COREALCREDIT BANK AG

[erhöhten Rückzahlungsbetrag
einfügen] erfolgen.]
Wahl- Rate(n)
Rückzahlungstag(e)
[Wahl- [Wahl-
Rückzahlungstag(e) Rückzahlungseinfügen]
betrag/beträge
einfügen]
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Call Redemption Call Redemption
Date(s) Amount(s)
[insert Call [insert Call
Redemption Redemption
Date(s)] Amount(s)]
[____________] [____________] [____________] [____________]
[____________] [____________] [____________] [____________]
[____________] [____________] [____________] [____________]
[Falls der Gläubiger ein Wahlrecht hat, die
Schuldverschreibungen vorzeitig zu
kündigen, einfügen: Der Emittentin steht dieses
Wahlrecht nicht in Bezug auf eine
Schuldverschreibung zu, deren Rückzahlung
bereits der Gläubiger in Ausübung seines
Wahlrechts nach § 5[(4)] verlangt hat.]
(b) Die Kündigung ist den Gläubigern der
Schuldverschreibungen durch die
Emittentin gemäß § [12] bekannt zu
geben. Sie beinhaltet die folgenden
Angaben:
(i) die zurückzuzahlende Serie von
Schuldverschreibungen;
(ii) eine Erklärung, ob diese Serie
insgesamt oder teilweise
zurückgezahlt wird und im letzteren
Fall den gesamten Nennbetrag der
zurückzuzahlenden
Schuldverschreibungen;
(iii) den Wahl-Rückzahlungstag (Call),
wobei die Kündigung gegenüber
dem Gläubiger spätestens an dem
[Maßgebliche Ordinalzahl
einfügen] Geschäftstag (wie in § 1
definiert) (der
"Kündigungszugangstag (Call)")
vor dem jeweiligen Wahl-
Rückzahlungstag (Call) als
abgegeben gelten muss (wie in
§ [12] beschrieben). Bei der
Bestimmung des
Kündigungszugangstages (Call)
wird der Wahlrückzahlungstag nicht
mitgezählt; und
[If Notes are subject to Early Redemption at
the Option of the Holder insert: The Issuer
may not exercise such option in respect of any
Note which is the subject of the prior exercise by
the Holder thereof of its option to require the
redemption of such Note under § 5[(4)].]
(b) Notice of redemption shall be given by the
Issuer to the Holders of the Notes in
accordance with § [12]. Such notice shall
specify:
(i) the Series of Notes subject to
redemption;
(ii) whether such Series is to be
redeemed in whole or in part only
and, if in part only, the aggregate
principal amount of the Notes which
are to be redeemed;
(iii) the Call Redemption Date. In this
connection, the notice of redemption
shall be deemed to have been given
at the latest to the Holder (as
described in § [12]) on the [Insert
relevant ordinal number] Business
Day (as defined in § 1) (the "Notice
of Redemption Receipt Day
(Call)") prior to the relevant Call
Redemption Date. When
determining the Notice of
Redemption Receipt Day (Call), the
Call Redemption Date shall not be
taken into account; and