Credit Management entlang der Westschöpfungskette
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Regionalveranstaltung West<br />
<strong>Credit</strong> <strong>Management</strong> &<br />
Friends<br />
Dortmund, 20.04.2023
Kreditmanagement <strong>entlang</strong> <strong>der</strong><br />
Wertschöpfungskette
NORDWEST-Gruppe - Zahlen. Daten. Fakten.<br />
2022.<br />
5,83 Mrd. €<br />
Geschäftsvolumen<br />
ca.341.000<br />
Artikel<br />
~2.350<br />
Lieferantenpartner<br />
1.245<br />
Fachhandelspartner<br />
428<br />
Mitarbeiter<br />
in16<br />
europäischen<br />
Nachbarlän<strong>der</strong>n<br />
unterwegs<br />
20.04.2023 3
Die Geschäftsfel<strong>der</strong><br />
SERVICES<br />
+ Factoring<br />
+ Rahmenabkommen<br />
+ Daten<br />
BAU<br />
STAHL<br />
+ Bauelemente<br />
+ Baugeräte<br />
+ Beschläge<br />
+ Verbindungstechnik<br />
+ Baueisen<br />
+ Edelstahl<br />
+ Rohre<br />
+ Walzstahl<br />
1.323<br />
506<br />
981<br />
5.827 Mio. €<br />
in 2022<br />
2.719<br />
298<br />
HANDWERK, INDUSTRIE<br />
+ Arbeitsschutz<br />
+ Oberflächentechnik<br />
+ Schweißtechnik<br />
+ Technischer Handel<br />
+ Werkstatt-/Industriebedarf<br />
+ Werkzeuge<br />
HAUSTECHNIK<br />
+ Sanitär<br />
+ Heizung<br />
+ Tiefbau<br />
4
NORDWEST-Gruppe – Die Geschäftsarten<br />
Factoring /<br />
Services<br />
1,32 Mrd. €<br />
Lager 0,23 Mrd. €<br />
5,83 Mrd. €<br />
Geschäftsvolumen<br />
Strecke 0,77 Mrd. €<br />
Zentralregulierung<br />
3,52 Mrd. €
Unsere Wertschöpfungskette<br />
Zentralregulierung auf<br />
<strong>der</strong> Einkaufsseite<br />
Factoring auf <strong>der</strong><br />
Verkaufsseite<br />
„klassisches Factoring“<br />
Factoring bis hin zum<br />
Endkunden<br />
„KMU-Factoring“<br />
ZR -Lieferanten<br />
Fachhändler<br />
Industrie<br />
Handwerk<br />
Kommunen<br />
Endverbraucher<br />
20.04.2023 6
Die Zentralregulierung<br />
Bestellung<br />
LIEFERANT<br />
Lieferun<br />
g<br />
HANDELS-PARTNER<br />
20.04.2023 7
Die Zentralregulierung<br />
Bündelung von Zahlungsströmen zur<br />
Verringerung des administrativen<br />
Aufwands bei Lieferanten und<br />
Handelspartnern<br />
Attraktives<br />
Rückvergütungsmodell<br />
für Handelspartner<br />
Unbeschränkte Delkre<strong>der</strong>ehaftung für<br />
sämtliche Einkäufe <strong>der</strong> Handelspartner<br />
gegenüber den Lieferanten<br />
Digitale<br />
Belegabwicklung<br />
optimale Workflows<br />
Aus Lieferantensicht 100%ige Absicherung<br />
und Schutz vor Insolvenzanfechtung ohne<br />
beson<strong>der</strong>e Obliegenheiten<br />
für<br />
20.04.2023 8
For<strong>der</strong>ungsstruktur NORDWEST Handel AG<br />
+ Anzahl Debitoren = „Fachhandelspartner“: 1.245<br />
+ For<strong>der</strong>ungsbestände zwischen 180 Mio. € und 380 Mio. €<br />
+ DSO zwischen 23 und 29 Tagen<br />
„Wenige“ Debitoren mit hohen Abrechnungsvolumina / OP-Beständen<br />
20.04.2023 9
Kreditmanagement NORDWEST Handel AG<br />
Zentralregulierung mit Delkre<strong>der</strong>eübername ist wie eine<br />
Kreditkarte ohne Limit<br />
+ Unbeschränkte Haftung erfor<strong>der</strong>t beson<strong>der</strong>es Vertrauensverhältnis sowie eine ordentliche Bonität<br />
+ Besicherung durch Abtretung <strong>der</strong> Eigentumsvorbehaltsrechte <strong>der</strong> Lieferanten<br />
+ Bankübliche zusätzliche Besicherung im Bedarfsfall<br />
+ Laufende Zahlungszielüberwachung statt Limitsteuerung<br />
+ Externe Bonitätsinformationen durch Monitoring <strong>der</strong> <strong>Credit</strong>reform<br />
+ Bonitätsprüfung durch eigene Jahresabschluss- und BWA-Analyse<br />
+ Excess of Loss-Kreditversicherung sichert existenzielle Ausfallrisiken <strong>der</strong> größten Debitoren ab<br />
20.04.2023 10
Kreditmanagement NORDWEST Handel AG<br />
+ Bonitätseinstufung <strong>der</strong> Handelspartner mittels eigenem und auf die Branche<br />
zugeschnittenen Ratingsystem (Bilanzanalyse, eigenes Zahlungsverhalten, Crefoindex)<br />
+ Zumindest bis zu einem gewissen Grad mit dem Umsatz mitwachsende Sicherheiten (EV-<br />
Rechte)<br />
+ Durch Bündelung <strong>der</strong> Lieferantenfor<strong>der</strong>ungen bestehen regelmäßig hohe Lieferanteile und<br />
damit hohe Anteile an den Sicherheiten (Waren- und For<strong>der</strong>ungsbeständen)<br />
+ Bei Eintritt des Sicherungsfalls i.d.R. gute Verhandlungsposition ggüb. Insolvenzverwaltern<br />
+ Professionelles und gut ausgebildetes Kreditmanagementteam<br />
20.04.2023 11
Unsere Wertschöpfungskette<br />
Zentralregulierung auf<br />
<strong>der</strong> Einkaufsseite<br />
Factoring auf <strong>der</strong><br />
Verkaufsseite<br />
„klassisches Factoring“<br />
Factoring bis hin zum<br />
Endkunden<br />
„KMU-Factoring“<br />
ZR -Lieferanten<br />
Fachhändler<br />
Industrie<br />
Handwerk<br />
Kommunen<br />
Endverbraucher<br />
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Wer ist TeamFaktor?<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
60<br />
UMSATZ Gesamt in Mio. €<br />
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022<br />
1.268<br />
28 Mitarbeiter Aktive Debitoren ca. 100.000 Belege > 5 Mio. Ø – Rg.-Größe = 614 €<br />
13
Kreditmanagement Factoring (klassisch)<br />
Größtes Risiko im Factoring ist die fehlende Verität <strong>der</strong> angekauften For<strong>der</strong>ungen!<br />
+ Der Fokus im klassischen Factoringangebot liegt daher auf <strong>der</strong> Bonität des Factoringnehmers<br />
und <strong>der</strong> Qualität seiner Prozesse (Rechnungsstellung/Abzugsquoten/Zahlverhalten)<br />
+ Die Bonitätsprüfung mittels Jahresabschlussunterlagen, externer Auskunfteien und aktueller<br />
betriebswirtschaftlicher Unterlagen wird ergänzt um die Prüfung <strong>der</strong> Debitoren- und<br />
Kreditoren-OP´s und den notwendigen KYC-Prozess (wirtschaftlich Berechtigter/Legitimation)<br />
+ Je nach Factoringverfahren (offenes Fullservice/stilles Inhouse/Saldenabgleich) werden<br />
weitergehende Prüfungshandlungen, insbeson<strong>der</strong>e Vor-Ort-Audits durchgeführt<br />
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Kreditmanagement Factoring (klassisch)<br />
+ Sämtliche For<strong>der</strong>ungen sind warenkreditversichert und somit erfolgt eine permanente<br />
Überwachung <strong>der</strong> Debitoren (<strong>der</strong> Rechnungsempfänger)<br />
+ Anzahl Factoringnehmer: 71<br />
+ For<strong>der</strong>ungs-Bestand: zwischen 60 und 75 Mio. €<br />
+ Anzahl aktiver Debitoren: 20.000 bis 30.000<br />
„Wenige“ Factoringnehmer / viele Debitoren mit granularem For<strong>der</strong>ungsbestand<br />
20.04.2023 15
Factoringnehmer-Monitoring<br />
+ Für das Bestandskunden-Monitoring werden aktuelle Ist-Werte<br />
+ OP-Bestand<br />
+ Inanspruchnahme des gewährten Factoringrahmens<br />
+ Abzugsquoten<br />
+ in einem regelmäßigen Turnus überprüft und bei Auffälligkeiten notwendige<br />
Maßnahmen eingeleitet<br />
+ Die Anfor<strong>der</strong>ung und Auswertung <strong>der</strong> Jahresabschlüsse erfolgt jährlich, gleiches<br />
gilt für unterjährige Zahlen<br />
+ Zudem erfolgt ein lfd. Monitoring über eine externe Auskunftei<br />
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Unsere Wertschöpfungskette<br />
Zentralregulierung auf<br />
<strong>der</strong> Einkaufsseite<br />
Factoring auf <strong>der</strong><br />
Verkaufsseite<br />
„klassisches Factoring“<br />
Factoring bis hin zum<br />
Endkunden<br />
„KMU-Factoring“<br />
ZR -Lieferanten<br />
Fachhändler<br />
Industrie<br />
Handwerk<br />
Kommunen<br />
Endverbraucher<br />
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Kreditprüfung KMU-Factoring =<br />
Endkundenfactoring<br />
+ Das Angebot für Kunden <strong>der</strong> NW-Fachhandelspartner (und an<strong>der</strong>e KMU´s) ist ein hoch<br />
standardisiertes Produkt mit einem stark verkürzten Kreditprüfungsprozess und vereinfachten<br />
Annahmevoraussetzungen:<br />
Jahresumsatz bis 2,5 Mio. €<br />
Bonitätsbeurteilung des Unternehmens bei Crif 3,0 o<strong>der</strong> besser<br />
Keine ausgeschlossene Branche (z.B. Gesundheitswesen etc.)<br />
Sitz in Deutschland<br />
20.04.2023 18
Kreditprüfung KMU-Factoring<br />
Größtes Risiko im Factoring ist die fehlende Verität <strong>der</strong> angekauften For<strong>der</strong>ungen!<br />
+ Im standardisierten KMU-Produkt ist eine persönliche Garantieerklärung <strong>der</strong> Geschäftsführer in Bezug<br />
auf die Verität <strong>der</strong> angedienten Rechnungen Vertragsbestandteil<br />
+ Um zu gewährleisten, dass <strong>der</strong> Endkunde auch die Rechnung erhält, wird <strong>der</strong> Versand durch TeamFaktor<br />
vorgenommen<br />
+ Anzahl Factoringnehmer: 1.040<br />
+ OP-Bestand: 20,3 Mio. €<br />
+ Anzahl Debitoren: 74.573<br />
Viele Factoringnehmer / Viele Debitoren mit granularem OP-Bestand (Portfolioansatz!!)<br />
20.04.2023 19
Fazit<br />
+ Unsere Wertschöpfungskette zeigt anschaulich, dass die Anfor<strong>der</strong>ungen an das<br />
Kreditmanagement abhängig vom Geschäftsmodell sehr heterogen sein können<br />
+ Mit <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> Debitoren steigt <strong>der</strong> Automatisierungsgrad des<br />
Kreditmanagements zwangsläufig deutlich<br />
+ Es kann niemals die eine richtige Lösung im Kreditmanagement geben, da immer<br />
eine Fokussierung auf die individuelle Risikostruktur des Geschäftsmodells<br />
erfor<strong>der</strong>lich ist<br />
20.04.2023 20
Fragen? Wünsche?<br />
Anregungen?
Vielen Dank & weiterhin eine informative Veranstaltung!
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