COREALCREDIT BANK AG

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COMPARATIVE TABLE OF DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE Information Incorporated by Reference Reference Geschäftsbericht COREALCREDIT BANK AG für das Jahr 2010 (2010 audited unconsolidated Annual Report) Bilanz (Balance Sheet) Page 50-51 Gewinn- und Verlustrechnung (Profit and loss account) 186 Page 52 Anhang (Notes to the accounts) Page 55-74 Kapitalflussrechnung (Cash flow statement) Page 53-54 Ergebnisverwendung (Proposed appropriation of earnings) Bestätigungsvermerk (Independent Auditors' Report) Page 74 Page 75 Geschäftsbericht COREALCREDIT BANK AG für das Jahr 2011 (2011 audited unconsolidated Annual Report) Bilanz (Balance Sheet) Page 50-51 Gewinn- und Verlustrechnung (Profit and loss account) Page 52 Anhang (Notes to the accounts) Page 55-74 Kapitalflussrechnung (Cash flow statement) Page 53-54 Ergebnisverwendung (Proposed appropriation of earnings) Bestätigungsvermerk (Independent Auditors' Report) Page 74 Page 75 To the extent that information is incorporated into this Prospectus by making reference only to certain parts of a document, the non-incorporated parts are not relevant for investors in the Non- Equity Securities. AVAILABILITY OF DOCUMENTS Copies of the Prospectus, any supplement thereto and of all documents incorporated herein by reference may be obtained free of charge at the head office of the Luxembourg Listing Agent and may also be obtained via the internet at the website of COREALCREDIT BANK AG (www.corealcredit.de) and the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu).
NAMES AND ADDRESSES Issuer COREALCREDIT BANK AG Corealcredit Haus Grüneburgweg 58-62 60322 Frankfurt am Main Federal Republic of Germany Fiscal Agent Deutsche Bank Aktiengesellschaft Grosse Gallusstrasse 10-14 60272 Frankfurt am Main Federal Republic of Germany Luxembourg Listing Agent Deutsche Bank Luxembourg SA 2 Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Legal Advisors to the Issuer Linklaters LLP Mainzer Landstrasse 16 60325 Frankfurt am Main Federal Republic of Germany Auditors Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mergenthaler Allee 3-5 65760 Eschborn Federal Republic of Germany A13606863 187
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This document constitutes two base
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The distribution of this Prospectus
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SIGNIFICANT CHANGE IN THE ISSUER'S
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Operational Risks Operational risk
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Foreign Currency Notes A holder of
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Liquiditätsrisiken können sich au
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Gegenläufig variabel verzinsliche
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Die Bank ist im Handelsregister bei
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Seit 2005 erfolgt eine Verlustteiln
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unbesicherte und nachrangige Verbin
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Endgültigen Bedingungen angegeben
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öffentlichen Angebots oder in Form
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problems, i.e. the risk that the go
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The Bank's real estate business and
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Hedging Transactions Holders should
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Floating Rate Notes A key differenc
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Additional Risk Factors relating to
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GENERAL GENERAL DESCRIPTION OF THE
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� the Terms and Conditions will b
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Ernst & Young is a member of the Ch
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Fitch confirmed the "AA-" rating of
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Loan portfolio The total COREALCRED
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usiness. The increase on the previo
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MANAGEMENT AND SUPERVISORY BODIES M
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Conflicts of Interests Although, at
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appeal with the Cologne Higher Regi
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TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES T
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A. TERMS AND CONDITIONS OF NOTES IN
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einer jeden solchen Zinszahlung erf
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ist]. § 2 STATUS [Im Fall von nich
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der Emittentin nicht mehr im Einkla
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Schuldverschreibungen werden zu ein
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dieser Angebotssätze [im Fall eine
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[Falls ein Mindestzinssatz gilt ein
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etreffenden Zeitraum angewendet wir
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(A) der Anzahl von Tagen in dem Zin
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"D1" ist der erste Tag des Zinsbere
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jeweiligen Kontoinhaber des Clearin
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Schuldverschreibungen;] [im Fall vo
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werden kann. Eine solche Kündigung
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(iv) den Wahl-Rückzahlungsbetrag (
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Schuldverschreibung dem Amortisatio
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anfänglich bezeichnete Geschäftss
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Beträge (die "zusätzlichen Beträ
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länger als 60 Tage fortdauert, nac
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Satz 11 des Kreditwesengesetzes ist
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[Im Fall von Schuldverschreibungen,
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Abstimmung ohne Versammlung getroff
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§ [14] ANWENDBARES RECHT, GERICHTS
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Text ist bindend und maßgeblich. D
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und wird durch einen bevollmächtig
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[Falls die Globalurkunde eine NGN i
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einfügen]%. Die Zinsen sind nachtr
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Europäischen Union, die gemäß de
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werden. Falls die Emittentin die Sc
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Convention einfügen: der Zinszahlu
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Monat Februar nicht als ein auf 30
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Zinsberechnungszeitraums fällt; Pe
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Rückzahlungsbetrag der Schuldversc
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Sie beinhaltet die folgenden Angabe
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Die Emissionsstelle [[,] [und] [die
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einheitliche Serie bilden. (2) Anka
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Page 139 and 140: [festgelegten Endfälligkeitstag ei
Page 141 and 142: dritten Tag nach dem Tag der Veröf
Page 143 and 144: § 12 TEILUNWIRKSAMKEIT Sollten irg
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Page 175 and 176: permitted by U.S. tax regulations.
Page 177 and 178: pursuant to an exemption from the r
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Page 181 and 182: Inheritance tax / gift tax The tran
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Page 185: DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE
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