PDF 2 MB - PATRIZIA Immobilien AG

KAPITALAUSSTATTUNG
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kapitalausstattung (einschließlich der Finanzverschuldung) von
PATRIZIA zum 31. Dezember 2005. Die Kapitalausstattung der Gesellschaft wird sich nach Durchführung des
Angebots in Abhängigkeit vom Umfang der Durchführung der Kapitalerhöhung und von der Höhe des
Platzierungspreises verändern. Eine aktualisierte und an die sich aus der Durchführung des Angebots ergebenden
Veränderungen angepasste Tabelle zur Kapitalausstattung wird in dem Nachtrag veröffentlicht werden, in dem
auch die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, bekannt gegeben wird. Zu
diesem Nachtrag siehe ,,Das Angebot — Preisspanne, Angebotszeitraum, Platzierungspreis und Zuteilung‘‘.
Die Angaben in der Tabelle beruhen auf dem geprüften Konzernabschluss zum 31. Dezember 2005, der auf
der Grundlage der IFRS erstellt wurde und im Finanzteil dieses Prospekts abgedruckt ist. Diese Tabelle sollte im
Zusammenhang mit diesem geprüften Konzernabschluss und den dazugehörigen Erläuterungen gelesen werden
(siehe ,,Finanzteil‘‘).
Zum
31. Dezember 2005
(geprüft)
(in Mio. 5)
Liquide Mittel******************************************************* 16,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten******************** 149,3
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten******************** 2,9
Zins-Swap 1) ********************************************************* 1,5
Eigenkapital:
Grundkapital ****************************************************** 5,1
Kapitalrücklage**************************************************** 0,6
Gewinnrücklage *************************************************** 0,5
Verlustvortrag ***************************************************** 0
Konzerngewinn **************************************************** 36,0
Eigenkapital, gesamt ************************************************ 42,1
Kapitalausstattung, gesamt ******************************************* 195,8
1) Bei einem Zins-Swap handelt es sich um ein Finanzinstrument, dass eingesetzt wird, um sich gegen Zinsänderungen abzusichern.
Die kurzfristigen Nettoverbindlichkeiten (d.h. kurzfristige Verbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) der
Gesellschaft zum 31. Dezember 2005 betrugen rund 4132,8 Mio. Die Nettoverschuldung (d.h. kurzfristige
Nettoverbindlichkeiten und langfristige Verbindlichkeiten) der Gesellschaft zum gleichen Stichtag betrug rund
4137,2 Mio.
Alle kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 4149,3 Mio. sind durch
Grundpfandrechte, Abtretung von Kaufpreisforderungen sowie durch die Abtretung von zukünftigen
Mietzinsforderungen besichert. Es existieren keine kurzfristigen garantierten Verbindlichkeiten. Von den langfristigen
Verbindlichkeiten in Höhe von 44,4 Mio. sind sämtliche langfristige Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten in Höhe von 42,9 Mio. durch Grundschulden besichert. Es existieren keine langfristigen
garantierten Verbindlichkeiten.
Als außerbilanzielle Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen (indirekte Verbindlichkeiten)
wies die Gesellschaft zum 31. Dezember 2005 Verpflichtungen aus bestehenden Miet- und
Leasingverträgen in Höhe von rund 41,1 Mio. für 2006 und rund 42,0 Mio. für 2007 bis 2010 aus.
Die PATRIZIA Immobilien AG hat im Zusammenhang mit der Errichtung des Hotelvorhabens Wasserturm
Sternschanze gegenüber dem Käufer des Hotels die uneingeschränkte Verpflichtung übernommen, die Projekt
Wasserturm Grundstück GmbH & Co. KG in der Weise finanziell auszustatten, dass sie stets in der Lage ist, ihre
sämtlichen, sich aus dem Kaufvertrag ergebenden Verpflichtungen und Verbindlichkeiten vollumfänglich und
uneingeschränkt zu erfüllen.
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