Green Tech made in Austria - Roland Berger
Green Tech made in Austria - Roland Berger
Green Tech made in Austria - Roland Berger
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Green</strong> <strong>Tech</strong> <strong>made</strong> <strong>in</strong> <strong>Austria</strong><br />
Wachstumsstrategien <strong>in</strong> der Umwelttechnik<br />
Wien, Mai 2009<br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx
6 Thesen zur Umwelttechnik <strong>in</strong> Österreich<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
Die Umwelttechnik (UT) bleibt auch <strong>in</strong> der Krise e<strong>in</strong> wichtiger<br />
Wachstumsmarkt, …<br />
… allerd<strong>in</strong>gs hat Österreich hier zuletzt an Dynamik verloren.<br />
Die starke Exportorientierung der österreichischen Umwelttechnik<br />
eröffnet signifikante Absatzpotenziale, …<br />
… umgekehrt drängen auch ausländische Anbieter nach Europa.<br />
Österreichische Umwelttechnik-Anbieter müssen den nächsten<br />
Produktivitätssprung schaffen, …<br />
… um mit gesteigerter Innovationskraft vom globalen Wachstum<br />
profitieren zu können.<br />
Quelle: <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong><br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx<br />
2
1<br />
Der weltweite Markt für <strong>Green</strong> <strong>Tech</strong> war 2007 mit 1.400<br />
Mrd. EUR bereits größer als der des Masch<strong>in</strong>enbaus!<br />
Leitmarktverteilung und Marktgröße der Umwelttechnik weltweit, 2007<br />
ENERGIEEFFIZIENZ<br />
540<br />
ENERGIE-<br />
ERZEUGUNG<br />
150<br />
NACHHALTIGE<br />
WASSER-<br />
WIRTSCHAFT<br />
360<br />
ROHSTOFF- UND<br />
MATERIALEFFIZIENZ<br />
100<br />
Quelle: <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> 2009; BMU – Umwelttechnologieatlas 2.0<br />
NACHHALTIGE<br />
MOBILITÄT<br />
200<br />
KREISLAUF-<br />
WIRTSCHAFT<br />
35<br />
WELTMARKTVOLUMEN<br />
2007 [Mrd. EUR]<br />
Elektro<strong>in</strong>dustrie 2.400<br />
Automotive 2.000<br />
Umwelttechnik 1.400<br />
Masch<strong>in</strong>enbau 1.350<br />
Pharma 520<br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx<br />
3
1<br />
Auch <strong>in</strong> der Krise zeigt sich die Umwelttechnik<br />
weltweit als dynamischer Wachstumsmarkt<br />
Marktentwicklung Umwelttechnikbranche<br />
Branchenwachstum weltweit,<br />
2005-2020 [Mrd. EUR]<br />
~1.000<br />
2005<br />
+6,5% p.a.<br />
~1.400<br />
Quelle: <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> 2009; BMU – Umwelttechnologieatlas 2.0<br />
~3.200<br />
2007 2020<br />
Leitmarktwachstum weltweit,<br />
2007-2020 [% p.a.]<br />
ENERGIEERZEUGUNG > 11%<br />
ROHSTOFF- UND<br />
MATERIALEFFIZIENZ<br />
> 10%<br />
ENERGIEEFFIZIENZ > 6%<br />
KREISLAUFWIRTSCHAFT > 5%<br />
NACHHALTIGE WASSER-<br />
WIRTSCHAFT<br />
NACHHALTIGE<br />
MOBILITÄT<br />
> 3%<br />
> 3%<br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx<br />
4
1<br />
Beispiel Deutschland: Umwelttechnik entwickelt<br />
sich zunehmend zu e<strong>in</strong>em Leitmarkt<br />
Umsatzentwicklung bis 2020<br />
[Mrd. EUR]<br />
280<br />
175<br />
150<br />
BEISPIEL DEUTSCHLAND<br />
290<br />
210<br />
200<br />
470<br />
375<br />
255<br />
2005 2007 2020<br />
UmwelttechnikFahrzeugbau<br />
Chemie<br />
Quelle: <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> 2009; VCI 2008; VDA 2008; Destatis 2008; BMU – Umwelttechnologieatlas 2.0<br />
Potenzieller Anteil Umwelttechnikbranche<br />
am deutschen BIP 2007<br />
8%<br />
14%<br />
Veränderung<br />
relativ bis<br />
2020<br />
Rasantes Wachstum der Umwelttechnikbranche<br />
lässt ihre Bedeutung für die<br />
deutsche Wirtschaft steigen<br />
Im Jahr 2020 wird die Umwelttechnik e<strong>in</strong>en<br />
höheren Umsatz als der Fahrzeugbau<br />
erwirtschaften<br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx<br />
5
2<br />
Allerd<strong>in</strong>gs hat die Umwelttechnik <strong>in</strong> Österreich<br />
zuletzt (relativ) an Dynamik verloren<br />
Entwicklung Umsatz Umwelttechnik [Mrd. EUR]<br />
1.600<br />
1.200<br />
800<br />
400<br />
8<br />
4<br />
0<br />
1.000<br />
150<br />
4,8<br />
Gesamtmarkt<br />
Umwelttechnik<br />
2005 2006<br />
1) Wachstum 2005-2007 p.a.<br />
1.400<br />
200<br />
6,0<br />
2007<br />
Welt (100%)<br />
DEU (14%)<br />
AUT (0,4%)<br />
Quelle: Wifo 2009; IWF; <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> 2006, 2009; BMU – Umwelttechnologieatlas 2.0<br />
Wachstum p.a.<br />
(2005-2007)<br />
Welt<br />
DEU<br />
AUT<br />
+18,3%<br />
+15,5%<br />
+12,0%<br />
Österreich<br />
(2007)<br />
Wachstum<br />
2006-07<br />
Masch<strong>in</strong>en-<br />
18,9 +17%<br />
bau<br />
Automotive<br />
Metall<strong>in</strong>dustrie<br />
Umwelttechnik<br />
17,6<br />
14,3<br />
6,0<br />
±0%<br />
+12%<br />
+12% 1)<br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx<br />
6
3<br />
Im Vergleich mit Deutschland besonders hoher<br />
Exportanteil der österreichischen Umwelttechnik<br />
Umsatzverteilung Umwelttechnik Inland/Export [% Gesamtumsatz]<br />
Deutschland Österreich Sehr starke Exportorientierung<br />
der<br />
2008 2003 2007<br />
österr. Umwelttechnik-Anbieter<br />
RoW 1)<br />
RoW 1)<br />
Inland<br />
14% 16%<br />
14%<br />
Europa 19%<br />
38%<br />
67%<br />
46%<br />
51%<br />
Inland Europa<br />
Europa<br />
1) Rest of the World<br />
Quelle: Wifo 2009; <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> 2009; BMU – Umwelttechnologieatlas 2.0<br />
RoW 1)<br />
35%<br />
Inland<br />
Zuletzt sogar<br />
leichter Anstieg <strong>in</strong><br />
der Export-Quote<br />
Im europäischen<br />
Export starker<br />
Wettbewerb mit<br />
deutschen<br />
Anbietern<br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx<br />
7
3<br />
Effektive Exportstrukturen s<strong>in</strong>d zur Teilnahme am<br />
globalen Wachstum jedoch auch erfolgsentscheidend<br />
Top 3 <strong>Tech</strong>nologien nach Ländern/Regionen [Weltmarktnachfrage %]<br />
Biokraftstoffe<br />
Wärmedämmung<br />
W<strong>in</strong>dkraft<br />
TREIBER FÜR DAS<br />
MARKTVOLUMEN<br />
Staatliche Förderung<br />
Staatliche Zielvorgaben<br />
Standortvorteile<br />
45%<br />
34%<br />
28%<br />
NORDAMERIKA<br />
Wasserkraft<br />
Biokraftstoffe<br />
Biogas<br />
Biogas<br />
Photovoltaik<br />
W<strong>in</strong>dkraft<br />
38%<br />
30%<br />
17%<br />
SÜDAMERIKA<br />
Quelle: <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> 2009; BMU – Umwelttechnologieatlas 2.0<br />
EUROPA<br />
75%<br />
68%<br />
43%<br />
Wasserkraft<br />
W<strong>in</strong>dkraft<br />
Heiz- u. Klimatechnik<br />
Effiziente Weiße Ware<br />
Geothermie<br />
Heiz- u. Klimatechnik<br />
Solarthermie<br />
Wasserkraft<br />
17%<br />
9%<br />
3%<br />
20%<br />
3%<br />
3%<br />
Effiziente Weiße Ware<br />
INDIEN<br />
RUSSLAND<br />
CHINA<br />
21%<br />
18%<br />
Photovoltaik<br />
Wasserkraft<br />
Wärmedämmung<br />
74%<br />
JAPAN<br />
17%<br />
8%<br />
6%<br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx<br />
8
4<br />
Ausländische Konkurrenz formiert sich jedoch auch –<br />
Markt-/<strong>Tech</strong>nologieführer entstehen weltweit!<br />
Stärkste Umwelttechniken Länder/Regionen [Weltmarktanteil Produktion]<br />
NORDAMERIKA<br />
Effiziente Weiße Ware<br />
Heiz-/Klimatechnik<br />
Biokraftstoffanlagen<br />
SÜDAMERIKA<br />
Biogasanlagen<br />
Solarthermie<br />
1) Ohne Deutschland<br />
4%<br />
15%<br />
30%<br />
27%<br />
25%<br />
Quelle: <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> 2009; BMU – Umwelttechnologieatlas 2.0<br />
DEUTSCHLAND<br />
Energieerzeugung<br />
Kreislaufwirtschaft<br />
Nachhaltige Mobilität<br />
EUROPA 1)<br />
W<strong>in</strong>dkraft<br />
Wasserkraft<br />
Heiz- u. Klimatechnik<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
32%<br />
42%<br />
32%<br />
CHINA<br />
Photovoltaik<br />
Effiziente Weiße Ware<br />
Solarthermie<br />
JAPAN<br />
Photovoltaik<br />
Effiziente Weiße Ware<br />
Heiz- u. Klimatechnik<br />
INDIEN<br />
W<strong>in</strong>dkraft<br />
11%<br />
20%<br />
13%<br />
10%<br />
4%<br />
11%<br />
30%<br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx<br />
9
5<br />
Signifikante Produktivitätsreserven bleiben ungenutzt<br />
– Ist die Umwelttechnik auf die Krise vorbereitet?<br />
Umsatz-/Beschäftigtenentwicklung p.a. [%]<br />
12,3%<br />
x 1,9<br />
6,6%<br />
Österreich gesamt 1)<br />
(2003-2007)<br />
Umwelttechnik<br />
Umsatz Beschäftigte<br />
15,4%<br />
18,6%<br />
Bsp. Steiermark 2)<br />
(2007-2008)<br />
Quelle: 1) Wifo 2009; Statistik <strong>Austria</strong> 2) Eco World Styria 2009<br />
Sachgütererzeugung<br />
8,6%<br />
x 5,7<br />
1,5%<br />
Österreich gesamt 1)<br />
(2003-2007)<br />
In der österreichischenUmwelttechnik<br />
hat nur die<br />
Hälfte des Wachstums<br />
zu Produktivitätssteigerung<br />
beigetragen (St.:<br />
Rückläufig!)<br />
In der Sachgüterproduktion<strong>in</strong>sgesamt<br />
s<strong>in</strong>d es<br />
h<strong>in</strong>gegen über<br />
80%!<br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx<br />
10
6<br />
Umwelttechnologie ist wissens<strong>in</strong>tensiv – Österreich<br />
muss starke Position aufbauen<br />
Innovationsdynamik Erneuerbare Energien im Vergleich<br />
[Anzahl Patente 1) p.a. / Mrd. EUR Branchenumsatz]<br />
54<br />
32<br />
Photovoltaik Solarthermie W<strong>in</strong>dkraft Automobil<br />
Absolute Zahl<br />
Patente 1) p.a. 235 80 133<br />
Quelle: Fraunhofer-ISI; DIW Berl<strong>in</strong>; <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> 2009; BMU – Umwelttechnologieatlas 2.0<br />
14<br />
7<br />
9.700<br />
1) Patentanmeldungen beim Europäischen Patentamt im Durchschnitt der Jahre 2002-2006; Automobil: Jahreswert 2006<br />
Innovationsfähigkeit<br />
Sehr hohe relative<br />
Innovationsdynamik<br />
bei Erneuerbaren<br />
Energien<br />
Als Wissensgesellschaft<br />
ist Österreich<br />
von Innovationsdynamik<br />
abhängig<br />
Innovation als Standortsicherung<br />
für Österreich<br />
entscheidend<br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx<br />
11
6<br />
Österreich muss bei Innovation deutlich aufholen –<br />
Mehr High <strong>Tech</strong>, weniger Mid <strong>Tech</strong><br />
Innovationspotenzial<br />
Effizientere Ausschöpfung des<br />
vorhandenen Innovationspotenzials<br />
durch Stärkung von F&E, heißt<br />
– Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen<br />
zu sichern<br />
– unausgeschöpftes Differenzierungspotenzial<br />
im Markt zu realisieren<br />
– Wissenstransfer zwischen Hochschulen<br />
und KMU zu <strong>in</strong>tensivieren<br />
– Systemkopf-Funktionen der Unternehmen<br />
an den Standort zu b<strong>in</strong>den<br />
1) Beispiel Unternehmen Automobilcluster 2) Beispiel Unternehmen Kunststoffcluster<br />
Quelle: Statistisches Zentralamt; Wifo; ABI; IIBW; AC; KC; <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong>; BMU – Umwelttechnologieatlas 2.0<br />
FuE-Aufwendungen im Branchenvergleich<br />
(Österreich)<br />
Biotech<br />
Automobil<strong>in</strong>dustrie 1)<br />
Kunststoff<strong>in</strong>dustrie 2)<br />
F&E-Quote BIP<br />
Umwelttechnik<br />
Bau<strong>in</strong>dustrie<br />
Umwelttechnik<br />
4,0%<br />
3,7%<br />
2,6%<br />
2,4%<br />
0,3%<br />
4,5%<br />
18,0%<br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx<br />
12
6<br />
Betriebliches Innovationsmanagement als wesentlicher<br />
Hebel zur Steigerung der Innovationskraft<br />
Innovationstreiber-Modell<br />
Produktmärkte Unternehmen Ressourcenmärkte<br />
Nachfrage<br />
Angebot<br />
Preise<br />
INNOVATIONSSYSTEM<br />
Quelle: <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong><br />
STIMULIERUNG<br />
1 2 3<br />
Strukturen<br />
Prozesse<br />
4<br />
Kapitalmarkt<br />
Arbeitsmarkt<br />
Wissenschaft<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Bee<strong>in</strong>flussung/Schaffung von Absatzmärkten<br />
Staatliche Aufträge<br />
Regulierung, die zur Beschaffung von <strong>Tech</strong>nologie führt<br />
Preisregulierung<br />
Direkte Vorgaben/Anreize für Unternehmen<br />
Subventionen und Förderung<br />
Besteuerung<br />
(Ggf.) Förderung des Innovationsprozesses<br />
Innovationswettbewerbe<br />
Bee<strong>in</strong>flussung von Ressourcenmärkten<br />
Kapitalmarkt: Bereitstellung von Eigen- und Fremdkapital<br />
Arbeitsmarkt: Bereitstellung/Ausbildung von qualifiziertem<br />
Personal<br />
Wissenschaft: Grundlagen- und angewandte Forschung<br />
Bee<strong>in</strong>flussung der Interaktion im Innovationssystem<br />
Schaffung von Netzwerken und Verbünden<br />
Anreize für Kooperationen (Unternehmen/Unternehmen,<br />
Unternehmen/Forschung)<br />
Standortpolitik/<strong>Tech</strong>nologiecluster<br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx<br />
13
Fazit: Bevorstehende Herausforderungen für<br />
österreichische Umwelttechnik-Anbieter<br />
Herausforderung<br />
Herausforderung<br />
Herausforderung<br />
Herausforderung<br />
Quelle: <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong><br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Wachstumsdynamik aufrechterhalten<br />
(+ Rahmenbed<strong>in</strong>gungen sicherstellen!)<br />
Gezielter Export<br />
(unter Berücksichtigung der Wettbewerbslandschaft!)<br />
Produktivität steigern<br />
(und damit die F<strong>in</strong>anzkraft!)<br />
Weniger "Mid <strong>Tech</strong>", mehr "High <strong>Tech</strong>"<br />
(und daraus auch Produkte generieren!)<br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx<br />
14
Ansprechpartner<br />
Rupert Petry<br />
Manag<strong>in</strong>g Partner<br />
<strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Wien<br />
Phone: +43 (1) 53602-101<br />
Fax: +43 (1) 53602-600<br />
E-Mail: rupert_petry@at.rolandberger.com<br />
<strong>Green</strong>_<strong>Tech</strong>_<strong>made</strong>_<strong>in</strong>_<strong>Austria</strong>.pptx<br />
15
Change language