中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 36、 应 付 债 券 项 目 年 初 余 额 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 金 额 中 期 票 据 5,990,833 1,292 - 5,992,125 可 转 换 债 券 471,402 - (8,000) 463,402 合 计 6,462,235 1,292 (8,000) 6,455,527 (1) 应 付 债 券 基 本 情 况 分 析 如 下 : 债 券 名 称 面 值 发 行 日 期 债 券 期 限 发 行 金 额 年 初 折 价 本 期 摊 销 期 末 折 价 汇 率 变 动 影 响 期 末 余 额 中 期 票 据 -11 中 集 MTN1 4,000,000 2011 年 5 月 23 日 5 年 4,000,000 (9,167) 1,292 (7,875) - 3,992,125 中 期 票 据 -12 中 集 MTN2 2,000,000 2012 年 5 月 24 日 3 年 2,000,000 - - - - 2,000,000 可 转 换 债 券 471,402 2012 年 12 月 10 日 3 年 471,402 - - - (8,000) 463,402 合 计 6,455,527 本 公 司 可 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 公 开 发 行 中 期 票 据 。 中 期 票 据 的 注 册 金 额 为 人 民 币 60 亿 元 , 本 公 司 于 2011 年 5 月 20 日 第 一 次 发 行 了 中 期 票 据 , 发 行 金 额 为 人 民 币 40 亿 元 , 期 限 为 5 年 ( 自 2011 年 5 月 23 日 至 2016 年 5 月 22 日 ); 每 张 中 期 票 据 的 发 行 价 格 和 面 值 均 为 人 民 币 100 元 ; 发 行 利 率 采 用 固 定 利 率 方 式 ( 年 利 率 为 5.23%), 于 中 期 票 据 存 续 期 内 每 年 5 月 23 日 付 息 一 次 ; 本 金 于 2016 年 5 月 23 日 交 兑 日 一 次 偿 还 ; 不 设 担 保 , 发 行 对 象 为 银 行 间 市 场 的 机 构 投 资 者 。 本 公 司 于 2012 年 5 月 22 日 第 二 次 发 行 了 中 期 票 据 , 发 行 金 额 为 人 民 币 20 亿 元 , 期 限 为 3 年 ( 自 2012 年 5 月 24 日 至 2015 年 5 月 23 日 ); 每 张 中 期 票 据 的 发 行 价 格 和 面 值 均 为 人 民 币 100 元 ; 发 行 利 率 采 用 固 定 利 率 方 式 ( 年 利 率 为 4.43%), 于 中 期 票 据 存 续 期 内 每 年 5 月 24 日 付 息 一 次 ; 本 金 于 2015 年 5 月 24 日 交 兑 日 一 次 偿 还 ; 不 设 担 保 , 发 行 对 象 为 银 行 间 市 场 的 机 构 投 资 者 。 该 等 中 期 票 据 由 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 主 承 销 , 采 取 簿 记 建 档 、 集 中 配 售 的 方 式 。 上 述 中 期 票 据 作 为 本 公 司 的 应 付 债 券 按 照 实 际 利 率 以 摊 余 成 本 进 行 后 续 计 量 。 中 集 租 赁 的 子 公 司 NSR 于 2012 年 12 月 10 日 发 行 3 年 期 可 转 换 债 券 于 第 三 方 投 资 者 。 票 面 金 额 及 发 行 金 额 为 美 元 75,000,000, 票 面 利 率 为 5%。 在 NSR 的 海 上 钻 井 平 台 项 目 已 完 工 并 找 到 符 合 条 件 的 承 租 人 的 情 况 下 , 可 转 换 债 券 将 直 接 转 换 为 NSR 的 B 类 别 股 票 。 另 外 , 在 债 券 期 限 内 , 债 券 持 有 人 有 权 将 其 全 部 持 有 的 可 转 债 转 换 为 NSR 的 B 类 股 票 。 在 债 券 到 期 日 , 若 债 券 持 有 人 选 择 不 转 换 , 则 NSR 须 从 债 券 持 有 人 回 购 其 全 部 可 转 换 债 券 , 回 购 价 格 将 确 保 债 券 持 有 人 获 得 15% 的 内 含 报 酬 率 。 根 据 协 议 约 定 , 在 可 转 换 债 券 已 转 换 为 NSR B 类 股 票 的 情 况 下 ,NSR 将 在 债 券 发 行 后 的 第 3、4、5 年 年 末 , 分 别 回 购 投 资 者 持 有 的 25%,25% 和 50% 的 B 类 股 票 。 回 购 价 格 视 乎 NSR 的 海 上 转 井 平 台 项 目 的 租 赁 水 平 或 销 售 价 格 而 定 , 但 确 保 原 债 券 持 有 人 获 得 不 低 于 15% 的 内 含 报 酬 率 。 176
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 附 注 自 2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日 止 期 间 ( 除 特 别 注 明 外 , 金 额 单 位 为 人 民 币 千 元 ) 五 、 合 并 财 务 报 表 项 目 注 释 ( 续 ) 37、 长 期 应 付 款 项 目 期 末 数 年 初 数 应 付 融 资 租 赁 款 39,295 23,056 应 付 少 数 股 东 款 120,789 120,789 其 他 2,801 1,258 合 计 162,885 145,103 (1) 于 2013 年 6 月 30 日 , 金 额 前 三 名 长 期 应 付 款 借 款 单 位 期 限 初 始 金 额 利 率 (%) 应 计 利 息 期 末 余 额 借 款 条 件 子 公 司 的 少 数 股 东 - 120,789 - - 120,789 - Bank of America 2011 年 12 月 20 日 至 2018 年 9 年 20 日 17,354 3.1272% - 17,354 - Bank of America 2011 年 11 月 4 日 至 2018 年 9 月 4 日 16,230 3.1508% - 16,230 - 合 计 154,373 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 长 期 应 付 款 包 括 以 美 元 支 付 款 项 人 民 币 33,584,000 元 (2012 年 12 月 31 日 : 人 民 币 23,056,000 元 )。 (2) 长 期 应 付 款 中 的 应 付 融 资 租 赁 款 明 细 本 集 团 本 期 无 由 独 立 第 三 方 为 本 集 团 融 资 租 赁 提 供 担 保 。 于 2013 年 6 月 30 日 , 本 集 团 本 期 无 应 付 持 本 公 司 5%( 含 5%) 以 上 表 决 权 股 份 的 股 东 单 位 或 关 联 方 的 长 期 应 付 款 。 177
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目 录 释 义 4 第 一 章 公
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在 二 季 度 处 于 生 产 经
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HKSCC NOMINEES LIMITED COSCO CONTAI
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报 告 期 已 出 售 证 券 投
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