Neuheiten und Highlights 2023.1

Highlights CURSOR-CRM
VERSION
2023.1
Erleben Sie Software, die begeistert!

Inhaltsverzeichnis
1. Vorgangsmanagement .................................................................................... 1
2. Anpassung der Standardboards ...................................................................... 2
3. Ressourcen-Kalender ...................................................................................... 3
4. Kanban ........................................................................................................... 5
5. COMMAND-Suche........................................................................................... 6
6. Mandantenwechseln innerhalb von BPM-Prozessen ....................................... 7

1. Vorgangsmanagement
Viele Teams. Ein Prozess.
Mit dem CURSOR-Vorgangsmanagement-Modul können zahlreiche Prozesse abgebildet werden.
Beste Beispiele sind Klärung von kaufmännischen oder technischen Fragen, Beseitigung von
Störungen oder Bearbeitung von Beschwerden. Zahlreiche Funktionen zur Delegation, Eskalation und
Dokumentation erlauben die zeitnahe Bearbeitung von Serviceanfragen, Anliegen und ermöglichen
die einfache Kommunikation mit allen Beteiligten. Die Kommunikation wird über Vorgänge
abgebildet, die je nach Prozessablauf beliebig benannt werden können (z.B. "Beschwerde" oder
"Anfrage"). Ein Vorgang kann optional mehrere Anliegen umfassen.
Abbildung: Kanban-Kachel mit Anliegen auf der Maske 'Vorgänge'
Nutzen
Flexible Anpassung für zahlreiche Prozesse. Übersichtliche Abläufe auf der Kanban-Tafel und dem
Status-Board. Automatische Fortsetzung von Prozessen bei auslösenden Ereignissen (z.B.
Wiedereröffnen von Vorgängen und Anliegen wirkt sich auf den Status aus).
Beschreibung
Die vordefinierten Prozesse starten mit der Neuanlage eines Vorgangs, zu dem untergeordnete
Anliegen oder Tickets angelegt werden können. Der Einstieg ist über Geschäfts- oder
Ansprechpartner möglich. Einige Felder (wie der Initiator, Ansprechpartner und Geschäftspartner)
werden vorbelegt. Ebenso können auch Zeitfenster für Erinnerung oder Fälligkeit eines Vorgangs
vorbelegt werden. Aktivitäten können zur Protokollierung und Zeiterfassung der Aufgaben im
Rahmen des Ablaufs neu angelegt und zugeordnet werden. Bei wechselnden Zuständigkeiten können
Anliegen und Vorgänge manuell umdelegiert werden. Eine Delegation kann an eine Gruppe gerichtet
sein. Durch unterschiedliche Typen von Vorgängen können Prozessmasken und Kacheln für
unterschiedliche Personengruppen unterschiedlich konfiguriert werden. So wird der Fokus auf die
Abteilungs-Kompetenzen gelegt. Systembenutzer werden auf den Standardboards über offene
Vorgänge und Anliegen informiert. Der direkte Sprung zum relevanten Datensatz ist an einer
zentralen Stelle leicht erreichbar und muss nicht konfiguriert werden. Die beteiligten Benutzer sehen
automatisch ihre Aufgaben, die so abgearbeitet werden können.
Highlights | Autor: Dariusz Marek |Datum: 03.11.2022 | 1

2. Anpassung der Standardboards
Maßnahme zur besseren Platzierung des Vorgangsmanagements
Die 3 Standard-Boards (Standard, Vertrieb und Support) wurden so angepasst, dass zusätzliche
Suchen für den Vorgangsmanagement hinzugefügt wurden:
■ das Standard- und Vertriebsboard enthält in der Scores-Kachel eine weitere Suche: "Meine
Vorgänge" (C0IB_MyTickets)
■ das Supportboard wurde so überarbeitet, dass noch zusätzliche Suchen für Vorgänge eingebaut
wurden.
Neben den Suchen für offene Vorgänge und Anliegen wurden Suchen für jene Vorgänge und
Anliegen platziert, die sich in Bearbeitung befinden
Abbildung: Standardboard mit Vorgängen und Anliegen eines Benutzers
Nutzen
Einfacher und schneller Zugang zu relevanten Datensätzen im Prozess, die ein Anwender abarbeiten
muss. Keine Konfiguration notwendig. Die Zuordnungen werden automatisch gefunden, sobald eine
Aufgabe an den Anwender delegiert wurde.
Beschreibung
Die Standard-Boards können out-the-box genutzt werden. Diese müssen nur auf dem Dashboard des
Benutzers platziert werden. Die Standard-Boards können zusätzlich vom Betreiber in der Kunden-
Schicht angepasst werden.
Highlights | Autor: Dariusz Marek |Datum: 03.11.2022 | 2

3. Ressourcen-Kalender
Tool zur minutengenauen Planung neuer Aufgaben
Die Infokachel "Ressourcen-Kalender" erlaubt, anstehende und noch nicht delegierte Aufgaben an
verfügbare Ressourcen zu verteilen.
Die Aufgaben beziehen sich nicht ausschließlich auf den Aktivitätstyp, sondern können jede Entität
(wie bspw. Vorgänge) darstellen, die ein Beginn, ein Ende und eine Ressourcenzuordnung aufweisen.
Ebenso können Ressourcen eine bestimmte Gruppe von Mitarbeitern sein oder auch andere
Entitäten (z.B. Räume) darstellen.
Abbildung: Ressourcen-Kalender
Nutzen
Effiziente Zuweisung offener Aufgaben mit verfügbaren Ressourcen.
Beschreibung
In diesem Beispiel ist eine Abteilung (als Ressource) innerhalb der Kalender-Kachel dargestellt. Die
Kachel ist aktuell in der Tagesansicht eingestellt, weswegen der aktuelle Tag minutengenau für alle
Mitarbeiter der Abteilung angezeigt wird.
In dieser Kachel wird der Kalender mit 3 verschiedenen Arten belegt:
■ Ereignisse
Die blau-grauen Rechtecke stellen Ereignisse dar, die innerhalb des Tages zu erledigen sind. Die
Beginn- und Enddaten werden den entsprechenden Datensätzen entnommen, können aber
innerhalb der Kachel auch direkt via Größer- oder Kleiner-Ziehen verändert werden. Ereignisse,
die bereits an einen Mitarbeiter zugewiesen / delegiert worden sind, werden innerhalb der Spalte
des Mitarbeiters dargestellt. Ereignisse ohne Zuweisung / Delegation werden links neben dem
Kalender dargestellt. Diese können via Drag and Drop über den Kalender platziert und fallen
gelassen werden, um die Zuweisung mit einer Mausbewegung durchzuführen. Im Hintergrund
wird der entsprechende Datensatz gemäß den Daten des Kalenders aktualisiert.
Highlights | Autor: Dariusz Marek |Datum: 03.11.2022 | 3

■ Blockierende Ereignisse
Die roten Rechtecke stellen blockierende Ereignisse dar. Diese symbolisieren Zeitabschnitte, in
denen keine Aufgaben abgelegt werden können. Typisches Beispiel sind Urlaube, in denen bspw.
ein Mitarbeiter für den gesamten Tag nicht zur Verfügung steht. Innerhalb eines blockierenden
Ereignisses können keine Aufgaben platziert werden.
■ Nicht-blockierende Ereignisse
Die grauen Rechtecke stellen nicht-blockierende Ereignisse dar. In diesen Zeitabschnitten sind
bspw. Mitarbeiter beschäftigt, können aber Aufgaben dennoch wahrnehmen, wenn diese
innerhalb dieses Zeitabschnitts zugewiesen werden. Beispiel hierfür ist die Teilnahme von
Seminaren oder Meetings, in denen eine Teilnahme aber nicht verpflichtend ist und der
Mitarbeiter als stiller Zuhörer teilnimmt und gleichzeitig andere Aufgaben wahrnehmen kann.
Deswegen können auch Ereignisse via Drag-and-Drop innerhalb eines nicht-blockierenden
Ereignisses abgelegt werden.
Um die Kachel bedienen zu können, sind initial einige Einstellungen durchzuführen. Sollten
Informationen fehlen, die die Kachel benötigt, wird dies innerhalb der Kachel mit entsprechenden
Hinweistexten dargestellt. Die noch nicht zugewiesenen Ereignisse können über eine Filter- und
Sortierkomponente näher eingeschränkt werden. Die Buttons links oberhalb des Kalenders erlauben
eine Ansteuerung des nächsten/vorherigen Tages bzw. Woche/Monats, während der Heute-Button
direkt zum heutigen Tag den Kalender zurück navigiert.
Highlights | Autor: Dariusz Marek |Datum: 03.11.2022 | 4

4. Kanban
Die neue Kanban-Kachel im Einsatz
Die Infokachel "Kanban" zeigt beliebige Datensätze mit Statusbezug auf einem Kanban-Board. Ideale
Einsatzbereiche der Kachel sind Tickets, Anfragen oder (organisatorische) Aktivitäten. Die Daten für
das Kanban-Board können dabei aus einer Suche, einem Unterbereich oder dem aktuellen
Arbeitsbereich stammen. Das Kanban-Board besteht aus Lanes, die jeweils einen oder mehrere
zusammengefasste Datensatzstatus repräsentieren. Auf diesen Lanes befinden sich Karten, welche
die den Status entsprechenden Datensätze darstellen.
Abbildung: Ansicht der neuen Kanban-Kachel
Nutzen
Jeder Benutzer ist nun in der Lage, eine Kachel konfigurieren zu können bzw. durch Automatismen
werden viele Konfigurationseinstellungen bereits im Vornherein abgenommen. Die Bedienung ist
intuitiv. Bei der Verwendung von Kanban-Kacheln als BI-Boards zeigen diese bereits Informationen
an, sobald diese auf ein Infoboard gezogen wurden.
Beschreibung
Die Kachel hat in der 2. Generation zahlreiche Verbesserungen erfahren:
■ Bedienung per Drag and Drop ist nun möglich
■ Prozesse, die durch manuelle Status-Änderungen ausgelöst werden (z.B. über das Maskenskript),
werden durch Drag and Drop in der Kachel nicht ausgelöst
■ Stark vereinfachte Konfiguration und Hilfestellungen, wie intelligente Vorschläge bei der Eingabe
erleichtern die Bedienung
■ Anpassbar dank Gestaltungsfreiheit einzelner Karten und Spalten sowie Filter- und
Sortieroptionen
■ Automatische Vorkonfiguration von Standardbereichen greift automatisch
■ Ausgewählte Filter- und Sortierungen werden persistiert
■ Direkte Neuanlage von Datensätzen ist direkt in der Kachel möglich
Highlights | Autor: Dariusz Marek |Datum: 03.11.2022 | 5

5. COMMAND-Suche
Suchst du noch oder findest du schon?
Die COMMAND-Suche ist eine Volltextsuche, die ähnlich aufgebaut ist wie bekannte Suchmaschinen
im Internet (z.B. Google, Yahoo). Sie sucht auf dem gesamten Datenbestand von CURSOR-CRM
anhand einem oder mehrerer Stichwörter. Die Suche setzen Sie ein, wenn Ihnen die Entität oder
wesentliche Informationen zu dem gesuchten Datensatz nicht bekannt sind.
Abbildung: Überarbeitete COMMAND-Suche
Nutzen
Mit dem Redesign der COMMAND-Suche kommen Sie in Zukunft noch einfacher und schneller an die
Informationen, die Sie brauchen.
Beschreibung
In der Version 2023.1 wurde die COMMAND-Suche neu designet und mit zusätzlichen Features
ausgestattet:
■ Verbesserte Usability
Die zentrale, bereichsübergreifende Suche COMMAND hat ein Facelift mit gleichzeitiger
Verbesserung der Bedienergonomie erhalten. Mit der intelligenten Suchmethode analog einer
Internet-Suchmaschine können Sie global im CRM nach Namen, Stichwörtern oder sonstigen (Teil-
)Begriffen suchen. Neben den eigentlichen Suchergebnissen werden Ihnen beispielsweise auch
Bereiche, Prozesse oder Favoriten angezeigt.
■ Individuelle Suchbereiche
Sie können die durchsuchten Bereiche über die Einstellungsmöglichkeit neben dem Suchfeld
jederzeit anpassen. Es wird übersichtlich dargestellt, welche Bereiche bereits ausgewählt sind und
welche Suchbereiche noch zur Verfügung stehen. Eine Filterfunktion erleichtert die gezielte
Auswahl. Auch verknüpfte Bereiche (wie z.B. Verteiler oder Kampagnenphasen von Kampagnen),
die nicht über das Hauptmenü erreichbar sind, können über COMMAND durchsucht werden.
■ Weitere Features
Über COMMAND können Sie nun einfach auf Ihre zuletzt verwendeten Datensätze zugreifen, die
Ihnen mit einem Klick ins Suchen-Feld direkt angeboten werden. Profi-Tipp: Genauso können Sie
in COMMAND-Shortcuts verwenden, um Datensätze in einzelnen Bereichen zu suchen, ohne über
das Menü in die jeweiligen Bereiche einsteigen oder die Suchbereiche anpassen zu müssen.
Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie COMMAND Sie in Ihrem Arbeitsalltag unterstützen
kann, empfehlen wir die COMMAND Onboarding Touren, die ab der Version 2023.1 ebenfalls zur
Verfügung stehen.
Highlights | Autor: Dariusz Marek |Datum: 03.11.2022 | 6

6. Mandantenwechseln innerhalb von BPM-Prozessen
BPM-Prozesse mit dem richtigen Mandanten weiterführen
In einem Mehrmandanten-System kommt durchaus häufig in der Praxis vor, dass die Bearbeitung
von Prozessen sich über längere Zeiträume erstreckt, . Besitzt ein User nun mehrere
Mandantenzuordnungen und nimmt, während sich Prozesse noch in der Bearbeitung befinden, einen
Mandantenwechsel vor, so kann dies zum fehlerhaften Verhalten führen.
Durch dieses „implizite“ Ummelden am Mandanten werden die folgenden Daten im Prozess nun
nicht mehr mit dem initialen Mandanten erstellt, sondern mit dem zuletzt aktiven Mandanten.
Der Anwender musste bis jetzt bei der Neuanlage immer darauf achten, dass nach einem
Benutzertask ein Mandantenwechsel stattgefunden haben kann. Wenn dies der Fall war, musste er
am Anfang des Prozesses den Haupt-Mandanten speichern und später wieder setzen.
Abbildung: Benachrichtigungen zum Mandantenwechsel
Nutzen
Benutzer müssen nicht mehr beim Mandantenwechsel darauf achten, ob die Prozesse korrekt
zugeordnet sind, da die Prüfungen automatisch laufen. Die Vorgangsfehler werden nun
ausgeschlossen.
Beschreibung
In einem Mehrmandantensystem können Anwender, denen mehreren Mandanten zugeordnet sind,
regelmäßig Mandantenwechsel per Mandantenswitch vornehmen.
Dabei ist jetzt sichergestellt, dass:
■ alle Prozesse korrekt funktionieren
■ die Prozesse im erwarteten Mandantenkontext laufen
■ die Daten, die aus diesen Prozessen resultieren die korrekte/erwartete Mandantenzuordnung
besitzen
Ein Prozess wird immer mit dem Mandanten der aktuellen Session gestartet. Jede Benutzeraktion
oder Wartezustand in der laufenden Instanz kann nur in einer Session mit demselben Mandanten
weitergeführt werden.
Highlights | Autor: Dariusz Marek |Datum: 03.11.2022 | 7

Benutzeraktionen oder Gruppenaktionen kennen den Start-Mandanten der Prozess-Instanz. Vor dem
Öffnen, Editieren oder Weiterführen der Benutzeraktion erfolgt eine Prüfung auf den aktuellen
Mandanten der Session.
Die ungültige Mandanten-Zuordnung wird im Benachrichtigungsmenü über das entsprechende Icon
angezeigt. Kann der Anwender vor dem Öffnen den Mandaten auf den Start-Mandanten des
Prozesses wechseln, so wird dies im Dialog angezeigt. Falls aber ein Wechsel nicht möglich ist oder
der Anwender dem Start-Mandaten gar nicht zugeordnet ist so, wird die weitere Verarbeitung
verwehrt.
Falls der im Prozess zugewiesene Anwender einer Benutzeraktion nicht über den Start-Mandanten
verfügt und dabei noch im Exklusiven-Modus arbeitet, wird er auf die Benutzeraktion nie zugreifen
können. Diese Prozess-Instanz steht somit in einem ungültigen Zustand. Der betroffene Anwender
wird in diesem Fall über eine Systembenachrichtigung informiert und kann sich an den Administrator
wenden.
Im Gegensatz zu Benutzeraktionen kann bei Wartezuständen wie eingehenden
Nachrichtenereignissen per Webservice oder E-Mail-Import der Mandant nur implizit auf den Start-
Mandanten des Prozesses gewechselt werden. Ist dies wegen fehlender Zuordnung nicht möglich,
schlägt der Aufruf bzw. die Verarbeitung des Imports im Prozess fehl.
Highlights | Autor: Dariusz Marek |Datum: 03.11.2022 | 8

Impressum
Stand: Ver. 2023.1.x | 03.11.2022
Autor: Dariusz Marek
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Highlights | Autor: Dariusz Marek |Datum: 03.11.2022 | 9