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Aktuelle Erfolgsbilanz: Produktions-, Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung vor und während der Krise Die Sonderentwicklung in 2008/2009 außen vor gelassen, bleibt festzuhalten, dass die Beschäftigungsbilanz des forschungsintensiven Industriesektors in mittelfristiger Sicht trotz überdurchschnittlich hoher Produktionszuwächse nur geringfügig weniger schlecht ausfällt als für den weniger forschungsintensiv produzierenden Sektor. Die beim Vergleich der beiden Sektoren relativ hohen Differenzen zwischen der jeweiligen Wachstums- und Beschäftigungsbilanz spiegeln die Unterschiede in der Entwicklung der sektoralen Arbeitsproduktivitäten wider. Der enorme Vorsprung forschungsintensiver Industrien, gerade im Spitzentechnologiebereich, in der Produktivitätsentwicklung lässt sich vor allem durch den internationalen Wettbewerb erklären: Im FuE-intensiven Sektor wirkt sich der internationale Konkurrenzdruck besonders deutlich aus. 63 Der Produktivitäts- und damit der Innovationsdruck hat zwar auch im weniger forschungsintensiven Teilsektor zugenommen – im forschungsintensiven Bereich jedoch um einiges mehr. Um dieser Herausforderung entgegenzutreten, konzentrieren sich die Unternehmen seit einigen Jahren stärker auf ihre Kernkompetenzen, nämlich auf die Fertigung ihrer zum Absatz bestimmten Endprodukte. Dort lassen sich die größten Produktivitätszuwächse erzielen. Dies schlägt sich in einer Verringerung der Fertigungstiefe (Bsp. Automobilbau) und verstärkten Vorleistungsbezügen auch aus nicht forschungsintensiven Industrien, dem Dienstleistungssektor und dem Ausland nieder. 64 Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass trotz der hohen Innovations- und Qualitätskomponente auch Preise und Kosten als Wettbewerbsfaktoren hohes Gewicht haben – vor allem in der Hochwertigen Technik und je weniger Bedeutung die Unternehmen dem Faktor Innovation beimessen. Seit Anfang der 2000er Jahre vollzieht sich jedoch auch innerhalb des Spitzentechnologiesektors bei IuK- Technologien und -Komponenten weltweit ein ausgeprägter Preisverfall, der letztendlich auch für die schwache Beschäftigungsdynamik bei hohem Produktivitätswachstum im Spitzentechnologiesektor verantwortlich zeichnet (s. o.). 3.3 Aktuelle Entwicklung des forschungsintensiven Industriesektors in Deutschland bis einschließlich September 2010 Im Mittelpunkt der folgenden Analysen steht die kurzfristige Entwicklung forschungsintensiver und übriger Industrien vor, während und ausgangs der tief greifenden Weltwirtschaftskrise 2008/2009. Sie stützen sich auf Informationen aus der deutschen Industriestatistik, die monatlich erhoben wird und zum Zeitpunkt dieser Berichterstellung bis einschließlich September 2010 ausgewertet werden konnte. Produktion und Beschäftigung Die monatliche Betrachtung der Produktionsentwicklung in den forschungsintensiven Teilsektoren der deutschen Wirtschaft sowie in übrigen Industrien seit 2008 zeigt, dass der Spitzentechnologiesektor insgesamt deutlich weniger von der Wirtschaftskrise 2008/2009 betroffen war als Hochwertige Technologien und die übrige Wirtschaft (Abb. 3.4). 63 Indizien dafür sind die im Vergleich zum nicht forschungsintensiven Sektor vorne angesprochenen deutlich höheren Aus- und Einfuhrquoten (vgl. Abschnitt 3.1). 64 Vgl. dazu ausführlich Gehrke, Legler (2010). 38
Aktuelle Erfolgsbilanz: Produktions-, Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung vor und während der Krise Abb. 3.4: Produktion in forschungsintensiven Teilsektoren der deutschen Industrie Januar 2008 bis September 2010 (Monatswerte) 150 140 130 120 110 100 90 80 70 - fachliche Unternehmensteile, 2005 = 100 (WZ 2008) - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2008 2009 2010 Quelle: Statistisches Bundesamt, Destatis-Online, Indizes der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe. - Berechnungen und Schätzungen des NIW. Forschungsintensive Industrien insgesamt Spitzentechnologien Hochwertige Technik Nicht Forschungsintensive Industrien insgesamt Insgesamt lag die Produktion in forschungsintensiven Industrien im Zeitraum Januar 2010 bis September 2010 um 14,2 % höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und hat damit deutlich stärker zugelegt als im übrigen Industriesektor (8,4 %). Während der Sektor der Hochwertigen Technik mit einem Zuwachs von 16,4 % überproportional expandieren konnte, blieb der Spitzentechnologiesektor (7,7 %) deutlich zurück (Verarbeitende Industrie insgesamt: 11,3 %). Damit ist die während der Krise entstandene „Wachstumslücke“ zwischen Hochwertiger Technik und Spitzentechnik wieder deutlich zusammengeschrumpft. Das „Vorkrisenproduktionsniveau“ konnte bisher jedoch in keinem Teilsegment wieder erreicht werden. Innerhalb der Hochwertigen Technik entwickelten sich Kraftwagen und Zulieferer sowie Chemiewaren mit Zuwächsen von rund einem Viertel besonders dynamisch. Das Wachstum des Spitzentechnologiesektors wurde vor allem durch die schwache Entwicklung bei Arzneimitteln, medizintechnischen Geräten sowie Luft- und Raumfahrzeugen gebremst. Die besonders ungünstige Beschäftigungsentwicklung im forschungsintensiven Industriesektor im Verlauf des Jahres 2009 hat sich infolge spürbarer Nachfragebelegung in 2010 deutlich verlangsamt. Im September 2010 lag die Zahl der tätigen Personen zwar sowohl im forschungs- als auch im nicht forschungsintensiven Industriesegment um rund ein Prozent niedriger als im September 2009. Seit April/Mai 2010 reichen die bestehenden Kapazitäten aber nicht mehr aus, um der deutlichen Nachfragesteigerung zu begegnen (Abb. 3.5). Dies trifft v. a. für den Bereich der Hochwertigen Technik und darunter speziell für Kraftwagen und Motoren sowie wichtige Zulieferer, aber auch 39
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