COREALCREDIT BANK AG

Rate(n) zurückgezahlt:
Ratenzahlungstermin(e) Rate(n) Instalment Date(s) Instalment Amount(s)
[Ratenzahlungs- [Rate(n)
termin(e) einfügen] einfügen]
128
[insert Instalment [insert Instalment
Date(s)] Amount(s)]
[____________] [____________] [____________] [____________]
[____________] [____________] [____________] [____________]
[____________] [____________] [____________] [____________]
[Falls die Emittentin das Wahlrecht hat, die
Schuldverschreibungen vorzeitig
zurückzuzahlen, einfügen:
(2) Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der
Emittentin.
(a) Die Emittentin kann, nachdem sie gemäß
§ 5(2)(b) gekündigt hat, die
Schuldverschreibungen insgesamt oder
teilweise am/an den Wahl-
Rückzahlungstag(en) (Call) zum/zu den
Wahl-Rückzahlungsbetrag/beträgen (Call),
wie nachstehend angegeben, zuzüglich
etwaiger bis zum Wahl-Rückzahlungstag
(Call) (ausschließlich) aufgelaufener
Zinsen zurückzahlen. [Bei Geltung eines
Mindestrückzahlungsbetrages oder
eines erhöhten Rückzahlungsbetrages
einfügen: Eine solche Rückzahlung muss
in Höhe eines Nennbetrages von
[mindestens
[Mindestrückzahlungsbetrag einfügen]]
[erhöhten Rückzahlungsbetrag
einfügen] erfolgen.]
Wahl- Rate(n)
Rückzahlungstag(e)
[Wahl- [Wahl-
Rückzahlungstag(e) Rückzahlungseinfügen]
betrag/beträge
einfügen]
[If Notes are subject to Early Redemption at
the Option of the Issuer insert:
(2) Early Redemption at the Option of the
Issuer.
(a) The Issuer may, upon notice given in
accordance with § 5(2)(b), redeem all or
some only of the Notes on the Call
Redemption Date(s) at the Call
Redemption Amount(s) set forth below
together with accrued interest, if any, to but
excluding the Call Redemption Date. [If
Minimum Redemption Amount or
Higher Redemption Amount applies
insert: Any such redemption must be of a
principal amount equal to [at least [insert
Minimum Redemption Amount]] [insert
Higher Redemption Amount].]
Call Redemption Call Redemption
Date(s) Amount(s)
[insert Call [insert Call
Redemption Redemption
Date(s)] Amount(s)]
[____________] [____________] [____________] [____________]
[____________] [____________] [____________] [____________]
[____________] [____________] [____________] [____________]
(b) Die Kündigung ist den Gläubigern der
Schuldverschreibungen durch die
Emittentin gemäß § 10 bekannt zu geben.
(b) Notice of redemption shall be given by the
Issuer to the Holders of the Notes in
accordance with § 10. Such notice shall