COREALCREDIT BANK AG

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Die für die Schuldverschreibungen geltenden konsolidierten Bedingungen (die "Bedingungen") sowie eine etwaige deutsch- oder englischsprachige Übersetzung sind beigefügt. Die Bedingungen ersetzen in Gänze die im Prospekt abgedruckten Emissionsbedingungen und gehen etwaigen abweichenden Bestimmungen in Teil I. dieses Dokuments vor.] All references in this part of the Final Terms to numbered sections and subparagraphs are to sections and subparagraphs of the Terms and Conditions. Bezugnahmen in diesem Abschnitt der Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen. Capitalised Terms not otherwise defined herein shall have the meanings specified in the Terms and Conditions. Begriffe, die in den Emissionsbedingungen definiert sind, haben, falls die Endgültigen Bedingungen nicht etwas anderes bestimmen, die gleiche Bedeutung, wenn sie in diesen Endgültigen Bedingungen verwendet werden. [A.] Notes other than Jumbo-Pfandbriefe [A.] Schuldverschreibungen, die keine Jumbo-Pfandbriefe sind Notes Schuldverschreibungen Pfandbriefe Pfandbriefe Issuer Emittentin Mortgage Pfandbriefe Hypothekenpfandbriefe Public Sector Pfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe Form of Conditions 6 ) Form der Bedingungen � Long-Form Nicht-konsolidierte Bedingungen � Integrated Konsolidierte Bedingungen Im Fall von konsolidierten Bedingungen einzufügen. 146 [Yes/No] [Ja/Nein] [Yes/No] [Ja/Nein] COREALCREDIT BANK AG 6 To be determined in consultation with the Issuer. It is anticipated that Long-Form Conditions will generally be used for Notes in bearer form sold on a non-syndicated basis and which are not publicly offered. Integrated Conditions will generally be used for Notes in bearer form sold and distributed on a syndicated basis. Integrated Conditions will be required where the Notes are to be publicly offered, in whole or in part, or to be distributed, in whole or in part, to nonprofessional investors. Die Form der Bedingungen ist in Abstimmung mit der Emittentin festzulegen. Es ist vorgesehen, dass nicht-konsolidierte Bedingungen für Inhaberschuldverschreibungen verwendet werden, die auf nicht syndizierter Basis verkauft und die nicht öffentlich zum Verkauf angeboten werden. Konsolidierte Bedingungen werden in der Regel für Inhaberschuldverschreibungen verwendet, die auf syndizierter Basis verkauft und vertrieben werden. Konsolidierte Bedingungen sind erforderlich, wenn die Schuldverschreibungen insgesamt oder teilweise an nicht berufsmäßige oder gewerbliche Investoren verkauft oder öffentlich angeboten werden.
Language of Conditions 7 ) Sprache der Bedingungen � German only Ausschließlich Deutsch � English only Ausschließlich Englisch � English and German (English controlling) Englisch und Deutsch (englischer Text maßgeblich) � German and English (German controlling) Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich) CURRENCY, DENOMINATION, FORM, CERTAIN DEFINITIONS (§ 1) WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN (§ 1) Currency and Denomination Währung und Stückelung Specified Currency Festgelegte Währung Aggregate Principal Amount Gesamtnennbetrag Specified Denomination 8 ) Festgelegte Stückelung Number of Notes to be issued in each specified Denomination Anzahl der in jeder festgelegten Stückelung auszugebenden Schuldverschreibungen Minimum Principal Amount for Transfers (specify) Mindestnennbetrag für Übertragungen (angeben) New Global Note New Global Note 147 [●] [●] [●] [●] [●] [Yes/No] [Ja/Nein] 7 To be determined in consultation with the Issuer. It is anticipated that, subject to any stock exchange or legal requirements applicable from time to time, and unless otherwise agreed, in the case of Notes in bearer form sold and distributed on a syndicated basis, German will be the controlling language. In the case of Notes in bearer form publicly offered, in whole or in part, in the Federal Republic of Germany, or distributed, in whole or in part, to non-professional investors in the Federal Republic of Germany, German will be the controlling language. If, in the event of such public offer or distribution to non-professional investors, however, English is chosen as the controlling language, a German language translation of the Conditions will be available from the principal office of COREALCREDIT BANK AG. In Abstimmung mit der Emittentin festzulegen. Es wird erwartet, dass vorbehaltlich geltender Börsen- oder anderer Bestimmungen und soweit nicht anders vereinbart, die deutsche Sprache für Inhaberschuldverschreibungen maßgeblich sein wird, die auf syndizierter Basis verkauft und vertrieben werden. Falls Inhaberschuldverschreibungen insgesamt oder teilweise öffentlich zum Verkauf in der Bundesrepublik Deutschland angeboten oder an nicht berufsmäßige oder gewerbliche Investoren in der Bundesrepublik Deutschland verkauft werden, wird die deutsche Sprache maßgeblich sein. Falls bei einem solchen öffentlichen Verkaufsangebot oder Verkauf an nicht berufsmäßige oder gewerbliche Investoren die englische Sprache als maßgeblich bestimmt wird, wird eine deutschsprachige Übersetzung der Bedingungen bei der Hauptniederlassung der COREALCREDIT BANK AG erhältlich sein. 8 The minimum denomination of the Notes will be, if in euro, EUR 1,000, if in any currency other than euro, in an amount in such other currency equal to or exceeding the equivalent of EUR 1,000 at the time of the issue of the Notes. Die Mindeststückelung der Schuldverschreibungen beträgt EUR 1.000, bzw. falls die Schuldverschreibungen in einer anderen Währung als Euro begeben werden, einem Betrag in dieser anderen Währung, der zur Zeit der Begebung der Schuldverschreibungen dem Gegenwert von EUR 1.000 entspricht oder diesen übersteigt.
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