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12 I Aktuell I Akzente Dezember 2005 Der süße Riese, den keiner kennt Zuckerwirtschaft in Indien Nach den Akzente-Zuckerportraits über Brasilien, Australien und Thailand – den Ländern, die vor der WTO erfolgreich gegen die EU-Zuckerexporte geklagt haben – setzen wir die Vorstellung wichtiger Zuckerländer der Welt fort. Thomas Graf hat Indien unter die Lupe genommen, ein Schwergewicht unter den Zuckererzeugerländern, das wenigen ein Begriff ist. Mit rund 21,7 Millionen Tonnen Rohwert ist das Land nach Brasilien zweitgrößter Zuckererzeuger der Welt. Unter den Zuckerverbrauchern hält Indien sogar Platz eins. Landwirtschaft – klein strukturiert mit großen Unterschieden zwischen den Rohranbauregionen Auf den insgesamt 163 Millionen Hektar Ackerfläche Indiens wirtschaften 116 Millionen landwirtschaftliche Betriebe mit durchschnittlich 1,4 Hektar Ackerfläche. Die rund eine Million Betriebe mit Rohranbau bewirtschaften insgesamt über vier Millionen Hektar. Sie sind im Durchschnitt größer, nach europäischem Maßstab aber immer noch klein strukturiert. Etwa 85 Prozent der indischen Zuckerrohrfläche können beregnet werden. Die Feldarbeiten werden vorwiegend von Hand mit geringer Arbeitsproduktivität verrichtet. Überraschend ist, dass Rohr in Indien nur für eine relativ kurze Nutzungsdauer von zwei Jahren angebaut wird. Die Unterschiede zwischen den Anbauregionen sind groß: In Uttar Pradesh Zuckerrohranbaugebiete in Indien Region Niederschl. (mm/Jahr) Breitengrad ø Jahrestemperatur beträgt die Kampagnedauer 117 Tage und läuft von November bis April. In Tamil Nadu erstreckt sich die Kampagne sogar über 206 Tage im Zeitraum Oktober bis Juli. Die Zuckererträge pro Hektar variieren in den einzelnen Regionen von 5,5 Tonnen Zucker je Hektar im Norden bis 10,9 Tonnen im Süden. Der Zuckerrohranbau in Indien hat neben konkurrierenden Früchten wie Reis, Weizen, Ölsaaten, Nüssen und Kaffee eine hohe Wettbewerbsfähigkeit – nicht zuletzt weil die Zuckerbranche staatlich gefördert wird. Zuckerindustrie – niedrige Kapazitäten mit günstiger Auslastung Zur Zuckerindustrie Indiens gehören derzeit etwa 430 aktive Rohrmühlen. Die Verarbeitungskapazität ist mit rund 2.500 Tonnen Rohr je Fabrik und Kampagnetag sehr niedrig. Die Auslastung ist dank der langen Kampagne günstiger als zum Beispiel in der deutschen Zuckerwirtschaft. Die Herstellungskosten von Zucker in Indien liegen bei rund 300 Euro je Tonne Zucker und damit auf Rang fünf der wichtigen Zuckerhersteller. Trotz eines bestehenden staatlichen Förderprogramms für die Beimischung von Ethanol zum Benzin und bestehender Destillerien wird von der Verwendung von Ethanol im Kraftstoff bisher nur eingeschränkt Gebrauch gemacht. Bewässerung Fläche Rohr (ha) Rohrertrag Zuckerertrag/t Rohr Uttar Pradesh 700 - 1.200 25 - 28˚N 26˚C ergänzend 923.000 57 t/ha 97 kg Maharashtra 700 18 - 21˚N 25˚C notwendig 635.000 80 t/ha 120 kg Tamil Nadu 1.300 8 - 13˚N 28˚C notwendig 170.000 109 t/ha 100 kg Quelle: Sweetener Analysis, April 2004 Thomas Graf, Marktordnungsfragen, Neue Felder Die Energieerzeugung aus Bagasse existiert nur in den Anfängen. Eine Besonderheit im indischen Süßungsmittelmarkt ist die Produktion von Gur (Jaggery) und Khandsari. Diese Süßungsmittel werden ebenfalls aus Zuckerrohr von Konkurrenten der Rohrmühlen auf traditionelle Weise in offenen Pfannen hergestellt. Der Anteil dieser Produktion ist jedoch rückläufig. Herstellungskosten von Zucker im internationalen Vergleich Herstellungskosten in €/t Zucker 700 600 500 400 300 200 100 0 Ber. Kosten Verarbeitung Transport Nebenprodukte, Sonstiges Rohstoff Brasilien Australien Thailand Südafrika Indien Polen Ukraine USA (Rohr) USA (Rübe) Deutschland Quelle: Zimmermann, B.; Zeddies, J.: „Zuckerrübe contra Zuckerrohr“, in: Die Zuckerrübe, Ausg. 5/2003, vgl. LMC International, 2005 Staatlich reglementiert: Zuckerabsatz und Rohrpreis Die Zuckerproduktion Indiens wuchs auf 21 Millionen Tonnen und übersteigt derzeit den Inlandsverbrauch (19 Millionen Tonnen). Der Pro-Kopf Verbrauch liegt bei 18 Kilogramm pro Jahr. Mittelfristig wird von Verbrauchssteigerungen von etwa vier Prozent pro Jahr ausgegangen. Die im Inland nicht benötigte Menge – je nach Erntejahr bis zu zwei Millionen Tonnen Zucker – geht in den Export.
�� Im Rahmen einer extrem dirigistischen Agrarpolitik werden insbesondere die Rohrpreise und die Absatzmengen staatlich kontrolliert. Die Fabriken profitieren von Finanzierungshilfen. Mit Importzöllen ist der heimische Markt vom internationalen Wettbewerb abgeschottet. So liegt der Großhandelspreis für Zucker im Inland bei 40 US-Dollar je Tonne über dem Weltmarktpreis. Schwache Position in Welthandelsrunde Diese Praxis schwächt die Position Indiens in der laufenden Welthandelsrunde, in der sich das Land grundsätzlich für den Abbau von Handelsbarrieren stark macht und vor allem den Zugang zu den Märkten in Industrieländern fordert. Im Jahr 2002 hat die indische Zentralregierung die komplette Liberalisierung des indischen Zuckermarkts angekündigt. Da die Reform stark in das soziale Gefüge des Landes eingreift, wurde 2003 eine Verlängerung des Marktsteuerungssystems für weitere 30 Monate beschlossen. Ausbaupläne Indiens Zuckerwirtschaft ist durch die Reglementierung nur verhalten gewachsen. Durch den immensen Inlandsbedarf tritt das Land bisher nur unwesentlich als Exporteur auf. Ob die großen Ausbaupläne für die Zucker- und Ethanolwirtschaft des Landes seine Rolle im Markt verändern, wird sich in Zukunft erweisen. Die Konsolidierung des Mühlensektors und das Ausmaß der tatsächlichen Liberalisierung werden dabei wesentliche Faktoren sein. ■ Akzente Dezember 2005 I Aktuell I 13 Quellen: CEFS (2005): „An analysis of sugar policy reform and trade liberalisation“; Der Fischer Weltalmanach 2005; Gudoshnikov, S.; Jolly, L.; Spence, D.(ISO): The world sugar market (2004); F. O. Licht: World Ethanol and Biofuels Report, International Sugar and Sweetener Report; Europäisches Zuckerjournal Indien in Zahlen Einwohnerzahl 1.048,6 Mio. Bruttosozialprodukt pro Kopf (2002) 470 US-$ Arbeitslosigkeit (2003) 10,9 % Währung 1 Indische Rupie (INR) = 100 Paise Kurs (am 01.08.2005) 1 € = 53,1 INR Inflation (Ø 1990-2001) 7,6 % Gesamtexport 2003 davon Nahrungsmittel Zuckererzeugung 2003 davon Inlandsverbrauch davon Export 52,2 Mrd. US-$ < 3 % 21,7 Mio. t Rohwert 18,6 Mio. t 1,6 Mio. t Zuckerverbrauch / Kopf 18,1 kg Rohwert Gesamtfläche (Position im Weltrang) 3.287.263 km² (Rang 7) Zuckerrohrfläche 4,3 Mio. ha Zuckerrohrbetriebe ca. 1 Mio. Nutzungsdauer Zuckerrohrpflanzung 2 Jahre Anzahl aktive Zuckerrohrmühlen (2001) davon mit Annex Destillerie 436 108 Zuckerrohrernte Oktober bis Juli Erntemethode meist Handernte ohne Abbrennen Marktordnung • Einfuhrzölle für Zucker • staatliche Festset- zung der Rohrpreise • Stützung des Zuckerpreises • Programm zur Liberalisierung des Marktes wurde wieder ausgesetzt Subventionen • für Produktions- mittel • für F+E Maßnahmen • Umschuldungspro- gramme für Fabriken • Exportförderung Quellen: Fischer Weltalmanach 2005, Zuckerrübe 3/2002, vlg. Bartens Zuckerwirtschaft 2004, ISO 2003
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