Liebe Leserinnen und Leser, - BankPraktiker
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Neue Studien<br />
Kredit<br />
Baufinanzierungsstudie 2009<br />
w Der Umbruch in der Baufinanzierung<br />
geht in die zweite Phase: Immer mehr<br />
Banken <strong>und</strong> Sparkassen bieten ihren<br />
K<strong>und</strong>en neben hauseigenen Produkten<br />
Darlehen von Drittanbietern an. Die Institute<br />
erkennen, dass sich nur so K<strong>und</strong>en<br />
halten, Margen verbessern <strong>und</strong> unnötige<br />
Kreditrisiken vermeiden lassen. Die<br />
Finanzkrise hat zudem dazu geführt, dass<br />
die Kreditinstitute wechselwillige K<strong>und</strong>en<br />
nicht mehr um jeden Preis mit hauseigenen<br />
Darlehen versorgen. Das Öffnen des Produktangebots<br />
tut Not: Immobilienkäufer<br />
<strong>und</strong> Häuslebauer sind nicht nur anhaltend<br />
preissensibel <strong>und</strong> anspruchsvoll hinsichtlich<br />
einer professionellen Beratung – sie<br />
erwarten neuerdings zudem eine große<br />
Auswahl an Kreditarten. Die Baufinanzierungsstudie<br />
2009 stellt die Ergebnisse einer<br />
Befragung dar, die das IMWF Institut für<br />
Management <strong>und</strong> Wirtschaftsforschung<br />
im Auftrag der PlanetHome AG durchgeführt<br />
hat. Die Daten wurden im Oktober<br />
2008 unter 100 TopEntscheidern von<br />
privaten Banken, Sparkassen <strong>und</strong> Genossenschaftsinstituten<br />
erhoben.<br />
Preisdruck sorgt für K<strong>und</strong>enschw<strong>und</strong><br />
Mehr als neun von zehn Kreditinstituten<br />
in Deutschland verlieren in der Immobilienfinanzierung<br />
weiterhin K<strong>und</strong>en an<br />
Direktanbieter <strong>und</strong> Baugeldvermittler. Der<br />
Trend der K<strong>und</strong>enabwanderung in der Baufinanzierung<br />
hat sich in den vergangenen<br />
zwei Jahren nochmals leicht verschärft. 93%<br />
der Banken <strong>und</strong> Sparkassen verzeichnen in<br />
der Immobilienfinanzierung einen Schw<strong>und</strong><br />
an Darlehensnehmern. Im Jahr 2006 sahen<br />
sich 90,5% der befragten Institute damit<br />
konfrontiert. 100% aller Geldinstitute sind<br />
der Meinung, dass sie einem immer stärkeren<br />
Preisdruck unterliegen.<br />
K<strong>und</strong>en anhaltend preissensibel –<br />
Beratung kein Rettungsanker<br />
Ursache für den zunehmenden Preis<br />
<strong>und</strong> Wettbewerbsdruck sind die immer<br />
höhere Angebotstransparenz, extreme<br />
272 06 / 2009 <strong>BankPraktiker</strong><br />
Konditionsunterschiede <strong>und</strong> nicht zuletzt<br />
anhaltend kostenbewusste K<strong>und</strong>en. 61%<br />
der befragten Entscheider meinen, dass sie<br />
K<strong>und</strong>en an den Wettbewerb verlieren, weil<br />
die K<strong>und</strong>en immer preissensibler werden.<br />
Die Banken erkennen zunehmend, dass sie<br />
preissensible K<strong>und</strong>en nicht allein mit der<br />
Beratung <strong>und</strong> der Nähe halten können. So<br />
sehen zwar 82% der privaten Banken, Sparkassen<br />
<strong>und</strong> Genossenschaftsinstitute ihr<br />
großes Plus bei der Beratung – allerdings<br />
sind die Häuslebauer <strong>und</strong> Immobilienkäufer<br />
nicht genügend bereit, dafür zu zahlen.<br />
74% der Institute geben unumw<strong>und</strong>en zu:<br />
„In der Beratung sind wir unschlagbar, aber<br />
bei den Kosten sind andere für die K<strong>und</strong>en<br />
attraktiver.“ Der Wettbewerbsdruck nimmt<br />
dabei nicht nur eindimensional zu, weil<br />
K<strong>und</strong>en immer genauer die Konditionen<br />
vergleichen <strong>und</strong> bereit sind, für wenige<br />
Prozentpunkte der Hausbank den Rücken<br />
zu kehren. Die Nachfrage nach Immobilienkrediten<br />
sinkt bei klassischen Retailbanken<br />
ebenso, weil der gesamte Markt für Hypothekenkredite<br />
in Deutschland rückläufig<br />
ist. Mit Blick auf die Wohnungsbauzahlen<br />
<strong>und</strong> die Daten der B<strong>und</strong>esbank ist<br />
auch 2009 nicht mit positiven Impulsen<br />
<strong>und</strong> einer deutlichen Zunahme des b<strong>und</strong>esweiten<br />
Kreditvolumens bei privaten<br />
Hypothekendarlehen zu rechnen.<br />
Finanzkrise lenkt Blick auf<br />
Margenerosion<br />
Den Kampf um Häuslebauer <strong>und</strong> Immobilienkäufer<br />
bezahlt die Mehrheit der<br />
Kreditinstitute mit weiter sinkenden<br />
Margen. Insgesamt 96% der 100 befragten<br />
TopEntscheider sind der Meinung, dass<br />
Retailbanken in Deutschland bei etablierten<br />
Produkten wie der Baufinanzierung<br />
an Marge verlieren. Bei der Baufinanzierungsstudie<br />
2006 beklagten 90,4% der<br />
Befragten einen solchen Margenverlust.<br />
Der Kampf um preissensible K<strong>und</strong>en geht<br />
dabei vor allem mit einer sinkenden Profitabiliät<br />
<strong>und</strong> einem erhöhten Kreditrisiko<br />
einher. Denn: Um sich gegen Internetanbieter<br />
<strong>und</strong> Baugeldvermittler durchzusetzen,<br />
vergeben Retailbanken ihre eigenen Hypothekendarlehen<br />
auf Kosten der Marge zu<br />
günstigeren Konditionen. Gleichzeitig<br />
erkennen 82% der Anbieter, dass sie mit sin<br />
kender Marge ihr Kreditausfallrisiko immer<br />
schlechter abdecken können. Die aktuelle<br />
Finanzkrise führt allerdings zu einem<br />
Umdenken. Während 2006 noch 44,8%<br />
der Institute angaben, bei ausgewählten<br />
K<strong>und</strong>en die Margen unter das Profitabilitätsziel<br />
zu senken, um K<strong>und</strong>en zu halten, sank<br />
die Zahl 2008 um knapp 25% auf 35%. Bei<br />
herkömmlichen Finanzierungsk<strong>und</strong>en sind<br />
Banken immer seltener zu Zugeständnissen<br />
bereit. Sieben von zehn Retailinstituten<br />
(70%) haben heute eine Mindestgrenze bei<br />
der Marge, die nicht unterschritten werden<br />
darf. Im Zweifelsfall wird der K<strong>und</strong>e an die<br />
Konkurrenz abgegeben. Viele Banken befinden<br />
sich in der Zwickmühle. Sie können sich<br />
den K<strong>und</strong>enverlust eigentlich nicht leisten,<br />
da es sich bei der Immobilienfinanzierung<br />
um ein wichtiges Anker <strong>und</strong> Vertrauensprodukt<br />
für weitere Finanzdienstleistungen<br />
handelt. Da sie die Konditionen jedoch nicht<br />
senken wollen <strong>und</strong> können, unterliegen sie<br />
im Konkurrenzkampf.<br />
Konkurrenz: Auch GenoBanken werden<br />
zum Wettbewerber<br />
Den „Feind“ machen Retailbanken bei<br />
der Immobilienfinanzierung lange nicht<br />
mehr nur im Internet aus. Wenn klassische<br />
Banken nach dem Auslöser des<br />
Wettbewerbdrucks gefragt werden, sieht<br />
ein Viertel der Entscheider (26%) Direktbanken<br />
oder Vermittler mit Filialnetz als<br />
den stärksten Wettbewerber. 18% der Entscheider<br />
glauben zudem, dass in drei Jahren<br />
Genossenschaftsbanken die schärfsten<br />
Wettbewerber sind. Damit sind Genossenschaftsbanken<br />
bei Retailinstituten<br />
ebenso gefürchtet wie Finanzberater oder<br />
Finanzvermittler, die ebenfalls von 18% als<br />
stärkster Wettbewerber erwartet werden.<br />
Baufinanzierungsvermittler im Internet <strong>und</strong><br />
Sparkassen empfinden jeweils 15 <strong>und</strong> 14%<br />
als zunehmende Gefahr.<br />
Nach Kampf um Konditionen beginnt<br />
Kampf um Kreditarten<br />
Ein Zinsunterschied von 0,5 Prozentpunkten<br />
verteuert eine Immobilienfinanzierung<br />
um mehrere 10 T€. Diese Erkenntnis hat in<br />
den vergangenen Jahren zu einem harten<br />
Kampf um die besten Konditionen geführt.