COREALCREDIT BANK AG

More documents

Recommendations

Info

oder die Umschreibung einer Schuldverschreibung auf den Namen eines bestimmten Berechtigten kann während der gesamten Laufzeit der Emission nicht verlangt werden. Den Inhabern der Schuldverschreibungen (nachstehend "Gläubiger" genannt) stehen Miteigentumsanteile an der Globalurkunde zu, die gemäß den Regelungen und Bestimmungen der CBF übertragen werden können. (4) Die Globalurkunde trägt die eigenhändigen Unterschriften von zwei ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertretern der Emittentin und des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") bestellten Treuhänders. § 2 VERZINSUNG (1) Die Schuldverschreibungen werden ab dem [Verzinsungsbeginn einfügen] an mit [Zinssatz einfügen]% p.a. verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich am [Festzinstermin(e) einfügen] eines jeden Jahres zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am [erster Festzinstermin einfügen]. (2) Der Zinslauf der Schuldverschreibungen endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden. Falls die Emittentin die Schuldverschreibungen bei Fälligkeit nicht einlöst, ist der ausstehende Nennbetrag der Schuldverschreibungen ab dem Tag der Fälligkeit (einschließlich) bis zum Tag der tatsächlichem Rückzahlung der Schuldverschreibungen (ausschließlich) in Höhe des gesetzlich festgelegten Zinssatzes für Verzugszinsen zu verzinsen. (3) Sofern Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen sind, erfolgt die Berechnung auf der Grundlage der tatsächlich abgelaufenen Anzahl von Tagen, geteilt durch 365 oder (wenn das betreffende Zinsjahr einen 29. Februar enthält) geteilt durch 366. § 3 FÄLLIGKEIT, KÜNDIGUNG 138 (Umschreibung) of a Pfandbrief to the name of a certain person entitled may not be requested during the entire term of the Issue. The holders of the Notes (hereinafter the "Holders") are entitled to proportionate co-ownership of the Global Note which may be transferred pursuant to the rules and regulations of CBF. (4) The Global Note shall be signed manually by two authorised signatories of the Issuer and the trustee appointed by the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"), the competent supervisory authority. § 2 INTEREST (1) The Notes shall bear interest at the rate of [insert rate of interest] per cent. p.a. as from [insert interest commencement date]. Interest shall be payable annually in arrear on [insert fixed interest date(s)] in each year. The first interest payment shall be made on [insert first interest payment date]. (2) The Notes shall cease to bear interest as from the beginning of the day on which they are due for redemption. If the Issuer shall fail to redeem the Notes when due, interest shall continue to accrue on the outstanding principal amount of the Notes beyond the due date until the actual redemption of the Notes at the default rate of interest established by law. (3) If interest is to be calculated for a period of less than one year, it shall be calculated on the basis of the actual number of days elapsed, divided by 365 or 366 (if the respective interest period contains a 29 February). § 3 MATURITY, EARLY REDEMPTION (1) Die Schuldverschreibungen werden am (1) The Notes shall be redeemed at their
[festgelegten Endfälligkeitstag einfügen] zum Nennbetrag zurückgezahlt. (2) Die Schuldverschreibungen sind sowohl für die Emittentin als auch für die Gläubiger unkündbar. § 4 ZAHLUNGEN Sämtliche gemäß den Emissionsbedingungen zahlbaren Beträge sind von der Emittentin an die CBF zwecks Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Depotbanken zur Weiterleitung an die Gläubiger zu zahlen. § 5 STATUS Die Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen stellen unmittelbare und unbedingte Verpflichtungen der Emittentin dar. Die Schuldverschreibungen sind nach Maßgabe des Pfandbriefgesetzes gedeckt und stehen in gleichem Rang mit allen anderen Verpflichtungen aus [im Fall von Hypothekenpfandbriefen einfügen: Hypothekenpfandbriefen] [im Fall von Öffentlichen Pfandbriefen einfügen: Öffentlichen Pfandbriefen] der Emittentin. § 6 ZAHLSTELLE (1) Die anfänglich bestellte Zahlstelle und ihre bezeichnete Geschäftsstelle lautet wie folgt: Zahlsstelle: Paying Agent: [●] [●] Die die Zahlstelle behält sich das Recht vor, jederzeit ihre bezeichnete Geschäftsstelle durch eine andere bezeichnete Geschäftsstelle in derselben Stadt zu ersetzen. (2) Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit die Bestellung der Zahlstelle zu ändern oder zu beenden und zusätzliche oder andere Zahlstellen zu bestellen. Die Emittentin wird zu jedem Zeitpunkt eine Zahlstelle in Deutschland unterhalten. Eine Änderung, Abberufung, Bestellung oder ein sonstiger Wechsel wird nur wirksam 139 aggregate principal amount on [insert specified maturity date]. (2) Neither the Issuer nor the Holders of the Notes shall be entitled to call for early redemption of the Notes. § 4 PAYMENTS All payments pursuant to these Terms and Conditions of the Notes shall be made by the Issuer to CBF for the purpose of crediting the same to the accounts of the respective custodian banks in order to then be transferred to the Holders. § 5 STATUS The obligations under the Notes constitute direct and unconditional obligations of the Issuer. The Notes are covered in accordance with the Pfandbrief Act (Pfandbriefgesetz) and rank pari passu with all other obligations of the Issuer under their [in the case of Mortgage Pfandbriefe insert: Mortgage] [in the case of Public Pfandbriefe insert: Public] Pfandbriefe. § 6 PAYING <strong>AG</strong>ENT (1) The initial Paying Agent and its initial specified office is: The Paying Agent reserves the right at any time to change its respective specified office to some other specified office in the same city. (2) The Issuer reserves the right at any time to vary or terminate the appointment of the Paying Agent and to appoint additional or other Paying Agents. The Issuer shall at all times maintain a Paying Agent in Germany. Any variation, termination, appointment or change shall only take effect (other than in the case of insolvency, when it shall be of
Page 1 and 2:
This document constitutes two base
Page 3 and 4:
The distribution of this Prospectus
Page 5 and 6:
SIGNIFICANT CHANGE IN THE ISSUER'S
Page 7 and 8:
Operational Risks Operational risk
Page 9 and 10:
Foreign Currency Notes A holder of
Page 11 and 12:
� BVG-Grundstücks- und Verwertun
Page 13 and 14:
in the above-mentioned class action
Page 15 and 16:
� on the basis of a reference rat
Page 17 and 18:
Early Redemption for Reasons of Tax
Page 19 and 20:
Liquiditätsrisiken können sich au
Page 21 and 22:
Gegenläufig variabel verzinsliche
Page 23 and 24:
Die Bank ist im Handelsregister bei
Page 25 and 26:
Seit 2005 erfolgt eine Verlustteiln
Page 27 and 28:
unbesicherte und nachrangige Verbin
Page 29 and 30:
Endgültigen Bedingungen angegeben
Page 31 and 32:
öffentlichen Angebots oder in Form
Page 33 and 34:
problems, i.e. the risk that the go
Page 35 and 36:
The Bank's real estate business and
Page 37 and 38:
Hedging Transactions Holders should
Page 39 and 40:
Floating Rate Notes A key differenc
Page 41 and 42:
Additional Risk Factors relating to
Page 43 and 44:
GENERAL GENERAL DESCRIPTION OF THE
Page 45 and 46:
� the Terms and Conditions will b
Page 47 and 48:
Ernst & Young is a member of the Ch
Page 49 and 50:
Fitch confirmed the "AA-" rating of
Page 51 and 52:
Loan portfolio The total COREALCRED
Page 53 and 54:
usiness. The increase on the previo
Page 55 and 56:
MANAGEMENT AND SUPERVISORY BODIES M
Page 57 and 58:
Conflicts of Interests Although, at
Page 59 and 60:
appeal with the Cologne Higher Regi
Page 61 and 62:
TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTES T
Page 63 and 64:
A. TERMS AND CONDITIONS OF NOTES IN
Page 65 and 66:
einer jeden solchen Zinszahlung erf
Page 67 and 68:
ist]. § 2 STATUS [Im Fall von nich
Page 69 and 70:
der Emittentin nicht mehr im Einkla
Page 71 and 72:
Schuldverschreibungen werden zu ein
Page 73 and 74:
dieser Angebotssätze [im Fall eine
Page 75 and 76:
[Falls ein Mindestzinssatz gilt ein
Page 77 and 78:
etreffenden Zeitraum angewendet wir
Page 79 and 80:
(A) der Anzahl von Tagen in dem Zin
Page 81 and 82:
"D1" ist der erste Tag des Zinsbere
Page 83 and 84:
jeweiligen Kontoinhaber des Clearin
Page 85 and 86:
Schuldverschreibungen;] [im Fall vo
Page 87 and 88: werden kann. Eine solche Kündigung
Page 89 and 90: (iv) den Wahl-Rückzahlungsbetrag (
Page 91 and 92: Schuldverschreibung dem Amortisatio
Page 93 and 94: anfänglich bezeichnete Geschäftss
Page 95 and 96: Beträge (die "zusätzlichen Beträ
Page 97 and 98: länger als 60 Tage fortdauert, nac
Page 99 and 100: Satz 11 des Kreditwesengesetzes ist
Page 101 and 102: [Im Fall von Schuldverschreibungen,
Page 103 and 104: Abstimmung ohne Versammlung getroff
Page 105 and 106: § [14] ANWENDBARES RECHT, GERICHTS
Page 107 and 108: Text ist bindend und maßgeblich. D
Page 109 and 110: und wird durch einen bevollmächtig
Page 111 and 112: [Falls die Globalurkunde eine NGN i
Page 113 and 114: einfügen]%. Die Zinsen sind nachtr
Page 115 and 116: "[Londoner] [zutreffenden anderen O
Page 117 and 118: Europäischen Union, die gemäß de
Page 119 and 120: werden. Falls die Emittentin die Sc
Page 121 and 122: Convention einfügen: der Zinszahlu
Page 123 and 124: Monat Februar nicht als ein auf 30
Page 125 and 126: Zinsberechnungszeitraums fällt; Pe
Page 127 and 128: Rückzahlungsbetrag der Schuldversc
Page 129 and 130: Sie beinhaltet die folgenden Angabe
Page 131 and 132: Die Emissionsstelle [[,] [und] [die
Page 133 and 134: einheitliche Serie bilden. (2) Anka
Page 135 and 136: Globalurkunde vorlegt, deren Übere
Page 137: C. TERMS AND CONDITIONS OF JUMBO PF
Page 141 and 142: dritten Tag nach dem Tag der Veröf
Page 143 and 144: § 12 TEILUNWIRKSAMKEIT Sollten irg
Page 145 and 146: Dies sind die Endgültigen Bedingun
Page 147 and 148: Language of Conditions 7 ) Sprache
Page 149 and 150: Bestimmungsstelle [Ja/Nein] � Fis
Page 151 and 152: Margin Marge � flat keine � plu
Page 153 and 154: [Deemed Interest Payment Date] 13 )
Page 155 and 156: � Deduction of unaccrued interest
Page 157 and 158: Bestellung oder Abberufung durch Me
Page 159 and 160: [Additional Risk Factors 23 ) Zusä
Page 161 and 162: Zinssätze der Vergangenheit Detail
Page 163 and 164: A description of the possibility to
Page 165 and 166: Estimate of the total expenses rela
Page 167 and 168: COREALCREDIT BANK AG [Name & title
Page 169 and 170: the respective principal amount or,
Page 171 and 172: HOLDERS' MEETING AND RESOLUTIONS Fo
Page 173 and 174: The joint representative's liabilit
Page 175 and 176: permitted by U.S. tax regulations.
Page 177 and 178: pursuant to an exemption from the r
Page 179 and 180: opt for inclusion of investment inc
Page 181 and 182: Inheritance tax / gift tax The tran
Page 183 and 184: Residents According to the law of 2
Page 185 and 186: DOCUMENTS INCORPORATED BY REFERENCE
Page 187: NAMES AND ADDRESSES Issuer COREALCR
show all

COREALCREDIT BANK AG

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?