Vorwort - Huonker

Kapitel 3 - Kundenverwaltung / Auftragsverwaltung
3.3.2 Dokument anlegen (Angebot, Lieferschein, Rechnung,...)
Um ein neues Dokument (z.B. Angebot oder Rechnung) anzulegen, klicken
Sie links oben auf „Neues Dokument“. Es öffnet sich ein weiteres Untermenü.
Hier wählen Sie an, was für ein Dokument (z.B. Angebot, Rechnung usw.)
Sie erstellen möchten.
Erstes Dokument wird erstellt
Nach dem „Erstellen“ des ersten neuen Dokuments eines Auftrags gelangen
Sie sofort in die Erfassung des Dokuments - also direkt in das Angebot oder
Rechnung.
Weiteres Dokument wird erstellt
In der Praxis wird oft ein Angebot geschrieben. Erhält man den Auftrag, muss
man dann einen Lieferschein, eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung
erstellen.
Möchte man z.B. aus einem bestehenden Angebot eine Rechnung machen,
wäre es natürlich aufwendig, die Rechnung nochmals neu zu schreiben. Deshalb
gibt es ein automatisch arbeitendes Kopiersystem.
Wenn Sie also zu einem bereits exisitierenden Dokument ein weiteres erstellen
(hinzufügen), werden Sie gefragt, ob Sie Daten übernehmen möchten.
Soll das weitere Dokument nicht kopiert werden (z.B. ein Nachtragsangebot,
ein Angebot über ein anderes Bauteil) klicken Sie hier auf „Nein“.
Möchten Sie aus einem Angebot eine Rechnung machen, klicken Sie auf „Ja“
und wählen aus der Liste das zu kopierende Dokument (Quelle) aus.
Sie erhalten eine Kopie des Quell-Dokumentes (Angebot) und können in der
BauFaktura - die erste Wahl für Handwerk und Bau
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Es werden alle wichtigen
Daten kopiert,
natürlich besonders
die LV-Aufstellung und
falls vorhanden auch
die Vorkalkulation.