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DOCUMENTS ON DISPLAY Upon request, COREALCREDIT will provide, free of charge, the Articles of Association of COREALCREDIT as well as the Annual Reports of COREALCREDIT for the years 2010 and 2011. These documents are also available on the website of COREALCREDIT (www.corealcredit.de). 60
TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES GERMAN LANGUAGE VERSION (DEUTSCHE FASSUNG DER EMISSIONSBEDINGUNGEN) Die Emissionsbedingungen (die "Emissionsbedingungen") sind nachfolgend aufgeführt: Die Emissionsbedingungen finden auf (a) Serien von Schuldverschreibungen, die durch auf den Inhaber lautende Globalurkunden verbrieft sind (ausgenommen Pfandbriefe) (TEIL A); (b) Serien von Pfandbriefen, die durch auf den Inhaber lautende Globalurkunden verbrieft sind (TEIL B); und (c) auf Euro lautende Pfandbriefe, die durch auf den Inhaber lautende Globalurkunden verbrieft sind und deren Gesamtnennbetrag mindestens siebenhundertfünfzig Millionen Euro beträgt, aufgestockt auf mindestens eine Milliarde Euro innerhalb von 180 Kalendertagen (die "Jumbo-Pfandbriefe") (TEIL C). Die Grundbedingungen und der dazugehörige Zusatz bilden zusammen die Emissionsbedingungen. Diese Serie von Schuldverschreibungen wird gemäß einem Fiscal Agency Agreement vom oder um den Tag des Datums des Prospekts (das "Agency Agreement") zwischen COREALCREDIT BANK AG und Deutsche Bank Aktiengesellschaft als Emissionsstelle, wobei dieser Begriff jeden Nachfolger der Emissionsstelle gemäß dem Agency Agreement einschließt, und den anderen darin genannten Parteien begeben. Ablichtungen des Agency Agreement können kostenlos bei der bezeichneten Geschäftsstelle der Emissionsstelle und bei den bezeichneten Geschäftsstellen einer jeden Zahlstelle sowie am Sitz der Emittentin bezogen werden. [Im Fall von nicht-konsolidierten Bedingungen, einfügen: Die Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen gelten für diese Schuldverschreibungen so, wie sie durch die Angaben der beigefügten Endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") vervollständigt, geändert oder insgesamt oder 61 TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES ENGLISH LANGUAGE VERSION The Terms and Conditions of the Notes (the "Terms and Conditions") are set forth below. The Terms and Conditions apply to (a) Series of Notes which are represented by global Notes in bearer form (other than Pfandbriefe) (PART A); (b) Series of Pfandbriefe which are represented by global Notes in bearer form (other than Jumbo-Pfandbriefe) (PART B); and (c) Pfandbriefe which are represented by global Notes in bearer form denominated in euro and in an aggregate principal amount of at least EUR seven hundred and fifty million which is increased within 180 calendar days to an aggregate principal amount of or exceeding EUR one billion ("Jumbo Pfandbriefe") (PART C). The Basic Terms and the Addendum thereto together constitute the Terms and Conditions. This Series of Notes is issued pursuant to the Fiscal Agency Agreement dated on or around the date of the Prospectus (the "Agency Agreement") between COREALCREDIT BANK AG and Deutsche Bank Aktiengesellschaft as Fiscal Agent, which expression shall include any successor fiscal agent thereunder and the other parties named therein. Copies of the Agency Agreement may be obtained free of charge at the specified office of the Fiscal Agent, at the specified office of any Paying Agent and at the head office of the Issuer. [In the case of Long-Form Conditions insert: The provisions of these Terms and Conditions apply to the Notes as completed, modified or replaced, in whole or in part, by the terms of the final terms which are attached hereto (the "Final Terms"). The blanks in the provisions of these Terms and Conditions which are applicable to the
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