GWB Immobilien AG Wertpapierprospekt - 118000 AG
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angebotenen Preisspanne liegt und mindestens den von der<br />
<strong>GWB</strong> <strong>Immobilien</strong> <strong>AG</strong> und der VEM Aktienbank <strong>AG</strong> mit<br />
Hilfe des im Bookbuilding-Verfahrens erstellten Orderbuchs<br />
(d.h. einer Aufstellung der erhaltenen Kaufaufträge mit Darstellung<br />
der unterschiedlichen Preise, zu denen Investoren<br />
bereit wären, Aktien im Rahmen des Angebots zu kaufen)<br />
zum Ende des öffentlichen Angebotes festzusetzenden Platzierungspreis<br />
entspricht (nachstehend "Tranche 1").<br />
Die zweite Tranche umfasst die verbleibenden bis zu<br />
1.628.957 Aktien, die Gegenstand des Angebots sind. Diese<br />
Tranche erhöht sich um die nicht von Inhabern von Genussscheinen<br />
gezeichneten Aktien der Tranche 1.<br />
Risikohinweis Die VEM Aktienbank <strong>AG</strong> behält sich vor, an Stelle der<br />
bis zu 1.660.000 neuen Aktien aus der am 21. Juli 2006<br />
von der Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung<br />
gegen Bareinlagen bis zu 1.660.000 bereits bestehende<br />
Aktien der Gesellschaft zu liefern, die ihr von zwei<br />
abgebenden Aktionären im Wege eines Wertpapierdarlehens<br />
kostenlos zur Verfügung gestellt worden sind. Für<br />
den Fall, dass es aus unvorhergesehenen Gründen nicht<br />
zur Eintragung der Durchführung der von der Hauptversammlung<br />
am 21. Juli 2006 beschlossenen Kapitalerhöhung<br />
in dem Umfang, in dem Zeichnungsaufträge und<br />
Zahlungseingänge von Anlegern vorliegen, kommt, fließt<br />
der Verkaufserlös aus den bis zu 1.660.000 Aktien, die an<br />
Stelle der angebotenen bis zu 1.660.000 neuen Aktien<br />
platziert worden sind, nicht der Gesellschaft, sondern<br />
den zwei abgebenden Aktionären zu. In diesem Fall erhöht<br />
sich auch das Grundkapital der Gesellschaft nicht<br />
in dem Umfang, wie Zeichnungsaufträge und Zahlungseingänge<br />
für die bis zu 1.660.000 neuen Aktien vorliegen,<br />
sondern verbleibt bei EUR 3.490.000,00.<br />
Mehrzuteilung, Greenshoe-Option In Bezug auf mögliche Stabilisierungsmaßnahmen kann die<br />
VEM Aktienbank <strong>AG</strong> neben den bis zu 1.751.000 zu platzierenden<br />
Aktien der Gesellschaft bis zu weitere 249.000 Aktien<br />
der Gesellschaft im Rahmen der Zuteilung der zu platzierenden<br />
Aktien der Gesellschaft an Anleger zuteilen (sog.<br />
Mehrzuteilung). Die zur Vornahme der Mehrzuteilung benötigten<br />
Aktien der Gesellschaft werden der VEM Aktienbank<br />
<strong>AG</strong> im Wege eines unentgeltlichen Wertpapierdarlehens von<br />
den abgebenden Aktionären vorübergehend zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
In diesem Zusammenhang ist der VEM Aktienbank <strong>AG</strong> die<br />
Option eingeräumt worden, bis zu 249.000 zusätzliche Aktien<br />
der Gesellschaft, d.h. bis zu 12,45 % der Gesamtzahl der<br />
angebotenen Aktien, von den abgebenden Aktionären zu<br />
erwerben, um mögliche Mehrzuteilungen bzw. die damit im<br />
Zusammenhang stehenden und nachfolgend beschriebenen<br />
Wertpapierdarlehen decken zu können. Die VEM Aktienbank<br />
<strong>AG</strong> kann diese Greenshoe-Option von Notierungsaufnahme<br />
bis maximal 30 Tage nach Notierungsaufnahme und<br />
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