Vorwort - Huonker
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56 In der Dokumentenliste finden Sie wichtige Infos wie der Gesamtbetrag des LV‘s oder ob und wieviel bereits bezahlt worden ist (bei Rechnungen). Bei (intern) kopierten LV-Dokumenten sieht man die Quelle der Kopie. Kapitel 3 - Kundenverwaltung / Auftragsverwaltung mente (Angebote, Rechnungen usw.) die zu dem Auftrag gehören, unwiderruflich gelöscht werden. Deshalb äußerste Vorsicht beim Löschen eines Auftrags. 3.2.5 Umsätze/Brieftext/EMail/Etiketten für den Kunde Oben im Menü „Sonstiges“ gibt es einige wichtige Menüpunkte um - Umsätze/Listen für den Kunden zu erstellen - Kundenbezogene Briefe zu erstellen und auszudrucken - Kundenbezogene EMails zu schreiben und zu versenden - Adressetiketten für einen Kunden zu drucken Alle diese Funktionen werden in späteren Kapiteln oder in der Hilfe näher beschrieben. 3.3 Dokumentenverwaltung 3.3.1 Allgemeines Haben Sie einen Kunden angelegt oder gesucht, dann in der Auftragsverwaltung einen Auftrag angelegt oder einen bestehenden geöffnet, gelangen Sie in dieses „Dokumentenfenster“. In diesem Fenster finden Sie alle Angebote, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen, Rechnungen oder auch Gutschriften zu dem gewählten Auftrag. BauFaktura - die erste Wahl für Handwerk und Bau
Kapitel 3 - Kundenverwaltung / Auftragsverwaltung 3.3.2 Dokument anlegen (Angebot, Lieferschein, Rechnung,...) Um ein neues Dokument (z.B. Angebot oder Rechnung) anzulegen, klicken Sie links oben auf „Neues Dokument“. Es öffnet sich ein weiteres Untermenü. Hier wählen Sie an, was für ein Dokument (z.B. Angebot, Rechnung usw.) Sie erstellen möchten. Erstes Dokument wird erstellt Nach dem „Erstellen“ des ersten neuen Dokuments eines Auftrags gelangen Sie sofort in die Erfassung des Dokuments - also direkt in das Angebot oder Rechnung. Weiteres Dokument wird erstellt In der Praxis wird oft ein Angebot geschrieben. Erhält man den Auftrag, muss man dann einen Lieferschein, eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung erstellen. Möchte man z.B. aus einem bestehenden Angebot eine Rechnung machen, wäre es natürlich aufwendig, die Rechnung nochmals neu zu schreiben. Deshalb gibt es ein automatisch arbeitendes Kopiersystem. Wenn Sie also zu einem bereits exisitierenden Dokument ein weiteres erstellen (hinzufügen), werden Sie gefragt, ob Sie Daten übernehmen möchten. Soll das weitere Dokument nicht kopiert werden (z.B. ein Nachtragsangebot, ein Angebot über ein anderes Bauteil) klicken Sie hier auf „Nein“. Möchten Sie aus einem Angebot eine Rechnung machen, klicken Sie auf „Ja“ und wählen aus der Liste das zu kopierende Dokument (Quelle) aus. Sie erhalten eine Kopie des Quell-Dokumentes (Angebot) und können in der BauFaktura - die erste Wahl für Handwerk und Bau 57 Es werden alle wichtigen Daten kopiert, natürlich besonders die LV-Aufstellung und falls vorhanden auch die Vorkalkulation.
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In der Dokumentenliste<br />
finden Sie wichtige<br />
Infos wie der Gesamtbetrag<br />
des LV‘s oder<br />
ob und wieviel bereits<br />
bezahlt worden ist<br />
(bei Rechnungen).<br />
Bei (intern) kopierten<br />
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Kapitel 3 - Kundenverwaltung / Auftragsverwaltung<br />
mente (Angebote, Rechnungen usw.) die zu dem Auftrag gehören, unwiderruflich<br />
gelöscht werden.<br />
Deshalb äußerste Vorsicht beim Löschen eines Auftrags.<br />
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Oben im Menü „Sonstiges“ gibt es einige wichtige Menüpunkte um<br />
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