PDF 2 MB - PATRIZIA Immobilien AG

Joint Bookrunners ***************** Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, J.P. Morgan
Securities Ltd., London, und Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft
auf Aktien, Köln.
Preisspanne und Platzierungspreis *** Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden
können, wird zusammen mit dem Angebotszeitraum unter anderem
in Form eines Nachtrages zum Prospekt unter der Internetadresse der
PATRIZIA Immobilien AG zu Beginn des Angebotszeitraums veröffentlicht
werden. Der Nachtrag wird außerdem während der üblichen
Geschäftszeiten bei der Gesellschaft, den Joint Bookrunners sowie
bei der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse in gedruckter
Form kostenlos erhältlich sein. Eine Mitteilung über die Veröffentlichung
des Nachtrags wird einen Werktag nach der Veröffentlichung
in der Frankfurter Allgemeine Zeitung erscheinen.
Die PATRIZIA Immobilien AG und die abgebenden Aktionäre
behalten sich gemeinsam mit den Joint Bookrunners das Recht vor,
das obere und/oder das untere Ende der Preisspanne zu erhöhen oder
zu verringern.
Der Platzierungspreis je angebotener Aktie wird von der Gesellschaft,
den abgebenden Aktionären und den Joint Bookrunners mit
Hilfe eines im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs gemeinsam
festgelegt. Der Platzierungspreis wird im Anschluss hieran
im Wege einer Ad hoc Mitteilung über ein elektronisch betriebenes
Informationssystem und unter der Internetadresse der Gesellschaft
sowie frühestens am darauf folgenden Werktag durch Bekanntmachung
in der Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlicht werden.
Insbesondere für den Fall, dass das Platzierungsvolumen nicht ausreicht,
sämtliche Kaufaufträge zum Platzierungspreis zu bedienen,
behalten sich die Joint Bookrunners vor, Kaufangebote nicht oder
nur teilweise anzunehmen.
Lieferung und Abrechnung ********* Die angebotenen Aktien werden voraussichtlich zwei
Stabilisierung/Mehrzuteilung ********
Bankarbeitstage nach Notierungsaufnahme gegen Zahlung des
Platzierungspreises geliefert.
Im Zusammenhang mit der Platzierung können im rechtlich zulässigen
Umfang Stabilisierungsmaßnahmen sowie Stabilisierungsmaßnahmen
unterstützende Maßnahmen (sog. ergänzende Stabilisierungsmaßnahmen),
wie z.B. Mehrzuteilungen, vorgenommen
werden.
Greenshoe-Option ***************** Im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung wurden der Deutsche
Bank Aktiengesellschaft im Namen der Joint Bookrunners bis zu
2.650.000 bestehende Aktien von der First Capital Partner GmbH im
Wege eines unentgeltlichen Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt.
Die First Capital Partner GmbH hat ferner den Joint
Bookrunners die Option eingeräumt, bis zum dreißigsten Kalendertag
nach der Aufnahme der Börsennotierung bis zu 2.650.000 Aktien
der Gesellschaft zum Platzierungspreis zu erwerben.
Allgemeine Zuteilungskriterien ****** Die Gesellschaft, die abgebenden Aktionäre und die Joint
Bookrunners werden die ,,Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen
an Privatanleger‘‘ beachten, die am 7. Juni 2000 von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der
Finanzen herausgegeben wurden.
Börsennotierung ******************* Die Zulassung sämtlicher Aktien der Gesellschaft, einschließlich der
neuen Aktien aus der von der außerordentlichen Hauptversammlung
der Gesellschaft voraussichtlich am 27. März 2006 zu beschließenden
Kapitalerhöhung, zum Börsenhandel im amtlichen Markt mit
gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des amtlichen Marktes mit
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