COREALCREDIT BANK AG

Gerichtsverfahren bezogen auf ehemalige Mitglieder des Vorstands
Im Zusammenhang mit Derivategeschäften hat die Emittentin ehemalige Mitglieder des Vorstands,
soweit sie von Mitte 2001 bis Mitte 2002 diesem Gremium angehörten, auf Zahlung von
Schadensersatz in Höhe von 250.000.000,00 Euro verklagt. Die Klage wurde in erster Instanz
abgewiesen. Die von der Emittentin gegen die Klageabweisung eingelegte Berufung wurde im
März 2011 vom Oberlandesgericht Frankfurt am Main zurückgewiesen. Die Klägerin hat eine
Nichtzulassungsbeschwerde bei dem Bundesgerichtshof eingelegt.
Verwaltungsverfahren
Die Emittentin ist und war in den letzten zwölf Monaten weder an einem Verwaltungsverfahren
beteiligt, das möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die Finanzlage oder Rentabilität der
Emittentin haben könnte, noch ist der Emittentin bekannt, dass ein solchen Verwaltungsverfahren
anhängig ist oder droht.
ZUSAMMENFASSUNG IN BEZUG AUF DIE WERTPAPIERE
Festgelegte Währungen
Vorbehaltlich der Einhaltung aller anwendbaren gesetzlichen oder regulatorischen
Beschränkungen sowie Anforderungen der betreffenden Zentralbanken können die
Schuldverschreibungen in jeder Währung begeben werden, die zwischen der Emittentin und
dem/den jeweiligen Platzeur(en) vereinbart wird.
Stückelungen der Schuldverschreibungen
Die Schuldverschreibungen werden in den Stückelungen begeben, die zwischen der Emittentin
und dem/den Platzeur(en) vereinbart werden, mit der Maßgabe, dass die Mindeststückelung der
Schuldverschreibungen EUR 1.000 betragen wird, bzw., falls die Schuldverschreibungen auf eine
andere Währung lauten, einen Betrag in dieser anderen Währung, der zur Zeit der Begebung der
Schuldverschreibungen dem Gegenwert von EUR 1.000 entspricht oder diesen übersteigt.
Form der Schuldverschreibungen
Die Schuldverschreibungen können nur als Inhaberpapiere begeben werden. Ein Recht der
Gläubiger auf Ausgabe und Lieferung von Einzelurkunden oder Zinsscheinen besteht nicht.
Status der Schuldverschreibungen
Nicht-Nachrangige Schuldverschreibungen stellen unbesicherte nicht nachrangige
Verbindlichkeiten der Emittentin dar, die untereinander und mit allen anderen ungesicherten und
nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin gleichrangig sind, mit Ausnahme von
Verbindlichkeiten, die nach geltenden Rechtsvorschriften vorrangig sind.
Die Pfandbriefe bilden nicht nachrangige Verbindlichkeiten, die untereinander gleichrangig sind
und (i) im Falle von Öffentlichen Pfandbriefen, mit allen anderen Verbindlichkeiten der Emittentin
aus den Öffentlichen Pfandbriefen und (ii) im Falle von Hypothekenpfandbriefen, mit allen anderen
Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Hypothekenpfandbriefen gleichrangig sind. Pfandbriefe
werden durch eine separate Deckungsmasse von öffentlichen Krediten (im Falle von Öffentlichen
Pfandbriefen) bzw. von Hypothekenkrediten (im Falle von Hypothekenpfandbriefen) gedeckt.
Nachrangige Schuldverschreibungen ("Nachrangige Schuldverschreibungen") können
entweder als (zum Ergänzungskapital nach § 10 Abs. 5a KWG zählende) Tier-2 nachrangige
Schuldverschreibungen ("Tier-2 nachrangige Schuldverschreibungen") oder als (zu den
Drittrangmitteln nach § 10 Abs. 7 KWG zählende) Tier-3 nachrangige Schuldverschreibungen
("Tier-3 nachrangige Schuldverschreibungen") begeben werden. In jedem Fall bilden sie
26