PDF 2 MB - PATRIZIA Immobilien AG

In diesem Zusammenhang hat der im vorigen Absatz genannte Aktionär den Joint Bookrunners die Option
eingeräumt, bis zum dreißigsten Kalendertag nach der Aufnahme der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft
bis zu 2.650.000 weitere Aktien der Gesellschaft zum Platzierungspreis (abzüglich vereinbarter Provisionen)
zu erwerben (so genannte Greenshoe-Option). Diese Greenshoe-Option kann durch die Deutsche Bank in
Übereinstimmung mit den anderen Joint Bookrunners in dem Umfang ausgeübt werden, wie Aktien im Wege der
Mehrzuteilung platziert worden sind.
Nach Ende des Stabilisierungszeitraums wird innerhalb einer Woche in der Frankfurter Allgemeine Zeitung
und unter der Internetadresse der Gesellschaft bekannt gegeben, ob eine Stabilisierungsmaßnahme durchgeführt
wurde oder nicht, zu welchem Termin mit der Kursstabilisierung begonnen wurde, zu welchem Termin die letzte
Kursstabilisierungsmaßnahme sowie innerhalb welcher Kursspanne die Stabilisierung erfolgte, und zwar letzteres
für jeden Termin, zu dem eine Kursstabilisierungsmaßnahme durchgeführt wurde. Die Ausübung der Greenshoe-
Option, der Zeitpunkt der Ausübung sowie Zahl und Art der betroffenen Aktien werden ebenfalls unverzüglich in
der Weise veröffentlicht, wie sie vorstehend für die Veröffentlichung von Informationen über die Durchführung
von Stabilisierungsmaßnahmen nach Ende des Stabilisierungszeitraums beschrieben ist.
Marktschutzvereinbarung der Gesellschaft/Veräußerungsbeschränkungen (,,Lock-up‘‘)
Die Gesellschaft wird sich gegenüber den Joint Bookrunners verpflichten, ohne vorherige schriftliche
Zustimmung der Joint Bookrunners innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach der Zulassung der Aktien
zum Börsenhandel
) keine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital anzukündigen oder durchzuführen;
) der Hauptversammlung der Gesellschaft keine Kapitalerhöhung zur Beschlussfassung vorzuschlagen; und
) weder direkt noch indirekt Aktien der Gesellschaft oder andere Wertpapiere, die in Aktien der
Gesellschaft umgewandelt oder dafür eingetauscht werden können oder ein Recht zum Erwerb von Aktien
der Gesellschaft gewähren, anzubieten, zu verpfänden, zuzuteilen, auszugeben, zu verkaufen, sich zu
deren Verkauf zu verpflichten, eine Option zu deren Erwerb zu verkaufen, eine Option zu deren
Veräußerung zu kaufen, die Wertpapiere anderweitig abzugeben oder zu veräußern, noch Geschäfte
(einschließlich Swapgeschäfte) abzuschließen oder durchzuführen, durch die das wirtschaftliche Risiko
des Aktienbesitzes ganz oder teilweise auf einen Dritten übertragen wird, unabhängig davon, ob diese
Geschäfte durch Lieferung von Anteilen, durch Geldzahlungen oder andere Leistungen zu erfüllen sind.
Ausgenommen von den vorstehenden Verpflichtungen werden die Ausgabe von Aktien der Gesellschaft oder
von Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft an Führungskräfte oder Mitarbeiter der Gesellschaft oder mit ihr
verbundener Unternehmen im Rahmen eines zukünftigen Führungskräfte- oder Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
sein sowie, unter bestimmten Voraussetzungen, die Aktienausgabe im Zusammenhang mit
Akquisitionen oder Joint Ventures.
Die Abgebenden Aktionäre werden sich gegenüber den Joint Bookrunners verpflichten, ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der Joint Bookrunners innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach Übertragung
der Aktien
) keine der weiteren von ihnen gehaltenen Aktien der Gesellschaft oder andere Wertpapiere, die in Aktien
der Gesellschaft umgewandelt oder dafür eingetauscht werden können, direkt oder indirekt anzubieten, zu
verpfänden, zu verkaufen, sich zu deren Verkauf zu verpflichten, eine Option zu deren Erwerb zu
verkaufen, eine Option zu deren Veräußerung zu kaufen oder die Wertpapiere in anderer Weise abzugeben
oder zu veräußern,
) keine Geschäfte (einschließlich Swapgeschäfte) abzuschließen, durch die das wirtschaftliche Risiko des
Aktienbesitzes ganz oder teilweise auf einen Dritten übertragen wird,
unabhängig davon, ob diese Geschäfte durch Lieferung von Anteilen oder durch Geldzahlungen oder andere
Leistungen zu erfüllen sind; und
) nicht eine Kapitalerhöhung der Gesellschaft zu initiieren, für sie zu stimmen oder in anderer Weise zu
unterstützen.
Ausgenommen von den vorstehenden Verpflichtungen wird eine Übertragung von Aktien der Gesellschaft an
Gesellschaften des jeweils Abgebenden Aktionärs unter Einbeziehung der betreffenden Gesellschaft in die
vorstehenden Verpflichtungen sein.
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