PDF 2 MB - PATRIZIA Immobilien AG

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Verantwortlichkeit für den Inhalt des Prospekts
Die PATRIZIA Immobilien AG, Augsburg (,,PATRIZIA Immobilien AG‘‘ oder die ,,Gesellschaft‘‘ und
gemeinsam mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften ,,PATRIZIA‘‘ oder ,,PATRIZIA Gruppe‘‘), die
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (,,Deutsche Bank‘‘), J.P. Morgan Securities Ltd., London
(,,J.P. Morgan‘‘) und die Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Köln (,,Sal. Oppenheim‘‘,
und zusammen mit Deutsche Bank und J.P. Morgan, die ,,Joint Bookrunners‘‘), übernehmen gemäß § 5 Absatz 4
Wertpapierprospektgesetz die Verantwortung für den Inhalt dieses Prospekts und erklären, dass ihres Wissens die
Angaben in diesem Prospekt richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind sowie dass sie die
erforderliche Sorgfalt haben walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem Prospekt genannten Angaben
ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsachen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Prospekts
wahrscheinlich verändern können.
Gegenstand des Prospekts
Gegenstand dieses Prospekts für Zwecke des öffentlichen Angebots von Wertpapieren sind insgesamt bis zu
21.770.000 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), bestehend aus
) bis zu 7.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der
voraussichtlich am 27. März 2006 von der außerordentlichen Hauptversammlung zu beschließenden
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, und von
) bis zu 12.120.000 auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem
Eigentum der abgebenden Aktionäre, und von
) bis zu 2.650.000 auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem
Eigentum eines abgebenden Aktionärs im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung.
Gegenstand dieses Prospekts für Zwecke der Börsenzulassung von Aktien der Gesellschaft sind insgesamt
bis zu 47.400.000 auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), bestehend aus
) 40.400.000 auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) (bisheriges Grundkapital),
und von
) bis zu 7.000.000 auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der
voraussichtlich am 27. März 2006 von der außerordentlichen Hauptversammlung zu beschließenden
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Prospekt enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind
alle Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen.
Dies gilt insbesondere für Aussagen in diesem Prospekt über die zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,
Pläne und Erwartungen in Bezug auf das Geschäft und Management von PATRIZIA, über Wachstum und
Profitabilität sowie wirtschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen und andere Faktoren, denen
PATRIZIA ausgesetzt ist.
Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen
Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf
Annahmen und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von PATRIZIA wesentlich von
denjenigen abweichen oder negativer ausfallen als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit
angenommen oder beschrieben werden. Die Geschäftstätigkeit von PATRIZIA unterliegt einer Reihe von Risiken
und Unsicherheiten, die auch dazu führen können, dass eine zukunftsgerichtete Aussage, Einschätzung oder
Vorhersage unzutreffend wird. Deshalb sollten Anleger unbedingt die Kapitel ,,Zusammenfassung des Prospekts‘‘,
,,Risikofaktoren‘‘, ,,Darstellung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage‘‘, ,,Beschreibung
der Geschäftstätigkeit von PATRIZIA‘‘ und ,,Angaben über jüngsten Geschäftsgang und Geschäftsaussichten von
PATRIZIA‘‘ lesen, die eine ausführlichere Darstellung derjenigen Faktoren enthalten, die Einfluss auf die
Geschäftsentwicklung von PATRIZIA und den Markt haben, in dem die Gesellschaft tätig ist.
In Anbetracht der Risiken, Ungewissheiten und Annahmen können die in diesem Prospekt erwähnten
zukünftigen Ereignisse auch ausbleiben. Darüber hinaus können sich die in diesem Prospekt wiedergegebenen
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