COREALCREDIT BANK AG

Einbehalt oder Abzug erhalten hätten, vorbehaltlich der in den Emissionsbedingungen der
Schuldverschreibungen angeführten Ausnahmen.
Bei Pfandbriefen und Tier-3 nachrangigen Schuldverschreibungen ist die Emittentin nicht zur
Zahlung von zusätzlichen Beträgen bei Steuerabzug oder -einbehalt in Bezug auf Zins- oder
Kapitalzahlungen wie vorstehend beschrieben verpflichtet.
Vorzeitige Rückzahlung aus Steuergründen
Die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen aus steuerlichen Gründen ist zulässig,
falls als Folge einer Änderung oder Ergänzung der Gesetze oder Vorschriften (einschließlich einer
Änderung oder Ergänzung der Anwendung oder der offiziellen Auslegung dieser Gesetze oder
Vorschriften) die Emittentin zur Zahlung zusätzlicher Beträge auf die Schuldverschreibungen
verpflichtet ist, wie im Einzelnen in den Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen
dargelegt.
Bei Pfandbriefen und Tier-3 nachrangigen Schuldverschreibungen ist keine vorzeitige
Rückzahlung aus Steuergründen vorgesehen.
Negativverpflichtung
In den Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen ist keine Negativverpflichtung
vorgesehen.
Kündigungsgründe und Cross Default
Für die Nicht-Nachrangigen-Schuldverschreibungen werden Kündigungsgründe definiert, die die
Gläubiger berechtigen, die unverzügliche Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu verlangen.
Für die Tier-2 und Tier-3 nachrangigen Schuldverschreibungen sind keine Kündigungsgründe
vorgesehen, die die Gläubiger berechtigen, die unverzügliche Rückzahlung der
Schuldverschreibungen zu verlangen.
Für die Pfandbriefe sind keine Kündigungsgründe vorgesehen, die die Gläubiger berechtigen, die
unverzügliche Rückzahlung der Schuldverschreibungen zu verlangen.
Die Emissionsbedingungen der Schuldverschreibungen enthalten keine Cross-Default-
Bestimmungen.
Gläubigerversammlungen und Gläubigerbeschlüsse
Bei bestimmten Emissionen von Schuldverschreibungen können die Endgültigen Bedingungen
Änderungen der Bedingungen durch die Emittentin mit Zustimmung der Gläubiger durch
Mehrheitsbeschlüsse im Rahmen einer Gläubigerversammlung oder einer Abstimmung ohne
Versammlung nach dem Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen ("SchVG")
vom 5. August 2009 vorsehen. Ein ordnungsgemäß gefasster Mehrheitsbeschluss ist für alle
Gläubiger derselben Serie verbindlich.
Anwendbares Recht
Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht.
Gerichtsstand
Nicht ausschließlicher Gerichtsstand für alle gerichtlichen Verfahren im Zusammenhang mit den
Schuldverschreibungen ist Frankfurt am Main.
Platzierung
Die Schuldverschreibungen werden an einen oder mehrere Platzeure (wie unter "General
Description of the Programme" definiert) begeben. Schuldverschreibungen können in Form eines
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