Innehållsförteckning

Inbjudan till teckning av aktier
Företrädesemission
På extra bolagsstämma den 10 november 2009 beslutades att
öka bolagets aktiekapital med högst SEK 1.250.000 från SEK
2.500.000 till högst SEK 3.750.000 genom emission av högst
1.250.000 aktier med ett kvotvärde om SEK 1,0 per aktie. Ökningen
av aktiekapitalet skall ske genom nyemission med företrädesrätt
för nuvarande aktieägare. Teckning av aktier kan ske
kontant eller genom fordringskvittning. Teckningskurs är fastställd
till SEK 6,0.
Kapitalökning och utspädningseffekter
Kapitalökningen uppgår till högst MSEK 7,5. Antalet aktier kommer
att ökas med högst 1.250.000 aktier från 2.500.000 aktier
till högst 3.750.000. Erbjudandet motsvarar vid full teckning
33,3 procent av kapital- och rösteandelen i bolaget.
Förtida anmälan om teckning av aktier
Vid tillfället för detta Investeringsmemorandums offentliggörande
den 25 november 2009 har bolaget mottagit teckningsförbindelser
motsvarande MSEK 7,5 vilket motsvarar 100 procent
av emissionsvolymen.
Riktad emission
På extra bolagsstämma den 10 november 2009 beslutades att
bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ytterligare 1.000.000
aktier i Norrlandsindustrier. Vid behov är det styrelsens avsikt att
nyttja detta bemyndigande på så sätt att ytterligare 400.000 aktier
emitteras till samma teckningskurs som i företrädesemissionen.
Anledningen är att styrelsen önskar ha möjlighet att tilldela
bolagets cirka 500 mindre aktieägare ytterligare aktier förutom
det antal som deras företrädesrätt medger.
Kapitalökning och utspädningseffekter
inklusive riktad emission
Om såväl företrädesemissionen som den riktade emissionen fulltecknas
innebär det att antalet aktier ökas med 1.650.000 aktier
från 2.500.000 aktier till högst 4.150.000. Kapitalökningen
skulle i sådana fall uppgå till MSEK 9,9. De bägge erbjudandena
skulle i sådana fall tillsammans motsvara 40,0 procent av kapital-
och rösteandelen i bolaget.
Styrelsen i Norrlandsindustrier hänvisar i övrigt till redogörelsen
i detta Investeringsmemorandum vilket upprättats av styrelsen i
Norrlandsindustrier med anledning av detta erbjudande.
Styrelsens försäkran
Norrlandsindustrier styrelse är ansvarig för den information som
lämnas i detta Investeringsmemorandum och har vidtagit alla
rimliga försiktighets åtgärder för att säkerställa att uppgifterna
i dokumentet, såvitt de vet, överensstämmer med de faktiska
förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna
påverka dess innebörd.
Stockholm i november 2009
Norrlandsindustrier AB (publ)
Styrelsen
8