Encuesta Nacional de Finanzas Digitales 2015

Encuesta Nacional de Finanzas
Digitales 2015

Contenido
I. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
II. METODOLOGÍA
III. RESULTADOS DESCRIPTIVOS
1. Perfil sociodemográfico y socioeconómico
2. Perfil de ingresos
3. Hábitos de ahorro e inversión
4. Hábitos de uso de internet
IV. ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN
V. CONCLUSIONES

I. Objetivos de investigación
33
OBJETIVO GENERAL
• Realizar una investigación de campo que permita identificar el estado que
guarda la cultura del ahorro entre adultos jóvenes del país, así como sus
hábitos de uso de servicios a través de medios digitales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer la percepción que el público objetivo tiene sobre el ahorro.
• Identificar los hábitos de ahorro de los adultos jóvenes, precisando los
medios que utilizan y las metas relacionadas con el ahorro.
• Identificar los hábitos de consumo y uso de servicios en medios digitales
entre los públicos objetivo que residen en zonas urbanas del país.
• Conocer las expectativas que se tienen sobre el ahorro, así como los frenos y
motivaciones asociados a las operaciones bancarias en línea.
• Precisar el nivel de conocimiento que los públicos objetivo tienen sobre la
oferta de instrumentos de ahorro en Internet.

II. Metodología
4
TIPO DE ESTUDIO
Cuantitativo, a través de una encuesta cara a cara en 6 regiones del país con
personas entre 20 y 45 años de edad que son usuarios de internet, que perciben
ingresos, que residen en zonas urbanas y pertenecen a niveles socioeconómicos
medios y altos.
MUESTRA
La muestra quedó conformada por un total 1,608 casos. Este tamaño de
muestra presenta como características de representatividad estadística un
nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2.4%.
Durante el trabajo de campo, se tuvo una tasa de rechazo del 26% de 4,264
contactos; un 36% fue descartado por no cubrir el perfil deseado.
INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO
Se diseñó un cuestionario para aplicarse a manera de entrevista, con un
formato básico de preguntas precodificadas y algunas preguntas abiertas.
La encuesta se aplicó en puntos de afluencia.
El levantamiento de la información se llevó a cabo del 21 al 25 de agosto de
2015

Distribución de la muestra
5
REGIÓN LOCALIDAD Fr. %
D.F. Ciudad de México 266 17%
Centro Puebla 275 17%
Noreste Monterrey 262 16%
Bajío Guadalajara 264 17%
Sureste Mérida 279 17%
Noroeste Tijuana 262 16%
TOTAL 1,608 1100%

Notas
6
• Los porcentajes en las gráficas se redondearon, por lo que las
sumas totales pueden ser 99% ó 101%. Asimismo, en algunos
casos las sumas sobrepasan el 100%, debido a que se
contemplaron respuestas múltiples, es decir, más de una
respuesta por sujeto.
• La base de todos los porcentajes (n) son las personas que dieron
una respuesta específica a la pregunta; en algunos casos se
excluyeron a las personas que no respondieron la pregunta
porque se indicó un “pase” en el cuestionario.

Contenido
I. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
II. METODOLOGÍA
III. RESULTADOS DESCRIPTIVOS
1. Perfil sociodemográfico y socioeconómico
2. Perfil de ingresos
3. Hábitos de ahorro e inversión
4. Hábitos de uso de internet
IV. ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN
V. CONCLUSIONES

Perfil sociodemográfico
8
SEXO
%
Mujer 50%
Hombre 50%
n= 1,608
EDAD
%
De 20 a 25 años 28%
De 26 a 35 años 38%
De 36 a 45 años 34%
Rango de edad: 20 a 45 años
Promedio: 31.4 años
n= 1,608
De acuerdo con el diseño del estudio, se entrevistaron hombres y
mujeres en la misma proporción.
La encuesta consideró a personas entre 20 y 45 años de edad y se
fijaron cuotas por rangos de acuerdo con la información del INEGI.
La edad promedio de los entrevistados es de 31 años.

Perfil sociodemográfico
9
Personas que trabajan
ESCOLARIDAD
Primaria 11%
Secundaria 27%
Bachillerato 38%
Profesional 21%
Posgrado 3%
n= 1,389
%
Personas que estudian y trabajan
¿Qué nivel estás estudiando?
%
Capacitación (cursos, talleres, diplomados) 1%
Bachillerato 33%
Licenciatura 59%
Posgrado 7%
n= 219
La escolaridad de la mayoría de
los entrevistados supera la
educación básica.
Dos terceras partes de quienes
estudian, cursan estudios
profesionales y de posgrado.
¿En qué modalidad
estudias?
%
Escolarizado 89%
Abierta 5%
Mixta 4%
En línea 2%
n= 219
¿En que tipo de
escuela estudias?
%
Pública 68%
Privada 32%
n= 219

Perfil sociodemográfico
10
OCUPACIÓN
%
Empleado sector privado 31%
Empleado sector público 28%
Trabajador por cuenta propia 22%
Estudiante 14%
Ama de casa 5%
Profesionista independiente 5%
Empresario, emprendedor 3%
Académico, maestro 2%
Artista (pintor, músico) 2%
Respuesta Múltiple n= 1,608
93% es
económicamente
activo
56% cotiza en una
institución de
seguridad social
n = 1,495
Aunque el 93% de las personas entrevistadas es
económicamente activo, sólo poco más de la mitad tiene un
empleador formal y seguridad social.

Perfil sociodemográfico
11
ESTADO CIVIL
Soltero 47%
Casado o unión libre 45%
Divorciado o separado 7%
Viudo 1%
n= 1,608
%
CONDICIÓN DE PADRES
%
No tiene hijos 45%
1 hijo 19%
2 hijos 20%
3 hijos 10%
Más de 3 hijos 5%
Rango: 1 a 6 hijos
Promedio: 2 hijos
n= 1,608
Poco más de la mitad de los informantes viven o han vivido
en pareja.
El 55% tiene hijos, en promedio 2 por entrevistado.

Perfil socioeconómico
12
PERSONAS CON LAS QUE VIVE
TIPO DE VIVIENDA
%
Con padres y hermanos 35%
Con pareja e hijos 34%
Solo 12%
Con hijos 8%
Con pareja 7%
%
Vivienda propia 72%
Vivienda rentada 24%
Vivienda prestada 4%
n= 1,608
Con familiares (abuelos, tíos, primos, etc.) 3%
Con amigos o conocidos 1%
HABITANTES EN LA VIVIENDA
Rango: 1 a 15 personas
Promedio: 3.8 personas
n= 1,608
PATRIMONIO
Casa, departamento a su nombre
Tiene automóvil
Tiene automóvil a su nombre
%
32%
51%
30%
n= 1,608
Una tercera parte de los entrevistados vive con su familia de origen y una proporción similar
con su pareja e hijos.
Aunque el 72% vive en una casa propia, sólo una tercera parte tiene un inmueble a su
nombre.

Perfil socioeconómico
13
NIVEL
SOCIOECONÓMICO*
%
AB 12%
C+ 24%
C 43%
C- 22%
n= 1,608
* El nivel socioeconómico fue calculado
con la regla de la AMAI vigente.
El 36% de los entrevistados pertenece a niveles
socioeconómicos altos.

Contenido
I. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
II. METODOLOGÍA
III. RESULTADOS DESCRIPTIVOS
1. Perfil sociodemográfico y socioeconómico
2. Perfil de ingresos
3. Hábitos de ahorro e inversión
4. Hábitos de uso de internet
IV. ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN
V. CONCLUSIONES

Características de ingresos
15
¿Cuánto tiempo tienes trabajando o percibiendo
ingresos?
¿Tu ingreso es fijo o variable?
De 0 a 3 años
33
De 4 a 6 años
19
Fijo
Variable
De 7 a 9 años
12
De 10 a 12 años
12
60% 40%
De 13 a 15 años
8
Rango: 1 a 26 años
Promedio: 8.4 años
Más de 15 años
16
n = 1,608
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
n = 1,608
En promedio, los entrevistados han percibido ingresos por 8
años.
6 de cada 10 reciben un ingreso fijo.

Características de ingresos
16
¿Cada cuándo tienes ingresos o recibes tu sueldo?
Mensual
Quincenal
8
37
El dinero que percibes, ¿es exclusivamente para tus
gastos personales o contribuyes al gasto familiar?
Sólo para gastos personales
Contribuye al gasto familiar
Semanal
Diario
Por proyecto o
actividad
4
10
42
31%
69%
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
n = 1,608
n = 1,608
El 79% de los encuestados percibe ingresos semanal o
quincenalmente.
7 de cada 10 señalan que los ingresos que perciben
contribuyen al gasto familiar, además de ser utilizados para sus
gastos personales.

Dependientes económicos
17
¿Tienes dependientes económicos?
Sí ?ene
No ?ene
¿Cuántas personas dependen económicamente
de ti?
1 persona
29
2 personas
37
3 personas
20
48%
52%
4 personas
Más de 4
personas
3
11
Rango: 1 a 6 personas
Promedio: 2.2
personas
n = 1,608
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Sí tiene dependientes 22% 55% 75%
n= 448 618 542
* Diferencias estadísticamente significativas
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
n = 843
Si bien la mitad tiene
dependientes económicos (en
promedio 2 personas), se
observa que este porcentaje es
mucho mayor en el caso de
personas de más de 35 años.

Contenido
I. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
II. METODOLOGÍA
III. RESULTADOS DESCRIPTIVOS
1. Perfil sociodemográfico y socioeconómico
2. Perfil de ingresos
3. Hábitos de ahorro e inversión
4. Hábitos de uso de internet
IV. ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN
V. CONCLUSIONES

Asociaciones espontáneas de “ahorro”
19
Cuando escuchas la palabra “ahorro”, ¿qué es lo primero que
piensas?
Guardar dinero, apartar dinero del sueldo, guardar parte de mi
ingreso 40%
Dinero, valores, oro 12%
Dinero a futuro, para gastos futuros 10%
Economizar, buscar ofertas, evitar gastos innecesarios 9%
Bienestar, seguridad, alivio, desahogo, lo mejor que podemos
hacer 7%
Previsión, prevención, administrar, planear 5%
Banco, casa de bolsa, cuenta bancaria 3%
Tener dinero para emergencias, respaldo económico, dinero seguro 3%
Invertir, aumentar mi patrimonio 3%
Esfuerzo, sacrificio 2%
Alcancía, colchón 2%
Imposible, difícil 2%
Otras (menciones menores a 1%) 5%
%
Respuesta múltiple espontánea
n = 1,608
Los principales aspectos asociados al concepto del ahorro son “guardar” y “dinero”.
Se observa que el ahorro se relaciona también con sentimientos positivos de seguridad y aspectos como previsión para el
futuro.
Muy pocos lo asocian con instituciones financieras.

Asociaciones espontáneas de “inversión”
20
Cuando escuchas la palabra “inversión”, ¿qué es lo primero que piensas?
Negocio, invertir en un negocio, comprar mercancía 26%
Generar más dinero, multiplicar el dinero, obtener ganancias, incrementar el
dinero, generar dividendos
25%
Financiar algo, gastar, comprar algo 12%
Generar un activo, utilizar dinero en algo productivo, poner a trabajar el
dinero, moverlo 9%
Dinero, patrimonio 6%
Dinero a largo plazo, a mediano plazo, a futuro 5%
Ahorrar para invertir 4%
Comprar una casa, bienes inmuebles 4%
Arriesgar, pérdidas, no tan redituable 3%
Bancos, bolsa de valores 2%
Emprendedor, pensar inteligente, pensar en grande 2%
Problemas, complicado 1%
Otras (con menciones menores a 1%) 4%
%
Respuesta múltiple espontánea
n = 1,608
El concepto de “inversión” se relaciona de manera importante con la acción de emprender un negocio y
con la idea de multiplicar el capital. Para algunos, realizar una compra también se asocia con invertir.

Ahorrar o invertir
21
¿Qué es mejor,
ahorrar o invertir?
¿Qué es más fácil,
ahorrar o invertir?
100
90
Porcentaje
80
70
60
50
40
30
54
46
70
30
20
10
0
Es mejor
Ahorrar
Invertir
Es más fácil
n = 1,608
El concepto de ahorro tiene una connotación más favorable, pues más
de la mitad cree que es mejor ahorrar que invertir y 7 de cada 10
consideran que es más fácil.

Hábito de ahorro
22
¿Acostumbras ahorrar?
No acostumbra
Sí acostumbra
38%
¿Por qué no acostumbras
ahorrar?
No tiene dinero para ahorrar / tiene muchos
gastos 36%
No está acostumbrado / no tiene el hábito 36%
Le gusta gastar su dinero 15%
No sabe cómo ahorrar 9%
%
Tiene que pagar deudas 7%
62%
Depende de sus padres y no necesita ahorrar 3%
Otro 3%
n = 1,608
Respuesta múltiple espontánea
n = 613
6 de cada 10 encuestados afirma que acostumbra ahorrar.
Quienes no lo hacen, argumentan principalmente la falta de
excedentes para destinar al ahorro o la falta del hábito.

Interés en ahorrar
23
¿Te gustaría ahorrar?
58%
Sí le gustaría
No le gustaría
42%
n = 613
¿Para qué te gustaría ahorrar, cuáles serían tus 3
principales metas de ahorro?
Top of
mind
Share
of mind
Construir, comprar o remodelar un bien
inmueble 25% 50%
Educación de los hijos o propia 14% 25%
Para emergencias, imprevistos, tiempos
difíciles 13% 28%
Para la vejez, para el retiro, para el futuro 11% 18%
Abrir o hacer crecer un negocio 10% 18%
Un coche, un vehículo, camioneta, moto 9% 30%
Viajes, vacaciones 6% 22%
Gastos familiares, bienestar familiar 5% 13%
Comprar cosas, darme gustos 4% 11%
Comprar computadora, equipo, celular 1% 2%
Otras metas (con menciones menores a 1%) 2% 6%
Respuesta múltiple espontánea
n = 255
4 de cada 10 personas que actualmente no ahorran expresan su deseo de hacerlo, principalmente motivados para
adquirir una vivienda, educación, atender imprevistos, prever la vejez y poner un negocio.

Interés en ahorrar
24
¿Te gustaría ahorrar?
Mujer Hombre Global
Sí le gustaría 42% 41% 42%
n= 292 321 613
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
Sí le gustaría 43% 43% 39% 42%
n= 161 240 212 613
México Puebla Monterrey Guadalajar
a
Mérida Tijuana Global
Sí le gustaría 85% 41% 30% 29% 57% 47% 42%
n= 60 80 127 198 67 81 613
* Diferencias estadísticamente significativas
AB C+ C C- Global
Sí le gustaría 44% 38% 39% 45% 42%
n= 48 124 273 168 613
Se observa un mayor deseo de intentar el ahorro entre personas que
viven en la Ciudad de México, comparativamente con el resto de las
localidades.
Otras variables sociodemográficas no presentan diferencias
estadísticamente significativas.

Hábito de ahorro
25
¿Acostumbras ahorrar?
Sí acostumbra
No acostumbra
¿A través de qué medios acostumbra
ahorrar?
“Guardaditos” en casa,
alcancías
52
Cuenta de ahorro bancaria
39
Cajas de ahorro
Tandas
16
24
38%
62%
Pagaré bancario
Sociedades de inversión
Otro
1
1
2
n = 1,608
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
Respuesta múltiple espontánea
n = 995
Quienes sí ahorran actualmente, lo hacen principalmente a través de
medios informales, como alcancías y guardaditos en casa.
4 de cada 10 señalan instrumentos financieros.

Hábito de ahorro
26
¿Acostumbras ahorrar?
Mujer Hombre Global
Sí ahorra 64% 60% 62%
n= 801 807 1,608
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
Sí ahorra 64% 61% 61% 62%
n= 448 618 542 1,608
México Puebla Monterrey Guadalaja
ra
Mérida Tijuana Global
Sí ahorra 77% 71% 52% 52% 76% 69% 62%
n= 266 275 262 264 279 262 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas
AB C+ C C- Global
Sí ahorra 75% 67% 63% 57% 62%
n= 190 379 682 357 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas
Las variables de sexo y edad no influyen en el hábito de ahorrar; sin embargo, se observan
diferencias estadísticamente significativas por región y por NSE.
Destaca que en Guadalajara y Monterrey es donde el hábito del ahorro está menos
arraigado, mientras que en NSE, hay una tendencia de mayor ahorro a mayor nivel.

Ventajas asociados a los medios de ahorro
27
¿Por qué elegiste esta(s) forma(s) de ahorro?, ¿qué ventajas o beneficios te dan?
%
Es más seguro, por protección del dinero 28%
Poder disponer del dinero, tener liquidez, tenerlo a la mano 27%
Cómodo, fácil, práctico, accesible 21%
Me hago un hábito, me obligo a ahorrar, para no gastarlo 13%
Rendimiento, crece el dinero, genera intereses 7%
Da confianza 5%
Ahí me depositan la beca, la nómina, 3%
Por costumbre, siempre me ha funcionado 2%
No tengo que ir al banco, no tengo que desplazarme 2%
No me gustan los bancos, 2%
No me cobran intereses, es más económico 1%
Otras (con menciones menores a 1%) 4%
Ninguna razón en especial 5%
Respuesta múltiple espontánea
n = 955
Los aspectos más apreciados por los ahorradores en un medio de
ahorro son la protección de los recursos, la disponibilidad y la
comodidad.

Ventajas asociados a los medios de ahorro
28
¿Por qué elegiste esta(s) forma(s) de ahorro?, ¿qué ventajas o beneficios te dan?
“Guardaditos”, alcancías
Disponibilidad de dinero: puedo usarlo
cuando lo necesito, lo tengo
41%
inmediatamente
Cómodo, fácil, práctico, accesible 27%
Seguridad, es más seguro 22%
No me gustan los bancos, siento que me
roban 11%
Por costumbre, siempre me ha
funcionado 7%
Para no gastarlo, se acumula 4%
No tengo que ir al banco, no tengo que
desplazarme 3%
Me obligo a ahorrar 3%
No me cobran intereses, más económico 2%
Otros 5%
Respuesta múltiple espontánea n= 519
Cuenta de ahorro bancaria
Seguridad, protección del dinero,
solidez 39%
Comodidad, facilidad 19%
Disponibilidad de dinero, puedo
usarlo cuando lo necesito 17%
Para no gastarlo, se acumula 13%
Rendimientos, crece mi dinero 13%
Por costumbre, siempre me ha
funcionado 7%
Ahí me depositan 6%
Confianza 5%
Me hago un hábito de ahorro, me
obligo a ahorrar 4%
Otros 8%
Respuesta múltiple espontánea
n= 391
Las alcancías y “guardaditos” en casa son valorados por la posibilidad de disponer del
dinero fácilmente, además de que se perciben como un medio accesible y cómodo.
Los principales beneficios asociados a la cuenta bancaria son la seguridad, la comodidad
y la disponibilidad de los recursos.

Ventajas asociados a los medios de ahorro
29
¿Por qué elegiste esta(s) forma(s) de ahorro?, ¿qué ventajas o beneficios te dan?
Cajas de ahorro
Seguridad, por protección del dinero 28%
Cómodo, fácil, práctico, accesible 25%
Puedo usarlo cuando lo necesito, lo
tengo inmediatamente 16%
Me hago un hábito de ahorro 13%
Confianza, me lo recomendaron 11%
Rendimiento, crece mi dinero, genera
intereses 9%
Por costumbre 8%
Ahí me depositan 6%
Puedo obtener préstamos 5%
Tandas
Es seguro, me da confianza 30%
Cómodo, fácil, práctico, accesible 29%
Lo tengo en efectivo cuando lo
necesito 26%
Me obligo a ahorrar, me comprometo 19%
Por costumbre, siempre me ha
funcionado, 9%
No me gustan los bancos 3%
Otros 6%
No me cobran intereses, más económico 2%
Otros 1%
Respuesta múltiple espontánea
n= 155
Respuesta múltiple espontánea
n= 235
Las cajas de ahorro representan beneficios muy similares a los de la cuenta
bancaria.
En el caso de las tandas, se trata de un medio que inspira confianza, que se
percibe cómodo, que se puede programar el ingreso y que es un medio que
“obliga” al ahorrador.

Ventajas asociados a los medios de ahorro
30
¿Por qué elegiste esta(s) forma(s) de ahorro?, ¿qué ventajas o beneficios
te dan?
Pagaré bancario
Seguridad, por protección del dinero 36%
Para no gastarlo, se acumula, para no
retirar todo 23%
Rendimientos, genera intereses 19%
Programar el dinero para cuando se
necesita 18%
Cómodo, fácil, práctico, accesible 18%
Confianza 5%
Por costumbre, siempre me ha
funcionado 5%
Respuesta múltiple espontánea
n= 22
Sociedades de inversión
Rendimiento, crece mi dinero,
genera intereses 44%
Seguridad, es más seguro, por
protección del dinero, solidez 22%
Para no gastarlo, se acumula, para no
retirar todo 22%
Por recomendación: amigos,
familiares 22%
Cómodo, fácil, práctico, accesible 11%
Respuesta múltiple espontánea
n= 9
Los pagarés bancarios se valoran por su seguridad y evitan retiros
constantes, además de que generan intereses.
Las sociedades de inversión se asocian en mayor medida al beneficio
de recibir rendimientos sobre el capital ahorrado.

Metas de ahorro
31
Actualmente, ¿para qué estás ahorrando, cuáles son tus 3 principales metas?
Top of
mind
n = 995
Share of
mind
Educación propia o de los hijos 26% 41%
Construir, comprar o remodelar un bien inmueble 21% 41%
Para emergencias, imprevistos, tiempos difíciles 12% 23%
Un coche, un vehículo, camioneta, moto 9% 31%
Abrir o hacer crecer un negocio 7% 16%
Viajes, vacaciones 5% 22%
Para la vejez, para el retiro 5% 12%
Gastos familiares, bienestar familiar 5% 15%
Comprar cosas, darme gustos 3% 11%
Medicinas, enfermedades, salud 2% 5%
Para invertir 1% 3%
Para fiestas familiares 1% 2%
Ser independiente, tener mis propias cosas 1% 2%
No tener deudas, pagar tarjetas bancarias 1% 2%
Otras metas (con menciones menores a 1%) 2% 5%
Respuesta múltiple espontánea
Las principales metas de ahorro se refieren principalmente a la educación, conformación
de un patrimonio inmobiliario y adquisición de un automóvil, algunos señalan no tener una
meta fija, sino más bien prever imprevistos.
El esparcimiento familiar también resulta una meta relevante de ahorro.

Sentimientos asociados al ahorro
32
En una palabra, ¿qué sientes cuando ahorras?
%
Alivio, tranquilidad, seguridad, bienestar 36%
Satisfacción, orgullo 24%
Alegría, felicidad, contento, emoción, mucho gusto, beneplácito 19%
Bonito, me siento bien, que estoy empleando bien mi dinero 5%
Estabilidad económica, respaldo para imprevistos 3%
Esfuerzo, sacrificio, pobreza 2%
Angustia, incertidumbre, tristeza 2%
Responsabilidad 1%
Coraje, que no disfruto mi dinero 1%
Nada especial 8%
Respuesta espontánea
n = 995
La mayoría de los encuestados expresa sentimientos positivos
asociados a su hábito de ahorro, principalmente el sentirse tranquilos,
orgullosos y felices de lograr sus metas.

Tipo de ahorrador
33
¿Qué tipo de ahorrador te consideras…?
Planificador
Ahorra porque tiene una meta y se pone un
plazo para alcanzarla
51
Previsor
Ahorra para imprevistos, sin una meta fija
27
Ocasional
Ahorra sólo cuando puede o le sobra dinero
12
De alcancía
Ahorra pequeñas cantidades en su casa sin
meta fija
Intenso
Ahorra casi todo su dinero, aunque tenga que
privarse de muchas cosas
7
4
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
n = 995
5 de cada 10 ahorradores se definen como planificadores, es decir,
que ahorran por alcanzar una meta específica.
Una cuarta parte ahorra sin tener claridad de sus metas, únicamente
como previsión.

Tipo de ahorrador
34
Mujer Hombre Global
Planificador 50% 52% 51%
Previsor 27% 27% 27%
Ocasional 12% 12% 12%
De alcancía 8% 6% 7%
Intenso 3% 4% 4%
n= 502 486 988
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
Planificador 54% 55% 43% 51%
Previsor 20% 26% 34% 27%
Ocasional 13% 10% 13% 12%
De alcancía 9% 6% 6% 7%
Intenso 4% 4% 3% 4%
n= 284 375 329 988
* Diferencias estadísticamente significativas
La autopercepción del tipo de ahorrador no presenta diferencias por sexo. Por edad,
destacan más planificadores entre 20 y 35 años, mientras que hay más previsores de entre
36 y 45 años.
Los ahorradores de alcancía son en mayor medida de 20 a 25 años.

Tipo de ahorrador
35
México Puebla Monterrey Guadalaja
ra
Mérida Tijuana Global
Planificador 55% 46% 47% 39% 50% 58% 51%
Previsor 26% 21% 40% 41% 30% 16% 27%
Ocasional 8% 15% 7% 14% 10% 17% 12%
De alcancía 8% 11% 3% -- 6% 8% 7%
Intenso 2% 7% 3% 6% 4% 2% 4%
n= 206 194 132 64 212 180 988
* Diferencias estadísticamente significativas
AB C+ C C- Global
Planificador 62% 56% 51% 45% 51%
Previsor 18% 26% 30% 32% 27%
Ocasional 12% 10% 11% 9% 12%
De alcancía 5% 5% 5% 9% 7%
Intenso 4% 3% 3% 5% 4%
n= 141 254 404 189 988
* Diferencias estadísticamente significativas
Entre más alto es el nivel socioeconómico es más marcada la tendencia a
planificar el ahorro.
El ahorro asociado a la previsión es más común entre personas de nivel medio
bajo.

Porcentaje de ingresos destinados al ahorro
36
¿Cómo es tu forma de ahorrar: ahorras
siempre la misma cantidad o es variable
la cantidad que ahorras?
¿Qué porcentaje representa la
cantidad que ahorras de lo que
ganas o percibes cada mes?
Siempre la misma can?dad
Can?dad variable
Hasta 5%
9
Del 6% al 10%
28
24%
Del 11% al
15%
Del 16% al
20%
14
17
76%
Del 21 al 25%
Del 26% al
30%
Más del 30%
5
10
17
Rango: 3% a 80%
Promedio: 22% de
los ingresos
0 20 40 60 80 100
n = 995
n = 995
Sólo una cuarta parte de los encuestados que ahorran destinan una
cantidad fija a su ahorro.
En promedio, señalan ahorrar el 22% de sus ingresos, aunque el 37%
ahorra por debajo del 10% de lo que recibe mensualmente.

Monto destinado al ahorro
37
Aproximadamente, ¿cuánto ahorras
mensualmente en medios informales y cuánto en
instituciones financieras formales?
Medios
informales
Instituciones
financieras
Global
Hasta $500 41% 23% 23%
De $501 a $1,000 31% 30% 29%
De $1,001 a
$1,500
9% 14% 13%
De $1,501 a
$2,000
8% 17% 15%
De $2,001 a
$2,500
2% 2% 3%
De $2,501 a
$3,000
4% 4% 6%
Más de $3,000 4% 10% 10%
Rango
$40 a $100 a $40 a
$20,000 $40,000 $40,000
Promedio $1,122 $1,836 $1,769
n= 665 549 995
En promedio, el monto de ahorro en medios informales es menor comparado con lo que se ahorra en
instituciones financieras.
Destaca que 4 de cada 10 que ahorran en medios informales no superan los $500 mensuales.

Ahorro compartido
38
Además del dinero que ahorras
personalmente, ¿ahorras de manera
compartida con alguien de tu familia?
¿Con quién ahorras de manera
compartida?
Sí ahorra
No ahorra
Pareja
80
Padres
10
87%
13%
Hermanos
3
Otro
7
n = 995
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
n = 126
El ahorro compartido en familia es poco frecuente; no obstante,
cuando se ahorra en conjunto con otra persona suele ser
principalmente con la pareja.

Organización del ahorro compartido
39
¿Cómo organizan el
ahorro?...
Se juntan los ingresos
para cubrir gastos y se
destina una parte para
el ahorro en una sola
cuenta
Cada persona cubre
parte de los gastos y
cada quién decide
cuánto ahorrar
22
60
¿Quién decide el tipo de medio o
instrumento en donde se va a ahorrar el
dinero?
Ambos
Yo
Mi pareja
Uno de mis
padres
2
7
34
54
Se usa un salario para
cubrir los gastos y el
otro se destina al
ahorro
18
Hermano /a
Otro
2
1
0 20 40 60 80 100
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
n = 126
Porcentaje
n = 126
Cuando se ahorra de manera compartida es más frecuente que se
realice en una misma cuenta y que ambos ahorradores tomen la
decisión sobre el instrumento o medio de ahorro.

Facilidad para ahorrar
40
Muy fácil
Fácil
Difícil
Muy difícil
En general, ¿qué tan
fácil es para ti ahorrar?
4
11
37
48
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
52
%
n = 1,608
Porcentaje
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Para ti, ¿qué es más fácil: ¿Y qué es más fácil para ti:
0
ahorrar o hacer
ejercicio?
54
46
Es mejor
Ahorrar Hacer
ejercicio
ahorrar o hacer
una dieta?
72
28
Ahorrar
Es más Hacer fácil
una
dieta n = 1,608
Sólo la mitad del total de los encuestados señala que ahorrar no
representa ninguna dificultad.
Si bien ahorrar es una actividad con el mismo nivel de dificultad que el
ejercicio, resulta más fácil comparar el ahorro con hacer una dieta.

Facilidad para ahorrar
41
En general, ¿qué tan fácil es para ti ahorrar?
Mujer Hombre Global
Muy fácil 4% 4% 4%
Fácil 48% 49% 48%
Difícil 37% 37% 37%
Muy difícil 12% 9% 11%
n= 801 807 1,608
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
Muy fácil 4% 4% 4% 4%
Fácil 50% 50% 45% 48%
Difícil 38% 35% 39% 37%
Muy difícil 9% 11% 11% 11%
n= 448 618 542 1,608
No se observan diferencias estadísticamente significativas en la
facilidad para el ahorro por sexo o edad.

Facilidad para ahorrar
42
En general, ¿qué tan fácil es para ti ahorrar?
México Puebla Monterrey Guadalaja
ra
Mérida Tijuana Global
Muy fácil 3% 3% 1% 5% 3% 9% 4%
Fácil 53% 48% 31% 47% 60% 51% 48%
Difícil 40% 31% 46% 43% 32% 31% 37%
Muy difícil 4% 17% 23% 6% 5% 9% 11%
n= 266 275 262 264 279 262 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas
AB C+ C C- Global
Muy fácil 8% 5% 4% 2% 4%
Fácil 50% 56% 52% 46% 48%
Difícil 35% 29% 33% 43% 37%
Muy difícil 7% 10% 11% 9% 11%
n= 190 379 682 357 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas
Se observa que entre los encuestados de México y Mérida hay una mayor
proporción de personas que señalan facilidad para ahorrar.
Por nivel socioeconómico, quienes pertenecen a los niveles más altos refieren
mayor facilidad para el ahorro.

Facilidad para ahorrar
43
Para ti, ¿qué es más fácil: ahorrar o hacer ejercicio?
Mujer Hombre Global
Ahorrar 56% 51% 54%
Hacer ejercicio 44% 49% 46%
n= 801 807 1,608
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
Ahorrar 55% 52% 55% 54%
Hacer ejercicio 45% 48% 45% 46%
n= 448 618 542 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas
México Puebla Monterrey Guadalaja
ra
Mérida Tijuana Global
Ahorrar 44% 54% 50% 53% 56% 65% 54%
Hacer ejercicio 56% 46% 50% 47% 44% 35% 46%
n= 266 275 262 264 279 262 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas
AB C+ C C- Global
Ahorrar 57% 61% 53% 49% 54%
Hacer ejercicio 43% 39% 47% 51% 46%
n= 190 379 682 357 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas

Facilidad para ahorrar
44
¿Y qué es más fácil para ti: ahorrar o hacer una dieta?
Mujer Hombre Global
Ahorrar 73% 70% 72%
Hacer una dieta 27% 30% 28%
n= 801 807 1,608
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
Ahorrar 74% 73% 68% 72%
Hacer una dieta 26% 27% 32% 28%
n= 448 618 542 1,608
México Puebla Monterrey Guadalaja
ra
Mérida Tijuana Global
Ahorrar 69% 68% 63% 79% 71% 79% 72%
Hacer una dieta 31% 32% 37% 21% 29% 21% 28%
n= 266 275 262 264 279 262 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas
AB C+ C C- Global
Ahorrar 72% 76% 73% 68% 72%
Hacer una dieta 28% 24% 27% 32% 28%
n= 190 379 682 357 1,608

Hábito de ahorro en la familia
45
Por lo que sabes, ¿tus padres
acostumbran o acostumbraban
ahorrar?
Sí acostumbran No acostumbran No sabe
¿Tus padres te motivan o te
motivaban para ahorrar?
Si
No
12%
61%
61%
27%
39%
n = 1,608
n = 1,608
El ahorro es un hábito que se predica con el ejemplo, pues 6 de cada
10 encuestados señalan que sus padres ahorraban y también los
motivaban para ahorrar.

Ventajas asociadas al ahorro
46
¿Cuáles consideras que son las ventajas de que una persona ahorre?
%
Tener para un imprevisto, una emergencia, tiempos difíciles 37%
Tener respaldo financiero, estabilidad económica, tener dinero siempre 25%
Prevenir para el futuro, para el retiro, para la vejez 10%
Tener seguridad, tranquilidad, bienestar, no estar preocupado 9%
Poder comprar lo que quiera, darse un lujo 9%
Ser una persona previsora, que administra, planifica, no malgasta 6%
Poder conseguir sus objetivos, sus metas 4%
No tener que pedir prestado, no tener deudas 3%
Hacer crecer su economía, poder invertir 1%
Otras (con menciones menores a 1%) 1%
No sabe 2%
Respuesta múltiple espontánea
n = 1,608
Los aspectos más valorados del ahorro son tener dinero para enfrentar
imprevistos y contar con una estabilidad económica, lo que proporciona
seguridad y tranquilidad.
También se asocia como una ventaja el estar prevenido para el futuro.

Hábito de invertir
47
¿Acostumbras invertir el dinero que
ahorras?
¿Por qué no acostumbras invertir?
No invierte
Sí invierte
No sabe cómo invertir
36
30%
No tiene suficientes
recursos
No le da confianza
18
32
70%
Temor a perder dinero / es
arriesgado
15
n = 1,608
Otro
6
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
Respuesta múltiple espontánea
n = 1,125
La inversión es una práctica menos común que el ahorro, pues sólo 3 de cada 10
acostumbran invertir su dinero.
Quienes no invierten argumentan principalmente desconocimiento de instrumentos para
invertir, el pensar que requiere de grandes cantidades, la desconfianza y el temor de
perder dinero.

Intención de invertir
48
¿Te gustaría invertir tu dinero?
Si No
25%
75%
¿En qué tipo de instrumentos financieros o
medios te gustaría invertir tu dinero?
%
En un negocio 56%
En una casa, un departamento, bienes
inmuebles 24%
En el banco (pagaré) 17%
En algo que me haga ganar 7%
Un coche, una camioneta, un vehículo 6%
En la bolsa, en acciones 4%
En metales 4%
Sociedades de inversión 2%
Compra de artículos varios 2%
Caja de ahorro 1%
Fondos de ahorro, Afore 1%
Otros (con menciones menores a 1%) 3%
No sabe, no conoce, no tiene información 8%
Respuesta múltiple espontánea
n = 276
n = 1,125
Entre quienes no suelen invertir su dinero, sólo una cuarta parte expresa interés
en hacerlo, principalmente en un negocio o un bien inmueble.
Entre los instrumentos financieros se menciona en mayor medida el pagaré
bancario.

Hábito de invertir
49
¿Acostumbras invertir el dinero que
ahorras?
Sí invierte
No invierte
¿A través de qué medios o
instrumentos acostumbras invertir
tu dinero?
En un negocio
32
30%
Bienes raíces
Pagaré bancario
Sociedades de inversión
Metales
20
17
12
10
70%
n = 1,608
Casa de bolsa
Educación propia y de los
hijos
Otro
3
5
6
0 20 40 60 80 100
Porcentaje n = 482
Respuesta múltiple espontánea
Quienes señalan invertir su dinero, lo hacen principalmente en negocios y
bienes raíces.
Los instrumentos financieros más señalados son los pagarés bancarios y las
sociedades de inversión.

Hábito de invertir
50
¿Acostumbras invertir el dinero que ahorras?
Mujer Hombre Global
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
Sí acostumbra
invertir
27% 33% 30%
n= 801 807 1,608
Sí acostumbra
invertir
27% 30% 33% 30%
n= 448 618 542 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas
Sí acostumbra
invertir
México Puebla Monterrey Guadalaja
ra
Mérida Tijuana Global
26% 34% 27% 19% 42% 41% 30%
n= 266 275 262 264 279 262 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas
AB C+ C C- Global
Sí acostumbra
invertir
32% 32% 29% 26% 30%
n= 190 379 682 357 1,608
El hábito de invertir el dinero es ligeramente más frecuente entre los hombres
comparativamente con las mujeres.
Se observa que en Mérida y Tijuana es más común la inversión.

Preferencias sobre riesgos y plazos en la inversión
51
En tus decisiones de inversión,
¿cuál es tu meta principal?
Para ti, ¿qué es
preferible…?
Incrementar el valor de la
inversión en el tiempo con
un nivel moderado de
riesgo.
Mantener el valor de la
inversión, minimizar el
riesgo de la misma.
23
56
Invertir a plazos
más cortos y
tener
disponibilidad
aunque tengas
menos ganancia
53
Incrementar de manera
importante la inversión a
largo plazo, aunque el
riesgo sea alto.
20
Invertir a un plazo
mayor para tener
más ganancia.
47
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
n = 482
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
n = 482
Poco más de la mitad de los inversionistas se define como una persona que
prefiere un riesgo moderado.
Entre la opción de disponibilidad o mayor ganancia a mayor plazo las
opiniones están más dividas.

Perfil de riesgo
52
Si pudieras elegir sólo uno de los siguientes escenarios, ¿cuál
elegirías?
EJEMPLO CON $1,000
Rendimiento
promedio
Rendimiento
mínimo
Rendimiento
máximo
Escenario A 4% 0% 8%
Escenario B 8.59% -4.93% 13.92%
Escenario C 10.51% -11.09% 19.92%
Escenario D 13.93% -20.81% 30.14%
Rendimiento
promedio
Rendimiento
mínimo
Rendimiento
máximo
$40.00 $0.00 $80.00
$85.90 -$49.30 $139.20
$105.10 -$110.90 $199.20
$139.30 -$208.10 $301.40
n = 482
Una cuarta parte de los inversionistas prefiere un tipo de inversión con un nulo
riesgo, aunque su rendimiento sea menor.
No obstante, el 43% señala su inclinación por obtener un mayor rendimiento
asumiendo el riesgo de perder.

Influenciadores en temas financieros
53
Si tuvieras que elegir un instrumento financiero para invertir tu dinero,
¿en quién confiarías más para recibir una recomendación…?
Un familiar o conocido
33
Un analista financiero
29
Un ejecutivo de cuenta del
banco
Una persona que sea muy
exitosa
15
19
Otro
3
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
n = 759
Los encuestados que señalan invertir su dinero refieren un nivel de confianza
muy similar en familiares, conocidos y en analistas financieros.

Asesoría financiera
54
En temas financieros, ¿qué tanta confianza te daría uno de los siguientes tipos
de asesoría?
Mucha confianza Algo de confianza Poca confianza Desconfianza
Asesoría personal,
cara a cara
29
40
22
9
Asesoría telefónica
8
32
33
27
Asesoría a través de
una plataforma
digital
4
23
34
39
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
n= 1,608
Para la mayoría de los encuestados es más confiable la asesoría personal frente
a la asesoría telefónica o en una plataforma digital.

Uso hipotético del dinero
55
Si en este momento tuvieras un millón de pesos, ¿qué harías con
él?
Construir, comprar o remodelar un bien inmueble 30%
Abrir o hacer crecer un negocio 26%
Ahorrar una parte del dinero 14%
Vacaciones, viajes, ir al extranjero 12%
Comprar un coche, camioneta, moto 10%
Invertir una parte: sociedades de inversión, CETES, la bolsa 12%
Comprar lo que me haga falta, gastar una parte 9%
Pagar deudas, tarjetas de crédito 9%
Guardarlo para cubrir educación propia o de los hijos 8%
Guardarlo en un banco, a plazo fijo 3%
Hacer donativos, apoyar programas y causas sociales 1%
Para alcanzar mis metas, para boda 1%
Otros (con menciones menores a 1%) 4%
%
Respuesta múltiple espontánea
n = 1,608
En la situación hipotética de tener un millón de pesos, una parte importante lo
invertiría en una vivienda o en un negocio propio.
3 de cada 10 lo gastarían y sólo 37% señala que ahorraría parte del dinero.

Conocimiento y confianza que generan los instrumentos financieros
56
¿Conoces o has escuchado hablar
de…?
¿Qué tanta confianza te inspira ahorrar en
este instrumento?
Mucha Algo Poca Nada
85
Cuentas de ahorro de
Bancos
30
41
20
9
n=1,361
76
Cajas de Ahorro
29
38
20
13
n=1,229
42
Pagarés de Bancos
11
32
33
24
n=669
36
Sociedades de Inversión
10
32
35
23
n=586
35
Casas de Bolsa
13
19
37
31
n=555
100
80
60
40
20
0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Porcentaje
Respuesta múltiple
n = 1,608
Porcentaje
Se observa que sólo poco más de una tercera parte conoce las sociedades de
inversión; asimismo, sólo el 42% expresa confianza hacia este instrumento.

Conocimiento y uso de instrumentos financieros
57
¿Conoces o has escuchado hablar de…?, ¿cuáles utilizas o has utilizado?
Cuentas de ahorro de
Bancos
56
85
Cajas de Ahorro
36
76
Pagarés de Bancos
7
42
Si conoce
Ha u?lizado
Sociedades de Inversión
7
36
Casas de Bolsa
3
35
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
respuesta múltiple
n = 1,608
Los instrumentos de ahorro más populares son las cuentas bancarias y las cajas
de ahorro.

Uso de tarjeta de débito
58
¿Tienes tarjeta de débito?
¿Qué operaciones acostumbras realizar
con tu tarjeta de débito?
Sí ?ene
No ?ene
Retiro de efectivo en
cajeros
95
Compras en
establecimientos
69
48%
52%
Pago de servicios en
cajeros
27
Compras por internet
21
n = 1,608
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
Respuesta múltiple
5 de cada 10 encuestados son usuarios de tarjeta de débito, la cual usan sobre
todo para retiro de efectivo en cajeros y compras en establecimientos.
El uso de tarjetas de débito para compras en internet es muy poco frecuente.
n = 843

Uso de tarjeta de débito
59
¿Tienes tarjeta de débito?
Mujer Hombre Global
Sí tiene 49% 55% 52%
n= 801 807 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
Sí tiene 49% 55% 53% 52%
n= 448 618 542 1,608
México Puebla Monterrey Guadalaja
ra
Mérida Tijuana Global
Sí tiene 69% 53% 35% 38% 61% 59% 52%
n= 266 275 262 264 279 262 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas
AB C+ C C- Global
Sí tiene 77% 56% 56% 50% 52%
n= 190 379 682 357 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas
El uso de tarjeta de débito es más frecuente entre hombres comparado con
mujeres.
Destaca que en las ciudades de México y Mérida es más usual este
instrumento, así como entre personas de nivel alto.

Uso de tarjeta de crédito
60
¿Tienes tarjeta de crédito?
¿Qué operaciones acostumbras realizar
con tu tarjeta de crédito?
Sí ?ene
No ?ene
Compras en
establecimientos
86
25%
Retiro de efectivo en
cajeros
66
Pago de servicios
42
75%
Compras por internet
33
n = 1,608
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
Respuesta múltiple
n = 401
Una cuarta parte de los encuestados tiene tarjeta de crédito y la usa para
compras en establecimientos y retiro de efectivo en cajeros.
Una tercera parte utiliza la tarjeta para realizar compras por internet.

Uso de tarjeta de crédito
61
¿Tienes tarjeta de crédito?
Mujer Hombre Global
Sí tiene 26% 24% 25%
n= 801 807 1,608
20 a 25
años
26 a 35
años
36 a 45
años
Global
Sí tiene 21% 26% 28% 25%
n= 448 618 542 1,608
Ciudad de
México
Puebla
Monterrey Guadalaja
ra
* Diferencias estadísticamente significativas
Mérida Tijuana Global
Sí tiene 27% 19% 25% 19% 26% 44% 25%
n= 266 275 262 264 279 262 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas
AB C+ C C- Global
Sí tiene 53% 35% 23% 17% 25%
n= 190 379 682 357 1,608
* Diferencias estadísticamente significativas
Comparativamente,
El uso de tarjeta de crédito es mayor entre personas de 36 y 45 años; entre
quienes residen en Tijuana y quienes pertenecen al nivel socioeconómico AB.

Responsable del pago de la tarjeta de crédito
62
La tarjeta de crédito ¿la pagas tú o la paga otra persona?
Yo la pago
Otra persona
9%
91%
n = 401
La mayor parte de los usuarios de tarjeta de crédito es responsable de su
manejo y pago.

Servicio de domiciliación
63
¿Has escuchado hablar del
servicio de “domiciliación”?
Sí ha escuchado
59%
41%
No ha escuchado
¿Tienes algún servicio
domiciliado?
Sí ?ene
53%
No ?ene
47%
n = 401
n = 164
El concepto de “domiciliación” es
conocido por 4 de cada 10
entrevistados, aunque sólo la mitad de
ellos tiene algún servicio domiciliado.
Quienes no usan este servicio
argumentan principalmente no
requerirlo y desconfianza.
¿Por qué no tienes servicios
domiciliados?
No lo ha necesitado 40
%
No confía en el servicio de domiciliación 38
%
Está pendiente de sus pagos, lo paga
personalmente
%
19
%
El servicio es caro 1%
Venció su tarjeta 1%
n = 68

Contenido
I. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
II. METODOLOGÍA
III. RESULTADOS DESCRIPTIVOS
1. Perfil sociodemográfico y socioeconómico
2. Perfil de ingresos
3. Hábitos de ahorro e inversión
4. Hábitos de uso de internet
IV. ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN
V. CONCLUSIONES

Hábitos de uso de internet
65
Pensando en la última semana,
¿usaste el internet para…?
¿Cuántos días lo usaste
…?
Mensajería por apps
91%
6.1
n = 1,460
Redes sociales
86%
5.8
n = 1,382
Ver videos o escuchar música
77%
5.4
n = 1,246
Actividades de la escuela o el trabajo
69%
5.4
n = 1,106
Buscar información de tu interés
62%
4.9
n = 997
Enviar y recibir correos
61%
5.0
n = 985
Informarte de las noticias
51%
5.3
n = 823
Realizar trámites bancarios
12%
3.4
n = 197
Realizar trámites de otro tipo
11%
3.2
n = 183
Realizar compras
9%
2.9
n = 147
n = 1,608
0 1 2 3 4 5 6 7
Respuesta múltiple
Promedio de días
Los mayores usos que se le dan a internet son de comunicación interpersonal a
través de mensajería por apps y redes sociales.
Por el contrario, es poco frecuente usarlo para realizar trámites y compras.

Horario de uso de internet
66
¿En cuáles de los siguientes horarios usas internet?
100
90
80
70
60
59
65
60
Exposición a
internet entre
Rango: 5 semana minutos a 20
horas
Promedio: 5.9 horas
n = 1,604
50
40
30
20
10
0
18
28
De 1 a 4 hrs. De 5 a 9 hrs. De 10 a 14
hrs.
De 15 a 19
hrs.
De 20 a 24
hrs.
Exposición a
internet en fin de
semana
Rango: 5 minutos a 20
horas
Promedio: 5.7 horas
n = 1,500
Porcentaje
respuesta múltiple
n = 1,608
El mayor uso de internet se da entre las 10 de la mañana y las 12 de la noche.
En promedio, los usuarios de internet se exponen a este medio casi 6 horas al
día.

Equipo o dispositivo utilizado para acceder a internet
67
¿Cuál es el dispositivo o equipo con el que usas más
internet?
1er. Lugar
2do. Lugar
76
16
12
20
6
37
6
27
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
n = 1,608
El dispositivo más usual para conectarse a internet es el smartphone.
Otros como las computadoras de escritorio o laptop, así como la tablet tienen
un uso más limitado.

Uso de smartphone para operaciones bancarias
68
¿Tienes teléfono con conexión a internet?
Sí ?ene
No ?ene
78%
¿Acostumbras utilizar banca móvil?
Sí u?liza No u?liza
86%
22%
n = 1,608
14%
n = 1,260
¿Qué tipo de operaciones realizas en banca móvil?
8 de cada 10 personas
entrevistadas cuentan con un
teléfono con conexión a internet.
Sin embargo, sólo el 14% de ellos
usa la banca móvil, sobre todo
para pagos y transferencias.
Pago de servicios
Transferencias a terceros
Traspasos entre tus
cuentas
Pago de tarjetas de
crédito
36
51
49
57
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
respuesta múltiple
n = 171

Uso de tarjetas de prepago
69
¿Acostumbras comprar tarjetas de prepago para comprar
música, aplicaciones o contenidos?
Sí compra
No compra
19%
81%
n = 1,608
2 de cada 10 encuestados acostumbran usar tarjetas de prepago para comprar
aplicaciones o contenidos por internet.

Contratación de servicios de entretenimiento por internet
70
¿Tienes contratado algún servicio online por el que pagues
mensualmente como Netflix, Spotify, etc.?
Sí contrata
No contrata
30%
70%
n = 1,608
3 de cada 10 encuestados tienen contratado algún servicio de entretenimiento
por internet de renta mensual.

Uso de banca por internet
71
¿Acostumbras utilizar banca por
internet?
¿Qué tipo de operaciones realizas en banca
por internet?
Sí u?liza
No u?liza
Transferencias a terceros
61
Pago de servicios
59
90%
10%
Traspasos entre tus
cuentas
52
n = 1,608
Pago de tarjetas de
crédito
41
0 20 40 60 80 100
Porcentaje
Respuesta múltiple
n = 164
Sólo 1 de cada 10 es usuario de banca por internet, la cual usa principalmente
para transferencias y pago de servicios.

Ventajas de la banca por internet
72
Para ti, ¿cuáles son las principales ventajas de la banca por internet?
Las operaciones se realizan rápidamente, se ahorra tiempo 27%
Es cómodo, práctico, facilita los trámites 15%
No es necesario hacer filas 10%
No necesitas desplazarte, no sales de tu casa 10%
Es más seguro, más control 4%
Se pueden realizar diferentes operaciones 2%
Más privacidad en los movimientos 1%
Disponibilidad de horarios 1%
Las operaciones las haces desde tu computadora, tu celular 1%
Otras (con menciones menores a 1%) 1%
No sabe qué ventajas tiene, no la conoce 41%
Respuesta múltiple espontánea n = 1,608
%
Si bien el 41% de los encuestados no puede definir los beneficios de la banca
por internet; entre quienes la conocen señalan la rapidez y comodidad para
realizar operaciones.

Desventajas de la banca por internet
73
¿Y cuáles crees que sean las desventajas de la banca por internet?
Tu información está vulnerable, pueden hacer mal uso de ella, te pueden
robar, hay riesgo de que se metan a tu cuenta 24%
Es inseguro, no inspira confianza 16%
Ninguna, no tiene desventajas 8%
Puede caerse la conexión, fallar internet 7%
No hay quien te resuelva dudas, no hay trato personal 3%
Es engorrosa la instalación, difícil de utilizar 2%
No hay devolución, por error puedes mandar el dinero a otra cuenta 2%
Las políticas del banco, el cobro de intereses 1%
Las transferencias tardan, el sistema tarda 1%
Otras (con menciones menores a 1%) 2%
No sabe qué desventajas tiene 38%
%
Respuesta múltiple espontánea n = 1,608
La principal desventaja asociada a la banca por internet es la percepción de
riesgo de que se violente la seguridad cibernética.

Conocimiento de instrumentos de ahorro en línea
74
¿Has escuchado hablar de instrumentos o
sistemas de ahorro en línea (internet)?
Sí ha escuchado
91%
No ha escuchado
9%
n = 1,608
¿Recuerdas el nombre de la empresa o el
instrumento de ahorro del que has
escuchado?, ¿cuál?
%
Banamex 4%
Bancomer 4%
Afores, Línea Segura Afore 3%
CETES Directo 3%
Banco Azteca, Guardadito 2%
Banorte 2%
Cablevisión 2%
Telcel 2%
Movistar 1%
HSBC 1%
Otros (con una mención) 13%
No recuerda 62%
n = 146
Si bien la mayoría son usuarios frecuentes de internet, sólo un 9% señala haber
escuchado sobre instrumentos de ahorro en línea; sin embargo, la mayor parte
confunde el concepto con servicios bancarios o de empresas de telefonía e
internet.

Confianza en instrumentos de ahorro en línea
75
¿Qué tanta confianza te inspiran este tipo de
instrumentos en donde puedes hacer tus ahorros desde
internet?
Mucha
8
Algo
23
Poca
37
Nada
32
0 20 40 60 80 100
n = 146
Aunque no parecen conocer los servicios de ahorro por internet, 7 de cada 10
encuestados que han escuchado de ellos expresan desconfianza hacia este
tipo de instrumentos financieros.

Contenido
I. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
II. METODOLOGÍA
III. RESULTADOS DESCRIPTIVOS
1. Perfil sociodemográfico y socioeconómico
2. Perfil de ingresos
3. Hábitos de ahorro e inversión
4. Hábitos de uso de internet
IV. ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN
V. CONCLUSIONES

Análisis de segmentación
77
OBJETIVO
El objetivo del presente análisis es generar una serie de grupos que se puedan visualizar como
públicos objetivo para campañas de difusión del uso de instrumentos financieros en línea.
METODOLOGÍA
El punto de partida fue seleccionar las variables en las cuales la gente declaraba usar, por un
lado, medios financieros tradicionales, y por otro, medios financieros digitales.
Una vez generados los índices de manejo de instrumentos tradicionales formales, informales y
de banca digital, se procedió a identificar un punto de corte de acuerdo a las características de
la distribución. Ese punto de corte permitió generar cinco grupos que presentan características
homogéneas al interior y diferencias muy marcadas respecto al resto de los grupos.
A continuación se describen los grupos identificados.

Descripción de conglomerados
78
ÍNDICES FINANCIEROS
Grupo
1
CONGLOMERADOS
Grupo
2
Grupo
3
Grupo
4
Grupo
5
Manejo tradicional formal
Manejo tradicional
informal
Bajo
Alto
Nulo
Manejo digital
PORCENTAJE 33% 23% 8% 15% 21%
Mayor potencial de
ahorro e inversión en
medios digitales

Descripción de los grupos actitudinales
79
Para fines prácticos, hemos dado un nombre a cada uno de los grupos, que se
describen de la siguiente manera:
1. POCO AHORRADORES
Registra muy poca
actividad de ahorro tanto
en medios tradicionales
como en digitales.
Tampoco indica ahorros
significativos en medios
informales
33%
2. AHORRADOR DIGITAL
Presenta un manejo de ahorro
en medios tradicionales
formales bajo; sin embargo,
refiere un mayor uso de medios
informales e instrumentos
digitales, lo que lo hace muy
propenso a la oferta de servicios
en línea.
23%
3. AHORRADOR DIVERSIFICADO
Registra un manejo de
medios tradicionales
formales muy alto.
Tiene una inclinación al uso
de instrumentos digitales, lo
que representa una buena
oportunidad para la
promoción de servicios en
internet
8%
4. NO AHORRADORES
No ahorra ni invierte a
través de ningún medio.
Su uso de medios digitales
es bajo.
15%
5. AHORRADOR INFORMAL
Se destaca por utilizar
exclusivamente medios de
ahorro informales
(fundamentalmente
tandas).
21%

Perfilamiento de grupos de mayor potencial
80
Una vez creados los grupos se procedió a perfilarlos agrupando las variables
independientes en seis grupos:
• Por perfil sociodemográfico y socioeconómico, con variables como sexo,
edad, ocupación, escolaridad y nivel socioeconómico.
• Por perfil de ingresos, integrando variables como la frecuencia del ingreso,
si el sueldo es fijo o no, etc.
• Por su patrón de ahorro, con variables como tipo de ahorro, periodicidad del
ahorro, porcentaje del ingreso dedicado al ahorro, etc.
• Por su perfil de inversionista, con variables como el que invierte, cuál es su
meta, plazo preferido, escenarios de riesgo, etc.
• Perfil de uso de internet, con variables como usos de internet, tiempo de
exposición, horarios de conexión, etc.
• Ahorro por medios digitales, con variables como si lo ha llevado a cabo, las
operaciones que ha llevado a cabo y las opiniones que expresa al respecto.
A continuación se presentan los árboles de clasificación, en los cuales sólo se
ramifican aquellas variables que presentan diferencias estadísticamente
significativas.

Grupo 2: Ahorrador digital
81
Perfil sociodemográfico
23%
Escolaridad
Hasta primaria
Secundaria, bachillerato
Licenciatura en
adelante
14%
24%
38%
El “Ahorrador digital” destaca por tener una alta escolaridad, pero no
presenta diferencias por edad o sexo, ni por otras variables
sociodemográficas.

Grupo 2: Ahorrador digital
82
Perfil de ingresos
23%
Cotiza a institución de seguridad social
Sí cotiza
No cotiza
29% 16%
Tiene dependientes
económicos
Tiene dependientes
económicos
No tiene
Sí tiene
No tiene
Sí tiene
23% 33%
14% 20%
Entre los “Ahorradores digitales” sobresalen quienes tienen un empleador formal
y tienen dependientes económicos.

Grupo 2: Ahorrador digital
83
Patrón de ahorro
23%
¿Cuánto ahorras en instituciones financieras formales?
Hasta $1,000
35%
El “Ahorrador digital” se
distingue por un patrón de
ahorro consolidado en
medios formales e
informales y se concentra
en mayor medida entre
quienes ahorran más de
$1,000 al mes.
¿Cuánto ahorras en medios
informales?
Hasta $2,100
26%
Más $1,000
47%
Más de
$2,100
54%
¿Qué porcentaje representa la cantidad
que ahorras de lo que percibes al mes?
Hasta
17%
Más de
17%
44% 14%
Hasta
20%
Más de 20%
65% 42%

Grupo 2: Ahorrador digital
84
Perfil de inversionista
23%
Si pudieras elegir sólo uno de los siguientes escenarios
¿cuál elegirías de los que están en esta tarjeta?
Escenario A, B, D
Escenario C
22%
42%
Invierte pagaré
bancario
El “Ahorrador digital” presenta un
perfil de inversionista con tendencia
al alto riesgo para obtener mayores
rendimientos. Destacan quienes no
optan por instrumentos tradicionales
de inversión como pagarés
bancarios.
Sí
No
23% 52%

Grupo 2: Ahorrador digital
85
Perfil de uso de internet
23%
En la última semana, ¿usaste el internet para enviar y recibir correos?
No
Sí
12% 31%
¿Usaste el internet para
actividades de la escuela o trabajo?
¿Usaste el internet para buscar
información de tu interés
Sí
No
Sí
No
16%
6%
34% 18%
De 1 a 4 de la madrugada
¿Usaste el internet para
chatear?
Usa de 3 a 7 de la
tarde
Usa de 5 a 9 de la
mañana
No
Sí
Sí
No
Sí
No
No
Sí
18% 8%
5% 16%
38%
26%
23% 5%
El “Ahorrador digital” presenta un consumo de medios digitales alto,
principalmente en horarios vespertinos.

Grupo 2: Ahorrador digital
86
Perfil de ahorro en medios digitales
23%
¿Cómo es tu opinión sobre GBM?
Buena, Mala, Muy buena
23%
Muy mala, No sé
43%
En cuanto a su perfil de ahorro en medios digitales, presenta una
opinión negativa o desconoce a GBM.

Grupo 3: Ahorrador diversificado
87
Perfil sociodemográfico
8%
Nivel socioeconómico
AB C+
C
C-
23% 11%
5%
2%
Sexo
Escolaridad
Hombre
Mujer
Hasta bachillerato
Licenciatura, posgrado
31% 16%
6% 20%
El “Ahorrador diversificado” se distingue por ser de un nivel socioeconómico
alto, de alta escolaridad y en mayor medida del sexo masculino.

Grupo 3: Ahorrador diversificado
88
Perfil de ingresos
8%
¿Cada cuánto tienes ingresos o recibes tu sueldo ?
Quincenal
Mensual, por proyecto o
actividad
Semanal, diario
8% 16%
5%
¿Cuánto tiempo tienes
trabajando o percibiendo
ingresos?
Hasta 19 años
7%
Más de 19 años
21%
El “Ahorrador diversificado” percibe ingresos mensuales o variables desde
hace más de 19 años.

Grupo 3: Ahorrador diversificado
89
Patrón de ahorro
8%
¿Cuánto ahorras en instituciones financieras formales
como bancos, cajas de ahorro, etc.?
Hasta $2,000 Más de $2,000
No contestó
13%
27%
4%
En general, ¿qué tan fácil es
para ti ahorrar?
Fácil, Difícil, Muy difícil
Muy fácil
12% 35%
El “Ahorrador diversificado” se distingue por ahorrar grandes cantidades en
medios formales y no refiere dificultad para ahorrar.

Grupo 3: Ahorrador diversificado
90
Perfil de inversionista
8%
Si tuvieras que elegir un instrumento financiero para invertir tu dinero
¿en quién confiarías más para recibir una recomendación ?
Analista financiero,
persona muy
exitosa, ejecutivo
de cuenta del banco
Un familiar o
conocido
4%
17%
Invierte en pagaré bancario
No
15%
Sí
36%
Invierte en sociedades de
inversión
No
Sí
13% 35%
El “Ahorrador diversificado” registra un alto nivel de
confianza en personas expertas como analistas
financieros y ejecutivos bancarios. Utiliza
instrumentos bancarios (como el pagaré) y las
sociedades de inversión.

Grupo 3: Ahorrador diversificado
91
Perfil de uso de internet
8%
Pensando en la última semana, ¿usaste el internet para trámites bancarios?
No
Sí
2% 47%
¿Usaste el internet para convivir en
redes sociales?
¿Usaste el internet para
realizar compras?
Sí
No
No
Sí
2% 4%
33% 66%
El “Ahorrador diversificado” suele utilizar en gran medida la banca por internet
y realizar compras en medios digitales.

Grupo 3: Ahorrador diversificado
92
Perfil de ahorro en medios digitales
8%
¿Qué tanta confianza te inspiran este tipo de instrumentos
en donde puedes hacer tus ahorros desde internet?
Nada
Algo, mucha
Poca
17%
48%
6%
¿Has escuchado hablar de
GBM Grupo Bursátil
Mexicano?
El “Ahorrador diversificado” refiere
confianza en los instrumentos de
ahorro por internet y una parte
importante conoce a GBM
Sí ha escuchado
No ha escuchado
16% 5%

Contenido
I. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
II. METODOLOGÍA
III. RESULTADOS DESCRIPTIVOS
1. Perfil sociodemográfico y socioeconómico
2. Perfil de ingresos
3. Hábitos de ahorro e inversión
4. Hábitos de uso de internet
IV. ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN
V. CONCLUSIONES

V. Conclusiones
94
EL AHORRO
• El público estudiado presenta una alta valoración del ahorro, principalmente
porque se asocia a sentimientos de seguridad financiera y tranquilidad, lo que
lo hace muy aspiracional.
• La mayoría tiene el hábito de ahorrar y refiere poca dificultad para hacerlo,
aunque gran parte lo hace en medios informales. Quienes ahorran
formalmente presentan un patrón muy tradicional en cuanto a instrumentos,
pues la mayoría lo hace en instituciones bancarias aludiendo al bajo riesgo.
• Los aspectos más valorados en un medio de ahorro son la seguridad, la
disponibilidad y la comodidad, de ahí que los medios informales como las
alcancías y “guardaditos” sean muy recurridos.
• La mitad ahorra de manera planificada y con metas específicas; no obstante
alrededor de una cuarta parte lo hace sólo por previsión.
• Las principales metas de ahorro están relacionadas con el financiamiento de la
educación y la adquisición de un patrimonio inmobiliario. Otras, aunque no
son prioritarias, se refieren a la previsión, el esparcimiento (principalmente
viajes), la compra de un vehículo y emprender un negocio.

V. Conclusiones
95
LA INVERSIÓN
• El concepto de “inversión” está fuertemente asociado a las ideas de emprender
un negocio y de hacer crecer el dinero. Sin embargo, no resulta muy
aspiracional porque también hay una relación muy marcada con el concepto
de riesgo.
• Si bien resulta muy atractivo tener mayores rendimientos, se observa que la
valoración de la inversión es ligeramente más baja que la del ahorro, además
de que se percibe mayor dificultad para invertir que para ahorrar.
• Se observa que sólo una tercera parte acostumbra invertir su capital, sobre
todo en negocios, bienes raíces e instrumentos bancarios; en general, destaca
una tendencia a preferir un riesgo moderado y la mitad opta por las
inversiones a corto plazo aunque esto represente menor rendimiento.
• Aunque el conocimiento sobre instrumentos de inversión no es generalizado,
los más populares son los pagarés y las sociedades de inversión; sin embargo,
se observan bajos niveles de confianza hacia estos instrumentos. Dado el
desconocimiento resulta muy valorada la asesoría experta, sobre todo la
personalizada cara a cara.

V. Conclusiones
96
EL AHORRO EN MEDIOS DIGITALES
• Si bien el público presenta hábitos de consumo de medios digitales muy
marcados, se observa una baja cultura financiera en estos medios, pues sólo 1
de cada 10 acostumbra realizar trámites financieros en línea o realizar
compras.
• Los principales frenos para utilizar los medios digitales para operaciones
financieras se refieren a la percepción de riesgo y vulnerabilidad de la
información en línea.
• No obstante, se observan como motivadores para usar en mayor medida los
medios digitales para temas financieros el asociar mayor rapidez y comodidad
en las operaciones frente a los medios tradicionales como la banca.
• Sólo 1 de cada 10 ha escuchado hablar de instrumentos o sistemas de ahorro
en línea, aunque la mayoría se refiere a los servicios de banca digital;
asimismo, dos terceras partes señalan desconfianza hacia este tipo de
instrumentos, lo que puede estar generado por la falta de información y
percepción de inseguridad de las operaciones en línea.

97
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