MS “HERMANN WULFF” - ship invest ag
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BETEILIGUNGSANGEBOT<br />
<strong>MS</strong> <strong>“HERMANN</strong> <strong>WULFF”</strong>
SHIP INVEST Emissionshaus AG<br />
Die SHIP INVEST Emissionshaus AG ist ein Zusammenschluss von Kaufl euten aus der internationalen<br />
Seeschifffahrt und dem Bereich der Kapitalanl<strong>ag</strong>en. Die Gesellschaft versteht sich als<br />
qualitätsorientiertes Emissionshaus für Schiffsbeteiligungen. Die Aktionäre und Gremien verfügen<br />
über langjährige Erfahrung im Reedereigeschäft sowie im Bereich der geschlossenen Fonds. Mit<br />
dem Beteiligungsangebot <strong>MS</strong> <strong>“HERMANN</strong> <strong>WULFF”</strong> bietet die SHIP INVEST Emissionshaus AG<br />
Anlegern die Möglichkeit, sich an einem ausgereiften, fl exibel einsetzbaren Schiffstyp mit gesicherter<br />
Anfangsbeschäftigung zu beteiligen.<br />
Bereederung<br />
Die Reederei Hermann Wulff blickt auf eine über 150-jährige Geschichte und jahrzehntelange<br />
Erfahrung in der Containerschifffahrt zurück. Der heutige Inhaber der Reederei, John-Peter<br />
Wulff, und seine Mitarbeiter stellen sich täglich den wechselnden Anforderungen der Containerschifffahrt.<br />
Das Schifffahrtsunternehmen verchartert seine Flotte von derzeit neun Schiffen an<br />
Linienreedereien aus aller Welt. Die qualitativ hochwertig und serviceorientiert arbeitende Reederei<br />
übernimmt die technische und kaufmännische Betreuung des <strong>MS</strong> <strong>“HERMANN</strong> <strong>WULFF”</strong>.<br />
Beschäftigung<br />
Das <strong>MS</strong> <strong>“HERMANN</strong> <strong>WULFF”</strong> ist im Rahmen einer Zeitcharter für 38 bis 40 Monate an United<br />
Arab Shipping Company S.A.G. (UASC) zu einer T<strong>ag</strong>esrate von USD 25.000,– verchartert. UASC<br />
wurde im Juli 1976 gegründet, verfügt über ein Grundkapital von rund einer Milliarde USD und<br />
hat eine Dynamar-Bewertung von 2 (1 = niedriges Risiko, 10 = hohes Risiko). Mit insgesamt<br />
ca. 35 Schiffen ist UASC einer der größten Carrier für Trockenladungen im Nahen Osten und<br />
bietet von weltweiten Handelszentren aus die meisten Transportdienste in den Arabischen Golf<br />
und die Region um das Rote Meer an.<br />
Beschäftigungsprognose<br />
S H I P I N V E S T E M I S S I O N S H A U S A G<br />
DIE BETEILIGUNG IM ÜBERBLICK<br />
Charter 38 bis 40 Monate bei UASC (Dynamar-Bewertung 2)<br />
Erstcharterrate 2. Jan. 2008 bis 24. März 2011 USD 25.000,– pro T<strong>ag</strong><br />
Anschlusscharterrate (Prognose) 25. März 2011 bis 31. Dez. 2015 USD 23.950,– pro T<strong>ag</strong><br />
1. Jan. 2016 bis 31. Dez. 2022 USD 22.950,– pro T<strong>ag</strong>
Schiff<br />
Das <strong>MS</strong> <strong>“HERMANN</strong> <strong>WULFF”</strong> ist ein modernes Vollcontainerschiff mit einer Kapazität von 2.732 TEU<br />
und wurde zu einem vergleichsweise günstigen Kaufpreis von USD 50 Mio. erworben. Aufgrund<br />
seiner Abmessungen ist es in den meisten Häfen der Welt einsetzbar.<br />
Schiff<br />
Schiffstyp Vollcontainerschiff<br />
Tr<strong>ag</strong>fähigkeit 38.975 t<br />
Containerstellplätze 2.732 TEU<br />
Kühlcontaineranschlüsse 500 FEU<br />
Geschwindigkeit 22,5 kn<br />
Bauwerft Stocznia Gdynia S.A., Polen<br />
Infahrtsetzung 1. September 2006<br />
Voraussichtliche Übernahme durch die Emittentin 2. Januar 2008<br />
Gesamterfolg<br />
S H I P I N V E S T E M I S S I O N S H A U S A G<br />
Die folgende Kapitaleinsatz- und Rückfl ussprognose stellt beispielhaft die Entwicklung einer Beteiligung<br />
in Höhe von EUR 105.000,– (inkl. 5 % Agio) über den Zeitraum von 2008 bis 2022 dar:<br />
Prognostizierter Gesamterfolg Beträge in EUR<br />
Gesamteinzahlungen -105.000,–<br />
Mittelrückfluss aus Auszahlungen und Veräußerung 203.060,–<br />
Mittelabfluss aus Steuerbelastungen in der Betriebsphase -1.125,–<br />
Mittelrückfluss nach Steuern 201.935,–<br />
Überschuss aus Gesamteinzahlung und Mittelrückfluss nach Steuern 96.935,–
Investition (Prognose) TEUR % 1)<br />
1. Kaufpreis des Schiffes (USD 50 Mio. zzgl. Nebenkosten) 38.333 91,4<br />
2. Vorbereitende Bereederung 100 0,2<br />
3. Beratungskosten, formale Mittelfreigabe- und Mittelverwendungskontrolle, Gutachten etc. 400 1,0<br />
4. Emission, Werbung und Marketing (inklusive 5 % Agio) 2.730 6,5<br />
5. Treuhand- und Verwaltungseinrichtung 100 0,2<br />
6. Liquiditätsreserve 287 0,7<br />
Gesamt<strong>invest</strong>ition (Summe) 41.950 100,0<br />
Finanzierung (Prognose) TEUR % 1)<br />
7. Kommanditkapital<br />
S H I P I N V E S T E M I S S I O N S H A U S A G<br />
Investitions- und Finanzierungsplanung<br />
Die Investitions- und Finanzierungsplanung des Beteiligungsangebotes <strong>MS</strong> <strong>“HERMANN</strong> <strong>WULFF”</strong><br />
stellt sich wie folgt dar:<br />
a. Gründungskommanditkapital 1.100 2,6<br />
b. Einzuwerbendes Kapital 16.600 39,6<br />
8. Agio 830 2,0<br />
9. Fremdkapital 22.148 52,8<br />
10. Betriebsmittelkredit 1.272 3,0<br />
Gesamtfinanzierung (Summe)<br />
1) In % der Summe des Gesamtkapitals.<br />
41.950 100,0
Vorteile<br />
Investition in einen bewährten und flexibel einsetzbaren Schiffstyp<br />
Neuwertiges, bereits abgeliefertes Schiff<br />
Günstiges Kaufpreis-Charter-Verhältnis<br />
Anfangsbeschäftigung bei der renommierten Linienreederei UASC (Dynamar-Bewertung 2)<br />
Bereederung durch die erfahrene Reederei Hermann Wulff<br />
Währungssicherung des Kaufpreises<br />
Zinssicherheit für die ersten vier Jahre<br />
US-Dollar Darlehensfinanzierung<br />
7 % Auszahlung ab 2008 steigend auf 13 % p. a. ab 2020 (Prognose)<br />
Gesamtmittelrückfluss in Höhe von rund 203 % (Prognose)<br />
Tonn<strong>ag</strong>esteuerfonds<br />
S H I P I N V E S T E M I S S I O N S H A U S A G<br />
Platzierungsgarantie durch den Kapitän und Reeder John-Peter Wulff
HINWEIS: Dieses Dokument enthält lediglich eine unvollständige Vorabdarstellung der darin beschriebenen<br />
unternehmerischen Beteiligung. Die hierin enthaltenen Angaben stellen keine Anl<strong>ag</strong>eberatung<br />
dar. Weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und den Risiken, entnehmen<br />
Sie bitte dem für die Vermögensanl<strong>ag</strong>e erstellten Verkaufsprospekt, der auch die Grundl<strong>ag</strong>e des<br />
öffentlichen Angebotes ist und der Ihnen nach seiner Veröffentlichung von Ihrem Berater gern<br />
kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Das öffentliche Angebot der Vermögensanl<strong>ag</strong>e beginnt erst<br />
mit der Veröffentlichung des Verkaufsprospektes, der ausschließlich Grundl<strong>ag</strong>e des öffenlichen<br />
Angebotes ist. Stand: August 2007<br />
Ship Invest<br />
Emissionshaus AG<br />
Zippelhaus 2<br />
20457 Hamburg<br />
Telefon 0 40/30 06 17-0<br />
Telefax 0 40/30 06 17-99<br />
info@<strong>ship</strong>-<strong>invest</strong>.<strong>ag</strong><br />
www.<strong>ship</strong>-<strong>invest</strong>.<strong>ag</strong>