中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2012 年第一季度季度报告全文

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司
2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
§1 重 要 提 示
1.1 本 公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 , 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 负 个 别 及 连 带 责 任 。
1.2 公 司 第 一 季 度 财 务 报 告 未 经 会 计 师 事 务 所 审 计 。
1.3 公 司 负 责 人 李 建 红 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 金 建 隆 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 金 建 隆 声 明 :
保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 、 完 整 。
§2 公 司 基 本 情 况
2.1 主 要 会 计 数 据 及 财 务 指 标
单 位 : 千 元
本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 增 减 变 动 (%)
资 产 总 额 ( 千 元 ) 63,371,505.00 64,361,714.00 -1.54%
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 ( 千 元 ) 18,940,843.00 18,633,154.00 1.65%
总 股 本 ( 股 ) 2,662,396,051.00 2,662,396,051.00 0.00%
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 7.11 7.00 1.57%
本 报 告 期 上 年 同 期 增 减 变 动 (%)
营 业 总 收 入 ( 千 元 ) 12,351,927.00 17,056,642.00 -27.58%
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 千 元 ) 375,305.00 1,358,250.00 -72.37%
经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 千 元 ) 525,875.00 -5,998,953.00 108.77%
每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 / 股 ) 0.1975 -2.2532 108.77%
基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.1410 0.5102 -72.37%
稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.1408 0.5102 -72.40%
加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 2.00% 8.02% -6.02%
扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益
率 (%)
1.84% 7.80% -5.96%
非 经 常 性 损 益 项 目
√ 适 用 □ 不 适 用
单 位 : 千 元
非 经 常 性 损 益 项 目 年 初 至 报 告 期 末 金 额 附 注 ( 如 适 用 )
非 流 动 资 产 处 置 损 益 4,537.00
计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 , 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关 , 符 合
国 家 政 策 规 定 、 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外
12,823.00
1

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除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外 , 持 有 交 易 性 金
融 资 产 、 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益 , 以 及 处 置 交 易
性 金 融 资 产 、 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益
8,143.00
除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 1,893.00
计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 2,440.00
所 得 税 影 响 额 -983.00
少 数 股 东 权 益 影 响 额 336.00
合 计 29,189.00 -
2.2 报 告 期 末 股 东 总 人 数 及 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表
单 位 : 股
报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 202,404
前 十 名 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 持 股 情 况
股 东 名 称 ( 全 称 ) 期 末 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 数 量 种 类
招 商 局 国 际 ( 中 集 ) 投 资 有 限 公 司
COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED
中 远 集 装 箱 工 业 有 限 公 司
COSCO Container Industries Limited
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW
FD GTI 5496
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分
红 -018L-FH002 深
中 国 银 行 - 易 方 达 深 证 100 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金
TEMPLETON EMERGING MARKETS
INVESTMENT TRUST
BBH A/C VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX FUND
中 国 工 商 银 行 - 融 通 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基
金
679,927,917 境 内 上 市 外 资 股
432,171,843 人 民 币 普 通 股
148,320,037 境 内 上 市 外 资 股
91,120,810 境 内 上 市 外 资 股
25,322,106 境 内 上 市 外 资 股
25,076,298 境 内 上 市 外 资 股
15,950,000 人 民 币 普 通 股
14,221,973 人 民 币 普 通 股
12,801,432 境 内 上 市 外 资 股
11,839,498 境 内 上 市 外 资 股
9,525,783 人 民 币 普 通 股
§3 重 要 事 项
3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 、 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 的 情 况 及 原 因
√ 适 用 □ 不 适 用
2012 年 一 季 度 , 全 球 集 装 箱 市 场 依 然 承 接 了 第 四 季 度 的 相 对 淡 季 , 主 要 是 受 全 球 航 运 市 场 低 迷 , 行 业 去 库 存 以 及 出 口 偏 弱
的 影 响 。 尤 其 是 干 货 箱 订 单 量 明 显 低 于 去 年 同 期 的 景 气 高 峰 水 平 , 干 货 箱 价 格 也 在 一 季 度 见 底 。 但 冷 藏 箱 和 特 种 箱 需 求 保
持 稳 定 。1—3 月 , 本 公 司 集 装 箱 实 现 销 售 收 入 53.26 亿 元 ; 本 集 团 干 货 集 装 箱 累 计 销 量 为 16.84 万 TEU, 比 上 年 同 期 下 降
66.19%; 冷 藏 箱 累 计 销 量 为 4.77 万 TEU, 比 上 年 同 期 增 长 9.00%; 特 种 箱 累 计 销 量 1.53 万 TEU, 比 上 年 同 期 下 降 12.57%。
第 一 季 度 航 运 公 司 不 断 提 升 运 费 , 调 整 运 力 。 经 过 前 期 淡 季 调 整 之 后 , 客 户 需 求 逐 渐 触 底 回 升 ,3 月 干 货 箱 的 订 单 量 和 价
格 已 出 现 明 显 回 升 , 预 计 第 二 季 度 干 货 集 装 箱 订 单 量 将 会 趋 于 饱 满 , 进 入 传 统 旺 季 。 模 块 化 建 筑 业 务 方 面 , 扬 州 通 利 成 功
中 标 澳 大 利 亚 力 拓 公 司 双 层 营 房 项 目 。
第 一 季 度 , 由 于 国 内 经 济 减 速 , 国 外 经 济 存 在 不 确 定 性 , 本 集 团 道 路 运 输 车 辆 产 销 量 及 收 入 较 上 年 同 期 有 显 著 回 落 。1—3
月 , 累 计 销 售 2.67 万 台 , 同 比 下 降 31.82%; 累 计 销 售 收 入 33.57 亿 元 , 比 上 年 同 期 下 降 18.24%。2012 年 中 集 车 辆 集 团 年
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继 续 分 阶 段 推 进 欧 洲 BSG 项 目 , 利 用 欧 洲 的 技 术 优 势 资 源 , 合 作 开 发 , 实 现 中 欧 互 动 。 预 计 在 2012 年 上 半 年 完 成 国 内 基
地 的 投 资 建 设 ,2012 年 底 完 成 欧 洲 基 地 、 厂 房 新 建 及 改 造 工 程 。 并 计 划 在 中 国 引 进 以 模 块 化 、 生 产 节 拍 化 、 销 售 店 铺 化 为
特 征 的 第 三 代 半 挂 车 产 品 。
能 源 化 工 液 态 食 品 业 务 方 面 , 天 然 气 装 备 市 场 需 求 延 续 了 去 年 的 景 气 局 面 , 化 工 装 备 产 业 保 持 快 速 发 展 , 因 此 一 季 度 实 现
营 业 收 入 19.91 亿 元 , 同 比 继 续 增 长 。2012 年 2 月 , 安 瑞 科 压 缩 机 公 司 自 主 研 发 的 “ 井 口 气 回 收 系 统 ” 项 目 , 荣 获 由 中 国
机 械 工 业 科 学 技 术 奖 励 工 作 办 公 室 颁 发 的 “ 中 国 机 械 工 业 科 学 技 术 三 等 奖 ”。3 月 , 中 集 安 瑞 科 的 廊 坊 新 厂 区 开 工 建 设 。
2012 年 第 一 季 度 , 本 集 团 海 洋 工 程 业 务 实 现 营 业 收 入 10.14 亿 元 (2011 年 一 季 度 0.29 亿 元 ), 比 上 年 同 期 增 长 3,341.62%。 在
建 工 程 及 交 付 进 展 顺 利 。2012 年 3 月 16 日 , 中 集 来 福 士 “SUPREME DRILLER 号 ” 自 升 式 钻 井 平 台 交 付 , 这 是 本 公 司 交
付 的 第 二 座 SUPER M2 系 列 自 升 式 钻 井 平 台 。2012 年 2 月 ,COSL PROMOTER 深 水 半 潜 式 钻 井 平 台 完 成 全 部 试 航 。 这 是
中 集 来 福 士 为 中 海 油 服 承 建 的 第 三 座 深 水 半 潜 式 钻 井 平 台 , 预 计 4 月 底 实 现 交 付 。 海 工 市 场 新 订 单 的 拓 展 取 得 突 破 。2012
年 2 月 10 日 , 中 集 来 福 士 与 挪 威 North Sea Rigs As 公 司 签 订 North Dragon 北 海 深 水 半 潜 式 钻 井 平 台 建 造 总 包 合 同 ,North
Dragon 基 础 设 计 由 中 集 来 福 士 及 Global Maritime 共 同 承 担 , 中 集 来 福 士 将 独 立 完 成 详 细 设 计 , 拥 有 独 立 知 识 产 权 。 这 是 继
2011 年 12 月 签 订 欧 洲 北 海 深 水 半 潜 式 钻 井 平 台 COSL PROSPECTOR 第 二 个 新 的 北 海 订 单 , 标 志 着 中 集 来 福 士 半 潜 产 品 赢
得 国 际 主 流 市 场 的 认 可 , 工 程 总 包 能 力 获 得 提 升 。
公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 、 财 务 指 标 大 幅 度 变 动 :
单 位 : 千 元
2012-03-31/2012
年 1-3 月
2011-03-31/2011
年 1-3 月
增 减 变 动
大 幅 变 动 原 因
交 易 性 金 融 资 产
253,949 186,134 36.43%
短 期 投 资 、 衍 生 金 融 工 具 公 允
价 值 变 化
交 易 性 金 融 负 债 ( 流 动 部 分 ) 14,400 31,107 -53.71% 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 变 化
应 付 利 息
217,037 152,067 42.72%
本 期 应 付 利 息 包 含 发 行 中 期
票 据 利 息 , 去 年 同 期 该 中 期 票
据 尚 未 发 行
长 期 应 付 款 195,385 86,846 124.98% 应 付 融 资 租 赁 款 增 加
营 业 收 入
营 业 成 本
资 产 减 值 损 失
公 允 价 值 变 动 损 益
投 资 收 益
营 业 外 收 入
12,351,927 17,056,642 -27.58%
10,429,998 13,737,695 -24.08%
-76,272 -7,546 -910.76%
23,122 -64,456 135.87%
-14,028 9,523 -247.31%
25,199 86,620 -70.91%
本 期 集 装 箱 业 务 比 正 常 年 份
水 平 偏 弱 , 而 上 年 同 期 基 数 偏
高 ,
本 期 集 装 箱 业 务 比 正 常 年 份
水 平 偏 弱 , 而 上 年 同 期 基 数 偏
高
本 期 转 回 以 前 年 度 计 提 的 存
货 跌 价 准 备
短 期 投 资 、 衍 生 金 融 工 具 公 允
价 值 变 化
联 营 公 司 权 益 法 调 整 金 额 比
上 年 同 期 减 少
上 年 同 期 营 业 外 收 入 中 包 含
较 大 金 额 的 政 府 补 助
所 得 税 费 用 229,838 508,744 -54.82% 本 期 税 前 利 润 减 少
购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现
金
12,032,579 18,184,133 -33.83%
取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位
支 付 的 现 金 净 额 718,010 48,917 1,367.81%
本 期 集 装 箱 业 务 规 模 比 上 年
同 期 下 降 , 采 购 支 出 减 少
本 期 购 买 子 公 司 CIMC
OFFSHORE 的 少 数 股 权 支 付
的 现 金
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3.2 重 大 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明
3.2.1 非 标 意 见 情 况
□ 适 用 √ 不 适 用
3.2.2 公 司 存 在 向 控 股 股 东 或 其 关 联 方 提 供 资 金 、 违 反 规 定 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况
□ 适 用 √ 不 适 用
3.2.3 日 常 经 营 重 大 合 同 的 签 署 和 履 行 情 况
□ 适 用 √ 不 适 用
3.2.4 其 他
√ 适 用 □ 不 适 用
内 控 建 设 进 展 情 况 :
一 季 度 , 本 公 司 对 各 下 属 企 业 内 控 体 系 运 行 情 况 按 年 度 考 核 方 案 进 行 了 考 核 , 考 核 结 果 与 企 业 经 营 业 绩 挂 钩 ; 组 织 各 相 关
单 位 编 制 2011 年 度 内 控 自 我 评 价 报 告 , 并 提 交 公 司 董 事 会 及 其 审 计 委 员 会 审 议 通 过 。 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 出 具 了 无 保
留 意 见 内 部 控 制 审 计 报 告 。
本 公 司 持 续 提 升 内 控 建 设 水 平 及 工 作 透 明 度 , 加 强 内 外 沟 通 与 联 系 。 一 季 度 , 集 团 组 织 召 开 内 控 工 作 研 讨 会 , 交 流 内 控 试
点 经 验 并 研 讨 下 一 步 工 作 ; 接 待 了 外 部 单 位 的 专 业 人 士 来 访 并 深 入 交 流 内 控 经 验 。
本 公 司 认 为 , 用 世 界 级 企 业 的 客 观 风 控 标 准 来 衡 量 , 内 控 试 点 过 关 只 是 内 控 工 作 的 新 起 点 。 内 控 体 系 要 真 正 成 为 公 司 “ 百
年 老 店 ” 大 业 的 基 石 , 必 须 按 “ 出 成 绩 、 长 本 事 、 塑 文 化 ” 的 要 求 , 进 一 步 全 面 、 深 入 、 细 化 、 长 效 地 推 进 内 控 建 设 。2012
年 本 公 司 除 了 要 实 现 内 控 体 系 全 面 覆 盖 外 , 还 将 战 略 性 部 署 内 控 人 才 育 成 、 内 控 达 标 工 程 、 分 层 编 制 内 控 手 册 、 财 务 KRI
指 标 体 系 及 风 险 预 警 平 台 搭 建 四 项 内 控 重 点 工 作 , 目 前 正 在 有 序 推 进 中 。
3.3 公 司 、 股 东 及 实 际 控 制 人 承 诺 事 项 履 行 情 况
上 市 公 司 及 其 董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 、 公 司 持 股 5% 以 上 股 东 及 其 实 际 控 制 人 等 有 关 方 在 报 告 期 内 或 持 续 到 报 告 期 内 的
以 下 承 诺 事 项
□ 适 用 √ 不 适 用
3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及
原 因 说 明
□ 适 用 √ 不 适 用
3.5 其 他 需 说 明 的 重 大 事 项
3.5.1 证 券 投 资 情 况
√ 适 用 □ 不 适 用
单 位 : 千 元
序 号 证 券 品 种 证 券 代 码 证 券 简 称
初 始 投 资 金
额 ( 千 元 )
期 末 持 有 数
量 ( 股 )
期 末 账 面 值
占 期 末 证 券
总 投 资 比 例
报 告 期 损 益
4

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
(%)
1 股 票 600030 中 信 证 券 12,359.00 1,000,000 11,590.00 5.43% -769.00
2 股 票 600383 金 地 集 团 10,213.00 1,600,000 9,584.00 4.49% -629.00
3 股 票 000858 五 粮 液 10,013.00 270,000 8,867.00 4.15% -1,146.00
4 股 票 002024 苏 宁 电 器 11,836.00 1,100,000 10,725.00 5.02% -1,111.00
5 股 票 200581 苏 威 孚 B 49,457.00 3,000,000 51,070.00 23.91% 2,927.00
6 股 票 200625 长 安 B 14,763.00 5,000,000 13,051.00 6.11% -1,714.00
7 股 票 00368 中 外 运 航 运 H 20,070.00 2,996,500 4,858.00 2.27% 2,404.00
8 股 票 G05.SI GoodPack 100,737.00 13,500,000 103,472.00 48.43% 12,931.00
期 末 持 有 的 其 他 证 券 投 资 - 410.00 0.19%
报 告 期 已 出 售 证 券 投 资 损 益 - - - - -2,211.00
合 计 229,448.00 - 213,627.00 100% 10,682.00
3.5.2 报 告 期 接 待 调 研 、 沟 通 、 采 访 等 活 动 情 况 表
接 待 时 间 接 待 地 点 接 待 方 式 接 待 对 象 类 型 接 待 对 象 谈 论 的 主 要 内 容 及 提 供 的 资 料
2012 年 01 月 10 日 公 司 实 地 调 研 机 构 华 泰 联 合
2012 年 01 月 11 日 深 圳 一 对 多 会 议 机 构
兴 业 证 券 策 略 研 讨
会
2012 年 01 月 13 日 香 港 一 对 多 会 议 机 构 BNP 香 港 交 流 会 同 上
2012 年 02 月 09 日 公 司 电 话 沟 通 机 构
2012 年 02 月 09 日 公 司 一 对 多 会 议 机 构
行 健 资 产 管 理 有 限
公 司
华 夏 基 金 、 恒 泰 证
券
2012 年 02 月 14 日 公 司 实 地 调 研 机 构 渣 打 银 行 同 上
2012 年 02 月 15 日 公 司 实 地 调 研 机 构 广 州 证 券 同 上
2012 年 02 月 17 日 公 司 一 对 多 会 议 机 构
公 司 业 务 结 构 、 近 期 行 业 、 主 要
业 务 状 况 、 投 资 进 展 ,2012 年 行
业 展 望
2011 经 济 业 务 总 结 ,2012 金 融
环 境 展 望
公 司 业 务 结 构 、 近 期 行 业 、 主 要
业 务 状 况 、 投 资 进 展 ,2012 年 行
业 展 望
同 上
嘉 实 基 金 、 鹏 华 基
金 、 华 宝 兴 业 基 金 、
万 家 基 金 、 华 商 基
金 、 信 诚 基 金 、 建
同 上
信 基 金 、 国 金 证 券 、
大 成 基 金 、 融 通 基
金 、 国 信 证 券 、 诺
安 基 金 、 中 山 证 券
2012 年 02 月 20 日 公 司 实 地 调 研 机 构 中 邮 基 金 同 上
2012 年 02 月 23 日 公 司 实 地 调 研 机 构
2012 年 02 月 28 日 东 部 工 厂 实 地 调 研 机 构
Goldman Sachs、 富
达 基 金
Sumitomo Mitsui
Asset Mgmt
(Tokyo)
2012 年 02 月 28 日 公 司 实 地 调 研 机 构 南 方 基 金 同 上
2012 年 03 月 06 日 公 司 实 地 调 研 机 构
2012 年 03 月 09 日 公 司 实 地 调 研 机 构
平 安 证 券 、 汇 丰 晋
信
国 泰 投 信 、 富 邦 证
券
同 上
同 上
公 司 业 务 结 构 、 近 期 行 业 、 主 要
业 务 状 况 、 投 资 进 展 ,2012 年 行
业 展 望
同 上
5

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
2012 年 03 月 23 日 公 司 电 话 沟 通 机 构 摩 根 大 通 同 上
2012 年 03 月 23 日 公 司 实 地 调 研 机 构 嘉 实 基 金 同 上
2012 年 03 月 26 日 香 港 一 对 多 会 议 机 构
Jefferies 年 度 业 绩
交 流 年 会
2012 年 03 月 26 日 东 部 工 厂 实 地 调 研 机 构 德 盛 安 联 资 产 管 理
2012 年 03 月 29 日 公 司 实 地 调 研 机 构
UG Investment、 民
生 加 银 基 金 、 招 商
证 券 、 信 达 澳 银 基
金
2012 年 03 月 30 日 公 司 实 地 调 研 机 构 大 成 基 金 同 上
2011 年 度 业 绩 交 流
公 司 业 务 结 构 、 近 期 行 业 、 主 要
业 务 状 况 、 投 资 进 展 ,2012 年 行
业 展 望
同 上
3.6 衍 生 品 投 资 情 况
√ 适 用 □ 不 适 用
截 至 2012 年 03 月 31 日 , 本 集 团 持 有 的 衍 生 金 融 工 具 主 要 有 外 汇
远 期 或 期 权 合 同 以 及 利 率 掉 期 合 同 。 利 率 掉 期 合 同 的 风 险 和 利 率
波 动 密 切 相 关 。 外 汇 远 期 或 期 权 合 同 所 面 临 的 风 险 与 汇 率 市 场 风
报 告 期 衍 生 品 持 仓 的 风 险 分 析 及 控 制 措 施 说 明 ( 包 括 但 不
险 以 及 本 集 团 的 未 来 外 币 收 入 现 金 流 的 确 定 性 有 关 。 本 集 团 对 衍
限 于 市 场 风 险 、 流 动 性 风 险 、 信 用 风 险 、 操 作 风 险 、 法 律
生 金 融 工 具 的 控 制 措 施 主 要 体 现 在 : 谨 慎 选 择 和 决 定 新 增 衍 生 金
风 险 等 )
融 工 具 的 种 类 和 数 量 ; 针 对 衍 生 品 交 易 , 本 集 团 制 订 了 严 格 规 范
的 内 部 审 批 制 度 及 业 务 操 作 流 程 , 明 确 了 相 关 各 层 级 的 审 批 和 授
权 程 序 以 便 于 控 制 相 关 风 险 。
已 投 资 衍 生 品 报 告 期 内 市 场 价 格 或 产 品 公 允 价 值 变 动 的 2012 年 1-3 月 本 集 团 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动 损 益 为
情 况 , 对 衍 生 品 公 允 价 值 的 分 析 应 披 露 具 体 使 用 的 方 法 及 12,372 千 人 民 币 。 集 团 衍 生 金 融 工 具 公 允 价 值 根 据 外 部 金 融 机 构
相 关 假 设 与 参 数 的 设 定
的 市 场 报 价 确 定 。
报 告 期 公 司 衍 生 品 的 会 计 政 策 及 会 计 核 算 具 体 原 则 与 上
一 报 告 期 相 比 是 否 发 生 重 大 变 化 的 说 明
独 立 董 事 对 公 司 衍 生 品 投 资 及 风 险 控 制 情 况 的 专 项 意 见
否
我 们 认 为 , 公 司 能 够 按 照 监 管 部 门 相 关 法 规 、 规 定 要 求 , 规 范 衍
生 品 投 资 , 遵 循 了 谨 慎 性 原 则 , 内 部 审 批 制 度 及 业 务 操 作 流 程 完
备 , 风 险 控 制 是 有 效 的 。
3.6.1 报 告 期 末 衍 生 品 投 资 的 持 仓 情 况
√ 适 用 □ 不 适 用
合 约 种 类 期 初 合 约 金 额 期 末 合 约 金 额 报 告 期 损 益 情 况
单 位 : 千 元
期 末 合 约 金 额 占 公 司 报
告 期 末 净 资 产 比 例 (%)
1. 外 汇 远 期 合 约 3,931,523.23 3,352,510.37 4,347.00 17.70%
2. 利 率 掉 期 合 约 2,677,882.50 2,916,149.02 3,792.00 15.40%
3. 日 元 期 权 合 约 230,333.00 34,510.50 4,233.00 0.18%
合 计 6,839,738.73 6,303,169.89 12,372.00 33.28%
§4 附 录
4.1 资 产 负 债 表
编 制 单 位 : 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2012 年 03 月 31 日 单 位 : 千 元
6

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
项 目
期 末 余 额
年 初 余 额
合 并 母 公 司 合 并 母 公 司
流 动 资 产 :
货 币 资 金 6,876,642.00 527,110.00 7,788,126.00 430,350.00
结 算 备 付 金
拆 出 资 金
交 易 性 金 融 资 产 253,949.00 42,994.00 186,134.00
应 收 票 据 808,753.00 1,030,528.00
应 收 账 款 6,863,942.00 8,110,784.00
预 付 款 项 2,524,406.00 1,930,496.00
应 收 保 费
应 收 分 保 账 款
应 收 分 保 合 同 准 备 金
应 收 利 息 2,017.00 2,020.00
应 收 股 利 5,403,046.00 5,403,255.00
其 他 应 收 款 2,317,339.00 6,457,000.00 2,709,665.00 6,798,779.00
买 入 返 售 金 融 资 产
存 货 16,281,823.00 15,468,352.00
一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 2,710,368.00 2,635,287.00
其 他 流 动 资 产 847,780.00 865,633.00
流 动 资 产 合 计 39,487,019.00 12,430,150.00 40,727,025.00 12,632,384.00
非 流 动 资 产 :
发 放 委 托 贷 款 及 垫 款
可 供 出 售 金 融 资 产 625,986.00 613,615.00 571,954.00 564,155.00
持 有 至 到 期 投 资
长 期 应 收 款 2,289,315.00 2,311,235.00
长 期 股 权 投 资 1,943,681.00 4,593,151.00 1,957,187.00 4,341,151.00
投 资 性 房 地 产 146,204.00 126,983.00
固 定 资 产 10,797,092.00 138,951.00 10,885,435.00 137,642.00
在 建 工 程 2,190,256.00 11,617.00 1,898,330.00 14,457.00
工 程 物 资
固 定 资 产 清 理
生 产 性 生 物 资 产
油 气 资 产
无 形 资 产 3,120,949.00 22,145.00 3,172,222.00 22,246.00
开 发 支 出
商 誉 1,228,902.00 1,207,504.00
长 期 待 摊 费 用 45,451.00 5,222.00 34,892.00 5,683.00
递 延 所 得 税 资 产 736,534.00 57,960.00 704,098.00 71,554.00
其 他 非 流 动 资 产 760,116.00 764,849.00
非 流 动 资 产 合 计 23,884,486.00 5,442,661.00 23,634,689.00 5,156,888.00
资 产 总 计 63,371,505.00 17,872,811.00 64,361,714.00 17,789,272.00
流 动 负 债 :
7

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
短 期 借 款 6,310,997.00 262,943.00 8,030,912.00 363,009.00
向 中 央 银 行 借 款
吸 收 存 款 及 同 业 存 放
拆 入 资 金
交 易 性 金 融 负 债 14,400.00 15,539.00 31,107.00 21,290.00
应 付 票 据 2,158,079.00 3,295,226.00
应 付 账 款 7,393,582.00 7,328,966.00
预 收 款 项 2,361,325.00 2,662,742.00
卖 出 回 购 金 融 资 产 款
应 付 手 续 费 及 佣 金
应 付 职 工 薪 酬 1,860,479.00 671,094.00 2,012,608.00 671,840.00
应 交 税 费 769,431.00 64,348.00 916,118.00 63,652.00
应 付 利 息 217,037.00 195,216.00 152,067.00 133,106.00
应 付 股 利 116,246.00 116,253.00
其 他 应 付 款 3,737,330.00 44,540.00 3,393,837.00 72,733.00
预 计 负 债 ( 流 动 ) 801,524.00 736,179.00
应 付 分 保 账 款
保 险 合 同 准 备 金
代 理 买 卖 证 券 款
代 理 承 销 证 券 款
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 2,362,523.00 1,094,167.00 2,560,318.00 1,094,352.00
其 他 流 动 负 债
流 动 负 债 合 计 28,102,953.00 2,347,847.00 31,236,333.00 2,419,982.00
非 流 动 负 债 :
交 易 性 金 融 负 债 ( 非 流 动 ) 79,002.00 74,992.00 74,836.00 74,836.00
长 期 借 款 8,834,127.00 4,421,860.00 6,572,585.00 4,223,180.00
应 付 债 券 3,989,019.00 3,989,019.00 3,988,438.00 3,988,438.00
长 期 应 付 款 195,385.00 86,846.00
专 项 应 付 款 10,730.00 8,940.00
预 计 负 债
递 延 所 得 税 负 债 660,397.00 581,500.00
其 他 非 流 动 负 债 226,831.00 198,564.00
非 流 动 负 债 合 计 13,995,491.00 8,485,871.00 11,511,709.00 8,286,454.00
负 债 合 计 42,098,444.00 10,833,718.00 42,748,042.00 10,706,436.00
所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ):
实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 2,662,396.00 2,662,396.00 2,662,396.00 2,662,396.00
资 本 公 积 824,311.00 259,631.00 799,261.00 199,322.00
减 : 库 存 股
专 项 储 备
盈 余 公 积 2,953,160.00 2,953,160.00 2,953,160.00 2,953,160.00
一 般 风 险 准 备
未 分 配 利 润 13,160,397.00 1,163,906.00 12,785,092.00 1,267,958.00
外 币 报 表 折 算 差 额 -659,421.00 -566,755.00
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中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 18,940,843.00 7,039,093.00 18,633,154.00 7,082,836.00
少 数 股 东 权 益 2,332,218.00 2,980,518.00
所 有 者 权 益 合 计 21,273,061.00 7,039,093.00 21,613,672.00 7,082,836.00
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 63,371,505.00 17,872,811.00 64,361,714.00 17,789,272.00
4.2 利 润 表
编 制 单 位 : 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2012 年 1-3 月 单 位 : 千 元
项 目
本 期 金 额
上 期 金 额
合 并 母 公 司 合 并 母 公 司
一 、 营 业 总 收 入 12,351,927.00 178.00 17,056,642.00 700.00
其 中 : 营 业 收 入 12,351,927.00 178.00 17,056,642.00 700.00
利 息 收 入
已 赚 保 费
手 续 费 及 佣 金 收 入
二 、 营 业 总 成 本 11,740,218.00 105,208.00 15,276,163.00 38,487.00
其 中 : 营 业 成 本 10,429,998.00 10.00 13,737,695.00 28.00
额
利 息 支 出
手 续 费 及 佣 金 支 出
退 保 金
赔 付 支 出 净 额
提 取 保 险 合 同 准 备 金 净
保 单 红 利 支 出
分 保 费 用
营 业 税 金 及 附 加 100,675.00 3,857.00 28,944.00
销 售 费 用 480,987.00 532,147.00
管 理 费 用 700,733.00 78,076.00 796,056.00 58,634.00
财 务 费 用 104,097.00 23,265.00 188,867.00 -20,175.00
资 产 减 值 损 失 -76,272.00 -7,546.00
加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损
失 以 “-” 号 填 列 )
投 资 收 益 ( 损 失 以 “-”
号 填 列 )
其 中 : 对 联 营 企 业 和
合 营 企 业 的 投 资 收 益
汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “-” 号
填 列 )
三 、 营 业 利 润 ( 亏 损 以 “-” 号
填 列 )
失
23,122.00 4,167.00 -64,456.00 -1,222.00
-14,028.00 -2,211.00 9,523.00 23.00
-14,221.00 5,996.00
620,803.00 -103,074.00 1,725,546.00 -38,986.00
加 : 营 业 外 收 入 25,199.00 251.00 86,620.00 68.00
减 : 营 业 外 支 出 5,946.00 4,387.00
其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损
-4,537.00 1,726.00
四 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “-” 640,056.00 -102,823.00 1,807,779.00 -38,918.00
9

中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
号 填 列 )
减 : 所 得 税 费 用 229,838.00 1,229.00 508,744.00 502.00
五 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “-” 号
填 列 )
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净
利 润
410,218.00 -104,052.00 1,299,035.00 -39,420.00
375,305.00 -104,052.00 1,358,250.00 -39,420.00
少 数 股 东 损 益 34,913.00 -59,215.00
六 、 每 股 收 益 :
( 一 ) 基 本 每 股 收 益 0.1410 0.5102
( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 0.1408 0.5102
七 、 其 他 综 合 收 益 -57,877.00 37,095.00 59,313.00 -1,463.00
八 、 综 合 收 益 总 额 352,341.00 -66,957.00 1,358,348.00 -40,883.00
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综
合 收 益 总 额
归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收
益 总 额
315,867.00 -66,957.00 1,419,881.00 -40,883.00
36,474.00 -61,533.00
4.3 现 金 流 量 表
编 制 单 位 : 中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2012 年 1-3 月 单 位 : 千 元
项 目
一 、 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :
销 售 商 品 、 提 供 劳 务 收 到
的 现 金
客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项
净 增 加 额
向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额
向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金
净 增 加 额
收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得
的 现 金
额
收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额
保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加
处 置 交 易 性 金 融 资 产 净 增
加 额
收 取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金
的 现 金
拆 入 资 金 净 增 加 额
回 购 业 务 资 金 净 增 加 额
本 期 金 额
上 期 金 额
合 并 母 公 司 合 并 母 公 司
13,429,508.00 13,179,786.00
收 到 的 税 费 返 还 518,092.00 923,424.00
收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关
的 现 金
418,101.00 1,879,412.00 168,341.00 1,130,298.00
经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 14,365,701.00 1,879,412.00 14,271,551.00 1,130,298.00
购 买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付
的 现 金
12,032,579.00 18,184,133.00
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中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额
存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项
净 增 加 额
支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项
的 现 金
支 付 利 息 、 手 续 费 及 佣 金
的 现 金
支 付 保 单 红 利 的 现 金
支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支
付 的 现 金
1,093,353.00 24,003.00 936,803.00 19,037.00
支 付 的 各 项 税 费 601,542.00 6,579.00 532,957.00 430.00
支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关
的 现 金
112,352.00 1,510,942.00 616,611.00 2,688,231.00
经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 13,839,826.00 1,541,524.00 20,270,504.00 2,707,698.00
经 营 活 动 产 生 的 现 金
流 量 净 额
二 、 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 :
收 回 投 资 收 到 的 现 金
525,875.00 337,888.00 -5,998,953.00 -1,577,400.00
取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 23.00 23.00
处 置 固 定 资 产 、 无 形 资 产
和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净
额
处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单
位 收 到 的 现 金 净 额
收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关
的 现 金
6,104.00 5.00 1,877.00
4,217.00
投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,104.00 4,222.00 1,900.00 23.00
购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产
和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金
582,127.00 2,538.00 510,662.00 6,107.00
投 资 支 付 的 现 金 76,129.00 298,633.00 92,271.00 160,231.00
质 押 贷 款 净 增 加 额
取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单
位 支 付 的 现 金 净 额
支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关
的 现 金
718,010.00 48,917.00
投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 1,376,266.00 301,171.00 651,850.00 166,338.00
投 资 活 动 产 生 的 现 金
流 量 净 额
三 、 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流
量 :
吸 收 投 资 收 到 的 现 金
其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股
东 投 资 收 到 的 现 金
-1,370,162.00 -296,949.00 -649,950.00 -166,315.00
取 得 借 款 收 到 的 现 金 6,268,559.00 200,000.00 11,344,274.00 2,750,000.00
发 行 债 券 收 到 的 现 金
收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关
的 现 金
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中 国 国 际 海 运 集 装 箱 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文
筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 6,268,559.00 200,000.00 11,344,274.00 2,750,000.00
偿 还 债 务 支 付 的 现 金 5,889,690.00 100,000.00 3,472,397.00 250,000.00
分 配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利
息 支 付 的 现 金
其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数
股 东 的 股 利 、 利 润
支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关
的 现 金
138,089.00 42,694.00 160,678.00 41,375.00
1,430.00 1,430.00
筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 6,029,209.00 144,124.00 3,633,075.00 291,375.00
筹 资 活 动 产 生 的 现 金
流 量 净 额
四 、 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等
价 物 的 影 响
五 、 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加
额
加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价
物 余 额
六 、 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余
额
239,350.00 55,876.00 7,711,199.00 2,458,625.00
-32,502.00 -55.00 18,394.00 -1,307.00
-637,439.00 96,760.00 1,080,690.00 713,603.00
6,563,253.00 427,874.00 3,797,415.00 419,945.00
5,925,814.00 524,634.00 4,878,105.00 1,133,548.00
4.4 审 计 报 告
审 计 意 见 : 未 经 审 计
12