Die hessische Konjunktur in Zahlen - HA Hessen Agentur GmbH
Die hessische Konjunktur in Zahlen - HA Hessen Agentur GmbH
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Hessisches M<strong>in</strong>isterium<br />
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
Hessischer<br />
<strong>Konjunktur</strong>spiegel<br />
3. Quartal 2012<br />
<strong>Konjunktur</strong>daten<br />
Tabellen<br />
Kurzbericht<br />
Berufsausbildung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
Schwerpunktthemen<br />
Wirtschaftsentwicklung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
2008 bis 2011 anhand der<br />
revidierten Ergebnisse der VGR<br />
Blick auf die Clusterlandschaft <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>
Inhalt Vorwort<br />
1<br />
Kurzbericht<br />
Berufsausbildung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> 2<br />
Schwerpunktthemen<br />
Wirtschaftsentwicklung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> 2008 bis 2011 anhand der revidierten<br />
Ergebnisse der VGR 3<br />
Blick auf die Clusterlandschaft <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> 7<br />
<strong>Die</strong> <strong>hessische</strong> <strong>Konjunktur</strong><br />
<strong>Die</strong> <strong>hessische</strong> <strong>Konjunktur</strong> <strong>in</strong> <strong>Zahlen</strong> 9<br />
<strong>Die</strong> <strong>hessische</strong> <strong>Konjunktur</strong> im Überblick 10<br />
Beschäftigung und Arbeitsmarkt 11<br />
Außenhandel, E<strong>in</strong>zelhandel, Gastgewerbe 13<br />
Verarbeitendes Gewerbe 15<br />
Bauhauptgewerbe 17<br />
Indikatoren im Detail 18<br />
<strong>Konjunktur</strong>umfragen anderer Institutionen<br />
<strong>Konjunktur</strong>bericht der Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft <strong>hessische</strong>r IHKs 21<br />
<strong>Konjunktur</strong>bericht der Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft der Hessischen<br />
Handwerkskammern 23<br />
Impressum<br />
Redaktion: Dr. Claus Bauer<br />
<strong>HA</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Konrad<strong>in</strong>erallee 9, D-65189 Wiesbaden<br />
Telefon 0611 / 95017 - 8216<br />
Telefax 0611 / 95017 - 8313<br />
E-mail claus.bauer@hessen-agentur.de<br />
Internet www.hessen-agentur.de<br />
Herstellung und Druck: Hessisches Statistisches Landesamt<br />
Herausgegeben vom<br />
Hessischen M<strong>in</strong>ister für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (www.wirtschaft.hessen.de)<br />
Datenquellen: Hessisches Statistisches Landesamt www.statistik-hessen.de<br />
Statistisches Bundesamt www.destatis.de<br />
Statistik der Bundesagentur für Arbeit www.statistik.arbeitsagentur.de<br />
Deutsche Bundesbank www.bundesbank.de<br />
Europäische Zentralbank www.ecb.<strong>in</strong>t<br />
Nachdruck - auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet.
Vorwort<br />
Liebe Leser<strong>in</strong>, lieber Leser,<br />
VORWORT<br />
die neue Ausgabe des „Hessischen <strong>Konjunktur</strong>spiegels“ hält wieder <strong>in</strong>teressante Fachartikel<br />
für Sie bereit. Natürlich fehlt auch nicht die e<strong>in</strong>gehende gesamtwirtschaftliche<br />
Berichterstattung über das vergangene Quartal.<br />
E<strong>in</strong> Kurzbericht ist der „Berufsausbildung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>“ gewidmet. Danach hat sich die<br />
Angebots-Nachfrage-Relation <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> 2011 gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert,<br />
liegt mit 91,9 aber noch knapp unter dem Bundesdurchschnitt – rechnerisch kann<br />
daher noch nicht jeder Bewerber e<strong>in</strong>en Ausbildungsplatz erhalten. Überdurchschnittlich<br />
hoch fiel der Zuwachs an neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen aus. Auch der<br />
Anteil der Ausbildungsverträge <strong>in</strong> neuen Ausbildungsberufen übertraf den Bundesdurchschnitt.<br />
<strong>Die</strong> Zahl der erforderlichen Neuverträge zur Vollversorgung der Ausbildungsplatzbewerber<br />
wird 2013 ihren Höhepunkt erreichen.<br />
Der erste Schwerpunktbeitrag hat die „Wirtschaftsentwicklung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> 2008 bis<br />
2011 anhand der revidierten Ergebnisse der VGR“ zum Thema. Erklärungsbedürftig<br />
waren die im Sommer vorgelegten revidierten Ergebnisse <strong>in</strong>sbesondere für Brutto<strong>in</strong>landsprodukt<br />
und Bruttowertschöpfung nach der neuen Wirtschaftszweiggliederung<br />
(WZ 2008), die für <strong>Hessen</strong> <strong>in</strong> den Krisenjahren 2009 und 2010 unterdurchschnittlich<br />
ausfielen. Ursache ist die stark dienstleistungsorientierte <strong>hessische</strong> Wirtschaftsstruktur<br />
mit dem hohen Anteil der Unternehmensdienstleistungen und des Verkehrs, speziell<br />
des Luftverkehrs. Im Jahr 2011 hat <strong>Hessen</strong> wieder überdurchschnittliche BIP-Zuwächse<br />
erzielt. Se<strong>in</strong>en traditionellen Vorsprung bei Arbeitsproduktivität und Wirtschaftsleistung<br />
(ausgedrückt durch BIP je Erwerbstätigenstunde bzw. E<strong>in</strong>wohner) hat das<br />
Land halten können.<br />
Der zweite Schwerpunktbeitrag steht unter dem Titel „Blick auf die Clusterlandschaft<br />
<strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>“ und zeigt auf, dass Cluster und Netzwerke <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> e<strong>in</strong>en wesentlichen<br />
Beitrag zur Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft <strong>in</strong> den unterschiedlichsten<br />
Branchen und Technologiefeldern leisten. Der 1. Hessische Clusterwettbewerb<br />
2008 hatte das Gründungsgeschehen im Bereich der Clusternetzwerke wesentlich stimuliert.<br />
Als bedeutende Aufgabenfelder von Clustern lassen sich Informations- und Erfahrungsaustausch,<br />
Vernetzung untere<strong>in</strong>ander sowie Market<strong>in</strong>g und Öffentlichkeitsarbeit<br />
identifizieren.<br />
<strong>Die</strong> gesamtwirtschaftliche Datenlage zeigt bei <strong>in</strong>sgesamt noch guter Wirtschaftssituation<br />
gewisse konjunkturelle Abkühlungszeichen. Auch <strong>Hessen</strong> kann trotz zuletzt wieder<br />
überdurchschnittlich guter Ergebnisse von diesen Tendenzen nicht verschont bleiben.<br />
Alle wirtschaftspolitisch Verantwortlichen s<strong>in</strong>d gut beraten, auf konsequent marktwirtschaftlichem<br />
Kurs sozial- und umweltverträglich die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für wirtschaftliches<br />
Handeln weiter zu optimieren, bürokratischen Erfüllungsaufwand zu reduzieren<br />
und den Arbeitsmarkt sowie die sozialen Sicherungssysteme zukunftsorientiert<br />
zu reformieren.<br />
Mit freundlichen Grüßen<br />
Florian Rentsch<br />
Hessischer M<strong>in</strong>ister für Wirtschaft,<br />
Verkehr und Landesentwicklung<br />
HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL • 2012 1
Berufsausbildung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
Für Jugendliche ist die Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt<br />
so gut wie seit langem<br />
nicht, wie aus dem aktuellen Bericht<br />
„Berufsausbildung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> 2012“ 1<br />
hervorgeht,<br />
den die <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> im Auftrag<br />
des Hessischen M<strong>in</strong>isteriums für<br />
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
erstellt hat.<br />
So hat sich die Angebots-Nachfrage-<br />
Relation (ANR) 2<br />
<strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> weiter verbessert:<br />
Für 2011 belief sich diese auf<br />
91,9 %, was e<strong>in</strong>er Zunahme von 3,5 Prozentpunkten<br />
gegenüber dem Jahr 2010<br />
entspricht. <strong>Hessen</strong> verfügt nach diesem<br />
Indikator aber nach wie vor über e<strong>in</strong> zu<br />
ger<strong>in</strong>ges Angebot an Stellen, um rechnerisch<br />
allen Bewerbern den gewünschten<br />
Ausbildungsplatz anbieten zu können. Wie<br />
der Bundesländervergleich zeigt, weist nur<br />
Mecklenburg-Vorpommern (105,8 %) e<strong>in</strong>en<br />
quantitativen Bewerbermangel auf.<br />
<strong>Die</strong> <strong>hessische</strong> ANR liegt weiterh<strong>in</strong> – mit<br />
verr<strong>in</strong>gertem Abstand – leicht unter dem<br />
Bundesdurchschnitt (92,7 %), der jedoch<br />
vor allem von den ostdeutschen Ländern<br />
auf se<strong>in</strong> Niveau gehoben wird.<br />
Im Berichtsjahr wurden <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> 41.166<br />
neue Ausbildungsverträge abgeschlossen;<br />
932 bzw. 2,3 % mehr als im Vorjahr.<br />
Auf Bundesebene betrug das Plus lediglich<br />
1,8 %. <strong>Die</strong> meisten Ausbildungsverträge<br />
wurden auch 2011 im Bereich „Büroberufe,<br />
kaufmännische Angestellte“ abgeschlossen.<br />
<strong>Die</strong>ser zählt – wie die auf<br />
dem zweiten Rang bef<strong>in</strong>dlichen „Großund<br />
E<strong>in</strong>zelhandelskaufleute bzw. -fachkräfte“<br />
– zu den <strong>Die</strong>nstleistungsberufen,<br />
wo 58 % aller Neuabschlüsse erfolgten.<br />
In den 81 seit 1996 neu def<strong>in</strong>ierten<br />
Ausbildungsberufen wurden im Berichtsjahr<br />
hessenweit 4.900 Ausbildungsverträge<br />
abgeschlossen – 6,3 % mehr als<br />
KURZBERICHT<br />
Angebots-Nachfrage-Relation<br />
(Erweiterte Def<strong>in</strong>ition)<br />
im Vorjahr. <strong>Die</strong>se „Neuen Berufe“ bieten<br />
<strong>in</strong>sbesondere Schulabgängern mit hoher<br />
schulischer Vorbildung Ausbildungschancen<br />
und s<strong>in</strong>d für viele Jugendliche e<strong>in</strong>e Alternative<br />
zum Studium. Durchschnittlich<br />
besitzen hier rund 40 % der Auszubildenden<br />
e<strong>in</strong>e Hochschulzugangsberechtigung,<br />
bei den Berufsschülern <strong>in</strong>sgesamt beträgt<br />
der Anteil nur rund 20 %. Der Anteil der<br />
neuen Berufe an allen Vertragsabschlüssen<br />
lag bei 11,9 % – und damit erneut<br />
leicht höher als im Bundesdurchschnitt<br />
(11,2 %). <strong>Die</strong> Beliebtheitsskala führen<br />
Fach<strong>in</strong>formatiker/-<strong>in</strong> und Mechatroniker/<strong>in</strong><br />
an.<br />
Von 2006 bis 2010 wurden <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
jährlich mehr als 60.000 Schulabgänger<br />
aus den allgeme<strong>in</strong>bildenden Schulen verzeichnet.<br />
Im Jahr 2011 waren es lediglich<br />
rund 57.600 Schüler – 4 % bzw. 2.500<br />
Schüler weniger als im Vorjahr. In den<br />
kommenden drei Jahren s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs<br />
aufgrund der Umstellung auf das achtjährige<br />
Gymnasium bzw. des doppelten Abiturjahrgangs<br />
nochmals Schulabgängerzahlen<br />
über der 60.000er Marke zu erwarten.<br />
Ab dem Jahr 2015 setzt <strong>in</strong>folge des<br />
demografischen Wandels e<strong>in</strong> deutlicher<br />
Rückgang der Schulabgängerzahlen e<strong>in</strong>:<br />
2025 verlassen nach der Modellrechnung<br />
der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> rund 16 % weniger<br />
Jugendliche die Schule als 2011. Es handelt<br />
sich dann jährlich nur noch um etwa<br />
50.000 Personen. <strong>Die</strong> berufliche Ausbildungssituation<br />
kann sich für die Jugendlichen<br />
daher dauerhaft verbessern. <strong>Die</strong> Unternehmen<br />
müssen allerd<strong>in</strong>gs aus e<strong>in</strong>er<br />
kle<strong>in</strong>eren Zahl Jugendlicher geeignete Bewerber<br />
auswählen. Im langfristigen Vergleich<br />
mit der Situation Anfang der 1990er<br />
Jahre streben die Jugendlichen heute zudem<br />
grundsätzlich e<strong>in</strong>e höhere Qualifikation<br />
an, was sich ebenfalls dämpfend auf<br />
die Nachfrage auswirkt.<br />
Gemäß der Prognose der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong><br />
wird die Zahl der erforderlichen Neuverträge,<br />
um die Schulabgänger des dann<br />
aktuellen Schulabgangsjahres und die<br />
früherer Entlassjahre ausreichend mit dualen<br />
Ausbildungsplätzen versorgen zu<br />
können, im Jahr 2013 ihren Höhepunkt erreichen.<br />
Bis 2025 wird die Nachfrage<br />
nach dualen Ausbildungsplätzen dann<br />
im Vergleich zur Anzahl der Neuverträge<br />
2011 um etwa 20 % auf 32.800 Plätze zurückgehen.<br />
Stefan Kuse, <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong><br />
_____________________<br />
1) Vgl. Kuse, S. unter Mitarbeit von Müller, H. (2012): Berufsausbildung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> 2012, <strong>HA</strong> Report Nr. 831, Wiesbaden.<br />
2) Hierbei handelt es sich um die so genannte erweiterte ANR. Im Gegensatz zur klassischen ANR werden bei dieser Def<strong>in</strong>ition auch solche Ausbildungsstellenbewerber<br />
als Nachfrager berücksichtigt, die bis zum 30. September nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Alternative zur gewünschten Ausbildung (z.B. erneuter Schulbesuch, Berufsvorbereitung)<br />
verbleiben konnten, die aber weiter nach e<strong>in</strong>er Ausbildungsstelle suchten.<br />
2 HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012<br />
2011<br />
<strong>in</strong> %<br />
Veränderung<br />
2010/2011<br />
<strong>in</strong> %-Punkten<br />
Bayern 99,4 4,7<br />
Baden-Württemberg 94,3 4,2<br />
Mecklenburg-Vorpom. 105,8 3,8<br />
<strong>Hessen</strong> 91,9 3,5<br />
Sachsen 97,9 3,4<br />
Sachsen-Anhalt 95,6 3,2<br />
Bremen 88,1 2,9<br />
Niedersachsen 87,3 2,8<br />
Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalen 88,3 2,5<br />
Brandenburg 92,7 2,3<br />
Thür<strong>in</strong>gen 98,7 2,2<br />
Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz 91,0 1,1<br />
Saarland 94,6 0,8<br />
Schleswig-Holste<strong>in</strong> 92,0 0,3<br />
Berl<strong>in</strong> 90,4 – 0,4<br />
Hamburg 93,5 – 2,3<br />
Deutschland 92,7 2,8<br />
Quelle: Bundes<strong>in</strong>stitut für Berufsbildung,<br />
Berechnungen der <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong>.
SCHWERPUNKTTHEMEN<br />
Wirtschaftsentwicklung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> 2008 bis 2011 anhand der<br />
revidierten Ergebnisse der VGR<br />
Vorbemerkung<br />
Der Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen<br />
der Länder VGRdL“ hat<br />
im Juli 2012 erstmals revidierte Ergebnisse<br />
nach der neuen Wirtschaftszweiggliederung<br />
WZ 2008 vorgelegt. Veröffentlicht<br />
wurden Brutto<strong>in</strong>landsprodukt (BIP), Bruttowertschöpfung<br />
(BWS) sowie Arbeitnehmerentgelte<br />
und Bruttolöhne und -gehälter<br />
für die Jahre 2008 bis 2011.<br />
<strong>Die</strong> folgenden Ausführungen fokussieren<br />
auf die <strong>hessische</strong> Entwicklung, wobei<br />
auch <strong>hessische</strong> Besonderheiten im Vergleich<br />
mit dem Länderdurchschnitt herausgearbeitet<br />
werden. Wegen des hohen<br />
Anteils der F<strong>in</strong>anzdienstleister an der<br />
<strong>hessische</strong>n Wirtschaft und ihrer herausgehobenen<br />
Rolle zu Beg<strong>in</strong>n der Krise wird<br />
auf diesen Bereich vertieft e<strong>in</strong>gegangen.<br />
Grundsätzlich soll der gesamte Zeitraum<br />
<strong>in</strong> den Blick genommen werden, e<strong>in</strong>e unterschiedliche<br />
Behandlung der e<strong>in</strong>zelnen<br />
Jahre ergibt sich allerd<strong>in</strong>gs aus den unterschiedlichen<br />
Erkenntnisständen, die<br />
von den Ergebnissen zu BIP und BWS<br />
widergespiegelt werden. Während 2008<br />
und 2009 bereits orig<strong>in</strong>är berechnet s<strong>in</strong>d,<br />
bef<strong>in</strong>den sich 2010 und 2011 noch im Status<br />
e<strong>in</strong>er Fortschreibung. 1<br />
Beg<strong>in</strong>n und Verlauf der Krise<br />
Nach kräftigen Wachstumsraten 2006 und<br />
2007 wurde Deutschland ab dem zweiten<br />
Quartal 2008 <strong>in</strong> die Rezession gezogen.<br />
Ursache war die sich <strong>in</strong>ternational und auf<br />
die Realwirtschaft ausweitende Krise, die<br />
mit dem Verfall der Immobilienpreise <strong>in</strong><br />
den USA 2007 ihren Anfang nahm. <strong>Die</strong><br />
Krise erreichte Deutschland vor allem<br />
über e<strong>in</strong>e Schwäche der ausländischen<br />
Nachfrage, die am stärksten das Verarbeitende<br />
Gewerbe traf. Mitte 2009 setzte<br />
dann e<strong>in</strong>e kräftige Erholung e<strong>in</strong>, die sich<br />
mit abschwächender Tendenz bis an den<br />
aktuellen Rand fortsetzt. In den Jahresraten<br />
stellt sich dieser Verlauf wie folgt dar:<br />
Nach e<strong>in</strong>em noch positiven Wachstum <strong>in</strong><br />
2008 kam es 2009 zu e<strong>in</strong>em deutlichen<br />
E<strong>in</strong>bruch. 2010 und 2011 war e<strong>in</strong>e kräftige<br />
Erholung zu verzeichnen.<br />
Verarbeitendes Gewerbe dom<strong>in</strong>iert die<br />
<strong>hessische</strong> Entwicklung <strong>in</strong> der Krise<br />
Wie Deutschland <strong>in</strong>sgesamt musste auch<br />
<strong>Hessen</strong> 2009 den stärksten wirtschaftlichen<br />
E<strong>in</strong>bruch der Nachkriegszeit verbuchen:<br />
Das preisbere<strong>in</strong>igte BIP g<strong>in</strong>g um<br />
6,3 % zurück. Fast alle Wirtschaftsbereiche<br />
entwickelten sich negativ. Am stärksten<br />
betroffen war aber mit -21,1 % das<br />
Verarbeitende Gewerbe. <strong>Die</strong>ser stark exportabhängige<br />
Bereich bekam den massiven<br />
Rückgang der ausländischen Nachfrage<br />
besonders zu spüren. Vom ge-<br />
samtwirtschaftlichen BWS-Rückgang <strong>in</strong><br />
Höhe von 6,8 % stammten alle<strong>in</strong> 3,7 Prozentpunkte<br />
aus dem Verarbeitenden Gewerbe<br />
(Wachstumsbeitrag). Trotz des im<br />
Bundesvergleich ger<strong>in</strong>gen Gewichtes war<br />
damit auch <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> die Industrie der<br />
dom<strong>in</strong>ierende Wirtschaftsbereich. Derartige<br />
E<strong>in</strong>bußen <strong>in</strong> der Warenproduktion<br />
konnten kaum ohne Auswirkung auf den<br />
Handel, <strong>in</strong>sbesondere den Großhandel,<br />
bleiben. <strong>Die</strong>s wiederum bee<strong>in</strong>flusste die<br />
Verkehrsbranche, die zudem <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
e<strong>in</strong>e relativ große Rolle spielt. Durch den<br />
Flughafen Frankfurt, der nicht ganz zu<br />
Unrecht als die größte Außengrenze<br />
Deutschlands bezeichnet wird, war <strong>Hessen</strong><br />
auch ganz unmittelbar vom E<strong>in</strong>bruch<br />
der ausländischen Nachfrage betroffen<br />
und nicht nur über die <strong>in</strong>direkten, durch<br />
den <strong>in</strong>ländischen Produktionsrückgang<br />
vermittelten Effekte. <strong>Die</strong> BWS des Bereichs<br />
Verkehr und Lagerei g<strong>in</strong>g um 16 %<br />
zurück (Wachstumsbeitrag: -0,8 Prozentpunkte).<br />
Durch die Umweltprämie („Abwrackprämie“)<br />
kam der Kfz-Handel ohne<br />
Bruttowertschöpfung und Brutto<strong>in</strong>landsprodukt<br />
(preisbere<strong>in</strong>igt, Veränderung zum Vorjahr <strong>in</strong> %)<br />
Wirtschaftsbereich<br />
Bruttowertschöpfung<br />
2009<br />
<strong>Hessen</strong><br />
2010 2011<br />
Deutschland<br />
2009 2010 2011<br />
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei -12,6 31,4 2,8 -2,9 20,5 3,1<br />
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe -18,6 10,6 5,0 -17,9 9,8 5,9<br />
darunter: Verarbeitendes Gewerbe -21,1 11,2 7,4 -22,3 11,3 8,2<br />
Baugewerbe -6,0 -1,3 7,5 -4,1 1,7 3,5<br />
Handel, Verkehr, Gastgewerbe;<br />
Information u. Kommunikation<br />
-6,0 3,2 3,1 -2,4 4,0 3,3<br />
F<strong>in</strong>anz-, Versicherungs- u. Unternehmensdienstleister;<br />
Grundstücks- u. Wohnungswesen<br />
-4,2 0,6 3,0 -2,5 1,5 2,0<br />
Öffentliche u. sonstige <strong>Die</strong>nstleister,<br />
Erziehung u. Gesundheit<br />
0,4 1,8 0,8 1,8 1,5 0,4<br />
Alle Wirtschaftsbereiche -6,8 3,2 3,1 -5,6 4,1 2,9<br />
Brutto<strong>in</strong>landsprodukt -6,3 2,8 3,2 -5,1 3,7 3,0<br />
Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder.<br />
_____________________<br />
1) Vgl. zu weiteren Informationen zu den verschiedenen Berechnungsphasen und zur Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) www.vgrdl.de.<br />
HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012 3
größere E<strong>in</strong>bußen durch das Jahr 2009.<br />
Der Private Konsum stabilisierte <strong>in</strong> diesem<br />
Jahr die <strong>Konjunktur</strong> und entfaltete<br />
se<strong>in</strong>e unmittelbare Wirkung im E<strong>in</strong>zelhandel,<br />
der ebenfalls nur e<strong>in</strong> schwach negatives<br />
Ergebnis h<strong>in</strong>nehmen musste. Mit <strong>in</strong>sgesamt<br />
-6,0 % entwickelte sich die BWS<br />
des Bereiches „Handel, Verkehr, Gastgewerbe;<br />
Information und Kommunikation“<br />
zwar ebenfalls deutlich negativ, bei Weitem<br />
aber nicht <strong>in</strong> dem Maße wie das Verarbeitende<br />
Gewerbe. Auch die gesamtwirtschaftlichen<br />
Auswirkungen waren mit<br />
e<strong>in</strong>em Wachstumsbeitrag von -1,3 Prozentpunkten<br />
weniger gravierend. Ebenfalls<br />
-6,0 % hatte das Baugewerbe zu verzeichnen,<br />
jedoch betrug der Wachstumsbeitrag<br />
wegen des ger<strong>in</strong>geren Gewichtes<br />
hier nur -0,2 Prozentpunkte.<br />
Mit über e<strong>in</strong>em Drittel Anteil an der Wertschöpfung<br />
aller Branchen spielt der Bereich<br />
„F<strong>in</strong>anz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister;<br />
Grundstücks- und<br />
Wohnungswesen“ <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> e<strong>in</strong>e traditionell<br />
große Rolle. Auch wenn das Ergebnis<br />
dieses Bereichs mit -4,2 % besser ausfiel<br />
als das im letzten Abschnitt Besprochene:<br />
Aufgrund des hohen Gewichtes schlug es<br />
mit e<strong>in</strong>em Wachstumsbeitrag von -1,5<br />
Prozentpunkten auf die Gesamtwirtschaft<br />
durch. Zudem verbergen sich h<strong>in</strong>ter dem<br />
Ergebnis sehr unterschiedliche Entwicklungen<br />
der Teilbereiche. Während <strong>in</strong>sbesondere<br />
die Unternehmensdienstleister<br />
mit -13,8 % die Krise massiv zu spüren<br />
bekamen, konnten die F<strong>in</strong>anz- und Versicherungsdienstleister<br />
mit 2,1 % und das<br />
Grundstücks- und Wohnungswesen mit<br />
5,2 % noch positive Ergebnisse verbuchen.<br />
Abgesehen vom relativ konjunkturunabhängigen<br />
Grundstücks- und Wohnungswesen<br />
mag dies zunächst, aus verschiedenen<br />
Gründen, überraschend ersche<strong>in</strong>en.<br />
Bei den Unternehmensdienstleistern<br />
war nicht unbed<strong>in</strong>gt zu erwarten,<br />
dass die Folgen bereits im ersten Krisenjahr<br />
so deutlich se<strong>in</strong> würden. Wenn man<br />
SCHWERPUNKTTHEMEN<br />
aber bedenkt, dass die Rezession bereits<br />
Mitte 2008 Deutschland erreichte und<br />
vorher schon durch Beobachtung der <strong>in</strong>ternationalen<br />
Entwicklungen absehbar<br />
gewesen se<strong>in</strong> könnte, ersche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e entsprechend<br />
frühzeitige Reaktion bei den<br />
Auftraggebern der Unternehmensdienstleister<br />
nicht unplausibel.<br />
Bei den F<strong>in</strong>anz- und Versicherungsdienstleistern<br />
h<strong>in</strong>gegen widerspricht schon das<br />
Vorzeichen der Entwicklung vielfachen Erwartungen<br />
an die Auswirkungen e<strong>in</strong>er<br />
„Bankenkrise“. Daher soll dieser Sachverhalt<br />
im Folgenden etwas ausführlicher<br />
dargelegt werden.<br />
<strong>Die</strong> Bankenkrise aus der Perspektive<br />
der VGR<br />
Wesentlich ist die Differenzierung zwischen<br />
den unmittelbaren Auswirkungen<br />
der Subprime-Krise auf die Banken e<strong>in</strong>erseits<br />
und dem, was mit der BWS der<br />
Banken gemessen werden soll andererseits.<br />
Knapp zusammengefasst kann man<br />
sagen, dass zwar <strong>in</strong> erheblichem Umfang<br />
Vermögen (u.a.) der Banken vernichtet<br />
wurde. <strong>Die</strong> BWS quantifiziert aber die von<br />
den Banken produzierten <strong>Die</strong>nstleistungen<br />
abzüglich der Vorleistungen, die die<br />
Banken von anderen Unternehmen beziehen.<br />
Der E<strong>in</strong>bruch der Immobilienpreise,<br />
zunächst der US-amerikanischen, hatte<br />
drei Effekte auf die Banken:<br />
� Es kam zu massiven Abschreibungen<br />
auf betroffene Vermögenspositionen.<br />
� Durch den Vertrauensverlust <strong>in</strong> betroffene<br />
Wertpapiere kamen Gesellschaften,<br />
die oft als außerbilanzielle Zweckgesellschaften<br />
konstruiert waren, <strong>in</strong> F<strong>in</strong>anzierungsschwierigkeiten.<br />
Dadurch wurden<br />
Liquiditätszusagen von Banken an diese<br />
Gesellschaften fällig.<br />
� Durch den Vertrauensverlust <strong>in</strong>nerhalb<br />
der Branche kam das Interbankengeschäft<br />
zeitweilig fast zum Erliegen, was<br />
sich ebenfalls negativ auf die Liquidität<br />
auswirkte.<br />
<strong>Die</strong>se Effekte haben, bis auf e<strong>in</strong>e Ausnahme,<br />
ke<strong>in</strong>e unmittelbare Auswirkung<br />
auf das Volumen der produzierten <strong>Die</strong>nstleistung<br />
und damit der BWS. <strong>Die</strong> <strong>Die</strong>nstleistung<br />
der Banken besteht überwiegend<br />
<strong>in</strong> der Verwaltung von E<strong>in</strong>lagen und Krediten<br />
von und an Nichtbanken und <strong>in</strong> der<br />
Abwicklung von Transaktionen z.B. im<br />
Zahlungsverkehr. Der Interbankenhandel<br />
ist als re<strong>in</strong> <strong>in</strong>trasektoraler Liquiditätsausgleich<br />
h<strong>in</strong>gegen ke<strong>in</strong>e <strong>Die</strong>nstleistung. <strong>Die</strong><br />
o.g. Ausnahme besteht <strong>in</strong> dem Fall, dass<br />
der Ausfall von Krediten das Volumen der<br />
verwalteten Kredite reduziert. <strong>Die</strong>s beträfe<br />
aber ausschließlich Kredite, die direkt an<br />
Nichtbanken vergeben wurden und nicht<br />
die aus solchen Krediten abgeleiteten<br />
Wertpapiere (Mortgage Backed Securities,<br />
Collaterized Debt Obligations), die<br />
Banken als eigene F<strong>in</strong>anzanlagen hielten.<br />
Selbstverständlich können sowohl Vermögensverluste<br />
als auch Liquiditätsengpässe<br />
von Banken mittelbar und mittelfristig<br />
auch ihre Wertschöpfung negativ bee<strong>in</strong>flussen.<br />
Z.B. dann, wenn Kunden bei<br />
Vertrauensverlust ihre E<strong>in</strong>lagen abziehen<br />
oder wenn der Mangel an flüssigen Mitteln<br />
existenzbedrohend wird. Beides ist<br />
jedoch zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> Deutschland nicht <strong>in</strong><br />
signifikantem Umfang geschehen. Wichtig<br />
bei der Betrachtung des gesamten Sachverhaltes<br />
ist auch die Unterscheidung<br />
zwischen e<strong>in</strong>em betriebswirtschaftlichen<br />
Fokus auf die Gew<strong>in</strong>ne der Banken und<br />
dem hier relevanten Beitrag der Banken<br />
zum BIP. <strong>Die</strong> Unternehmensgew<strong>in</strong>ne speisen<br />
sich nicht nur aus der Produktion von<br />
Gütern, sondern auch aus Wertänderungen<br />
von f<strong>in</strong>anziellem Vermögen. Letzteres<br />
wird im Rahmen der Volkswirtschaftlichen<br />
Gesamtrechnungen (VGR) <strong>in</strong> der f<strong>in</strong>anziellen<br />
Vermögensrechnung abgebildet,<br />
nicht jedoch im BIP. Nach diesem Exkurs<br />
zurück zur Entwicklung der übrigen Wirtschaftsbereiche:<br />
4 HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012
Staatlich geprägte <strong>Die</strong>nstleistungen<br />
als Stabilisator <strong>in</strong> der Krise<br />
Das im Vergleich der Wirtschaftsbereiche<br />
beste Ergebnis konnten die „Öffentlichen<br />
und sonstigen <strong>Die</strong>nstleister, Erziehung<br />
und Gesundheit“ mit e<strong>in</strong>em Zuwachs von<br />
0,4 % erzielen (Wachstumsbeitrag: 0,1<br />
Prozentpunkte). Schaut man <strong>in</strong> die Teilbereiche,<br />
stellt man – wenig überraschend –<br />
fest, dass sich dieses knappe Plus aus<br />
e<strong>in</strong>er moderaten Zunahme bei den staatlich<br />
geprägten <strong>Die</strong>nstleistungen und e<strong>in</strong>em<br />
M<strong>in</strong>us bei den privaten <strong>Die</strong>nstleistern<br />
zusammensetzt. Mit e<strong>in</strong>em Zuwachs von<br />
1,9 % wurde der Bereich „Öffentliche<br />
<strong>Die</strong>nstleister, Erziehung, Gesundheit“ se<strong>in</strong>er<br />
traditionellen Rolle als konjunktureller<br />
Stabilisator gerecht. Kunst, Unterhaltung<br />
und Erholung, sonstige <strong>Die</strong>nstleister (dazu<br />
zählen u.a. Verbände, Interessenvertretungen,<br />
Reparatur von Gebrauchsgegenständen,<br />
Erbr<strong>in</strong>ger von persönlichen<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen) sowie Hauspersonal <strong>in</strong><br />
privaten Haushalten hatten h<strong>in</strong>gegen mit<br />
-4,2 % e<strong>in</strong>en Rückgang zu verzeichnen.<br />
Zwei Bereiche, deren negative Ergebnisse<br />
nicht auf die Bankenkrise zurückzuführen<br />
s<strong>in</strong>d, seien abschließend genannt. <strong>Die</strong><br />
Energieversorgung war vom weitgehenden<br />
Ausfall der Stromproduktion aus<br />
Kernkraft betroffen. Ohne diesen Ausfall<br />
hätte man hier sicher mehr als die verbuchten<br />
-1,2 % erreicht (Wachstumsbeitrag:<br />
0,0 Prozentpunkte). <strong>Die</strong> Entwicklung<br />
<strong>in</strong> der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei<br />
von -12,6 % ist maßgeblich durch e<strong>in</strong>en<br />
deutlichen Rückgang beim Holze<strong>in</strong>schlag<br />
bee<strong>in</strong>flusst, hat aber mit e<strong>in</strong>em Wachstumsbeitrag<br />
von -0,1 Prozentpunkten<br />
kaum gesamtwirtschaftliche Wirkung.<br />
Der Aufschwung 2010 und 2011<br />
Der Aufschwung der Jahre 2010 und<br />
2011 kann auf der groben Gliederungsebene<br />
als Spiegelbild des Abschwunges<br />
SCHWERPUNKTTHEMEN<br />
gesehen werden. <strong>Die</strong> Auslandsnachfrage<br />
kam wieder <strong>in</strong> Schwung und folgerichtig<br />
führte das Verarbeitende Gewerbe mit<br />
deutlichen Zuwächsen von 11,2 % bzw.<br />
7,4 % die Erholung an. E<strong>in</strong>e vollständige<br />
Kompensation des E<strong>in</strong>bruches konnte<br />
damit aber noch nicht erreicht werden. Im<br />
Vergleich zu 2008 hat die <strong>hessische</strong>s Industrie<br />
2011 immer noch 5,8 % verloren.<br />
Ebenfalls unter dem Vorkrisenniveau blieben<br />
– trotz kräftiger Zuwachsraten – Handel<br />
wie auch Verkehr und Lagerei. Durch<br />
die Informations- und Kommunikationsdienstleister,<br />
die <strong>in</strong> der Krise noch zulegen<br />
konnten, schaffte es der zusammengefasste<br />
Bereich „Handel, Verkehr, Gastgewerbe,<br />
Information und Kommunikation“<br />
über den gesamten Zeitraum zu e<strong>in</strong>er<br />
glatten Null. Unterm Strich e<strong>in</strong> M<strong>in</strong>us gab<br />
es für die Unternehmensdienstleister, bei<br />
denen die mäßigen Zuwächse 2010 und<br />
2011 den massiven E<strong>in</strong>bruch 2009 bei<br />
Weitem nicht ausgleichen konnten. Für<br />
die F<strong>in</strong>anz- und Versicherungsdienstleister<br />
verlief 2010 sogar schlechter als 2009.<br />
Ursächlich waren Rückgänge beim E<strong>in</strong>lagen-<br />
und Kreditvolumen der Banken, aber<br />
auch Personalabbau bis h<strong>in</strong> zum kompletten<br />
Rückzug vom Standort <strong>Hessen</strong> bei<br />
den Versicherungsunternehmen. <strong>Die</strong> wenig<br />
volatilen „Öffentlichen und sonstigen<br />
<strong>Die</strong>nstleister, Erziehung und Gesundheit“<br />
partizipierten mit 1,8 bzw. 0,8 % verhalten<br />
am Aufschwung 2010 und 2011.<br />
Blick auf den Arbeitsmarkt<br />
Der <strong>hessische</strong> – wie auch der deutsche –<br />
Arbeitsmarkt verhielt sich krisenuntypisch<br />
stabil. E<strong>in</strong>e wesentliche Ursache dafür ist<br />
<strong>in</strong> der erweiterten Kurzarbeitsregelung der<br />
Bundesregierung zu sehen. Nur so konnte<br />
trotz Rückganges des Arbeitse<strong>in</strong>satzes im<br />
Jahr 2009 um 2,4 % die Anzahl der Erwerbstätigen<br />
nahezu konstant bleiben.<br />
Entsprechend deutlich war <strong>in</strong> der Folge<br />
der Rückgang bei der Arbeitsproduktivität.<br />
Da die Lohnkosten kurzfristig kaum flexibel<br />
s<strong>in</strong>d, führte dies wiederum zu e<strong>in</strong>em<br />
Anstieg bei den Lohnstückkosten. Nach<br />
Beschäftigungsbezogene Indikatoren<br />
(Veränderung zum Vorjahr <strong>in</strong> %)<br />
<strong>Hessen</strong> Deutschland<br />
2009 2010 2011 2009 2010 2011<br />
Erwerbstätige<br />
Personen 0,1 0,4 1,5 0,0 0,5 1,3<br />
geleistete Arbeitsstunden<br />
Arbeitnehmer<br />
-2,4 2,1 1,8 -2,7 2,3 1,7<br />
Personen 0,0 0,3 1,5 0,1 0,5 1,4<br />
geleistete Arbeitsstunden -2,9 2,2 2,0 -3,2 2,6 1,8<br />
Arbeitsproduktivität 1)<br />
je Erwerbstätigen -6,3 2,4 1,7 -5,2 3,2 1,6<br />
je Erwerbstätigenstunde -4,0 0,7 1,4 -2,5 1,4 1,3<br />
Lohnkosten 2)<br />
je Arbeitnehmer -0,3 1,4 3,0 0,0 2,0 3,0<br />
je Arbeitnehmerstunde 2,7 -0,5 2,5 3,4 -0,1 2,5<br />
Lohnstückkosten 3)<br />
Personenkonzept 6,4 -1,0 1,3 5,5 -1,1 1,4<br />
Stundenkonzept 6,9 -1,2 1,1 6,0 -1,5 1,3<br />
1) Brutto<strong>in</strong>landsprodukt (preisbere<strong>in</strong>igt) je Erwerbstätigen bzw. -stunde<br />
2) Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer bzw. -stunde<br />
3) Lohnkosten zu Arbeitsproduktivität<br />
Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder und Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung<br />
des Bundes und der Länder.<br />
HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012 5
e<strong>in</strong>em Abs<strong>in</strong>ken der Lohnstückkosten aufgrund<br />
steigender Produktivität <strong>in</strong> 2010<br />
kam es 2011 erneut zu e<strong>in</strong>em Anstieg,<br />
dieses Mal vor allem wegen der Zuwächse<br />
bei den Lohnkosten.<br />
<strong>Hessen</strong> im Bundesvergleich: Strukturunterschiede<br />
sorgen für Abstand<br />
Bezogen auf den Zeitraum 2008 bis 2011<br />
bleibt das <strong>hessische</strong> Wirtschaftswachstum<br />
um 1,2 Prozentpunkte h<strong>in</strong>ter dem<br />
Wachstum auf Bundesebene zurück. <strong>Die</strong><br />
Ursachen lassen sich durch e<strong>in</strong>e Betrachtung<br />
der Wachstumsbeiträge der e<strong>in</strong>zelnen<br />
Wirtschaftsbereiche identifizieren.<br />
Der Abstand zwischen <strong>Hessen</strong> und dem<br />
Bund beträgt bei der gesamtwirtschaftlichen<br />
(preisbere<strong>in</strong>igten) BWS 1,9 Prozentpunkte.<br />
<strong>Die</strong> Differenzen der Wachstumsbeiträge<br />
<strong>in</strong> der Land- und Forstwirtschaft,<br />
Fischerei wie auch im Produzierenden<br />
Gewerbe s<strong>in</strong>d ger<strong>in</strong>g. Dagegen weisen alle<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsbereiche deutliche Rückstände<br />
<strong>Hessen</strong>s auf, die sich zu den „gesuchten“<br />
1,9 Prozentpunkten summieren.<br />
Drei verschiedene Effekte können jeweils<br />
für gesamtwirtschaftliche Wachstumsunterschiede<br />
verantwortlich se<strong>in</strong>:<br />
� Struktureffekt: E<strong>in</strong> Wirtschaftsbereich<br />
entwickelt sich <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> nahezu wie im<br />
Bund, hat hier jedoch e<strong>in</strong> anderes Gewicht<br />
und wirkt dadurch anders auf das<br />
BIP.<br />
� Entwicklungseffekt: E<strong>in</strong> Wirtschaftsbereich<br />
entwickelt sich <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> deutlich<br />
anders als im Bund.<br />
� Komb<strong>in</strong>ierter Effekt: Struktur- und<br />
Entwicklungseffekt wirken komb<strong>in</strong>iert.<br />
Struktureffekte wirkten über die Unternehmensdienstleister<br />
und den Luftverkehr.<br />
In beiden Bereichen gab es zwar<br />
ke<strong>in</strong>e auffälligen <strong>hessische</strong>n Sonderentwicklungen,<br />
ihre deutlich negativen Veränderungsraten<br />
2009 wirkten <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
aber erheblich stärker auf das BIP. <strong>Die</strong><br />
Unternehmensdienstleister haben hier ei-<br />
SCHWERPUNKTTHEMEN<br />
Brutto<strong>in</strong>landsprodukt<br />
2008<br />
<strong>Hessen</strong><br />
2009 2010 2011 2008<br />
Deutschland<br />
2009 2010 2011<br />
je E<strong>in</strong>wohner 36.743 35.288 36.387 37.616 30.124 29.002 30.294 31.440<br />
je Erwerbstätigen 71.414 68.454 70.355 71.789 61.316 58.830 61.076 62.550<br />
je Erwerbstätigenstunde 50,38 49,51 50,04 50,90 43,12 42,55 43,39 44,28<br />
Quelle: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder.<br />
nen Anteil von ca. 17 % an der BWS<br />
(2008), im Ländermittel waren es ca.<br />
12 %. Aus diesem Bereich alle<strong>in</strong> ergab<br />
sich e<strong>in</strong> gesamtwirtschaftlicher Rückstand<br />
von 1,0 Prozentpunkten. <strong>Die</strong> Luftfahrt ist<br />
<strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> mit über 1 % mehr als fünfmal<br />
so gewichtig wie im Bund. Wegen des ger<strong>in</strong>geren<br />
Anteils waren die Auswirkungen<br />
dennoch nicht so groß wie im erstgenannten<br />
Bereich. E<strong>in</strong> komb<strong>in</strong>ierter Effekt war<br />
bei den F<strong>in</strong>anz- und Versicherungsdienstleistern<br />
zu beobachten. <strong>Die</strong>se entwickelten<br />
sich <strong>in</strong> Summe über den gesamten<br />
Zeitraum etwas schlechter als im Ländermittel,<br />
gleichzeitig schlugen sie aufgrund<br />
ihres höheren Gewichtes stärker<br />
auf die Gesamtentwicklung durch. Entwicklungseffekte<br />
gab es <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em <strong>Die</strong>nstleistungsbereich<br />
durch die Standortverlegung<br />
e<strong>in</strong>es großen Betriebes, die nicht mit<br />
der Krise <strong>in</strong> Zusammenhang stand. Außerhalb<br />
der <strong>Die</strong>nstleistungen war, wie<br />
oben erwähnt, die Energiewirtschaft über<br />
die Kernkraft betroffen – ebenfalls unabhängig<br />
von der Krise. Der Effekt mit der<br />
größten Wirkung auf den Abstand zwischen<br />
<strong>Hessen</strong> und dem Bundesmittel ist<br />
der Struktureffekt.<br />
Abschließend kann festgestellt werden,<br />
dass <strong>Hessen</strong> auch während der Krise se<strong>in</strong>en<br />
traditionellen Vorsprung bei Produktivität<br />
und Wirtschaftsleistung (BIP zu Arbeitse<strong>in</strong>satz<br />
bzw. E<strong>in</strong>wohner) gegenüber<br />
Deutschland <strong>in</strong>sgesamt halten konnte. Ob<br />
das BIP je E<strong>in</strong>wohner, je Erwerbstätigen<br />
oder je Erwerbstätigenstunde betrachtet<br />
wird – die Werte für <strong>Hessen</strong> liegen zwischen<br />
15 und 20 % über den entspre-<br />
Brutto<strong>in</strong>landsprodukt pro Kopf (<strong>in</strong> Euro)<br />
chenden Vergleichswerten auf Bundesebene.<br />
Sanyel Arikan, Hessisches Statistisches<br />
Landesamt<br />
6 HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012
SCHWERPUNKTTHEMEN<br />
Blick auf die Clusterlandschaft <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
Vorbemerkung<br />
<strong>Die</strong> Cluster und Netzwerke <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> leisten<br />
e<strong>in</strong>en wesentlichen Beitrag zur regionalen<br />
und überregionalen Zusammenarbeit<br />
zwischen Unternehmen und wirtschaftsnahen<br />
E<strong>in</strong>richtungen. Hierdurch<br />
werden die vorhandenen Potenziale gestärkt,<br />
der Wissensaustausch befördert<br />
und die Wettbewerbsfähigkeit der <strong>hessische</strong>n<br />
Regionen <strong>in</strong>sgesamt verbessert.<br />
Im Auftrag des Hessischen M<strong>in</strong>isteriums<br />
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
hat die <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong> e<strong>in</strong>e Erhebung<br />
bei all den Clustern und Netzwerken<br />
durchgeführt, die derzeit oder <strong>in</strong> der<br />
Vergangenheit von der Cluster- und Netzwerkförderung<br />
im Rahmen des Europäischen<br />
Fonds für Regionale Entwicklung<br />
(EFRE) profitier(t)en. Aus dieser Befragung,<br />
an der alle 22 der nach diesem Kriterium<br />
ausgewählten Netzwerke und Cluster<br />
teilgenommen haben 1<br />
, werden nachfolgend<br />
e<strong>in</strong>ige ausgewählte Aspekte vorgestellt.<br />
2<br />
1. Hessischer Clusterwettbewerb mit<br />
wertvollen Gründungsimpulsen<br />
Der im Jahr 2008 durchgeführte 1. Hessische<br />
Clusterwettbewerb hat die Dynamik<br />
des Gründungsgeschehens im Bereich<br />
der Clusternetzwerke deutlich erhöht: So<br />
wurden alle<strong>in</strong> 2008 sechs der 22 Cluster<br />
und Netzwerke gegründet. E<strong>in</strong>ige etablierte<br />
Cluster bestehen mittlerweile seit gut<br />
10 Jahren, während sich die jüngsten<br />
Cluster noch <strong>in</strong> der Initiierungsphase bef<strong>in</strong>den.<br />
<strong>Die</strong> Initiative zur Netzwerkgründung geht<br />
häufig von mehreren Akteuren bzw. von<br />
Gruppen aus:<br />
So waren <strong>in</strong> 45 % aller Fälle, die im Rahmen<br />
der Untersuchung berücksichtigt<br />
s<strong>in</strong>d, Unternehmen unmittelbar beteiligt.<br />
Lediglich <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelfällen wird die Netzwerkgründung<br />
alle<strong>in</strong> auf Initiativen von<br />
Unternehmensseite zurückgeführt.<br />
Ebenso stark (45 %) am Gründungsgeschehen<br />
der betrachteten Netzwerke beteiligt<br />
waren Kammern, Arbeitgebervere<strong>in</strong>igungen<br />
und Wirtschaftsförderungse<strong>in</strong>richtungen.<br />
Oftmals erfolgten die Gründungen<br />
<strong>in</strong> Zusammenarbeit von Unternehmen<br />
mit diesen Institutionen.<br />
Bei 36 % der Netzwerkgründungen g<strong>in</strong>g<br />
der erste Schritt von Hochschulen bzw.<br />
Forschungse<strong>in</strong>richtungen aus – wiederum<br />
zum Teil <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit den Unternehmen<br />
oder anderen Institutionen. In<br />
wenigen Fällen gehen die Netzwerkgründungen<br />
aber auch alle<strong>in</strong> auf die Initiative<br />
von Hochschulen bzw. Forschungse<strong>in</strong>richtungen<br />
zurück.<br />
Große Themenvielfalt und breites Aufgabenspektrum<br />
der Clusternetzwerke<br />
<strong>Die</strong> <strong>hessische</strong>n Cluster und Netzwerke<br />
entfalten ihre Aktivitäten <strong>in</strong> den unterschiedlichsten<br />
Branchen und Technologiefeldern.<br />
<strong>Die</strong>se reichen von diversen Industriebereichen<br />
wie etwa Masch<strong>in</strong>enbau,<br />
Chemie und Optik über Logistik und Umwelt<br />
bis h<strong>in</strong> zu Software und Tourismus –<br />
um nur e<strong>in</strong>ige Beispiele zu nennen.<br />
Unabhängig von der jeweils im Fokus<br />
stehenden Branche bzw. dem Technologiefeld<br />
ähnelt sich das grundlegende Aufgabenspektrum<br />
der e<strong>in</strong>zelnen Initiativen<br />
weitgehend. Als bedeutendstes Aufgabenfeld<br />
der <strong>hessische</strong>n Netzwerke stellen<br />
sich aus Sicht der befragten Netzwerkmanager<br />
der Informations- und Erfahrungsaustausch<br />
sowie die Vernetzung untere<strong>in</strong>ander<br />
dar. <strong>Die</strong>ses Aufgabenfeld wird<br />
für 86 % der Netzwerke als „sehr wichtig“<br />
Aufgaben der Cluster und Netzwerke differenziert nach Wichtigkeit<br />
Informations- u. Erfahrungsaustausch,<br />
Vernetzung<br />
(Standort-) Market<strong>in</strong>g, Öffentlichkeitsarbeit<br />
Aus- u. Weiterbildung, Fachkräftesicherung<br />
geme<strong>in</strong>same Auftragsabwicklung,<br />
Marktbearbeitung<br />
Technologieentwicklung,<br />
Technologietransfer, Innovation<br />
Projektmittelakquisition, Zugang zu<br />
öffentlichen Förderprogrammen<br />
Internationalisierung, <strong>in</strong>ternationale<br />
Kooperationen<br />
betriebswirtschaftliche Kooperationen<br />
Skala von 5 = "sehr wichtig" bis 0 = "völlig unwichtig"<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
5 4 3 2 1 0<br />
Anteil der Netzwerke<br />
_____________________<br />
1) Insgesamt existieren <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> zurzeit rund 40 Cluster und Netzwerke. E<strong>in</strong>e Übersicht und zahlreiche weiterführende Informationen bietet das Hessische Clusterportal<br />
unter www.cluster.hessen.de.<br />
2) <strong>Die</strong>ser Beitrag lehnt sich an den Vortrag „Clusternetzwerke <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> – Strukturen, Performance, Perspektiven“ von Anja Gauler auf dem 2. Hessischen Clusterkongress<br />
am 20.08.2012 <strong>in</strong> Frankfurt am Ma<strong>in</strong> an. Der Vortrag steht unter www.cluster.hessen.de als Download zur Verfügung.<br />
HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012 7
und für die übrigen Netzwerke zum<strong>in</strong>dest<br />
als relativ wichtig erachtet. Der Informations-<br />
und Erfahrungsaustausch sowie die<br />
Vernetzung untere<strong>in</strong>ander können <strong>in</strong> der<br />
Regel als Basis für e<strong>in</strong>e erfolgreiche Netzwerkarbeit<br />
gelten.<br />
(Standort-) Market<strong>in</strong>g und Öffentlichkeitsarbeit<br />
bilden e<strong>in</strong> weiteres bedeutendes<br />
Aufgabenfeld, das jedes zweite Netzwerk<br />
als „sehr wichtig“ ansieht. Zu derartigen<br />
Aktivitäten können z.B. die Präsentation<br />
des Netzwerks auf Messen, die Verbreitung<br />
werbewirksamer Publikationen, der<br />
Internetauftritt des Netzwerks und Pressearbeit<br />
gehören. <strong>Die</strong>se Maßnahmen tragen<br />
zur eigenen Wahrnehmbarkeit bei<br />
und ermöglichen e<strong>in</strong>e Profilierung gegenüber<br />
konkurrierenden Standorten.<br />
Weiterh<strong>in</strong> werden Aus- und Weiterbildung<br />
sowie weitere Maßnahmen zur Fachkräftesicherung<br />
für 27 % der Netzwerke als<br />
„sehr wichtig“ e<strong>in</strong>geschätzt. Hierunter können<br />
Aktivitäten wie die Zusammenarbeit<br />
mit Schulen im Rahmen der Berufsorientierung,<br />
die unternehmensübergreifende<br />
Zusammenarbeit im Rahmen der dualen<br />
Berufsausbildung oder Angebote zum<br />
Kennenlernen der Unternehmen für die<br />
Studierenden fallen.<br />
Sozusagen am anderen Ende der Rangliste<br />
stehen betriebswirtschaftliche Kooperationen<br />
(z.B. im H<strong>in</strong>blick auf E<strong>in</strong>kauf oder<br />
Kapazitätsmanagement) sowie der Themenbereich<br />
Internationalisierung bzw. Intensivierung<br />
<strong>in</strong>ternationaler Kooperationen<br />
derzeit nur selten im Fokus der Netzwerke.<br />
Nur jeweils e<strong>in</strong> Befragter misst<br />
dieser Aufgabe den Stellenwert „sehr<br />
wichtig“ zu.<br />
Ganz überwiegend positive Entwicklung<br />
der Mitgliederzahlen<br />
<strong>Die</strong> Mehrheit der <strong>in</strong> der Untersuchung betrachteten<br />
Netzwerke hatte zum Zeitpunkt<br />
der Gründung höchstens 15 Mitglieder.<br />
<strong>Die</strong> aktuelle Mitgliederzahl der Netzwerke<br />
SCHWERPUNKTTHEMEN<br />
variiert erheblich, die Angaben umfassen<br />
e<strong>in</strong>e Bandbreite von zehn bis zu mehreren<br />
hundert Mitgliedern. So hatten zum<br />
Zeitpunkt der Erhebung etwa 60 % der<br />
Netzwerke bis zu 40 Mitglieder, während<br />
die übrigen Netzwerke sogar über 100<br />
Mitglieder zählten. <strong>Die</strong>se Streuung dürfte<br />
auch darauf zurückzuführen se<strong>in</strong>, dass<br />
die e<strong>in</strong>zelnen Initiativen e<strong>in</strong> sehr unterschiedliches<br />
Verständnis von „Mitgliedschaft“<br />
haben, ja zum Teil ke<strong>in</strong>erlei Formalisierung<br />
dieser Mitgliedschaften oder<br />
zum<strong>in</strong>dest ke<strong>in</strong>e damit verbundene Beitragspflicht<br />
existiert. Bei fast allen Netzwerken<br />
ist seit der Gründung die Anzahl<br />
der Mitglieder gestiegen; teilweise hat<br />
sich deren Zahl sogar vervielfacht.<br />
Von den 22 <strong>in</strong> der Erhebung berücksichtigten<br />
Clustern und Netzwerken haben 21<br />
auch Angaben zur Zahl der Unternehmen<br />
im Netzwerk gemacht. Über diese 21<br />
Netzwerke h<strong>in</strong>weg werden 2.800 Unternehmen<br />
genannt, wobei nicht auszuschließen<br />
ist, dass Unternehmen vere<strong>in</strong>zelt<br />
auch mehr als e<strong>in</strong>em Netzwerk angehören.<br />
Der Anteil der kle<strong>in</strong>en und mittleren Unternehmen<br />
(KMU) mit weniger als 250<br />
Beschäftigten an den Mitgliedsunternehmen<br />
liegt mit e<strong>in</strong>er Ausnahme bei m<strong>in</strong>destens<br />
50 %. In e<strong>in</strong>igen Fällen s<strong>in</strong>d sogar<br />
sämtliche Mitgliedsunternehmen zu den<br />
KMU zu rechnen.<br />
Ausblick<br />
Um e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>druck von den Perspektiven<br />
der <strong>hessische</strong>n Cluster und Netzwerke zu<br />
gew<strong>in</strong>nen, wurden die Netzwerkmanager<br />
befragt, welche Fortschritte sie für ihr<br />
Netzwerk <strong>in</strong> den nächsten Jahren erwarten.<br />
Am optimistischsten gestimmt s<strong>in</strong>d die<br />
Manager h<strong>in</strong>sichtlich der Aspekte „Steigerung<br />
der Bekanntheit des Netzwerks“ und<br />
„Besserung des Standortimages bezüglich<br />
des Technologiefelds bzw. der Bran-<br />
che“: Jeweils 27 % der Befragten gehen<br />
hier <strong>in</strong> den nächsten drei Jahren von e<strong>in</strong>em<br />
„sehr großen Fortschritt“ aus.<br />
Im Gegensatz dazu s<strong>in</strong>d die Erwartungen<br />
an e<strong>in</strong>e „Verbesserung der Mitgliederbeteiligung<br />
an der Netzwerkentwicklung“ –<br />
sei es z.B. durch e<strong>in</strong> verstärktes Engagement<br />
im Lenkungsgremium oder im<br />
Vorstand – und h<strong>in</strong>sichtlich der „Zunahme<br />
der Zahl an neuen Mitgliedern“ deutlich<br />
zurückhaltender. Jeweils nur 9 % erwarten,<br />
<strong>in</strong> diesen Bereichen „sehr große Fortschritte“<br />
machen zu können. Hierbei handelt<br />
es sich offenbar um recht schwierige<br />
Arbeitsfelder. So ist etwa die Entwicklung<br />
und Umsetzung <strong>in</strong>dividuell geeigneter<br />
Konzepte zur Erschließung des Zielgruppenpotenzials<br />
des Netzwerks zweifellos<br />
e<strong>in</strong>e anspruchsvolle und zudem auch e<strong>in</strong>e<br />
zeit<strong>in</strong>tensive Aufgabe.<br />
Gergana Petkova, <strong>Hessen</strong> <strong>Agentur</strong><br />
8 HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012
DIE HESSISCHE KONJUNKTUR<br />
<strong>Die</strong> <strong>hessische</strong> <strong>Konjunktur</strong> <strong>in</strong> <strong>Zahlen</strong><br />
Hessische <strong>Konjunktur</strong><strong>in</strong>dikatoren im Überblick<br />
Sep Okt Nov Jun Jul Aug Sep Okt Nov<br />
Arbeitsmarkt<br />
Arbeitslosenquote (<strong>in</strong> %) 1 5,6 5,4 5,4 5,6 5,8 5,7 5,5 5,5 5,4 0,0<br />
Arbeitslose 173.533 170.357 167.289 175.172 182.465 179.905 172.680 172.783 170.597 1,0<br />
Gemeldete Arbeitsstellen 41.262 41.115 40.109 36.504 36.688 35.845 35.492 35.189 34.415 – 14,2<br />
Kurzarbeiter 3.740 3.335 3.598 . . . . . . – 29,7<br />
Beschäftigte 2 (<strong>in</strong> 1.000) 2.284 2.289 2.291 2.271 2.271 2.300 . . . 1,6<br />
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 8 8 8 8 8 8 . . . 1,8<br />
Bergbau, Energie u. Wasser, Entsorgung 38 38 38 38 38 38 . . . 1,2<br />
Verarbeitendes Gewerbe 425 425 425 429 429 434 . . . 2,2<br />
Baugewerbe 110 110 109 108 108 111 . . . 1,6<br />
Handel; Instandhaltung u. Reparatur. v. Kfz 328 330 331 324 325 330 . . . 1,5<br />
Verkehr und Lagerei 158 158 159 159 160 162 . . . 2,5<br />
Gastgewerbe 71 70 70 71 71 73 . . . 3,1<br />
Information und Kommunikation 79 79 79 82 82 82 . . . 4,2<br />
F<strong>in</strong>anz- u. Versicherungsdienstleistungen 140 140 140 140 140 141 . . . 1,2<br />
Wirtschaftliche <strong>Die</strong>nstleistungen 364 363 363 354 355 358 . . . – 0,1<br />
Öff. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 139 136 136 134 133 135 . . . – 3,6<br />
Erziehung und Unterricht 80 84 86 84 83 85 . . . 11,0<br />
Gesundheits- und Sozialwesen 258 260 261 257 257 260 . . . 1,8<br />
sonstige <strong>Die</strong>nstleistungen, Private Haushalte<br />
Außenhandel (<strong>in</strong> Mio. Euro)<br />
84 84 84 83 82 84 . . . 0,3<br />
E<strong>in</strong>fuhren 6.830 7.022 6.489 6.555 6.820 6.506 6.340 . . – 0,2<br />
Ausfuhren<br />
Auftragse<strong>in</strong>gänge<br />
5.140 4.667 4.981 4.735 4.481 4.751 4.508 . . – 2,3<br />
Verarbeitendes Gewerbe 3 (Index, 2005 = 100) 108,6 98,0 108,2 104,2 100,0 96,9 95,0 . . – 6,8<br />
Bau 4 (Index, 2005 = 100)<br />
Umsätze<br />
121,0 99,6 103,7 171,7 115,7 147,8 124,3 . . 6,6<br />
E<strong>in</strong>zelhandel 3 (Index, 2005 = 100) 96,8 100,8 103,5 98,2 93,2 96,3 94,9 . . – 1,4<br />
Gastgewerbe 3 (Index, 2005 = 100) 99,5 96,9 88,9 93,4 86,0 88,9 98,2 . . 0,6<br />
Verarbeitendes Gewerbe 3 (Index, 2005 = 100) 113,8 104,2 113,9 107,9 102,4 105,1 104,4 . . – 2,4<br />
Bau (<strong>in</strong> 1.000 Euro) 360.168 359.742 404.250 345.747 374.306 394.762 381.251 . . 7,4<br />
Verbraucherpreise (Index, 2005 = 100)<br />
Z<strong>in</strong>sen im Euro-Währungsgebiet (<strong>in</strong> % p.a.)<br />
110,1 110,1 110,1 111,5 111,9 112,3 112,3 112,3 112,1 1,9<br />
EURIBOR Dreimonatsgeld 5 1,54 1,58 1,48 0,66 0,50 0,33 0,25 0,21 . – 83,1<br />
Kassaz<strong>in</strong>ssatz von 10jährigen-Anleihen 6 Wechselkurse (1 Euro = ... WE)<br />
2,48 2,79 3,07 2,32 1,87 1,91 1,94 1,95 . – 27,8<br />
5<br />
2011<br />
2012<br />
Aktuellste 3 Monate<br />
gegen<br />
Art der Angabe<br />
entsprechende<br />
Vorjahresmonate<br />
(Veränderung <strong>in</strong> %)<br />
US-Dollar 1,38 1,37 1,36 1,25 1,23 1,24 1,29 1,30 . – 8,4<br />
Japanischer Yen 105,75 105,06 105,02 99,26 97,07 97,58 100,49 102,47 . – 6,4<br />
Ch<strong>in</strong>esischer Renm<strong>in</strong>bi Yuan 8,80 8,73 8,62 7,97 7,83 7,89 8,13 8,14 . – 9,6<br />
1 2 3 4<br />
Arbeitslose bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen ––– sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ––– Volumen<strong>in</strong>dex ––– Wert<strong>in</strong>dex<br />
––– 5 Monatsdurchschnitte ––– 6 Anleihen mit AAA Rat<strong>in</strong>g von Zentralstaaten im Euro-Währungsgebiet<br />
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Hessisches Statistisches Landesamt, Deutsche Bundesbank, Europäische Zentralbank.<br />
HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012 9
DIE HESSISCHE KONJUNKTUR<br />
<strong>Die</strong> <strong>hessische</strong> <strong>Konjunktur</strong> im Überblick<br />
„<strong>Konjunktur</strong>prognose <strong>Hessen</strong> 2013“: Zuwachs des Brutto<strong>in</strong>landsprodukts im Jahr 2013 um 1,3 %<br />
<strong>Die</strong> Geme<strong>in</strong>schaftsprognose des Hessischen Statistischen Landesamtes, der IHK Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft <strong>Hessen</strong> und der Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
der Hessischen Handwerkskammern vom 10.12.2012 erwartet für das Jahr 2013 e<strong>in</strong> Plus des preisbere<strong>in</strong>igten Brutto<strong>in</strong>landsprodukts<br />
<strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> <strong>in</strong> Höhe von 1,3 % (Deutschland: +1,0 %). Der stärkste Zuwachs wird im Bereich „Verkehr und Lagerei“<br />
(+3,5 %) gesehen – gefolgt von der Informations- und Kommunikationssparte (+3,2 %). Für das Jahr 2012 wird mit e<strong>in</strong>er Zunahme<br />
des Brutto<strong>in</strong>landsprodukts <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> um voraussichtlich 1,0 % (Deutschland: +0,8 %) gerechnet.<br />
Nach den Prognosen der Regionaldirektion <strong>Hessen</strong> der Bundesagentur für Arbeit und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung<br />
wird <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> für das Jahr 2013 von e<strong>in</strong>er leichten Zunahme der Arbeitslosigkeit bei gleichzeitigem Anwachsen der sozialversicherungspflichtigen<br />
Beschäftigung um 1,0 % ausgegangen.<br />
Quelle: Pressemitteilung des Hessischen Statistischen Landesamtes vom 10.12.2012.<br />
� Der Arbeitsmarkt <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> zeigt<br />
sich auch gegen Jahresende weitgehend<br />
stabil. <strong>Die</strong> <strong>Konjunktur</strong>schwäche beg<strong>in</strong>nt<br />
allerd<strong>in</strong>gs auch auf den Arbeitsmarkt auszustrahlen.<br />
In <strong>Hessen</strong> waren im November<br />
170.597 Frauen und Männer als arbeitslos<br />
registriert – knapp 2.200 Personen<br />
weniger als noch im Vormonat Oktober.<br />
Im Vergleich zum November 2011 ist<br />
die Arbeitslosenzahl h<strong>in</strong>gegen um 3.300<br />
Personen gestiegen. <strong>Die</strong>s entspricht e<strong>in</strong>er<br />
Arbeitslosenquote im November 2012 von<br />
5,4 % (Oktober 2012: 5,5 %, November<br />
2011: 5,4 %). 34.415 gemeldete Arbeitsstellen,<br />
d.h. zu besetzende Arbeitsplätze,<br />
lagen den Arbeitsvermittlungsstellen <strong>in</strong><br />
<strong>Hessen</strong> im November vor – und damit bedeutend<br />
weniger als noch vor Jahresfrist<br />
(40.109). <strong>Die</strong> Anzahl der sozialversicherungspflichtigen<br />
Beschäftigten war im August<br />
2012 mit 2,3 Millionen um 1,4 % höher<br />
als vor e<strong>in</strong>em Jahr.<br />
� Der verhaltenen Weltkonjunktur entsprechend<br />
hat der <strong>hessische</strong> Außenhandel<br />
erheblich an Dynamik verloren. <strong>Die</strong>s<br />
trifft sowohl für die Ausfuhr als auch für<br />
die E<strong>in</strong>fuhr zu. So summierten sich die<br />
<strong>hessische</strong>n Exporte im 3. Quartal 2012 auf<br />
13,7 Mrd. Euro, was im Vorjahresvergleich<br />
e<strong>in</strong>em leichten Rückgang um 2,3 % ent-<br />
spricht. Im gleichen Zeitraum stagnierten<br />
(-0,2 %) die <strong>hessische</strong>n Importe bei e<strong>in</strong>em<br />
Importwert von 19,7 Mrd. Euro.<br />
� Der E<strong>in</strong>zelhandel hat ebenfalls an<br />
Schwung e<strong>in</strong>gebüßt. So verfehlte der heimische<br />
E<strong>in</strong>zelhandelsumsatz im 3. Quartal<br />
das Vorjahresniveau um 1,4 %. <strong>Die</strong> Zahl<br />
der Beschäftigten ist h<strong>in</strong>gegen ger<strong>in</strong>gfügig<br />
gestiegen – und zwar um 0,7 %.<br />
� Demgegenüber konnte das Gastgewerbe<br />
<strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> im 3. Quartal 2012 noch<br />
e<strong>in</strong> leichtes Umsatzplus <strong>in</strong> Höhe von<br />
0,6 % verbuchen und zählte im 3. Quartal<br />
1,9 % mehr Beschäftigte als noch vor<br />
Jahresfrist.<br />
� Dem <strong>hessische</strong>n Verarbeitenden Gewerbe<br />
mangelt es zurzeit an expansiven<br />
Impulsen. So konnte im 3. Quartal 2012<br />
das Umsatzniveau des Vorjahres nicht gehalten<br />
werden (-2,4 %). Auch der Auftragse<strong>in</strong>gang<br />
(-6,8 %) war wie bereits <strong>in</strong> den<br />
Vorquartalen rückläufig – sowohl was die<br />
Bestellungen aus dem Ausland betrifft als<br />
auch h<strong>in</strong>sichtlich der B<strong>in</strong>nennachfrage. <strong>Die</strong><br />
Zahl der Beschäftigten fiel im 3. Vierteljahr<br />
2012 um 0,8 % höher als im Jahr<br />
2011.<br />
� <strong>Die</strong> <strong>Konjunktur</strong> im <strong>hessische</strong>n Bauhauptgewerbe<br />
stellt sich im 3. Quartal<br />
2012 erfreulich dar: Der Umsatz lag deutlich<br />
(+7,4 %) über dem Vorjahresniveau<br />
und der Auftragse<strong>in</strong>gang – gestützt auf<br />
die positive Auftragsentwicklung im Hochbau<br />
– fiel um 6,6 % höher aus. Im heimischen<br />
Bauhauptgewerbe s<strong>in</strong>d 2,9 % mehr<br />
Personen beschäftigt als noch e<strong>in</strong> Jahr<br />
zuvor.<br />
� Im Anhang s<strong>in</strong>d Auszüge der <strong>Konjunktur</strong>berichte<br />
der Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Hessischer IHKs und der Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
der Hessischen Handwerkskammern<br />
zu f<strong>in</strong>den.<br />
10 HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL • 2012
DIE HESSISCHE KONJUNKTUR<br />
Beschäftigung und Arbeitsmarkt<br />
Im November 2012 waren 170.597 Arbeitslose<br />
1<br />
<strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> registriert. Damit ist<br />
die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat<br />
saisonüblich gesunken – und zwar<br />
um knapp 2.200 Personen. Im Vergleich<br />
zum Vorjahr waren rund 3.300 Personen<br />
mehr arbeitslos gemeldet.<br />
Hierbei ist allerd<strong>in</strong>gs zu berücksichtigen,<br />
dass der <strong>hessische</strong> Arbeitsmarkt im Jahr<br />
2012 die Insolvenzen drei großer Unternehmen<br />
zu verkraften hat. Zwar konnten<br />
viele der ehemaligen Mitarbeiter mittlerweile<br />
e<strong>in</strong>e neue Tätigkeit aufnehmen,<br />
aber nach wie vor s<strong>in</strong>d zahlreiche Personen<br />
arbeitslos.<br />
<strong>Die</strong> saisonbere<strong>in</strong>igte Darstellung veranschaulicht<br />
die Entwicklung auf dem <strong>hessische</strong>n<br />
Arbeitsmarkt, die weitestgehend<br />
dem <strong>Konjunktur</strong>verlauf <strong>in</strong> Deutschland entspricht:<br />
Im Frühjahr 2012 ist der Rückgang<br />
der Arbeitslosigkeit zum Stillstand<br />
gekommen und seit e<strong>in</strong>igen Monaten ist<br />
tendenziell e<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>gfügiger Anstieg zu<br />
konstatieren.<br />
<strong>Die</strong> <strong>hessische</strong> Arbeitslosenquote – def<strong>in</strong>iert<br />
als die Anzahl der registrierten Arbeitslosen<br />
<strong>in</strong> Relation zu allen zivilen Er-<br />
80<br />
70<br />
60<br />
ARBEITSLOSE (Saisonbere<strong>in</strong>igt, Jahresdurchschnitt 2005 = 100)<br />
werbspersonen – war im November 2012<br />
mit 5,4 % etwas niedriger als noch im Vormonat<br />
Oktober (5,5 %) und fiel damit<br />
ebenso hoch aus wie e<strong>in</strong> Jahr zuvor<br />
(5,4 %).<br />
Der Blick <strong>in</strong> die <strong>hessische</strong>n Regionen zeigt<br />
auf der Ebene der Regierungsbezirke nur<br />
ger<strong>in</strong>ge Unterschiede: Im RB Kassel beträgt<br />
die Arbeitslosenquote 5,2 %, im RB<br />
Gießen 5,4 % und im RB Darmstadt 5,5 %.<br />
<strong>Die</strong> Bandbreite auf der Ebene der Kreise<br />
bzw. der kreisfreien Städte ist h<strong>in</strong>gegen<br />
beträchtlich. <strong>Die</strong> Rangliste wird angeführt<br />
vom Landkreis Fulda, wo die Arbeitslosenquote<br />
lediglich bei 3,2 % liegt – e<strong>in</strong>e<br />
Quote, die durchaus im Bereich der Vollbeschäftigung<br />
zu sehen ist. Ziemlich genau<br />
der Arbeitslosenquote für <strong>Hessen</strong> <strong>in</strong>sgesamt<br />
entsprechen die Werte im Landkreis<br />
Limburg-Weilburg und im Odenwaldkreis<br />
mit jeweils 5,3 %. Sozusagen das<br />
Schlusslicht bildet die Stadt Offenbach<br />
(10,3 %).<br />
<strong>Die</strong> Arbeitslosenquote ist <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> nach<br />
wie vor deutlich niedriger als im Bundesdurchschnitt<br />
– 1,1 Prozentpunkte waren<br />
es im November. Sie ist zudem seit etwa<br />
drei Jahren zumeist auch ger<strong>in</strong>ger als die<br />
Quote <strong>in</strong> Westdeutschland (November:<br />
5,6 %). <strong>Die</strong>s ist Ausdruck der Leistungsfähigkeit<br />
des <strong>hessische</strong>n Arbeitsmarktes<br />
bzw. <strong>Hessen</strong>s <strong>in</strong>sgesamt. <strong>Die</strong>s gilt erst<br />
recht, da <strong>Hessen</strong> e<strong>in</strong>en positiven Pendlersaldo<br />
aufweist, d.h. die Arbeitsmärkte anderer<br />
Bundesländer entlastet.<br />
Angaben über die Anzahl der Kurzarbeiter<br />
<strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> liegen bis zum Berichtsmonat<br />
Mai 2012 vor. Zu diesem Zeitpunkt<br />
waren 4.709 Personen <strong>in</strong> Kurzarbeit. <strong>Die</strong><br />
Kurzarbeiteranzeigen 2<br />
von Mai bis Oktober<br />
legen nahe, dass das arbeitsmarktpolitische<br />
Instrument der Kurzarbeit <strong>in</strong> diesen<br />
Monaten letztlich wohl wieder etwas stärker<br />
<strong>in</strong> Anspruch genommen wurde.<br />
Insbesondere aber die Entwicklung der<br />
Zahl der offenen Stellen (gemeldete Arbeitsstellen)<br />
deutet auf e<strong>in</strong>e Abschwächung<br />
der <strong>Konjunktur</strong> h<strong>in</strong>, der sich letztlich<br />
auch der Arbeitsmarkt nicht entziehen<br />
kann. 34.415 Arbeitsstellen waren im November<br />
2012 den <strong>hessische</strong>n Arbeitsagenturen<br />
gemeldet, womit knapp 6.000<br />
Stellen weniger zu besetzen waren als<br />
noch e<strong>in</strong> Jahr zuvor.<br />
Deutschland <strong>Hessen</strong><br />
50<br />
Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12<br />
Arbeitslosenquoten <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>, Westdeutschland und Deutschland *<br />
Nov 11 Dez 11 Jan 12 Feb 12 Mrz 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12<br />
<strong>Hessen</strong><br />
5,4 5,4 5,9 6,0 5,8 5,8 5,6 5,6 5,8 5,7 5,5 5,5 5,4<br />
Westdeutschland<br />
5,5 5,6 6,2 6,2 6,1 6,0 5,7 5,7 5,9 6,0 5,7 5,6 5,6<br />
Deutschland 6,4 6,6 7,3 7,4 7,2 7,0 6,7 6,6 6,8 6,8 6,5 6,5 6,5<br />
* Arbeitslose bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, Angaben <strong>in</strong> Prozent<br />
_____________________<br />
1) <strong>Die</strong> Daten zur Arbeitslosigkeit speisen sich aus dem IT-Fachverfahren der Bundesagentur, aus als plausibel bewerteten Datenlieferungen zugelassener kommunaler<br />
Träger und – sofern ke<strong>in</strong>e plausiblen Daten geliefert wurden – aus ergänzenden Schätzungen der Bundesagentur.<br />
2) Vor Beg<strong>in</strong>n der Kurzarbeit müssen die Betriebe e<strong>in</strong>e Anzeige über den voraussichtlichen Arbeitszeitausfall erstatten. Insofern können die Anzeigen als potenzielle<br />
Zugänge <strong>in</strong> die Kurzarbeit <strong>in</strong>terpretiert werden, die tatsächliche Inanspruchnahme steht jedoch erst später fest.<br />
HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012 11
115<br />
110<br />
105<br />
BESCHÄFTIGTE (Saisonbere<strong>in</strong>igt, Jahresdurchschnitt 2005=100)<br />
<strong>Die</strong> Arbeitsmarktbeobachtung wäre ohne<br />
den Blick auf die Beschäftigung zweifellos<br />
unvollständig, wobei zu beachten ist,<br />
dass die Daten zur sozialversicherungspflichtigen<br />
Beschäftigung im Vergleich zur<br />
Arbeitslosigkeit erst mit e<strong>in</strong>em gewissen<br />
Nachlauf verfügbar s<strong>in</strong>d. Korrespondierend<br />
mit der Entwicklung der Arbeitslosigkeit<br />
zeigt der saisonbere<strong>in</strong>igte Verlauf e<strong>in</strong>e<br />
Zunahme der Beschäftigtenzahl, wobei<br />
jedoch e<strong>in</strong>e Abschwächung dieses Trends<br />
<strong>in</strong> den letzten Monaten offensichtlich ist.<br />
Insgesamt zählte <strong>Hessen</strong> im August 2012<br />
rund 2,3 Mio. sozialversicherungspflichtig<br />
Beschäftigte – und damit 31.900 Beschäftigte<br />
bzw. 1,4 % mehr als im August des<br />
Vorjahres. Auf Bundesebene (+1,7 %) und<br />
im Durchschnitt der alten Bundesländer<br />
(+1,8 %) nahm die Anzahl der Beschäftigten<br />
im Vorjahresvergleich etwas stärker<br />
zu.<br />
<strong>Die</strong>ser moderate Beschäftigungsanstieg<br />
steht auf breiter Basis, d.h. <strong>in</strong> der über-<br />
DIE HESSISCHE KONJUNKTUR<br />
100<br />
Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12<br />
<strong>Hessen</strong><br />
Deutschland<br />
Westdeutschland<br />
wiegenden Zahl der untersuchten <strong>hessische</strong>n<br />
Wirtschaftsbereiche waren im August<br />
2012 mehr Personen beschäftigt als<br />
e<strong>in</strong> Jahr zuvor.<br />
E<strong>in</strong>e Ausnahme stellen die so genannten<br />
wirtschaftlichen <strong>Die</strong>nstleistungen (-0,8 %)<br />
dar. Zu diesem heterogenen Bereich der<br />
Wirtschaft, der traditionell e<strong>in</strong> wichtiger<br />
Beschäftigungsmotor <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> ist, gehören<br />
zahlreiche unternehmensorientierte<br />
<strong>Die</strong>nstleister von Werbeagenturen und Ingenieurbüros<br />
über Unternehmensberatungen<br />
bis h<strong>in</strong> zur Arbeitnehmerüberlassung.<br />
<strong>Die</strong> Beschäftigungsentwicklung bei<br />
der Arbeitnehmerüberlassung kann durchaus<br />
als Früh<strong>in</strong>dikator herangezogen werden.<br />
Der Rückgang um 9,5 % gegenüber<br />
dem August 2011 signalisiert damit – im<br />
E<strong>in</strong>klang mit anderen Indikatoren wie z.B.<br />
der bereits angeführten Anzahl der offenen<br />
Stellen – e<strong>in</strong>e Abschwächung der<br />
<strong>Konjunktur</strong>. <strong>Die</strong> zweite Ausnahme ist das<br />
Segment „Öffentliche Verwaltung, Vertei-<br />
Verarbeitendes<br />
Gewerbe<br />
Deutschland <strong>Hessen</strong><br />
Veränderung der Beschäftigung im August 2012 gegenüber August 2011*<br />
Insgesamt<br />
digung, Sozialversicherung“ mit e<strong>in</strong>em<br />
Beschäftigungsm<strong>in</strong>us von 4,0 %. <strong>Die</strong>s ist<br />
jedoch im Kontext mit dem deutlichen Anstieg<br />
der Beschäftigung im Bereich Erziehung<br />
und Unterricht (+11,8 %) zu betrachten:<br />
Zu e<strong>in</strong>em erheblichen Teil handelt es<br />
sich gemäß Auskunft der Bundesagentur<br />
für Arbeit nur um meldetechnische Neuzuordnungen,<br />
d.h. um Verschiebungen zwischen<br />
diesen beiden Bereichen. So s<strong>in</strong>d<br />
z.B. Beschäftigte aus Schulämtern – vormals<br />
Öffentliche Verwaltung – nun direkt<br />
bei den Schulen (Erziehung und Unterricht)<br />
gemeldet.�<br />
Deutlich positive, überdurchschnittliche<br />
Zuwachsraten weisen der Bereich Information<br />
und Kommunikation (+3,5 %), das<br />
Gastgewerbe (+2,8 %), Verkehr und Lagerei<br />
(+2,6 %) und auch das Verarbeitende<br />
Gewerbe (+2,4 %) auf. Absolut gesehen,<br />
ist die Beschäftigung mit e<strong>in</strong>em Plus<br />
von 10.200 Personen am stärksten im<br />
Verarbeitenden Gewerbe gestiegen.<br />
absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ<br />
31,9 1,4 0,5 1,2 10,2 2,4 1,4 1,3 4,0 1,2 4,1 2,6 1,9 2,8<br />
479,4 1,7 1,2 0,2 102,8 1,6 21,3 1,3 46,6 1,1 29,8 2,0 31,4 3,6<br />
426,2 1,8 2,0 0,5 95,4 1,7 21,3 1,7 36,0 1,0 23,7 2,0 24,3 3,6<br />
Information und<br />
Kommunikation<br />
Bergbau, Energie<br />
und Wasser,<br />
Entsorgung<br />
F<strong>in</strong>anz- und<br />
Versicherungsdienstleistungen<br />
Wirtschaftliche<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen<br />
Baugewerbe<br />
Öff. Verwaltung,<br />
Verteidigung,<br />
Sozialversicherung<br />
Handel;<br />
Instandsetzung und<br />
Reparatur von Kfz<br />
Erziehung<br />
und Unterricht<br />
Verkehr und<br />
Lagerei<br />
Gesundheits- und<br />
Sozialwesen<br />
Gastgewerbe<br />
sonstige<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen,<br />
Private Haushalte<br />
absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ absolut relativ<br />
<strong>Hessen</strong><br />
2,8 3,5 1,6 1,2 -2,9 -0,8 -5,7 -4,0 9,0 11,8 4,1 1,6 0,1 0,1<br />
Deutschland<br />
39,5 4,6 4,1 0,4 92,8 2,4 -5,3 -0,3 18,7 1,7 83,8 2,3 3,8 0,3<br />
Westdeutschland 32,6 4,5 4,1 0,5 80,7 2,6 1,3 0,1 25,6 3,2 65,0 2,3 6,0 0,7<br />
* Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, absolute Angaben <strong>in</strong> 1.000, relative Angaben <strong>in</strong> Prozent<br />
12 HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012
DIE HESSISCHE KONJUNKTUR<br />
Außenhandel, E<strong>in</strong>zelhandel und Gastgewerbe<br />
<strong>Die</strong> Weltwirtschaft hat sich <strong>in</strong> den letzten<br />
Monaten weiter abgekühlt. Denn nicht nur<br />
<strong>in</strong> Europa, sondern auch etwa <strong>in</strong> den USA<br />
und <strong>in</strong> den Schwellenländern hat die <strong>Konjunktur</strong><br />
spürbar an Dynamik e<strong>in</strong>gebüßt –<br />
und im Zuge dessen auch der Welthandel<br />
<strong>in</strong>sgesamt. Da die <strong>hessische</strong> Wirtschaft<br />
eng mit den Weltmärkten verflochten ist,<br />
wie z.B. Exportquoten <strong>in</strong> der Chemischen<br />
Industrie, im Masch<strong>in</strong>enbau oder <strong>in</strong> der<br />
Elektro<strong>in</strong>dustrie von über 50 % zeigen,<br />
spiegelt die Entwicklung des <strong>hessische</strong>n<br />
Außenhandels das konjunkturelle Auf und<br />
Ab der Weltwirtschaft wider.<br />
<strong>Die</strong> saisonbere<strong>in</strong>igte Darstellung der Ausfuhr<br />
1 zeigt, dass die nach der Krise e<strong>in</strong>setzende<br />
dynamische Aufwärtsentwicklung<br />
zum Erliegen gekommen ist. <strong>Die</strong> letzten<br />
Monate s<strong>in</strong>d im Wesentlichen durch<br />
e<strong>in</strong>e Stagnation der Exporte auf hohem<br />
Niveau kennzeichnet. In Anbetracht der<br />
nach wie vor bestehenden Euro-Schuldenkrise<br />
– die Europäische Union ist der<br />
wichtigste Absatzmarkt für <strong>Hessen</strong> – ist<br />
dies mitnichten als schlechte Performance<br />
der <strong>hessische</strong>n Exportwirtschaft zu werten.<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
Dementsprechend lagen die Exporte <strong>Hessen</strong>s<br />
(Ursprungswerte) im 3. Quartal 2012<br />
nur ger<strong>in</strong>gfügig (-2,3 %) unter dem Wert<br />
des Vorjahres. Insgesamt betrachtet führte<br />
<strong>Hessen</strong> Güter für 13,7 Mrd. Euro aus. <strong>Die</strong><br />
Exporte Deutschlands legten im gleichen<br />
Zeitraum zwar um 3,4% zu, verfehlten damit<br />
jedoch die Wachstumsraten des Jahres<br />
2011 ebenfalls deutlich.<br />
Ob <strong>in</strong> der Krise, <strong>in</strong> der Hochkonjunktur oder<br />
auch <strong>in</strong> Zeiten des „bus<strong>in</strong>ess as usual“ –<br />
<strong>hessische</strong>r Exportschlager schlechth<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d<br />
chemische und pharmazeutische Erzeugnisse<br />
von Spezialchemikalien bis h<strong>in</strong> zu<br />
Medikamenten. Deren Exportvolumen belief<br />
sich im 3. Quartal auf 4,0 Mrd. Euro,<br />
was über e<strong>in</strong>em Viertel des gesamten<br />
<strong>hessische</strong>n Exports <strong>in</strong> diesem Zeitraum<br />
entspricht. Mit erheblichem Abstand folgen<br />
Produkte der heimischen Elektro<strong>in</strong>dustrie<br />
(2,2 Mrd. Euro) vor Masch<strong>in</strong>en und<br />
Anlagen im Wert von 1,6 Mrd. Euro.<br />
<strong>Die</strong> (saisonbere<strong>in</strong>igte) E<strong>in</strong>fuhr bietet – bei<br />
<strong>in</strong>sgesamt etwas schwächerem Verlauf –<br />
e<strong>in</strong> der Ausfuhr ähnliches Bild: <strong>Die</strong> E<strong>in</strong>fuhr<br />
von Rohstoffen, Vorprodukten und Inves-<br />
titionsgütern, mit deren E<strong>in</strong>satz zu e<strong>in</strong>em<br />
beträchtlichen Teil wiederum Erzeugnisse<br />
für den Export hergestellt werden, passt<br />
sich der aktuellen <strong>Konjunktur</strong>lage an. Wie<br />
bei den Exporten, so f<strong>in</strong>det auch bei den<br />
<strong>hessische</strong>n Importen bereits seit e<strong>in</strong>iger<br />
Zeit e<strong>in</strong>e Seitwärtsbewegung statt.<br />
In absoluten Werten gemessen importierte<br />
<strong>Hessen</strong> im 3. Quartal 2012 Waren aus<br />
dem Ausland im Wert von 19,7 Mrd. Euro<br />
(Ursprungswerte). Damit blieb das Importvolumen<br />
gegenüber dem Vorjahr weitestgehend<br />
konstant (-0,2 %). <strong>Die</strong>s trifft auch<br />
für die Importe Deutschlands <strong>in</strong>sgesamt<br />
zu (-0,6 %).<br />
Was Chemie und Pharma für die <strong>hessische</strong>n<br />
Exporte s<strong>in</strong>d, stellt die Elektrotechnik<br />
für die Importe dar: Mit großem Abstand<br />
wichtigste Importgüter im 3. Quartal<br />
2012 waren Produkte der Elektro<strong>in</strong>dustrie,<br />
die für 4,5 Mrd. Euro überwiegend aus<br />
Asien e<strong>in</strong>geführt wurden. Auf dem zweiten<br />
Rang folgen Chemikalien und Pharmazeutika<br />
(2,7 Mrd. Euro) vor Kraftfahrzeugen<br />
und -teilen für 1,8 Mrd. Euro.<br />
80<br />
Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
AUSFUHR (Saisonbere<strong>in</strong>igt, Jahresdurchschnitt 2005 = 100)<br />
EINFUHR (Saisonbere<strong>in</strong>igt, Jahresdurchschnitt 2005 = 100)<br />
Deutschland <strong>Hessen</strong><br />
Deutschland <strong>Hessen</strong><br />
80<br />
Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12<br />
_____________________<br />
1) <strong>Die</strong> amtliche Statistik erfasst die E<strong>in</strong>- und Ausfuhr Deutschlands sowie die Ausfuhr der Bundesländer nach dem Pr<strong>in</strong>zip des Spezialhandels, die E<strong>in</strong>fuhr der Bundesländer<br />
jedoch nach dem Pr<strong>in</strong>zip des Generalhandels. Aufgrund dieser unterschiedlichen Abgrenzungskonzepte ist e<strong>in</strong>e Saldierung von E<strong>in</strong>- und Ausfuhr für <strong>Hessen</strong>,<br />
d.h. die Bildung e<strong>in</strong>es „<strong>hessische</strong>n Außenhandelssaldos", nicht statthaft.<br />
HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012 13
105<br />
100<br />
95<br />
DIE HESSISCHE KONJUNKTUR<br />
EINZEL<strong>HA</strong>NDEL, UMSATZ (Saisonbere<strong>in</strong>igt, Jahresdurchschnitt 2005 = 100)<br />
Deutschland <strong>Hessen</strong><br />
90<br />
Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12<br />
105<br />
100<br />
95<br />
EINZEL<strong>HA</strong>NDEL, BESCHÄFTIGUNG (Saisonbere<strong>in</strong>igt, Jahresdurchschnitt 2005 = 100)<br />
Deutschland <strong>Hessen</strong><br />
90<br />
Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12<br />
Wie aus der Darstellung des saisonbere<strong>in</strong>igten<br />
E<strong>in</strong>zelhandelsumsatzes (ohne den<br />
Kfz-Handel) hervorgeht, tendiert der E<strong>in</strong>zelhandel<br />
nach dem erfreulich guten Jahr<br />
2011 im Jahr 2012 etwas schlechter. So<br />
mancher Verbraucher ist offenbar angesichts<br />
der Eurokrise und sich verschlechternder<br />
<strong>Konjunktur</strong>daten nicht <strong>in</strong> Kauflaune.<br />
Es bleibt abzuwarten, <strong>in</strong>wieweit sich<br />
dies <strong>in</strong> dem vor der Tür stehenden Weihnachtsgeschäft<br />
noch verändert. Dementsprechend<br />
fiel der Umsatz des <strong>hessische</strong>n<br />
E<strong>in</strong>zelhandels im 3. Quartal 2012<br />
real, d.h. unter Ausschaltung von Preiseffekten,<br />
um 1,4 % ger<strong>in</strong>ger aus als noch<br />
vor Jahresfrist. Auf Bundesebene wurde<br />
e<strong>in</strong> M<strong>in</strong>us von 1,8 % verzeichnet.<br />
95<br />
90<br />
85<br />
Im E<strong>in</strong>klang mit der schwächeren Umsatzentwicklung<br />
ist auch der seit etwa<br />
zwei Jahren zu beobachtende Anstieg der<br />
saisonbere<strong>in</strong>igten Beschäftigung im <strong>hessische</strong>n<br />
E<strong>in</strong>zelhandel zum Stillstand gekommen.<br />
Im 3. Quartal 2012 lag die Beschäftigung<br />
<strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> um 0,7 % höher als<br />
noch im Jahr 2011 (Deutschland: +0,3 %).<br />
<strong>Die</strong> preisbere<strong>in</strong>igten Umsätze im <strong>hessische</strong>n<br />
Gastgewerbe, d.h. <strong>in</strong> der Gastronomie<br />
und im Beherbergungsgewerbe,<br />
waren <strong>in</strong> den letzten Monaten weitgehend<br />
stabil, wie der saisonbere<strong>in</strong>igte Verlauf<br />
zeigt. Gegenüber dem Vorjahreswert lag<br />
der Umsatz im 3. Quartal <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> wie<br />
auch auf Bundesebene um 0,6 % höher.<br />
GASTGEWERBE, UMSATZ (Saisonbere<strong>in</strong>igt, Jahresdurchschnitt 2005 = 100)<br />
Wie im E<strong>in</strong>zelhandel, so ist auch im Gastgewerbe<br />
die Zunahme der Beschäftigung<br />
im Jahr 2012 zum Erliegen gekommen.<br />
<strong>Die</strong>s gilt für die Branche <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
wie auch für das Gastgewerbe <strong>in</strong>sgesamt.<br />
Zu beachten ist, dass dieses Plus zu e<strong>in</strong>em<br />
erheblichen Teil durch die Zunahme<br />
von Teilzeitbeschäftigung gespeist wurde.<br />
Dank des Beschäftigungsaufbaus im Verlauf<br />
des 2. Halbjahres 2011 war die Beschäftigung<br />
im <strong>hessische</strong>n Gastgewerbe<br />
im 3. Quartal 2012 um 1,9 % höher als<br />
noch vor Jahresfrist. Auf Bundesebene<br />
g<strong>in</strong>gen 1,4 % mehr Personen e<strong>in</strong>er Tätigkeit<br />
im Gastgewerbe nach.<br />
Deutschland <strong>Hessen</strong><br />
80<br />
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GASTGEWERBE, BESCHÄFTIGUNG (Saisonbere<strong>in</strong>igt, Jahresdurchschnitt 2005 = 100)<br />
Deutschland <strong>Hessen</strong><br />
90<br />
Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12<br />
14 HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012
Verarbeitendes Gewerbe<br />
Wie bereits <strong>in</strong> der ersten Jahreshälfte, so<br />
verlief die <strong>Konjunktur</strong> im Verarbeitenden<br />
Gewerbe auch im 3. Quartal 2012 schleppend.<br />
<strong>Die</strong> schwächelnde konjunkturelle<br />
Entwicklung im Euroraum, die mit der Euro-Schuldenkrise<br />
verbundenen Unsicherheiten,<br />
aber z.B. auch das sich abschwächende<br />
Wachstum <strong>in</strong> der VR Ch<strong>in</strong>a – e<strong>in</strong><br />
wichtiger Absatzmarkt für Erzeugnisse<br />
„Made <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>“ – machen dem stark<br />
exportorientierten Verarbeitenden Gewerbe<br />
zu schaffen. <strong>Die</strong>s gilt sowohl für <strong>Hessen</strong><br />
als auch für Deutschland <strong>in</strong>sgesamt.<br />
In diese Lage fügt sich die saisonbere<strong>in</strong>igte<br />
Darstellung des Umsatzes im Verarbeitenden<br />
Gewerbe e<strong>in</strong>, die e<strong>in</strong>e leichte Abwärtsbewegung<br />
anzeigt. <strong>Die</strong> Ursprungswerte<br />
unterstreichen diese Entwicklung:<br />
So stehen e<strong>in</strong>em Umsatzplus von 3,9 %<br />
im Jahr 2011 im 1. Halbjahr 2012 e<strong>in</strong> Umsatzrückgang<br />
im Vergleich zum Vorjahr<br />
von 1,8 % und im 3. Quartal e<strong>in</strong> M<strong>in</strong>us<br />
von 2,4 % gegenüber. Auf Bundesebene<br />
präsentiert sich die Entwicklung vergleichbar:<br />
Hier gab der Umsatz im 3. Quartal<br />
um 3,1 % nach.<br />
Werden die Hauptgruppen des Verarbeitenden<br />
Gewerbes <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> betrachtet,<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
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UMSATZ (Saisonbere<strong>in</strong>igt, Jahresdurchschnitt 2005 = 100)<br />
DIE HESSISCHE KONJUNKTUR<br />
Deutschland <strong>Hessen</strong><br />
80<br />
Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
so zeigt sich folgendes Bild: Im Vorleistungsgütersegment<br />
– der größten Hauptgruppe,<br />
zu der u.a. die Chemische Industrie<br />
und die Metall<strong>in</strong>dustrie zählen – wurde<br />
e<strong>in</strong> Umsatzm<strong>in</strong>us von 2,8 % verzeichnet<br />
und bei den Produzenten von Investitionsgütern<br />
(z.B. Masch<strong>in</strong>enbau) e<strong>in</strong> Rückgang<br />
von 4,2 %. Freundlicher ist h<strong>in</strong>gegen<br />
die Situation bei den Gebrauchsgüterherstellern<br />
(u.a. Haushaltsgeräte, Möbel, Unterhaltungselektronik)<br />
mit e<strong>in</strong>em Umsatzzuwachs<br />
gegenüber dem Vorjahr von<br />
1,6 % und im Verbrauchsgütersegment<br />
(+0,9 %), wozu z.B. das Ernährungsgewerbe<br />
und das Druckgewerbe gehören.<br />
Von e<strong>in</strong>er gespaltenen Entwicklung zu<br />
sprechen wäre sicherlich übertrieben,<br />
doch stellt sich im 3. Quartal 2012 die Umsatzentwicklung<br />
<strong>in</strong> den konsumnahen Teilen<br />
des <strong>hessische</strong>n Verarbeitenden Gewerbes<br />
erfreulicher dar als bei den „weiter<br />
vorne“ <strong>in</strong> der Wertschöpfungskette stehenden<br />
Bereichen.<br />
<strong>Die</strong> Bandbreite auf Branchenebene reicht<br />
von der Pharma<strong>in</strong>dustrie (+3,6 %) bis zur<br />
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen,<br />
wo – wie bereits im 1. Halbjahr<br />
– der Umsatz auch im 3. Quartal das Vor-<br />
AUFTRAGSEINGANG (Saisonbere<strong>in</strong>igt, Jahresdurchschnitt 2005 = 100)<br />
jahresniveau nicht halten konnte (-12,3 %).<br />
Welche H<strong>in</strong>weise gibt der Auftragse<strong>in</strong>gang<br />
als Früh<strong>in</strong>dikator des Verarbeitenden<br />
Gewerbes für die weitere Entwicklung?<br />
Wie aus dem saisonbere<strong>in</strong>igten Verlauf<br />
hervorgeht, ist noch ke<strong>in</strong>e <strong>Konjunktur</strong>belebung<br />
erkennbar – weder für <strong>Hessen</strong><br />
noch Deutschland <strong>in</strong>sgesamt. 1<br />
Der<br />
Auftragse<strong>in</strong>gang zeigt allerd<strong>in</strong>gs ke<strong>in</strong>en<br />
massiven Rückgang bei den Bestellungen<br />
an. Insofern ist die momentane <strong>Konjunktur</strong>schwäche<br />
<strong>in</strong> ke<strong>in</strong>er Weise mit der vorangegangenen<br />
Krise vergleichbar, als <strong>in</strong>nerhalb<br />
kürzester Zeit der Auftragse<strong>in</strong>gang<br />
massiv e<strong>in</strong>gebrochen war und darüber<br />
h<strong>in</strong>aus <strong>in</strong> beträchtlichem Ausmaße<br />
bereits erteilte Aufträge storniert wurden.<br />
<strong>Die</strong> Analyse des Auftragse<strong>in</strong>gangs anhand<br />
der Ursprungswerte verdeutlicht die aktuelle<br />
<strong>Konjunktur</strong>lage: Stand im Jahr 2011<br />
für das <strong>hessische</strong> Verarbeitende Gewerbe<br />
noch e<strong>in</strong> Zuwachs von 2,2 % im Vergleich<br />
zum Vorjahr zu Buche, so wurde im<br />
1. Halbjahr 2012 e<strong>in</strong> M<strong>in</strong>us von 6,6 % und<br />
im 3. Quartal 2012 e<strong>in</strong> Rückgang um<br />
6,8 % registriert. Auf Bundesebene wird<br />
bei vergleichbarem Verlauf im 3. Quartal<br />
e<strong>in</strong> M<strong>in</strong>us von 5,6 % ausgewiesen. Weder<br />
Deutschland <strong>Hessen</strong><br />
80<br />
Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12<br />
_____________________<br />
1) Erste Ergebnisse für den Monat Oktober weisen zwar e<strong>in</strong>en Anstieg des Auftragse<strong>in</strong>gangs aus, jedoch sollte dies vor dem H<strong>in</strong>tergrund e<strong>in</strong>es Kalendereffektes – es<br />
standen zwei Arbeitstage mehr zur Verfügung als im Oktober 2011 – nicht etwa als Trendwende <strong>in</strong>terpretiert werden.<br />
HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012 15
vom Inland – Rückgang der Bestellungen<br />
um 10,5 % – noch von der Auslandsnachfrage<br />
(-3,5 %) zeichneten sich im 3. Quartal<br />
expansive Impulse für das <strong>hessische</strong><br />
Verarbeitende Gewerbe ab.<br />
<strong>Die</strong> nach Hauptgruppen differenzierte Betrachtung<br />
zeigt ähnliche Ergebnisse wie<br />
105<br />
100<br />
Bei der Beschäftigung handelt es sich<br />
typischerweise um e<strong>in</strong>en der <strong>Konjunktur</strong><br />
nachlaufenden Indikator. Mit e<strong>in</strong>igen Monaten<br />
Verzögerung schlagen sich die<br />
stagnierenden Umsätze und die schwächere<br />
Entwicklung des Auftragse<strong>in</strong>gangs<br />
nun <strong>in</strong> der Beschäftigtenzahl des Verarbeitenden<br />
Gewerbes nieder. Der saisonbere<strong>in</strong>igte<br />
Verlauf veranschaulicht, dass<br />
der etwa zwei Jahre andauernde Beschäftigungsaufbau<br />
zum Stillstand gekommen<br />
ist. Hält die <strong>Konjunktur</strong>flaute weiter an, so<br />
dürfte der Beschäftigungsstand vom August/September<br />
diesen Jahres den Höhepunkt<br />
dieses <strong>Konjunktur</strong>zyklus markieren.<br />
Gemessen an den Ursprungswerten lag<br />
die Beschäftigung im <strong>hessische</strong>n Verarbeitenden<br />
Gewerbe im 3. Quartal 2012 um<br />
0,8 % über dem Niveau des Vorjahres<br />
(Deutschland: +2,2 %). In absoluten Werten<br />
betrachtet, haben gut 340.000 Beschäftigte<br />
ihren Arbeitsplatz im Verarbeitenden<br />
Gewerbe <strong>Hessen</strong>s.<br />
DIE HESSISCHE KONJUNKTUR<br />
beim Umsatz: Vorleistungsgüterproduzenten<br />
(-7,8 %) und Hersteller von Investitionsgüter<br />
(-6,3 %) im M<strong>in</strong>us, Gebrauchs-<br />
(+3,7 %) sowie Verbrauchsgüterhersteller<br />
(+0,6 %) leicht im Plus.<br />
Auf der Ebene der wichtigsten <strong>hessische</strong>n<br />
Industriezweige weist der Bereich „Her-<br />
BESCHÄFTIGUNG (Saisonbere<strong>in</strong>igt, Jahresdurchschnitt 2009 = 100)<br />
Der Blick auf die Beschäftigungsentwicklung<br />
<strong>in</strong> den Hauptgruppen zeigt, dass bei<br />
den Produzenten von Vorleistungsgütern<br />
1,3 % mehr Beschäftigte tätig s<strong>in</strong>d als<br />
noch vor Jahresfrist. Auch bei den Investitionsgüterherstellern<br />
steht e<strong>in</strong> Zuwachs zu<br />
Buche – und zwar um 1,0 % –, währenddessen<br />
im Verbrauchsgütersegment e<strong>in</strong><br />
M<strong>in</strong>us von 0,6 % im Vergleich zum<br />
3. Vierteljahr 2011 zu verzeichnen ist.<br />
stellung von EDV, elektronischen und optischen<br />
Geräten“ den größten Auftragszuwachs<br />
auf (+8,0 %), während sich die andere<br />
Hälfte der Elektro<strong>in</strong>dustrie, nämlich<br />
die Herstellung von elektrischen Ausrüstungen,<br />
am unteren Ende der Rangliste<br />
bef<strong>in</strong>det (-15,8 %).<br />
Deutschland <strong>Hessen</strong><br />
95<br />
Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12<br />
16 HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012
Bauhauptgewerbe<br />
<strong>Die</strong> <strong>Konjunktur</strong> im <strong>hessische</strong>n Bauhauptgewerbe<br />
präsentiert sich robust, wie auch<br />
aus der saisonbere<strong>in</strong>igten Darstellung des<br />
baugewerblichen Umsatzes hervorgeht.<br />
<strong>Die</strong>ses freundliche Bild wird durch die Betrachtung<br />
der Ursprungswerte gestützt:<br />
So lag der baugewerbliche Umsatz <strong>in</strong><br />
<strong>Hessen</strong> im 3. Quartal 2012 um 7,4 % höher<br />
als noch vor Jahresfrist, auf Bundesebene<br />
wurde e<strong>in</strong> Umsatzplus von 3,5 %<br />
erwirtschaftet.<br />
Auch der Auftragse<strong>in</strong>gang gibt ke<strong>in</strong>en<br />
Anlass, etwa e<strong>in</strong>e massive Abkühlung der<br />
Baukonjunktur zu erwarten. So konnten<br />
die Betriebe im 3. Quartal 6,6 % mehr<br />
neue Aufträge akquirieren als noch im<br />
Vorjahr, womit die Dynamik <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
deutlich stärker ausfällt als auf Bundesebene<br />
(+3,3 %).<br />
Waren es <strong>in</strong> der ersten Jahreshälfte die<br />
<strong>hessische</strong>n Tiefbauunternehmen, deren<br />
Auftragsbücher sich füllten, so verzeichnete<br />
im 3. Quartal 2012 der Hochbau e<strong>in</strong><br />
kräftiges Auftragsplus – und zwar von<br />
22,0 %. Beim Tiefbau steht h<strong>in</strong>gegen e<strong>in</strong><br />
M<strong>in</strong>us von 4,7 % zu Buche.<br />
<strong>Die</strong> erteilten Baugenehmigungen (nur<br />
DIE HESSISCHE KONJUNKTUR<br />
BAUGEWERBLICHER UMSATZ (Saisonbere<strong>in</strong>igt, Jahresdurchschnitt 2005 = 100)<br />
Deutschland <strong>Hessen</strong><br />
140<br />
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110<br />
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100<br />
95<br />
Neubaumaßnahmen), die neben dem Auftragse<strong>in</strong>gang<br />
e<strong>in</strong>en weiteren vorlaufenden<br />
Indikator darstellen, schwanken vor allem<br />
im so genannten Nichtwohnungsbau (z.B.<br />
Büro-, Fabrik-und Handelsgebäude) stark.<br />
Nach kräftigen Zuwächsen im Jahr 2011<br />
g<strong>in</strong>gen die Genehmigungen im Nichtwohnungsbau<br />
<strong>Hessen</strong>s im 3. Quartal 2012 um<br />
34,7 % zurück (Deutschland: +6,7 %).<br />
Im <strong>hessische</strong>n Wohnungsbau zeigt das<br />
3. Quartal h<strong>in</strong>gegen e<strong>in</strong>en deutlichen Anstieg<br />
der erteilten Baugenehmigungen um<br />
16,5 %. Damit hat die im Jahr 2011 e<strong>in</strong>setzende<br />
Belebung im Wohnungsbau weiterh<strong>in</strong><br />
Bestand – nicht nur <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>,<br />
sondern auch auf Bundesebene (+7,7 %).<br />
So mancher Sparer nimmt offenbar die<br />
niedrigen Hypothekenz<strong>in</strong>sen <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />
mit der Euro-Schuldenkrise zum Anlass,<br />
den Wunsch nach den „eigenen vier<br />
Wänden“ <strong>in</strong> Angriff zu nehmen – die heimische<br />
Bauwirtschaft wird es freuen.<br />
Inwieweit die genehmigten Bauvorhaben<br />
letztlich auch nachfragewirksam werden,<br />
bleibt jedoch abzuwarten. Erweiterungs<strong>in</strong>vestitionen<br />
von Unternehmen z.B. dürften<br />
bei weiterer E<strong>in</strong>trübung des <strong>Konjunktur</strong>-<br />
BESCHÄFTIGUNG (Saisonbere<strong>in</strong>igt, Jahresdurchschnitt 2005 = 100)<br />
klimas sicherlich <strong>in</strong> vielen Fällen zur Disposition<br />
stehen.<br />
Sichtbarer Ausdruck des positiven <strong>Konjunktur</strong>verlaufs<br />
am <strong>hessische</strong>n Bau ist die<br />
Beschäftigungsentwicklung, die <strong>in</strong> den<br />
letzten e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>halb Jahren nur e<strong>in</strong>e Richtung<br />
kannte – und zwar nach oben. Der<br />
saisonbere<strong>in</strong>igte Verlauf zeigt am aktuellen<br />
Rand allerd<strong>in</strong>gs e<strong>in</strong>e deutliche Abschwächung<br />
des Trends. Ob es sich nur<br />
um e<strong>in</strong>e vorübergehende Verschnaufpause<br />
handelt, oder ob der Höhepunkt erreicht<br />
ist, werden die nächsten Monate<br />
zeigen.<br />
<strong>Die</strong> Blick auf die Ursprungswerte unterstreicht<br />
dies: Im <strong>hessische</strong>n Bauhauptgewerbe<br />
waren im 3. Quartal 2012 rund<br />
25.500 Personen – <strong>in</strong> Betrieben mit mehr<br />
als 20 Beschäftigten – beschäftigt, was e<strong>in</strong>em<br />
Plus von 2,9 % (Deutschland: +1,7 %)<br />
gegenüber dem 3. Quartal 2011 entspricht.<br />
Mehr Beschäftigte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em 3. Quartal<br />
wurden <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> zuletzt im Jahr 2004<br />
verzeichnet. Im 2. Quartal 2012 lag die<br />
Anzahl der Beschäftigten im <strong>hessische</strong>n<br />
Bauhauptgewerbe jedoch noch um 5,2 %<br />
höher als e<strong>in</strong> Jahr zuvor.<br />
Deutschland <strong>Hessen</strong><br />
90<br />
Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12<br />
HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012 17
Indikatoren im Detail<br />
Indikatoren<br />
(Ursprungswerte, Veränderung gegenüber dem<br />
Vorjahreszeitraum <strong>in</strong> %)<br />
DIE HESSISCHE KONJUNKTUR<br />
Beschäftigung und Arbeitsmarkt<br />
Quartal Halbjahr Jahr<br />
4/11 1/12 2/12 3/12 2/11<br />
1/12 2010 2011<br />
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung<br />
Insgesamt H 2,6 2,2 1,8 . 2,5 2,0 0,8 2,3<br />
D 2,7 2,4 2,0 . 2,6 2,2 1,1 2,5<br />
WD 2,8 2,5 2,2 . 2,7 2,3 1,0 2,6<br />
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei H 5,2 5,1 2,9 . 5,0 3,9 1,4 3,6<br />
D 3,3 3,5 2,1 . 2,9 2,8 0,4 2,9<br />
WD 5,6 5,0 3,6 . 5,2 4,3 1,9 5,1<br />
Bergbau, Energie und Wasser, Entsorgung H 1,5 2,1 1,7 . 1,3 1,9 1,5 1,6<br />
D – 0,5 0,7 0,8 . – 0,7 0,8 0,4 – 0,6<br />
WD – 0,8 0,9 0,9 . – 1,0 0,9 0,3 – 0,9<br />
Verarbeitendes Gewerbe H 1,5 1,5 1,9 . 1,5 1,7 – 1,7 1,3<br />
D 2,5 2,4 1,9 . 2,4 2,1 – 1,7 2,1<br />
WD 2,4 2,3 1,9 . 2,3 2,1 – 1,9 1,9<br />
Baugewerbe H 2,3 1,8 1,6 . 2,1 1,7 1,3 2,4<br />
D 2,0 2,4 1,7 . 1,9 2,0 1,6 2,3<br />
WD 2,1 2,4 2,0 . 2,0 2,2 1,7 2,3<br />
Handel, Instandsetzung u. Reparatur v. Kfz H 2,7 2,3 1,8 . 2,4 2,1 – 0,2 2,1<br />
D 2,4 2,4 1,8 . 2,3 2,1 – 0,1 2,1<br />
WD 2,3 2,3 1,7 . 2,2 2,0 – 0,1 2,0<br />
Verkehr und Lagerei H 4,2 3,8 2,8 . 4,5 3,3 1,7 4,7<br />
D 3,5 3,1 2,3 . 3,4 2,7 0,7 3,4<br />
WD 3,3 3,0 2,3 . 3,2 2,6 0,4 3,3<br />
Gastgewerbe H 3,7 4,3 3,8 . 3,4 4,0 1,3 2,9<br />
D 3,1 4,2 3,8 . 2,9 4,0 1,8 2,6<br />
WD 3,3 4,3 3,9 . 3,2 4,1 1,7 2,9<br />
Information und Kommunikation H 2,6 2,4 3,8 . 2,6 3,1 – 3,6 1,2<br />
D 3,6 3,8 4,0 . 3,6 3,9 – 0,3 2,9<br />
WD 3,1 3,4 3,8 . 3,2 3,6 – 0,4 2,7<br />
F<strong>in</strong>anz- und Versicherungsdienstleistungen H 0,5 1,1 1,2 . 0,4 1,2 – 1,2 0,4<br />
D 0,0 0,4 0,3 . 0,0 0,3 – 0,2 0,0<br />
WD 0,2 0,5 0,3 . 0,1 0,4 – 0,2 0,2<br />
Wirtschaftliche <strong>Die</strong>nstleistungen H 4,4 3,6 1,0 . 4,6 2,3 3,9 4,5<br />
D 5,5 4,4 3,3 . 5,7 3,8 6,0 6,6<br />
WD 5,9 4,7 3,5 . 6,1 4,1 6,1 7,1<br />
Öff. Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung H – 2,2 – 4,5 – 4,2 . – 0,2 – 4,3 1,6 0,8<br />
D 0,2 – 0,3 – 0,3 . 0,1 – 0,3 0,4 – 0,1<br />
WD 0,5 – 0,1 0,0 . 0,4 – 0,1 0,6 0,2<br />
Erziehung und Unterricht H 10,2 10,4 11,9 . 6,5 11,2 5,5 3,4<br />
D 0,3 0,6 1,2 . 0,0 0,9 1,9 – 0,2<br />
WD 1,8 1,9 2,6 . 1,5 2,2 3,9 1,5<br />
Gesundheits- und Sozialwesen H 3,4 2,1 2,0 . 3,5 2,1 3,5 3,7<br />
D 3,5 2,5 2,5 . 3,4 2,5 3,6 3,3<br />
WD 3,7 2,6 2,5 . 3,5 2,5 3,5 3,4<br />
sonst. <strong>Die</strong>nstleistungen, Private Haushalte H – 2,1 0,5 0,5 . – 2,8 0,5 – 2,6 – 3,6<br />
D – 0,1 0,0 0,2 . – 0,5 0,1 0,6 – 0,8<br />
Arbeitsmarkt<br />
WD 0,9 0,8 0,8 . 0,5 0,8 0,6 0,1<br />
Arbeitslose H – 7,6 – 6,4 – 3,2 – 1,1 – 7,4 – 4,9 – 5,7 – 7,8<br />
D – 7,3 – 6,6 – 3,4 – 1,3 – 7,5 – 5,1 – 5,2 – 8,1<br />
WD – 8,4 – 6,5 – 2,2 0,7 – 8,6 – 4,5 – 3,8 – 9,0<br />
Gemeldete Arbeitsstellen H 14,8 6,6 – 3,4 – 11,1 15,6 1,3 25,5 23,7<br />
D 24,1 14,7 6,1 – 0,9 24,9 10,1 19,5 29,8<br />
WD 24,4 15,2 5,4 – 1,4 25,4 9,9 21,7 31,2<br />
Kurzarbeiter H – 66,6 – 32,8 . . – 73,6 . – 56,8 – 75,0<br />
D – 57,8 – 30,9 . . – 64,9 . – 56,1 – 70,6<br />
WD – 58,9 – 32,7 . . – 66,1 . – 58,4 – 73,2<br />
18 HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012
Indikatoren<br />
(Ursprungswerte, Veränderung gegenüber dem<br />
Vorjahreszeitraum <strong>in</strong> %)<br />
DIE HESSISCHE KONJUNKTUR<br />
Verarbeitendes Gewerbe<br />
Halbjahr<br />
4/11 1/12 2/12 3/12 2/11 1/12 2010 2011<br />
Umsatz 1 H – 0,9 – 0,9 – 2,6 – 2,4 – 0,2 – 1,8 9,9 3,9<br />
D 0,5 2,2 – 1,2 – 3,1 4,2 0,5 10,8 7,0<br />
Vorleistungsgüterproduzenten H – 5,0 0,6 – 3,2 – 2,8 – 3,4 – 1,3 16,8 1,1<br />
D 0,7 – 1,2 – 3,4 – 5,2 4,1 – 2,3 13,9 8,1<br />
Investitionsgüterproduzenten H 1,8 – 0,8 – 2,8 – 4,2 5,2 – 1,8 8,8 10,4<br />
D 0,5 6,0 1,3 – 1,7 5,9 3,6 13,2 8,7<br />
Gebrauchsgüterproduzenten H 1,7 – 0,4 – 2,0 1,6 3,4 – 1,2 – 1,4 7,6<br />
D 0,0 0,1 – 4,7 – 5,6 2,8 – 2,2 7,8 5,1<br />
Verbrauchsgüterproduzenten H 3,5 – 3,3 – 0,9 0,9 – 0,4 – 2,1 1,7 1,9<br />
D 0,6 0,8 – 2,5 – 1,8 1,1 – 0,9 – 0,1 2,0<br />
Auftragse<strong>in</strong>gänge 1 H – 4,6 – 6,0 – 7,2 – 6,8 – 2,0 – 6,6 13,0 2,2<br />
D – 1,4 – 3,2 – 6,4 – 5,6 1,7 – 4,8 21,6 7,6<br />
aus dem Inland H – 5,2 – 0,9 – 7,2 – 10,5 – 0,4 – 4,0 6,6 3,0<br />
D – 0,3 – 2,4 – 8,3 – 7,7 3,0 – 5,4 16,3 7,3<br />
aus dem Ausland H – 4,2 – 9,7 – 7,1 – 3,5 – 3,3 – 8,5 18,3 1,5<br />
D – 2,2 – 3,8 – 4,8 – 3,7 0,6 – 4,3 26,3 7,9<br />
Vorleistungsgüterproduzenten H – 2,4 – 3,2 – 5,1 – 7,8 – 1,1 – 4,1 20,3 – 0,7<br />
D – 3,0 – 4,6 – 6,0 – 7,2 0,5 – 5,3 21,4 5,1<br />
aus dem Inland H 1,3 3,8 – 4,0 – 8,2 1,9 0,1 23,9 2,3<br />
D – 1,0 – 3,8 – 7,4 – 7,9 1,9 – 5,6 22,5 5,7<br />
aus dem Ausland H – 13,2 – 9,1 – 6,0 – 7,5 – 7,6 – 7,6 17,4 – 5,1<br />
D – 5,3 – 5,5 – 4,3 – 6,5 – 1,1 – 4,9 20,2 4,4<br />
Investitionsgüterproduzenten H 2,6 – 4,0 – 12,3 – 6,3 1,3 – 8,2 9,5 9,7<br />
D – 0,4 – 2,4 – 7,1 – 4,7 2,4 – 4,8 24,4 10,0<br />
aus dem Inland H 0,0 0,8 – 5,7 1,9 0,0 – 2,5 – 8,2 6,9<br />
D 0,4 – 1,4 – 9,3 – 7,5 4,1 – 5,4 13,5 9,6<br />
aus dem Ausland H 0,0 – 7,7 – 17,8 – 13,5 0,0 – 12,7 31,7 10,8<br />
D – 0,9 – 3,0 – 5,8 – 3,0 1,4 – 4,4 32,5 10,2<br />
Gebrauchsgüterproduzenten H – 5,4 – 23,1 – 27,5 3,7 0,1 – 25,3 – 1,6 10,4<br />
D – 1,5 – 3,8 – 6,5 – 8,6 3,4 – 5,2 14,7 5,3<br />
aus dem Inland H – 12,8 – 28,0 – 21,7 – 12,8 – 2,1 – 25,0 – 8,8 5,4<br />
D 3,9 2,4 – 10,5 – 14,7 10,0 – 4,0 5,3 10,4<br />
aus dem Ausland H 0,8 – 19,5 – 31,1 17,3 1,9 – 25,5 4,9 14,3<br />
D – 6,4 – 9,3 – 2,9 – 2,1 – 2,6 – 6,2 24,4 0,9<br />
Verbrauchsgüterproduzenten H 6,4 – 13,9 0,7 0,6 2,9 – 7,1 3,2 3,3<br />
D 0,5 0,1 – 0,5 0,3 1,3 – 0,2 1,4 2,2<br />
aus dem Inland H – 2,6 – 17,9 – 20,5 – 25,1 – 1,8 – 19,2 1,8 – 0,7<br />
D – 1,5 – 1,0 – 4,2 – 5,2 – 0,6 – 2,5 – 0,3 – 0,3<br />
aus dem Ausland H 10,6 – 12,1 10,9 13,5 5,2 – 1,5 4,0 5,2<br />
D 2,2 1,0 2,8 5,2 3,2 1,8 3,0 4,5<br />
Beschäftigte 2 H 3,5 3,0 1,8 0,8 3,7 2,4 – 2,3 3,3<br />
D 3,5 3,4 2,8 2,2 3,5 3,1 – 2,5 2,9<br />
Vorleistungsgüterproduzenten H 4,2 4,9 3,0 1,3 4,4 3,9 – 1,8 4,1<br />
D 4,4 3,6 2,7 1,7 4,5 3,1 – 2,9 4,2<br />
Investitionsgüterproduzenten H 3,7 2,5 1,6 1,0 3,9 2,1 – 2,9 3,3<br />
D 3,5 4,0 3,6 3,2 3,3 3,8 – 2,7 2,4<br />
Gebrauchsgüterproduzenten H x x x x x x x x<br />
D 1,6 0,8 0,4 – 0,6 1,7 0,6 – 3,9 1,5<br />
Verbrauchsgüterproduzenten H 1,5 0,3 0,0 – 0,6 1,5 0,2 – 0,7 1,6<br />
D 1,7 1,8 1,4 1,2 1,6 1,6 – 0,8 1,3<br />
HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012 19<br />
Quartal<br />
Jahr
Indikatoren<br />
(Ursprungswerte, Veränderung gegenüber dem<br />
Vorjahreszeitraum <strong>in</strong> %)<br />
DIE HESSISCHE KONJUNKTUR<br />
Außenhandel, E<strong>in</strong>zelhandel, Gastgewerbe<br />
4/11<br />
Außenhandel<br />
E<strong>in</strong>fuhr H 7,1 5,3 2,2 – 0,2 9,8 3,7 16,7 11,5<br />
D 5,4 4,8 0,1 – 0,6 7,8 2,4 19,6 11,9<br />
Ausfuhr H – 0,9 1,6 0,5 – 2,3 2,8 1,1 19,7 7,6<br />
D 5,1 5,9 3,7 3,4 6,8 4,8 18,7 10,6<br />
E<strong>in</strong>zelhandel 1<br />
Umsätze H 0,7 2,6 – 0,1 – 1,4 0,8 1,2 0,4 1,5<br />
D 0,5 2,8 – 0,4 – 1,8 0,7 1,1 1,5 1,2<br />
Beschäftigung H 1,1 1,4 1,4 0,7 1,3 1,4 1,3 1,5<br />
D 1,3 1,5 1,0 0,3 1,4 1,2 – 0,9 1,3<br />
Gastgewerbe 1<br />
Umsätze H 1,1 – 0,9 0,4 0,6 1,5 – 0,2 1,7 2,2<br />
D 2,7 1,7 – 0,2 0,6 1,7 0,6 – 1,1 2,6<br />
Beschäftigung H 2,6 4,2 2,0 1,9 2,5 3,0 0,0 1,9<br />
D 3,4 2,8 1,3 1,4 2,8 2,0 – 0,3 2,1<br />
Indikatoren<br />
(Ursprungswerte, Veränderung gegenüber dem<br />
Vorjahreszeitraum <strong>in</strong> %)<br />
20 HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012<br />
1/12<br />
Quartal<br />
2/12<br />
3/12<br />
2/11<br />
Halbjahr<br />
Baugewerblicher Umsatz H 5,4 8,4 – 0,5 7,4 6,4 3,0 0,3 10,5<br />
D 12,0 1,6 1,3 3,5 9,3 1,4 – 2,3 12,3<br />
Geleistete Arbeitsstunden H 11,2 – 4,5 4,8 3,4 8,6 0,8 – 2,2 9,9<br />
D 9,8 – 5,0 – 0,7 0,0 6,2 – 2,5 0,5 9,9<br />
Auftragse<strong>in</strong>gänge 3 H 40,7 20,8 7,6 6,6 28,5 13,2 – 16,1 24,2<br />
D 8,8 12,6 4,8 3,3 7,6 8,3 1,6 7,3<br />
Hochbau H 53,3 1,7 2,4 22,0 35,8 2,1 – 6,6 35,4<br />
D 16,1 14,0 3,4 11,0 10,5 8,2 6,1 12,4<br />
Tiefbau H 21,9 39,6 12,9 – 4,7 18,8 24,2 – 22,1 13,5<br />
D 1,1 11,1 6,3 – 4,2 4,6 8,4 – 2,5 2,2<br />
Beschäftigte 2 H 6,3 6,9 5,2 2,9 6,8 6,0 1,3 4,7<br />
D 2,6 3,1 2,0 1,7 2,9 2,5 2,0 3,0<br />
Baugenehmigungen 4<br />
Bauhauptgewerbe<br />
im Wohnungsbau H 25,6 – 13,0 11,5 16,5 13,8 – 1,3 5,2 27,3<br />
D 18,6 – 4,4 7,5 7,7 14,4 2,0 6,8 20,3<br />
im Nichtwohnungsbau H 2,0 – 19,7 – 33,2 – 34,7 12,6 – 27,0 – 9,1 29,4<br />
D 29,8 – 20,7 16,7 6,7 12,9 – 2,6 – 0,7 16,5<br />
1) Volumen<strong>in</strong>dex — 2) Fachliche Betriebsteile — 3) Wert<strong>in</strong>dex — 4) Raum<strong>in</strong>halt <strong>in</strong> Kubikmetern<br />
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Hessisches Statistisches Landesamt, Statistisches Bundesamt.<br />
4/11<br />
1/12<br />
Quartal<br />
Halbjahr<br />
1/12<br />
2010<br />
Jahr<br />
Jahr<br />
2011<br />
2/12 3/12 2/11 1/12 2010 2011
KONJUNKTURUMFRAGEN ANDERER INSTITUTIONEN<br />
<strong>Konjunktur</strong>umfragen anderer Institutionen<br />
Auszug aus: <strong>Die</strong> <strong>Konjunktur</strong> <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> Herbst 2012<br />
<strong>Die</strong> Euro-Krise h<strong>in</strong>terlässt auch <strong>in</strong> der<br />
<strong>hessische</strong>n Wirtschaft ihre Spuren. <strong>Die</strong><br />
Stimmung der Unternehmen hat sich <strong>in</strong>sbesondere<br />
aufgrund pessimistischerer<br />
Erwartungen e<strong>in</strong>getrübt. Zum ersten Mal<br />
seit 2009 liegt der Anteil an Unternehmen,<br />
die von schlechteren Geschäften ausgehen,<br />
wieder über dem Anteil an Unternehmen,<br />
die von e<strong>in</strong>er Verbesserung ausgehen.<br />
Trotz aller Verunsicherung steht<br />
die Wirtschaft <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> aber weiterh<strong>in</strong><br />
auf stabilen Be<strong>in</strong>en. <strong>Die</strong> Unternehmen <strong>in</strong><br />
der Region s<strong>in</strong>d gut aufgestellt und wettbewerbsfähig.<br />
Mit den momentanen Geschäften<br />
ist jedes zweite Unternehmen<br />
zufrieden, 38 Prozent berichten sogar von<br />
guten Geschäften. Das IHK-Geschäftsklima<br />
1 für <strong>Hessen</strong> liegt aktuell bei 110<br />
Punkten. <strong>Die</strong>s ist e<strong>in</strong> Rückgang von elf<br />
Zählern gegenüber der Vorumfrage im<br />
Frühsommer. Der Index liegt damit noch<br />
immer über dem langfristigen Mittel, die<br />
Grundstimmung ist nach wie vor positiv<br />
geprägt. Es ist daher für 2012 mit e<strong>in</strong>em<br />
Wirtschaftswachstum von etwa e<strong>in</strong>em<br />
Prozent zu rechnen und auch <strong>in</strong> 2013<br />
kann von e<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>s vor dem Komma<br />
ausgegangen werden.<br />
<strong>Die</strong> Unternehmen bekommen auch aktuell<br />
den zunehmenden Fachkräftemangel<br />
deutlich zu spüren. Momentan können 28<br />
Prozent der Unternehmen offene Stellen<br />
nicht adäquat besetzen. 30 Prozent der<br />
<strong>hessische</strong>n Betriebe sehen im Fachkräftemangel<br />
e<strong>in</strong> entscheidendes Risiko für<br />
den weiteren Verlauf ihrer Geschäfte. Als<br />
Folge fehlender Fachkräfte befürchten<br />
drei Viertel der Unternehmen e<strong>in</strong>e Mehrbelastung<br />
ihrer Belegschaft, 41 Prozent<br />
der Unternehmen rechnen gar mit Wachstumse<strong>in</strong>bußen.<br />
<strong>Die</strong> Unternehmen ergreifen<br />
bereits Maßnahmen, um diesem Problem<br />
entgegenzuwirken. So wollen viele<br />
Betriebe künftig verstärkt auf Aus- und<br />
Weiterbildung setzen, ebenso stehen e<strong>in</strong>e<br />
bessere Vere<strong>in</strong>barkeit von Beruf und Familie,<br />
die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität<br />
sowie mehr Beschäftigung älterer<br />
Mitarbeiter auf der Agenda. Wichtig ist<br />
jedoch, dass Politik und Unternehmen bei<br />
diesem Thema an e<strong>in</strong>em Strang ziehen.<br />
<strong>Die</strong> Wirtschaft kann diese Aufgabe nicht<br />
alle<strong>in</strong>e bewältigen. Unterstützung wünschen<br />
sich die Unternehmen <strong>in</strong>sbesondere<br />
durch e<strong>in</strong>e bessere Ausbildungsreife<br />
der Schulabgänger (67 Prozent) sowie<br />
durch e<strong>in</strong>en weiteren Ausbau der Betreuungs<strong>in</strong>frastruktur<br />
(39 Prozent).<br />
Geschäftslage<br />
<strong>Die</strong> Beurteilung der momentanen Geschäfte<br />
fällt weiterh<strong>in</strong> freundlich aus. Aktuell<br />
sehen sich 88 Prozent der Unternehmen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er guten oder befriedigenden<br />
Geschäftslage. In der Vorumfrage<br />
zum Frühsommer waren es 90 Prozent.<br />
Erwartungen<br />
<strong>Die</strong> Erwartungen s<strong>in</strong>d von Unsicherheiten<br />
über die Geschäftsentwicklungen <strong>in</strong> den<br />
nächsten Monaten gezeichnet. Fast jedes<br />
vierte Unternehmen geht von rückläufigen<br />
Geschäften aus. Weniger Unternehmen<br />
als noch <strong>in</strong> der Vorumfrage sehen optimistisch<br />
<strong>in</strong> die Zukunft.<br />
Beschäftigung<br />
Aufgrund knapper Arbeitskräfte planen die<br />
Unternehmen mehrheitlich ihre Belegschaft<br />
zu halten: 72 Prozent der Betriebe<br />
wollen ihre Beschäftigtenzahl konstant<br />
halten. Insbesondere die kle<strong>in</strong>eren Unternehmen<br />
mit bis zu 200 Mitarbeitern halten<br />
an ihren Mitarbeitern fest.<br />
Investitionen<br />
<strong>Die</strong> Unternehmen halten sich mehr und<br />
mehr mit Investitionen zurück. Während<br />
20 Prozent ihre Investitionsausgaben zurückfahren<br />
wollen, planen 19 Prozent die<br />
Investitionen auszuweiten. Hauptmotiv für<br />
die Investitionen ist aktuell der Ersatzbedarf.<br />
Export<br />
<strong>Die</strong> Nachfrage nach <strong>hessische</strong>n Produkten<br />
<strong>in</strong> den besonders von der Schuldenkrise<br />
betroffenen Nachbarländern s<strong>in</strong>kt.<br />
<strong>Die</strong> Absatzmöglichkeiten auf den <strong>in</strong>ternationalen<br />
Märkten werden etwas schwieriger:<br />
So sehen 19 Prozent der Unternehmen<br />
<strong>in</strong> der Auslandsnachfrage das entscheidende<br />
Hemmnis für ihre künftigen<br />
Geschäfte.<br />
_____________________<br />
1) Der Geschäftsklima<strong>in</strong>dex dient als Barometer zur Beurteilung der aktuellen und zukünftigen Geschäftslage <strong>in</strong> den Unternehmen. Er setzt sich aus der Lagebeurteilung<br />
und den Erwartungen der Unternehmen zusammen. E<strong>in</strong> Wert von 100 stellt die Grenze zwischen positiver und negativer Gesamtstimmung dar. <strong>Die</strong> Lage und<br />
Erwartungen werden als Saldo aus den gewichteten positiven Antworten (Antwort: „wird steigen“) und negativen Antworten (Antwort: „wird s<strong>in</strong>ken“) ermittelt. Neutrale<br />
Aussagen bleiben unberücksichtigt.<br />
HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012 21
Produzierendes Gewerbe<br />
Industrie<br />
Bauwirtschaft<br />
Handel<br />
E<strong>in</strong>zelhandel<br />
Großhandel und Handelsvermittlung<br />
<strong>Die</strong>nstleistungen<br />
Verkehrswirtschaft<br />
F<strong>in</strong>anz-, Kredit- u.Versicherungswirtschaft<br />
Hotel- und Gaststättengewerbe<br />
unternehmensbezogene <strong>Die</strong>nstleistungen<br />
personenbezogene <strong>Die</strong>nstleistungen<br />
* Angaben <strong>in</strong> Prozent der gewichteten Antworten<br />
KONJUNKTURUMFRAGEN ANDERER INSTITUTIONEN<br />
Übersichtstabelle zur Geschäftslage* Herbst 2012<br />
Gegenwärtige Lage<br />
gut 36 besser 15<br />
befriedigend 51 gleich bleibend 60<br />
schlecht 13 schlechter 25<br />
gut 37 besser 15<br />
befriedigend 58 gleich bleibend 67<br />
schlecht 5 schlechter 18<br />
gut 29 besser 18<br />
befriedigend 51 gleich bleibend 56<br />
schlecht 20 schlechter 26<br />
gut 33 besser 20<br />
befriedigend 53 gleich bleibend 56<br />
schlecht 14 schlechter 24<br />
gut 27 besser 15<br />
befriedigend 58 gleich bleibend 53<br />
schlecht 15 schlechter 32<br />
gut 51 besser 18<br />
befriedigend 46 gleich bleibend 64<br />
schlecht 3 schlechter 18<br />
gut 35 besser 14<br />
befriedigend 56 gleich bleibend 62<br />
schlecht 9 schlechter 24<br />
gut 47 besser 25<br />
befriedigend 43 gleich bleibend 57<br />
schlecht 10 schlechter 18<br />
gut 42 besser 26<br />
befriedigend 47 gleich bleibend 56<br />
schlecht 11 schlechter 18<br />
Herausgeber:<br />
Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft Hessischer IHKs Tel.: 069 / 2197-1325<br />
Geschäftsführung IHK Frankfurt am Ma<strong>in</strong> E-Mail: d.esch@frankfurt-ma<strong>in</strong>.ihk.de<br />
60284 Frankfurt am Ma<strong>in</strong> Internet: www.frankfurt-ma<strong>in</strong>.ihk.de<br />
Erwartungen<br />
22 HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012
KONJUNKTURUMFRAGEN ANDERER INSTITUTIONEN<br />
Auszug aus: <strong>Konjunktur</strong>bericht des <strong>hessische</strong>n Handwerks 3. Quartal 2012<br />
<strong>Die</strong> verschlechterten wirtschaftlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
machen sich bei den<br />
Handwerksbetrieben <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> kaum<br />
bemerkbar. <strong>Die</strong> E<strong>in</strong>schätzung der Geschäftslage<br />
ist auf dem guten Stand des<br />
Vorjahres, und auch die Erwartungen<br />
werden recht optimistisch e<strong>in</strong>geschätzt,<br />
so dass der Geschäftsklima<strong>in</strong>dex auf se<strong>in</strong>em<br />
hohen Niveau verweilt. Der überraschend<br />
große Optimismus, den die Betriebe<br />
<strong>in</strong> der letzten Quartalsumfrage geäußert<br />
haben, hat sich damit bewahrheitet.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs lässt die Entwicklung der<br />
harten <strong>Konjunktur</strong><strong>in</strong>dikatoren erkennen,<br />
dass der Höchststand der konjunkturellen<br />
Entwicklung überschritten se<strong>in</strong> sollte,<br />
auch wenn die Betriebe im Berichtsquartal<br />
noch e<strong>in</strong>mal weiteres Personal e<strong>in</strong>gestellt<br />
haben.<br />
Im aktuellen Befragungszeitraum Juli bis<br />
September bewerteten 84,1 Prozent der<br />
Betriebe ihre aktuelle Geschäftslage mit<br />
„gut“ bzw. „befriedigend“, das war der<br />
gleiche Anteil wie bei der (guten) Vorjahresumfrage<br />
(84,2 Prozent). Auch für die<br />
kommenden drei Monate s<strong>in</strong>d die meisten<br />
Betriebe überraschend zuversichtlich,<br />
die Werte liegen ebenfalls auf dem Vorjahresniveau:<br />
Immerh<strong>in</strong> 84,9 Prozent erwarten<br />
für das W<strong>in</strong>terquartal gute bzw.<br />
befriedigende Geschäfte. Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund<br />
konnte der Geschäftsklima<strong>in</strong>dex<br />
gegenüber dem Vorquartal um 0,7<br />
auf <strong>in</strong>sgesamt 84,5 Punkte steigen und<br />
erreichte den hohen Stand des Herbstes<br />
2011 – <strong>in</strong> Anbetracht der deutlich verschlechterten<br />
wirtschaftlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
und der e<strong>in</strong>getrübten Stimmungslage<br />
<strong>in</strong> der Gesamtwirtschaft e<strong>in</strong><br />
gutes Ergebnis.<br />
<strong>Die</strong> gute Handwerkskonjunktur wird nicht<br />
von allen Branchen gleichermaßen getragen:<br />
Nach wie vor prägt <strong>in</strong>sbesondere das<br />
gesamte Baugewerbe die gute wirtschaftliche<br />
Lage, hier wurde die derzeitige geschäftliche<br />
Situation am positivsten beurteilt<br />
(jeweils über 90 Prozent mit guter<br />
bzw. befriedigender Geschäftslage). <strong>Die</strong><br />
starke Nachfrage nach „Betongold“ unterstützt<br />
die gute Entwicklung, das sollte sich<br />
auch <strong>in</strong> den kommenden Monaten nicht<br />
verändern. Aber auch die <strong>in</strong>dustriellen Zulieferer<br />
liegen bei der Geschäftslagebewertung<br />
über dem Durchschnitt des Gesamthandwerks.<br />
<strong>Die</strong> übrigen Gewerbegruppen<br />
h<strong>in</strong>ken jedoch h<strong>in</strong>terher und die<br />
Abstände s<strong>in</strong>d teilweise größer geworden:<br />
<strong>Die</strong> Nahrungsmittelhandwerke (78,9 Prozent)<br />
haben gegenüber dem Vorjahr etwas<br />
nachgelassen, die privaten <strong>Die</strong>nstleister<br />
haben e<strong>in</strong> wenig aufgeholt (78,3<br />
Prozent). Sorgen machen die Gesundheitshandwerke<br />
(71,6 Prozent), hier hält<br />
der Abwärtstrend weiterh<strong>in</strong> an. Von den<br />
Kfz-Betrieben wurde die geschäftliche Situation<br />
am schlechtesten beurteilt (67,8<br />
Prozent).<br />
Insgesamt 17,9 Prozent der Betriebe im<br />
<strong>hessische</strong>n Gesamthandwerk berichteten<br />
von e<strong>in</strong>er weiteren Steigerung bei den<br />
Auftragse<strong>in</strong>gängen, bei weiteren 57,3<br />
Prozent konnte das gute Vorquartalsniveau<br />
gehalten werden. Vor e<strong>in</strong>em Jahr<br />
war diese Entwicklung etwas besser. Und<br />
auch die Umsatzentwicklung verlief weniger<br />
dynamisch als vor zwölf Monaten:<br />
19,6 Prozent (Vorjahr: 21 Prozent) verbuchten<br />
steigende Umsätze, bei weiteren<br />
56,4 Prozent (Vorjahr: 55,9 Prozent) lagen<br />
sie auf dem Sommerniveau.<br />
<strong>Die</strong> durchschnittliche Betriebsauslastung<br />
stieg dagegen im Berichtszeitraum<br />
auf 77,7 Prozent, dies war etwas mehr als<br />
im Vorjahr (77,4 Prozent). <strong>Die</strong> durchschnittliche<br />
Auftragsreichweite (aktuell<br />
6,7 Wochen) hat sich gegenüber dem<br />
Sommerquartal (7,3 Wochen) etwas verschlechtert,<br />
lag aber leicht über dem<br />
Herbstniveau 2011 (6,5 Wochen). Insbesondere<br />
viele der Baubetriebe s<strong>in</strong>d über<br />
den Jahreswechsel h<strong>in</strong>weg mit Aufträgen<br />
versorgt.<br />
Positiv verlief auch die Beschäftigtenentwicklung<br />
im <strong>hessische</strong>n Handwerk:<br />
Insgesamt 14,9 Prozent der Befragten<br />
haben ihr Personal aufgestockt, während<br />
9,6 Prozent ihren Personalstamm reduzieren<br />
mussten. Damit war der Beschäftigtensaldo<br />
deutlich positiv. Sorgen machte<br />
den Betrieben jedoch die aktuelle Preisentwicklung:<br />
36,5 Prozent klagten über<br />
gestiegene E<strong>in</strong>kaufspreise für Rohstoffe<br />
und Energie, nur 14,3 Prozent gaben diese<br />
gestiegenen Preise an den Endkunden<br />
weiter.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der kommenden kalten Jahreszeit<br />
bleiben die Befragungsteilnehmer<br />
zuversichtlich: Trotz der zunehmend e<strong>in</strong>getrübten<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen erwarten<br />
viele Handwerksbetriebe ordentliche Geschäfte.<br />
35,6 Prozent erwarten gute und<br />
49,3 Prozent e<strong>in</strong>e befriedigende Geschäftslage<br />
für das Jahresendquartal.<br />
HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012 23
KONJUNKTURUMFRAGEN ANDERER INSTITUTIONEN<br />
Ergebnisse des Gesamthandwerks <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>, 3. Quartal 2012<br />
derzeit +/- ggü. Vorjahr zukünftig +/- ggü. Vorjahr<br />
... gut 39,3 – 1,6 35,6 0,5<br />
... befriedigend 44,8 1,5 49,3 – 0,5<br />
... schlecht 15,9 0,1 15,1 0,0<br />
Betriebsauslastung (100% = Vollauslastung) 77,7 0,3 – –<br />
Reichweite des Auftragsbestandes (<strong>in</strong> Wochen) 6,7 0,2 – –<br />
Anteil <strong>in</strong>vestierender Betriebe 26,1 0,5 – –<br />
gestiegen unverändert gesunken Erwartungen<br />
Beschäftigung 14,9 75,5 9,6 �<br />
Nachfrage 17,9 57,3 24,8 �<br />
Umsätze 19,6 56,4 24,0 �<br />
Investitionen 13,7 58,9 27,4 �<br />
E<strong>in</strong>kaufspreise 36,5 61,0 2,5 �<br />
Verkaufspreise 14,3 78,4 7,3 �<br />
Herausgeber:<br />
Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft der Hessischen Handwerkskammern<br />
Bierstadter Straße 45<br />
65189 Wiesbaden<br />
Telefon: 0611 / 136-240<br />
E-Mail: <strong>in</strong>fo@handwerk-hessen.de<br />
Internet: www.handwerk-hessen.de<br />
Von 100 befragten Betrieben beurteilten ihre Geschäftslage mit ...<br />
Wichtige Eckdaten der Handwerkskonjunktur<br />
Von 100 befragten Betrieben meldeten … folgende Entwicklung ggü. dem Vorquartal<br />
24 HESSISCHER KONJUNKTURSPIEGEL 3. QUARTAL 2012
Kurzberichte und Schwerpunktthemen<br />
im Hessischen <strong>Konjunktur</strong>spiegel<br />
Heft Jahr Titel<br />
1. Quartal 10 Brutto<strong>in</strong>landsprodukt <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> im Jahr 2009<br />
Hessischer Außenhandel im Jahr 2009<br />
<strong>Hessen</strong>report 2010: Prognose zu Wirtschaft und Arbeitsmarkt <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> bis 2030<br />
Hessische Kapitalverflechtung zum Jahresende 2008: Direkt<strong>in</strong>vestitionen<br />
2. Quartal 10 Niedriglohnbeschäftigung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
Kultur- und Kreativwirtschaft <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>: Struktur, Entwicklung und<br />
ökonomische Bedeutung<br />
Auswirkungen der <strong>Konjunktur</strong>programme auf <strong>Hessen</strong><br />
3. Quartal 10 Wirtschaftsbeziehungen zwischen <strong>Hessen</strong> und Russland<br />
Pendlerverflechtungen <strong>Hessen</strong>s<br />
Hessischer Mittelstand – Fit für die Zukunft?!<br />
4. Quartal 10 Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> im Jahr 2010<br />
Langfristige demografische Entwicklung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> und se<strong>in</strong>en Regionen<br />
Auswirkungen der <strong>Konjunktur</strong>programme auf <strong>Hessen</strong><br />
1. Quartal 11 Hessisches Brutto<strong>in</strong>landsprodukt im Jahr 2010<br />
Hessischer Außenhandel im Jahr 2010<br />
Hessische Kapitalverflechtungen mit dem Ausland 2009: Direkt<strong>in</strong>vestitionen<br />
Arbeitsmarkt Nordhessen: Blick auf Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage<br />
2. Quartal 11 Duale Berufsausbildung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong>: Zur Relation von Angebot und Nachfrage<br />
Tourismus <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> als Wirtschaftsfaktor: Blick auf die Beschäftigungswirkungen<br />
Wirtschaftsbeziehungen zwischen <strong>Hessen</strong> und Brasilien<br />
3. Quartal 11 Entwicklung der Niedriglohnbeschäftigung <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
Bevölkerungsvorausschätzungen für alle 426 Kommunen bis zum Jahr 2030<br />
Elektromobilität <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> – e<strong>in</strong>e Bestandsaufnahme<br />
4. Quartal 11 Social Media <strong>in</strong> der mittelständischen Wirtschaft <strong>Hessen</strong>s<br />
Gummi- und Kunststoff<strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
Auswirkungen der <strong>Konjunktur</strong>programme auf <strong>Hessen</strong><br />
Kultur- und Kreativwirtschaft <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong><br />
1. Quartal 12 Engagement <strong>hessische</strong>r Unternehmen <strong>in</strong> der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit<br />
Hessischer Außenhandel im Jahr 2011<br />
Hessische Kapitalverflechtungen mit dem Ausland 2010: Direkt<strong>in</strong>vestitionen<br />
2. Quartal 12 Erwerbstätigkeit <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> im Jahr 2011<br />
Brutto<strong>in</strong>landsprodukt <strong>in</strong> <strong>Hessen</strong> im Jahr 2011<br />
Auswirkungen der Energiewende auf die <strong>hessische</strong> Wirtschaft
Herausgeber:<br />
Hessisches M<strong>in</strong>isterium<br />
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung<br />
Postfach 3129<br />
65021 Wiesbaden<br />
Internet: www.wirtschaft.hessen.de