SEII_Informe Sectorial_ Agronegocios

Informe sectorial

Agronegocios

1

Índice

2

Índice

Puntos clave 3

Sector agropecuario en el Perú 5

Principales desafíos del sector agropecuario 17

Perú: Potencia agropecuaria 2030 30

Conclusiones 40

3

Puntos clave

1

2

3

4

5

El sector agropecuario en el Perú ha crecido las últimos 3 décadas a una tasa de

crecimiento anual compuesta de 4.2%, alcanzando un PBI en 2021 de 32.8 mil millones de

soles. Este crecimiento sostenido se ha visto impulsado principalmente por el crecimiento

de las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales.

El futuro de la agricultura y ganadería depende en gran parte del crecimiento poblacional:

por ejemplo, se espera que la estructura de la población mundial varíe ya que la población

envejecerá en países desarrollados y los jóvenes se concentrarán mayormente en países

en vía de desarrollo, alterando los patrones de producción y consumo, y por ende la

cadena de suministro.

Otra problemática que el sector enfrenta y definirá su camino futuro, es el cambio climático

y la crisis mundial del agua. Una elevación de 2°C en la temperatura de la tierra afectaría

negativamente a la mayor parte del hemisferio sur, por lo cual la agricultura y ganadería

deben estar preparadas para adaptarse a este problema, tema que es preocupante ya que

el sector utiliza el 70.0% del agua subterránea extraída en todo el mundo.

A nivel mundial, la agricultura familiar provee alrededor del 70.0% de los alimentos y en el

Perú representa el 97.0% de las unidades agropecuarias a nivel nacional. Sin embargo,

Los agricultores familiares tienen un insuficiente acceso a capital, insumos, mercados, vías

de comunicación, servicios de información e innovaciones agrarias, limitando su

competitividad y rentabilidad.

La agroindustria en el Perú, juega un importante papel socioeconómico y cultural, ya que

ha sido históricamente una vía para miles de familias para salir de la pobreza, utilizando

además ancestrales técnicas agrícolas. Gracias a la planificación, y a diferentes iniciativas

y proyectos de inversión, se espera que el sector se siga desarrollando favorablemente en

el futuro.

4

Sector agropecuario en el Perú

5

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Durante los últimos 31 años, el sector agropecuario a crecido a una

tasa de crecimiento anual compuesta de 4.2%

El producto bruto interno del sector agropecuario ha crecido a una tasa de crecimiento anual compuesta de 4.2%

entre 1990 y 2021. De la misma manera, el promedio de la variación porcentual anual del periodo analizado ha sido

4.2%. Por la pandemia de la COVID-19, entre 2019 y 2020 el crecimiento del sector fue de 1.0%. Al cuarto trimestre

de 2021, el valor agregado bruto de agricultura, ganadería, caza y silvicultura se incrementó en 5.6%, por el

dinamismo de los subsectores agrícola (7.4%) y pecuario (3.2%).

Perú: Producto Bruto Interno del sector agropecuario, 1990 – 2021

(miles de millones de 2007)

fue la participación del

subsector agrícola en el

producto bruto interno

agropecuario del Perú en

2021

30.1 31.2 31.5 32.8

60.2%

24.5 25.225.626.427.228.0

20.7 21.121.822.8

18.5 19.1

14.6 15.515.416.2 16.516.4 16.9

9.5 9.9 9.0 9.8 11.211.812.613.213.2

Fuentes: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

6

El sector agropecuario históricamente ha sido y seguirá siendo un

fuerte motor de la economía nacional

Perú: Producto Bruto Interno por sectores, 2021

(miles de millones de S/ 2007)

2,260,973

Productores agropecuarios en Perú

Servicios

Manufactura

69.9, 12.7%

230.1,

41.7%

+36 M

De hectáreas de superficie

agropecuaria en Perú

20.0%

80.0%

Agrícola

No agrícola

Minería e Hidocarburos

Comercio

Construcción

Agropecuario

63.5, 11.5%

58.1, 10.5%

37.3, 6.8%

32.8, 5.9%

El 23% del total de trabajadores del país y 180,000

hectáreas de terreno se dedican a la actividad

agropecuaria altamente tecnificada

Perú: Producto Bruto Interno por sectores, 2021

(var. % anual)

Electricidad y Agua

Pesca

Otros

10.2, 1.8%

2.5, 0.5%

47.3, 8.6%

4.0%

3.5%

3.2%

2.2%

13.5%

2.8% 5.6%

4.2%

2.0%

1.0%

-1.8%

“En definitiva el crecimiento del sector agrícola ayuda a

diversificar la economía y reducir la dependencia en las

industrias extractivas no renovables, y puede ser un gran

impulsor de la reducción de la pobreza en el Perú”

- Alberto Rodríguez, Director del Banco Mundial para Bolivia,

Chile, Ecuador Perú y Venezuela, 2018

Fuentes: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Banco Mundial, Hytera.


-11.0%

2019 2020 2021

PBI Agropecuario

PBI Pecuario

PBI Agrícola

PBI Nacional

Con la pandemia, el sector agropecuario creció en un 1.0%,

mientras que el PBI nacional se redujo en un 11.0%.

7

Las tendencias de las exportaciones e importaciones agropecuarias

peruanas demuestra un crecimiento saludable del sector

Perú: Exportaciones agrícolas, 2016 – 2021

Perú: Importaciones agrícolas, 2016 – 2021

4,034 4,382 5,063 5,404 5,933

6,926

1,438

1,684 1,734 1,734 1,887

2,196

2016 2017 2018 2019 2020 2021P

Perú: Exportaciones pecuarias, 2016 – 2021

113

134

155

117

106

55

2016 2017 2018 2019 2020 2021P

Perú: Importaciones pecuarias, 2016 – 2021

278

158 180

206 208 190

2016 2017 2018 2019 2020 2021P

Perú: Exportaciones agroindustriales, 2016 – 2021

1,600 1,631 1,707 1,829 2,030

1,721

2016 2017 2018 2019 2020 2021P

Perú: Importaciones agroindustriales, 2016 – 2021

3,611

2,386 2,681 2,762 2,685 2,684

2016 2017 2018 2019 2020 2021P

Perú: Exportaciones forestales, 2016 – 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021P

Perú: Importaciones forestales, 2016 – 2021

42

109 108 112

82

110

59 64

79 83 87

104

2016 2017 2018 2019 2020 2021P

Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).


2016 2017 2018 2019 2020 2021P

8

La balanza comercial agropecuaria positiva se sostiene

principalmente por el alto volumen de exportaciones agrícolas

Perú: Balanza comercial agrícola, 2016 – 2021

(millones de USD)

3,329 3,670 4,046 4,730

2,596 2,698

2016 2017 2018 2019 2020 2021P

Perú: Balanza comercial pecuaria, 2016 – 2021

(millones de USD)

-45 -46 -51

-91

-135

-172

2016 2017 2018 2019 2020 2021P

La balanza comercial agrícola positiva se fundamenta en las tasas

de crecimiento altas de sus principales productos exportados y su

diversificación. La cantidad de productos exportados se elevó en un

34.4% entre 2010 y 2020 y la participación de los 10 primeros

productos pasó de 65.0% a 72.0%, destacando las frutas frescas y

congeladas, el cacao y la quinua. Es así que el subsector se ha

consolidado como el segundo en importancia en las exportaciones

totales, luego del sector minero.

La rezagada industria cárnica del país se ha mantenido dependiente

de las importaciones para satisfacer la creciente demanda de los

consumidores internos. Un mayor ingreso per cápita y la

recuperación del crecimiento económico en el país reforzarán el

consumo interno de productos cárnicos.

Perú: Balanza comercial agroindustrial, 2016 – 2021

(millones de USD)

-786

-1,050 -1,055

-856 -963

-1,581

2016 2017 2018 2019 2020 2021P

En el sector de la agroindustria, el gobierno sigue una política de

sustitución de importaciones, fomentando la fabricación local de

productos que actualmente es más económico importar, mediante la

imposición de altos aranceles de importación y otorgando beneficios

fiscales a los productores locales.

Perú: Balanza comercial forestal, 2016 – 2021

(millones de USD)

45 29 29

6

-17

-5

2016 2017 2018 2019 2020 2021P

En 2021, el sector forestal representó apenas el 0.75% del total de

las exportaciones no tradicionales. Según el Sistema de Inteligencia

Comercial ADEX Data Trade, los productos semi manufacturados

fueron los de mayor importancia, con un crecimiento de 30.1% entre

2020 y 2021 y una participación de 58.7%. Destacan la moldurada

de maderas tropicales, tablillas y frisos para parqués sin ensamblar,

y las demás maderas perfiladas longitudinalmente.

Fuentes: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Fitch Solutions, Portal Portuario.


9

Los agroproductos estrella de Perú son los arándanos, las uvas

frescas y la palta, que en 2021 alcanzaron, en conjunto, una

participación de 38.0% del total de las exportaciones agrarias

Perú: Principales exportaciones agrarias, 2021 Perú: Principales importaciones agrarias, 2021

Arándanos

Peso neto: 206,173 toneladas

Valor FOB: USD 1,203 millones

Precio FOB: USD 5,835 /ton

Participación:

13.1%

Soja 2/

Peso neto: 2,424,822 toneladas

Valor CIF: USD 1,627 millones

Precio CIF: -

Participación:

23.8%

Uvas frescas




Participación:

13.1%

Maíz Amarillo Duro


Valor CIF: USD 1,072 millones

Precio CIF: USD 294 /ton

Participación:

15.7%

Palta




Participación:

11.8%

Trigo


Valor CIF: USD 572 millones


Participación:

8.4%

Café sin tostar


Valor FOB: USD 756 millones


Participación:

8.2%

Arroz semiblanqueado o

blanqueado




Participación:

2.4%

Espárrago 1/

Peso neto: 176.079 toneladas

Valor FOB: USD 540 millones

Precio FOB: -

Participación:

5.9%

Alcohol etílico




Participación:

1.9%

/1: Incluye las subpartidas Espárragos, frescos o refrigerados, Espárragos preparados o conservados, sin congelar y Espárragos congelados.

/2: Incluye las subpartidas: Tortas y demás residuos solidos de la extracción de aceite de soja, Aceite de soja en bruto, Grano de soya boliviano, Aceite refinado de soya y

Harina de habas de soja.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).


10

El dinamismo sostenido del sector demuestra su gran potencial, lo

que ha favorecido a la economía nacional, sobre todo la de los

departamentos costeros

Perú: Ranking de exportaciones agrarias, 2021

Subpartida

Nacional

0810400000

Descripción

Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del genero

vaccinium, frescos

Peso Neto (t)

Valor FOB (Miles

USD)

Precio FOB

(USD/t)

Part. %

206,173 1,202,975 5,835 13.1%

0806100000 Uvas frescas 491,317 1,199,821 2,442 13.1%

0804400000 Paltas frescas o secas 557,425 1,083,263 1,943 11.8%

0901119000 Café sin tostar, sin descafeinar, y demás 191,490 756,201 3,949 8.2%

0709200000 Espárragos, frescos o refrigerados 136,478 404,514 2,964 4.4%

0804502000 Mangos y mangostanes, frescos o secos 255,785 318,986 1,247 3.5%

2309909000

Preparaciones utilizadas para la alimentación de

animales

192,163 188,173 979 2.1%

0805299000 Los demás cítricos 146,258 163,545 1,118 1.8%

1801001900 Los demás cacao en grano, entero o partido, crudo 56,044 148,053 2,642 1.6%

0803901100 Plátanos incluidos los tipo "cavendish valery" frescos 210,042 146,596 698 1.6%

0811909100 Mango congelado c/azúcar (mangifera indica l) 70,184 126,651 1,805 1.4%

2207100000

0811909900

Alcohol etílico s/desnaturalizar c/grado alcohólico

volumétrico mayor o igual a 80.0% vol.

Las demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en

agua o vapor congelado

124,278 115,805 932 1.3%

38,392 115,629 3,012 1.3%

Resto 2,276,369 4,404,789 48.0%

Fuentes: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Sociedad de Comercio Exterior de Perú (COMEX).


11

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2000

2010

2001

2011

2002

2012

2003

2013

2004

2014

2005

2015

2006

2016

2007

2017

2008

2018

2009

2019

2010

2020

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

En general, el comercio agropecuario internacional ha crecido de

manera relevante para el Perú en los últimos 20 años

Latinoamérica y Caribe: Valor de las agroexportaciones, 2000 – 2020

(índice: 2000 = 100)

Chile Colombia Mexico Perú Latinoamérica y Caribe

1,191

472

427

414

265

• A pesar de que Chile, Colombia y

México tengan valores de

exportación más altos, Perú ha

tenido un crecimiento mucho más

elevado que el de sus vecinos en lo

que va del siglo XXI.

• Los constantes avances en la

apertura comercial y la promoción

de nuestra oferta exportable han

colocado al Perú como una de las

principales fuentes de alimentos

para el mundo.

• Las agroimportaciones peruanas

tienen un nivel de crecimiento

mayor al promedio de la región,

excepto por Chile.

• Este elevado crecimiento de las

importaciones, se fundamenta en la

tendencia del país a importar

productos tradicionales como el

maíz amarillo duro, soya, trigo y

arroz, y dedicarse a producir y

vender productos de mayor valor

agregado para el mercado mundial.

Latinoamérica y Caribe: Valor de las agroimportaciones, 2000 – 2020

(índice: 2000 = 100)

Chile Colombia Mexico Perú Latinoamérica y Caribe

562

545

482

286

232

Fuentes: FAOSTAT, Asociación de Exportadores (ADEX).


12

En 2021, La Libertad concentró el 50.6% de las exportaciones de

arándanos y 30.9% de las de palta, mientras que Ica obtuvo el 48.0%

de las exportaciones de uvas frescas

Perú: Principales cultivos por región, ene. – mar. 2022

(millones de soles)

Tumbes

Valor agregado Bruto

(miles de millones de

soles)

2,000

0

Piura

Lambayeque

Cajamarca

La Libertad

Amazonas

Áncash

San Martín

Lima

Ica

Loreto

Huánuco

Ucayali

Pasco

Junín

Huancavelica

Cusco

Apurímac

Ayacucho

Arequipa

Moquegua

Tacna

Madre de Dios

Puno

Región 1° 2° 3°

Amazonas Arroz Pasto elefante Braquearia

Ancash Papa Arroz Maíz amarillo duro

Apurímac Papa Alfalfa Palta

Arequipa Arroz Alfalfa Cebolla

Ayacucho Papa Alfalfa Palta

Cajamarca Papa Arroz Café

Cusco Papa Cacao Maíz choclo

Huancavelica Papa Palta Alfalfa

Huánuco Papa Braquearia Cacao

Ica Uva Espárrago Maíz amarillo duro

Junín Café Papa Píña

La Libertad Esparrago Papa Arándano

Lambayeque Mango Arroz Arándano

Lima Uva Paprika Mandarina

Loreto Yuca Plátano Arroz

Madre de Dios Maíz amarillo duro Braquearia Plátano

Moquegua Alfalfa Uva Papa

Pasco Papa Rocoto Granadilla

Piura Mango Arándano Uva

Puno Alfalfa Papa Haba grano verde

San Martín Arroz Cacao Café

Tacna Aceituna Ají Uva

Tumbes Plátano Arroz Limón

Ucayali Palma aceitera Arroz Plátano

Fuentes: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Sociedad de Comercio Exterior de Perú (COMEX).


13

Un mayor crecimiento del empleo en el sector se encuentra limitado

por demoras en la ejecución de grandes proyectos de inversión que

proveerían recursos hídricos y mayores tierras fértiles

Perú: Generación de empleo del sector agropecuario, por sexo, 2017 – 2021

4,621,428 4,713,804 4,684,958

1,944,737 1,963,487 2,004,317

5,378,543 5,333,137

2,303,434 2,352,107

2,676,692 2,750,317 2,680,641 3,075,110 2,981,030

2017 2018 2019 2020 2021

Hombre

Mujer

Perú: Generación de empleo del sector

agropecuario, por nivel de estudios, 2021

Sin Nivel

Inicial

Primaria Incompleta

Primaria Completa

Secundaria Incompleta

Secundaria Completa

Superior No Universitaria Incompleta

Superior No Universitaria Completa

Superior Universitaria Incompleta

Superior Universitaria Completa

Maestria/Doctorado

Básica especial

No especifica

388,633, 7.3%

6,467, 0.1%

136,848, 2.6%

162,300, 3.0%

108,809, 2.0%

64,815, 1.2%

3,813, 0.1%

408, 0.0%

248, 0.0%

1,185,773, 22.2%

1,017,245, 19.1%

1,072,637, 20.1%

1,185,141, 22.2%

El empleo formal en el sector

agropecuario entre mayo de 2021 y 2022

aumentó en un

97.0%

de las 2.2 millones de las unidades

agropecuarias del país corresponden a la

agricultura familiar, aproximadamente.

Estas, explican la mayor parte del empleo

agropecuario, con una concentración de

trabajadores del:

11.5%

83.0%

Fuentes: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Agencia Peruana de Noticias Andina, Agencia Agraria de Noticias.


14

La baja productividad laboral del sector influye negativamente en los

salarios agropecuarios, sin embargo, la productividad ha

incrementado en un 70.0% entre enero de 2020 y mayo de 2022

Jan-20

Mar-20

May-20

Jul-20

Sep-20

Nov-20

Jan-21

Mar-21

May-21

Jul-21

Sep-21

Nov-21

Jan-22

Mar-22

May-22

Perú: Jornal agrícola promedio, 2015 – 2021

(soles por día)

36.28 38.20 39.04 40.85 42.39

14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%

-2.0%

-4.0%

-6.0%

37.68

44.24

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Perú: Índice de la producción agropecuaria,

2020 - 2022

(Índice: 2007 = 100)

240.5

240

7.4%

190

140

90

40

Huánuco

Lima Metropolitana

Moquegua

Cusco

Madre de Dios

Apurimac

Junín

Lima

Ayacucho

Loreto

Ica

Tumbes

Amazonas

Puno

Ancash

La Libertad

Piura

San Martín

Lambayeque

Ucayali

Huancavelica

Pasco

Cajamarca

Arequipa

Tacna

Perú: Jornal agrícola por región, 2021

(soles por día)

-

-

63.00

62.00

61.00

59.00

55.00

54.00

50.00

50.00

49.00

49.00

47.00

46.00

45.00

45.00

43.00

43.00

43.00

43.00

41.00

41.00

40.00

39.00

38.00

El pequeño tamaño de las unidades productoras, por los bajos

niveles de asociatividad y la falta de capital suficiente, explican el

rezago en la productividad del sector y las limitaciones que

enfrenta para acceder a la formalidad.

Var. % interanual

índice de la Producción Agropecuaria

96.5%

Es la tasa de informalidad del sector, 20 puntos

porcentuales por encima del promedio nacional.

Fuentes: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Agencia Agraria de Noticias, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Banco Central de

Reserva del Perú (BCRP).


15

Camposol tiene la mayor participación en las agroexportaciones

agrícolas, pero al ser un sector fragmentado y altamente

competitivo, solo alcanzó el 3.7% del total en 2021

Perú: Principales empresas agroexportadoras, 2021

(Millones de USD FOB)

Camposol S.A.

Trillium Agro del Perú S.A.

151.3

209.2

Ventas 2021: USD 385 millones

EBITDA 2021: USD 113.1 millones

Colaboradores 2021: 27,145

Operaciones principales en tres

países: Perú, Colombia y Uruguay

Avocado Packing Company

S.A.C.

Danper Trujillo S.A.C.

147.1

146.3

75.0%

fue la participación de Estados Unidos y la

Unión Europea en 2020 de las

exportaciones totales de Perú.

Vitapro S.A.

133.6

Perú: Principales destinos de exportación, 2021

(Millones de USD FOB)

Agrícola Cerro Prieto S.A.C.

108.0

Estados Unidos

1,733.0

Paises Bajos

932.1

Sociedad Agrícola Drokasa S.A.

103.8

España

367.3

Complejo Agroindustrial BETA

S.A.

Consorcio de Productores de

Fruta S.A.

99.0

90.6

Chile

Reino Unido

Ecuador

China

Hong Kong

245.0

242.2

216.2

194.7

164.8

Procesadora Laran S.A.C.

87.3

Alemania

Bélgica

152.1

88.7

Fuentes: Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI), United States Department of Agriculture, Camposol Holdings PLC, Portal Frutícola.


16

Principales desafíos del sector agropecuario

17

Si bien la tasa de crecimiento poblacional mundial en los próximos

años será menor, el desafío para la industria hacia 2050 será

alimentar a cerca de 10 mil millones de personas

1960

1960

1970

1970

1980

1980

1990

1990

2000

2000

2010

2010

2020

2020

2030

2030

2040

2040

2050

2050

1960

1960

1970

1970

1980

1980

1990

1990

2000

2000

2010

2010

2020

2020

2030

2030

2040

2040

2050

2050

1960

1960

1970

1970

1980

1980

1990

1990

2000

2000

2010

2010

2020

2020

2030

2030

2040

2040

2050

2050

1960

1960

1970

1970

1980

1980

1990

1990

2000

2000

2010

2010

2020

2020

2030

2030

2040

2040

2050

2050

3.03

3.68

4.43

Mundo: Población proyectada, 1960 – 2050

(miles de millones de personas)

5.28

6.11

6.92

7.76

8.50

9.15

9.68

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Países de ingresos altos

Países de ingresos medios y

bajos

Europa y Asia central

China

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Asia del Este y Pacífico (excl.

China)

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Asia del sur Latinoamérica y Caribe África Subsahariana

0.80

2.50

0.60

2.00

1.50

0.40

1.00

0.20

0.50

0.00

0.00

Fuentes: Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).


18

Además de alimentar a una mayor población, también es un reto

para el sector alimentar de manera saludable a esta población

La población y el crecimiento económico como drivers de la futura demanda agrícola

Desaceleración del

crecimiento de la población

mundial, excepto en África y

Asia

La estructura de la demanda

de alimentos se modificará

por la urbanización y otros

cambios demográficos

La demanda de alimentos y

su estructura podría cambiar

a medida que aumentan los

ingresos

Lo que puede traer el

aumento de la ingesta de

calorías y el cambio de dietas

en el futuro

Entre 2020 y 2050, se espera

que la población total mundial

aumente en un 24.7%,

mientras que entre 1990 y

2020 aumentó en un 47.0%. A

pesar de una desaceleración

en el crecimiento de la

población total mundial, se

esperan

aumentos

significativos y persistentes en

África y el sur de Asia. Con

esto, se espera que la

demanda de alimentos

aumente significativamente,

particularmente en estas dos

regiones.

Se espera que para 2050, 1.2

MM de personas entre 18 y 24

vivirán en países de bajos y

medianos ingresos, mientras

que los países de mayores

ingresos incrementarán su

población de adultos mayores.

Asimismo, 2/3 de la población

mundial vivirá en áreas

urbanas. Los diferentes

requerimientos alimentarios de

las distintas edades, así como

los diferentes patrones de

consumo, trabajo y

condiciones de vida de las

poblaciones urbanas, afectarán

la demanda y calidad de los

alimentos y los requerimientos

mínimos de energía

alimentaria.

Las perspectivas de

crecimiento económico son

inciertas y dependen de

factores como el

comportamiento del mercado,

disponibilidad y productividad

de los recursos naturales,

dinámica demográfica, cambio

climático, las políticas,

inversiones, entre otras. Sin

embargo, si el ingreso per

cápita crece a tasas sostenidas

en países de medianos y bajos

ingresos (excluyendo China),

en las próximas décadas, la

demanda de alimentos se

expandirá sustancialmente en

esos países.

Los factores descritos hasta

ahora sugieren un rápido

crecimiento de los ingresos en

los países emergentes, lo que

contribuiría a un aumento de la

ingesta calórica per cápita,

caracterizando la demanda

futura por un aumento en la

compra de carne, pescado y

productos lácteos y otros

productos más intensivos en

recursos para su fabricación.

Con esto, surgen

preocupaciones sobre un

menor consumo de alimentos

básicos como cereales, raíces

y tubérculos y un aumento del

consumo de productos

pecuarios, aceites vegetales,

azúcar y comidas rápidas y

procesadas.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).


19

Se estima que cuatro mil millones de personas viven en regiones

que sufren de una grave escasez de agua durante al menos un mes

al año, limitando el desarrollo agropecuario

Mundo: Volumen total de agua dulce, 2022

(miles de kilómetros cuadrados)

Mundo: Renovación estimada de agua dulce, 2022

(kilómetros cuadrados al año)

Asia

3,691

Sudamérica

12,724

África

2,722

Norteamérica

6,812

Norteamérica

2,071

Europa

6,577

Sudamérica

1,299

Asia

6,071

Europa

541

África

3,931

Oceanía

324

Oceanía

902

Utilización de agua

Servicios de

aprovisionamiento

Servicios regulatorios Servicios de apoyo Servicios culturales

• Uso doméstico

• Uso agrícola

• Uso industrial

• Energía geotérmica

• Soporte entre períodos húmedos y

secos

• Soporte a los impactos del cambio

climático

• Reducción de erosión e

inundaciones

• Amortiguación de la temperatura y

química del agua

• Purificación de agua

• Muelles

• Flujo base de corrientes

• Mantenimiento de humedales y

freatofitos dependientes de aguas

subterráneas

• Sosteniendo la vida bajo la

superficie

• Control de la estabilidad de la

superficie terrestre

• Agua mineral

• Aguas termales

• Manantiales y pozos sagrados

• Valores espirituales y curativos

• Servicios de ocio

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).


20

Se espera que el uso de agua aumente a una tasa anual de 1.0%

durante los próximos 30 años, lo que representa la amenaza de

agotamiento de las reservas mundiales

Mundo: Extracción de agua dulce, según uso, 2017

(kilómetros cúbicos por año)

Agricultura

Industria

652

2,766

70.0%

de las extracciones mundiales de agua

subterránea, y aún más en las regiones

áridas y semiáridas, se utilizan en la

producción agrícola de alimentos, fibras,

ganado y cultivos industriales.

Doméstico

463

Mundo: Extracción de agua dulce, según uso y

continente, 2017

(kilómetros cúbicos por año)

38.0%

de las tierras equipadas para riego

cuentan con agua subterránea a nivel

mundial.

Asia

(2,038, 238, 229, 2,505)

Norteamérica

(268, 85, 249, 602)

Europa

África

Sudamérica

(84, 64, 129, 277)

(210, 33, 16, 259)

(150, 28, 24, 212)

El uso de agua para el procesamiento de

alimentos sobre el uso mundial de agua

representa un

5.0%

Oceanía

(16, 5, 5, 26)

Agricultura Doméstico Industria



21

Para satisfacer las demandas mundiales de agua y agricultura para

2050, incluido un aumento estimado del 50.0% en alimentos respecto

a 2012, es de vital importancia aumentar la productividad agrícola

Tipos de socio-ecologías y problemáticas intrínsecas

Sistemas agrícolas áridos: donde el agua

subterránea también tiene una demanda cada vez

mayor para usos no agrícolas de mayor valor.

Sistemas agrícolas industriales: donde el agua

subterránea apoya la agricultura de precisión

comercial y atrae recursos financieros

relativamente altos para su gestión.

Sistemas agrícolas de pequeños propietarios:

donde el riego con agua subterránea es el pilar de

1 a 1.2 mil millones de personas, en su mayoría

agricultores pobres.

Sistemas de pastoreo extensivo: sostenidos por

aguas subterráneas.

Agotamiento de las aguas subterráneas

atribuido al riego

Este agotamiento se refleja en la sequía de

humedales y cursos de agua dependientes

de aguas subterráneas, la compactación de

capas de tierra comprimibles, que genera

hundimientos en la tierra, la migración hacia

abajo de aguas subterráneas de baja calidad

y la salinización de acuíferos y sistemas de

aguas superficiales a lo largo de las llanuras

costeras.

Numerosos acuíferos están siendo

explotados a un ritmo que induce un rápido

agotamiento y las externalidades sociales y

ambientales asociadas.

Problemáticas y oportunidades de las

capas freáticas poco profundas para

la agricultura

Por un lado, las pueden ser problemáticas

para la agricultura debido al riesgo de

anegamiento por lluvia o riego en áreas con

drenaje natural o artificial inadecuado. Esto

puede conducir a una progresiva

salinización del suelo, especialmente en las

regiones secas.

Por otro lado, pueden ser favorables para la

agricultura, ya que aseguran la

disponibilidad continua de agua para

optimizar el rendimiento de los cultivos,

incluso durante períodos secos prolongados.

Contaminación de las aguas

subterráneas agrícolas

Se estima que la contaminación agrícola ha

superado a la contaminación de los

asentamientos y las industrias como el

factor principal en la degradación de las

aguas continentales y costeras. Los

principales contaminantes son nutrientes,

pesticidas, sales, sedimentos, carbono

orgánico, patógenos, metales y residuos de

medicamentos. El nitrato, procedente de

fertilizantes químicos y orgánicos, es el

contaminante antropogénico más frecuente

en las aguas subterráneas a nivel mundial,

lo que conduce en particular a la

eutrofización de las aguas superficiales.



22

Un aumento de la temperatura global en 2°C implica un crecimiento

económico proyectado significativamente menor para la mayoría de

países debajo del Trópico de Cáncer

1900

1905

1910

1915

1920

1925

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Impacto económico por el aumento de 2° C de la temperatura de

la tierra

(Var. % del PBI)

El cambio climático influye en los sistemas

de agua directamente a través de cambios

en el balance hídrico en la superficie de la

Tierra, e indirectamente a través de cambios

en las extracciones de agua subterránea a

medida que las sociedades responden a

cambios en la disponibilidad de agua dulce.

Trópico de Cáncer

Var. % PBI

100.0

-25.0

-50.0

+2.0%

75.0

50.0

25.0

0.0%

-2.0%

0.0

Anomalía global de la precipitación, 1900 – 2020

(var. anual de precipitación en milímetros)

La agricultura es extremadamente

vulnerable al cambio climático. Las

temperaturas más altas reducen los

rendimientos de los cultivos fomentando la

proliferación de malezas y plagas.

Los cambios en los patrones de

precipitación aumentan la probabilidad de

malas cosechas a corto plazo y

disminuciones de la producción a largo

plazo.

Aunque los cambios de las precipitaciones

generarían ganancias en algunos cultivos en

algunas regiones del mundo, se espera que

los impactos generales del cambio climático

en la agricultura sean negativos,

amenazando la seguridad alimentaria

mundial.

Fuentes: Our World In Data, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), International Food Policy Research Institute

(IFPRI).


23

Caribe

Cono Sur

Total Latinoamérica

y Caribe

Países Andinos

Perú

Centroamérica +

México

Mundialmente, los retos principales para la agricultura familiar son

la falta de acceso a recursos agrícolas y a los mercados

Algunos retos para la agricultura familiar

• El precio de las tierras de cultivo suelen estar muy por encima de

las ganancias obtenidas con los rendimientos agrícolas.

• La inversión en maquinaria es un desafío importante para muchos

pequeños agricultores dados los recursos financieros limitados.

• Los agricultores familiares tienen un débil poder de negociación

en la cadena alimentaria, especialmente en las cadenas

alimentarias modernas con una venta minorista concentrada y

compras globalizadas por parte de los supermercados.

• Un desafío social importante para los agricultores familiares es la

sucesión intergeneracional.

Proporción de unidades agrícolas familiares sobre el

universo de explotaciones en América Latina y el

Caribe, 2022

América Latina y Caribe: Participación por

subregiones del número de explotaciones de

agricultores familiares, 2022

Centroamérica + México

Cono Sur

Países Andinos

Caribe

9.1%

24.4%

31.1%

35.4%

88.4%

83.9% 84.9%

79.8% 79.3% 78.6%

Tipologías de agricultura familiar

• Segmento de subsistencia: orientado al autoconsumo, con

recursos productivos e ingresos insuficientes para garantizar la

subsistencia familiar, lo que lo induce hacia la falta de salarios,

cambio de actividades o migración, mientras no varíe su acceso a

activos.

• Segmento en transición: Orientado a la venta y autoconsumo,

con recursos productivos que satisfacen la subsistencia familiar.

Experimenta problemas para generar excedentes que le permitan

el desarrollo de la unidad productiva.

• Agricultura familiar consolidada: Cuenta con recursos de tierra

de mayor potencial, tiene acceso a mercados y genera

excedentes para la capitalización de la unidad productiva.

Fuentes: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Ministerio de Agricultura y Riego (MIDAGRI).


24

Excedentes al mar

El Perú cuenta con tres vertientes, con una disponibilidad de casi 2

mil millones de metros cúbicos de agua cada año

Recursos hídricos en el Perú

Selva

Uso hídrico 2.0%

Disponibilidad hídrica 79.9%

DISPONIBILIDADES HÍDRICAS

Escurrimiento superficial

Superficie agrícola 5.9%

Superficie agropecuaria 13.2%

Superficie de bosques 61.7%

Población 14.0%

1.8%

Vertiente del

Pacífico

97.7%

Vertiente del

Atlántico

0.5%

Vertiente del

Titicaca

Sierra

53.0% 47.0%

Uso hídrico 16.0%




20.0%

Otros usos

USOS CONSUNTIVOS

Vertiente Pacífico


Población 32.0%

Costa

5.0%

Tecnificado

70.0% eficiencia de

riego

Uso hídrico 82.0%





80.0%

Riego

95.0%

Gravedad

35.0% eficiencia de

riego

Población 55.0%

Fuente: ESAN Business School, Autoridad Nacional del Agua (ANA).


25

En el Perú, la vertiente del Pacífico, donde reside el 66.0% de la

población, sólo cuenta con una disponibilidad de 2.2% de acceso al

agua, representando una constante amenaza de escasez

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Recursos hídricos en el Perú – continuación

El Perú cuenta con 159 cuencas y con un volumen

anual promedio de 1.8 mil millones metros cúbicos de

agua, siendo uno de los 20 países más ricos de agua

en el mundo.

Sudamérica: Nivel de estrés hídrico*, 2008 – 2019

(% de agua dulce extraída en proporción a los

recursos de agua dulce disponibles)

86.0%

del agua en Perú se utiliza en la actividad

agrícola

21.6%

Perú se encuentra entre los tres países con mayor

nivel de estrés hídrico en Latinoamérica

Alrededor del 70% de los

usos del agua son

informales, problemática

que se concentra,

especialmente, en las

zonas rurales de menor

desarrollo económico y en

los usos poblacionales y

agrícolas.

Perú: Superficie Agrícola

según riego y secano* por

regiones naturales

Región

natural

Con riego En secano

Costa 87.0% 13.0%

Sierra 30.0% 70.0%

Selva 6.0% 94.0%

Perú Argentina Bolivia Brasil

Chile Colombia Ecuador

*Secano: Tierra de labor que no tiene riego , y solo participa del agua llovediza.

Fuentes: ESAN Business School, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), Autoridad

Nacional del Agua (ANA).


26

10.5%

7.2%

6.8%

4.2%

1.6%

1.2%

Los agricultores familiares tienen un insuficiente acceso a capital,

insumos, mercados, vías de comunicación, servicios de información

e innovaciones agrarias, limitando su competitividad y rentabilidad

Desafíos de los sistemas alimentarios y la agricultura familiar

Hambre

Enfermedades

alimenticias

Aumento de la

población

Desperdicio de

alimentos

Agotamiento de

recursos naturales

Emisiones de gases

de efecto invernadero

Degradación del

medio ambiente

Cambio climático

Los agricultores familiares poseen un potencial único para promover cambios transformadores en el modo en

que los alimentos se cultivan, producen, procesan y distribuyen, lo que mejora el desarrollo territorial

Generar sistemas agrícolas diversificados, innovadores y dinámicos para los agricultores familiares puede:

Aumentar la disponibilidad de

alimentos nutritivos, sostenibles

y culturalmente adecuados, lo

cual incentivará dietas

saludables y promoverá la

transición hacia sistemas

alimentarios específicos para

cada contexto, diversificados,

resilientes y sostenibles.

Brindar nuevas oportunidades

económicas y empleos

atractivos.

Aumento de la eficiencia y

sostenibilidad en el uso y

gestión de los recursos

naturales.

Promover los servicios rurales.

aumentando los vínculos y

sinergias urbano-rurales a

través de una cadena de

suministro de alimentos corta,

que puede proporcionar

soluciones prometedoras para

minimizar el desperdicio de

alimentos y los residuos

alimentarios.

Promoción de la inclusión

social y la equidad, la

preservación/transmisión de

conocimiento y cultura, y la

prestación de servicios

ecosistémicos y el

ordenamiento del territorio.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).


27

Cerca del 70.0% de los agricultores familiares en Perú tienen

recursos productivos e ingresos insuficientes para garantizar la

subsistencia familiar

2,128,282

Productores tipificados

Caracterización de la agricultura familiar en Perú

11,649,716.1

Hectáreas de superficie

agrícola

4,980,574

Parcelas manejadas

por el productor

928,178

Productores con

superficie bajo riego

28,884,419

Número de principales

crianzas

511,877

Agricultores familiares

con título inscrito

172,006

Productores que

solicitaron crédito

69.0%

de los agricultores

familiares son hombres

38.0%

de los agricultores

familiares hablan

alguna lengua indígena

Perú: Tipología de agricultura familiar,

2022

Segmento de

subsistencia

68.0%

Perú: Agricultores familiares por rango

de edad, 2022

De 0 a 19 años

De 20 a 39 años

0.9%

29.9%

Perú: Agricultores familiares por nivel de

estudios alcanzado, 2022

Sin nivel/ inicial

Primaria incompleta

Primaria completa

15.3%

21.7%

30.4%

Segmento en transición

Agricultura familiar

consolidada

4.0%

28.0%

De 40 a 59 años

De 60 a 79 años

De 80 años a más

4.0%

24.9%

40.4%

Secundaria incompleta

Seundaria completa

Superior universitaria

incompleta

Superior no universitaria

incompleta

Superior universitaria

completa

11.3%

14.3%

1.4%

2.7%

2.9%

Fuentes: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Agencia Peruana de Noticias Andina.


28

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

El financiamiento agrícola aún es limitado en el país debido al alto

riesgo que todavía representa el sector para la banca privada

Perú: Financiamiento agropecuario

35

30

25

20

15

10

5

0

12.6%

tasa de crecimiento anual

compuesta 2001-2021

Perú: Créditos agropecuarios otorgados, 2001 – 2021

(miles de millones de soles)

31.50

“A la banca comercial no le gusta prestar al agro”

- Agencia Agraria de Noticias (2020)

Aunque los bancos de desarrollo tienen recursos

para orientar y financiar a los agricultores, no

siempre suelen satisfacer la demanda, debido a

que esta no es efectiva sino más bien potencial.

Algunas alternativas de financiamiento agropecuario

Gran parte de los productores del campo no son

sujetos de crédito, ya que no generan el excedente

de producción suficiente para colocarlo en el

mercado y cada día se empobrecen más.

Fuentes: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Conexión ESAN, Agencia Agraria de Noticias.


Distintos factores limitan la competitividad y rentabilidad productiva

de los agricultores familiares

Factores que limitan la competitividad agropecuaria

Limitado acceso a los factores de producción

Como tierra de cultivo, crédito, maquinaria, agua y

asistencia técnica

Limitado acceso a servicios y bienes púbicos

Como agua y desagüe, electrificación, caminos y carreteras,

infraestructura de riego

Débil articulación del mercado

Los pequeños agricultores tienen limitado acceso a los

mercados tanto nacionales como internacionales.

Insuficiente competencia del capital humano

Los agricultores, en muchos casos no poseen las

capacidades técnicas para producir eficientemente.

Principales brechas que limitan la competitividad del productor agropecuario en Perú

38.2%

de la superficie

agropecuaria

posee título

36.2%

de la superficie

agropecuaria

está bajo riego

8.3%

de los

productores

acceden a

crédito

60.2%

de la superficie

cultivada se

destina a la

venta

Fuentes: Conexión ESAN, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).


Si bien el sector agropecuario mantiene un crecimiento expectante,

existen diferentes oportunidades para aumentar la productividad y

competitividad

Perú: Oportunidades para aumentar la productividad y mejorar la competitividad del sector

Prestar atención a la calidad

de los proveedores de

servicios

Para que se logre un enfoque integrado se necesita

capacitación y creación de proveedores de servicio a

fin de que estén siempre disponibles brindando

servicios puntuales y de calidad.

Buscar la convergencia de

programas e inversiones

Entender mejor el

panorama para que los

programas

se

complementen entre sí,

desarrollando potenciales

sinergias.

Construir capacidades en las

organizaciones de productores

Esto puede generar

importantes logros en

proyectos que canalizan

su apoyo en

organizaciones de

productores.

Alinear los programas

nacionales con las prioridades

locales

Las tensiones entre el ámbito nacional y el local por la

forma en como se diseñan los programas e

inversiones puede solucionase mediante un correcto

planeamiento y entendimiento de las oportunidades de

inversión agrícola en cada región o localidad.

Identificar áreas que ofrezcan potencial agrícola con

bajos impactos ambientales para que la agricultura

contribuya al crecimiento y reducción de la pobreza.

Implementar mejoras en las diferentes etapas de la cadena

de valor, en diferentes niveles de producción aparte del

primario. Dirigir el apoyo a los tramos inferiores de la cadena.

Aprovechar programas como AGROIDEAS y PROCOMPITE.

Anclar inversiones en el ámbito de la

unidad agropecuaria en una estrategia más

amplia

Fuente: Banco Mundial.


Mejorar los fondos

de subvención con

esquemas crediticios

para expandir los

impactos de mediano

y largo plazo.

Ir más allá del mecanismo

de “subvenciones”

La mayoría de enfoques para apoyar la productividad y

competitividad en la agricultura se dan en el desarrollo de

mercado para los productos y se desaprovechan las

oportunidades en los mercados de insumos. No hay

mercados de insumos especializados para apoyar la

producción orgánica.

Aprovecha las oportunidades para

desarrollar mercados de insumos

Perú: Potencia agropecuaria en el 2030

32

El crecimiento económico esperado para los próximos años

fomentará la demanda y el consumo interno

Perú: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de los agronegocios

Fortalezas

• Las exportaciones de frutas y verduras de Perú, como arándanos,

quinua, palta y espárragos, siguen siendo sólidas a nivel mundial y

presentarán sólidas oportunidades de crecimiento durante 2022-

2026.

• Perú se ha hecho un nombre con productos orgánicos y especiales.

Es el mayor exportador mundial de café orgánico y el segundo

mayor exportador de cacao orgánico.

• La costa norte de Perú es ideal para la siembra de caña de azúcar,

la cual tiene producción durante todo el año y rendimientos entre los

más altos del mundo.

• Perú cuenta con una gran variedad de fuentes animales y vegetales

para la producción de aceites y grasas, destacando las propiedades

que estos pueden tener, como que son saludables, tienen un menor

porcentaje de grasas saturadas, generan una buena fritura o

dorado, y le dan un sabor más exquisito a la comida.

• Perú cuenta con nueve clases climáticas: subtropicales áridos,

semitropicales, templados-cálidos, templado, templado-frío, frío,

glacial, selva alta y baja, lo cual es propicio para diversas especies

vegetales y animales.

Oportunidades

• Se esperan precios sólidos en el mercado del café y cacao para

respaldar el crecimiento de las exportaciones en 2022 y 2023.

• Se estima un constante crecimiento económico durante 2022 y

2026 para impulsar el consumo interno.

• Se estima que hacia 2030, el Perú tendrá una población cercana a

los 36 millones de habitantes, y a nivel mundial, se llegarán a los

8.5 mil millones, lo que representa una oportunidad para el sector al

tener una mayor población a la cual alimentar.

• El cambio de la distribución poblacional en el futuro supone un

cambio en los hábitos alimenticios de las personas, por lo que se

espera un aumento de la ingesta calórica per cápita, caracterizando

la demanda futura por un aumento en la compra de carne, pescado

y productos lácteos y otros productos más intensivos en recursos

para su fabricación.

• El mercado da espacio para exportaciones, especialmente en los

segmentos de frutas y hortalizas.

• Aunque todavía hay disturbios sociales e insurgencia, la seguridad

ha mejorado considerablemente durante la última década.

• Es probable que el desarrollo de la industria de los biocombustibles

impulse la producción de caña de azúcar.

• El sector agrícola peruano representa una oportunidad lucrativa

para las empresas extranjeras que buscan invertir en el país.

• Un acuerdo de libre comercio (TLC) con Australia ayudará al país a

asegurar valiosas importaciones de azúcar, carne y confitería.

• La innovación tecnológica en el sector agrícola impulsará cultivos

de exportación como el cacao.

Fuentes: Fitch Solutions, Euromonitor International, Ser Peruano, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y la Alimentación (FAO)..


33

Sin embargo es posible una menor producción y consumo de

alimentos debido a la inflación, el aumento de los costos y la

escasez de cereales

Perú: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de los agronegocios – continuación

Debilidades

• Deficiente producción agropecuaria debido al pequeño tamaño de la

mayoría de unidades productivas peruanas.

• La superficie agropecuaria en el Perú se encuentra muy

parcelizada, el 81.0% de productores rurales en el país cuenta con

menos de 5 hectáreas, lo que limita la competitividad agrícola de

los productores.

• La infraestructura es deficiente, especialmente en las regiones de la

sierra y selva, lo que aumenta considerablemente el costo de

transportar los productos al mercado.

• Las verticales económicas clave de la agroindustria, como la

gastronomía, el comercio minorista y la hostelería, sintieron los

fuertes vientos en contra derivados de la COVID-19.

• Presente escasez de fertilizantes y el incremento en los precios de

los mismos, por el cual el precio de los productos aumenta y

muchos agricultores optan por no usarlos, poniendo en riesgo la

seguridad alimentaria.

• Los agricultores en general, tienen un débil poder de negociación

sobre el precio de venta de sus productos, lo cual limita los ingresos

de miles de familias dedicadas al rubro. Asimismo, el acceso a los

mercados tanto nacionales como internacionales, es limitado.

• Actualmente, solo el 36.0% de la superficie agrícola del país cuenta

con la infraestructura de riego necesaria para el cultivo de la tierra,

dependiendo en su mayoría de la precipitación pluvial. Asimismo, el

limitado acceso al crédito en el sector, evita que los productores

puedan acceder al capital necesario para invertir en maquinarias y

equipo para optimizar la producción agrícola.

Amenazas

• El aumento de los precios de las materias primas pesa sobre los

costos de entrada y salida y podría deprimir los márgenes de los

agricultores.

• Los altos precios de los fertilizantes y pesticidas podrían resultar en

bajos rendimientos en 2022 y 2023.

• Inflación de precios en alimentos pesa sobre la demanda,

especialmente entre los hogares de bajos ingresos.

• La deforestación ilegal sigue siendo una preocupación,

especialmente en las regiones con mayor porcentaje de hogares

con ingresos bajos.

• Los problemas relacionados con el uso de la tierra se vuelven cada

vez más delicados a medida que se expande la economía peruana.

• Los grandes proyectos agrícolas tendrán que considerar

cuidadosamente las preocupaciones locales para no interrumpir la

producción.

• La roya amenaza perpetuamente la cosecha de café en la región y

podría reaparecer.

• El cambio climático, el agotamiento de los recursos hídricos y el

aumento de la temperatura de la tierra son amenazas constantes

para el sector agropecuario.

• Países con condiciones agroindustriales similares a las del Perú,

como Colombia y México, resultan en una fuerte competencia en

las agroexportaciones.

Fuentes: Fitch Solutions, Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), Portal Frutícola, Conexión ESAN.


34

Riesgos para los precios de los commodities agrícolas en 2022

incluyen interrupciones de la cadena logística por la invasión de

Ucrania, y los altos precios de energía y fertilizantes, entre otros

Mundo: Estimación del precio de principales commodities agrícolas, 2020 – 2024

Cacao (USD/kg)

Té (USD/kg)

2.37

2.43 2.45 2.50 2.53

2.70 2.69 2.65

2.55 2.58

2020 2021 2022P 2023P 2024P

Se espera que los precios del cacao se mantengan bastante estables en

2022 y 2023, ya que el mercado mundial parece estar adecuadamente

abastecido y las interrupciones relacionadas con la pandemia se alivian

constantemente.

Café, Arábica (USD/kg)

2020 2021 2022P 2023P 2024P

Se espera que los precios se mantengan estables en términos generales

durante los próximos dos años. Los a tener en cuenta son la relajación de

las restricciones de movilidad por la pandemia y la reducción del consumo

por parte de los países de Europa del Este y Asia Central.

Aceite de palma (USD/tonelada métrica)

3.32

4.51

5.50 5.25 5.23

752

1,131

1,650 1,400 1,372

2020 2021 2022P 2023P 2024P

Los precios del café (arábica) se fortalecieron un poco. Los precios de

Arábica alcanzaron casi USD 6.20/kg en febrero, el más alto desde mayo

de 2011, impulsado por un déficit en la producción de Brasil debido a una

helada que afectó a las zonas cafetaleras del país.

Café, Robusta (USD/kg)

2020 2021 2022P 2023P 2024P

El aumento en el precio se debe a que la invasión a Ucrania crearon un

desabastecimiento de aceite de girasol, el cual puede ser sustituido con el

aceite de palma.

Harina de soja (USD/tonelada métrica)

1.52

1.98 2.30 2.00 2.02

394 481

590 550 548

2020 2021 2022P 2023P 2024P

Los precios del café (robusta) se han mantenido estables. A pesar de los

cuellos de botella logísticos, las exportaciones de Vietnam e Indonesia

continuaron mejorando en el primer trimestre de 2022, moderando así los

probables aumentos en los precios de robusta.

P: Proyectado.



2020 2021 2022P 2023P 2024P

De igual manera, la harina de soja es sustituto para el maíz como insumo

para la preparación de alimento para animales, cuya demanda está en

aumento, especialmente en China.

35

Se espera que los precios agrícolas caigan un 8.0% en 2023 a

medida que se resuelvan algunas de las interrupciones recientes

Mundo: Estimación del precio de principales commodities agrícolas, 2020 – 2024 – continuación

Aceite de soja (USD/tonelada métrica)

Maíz (USD/tonelada métrica)

838

1,385 1,800 1,400 1,400

165

260 310 280 278

2020 2021 2022P 2023P 2024P

El aceite de soja ha presentado un fuerte aumento en su precio, debido a

las interrupciones logísticas fruto de la invasión rusa en Ucrania, ya que

este país es productor del 30.0% del aceite de girasol del mundo,

sustituible por el aceite de soja.

2020 2021 2022P 2023P 2024P

Hay algunas reducciones de rendimiento de maíz en el hemisferio sur como

resultado de La Niña. A nivel mundial, se espera que la producción de maíz

crezca un 7.5% esta temporada con respecto a la temporada 2020-21,

mientras que se proyecta que el consumo aumente un 3.4%.

Soja (USD/tonelada métrica)

Arroz (USD/tonelada métrica)

407

583

700

600 596

497

458 425 415 423

2020 2021 2022P 2023P 2024P

El precio de la soja también se ha visto en parte afectado debido a la

guerra en Ucrania, lo que provoca interrupciones en la producción de trigo

que es sustituible por la soja, y debido al clima adverso en América del Sur

donde se produce este commodity.

2020 2021 2022P 2023P 2024P

Se espera que la producción mundial de arroz aumente casi un 1.0% esta

temporada, con proyecciones de producción más altas para Tailandia que

compensan los menores suministros esperados de Indonesia, bajando los

precios del commodity.

Cebada (USD/tonelada métrica)

98 n.d. 165 150 149

0.28

Azúcar (USD/tonelada métrica)

0.39 0.39 0.38 0.38

2020 2021 2022P 2023P 2024P

Se debe tener en cuenta que las reservas de trigo están muy concentradas

en China e India, que no han sido exportadores importantes. Advertencias

importantes a la baja para las cosechas mundiales de trigo derivan de los

altos precios de los insumos, especialmente los fertilizantes.

P: Proyectado.



2020 2021 2022P 2023P 2024P

Se espera que se destine una mayor proporción de tierras de cultivo para

biocombustibles a mediano plazo, favoreciendo así la baja del precio de la

caña de azúcar.

36

Para contar con una visión de futuro del sector agropecuario, es

clave considerar una mirada de sostenibilidad multidimensional del

sistema alimentario, así como un enfoque multisectorial

Perú: Visión para el futuro

Una visión ambiciosa pero alcanzable es que el sector agrícola brinde empleo y genere ingresos para los hogares rurales,

garantice seguridad alimentaria y nutricional, abastezca al mercado interno y de exportación, y sea resistente a las conmociones

económicas. La agricultura y los sistemas alimentarios tendrán que ser resilientes frente a los impactos climáticos, sostenibles

ambientalmente y climáticamente inteligentes para contribuir a la reducción de emisiones de carbono y gases de efecto

invernadero.

La agricultura tiene el potencial de jugar cinco roles importantes en el Perú:

1°

2°

3°

4°

5°

Impulso en el PBI y en la

generación de empleo directo

Hacer una importante

contribución a la reducción de

la pobreza

Convertirse en una fuente

incluso mayor de ingresos

de exportación

Brindar la base para una mejor

seguridad alimentaria

Hacer una importante

contribución a la gestión

sostenibles de recursos

naturales

Con reformas políticas, cambios institucionales y mejores niveles de inversión, el

crecimiento del PBI agrícola puede alcanzar el 5% anual. La relevancia del sector

en la economía peruana puede dar un impulso importante en el PBI general.

El crecimiento agrícola sostenido creará empleos para miles de hogares rurales.

La reducción sustancial de la pobreza en el Perú se debió a los aumentos de los

ingresos laborales provenientes de la agricultura. La pobreza moderada cayó de

60.0% a 21.8% entre 2004 y 2015 y la pobreza extrema de 16.0% a 4.1%.

Desde el año 2000, las exportaciones agrícolas han crecido a una tasa promedio

de 17%. Actualmente representan el 13% de las exportaciones totales. El Perú se

ha vuelto un proveedor líder de productos agrícolas alimenticios de alto valor en

los mercados internacionales.

El desarrollo del sector agrícola en el Perú reducirá la vulnerabilidad del Perú

frente a fluctuaciones en la oferta global de alimentos. En la medida que la

mayoría de hogares rurales se involucren en actividades agrícolas, la

vulnerabilidad disminuirá.

La agricultura genera múltiples impactos en la base de recursos naturales. Ya

sean negativos como recortes de agua, contaminación química de la tierra,

desforestación; o positivos como proteger cuencas, captura carbono y preserva la

biodiversidad.

Fuentes: Banco Mundial, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).


37

En el Perú, la agricultura ha demostrado ser un camino eficaz para

salir de la pobreza

Perú: Visión a través de estrategias regionales

Visión para la costa

Camino por delante

Visión para la sierra y

selva

La aspiración para la

agricultura costera es mantener

los altos niveles de crecimiento,

que continúe el ritmo de la

creciente demanda interna de

los mercados y que

incrementen las exportaciones

a través de la incursión a

nuevos mercados.

Además se debe de garantizar la

productividad y competitividad a

través de manejar los recursos de

manera eficiente y sostenible a lo

largo de toda la cadena de valor

Las políticas deben garantizar que las

empresas privadas tengan incentivos en

expandir y diversificar la base

productiva; ya sea a través de políticas

de tipo de cambio, para no verse

perjudicados ante episodios de

volatilidad, como políticas regulatorias

que ayuden a los productores a cumplir

requisitos de calidad y seguridad.



Lo idóneo sería que se

produzca cierto nivel de

diferenciación para que

puedan venderse como

productos especializados

en mercados de alto valor.

La aspiración política para la

agricultura en la sierra y selva es

transformar estas regiones en

fuentes dinámicas de exportaciones

diversificadas. Las principales

exportaciones han sido productos a

granel con bajos niveles de

requisitos de exportación como el

café, el cacao, la quinua.

El desafío del desarrollo agrícola de

la sierra y selva es complejo,

comprende mejorar actividades en

toda la cadena de valor. Los factores

mas influyentes para el desarrollo de

una industria agroexportadora son

las políticas publicas que incentiven

y motiven a los agricultores a

explorar nuevos mercados.

38

PRODESA busca elevar la competitividad de los productos agrarios

e incrementar los ingresos de los agricultores y calidad de vida de

los consumidores

Perú: Proyectos de inversión relevantes para los agronegocios

Proyecto

PRODESA – Desarrollo de la

Sanidad fase II

SERFOR – Fomento y gestión

sostenible

PSI – Valles Vulnerables

AGRO RURAL – PDTS:

VRAEM

PEJSIB – AMOJAO

Objetivos

Lograr eliminar la presencia de la mosca de la fruta en la superficie hortofrutícola en 9

departamentos, así como eliminar la presencia en el país de la peste porcina clásica y

lograr buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y

distribución de los alimentos con mayor riesgo de contaminación por parte de

productores agropecuarios y otros actores de la cadena agroalimentaria.

Promover el manejo forestal bajo criterios de sostenibilidad y productividad,

contribuyendo a la reactivación productiva de la actividad forestal, la reducción de la

deforestación, la mitigación del cambio climático, y la conservación de la biodiversidad

en el Perú.

Mitigar la vulnerabilidad de las tres cuencas hidrográficas, protegiendo los valles y

poblaciones rurales vulnerables ante inundaciones mediante el mejoramiento de las

infraestructuras de prevención ante inundaciones, contribuyendo así con las actividades

agrícolas sostenibles y estables.

• Contribuir a la reducción de la pobreza de las familias rurales en situación de pobreza

de territorios focalizados en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín,

Apurímac y Cusco; con un enfoque de inclusión social y productiva.

• Incrementar los activos humanos, sociales, naturales, físicos y financieros de las

familias rurales en situación de pobreza.

• Mejorar los servicios públicos para la gestión local con enfoque territorial sostenible

de las actividades económicas de las familias rurales pobres del ámbito del proyecto.

Utilización de los recursos hídricos disponibles de las Quebradas Amojao (2.0 m3/s),

Nicaragua (3,9 m3/s) y La Negra (0,5 m3/s), en un total de 6.4 m3/s, para desarrollar

9,815 ha, de las cuales 5,541 hectáreas son de mejoramiento y 4,274 hectáreas son de

incorporación a la agricultura bajo riego.

Inversión

(S/)

674,617,848

426,708,071

297,689,840

208,518,400

197,360,796

Fuentes: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

(SERFOR), Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL).


39

Para lograr el objetivo de diez cuencas, la Autoridad Nacional del

Agua está instalando 147 Estaciones Hidrológicas Automáticas y 120

Sistemas Mecanizados de Aforo en todo el territorio peruano

Perú: Proyectos de inversión relevantes para los agronegocios – continuación

Proyecto

AGRO RURAL – Avanzar

Rural

UE GPS – PTRT3

ANA – Diez Cuencas

INIA – Semillas de calidad

PEBPT – Tramo II ARCC

Descripción

• Fortalecer las capacidades de los pequeños productores agrarios en el desarrollo de

negocios rurales inclusivos y competitivos

• Mejorar la competitividad y la resiliencia de las y los agricultores familiares,

difundiendo tecnologías de bajo costo y eficacia probada para impulsar la

productividad, acceder a los mercados y mitigar el cambio climático.

• Incrementar la capacidad de los gobiernos locales y regionales para trabajar en el

desarrollo rural, contribuyendo a la planificación territorial y la creación y

fortalecimiento de corredores comerciales y económicos que permitirán a las y los

agricultores familiares vender sus productos no solo en pequeños mercados locales,

sino también a mayor escala.

Formalización de la propiedad rural en la selva y zonas focalizadas de la sierra.

Levantamiento catastral, titulación y registro de tierras rurales.

Desarrollo de la plataforma tecnológica para agilizar los servicios de catastro, titulación y

registro.

Fortalecimiento de la capacidad institucional para la titulación de la tierra rural y del

marco de políticas.

Fortalecer la capacidad de las instituciones relacionadas con la gestión de los recursos

hídricos para planificar, monitorear y gestionar los recursos hídricos a nivel nacional y en

las cuencas seleccionadas en el Perú.

Impulsar la generación de tecnologías en cultivos de gramíneas, leguminosas, cereales y

cultivos promisorios, en beneficio de agricultores de las regiones de Junín, Ayacucho,

Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Cajamarca y Lambayeque.

Creación de la defensa ribereña margen izquierda del río Zarumilla - tramo comprendido

entre la Pueblo Nuevo y la bocatoma La Palma.

Inversión

(S/)

238,343,760

227,370,687

225,790,491

98,918,729

97,002,057

Fuentes: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS),

Autoridad Nacional del Agua (ANA).


40

El Perú cuenta con una cartera de 9 proyectos de irrigación por

ejecutar a lo largo de la costa

Perú: Proyectos de irrigación por ejecutar

Tierras mejoradas

Tierras nuevas

Total

183,000 ha

258,500 ha

441,500 ha

Puyango

Tumbes

19,500 ha nuevas

Chavomochic

La Libertad

63,500 ha nuevas

348 000 ha mejoradas

Alto Piura

Piura

19,000 ha nuevas

31, 000 ha mejoradas

Chira Piura

Piura

16,000 ha nuevas

Chinecas

Áncash

10,500 ha mejoradas

Proyecto Tambo

Ccaracocha – Canal

rio Pisco a quebrada

rio Seco

Ica

68,000 ha mejoradas

Jequet epeque Zaña II

Lambayeque

31,000 ha nuevas

15,000 ha mejoradas

Majes Siguas II

Arequipa

38,500 ha nuevas

Fuentes: Proinveersión, Asociación de Gremios Productores Agrícolas del Perú (AGAP).


41

Conclusiones

42

Conclusiones

• Entre 1991 y 2021, el producto bruto interno del sector agropecuario ha crecido a una tasa de crecimiento anual

compuesta de 4.2%. A pesar de la crisis por la COVID-19, el sector mantuvo el crecimiento entre 2019 y 2020, con

una variación interanual de 1.0% en el PBI. Al cuarto trimestre de 2021, el valor agregado bruto de agricultura,

ganadería, caza y silvicultura se incrementó en 5.6%, por el dinamismo de los subsectores agrícola (7.4%) y

pecuario (3.2%).

• Históricamente, el sector agropecuario ha sido un fuerte motor de la economía nacional, siendo el sexto sector de

mayor aporte al producto bruto interno nacional en 2021. Asimismo, el sector es un fuerte generador de empleo y

de divisas extranjeras gracias a las exportaciones.

• En general, las exportaciones del sector son mayores que las importaciones, principalmente debido a la alta

participación de las exportaciones agrícolas en la balanza comercial agropecuaria. El subsector agrícola se ha

consolidado como el segundo en importancia en las exportaciones totales, luego del minero.

• El Perú tiene la tendencia a producir productos agropecuarios no tradicionales, de mayor valor agregado, para

luego venderlos en el mercado internacional, siendo sus productos estrella los arándanos, las uvas y las paltas. Por

su parte, importa productos tradicionales de menor valor, como lo son el maíz amarillo duro, la soja, el trigo y el

arroz.

• El sector agropecuario genera 5.3 millones de empleos en el Perú. De las 2.2 millones de unidades agropecuarias

del país, aproximadamente 97.0% corresponden a la agricultura familiar.

• Más del 90.0% de los empleados del sector tienen una educación de secundaria completa o inferior. Asimismo, la

tasa de informalidad del sector es del 96.5%, más de 20 puntos porcentuales que el promedio nacional. Esto se

debe principalmente al pequeño tamaño de las unidades productoras, como resultado de los bajos niveles de

asociatividad y la falta de capital.

• Camposol es la principal empresa agroexportadora del país, alcanzando un nivel de exportaciones de 209.2

millones de dólares en 2021. Sin embargo, al ser un sector fragmentado y altamente competitivo, solo alcanzó el

3.7% del total en 2021.

• En 2021, entre Estados Unidos y la Unión Europea, se llevaron aproximadamente el 75.0% de las

agroexportaciones peruanas.

• El futuro del sector agropecuario a nivel global será explicado por cuatro drivers principales: la desaceleración del

crecimiento de la población mundial; la modificación de la estructura de la demanda de alimentos por la

urbanización y otros cambios demográficos; el cambio de la demanda de alimentos y su estructura por aumento de

los ingresos; y el aumento de la ingesta de calorías y el cambio de dietas en el futuro.

43

Conclusiones

• Dos problemáticas ambientales importantes que el sector agropecuario enfrenta son el cambio climático y la

gestión del agua.

• La elevación de la temperatura media de la tierra en 2°C afectará negativamente a las economías de la mayoría de

los países, sobre todo del hemisferio sur, además de impactar directamente a la agricultura y ganadería al reducir el

rendimiento de los cultivos, fomentar la proliferación de malezas y plagas, y la necesidad de un mayor consumo de

recursos, sobre todo agua, para la manutención de cultivos y ganado.

• Por otro lado, la utilización de agua para el regadío de siembras y la crianza de animales es muy alta, ya que el

70.0% del agua subterránea extraída en todo el mundo se destina al sector agropecuario, por lo que una limitación

de recurso hídrico seria devastador para la agroindustria.

• La agricultura familiar es proveedora de cerca del 70.0% de los alimentos a nivel mundial y constituye la base de la

seguridad alimentaria. En el Perú, 97.0% de las 2.2 millones de unidades agropecuarias son manejadas por la

agricultura familiar. La agricultura familiar se puede dividir en tres segmentos: de subsistencia, orientado al

autoconsumo con ingresos insuficientes para garantizar la subsistencia familiar; en transición, orientado a la venta y

autoconsumo pudiendo satisfacer la subsistencia familiar; y la agricultura familiar consolidada, que genera

excedentes para la capitalización de la unidad productiva.

• Los agricultores familiares poseen un potencial único para promover cambios transformadores en el modo en que

los alimentos se cultivan, producen, procesan y distribuyen, lo que mejora el desarrollo territorial. Sin embargo, los

agricultores familiares tienen un insuficiente acceso a capital, insumos, mercados, vías de comunicación, servicios

de información e innovaciones agrarias, limitando su competitividad y rentabilidad.

• A pesar de que la tasa de crecimiento anual compuesta de crédito agropecuario otorgado entre 2001 y 2021 ha

sido de 12.6%, aún sólo el 8.3% de los productores agropecuarios tienen acceso al crédito. Solamente algunas

entidades ofrecen créditos agropecuarios a los productores familiares, permitiéndoles solventar el capital de trabajo

necesario para la producción. Las campañas de financiamiento agropecuarias tienen mucho camino por recorrer.

• Aun así, existen oportunidades para aumentar la productividad y la competitividad del sector agropecuario, lo cual

se puede hacer buscando una convergencia de programas e inversiones, construyendo capacidades en las

organizaciones de productores, alineando los programas nacionales con las prioridades locales, aprovechando las

oportunidades para desarrollar mercados de insumos, yendo mas allá del mecanismo de subvenciones, anclando

las inversiones en el ámbito de la unidad agropecuaria en una estrategia más amplia y prestando atención a la

calidad de los proveedores de servicios.

44

Conclusiones

• La esperanza de un constante crecimiento económico entre 2022 y 2026 en el país representa una oportunidad

muy interesante para el sector agropecuario, al impulsar el consumo interno y atraer inversionistas extranjeros, que

a su vez impulsará las exportaciones de productos agropecuarios.

• Conflictos internacionales, como la invasión de Rusia a Ucrania, y los rezagos que la pandemia de la COIVD-19

deja sobre la economía mundial, generan amenazas importantes para la agroindustria, al frenar el suministro de

fertilizantes y cereales y aumentar la inflación y los costos.

• Se espera que la agricultura siga teniendo roles importantes para la economía en el futuro, al ser un gran factor de

crecimiento, reducir la pobreza, aumentar aún más los ingresos por exportaciones, brindar la base para una mejor

seguridad alimentaria y hacer una importante contribución a la gestión sostenible de recursos naturales.

• El Perú puede convertirse en una de las principales potencias agropecuarias en el futuro, gracias a las estrategias

de exportaciones que se manejan actualmente, además de los proyectos de irrigación agrícola por ejecutar.

45

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marcas comerciales registradas.

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SEII_Informe Sectorial_ Agronegocios

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