20220628_audius_SE_HV_FINAL
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Herzlich willkommen zur ordentlichen<br />
virtuellen Hauptversammlung der<br />
<strong>audius</strong> <strong>SE</strong><br />
Ludwigsburg, 28. Juni 2022
Hauptversammlung <strong>audius</strong> <strong>SE</strong> 2022<br />
Bericht des Vorstandes
Meilensteine im Jahr 2021<br />
• Neue Rekordergebnisse<br />
<br />
<br />
Gesamtleistung wuchs um 69% auf 58,6 Mio. EUR<br />
EBITDA sogar um 131% auf 6,7 Mio. EUR<br />
• Anorganisches & (inter-)national organisches Wachstum<br />
Anorganisch:<br />
<br />
<br />
08/2021 Übernahme smcTeam Systems Management Consulting GmbH & Co. KG<br />
12/2021 Akquisition Mahlberg GmbH<br />
Organisch:<br />
<br />
09/2021 Gründung eines Service-Standorts in Mumbai, Indien<br />
3
Meilensteine im Jahr 2021<br />
• Durch Wachstum in 2021 fast 100 neue Mitarbeiter<br />
• Fortlaufende Anpassung der internen Strukturen an das Wachstum<br />
• Hervorragende Entwicklung des Aktienkurses in 2021<br />
• Vorschlag zur Erhöhung der Dividende von 17 auf 30 Cent<br />
4
5
<strong>audius</strong> aktuell<br />
~<br />
Mitarbeiter<br />
Umsatz<br />
600<br />
2022e<br />
>68 Mio.<br />
Euro<br />
EBITDA 2022e<br />
>7 Mio.<br />
Euro<br />
6<br />
Hauptsitz<br />
Weinstadt<br />
bei Stuttgart<br />
Standorte<br />
20<br />
Zielgruppe<br />
Mittelstand<br />
bis DAX-Konzern<br />
in der DACH-<br />
Region und<br />
weltweit
7<br />
Geschäftszahlen 2021
Entwicklung der GuV 2021<br />
In Mio. EUR 2021<br />
2020 +/- in Mio. EUR<br />
in %<br />
Gesamtleistung<br />
58,6<br />
34,7<br />
+ 23,9<br />
+ 69 %<br />
Rohertrag<br />
47,3<br />
27,6<br />
+ 19,7<br />
+ 71 %<br />
EBITDA<br />
6,7<br />
2,9<br />
+ 3,8<br />
+ 131 %<br />
EBITDA-Marge<br />
11,4 %<br />
8,4 %<br />
+ 3,0 + 36 %<br />
EBIT 5,2<br />
2,5 + 2,7 + 111 %<br />
Ergebnis je Aktie nach Minder. 0,61<br />
0,34 + 0,27 + 79 %<br />
Cashflow aus lfd. Tätigkeit 4,6<br />
2,8 + 1,8 + 64 %<br />
8
Entwicklung der Bilanz 2021<br />
In Mio. EUR 31.12.2021 31.12.2020 +/- in Mio. EUR<br />
in %<br />
Bilanzsumme<br />
29,1<br />
27,2<br />
+ 1,9<br />
+ 7 %<br />
Eigenkapital<br />
19,6<br />
17,1<br />
+ 2,5<br />
+ 15 %<br />
Eigenkapitalquote<br />
67,5 %<br />
63,0 %<br />
+ 5<br />
+ 8 %<br />
Zahlungsmittel<br />
12,4<br />
10,9<br />
+ 1,5 + 14 %<br />
Auftragsbestand 38 30,5 + 7,5 + 25 %<br />
9
Geschäftsentwicklung Q1/2021 zu Q1/2022<br />
in Mio. € Gesamtleistung<br />
in Mio. € EBITDA<br />
in Mio. € EBIT<br />
17<br />
16,5<br />
16<br />
15,5<br />
15<br />
14,5<br />
14<br />
13,5<br />
13<br />
12,5<br />
12<br />
+ 20 %<br />
16,5<br />
13,8<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
+ 25 %<br />
2,0<br />
1,6<br />
+ 23 %<br />
1,6<br />
1,3<br />
0<br />
0<br />
Q1/2021 Q1/2022<br />
Q1/2021 Q1/2022<br />
Q1/2021 Q1/2022<br />
1,8<br />
1,6<br />
1,4<br />
1,2<br />
1<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,2<br />
10
Quartalsentwicklung seit Q4 2019<br />
in Mio. €<br />
Gesamtleistung<br />
in Mio. €<br />
EBITDA / Marge<br />
in %<br />
18<br />
2,5<br />
16<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
16,5<br />
15,7<br />
14,9<br />
14,2 13,8 14,2<br />
7,3<br />
6,4 6,7<br />
5,3<br />
Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
11,6 11,3<br />
9,2<br />
9,13<br />
8,48<br />
5,58<br />
5,63<br />
13,4<br />
12,1<br />
9,6<br />
2<br />
2<br />
1,6 1,6<br />
1,5<br />
1,3<br />
0,7<br />
0,5<br />
0,3<br />
0,4<br />
Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
11<br />
Q2 2020 belastet durch einmalige Sonderkosten
Gesamtjahreszahlen seit 2019 + Ausblick<br />
in Mio. €<br />
Gesamtleistung<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
>68<br />
30<br />
58,6<br />
20<br />
35<br />
10 24,2<br />
0<br />
2019 2020* 2021 2022e<br />
in Mio. €<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
EBITDA<br />
6,7 >7<br />
2,9<br />
1,3<br />
2019 2020* 2021 2022e<br />
12<br />
*Anteilige Konsolidierung der <strong>audius</strong> Gesellschaften + Unidienst ab 01.10.2020
<strong>audius</strong> Aktie<br />
Ausgegebene Aktien 4.950.000<br />
Aktienkurs 27.06.2022 € 15,20<br />
Handelssegmente m:access, Basic Board FWB<br />
16%<br />
Research Coverage SMC: Kursziel € 21,70; Solventis: Kursziel € 21,50<br />
Nennwert<br />
Marktkapitalisierung<br />
WKN/ISIN<br />
€ 1,00 pro Aktie<br />
€ 75,2 Mio.<br />
A0M530 / NL0006129074<br />
Dividende 30 Cent erwartet für 2021<br />
84%<br />
<strong>audius</strong> AG<br />
Free Float<br />
13<br />
Quelle: Börse Frankfurt
Tagesordnung<br />
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der <strong>audius</strong> <strong>SE</strong> und des gebilligten<br />
Konzernabschlusses zum 31.12.2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats<br />
für das Geschäftsjahr 2021<br />
2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021<br />
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021<br />
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021<br />
5. Wahl des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022<br />
14
15<br />
<strong>audius</strong> heute
Segment IT-Services<br />
Portfolio deckt den gesamten<br />
Betreuungs-Zyklus für die IT<br />
des Kunden ab:<br />
- Planung,<br />
- Umsetzung,<br />
- Betrieb und<br />
- Audits<br />
unter hocheffektivem<br />
Qualitätsmanagement.<br />
Audit<br />
Azure Technologien<br />
Datacenter<br />
Digital<br />
Projekt-<br />
Workplace<br />
Management<br />
Managed Services<br />
Run<br />
Onsite Services<br />
Arbeitsplatz<br />
Consulting<br />
Plan<br />
Gebäudeleittechnik<br />
Prozess- Operation<br />
Automatisierung Center<br />
Infrastructure<br />
& Management<br />
Service Desk as a Service<br />
Virtualisierung<br />
Produkte & Lösungen<br />
Netzwerk/-Sicherheit &<br />
-Services<br />
Incidentmanagement<br />
Service<br />
Management<br />
Software-/IT-Asset<br />
Management Auftrags-<br />
Programmierung<br />
Build<br />
16
Segment IT-Services – Übernahme smcTeam<br />
17<br />
Übernahme: 07/2021<br />
Kerngeschäft:<br />
Dienstleistungen für die Optimierung der<br />
Ablauf- und Prozessautomatisierung<br />
Grund/Ziel:<br />
• Erweiterung der Kompetenzen<br />
• Wachstumschancen<br />
• Cross-Selling-Potenziale<br />
Erfolge/Projekte:<br />
• Beidseitige Umsatz- und<br />
Produktivitätssteigerungen<br />
• Synergieeffekte<br />
• Erweiterung des Portfolios
Globalisierung in den Segmenten „IT-Services“ und „Software“<br />
Gründung von Töchtern im Ausland – Segment „IT-Services“:<br />
07/2019 in Pune/Indien<br />
18
Globalisierung in den Segmenten „IT-Services“ und „Software“<br />
Gründung von Töchtern im Ausland – Segment „Software“:<br />
09/2021 in Mumbai/Indien<br />
19
Erfolge im Segment Software<br />
• auch international<br />
• Bereich Software wächst weiter, deutschlandweit und auch international<br />
• Langjährige Erfahrung der <strong>audius</strong> im Bereich Standard- sowie<br />
Individual-Software<br />
• Kunden:<br />
mittelständische Unternehmen bis hin zu international operierenden<br />
Konzernen<br />
20
21
Segment Netze/Mobilfunk 5G – Vorstellung Hr. Tsaligopoulos<br />
• Lange Jahre im Siemens Konzern tätig<br />
• Seit 11 Jahren Aufbau des<br />
Geschäftsbereichs Netze/Mobilfunk<br />
22
Segment Netze/Mobilfunk 5G<br />
Planungsleistungen<br />
für Netzbetreiber und<br />
Systemlieferanten<br />
Neu: Auf- und Rückbau sowie<br />
Bereitstellung von Mobilfunkinfrastruktur<br />
Dokumentationen<br />
Planung Inhouse-<br />
Mobilfunknetze<br />
Bau- und Projektleitung<br />
Akquise von<br />
Standorten<br />
Beratung, Ausbau<br />
und Betrieb der<br />
Backbone-Netze<br />
23<br />
Sinnwell AG ist seit 7/2021 Mitglied der O-RAN (Zusammenschluss international führender Mobilfunk-<br />
Unternehmen und Hard- und Software-Unternehmen)
Segment Netze/Mobilfunk 5G – Zukauf Mahlberg GmbH<br />
Zukauf: 12/2021<br />
Kerngeschäft:<br />
Full-Service-Anbieter im Bereich<br />
Auf und Rückbau und<br />
Bereitstellung von<br />
Mobilfunkstandorten<br />
Grund/Ziel:<br />
Erweiterung des<br />
Geschäftsbereichs Mobilfunk<br />
zum Full-Service-Anbieter.<br />
Großveranstaltung Nürburgring<br />
„Rock am Ring“<br />
24<br />
CHIO Aachen: internationales<br />
Pferdesport-Turnier
Umsatzverteilung nach Segmenten für Gesamtjahr 2021<br />
25 %<br />
14,8 Mio. €<br />
28 %<br />
16,5 Mio. €<br />
47 %<br />
27,3 Mio. €<br />
IT-Service<br />
Software<br />
Netze/Mobilfunk 5G<br />
Gesamt: 58,6 Mio. €<br />
25
Unsere Perspektiven<br />
2022+<br />
26
Strategische Wachstumsfelder 2022+<br />
• Dynamisch wachsende Zielmärkte<br />
• Cross- und Upselling im Konzern<br />
• Internationalisierung<br />
• Akquisitionen<br />
27
<strong>audius</strong> im aktuellen Umfeld<br />
Makroökonomisches Bild:<br />
• Pandemie<br />
• Lieferengpässe<br />
• Krieg<br />
• Inflation<br />
• Steigende Zinsen<br />
28
Zusammenfassung<br />
Achievements:<br />
• Rekordumsätze und -Ergebnisse für 2020 und 2021<br />
• Eigenkapitalquote 68% sowie vollständiger Abbau von Finanzverbindlichkeiten<br />
• Exzellentes Geschäftsjahr 2021: Gesamtleistung 58,6 Mio. EUR, EBITDA 6,7 Mio. EUR, EBIT 5,2 Mio. EUR<br />
• Unverändert gute Auftragslage für die nächsten Monate unterstreicht konjunkturunabhängiges<br />
Geschäftsmodell<br />
29<br />
Ziele:<br />
• Wachstum in 2021: Umsatz plus 70% und EBITDA plus >100%<br />
• Anhaltendes Wachstum in 2022 geplant: Umsatz > 68 Mio. EUR und EBITDA > 7 Mio. EUR<br />
• Fortsetzung des bisherigen organischen und anorganischen Wachstumspfades in den nächsten Jahren<br />
• Etablierung einer nachhaltigen, attraktiven Dividendenpolitik.<br />
• Vorschlag einer Dividendenerhöhung auf 30 Cent pro Aktie in der Hauptversammlung am 28. Juni 2022
Hauptversammlung 2022<br />
Letzte Möglichkeit zur Abstimmung<br />
Bitte passen Sie ggf. jetzt noch Ihr Abstimmungsverhalten im Internetportal an.<br />
Danach ist keine Änderung mehr möglich.
Hauptversammlung 2022<br />
Pause zur Auszählung der Stimmen
30 Jahre <strong>audius</strong><br />
32
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