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kroatien | aktuelles Hrvatskoj mesnoj industriji je potrebna modernizacija ··· Kroatiens Fleischindustrie muss modernisieren Hrvatska mesna industrija je poznata po dobroj kvaliteti i stabilnoj poziciji na tržištima zemalja bivše Jugoslavije. Međutim, u usporedbi sa zemljama Europske unije karakterizira je niska produktivnost i visoke cijene. Stoga predstojeći pristup EU hrvatsku mesnu industriju stavlja pred velike izazove u pogledu standarda, konkurentnosti na tržištu i onda važećim carinskim granicama prema sadašnjim ključnim tržištima. Mjere modernizacije koje je potrebno provesti otvaraju nove prilike za njemačke dobavljače opreme za preradu i pakiranje mesa. Hrvatski mesni proizvodi na domaćem tržištu uživaju veliki ugled. Tako se primjerice u studiji koju je krajem 2009. godine objavio Readers Digest tvrtka Gavrilović ubraja u najjače domaće i strane prehrambene marke. Tu su također lokalni, ali skupi specijaliteti kao npr. dalmatinski pršut sušen na zraku ili slavonski kulen. Važnu ulogu u ovoj branši igra i koncern Agrokor, kojemu pripadaju dva najjača prerađivača mesa, veletrgovac Velpro te vodeći trgovački lanac Konzum koji je 2009. godine imao 26% udjela u tržištu. Međutim, na hrvatskom su tržištu prisutni i veletrgovci Metro, trgovine lidl te Billa i Kaufland. Ukupno gledano, domaća proizvodnja niti blizu ne pokriva hrvatske potrebe za mesnim proizvodima, osobito ne u vrijeme turističke sezone kada se 4,4 milijuna stanovnika pridruži 3 milijuna gostiju. Ključni razlog za to su mali kapaciteti proizvođača. Prema statistikama 2008. godine na jedno poljoprivredno gospodarstvo otpadalo je 2,4 komada peradi te 3 grla svinja i 4,8 grla goveda. Ova niska stopa ne obuhvaća obiteljske farme kojima je to često tek dodatna djelatnost. U razdoblju od 2008. do 2010. godine hrvatska je Vlada za poboljšanje produktivnosti uzgajivačima svinja stavila na raspolaganje kredite po povoljnim kamatama u iznosu od 2,3 milijarde kuna (K; 1 Euro = 7,26 K; stanje od 22.04.2010.). 16 Napisao/ von Torsten Pauly, Germany Trade and Invest Kroatiens Fleischindustrie ist tendenziell von einer hohen Qualität und einer guten Marktposition im postjugoslawischen Raum gekennzeichnet, aber auch von einer im EU-Vergleich geringen Produktivität und hohen Preisen. Daher stellt der angestrebte EU-Beitritt die Branche wegen der Standards, dem Wettbewerb auf dem Binnenmarkt und den dann geltenden Zollgrenzen zu angestammten Märkten vor große Herausforderungen. Die nötigen Modernisierungen eröffnen auch deutschen Anbietern von Maschinen zur Fleischverarbeitung und -verpackung Chancen. Kroatische Fleischwaren haben auf dem Heimatmarkt in der Regel ein großes Renommee. So zählt zum Beispiel der Anbieter Gavrilović in einer Ende 2009 von „Readers Digest“ veröffentlichten Studie zu den stärksten in- und ausländischen lebensmittelmarken überhaupt. Auch gibt es lokal erzeugte, teure Spezialitäten wie den dalmatinischen luftgetrockneten Schinken Pršut oder die slawonische Paprikasalami Kulen. Ein wichtiger Branchenakteur ist der Agrokor-Konzern, zu dem die beiden umsatzstärksten Fleischverarbeiter ebenso gehören wie der Großhändler Velpro und die führende Einzelhandelskette Konzum, die 2009 einen Marktanteil von 26% hatte. In Kroatien vertreten sind aber auch deutsche Ketten wie der Großhändler Metro, der Discounter lidl sowie Billa und Kaufland. Insgesamt deckt die Inlandserzeugung den kroatischen Fleischbedarf bei weitem nicht, vor allem in der Tourismussaison, wenn zu den 4,4 Mio. Einwohnern bis zu 3 Mio. Feriengäste kommen. Ein wichtiger Grund sind die geringen Hofgrößen der Erzeuger. So kamen 2008 auf einen Agrarbetrieb statistisch 2,4 Geflügel, drei Schweine und 4,8 Rinder. In dieser niedrigen Rate noch nicht eingerechnet sind die Familienhöfe, die oft im Nebenerwerb bewirtschaftet werden. Zwischen 2008 und 2010 stellt Kroatiens Regierung Schweinezüchtern 2,3 Mrd. Kuna (K; 1 Euro = 7,26 K; Stand: 22.4.10) an zinsgünstigen Krediten zur Verfügung, um die Produktivität der Farmen zu verbessern. Kroatien hat im Außenhandel mit frischen und verarbeiteten Fleischprodukten ein hohes Defizit. Im Jahr 2009 standen bei wichtigen Zolltarifpositionen kroatischen Exporten von 62,6 Mio. Euro Importe in Höhe von 186,7 Mio. Euro gegenüber. Der mit Abstand wichtigste ausländische Absatzmarkt war dabei für die kroatischen lieferanten Bosnien und Herzegowina. Bei den Einfuhren stammte der Großteil aus der EU, vor allem aus den Niederlanden, Italien und Deutschland, das eine besonders starke lieferposition bei Schweinefleisch, Würsten und Fleischwaren der Zollposition 16.02 hatte.
Sommer 2010 Hrvatska vanjskotrgovinska razmjena bilježi visoki deficit svježih i prerađenih mesnih proizvoda. Izvoz hrvatskih proizvoda iznosio je u 2009. godini 62,6 milijuna eura, a uvoz 186,7 milijuna eura. Daleko najvažnije izvozno tržište za hrvatsku mesnu industriju bila je Bosna i Hercegovina, dok je većina uvoza stigla iz zemalja EU gdje prednjače Nizozemska, Italija i Njemačka s najvećim izvozom svinjskog mesa, kobasica i mesnih proizvoda. Vanjskotrgovinska razmjena pojašnjava izazov pred kojim se nalazi hrvatska mesna industrija u pogledu predstojećeg pristupa EU. S obzirom na standarde higijene i kvalitetu brojni veliki ponuđači ne moraju se bojati, budući da su HACCP – norme na snazi od 2009. Međutim, i veliki su proizvođači prisiljeni više ulagati u svoju produktivnost kako bi mogli dugoročno opstati na tržištu Europske unije. Uz to će s ulaskom u EU stupiti na snagu carinske granice prema tržištima bivše Jugoslavije gdje brojni hrvatski proizvođači sa svojim premium proizvodima imaju jak položaj. Danas hrvatski proizvođači još uvijek profitiraju od članstva u CEFTI kojoj osim Hrvatske pripadaju Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Albanija i Moldavija. Kao upozorenje hrvatskoj mesnoj industriji trebao bi poslužiti pogled u susjednu Sloveniju. Zahvaljujući dobroj kvaliteti i distribucijskoj mreži brojni su tamošnji ponuđači još za vremena Jugoslavije imali jaku tržišnu poziciju u cijeloj jugoistočnoj Europi pri čemu je produktivnost bila ispod, a cijene iznad prosjeka Europske unije. S ulaskom Slovenije u EU 2004. godine uspostavljena je granica prema zemljama bivše Jugoslavije, proizvodnja prehrambenih proizvoda pala je za 10,7%, a do 2009. godine zabilježen je i daljnji pad. Male hrvatske klaonice i prerađivači još ne zadovoljavaju sve odredbe Europske unije. Procjenjuje se da će do 80% klaonica morati biti zatvoreno ukoliko do ulaska u EU ne zadovolje propisane norme. Stoga je zabrinjavajuće da je radi opće financijske i gospodarske krize uvoz strojeva za preradu i pakiranje mesa u 2009. godini zabilježio nagli pad. Uvoz tehnike za preradu mesa pao je za 67,6% u odnosu na 2008. godinu, a uvezeno je 28,4% manje strojeva za preradu ulja i masti. Rast od 76,4% zabilježili su strojevi za pakiranje, dok je uvoz strojeva za zamatanje pao za 16,3%. Vodeće zemlje porijekla tehnike za preradu i pakiranje mesa su Njemačka i Italija. Prehrambena industrija je najvažnija grana hrvatske prerađivačke industrije koja je u veljači 2010. godine s udjelom od 15,5% u proizvodnji zapošljavala 15,6% ukupne radne snage u industriji. Početkom 2010. godine zabilježen je rast konjunkture. Nakon što je 2009. godine proizvodnja pala za 5%, u prva dva mjeseca 2010. zabilježen je rast od 1,4% u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. [a] kroatien | aktuelles Der Außenhandel verdeutlicht die Herausforderung, vor der Kroatiens Fleischindustrie angesichts des angestrebten EU-Beitritts steht. Zwar müssen viele große Anbieter Konkurrenten aus anderen Mitgliedsstaaten in punkto Hygiene und Qualität nicht scheuen, unter anderem, weil HACCP-Normen bereits seit 2009 gelten. Doch auch große Betriebe sind gezwungen noch stark in ihre Produktivität zu investieren, um preislich auf dem EU-Binnenmarkt langfristig zu bestehen. Gleichzeitig fällt mit dem EU-Beitritt die Zollgrenze zu den postjugoslawischen Märkten, auf dem viele Anbieter mit Premiummarken traditionell eine starke Position haben. Dort profitieren kroatische Hersteller derzeit noch von der Zugehörigkeit zur Freihandelszone CEFTA (Central European Free Trade Agreement), in der außer Kroatien auch Serbien, Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Albanien, das Kosovo und die Republik Moldau Mitglied sind. Als Warnung sollte den kroatischen Fleischherstellern ein Blick ins benachbarte Slowenien dienen. Viele dortige Anbieter hatten dank guter Qualität und Vertriebswege ebenfalls seit jugoslawischer Zeit eine starke Marktposition in ganz Südosteuropa, wobei die Produktivität tendenziell unter und die Preise über dem EU-Schnitt lagen. Als Slowenien dann 2004 dem Binnenmarkt beitrat und Zölle zu anderen ex-jugoslawischen ländern anfielen, brach die Nahrungsmittelproduktion des landes um 10,7% ein, in den Jahren bis 2009 folgten weitere Rückgänge. Noch nicht alle EU-Vorgaben erfüllen auch die kleinen kroatischen Schlächter und Verarbeiter. laut einer Schätzung müssen bis zu 80% der Schlachthöfe schließen, wenn sie dies nicht bis zum Beitritt nachholen. Daher ist es bedauerlich, dass die kroatischen Importe von Maschinen zur Fleischverarbeitung und -verpackung 2009 im Zuge der allgemeinen Finanzierungs- und Investitionskrise stark zurückgegangen sind. So waren die Einfuhren von Verarbeitungstechnik des Zolltarifs 8438.50 um 67,6% niedriger als 2008, der Import von Geräten für Öle und Fette fiel um 28,4% geringer aus. Ein Plus von 76,4% gab es dagegen 2009 bei Verpackungsmaschinen der Position 8422.30, während die eingeführten Umhüllungsapparaturen der Nomenklatur 8422.40 um 16,3% geringer waren. Die beiden führenden lieferländer von Technik zur Fleischverarbeitung und -verpackung sind Deutschland und Italien. Die Nahrungsmittelverarbeitung ist Kroatiens bedeutendster Industriezweig, der im Februar 2010 etwa 15,5% zur landesweiten Produktion beitrug und 15,6% aller Industriearbeitsplätze stellte. Die Konjunktur hat sich Anfang 2010 wieder verbessert. Nachdem die Branche 2009 insgesamt 5,0% weniger produziert hat, war die Erzeugung in den ersten beiden Monaten 2010 um 1,4% höher als im gleichen Vorjahreszeitraum. [a] 17
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