PDF 2 MB - PATRIZIA Immobilien AG

Zusammenfassung des Angebots
Angebot ************************** Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik
Deutschland und internationalen Privatplatzierungen außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland von bis zu 21.770.000 Aktien
der PATRIZIA Immobilien AG.
Die PATRIZIA Immobilien AG und die abgebenden Aktionäre
behalten sich das Recht vor, die Anzahl der angebotenen Aktien nach
Beratung mit den Joint Bookrunners zu erhöhen oder zu verringern.
In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien an
Qualified Institutional Buyers im Rahmen einer Platzierung gemäß
Rule 144A nach dem U.S. Securities Act von 1933 angeboten.
Außerhalb der Vereinigten Staaten werden die angebotenen Aktien
nach Maßgabe der Regulation S des U.S. Securities Act von 1933
angeboten.
Angebotene Aktien***************** Bis zu 21.770.000 auf den Namen lautende Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals
von jeweils 41,00 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab
dem 1. Januar 2006.
Bis zu 7.000.000 der angebotenen Aktien stammen aus einer von der
außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft voraussichtlich
am 27. März 2006 zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen und bis zu 12.120.000 der angebotenen Aktien stammen
aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre.
Zudem können Mehrzuteilungen für bis zu 2.650.000 Aktien der
Gesellschaft aus dem Eigentum der First Capital Partner GmbH
vorgenommen werden.
Angebotszeitraum ***************** Das Angebot beginnt frühestens am 27. März 2006 und endet
spätestens am 6. April 2006. Der Angebotszeitraum wird etwa drei
Werktage betragen. Beginn und Ende des Angebotszeitraum, während
dessen Anleger die Möglichkeit erhalten, Kaufangebote für die
Aktien abzugeben, werden zusammen mit der Preisspanne unter
anderem in Form eines Nachtrages zum Prospekt bekannt gegeben
werden.
Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten
bis 12:00 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit (,,MESZ‘‘)
für Privatanleger und bis 14:00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger
möglich sein.
Die Gesellschaft und die abgebenden Aktionäre behalten sich das
Recht vor, nach Beratung mit den Joint Bookrunners bis zum letzten
Tag des Angebotszeitraums den Angebotszeitraum zu verlängern
oder zu verkürzen.
Sofern von der Möglichkeit, die Angebotsbedingungen zu ändern,
Gebrauch gemacht wird, wird die Änderung über elektronische
Medien wie Reuters oder Bloomberg, und, sofern nach dem Wertpapierhandelsgesetz
und dem Wertpapierprospektgesetz erforderlich,
als Ad hoc-Mitteilung und als Nachtrag zu diesem Prospekt veröffentlicht
werden; eine individuelle Unterrichtung der Anleger, die
Kaufangebote abgegeben haben, erfolgt nicht.
Abgebende Aktionäre ************** First Capital Partner GmbH und elf derzeitige Mitglieder des Managements
von PATRIZIA, die Aktien der PATRIZIA Immobilien AG
besitzen.
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