Business Focus China - AHK
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<strong>Business</strong><strong>Focus</strong> <strong>China</strong><br />
AUTOMOBILINDUSTRIE<br />
Daten und Analysen zum größten Kraftfahrzeugmarkt der Welt<br />
1
<strong>Business</strong><strong>Focus</strong> <strong>China</strong><br />
AUTOMOBILINDUSTRIE<br />
Daten und Analysen zum größten Kraftfahrzeugmarkt der Welt<br />
Herausgeber: German Industry & Commerce | Greater <strong>China</strong><br />
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<strong>Business</strong><strong>Focus</strong> <strong>China</strong><br />
AUTOMOBILINDUSTRIE<br />
Daten und Analysen zum größten Kraftfahrzeugmarkt der Welt<br />
4 5
6 7<br />
PHILIPP UND KEUNTJE
<strong>Business</strong><strong>Focus</strong> <strong>China</strong><br />
AUTOMOBILINDUSTRIE<br />
Bibliografische Informationen der Deutschen Bibliothek<br />
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet die Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;<br />
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar.<br />
1. Auflage 2009<br />
© Januar 2009<br />
German Industry and Commerce Verlag | Karlsruhe<br />
Alle Rechte vorbehalten – insbesondere die der Vervielfältigung und Verbreitung in gedruckter<br />
Form sowie die zur elektronischen Speicherung in Datenbanken und zum Verfügbarmachen für die<br />
Öffentlichkeit zum individuellen Abruf, zur Wiedergabe auf dem Bildschirm und zum Ausdruck beim<br />
Nutzer (Online-Nutzung), auch vorab und auszugsweise.<br />
Die in diesem Buch enthaltenen Angaben wurden von den Autoren sorgfältig recherchiert und<br />
nach bestem Wissen zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts sowie<br />
für zwischenzeitliche Änderungen wird keine Gewähr übernommen. Eine Haftung der Autoren<br />
beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist<br />
ausgeschlossen.<br />
Herausgeber: German Industry & Commerce | Greater <strong>China</strong> | Shanghai<br />
Projektleitung und Redaktion: Sören Odefey<br />
Redaktionelle Unterstützung: Christian Güntner, Karsten Vinbrüx, Benjamin Schneider, Niclas Jepsen,<br />
Philipp Tschauder, Karolin Kretschmer, Efe Kurak<br />
Titel- und Kapitelfotos:<br />
Design: Li Ye<br />
Stand: 31.01.2009<br />
Printed in <strong>China</strong><br />
ISBN: 978-3-940114-03-7<br />
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Munich One: ganze Seite am Anfang<br />
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8 9
Inhaltsverzeichnis<br />
14<br />
19<br />
A<br />
22<br />
B<br />
B1<br />
30<br />
37<br />
40<br />
45<br />
52<br />
57<br />
B2<br />
66<br />
73<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
Übersetzungsverzeichnis<br />
EINLEITUNG<br />
Die VR <strong>China</strong> im Überblick<br />
DER NATIONALE AUTOMARKT<br />
Marktüberblick<br />
<strong>China</strong>s nationaler Automarkt<br />
Norbert Meyring | KPMG<br />
Variablen und Unsicherheiten – Eine Marktübersicht<br />
German Industry & Commerce | Greater <strong>China</strong> | Shanghai<br />
The Road Ahead – Der chinesische Automobilmarkt im Jahre 2015<br />
Christian Koehler | Ricardo Strategy Consulting<br />
Ronald Haddock | Booz & Co.<br />
Netzwerkgetriebene Innovationen in der Automobilindustrie<br />
Dr. J. S. Jayes Kim | Cisco Systems<br />
Auf die Überholspur wechseln – Strategisches Risiko auf <strong>China</strong>s dynamischem Automobilmarkt<br />
Dwight Allen | Deloitte<br />
Die Zulieferindustrie in <strong>China</strong> – Ein analytischer Überblick<br />
Christian Güntner, Niclas Jepsen| German Industry & Commerce | Greater <strong>China</strong> | Shanghai<br />
Rahmenbedingungen<br />
Gesetzliche Rahmenbedingungen der chinesischen Automobilindustrie und WTO-Verpflichtungen<br />
Sharon Mann | Reed Smith Richards Butler<br />
Import von Fahrzeugen in <strong>China</strong> – Gesetze und Regelungen<br />
Dr. Xu Guojian | Boss & Young<br />
Local Content – Lokalisierungszwänge in der chinesischen Automobilindustrie<br />
M. Florian Ranft | Taylor Wessing<br />
Automobilverkauf in <strong>China</strong> – Rechtsgrundlagen, Verfahren der Unternehmensgründung und<br />
Anmerkungen<br />
Li Bei | Rödl & Partner Shanghai<br />
Relevante Gesetze und Regelungen für die chinesische Automobilindustrie<br />
Gewerbliche Schutzrechte in der VR <strong>China</strong><br />
Willi Vett | Beiten Burkhardt<br />
Qualitätsmanagement und Zertifizierung in der Automobilindustrie<br />
Dr. Joachim Rau | DEKRA Shanghai<br />
Fahrzeugbewertung für den Gebrauchtwagenmarkt in <strong>China</strong><br />
Günther Strobel | DEKRA Shanghai<br />
CCC-Zertifizierung und ISO-Regelungen<br />
Herausforderungen und Lösungsszenarien für das Verkehrsmanagement in asiatischen<br />
Wachstumsregionen<br />
Ralf Willenbrock | Satellic Traffic Management GmbH, T-Systems P.R. <strong>China</strong> Ltd.<br />
Das Supply-Chain-Management von Multiunternehmen<br />
Alfred Goh, Archer Fu, Jenny Zhang | DHL Asia Pacific<br />
<strong>China</strong>s Infrastruktur<br />
Dr. Gang Yang, Alexander Bode | Lehrstuhl Global Supply Chain Management, Tongji Universität Shanghai<br />
Parkindustrie in <strong>China</strong><br />
Richard Zhou | Cytel (Shanghai) Ltd.<br />
Finanzdienstleistungen für den chinesischen Automobilmarkt<br />
Christian Weidemann | Bayerische Landesbank, Niederlassung Shanghai<br />
Trend zur Cross Company Collaboration stellt Projektmanagement vor neue Herausforderungen<br />
Antonio Randazzo | MB SIM Technology Co., Ltd.<br />
Die ungeschriebenen Gesetze des chinesischen Arbeitsmarktes<br />
Dr. Karl Waldkirch | ASC Asia Success<br />
8 9<br />
76<br />
82<br />
85<br />
87<br />
92<br />
96<br />
101<br />
103<br />
109<br />
119<br />
124<br />
129<br />
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B3<br />
146<br />
155<br />
159<br />
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168<br />
174<br />
176<br />
183<br />
187<br />
B4<br />
200<br />
206<br />
210<br />
220<br />
3<br />
Marketing & Sales<br />
Zwischen Zeichen, Zahlen und Zensur – Marketing in der Volksrepublik <strong>China</strong><br />
Karsten Vinbrüx & Benjamin Schneider | GIC German Industry & Commerce | Greater <strong>China</strong> | Shanghai<br />
Marke, Vertrieb und Service entscheiden den Wettbewerb in <strong>China</strong><br />
Dr. August Joas | Oliver Wyman<br />
Von edlen Rössern und wie man schnell ans Ziel kommt – Namensfindung in <strong>China</strong><br />
Marianne Friese Consulting<br />
Ingredient Branding im chinesischen Automobilmarkt<br />
Prof. Dr. Waldemar A. Pförtsch | Hochschule Pforzheim | <strong>China</strong> Europe International <strong>Business</strong> School<br />
Der Automarkt in <strong>China</strong> – Eine Erfolgsgeschichte im neuen Millenium<br />
Klaus Paur | TNS <strong>China</strong><br />
Kulturrevolution im Premiumsegment des chinesischen Automobilmarktes<br />
Lisa Zeng | Psyma <strong>Business</strong> Research <strong>China</strong> Co., Ltd.<br />
Automobildesign in <strong>China</strong><br />
Prof. Dr. Jimin Ni | Tongji Universität Shanghai<br />
Live Communication in <strong>China</strong> – Event-Strategien ausländischer Automobilmarken<br />
Hans-Jörg Halbartschlager, Oliver Adams | munich one live communications GmbH (Deutschland)<br />
Marketing und Vertrieb im chinesischen Automobilmarkt<br />
Prof. Dr. Ma Jun | Automotive College Tongji University<br />
Prof. Dr. Willi Diez | Institut für Automobilwirtschaft (IFA), Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nürtingen<br />
Die Zulieferindustrie<br />
Restrukturierung chinesischer Joint Ventures in der Automobilzulieferindustrie<br />
Dr. Bernd-Uwe Stucken | Salans Shanghai<br />
Der Wandel in der chinesischen Automobilindustrie – Auswirkungen auf Automobilhersteller und Lieferanten<br />
Frank Haase | Shanghai Volkswagen<br />
Beschaffung von Autoteilen aus <strong>China</strong> – Chancen und Strategien<br />
Oliver Kuan, Chris Xie | The Sustainomics Group<br />
Lokalisierung der Beschaffung für internationale Automobilzulieferer in <strong>China</strong><br />
Dr. Heiko Rauscher, Dr. Christian Schwengels | Droege & Comp., <strong>China</strong> Ltd.<br />
Entwicklung der Lieferanten in <strong>China</strong> – Chancen und Risiken<br />
Alec Bedricky, Michael P. Thomas, James Feldkamp | BBK<br />
Entwicklungspotenzial als Schlüsselelement bei der Lieferantenbewertung in der chinesischen<br />
Automobilindustrie<br />
Joachim Schadel, Dr. Martin Lockström, Dr. Roger Moser | SMI <strong>China</strong>, India<br />
Supply Frühwarnsysteme in der Automobilindustrie<br />
Dr. Marco Moder | Bosch Automotive Products (Suzhou) Co., Ltd.<br />
Prof. Dr. Evi Hartmann, Prof. Dr. Roger Moser | Supply Management Institute Wiesbaden & India<br />
Der Opacityindex<br />
After-Sales-Markt<br />
Der chinesische Autofinanzierungs- und Leasingmarkt<br />
Amelia Wong | Frost & Sullivan<br />
Autovermietung in <strong>China</strong><br />
Soon Hwa Wong | Hertz International (<strong>China</strong>)<br />
Rennwagen auf der Schotterpiste – Kraftfahrzeugversicherung in <strong>China</strong><br />
Jack Yuan | AXA Versicherungen Shanghai Co., Ltd.<br />
Die Entwicklung des Gebrauchtwagenmarktes in <strong>China</strong><br />
Neville Green | Manheim<br />
Die augenblickliche Situation und Trends in <strong>China</strong>s Ersatzteilemarkt<br />
Richard Ning | Auto1688.com<br />
Der nationale Werkstattmarkt in <strong>China</strong><br />
Wolfgang Saueressig | Bosch Trading (Shanghai) Co., Ltd.<br />
Zwischen Standlicht und Nebelschlussleuchte<br />
Winfried Matter | Matter Motorsport Consulting (Shanghai) Co., Ltd.<br />
10 11<br />
224<br />
232<br />
236<br />
243<br />
B5<br />
246<br />
255<br />
4<br />
258<br />
262<br />
265<br />
6<br />
268<br />
272<br />
C<br />
NU
C<br />
C1<br />
278<br />
283<br />
C2<br />
292<br />
300<br />
C3<br />
304<br />
C4<br />
318<br />
D<br />
322<br />
328<br />
NUTZFAHRZEUGE<br />
Marktübersicht<br />
<strong>China</strong>s Nutzfahrzeuge im Überblick<br />
Thomas Stanley | KPMG<br />
<strong>China</strong>s Nutzfahrzeugmarkt – Eine Herausforderung für Ausländer<br />
Dr. Stefanie Schmitt, Bernhard Schaaf | Germany Trade & Invest<br />
Rahmenbedingungen<br />
Der rechtliche Rahmen von <strong>China</strong>s Automobilindustrie<br />
David Yu | Llinks Law Offices<br />
Logistikmanagement in <strong>China</strong> – Einen Gang hochschalten!<br />
Dr. Martin Lockström & Prof. Dr. Roger Moser| Supply Management Institute (SMI)<br />
Zulieferindustrie<br />
<strong>China</strong> – Einfach anders! Der Nutzfahrzeugmarkt <strong>China</strong>s 2008<br />
Thomas Cornelius | Hella<br />
Leasing<br />
Leasing als Instrument der Verkaufsförderung von Nutzfahrzeugen in <strong>China</strong><br />
Claudius Grossmann | Deutsche Leasing (<strong>China</strong>) Co. Ltd., Shanghai<br />
UMWELT<br />
Nachhaltige Produktion in der chinesischen Automobilindustrie – Rahmenbedingungen und<br />
Prioritäten<br />
Dr. Chen Ming | Jiatong Universität Shanghai<br />
Maßnahmen zur Reduzierung der CO 2-Emissionen bis hin zum CO 2-freien Individualverkehr<br />
Bernd Hassenjürgen | BMW<br />
12 13<br />
E<br />
332<br />
335<br />
351<br />
354<br />
358<br />
ANHANG<br />
Statistiken<br />
Wichtige Adressen<br />
Internetadressen Automobilhersteller<br />
Autorenverzeichnis<br />
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis<br />
A<br />
ABD Automobilvertragshändler (Automobile Brand Dealers)<br />
ABS Antiblockiersystem<br />
AG Aktiengesellschaft<br />
<strong>AHK</strong> Auslandshandelskammer<br />
AIC Chinesische Industrie- und Handelskammer (Administration of Industry and Commerce)<br />
AMECA Liste Liste der Agentur für Werkzeugüberwachung für Automobilhersteller<br />
(Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency)<br />
Art. Artikel<br />
B<br />
Bfai Bundesagentur für Außenwirtschaft<br />
BIP Bruttoinlandsprodukt<br />
B2B Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen (<strong>Business</strong> to <strong>Business</strong>)<br />
C<br />
CADA Verband der chinesischen Automobilhändler (<strong>China</strong> Automobile Dealers Association)<br />
CAGR Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (Compound annual growth rate)<br />
CBRC Chinesische Finanzaufsichtsbehörde (<strong>China</strong> Banking Regulatory Commission)<br />
CBU Komplettfahrzeug (Completely Built-up Unit)<br />
CCC Chinesische Pflicht-Produktzertifizierung (<strong>China</strong> Compulsory Certification)<br />
CCTV Kameraüberwachungssystem (Closed-circuit television)<br />
CNG Erdgas (Compressed Natural Gas)<br />
CNHTC <strong>China</strong> National Heavy Duty Truck (Sinotruck)<br />
CNY Chinesischer Yuan<br />
CO 2 Kohlenstoffdioxid<br />
COFTEL Örtliche Kommission für Auslandshandel<br />
(Commission of Foreign Trade and Economic Cooperation)<br />
CPCC Amt zum Schutz des Urheberrechts der VR <strong>China</strong><br />
CRM Kundenbeziehungsmanagement (Customer Relationship Management)<br />
D<br />
DACS Türzugangskontrollsystem (Door Access Control System)<br />
DAT Deutsche Automobiltreuhand<br />
DEQ INCOTERM: Frei ab Kai (Delivered Ex Quai)<br />
DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag<br />
D/R Frachtübernahmeschein (Dock Receipt)<br />
E<br />
EAC Euro Asia Consulting PartG<br />
E&M Energie & Management<br />
ELV Niedrigspannung (Extra Low Voltage)<br />
ERP Warenwirtschaftsplanung (Enterprise Resource Planning)<br />
ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm<br />
EU Europäische Union<br />
EUR Euro<br />
F<br />
F&E Forschung und Entwicklung<br />
FAW First Automotive Works<br />
FECL Devisenkontrollgesetz (Foreign Exchange Control Law)<br />
FIE Ausländisch finanziertes Unternehmen (Foreign Invested Enterprises)<br />
FT Financial Times<br />
G<br />
GA Generalagent<br />
GAC Nationale Zollbehörde der VR <strong>China</strong> (General Administration of Customs)<br />
GAD Hauptvertriebspartner (General Automobile Distributor)<br />
GATT Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (General Agreement on Tariffs and Trade)<br />
GKN Guest, Keen and Nettlefolds<br />
GM General Motors<br />
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung<br />
GPS Globales Positionsbestimmungssystem (Global Positioning Systems)<br />
GSM Globales System für mobile Kommunikation (Global System for Mobile Communications)<br />
GTZ Gesellschaft für technische Zusammenarbeit<br />
H<br />
HKD Hongkong Dollar<br />
I<br />
ICBC Chinesische Industrie- und Handelsbank (Industrial and Commercial Bank of <strong>China</strong>)<br />
IC/ID Integrierte Halbleiterschaltungsidentifikation (Integrated Circuit Identification)<br />
IHK Industrie und Handelskammer<br />
ITS Intelligentes Transportsystem (Intelligent Transportation Systems)<br />
ISC Integrierte Beschaffungskette (Integrated Supply Chain)<br />
IPR Rechte an geistigem Eigentum (Intellectual Property Rights)<br />
14 15
J<br />
JIT Fertigungs- und bedarfssynchrone Lieferkette (Just in Time)<br />
JMC Jiangling Motors Co, Ltd.<br />
JV Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture)<br />
JW Justizwesen<br />
K<br />
Kfz Kraftfahrzeug<br />
KMU Kleine- und mittelständische Unternehmen<br />
KPCh Kommunistische Partei der VR <strong>China</strong><br />
KPI Schlüsselindikator für Leistungsfähigkeit (Key Performance Indicator)<br />
KS Kontrollstrukturen<br />
L<br />
Lkw Lastkraftwagen<br />
LG Leasinggeber<br />
LN Leasingnehmer<br />
M<br />
MNC Multinationales Unternehmen (Multinational Company)<br />
MOFCOM Handelsministerium der VR <strong>China</strong><br />
(Ministry of Commerce of the People’s Republic of <strong>China</strong>)<br />
MPV Mehrzweckfahrzeug (Multi Purpose Vehicle)<br />
N<br />
NATO Nordatlantikvertrag-Organisation (North Atlantic Treaty Organization)<br />
NBS Nationales Statistikamt der VR <strong>China</strong> (National Bureau of Statistics)<br />
NCAC Amt für Urheberrecht der VR <strong>China</strong> (National Copyright Administration of <strong>China</strong>)<br />
NDRC Nationale Kommission für Entwicklung und Reformen<br />
(National Development and Reform Commission)<br />
Nfz Nutzfahrzeuge<br />
NGV Erdgasfahrzeug (Natural Gas Vehicle)<br />
NVK Nationaler Volkskongress<br />
O<br />
OBU On-Board-Units im Mautsystem<br />
OE Original Equipment<br />
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung<br />
(Organization for Economic Cooperation and Development)<br />
OEM Originalausrüstungshersteller (Original Equipment Manufacturer)<br />
OES Original Equipment Service<br />
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr<br />
P<br />
PBOC Chinesische Volksbank (People’s Bank of <strong>China</strong>)<br />
Pkw Personenkraftwagen<br />
PLZ Produktlebenszyklus<br />
PM Projektmanagement<br />
PR Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations)<br />
PS Pferdestärken<br />
Q<br />
Q&A Frage- und Antwortforum im Internet (Online question and answering service)<br />
QBPC Qualitätsmarkenschutzkomitee (Quality Brands Protection Committee)<br />
R<br />
RDS Funkdatensystem (Radio Data System)<br />
RMB Renminbi (Währung der VR <strong>China</strong>)<br />
ROI Kapitalrendite (Return on Investment)<br />
RW Rechnungswesen<br />
S<br />
SAIC Shanghai Automotive Industry Corporation<br />
SASAC Zentrale Verwaltung von Staatsfirmen der Regierung der VR <strong>China</strong><br />
(State owned Asset Supervision and Administration Commission of the State Council)<br />
SCM Versorgungsmanagement (Supply Chain Management)<br />
SE Parallel-Ingenieurstätigkeit (Simultaneous Engineering)<br />
SUV Geländewagen (Sport Utility Vehicle)<br />
SLB Verkauf mit gleichzeitiger Rückvermietung an den Verkäufer (Sale-Lease-Back)<br />
SOE Staatliches Unternehmen (State-owned Enterprise)<br />
T<br />
TCS Antriebsschlupfregelung (Traction Control System)<br />
TEU Zwanzig-Fuß-Äquivalenzeinheit (Twenty-foot Equivalent Unit)<br />
TMC Verkehrsnachrichtenkanal (Traffic Message Channel)<br />
TRIMS Handelsbezogene Investitionsmaße (Trade Related Investment Measures)<br />
TRM Tian River Motors<br />
TS Technische Spezifizierung<br />
16 17
U<br />
UN Vereinte Nationen (United Nations)<br />
US Vereinigte Staaten von Amerika<br />
USA Vereinigte Staaten von Amerika<br />
USD Währung der Vereinigten Staaten von Amerika (United States Dollar)<br />
USP Alleinstellungsmerkmal (Unique Selling Proposition)<br />
V<br />
VR <strong>China</strong> Volksrepublik <strong>China</strong><br />
VW Volkswagen<br />
W<br />
WFOE Gesellschaft mit ausschließlich ausländischer Beteiligung<br />
(Wholly-foreign-owned Enterprise)<br />
WP Wirtschaftspolitik<br />
WTO Welthandelsorganisation (World Trade Organization)<br />
WIPO Weltorganisation für geistiges Eigentum (World Intellectual Property Rights Organisation)<br />
Z<br />
ZI Zertifizierungsinstitutionen<br />
Übersetzungsverzeichnis<br />
A<br />
After-Sales-Management<br />
C<br />
Company Consulting<br />
D<br />
Double Branding Strategy<br />
18 19<br />
I<br />
Image<br />
J<br />
Joint Venture<br />
L<br />
Lean Management<br />
Leasing<br />
Local Content<br />
M<br />
Milkrun Concept<br />
O<br />
Operational Leasing<br />
P<br />
Private-Equity<br />
S<br />
Supply Chain<br />
Supply-Chain-Management<br />
V<br />
Vendor Managed Lead Logistic Provider<br />
Verkaufsfolgemanagement<br />
Unternehmensberatung<br />
Mehrmarkenstrategie<br />
Unternehmensbild oder -reputation, die ein Unternehmen<br />
in den Augen des Konsumenten hat oder vertritt<br />
Gemeinschaftsunternehmen<br />
Schlankes Management<br />
Miete, Mietkauf<br />
Herstellung im eigenen Land<br />
Material wird nur in der Menge nachgefüllt,<br />
in der es verbraucht wurde.<br />
Reine Miete, Objekt ist im Besitz des Leasinggebers<br />
Privates Beteiligungskapital<br />
Beschaffungskette<br />
Beschaffungskettenmanagement<br />
Verkäufergesteuerte Logistikanbieter,<br />
mit vom Transport unabhängigen Gesamtlösungen
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