GWB Immobilien AG Wertpapierprospekt - 118000 AG

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

"EUR" vor dem Betrag kenntlich gemacht und abgekürzt. Die Abkürzung "TEUR" steht für Tausend Euro. Rundungen Zahlenangaben in diesem Prospekt in Einheiten von Tausend, Millionen ("Mio.") oder Milliarden sowie sich auf Zahlenangaben beziehende Prozentangaben wurden kaufmännisch gerundet. In Tabellen enthaltene Gesamt- oder Zwischensummen weichen auf Grund von kaufmännischen Rundungen unter Umständen geringfügig von den an anderer Stelle in diesem Prospekt angegebenen und gerundeten Werten ab. Ferner summieren sich einzelne Zahlen und Prozentangaben auf Grund kaufmännischer Rundungen unter Umständen nicht genau zu Gesamt- oder Zwischensummen, die in Tabellen enthalten oder an anderer Stelle in diesem Prospekt genannt sind. Glossar Ein Glossar mit den verwendeten Fachbegriffen befindet sich am Ende dieses Prospekts. 29
Gegenstand des Angebots DAS ANGEBOT Gegenstand des Angebots sind bis zu 2.000.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2006, bestehend aus • 1.660.000 neuen Stückaktien aus der von der Hauptversammlung am 21. Juli 2006 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen; • 91.000 Stückaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre sowie • bis zu 249.000 Stückaktien aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre, die der VEM Aktienbank AG in Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung im Wege eines unentgeltlichen Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt wurden. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland sowie Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen an institutionelle Anleger außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden keine Aktien angeboten. Abgebende Aktionäre sind Dr. Norbert Herrmann und Wolfgang Mertens-Nordmann. Altaktionäre sind Dr. Norbert Herrmann, Wolfgang Mertens-Nordmann und GWB IMMO Die Immobilien AG. Nach vollständiger Durchführung des Angebots werden die Altaktionäre noch ca. 63,08 % und nach vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option noch ca. 58,25 % des Grundkapitals der Gesellschaft halten. Die Gesellschaft erhält im Rahmen dieses Angebots den Verkaufserlös (abzüglich vereinbarter Provisionen und Kosten) aus dem Verkauf der bis zu 1.660.000 Aktien, die aus der von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 21. Juli 2006 beschlossenen Kapitalerhöhung stammen. Die abgebenden Aktionäre werden den Verkaufserlös (abzüglich vereinbarter Provisionen und Kosten) aus dem Verkauf ihrer Aktien erhalten. Für den Fall, dass aus nicht vorhersehbaren Gründen eine Eintragung der Durchführung der am 21. Juli 2006 beschlossenen Kapitalerhöhung um bis zu 1.660.000 neue Aktien der Gesellschaft unterbleibt, fließt der Emissionserlös aus dem Verkauf dieser Aktien ebenfalls den abgebenden Aktionären zu, die der VEM Aktienbank AG eine entsprechende Anzahl von Aktien darlehensweise zur Verfügung gestellt haben. Die VEM Aktienbank AG fungiert als Koordinator und konsortialführende Bank der Emission. Preisspanne, Angebotszeitraum, Platzierungspreis und Anzahl der zugeteilten Aktien Die Preisspanne beträgt zwischen EUR 12,50 und EUR 17,50 je angebotener Aktie. Die angebotenen Aktien werden in verschiedenen Tranchen in folgenden Angebotszeiträumen angeboten: 30
Seite 1: GWB Immobilien AG Wertpapierprospek
Seite 4 und 5: Prospekt für das öffentliche Ange
Seite 6 und 7: ÜBERSICHT ZUSAMMENFASSUNG DES PROS
Seite 8 und 9: INHALTSVERZEICHNIS ZUSAMMENFASSUNG
Seite 10 und 11: ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE
Seite 12 und 13: ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS Die f
Seite 14 und 15: August 2003 GWB baut ihr erstes rei
Seite 16 und 17: Die nachstehend zusammengefassten F
Seite 18 und 19: Ankäufe von Immobilien oder Bestan
Seite 20 und 21: 58,25 %). In Abhängigkeit von der
Seite 22 und 23: nur in dem Umfang ausüben, wie Akt
Seite 24: 30. September 2009 frei veräußert
Seite 27 und 28: Mängel an den Objekten bestehen. I
Seite 29 und 30: Mietgarantiefällen und daraus folg
Seite 31 und 32: Änderungen der rechtlichen Rahmenb
Seite 33 und 34: möglicherweise über einen verglei
Seite 35 und 36: Mitglieder des Vorstands Dr. Norber
Seite 37 und 38: Die GHP Grossmann & Holst Revision
Seite 39: en. Soweit der Gesellschaft und der
Seite 43 und 44: Den Inhabern von Genussscheinen der
Seite 45 und 46: Angaben über die Aktien Stimmrecht
Seite 47 und 48: gen) an die Gesellschaft nach Eintr
Seite 49 und 50: Börsenzulassung und Notierungsaufn
Seite 51 und 52: GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT UND VERWEN
Seite 53 und 54: AUSGEWÄHLTE FINANZINFORMATIONEN Di
Seite 55 und 56: Ergebnis und Dividende je Aktie ERG
Seite 57 und 58: VERWÄSSERUNG Der Buchwert des bila
Seite 59 und 60: Fremdfinanzierungsbedarf und Finanz
Seite 61 und 62: Die nachfolgende Tabelle gibt eine
Seite 63 und 64: nicht nur für GWB tätig, sondern
Seite 65 und 66: Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse gli
Seite 67 und 68: Ertragslage Überblick Die folgende
Seite 69 und 70: Im Jahr 2004 belaufen sich die Best
Seite 71 und 72: 2004 im Vergleich zu 2003 Bei den A
Seite 73 und 74: Segmentdarstellung Die Geschäftst
Seite 75 und 76: PASSIVA 30.06.2006 31.12.2005 31.12
Seite 77 und 78: 2006 im Vergleich zu 2005 Das Eigen
Seite 79 und 80: 20.000 TEUR, wertpapierverbrieft du
Seite 81 und 82: Die nachstehende Tabelle zeigt eine
Seite 83 und 84: 2005 im Vergleich zu 2004 Die deutl
Seite 85 und 86: November 1995 Bau des ersten größ
Seite 87 und 88: weniger Miete je m² gezahlt als 19
Seite 89 und 90: zu Grunde liegende Kaufkraft der im
Seite 91 und 92:
Einkaufszentrum Bamberg-Hallstadt V
Seite 93 und 94:
Wettbewerbsstärken GWB zeichnet si
Seite 95 und 96:
nen besonders sorgfältig zu ermitt
Seite 97 und 98:
samkeit der Medien zu erzeugen. Dab
Seite 99 und 100:
Geistige und gewerbliche Schutzrech
Seite 101 und 102:
laufzeit endet am 30. Juni 2010. Da
Seite 103 und 104:
Haftpflichtversicherung (Personen u
Seite 105 und 106:
ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE
Seite 107 und 108:
Die Unternehmensstruktur des GWB-Ko
Seite 109 und 110:
schließungsplanung, Berechnung, Ko
Seite 111 und 112:
weise bestätigen wir, dass die Ang
Seite 113 und 114:
übersteigen. Allgemeine Bestimmung
Seite 115 und 116:
Wesentlicher Inhalt der Genussschei
Seite 117 und 118:
Die gegenwärtigen Mitglieder des V
Seite 119 und 120:
jahr 2005 betrug die den heutigen M
Seite 121 und 122:
nen"). Gegen die Mitglieder des Auf
Seite 123 und 124:
- Übertragung des gesamten oder na
Seite 125 und 126:
gliedschaften von Unternehmen des G
Seite 127 und 128:
GESCHÄFTE UND RECHTSBEZIEHUNGEN MI
Seite 129 und 130:
Claus Rohwer Das Mitglied des Aufsi
Seite 131 und 132:
Einbehaltung und Abführung der Kap
Seite 133 und 134:
Nach Ablauf der 1-Jahres-Frist unte
Seite 135 und 136:
GLOSSAR AktG Aktiengesetz BaFin Bun
Seite 137 und 138:
Projektentwickler Begriff, mit dem
Seite 139 und 140:
FINANZTEIL Dreijahresübersichten f
Seite 141 und 142:
[Diese Seite wurde absichtlich frei
Seite 143 und 144:
[Diese Seite wurde absichtlich frei
Seite 145 und 146:
Konzern-Gewinn- und -verlustrechnun
Seite 147 und 148:
Entwicklung des Eigenkapitals im Ko
Seite 149 und 150:
GWB Immobilien AG, Siek Konzernzwis
Seite 151 und 152:
Seite 153 und 154:
Seite 155 und 156:
diese Schätzungen und Annahmen mit
Seite 157 und 158:
3. Immaterielle Vermögensgegenstä
Seite 159 und 160:
13. Rückstellungen Rückstellungen
Seite 161 und 162:
21. Anlagenspiegel Anschaffungskost
Seite 163 und 164:
24. Vorräte Die Vorräte setzen si
Seite 165 und 166:
28. Eigenkapital Als Eigenkapital d
Seite 167 und 168:
30. Latente Steuern Aktive latente
Seite 169 und 170:
In der folgenden Übersicht sind di
Seite 171 und 172:
Erläuterungen zur Gewinn- und Verl
Seite 173 und 174:
40. Sonstige betriebliche Aufwendun
Seite 175 und 176:
Die Überleitung von der theoretisc
Seite 177 und 178:
45. Segmentberichterstattung Die Se
Seite 179 und 180:
48. Ereignisse nach dem Bilanzstich
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
2. Geschäftsziele und -strategie D
Seite 185 und 186:
Der Verkauf der Objekte erfolgt in
Seite 187 und 188:
iii. GWB OBJEKT Gesellschaft für O
Seite 189 und 190:
6. Produkte und Innovationen Die GW
Seite 191 und 192:
*Beim Projekt Fachmarktzentrum Buxt
Seite 193 und 194:
Ein weiterer Aspekt des Marktes ist
Seite 195 und 196:
An die GWB Immobilien AG: Bestätig
Seite 197 und 198:
Vergleichende Übersicht für den G
Seite 199 und 200:
Vergleichende Übersicht für den G
Seite 201 und 202:
GWB Gesellschaft für Geschäfts- u
Seite 203 und 204:
GWB Immobilien AG, Siek Konzernabsc
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
GWB Immobilien AG, Hauptstraße 1a,
Seite 209 und 210:
2. Konsolidierungskreis und -method
Seite 211 und 212:
9. Fertigungsaufträge Ein Fertigun
Seite 213 und 214:
20. Anlagenspiegel erworbene immate
Seite 215 und 216:
Die aktiven latenten Steuern wurden
Seite 217 und 218:
erfolgsneutral mit dem Eigenkapital
Seite 219 und 220:
In der folgenden Übersicht sind di
Seite 221 und 222:
Die Umsatzerlöse setzen sich wie f
Seite 223 und 224:
37. Sonstige betriebliche Aufwendun
Seite 225 und 226:
Die Überleitung von der theoretisc
Seite 227 und 228:
Die Segmente wurden eingeteilt nach
Seite 229 und 230:
Seite 231 und 232:
GWB Immobilien AG Konzernlageberich
Seite 233 und 234:
Risiken der künftigen Entwicklung
Seite 235 und 236:
An die GWB Immobilien AG Bestätigu
Seite 237 und 238:
Seite 239 und 240:
Seite 241 und 242:
Seite 243 und 244:
diesem Zeitpunkt die Möglichkeit e
Seite 245 und 246:
4. Sachanlagen Sachanlagen werden z
Seite 247 und 248:
zung der Verpflichtungshöhe vorgen
Seite 249 und 250:
Folgende Übersicht zeigt den Buchw
Seite 251 und 252:
24. Vorräte 31.12.2004 31.12.2003
Seite 253 und 254:
Zusammensetzung des Konzerneigenkap
Seite 255 und 256:
Daneben wurden zur Absicherung der
Seite 257 und 258:
33. Bestandsveränderungen der Vorr
Seite 259 und 260:
38. Finanzergebnis Das Finanzergebn
Seite 261 und 262:
40. Ergebnis je Aktie Die GWB Immob
Seite 263 und 264:
44. Ereignisse nach dem Bilanzstich
Seite 265 und 266:
Auf dem Käufermarkt hat sich ebenf
Seite 267 und 268:
Risiken der künftigen Entwicklung
Seite 269 und 270:
Um größere Projekte auch umsetzen
Seite 271 und 272:
Seite 273 und 274:
Seite 275 und 276:
Seite 277 und 278:
Der aktive Rechnungsabgrenzungspost
Seite 279 und 280:
Seite 281 und 282:
4. Ertragslage Renditekennzahlen 20
Seite 283 und 284:
Seite 285 und 286:
GWB Immobilien AG, Siek Jahresabsch
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
PASSIVA A. Eigenkapital GWB Gesells
Seite 291 und 292:
Allgemeine Hinweise GWB Gesellschaf
Seite 293 und 294:
Geschäftsführer der Gesellschaft
Seite 295 und 296:
3. Vermögens- und Finanzlage Bilan
Seite 297 und 298:
• Die GWB hat mit zwei der größ
Seite 299 und 300:
Nachträglich erstellte Kapitalflus
Seite 301 und 302:
Bescheinigung über die Prüfung de
Seite 303 und 304:
Siek, München, den 20. September 2
Alle anzeigen

GWB Immobilien AG Wertpapierprospekt - 118000 AG

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?