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Contents
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Chapter 1: Dragonbound Heroes . . . . . . . . . . .5
Races of the Draconic Realm . . . . . . . . . . . . . . .5
Draconic Class Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Feats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Feat Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Armor of Scales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Black Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Blue Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Brass Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Bronze Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . .16
Copper Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . .16
Double Draconic Aura . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Draconic Armor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Draconic Aura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Draconic Heritage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Draconic Knowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Draconic Senses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Draconic Vigor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Dragonfire Assault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Dragonfire Channeling . . . . . . . . . . . . . . . .17
Dragonfire Inspiration . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Dragonfire Strike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Dragontouched . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Gold Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Green Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Heart of Dragons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Initiate of Aasterinian . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Initiate of Astilabor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Initiate of Bahamut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Initiate of Falazure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Initiate of Garyx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Initiate of Hlal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Initiate of Io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Initiate of Lendys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Initiate of Tamara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Initiate of Tiamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Red Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Silver Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Slayer of Dragons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
White Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Words of Draconic Power . . . . . . . . . . . . . .22
Chapter 2: Dragon Aspirants . . . . . . . . . . . . . .23
Dragonfire Adept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Diamond Dragon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Dragon Descendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Dragon Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Hand of the Winged Masters . . . . . . . . . . . . . .43
Pact-Bound Adept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Swift Wing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Wyrm Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Chapter 3: Draconic Magic . . . . . . . . . . . . . . . .59
New Spells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Dual-School Spells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
The Polymorph Subschool . . . . . . . . . . . . . .60
Spell Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Adoration of the Frightful . . . . . . . . . . . . . .64
Arcane Spellsurge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Aspect of the Chromatic Dragon . . . . . . . .64
Aspect of the Platinum Dragon . . . . . . . . .64
Burst of Glacial Wrath . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Call of the Twilight Defender . . . . . . . . . . .65
Channel the Dragon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Curse of the Elemental Lords . . . . . . . . . . .65
Detect Dragonblood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Dragoneye Rune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Dragonshape, Lesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Dragonshape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Eyes of the Oracle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Ferocity of Sanguine Rage . . . . . . . . . . . . . .67
Firestride Exhalation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Form of the Desert Hunter . . . . . . . . . . . . .68
Glorious Master of the Elements . . . . . . . .68
Haze of Smoldering Stone . . . . . . . . . . . . . .68
Hoard Gullet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Justice of the Wyrm King . . . . . . . . . . . . . . .69
Kiss of Draconic Defiance . . . . . . . . . . . . . .69
Lord of the Sky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Magic of the Dragonheart . . . . . . . . . . . . . .69
Mark of the Enlightened Soul. . . . . . . . . . .70
Mind of the Labyrinth . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Passage of the Shifting Sands . . . . . . . . . . .70
Path of Frost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Primal Hunter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Primal Instinct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Primal Senses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Primal Speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Rot of Ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Soul of Anarchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Soul of Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Soul of Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Soul of Shadow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Touch of the Blackened Soul . . . . . . . . . . . .73
Trance of the Verdant Domain . . . . . . . . . .73
Undying Vigor of the Dragonlords . . . . . .74
Vision of the Omniscient Eye . . . . . . . . . . .74
Wingblast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Wreath of Flames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
New Powers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Power Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Amethyst Burst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Channel the Psychic Dragon . . . . . . . . . . . .75
Crystal Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Gemstone Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Dragonfire Adept Breath Effects . . . . . . . . . . .77
Acid Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Cloud Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Discorporating Breath of Bahamut . . . . . .77
Enduring Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Fivefold Breath of Tiamat . . . . . . . . . . . . . . .77
Force Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Frost Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Lightning Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Paralyzing Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Shaped Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Sickening Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Sleep Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Slow Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Thunder Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Weakening Breath. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Draconic Invocations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Invocation Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Aquatic Adaptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Aura of Flame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Baleful Geas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Beguiling Influence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Breath of the Night . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Charm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Chilling Fog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Darkness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Deafening Roar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Devour Magic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Draconic Flight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Draconic Flight, Greater . . . . . . . . . . . . . . . .80
Draconic Knowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Draconic Toughness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Endure Exposure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Energy Immunity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Energy Resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Enthralling Voice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Frightful Presence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Humanoid Shape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Instill Vulnerability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Magic Insight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Perilous Veil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Scalding Gust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
See the Unseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Terrifying Roar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Voidsense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Voracious Dispelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Walk Unseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Wingstorm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Warlock Invocations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Draconic Soulmelds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
New Vestige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Ashardalon, Pyre of the Unborn . . . . . . . .85
Draconic Auras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Dragonpacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Draconic Companion Spirits . . . . . . . . . . . . . .92
Magic Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Amulet of Fearsome Might . . . . . . . . . . . . .93
Cloak of Mysterious Emergence . . . . . . . .93
Dragonslayer Claws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Elixir of Blindsight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Ring of Draconic Zeal . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Rod of Dragon’s Blood . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Rod of the Dragon Heart. . . . . . . . . . . . . . . .95
Shield of the Winged Crusade . . . . . . . . . .95
Sword of the Great Harrowing . . . . . . . . . .95
Tailbands of Impact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Tome of the Wyrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Vial of Explosive Breath . . . . . . . . . . . . . . . .97
Dweomered Dragon Scales . . . . . . . . . . . . . . . .97
Legacy Item: Wyrmbane Helm . . . . . . . . . . 104
Chapter 4: Dragons and Draconic Beasts 107
Aspect of Bahamut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Aspect of Tiamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Blazewyrm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Drakkensteed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Huitzil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Phynxkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Redspawn Berserker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Spelleater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Twilight Guardian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Velroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Variant Dragon Abilities . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Chapter 5: Draconic Campaigns . . . . . . . . . 131
Introducing Draconic Elements . . . . . . . . . .132
Draconic Campaign Models . . . . . . . . . . . . . .133
Dragon Overlords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Minions and Adversaries . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Draconic Locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
The Battle of Dragon Fall . . . . . . . . . . . . . . . . .151
TABLE OF
CONTENTS
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