protokoll - Hichert

protokoll
HICHERT®SUCCESS
Anwendertagung
Frankfurt am 4. September 2012
Roman Griesfelder
St. Gallen, 20. September 2012
roman.griesfelder@aspektum.com
„Die Kartographen haben es ja einfach.
Die klettern auf den Berg, gucken
runter und malen eine Karte.“
(Rolf Hichert)
„PowerPoint‐Kino kann nicht sein.“
(Dr. Weise, zitiert von Michael Schopf)
„Kennen Sie den Unterschied
zwischen mutig und tollkühn? Es ist
mutig, in Anwesenheit von
Psychiatern Bäume zu malen. Es ist
tollkühn, in Anwesenheit von Rolf
Hichert einen Vortrag mit PowerPoint
zu halten.“
(Oberst Christopher Kaatz)

Ziel
Die Tagung zielte auf den Erfahrungsaustausch zwischen SUCCESS‐Praktikern aus Anwenderfirmen sowie aus
Software‐ und Beratungsfirmen.
Datum, Ort
4. September 2012 mit Empfang am Vorabend
Maritim Hotel Frankfurt
Ablauf
Montag, 3. September 2012: Empfang
18:00 Eintreffen der Teilnehmenden
19:00 Stehempfang mit warmem Buffet und Getränken
Dienstag, 4. September 2012: Tagung
08:30 Begrüßung und Eröffnung, Johannes von Mulert, Vereon, Kreuzlingen
08:35 Was wurde mit SUCCESS in Bezug auf die Gestaltung von Berichten, Präsentationen und BI‐Lösungen
erreicht?; Rolf Hichert, HICHERT+PARTNER, Kreuzlingen
09:00 Zeit für Transparenz; Michael Schopf, Bundesagentur für Arbeit (BA), Nürnberg
09:40 SUCCESSful Dashboarding bei Endress+Hauser; Michael Tritschler, Endress+Hauser InfoServe (E+H), Weil
am Rhein, und Lars Schubert, graphomate, Kiel
10:20 Kaffeepause
11:00 Die Neuausrichtung des Controlling‐Berichtswesens in der Bundeswehr; Christopher Kaatz und Holger
Morick, Bundesministerium der Verteidigung (BMVg), Bonn
11:40 Umsetzung von SUCCESS im Reporting bei PwC; Jens Fleckenstein, PricewaterhouseCoopers (PwC),
Frankfurt
12:20 Mittagspause
14:00 Erfahrungen mit Qlikview und SUCCESS bei der größten Schweizer Krankenversicherung; Dieter
Schwarzer, Helsana Versicherungen, Dübendorf, und Michael Schwanz, eNovation Consulting,
Überlingen
14:40 "Seikou" ‒ SUCCESS in einem japanischen Konzern; Patrick Schlichter, Daiichi Sankyo, München, und
Roman Griesfelder, aspektum, St. Gallen
15:20 Kaffeepause
15:50 Zusammenfassung und Ausblick; Rolf Hichert, HICHERT+PARTNER, Kreuzlingen
16:10 Abschlussdiskussion; Johannes von Mulert, Vereon, Kreuzlingen
16:30 Ende der Tagung
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Inhaltsverzeichnis
1 Rolf Hichert (HICHERT+PARTNER): Was wurde mit SUCCESS in Bezug auf die
Gestaltung von Berichten, Präsentationen und BI‐Lösungen erreicht? ......................................................... 4
2 Michael Schopf (Bundesagentur für Arbeit): Zeit für Transparenz ................................................................ 6
3 Michael Tritschler (Endress+Hauser Info‐Serve): SUCCESSful Dashboarding bei
Endress+Hauser ............................................................................................................................................. 8
4 Christopher Kaatz, Holger Morick (Bundesministerium für Verteidigung,
Deutschland): Die Neuausrichtung des Controlling‐Berichtswesens in der
Bundeswehr ................................................................................................................................................. 10
5 Jens Fleckenstein (PricewaterhouseCoopers): Umsetzung von SUCCESS im
Reporting bei PwC ........................................................................................................................................ 12
6 Dieter Schwarzer (Helsana Versicherungen): Erfahrungen mit Qlikview und
SUCCESS bei der größten Schweizer Krankenversicherung ......................................................................... 14
7 Patrick Schlichter (Daiichi Sankyo Europa): „Seikou“ – SUCCESS in einem
japanischen Konzern .................................................................................................................................... 16
8 Rolf Hichert (HICHERT+PARTNER): Zusammenfassung und Ausblick ........................................................... 18
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1 Rolf Hichert (HICHERT+PARTNER): Was wurde mit SUCCESS in Bezug auf die
Gestaltung von Berichten, Präsentationen und BI‐Lösungen erreicht?
Rolf Hichert eröffnet die Kundentagung mit der nicht ganz ernst gemeinten Bemerkung, dass er nun ja in
Ruhestand sei und sich überlegen muss, wie das alles um SUCCESS weitergehen soll. Vor 8 Jahren hielt er am
Controller Congress in München einen Vortrag darüber, warum Manager ihre Berichte nicht verstehen. Seither
hatte er zwischen 4‘000 und 5‘000 Teilnehmer in seinen Seminaren und Vorträgen.
Was ist sonst noch geschehen?
� Es gibt ein Konzept für Gestaltungsregeln
� Es gibt erste Software Lösungen für die praktische Umsetzung von SUCCESS
� Es gibt Großunternehmen mit erfolgreichen SUCCESS‐Projekten
� Es gibt ein wachsendes Know‐how bei zertifizierten Beratern
Die Gestaltung von Diagrammen und Tabellen ist nicht wirklich das Kernthema, obwohl das viele Personen so
interpretieren. Das Kernthema ist: Haben wir etwas zu berichten?
Rolf Hichert wird oft gefragt: „Gefällt Ihnen mein
Diagramm?“ Darauf muss er regelmäßig antworten:
„Ich kann das nicht beurteilen. Ich muss ja wissen, was
Sie mir damit sagen wollen.“ Es geht nicht nur darum,
schönere Diagramme zu machen, es geht um die
grundsätzliche Frage, ob das, was wir zu sagen haben,
für die Empfänger relevant ist. Daran scheitern die
meisten Berichte.
Was will uns die Allianz sagen? (Annual Report 2006, Seite 98)
Einfache Darstellungselemente erleichtern die Lesbarkeit. Die Kultur von PowerPoint geht jedoch in eine ganz
andere Richtung. Die Dekoration wird zum Selbstzweck und Corporate Design hat dazu seinen Teil beigetragen.
Die durchschnittliche Geschäftstabelle kann mit einfachen Mitteln besser lesbar gemacht werden:
Vorher Nachher
Aus SIMPLIFY wird sehr schnell CONDENSE. Der Verzicht auf Redundanzen und Rauschen (Dekoration) führt
dazu, dass wir mehr Fläche für Information zu Verfügung haben. Diese Fläche muss konsequent genutzt
werden.
Ingenieure, Musiker und Kartographen haben den Betriebswirten einiges voraus. Sie kannten bereits vor
Hunderten von Jahren Regeln für die Darstellung von Information.
Rolf Hichert stellt erstmals ein neues Vermaßungskonzept vor, dass vor allem den Software Entwicklern die
Arbeit erleichtern könnte. Das Konzept gilt sowohl für Tabellen als auch für Diagramme. Es sieht vor, dass alle
Maße eines Objektes von der „fontsize“, d.h. der Schriftgröße der Beschriftungen abhängt. Mit der Größe der
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Beschriftungen ändern sich auch alle anderen Parameter des Objektes: Linienstärken, Abstände, Größen der
Elemente, u.a. Das Ergebnis sind Objekte, deren Bestandteile immer im gleichen Verhältnis zueinander stehen.
Die nachfolgenden Abbildungen zeigen erste Entwürfe, mehr davon bald bei www.hichert.com.
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2 Michael Schopf (Bundesagentur für Arbeit): Zeit für Transparenz
Die Bundesagentur für Arbeit erreicht beeindruckende Dimensionen: 110‘000 Beschäftigte in 150 Standorten.
Michael Schopf meinte, dass es damit nicht so einfach ist, Gestaltungsregeln flächendeckend einheitlich
durchzusetzen. Als Konsequenz müssen die Gestaltungsregeln nur im Controlling an 46 Servicestandorten
eingehalten werden.
Doch wie hat das alles begonnen? Seit 2005 beschäftigte sich die BA mit den Empfehlungen von Rolf Hichert.
So richtig losgelegt hat man mit der Umsetzung dann im Jahr 2007. Bis dorthin war die Berichtslandschaft völlig
heterogen. Berichte wurden in PowerPoint erstellt. Das stieß dem Vorsitzenden Dr. Weise sauer auf:
„PowerPoint‐Kino kann nicht sein.“ Der Auftrag kam entsprechend von ganz oben und war klar. Es sollte eine
neue Berichtskultur implementiert werden.
2007 wurde Rolf Hichert in die Führungsakademie eingeladen. 40 Kollegen aus dem zentralen Controlling
einigten sich dort auf ein Ziel: 20‘000 Mitarbeiter sollten mit den SUCCESS‐Themen erreicht werden. Die
Mindestanforderungen wurden dafür in einem Konzept dokumentiert. Ein wesentlicher Grundsatz war, dass
PowerPoint nur noch für Visualisierungen, nicht für Berichte mit Texten zu Verfügung steht.
Die Aktivitäten wurden wie folgt verteilt:
� 7 Experten (in den zentralen Einheiten)
� 30 Trainer und Hauptanwender (in den zentralen Einheiten)
� 150 Multiplikatoren (in den dezentralen Einheiten)
� Das Anwenderpotential 110‘000
Die Schwerpunkte der Ausbildung wurden auf zwei Teile verteilt:
� Teil 1: Philosophie, Grundsätze, Regeln
� Teil 2: konkrete Anwendung: Die Anwendungen wurden konsequent einzelnen Software‐Hilfsmitteln
zugeordnet:
‐ Auswertungen in Excel
‐ Berichte in Word
‐ Präsentationen in PowerPoint
Die Grundlage für die Schulung und die Anwendung in der Praxis war und ist das BA‐Regelwerk. Daneben
wurde aber sehr viel Wert auf konkrete Arbeitshilfen gelegt: Berichtsvorlagen in Word, Excel‐Vorlagen,
Intranet‐Website, um Informationen zu streuen und zu dokumentieren, ein Vorlagen‐Index für Diagramme und
ein Notations‐Add‐In, das Hilfe für die manuelle Anpassung von Tabellen und die Erstellung von Diagrammen
bietet. Daneben wurde ein sogenannter DWH‐Formator zu Verfügung gestellt. Er überarbeitet die wenig
brauchbaren Tabellen aus dem Data Warehouse.
Natürlich gab es auch entsprechende Vorlagen für PowerPoint und Tischvorlagen, d.h. Dokumente, die im
Rahmen von Präsentationen an die Teilnehmer abgegeben werden. Die Gestaltung des PowerPoint‐Masters
geht übrigens auf Empfehlungen zurück, die Rolf Hichert während eines Seminars gegeben hat, an dem auch
Dr. Weise teilgenommen hat. Der Auftrag für die Überarbeitung kam tatsächlich von ganz oben.
Das gesamte Vorhaben kam an seine Grenzen, als das Thema Barrierefreiheit ins Spiel kam. Darunter versteht
man die Nutzbarkeit von Lösungen für behinderte Mitarbeiter (z.B. mit Sehschwächen). Aber auch diese
Herausforderung wurde mit großer Beharrlichkeit gemeistert.
Zusammenfassend formuliert Michael Schopf zwei Kernbotschaften:
� Das Regelwerk ist umfangreich. Entscheidend ist, dass jede Regel mit entsprechenden Hilfsmitteln
unterstützt wird.
� Zentrale Stellen sollen Vorgaben für Berichte und Statistiken für die dezentralen Stellen vorgeben.
Fragerunde
F: Gibt es dedizierte Ressourcen, die sich um den Betrieb der Lösungen kümmern?
A: Ja, es gibt ein Betriebsteam, das 2nd‐Level‐Support leistet. Dieses Team ist das frühere Projektteam und
besteht aus den oben genannten 7 Experten. Den 1st‐Level‐Support stellen die Multiplikatoren (150 Personen)
sicher.
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F: Gab oder gibt es Widerstände?
A: Ja, es gab sie. Nicht bei den Controllern, mehr bei Corporate Design und in der
Arbeitsmarktberichterstattung, d.h. den Experten, die an externe Stellen berichten und ihre bisherige Form der
Gestaltung nicht aufgeben wollten.
F: Gibt es ein automatisiertes Reporting?
A: Es gibt ein FIS mit einem Excel Frontend. Dadurch ist die Menge an Ad‐hoc‐Auswertungen um 30% gesunken.
F: Wurde die Nutzung des Intranetangebotes gemessen?
A: Nein, eine Messung der Zugriffe war kein Thema und personalisierte Analysen sind nicht oder nur sehr
schwer möglich.
F: Gibt es eine Diskussion über Inhalte? Wer muss was sehen?
A: Diese Diskussion lief parallel. Das führte zu einer Entrümpelung der Berichtslandschaft. CONDENSE hieß für
die BA auch, dass die Berichte rollenbasiert zur Verfügung stehen.
F: Was waren nun die Erfahrungen mit der Barrierefreiheit?
A: Wir werden es nie 100% sicherstellen können, dass sehschwache Menschen alles verstehen können. Aber
die Gestaltungsregeln ermöglichen ein besseres Verständnis, da nun viele Informationsbestandteile
standardisiert sind.
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3 Michael Tritschler (Endress+Hauser Info‐Serve): SUCCESSful Dashboarding
bei Endress+Hauser
Michael Tritschler stellt ganz zu Beginn klar, dass er von der IT Seite stammt, nicht aus dem Controlling.
Endress+Hauser (E+H) stellt Mess‐ und Regeltechnik her. Die Kunden sind vor allem aus dem Bereich der
Verfahrenstechnik (z.B. Pharma, Nahrungsmittel). Weltweit beschäftigt E+H 9‘500 Mitarbeitende.
Die Ausgangssituation hieß SAP BW und ein stark tabellenorientiertes Reporting. Dann fand ein Vortrag von
Rolf Hichert vor den Controllern des Unternehmens statt. Nachdem man sich dafür entschieden hat, SUCCESS
umzusetzen, stand zuerst einmal ein Referenzbesuch bei der Schweizer Post auf dem Programm. Dort hat man
schnell erkannt, dass Excel den Anforderungen an eine automatisierte Erstellung von SUCCESS‐konformen
Graphiken nicht genügte. Dazu kam noch, dass SAP Business Objects (BO) als BI‐Software, mit einer Integration
in SAP‐BW, gesetzt war. Der nächste Schritt war der Kontakt zu Lars Schubert und die Evaluation von
graphomate als Add‐In für SAP BO Dashboards (Xcelsius).
Parallel dazu erfolgte die Erstellung einer „Notation Guideline“. Darin wurden folgende Themen behandelt:
� Tabellen
� Diagrammtypen
� Datenarten
� Abweichungsdarstellungen
� Elementbreite
Die „Notation Guideline“ wurde im Intranet zu Verfügung gestellt und in graphomate umgesetzt. Für diese
Umsetzung wurde ein eigenes E+H‐Thema entwickelt, um die Steuerungselemente an das E+H‐Design
anzupassen.
Lars Schubert
Lars Schubert begegnete Rolf Hichert erstmals im
Rahmen eines SUCCESS‐Seminars. Die anfängliche
Skepsis wandelte sich schnell in Begeisterung und
die Vision, die SUCCESS Regeln in einer
Standardsoftware abzubilden. Daraus entstand
graphomate, ein Add‐In für SAP BO Dashboards
(Xcelsius). Xcelsius ist eine Software zur einfachen
Erstellung von Präsentationen und Dashboards
ohne Programmierkenntnisse. Die
Visualisierungskomponenten entsprechen aber
nicht den SUCCESS‐Regeln
Die graphomate‐Addons für Xcelsius ermöglichen
das einfache Gestalten von Präsentationen und
Dashboards nach SUCCESS. Durch die Integration
der Addons in Xcelsius, das Daten aus BI‐
Architekturen verarbeiten kann, ist es mit
einfachen Mitteln möglich, die SUCCESS‐Regeln
für Dashboards und Berichte unternehmensweit
anzuwenden.
graphomate bietet die erste von
HICHERT+PARTNER zertifizierte Software, die das
SUCCESS‐Konzept in einer SAP Umgebung
abbildet, aber auch in anderen Business‐
Intelligence‐Architekturen oder nur auf Basis von
Excel genutzt werden kann.
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Lars Schubert zeigte in einer kurzen Live‐Demo, wie mit
graphomate SUCCESS‐konforme Diagramme in SAP BO
Dashboards entwickelt werden können.
Auch komplexere Darstellungen lassen sich durch mehrfaches Kopieren des erstellten Diagramms und
Zuweisen weiterer Datenbereiche schnell umsetzen.
Der Arbeitsbereich des graphomate Add‐In. Das Ergebnis sind SUCCESS‐konforme Dashboards.
Michael Tritschler
Die Zusammenfassung von Michael Tritschler fällt folgendermaßen aus:
� Ein einheitliches Regelwerk ist die Grundlage für die Umsetzung
� Die technische Realisierung erfolgte mit Excelsius und graphomate
� Es gibt sehr positive Rückmeldungen der User und eine hohe Nachfrage nach den realisierten Lösungen
Fragerunde
F: Gab es Unterstützung durch das Management?
A: Ja, die Umsetzung wurde durch das Controlling‐Management initiiert.
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4 Christopher Kaatz, Holger Morick (Bundesministerium für Verteidigung,
Deutschland): Die Neuausrichtung des Controlling‐Berichtswesens in der
Bundeswehr
Oberst Christopher Kaatz vom deutschen Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) beginnt den Vortrag mit
einem Vergleich: „Kennen Sie den Unterschied zwischen mutig und tollkühn? Es ist mutig, in Anwesenheit von
Psychiatern Bäume zu malen. Es ist tollkühn, in Anwesenheit von Rolf Hichert einen Vortrag mit PowerPoint zu
halten.“
Das BMVg verfolgt seit 10 Jahren einen Controlling‐Ansatz. Tatsache ist jedoch, dass kaum Berichte
geschrieben werden, und die, die geschrieben werden, werden nicht gelesen, und die, die gelesen werden,
werden nicht umgesetzt. Aber das ist nicht nur in der Bundeswehr so. Im Rahmen der Neuausrichtung der
Bundeswehr wird nun auch das Controlling neu ausgerichtet.
Oberst Kaatz begegnete Rolf Hichert zum ersten Mal
2010 auf Youtube. Seine spontane Reaktion war:
„Das machen wir.“ Für Oberst Kaatz sind Berichte die
Visitenkarten des Controllers. Und was ihm auch sehr
wichtig ist: „Der Wurm muss dem Fisch schmecken,
nicht dem Angler.“
Holger Morick hatte bereits 2005 den ersten Kontakt
mit dem Konzept von Rolf Hichert – und zwar an der
Controller Akademie. Daraus entwickelte sich jedoch
noch nichts. Die Geschäftskommunikation war
geprägt von der allseits bekannten PowerPoint‐
Kultur.
Die Antwort auf diesen Missstand ist „BASIS“.
SUCCESS ist als englischer Begriff für das BMVg nicht geeignet – und hat im Grunde auch zwei Buchstaben zu
viel. BASIS bedeutet:
Botschaften vermitteln,
Aussehen und Bedeutung vereinheitlichen,
Strukturen verdeutlichen,
Informationen verdichten,
Schnickschnack vermeiden.
Die Aktivitäten begannen mit einer Arbeitsgruppe
„Berichtswesen“ im Rahmen eines Projektes zur
Neuausrichtung des Controllings. Derzeit bearbeitet
das Thema ein Projektteam mit 7 Personen.
Vorher ...
Der erste Schritt war die Erstellung des 55‐seitigen
Regelwerkes. Es behandelt die BASIS‐Methodik in
Anlehnung an SUCCESS und definiert Regeln für die Nachher ... (nach BASIS [= SUCCESS in Uniform])
Erstellung von konkreten Objekten (Texte,
Diagramme, Tabellen, Grafiken). Die Einhaltung dieses Regelwerkes wird für das Controlling angewiesen.
Ausgangspunkt für alle Controlling‐ und Reportingmaßnahmen sind die strategischen Ziele des Ministers.
Grundsätzlich gilt, dass es leicht fallen muss, die BASIS‐Regeln einzuhalten. Excel‐Templates werden bereits in
Kürze dabei helfen.
Ein mittelfristiges Ziel ist es, eine möglichst automatisierte Erstellung der Controllingberichte durch einen
Berichts‐Assistenten zu unterstützen. Langfristig gesehen ist das Ziel, ein Management‐Informations‐System
(MIS) auf Basis von SAP zu etablieren.
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Für Christopher Kaatz war das Motto in der Umsetzung: “Think big, start small, but do it now!” „Jetzt
anfangen“ bedeutete, dass bereits im Projekt alles nach BASIS aufbereitet wurde. Die Empfänger haben
eigentlich nicht gemerkt, was passierte. Aber es kamen trotzdem Reaktionen. Der Inspekteur der Marine
bemerkte gegenüber dem Abteilungsleiter Haushalt und Controlling nach einer Präsentation: „Die Folien Ihrer
Vorträge sind einfach klasse.“ Für einen 3‐Sterne‐General in Ulm war klar: „Ab sofort werden das Meldewesen
und die Präsentationen umgestellt.“ Man schafft sich mit einem solchen Vorgehen nicht nur Freunde, aber oft
hilft hier auch die militärische Befehlskultur. Was ein 3‐Sterne‐General anordnet, wird getan.
Ein abstraktes Regelwerk hat häufig Ähnlichkeit mit einer Monstranz: man trägt sie vor sich her, sie ist
goldumrandet, niemand weiß genau was darin ist, aber alle beten sie an. Die Empfehlung von Rolf Hichert ist
eindeutig: Gute Vorher‐Nachher‐Beispiele entwickeln und den Empfänger selbst entscheiden lassen, was er
besser findet.
Fragerunde
F: Werden Berichte kürzer? Kommt es zu einer Reduktion?
A: Der erste Controllingbericht nach dem neuen Standard wird im BMVg im IV. Quartal erstellt werden. Bisher
bestanden Berichte gut und gerne aus 80 mitunter recht bunten Seiten. Ein wichtiges Prinzip ist: Wo es nichts
zu berichten gibt, wird nichts berichtet. Vor der Visualisierung steht immer die Botschaft und zwar in einem
strukturierten und verständlichen Text. Danach kommen klare Bewertungen und Folgerungen in Form von
Prognosen und Empfehlungen. Abbildungen und grafische Darstellungen stellen keinen Selbstzweck dar,
sondern stützen und unterstützen den Text. Controller erleichtern damit Managementarbeiten und
unterstützen Führungskräfte. Es gibt Untersuchungen, dass Manager bis zu 40 % ihrer Zeit für
Informationssuche und ‐selektion verwenden. Das muss auch in der Bundeswehr noch besser werden.
F: Vorher 80 Slides mit Bildern, neu Text. Wie war die Akzeptanz der Mitarbeiter?
A: Die eigenen MA sind kein Problem. Das Team wurde mit dem Ziel zusammengestellt, BASIS umzusetzen.
Natürlich kann viel Text zu Widerständen führen, aber eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass man es
tut.
F: Wie war die Reaktion des Corporate Design?
A: Das CD steht den Veränderungen sehr positiv gegenüber und unterstützt uns.
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5 Jens Fleckenstein (PricewaterhouseCoopers): Umsetzung von SUCCESS im
Reporting bei PwC
Jens Fleckenstein bezeichnet sich selbst als Teil einer „3‐Mann‐Guerilla‐Truppe“ bei PwC. Das Ziel ist es,
SUCCESS‐konforme Anwendungen in der Organisation zu verbreiten. Warum SUCCESS bei PwC? Weil
Informationen sonst nicht wirklich verstanden werden.
Jens Fleckenstein wählte einen pragmatischen Ansatz. Er fragte sich, was für ihn die entscheidenden Regeln
sind, damit Anwendungen einfach, umfassend und aussagefähig werden. Und die nächste Frage war: „Was sind
die QuickWins und wo sind die geringsten Widerstände?“
Die wichtigsten Regeln für JF: SIMPLIFY, CONDENSE, „unify scaling“ und SAY. Unter SAY versteht Jens
Fleckenstein auch die Aussagekraft von Visualisierungen, ohne sie explizit zu beschreiben.
Eine wesentliche technische Anforderung war: Diagramme in Excel sollten wie Formeln funktionieren. Dies
führte zur Entwicklung der SparkShapes, die mit den Hi‐Shapes eine SUCCESS‐konforme Variante erhalten
haben. Mit Hilfe der SparkShapes werden hochverdichtete Visualisierungen erzeugt, die 4‘000
Berichtsempfänger automatisiert in Form von Bildern im Dateiformat PNG erhalten.
Der Windows Explorer als „Frühwarnsystem“. Führungsinformationen im Format PNG.
Fragerunde
F: Haben Sie die SparkShapes selber entwickelt und kann man das als Add‐In kaufen?
A: Ja, das wurde von mir und einem Programmierer entwickelt und ja, das kann man kaufen. Auf der Website
ist eine Referenzliste vorhanden und es gibt eine kostenlose Testversion.
F: Wird das auf iPhone, iPad und Blackberry genutzt und gibt es daneben eine mobile BI‐Lösung?
A: Die aktuelle Lösung wird seit 2 Jahren genutzt und ersetzt bis auf weiteres die mobile BI‐Lösung. Die
Verbreitung im PNG‐Format ist robust und günstig. Die Controller können zum Beispiel den ganz normalen
Windows Explorer nutzen, um sich einen ersten Überblick über die verschiedenen Berichtseinheiten zu
machen.
F: Wie waren die Reaktionen der Nutzer auf die Anwendung? Welche begleitenden Maßnahmen gab es?
A: Der Berichtsentwurf erfolgte in Abstimmung mit den Controlling‐Bereichen. Das Grundkonzept war in 8
Wochen fertig, dann folgte eine Nachbearbeitung, die 3 Monate lang dauerte und in denen viele individuelle
Wünsche geprüft wurden. Nach 5 Monaten war alles fertig. Die Empfänger wurden alle über die Änderungen
informiert, es gab natürlich Rückfragen, aber die neue Lösung war offensichtlich besser als die alte.
F: Wurden Guidelines verschickt? Wurde die neue Lösung explizit erklärt?
A: Legenden und Beschreibungen sind vorhanden. Den Service‐Line‐Controllern wurde die Lösung explizit
erklärt. Zudem gibt es eine Hotline, die den 1st‐Level‐Support übernimmt.
F: Warum wird ein Bildformat verwendet und nicht PDF?
A: Das PNG‐Format bietet hohe Qualität bei geringer Datenmenge. Die Empfänger bekommen auch das
Excelfile, sie können die Auswertungen dort ansehen, auch ohne das Add‐In. Wir verschicken aber auch
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genauso gut andere Berichte als PDF. PNG ist nur eine Alternative. Sie hat auch den Charme, dass der Bericht,
also das Bild, beliebige Maße (Höhe und Breite in Pixeln) haben kann.
F: Eine Bilddatei bietet ja keine dynamischen Möglichkeiten für Drill‐Downs. Vermissen die Benutzer denn keine
Detailinformation?
A: Auf der einen Seite wird ja hier der Condense‐Gedanke deutlich: Wenn man sehr viel komprimiert aber
dennoch übersichtlich auf einer Seite sieht, reduziert dies den Bedarf für interaktives Navigieren. Es muss
weniger „rumgeklickt“ werden, was viele Berichtsempfänger als angenehm empfinden. Gleichwohl versenden
wir neben den Bildern auch Listen im normalen xls‐Format, die Detailinformationen zu den Bildern enthalten.
F: Wie kommen die 4‘000 Auswertungen zu den Empfängern?
A: Die Verteilung wird über eine Access‐Datenbank gesteuert. Diese stellt sicher, dass jeder Empfänger sein
individuelles Mail mit allen für ihn persönlich relevanten Berichtsdateien – dies können also auch mehrere auf
einmal sein – erhält. Ein VBA Makro sendet dann die Berichtsdateien via Lotus Notes an die Berichtsempfänger.
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6 Dieter Schwarzer (Helsana Versicherungen): Erfahrungen mit Qlikview und
SUCCESS bei der größten Schweizer Krankenversicherung
Die Helsana Versicherungen ist die größte Krankenversicherung der Schweiz. Sie versicherte 2011 1,9 Mio.
Menschen gegen die finanziellen Risiken von Krankheit, Unfall, Mutterschaft und Alter und beschäftigt ca.
3‘000 Mitarbeitende. Das Prämienvolumen betrug 2011 5,1 Mrd. CHF. Mit SUCCESS beschäftigt sich die
Helsana seit einem Jahr.
Bereits früher war SUCCESS ein Thema: Allerdings hing es nur als Poster im Büro des Chefs. Dieter Schwarzer
und seine Kollegen wurden dann ab und zu zitiert und auf einzelne Regeln hingewiesen. Sehr nachhaltig war
das aber nicht.
Im August 2011 fanden dann ein Inhouse Seminar und ein Workshop mit Roman Griesfelder statt. Zuerst die
Einführung in das SUCCESS‐Modell, dann Überarbeitungen von konkreten Anwendungen im Workshop. Das
Thema überzeugte die Teilnehmer. Allerdings war es unklar, wie es danach weitergehen sollte. Es gab kein
Projektbudget, deshalb konzentrierte man sich zuerst auf kleine Anpassungen. In der Konzernleitung wurden
diese ohne große Kommentare aufgenommen. Die wenigen Reaktionen waren im Stil von: „Das Rot ist
irgendwie zu rot.“ Oder „Das Rot entspricht nicht unserem CD.“ Nach ein paar Wochen wurden dennoch
einzelne Lösungen explizit nachgefragt. Die Vorteile von SUCCESS wurden also auch vom Management erkannt.
Eine Partnereinheit stellte ihre Darstellungen ebenfalls um, jedoch gab es keine Einheitlichkeit. Der nächste
Schritt war deshalb, sich auf einheitliche Darstellungen zu einigen und diese in einer Notation festzuhalten.
Aktuell werden nun noch Vorlagen für die weitere Verwendung in der Unternehmung vorbereitet
Parallel dazu wurde Qlikview eingeführt. Mit QlikView wurde ein MIS für das Management aufgebaut. Das war
schwierig für jeden, der bereits SUCCESS kannte, denn die Abbildung von SUCCESS in QlikView ist nur sehr
beschränkt möglich. Auf Vermittlung durch Roman Griesfelder wurde Kontakt mit eNovation aufgenommen.
Die Firma eNovation war an der Entwicklung einer Lösung (HighCoordination (HiCo)) für QlikView, die die
Abbildung von SUCCESS‐konformen Darstellungen möglich machen soll.
Die nächsten gewünschten Schritte sind: Die Ausbildung von HCC, die weitere Verbreitung von SUCCESS in der
Unternehmung und die Abbildung von SUCCESS mit Hilfe von HiCo in Qlikview.
Michael Schwanz
Michael Schwanz ist seit einem Jahr HCC. Er beschäftigt sich intensiv mit der Umsetzung von SUCCESS mit
Qlikview und zeigt den aktuellen Stand der Entwicklungen.
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Einstellungen zum Notationskonzept. SUCCESS‐konforme Darstellungen mit Qlikview.
Fragerunde
F: Kann das Notationskonzept für die Anwendung zentral geändert werden?
A: Ja, es gibt einen Notationsserver, der jedoch auch anderen Anwendungen offensteht.
F: Wie sieht die Verwendung in MS‐Office‐Produkten aus?
A: Das ist möglich, vor allem ab nächstem Jahr, wenn Office offiziell HTML5 kann.
F: Qlikview ermöglicht sehr dynamische Analysen. Wie geht das mit den Botschaften?
A: Wir ermöglichen die Botschaften, um variable Elemente zu ergänzen. Die Hervorhebungen können sich
dieser Dynamik ebenfalls anpassen. Wir sind gut auf diese Art der Analysen vorbereitet.
F: Ist eine Auswahl unterschiedlicher Diagramme möglich?
A: Ja natürlich. Zu jeder Datenreihe kann eine beliebige Diagrammart gewählt werden. Das muss natürlich
inhaltlich Sinn machen.
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7 Patrick Schlichter (Daiichi Sankyo Europa): „Seikou“ – SUCCESS in einem
japanischen Konzern
Patrick Schlichter ist Leiter „European Controlling“ bei Daiichi Sankyo Europe und leitet eine Abteilung mit 11
Mitarbeitern. Daiichi Sankyo ist ein japanisches Pharmaunternehmen, das in Europa mit 2‘500 Mitarbeitenden
(davon die Hälfte Außendienstler) 700 Mio. Euro Umsatz pro Jahr erwirtschaftet. Daiichi Sankyo Europe, mit
Hauptsitz in München, verfügt über 12 Vertriebsgesellschaften und Produktionsstätten in Bayern und im Elsass.
Ein wichtiges Produktfeld von Daiichi Sankyo ist die Bekämpfung von Bluthochdruck. Weltweit jeder vierte
Erwachsene leidet an Bluthochdruck, nur bei 60% der Betroffenen wurde es bis jetzt diagnostiziert. Man geht
davon aus, dass im Jahr 2025 40% dieser Bevölkerungsgruppe an Bluthochdruck leiden – d.h. über 1,5 Mrd.
Menschen. Patrick Schlichter bedauert es, dass dann der Patentschutz für die Präparate schon längst
ausgelaufen ist. Daiichi Sankyo muss also bereits heute Antworten auf die zukünftigen Veränderungen finden.
Das Ziel der vergangenen Jahre im Controlling war es, vom innerbetrieblichen Rechnungswesen zu einer echten
Führungsunterstützung zu gelangen. Dazu hat SUCCESS als Baustein einer Modernisierung seinen Teil
beigetragen. SUCCESS ist natürlich nicht DIE Lösung für alle Probleme. Neben der Entwicklung der Fertigkeiten
(Skills) der Mitarbeiter, musste das Controlling insgesamt im Unternehmen positioniert werden. Daneben gab
es viele Baustellen bei den Tools und der Datenqualität.
Vor noch nicht so langer Zeit war es üblich, dass Tochtergesellschaften ähnliche Berichte an mehrere Stellen im
Headquarter (z.B. Regional Management, Controlling) lieferten, die jedoch mit abweichenden Kennzahlen
versehen waren. Das Ergebnis kann man sich gut vorstellen: Konfusion und Misstrauen, also absolut keine
Grundlage für unternehmerisches Handeln. Dazu waren die Berichte extrem zahlenlastig, zu detailliert und
vergangenheitsorientiert. Dass die Berichte mit beliebigen und immer wechselnden Darstellungen gefüllt
waren, versteht sich von selbst. SUCCESS war deshalb ein wichtiger Aspekt der notwendigen Standardisierung.
In den vergangenen 2 Jahren wurde Folgendes erreicht:
� Kennzahlen europaweit einheitlich definiert, abweichende Kennzahlen bzw. Fehler sind nun unmöglich.
� Berichte wurden neu strukturiert und vereinheitlicht, damit wurde Transparenz geschaffen.
� Einheitliche Standard‐Formate für schnelle Wiedererkennung und gute Vergleichbarkeit wurden
eingeführt.
� Das Berichtswesen wird nun europaweit zentral aus HQ gesteuert und zur Verfügung gestellt. Die
Tochtergesellschaften und Geschäftsbereiche müssen nur noch einzelne Werte für die Planung und die
inhaltlichen Erläuterungen liefern.
� Die Kennzahlen wurden graphisch und „numerisch“ professionell aufbereitet und mit qualitativen
Aussagen kombiniert.
� Das Berichtwesen orientierte sich an den Empfängern und wurde benutzerfreundlicher.
� Das Berichtwesen wurde zukunftsorientierter, es werden Trends und Entwicklungen aufgezeigt.
� Auf Basis von BO Excelsius und graphomate gibt es ein gemeinsames Berichtsportal für das europäische
Management.
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Im August und September 2010 wurde das Notationskonzept und ein Dashboard‐Entwurf mit Unterstützung
von Roman Griesfelder erarbeitet. Im Dezember 2010 war das neue Dashboard (Xcelsius, graphomate)
produktiv. Ab April wurden die HI‐Chart Excel‐Vorlagen von Holger Gerths benutzt.
All diese Veränderungen gingen von Europa, nicht von Japan aus. Japan hat zur gleichen Zeit ein Dashboard
entwickelt. Die beiden Lösungen wurden gegenseitig vorgestellt. Japan hat auch Teilaspekte der europäischen
Lösung übernommen, es gibt jedoch keine einheitliche Notation.
SUCCESS wurde bei den Empfängern positiv angenommen. Warum wir es eingeführt haben, wurde jedoch
nicht wirklich verstanden. Aber das war auch nicht das Ziel, die Vorher‐Nachher‐Beispiele haben überzeugt.
Die Akzeptanz im Management wird durch ein Zitat des CEO untermauert: „Das Reporting ist ein wichtiger
Bestandteil der Unternehmenssteuerung geworden. Durch die einheitliche Darstellung sind die Informationen
für alle gleich und leicht verständlich.“ (Reinhard Bauer, Managing Director und CEO, Daiichi Sankyo Europe
GmbH). Auch die sehr schnelle Umsetzung wurde positiv wahrgenommen: „Fünf Monate von der Konzeption
bis zum Go Live, Gratulation an alle Beteiligten!“ (Andrew Hope, Senior Vice President Finance & Controlling).
Die schnelle Realisierung war möglich, da man auf dem SUCCESS‐Standard aufsetzte. Das XCelsius Add‐In von
graphomate und die HI‐Chart‐Templates bilden SUCCESS sehr gut ab. Allerdings werden die technischen
Lösungen laufend überprüft.
Es gab auch Reaktionen von Externen auf die neue Lösung. Im März 2011 wurde das Dashboard auf dem SAP
BI‐Kongress vorgestellt, wenig später folgte ein Kundenbericht von SAP.
Patrick Schlichter meint, dass man insgesamt eine bessere Qualität ohne höheren Aufwand erreicht hat.
Interessant war, dass parallel in Europa ein KPI‐Projekt auf Stufe Topmanagement lief, das nach einem Jahr
dem Controlling übergeben wurde. Ein Beweis, dass das Controlling neu wahrgenommen und besser akzeptiert
wurde.
Fragerunde
F: Geht der SUCCESS‐Report nach Japan?
A: Ja.
F: Und gibt es Rückmeldungen? Wird Europa im Vergleich zu anderen Regionen als „besser“ wahrgenommen?
A: Der Bericht geht nur an das japanische Konzerncontrolling, dort wird er umformatiert. Die direkten
Empfänger sind begeistert. Es hat aber deswegen noch keine Änderungen in Japan gegeben. Die
Entscheidungsprozesse dauern dort länger. Wenn in Europa die richtigen Tools zu Verfügung stehen, dann
besteht die Chance, dass es auch in Japan zu Veränderungen kommt.
Im Anschluss zeigt Roman Griesfelder ein kurzes Video über SUCCESS. Das Video kann verlinkt werden (Anfrage
wäre nett) und wird demnächst in deutscher Sprache erscheinen.
https://vimeo.com/49105702
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8 Rolf Hichert (HICHERT+PARTNER): Zusammenfassung und Ausblick
Rolf Hichert beginnt den letzten Teil der Veranstaltung mit deutlichen Worten: „Wir drücken uns vor den
eigentlichen Problemen. Wir tun so, als ob es nur ein BI‐Problem, ein technisches Problem ist. Es ist mehr als
das. Deswegen habe ich damals mit SAY und STRUCTURE und MECE 1 begonnen.“ Er geht in der Folge auf einige
Spezialfälle der Visualisierung ein.
Tachos
Tachos helfen nicht bei der Visualisierung von betriebswirtschaftlichen Sachverhalten. Es sind meistens nur
eindimensionale Darstellungen mit geringer Informationsdichte.
Sparklines
Sparklines schaffen im Gegensatz zu Tachos hohe Informationsdichte, aber man kann meistens keine
Unterschiede erkennen. Rolf Hichert weist darauf hin, dass Visualisierungen helfen sollen, Ausreißer zu
erkennen und Vergleiche zu machen. Wenn die Skalierungen beliebig
oder nicht erkennbar sind, dann kann man eben nichts mehr
erkennen.
Sparklines in der von ihrem "Erfinder" Edward Tufte vorgesehenen
Form sind für anspruchsvolle Geschäftsanalysen also nur dann
sinnvoll einsetzbar, wenn sie die Forderungen nach "richtiger"
Skalierung erfüllen:
� Keine Achsen abschneiden: Alle Größenachsen sollten bei Null
beginnen.
� Visuelle Vergleiche ermöglichen: Zu vergleichende Messgrößen
sollten mit der gleichen Skala dargestellt werden.
� Statt der Basiswerte (mit zu kleinen Veränderungen) ggf.
indizierte Darstellungen oder Abweichungen zeigen
� Sparklines für Ja‐nein‐Analysen sind gut geeignet (zum Beispiel
Fußballergebnisse bei Bissantz)
Genau diese beiden Forderungen werden sowohl bei Tufte als auch
bei vielen Demonstrationsbeispielen namhafter Software‐Anbieter und bei praktischen Anwendungen nicht
erfüllt. Rolf Hichert steht der Verwendung von Sparklines bei Dashboards skeptisch gegenüber.
Landkarten
Landkarten werden immer dann falsch eingesetzt, wenn die darauf gezeigten Ländern oder Regionen
eingefärbt werden, um Sachverhalte zu bewerten. Die damit sichtbar gemachte Fläche steht fast nie in Relation
zur betriebswirtschaftlichen Bedeutung. Bei den beiden folgenden Abbildungen werden Länder neu „geformt“,
um dieses Problem zu lösen (Quelle: McKinsey Quarterly 8/2012).
1
MECE steht für „Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive”, was so viel bedeutet wie: überschneidungsfrei und erschöpfend. Diese
Eigenschaften sind die Grundpfeiler gut strukturierter Elemente.
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Kleine und große Werte
Die gleichzeitige Darstellung von großen und kleinen Werten ist immer wieder eine Herausforderung. Rolf
Hichert verweist auf einige bereits bekannte Lösungsansätze (Skalierungshilfen (Lupe, Skalierungsflächen, u.a.)
und stellt dann einen neuen Ansatz vor, der die 3. Dimension als „Schattenwurf“ in Säulendiagramme einführt.
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