SACHWERTANLAGEN / IMMOBILIEN 2024

FinanzBusinessMagazin I DIGITALISIERUNG / TOKENISIERUNG und VERTRIEB
Auswertung:
So viel Zeit und Ressourcen
sparen Finanzberater durch
Online-Beratung und E-Zeichnung
Die digitale Vertriebsplattform für
Privatmarktfonds Walnut Live hat
ausgewertet, wie viel Zeit und Ressourcen
sich durch die Integration digitaler
Tools in den Beratungsalltag einsparen
lassen. Im Jahr 2023 haben Finanzberater
demnach durch die Walnut-Technologie
28.368 Stunden Fahrtzeit eingespart und
waren 751.036 Kilometer weniger zum
Kunden unterwegs. Auch der Papierverbrauch
ist stark gesunken.
Finanzberaterinnen und -berater, die digitale
Tools in ihren Arbeitsalltag integrieren,
arbeiten effizienter – und das nicht
zu knapp: Die digitale Vertriebsplattform
für Privatmarktfonds Walnut Live
hat analysiert, wie viel Zeit und Straßenkilometer
sich die angebundenen rund
1.900 Finanzberater im Jahr 2023 mit
der Walnut-Technologie gespart haben.
Dafür hat die Plattform über alle im vergangenen
Jahr durchgeführten digitalen
Live-Meetings anonymisiert die Entfernung
zwischen Berater und Kunde ausgewertet
und berechnet, wie lange Hin- und
Rückfahrt mit dem Auto gedauert hätten,
wenn das Gespräch vor Ort statt virtuell
stattgefunden hätte.
Das Ergebnis: Über alle 2.008 im vergangenen
Jahr durchgeführten digitalen
Live-Meetings haben Finanzberaterinnen
und -berater insgesamt 751.036 Kilometer
Wegstrecke eingespart. Das entspricht
28.368 Stunden weniger Fahrtzeit,
die ihnen 2023 mehr für den Kern
ihres Geschäfts blieb – die Beratung. Pro
Live-Meeting liegt die Ersparnis damit im
Schnitt bei 374 Kilometern.
Die Walnut-Daten zeigen auch: Zeit ist
nicht die einzige Ressource, die sich
durch die Walnut-Technologie einsparen
lässt. Ein Gros der angebundenen Beraterinnen
und Berater nutzt die Plattform
vor allem als Entlastung für administrative
Aufgaben, wie die Verwaltung von Kundendaten,
oder zum Generieren und zur
digitalen Signatur von Zeichnungsanträgen.
Im Jahr 2023 haben Nutzerinnen und
Nutzer 4.100 Anträge über die Plattform
digital generiert. Das entspricht 104.933
Seiten oder 500 Kilogramm potentiell eingespartes
Papier.
„In Zeiten wachsender regulatorischer Anforderungen
für Beraterinnen und Berater
ist jede eingesparte Minute an unproduktiver
Zeit wertvoll. Die Digitalisierung von
Arbeitsabläufen bietet immenses Potential,
um die Effizienz zu steigern und Kosten
zu senken“, sagt Lars Gentz, Geschäftsführer
der Walnut. „Klar ist aber auch:
Nicht jede und jeder ist Digital Native. Im
Optimalfall geben Software-Tools Beratern
und Kunden daher die Möglichkeit, die
Digitalisierung schrittweise und aus ihrer
jeweiligen Ausgangsposition heraus anzugehen.“
Walnut Live wurde in enger Zusammenarbeit
mit dem Finanzvertrieb entwickelt
und ermöglicht die standortunabhängige
Beratung und digitale Zeichnung
von Privatmarktanlagen. Neben der E-
Zeichnungsstrecke beinhaltet die Plattform
unter anderem Funktionen wie Live-
Videoberatung und Screensharing sowie
CRM-Dienste zur Kundendatenerfassung
und -verwaltung. Mit der Funktion „Direktzeichnung
vor Ort“ können Beraterinnen
und Berater den E-Zeichnungsprozess
gemeinsam mit ihren Kunden an einem
Bildschirm durchführen. Dabei erfüllt die
digitale Zeichnungsstrecke im Walnut Live
sämtliche Pflichten für die Beratung oder
Vermittlung gemäß § 16 FinVermV inklusive
ESG-Präferenzabfrage.
Autor: www.walnut.live
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