Vorwort - Huonker
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58 Bitte immer zweimal überlegen, bevor Sie ein Dokument löschen. Kapitel 3 - Kundenverwaltung / Auftragsverwaltung Rechnung beliebige Änderungen machen. Sie sehen, dieses System ist sehr flexibel. Denn es können so beliebig viele Dokumente für einen Auftrag (Bauvorhaben) erstellt werden. Im Kapitel 5.8.4 finden Sie weitere Infos zu diesem Fenster. 3.3.3 Bestehendes Dokument bearbeiten In der Dokumentenverwaltung sehen Sie alle bereits bestehenden Dokumente. Um ein Dokument anzusehen, zu drucken oder zu bearbeiten, klicken Sie die entsprechende Zeile doppelt an oder gehen in der Zeile auf die Schaltfläche „Bearbeiten“. 3.3.4 Dokument löschen Um ein Dokument zu löschen, markieren Sie das zu löschende Dokument, indem Sie es mit der Maus anklicken. Dann klicken Sie oben auf „Aktuelles Dokument löschen“. Nach einer Sicherheitsabfrage wird das Dokument gelöscht. Beim Löschen wird das Dokument sowie alle davon abhängigen Unterdokumente wie Rapporte, Aufmass oder Projektkalkulationen gelöscht. Deshalb äußerste Vorsicht beim Löschen eines Dokumentes. 3.4 Letzte Dokumente (Auftrags-Historie) Wir haben nun gelernt, dass man um in ein Angebot oder Rechnung gelangen zu können, immer Kundenverwaltung, Auftragsfenster und Dokumentenfenster öffnen muss. Um jedoch auf aktuelle Aufträge schneller zugreifen zu können, werden die letzten Aufträge- und Dokumente mitprotokolliert und stehen in der Liste der „Letzen Dokumente“ im Basisfenster. BauFaktura - die erste Wahl für Handwerk und Bau
Kapitel 3 - Kundenverwaltung / Auftragsverwaltung Um die Liste zu öffnen, fahren Sie einfach mit der Maus auf die Schaltfläche. Sie brauchen nicht zu klicken, denn die Liste öffnet sich bereits beim darüberfahren. Hier stehen die letzten 100 bearbeiteten Dokumente in der Liste. Rechts kön nen Sie mit dem Scrollbalken nach oben oder unten blättern. Unter der Spalte „Letzter Zugriff“ sehen Sie, wann das Dokument das letzte Mal benutzt wurde. Unten finden Sie 4 Schaltflächen: Kunde bearbeiten Sie gelangen direkt in die Kundenverwaltung des in der Liste ausgewählten Dokuments. Der Kunde wird automatisch gesucht und markiert. Ideal, wenn Sie an der Kundenadresse eine Änderung vornehmen müssen. Auftragsfenster Sie gelangen ins Auftragsfenster des Kunden. Diese Schaltfläche ist ideal, wenn Sie für den Kunden einen neuen Auftrag anlegen möchten oder einen anderen Auftrag öffnen möchten. BauFaktura - die erste Wahl für Handwerk und Bau 59 Nutzen Sie die Funktionen der „Letzten Dokumente“. Denn Sie ersparen sich damit viel Arbeit und kommen sehr schnell in einen Kunde, Auftrag oder Dokument
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Um die Liste zu öffnen, fahren Sie einfach mit der Maus auf die Schaltfläche.<br />
Sie brauchen nicht zu klicken, denn die Liste öffnet sich bereits beim darüberfahren.<br />
Hier stehen die letzten 100 bearbeiteten Dokumente in der Liste. Rechts kön<br />
nen Sie mit dem Scrollbalken nach oben oder unten blättern. Unter der Spalte<br />
„Letzter Zugriff“ sehen Sie, wann das Dokument das letzte Mal benutzt<br />
wurde.<br />
Unten finden Sie 4 Schaltflächen:<br />
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Sie gelangen direkt in die Kundenverwaltung des in der Liste ausgewählten<br />
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Auftragsfenster<br />
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