COREALCREDIT BANK AG

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Nachfolgeschuldnerin).] [Im Fall von Tier 2 nachrangigen Schuldverschreibungen einfügen: In § 7 und § 5(2) gilt eine alternative Bezugnahme auf die Bundesrepublik Deutschland als aufgenommen (zusätzlich zu der Bezugnahme nach Maßgabe des vorstehenden Satzes auf das Land, in dem die Nachfolgeschuldnerin ihren Sitz oder Steuersitz hat).] § [11] BEGEBUNG WEITERER SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND ANKAUF (1) Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit ohne Zustimmung der Gläubiger weitere Schuldverschreibungen mit gleicher Ausstattung (gegebenenfalls mit Ausnahme des Tags der Begebung, des Verzinsungsbeginns und/oder des Ausgabepreises) in der Weise zu begeben, dass sie mit diesen Schuldverschreibungen eine einheitliche Serie bilden. (2) Ankauf. Die Emittentin ist berechtigt, Schuldverschreibungen im Markt oder anderweitig zu jedem beliebigen Preis zu kaufen. Die von der Emittentin erworbenen Schuldverschreibungen können nach Wahl der Emittentin von ihr gehalten, weiterverkauft oder bei der Emissionsstelle zwecks Entwertung eingereicht werden. Sofern diese Käufe durch öffentliches Angebot erfolgen, muss dieses Angebot allen Gläubigern gemacht werden. § [12] MITTEILUNGEN [Im Fall von Schuldverschreibungen, die an einer Börse notiert werden, einfügen: [(1) Bekanntmachung. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen sind im elektronischen Bundesanzeiger und, soweit gesetzlich erforderlich, in einem deutschen Börsenpflichtblatt zu veröffentlichen. Jede derartige Mitteilung gilt am dritten Kalendertag nach dem Tag der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentlichungen am dritten Kalendertag nach dem Tag der ersten solchen Veröffentlichung) als wirksam erfolgt.] 100 [In the case of Tier 2 subordinated Notes insert: In § 7 and § 5(2) an alternative reference to the Federal Republic of Germany shall be deemed to have been included in addition to the reference according to the preceding sentence to the country of domicile or residence for taxation purposes of the Substitute Debtor.] § [11] FURTHER ISSUES AND PURCHASES (1) Further Issues. The Issuer may from time to time, without the consent of the Holders, issue further Notes having the same terms and conditions as the Notes in all respects (or in all respects except for the issue date, interest commencement date and/or issue price) so as to form a single Series with the Notes. (2) Purchases. The Issuer may at any time purchase Notes in any market or otherwise and at any price. Notes purchased by the Issuer may, at the option of the Issuer, be held, resold or surrendered to the Fiscal Agent for cancellation. If purchases are made by tender, tenders for such Notes must be made available to all Holders of such Notes alike. § [12] NOTICES [In the case of Notes which are listed on the a stock exchange insert: [(1) Publication. All notices concerning the Notes shall be published in the electronic Federal Gazette (elektronischer Bundesanzeiger) and, to the extent legally required, in one newspaper authorised by the stock exchange in the Federal Republic of Germany (Börsenpflichtblatt). Any notice so given will be deemed to have been validly given on the third calendar day following the date of such publication (or, if the published more than once, on the third calendar day following the date of the first such publication).]
[Im Fall von Schuldverschreibungen, die im Amtlichen Handel der Luxemburger Börse notiert werden, einfügen: Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen erfolgen durch elektronische Publikation auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu). Jede Mitteilung gilt am dritten Tag nach dem Tag der Veröffentlichung als wirksam erfolgt.] 101 [In the case of Notes which are listed on the Official List of the Luxembourg Stock Exchange insert: All notices concerning the Notes will be made by means of electronic publication on the internet website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). Any notice so given will be deemed to have been validly given on the third day following the date of such publication.] [(2) Mitteilungen an das Clearing System. [(2) Notification to Clearing System. Die Emittentin ist berechtigt, anstatt einer Mitteilung nach § [12](1), die betreffende Mitteilungen an das Clearing System zur Weiterleitung an die Gläubiger übermitteln [Im Falle von Schuldverschreibungen, die im Amtlichen Handel einer Börse notiert sind, einfügen:, vorausgesetzt die Regeln der Börse, an der die Schuldverschreibungen notiert sind, lassen diese Form der Mitteilung zu]. Jede derartige Mitteilung gilt am siebten Kalendertag nach dem Tag der Mitteilung an das Clearing System als den Gläubigern mitgeteilt.]] [Im Fall von Schuldverschreibungen, die nicht börsennotiert sind, einfügen: Die Emittentin wird alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen an das Clearing System zur Weiterleitung an die Gläubiger übermitteln. Jede derartige Mitteilung gilt am fünften [Londoner] [Frankfurter] [TARGET-] [zutreffenden anderen Ort einfügen] Geschäftstag nach dem Tag der Mitteilung an das Clearing System als den Gläubigern mitgeteilt.] [Im Fall von Schuldverschreibungen, die an einer anderen Börse als der Luxemburger Börse notiert sind, die relevanten Bestimmungen einfügen] [[Im Falle der Anwendbarkeit der Regelungen des Gesetzes über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (§§ 5 bis 21 SchVG), einfügen:] [§ [13] Änderung der Bedingungen durch Beschluss der Gläubiger; Gemeinsamer Vertreter (1) Änderung der Bedingungen durch Beschluss der Gläubiger Die Bedingungen können durch die Emittentin mit Zustimmung der Gläubiger aufgrund The Issuer may, instead of the publication set forth in § [12](1), deliver the relevant notice to the Clearing System for communication by the Clearing System to the Holders [in the case of Notes listed on a Official List of a stock exchange insert: , provided that the rules of the stock exchange on which the Notes are listed permit such form of notice]. Any such notice shall be deemed to have been validly given on the seventh calendar day after the day on which the said notice was given to the Clearing System.]] [In the case of Notes which are unlisted insert: The Issuer shall deliver all notices concerning the Notes to the Clearing System for communication by the Clearing System to the Holders. Any such notice shall be deemed to have been validly given on the fifth [London] [Frankfurt] [TARGET] [insert other relevant location] Business Day after the day on which the said notice was given to the Clearing System.] [In the case of Notes which are listed on a Stock Exchange other than the Luxembourg Stock Exchange insert relevant provisions] [[In the case of Notes to which the German Act on Issues of Debt Securities (Sections 5 through 21 SchVG) shall apply, insert:] [§ [13] Amendments to the Conditions by resolution of the Holders; Joint Representative (1) Amendments to the Conditions by resolution of the Holders The Conditions may be amended by the Issuer with consent by a majority resolution of the
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