COREALCREDIT BANK AG

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[B.] Jumbo-Pfandbriefe [B.] Jumbo Pfandbriefe Issuer Emittentin FORM AND AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT (§ 1) FORM UND NENNBETRAG (§ 1) � Mortgage Pfandbriefe Hypothekenpfandbriefe � Public Pfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe Aggregate Principal Amount Gesammtnennbetrag Number of Notes Anzahl der Stücke Specified Denomination 21 ) Festgelegte Stückelung INTEREST (§ 2) VERZINSUNG (§ 2) Rate of Interest Zinssatz Interest Commencement Date Verzinsungsbeginn First Interest Payment Date Erster Festzinstermin MATURITY, EARLY REDEMPTION (§ 3) FÄLLIGKEIT, KÜNDIGUNG (§ 3) Specified Maturity Date Festgelegter Endfälligkeitstag 158 COREALCREDIT BANK AG [●] [●] [●] [●] per cent. p.a. [●]% p.a. 21 The minimum denomination of the Notes will be, if in euro, EUR 1,000, if in any currency other than euro, in an amount in such other currency equal to or exceeding the equivalent of EUR 1,000 at the time of the issue of the Notes. Die Mindeststückelung der Schuldverschreibungen beträgt EUR 1.000, bzw. falls die Schuldverschreibungen in einer anderen Währung als Euro begeben werden, einem Betrag in dieser anderen Währung, der zur Zeit der Begebung der Schuldverschreibungen dem Gegenwert von EUR 1.000 entspricht oder diesen übersteigt. [●] [●] [●]]
[Additional Risk Factors 23 ) Zusätzliche Risikofaktoren] Part II.: OTHER INFORMATION 22 ) Teil II.: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN Interests of natural and legal persons involved in the issue/offer Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind � Save as discussed in the Prospectus under "Interests of Natural and Legal Persons involved in the Issue/Offer", so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Notes has an interest material to the offer. Mit Ausnahme der im Prospekt im Abschnitt "Interessen von Seiten natürlicher und juristischer Personen, die an der Emission/dem Angebot beteiligt sind" angesprochenen Interessen besteht bei den an der Emission beteiligten Personen nach Kenntnis der Emittentin kein wesentliches Interesse an dem Angebot. � Other interest (specify) Andere Interessen (angeben) [Reasons for the offer 24 ) Gründe für das Angebot Estimated net proceeds 25 ) Geschätzter Nettoerlös 159 [specify details] [Einzelheiten einfügen] 22 There is no obligation to complete part II of the Final Terms in its entirety in case of Notes with a minimum denomination of at least EUR 100,000 or its equivalent in any other currency or, as the case may be, in case of Notes with a minimum transfer amount of at least EUR 100,000 or its equivalent in any other currency, provided that such Notes will not be listed on any regulated market within the European Economic Area. To be completed in consultation with the Issuer on a case by case basis. 23 Es besteht keine Verpflichtung, Teil II der Endgültigen Bedingungen vollständig auszufüllen bei Schuldverschreibungen mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000 oder dem Gegenwert in einer anderen Währung oder, je nachdem welcher Fall zutrifft, bei Schuldverschreibungen mit einem Mindestübertragungswert von EUR 100.000 oder dem Gegenwert in einer anderen Währung, sofern diese Schuldverschreibungen nicht an einem geregelten Markt einer Börse des Europäischen Wirtschaftsraums zugelassen werden. Auszufüllen im Einzelfall in Absprache mit der Emittentin. Include only issue specific risk factors which are not covered under "Risk Factors" in the Prospectus. Nur emissionsbezogene Risikofaktoren aufnehmen, die nicht bereits im Abschnitt "Risk Factors" des Prospekts enthalten sind. 24 See "Use of Proceeds" wording in the Prospectus. If reasons for the offer are different from making profit and/or hedging certain risks include those reasons here. Not to be completed in case of Notes with a Specified Denomination of at least EUR 100,000 which are not derivative securities to which Annex XII of the Commission Regulation 809/2004 applies. 25 Siehe "Use of Proceeds" im Prospekt. Sofern die Gründe für das Angebot nicht in der Gewinnerzielung und/oder der Absicherung bestimmter Risiken bestehen, sind die Gründe hier anzugeben. Nicht auszufüllen bei Schuldverschreibungen mit einer festgelegten Stückelung von mindestens EUR 100.000, bei denen es sich nicht um derivative Wertpapiere handelt, auf die Anhang XII der Verordnung 809/2004 Anwendung findet. If the Notes are derivative securities (i.e. if the final redemption amount may be more or less than 100 per cent. of the principal amount of a Note) to which Annex XII of the Commission Regulation 809/2004 applies it is only necessary to include disclosure of estimated net proceeds where disclosure regarding reasons for the offer is included in these Final Terms. Sofern es sich um derivative Wertpapiere (d. h. Wertpapiere, bei denen der Rückzahlungsbetrag höher oder geringer als 100 Prozent des Nennbetrags sein kann) handelt, auf die Anhang XII der Verordnung 809/2004 Anwendung findet, sind Angaben zu dem Geschätzten Nettobetrag nur dann zu veröffentlichen, wenn Angaben in diesen Endgültigen Bedingungen zu den Gründen für das Angebot gemacht worden sind. [●]
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Operational Risks Operational risk
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Liquiditätsrisiken können sich au
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Gegenläufig variabel verzinsliche
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unbesicherte und nachrangige Verbin
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The Bank's real estate business and
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Hedging Transactions Holders should
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Floating Rate Notes A key differenc
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Additional Risk Factors relating to
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GENERAL GENERAL DESCRIPTION OF THE
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