COREALCREDIT BANK AG

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[Im Fall von Schuldverschreibungen mit einer Zinszahlung einfügen: Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag verzinst, und zwar ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (einschließlich) bis zum Fälligkeitstag (wie in § 5(1) definiert) (ausschließlich) mit jährlich [Zinssatz einfügen]%. Die Zinszahlung erfolgt am [Zinszahlungstag einfügen] (der "Zinszahlungstag") [sofern der Zinszahlungstag nicht der Jahrestag des Verzinsungsbeginns ist einfügen: und beläuft sich auf [Zinsbetrag einfügen] je Schuldverschreibung].] [Im Fall von Schuldverschreibungen mit mehr als einer Zinszahlung, einfügen: Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag verzinst, und zwar ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (einschließlich) bis zum Fälligkeitstag (wie in § 5(1) definiert) (ausschließlich) mit jährlich [Zinssatz einfügen]%. Die Zinsen sind nachträglich am [Festzinstermin(e) einfügen] eines jeden Jahres zahlbar (jeweils ein "Zinszahlungstag"). Die erste Zinszahlung erfolgt am [ersten Zinszahlungstag einfügen] [sofern der erste Zinszahlungstag nicht der erste Jahrestag des Verzinsungsbeginns ist einfügen: und beläuft sich auf [anfänglichen Bruchteilszinsbetrag einfügen] je Schuldverschreibung]. [Sofern der Fälligkeitstag kein Festzinstermin ist, einfügen: Die Zinsen für den Zeitraum ab dem [den letzten dem Fälligkeitstag vorausgehenden Festzinstermin einfügen] (einschließlich) bis zum Fälligkeitstag (ausschließlich) belaufen sich auf [abschließenden Bruchteilszinsbetrag einfügen] je Schuldverschreibung].] (2) Auflaufende Zinsen. Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlöst, ist der ausstehende Nennbetrag der Schuldverschreibungen ab dem Tag der Fälligkeit an bis zur tatsächlichen Rückzahlung der Schuldverschreibungen in Höhe des gesetzlich festgelegten Zinssatzes für Verzugszinsen ( 3 ) zu verzinsen, es sei denn, die 70 [In the case of Notes with one interest payment, insert: The Notes shall bear interest on their principal amount at the rate of [insert Rate of Interest] per cent. per annum from and including [insert Interest Commencement Date] to but excluding the Maturity Date (as defined in § 5(1)). The payment of interest shall be made on [insert Interest Payment Date] (the "Interest Payment Date") [if Interest Payment Date is not anniversary of Interest Commencement Date, insert: and will amount to [insert amount] for a Note].] [In the case of Notes with more than one interest payment, insert: The Notes shall bear interest on their principal amount at the rate of [insert Rate of Interest] per cent. per annum from and including [insert Interest Commencement Date] to but excluding the Maturity Date (as defined in § 5(1)). Interest shall be payable in arrear on [insert Fixed Interest Date or Dates] in each year (each such date, an "Interest Payment Date"). The first payment of interest shall be made on [insert First Interest Payment Date] [if First Interest Payment Date is not first anniversary of Interest Commencement Date insert: and will amount to [insert Initial Broken Amount] for a Note]. [If the Maturity Date is not a Fixed Interest Date insert: Interest in respect of the period from and including [insert Fixed Interest Date preceding the Maturity Date] to but excluding the Maturity Date will amount to [insert Final Broken Amount] for a Note].] (2) Accrual of Interest. The Notes shall cease to bear interest as from the beginning of the day on which they are due for redemption. If the Issuer shall fail to redeem the Notes when due, interest shall continue to accrue on the outstanding principal amount of the Notes beyond the due date until the actual redemption of the Notes at the default rate of interest established by law ( 4 ), unless the rate of interest under the Notes is higher than the default rate of interest established by law, in which event the ( 3 ) Der gesetzliche Verzugszinssatz beträgt gemäß §§ 288 Absatz 1, 247 BGB für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem von der Deutsche Bundesbank von Zeit zu Zeit veröffentlichten Basiszinssatz. ( 4 ) According to paragraphs 288(1) and 247 of the German Civil Code ("BGB"), the default rate of interest established by law is five percentage points above the basic rate of interest published by Deutsche Bundesbank from time to time.
Schuldverschreibungen werden zu einem höheren Zinssatz als dem gesetzlich festgelegten Satz für Verzugszinsen verzinst, in welchem Fall die Verzinsung auch während des vorgenannten Zeitraums zu dem ursprünglichen Zinssatz erfolgt. (3) Berechnung der Zinsen. Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage des Zinstagequotienten (wie nachstehend definiert).] [Im Fall von variabel verzinslichen Schuldverschreibungen einfügen: 71 rate of interest under the Notes continues to apply during the before-mentioned period of time. (3) Calculation of Interest. If interest is required to be calculated for a period of less than a full year, such interest shall be calculated on the basis of the Day Count Fraction (as defined below).] [In the case of Floating Rate Notes insert: (1) Zinszahlungstage. (1) Interest Payment Dates. (a) Die Schuldverschreibungen werden bezogen auf ihren Nennbetrag ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und danach von jedem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich) verzinst. Zinsen auf die Schuldverschreibungen sind nachträglich an jedem Zinszahlungstag zahlbar. (a) The Notes shall bear interest on their principal amount from and including [insert Interest Commencement Date] (the "Interest Commencement Date") to but excluding the first Interest Payment Date and thereafter from and including each Interest Payment Date to but excluding the next following Interest Payment Date. Interest on the Notes shall be payable in arrear on each Interest Payment Date. (b) "Zinszahlungstag" bedeutet (b) "Interest Payment Date" means [(i) im Fall von festgelegten Zinszahlungstagen einfügen: jeder [festgelegte Zinszahlungstage einfügen].] [(ii) im Fall von festgelegten Zinsperioden einfügen: (soweit diese Emissionsbedingungen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen) jeweils der Tag, der [Zahl einfügen] [Wochen] [Monate] [andere festgelegte Zeiträume einfügen] nach dem vorausgehenden Zinszahlungstag oder im Fall des ersten Zinszahlungstages, nach dem Verzinsungsbeginn liegt.] (2) Zinssatz. [Bei Bildschirmfeststellung einfügen: Der Zinssatz (der "Zinssatz") für jede Zinsperiode (wie nachstehend definiert) ist, sofern nachstehend nichts abweichendes bestimmt wird der Angebotssatz (ausgedrückt als Prozentsatz per annum) für Einlagen in der festgelegten Währung für die jeweilige Zinsperiode, der auf der Bildschirmseite am Zinsfestlegungstag (wie nachstehend definiert) gegen 11.00 Uhr ([Brüsseler] [Londoner] [anderer relevanter Ort] Ortszeit) angezeigt [(i) in the case of Specified Interest Payment Dates insert: each [insert Specified Interest Payment Dates].] [(ii) in the case of Specified Interest Periods insert: each date which (except as otherwise provided in these Terms and Conditions) falls [insert number] [weeks] [months] [insert other specified periods] after the preceding Interest Payment Date or, in the case of the first Interest Payment Date, after the Interest Commencement Date.] (2) Rate of Interest. [if Screen Rate Determination insert: The rate of interest (the "Rate of Interest") for each Interest Period (as defined below) will, except as provided below, be the offered quotation (expressed as a percentage rate per annum) for deposits in the Specified Currency for that Interest Period which appears on the Screen Page as of 11.00 a.m. ([Brussels] [London] [insert other relevant location] time) on the Interest Determination Date (as defined below) [if Margin insert: [plus] [minus] the
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Residents According to the law of 2
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