PDF 2 MB - PATRIZIA Immobilien AG

weiteren Zulassungsfolgepflichten (,,Prime Standard‘‘) an der Frankfurter
Wertpapierbörse wird am 20. März 2006 beantragt werden und
wird voraussichtlich einen Bankarbeitstag vor Ablauf des
Angebotszeitraums erfolgen. Die Notierungsaufnahme wird voraussichtlich
einen Bankarbeitstag nach Ablauf des Angebotszeitraums
erfolgen.
Marktschutzvereinbarung/
Veräußerungsbeschränkungen
(Lock-up)************************* Die Gesellschaft wird sich im Rahmen des rechtlich Zulässigen
(vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, wie Aktienausgaben zum
Zweck der Eingehung von Joint Ventures oder des Erwerbs von
Unternehmen) verpflichten, bis sechs Monate nach Lieferung der
Aktien ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Joints
Bookrunners keine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital anzukündigen
oder durchzuführen und der Hauptversammlung keine
Kapitalerhöhung vorzuschlagen. Gleiches gilt für die Emission von
mit Wandlungs- oder Optionsrechten auf Aktien der Gesellschaft
ausgestatteten Finanzinstrumenten sowie andere wirtschaftlich vergleichbare
Transaktionen.
Die abgebenden Aktionäre werden sich vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmen verpflichten, bis sechs Monate nach Lieferung der
Aktien ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Joint
Bookrunners keine Aktien oder anderen Wertpapiere der Gesellschaft
zu verkaufen, zu vertreiben, zu übertragen oder in anderer
Weise darüber zu verfügen. Gleiches gilt für alle Transaktionen, die
wirtschaftlich einem Verkauf entsprechen.
Kosten des Börsengangs für die
Gesellschaft/Verwendung des
Platzierungserlöses***************** Aufgrund der Abhängigkeit der Kosten von der Gesamtzahl der
platzierten Aktien und dem Platzierungspreis, durch die sich die
Höhe der Provisionen bestimmen, lassen sich die der Gesellschaft
aufgrund des Börsengangs entstehende Kosten zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht verlässlich vorhersagen. Die Gesellschaft schätzt,
dass die Kosten zwischen 41,9 Mio. und 42,5 Mio zuzüglich der an
die Joint Bookrunners zu zahlenden Provisionen liegen werden.
International Securities Identification
Number (ISIN) ******************** DE 000PAT1AG3
Wertpapierkennnummer (WKN)***** PAT1AG
Common Code ******************** 024836843
Börsenkürzel********************** P1Z
Die Gesellschaft plant, den Erlös aus der Ausgabe und dem Verkauf
der neuen Aktien insbesondere für den weiteren Ausbau der Geschäftsfelder
Wohnungsprivatisierung und Revitalisierung sowie
Co-Investments mit internationalen Investoren zu verwenden.
7