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Contents<br />
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4<br />
Chapter 1: Dragonbound Heroes . . . . . . . . . . .5<br />
Races of the Draconic Realm . . . . . . . . . . . . . . .5<br />
Draconic Class Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11<br />
Feats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />
Feat Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />
Armor of Scales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />
Black Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />
Blue Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />
Brass Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />
Bronze Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />
Copper Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />
Double Draconic Aura . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />
Draconic Armor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />
Draconic Aura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16<br />
Draconic Heritage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />
Draconic Knowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />
Draconic Senses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />
Draconic Vigor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />
Dragonfire Assault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />
Dragonfire Channeling . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />
Dragonfire Inspiration . . . . . . . . . . . . . . . . .17<br />
Dragonfire Strike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />
Dragontouched . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />
Gold Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />
Green Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />
Heart of Dragons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />
Initiate of Aasterinian . . . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />
Initiate of Astilabor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />
Initiate of Bahamut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />
Initiate of Falazure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />
Initiate of Garyx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20<br />
Initiate of Hlal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />
Initiate of Io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />
Initiate of Lendys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />
Initiate of Tamara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />
Initiate of Tiamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />
Red Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21<br />
Silver Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . . .22<br />
Slayer of Dragons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22<br />
White Dragon Lineage . . . . . . . . . . . . . . . . .22<br />
Words of Draconic Power . . . . . . . . . . . . . .22<br />
Chapter 2: Dragon Aspirants . . . . . . . . . . . . . .23<br />
Dragonfire Adept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24<br />
Diamond Dragon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30<br />
Dragon Descendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34<br />
Dragon Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38<br />
Hand of the Winged Masters . . . . . . . . . . . . . .43<br />
Pact-Bound Adept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46<br />
Swift Wing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50<br />
Wyrm Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55<br />
Chapter 3: Draconic Magic . . . . . . . . . . . . . . . .59<br />
New Spells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60<br />
Dual-School Spells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60<br />
The Polymorph Subschool . . . . . . . . . . . . . .60<br />
Spell Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64<br />
Adoration of the Frightful . . . . . . . . . . . . . .64<br />
Arcane Spellsurge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64<br />
Aspect of the Chromatic Dragon . . . . . . . .64<br />
Aspect of the Platinum Dragon . . . . . . . . .64<br />
Burst of Glacial Wrath . . . . . . . . . . . . . . . . . .64<br />
Call of the Twilight Defender . . . . . . . . . . .65<br />
Channel the Dragon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65<br />
Curse of the Elemental Lords . . . . . . . . . . .65<br />
Detect Dragonblood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65<br />
Dragoneye Rune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66<br />
Dragonshape, Lesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66<br />
Dragonshape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66<br />
Eyes of the Oracle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67<br />
Ferocity of Sanguine Rage . . . . . . . . . . . . . .67<br />
Firestride Exhalation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67<br />
Form of the Desert Hunter . . . . . . . . . . . . .68<br />
Glorious Master of the Elements . . . . . . . .68<br />
Haze of Smoldering Stone . . . . . . . . . . . . . .68<br />
Hoard Gullet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68<br />
Justice of the Wyrm King . . . . . . . . . . . . . . .69<br />
Kiss of Draconic Defiance . . . . . . . . . . . . . .69<br />
Lord of the Sky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69<br />
Magic of the Dragonheart . . . . . . . . . . . . . .69<br />
Mark of the Enlightened Soul. . . . . . . . . . .70<br />
Mind of the Labyrinth . . . . . . . . . . . . . . . . . .70<br />
Passage of the Shifting Sands . . . . . . . . . . .70<br />
Path of Frost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70<br />
Primal Hunter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71<br />
Primal Instinct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71<br />
Primal Senses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72<br />
Primal Speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72<br />
Rot of Ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72<br />
Soul of Anarchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72<br />
Soul of Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72<br />
Soul of Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73<br />
Soul of Shadow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73<br />
Touch of the Blackened Soul . . . . . . . . . . . .73<br />
Trance of the Verdant Domain . . . . . . . . . .73<br />
Undying Vigor of the Dragonlords . . . . . .74<br />
Vision of the Omniscient Eye . . . . . . . . . . .74<br />
Wingblast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74<br />
Wreath of Flames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74<br />
New Powers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75<br />
Power Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75<br />
Amethyst Burst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75<br />
Channel the Psychic Dragon . . . . . . . . . . . .75<br />
Crystal Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75<br />
Gemstone Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76<br />
Dragonfire Adept Breath Effects . . . . . . . . . . .77<br />
Acid Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77<br />
Cloud Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77<br />
Discorporating Breath of Bahamut . . . . . .77<br />
Enduring Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77<br />
Fivefold Breath of Tiamat . . . . . . . . . . . . . . .77<br />
Force Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77<br />
Frost Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77<br />
Lightning Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77<br />
Paralyzing Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77<br />
Shaped Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77<br />
Sickening Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78<br />
Sleep Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78<br />
Slow Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78<br />
Thunder Breath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78<br />
Weakening Breath. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78<br />
Draconic Invocations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78<br />
Invocation Descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79<br />
Aquatic Adaptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79<br />
Aura of Flame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79<br />
Baleful Geas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79<br />
Beguiling Influence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79<br />
Breath of the Night . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79<br />
Charm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79<br />
Chilling Fog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79<br />
Darkness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79<br />
Deafening Roar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80<br />
Devour Magic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80<br />
Draconic Flight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80<br />
Draconic Flight, Greater . . . . . . . . . . . . . . . .80<br />
Draconic Knowledge . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80<br />
Draconic Toughness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80<br />
Endure Exposure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80<br />
Energy Immunity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80<br />
Energy Resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80<br />
Enthralling Voice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80<br />
Frightful Presence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80<br />
Humanoid Shape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80<br />
Instill Vulnerability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />
Magic Insight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />
Perilous Veil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />
Scalding Gust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />
See the Unseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />
Terrifying Roar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />
Voidsense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />
Voracious Dispelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />
Walk Unseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />
Wingstorm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />
Warlock Invocations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81<br />
Draconic Soulmelds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82<br />
New Vestige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85<br />
Ashardalon, Pyre of the Unborn . . . . . . . .85<br />
Draconic Auras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86<br />
Dragonpacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87<br />
Draconic Companion Spirits . . . . . . . . . . . . . .92<br />
Magic Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92<br />
Amulet of Fearsome Might . . . . . . . . . . . . .93<br />
Cloak of Mysterious Emergence . . . . . . . .93<br />
Dragonslayer Claws. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93<br />
Elixir of Blindsight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94<br />
Ring of Draconic Zeal . . . . . . . . . . . . . . . . . .94<br />
Rod of Dragon’s Blood . . . . . . . . . . . . . . . . . .94<br />
Rod of the Dragon Heart. . . . . . . . . . . . . . . .95<br />
Shield of the Winged Crusade . . . . . . . . . .95<br />
Sword of the Great Harrowing . . . . . . . . . .95<br />
Tailbands of Impact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96<br />
Tome of the Wyrm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97<br />
Vial of Explosive Breath . . . . . . . . . . . . . . . .97<br />
Dweomered Dragon Scales . . . . . . . . . . . . . . . .97<br />
Legacy Item: Wyrmbane Helm . . . . . . . . . . 104<br />
Chapter 4: Dragons and Draconic Beasts 107<br />
Aspect of Bahamut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108<br />
Aspect of Tiamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110<br />
Blazewyrm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111<br />
Drakkensteed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113<br />
Huitzil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114<br />
Phynxkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116<br />
Redspawn Berserker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118<br />
Spelleater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119<br />
Twilight Guardian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121<br />
Velroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123<br />
Variant Dragon Abilities . . . . . . . . . . . . . . . . . 125<br />
Chapter 5: Draconic Campaigns . . . . . . . . . 131<br />
Introducing Draconic Elements . . . . . . . . . .132<br />
Draconic Campaign Models . . . . . . . . . . . . . .133<br />
Dragon Overlords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136<br />
Minions and Adversaries . . . . . . . . . . . . . . . . .140<br />
Draconic Locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146<br />
The Battle of Dragon Fall . . . . . . . . . . . . . . . . .151<br />
TABLE OF<br />
CONTENTS<br />
3