> de garantie et les conditions<br />
dans lesquelles elles s’activent. En effet, naviguer dans l’univers de l’assurance<br />
<strong>dépendance</strong> se révèle être un casse-tête. La lecture des conditions générales de ces<br />
pro<strong>du</strong>its est complexe, voire obscure, car elle ne permet pas de comprendre ce qui<br />
est couvert ou non et la nature exacte des services offerts, c’est-à-dire : ce qui relève<br />
tout d’abord <strong>du</strong> conseil, ensuite de la mise en relation et enfin de la prise en charge.<br />
Il y a donc un véritable enjeu de clarification des pro<strong>du</strong>its en matière de couverture,<br />
services offerts et mise en œuvre <strong>du</strong> contrat <strong>au</strong> moment venu, à l’image de ce qui a<br />
été fait en santé.
La troisième piste est de clairement décider si le contrat <strong>dépendance</strong> est un contrat<br />
qui offre des services, mais qui offre <strong>au</strong>ssi une rente. Avec deux options : un véritable<br />
pro<strong>du</strong>it d’assurance qui repose sur la mutualisation des risques et donc qui offre des<br />
rentes supérieures à ce qui existe actuellement. Sinon, une approche assurance vie<br />
sans risque de perte de capital.<br />
Enfin, si les aidants famili<strong>au</strong>x sont de moins en moins disponibles et que le maintien<br />
à domicile est toujours privilégié, il f<strong>au</strong>t que les assureurs continuent de développer<br />
leurs offres <strong>au</strong>tour des services. Pour cela, ils peuvent s’inspirer des bonnes pratiques<br />
des offres sur les <strong>au</strong>tres marchés en allant plus loin que la simple mise en relation avec<br />
des prestataires de services : faire en sorte que l’appel à un service soit transparent<br />
financièrement pour l’assuré. Pour cela, il f<strong>au</strong>drait <strong>au</strong>gmenter les nive<strong>au</strong>x couvertures<br />
et proposer systématiquement la prise en charge en directe par l’assureur.<br />
21CONCLUSION<br />
En somme, les sujets à développer pour disposer <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>it idéal seraient :<br />
• La prévention,<br />
• La clarification de l’offre,<br />
• La clarification <strong>du</strong> modèle économique <strong>au</strong>tour de la rente,<br />
• La prise en charge de l’identification <strong>du</strong> prestataire <strong>au</strong> règlement <strong>du</strong> service<br />
Ces orientations sont <strong>au</strong>tant de défis à relever pour les acteurs de l’assurance<br />
<strong>dépendance</strong>, mais <strong>au</strong>ssi <strong>au</strong>tant d’opportunités pour améliorer la prise en charge des<br />
personnes dépendantes.
22CONTACTS<br />
CONTACTS<br />
À PROPOS DE TALAN CONSULTING<br />
Talan Consulting est un cabinet de conseil en management disposant d’une forte<br />
expertise en assurances. Notre approche <strong>du</strong> conseil est résolument pragmatique et<br />
sur mesure : pas d’offre préfabriquée mais nos expériences et expertises adaptées<br />
à vos problématiques. Nous écoutons avant de penser à des solutions.<br />
La complémentarité entre nos expertises métiers et transverses, et les synergies<br />
avec le savoir-faire <strong>du</strong> groupe Talan nous permet d’accompagner les transformations<br />
et l’innovation à 360° pour nos clients : métier, managériale, méthodologique et<br />
technologique.<br />
Nous sommes enfin les promoteurs d’un conseil <strong>du</strong>rable en management tant<br />
en termes d’impact de nos interventions que de prise en considération de leur<br />
dimension RSE.<br />
CONTACTS<br />
BEATA KULIGOWSKA<br />
Manager chez Talan Consulting<br />
beata.kuligowska@talan.com<br />
FRANCK COUAILLIER<br />
Directeur chez Talan Consulting<br />
franck.couaillier@talan.com
A PROPOS DU CERCLE <strong>LAB</strong><br />
Le <strong>Cercle</strong> <strong>LAB</strong>, le pôle de recherche prospective <strong>du</strong> groupe Seroni, est un rése<strong>au</strong><br />
d’échange et de réflexion destiné à tous les enthousiastes et assoiffés de connaissances<br />
qui désirent faire avancer les choses dans le secteur de l’assurance.<br />
Le <strong>Cercle</strong> <strong>LAB</strong>, c’est l’opportunité de faire partie d’une aventure collective engagée<br />
pour la profession. C’est <strong>au</strong>ssi l’occasion de développer ses talents : élargir son<br />
rése<strong>au</strong>, ses connaissances, s’enrichir dans le partage et le talent collectif, et de faire<br />
émerger ensemble idées et solutions sur des problématiques identifiées. En un mot,<br />
développer ses talents.<br />
23CONTACTS<br />
CONTACTS<br />
SÉBASTIEN JAKOBOWSKI<br />
Fondateur de Seroni<br />
sjakobowski@seroni.fr<br />
06.62.45.01.31<br />
FLORIAN DELAMBILY<br />
Rédacteur en chef<br />
de News Assurances Pro<br />
fdelambily@seroni.fr<br />
06.15.43.30.89<br />
CATHERINE MARQUIS<br />
Responsable de la<br />
communication<br />
& de l’évènement<br />
cmarquis@seroni.fr<br />
06.85.44.20.78
CARNET# 32<br />
ÉTUDE<br />
L’OFFRE D’ASSURANCE DÉPENDANCE<br />
PASSÉE AU CRIBLE<br />
Le vieillissement des populations est un défi majeur dans les pays développés et la<br />
France n’échappe pas à cette tendance. En effet, les projections de l’INSEE ne laissent<br />
pas de place <strong>au</strong> doute : d’ici 2050/2060, 1 Français sur 3 <strong>au</strong>ra plus de 60 ans et plus<br />
de 2 millions de personnes seront en situation de <strong>dépendance</strong>. Pourtant, malgré ce<br />
contexte démographique « favorable », l’assurance <strong>dépendance</strong> peine à trouver sa place<br />
et le nombre de personnes couvertes contre le risque de <strong>dépendance</strong> reste faible. Les<br />
équipes de Talan Consulting ont étudié 27 offres de pro<strong>du</strong>its « assurance <strong>dépendance</strong> »<br />
indivi<strong>du</strong>elle en garantie principale pour répondre à 2 questions :<br />
L’offre d’assurance <strong>dépendance</strong> telle que conçue <strong>au</strong>jourd’hui est-elle pertinente ?<br />
Répond-elle à l’évolution des besoins atten<strong>du</strong>e ?<br />
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<strong>Cercle</strong> <strong>LAB</strong><br />
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