Keine Zukunft ohne Rohstoffe. Strategien und Handlungsoptionen.
Keine Zukunft ohne Rohstoffe. Strategien und Handlungsoptionen. Keine Zukunft ohne Rohstoffe. Strategien und Handlungsoptionen.
Keine Zukunft ohne Rohstoffe Strategien und Handlungsoptionen Dr. Hubertus Bardt Stellv. Leiter Wissenschaftsbereich Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik Leiter Forschungsstelle Umwelt- und Energieökonomik Iserlohn, 25. März 2010
- Seite 2 und 3: Agenda � Warum sind Rohstoffe wic
- Seite 4 und 5: Problem Nr. 2: Bedeutung für Zukun
- Seite 6 und 7: Auf exotische Rohstoffe angewiesen
- Seite 8 und 9: Rohstoffbewertung - Risikoländer (
- Seite 10 und 11: Globale Verteilung von SE-Oxiden un
- Seite 12 und 13: Agenda � Warum sind Rohstoffe wic
- Seite 14 und 15: Risikoeinordnung Gefahrgutklassen Y
- Seite 16 und 17: Fallstudie Lithium Ohne Lithium kei
- Seite 18 und 19: Fallstudie Kupfer Brot- und Butterr
- Seite 20 und 21: Strategien der Unternehmen in Bayer
- Seite 22 und 23: Welche Handlungsempfehlung ist geei
<strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong><br />
<strong>Strategien</strong> <strong>und</strong> <strong>Handlungsoptionen</strong><br />
Dr. Hubertus Bardt<br />
Stellv. Leiter Wissenschaftsbereich Wirtschaftspolitik <strong>und</strong> Sozialpolitik<br />
Leiter Forschungsstelle Umwelt- <strong>und</strong> Energieökonomik<br />
Iserlohn, 25. März 2010
Agenda<br />
� Warum sind <strong>Rohstoffe</strong> wichtig?<br />
� Rohstoff-Risiko-Index<br />
� Antworten<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 1
Problem Nr. 1: Preise<br />
HWWI-Rohstoffpreisindex (<strong>ohne</strong> Energie) 2005-2009, 2000 = 100, US-Dollar-Basis<br />
280<br />
260<br />
240<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
HWWI (<strong>ohne</strong> Energie)<br />
Jan 05 Jul 05 Jan 06 Jul 06 Jan 07 Jul 07 Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 2
Problem Nr. 2: Bedeutung für <strong>Zukunft</strong>stechnologien<br />
Zunehmende Materialvielfalt in der Halbleiterindustrie<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 3
Materialbestandteile<br />
eines durchschnittlichen<br />
Mobiltelefons<br />
(Gewichtsanteil in %)<br />
Material Gewicht<br />
Silizium 24,8803<br />
Kunststoff 22,9907<br />
Eisen 20,4712<br />
Aluminium 14,1723<br />
Kupfer 6,9287<br />
Blei 6,2988<br />
Zink 2,2046<br />
Zinn 1,0078<br />
Nickel 0,8503<br />
Barium 0,0315<br />
Mangan 0,0315<br />
Silber 0,0189<br />
Beryllium 0,0157<br />
Kobalt 0,0157<br />
Tantal 0,0157<br />
Titan 0,0157<br />
Antimon 0,0094<br />
Kadmium 0,0094<br />
Material Gewicht<br />
Bismut 0,0063<br />
Chrom 0,0063<br />
Quecksilber 0,0022<br />
Germanium 0,0016<br />
Gold 0,0016<br />
Indium 0,0016<br />
Ruthenium 0,0016<br />
Selen 0,0016<br />
Arsen 0,0013<br />
Gallium 0,0013<br />
Palladium 0,0003<br />
Europium 0,0002<br />
Niob 0,0002<br />
Vanadium 0,0002<br />
Yttrium 0,0002<br />
Platin in Spuren<br />
Rhodium in Spuren<br />
Terbium in Spuren<br />
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Auf exotische <strong>Rohstoffe</strong> angewiesen<br />
Seltene Erden in Hybrid-Fahrzeugen<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 5
Problem Nr. 3: Verfügbarkeit -knappe <strong>Rohstoffe</strong> <strong>und</strong> ihre Herkunft<br />
Anteil an der weltweiten<br />
Produktion in Prozent<br />
Eine Auswahl der wichtigsten Förderländer von seltenen Metallen<br />
Kanada<br />
5,0<br />
Niob<br />
13,7<br />
Kobalt<br />
Anteil an der weltweiten<br />
Produktion in Prozent<br />
Brasilien<br />
22,1<br />
Tantal<br />
94,8<br />
Niob<br />
Russland Mongolei<br />
Kongo<br />
43,9<br />
Palladium<br />
42,0<br />
Kobalt<br />
Südafrika<br />
39,2<br />
Palladium<br />
China<br />
57,9<br />
Indium<br />
8,6<br />
Germanium<br />
86,2<br />
Germanium<br />
Japan<br />
10,9<br />
Indium<br />
Australien<br />
53,3<br />
Tantal<br />
Quelle: WZU Augsburg<br />
Quelle: WZU Augsburg<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 6
Rohstoffbewertung - Risikoländer<br />
(Anteil an der Weltproduktion nach Schulnoten)<br />
1 <strong>und</strong> 2<br />
(politisch<br />
stabile Länder)<br />
3 <strong>und</strong> 4<br />
(mittleres Risiko)<br />
5 <strong>und</strong> 6<br />
(politisch<br />
instabile Länder)<br />
Kobalt Zinn Kupfer Lithium Tantal<br />
26,4% 0,7% 61,9% 86,2% 68,3%<br />
35,1% 90,1% 33,8% 12,6% 31,7%<br />
38,6% 7,4% 4,4% 1,2% 0%<br />
Gesamtbewertung<br />
(Note) 3,92 3,32 2,50 1,85 1,68<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 7
Globale Verteilung der Lithiumlagerstätten <strong>und</strong> der Lithiumproduktion<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 8
Globale Verteilung von SE-Oxiden <strong>und</strong> Produktion nach Ländern<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 9
Unternehmenskonzentration (Anteil Weltproduktion)<br />
Niob<br />
98,5<br />
1,5<br />
Top 3 Rest<br />
Platingruppe<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 10<br />
28,5<br />
71,5<br />
Top 3 Rest
Agenda<br />
� Warum sind <strong>Rohstoffe</strong> wichtig?<br />
� Rohstoff-Risiko-Index<br />
� Antworten<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 11
Rohstoffrisikoindex für Metalle <strong>und</strong> Mineralien<br />
Fakten <strong>und</strong> Bewertungen<br />
Quantitative Indikatoren<br />
• Reichweite<br />
• Länderrisiko<br />
• Konzentration<br />
Qualitative Bewertung<br />
• Bedeutung für <strong>Zukunft</strong>stechnologien<br />
• Gefahr „strategische Industriepolitik“<br />
• Substituierbarkeit<br />
50<br />
Prozent<br />
50<br />
Prozent<br />
Rohstoffrisikoindex<br />
für<br />
40 ausgewählte<br />
<strong>Rohstoffe</strong><br />
Metalle <strong>und</strong> Mineralien<br />
<strong>ohne</strong> fossile Brennstoffe<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 12
Risikoeinordnung<br />
Gefahrgutklassen<br />
Yttrium<br />
Neodym<br />
Scandium<br />
Wolfram<br />
Fluorit<br />
Graphit<br />
Magnesium<br />
Mangan<br />
Nickel<br />
Blei<br />
Eisen<br />
Kalisalz<br />
Kobalt<br />
Niob<br />
Selen<br />
Phosphat<br />
Zinn<br />
Gallium<br />
Silber<br />
Tantal<br />
Bentonit<br />
Glimmer<br />
Feldspat<br />
Kaolin<br />
Germanium<br />
Platingruppe<br />
Lithium<br />
Indium<br />
Kupfer<br />
Titan<br />
Gold<br />
Zink<br />
Gips <strong>und</strong> Anhydrit<br />
Chrom<br />
Molybdän<br />
Aluminium<br />
Baryt<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 13
Verwendung kritischer <strong>Rohstoffe</strong><br />
(Gefahrenklasse I - rot)<br />
Rohstoff Verwendung<br />
Yttrium (SE) Reaktortechnik, Magnete, Metallurgie, Röhrentechnik, Leuchtstoffe<br />
Kobalt Batterien, Superlegierungen, Katalysatoren, Hartmetalle<br />
Neodym (SE) Magnete, Lasertechnik, Glas- <strong>und</strong> Porzellanfärbung<br />
Scandium (SE) Flugzeugbau, Quecksilberdampflampen<br />
Wolfram Leuchtmittelindustrie, Metallurgie, Militär<br />
Phosphat Landwirtschaft<br />
Niob Stahlindustrie (Superlegierungen, Edelstahl), Elektronik, Turbinen<br />
Selen Chemikalien <strong>und</strong> Pigmente, Elektronik, Metallurgie<br />
Germanium Glasfaser, Halbleiter, Infrarotoptik, Polymer-Katalysation<br />
Platingruppe Katalysatoren, Schmuckindustrie, Elektronik, Chemie, Dentaltechnik<br />
Lithium Akkumulatoren <strong>und</strong> Batterien, Metallurgie, Reaktortechnik, Chemie, Glas<br />
Chrom Edelstahl, Feuerfestindustrie, Chemie, Farben<br />
Indium Displays, Dünnschicht-Photovoltaik<br />
Molybdän Edelstahl, Elektronik, Katalysatoren, Flugzeug- <strong>und</strong> Raketenbau<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 14
Fallstudie Lithium<br />
Ohne Lithium keine Elektromobilität<br />
Steigende Nachfrage Zuwachs um Faktor 3,5 bis 2030<br />
Reserven statische Reichweite 160 Jahre<br />
<strong>Zukunft</strong>stechnologie<br />
Batterien (25 %) <strong>und</strong> damit Elektroauto <strong>und</strong><br />
Energiespeicherung<br />
Regionale Konzentration 3-Länder-Konzentration 77 %<br />
Risikoländer Produktionsländer geringeres politisches Risiko<br />
Strategische Industriepolitik Bolivien (40 % der Weltreserven)<br />
Marktmacht knapp 58 % Produktion bei 3 Unternehmen<br />
Grenzkosten der Exploration in Ländern mit Reserven hoch<br />
Substituierbarkeit schwer zu substituieren<br />
Materialdiversität vielfältig eingesetzt; komplementär zu Kobalt<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 15
Fallstudie Seltene Erden (SE)<br />
Ohne Seltene Erden keine moderne Leuchtstoffindustrie<br />
Steigende Nachfrage Vielfaches der heutigen Weltproduktion in 2030<br />
Reserven statische Reichweite: Mindestens 600 Jahre<br />
<strong>Zukunft</strong>stechnologie<br />
Glaspolierung <strong>und</strong> Keramik (37 %), Katalysatoren (30<br />
%), Leuchtstoffe (14 %) <strong>und</strong> Lasertechnik – (USA)<br />
Regionale Konzentration China (über 90 % der Weltproduktion)<br />
Risikoländer Produktionsländer mit mittlerem politischen Risiko<br />
Strategische Industriepolitik<br />
China bei <strong>Rohstoffe</strong>xporten mit Beschränkungen <strong>und</strong><br />
harter Steuerpolitik<br />
Marktmacht keine Unternehmenskonzentrationen bekannt<br />
Grenzkosten der Exploration aufgr<strong>und</strong> Vergesellschaftung extrem hoch<br />
Materialdiversität fast 10 SE in Hybridfahrzeug enthalten<br />
Substituierbarkeit <strong>ohne</strong> Leistungseinbußen derzeit nicht absehbar<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 16
Fallstudie Kupfer<br />
Brot- <strong>und</strong> Butterrohstoff für <strong>Zukunft</strong>stechnologien<br />
Steigende Nachfrage Bedarf wächst mit weltweitem Elektrotechnik- <strong>und</strong><br />
Elektronikmarkt<br />
Reserven Statische Reichweite: Etwa 36 Jahre<br />
<strong>Zukunft</strong>stechnologie Industrielle Elektromotoren, RFID-Technologie<br />
Regionale Konzentration 3-Länder-Konzentration 51 Prozent<br />
Risikoländer kein hohes Länderrisiko<br />
Strategische Industriepolitik hohe Abhängigkeit von Südamerika<br />
Marktmacht derzeit eher geringe Konzentration<br />
Grenzkosten der Exploration keine spezifischen Kostenrisiken des Massenabbaus<br />
Materialdiversität sehr hoch, in praktisch aller moderner Technik<br />
Substituierbarkeit Aluminium, Titan, Stahl, Glasfaser, Plastik<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 17
Agenda<br />
� Warum sind <strong>Rohstoffe</strong> wichtig?<br />
� Rohstoff-Risiko-Index<br />
� Antworten<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 18
<strong>Strategien</strong> der Unternehmen in Bayern<br />
Auswertung einer Befragung von mehr als 700 Unternehmen<br />
� Aktuelle Strategie (Hauptprodukt)<br />
� 61 Prozent stellen ihre Rohstoffversorgung sicher durch langfristige Lieferverträge<br />
Zustimmungsquote<br />
Langfristige Lieferverträge 61 Prozent<br />
Preisabsicherung 32 Prozent<br />
Ersatz- <strong>und</strong> Sek<strong>und</strong>ärrohstoffe 30 Prozent<br />
Forschung <strong>und</strong> Entwicklung 17 Prozent<br />
Aufbau von Produktionskapazitäten 11 Prozent<br />
Beteiligung an Rohstoffunternehmen 3 Prozent<br />
Gar nicht 18 Prozent<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 19
Forderungen an die Politik<br />
Auswertung einer Befragung von mehr als 700 Unternehmen<br />
Zustimmungsquote<br />
Märkte offen halten (Liberalisierung) 69 Prozent<br />
Gr<strong>und</strong>lagenforschung stärker fördern 48 Prozent<br />
Gute diplomatische Beziehungen vor Ort<br />
unterhalten<br />
40 Prozent<br />
Besserung der Betreuung vor Ort 13 Prozent<br />
Aufbau von staatlichen Rohstofflagern 15 Prozent<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 20
Welche Handlungsempfehlung ist geeignet?<br />
Instrument - Problem - Rohstoff<br />
F&E<br />
Effizienz<br />
Integration<br />
Klagen<br />
Verträge<br />
Kreislaufwirtschaft<br />
Verb<strong>und</strong>forschung<br />
Netzwerke<br />
Diplomatie<br />
Handelspolitik<br />
Gr<strong>und</strong>lagenforschung<br />
Verfügbarkeit<br />
<strong>Zukunft</strong>srelevanz<br />
Substitution<br />
Marktmacht<br />
Marktmacht<br />
Preisrisiko<br />
Verfügbarkeit<br />
<strong>Zukunft</strong>srelevanz<br />
Substitution<br />
Politische Risiken<br />
Marktmacht<br />
<strong>Zukunft</strong>srelevanz<br />
Substitution<br />
Germanium, Indium, Baryt, Silber, Gold, Zinn, Zink, Blei,<br />
SE, Phosphat, Wolfram, Magnesium, Lithium, Kobalt,<br />
Molybdän, Chrom, Gallium, Platingruppe, Kalisalze, Graphit<br />
Selen, Niob, Platingruppe, SE, Tantal, Magnesium, Graphit<br />
Kupfer, Erze, Aluminium, sonst. Metalle, Minerale<br />
Selen, Germanium, Indium, Baryt, Silber, Gold, Zinn, Zink,<br />
Blei, SE, Phosphat, Wolfram, Magnesium, Lithium, Kobalt,<br />
Gallium, Molybdän, Chrom, Platingr., Kalisalze, Graphit<br />
SE, Kobalt, Lithium, Phosphat, Wolfram, Platingruppe<br />
Niob, Platingruppe, SE, Tantal, Magnesium, Graphit<br />
Selen, SE, Phosphat. Wolfram, Magnesium, Lithium, Kobalt<br />
Selen, SE, Phos, Molyb. Gal., Germ., Chr., Platin., Kali, Gra.<br />
Dr. Hubertus Bardt, <strong>Keine</strong> <strong>Zukunft</strong> <strong>ohne</strong> <strong>Rohstoffe</strong>, 25. März 2010 21
Vielen Dank<br />
für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
bardt@iwkoeln.de
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