Vorwort - Huonker
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60 Kapitel 3 - Kundenverwaltung / Auftragsverwaltung Dokumentenfenster Hiermit gelangen Sie direkt in das Dokumentenfenster. Ideal, wenn Sie für den Kunden/Auftrag ein neues Angebot/Rechnung/... anlegen möchten oder ein anderes Dokument bearbeiten möchten. Dokument bearbeiten Diese Funktion, die wohl am häufigsten Verwendung findet. Sie öffnen damit direkt das LV-Dokument - Angebot, Rechnung usw. Wenn Sie eine Zeile „doppelklicken“ kommen Sie ebenfalls in „Dokument bearbeiten“. 3.5 Aufträge/Dokumente kopieren Im Bau oder Handwerk kommt es öfters vor, dass Dokumente (vor allem Angebote, teilweise aber auch Abrechnungen) von einem Auftrag auf einen neuen, ähnlichen Auftrag übernommen werden sollen. Man macht ganz einfach eine Kopie des Dokumentes und ändert das z.B. Angebot auf die neuen Gegebenheiten ab - dies spart viel Zeit. 3.5.1 Einzelne Positionen kopieren Sie können aus einem Dokument einzelne LV-Positionen kopieren und in ein anderes Dokument einfügen. Dies behandeln wir im Kapitel 5.8 - Kopieren von Daten in diesem Handbuch. 3.5.2 Komplettes Dokument kopieren Bei ähnlichen oder wiederholten Bauvorhaben ist es sinnvoll, ein Dokument (also Angebot/Rechnung/...) komplett zu kopieren. Dazu steht im Menü „Kopieren/Aktionen“ der Punkt „Daten-Kopier-System (Assist)“ zur Verfügung. Vorgehensweise: 1. Legen Sie ein leeres Dokument an. Kunde suchen oder anlegen, Auftrag wählen oder anlegen, neues LV-Dokument anlegen. 2. Sie stehen jetzt z.B. in einem neuen, völlig leeren Angebot. Klicken Sie oben im Menü auf „Daten-Kopier-System (Assistent)“ BauFaktura - die erste Wahl für Handwerk und Bau
Kapitel 3 - Kundenverwaltung / Auftragsverwaltung 3. Sie gelangen nun in ein Übersichtsfenster, indem die Vorgehensweise nochmals kurz erkärt wird. a) Kunden der Quelle suchen/öffnen b) Auftrag der Quelle öffnen c) Dokument der Quelle öffnen d) Auswählen, welche Daten kopiert werden sollen Nach dieser Auswahl starten Sie den Kopiervorgang mit der unteren Schaltfläche „Start des Kopiervorganges“. Sie haben nun eine Kopie der Daten in Ihrem aktuellen (zuvor noch leerem) Dokument. Weitere Infos finden Sie auch in der Hilfe, die Sie in jedem Fenster mit dem Hilfe-Menü oder noch schneller mit der F1-Taste aufrufen können. BauFaktura - die erste Wahl für Handwerk und Bau 61 Weitere Möglichkeiten zum Kopieren von Daten, finden Sie im Kapitel 5.8 „Kopieren von Daten“.
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Kapitel 3 - Kundenverwaltung / Auftragsverwaltung<br />
3. Sie gelangen nun in ein Übersichtsfenster, indem die Vorgehensweise<br />
nochmals kurz erkärt wird.<br />
a) Kunden der Quelle suchen/öffnen<br />
b) Auftrag der Quelle öffnen<br />
c) Dokument der Quelle öffnen<br />
d) Auswählen, welche Daten kopiert werden sollen<br />
Nach dieser Auswahl starten Sie den Kopiervorgang mit der unteren Schaltfläche<br />
„Start des Kopiervorganges“. Sie haben nun eine Kopie der Daten in<br />
Ihrem aktuellen (zuvor noch leerem) Dokument.<br />
Weitere Infos finden Sie auch in der Hilfe, die Sie in jedem Fenster mit dem<br />
Hilfe-Menü oder noch schneller mit der F1-Taste aufrufen können.<br />
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Weitere Möglichkeiten<br />
zum Kopieren von<br />
Daten, finden Sie im<br />
Kapitel 5.8 „Kopieren<br />
von Daten“.
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