COREALCREDIT BANK AG

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Management details including form of commitment 36 ) Einzelheiten bezüglich des Bankenkonsortiums einschließlich der Art der Übernahme Dealer/Management Group (specify name(s) and address(es)) Platzeur/Bankenkonsortium (Name(n) und Adresse(n) angeben) Firm commitment Feste Zusage No firm commitment/best efforts arrangements Keine feste Zusage/zu den bestmöglichen Bedingungen [Commissions 37 ) Provisionen Management/Underwriting Commission (specify) Management- und Übernahmeprovision (angeben) Selling Concession (specify) Verkaufsprovision (angeben) Listing Commission (specify) Börsenzulassungsprovision (angeben) Other (specify) Andere (angeben)] Stabilising Dealer/Manager Kursstabilisierender Dealer/Manager Admission(s) to Trading and Listing(s) Börsenzulassung(en) und -notierung(en) � Luxembourg Stock Echange Luxemburger Wertpapierbörse � Admission to trading: Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange/Listing: Official List of the Luxembourg Stock Exchange Zulassung zum Handel: Regulierter Markt der Luxemburger Wertpapierbörse/Notierung: Amtlicher Handel der Luxemburger Wertpapierbörse � Euro MTF (the exchange regulated market operated by the Luxembourg Stock Exchange) Euro MTF (der börsenregulierte Markt der Luxemburger Börse) Other (insert details) Sonstige (Einzelheiten einfügen) Expected Date of admission 38 ) Erwarteter Termin der Zulassung 36 Not required for Notes with a Specified Denomination of at least EUR 100,000. 164 [●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] [insert details][None] [Einzelheiten einfügen][Keiner] Nicht erforderlich bei Schuldverschreibungen mit einer festgelegten Stückelung von mindestens EUR 100.000. 37 To be completed in consultation with the Issuer. In Abstimmung mit der Emittentin auszufüllen. 38 To be completed only, if known. [Yes][No] [Ja][Nein] [●] [●]
Estimate of the total expenses related to admission to trading 39 ) Geschätzte Gesamtkosten für die Zulassung zum Handel Regulated markets or equivalent markets on which, to the knowledge of the Issuer, notes of the same class of the notes to be offered or admitted to trading are already admitted to trading. 40 ) Angabe geregelter oder gleichwertiger Märkte, auf denen nach Kenntnis der Emittentin Schuldverschreibungen der gleichen Wertpapierkategorie, die zum Handel angeboten oder zugelassen werden sollen, bereits zum Handel zugelassen sind � Luxembourg (regulated market) Other (insert details) Sonstige (Einzelheiten einfügen) Name and address of the entities which have a firm commitment to act as intermediaries in secondary trading, providing liquidity through bid and offer rates and description of the main terms of their commitment 41 ) Name und Anschrift der Institute, die aufgrund einer festen Zusage als Intermediäre im Sekundärhandel tätig sind und Liquidität mittels Geld- und Briefkursen erwirtschaften, und Beschreibung der Hauptbedingungen der Zusagevereinbarung [not applicable] [nicht anwendbar] Rating of the Issuer 42 ) Rating der Emittentin Rating of the Notes 43 ) Rating der Schuldverschreibungen Nur auszufüllen, sofern bekannt. 39 Not required for Notes with a Specified Denomination of less than EUR 100,000. 165 [●] [●] [specify details] [Einzelheiten einfügen] Nicht erforderlich bei Schuldverschreibungen mit einer festgelegten Stückelung von weniger als EUR 100.000. 40 Only to be completed in case of an increase. In case of a fungible issue, need to indicate that the original notes are already admitted to trading. Not required for Notes with a Specified Denomination of at least EUR 100,000. Nur auszufüllen im Falle einer Aufstockung. Im Falle einer Aufstockung, die mit einer vorangegangenen Emission fungibel ist, ist die Angabe erforderlich, dass die ursprünglichen Schuldverschreibungen bereits zum Handel zugelassen sind. Nicht erforderlich bei Schuldverschreibungen mit einer festgelegten Stückelung von mindestens EUR 100.000. 41 Not required for Notes with a Specified Denomination of at least EUR 100,000. 42 Nicht erforderlich bei Schuldverschreibungen mit einer festgelegten Stückelung von mindestens EUR 100.000. In case of a rating of the Issuer to be inserted: The Issuer has been rated as follows: [Fitch Ratings Ltd.] [other rating agency] [●] [Each such / The] rating agency is established in the European Union and [has applied to be / is] registered under Regulation (EC) No. 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies (the "CRA Regulation")[, although notification of the corresponding registration decision has not yet been provided by the relevant competent authority].[Need to include a brief explanation of the meaning of the ratings if this has previously been published by the rating provider.] Die Emittentin hat das folgende Rating erhalten: [Fitch Ratings Ltd.] [Andere Rating Agentur] [●] [Jede dieser / Die] Ratingagentur[en] ist in der europäischen Union ansässig und [hat beantragt, / ist] unter der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (die "CRA Verordnung") registriert [zu werden, wobei eine Entscheidung über diese Registierung von der zuständigen Behörde noch nicht mitgeteilt wurde]. [Kurze Erläuterung der Ratings einfügen, wenn sie erst unlängst von der Ratingagentur erstellt wurden.] [●] [●]
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Operational Risks Operational risk
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Foreign Currency Notes A holder of
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unbesicherte und nachrangige Verbin
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The Bank's real estate business and
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Hedging Transactions Holders should
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Floating Rate Notes A key differenc
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Additional Risk Factors relating to
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GENERAL GENERAL DESCRIPTION OF THE
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� the Terms and Conditions will b
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Schuldverschreibungen werden zu ein
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jeweiligen Kontoinhaber des Clearin
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(iv) den Wahl-Rückzahlungsbetrag (
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Schuldverschreibung dem Amortisatio
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Text ist bindend und maßgeblich. D
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