Pregled drvnog sektora
Pregled drvnog sektora
Pregled drvnog sektora
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Pregled</strong> <strong>drvnog</strong> <strong>sektora</strong><br />
1
Sadržaj:<br />
UVOD ......................................................................................................................................... 3<br />
SITUACIONA ANALIZA ................................................................................................................ 3<br />
SWOT ANALIZA ........................................................................................................................ 16<br />
AKCIONI PLAN .......................................................................................................................... 22<br />
CILJANJE TRŽIŠTA ..................................................................................................................... 29<br />
2
U v o d<br />
Drvni sektor je jedan od tri <strong>sektora</strong> koji imaju pozitivan trgovinski bilans. On učestvuje u ukupnom<br />
izvozu sa 11,16%, odnosno u apsolutnim vrijednostima, izvoz <strong>drvnog</strong> <strong>sektora</strong> u 2010. godini iznosio je<br />
BAM 813.946.335, od BAM 7,3 milijarde ukupnog izvoza.<br />
Sektor se sastoji od nekoliko pod<strong>sektora</strong>: drvo i proizvodi od drveta (rezana građa, ploče, furnir,<br />
građevinska stolarija, podovi i parketi i drvena ambalaža), namještaj i montažna drvena gradnja.<br />
Najveći udio izvoza zabilježen je za izvoz sjedišta (6,20%), dok su rezana građa i namještaj ukupno<br />
činili preostalih 5% u približno jednakim procentima. Ovo su neki od osnovnih pokazatelja učešća i<br />
relevantnosti <strong>sektora</strong>, ne samo u pogledu obima njegovog izvoza, već i u pogledu njegove uloge u<br />
zapošljavanju, kao i njegovog učešća u BDP-u zemlje.<br />
Tabela 1: Sažeti pregled indikatora u sektoru drvne industrije<br />
Udio u BDP-u 3,08%<br />
Udio u izvozu 11,16%<br />
Broj aktivnih kompanija 1.642<br />
Broj uposlenika 35.975<br />
Ovaj sektor se, uprkos zadovoljavajućem izvozu, suočava sa brojnim izazovima, ali i sa mnogim<br />
prilikama da postane profitabilniji, te preraste u visoko konkurentnu industriju u regiji. U nastavku su<br />
dati nalazi fokus grupe koju su činili praktičari i predstavnici kako iz javnog, tako i iz privatnog <strong>sektora</strong>.<br />
Situaciona analiza<br />
1.1. Stanje drvne industrije BiH do 1992. godine<br />
Drvna industrija BiH učestvovala je sa 10% u bruto nacionalnom dohotku (oko 3 milijarde USD), a sa<br />
11% u izvozu BiH. Kapacitete drvne industrije činili su 220 različitih srednjih i velikih firmi pretežno<br />
organiziranih u okviru ŠIPADA (83%) i KRIVAJE (17%). Drvna industrija zapošljavala je oko 61.000<br />
radnika ili 13% ukupnog broja radnika u industriji i rudarstvu, od toga u primarnoj preradi 15.000, a u<br />
finalnoj 46.000. Asortiman drvne industrije obuhvatao je raznovrsne proizvode, a prema dostupnim<br />
podacima za 1991. godinu u BiH su se godišnje proizvodili proizvodi u količinama kako je to dato u<br />
tabeli 2.<br />
3
Tabela 2 Instalirani kapaciteti drvne industrije BiH u 1991. god.<br />
Proizvod Količina Jedinica<br />
Rezana građa lišćara i četinara 2.000.000 m 3<br />
Furnirske ploče 70.000 m 3<br />
Panel ploče 37.000 m 3<br />
Vlaknatice 47.000 m 3<br />
Iverice 223.000 m 3<br />
Mediapan ploče 89.000 m 3<br />
Furnir 90.000 m 3<br />
Građevinska stolarija 1.650.000 kom.<br />
Parket 1.450.000 m 2<br />
Brodski pod i obloge 500.000 m 2<br />
Montažne drvene kuće 250.000 m 2<br />
Drvena ambalaža 300.000 m 3<br />
Garniture namještaja 50.000 garnitura<br />
Ostali namještaj 5.700.000 kom.<br />
Šibice 200.000 kom.<br />
Proizvodi od pruća 1.500.000 kom.<br />
Pluto 350 tona<br />
Proizvodi od pluta 600 m 3<br />
Kapaciteti drvne industrije su daleko prevazilazili potrebe BiH, pa je veliki dio proizvedenih roba<br />
plasiran na inostrano tržište, prvenstveno na konvertibilno. Za te potrebe se razvila veoma snažna<br />
mreža vlastitih firmi i predstavništava širom svijeta. Drvna industrija je bila aktivni izvoznik. Uvoz za<br />
potrebe drvne industrije u 1990. godini iznosio je oko 5% ostvarenog izvoza.<br />
1.2. Drvna industrija BiH danas<br />
Drvna industrija je značajan sektor industrijske proizvodnje BiH. Svoj razvoj zasniva na korištenju<br />
domaćih prirodnih resursa i tradicionalno je izvozno orjentirana.<br />
1.2.1. Sirovinski resursi<br />
Prema zvaničnim podacima, šume i šumska zemljišta u Bosni i Hercegovini se prostiru na površini od<br />
oko 2.709.800 ha, što čini 53% površine države, od čega su:<br />
- u državnom vlasništvu oko 2.186.300 ha i<br />
- u privatnom vlasništvu oko 523.500 ha.<br />
Drvna zaliha svih šuma se procjenjuje na oko 340 miliona m 3 , od čega četinara oko 135 miliona m 3 , a<br />
lišćara oko 205 miliona m 3 . Godišnji zapreminski prirast je cca 9 miliona m 3 , od čega četinara 4<br />
miliona m 3 , a lišćara 5 miliona m 3 . Na osnovu planova gospodarenja šumama FBiH i RS mogući<br />
godišnji obim sječa je oko 6 miliona m 3 , od čega četinara 2,5, a lišćara 3,5 miliona m 3 . U poređenju s<br />
4
okruženjem, posebno Srbijom (drvna zaliha 235 miliona m 3 ) i Hrvatskom (drvna zaliha 320 miliona<br />
m 3 ), BiH ima izražene komparativne prednosti. Stanje drvnih zaliha Slovenije, jedne od najšumovitijih<br />
zemalja EU iznosi 320 miliona m 3 . Stanje drvnih zaliha BiH dato je u tabeli 3.<br />
Tabela 3 Drvna zaliha u m 3 u BiH<br />
KATEGORIJA ŠUMA<br />
DRVNA ZALIHA u m 3<br />
POVRŠINE ha<br />
Naziv i šifra kat. šuma Vrsta drveća na cijeloj površini po 1 ha<br />
Sve visoke šume FBiH<br />
Sve visoke šume RS<br />
Izdanačke šume FBiH<br />
Izdanačke šume RS<br />
Ukupno visoke i izdanačke šume FBiH i RS<br />
četinari 68.060.100,0<br />
lišćari 74.340.149,0<br />
ukupno 602.997,3 142.400.249,0 236,1<br />
četinari 70.309.000,0<br />
lišćari 92.402.000,0<br />
ukupno 548.566,0 162.711.000,0 296,6<br />
četinari 0,0<br />
lišćari 19.357.747,0<br />
ukupno 279.436,1 19.357.747,0 69,3<br />
četinari 81.000,0<br />
lišćari 18.929.000,0<br />
ukupno 174.310,0 19.010.000,0 109,1<br />
četinari 138.450.100,0<br />
lišćari 205.028.896,0<br />
ukupno 1.605.219,4 343.478.996,0 213,98<br />
(*FBiH – Informacija o gospodarenju šumama u FBiH u 2009. god. i planovi gospodarenja šumama za 2010. god.<br />
*RS – Proizvodno-finansijski plan za 2010. god; stanje na dan 31.12.2008.)<br />
Zapreminski prirast je dat u tabeli 4.<br />
Tabela 4 Zapreminski prirast u m 3 u BiH<br />
KATEGORIJA ŠUMA<br />
ZAPR. PRIRAST u m 3 (godišnje)<br />
POVRŠINE ha<br />
Naziv i šifra kat. šuma Vrsta drveća na cijeloj površini po 1 ha<br />
četinari 1.967.732,0<br />
Sve visoke šume FBiH<br />
lišćari 1.564.502,0<br />
ukupno 602.997,3 3.532.234,0 5,99<br />
četinari 2.204.000,0<br />
Sve visoke šume RS<br />
lišćari 2.233.000,0<br />
ukupno 548.566,0 4.437.000,0 8,08<br />
četinari 0,0<br />
Izdanačke šume FBiH<br />
lišćari 634.061,0<br />
ukupno 279.436,1 634.061,0 2,27<br />
četinari 8.000,0<br />
Izdanačke šume RS<br />
lišćari 593.000,0<br />
ukupno 174.310,0 601.000,0 3,4<br />
5
Ukupno visoke i izdanačke šume FBiH i RS<br />
četinari 4.179.732,0<br />
lišćari 5.024.563,0<br />
ukupno 1.605.219,4 9.204.295,0 5,7<br />
(*FBiH – Informacija o gospodarenju šumama u FBiH u 2009. god. i planovi gospodarenja šumama za 2010. god.<br />
*RS – Proizvodno-finansijski plan za 2010. god; stanje na dan 31.12.2008.)<br />
Plan sječa u m 3 dat je u tabeli 5.<br />
Tabela 5 Plan sječa u m 3 u BiH<br />
KATEGORIJA ŠUMA<br />
PLAN SIJEČA u m 3 (za 10 godina)<br />
POVRŠINE ha<br />
Naziv i šifra kat. šuma Vrsta drveća na cijeloj površini po 1 ha<br />
Sve visoke šume FBiH<br />
Sve visoke šume RS<br />
Izdanačke šume FBiH<br />
Izdanačke šume RS<br />
Ukupno visoke i izdanačke šume FBiH i RS<br />
četinari 12.746.550,0<br />
lišćari 14.017.670,0<br />
ukupno 602.997,3 26.864.220,0 44,5<br />
četinari 13.409.000,0<br />
lišćari 16.668.000,0<br />
ukupno 548.566,0 30.077.000,0 54,82<br />
četinari 0,0<br />
lišćari 2.325.740,0<br />
ukupno 279.346,1 2.325.740,0 8,3<br />
četinari 7.000,0<br />
lišćari 3.288.000,0<br />
ukupno 174.310,0 3.295.000,0 18,9<br />
četinari 26.162.550,0<br />
lišćari 36.299.410,0<br />
ukupno 1.605.219,4 62.561.960,0<br />
(*FBiH – Informacija o gospodarenju šumama u FBiH u 2009. god. i planovi gospodarenja šumama za 2010. god.<br />
*RS – Proizvodno-finansijski plan za 2010. god.; stanje na dan 31.12.2008.)<br />
1.2.2. Instalirani kapaciteti<br />
Drvna industrija BiH danas je organizirana u okviru većeg broja malih i srednjih preduzeća privatnog<br />
vlasništva, dok u jednom broju preduzeća, posebno u oblasti proizvodnje namještaja, još nije<br />
završena vlasnička transformacija. Procjenjuje se da godišnja vrijednost proizvodnje <strong>sektora</strong> iznosi<br />
preko BAM 900 miliona, pri čemu se više od 2/3 plasira na inozemno tržište. Drvna industrija BiH sa<br />
svojim potencijalima spada u najznačajnije industrijske grane. Okosnicu drvne industrije čini<br />
proizvodnja sljedećih proizvoda:<br />
elementi za namještaj,<br />
6
sve vrste namještaja (tapacirani, masivni od punog drveta, pločasti, spavaće sobe, dnevne sobe,<br />
dječije sobe, kuhinje, trpezarije, uredski namještaj, namještaj za škole i vrtiće, predsoblja, vrtne<br />
garniture),<br />
građevinska stolarija,<br />
parketi i podovi,<br />
rezana građa,<br />
montažna drvena gradnja,<br />
masivne ploče,<br />
palete i drveni ambalažni materijal.<br />
Preduzeća drvne industrije BiH čine kapaciteti za proizvodnju proizvoda nižih faza prerade odnosno<br />
niske dodane vrijednosti, posebno rezane građe, kao i preduzeća iz oblasti finalne prerade drveta,<br />
posebno namještaja, građevinske stolarije, montažne drvene gradnje, dok su kapaciteti za<br />
proizvodnju furnira i ploča većim dijelom izvan pogona koji se s malim ulaganjima mogu staviti u<br />
pogon. Kapaciteti primarne prerade drveta prekoračuju mogućnosti sirovine. Iako nema preciznih<br />
podataka, procjenjuje se da instalirani kapaciteti pilanske prerade iznose oko 6,5 miliona<br />
m 3 /godišnje.<br />
Nakon rata, državna preduzeća su bila uglavnom devastirana, djelimično zatvorena ili rasprodata,<br />
dajući tako prostor i poslovne šanse malim privatnim preduzećima. Mnogi novi mali pilanski pogoni<br />
su osnovani, uglavnom za lokalno tržište, bez ikakvih ili sa malo mogućnosti da generiraju prihode od<br />
izvoza ili da budu konkurentni na tržištu. Najveću devastaciju doživjeli su kapaciteti za proizvodnju<br />
ploča od usitnjenog drveta. Od postojećih 5 preduzeća danas u BiH nije u funkciji niti jedna tvornica<br />
za proizvodnju ploča od usitnjenog drveta. Procjenjuje da su prijeratni kapaciteti prerađivali negdje<br />
oko 500.000 m 3 sirovine.<br />
Sada u BiH postoji negdje oko 1.500 pilanskih kapaciteta u poređenju sa 61 pilanom prije 1991<br />
(Tabela 6). Manje pilane, obično, nisu u mogućnosti proizvesti veću količinu građe šireg asortimana i<br />
visokog kvaliteta koji se traži u izvozu, pa su tako uglavnom usmjerene na lokalno tržište. Međutim,<br />
uprkos ovim problemima sektor ima veoma značajnu ulogu u ekonomiji BiH, prevashodno u<br />
zapošljavanju i izvozu. Potrošnja pilanskih proizvoda na nivou države je nedovoljna, a glavni fokus<br />
<strong>sektora</strong> trebao bi biti na izvozu proizvoda s višom dodanom vrijednošću. Komparativna prednost<br />
<strong>sektora</strong> na globalnom tržištu su niski troškovi rada, dobri šumski resursi i blizina tržišta Evropske<br />
unije.<br />
7
Tabela 6 Kapaciteti drvne industrije u BiH 1991. – 2005. godine<br />
Vrsta industrije<br />
Ukupan broj objekata drvoprerađivačke industrije za BiH<br />
1991 2005<br />
Pilane, furnir 61 1 500<br />
Šperploče / pločasti elementi 47 35<br />
Celuloza i papir 3 0<br />
Stolarija / prozori i vrata 30 183<br />
Namještaj 50 37<br />
Ostalo / paneli, specijalni<br />
elementi<br />
31 23<br />
Ukupno drvoprerađivačke<br />
222 1 700+<br />
industrije<br />
(*FIRMA Fostering Interventions for Rapid Market Advancement Procjena tržišta pilanskih trupaca, august<br />
2010 god.)<br />
Danas, značajan broj pilana, vjerovatno njih više od 50% nema potrebne dozvole za rad. Pilane sa<br />
niskom godišnjom proizvodnjom nemaju mogućnosti da budu konkurentne izvan lokalnog tržišta, s<br />
tim da one imaju neopravdane konkurentske prednosti sa aspekta poštivanja zakonske legislative u<br />
poređenju sa većim i učinkovitijim pilanama, koje doprinose stvaranju prihoda od izvoznog<br />
poslovanja za cijelu zemlju.<br />
Može se zaključiti da je neusklađenost primarnih i finalnih kapaciteta najveći problem i da postoji<br />
potreba za restruktiranjem pilanske industrije na manji broj većih i konkurentnijih jedinica. Također,<br />
postoji velika potreba da vlada definira politiku <strong>sektora</strong>, dopuni postojeće standarde za pilane i<br />
dosljedno provede postojeće zakone.<br />
1.2.3. Osnovni statistički pokazatelji<br />
Prema statističkim podacima drvna industrija BiH spada među najznačajnije izvoznike, a prema<br />
ostvarenom suficitu ova industrijska grana zauzima prvo mjesto. Prema podacima Uprave za<br />
indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, drvna industrija Bosne i Hercegovine u 2010. godini<br />
ostvarila je izvoz od BAM 708.744.110, što je za 8,3% više nego 2009. U okviru toga izvoz proizvoda u<br />
skupini drvo i proizvodi od drveta (primarna i polufinalna prerada drveta) činio je 59,3% , a izvoz<br />
finalnih proizvoda 40,1%, što je nešto lošije nego prošle godine. Trend ukupnog izvoza <strong>sektora</strong> od<br />
2004. do 2007./08. godine, odnosno do pojave ekonomske krize je pozitivan.<br />
8
U okviru skupine izvoza drvo i proizvodi od drveta, izvoz proizvoda šumarstva činio je 15,6%, što je<br />
10% više nego 2009. i 101% više nego 2004. godine. Proizvodi šumarstva su se najviše izvozili u:<br />
Italiju, Sloveniju, Srbiju, Austriju, Hrvatsku, Egipat.<br />
Izvoz rezane građe opada i čini 29,6% izvoza, što je za 0,8% više nego 2009. i 28% manje nego 2004.<br />
godine posmatrano u strukturi izvoza. Najviše građe u prethodnom periodu izvozilo se u: Srbiju,<br />
Hrvatsku, Italiju, Sloveniju, Austriju, Njemačku. U 2010. godini je nešto povećan izvoz ploča, furnira i<br />
parketa, dok je izvoz građevinske stolarije smanjen u odnosu na 2009. godinu.<br />
Izvoz namještaja činio je 39,8% ukupnog izvoza, što je 10,5% više nego 2009. godine. U njegovoj<br />
strukturi najviše se izvozilo: sjedišta i dijelovi od drveta, namještaj za trpezarije i dnevne sobe, ostali<br />
drveni namještaj, namještaj za spavaće sobe, drveni kuhinjski namještaj. Namještaj se najviše izvozio<br />
u: Njemačku, Hrvatsku, Sloveniju, Francusku, Italiju, Srbiju, Španiju i Belgiju.<br />
Izvoz montažne drvene gradnje u 2010. godini iznosio je BAM 6.960.032 ili 13% manje nego 2009.<br />
godine.<br />
Struktura izvoza drvne industrije BiH po grupama proizvoda, koji su najviše zastupljeni u izvozu, data<br />
je u tabeli 7.<br />
Tabela 7 Izvoz <strong>drvnog</strong> <strong>sektora</strong> BIH u periodu 2004 - 2010 godina<br />
Grupe proizvoda<br />
Proizvodi šumarstva<br />
Vrijednost ostvarenog izvoza Bosne i Hercegovine u BAM<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
48.320.152 47.818.912 70.723.487 78.437.313 83.111.998 100.660.976 110.793.963<br />
Rezana građa<br />
290.503.110<br />
231.724.611<br />
265.786.858<br />
312.546.947<br />
287.266.382<br />
193.217.853<br />
210.036.136<br />
Ploče, furnir<br />
30.381.427<br />
31.918.995<br />
41.826.586<br />
39.041.393<br />
32.745.972<br />
25.253.309<br />
27.377.948<br />
Parket i ostalo<br />
profilirano drvo<br />
21.527.461<br />
17.909.125<br />
19.620.501<br />
22.988.865<br />
23.073.880<br />
15.136.888<br />
18.813.387<br />
Građevinska stolarija<br />
24.271.998<br />
28.928.558<br />
45.318.895<br />
51.731.378<br />
47.054.481<br />
43.602.291<br />
40.790.999<br />
Uk. drvo i proizvodi od<br />
drveta<br />
425.823.992 371.798.143 458.938.703 524.405.361 492.789.737 391.420.038 420.773.460<br />
Namještaj 137.595.618 159.792.321 202.638.919 247.548.009 250.087.048 254.432.648 281.010.619<br />
Montažna gradnja 3.554.619 989.320 4.894.532 4.991.903 7.950.776 8.060.679 6.960.032<br />
Uk. izvoz 566.974.229 532.538.784 666.472.154 776.945.273 750.827.561 653.913.365 708.744.110<br />
(*VTK BiH – Informacija o ostvarenoj proizvodnji, izvozu i uvozu drvne industrije i šumarstva BiH 2004.-2010.<br />
god.)<br />
9
slika 1 Struktura izvoza u periodu 2004.-2010. godina<br />
Ostvareni uvoz drvne industrije Bosne i Hercegovine u 2010. godini iznosio je BAM 252.839.023 ili<br />
2,5% više nego u 2009. Prema raspoloživim podacima pokrivenost uvoza izvozom raste svake godine i<br />
u prošloj godini iznosila je 280%, što je za 15% više nego 2009. godine.<br />
U strukturi ukupnog uvoza još uvijek je najznačajnija stavka namještaj 39,7% i njegovo učešće je<br />
nešto više nego 2009. godine. Pretežno se uvozio: kuhinjski namještaj, namještaj za spavaće sobe,<br />
namještaj za trpezarije i dnevne sobe, uredski namještaj. Namještaj se najviše uvozio iz: Srbije,<br />
Slovenije, Hrvatske, Italije, Poljske, Njemačke i Kine.<br />
Uvoz proizvoda iz skupine drvo i proizvodi od drveta u prošloj godini činio je 60,3% ukupnog uvoza, u<br />
okviru čega se najveći uvoz odnosio na ploče (iverice, mediapan, šperploče) 35,2% ukupnog uvoza<br />
drvne industrije i građevinsku stolariju 4,9% ukupnog uvoza. Razlog za enorman uvoz ploča od<br />
usitnjenog drveta leži u činjenici da u BiH ne postoje kapaciteti za takvu proizvodnju. U odnosu na<br />
2004. godinu uvoz ploča i drugih proizvoda od drveta povećan je za 50%. Trend uvoza je pozitivan.<br />
Regionalno posmatrano, ploče su se najviše uvozile iz: Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Austrije,<br />
Njemačke i Češke, a građevinska stolarija se najviše uvozila iz: Hrvatske, Srbije, Slovenije, Njemačke,<br />
Italije i Austrije.<br />
Iz navedenih pokazatelja se vidi da u sektoru drveta dominira uvoz namještaja s negativnim trendom,<br />
zatim ploča i građevinske stolarije. Uporedna struktura uvoza ostvarenog u periodu 2004. - 2010.<br />
godina vidi se iz tabele 8.<br />
10
Tabela 8 Uvoz <strong>drvnog</strong> <strong>sektora</strong> BiH u periodu 2004. – 2010. godina<br />
Grupe proizvoda<br />
Ploče<br />
Građevinska stolarija<br />
Ostali proizv. od drveta<br />
Ukupno drvo i proizvodi<br />
od drveta<br />
Vrijednost ostvarenog uvoza Bosne i Hercegovine u BAM<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
57.922.954 74.845.694 81.265.802 113.152.038 127.192.890 83.979.637 89.199.829<br />
13.134.183 13.845.253 10.995.751 17.748.543 19.734.490 15.572.056 12.586.605<br />
27.311.538 34.725.538 27.308.351 41.939.964 60.640.160 48.909.315 50.870.636<br />
98.368.675 123.416.485 119.569.904 172.840.545 207.567.540 148.461.008 152.657.070<br />
Namještaj 105.313.540 98.126.361 98.149.969 133.010.195 130.176.043 97.851.461 99.408.115<br />
Montažna gradnja 133.769 35.595 98.613 201.664 359.127 196.767 773.838<br />
Ukupan uvoz 203.816.984 221.578.441 217.818.486 306.052.404 338.102.710 246.509.237 252.839.023<br />
(*VTK BiH – Informacija o ostvarenoj proizvodnji, izvozu i uvozu drvne industrije i šumarstva BiH 2004.-2010.<br />
god.)<br />
slika 2 Struktura uvoza u periodu 2004.-2010. godina<br />
Broj zaposlenih u sektoru drvne industrije u 2009. godini prikazan je u tabeli 9.<br />
Tabela 9 Broj zaposlenih u BiH za 2009. godinu<br />
Zaposleni po područjima i oblastima KD FBiH RS BiH<br />
D<br />
20 Prerada drveta i proizvodnja proizvoda od drveta i pluta osim namještaja 7.052 6.456 13.508<br />
36 Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d.n. 4.927 2.226 7.153<br />
UKUPNO 11.979 8.682 20.661<br />
11
Na slici 3 prikazan je broj zaposlenih u sektoru drvne industrije za posljednjih pet godina. Indeks<br />
zaposlenih za D20 i D36 za VIII mjesec 2010. godine za RS prema Mjesečnom statističkom pregledu RS<br />
dat je u tabeli 9. Iz ovog pregleda se vidi da je broj zaposlenih u primarnoj (polufinalnoj) preradi<br />
drveta daleko veći od broja zaposlenih u finalnoj preradi. To je posljedica niske dodane vrijedosti po<br />
radniku.<br />
slika 3 Broj zaposlenih u sektoru drvne industrije u BiH od 2005. do 2010. godine<br />
Tabela 10 Indeks zaposlenih za VIII mjesec 2010. godine u RS<br />
Zaposleni po područjima i oblastima KD<br />
D<br />
VIII 2010./2009.<br />
(2009=100)<br />
20 Prerada drveta i proizvodnja proizvoda od drveta i pluta osim namještaja 96,2<br />
36 Proizvodnja namještaja, ostala prerađivačka industrija, d.n. 87,2<br />
1.2.4. Stanje tehnologije<br />
Bosna i Hercegovina je jedna od najnerazvijenijih zemalja Evrope. Nedovoljan progres uslovljen je<br />
raspadom Jugoslavije, koji je rezultirao ratom i doveo do destrukcije kako materijalnih tako i ljudskih<br />
resursa. Istovremeno je započeo i proces društvene i ekonomske transformacije u tržišnu ekonomiju.<br />
Nizak nivo tehnološkog razvoja <strong>sektora</strong> ima za posljedicu nizak kvalitet ili nisku produktivnost finalnih<br />
proizvoda, što rezultira smanjenjem prodajnih cijena i ukupnog prihoda. Zastarjela tehnologija i<br />
nepopunjenost kapaciteta kao i nerazvijenost viših faza prerade, uzrokuju ukupan prihod industrijske<br />
prerade drveta nešto nižim u odnosu na sirovinski potencijal. Niska iskorištenost proizvodnih<br />
kapaciteta, naročito u primarnoj preradi drveta (preveliki broj pilana), znatno utiče na poslovne<br />
rezultate.<br />
12
Jačanjem drvoprerađivačke industrije, usvajanjem novih tehnologija, te poticanjem inovacija u tom<br />
području, BiH sigurno može još bolje profilirati svoju drvnu industriju i postići bolji imidž na svjetskom<br />
tržištu. Dio jačanja imidža mogao bi biti i koncipiranje novih proizvoda, prije svega pasivnih kuća<br />
odnosno integralnog dizajna enterijera i namještaja za potrebe elitnih objekata u svijetu utemeljenog<br />
na korištenju autohtonog bosanskog drveta npr. bukve, uz moderan i prepoznatljiv dizajn. Ovo je<br />
moguće ostvariti investicijom u moderne kompjuterski vođene obradne sisteme, moderna sušionička<br />
postrojenja i nabavku CNC strojeva za proizvodnju masivnog namještaja. Ono što je trenutno<br />
karakteristično za sektor drvne industrije BiH je:<br />
• nedovoljne investicije u tehnološki razvoj<br />
• relativno niska vrijednost ulaganja u sektor/po zaposlenom/<br />
• ekološki prihvatljiva tehnologija<br />
Na kraju kao neizbježan korak u daljnjem razvoju <strong>sektora</strong> svakako je revitaliziranje i<br />
moderniziranje tehnologije i jače povezivanje sa pratećim industrijama.<br />
Cijena radnog mjesta u 2009. godini kreće se u rasponu BAM 100.000 do BAM 15.000. Razlike u<br />
cijeni radnog mjesta su prvenstveno određene vrstom proizvodnje, stepenom automatizacije i<br />
dostignutim stepenom restruktuiranja.<br />
1.2.5. Kadrovska struktura<br />
U ovome dijelu analizirana je obrazovna struktura zaposlenih u drvnoj industriji BiH, te je provedena<br />
komparacija sa obrazovnom strukturom drvne industrije susjednih zemalja. Stepeni stručnog<br />
obrazovanja koji se statistički prate u BiH odnose se na tri osnovne kategorije: visoko obrazovanje<br />
(VSS), više obrazovanje (VŠS) i srednje obrazovanje (SSS). Dodatno, stepen stručnog obrazovanja<br />
unutar visokog obrazovanja detaljnije se može podijeliti na magistre i doktore nauka. U drvnoj<br />
industriji BiH najviše je radnika sa srednjom stručnom spremom. Njihov udio u ukupnoj strukturi<br />
zaposlenih čini nešto više od 60%, dok je udio nekvalifikovanih radnika iznosi oko 20%, a visoko<br />
obrazovanih radnika samo 2%. Važno je napomenuti da i kod radnika SSS spreme prevladavaju struke<br />
koje nisu bliske drvarskoj struci. Kvalifikaciona struktura zaposlenih u drvnoj industriji BiH, u<br />
komparaciji sa Hrvatskom i Slovenijom jako je nepovoljna. Kadrova sa VSS najmanje je u BiH oko 2 %,<br />
Hrvatskoj 4 % i Sloveniji oko 6 %, s tim da je učešće VŠS, tzv. operacionog menadžmenta u BiH još<br />
nepovoljnije. Danas se na visokoškolske ustanove drvnoindustrijskog smjera u BiH upisuje negdje oko<br />
50 studenata, da bi svake godine na tržištu rada bilo negdje oko 10 do 15 svršenih inžinjera ili<br />
diplomiranih inžinjera, što je za preko 100% manje nego prije 1991. godine. Analiza strukture<br />
zaposlenih indicira sljedeće:<br />
13
• nezadovoljavajuće učešće VSS kadrova u strukturi zaposlenih<br />
• potreba većeg korištenja znanja, vještina i stručnosti<br />
Tendencije usmjerene ka podizanju nivoa obrazovanja zaposlenika, te dodatno obrazovanje u<br />
području raznih specijalizacija, dokvalifikacija i ovladavanja savremenim tehnologijama proizvodnih<br />
procesa predstavljaju važnu odrednicu u nastojanjima da se poboljša konkurentnost i efikasnost<br />
drvne industrije BiH. Poboljšanje obrazovne strukture zaposlenih u drvnoj industriji u cilju postizanja<br />
veće efikasnosti i međunarodne konkurentnosti drvne industrije, pretpostavlja poduzimanje<br />
konkretnih mjera i aktivnosti na svim nivoima vlasti, kao i unutar samih industrijskih subjekata.<br />
Ulaganje u obrazovanje zaposlenika nije trošak kako to praksa u BiH pokazuje, već ključni faktor<br />
konkurentnosti preduzeća. Cjeloživotno obrazovanje je način savremenog pristupa ovoj problematici<br />
u vidu permanentnog usavršavanja i osposobljavanja kroz rad i vanjske aktivnosti. Ono je u BiH<br />
izrazito slabo razvijeno. Zadatak je svih nosioca ekonomske politike da se aktivno uključe u poticanje<br />
nastavka obrazovanja, naročito nakon ulaska na tržište rada. S aspekta razvoja drvne industrije,<br />
značajnije uključivanje u razne oblike cjeloživotnog obrazovanja sigurno bi doprinijelo većoj<br />
konkurentnosti industrijskih preduzeća. Drvna industrija sa naprednijom tehničko-tehnološkom<br />
osnovicom i zaposlenicima sa višim nivoom obrazovanja zajedničkim djelovanjem omogućava<br />
postizanje proizvodnje sa visokim stepenom finalizacije i kvaliteta proizvoda što direktno dovodi do<br />
višeg učešća dodane vrijednosti. Takav koncept razvoja koji uključuje paralelan razvoj ljudskih<br />
potencijala i unapređenje tehnologije je važno strateško opredjeljenje koje poprima i dimenziju<br />
sigurnosti održavanja kontinuiteta poslovanja i ostvarivanja pozitivnih tržišnih rezultata, a posebno u<br />
vremenima negativnih globalnih ekonomskih kretanja.<br />
1.2.6. Ekonomski pokazatelji<br />
Ostvareni rezultati u sektoru industrijske prerade drveta dobrim dijelom posljedica su njezinih<br />
komparativnih prednosti (velik udio domaćih sirovina, jeftina radna snaga, relativno niska ulaganja u<br />
proizvodne objekte itd.). Komparativne prednosti nisu dovoljne za daljnji opstanak i razvoj. Otuda i<br />
potreba za poticajem njenih konkurentskih i izvoznih sposobnosti u budućnosti, orijentiranih na<br />
finalnu proizvodnju. Ekonomski pokazatelji su posljedica tehnološkog razvoja i kadrovske strukture<br />
zaposlenih. Razlozi slabe ekonomske moći <strong>sektora</strong> su:<br />
• nedovoljno domaće tržište, konkurencija i nedovoljan izvoz<br />
• nezadovoljavajuća struktura izvoza<br />
14
• nezadovoljavajući asortiman i kvalitet proizvoda<br />
• nepostojanje brenda drvne industrije BiH<br />
Unutarnja i vanjska ograničenja (SWOT analiza)<br />
Snaga/Strength (S)<br />
• Geografski položaj<br />
• Infrastruktura<br />
• Asortiman proizvodnog programa<br />
• Industrijska tradicija u regiji<br />
• Pouzdanost dobavljača<br />
• Energetsko okrupnjavanje resursa<br />
Prilike/Opportunity (O)<br />
• Organizacija preduzeća<br />
• Korištenje kapaciteta<br />
• Nabava osnovnih sirovina<br />
• Širenje tržišta<br />
• Strana ulaganja<br />
• Tržište radne snage<br />
Slabosti/Weakness (W)<br />
• Visoki troškovi proizvodnje<br />
• Problemi prodaje<br />
• Zastarjela tehnologija<br />
• Struktura kapitala<br />
• Sporo donošenja odluka<br />
• Sporo otvaranje novih tržišta<br />
Prijetnje/Threat (T)<br />
• Konkurencija stranog tržišta<br />
• Ekološki zahtjevi<br />
• Skupa finansijska sredstva<br />
• Mogućnost supstitucije proizvoda<br />
• Struktura kupaca<br />
• Visok kvalitet uvoznih proizvoda<br />
1.3. Mogući strateško razvojni ciljevi:<br />
1. Unapređenje poslovnih odnosa između šumarstva i preduzeća koja se bave preradom<br />
drveta<br />
2. Izrada strateških dokumenata na nivou BiH<br />
3. Pokretanje postojećih kapaciteta za proizvodnju furnira i furnirskih ploča i instaliranje novih<br />
kapaciteta za proizvodnju ploča iz usitnjenog drveta<br />
4. Definisanje ciljnih proizvoda i tržišta i podrška većim fazama prerade<br />
5. Promocija preduzeća i zajednički nastup na tržištu – izvozna strategija<br />
6. Unapređenje kvaliteta proizvoda i procesa proizvodnje<br />
7. Kadrovi i obrazovanje<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
unapređenje obrazovnog procesa na svim nivoima<br />
permanentna stručna edukacija u preduzećima – cjeloživotno učenje<br />
obrazovanje kadrova za uspješan marketing i promociju proizvoda<br />
posvetiti veću pažnju edukaciji u smislu kvaliteta i završne obrade<br />
15
SWOT analiza<br />
U SWOT analizi su detaljno obuhvaćeni svi problemi (slabosti i prijetnje) čiji se utjecaj osjeća na mikro<br />
nivou ekonomije. Važno je napomenuti da je fokus grupa razmatrala sektor u širem kontekstu,<br />
povezujući ga sa šumarstvom, s jedne strane i razvojem ljudskih resursa, s druge. Smatra se, a to je<br />
potvrđeno i statističkim podacima, da, generalno postoji malo dodane vrijednosti u izvozu ovog<br />
<strong>sektora</strong>. Komparativna prednost koja se sastoji u ogromnim šumskim resursima se može pretvoriti u<br />
slabost, ukoliko se resursima ne gospodari na ispravan način. Bukovo drvo predstavlja najvrjedniji<br />
izvor sirovine u ovom sektoru. Ipak, njegova vrijednost nije u cjelosti iskorištena. Ono se izvozi kao<br />
rezana građa ili kao poluproizvod. Finalizacija proizvoda, uz korištenje ovog konkretnog drveta, se<br />
mora povećati. Brendiranje i prvo priznavanje kvaliteta se mora pažljivo izgrađivati i kontinuirano<br />
promovirati. Postoje dvije grupe proizvoda, odnosno potencijalnih klastera u ovom sektoru:<br />
1. namještaj i kuhinje od punog drveta;<br />
2. građevinski elementi i montažni objekti.<br />
Namještaj od punog drveta, u mnogim slučajevima, trpi zbog zastarjelog dizajna i tehnologije koja se<br />
ne zasniva na potrebama ciljnih kupaca na međunarodnom planu. Ipak postoji nekoliko svijetlih<br />
primjera koji dokazuju da je moguće proizvesti dizajnerski namještaj visoke klase, a ovo je upravo<br />
područje na koje bi se bh proizvođači trebali usredočiti.<br />
Građevinski elementi ne uključuju samo prozore i vrata, već i unutrašnje zidne panele, brodske<br />
podove, parkete i druge proizvode.<br />
Za montažne objekte moguće je koristiti neke od građevinskih elemenata dostupnih u zemlji, te<br />
proširiti svoje asortimane kako bi ispunili potrebe pažljivo ciljanih kupaca. Kao i kod svih <strong>sektora</strong> u<br />
BiH, marketing (ne samo promocija, kako se to često pogrešno shvata) predstavlja jednu od glavnih<br />
slabosti. Tradicionalne obuke iz oblasti marketinga nisu uvijek dovoljne, već su potrebni prilagođeni<br />
programi, uključujući posjete drugim preduzetnicima i učešće na međunarodnim sajmovima.<br />
Programi razmjene upravljačkih kadrova bi se, također, trebali koristiti u budućnosti kako bi se<br />
ubrzala promjena svijesti što je neophodno kako bi se u cjelosti iskoristio ovaj obećavajući sektor. U<br />
nastavku se nalazi cjelokupna SWOT analiza za sektor drvne industrije.<br />
16
SWOT ANALIZA SEKTORA DRVNE INDUSTRIJE<br />
Snage Opravdanje-Zašto Popratne činjenice- dokaz Značaj-utjecaj<br />
Tradicija industrijske<br />
proizvodnje<br />
Niski troškovi radne snage<br />
Geografski položaj<br />
Raspoloživa infrastruktura u<br />
sektoru<br />
Raspoloživost osnovne sirovine<br />
Instalirani kapaciteti prerade<br />
Organizaciona fleksibilnost<br />
proizvođača u odnosu na<br />
konkurenciju<br />
(plaćanje/isporuke)<br />
Iskustvo, uspostavljene veze<br />
Velika ponuda radne snage<br />
Niži troškovi prevoza za EU tržište,<br />
(0.60 - 1EUR/km za voznu jedinicu<br />
100m 3 ) ovisno o tržištu destinacije, i da<br />
li ima povratnog transporta<br />
kulturni senzitivitet<br />
Mnogi kapaciteti iz perioda prije 1992.<br />
godine nisu u funkciji (tvornice ploča i<br />
furnira)<br />
Mogućnost korištenja vlastite<br />
kvalitetne sirovine<br />
Mogućnost daljeg razvoja kapaciteta i<br />
novih proizvoda<br />
Postojanje manjih kompanija s manje<br />
od 100 zaposlenih<br />
Servisiranje manjih kupaca<br />
Promet (745 milliona USD u 2009.-oj godini)<br />
Niske plate - prosječna plata radnika u prerađivačkoj<br />
industriji iznosi BAM 569, a u šumarstvu BAM 648<br />
(2009. godina)<br />
Strateška tržišta<br />
Nedovoljne investicije u tehnologiju i menadžment<br />
Raspoloživost kvalitetne sirovine, manji troškovi<br />
prevoza-2,5 miliona m 3 pilanskih trupaca<br />
Krivaja: godišenje max. Kapaciteti za preradu trupaca<br />
45.000 m 3 (bukovi trupci F.L: do 20% I klasa), u furnir,<br />
a od te količine furnira dobija se cca 14.000 m 3<br />
gotovog proizvoda (vodootporna šperploča,<br />
multiplex ploče, multiplex lajsne, latoflex lajsne,<br />
otpresci i krevet ulošci).<br />
Promet i broj kupaca<br />
Mogućnost za intenzivniju<br />
saradnju sa kupcima<br />
(uspostavljene veze)<br />
Reference za nove kupce<br />
Niža cijena koštanja proizvoda<br />
Utjecaj na cijenu koštanja gotovog<br />
proizvoda<br />
Potencijal za Catch-up na bazi<br />
tuđih iskustava<br />
Manja zavisnost od uvoza<br />
Mogućnost vertikalne integracije<br />
Mogućnost ‘’gerila’’ nastupa na<br />
tržištu<br />
Diverzifikacija<br />
Mogućnost za testiranje novih<br />
proizvoda<br />
17
Slabosti Opravdanje-Zašto Popratne činjenice- dokaz Značaj-utjecaj<br />
Zastarjelost tehnologije<br />
Nedovoljno ulaganje u modernu<br />
opremu<br />
Niska produktivnost, nemogućnost zadovoljenja<br />
potreba kupaca<br />
Negativan utjecaj na<br />
konkurentnost<br />
Organizacija i menadžment<br />
(upravljačka struktura)<br />
Neefikasno upravljanje organizacijom,<br />
nestručnost<br />
Nepostojanje sistema upravljanja<br />
Niska produktivnost po uposlenom<br />
Neefikasna organizaciona<br />
struktura firmi<br />
Neusklađenost prerađivačkih<br />
kapaciteta sa sirovinskom<br />
osnovom<br />
Preinvestiranje u male pilanske<br />
kapacitete koji su nedovoljno<br />
opremljeni<br />
Instalirani kapaciteti prerade u pilanama 2,5 puta<br />
veći od sirovinske osnove<br />
Poteškoće u redovnom<br />
snabdijevanju sirovinama<br />
Nepostojanje aktivnih<br />
kapaciteta za proizvodnju ploča<br />
od usitnjenog drveta<br />
Devastirani, zastarjeli<br />
Postoji samo jedna tvornica koja nije u funkciji<br />
(Maglic, Foča) , veliki uvoz ploča<br />
Smanjenje uvoza (uvozi se u<br />
iznosu od BAM 100 miliona<br />
trenutno)<br />
Nedostatak FSC na području<br />
FederacijeBiH<br />
Atomiziranost industrije<br />
Niska produktivnost u odnosu<br />
na angažirana sredstva rada<br />
Nepostojanje koordinirane aktivnosti u<br />
FBiH<br />
Nedostatak finansijskih sredstava<br />
Menadžment šumarstva<br />
nezainteresiran, jer je to u interesu<br />
izvoznika<br />
Organizaciono rješavanje Šumarstva<br />
predviđeno kroz Strategiju FBiH za<br />
šumarstvo<br />
Nepostojanje ekonomije obima<br />
Nedovoljna saradnja među<br />
kompanijama u podsektoru<br />
Nepostojanje vertikalno integrisanih<br />
sistema<br />
Veći troškovi proizvodnje<br />
U RS postoji jedinstven certifikat FSC za cijelo Javno<br />
preduzeće<br />
U Federaciji certificirano 1 kantonalno preduzeće<br />
(dio USK)<br />
Od 01.01.2012. neće biti moguće izvoziti proizvode<br />
od drveta<br />
Problem je u održavanju certifikata zbog uvjeta<br />
(pozitivno poslovanje)<br />
Problem će nastati za veće kompanije izvoznike<br />
Komparacija izvoza sa veličinom izvoznog tržišta (ITC<br />
podaci)<br />
Prosječna iskorištenost nove opreme do 30%,<br />
postojeće opreme do 50%<br />
FSC je pretpostavka za veći izvoz u<br />
EU<br />
Teže osvajanje liderske pozicije<br />
Teža cjenovna konkurentnost<br />
(Kina)<br />
Niža konkurentnost<br />
18
Dizajn (product design) Obrazovni sistem Orginalni dizajn<br />
Stručna radna<br />
snaga/raspoloživost i interes<br />
kadrova za angažman u sektoru<br />
Obrazovni sistem, učenje<br />
Kvalitet, produktivnost<br />
Standardizacija (CE, ISO 9000...) Nemogućnost ulaska na tržišta Broj kompanija koje ih posjeduju<br />
Visok negativni utjecaj na<br />
sposobnost diverzifikacije,<br />
brendiranja, testiranja<br />
Prepreka za stvaranje “unikatnih”<br />
proizvoda<br />
Budući deficit kvalifikovane radne<br />
snage<br />
Odumiranje tradicije u narednom<br />
periodu<br />
Visok negativan utjecaj na<br />
sposobnost konkurentnosti<br />
Prilike Opravdanje-Zašto Popratne činjenice- dokaz Značaj-utjecaj<br />
Da bi se povećala raspoloživa sirovina<br />
za kapacitete pilana i ploča u slučaju<br />
Potreba za izgradnjom šumskih puteva, razminiranja,<br />
Povećanje korištenja sječivog povećanja konjukture<br />
promjene dimenzija pilanskih trupaca prema<br />
etata i bolje korištenje osnovne Napomena: pod povećanjem sječivog<br />
zahtjevima prerađivača<br />
sirovine<br />
etata ne podrazumjeva se povećanje<br />
Trenutno se koristi 75% od sječivog etata.<br />
sirovine za izvoz u obliku sirovine ili<br />
Sigurnije snabdijevanje sirovinom<br />
polu-proizvoda<br />
Povećanje stupnja finalizacije<br />
proizvoda<br />
Strana ulaganja u drvni sektor<br />
Postojanje obrazovnih institucija<br />
Supstitucija uvoza ploča od<br />
usitnjenog drveta<br />
Restrukturiranje pilanske<br />
industrije<br />
Brandiranje sirovine<br />
Maksimalno korištenje domaće<br />
sirovine, samim time proširenje<br />
asortimana proizvoda<br />
Povoljni uvjeti kreditnih i sličnih<br />
aranžmana<br />
Zapošljavanje mladog stručnog kadra<br />
Iskorištenost svih drvnih sortimenata kao i potreba za<br />
radnom snagom<br />
Stvara se jedna sigurnost i garancija za cjelokupni<br />
sustav u drvnom sektoru<br />
Postojanje obrazovnih institucija iz oblasti šumarstva<br />
i drvne industrije<br />
Animiranje cjelokupnog sustava u<br />
drvnom sektoru<br />
Bolje mogućnosti za pojavljivanje<br />
na međunarodnom tržištu<br />
Veća konkurentnost<br />
Mnogi kapaciteti devastirani BAM 78 miliona uvoz u 2009. Smanjenje deficita<br />
Kapaciteti pilana nisu adekvatni<br />
potrebama industrije<br />
Povećanje vrijednosti u uvjetima<br />
slobodne trgovine polu-proizvodima<br />
Bolje snabdijevanje prerađivačkih<br />
Postojanje 1500 pilana<br />
kapaciteta<br />
Cijena bukove građe je BAM 90-120/m 3 +10% prevoz<br />
trenutno<br />
Gubitak profita, utiče na<br />
Brendiranjem kvaliteta cijena bi mogla biti BAM 150- profitabilnost grane<br />
180/m 3<br />
19
Razvoj novih poluproizvoda<br />
(brodski podovi...)<br />
Carinski preferencijal<br />
Image evropskog proizvođača<br />
Tržišni trendovi<br />
Potrebna diverzifikacija radi povećanja<br />
dodane vrijednosti<br />
Cjenovna konkurentnost<br />
Veća prihvaćenost od EU potrošača<br />
Korištenje tradicionalno dobrih veza sa<br />
tržištem Sjeverne Afrike<br />
Buđenje ekološke svijesti<br />
“outdoor” dizajn, dizajn u skladu s<br />
ambijentom<br />
Brendiranjem 20% povećanje cijene<br />
Cijena brodskih podova BAM 50-70/m 2<br />
Jelov pod BAM 10-16/m 2<br />
Bukov parket BAM 25-30/m 2<br />
Potrebno je otkloniti slabosti u certificiranju i<br />
investirati u tehnologiju.<br />
Krivaja i Šipad su bili dugi niz godina prisutni na EU<br />
tržištima, a nove BiH firme polako ulaze na ta tržišta<br />
Preferencija materijala koji se mogu reciklirati<br />
Gradnja objekata koja se uklapaju u ambijent (u<br />
prirodi kuće od drveta...)<br />
Gubitak profita, utiče na<br />
profitabilnost grane<br />
Moguća konkurentska prednost<br />
Otvara mogućnosti za stvaranje<br />
dodane vrijednosti i diverzifikaciju<br />
Veći broj potencijalnih kupaca<br />
Prijetnje Opravdanje-Zašto Popratne činjenice- dokaz Značaj-utjecaj<br />
Globalna konkurencija uz<br />
dominaciju Kine<br />
Jeftiniji i kvalitetniji proizvod<br />
Pojava jeftinijih novih materijala<br />
Podaci o vrijednosti izvoza pojedinih zemalja i<br />
trendovi rasta (izvor: ITC)<br />
Smanjenje izvoza iz BiH<br />
Nepovoljna finansijska sredstva<br />
( revolving obrtna sredstva i<br />
zahtjev za kolateralom, izvozne<br />
garancije...)<br />
Nepostojanje brand-ova<br />
Mobilnost radne snage kroz<br />
liberalizaciju viznog režima<br />
Nedovoljna ulaganja u opremu<br />
Cjenovna konkurentnost<br />
Brzina odlučivanja o poslovnim<br />
poduhvatima<br />
Propuštene prilike<br />
Drvni sektor ima duži ciklus naplate i<br />
nisku akumulaciju (3 mjeseca ciklus,<br />
plaćanje sirovine avansno, i rok<br />
naplate gotovog proizvoda 15 dana,<br />
niska akumulacija)<br />
Nepostojanje razvojnog centra za<br />
projektiranje tehnoloških procesa te<br />
proizvodnih i razvojnih programa<br />
Tržište rada postaje šire, te omogućava<br />
zaposlenima u sektoru da rade u regiji i<br />
Kamate u BiH na obrtna sredstva su 7-8%, slične su u<br />
okruzenju.<br />
Ne postoje dovoljni poticaji domaćoj proizvodnji<br />
Sva razvojna sredstva se plasiraju preko<br />
komercijalnih banaka što ista poskupljuje i usložnjava<br />
procedure za krajnjeg korisnika.<br />
Nijedan bh proizvod od drveta nije međunarodno<br />
certificiran (USAID FIRMA)<br />
Nemoguće izmjeriti. Puni efekti liberalizacije se tek<br />
očekuju, pogotovo s obzirom na nisku atraktivnost<br />
Poteškoće u poslovanju<br />
Nemogućnost većih investicija,<br />
većeg plasmana proizvoda, brže i<br />
efikasnije dostave proizvoda<br />
Postoje određeni poticaji pri Mini.<br />
Obrta u FBiH, Razvojnoj banci RS.<br />
Neprepoznatljivost proizvođača<br />
na tržištu<br />
Neprepoznatljivost proizvoda na<br />
tržištu<br />
Nemogućnost diferenciranja<br />
Rast cijena rada u budućnosti u<br />
20
Nedostatak koordinacije tržišta<br />
rada, obrazovnog i naučnog<br />
sistema<br />
inostranstvu u potrazi sa boljim<br />
standardom<br />
Obrazovni sistem ne prati zahtjeve<br />
industrije<br />
Naučne institucije ne generiraju<br />
inovativna rješenja i know-how<br />
Mladi nisu zainteresirani za zanate<br />
<strong>sektora</strong> za radnike u proizvodnji<br />
Na cca 100,000 uposlenih u sektoru samo je 10<br />
inžinjera tehnologije drveta godišnje<br />
Ne postoje predmeti na tehničkim fakultetima<br />
orjentirani ka dizajnu i menadžmentu<br />
Primjeri kompanija koje za majstore nude tri puta<br />
prosječnu platu u sektoru, ali ih ne mogu naći<br />
sektoru koji nije dovoljno<br />
akumulativan<br />
Erozija raspoloživih kadrova svih<br />
profila<br />
Visoki i dugoročni utjecaj na<br />
konkurentnost<br />
Uzak asortiman proizvoda<br />
Nepostojanje potrebnih preradjivackih<br />
kapaciteta<br />
Potreba za uvozom nekih proizvoda<br />
Povecanje troskova proizvodnje u<br />
zemlji, niža konkurentnost<br />
Niska dodana vrijednost poluproizvoda<br />
Iz toga slijedi niža profitabilnost koja se<br />
može dokazati posmatranjem učešća<br />
izvoza <strong>sektora</strong> u BDP-u.<br />
Učešće <strong>sektora</strong> u ukupnom izvozu 10%<br />
u 2009.-oj godini.<br />
BDP učešće <strong>drvnog</strong> <strong>sektora</strong> oko 6%.<br />
Razvojem novih proizvoda, i<br />
otvaranjem stranih tržišta s<br />
direktnom vezom za potrošaćima,<br />
dodana vrijednost bi se povećala.<br />
Trgovinska politika BiH<br />
Necarinske barijere pri izvozu<br />
(subvencije, različiti standardi,<br />
certifikati)<br />
Slabija pregovaračka pozicija<br />
Propuštene prilike<br />
Cjenovna konkurentnost<br />
Konkurentnost u odnosu na regiju<br />
Visok utjecaj na konkurentnost<br />
Nedovoljni i neujednačeni<br />
Poticajni programi za ulaganja<br />
ino kapitala i zapošljavanje na<br />
nivou BiH<br />
Manja atraktivnost <strong>sektora</strong> za<br />
potencijalne investicije<br />
Nestimulativna fiskalna politika (visoka<br />
ukupna opterećenja)<br />
Visoki doprinosi po zaposlenom destimulišu<br />
poslodavca (69% na placu u FBiH, 52% u RS) da zadrži<br />
uposlenog nakon isteka poticajnog programa za<br />
zapošljavanje što je povezano sa nestabilnošću<br />
prihoda od prodaje<br />
Različiti poticajni programi na različitim nivoima<br />
(entiteski, kantonalni, opstinski) vrše distroziju tržišta<br />
stvarajući različite konkurentske pozicije. Poticaji<br />
moraju biti usaglašeni da bi tržište fer konukrencije<br />
funkcionisalo.<br />
Marginalizacija BiH od strane<br />
potencijalnih investitora<br />
Nesigurnost domaćih investitora<br />
Usporavanje rasta postojećih<br />
proizvođača<br />
21
Akcioni plan<br />
Akcioni plan definira tri sektorska cilja:<br />
1. pozicioniranje <strong>drvnog</strong> <strong>sektora</strong> kao vodećeg izvoznog <strong>sektora</strong>;<br />
2. unaprjeđenje efikasnosti poslovanja u šumarstvu kao osnove za stabilnost <strong>sektora</strong>;<br />
3. usklađivanje obrazovnog sistema, kompetencija i naučno-istraživačkog rada sa potrebama <strong>sektora</strong>.<br />
Svaki od ovih ciljeva je detaljnije obrađen kroz mjere koje su sastavljene od niza aktivnosti koje se moraju poduzeti kako bi se ostvarili ovi ciljevi. Projektne<br />
zamisli su navedene u tabeli koja slijedi:<br />
AKCIONI PLAN ZA SEKTOR DRVNE INDUSTRIJE<br />
MJERE AKTIVNOSTI NADLEŽNE INSTITUCIJE<br />
VODEĆI INCIJATOR<br />
ISPRED INSTITUCIJA<br />
Cilj 1: Pozicioniranje <strong>sektora</strong> drvne industrije kao vodećeg izvoznog <strong>sektora</strong><br />
ROK PROJEKTI BUDŽET<br />
1.1. Jačanje<br />
marketinga kroz<br />
cijeli sektor<br />
1.1.1. Utvrđivanje<br />
strateških izvoznih linija<br />
proizvoda u drvnom<br />
sektoru<br />
1.1.2. Promocija i<br />
jačanje pozicije <strong>sektora</strong><br />
na ciljnim tržištima<br />
1.1.1. MoFTER/ExCo<br />
1.1.2. MVTEO, VTK BiH<br />
i MVP<br />
1.1.1. BHEPA I<br />
Asocijacija drvne<br />
industrije i<br />
šumarstva VTKBIH<br />
1.1.2. BH EPA i<br />
Asocijacija drvne<br />
induastrije VTK BiH u<br />
saradnji sa<br />
entitetskim<br />
komorama<br />
početak: odmah po<br />
usvajanu strategije;<br />
kraj: prvo<br />
tromjesečje 2012<br />
početak: drugo<br />
tromjesečje 2012<br />
kraj: kontinuirana<br />
aktivnost<br />
1. Analize trenutne izvozne<br />
strukture i ključni proizvodi i<br />
prednosti BiH;<br />
2. Identifikacija ključnih tržišta i<br />
proizvoda<br />
3. Priprema sektorskih/tržišnih<br />
strategija rasta<br />
50,000 EUR<br />
100,000 EUR<br />
22
1.1.3. Podrška jačanju<br />
marketinga na nivou<br />
preduzeća<br />
1.1.3. VTK BiH - privatni<br />
sektor (Podjela<br />
troškova unutar grant<br />
šema)<br />
1.1.3. BHEPA uz<br />
saradnju sa<br />
privatnim sektorom<br />
početak: odmah<br />
nakon obezbjeđenja<br />
budžeta; kraj:tri<br />
ciklusa po godinu<br />
dana<br />
4. Izrada Plana učešća u<br />
finansiranju troškova sa<br />
sveobuhvatnim marketinškim<br />
planom, uključujući sve elemente<br />
marketinga<br />
300,000 EUR<br />
1.1.4. Brendiranje<br />
bukovog drveta i<br />
povezanih proizvoda<br />
1.1.4. Entitetska<br />
ministarstva šumarstva<br />
u saradnji sa VTKBiH,<br />
entitetskim komorama<br />
i Institutom za<br />
intelektualno vlasništo<br />
BiH<br />
1.1.4. Asocijacija<br />
drvne industrije VTK<br />
BiH<br />
početak: odmah u<br />
prvom tromjesečju<br />
2012; kraj: prvo<br />
tromjesečje 2014<br />
5. Testirati bukovo drvo i<br />
uporediti ga sa drugim zemljama<br />
porijekla;<br />
6. Certificirati u akreditovanoj<br />
laboratoriji EU;<br />
7. Zaštititi trgovačke marke;<br />
8. Dizajnirati logotip;<br />
9. Licencirati zainteresirane<br />
proizvođače;<br />
1.2. Jačanje<br />
poslovnih veza<br />
1.2.1. Lobiranje i<br />
podrška zajedničkim<br />
izvoznim naporima bh<br />
preduzeća na bilo<br />
kojem tržištu<br />
korištenjem postojećih<br />
ureda u inozemstvu<br />
1.2.1. VTKBiH u<br />
saradnji sa MVP<br />
1.2.1. VTKBiH<br />
početak: odmah u<br />
četvrtom<br />
tromjesečju 2011,<br />
kraj: kontinuirana<br />
aktivnost<br />
10. Organizirati redovne<br />
mjesečne sastanke preduzeća iz<br />
<strong>sektora</strong> u cilju pokretanja<br />
stvaranja poslovnih alijansi za<br />
izvoz;<br />
11. Identificirati vodeće izvoznike<br />
za pojedinačna tržišta kroz<br />
konsultativni proces unutar<br />
udruženja, a na osnovu broja i<br />
vrste tržišnih kontakata koje<br />
posjeduje bilo koje od tih<br />
preduzeća;<br />
12. Pripremiti spisak preduzeća<br />
za koja postoje uspostavljeni<br />
kontakti i iskoristiti vodeće<br />
izvoznike da se poveća izvoz na<br />
23
ciljna tržišta.<br />
1.2.2. Pojedinačna<br />
podrška preduzećima u<br />
odabiru i pripremi<br />
asortimana u skladu sa<br />
potražnjom na bilo<br />
kojem zadatom ciljnom<br />
tržištu<br />
1.2.2. VTKBiH u<br />
saradnji sa entitetskim<br />
komorama koristeći<br />
lokalne konsultante i<br />
univerzitete<br />
1.2. VTK BiH uz<br />
podršku MVTEO BiH<br />
početak: odmah<br />
četvrto tromjesečje<br />
2011, kraj:<br />
kontinuirana<br />
aktivnost<br />
13. Identificirati preduzeća koja<br />
već posjeduju znanja o<br />
potrebama svojih ciljnih tržišta i<br />
kojima je potrebna tehnička<br />
pomoć u prilagođavanju<br />
asortimana proizvoda;<br />
14. Raditi sa vodećim<br />
preduzećima u cilju proširivanja<br />
njihovih znanja o potrebama<br />
kupaca; definirati programe i<br />
pružiti pomoć domaćim vodećim<br />
preduzećima u pogledu njihove<br />
saradnje sa domaćim<br />
dobavljačima.<br />
1.2.3. Podrška MSP-ima<br />
u razvoju funkcija<br />
poslovanja<br />
(međunarodno<br />
ugovaranje, planiranje<br />
kupovine i zaliha i sl.)<br />
1.2.3. VTKBiH 1.2.3. VTKBiH<br />
početak: odmah<br />
prvo tromjesečje<br />
2011, kraj:<br />
kontinuirana<br />
aktivnost<br />
15. Obuke u cilju unapređenja<br />
ključnih funkcija poslovanja<br />
potrebnih za profitabilan izvoz;<br />
24
1.3.1. Studija o<br />
proizvodnji ploča od<br />
usitnjenog drveta i<br />
furnirskih ploča<br />
1.3.1. MVTEO BiH i<br />
entitetska ministarstva<br />
industrije<br />
1.3.1. MVTEO BiH uz<br />
podršku donatora<br />
početak: odmah<br />
četvrto tromjesečje<br />
2011, kraj: drugo<br />
tromjesečje 2012<br />
16. Pripremiti studiju izvodljivosti<br />
za proizvodnju furnirskih i ploča<br />
od usitnjenog drveta u BiH<br />
1.3. Kontinuirani<br />
razvoj novih<br />
proizvoda<br />
1.3.2. Promocija<br />
stranih ulaganja za<br />
ploče od usitnjenog<br />
drveta i furnirske ploče<br />
1.3.2. FIPA<br />
1.3.2. MVTEO kao<br />
koordinator u<br />
saradnji sa<br />
entitetskim<br />
ministarstvima<br />
početak:treće<br />
tromjesečje 2012,<br />
kraj: treće<br />
tromjesečje 2013<br />
17. Pripremiti plan promocije<br />
ulaganja za proizvodnju ploča od<br />
usitnjenog drveta i furnirskih<br />
ploča;<br />
18. Izvršiti ciljanu promociju i<br />
neposredno predstavljanje<br />
potencijalnim investitorima<br />
1.4.1. Uspostaviti fond<br />
za industrijski razvoj<br />
(privatizacija, razvojne<br />
banke)<br />
1.4.1. Entitetska<br />
ministarstva industrije<br />
1.4.1. Entitetska<br />
ministarstva<br />
industrije<br />
početak: prvo<br />
tromjesečje 2012;<br />
kraj: revolving<br />
19. Definirati načela Fonda za<br />
industrijski razvoj<br />
20. Definirati izvore finansiranja i<br />
mehanizme provedbe i otplate;<br />
21. Operacionalizirati fond<br />
1.4. Jačanje<br />
tehnološkog nivoa<br />
i sposobnosti<br />
proizvodnih<br />
kapaciteta<br />
1.4.2. Jačanje IGA-e za<br />
pružanje podrške u<br />
pogledu priprema za<br />
izvoz<br />
1.4.3. Fondovi EU –<br />
edukacija, priprema<br />
projekta, te mehanizmi<br />
za pomoć pri<br />
tehnološkim<br />
transferima<br />
1.4.2. Ministarstvo<br />
finansija i trezora BiH<br />
1.4.2. Vijeće<br />
ministara bazirano<br />
na incijati Izvoznog<br />
vijeća BiH<br />
1.4.3. VTKBiH 1.4.3. VTKBiH<br />
početak: prvo<br />
tromjesečje 2012;<br />
kraj: revolving<br />
početak: prvo<br />
tromjesečje 2012;<br />
kraj: revolving<br />
22. MVTEO BiH treba obezbijediti<br />
dodatni kapital IGA-i za program<br />
„priprema za izvoz“<br />
23. Serija obuka: Svjesnost o EU–<br />
Drvo i drvena građa; Fondovi EU<br />
– načela, kriteriji i mehanizmi za<br />
korištenje, kako za učesnike iz<br />
javnog, tako i za učesnike iz<br />
privatnog <strong>sektora</strong><br />
1.4.4. Programi<br />
kontrole kvaliteta i<br />
sistema osiguranja<br />
kvaliteta za MSP-e (FSC<br />
CoC, ISO, itd.)<br />
1.4.4. VTKBiH 1.4.4. VTKBiH<br />
početak: treće<br />
tromjesečje 2012;<br />
kraj: revolving<br />
24. Niz obuka o kontroli kvaliteta;<br />
25. Sistem vaučera za uvođenje<br />
raznih standarda i sistema<br />
kontrole kvaliteta<br />
25
Cilj 2: Unaprjeđenje efikasnosti poslovanja u šumarstvu kao osnove za stabilnost <strong>sektora</strong><br />
2.1. Jačanje nivoa<br />
kontrole kvaliteta i<br />
standardizacije<br />
2.1.1. Uvesti i<br />
održavati FSC i FSC<br />
lanca nadzora u BiH<br />
2.1.2. Pomoć za ISO<br />
standardizaciju<br />
2.1.1. Federalno<br />
ministarstvo šumarstva<br />
u saradnji sa<br />
kantonalnim<br />
ministarstvima i RS<br />
ministarstvo<br />
sumarstva.<br />
2.1.2.Entitetska<br />
ministarstva industrije<br />
2.1.1. Entitetska<br />
ministarstva<br />
šumarstva<br />
2.1.2 VTK BiH u<br />
saradnji sa<br />
Institutom za<br />
Standardizaciju<br />
početak:prvo<br />
tromjesečje 2012;<br />
kraj:prvo<br />
tromjesečje 2013<br />
početak:drugo<br />
tromjesečje 2013;<br />
kraj:drugo<br />
tromjesečje 2014<br />
26. Obuke iz oblasti FSC-a;<br />
27. Program tehničke pomoći za<br />
„održivo poslovanje šumskoprivrednih<br />
preduzeća<br />
28. Provedba programa ISO<br />
certificiranja u dvije komponente:<br />
a) obuka, b) finansijska pomoć<br />
kroz mehanizme učešća u<br />
finansiranju troškova.<br />
N/A<br />
N/A<br />
2.2. Veća<br />
učinkovitost<br />
poslovanja javnih<br />
preduzeća<br />
2.2.1. Usvojiti Zakon o<br />
šumama u FBiH (zakon<br />
je već usvojen u RS-u)<br />
2.2.2. Usvojiti i provesti<br />
Strategiju i programe za<br />
unapređenje<br />
poslovanja šumarstva<br />
kako u RS, tako i u FBiH<br />
2.2.1. Vlada FBiH<br />
2.2.2. Entitetska<br />
ministarstva šumarstva<br />
2.2.1. Federalno<br />
ministarstvo<br />
šumarstva<br />
2.2.2. Entitetska<br />
ministarstva<br />
šumarstva<br />
početak:prvo<br />
tromjesečje 2012;<br />
kraj: treće<br />
tromjesečje 2013<br />
početak:četvrto<br />
tromjesečje 2013;<br />
kraj:treće<br />
tromjsečje 2014<br />
Nije primjenjivo<br />
29. Tehnička i finansijska podrška<br />
u provedbi projekata iz Programa<br />
šumarstva FBiH;<br />
30. Tehnička i finansijska podrška<br />
u razvoju projekata iz Programa<br />
šumarstva RS-a.<br />
N/A<br />
N/A<br />
3.1. Jačanje<br />
konkurentnosti<br />
kroz razvoj<br />
ljudskih resursa<br />
Cilj 3:<br />
3.1.1. Promoviranje<br />
obrazovanja i<br />
zapošljavanja u sektoru<br />
Usklađivanje obrazovnog sistema, kompetencija i naučno-istraživačkog rada sa potrebama <strong>sektora</strong><br />
3.1.1. VTKBiH<br />
3.1.1. Asocijacija<br />
drvne industrije VTK<br />
BiH<br />
početak: prvo<br />
tromjesečje 2013;<br />
kraj:četvrto<br />
tromjesečje 2013<br />
31. Organizirati niz sastanaka<br />
preduzeća, odnosno poslodavaca<br />
radi definiranja zajedničkog<br />
promotivnog plana za privlačnost<br />
<strong>sektora</strong>;<br />
32. Pripremiti zajednički budžet<br />
za medijsku promociju vodećih<br />
subjekata u sektoru;<br />
26
33. Organizirati sastanke sa<br />
kantonalnim i entitetskim<br />
ministarstvima obrazovanja.<br />
3.1.2. Uvođenje novog<br />
nastavnog plana i<br />
programa u cilju jačanja<br />
konkurentnih<br />
kompetencija (nove<br />
tehnologije, moderni<br />
dizajn...)<br />
3.1.3. Poboljšati<br />
kompetencije (razvoj<br />
radnih sposobnosti) u<br />
upravljanju i<br />
proizvodnji<br />
3.1.2 Ministarstva<br />
obrazovanja kantona u<br />
FBiH Ministarstvo<br />
obrazovanja RS<br />
3.1.3. VTKBiH,<br />
entitetske komore,<br />
lokalni konsultanti,<br />
regionalne razvojne<br />
agencije<br />
3.1.2 Poslovne<br />
incijative preko<br />
VTKBiH i<br />
Ministarstva civilnih<br />
poslova BiH<br />
3.1.3. VTKBiH<br />
početak: drugo<br />
tromjesečje 2013;<br />
kraj: drugo<br />
tromjesečje 2014.<br />
početak: prvo<br />
tromjesečje 2012;<br />
kraj:prvo<br />
tromjesečje 2013<br />
34. U saradnji sa privatnim<br />
sektorom i mrežama lokalnih<br />
konsultanata, pripremiti prijedlog<br />
za jačanje visokog obrazovanja;<br />
35. Organizirati okrugle stolove<br />
sa ministrima obrazovanja i<br />
predstavnicima univerziteta.<br />
36. Pripremiti plan strukovnog<br />
obrazovanja za drvni sektor u<br />
saradnji sa preduzećima iz<br />
privatnog <strong>sektora</strong>, uključujući<br />
budžet zasnovan na raspodjeli<br />
troškova unutar konzorcija<br />
preduzeća, s jedne i podrške<br />
budžetu s druge strane;<br />
37. Pripremiti poziv za<br />
podnošenje prijedloga za<br />
pružaoce usluga u cilju<br />
provođenja plana strukovnog<br />
obrazovanja;<br />
38. Provedba praćenja i<br />
izvještavanja prema svim<br />
korisnicima<br />
27
3.2. Jačanje<br />
inovativnih<br />
sposobnosti<br />
3.2.1. Pružiti podršku<br />
razvoju modernog<br />
Istraživačko-razvojnog<br />
instituta za drvo BiH na<br />
državnom nivou<br />
3.2.2. Pružiti podršku<br />
projektima inovacija<br />
3.2.1. Entitetska<br />
ministarstva industrije<br />
3.2.2.Entitetska<br />
ministarstva industrije<br />
3.2.1. Entitetska<br />
ministarstva<br />
industrije<br />
3.2.2.Entitetska<br />
ministarstva<br />
industrije<br />
početak: drugo<br />
tromjesečje 2012;<br />
kraj: drugo<br />
tromjesečje 2013<br />
početak: treće<br />
tromjesečje 2013;<br />
kraj: kontinuirana<br />
aktivnost<br />
39. Pripremiti Studiju izvodljivosti<br />
za uspostavljanje Instituta, kao i<br />
poslovni plan;<br />
40. Uspostaviti Institut (kroz<br />
model PKM-a ili neki sličan<br />
modalitet)<br />
41. Program učešća u finansiranju<br />
troškova u cilju pružanja podrške<br />
pojedinačnim preduzećima da<br />
provedu svoje aktivnosti na<br />
razvoju proizvoda<br />
28
Ciljanje tržišta<br />
5.1. Izvozni potencijal u regiji<br />
Obzirom da su zemlje iz okruženja u svjetskim okvirima posmatrano relativno mala tržišta,<br />
prethodno prezentirana analiza primarnih i sekundarnih izvoznih tržišta za BiH nije odgovarajuća.<br />
Obzirom na značaj ovih tržišta u kontekstu geografske blizine, članstva u CEFTA-i, zajedničkoj historiji,<br />
jezičkim, kulturološkim i drugim sličnostima, za procjenu izvoznog potencijala ovih tržišta neophodno<br />
je bilo osmisliti drugačiji pristup. Za procjenu značaja ovih tržišta koristili smo tzv. indikativni tržištni<br />
potencijal (ITP). Ovaj pokazatelj istovremeno uzima u obzir potencijalnu ponudu (BiH) i potencijalnu<br />
potražnju (zemlja partner) određenog proizvoda. Potencijalna ponuda je predstavljena ukupnim BiH<br />
izvozom određenog proizvoda, dok je potencijalna potražnja predstavljena ukupnim uvozom<br />
analizirane zemlje partnera za dati proizvod. Nakon poređenja potencijalne ponude i potencijalne<br />
potražnje, biramo vrijednost koja je manja. Na kraju se od ove vrijednosti oduzima BiH izvoz u<br />
analizranu zemlju za taj specifični proizvod. Visoke vrijednosti tržišnog potencijala ukazuju da se<br />
istovremeno radi o značajnom izvoznom proizvodu za BiH, kao i da je analizirana zemlja partner<br />
značajan uvoznik datog proizvoda što otvara više prostora za međusobnu razmjenu. Nasuprot tome,<br />
niske vrijednosti ITP znače, ili da se iz BiH perspektive ne radi o značajnom izvoznom proizvodu, ili da<br />
analizirana zemlja nije značajan uvoznik datog proizvoda, što svakako utiče na potencijal međusobne<br />
razmjene.<br />
Indikativni tržišni potencijal smo računali za svaku od zemalja na šestom nivou HS<br />
klasifikacije. Nakon toga ovi su pokazatelji grupirani po pojedinim kategorijama proizvoda (Tabele 1,<br />
2, 3 i 4). Od posebnog je značaja vrijednosti ITP-a usporediti sa trenutnim prisustvom BiH na datom<br />
tržištu (prvi red u analizi). Konačno, analizu smo dopunili sa listom od pet ključnih izvoznih<br />
konkurenta na svakom od tržišta. Ova informacija pomaže da se upotpuni slika o stvarnom<br />
potencijalu penetracije na određeno tržište.<br />
Najznačajnije prisustvo u Hrvatskoj i Srbiji. Nominalno izraženo u ovim zemljama je i najviše<br />
potencijala za povećanje trgovine u budućnosti. Značajno manje trenutno prisustvo u preostale tri<br />
zemlje. Također prisutan značajan potencijal za proširenje trgovine, posebno posmatrano u odnosu<br />
na trenutnu poziciju BiH na ovim tržištima. Tu se prije svega misli na papir i proizvode od papira u<br />
Albaniji i Makedoniji, te namještaja u Crnoj Gori.<br />
29
Tabela 11: Analiza tržišnog potencijala u susjednim zemlljama za drvo, proizvode od drveta, papir i proizvode<br />
od papira, te industriju namještaja<br />
Indikator<br />
Država<br />
Albanija Hrvatska Makedonija Crna Gora Srbija<br />
Drvo i<br />
proizvodi<br />
od drveta<br />
Bh izvoz (000 $) 4 029 39 327 2 255 3 965 41 845<br />
Indikativni trgovinski<br />
potencijal (000 $)<br />
27 779 78 342 28 163 16 432 62 443<br />
Glavni konkurenti<br />
Grčka,<br />
Austrija,<br />
Bugarska,<br />
Srbija,<br />
Austrija,<br />
Italija,<br />
Slovenija,<br />
Turska,<br />
Hrvatska,<br />
Rumunija,<br />
Turska<br />
Njemačka<br />
Srbija<br />
Slovenija<br />
Mađarska<br />
Papir i<br />
celuloza<br />
Bh izvoz u 2010 (000 $) 254 24 376 5 073 4 657 19 191<br />
Indikativni trgovinski<br />
30 718 40 565 27 827 15 742 52 472<br />
potencijal u 2010 (000 $)<br />
Glavni konkurenti u 2010<br />
Italija,<br />
Njemačka,<br />
Srbija,<br />
Srbija,<br />
Njemačka,<br />
Francuska,<br />
Italija,<br />
Njemačka,<br />
Slovenija,<br />
Italija,<br />
Grčka<br />
Austrija<br />
Slovenija<br />
Poljska<br />
Poljska<br />
Namještaj Bh izvoz u 2010 (000 $) 48 36695 680 4811 15888<br />
Indikativni trgovinski<br />
potencijal u 2010 2010<br />
(000 $)<br />
43001 138570 37469 55247 69594<br />
Glavni konkurenti u 2010<br />
Italija,<br />
Italija,<br />
Turska,<br />
Srbija,<br />
Kina, Italija,<br />
Kina,<br />
Kina,<br />
Srbija,<br />
Italija,<br />
Njemačka<br />
Turska<br />
Slovenija<br />
Italija<br />
Kina<br />
5.2. Računanje atraktivnosti EU i svjetskog tržišta<br />
Način identificiranja potencijalnih tržišta u EU je znatno drugačiji. Atraktivnost tržišta zemalja EU za<br />
izvoz određenih grupa proizvoda iz izabranih ključnih <strong>sektora</strong> je analizirana i ocijenjana na osnovu pet<br />
najznačajnijih faktora korištenjem ITC baze podataka, što je prikazano u tabeli 12.<br />
30
Tabela 12 : Računanje atraktivnosti EU i svjetskog tržišta za bh proizvode<br />
Veličina tržišta<br />
(vrijednost uvoza)<br />
Top 10 uvoznih tržišta za specifični proizvod 2<br />
Top 30 uvoznih tržišta za specifični proizvod 1<br />
Tržišne dinamike Rastuća tržišta između 2006-2010 1<br />
Postojanje trgovinskih Ekvivalentna tarifna stopa < 10% 1<br />
barijera<br />
Bh prisustvo na tržištu BiH najmanje učestvuje sa 10% u ukupnom izvozu ili sa minimalno BAM<br />
1 milion u kategoriji tog proizvoda na tom tržištu<br />
1<br />
Visoko potencijalna tržišta smo ocijenili sa 5, što je ujedno i maksimum, dok su srednje potencijalna<br />
ocjenjena sa 4. Ostali faktori se takođe trebaju razmotriti, međutim i ova analiza pruža izvoznicima i<br />
agencijama početni pristup za tržišnu klasifikaciju.<br />
31
I DRVO I PROIZVODI OD DRVETA<br />
Strana ponude:<br />
Ova grupacija zapošljava 14 850 radnika, što čini nešto više od 10% zaposlenih u<br />
prerađivačkoj industriji. Od ukupno registriranih 1 126 subjekata, njih 173 su sa 20 i više<br />
zaposlenih.<br />
Od ovih firmi najveći broj (120) je registriran u rezanju drveta. Značajno prisustvo nalazimo<br />
još i u proizvodnji građevinske stolarije i elemenata – 37 kompanija sa 20 i više zaposlenih.<br />
Od registriranih kompanija samo dvije se ubrajaju u kategoriju velikih i one upošljavaju 4,6%<br />
radnika. Prisutne su čak 363 MSP i one upošljavaju glavninu radnika (76,5%). Konačno, 764<br />
mikro preduzeća zapošljavaju 18,9% radnika.<br />
Za ovu grupu proizvoda na top tri izvozna proizvoda otpada 51,4% ukupnog tržišta iako je<br />
izvoz evidentiran u 49 od mogućih 59 proizvoda na šestom nivou HS klasifikacije.<br />
Generalni zaključak: Obzirom na relativno veliki broj firmi konstatujemo da je na strani ponude<br />
prisutan potencijal za geografsku diversifikaciju. Kada je u pitanju diversifikacija proizvoda situacija je<br />
nešto manje povoljna obzirom na neravnomjernu distribuciju firmi prema industrijskim razredima i<br />
rezultirajuću visoku koncentraciju izvoza na nivou tri najznačajnija proizvoda.<br />
Strana potražnje:<br />
Od 98 pozicija sa najvećim tržišnim potencijalom u proizvod-tržište matrici, prisustvo BiH je<br />
evidentirano na samo njih 10. Ovo je dijelom i očekivano obzirom da je učešće top 3 izvozna<br />
tržišta u ukupnom izvozu ove grupe proizvoda 52%.<br />
Primarna tržišta: Njemačka, Italija, Francuska i Austrija. Sve značajne izvozne pozicije BiH<br />
koncentrisane su u tri od četiri ove zemlje: Njemačka 4 pozicije, Austrija 4 pozicije i Italija 2<br />
pozicije. U Francuskoj nije evidentirano značajnije prisustvo BiH niti u slučaju jednog od ove<br />
grupe proizvoda.<br />
Sekundarna tržišta: Belgija, Švicarska, Velika Britanija, Holandija i Španija. Posebnu pažnju<br />
privlači činjenica da značajan izvoz BiH nije evidentiran niti u slučaju jednog proizvoda na<br />
tržištima ove grupe zemalja.<br />
Od zemalja novih članica EU od posebnog značaja kao ptencijalno izvozno tržište se pojavila<br />
Poljska.<br />
Generalni zaključak: Sa aspekta potražnje postoji značajan prostor za povećanje izvoza kako u<br />
pogledu geografske tako i u pogledu proizvodne diverzifikacije izvoza.<br />
32
80<br />
Značaj pojedinih tržišta iz perspektive izvozne promocije za grupu proizvoda "Drvo i<br />
proizvodi od drveta"<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
Skor<br />
20<br />
10<br />
0<br />
GE IT FR AU BE SWI UK NE SP POL NOR<br />
33
Tabela I – Značaj EU tržišta u smislu izvozne promocije za grupu proizvoda “Drvo i proizvodi od drveta”<br />
Grupa<br />
kompanija<br />
(NACE<br />
klasifikacija)<br />
2010<br />
Proizvodnja<br />
rezane građe;<br />
impregnacija<br />
drveta<br />
2020<br />
Proizvodnja<br />
furnira,<br />
šperploča,<br />
panel-ploča,<br />
iverica i sličnih<br />
ploča i tabli<br />
2030<br />
Proizvodnja<br />
građevinske<br />
Glavne karakteristike<br />
(ukupan izvoz u 2010.<br />
broj zaposlenih u 2008.<br />
potencijalne izvozne<br />
kompanije u 2008)<br />
Ukupan izvoz - 128.256<br />
Broj zaposlenih – 6.306<br />
Broj kompanija – 120<br />
Ukupan izvoz - 13.159<br />
Broj zaposlenih – 408<br />
Broj kompanija – 4<br />
Ukupan izvoz - 32.530<br />
Broj zaposlenih – 2.314<br />
Broj kompanija – 37<br />
Oznaka proizvoda<br />
Izvoz iz<br />
BiH<br />
I cluster<br />
EU TRŽIŠTA<br />
AU BE CZ DE FR GE IT NE POL SLV SP SWE UK SWI NOR<br />
67 58 34 35 68 73 70 50 42 30 46 36 57 58 42<br />
Drvna građa, bukva 41182 3 3 2 4 4 4 2 3 3 2 2<br />
Drvna građa, četinari<br />
(meko drvo) 6 mm i<br />
3 4 2 4 3 4 4 2 3 2 2 3 2 3<br />
deblje 41140<br />
Piljevina i drvni ostaci i<br />
otpadci 17234<br />
5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3<br />
Drvna građa, hrast 15335 5 4 4 3 5 4 3 3 1 3 2 4 3<br />
Drvna građa, ne-četinari<br />
nes 2243<br />
1 2 3 4 2 3<br />
Uzdužno oblikovano<br />
četinarsko (meko) drvo 737<br />
4 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4<br />
Drvo u listićima,<br />
necrnogorično 537<br />
3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 2 4<br />
Željeznički/tramvajski<br />
pragovi drveni nes 524<br />
3 3 3 4 3 4 3 4 3<br />
Drvo u listićima,<br />
crnogorično 520<br />
5 2 3 3 3 5 4 3 2 2 3 3 4 3 3<br />
Šperploča, necrnogorično<br />
drvo nes. manje od 6 mm<br />
4 2 3 2 4 4 4 1 4 2 2 2<br />
debljine 6810<br />
Zgusnuto (sabijeno) drvo<br />
u blokovima, pločama,<br />
2 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3<br />
trakama ili profilima 2668<br />
Panel, 1 vanjski sloj<br />
crnogoričnog drveta nes 2555<br />
3 2 4 5 4 2 1 2 4 4<br />
Montažne zgrade 12780 4 2 4 4 4 2 2 1 4 4 4<br />
Građevinski materijali i<br />
4 3 3 2 4 3 5 4 3 3 1 4 4 3<br />
stolarija od drveta nes 8765<br />
34
stolarije i<br />
elemenata<br />
2040<br />
Proizvodnja<br />
ambalaže od<br />
drveta<br />
2051<br />
Proizvodnja<br />
ostalih<br />
proizvoda od<br />
drveta<br />
Ukupan izvoz - 5.802<br />
Broj zaposlenih – 204<br />
Broj kompanija – 5<br />
Vrata, okvirovi i pragovi<br />
za vrata, od drveta 5808<br />
Prozori, francuski prozori<br />
mi njihovi okvirovi od<br />
drveta 4696<br />
Palete, palete sanduci i<br />
druga utovarna ambalaža<br />
od drveta 3430<br />
Gajbe, kutije, sanduci.<br />
Kalemovi i slična<br />
ambalaža od drveta;<br />
kalemovi za kablove od<br />
drveta 490<br />
Ukupan izvoz - 1.883<br />
Broj zaposlenih – 228<br />
Broj kompanija – 7 Drvni proizvodi nes 1883<br />
3 3 2 4 4 3 1 5 3 3 4 4 4<br />
3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3<br />
5 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3<br />
3 4 3 1 4 4 4 4 3 3 3 2 4 2<br />
4 4 2 3 4 5 5 4 3 2 2 3 4 3 3<br />
Table II – Značaj ostalih tržišta u smislu izvozne promocije za grupu proizvoda “Drvo i proizvodi od drveta”<br />
Grupa<br />
kompanija<br />
(NACE<br />
klasifikacija)<br />
Glavne karakteristike (ukupan izvoz u 2010. broj<br />
zaposlenih u 2008. potencijalne izvozne<br />
kompanije u 2008) Oznaka proizvoda Izvoz iz BiH<br />
OSTALA TRŽIŠTA<br />
SAD CHINA CAN JAP KOREA<br />
2010<br />
Proizvodnja<br />
rezane građe;<br />
impregnacija<br />
drveta<br />
Ukupan izvoz - 128.256<br />
Broj zaposlenih – 6.306<br />
Broj kompanija – 120<br />
I cluster<br />
48 30 60 50 37<br />
Drvna građa, bukva 41182 3 3 2<br />
Drvna građa, četinari (meko drvo) 6 mm i<br />
3 3 2 3 2<br />
deblje 41140<br />
Piljevina i drvni ostaci i otpadci 17234 3 4 3 3<br />
Drvna građa, hrast 15335 3 3 2 2<br />
35
2020<br />
Proizvodnja<br />
furnira,<br />
šperploča,<br />
panel-ploča,<br />
iverica i sličnih<br />
ploča i tabli<br />
2030<br />
Proizvodnja<br />
građevinske<br />
stolarije i<br />
elemenata<br />
2040<br />
Proizvodnja<br />
ambalaže od<br />
drveta<br />
2051<br />
Proizvodnja<br />
ostalih<br />
proizvoda od<br />
drveta<br />
Ukupan izvoz - 13.159<br />
Broj zaposlenih – 408<br />
Broj kompanija – 4<br />
Ukupan izvoz - 32.530<br />
Broj zaposlenih – 2.314<br />
Broj kompanija – 37<br />
Ukupan izvoz - 5.802<br />
Broj zaposlenih – 204<br />
Broj kompanija – 5<br />
Drvna građa, ne-četinari nes 2243 3 3 3 3 2<br />
Uzdužno oblikovano četinarsko (meko) drvo 737 3 3 3 3<br />
Drvo u listićima, necrnogorično 537 1 4 4 4 3<br />
Željeznički/tramvajski pragovi drveni nes 524 1 4 1<br />
Drvo u listićima, crnogorično 520 2 3 4 3 3<br />
Šperploča, necrnogorično drvo nes. manje od 6<br />
mm debljine 6810<br />
3 2 3 2 4<br />
Zgusnuto (sabijeno) drvo u blokovima,<br />
pločama, trakama ili profilima 2668<br />
1 2 2 4<br />
Panel, 1 vanjski sloj crnogoričnog drveta nes 2555<br />
4 3 4 4<br />
Montažne zgrade 12780 3 4 3<br />
Građevinski materijali i stolarija od drveta nes 8765 3 3 3<br />
Vrata, okvirovi i pragovi za vrata, od drveta 5808 3 4 3 2<br />
Prozori, francuski prozori mi njihovi okvirovi od<br />
drveta 4696<br />
3 2 4 3<br />
Palete, palete sanduci i druga utovarna<br />
ambalaža od drveta 3430<br />
3 2 1<br />
Gajbe, kutije, sanduci. Kalemovi i slična<br />
ambalaža od drveta; kalemovi za kablove od<br />
3 3 4 4 3<br />
drveta 490<br />
Ukupan izvoz - 1.883 Broj zaposlenih – 228<br />
Broj kompanija – 7 Drvni proizvodi nes 1883<br />
3 2 4 3 2<br />
36
II PAPIR I CELULOZA<br />
Strana ponude:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Ova grupacija zapošljava 2 200 radnika, što čini 1,5% zaposlenih u prerađivačkoj industriji. Od<br />
ukupno registriranih 101 subjekata, njih 25 su sa 20 i više zaposlenih.<br />
Od ovih firmi najveći broj (16) je registriran u djelatnosti izdavaštva i printanja koja je slabo<br />
izvozno orijentisana – samo jedan izvozni proizvod sa izvozom nešto većim od BAM 1 milion.<br />
Prisutan je visok stepen industrijske koncentracije budući da se samo dvije kompanije<br />
ubrajaju u kategoriju velikih i da one upošljavaju čak 63,7% radnika. Prisutne su 21 MSP i one<br />
upošljavaju 22,9% radnika. Konačno, 78 mikro preduzeća zapošljavaju 13,4% radnika.<br />
U dva od 5 industrijskih razreda gdje su prisutni značajni izvozni proizvodi, evidentiran samo<br />
po jedan proizvod sa vrijednošću izvoza većom od BAM 500 hiljada. Ovo je u određenoj mjeri<br />
uticalo na to da za ovu grupu na top tri izvozna proizvoda otpada 60% izvoza iako je BiH izvoz<br />
evidentiran u čak 60 proizvoda. U zemljama najvećim izvoznicima u voj industriji ukupan broj<br />
izvoznih proizvoda je oko 90.<br />
Generalni zaključak: Sa aspekta ponude prostor za povećanje izvoza i diversifikaciju je vrlo limitiran.<br />
Kao što smo mogli vidjeti razlog ne leži u broju izvoznih proizvoda nego prevashodno u broju<br />
kompanija i njihovoj koncentraciji po industrijama.<br />
Strana potražnje:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Od 129 pozicija sa najvećim tržišnim potencijalom u proizvod-tržište matrici, pozicija BiH je<br />
evidentirana na samo njih 10. Očekivano obzirom da je učešće top 3 izvozna tržišta u<br />
ukupnom izvozu 52,3%.<br />
Primarna tržišta: Francuska, Njemačka i Belgija. Od 15 proizvoda sa vrijednošću izvoza većom<br />
od BAM 500 hiljada, u ovim zemljama je identificirano značajnije prisustvo sa samo dva<br />
proizvoda u slučaju Njemačke i Francuske. U Belgiji nije evidentirano značajnije prisustvo niti<br />
u slučaju jednog od ovih proizvoda.<br />
Sekundarna tržišta: Velika Britanija, Italija, Austrija, Holandija i Španija. Slična situacija je i sa<br />
izvozom BiH na ova tržišta. Značajan izvoz nije evidentiran niti u slučaju jednog proizvoda na<br />
tržištu Holandije i Španije. Interesantno je da su značajne izvozne pozicije, iako je njiho broj<br />
kao što smo ranije naveli vrlo mali, ostvaren sa različitim proizvodima što upućuje na<br />
zaključak da sa aspekta izvozne konkurentnosti proizvodnje ima prostora za povećanje<br />
geografske diversifikacije izvoza u ovoj oblasti.<br />
Visoko pozicionirane i neke od novih zemalja članica: Poljska i Češka<br />
37
Generalni zaključak: Sa aspekta potražnje postoji značajan prostor za povećanje izvoza kako u<br />
pogledu geografske tako i u pogledu proizvodne diverzifikacije izvoza.<br />
Značaj pojedinih tržišta iz perspektive izvozne promocije za grupu proizvoda "Papir i<br />
celuloza"<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
FR GE BE UK IT AU NE SP POL SWI DE SWE CZ<br />
Skor<br />
38
Table III – Značaj EU tržišta u smislu izvozne promocije za grupu proizvoda “Papir i celuloza”<br />
Grupa<br />
kompanija<br />
(NACE<br />
klasifikacija)<br />
Glavne karakteristike<br />
(ukupni izvoz u 2010,<br />
broj zaposlenih u<br />
2008, potencijalne<br />
izvozne kompanije u<br />
2008) Oznaka proizvoda Izvoz iz BiH<br />
EU TRŽIŠTA<br />
AU BE CZ DE FR GE HU IR IT NE POL SP SWE UK SWI<br />
II klaster 69 86 47 50 90 90 35 37 71 68 63 67 50 75 61<br />
2112<br />
Proizvodnja<br />
papira i kartona<br />
Ukupan izvoz -<br />
62.665,7<br />
Broj zaposlenih – 468<br />
Broj kompanija – 2<br />
Papir, kraft papir za<br />
vreće, u rolnama,<br />
nebijeljen, nepremazan 36049,8<br />
Papir, za<br />
domaćinstvo/sanitarije,<br />
rolne širine >36 cm,<br />
jednostrani listovi >36<br />
cm 14160,8<br />
Papir, kraft, rolne ili<br />
listovi, 36 cm 876,6<br />
3 3 5 4 3 4 2 2<br />
2 4 5 4 5 3 3 3 3 3 4<br />
3 3 2 2 4 4 5 4 2 3 3 3<br />
5 4 2 3 4 3 4 4 2 2<br />
4 4 2 2 3 4 3 2 2 4 4 3 2<br />
4 4 4 3 4 4 4 3 2 2<br />
39
2121<br />
Proizvodnja<br />
talasastog papira<br />
i kartona i<br />
ambalaže od<br />
papira i kartona<br />
Ukupan izvoz -<br />
8.857,7<br />
Broj zaposlenih –<br />
1202<br />
Broj kompanija – 6<br />
Testliner "reciklirani<br />
slojeviti karton",<br />
nepremazan, u<br />
rolnama širine > 36 c 618,3<br />
Fluting papir,<br />
nepremazan, u<br />
rolnama širine > 36 cm 570,8<br />
Papir, kraftlajner, u<br />
rolnama, nebijeljeni,<br />
nepremazani 452,6<br />
Papir i karton,<br />
nepremazan, u<br />
rolnama širine > 36 cm 315,5<br />
Kese i vreće, od papira,<br />
nes; uključujući fišeke 3608,74<br />
Talasasti papir, u<br />
rolnama ili listovima 1740,4<br />
Kutije za spise, ladice<br />
za spise i slični<br />
proizvodi od papira koji<br />
se koriste u<br />
kancelarijama i sl. 1426,3<br />
Vreće i kese, od papira,<br />
sa širinom osnove 40<br />
cm ili više 799,0<br />
Kartoni, kutije i<br />
sanduci, od valovitog<br />
papira i kartona 722,2<br />
Kartoni, kutije i<br />
sanduci, složivi, od<br />
nevalovitog papira ili<br />
kartona 289,2<br />
Ambalaža za<br />
pakovanje, nes od<br />
papira 271,9<br />
3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 2 4 4<br />
3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 2 4 3<br />
4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2<br />
4 3 4 3 4 4 4 3 2 2<br />
3 3 2 3 4 4 3 4 4 2 4 3 5 4<br />
4 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3<br />
3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3<br />
3 4 4 4 5 1 2 3 2 3 3<br />
3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4<br />
3 4 3 3 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 3<br />
3 4 1 2 4 4 2 2 2 4 4 3 2 4 4<br />
2122 Ukupan izvoz - Toaletni papir 11209,5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 1 2 2 4<br />
40
Proizvodnja<br />
papirnih<br />
proizvoda za<br />
domaćinstvo,<br />
higijenske i<br />
toaletne potrebe<br />
2125<br />
Proizvodnja<br />
ostalih proizvoda<br />
od papira i<br />
kartona, d.n.<br />
2222 Printnje<br />
n.e.c.<br />
11.209,5<br />
Broj zaposlenih – 52<br />
+ vio<br />
Broj kompanija – 2 +<br />
1<br />
Ukupni izvoz - 284,7<br />
Broj zaposlenih –<br />
Broj kompanija –<br />
Ukupan izvoz -<br />
1.388,7 Broj<br />
zaposlenih – 803<br />
Broj kompanija – 16<br />
Džepne maramice,<br />
maramice za čišćenje<br />
lica i ubrusi, od papira 5615.69<br />
Sanitarni proizvodi od<br />
papira, uključujući<br />
sanitarne ubruse i<br />
salvete (pelene) za<br />
djecu 3363.99<br />
Stolnjaci i salvete, od<br />
papira 2879.76<br />
Papirne etikete svih<br />
vrsta, printane 284.66<br />
Registri,<br />
knjigovodstvene knjige,<br />
sveske, dnevnici i slični<br />
artikli od papira 1388.67<br />
4 4 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4<br />
2 4 3 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3<br />
4 4 3 4 5 4 2 2 3 2 3 3 3 4 4<br />
3 3 3 2 4 5 2 3 3 4 3 4 2 3 3<br />
3 3 2 3 4 4 3 5 4 2 3 3 4 3<br />
Table IV – Značaj ostalih tržišta u smislu izvozne promocije za grupu proizvoda “Papir i celuloza”<br />
Grupa kompanija (NACE klasifikacija)<br />
Glavne karakteristike (ukupni<br />
izvoz u 2010, broj zaposlenih u<br />
2008, potencijalne izvozne<br />
kompanije u 2008) Oznaka proizvoda Izvoz iz BiH<br />
OSTALA TRŽIŠTA<br />
SAD CAN JAP MEX AUSTR<br />
2112 Proizvodnja papira i kartona<br />
Ukupan izvoz - 62.665,7<br />
Broj zaposlenih – 468<br />
Papir, kraft papir za vreće, u<br />
rolnama, nebijeljen, 36049,8<br />
II klaster 81 75 36 52 38<br />
4 1 4<br />
41
Broj kompanija – 2<br />
nepremazan<br />
Papir, za domaćinstvo/sanitarije,<br />
rolne širine >36 cm, jednostrani<br />
listovi >36 cm 14160,8<br />
Papir, kraft, rolne ili<br />
listovi, 36 cm 876,6<br />
Testliner "reciklirani slojeviti<br />
karton", nepremazan, u rolnama<br />
širine > 36 c 618,3<br />
4 4 2 2<br />
2<br />
Fluting papir, nepremazan, u<br />
rolnama širine > 36 cm 570,8<br />
Papir, kraftlajner, u rolnama,<br />
nebijeljeni, nepremazani 452,6<br />
4 3 3<br />
2 4 2 4 2<br />
2121 Proizvodnja talasastog papira i<br />
kartona i ambalaže od papira i<br />
kartona<br />
Ukupan izvoz - 8.857,7<br />
Broj zaposlenih – 1202<br />
Broj kompanija – 6<br />
Papir i karton, nepremazan, u<br />
rolnama širine > 36 cm 315,5<br />
Kese i vreće, od papira, nes;<br />
uključujući fišeke 3608,74<br />
Talasasti papir, u rolnama ili<br />
listovima 1740,4<br />
Kutije za spise, ladice za spise i<br />
slični proizvodi od papira koji se<br />
koriste u kancelarijama i sl. 1426,3<br />
4 4 2 2<br />
3 4 4 3 3<br />
2 3 4<br />
4 4 2 3 2<br />
42
Vreće i kese, od papira, sa<br />
širinom osnove 40 cm ili više 799,0<br />
Kartoni, kutije i sanduci, od<br />
valovitog papira i kartona 722,2<br />
4 2 4 3 3<br />
4 3 3 2<br />
Kartoni, kutije i sanduci, složivi,<br />
od nevalovitog papira ili kartona 289,2<br />
4 2 2 4 2<br />
Ambalaža za pakovanje, nes od<br />
papira 271,9<br />
4 4 3 3 2<br />
Toaletni papir 11209,5 4 4 2 3<br />
2122 Proizvodnja papirnih proizvoda<br />
za domaćinstvo, higijenske i toaletne<br />
potrebe<br />
Ukupan izvoz - 11.209,5<br />
Broj zaposlenih – 52 + vio<br />
Broj kompanija – 2 + 1<br />
Džepne maramice, maramice za<br />
čišćenje lica i ubrusi, od papira 5615.69<br />
Sanitarni proizvodi od papira,<br />
uključujući sanitarne ubruse i<br />
salvete (pelene) za djecu 3363.99<br />
4 4 3 1 3<br />
4 4 3<br />
2125 Proizvodnja ostalih proizvoda od<br />
papira i kartona, d.n.<br />
2222 Printnje n.e.c.<br />
Ukupni izvoz - 284,7 Broj<br />
zaposlenih – Broj kompanija –<br />
Ukupan izvoz - 1.388,7 Broj<br />
zaposlenih – 803 Broj kompanija<br />
– 16<br />
Stolnjaci i salvete, od papira 2879.76<br />
Papirne etikete svih vrsta,<br />
printane 284.66<br />
Registri, knjigovodstvene knjige,<br />
sveske, dnevnici i slični artikli od<br />
papira 1388.67<br />
4 4 1 2 3<br />
3 4 3<br />
4 4 4 2 4<br />
43
III NAMJEŠTAJ<br />
Strana ponude:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Ova grupacija zapošljava 7 900 radnika, što čini 5,4% zaposlenih u prerađivačkoj industriji. Od<br />
ukupno registriranih 183 subjekata, njih 29 su sa 20 i više zaposlenih.<br />
Od firmi sa 20 i više zaposlenih najveći broj (9) je registriran u proizvodnji kuhinjskog<br />
namještaja. Nakon toga slijedi proizvodnja stolica i sjedišta (8), te proizvodnja uredskog<br />
namještaja (6).<br />
Industrijska koncentracije je nešto manja u odnosu na prethodnu grupu budući da 7 velikih<br />
preduzeća zapošljava 53,1% radnika. Značajno je i prisustvo MSP (ukupno 69). Ove kompanije<br />
zapošljavaju 41,8% radnika. Konačno, 78 mikro preduzeća zapošljavaju 5,1% radnika.<br />
Za ovu grupu na top tri izvozna proizvoda otpada 77,1% ukupnog tržišta iako je izvoz<br />
evidentiran u 34 od mogućih 37 proizvoda na šestom nivou HS klasifikacije.<br />
Generalni zaključak: Obzirom na nešto veće prisustvo MSP konstatujemo da je na strani ponude,<br />
uprkos relativno malom broju subjekata, prisutan određeni potencijal za povećanje izvoza i<br />
diversifikaciju. Kada je u pitanju diversifikacija proizvoda situacija je nešto manje povoljna obzirom na<br />
visoku koncentraciju izvoza na nivou tri najznačajnija proizvoda.<br />
Strana potražnje:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Od 112 pozicija sa najvećim tržišnim potencijalom u proizvod-tržište matrici, prisustvo BiH je<br />
evidentirano na samo njih 34. Ovo je mnogo bolji rezultat u odnosu na prethodne dvije grupe<br />
proizvoda. Ipak treba imati na umu da je polovina navedenih značajnih pozicija ostvarena sa<br />
samo tri proizvoda. Učešće top 3 izvozna tržišta u ukupnom izvozu ove grupe proizvoda<br />
65,3%.<br />
Primarna tržišta: Francuska i Njemačka. Ovu su također i vrlo značajna tržišta za BiH<br />
proizvode. Naime, veliki dio značajnih izvoznih pozicija skoncentrisan je u upravo ove dvije<br />
zemlje. Ud ukupno analiziranih 16 proizvoda, u Njemačkoj je ostvareno značajno prisustvo sa<br />
7 proizvoda, a u Francuskoj sa 6 proizvoda.<br />
Sekundarna tržišta: Belgija, Austrija, Italija, Holandija, Švicarska i Velika Britanija. Sa<br />
izuzetkom Velike Britanije, značajne izvozne pozicije zabilježene su na svakom od ovih tržišta.<br />
Prednjače, Belgija i Holandija sa po 4 proizvoda, Italija sa 3 i Austrija sa 2 proizvoda. Osim<br />
ovih zemalja značajne izvozne pozicije evidentirane su i na tržištima Švedske i Švicarske.<br />
Od zemalja novih članica EU najviše je rangirana Češka Republika, zatim slijedi Poljska.<br />
44
Generalni zaključak: Sa aspekta potražnje postoji značajan prostor za povećanje izvoza kako u<br />
pogledu geografske tako i u pogledu proizvodne diverzifikacije izvoza.<br />
Značaj pojedinih tržišta iz perspektive izvozne promocije za grupu proizvoda<br />
"Namještaj"<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
FR GE BE AU IT NE SWI UK SP SWE<br />
Skor<br />
45
Table V – Značaj EU tržišta u smislu izvozne promocije za grupu proizvoda “Namještaj”<br />
Grupe<br />
kompanija<br />
(NACE<br />
klasifikacija)<br />
Glavne<br />
karakteristike<br />
(ukupni izvoz u<br />
2010. zaposlenost<br />
2008.<br />
Potencijalne<br />
izvozne<br />
kompanije 2008) Oznaka proizvoda Izvoz iz BiH<br />
Dijelovi sjedišta bez<br />
zaglavlja No 94.02 171020<br />
EU TRŽIŠTA<br />
AU BE CZ DE FR GE GR IT NE POL SP SWE UK SWI NOR<br />
III klaster 59 62 41 43 69 69 35 59 59 34 52 52 58 59 47<br />
3 3 5 4 5 3 4 5 2 4 3<br />
36.11<br />
Proizvodnja<br />
sjedišta i stolica<br />
36.12<br />
Proizvodnja<br />
ostalog<br />
Ukupni izvoz -<br />
270915<br />
Broj zaposlenih –<br />
2248<br />
Broj kompanija –<br />
8<br />
Ukupni izvoz -<br />
650,66<br />
Broj zaposlenih –<br />
Tapicirana sjedišta sa<br />
drvenim okvirom, d.n. 50974<br />
Sjedišta koja se mogu<br />
pretvoriti u ležajeve<br />
(isključujući baštenske<br />
stolice ili opremu za<br />
kampovanje) 3812<br />
Sjedišta sa drvenim<br />
okvirom, d.n. 1915<br />
Okretna sjedišta s<br />
podešavanjem visine, bez<br />
zaglavlja 94.02 998<br />
Sjedišta sa metalnim<br />
okvirovima, d.n. bez<br />
zaglavlja No 94.02 866<br />
Tapicirana sjedišta sa<br />
metalnim okvirom d.n. bez<br />
zaglavlja No 94.02 417<br />
4 5 3 3 5 5 2 4 5 2 3 4 4 4 3<br />
4 3 3 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 5 3<br />
4 3 2 2 3 5 2 4 4 2 2 2 3 3 2<br />
4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3<br />
3 4 2 3 4 5 3 4 4 2 4 4 4 4 3<br />
3 4 2 3 4 5 2 3 3 2 4 3 4 4 3<br />
Sjedišta za motorna vozila 331 2 4 2 2 4 3 2 5 3 3 3 3 4 2 2<br />
Kancelarijski drveni<br />
namještaj, d.n. 650<br />
3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4<br />
46
kancelarijskog<br />
namještaja<br />
36.13<br />
Proizvodnja<br />
ostalog<br />
kuhinjskog<br />
namještaja<br />
36.14<br />
Proizvodnja<br />
ostalog<br />
namještaja<br />
36.15<br />
Proizvodnja<br />
madraca<br />
968<br />
Broj kompanija –<br />
6<br />
Ukupni izvoz -<br />
3528,16<br />
Broj zaposlenih –<br />
628<br />
Broj kompanija –<br />
9<br />
Ukupni izvoz -<br />
100499<br />
Broj zaposlenih–<br />
4014<br />
Broj kompanija –<br />
5<br />
Ukupni izvoz -<br />
13824; Broj<br />
zaposlenih – 52;<br />
Broj kompanija –<br />
1;<br />
Kuhinjski drveni namještaj,<br />
d.n. 3528<br />
4 4 3 4 5 3 3 2 4 2 3 3 4 4 5<br />
Drveni namještaj d.n. 45553 5 5 4 3 5 5 3 5 5 3 3 5 4 4 3<br />
Dijelovi namještaja d.n. 14493 4 5 3 3 5 5 2 5 3 3 3 5 4 3 4<br />
Drveni namještaj za<br />
opremanje spavaćih soba<br />
d.n. 10192<br />
5 4 2 2 5 4 2 4 5 3 3 4 4 2<br />
Metalni namještaj, d.n. 2073 4 3 2 3 5 4 3 3 4 3 4 4 3 5 3<br />
Nosači madraca 12780 4 5 3 2 4 5 2 3 5 3 4 3 4 4<br />
Madraci sa<br />
oprugama/punjeni/interne<br />
širine/od bilo kojeg<br />
3 3 2 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3<br />
materijala 1043<br />
Table VI – Značaj ostalih tržišta u smislu izvozne promocije za grupu proizvoda “Namještaj”<br />
Grupe kompanija (NACE<br />
klasifikacija)<br />
Glavne karakteristike<br />
(ukupni izvoz u 2010.<br />
zaposlenost 2008.<br />
Potencijalne izvozne<br />
kompanije 2008) Oznaka proizvoda Izvoz iz BiH<br />
OSTALA TRŽIŠTA<br />
SAD CAN JAP KOREA AUSTR<br />
III klaster 49 59 49 29 46<br />
36.11 Proizvodnja sjedišta i Ukupni izvoz - 270915 Dijelovi sjedišta bez zaglavlja No 94.02 171020 4 4 4 3 2<br />
47
stolica Broj zaposlenih –<br />
2248<br />
Broj kompanija – 8 Tapicirana sjedišta sa drvenim okvirom, d.n. 50974<br />
Sjedišta koja se mogu pretvoriti u ležajeve<br />
(isključujući baštenske stolice ili opremu za<br />
kampovanje) 3812<br />
36.12 Proizvodnja ostalog<br />
kancelarijskog namještaja<br />
36.13 Proizvodnja ostalog<br />
kuhinjskog namještaja<br />
36.14 Proizvodnja ostalog<br />
namještaja<br />
36.15 Proizvodnja madraca<br />
3 4 4 3 4<br />
3 3 3 2 2<br />
Sjedišta sa drvenim okvirom, d.n. 1915 3 3 3 3 3<br />
Okretna sjedišta s podešavanjem visine, bez<br />
zaglavlja 94.02 998<br />
3 4 4 3<br />
Sjedišta sa metalnim okvirovima, d.n. bez<br />
zaglavlja No 94.02 866<br />
4 4 3 3 3<br />
Tapicirana sjedišta sa metalnim okvirom d.n. bez<br />
zaglavlja No 94.02 417<br />
3 4 4 4<br />
Sjedišta za motorna vozila 331 3 3 3 2<br />
Ukupni izvoz - 650,66<br />
Broj zaposlenih – 968<br />
3 4 3 4<br />
Broj kompanija – 6 Kancelarijski drveni namještaj, d.n. 650<br />
Ukupni izvoz -<br />
3528,16<br />
Broj zaposlenih – 628<br />
3 4 3 2 2<br />
Broj kompanija – 9 Kuhinjski drveni namještaj, d.n. 3528<br />
Ukupni izvoz -100499<br />
Broj zaposlenih–<br />
4014<br />
Broj kompanija – 5<br />
Ukupni izvoz - 13824;<br />
Broj zaposlenih – 52;<br />
Broj kompanija – 1;<br />
Drveni namještaj d.n. 45553 3 3 4 2 3<br />
Dijelovi namještaja d.n. 14493 3 4 3 2 3<br />
Drveni namještaj za opremanje spavaćih soba<br />
3 4 3 3 4<br />
d.n. 10192<br />
Metalni namještaj, d.n. 2073 3 4 3<br />
Nosači madraca 12780 2 3 1 3<br />
Madraci sa oprugama/punjeni/interne širine/od<br />
bilo kojeg materijala 1043<br />
3 4 4 3 4<br />
48